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Viatris宣布两项收购,以创建它预计将成为领先的眼科特许经营权;计划 在2022年2月的投资者活动上提供战略更新

预计Biocon Biologics交易不久将完成

打算开始执行股票回购计划

达成协议,以总计7亿至7.5亿美元的现金收购Oyster Point Pharma和Famy Life Science;预计将于2023年第一季度完成

预计收购和股票回购的组合将在2023年独立增加调整后每股收益

预计到2028年,收购将有可能使净销售额至少增加10亿美元,调整后的EBITDA至少增加5亿美元

重申Biocon交易和某些非核心资产剥离的税前收益总额预计高达约90亿美元

提供2024至2028年的财务目标,包括营收总额复合年增长率约为3%,调整后的EBITDA复合年增长率为约4-5%,调整后的每股收益复合年增长率为~十几岁

重申维持其投资级评级的承诺;继续预计到2023年底完全实现第一阶段 财务承诺,包括将总杠杆率降至约3倍

匹兹堡医疗保健公司(纳斯达克代码:VTRS)今天宣布,它打算通过收购Oyster Point Pharma和Famy Life Sciences来创建眼科特许经营权,并将在今天上午8:30举行的电话会议和网络直播中提供2022年2月投资者活动的战略最新情况。Et.

根据最终协议的条款,Viatris已同意通过收购要约,以每股11美元的现金预付收购Oyster Point。此外,每位Oyster Point股东将获得一项不可交易的或有价值权,相当于每股最多额外2美元,具体取决于Oyster Point基于2022年全年业绩实现某些指标。

Viatris的目标是在2023年第一季度完成对Oyster Point的收购,这取决于惯例的完成条件,包括 收到监管部门的批准,以及投标接受超过50%的Oyster Point股份。

同时,该公司还预计收购拥有互补眼科产品组合的Famy 生命科学公司。

该公司预计,到2028年,这些收购将有可能至少增加10亿美元的销售额。由于预期的强劲收入增长,该公司预计到2028年,它还将增加至少5亿美元的调整后EBITDA。


这两笔收购的总收购价约为7亿至7.5亿美元,维亚特里斯预计将用手头的现金为其提供资金。

眼科是该公司2月份确定的重点治疗领域之一。凭借Viatris的全球商业足迹、研发和监管能力以及供应链,再加上Oyster Point从临床、医疗、监管和商业角度对眼科领域的深入了解,包括商业资产Tyrvaya®对于干眼病的治疗,以及Famy Life Science的第三阶段准备流程,该公司相信它有基础创建一个领先的全球眼科特许经营,加快努力满足眼科疾病患者和治疗他们的眼部护理专业人员未得到满足的需求。 眼科专营权将作为公司内部的一个独立部门运作,交易完成后将由现任Oyster Point首席执行官Jeff博士领导。

行政评论

维亚特里斯执行董事长罗伯特·J·库利表示:作为维亚特里斯,我们已经走过了两年的历程,我对我们业务的实力和执行力感到非常满意。在连续七个季度实现强劲业绩后,我们正在顺利完成所有阶段1承诺,现在可以将重点转向为2024年及以后的阶段2做准备。今天上午,我们很高兴地宣布,我们达成协议,将收购两家高质量的业务,在Viatris内形成一个新的眼科特许经营权。 Oyster Point在Jeff·瑙博士的领导下,在眼科领域享有很高的声誉,我们期待着交易完成后,Jeff加入Viatris管理团队,担任我们眼科特许经营权的领导者。除了讨论这些收购外,我还期待在上午8:30的电话会议上分享更多关于2022年2月投资者活动的最新信息。

Viatris首席执行官Michael Goettler表示:自从我们推出Viatris以来,我们一直在谈论我们全球医疗网关的潜在力量,这就是为什么我特别兴奋的是,我们今天宣布的两项眼科收购直接源于全球医疗网关。这些收购为我们带来了创新的增长资产--Tyrvaya®,以及五个额外的第三阶段或第三阶段就绪计划,使我们在创建领先的眼科特许经营权方面占据了重要的领先地位。

Oyster Point首席执行官Jeff·瑙博士表示:当我们在2017年创办Oyster Point Pharma时,我们踏上了在眼部护理领域打造领先公司的旅程。在我们在美国市场取得成功的基础上,我们很高兴能加入Viatris,利用Oyster Point的优势帮助建立一家领先的全球眼科业务。我们相信,我们将共同努力,有意义地塑造眼科护理的未来,以满足眼科疾病患者和护理他们的眼科护理专业人员未得到满足的需求。

电话会议和网络广播

Viatris将于今天上午8:30主持 电话会议和网络直播。ET与执行主席Robert J.Coury、首席执行官Michael Goettler、总裁Rajiv Malik、首席财务官Sanjeev Narula和Oyster Point首席执行官Jeffrey Nau博士。

投资者和公众可在以下网址收听现场直播: Investor.viatris.com或致电800.225.9448或203.518.9708(国际来电)(会议ID:VTRSQ322)。?Viatris Q3收益演示文稿将在电话会议期间参考, 也可在investor.viatris.com上找到。网络直播的存档重播将在现场活动结束后提供,并可在同一地点有限时间内收看。


顾问

Citigroup Global Markets Inc.就计划收购Oyster Point Pharma,Inc.向公司提供战略建议并担任财务顾问。外部法律顾问由Cravath,Swine&Moore LLP提供。

关于维亚特里斯

维亚特里斯公司(纳斯达克代码:VTRS)是一家全球性的医疗保健公司,使世界各地的人们在生命的每个阶段都能过上更健康的生活。我们提供获得药品的途径,推进可持续运营,开发创新解决方案,并利用我们的集体专业知识,通过我们的独一无二的全球医疗保健网关®。Viatris成立于2020年11月,将科学、制造和分销专业知识与经过验证的监管、医疗和商业能力相结合,为超过165个国家和地区的患者提供高质量的药物。Viatris的产品组合包括1,400多个批准的分子,涉及广泛的治疗领域,涵盖非传染性和传染性疾病,包括全球公认的品牌、复杂的仿制药和品牌药、生物仿制药组合和各种非处方药消费品。Viatris在全球拥有约37,000名员工,总部设在美国,在匹兹堡、上海和印度海得拉巴设有全球中心。欲了解更多信息,请访问viatris.com和investor.viatris.com,并通过Twitter@ViatrisInc.、LinkedIn和YouTube与我们联系。

前瞻性陈述

本新闻稿包含 个前瞻性陈述。这些声明是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。此类前瞻性陈述可能包括但不限于,2022年财务 指导;我们对2023年第一阶段战略结束和2024-2028年第二阶段战略及其相关目标、目标、预测、目标和承诺的展望和预期(合在一起,第一阶段和第二阶段展望);预计Biocon Biologics交易将很快完成;打算开始执行股票回购计划;达成协议,以总计7-7.5亿美元现金收购Oyster Point Pharma和Famy Life Sciences;预计在2023年第一季度完成;预计收购和股票回购的组合将在2023年单独增加调整后的每股收益;预计收购 到2028年将有可能增加至少10亿美元的净销售额和至少5亿美元的调整后EBITDA;重申预计Biocon交易和某些非核心资产剥离的税前收益总额将高达约90亿美元;提供2024至2028年的财务目标,包括营收总额CAGR约3%,调整后的EBITDA CAGR约4-5%,调整后的EPS CAGR约15岁;重申维持其投资级评级的承诺;继续预计到2023年底完全实现第一阶段 财务承诺,包括将总杠杆率降至约3倍;它打算通过收购Oyster Point Pharma和Famy Life Sciences创建眼科特许经营权;Viatris的目标是在2023年第一季度完成对Oyster Point的收购 ,取决于惯例的完成条件,包括获得监管部门的批准, 和招标接受超过50%的Oyster Point股份;该公司还预计收购Famy Life Science,后者 拥有互补的眼科投资组合;在连续七个季度实现强劲业绩后,我们正在顺利完成所有第一阶段的承诺,现在可以将重点转向为2024年及以后的第二阶段做准备;这些 收购为我们带来了创新的增长资产Tyrvaya®,以及五个额外的第三阶段或第三阶段就绪计划,使我们在创建领先的眼科特许经营权方面领先了一大步;关于


拟议的交易中,Viatris将通过一家全资子公司,通过收购要约收购Oyster Point Pharma Inc.(Oyster Point Pharma Inc.)的全部流通股;关于Mylan N.V.(Mylan N.V.)与辉瑞在反向莫里斯信托交易中合并Upjohn业务(Upjohn业务)和Upjohn Inc.成为合并后的Upjohn业务和Mylan业务的母公司并更名为Viatris Inc.(Viatris或公司)的交易的陈述,合并或我们的全球重组计划的好处和协同效应,公司的战略举措,包括但不限于潜在的资产剥离和最近宣布的收购,公司及其产品的未来机会,以及关于公司未来运营、财务或运营业绩的任何其他陈述资本分配、股息政策和支付、债务比率和契约、预期业务水平、未来收益、计划活动、预期增长、市场机会、战略、竞争、承诺、对未来结果的信心、创造、增强或以其他方式释放我们独特全球平台价值的努力,以及对未来时期的其他预期和目标。前瞻性陈述通常可以通过使用以下词语来识别:意志、可能、可能、应该、将、项目、预期、预期、计划、估计、预测、预测、潜在、管道、意向、继续、目标、寻求这些词语或类似词语的变体。

由于前瞻性陈述本身就包含风险和不确定性,因此实际的 未来结果可能与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。可能导致或促成这些差异的因素包括但不限于:公司可能无法在预期的时间框架内或根本无法实现与合并或其全球重组计划相关的预期收益、协同效应和运营效率;尚未完成的Biocon Biologics交易和其他战略举措,包括潜在的资产剥离,可能无法实现预期的收益;与公司依赖与辉瑞的合并相关的协议,包括与过渡服务的协议相关的运营或财务困难或亏损;公共卫生爆发、流行病和流行病的潜在影响,包括新冠肺炎疫情带来的持续挑战和不确定性;公司未能实现预期或有针对性的未来财务和经营业绩和结果;医疗保健和药品监管机构的行动和决定;相关法律和法规的变化,包括但不限于全球税收、医疗保健和制药法律法规的变化(包括美国潜在税制改革的影响);吸引和留住关键人员的能力;公司的流动性、资本资源和获得融资的能力; 公司将新产品推向市场的能力受到的任何法规、法律或其他障碍,包括但不限于风险产品的推出;临床试验的成功以及公司或其合作伙伴执行新产品机会和开发的能力, 生产和商业化产品;公司制造设施的任何变化或困难,包括与检查、补救和重组活动、供应链或库存或满足预期需求的能力有关的任何变化或困难;任何正在进行的法律程序的范围、时间和结果,包括政府查询或调查,以及任何此类程序对公司的影响;任何数据安全或数据隐私的重大违反或对我们信息技术系统的中断;与在全球开展重大业务相关的风险;保护知识产权和保存知识产权的能力;第三方关系的变化;公司或其合作伙伴的客户和供应商关系以及客户采购模式的任何变化的影响,包括合并后客户流失和业务中断大于预期;竞争的影响,包括因失去某些产品的市场独家经营权而导致的销售或收入下降;公司或其合作伙伴的经济和财务状况的变化;有关公司产品未来需求、定价和报销的不确定性;不确定性和事项


管理层无法控制的因素,包括但不限于一般政治和经济条件、通货膨胀率和全球汇率;以及在根据美国公认会计原则和相关标准或在调整后的基础上编制财务报表时使用的估计和判断以及提供财务衡量估计所涉及的固有不确定性。

有关Viatris相关风险和不确定性的更多详细信息,请参阅公司截至2021年12月31日的年度10-K表格(经修订)第I部分第1A项所述的风险以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件。您可以通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov或通过我们的网站获取美国证券交易委员会的备案文件,维亚特里斯强烈鼓励您这样做。维亚特里斯经常在我们的网站Investor.viatris.com上发布可能对投资者重要的信息,我们使用此网站地址作为一种手段,以广泛、非排他性的方式向公众披露重要信息,以实现美国证券交易委员会的监管公平披露(REG FD)的目的。我们网站的内容不包含在本新闻稿或我们提交给美国证券交易委员会的其他 文件中。除法律要求外,Viatris不承担在本新闻稿发布之日后更新本新闻稿中的任何声明以进行修订或更改的义务。

特别是,本新闻稿中的某些陈述涉及第一阶段和第二阶段展望,包括但不限于提供第二阶段 (2024年至2028年)的财务目标,包括顶线总收入复合年增长率约3%,调整后的EBITDA复合年增长率约为4-5%,调整后的每股复合年增长率约为15%, 预计Biocon Biologics交易和某些非核心资产剥离的总税前收益高达约90亿美元, 预计今天宣布的两笔交易的合并资产到2028年有可能增加至少10亿美元的净销售额和至少5亿美元的调整后EBITDA,以及我们的总杠杆率目标。Viatris 认为,根据管理层目前掌握的信息,用作第一阶段和第二阶段展望基础的假设是合理的。但是,此信息不是事实,请注意不要过度依赖 任何此类信息。虽然其中某些陈述可能使用暗示Viatris将实现第一阶段和第二阶段展望的可能性的确定程度的语言,但Viatris可能无法在 所述的时间范围内实现这些展望,或者根本无法实现。第一阶段和第二阶段展望反映了对某些可能发生变化的业务决策的假设。可能影响实际结果并导致第一阶段和第二阶段前景无法实现的重要因素,或 可能改变第一阶段和第二阶段前景所依据的基本变量和假设并导致第一阶段和第二阶段前景大不相同的重要因素,包括但不限于与我们计划的收购和资产剥离有关的风险和不确定性,包括此类交易是否在预期时间表内完成,或者根本无法实现任何收购或资产剥离的预期好处, 未能收到任何资产剥离的预期现金收益 ,无法管理基本业务的侵蚀,未能在预期时间框架内将新产品推向市场,或根本没有,未能执行与当前预期一致的股票回购,股价波动,高于预期的SG&A,毛利率和研发支出,行业业绩,利率波动,汇率,税率,监管环境和一般商业和经济状况,以及本前瞻性表述幻灯片第二段中陈述的那些。此外,尽管某些展望具有具体的数字,但它们仍然是前瞻性陈述,涉及固有的风险和不确定因素。 此外,第一阶段和第二阶段展望涵盖多年,这些信息的性质随着每一年的连续而变得不那么可靠。因此,不能保证第一阶段和第二阶段展望的任何方面都将实现,也不能保证实际结果不会有实质性差异。因此,你应该将这些关于第一阶段和第二阶段展望的陈述理解为目标、指标和目的,而不是对未来业绩的承诺或绝对陈述。


非公认会计准则财务指标

本新闻稿包括介绍和讨论某些财务信息,这些信息不同于根据美国公认会计原则(美国公认会计原则)报告的信息。这些非GAAP财务指标,包括但不限于调整后的EBITDA、自由现金流、调整后每股收益和总杠杆率目标 ,旨在帮助投资者和其他读者了解和评估Viatris的财务业绩。自由现金流是指由经营活动提供的美国公认会计准则净现金减去资本支出 。调整后每股摊薄收益(调整后每股收益)是指调整后净收益除以相关期间已发行的加权平均摊薄股份。于2022年第三季度,Viatris计算的经调整净收益为经购买会计相关摊销、诉讼和解及其他或有事项、净额、利息支出、收购相关成本、重组相关成本、基于股份的薪酬支出、销售成本中包括的其他特殊项目、SG&A费用和其他(收入)支出、净额以及上述项目和其他所得税相关项目的税收影响调整后的美国公认会计准则净收益(亏损)。2022年第三季度,Viatris将调整后的EBITDA计算为美国公认会计准则净收益(亏损),经所得税拨备(福利)、利息支出和折旧及摊销(以实现EBITDA)调整,并根据基于股份的薪酬支出、诉讼和解和 其他或有事项、净额和重组进行进一步调整, 收购相关事项及其他特殊项目。Viatris已将此类非GAAP财务指标与最直接可比的美国GAAP财务指标进行了对账。鼓励投资者和其他读者在我们的网站https://investor.viatris.com/financial-information/non-gaap-reconciliations,上查看相关的美国公认会计准则财务指标以及非公认会计准则衡量标准与其最直接可比的美国公认会计原则衡量标准的对账情况,投资者和其他读者仅应将非公认会计原则衡量标准视为根据美国公认会计原则编制的财务业绩衡量标准的补充,而不是替代或更好的衡量标准。

第二阶段展望

公司不提供有关经营活动提供的美国GAAP净收益(亏损)、美国GAAP每股收益(美国GAAP每股收益)和美国GAAP净现金的 前瞻性信息,或对其第二阶段调整后EBITDA、调整后每股收益和自由现金流前景或预期分别与其最直接可比的美国GAAP计量、美国GAAP净收益(亏损)、美国GAAP每股收益和由经营活动提供的美国GAAP净现金进行量化调整。由于无法合理肯定地预测若干重大项目的最终结果,包括整合及收购相关开支、重组开支、资产减值、诉讼和解及其他或有事项,例如或有代价的变动及若干其他损益,以及相关所得税会计,因为其中某些项目并未发生、超出本公司的控制及/或如无 不合理的努力,则无法作出合理预测。这些项目是不确定的,取决于各种因素,可能会对美国公认会计准则相关时期的报告结果产生实质性影响。

总杠杆率目标

所述的前瞻性非GAAP财务指标长期总杠杆目标为3.0倍,范围为2.8倍至3.2倍,基于(I)目标名义总债务和(Ii)目标调整后EBITDA的比率。然而,公司尚未量化未来制定这一目标的金额,但已表明其目标是随着时间的推移管理名义总债务、调整后收益和调整后EBITDA,以便总体维持或达到目标。此目标 不反映公司指导。


重要信息

本通讯所指的Oyster Point普通股已发行股份的要约收购尚未开始。本文档仅供参考,既不是购买要约,也不是要约出售牡蛎点普通股,也不是Viatris和Oyster Point将如期向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交的投标要约材料的替代品。在任何此类投标要约开始时,维亚特里斯将向美国证券交易委员会提交投标要约声明,其中包含购买要约、 传送函和其他相关投标要约文件,而Oyster Point将向美国证券交易委员会提交与该投标要约有关的招标/推荐声明。强烈建议Oyster Point的股东在获得这些收购要约材料时仔细阅读其全文,因为它们可能会不时修订,因为它们将包含有关该收购要约的重要信息,Oyster Point的股东在就该收购要约作出任何决定之前应 考虑这些信息。一旦提交,Oyster Point的股东将能够在美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov上获得这些文件的免费副本。

联系人:
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投资商

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邮箱:InvestorRelationship@viatris.com
詹妮弗·毛尔 邮箱:William.Szablewski@viatris.com
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