美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
日程安排到
根据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的要约收购声明
《1934年证券交易法》
Oyster Point制药公司
(主题公司名称)
虹膜采购商公司。
(要约人)
全资拥有的子公司
VIATRIS Inc.
(要约人的母公司)
普通股，每股面值0.01美元
(证券类别名称)
69242L106
(证券类别CUSIP编号 )
布赖恩·罗曼
全球总法律顾问
维亚特里斯公司
1000 Mylan 大道
宾夕法尼亚州卡农斯堡15317
(724) 514-1800
(获授权代表提交人接收通知和通讯的人的姓名、地址和电话号码)
副本发送至：
马克·I·格林
安德鲁·沃克
Cravath，Swine&Moore LLP
第八大道825号
纽约，邮编：10019
(212) 474-1000
提交费的计算
| 交易估值 | 提交费的数额 | |
| 不适用* | 不适用* | |
| * | 此申请不需要收取申请费，因为它仅涉及在要约收购开始前进行的初步沟通 。 |
| ☐ | 根据规则 0-11(A)(2)的规定，如果有任何部分的费用被抵销，请勾选该框，并标明之前支付抵销费的申请。通过登记声明编号或表格或明细表以及提交日期识别以前的申请。 |
| 前一次支付的金额：不适用 | 提交方：不适用 | |
| 表格或注册号：不适用 | 提交日期：不适用 |
| 如果申请仅涉及在投标要约开始前进行的初步沟通，请选中该框。 |
勾选下面相应的框以指定与该对帐单相关的任何交易：
| 第三方投标报价受规则14d-1的约束。 |
| ☐ | 发行人投标报价受规则13E-4的约束。 |
| ☐ | 非上市交易须遵守规则13E-3。 |
| ☐ | 根据本议事规则第13D-2条修正附表13D。 |
如果提交文件是报告投标报价结果的最终修正案，请选中以下框：☐
如果适用，请勾选下面相应的框以指定所依赖的相应规则规定：
| ☐ | 规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价) |
| ☐ | 规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价) |
本文件仅涉及根据截至2022年11月7日的协议和合并计划，特拉华州公司Iris Purchaser Inc.(买方公司)，特拉华州公司Viatris Inc.的全资子公司，特拉华州公司(Viatris)的全资子公司Iris Purchaser Inc.，收购特拉华州公司(Oyster Point Pharma，Inc.)Oyster Point Pharma，Inc.的全部普通股流通股，每股面值0.01美元，根据截至2022年11月7日的协议和合并计划(合并协议和计划)，开始前的沟通。
附加信息
本通函中提及的对Oyster普通股已发行股票的要约收购尚未开始。本文档仅供参考 ，既不是购买要约也不是要约出售牡蛎普通股，也不是Viatris和Oyster将如期向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交的投标要约材料的替代品。在任何此类投标要约开始时，Viatris将向美国证券交易委员会提交投标要约声明，其中包含购买要约、一份传送函和其他 相关投标要约文件，而Oyster将向美国证券交易委员会提交与该投标要约有关的招标/推荐声明。强烈建议Oyster的股东仔细阅读这些收购要约材料，并在获得这些材料时阅读全文，因为它们可能会不时修订，因为它们将包含有关该等收购要约的重要信息，Oyster的股东在与 就该收购要约作出任何决定之前应考虑这些信息。一旦提交，牡蛎的股东将能够在美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov上获得这些文件的免费副本。
关于前瞻性陈述的警告性声明
本函件包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。此类前瞻性陈述可能包括但不限于有关拟议交易的陈述(除其他事项外，Viatris将通过其间接全资子公司启动现金收购要约，以收购奥伊斯特的所有普通股流通股，每股面值0.001美元，以及在该收购要约完成后，维亚特里斯的该全资子公司将合并到奥伊斯特)，完成拟议交易的预期时间表，拟议交易的好处和协同效应，完成交易或满足各种成交条件的能力，Viatris或Oyster及其任何产品的未来机会，以及有关Viatris或Oyster未来运营、战略举措、财务或经营业绩、资本分配、股息政策和支付、债务比率和契约的任何其他陈述， 预期业务水平、未来收益、计划活动、预期增长、市场机会、战略、竞争、承诺、对未来结果的信心、创造、增强或以其他方式释放Viatris独特全球平台价值的努力，以及对未来时期的其他预期和目标。前瞻性陈述通常可以通过使用以下词语来识别：将、可能、可能、应该、将、项目、、相信、预期、预期、计划、估计、预测、预测、潜在、管道、意图、继续、目标、寻求这些词语或类似词语的变体。因为前瞻性陈述本身就包含风险和不确定性, 未来的实际结果可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。可能导致或促成这种差异的因素包括但不限于：
| • | Viatris和Oyster是否有能力满足有关拟议交易的时间、完成以及会计和税务处理方面的预期。 |
| • | Viatris和Oyster完成拟议交易的能力； |
| • | 完成拟议交易的条件(包括但不限于，Oyster的股东投标且不退出总计至少50%的Oyster普通股外加一股已发行的Oyster普通股)在预期时间框架内或根本不满足或放弃； |
| • | 拟议交易所需的监管批准没有按照预期条款或预期时间表获得，或根本没有获得； |
| • | 可能提出竞争性报价的可能性； |
| • | Viatris可能无法在预期时间内或根本无法实现与拟议交易相关的预期收益、协同效应和运营效率，或无法成功整合Viatris和Oyster； |
| • | 公共卫生暴发、流行病和流行病的潜在影响，包括新冠肺炎大流行带来的持续挑战和不确定性； |
| • | Viatris或Oyster未能实现预期或目标的未来财务和运营业绩和结果 ； |
| • | 建议交易的或有价值权利支付，包括Oyster实现触发或有价值权利支付的里程碑的能力； |
| • | 医疗保健和药品监管机构的行动和决定； |
| • | 相关法律法规的变化，包括但不限于全球税收、医疗保健和药品法律法规的变化(包括美国潜在税制改革的影响)； |
| • | 吸引和留住关键人才的能力； |
| • | Viatris或Oyster的流动性、资本资源和获得融资的能力； |
| • | 对Viatris或Oyster将新产品推向市场的能力的任何监管、法律或其他障碍，包括但不限于风险发布； |
| • | 临床试验和Viatris或Oyster(或其合作伙伴)的成功 把握新产品机会并开发、制造和商业化产品的能力； |
| • | Viatris或Oyster制造设施的任何变化或困难，包括与检查、补救和重组活动、供应链或库存或满足预期需求的能力有关的问题； |
| • | 任何正在进行的法律程序的范围、时间和结果，包括政府调查或调查； |
| • | 任何对数据安全或数据隐私的重大破坏或对Viatris或Oyster信息技术系统的破坏； |
| • | 与在全球开展重大业务相关的风险； |
| • | 保护Viatris或Oyster的知识产权并保留其各自的知识产权的能力，包括但不限于，Oyster的与OC-01相关的欧洲专利(在美国以TYRVAYA销售)的风险®(varenicline溶液)鼻喷剂)将通过目前悬而未决的反对程序被宣布无效，或将修改其权利主张，这可能对Oyster在欧洲将OC-01商业化的能力产生实质性影响，并可能允许第三方在欧洲销售竞争产品； |
| • | 第三方关系的变化； |
| • | Viatris或Oyster(或其合作伙伴)的客户和供应商关系以及客户采购模式的任何变化的影响，包括客户流失和业务中断大于拟议交易后的预期； |
| • | 竞争的影响，包括因某些产品失去市场排他性而导致的销售额或收入下降。 |
| • | Viatris或Oyster(或就各自的合作伙伴而言)的经济和财务状况的变化； |
| • | 有关Viatris或Oyster产品未来需求、定价和报销的不确定性； |
| • | 管理层无法控制的不确定性和事项，包括但不限于一般政治和经济状况、通货膨胀率和全球汇率；以及 |
| • | 在编制财务报表时使用的估计和判断所涉及的固有不确定性， 以及根据美国公认会计原则和相关标准或在调整后的基础上提供财务衡量的估计。 |
有关Viatris相关风险和不确定性的更多详细信息，请参阅Viatris 2021 Form 10-K第I部分第1A项、Form 10-Q季度报告和Viatris提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的风险。您可以通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov或通过我们的网站获取美国证券交易委员会的备案文件，Viatris强烈鼓励您这样做。维亚特里斯经常在我们的网站Investor.viatris.com上发布可能对投资者重要的信息，我们使用此网站地址作为一种手段，以广泛、 非排他性的方式向公众披露重大信息，以实现美国证券交易委员会的监管公平披露(REG FD)。我们网站的内容未通过引用包含在本通信中，不应被视为根据1934年修订的《证券交易法》提交的。除法律要求外，Viatris不承担在本通信提交日期后更新本通信中的任何声明以进行修订或更改的义务。
展品索引
| 证物编号： |
描述 | |
| 99.1 | Viatris Investor演示文稿的部分内容，日期为2022年11月7日。 | |
| 99.2 | Viatris新闻稿宣布了两项收购，并计划提供2022年2月投资者活动的最新战略信息，日期为2022年11月7日。 | |