根据规则第433条提交
注册号码333-268013
日期为2022年11月7日的最终定价条款表
优先债券2027年到期,息率7.100
发行方: | Ally金融公司(Ally Financial Inc.) | |
预期评级*: | Baa3(稳定)/BBB-(稳定)/BBB-(稳定)(穆迪/标准普尔/惠誉) | |
证券名称: | 2027年到期的7.100%优先债券(债券) | |
法定格式: | 美国证券交易委员会注册 | |
交易日期: | 2022年11月7日 | |
结算日期**: | November 15, 2022 (T+5) | |
最终到期日: | 2027年11月15日 | |
本金总额: | $750,000,000 | |
总收益: | $742,485,000 | |
承保折扣: | 0.450% | |
扣除预计费用前给Ally的净收益: | $739,110,000 | |
优惠券: | 7.100% | |
发行价: | 98.998% | |
基准财政部: | 4.125% due October 31, 2027 | |
基准国债收益率: | 4.393% | |
与基准国库券的利差: | 295位/秒 | |
到期收益率: | 7.343% | |
付息日期: | 每半年拖欠一次,于每年5月15日和11月15日到期,自2023年5月15日开始。 | |
可选赎回: | 债券可于2023年5月14日(自2022年11月15日起计180天)(或如其后增发债券,则自该等增发债券发行日期后180天起)及2027年10月16日之前(即到期日前30天),随时及不时赎回全部或部分债券,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至 三位小数点后),以下列较大者为准: |
* (A)按库务署利率(定义见初步招股章程补编)每半年(假设由12个30日的月组成)每半年(假设将赎回的债券于2027年10月16日到期)折现至赎回日(假设将赎回的债券于2027年10月16日到期)的剩余本金及利息的总和,加45个基点(B)赎回至赎回日的债券的应计利息;及
将赎回的债券本金的 为100%,
此外,在上述任何一种情况下,应计利息和未付利息(如有)将于赎回日起计,但不包括赎回日。
此外,Ally可选择于2027年10月16日(即到期日前30天)或之后,于任何时间及不时赎回全部或部分债券,赎回价格相等于正在赎回的债券本金总额的100%,另加截至(但不包括)赎回日的应计 及其未付利息。
债券到期前的任何时间,持有人均不会自行选择偿还。 | ||
天数公约: | 30/360;未调整,遵循工作日惯例 | |
营业天数: | 纽约 | |
CUSIP/ISIN号码: | CUSIP:02005N BR0 ISIN: US02005NBR08 | |
联合簿记管理经理: | 花旗全球市场公司。 高盛有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
联席管理人: | 劳埃德证券公司。 Raymond James& 联营公司 美国Bancorp投资公司 学院证券公司 Blaylock Van,LLC 多银行证券, Inc. R.Seelaus&Co,LLC 塞缪尔·A·拉米雷斯公司 | |
面额: | $2,000 x $1,000 |
* | 注:证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能会在任何时候进行修订或撤回。 |
** | 预期票据将于本条款说明书日期后第五个营业日或之后约第五个营业日,以账簿记账形式在纽约的存托信托公司交割付款。除非交易双方另有约定,二级市场上的证券交易一般要求在两个工作日内结算,称为T+2。因此,由于债券的初始交收将不会以T+2为基础,投资者如希望在交收日期前的第二个营业日前交易债券,须在进行任何该等交易时指明另一交收周期,以防止未能交收。 |
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了注册声明(包括招股说明书和相关的初步招股说明书附录)。在您投资之前,您应阅读初步招股说明书附录、注册说明书中随附的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。或者,如果您需要招股说明书,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都可以通过免费致电Citigroup Global Markets Inc.:1-800-831-9146,高盛有限责任公司免费电话:1-866-471-2526,摩根大通证券有限责任公司收于1-212-834-4533,或RBC Capital Markets,LLC免费,1-866-375-6829.
本通讯应与初步招股说明书附录及附随的招股说明书一并阅读。本通讯中的资料取代初步招股章程副刊及随附的《附注》招股说明书的资料,但与该等初步招股章程副刊或随附的招股章程所载的资料不一致。