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注册说明书第333-258265号
$550,000,000
6.95%优先债券将于2029年到期
术语摘要 | ||
安全: | 2029年到期的6.95%优先债券(债券) | |
发行方: | 爱迪生国际公司(EIX) | |
本金金额: | $550,000,000 | |
证券预期评级*: | BBB-,Baa3,BBB-(稳定/积极/积极)(标准普尔/穆迪/惠誉) | |
交易日期: | 2022年11月7日 | |
结算日期**: | November 10, 2022 (T+3) | |
到期日: | 2029年11月15日 | |
基准美国国债: | 4.00% due October 31, 2029 | |
美国国债基准价格: | 98-03+ | |
基准美国国债收益率: | 4.317% | |
利差至基准美国国债: | T+280个基点 | |
再报价收益率: | 7.117% | |
优惠券: | 年息6.95厘 | |
优惠券支付日期: | 5月15日和11月15日 | |
首次优惠券支付日期: | May 15, 2023 | |
公开发行价格: | 本金的99.089% | |
可选赎回: | 可在2029年9月15日之前的任何时间全部或部分赎回,以(A)T+45个基点的全部溢价和(B)正在赎回的票据本金的100%加上(在任何一种情况下)赎回日的应计和未付利息(但不包括赎回日期)中较大者为准。在2029年9月15日或之后的任何时间,可全部或部分赎回,按所赎回票据本金的100%,另加截至但不包括赎回日期的应计和未付利息 。 | |
CUSIP/ISIN: | 281020AW7 / US281020AW79 | |
联合簿记管理经理: | 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 瑞穗证券美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC) | |
联席管理人: | 环路资本市场有限责任公司 塞缪尔·A·拉米雷斯公司 西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司 |
* | 注:证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能会在任何时候进行修订或撤回。 |
** | 根据修订后的1934年《证券交易法》第15c6-1条,二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算,除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此,由于债券最初不会以T+2结算的事实,希望在交易日交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期,以防止失败的结算,并应咨询他们自己的顾问。 |
发行人已就与本函件有关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书(包括招股说明书)。在您 投资之前,您应该阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文档。或者,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商,如果您要求发送招股说明书,可致电巴克莱银行,地址为1-888-603-5847或者瑞穗银行1-866-271-7403.