附录 99.1
更正和取代 Funko 报告称,2022 年第三季度销售额创历史新高 3.656 亿美元,增长 36.6%
报告品牌类别、渠道和地域的广泛实力推动了持续增长
华盛顿州埃弗雷特2022 年 11 月 4 日 2022 年 11 月 3 日新闻稿的 Outlook 段落已更新为: 调整后净收入2按25%的混合税率计算,为3,900万至4100万美元;以及摊薄后每股调整后收益 2根据调整后全年摊薄后已发行股票的估计平均值为5,520万美元,为0.70美元至0.80美元。这取代了最初发布的 版本中的以下措辞: 调整后净收入2按25%的混合税率计算,为4700万至4,900万美元;调整后的摊薄后每股收益2根据调整后全年平均摊薄后已发行股票5,520万股的估计,为0.85美元至0.95美元。这一变化与我们在2022年11月3日的 财报电话会议上分享的准备好的言论一致。
更新后的版本内容如下:
Funko报告称,2022年第三季度销售额达到创纪录的3.656亿美元,增长36.6%
报告品牌类别、渠道和地域的广泛实力推动了持续增长
领先的流行文化生活方式品牌Funko, Inc.(Funko或公司)(纳斯达克股票代码:FNKO)今天公布了截至2022年9月30日的第三季度合并财务 业绩。
我们又实现了创纪录的季度净销售增长, 品牌组合的需求强劲。首席执行官安德鲁·珀尔穆特说,我们的持续成功证明了我们的员工、合作伙伴以及我们忠实且高度参与的粉丝群。随着我们继续支持我们的快速增长,我们正在进行 所需的短期投资来升级我们的基础设施,以帮助提供支持我们未来增长的能力和容量。
2022 年第三季度财务摘要与上年相比较
| 净销售额增长了36.6%,达到3.656亿美元 |
| 毛利增长了32.6%,达到1.279亿美元 |
| 毛利率1收缩 100 个基点至 35.0% |
| 净收入下降了39.3%,至1,110万美元 |
| 净收入利润率1收缩了390个基点至3.0% |
| 调整后 EBITDA2下降了11.2%,至3,570万美元 |
| 调整后的息税折旧摊销前利润率2收缩了520个基点至9.8% |
| 截至2022年9月30日的九个月中,用于运营的现金流为6,470万美元 |
| 总流动性3为 1.501 亿美元,而 为 1.932 亿美元 |
2022 年第三季度经营亮点
| 所有品牌类别的净销售额均实现两位数增长 |
| 由于欧洲的净销售额同比增长32.9%,而其他国际销售额同比增长42.6% |
| 直接面向消费者(DTC) 净销售额同比增长36.5%,这得益于平均订单价值和电子商务网站流量的强劲增长 |
| Digital Pop 翻了一番多!NFT 净销售额,有多次顶级 下跌,掉落频率和每次掉落的平均收入增加 |
| 开始将高端收藏品公司 Mondo 整合到 Core Collectible Brands 旗下 |
| 为任何具有扩展倒计时日历的倒计时引入了倒计时,包括多个假期, 在短短 4 年内推动了超过 8 倍的净销售增长 |
2022 年第三季度财务业绩
下表显示了按品牌类别和地域划分的净销售额明细(以千计):
截至9月30日的三个月 | 同期变动 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 美元 | 百分比 | |||||||||||||
按地域划分的净销售额: |
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美国 |
$ | 262,316 | $ | 191,289 | $ | 71,027 | 37.1 | % | ||||||||
欧洲 |
78,239 | 58,873 | 19,366 | 32.9 | % | |||||||||||
其他国际 |
25,052 | 17,571 | 7,481 | 42.6 | % | |||||||||||
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净销售总额 |
$ | 365,607 | $ | 267,733 | $ | 97,874 | 36.6 | % | ||||||||
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截至9月30日的三个月 | 同期变动 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 美元 | 百分比 | |||||||||||||
按品牌类别划分的净销售额: |
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核心收藏品牌 |
$ | 281,536 | $ | 210,645 | $ | 70,891 | 33.7 | % | ||||||||
Loungefly 品牌 |
62,246 | 39,575 | 22,671 | 57.3 | % | |||||||||||
其他品牌 |
21,825 | 17,513 | 4,312 | 24.6 | % | |||||||||||
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净销售总额 |
$ | 365,607 | $ | 267,733 | $ | 97,874 | 36.6 | % | ||||||||
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毛利率12022年第三季度下降了100个基点至 35.0%,而2021年第三季度为36.0%,这反映了产品成本的变化超过了某些产品的先前涨价。
2022年第三季度的销售和收购支出增长了63.5%,达到9,790万美元,占净销售额的26.8%,而2021年第三季度为5,990万美元,占净销售额的22.4%。2022年第三季度的销售和收购支出高于预期,这是由于基础设施投资增加,以适应最近的快速增长并为未来的持续增长提供容量。
2022年第三季度的净收入为1,110万美元,净收入利润率1为 3.0%,而 净收入为1,840万美元,净收入利润率为1在2021年第三季度为6.9%。调整后净收入2
(非公认会计准则)在2022年第三季度为1,510万美元,而调整后的净收入为1,510万美元22021 年第三季度为 2,110 万美元。调整后息税折旧摊销前22022年第三季度为3,570万美元,调整后的息税折旧摊销前利润 2为9.8%,而2021年第三季度分别为4,020万美元和15.0%。下文提供了每项非公认会计准则指标 与最直接可比的GAAP指标的对账情况。
资产负债表亮点
总流动性3 截至2022年9月30日,总额为1.501亿美元,与 与2021年9月30日相比下降了22.4%。总流动资金包括2510万美元的现金及现金等价物和1.25亿美元的周转手枪可用总额。
截至2022年9月30日,债务总额为2.502亿美元,与去年同期相比增长了40.9%,这是因为随着最近几个季度营运资金需求的增加,我们使用了循环手枪来维持 适当的流动性。债务总额包括公司定期贷款机制下的未偿还金额,扣除未摊销的折扣。
2022年第三季度末的库存总额为2.658亿美元,与去年同期相比增长了88.7%。我们预计 库存水平将在2022年第四季度连续提高。
外表
2022年,公司预计全年业绩如下:
| 净销售额为12.9亿美元至13.3亿美元; |
| 由于利润率季节性和持续的库存管理,毛利率连续下降; |
| 调整后的息税折旧摊销前利润率2高个位数; |
| 调整后净收益2 按25%的混合税率计算,从3,900万美元到4100万美元不等;以及 |
| 调整后的摊薄后每股收益2 根据调整后全年平均摊薄后已发行股票5,520万股的估计,为0.70美元至0.80美元。 |
1 | 毛利率的计算方法是净销售额减去销售成本(不包括折旧和摊销),占净销售额的 百分比。净收入利润率按净收入占净销售额的百分比计算。 |
2 | 调整后的净收益、调整后的摊薄每股收益、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率是非公认会计准则财务指标。有关历史调整后净收益、调整后每股摊薄收益和调整后息税折旧摊销前利润与最直接可比的美国公认会计准则财务指标的对账,请参阅 本新闻稿的非公认会计准则财务指标部分。如果不做出不合理的努力,就无法在前瞻性基础上将调整后的净收益、调整后的摊薄每股收益和调整后的息税折旧摊销前利润率展望与 相应的GAAP指标进行对账,因为我们无法提供有关某些项目的对账信息。但是,公司预计在2022年,股权薪酬 约为1,570万美元,折旧和摊销约为4,650万美元,利息支出约为890万美元,遣散费和重组费用约为1,010万美元,外币 交易亏损为180万美元,均为净收入的对账项目。有关更多信息,请参阅非公认会计准则财务指标。 |
3 | 截至2022年9月30日,总流动性按现金及现金等价物加上公司 2.15亿美元循环信贷额度下的可用性计算。 |
电话会议和网络直播
公司将于今天,即2022年11月3日美国东部时间下午 4:30(太平洋时间下午 1:30)举行电话会议,进一步讨论其第三季度 业绩和业务前景。该活动的网络直播和重播将在公司网站investor.funko.com的投资者关系部分播出。网络直播的重播将持续一年。
关于 Funko
Funko 总部位于华盛顿州埃弗里特,是一家领先的流行文化消费品公司。Funko 设计、采购和分销多个类别的授权流行文化产品,包括黑胶人偶、动作玩具、毛绒玩具、服装、家居用品和配饰,面向他们 寻求与自己喜欢的流行文化品牌和角色建立联系的切实途径的消费者。在 www.funko.com 上了解更多信息,然后在 Twitter (@OriginalFunko) 和 Instagram (@OriginalFunko) 上关注我们。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。 本新闻稿中包含的所有与历史事实无关的陈述均应被视为前瞻性陈述,包括有关我们预期的财务业绩和财务状况、基本业务趋势、 包括供应链限制、通货膨胀和其他宏观经济趋势、我们的增长潜力、对基础设施投资的预期、对库存水平的预期以及我们的战略增长优先事项的陈述。这些 前瞻性陈述基于管理层当前的预期。这些陈述既不是承诺也不是保证,但涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,这些因素可能导致我们的实际业绩、 业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异,包括但不限于以下内容:与 COVID-19 对我们的业务、财务业绩和财务状况的影响相关的风险;我们执行业务战略的能力;我们维持和实现业务战略的能力那个我们的许可协议的全部价值;零售 行业和消费品市场的变化;我们维持与零售客户和分销商关系的能力;我们的有效竞争能力;毛利率的波动;我们对内容开发和第三方创作的依赖;我们的产品在消费者中的持续受欢迎程度;我们管理库存的能力;我们及时和具有成本效益的方式开发和推出产品的能力;我们的能力获取、维护 和保护我们或我们的许可方的知识产权;可能侵犯他人知识产权的行为;与我们的产品假冒版本相关的风险;我们吸引和留住合格的 员工并维护我们的企业文化的能力;我们对第三方制造的使用;与我们的国际运营相关的风险,包括运费的影响;有效税率或税法的变化;外币汇率 敞口;全球和区域经济下滑的可能性或存在转弯;我们对供应商和外包商的依赖;与政府监管相关的风险;与诉讼有关的风险,包括产品责任索赔和证券 集体诉讼;未能成功整合或实现收购或投资的预期收益;我们的电子商务业务和社交媒体 存在造成的声誉风险;与我们的债务和获得额外融资的能力有关的风险;我们的电子数据或客户的电子数据可能遭到泄露;那个我们的重要股东TCG的影响以及 TCG的利益可能与其他股东的利益发生冲突的可能性;与我们的组织结构有关的风险;A类普通股价格的波动;以及与我们的财务报告内部控制 相关的风险。我们在截至2022年9月30日的季度10-Q表季度报告中以及我们向美国证券交易委员会提交的其他 文件中在 “风险因素” 标题下讨论的这些因素和其他重要因素可能会导致实际业绩与本新闻稿中前瞻性陈述所显示的业绩存在重大差异。任何此类前瞻性陈述均代表管理层 截至本新闻稿发布之日的估计。尽管我们可能会选择在未来的某个时候更新此类前瞻性陈述,但即使随后发生的事件导致我们的观点发生变化,我们也不承担任何这样做的义务。截至本新闻稿发布之日之后的任何日期,不应依赖这些前瞻性 陈述来代表我们的观点。
投资者关系:
investorrelations@funko.com
媒体:
pr@funko.com
Funko, Inc. 及其子公司
简明合并运营报表
(未经审计)
截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
(以千计,每股数据除外) | ||||||||||||||||
净销售额 |
$ | 365,607 | $ | 267,733 | $ | 989,666 | $ | 693,020 | ||||||||
销售成本(不包括下文单独显示的折旧和摊销) |
237,728 | 171,320 | 649,974 | 425,929 | ||||||||||||
销售费用、一般费用和管理费用 |
97,930 | 59,890 | 259,043 | 166,032 | ||||||||||||
折旧和摊销 |
12,555 | 10,328 | 34,509 | 30,778 | ||||||||||||
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运营费用总额 |
348,213 | 241,538 | 943,526 | 622,739 | ||||||||||||
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运营收入 |
17,394 | 26,195 | 46,140 | 70,281 | ||||||||||||
利息支出,净额 |
2,977 | 1,711 | 5,854 | 5,921 | ||||||||||||
债务清偿损失 |
| 675 | | 675 | ||||||||||||
其他支出(收入),净额 |
926 | (505 | ) | 1,758 | 466 | |||||||||||
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所得税前收入 |
13,491 | 24,314 | 38,528 | 63,219 | ||||||||||||
所得税支出(福利) |
2,342 | 5,939 | (2,932 | ) | 12,814 | |||||||||||
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净收入 |
11,149 | 18,375 | 41,460 | 50,405 | ||||||||||||
减去:归属于非控股权益的净收益 |
1,519 | 6,474 | 7,276 | 18,177 | ||||||||||||
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|||||||||
归属于Funko, Inc.的净收益 |
$ | 9,630 | $ | 11,901 | $ | 34,184 | $ | 32,228 | ||||||||
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A类普通股的每股收益: |
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基本 |
$ | 0.21 | $ | 0.30 | $ | 0.78 | $ | 0.85 | ||||||||
稀释 |
$ | 0.19 | $ | 0.28 | $ | 0.73 | $ | 0.80 | ||||||||
已发行A类普通股的加权平均股数: |
||||||||||||||||
基本 |
46,874 | 39,448 | 43,670 | 37,856 | ||||||||||||
稀释 |
49,686 | 41,796 | 53,991 | 40,079 |
Funko, Inc. 及其子公司
简明合并资产负债表
(未经审计)
9月30日2022 | 十二月三十一日2021 | |||||||
(以千计,每股金额除外) | ||||||||
资产 | ||||||||
流动资产: |
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现金和现金等价物 |
$ | 25,050 | $ | 83,557 | ||||
应收账款,净额 |
189,917 | 187,688 | ||||||
库存 |
265,799 | 166,428 | ||||||
预付费用和其他流动资产 |
38,480 | 14,925 | ||||||
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流动资产总额 |
519,246 | 452,598 | ||||||
财产和设备,净额 |
98,574 | 58,828 | ||||||
经营租赁 使用权资产 |
68,236 | 53,466 | ||||||
善意 |
131,297 | 126,651 | ||||||
无形资产,净额 |
180,186 | 189,619 | ||||||
递延所得税资产 |
117,602 | 74,412 | ||||||
其他资产 |
21,743 | 11,929 | ||||||
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总资产 |
$ | 1,136,884 | $ | 967,503 | ||||
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负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: |
||||||||
信用额度 |
$ | 90,000 | $ | | ||||
扣除未摊销折扣后的长期债务的当期部分 |
17,443 | 17,395 | ||||||
经营租赁负债的流动部分 |
17,807 | 14,959 | ||||||
应付账款 |
88,101 | 57,238 | ||||||
应缴所得税 |
2,537 | 15,994 | ||||||
应计特许权使用费 |
70,715 | 58,158 | ||||||
应计费用和其他流动负债 |
90,875 | 121,267 | ||||||
|
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|||||
流动负债总额 |
377,478 | 285,011 | ||||||
长期债务,扣除未摊销折扣 |
142,729 | 155,818 | ||||||
经营租赁负债,扣除流动部分 |
79,871 | 50,459 | ||||||
递延所得税负债 |
533 | 648 | ||||||
应收税款协议下的负债,扣除流动部分 |
100,886 | 75,523 | ||||||
其他长期负债 |
2,902 | 3,486 | ||||||
承付款和或有开支 |
||||||||
股东权益: |
||||||||
A类普通股,面值每股0.0001美元,授权20万股;截至2022年9月30日和2021年12月31日,已发行和流通的股票分别为47,095股和 40,088股 |
5 | 4 | ||||||
B类普通股,面值每股0.0001美元,授权5万股;截至2022年9月30日和2021年12月31日,已发行和流通的股票分别为3,293股和10,691股 |
| 1 | ||||||
其他 实收资本 |
309,609 | 252,505 | ||||||
累计其他综合(亏损)收益 |
(5,851 | ) | 1,078 | |||||
留存收益 |
102,234 | 68,050 | ||||||
|
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|||||
归属于Funko, Inc.的股东权益总额 |
405,997 | 321,638 | ||||||
非控股权益 |
26,488 | 74,920 | ||||||
|
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|||||
股东权益总额 |
432,485 | 396,558 | ||||||
|
|
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|||||
负债和股东权益总额 |
$ | 1,136,884 | $ | 967,503 | ||||
|
|
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Funko, Inc. 及其子公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
截至9月30日的九个月 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
(以千计) | ||||||||
经营活动 |
||||||||
净收入 |
$ | 41,460 | $ | 50,405 | ||||
为将净收入与经营 活动提供的净现金(使用)进行对账的调整: |
||||||||
折旧、摊销和其他 |
34,390 | 30,356 | ||||||
基于股权的薪酬 |
11,999 | 9,869 | ||||||
债务发行成本的摊销和债务折扣 |
670 | 893 | ||||||
债务清偿损失 |
| 675 | ||||||
递延所得税支出 |
| 994 | ||||||
其他 |
7,539 | (93 | ) | |||||
运营资产和负债的变化: |
||||||||
应收账款,净额 |
(10,198 | ) | (22,223 | ) | ||||
库存 |
(106,061 | ) | (81,770 | ) | ||||
预付费用和其他资产 |
(32,310 | ) | (1,582 | ) | ||||
应付账款 |
32,349 | 33,933 | ||||||
应缴所得税 |
(13,303 | ) | 10,135 | |||||
应计特许权使用费 |
10,942 | 7,086 | ||||||
应计费用和其他负债 |
(42,159 | ) | 40,114 | |||||
|
|
|
|
|||||
经营活动提供的(用于)净现金 |
(64,682 | ) | 78,792 | |||||
|
|
|
|
|||||
投资活动 |
||||||||
购买财产和设备 |
(46,908 | ) | (17,434 | ) | ||||
收购企业及相关无形资产,扣除现金 |
(13,967 | ) | 199 | |||||
其他 |
778 | 84 | ||||||
|
|
|
|
|||||
用于投资活动的净现金 |
(60,097 | ) | (17,151 | ) | ||||
|
|
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|
|||||
融资活动 |
||||||||
信用额度借款 |
90,000 | | ||||||
债务发行成本 |
(405 | ) | (1,055 | ) | ||||
发行长期债券 |
| 180,000 | ||||||
长期债务的支付 |
(13,500 | ) | (193,875 | ) | ||||
向持续股权所有者分配 |
(10,507 | ) | (9,284 | ) | ||||
根据应收税款协议付款 |
| (6 | ) | |||||
行使股票期权所得收益 |
1,209 | 3,726 | ||||||
|
|
|
|
|||||
由(用于)融资活动提供的净现金 |
66,797 | (20,494 | ) | |||||
|
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|||||
汇率对现金和现金等价物的影响 |
(525 | ) | (157 | ) | ||||
现金和现金等价物的净变化 |
(58,507 | ) | 40,990 | |||||
期初的现金和现金等价物 |
83,557 | 52,255 | ||||||
|
|
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|||||
期末的现金和现金等价物 |
$ | 25,050 | $ | 93,245 | ||||
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|
Funko, Inc. 及其子公司
非公认会计准则财务指标
(未经审计)
息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、 调整后息税折旧摊销前利润率、调整后净收入和调整后的摊薄后每股收益(统称非公认会计准则财务指标)是衡量我们业绩的补充指标,不是美国公认会计准则要求的,也不是按照美国公认会计原则列报的。非公认会计准则财务指标不是衡量我们在美国公认会计原则下的财务业绩的指标,不应被视为净收益、 每股收益或根据美国公认会计原则得出的任何其他业绩衡量标准的替代方案。我们将息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、净额、所得税支出(收益)、折旧和摊销前的净收入。我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为息税折旧摊销前利润 ,进一步调整了与股票薪酬计划、收购交易成本和其他费用、某些遣散费、搬迁和相关成本、债务清偿损失 、外币交易损益以及其他异常或一次性项目相关的非现金费用。调整后的息税折旧摊销前利润率按调整后息税折旧摊销前利润占净销售额的百分比计算。我们将调整后的净收入 定义为归属于Funko, Inc.的净收益,调整后将FAH, LLC的所有未发行普通单位和期权换成Funko, Inc.新发行的A类普通股的假设收入,并根据某些非现金费用和其他我们在评估持续经营业绩时未考虑的项目的影响进行了进一步调整。除其他外,这些项目包括与股票薪酬计划相关的非现金费用、收购交易成本和其他费用、某些遣散费、搬迁 和相关成本、债务清偿损失、外币交易损益和其他不寻常或一次性项目,以及这些调整对所得税(支出)收益的影响。我们将 调整后的摊薄后每股收益定义为调整后净收入除以已发行A类普通股的加权平均股数,假设 (1) 将FAH, LLC的所有已发行普通股和期权全部换成Funko, Inc.新发行的A类普通股,以及 (2) 股票期权和未归属普通股的稀释效应(如果有)。我们提醒投资者,根据我们对非公认会计准则财务指标的定义列报的金额可能无法与竞争对手披露的类似指标相提并论,因为并非所有公司和分析师都以相同的方式计算非公认会计准则财务 指标。我们之所以提出非公认会计准则财务指标,是因为我们认为它们是衡量我们业绩的重要补充指标,并认为证券 分析师、投资者和其他利益相关方在评估我们行业的公司时经常使用它们。管理层认为,将这些 非公认会计准则财务指标作为比较我们持续经营业绩的合理依据,可以增强投资者对我们业绩的理解。
管理层 使用非公认会计准则财务指标:
| 作为对经营业绩的衡量标准,因为它们可以帮助我们持续比较 业务的运营业绩,因为它们消除了不是由我们的核心运营直接产生的项目的影响; |
| 用于规划目的,包括编制我们的内部年度运营预算和财务预测 ; |
| 作为评估员工激励性薪酬的考虑因素; |
| 评估我们运营策略的绩效和有效性;以及 |
| 评估我们扩大业务的能力。 |
通过提供这些非公认会计准则财务指标以及 对账,我们相信我们正在增进投资者对我们的业务和经营业绩的理解,并帮助投资者评估我们执行战略计划的情况。非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性,不应单独考虑,也不应作为本新闻稿中作为财务业绩指标提供的净收入或其他财务报表数据的替代或替代品。其中一些限制是:
| 此类衡量标准并不能反映我们的现金支出、未来对资本支出的要求或 合同承诺; |
| 此类衡量标准并不能反映我们营运资金需求的变化或现金需求; |
| 此类措施并不能反映利息支出或偿还债务利息或 本金所必需的现金需求; |
| 尽管折旧和摊销是非现金费用,但折旧和摊销的资产 将来通常必须更换,这些衡量标准并不能反映此类替代的任何现金需求;以及 |
| 我们行业中的其他公司对此类衡量标准的计算方式可能与我们不同,这限制了它们作为 比较衡量标准的用处。 |
由于这些限制,不应将非公认会计准则财务指标视为衡量我们可用于投资业务增长的可自由支配现金的指标。我们主要依靠我们的美国公认会计准则业绩,并仅补充使用这些非公认会计准则 衡量标准,来弥补这些限制。如下表所示,非公认会计准则财务指标包括对与股票薪酬 计划相关的非现金费用、收购交易成本和其他费用、某些遣散费、搬迁和相关成本、债务清偿损失、外币交易损失(收益)和其他不寻常或 一次性项目的调整。可以合理地预计,这些项目将在未来一段时间内发生。但是,我们认为这些调整是适当的,因为每个时期 的确认金额可能有很大差异,与我们业务的持续运营没有直接关系,并且使我们内部经营业绩与其他公司长期经营业绩的比较变得复杂。此处和下方对账表中描述的每项正常的经常性调整和其他 调整都通过删除与 无关的项目来帮助管理层衡量我们一段时间内的核心运营业绩日常操作。
下表将非公认会计准则财务指标与 最直接可比的美国公认会计准则财务业绩指标(即净收益)进行了核对:
截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
(以千计,每股数据除外) | ||||||||||||||||
归属于Funko, Inc.的净收益 |
$ | 9,630 | $ | 11,901 | $ | 34,184 | $ | 32,228 | ||||||||
将FAH, LLC的假设普通单位换成A类普通股中归属于非控股权益 的净收入进行重新分配 (1) |
1,519 | 6,474 | 7,276 | 18,177 | ||||||||||||
基于股权的薪酬 (2) |
4,677 | 3,658 | 11,999 | 9,869 | ||||||||||||
收购交易成本和其他费用 (3) |
| | 2,850 | | ||||||||||||
某些遣散费、搬迁费和相关费用 (4) |
1,070 | | 8,203 | 81 | ||||||||||||
债务清偿损失 (5) |
| 675 | | 675 | ||||||||||||
外币交易(收益)损失 (6) |
927 | (505 | ) | 1,758 | 466 | |||||||||||
所得税支出 (7) |
(2,699 | ) | (1,097 | ) | (18,767 | ) | (5,764 | ) | ||||||||
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调整后净收益 |
$ | 15,124 | $ | 21,106 | $ | 47,503 | $ | 55,732 | ||||||||
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调整后的净收入利润率 (8) |
4.1 | % | 7.9 | % | 4.8 | % | 8.0 | % | ||||||||
A类普通股已发行基本股的加权平均股数 |
46,874 | 39,448 | 43,670 | 37,856 | ||||||||||||
基于股权的薪酬奖励和可转换为 A 类普通股的 FAH, LLC 普通股 |
7,150 | 14,634 | 10,321 | 15,882 | ||||||||||||
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调整后的已发行A类股票的加权平均股数——摊薄 |
54,024 | 54,082 | 53,991 | 53,738 | ||||||||||||
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调整后的摊薄后每股收益 |
$ | 0.28 | $ | 0.39 | $ | 0.88 | $ | 1.04 | ||||||||
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截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
(金额以千计) | ||||||||||||||||
净收入 |
$ | 11,149 | $ | 18,375 | $ | 41,460 | $ | 50,405 | ||||||||
利息支出,净额 |
2,977 | 1,711 | 5,854 | 5,921 | ||||||||||||
所得税支出(福利) |
2,342 | 5,939 | (2,932 | ) | 12,814 | |||||||||||
折旧和摊销 |
12,555 | 10,328 | 34,509 | 30,778 | ||||||||||||
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税前利润 |
$ | 29,023 | $ | 36,353 | $ | 78,891 | $ | 99,918 | ||||||||
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调整: |
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基于股权的薪酬 (2) |
4,677 | 3,658 | 11,999 | 9,869 | ||||||||||||
收购交易成本和其他费用 (3) |
| | 2,850 | | ||||||||||||
某些遣散费、搬迁费和相关费用 (4) |
1,070 | | 8,203 | 81 | ||||||||||||
债务清偿损失 (5) |
| 675 | | 675 | ||||||||||||
外币交易(收益)损失 (6) |
927 | (505 | ) | 1,758 | 466 | |||||||||||
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调整后 EBITDA |
$ | 35,697 | $ | 40,181 | $ | 103,701 | $ | 111,009 | ||||||||
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调整后的息税折旧摊销前利润率 (9) |
9.8 | % | 15.0 | % | 10.5 | % | 16.0 | % |
(1) | 表示在收入归于 非控股权益的时期,将FAH, LLC的假设普通单位换成A类普通股中归属 非控股权益的净收入的重新分配。 |
(2) | 表示与基于股票的薪酬 计划相关的非现金费用,这些费用因奖励时间而异。 |
(3) | 在截至2022年9月30日的九个月中,包括与投资 银行业务和尽职调查费用相关的收购相关成本。 |
(4) | 在截至2022年9月30日的三个月和九个月中,包括与在亚利桑那州七叶树新开设仓库和配送设施相关的美国仓库人员和库存的一次性搬迁费用相关的费用。在截至2021年9月30日的九个月中, 代表了为应对 COVID-19 疫情而实施的全球裁员剩余补助金相关的遣散费、搬迁费和相关费用。 |
(5) | 表示注销截至2021年9月30日的三个月 和九个月的未摊销债务融资费用。 |
(6) | 代表以美元以外的 计价的交易的未实现和已实现的外币损益,包括外币远期汇兑合约的衍生品损益。 |
(7) | 表示上述调整对所得税支出的影响。此调整在显示的所有期间均使用 25% 的有效税率 。 |
(8) | 调整后的净收入利润率按调整后的净收入占净销售额的百分比计算。 |
(9) | 调整后的息税折旧摊销前利润率按调整后息税折旧摊销前利润占净销售额的百分比计算。 |