附件99.1

Five9报告第三季度收入增长29%，达到创纪录的1.983亿美元

LTM企业订用收入增长37%

记录营业和自由现金流

加利福尼亚州圣拉蒙-2022年11月7日-领先的云联系中心软件提供商Five9，Inc.(纳斯达克：FIVN)今天公布了截至2022年9月30日的第三季度业绩。

2022年第三季度财务业绩

·2022年第三季度的收入增长了29%，达到创纪录的1.983亿美元，而2021年第三季度的收入为1.543亿美元。

·2022年第三季度GAAP毛利率为52.6%，而2021年第三季度毛利率为56.5%。

·2022年第三季度调整后的毛利率为61.4%，而2021年第三季度为64.1%。

·2022年第三季度GAAP净亏损为2320万美元，或每股基本亏损0.33美元，而2021年第三季度GAAP净亏损为2050万美元，或每股基本亏损0.30美元。

·2022年第三季度非GAAP净收益为2780万美元，或每股稀释后收益0.39美元，而2021年第三季度非GAAP净收益为2000万美元，或每股稀释后收益0.28美元。

·2022年第三季度调整后的EBITDA为3670万美元，占收入的18.5%，而2021年第三季度为2740万美元，占收入的17.8%。

·2022年第三季度GAAP运营现金流为3050万美元，而2021年第三季度GAAP运营现金流为480万美元。

我们很高兴地公布了强劲的第三季度业绩，收入同比增长29%，达到创纪录的1.983亿美元。这一增长是由我们企业业务的强劲势头推动的，其中LTM订阅收入同比增长37%。本季度，我们实现了调整后的EBITDA利润率为18.5%，因为我们继续以有纪律的方式推动平衡增长。我们相信，有三个不变的趋势在我们周围蓄势待发，即对云解决方案的需求，联系中心的数字化转型，以及不断增长但几乎没有渗透的TAM，这将在未来许多年伴随我们。我们仍处于向云计算的长期过渡的早期阶段，

我们相信，Five9在这个巨大的市场中处于非常有利的地位，因为我们将继续在产品创新、向高端市场进军和国际扩张方面执行任务。“

-Mike·伯克兰，Five9董事长兼即将上任的首席执行官

我对未来的市场机遇充满信心，而Five9也证明了其利用这些机遇的能力。鉴于Mike被证明的成功记录，Five9得到了极大的帮助。在Mike担任首席执行官的十年中，他确立了将联系中心转移到云端的愿景，并使公司收入增加了20倍，成为CCaaS市场上规模最大、增长最快的上市公司之一。Mike和我致力于确保首席执行官的交接像四年半前一样无缝，当时他把火炬传递给了我。

--Five9首席执行官罗文·特罗洛普

业务展望

Five9根据当前市场状况和预期提供指导。Five9强调，指导意见受制于下文题为“前瞻性陈述”一节提到的各种重要警示因素，包括与全球宏观经济环境有关的风险和不确定因素，包括俄罗斯-乌克兰冲突和新冠肺炎大流行的影响。

·2022年全年，Five9预计将报告：

·收入在774.5美元到7.755亿美元之间。

·非公认会计准则每股净收益在1.35美元至1.37美元之间，假设稀释后的流通股约为7130万股。

·2022年第四季度，Five9预计将报告：

·收入在204.0美元到2.05亿美元之间。

·非公认会计准则每股净收益在0.40美元至0.42美元之间，假设稀释后的流通股约为7200万股。

就上文所提供的Five9指引而言，Five9并未将其对非GAAP每股净收益的预期与每股GAAP净亏损的预期调和，因为目前无法合理地计算或预测基于股票的薪酬和一次性成本。因此，如果没有不合理的努力，和解是不可能的。

电话会议详细信息

Five9将于今天(2022年11月7日)下午4：30通过Zoom网络研讨会讨论其2022年第三季度业绩。东部时间。要访问网络研讨会，请单击此处注册。本新闻稿的副本将以Form 8-K的当前报告形式提供给证券交易委员会，并将在电话会议之前张贴在我们的网站上。

现场网络直播和重播将在该公司网站的投资者关系部分收看，网址为：http://investors.five9.com/.。

非公认会计准则财务指标

除了披露根据美国公认会计原则(GAAP)编制的财务指标外，本新闻稿和所附表格还包含某些非GAAP财务指标。我们通过将以下项目添加到毛利润中来计算调整后的毛利和调整后的毛利率：折旧、无形资产摊销、基于股票的薪酬、与关闭和搬迁我们的俄罗斯业务相关的退出成本、与收购相关的交易和一次性整合成本，以及退还上一年多支付的通用服务基金(USF)费用。我们通过在GAAP净亏损中添加或删除以下项目来计算调整后的EBITDA：折旧和摊销、基于股票的补偿、利息支出、利息(收入)和其他、与关闭和搬迁我们的俄罗斯业务相关的退出成本、与收购相关的交易成本和一次性整合成本、或有对价支出、前一年多付的美国联邦费用退款和所得税拨备(受益)。我们通过在GAAP营业收入中添加或删除以下项目来计算非GAAP营业收入：基于股票的薪酬、无形资产摊销、与关闭和搬迁我们的俄罗斯业务相关的退出成本、与收购相关的交易和一次性整合成本、或有对价费用和前一年多付的美国联邦费用退款。我们通过在GAAP净亏损中添加或删除以下项目来计算非GAAP净收益：基于股票的薪酬、无形资产摊销、可转换优先票据的折价和发行成本的摊销、与关闭和搬迁我们的俄罗斯业务相关的退出成本、与收购相关的交易成本和一次性整合成本、或有对价费用, 退还上一年多付的与被收购公司相关的美国联邦费用和税收拨备。非公认会计准则财务指标没有任何标准化的含义，因此不太可能与其他公司提出的类似名称的指标相比较。公司认为这些非公认会计准则财务指标很重要，因为它们为公司的经营业绩提供了有用的衡量标准，不包括不直接影响我们认为的核心经营业绩的因素，以及不寻常的事件。公司管理层使用这些衡量标准来(I)说明公司业务的潜在趋势，否则这些趋势可能会被非公认会计原则衡量标准所排除的收入或支出的影响所掩盖，以及(Ii)为管理公司业务和评估其业绩建立预算和经营目标。此外，投资者经常使用类似的衡量标准来评估一家公司的经营业绩。非公认会计准则财务指标仅作为补充信息提供，以便于了解公司的经营业绩。非公认会计准则财务计量不应被视为取代根据公认会计准则列报的财务信息。请参阅本新闻稿中提出的非公认会计准则财务指标的对账。

前瞻性陈述

本新闻稿包含某些前瞻性陈述，包括我们董事长、即将上任的首席执行官和我们现任首席执行官引述的陈述，包括有关Five9的市场机会和利用该机会的能力、首席执行官的过渡、市场趋势及其时间范围、Five9的市场地位以及在“业务展望”标题下提出的2022年第四季度和全年财务预测的陈述。这些陈述基于我们目前的预期，涉及许多风险和不确定因素，可能导致这些前瞻性陈述不准确。可能导致这些前瞻性陈述不准确的风险包括但不限于：(I)我们的季度和年度业绩可能大幅波动，包括由于我们推出新产品和功能的时机和成功，可能不能完全反映我们业务的基本表现，并可能导致

我们的普通股价格下跌；(Ii)不利经济状况的影响，包括宏观经济恶化的影响，包括通货膨胀加剧、利率上升、供应链中断、经济产出减少和汇率波动、俄罗斯-乌克兰冲突的影响以及其他因素，可能继续损害我们的业务；(Iii)如果我们无法吸引新客户或向现有客户销售额外的服务和功能，我们的收入和收入增长将受到损害；(Iv)如果我们现有的客户终止订阅，减少订阅和相关使用，或未能以他们过去或我们可能预期的速度增长订阅，我们的收入和毛利率将受到损害，我们将被要求花费更多资金来扩大客户基础；(V)我们最近的快速增长可能并不预示着我们未来的增长，即使我们继续快速增长，我们也可能无法有效地管理我们的增长；(Vi)我们最近的首席执行官换届可能会扰乱我们的运营，导致更多的高管和人员变动，并使我们更难招聘和留住员工；(Vii)未能充分保留和扩大我们的销售队伍将阻碍我们的增长；(Viii)如果我们未能管理我们的技术运营基础设施，我们的现有客户可能会遇到服务中断，我们的新客户可能会在部署我们的解决方案方面遇到延误，我们可能会受到信贷或损害索赔等的影响；(Ix)我们的增长在一定程度上取决于我们与第三方战略关系的成功，如果我们不能成功地维持、发展和管理这些关系，可能会损害我们的业务；(X)我们已经建立，并将继续增加, 我们的主代理和经销商网络销售我们的解决方案；我们未能有效地开发、管理和维护这个网络可能会对我们的收入造成实质性的损害；(Xi)我们参与的市场涉及大量持续增加的竞争对手，如果我们不能有效竞争，我们的经营业绩可能会受到损害；(Xii)我们继续扩大我们的国际业务，这使我们面临重大的宏观经济和其他风险；(Xiii)安全漏洞和不当访问或披露我们的数据或我们客户的数据，或对我们系统的其他网络攻击，可能导致诉讼和监管风险，损害我们的声誉和业务；(Xiv)我们可能收购其他公司或技术，或成为战略交易的目标，或受到其他公司交易的影响，这可能分散我们管理层的注意力，导致我们的股东进一步稀释或使用我们的大量现金资源，并以其他方式扰乱我们的运营，损害我们的经营业绩；(Xv)我们将我们的解决方案销售给需要更长销售和实施周期并经常需要更多配置和集成服务或我们可能无法提供的定制特性和功能的较大组织，这些服务或功能中的任何一项都可能延迟或阻止这些销售，并损害我们的增长率、业务和运营结果；(Xvi)因为我们收入的很大一部分来自现有客户, 新销售额的下降或好转不会立即反映在我们的经营业绩中，可能很难识别；(Xvii)我们依赖第三方电信和互联网服务提供商为我们的客户及其客户提供电信服务和与我们的云联系中心软件的连接，这些服务提供商未能提供可靠的服务可能会导致我们失去客户，并使我们受到信用或损害索赔等的约束；(Xvii)我们有亏损的历史，我们可能无法实现或维持盈利；(Xix)联系中心软件解决方案市场受到快速技术变化的影响，我们必须开发和销售增量和新的解决方案，以维持和发展我们的业务；(Xx)新冠肺炎疫情的影响对我们、我们的客户和业务合作伙伴的运营方式产生了实质性影响，其对我们未来运营结果和整体财务业绩的影响持续时间和程度仍不确定；(Xxi)我们可能无法以优惠的条款获得额外融资，或者根本无法获得额外融资，以满足我们未来的资本需求；(Xxiv)未能遵守法律和法规可能损害我们的业务和声誉；(Xxiii)我们可能没有足够的现金来支付我们的可转换优先票据并在需要时偿还该票据，以及我们的可转换优先票据所伴随的其他风险和增加的债务水平；以及(Xxiv)在“风险因素”标题下以及在我们的证券交易委员会的其他报告中不时详细描述的其他风险，包括但不限于我们最新的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告。这样的远期-

前瞻性声明仅代表截至本文发布之日的情况，读者不应过度依赖此类声明。我们没有义务更新本新闻稿中包含的信息，包括任何前瞻性声明中的信息。

关于Five9

Five9是智能联系中心领域云联系中心软件的领先提供商，为客户带来云创新的力量，每年促进超过90亿分钟的呼叫。Five9提供具有全通道路由、分析、WFO和人工智能的端到端解决方案，以提高代理商的工作效率并提供切实的业务成果。Five9 Genius平台可靠、安全、合规和可扩展；旨在创造非凡的个性化客户体验。欲了解更多信息，请访问www.five9.com。

Five9，Inc.

简明合并资产负债表

(单位：千)

(未经审计)

						2022年9月30日						2021年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物						$	129,492					$	90,878
有市场价值的投资						447,612						378,980
应收账款净额						88,225						83,731
预付费用和其他流动资产						32,600						30,342
递延合同购置成本，净额						43,587						33,295
流动资产总额						741,516						617,226
财产和设备，净额						101,969						77,785
经营性租赁使用权资产						44,941						48,703
无形资产，净额						31,081						39,897
商誉						165,420						165,420
有市场价值的投资						1,961						147,377
其他资产						11,963						11,871
递延合同购置费用，净额减去当期部分						107,961						84,663
总资产						$	1,206,812					$	1,192,942
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款						$	21,153					$	20,510
应计负债和其他流动负债						63,122						78,577
经营租赁负债						10,201						9,826
应计联邦费用						439						2,282
增值税负债						2,485						2,660
递延收入						53,834						43,720
可转换优先票据						176						—
流动负债总额						151,410						157,575
可转换优先票据-减去流动部分						737,429						768,599
增值税负债--减去流动部分						894						877
经营租赁负债--减去流动部分						42,487						47,088
其他长期负债						5,147						7,671
总负债						937,367						981,810
股东权益：
普通股						71						68
额外实收资本						582,908						439,787
累计其他综合损失						(4,101)						(287)
累计赤字						(309,433)						(228,436)
股东权益总额						269,445						211,132
总负债和股东权益						$	1,206,812					$	1,192,942

Five9，Inc.

简明合并业务报表

(单位为千，每股数据除外)

(未经审计)

Five9，Inc.

简明合并现金流量表

(单位：千)

(未经审计)

						九个月结束
						2022年9月30日						2021年9月30日
经营活动的现金流：
净亏损						$	(80,997)					$	(49,399)
将净亏损调整为经营活动提供的现金净额：
折旧及摊销						33,650						28,194
经营性租赁使用权资产摊销						7,491						6,445
递延合同购置费用摊销						29,245						18,358
有价证券投资溢价摊销						1,006						5,114
坏账准备						812						502
基于股票的薪酬						128,682						73,204
可转换优先票据的折价和发行成本摊销						2,796						2,960
递延税金						2,076						—
或有对价的公允价值变动						260						5,260
支付超过购置日公允价值的或有对价负债						(5,900)						—
其他						503						211
经营性资产和负债变动情况：
应收账款						(5,337)						(12,181)
预付费用和其他流动资产						(2,228)						(13,665)
递延合同购置成本						(62,835)						(51,765)
其他资产						(213)						(2,196)
应付帐款						1,008						5,319
应计负债和其他流动负债						796						20,528
应计联邦费用和销售税负债						(2,001)						(3,363)
递延收入						9,519						4,006
其他负债						(2,208)						(17,183)
经营活动提供的净现金						56,125						20,349
投资活动产生的现金流：
购买有市场价值的投资						(250,278)						(543,544)
出售有价证券投资的收益						600						2,369
有价证券投资到期收益						321,311						419,922
购置财产和设备						(46,028)						(28,478)
软件开发成本资本化						(2,420)						—
支付初始直接成本						(282)						—
为私人持股公司的股权投资支付的现金						(2,000)						—
投资活动提供(用于)的现金净额						20,903						(149,731)
融资活动的现金流：
回购部分2023年可转换优先票据，扣除成本						(34,057)						(18,870)
行使普通股期权所得收益						5,358						6,029
根据ESPP出售普通股所得款项						8,338						8,128
截至购置日的或有对价负债支付--公允价值						(18,100)						—
与收购有关的预提款项的支付						—						(3,200)
融资租赁的支付						—						(612)
用于融资活动的现金净额						(38,461)						(8,525)
现金及现金等价物净增(减)						38,567						(137,907)
现金、现金等价物和受限现金：
期初						91,391						220,372
期末						$	129,958					$	82,465

Five9，Inc.

公认会计准则毛利与调整后毛利的对账

(除百分比外，以千为单位)

(未经审计)

Five9，Inc.

GAAP净亏损与调整后EBITDA的对账

(除百分比外，以千为单位)

(未经审计)

(1)在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间，与关闭和搬迁我们的俄罗斯业务相关的退出成本分别为70万美元和460万美元。上文提出的80万美元和420万美元的调整数扣除了包括在“折旧和摊销”中的100万美元和80万美元，以及包括在“利息(收入)和其他”中的10万美元和40万美元。

Five9，Inc.

GAAP营业亏损与非GAAP营业收入的对账

(单位：千)

(未经审计)

Five9，Inc.

GAAP净亏损与非GAAP净收益的对账

(单位为千，每股数据除外)

(未经审计)

Five9，Inc.

基于股票的薪酬、折旧和无形资产摊销汇总

(单位：千)

(未经审计)

						截至三个月
						2022年9月30日																		2021年9月30日
						基于股票的薪酬						折旧						无形资产摊销						基于股票的薪酬						折旧						无形资产摊销
收入成本						$	8,329					$	5,970					$	2,934					$	3,994					$	4,711					$	2,947
研发						10,603						768						—						9,101						1,004						—
销售和市场营销						15,761						1						—						8,304						1						—
一般和行政						9,810						1,542						—						5,996						1,117						—
总计						$	44,503					$	8,281					$	2,934					$	27,395					$	6,833					$	2,947
						九个月结束
						2022年9月30日																		2021年9月30日
						基于股票的薪酬						折旧						无形资产摊销						基于股票的薪酬						折旧						无形资产摊销
收入成本						$	24,659					$	17,336					$	8,816					$	10,880					$	13,729					$	8,841
研发						32,567						2,396						—						20,016						2,329						—
销售和市场营销						44,148						3						—						23,282						3						—
一般和行政						27,308						5,099						—						19,026						3,292						—
总计						$	128,682					$	24,834					$	8,816					$	73,204					$	19,353					$	8,841

投资者关系联系人：

Five9，Inc.

巴里·兹瓦伦斯坦

首席财务官

925-201-2000 ext. 5959

邮箱：ir@five9.com

Five9，Inc.的Blueshirt Group

丽莎·劳卡宁

415-217-4967

邮箱：lisa@Blueshirtgroup.com

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