附件99.1

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马尼托瓦克公司报告2022年第三季度业绩

2022年第三季度亮点

•
净销售额4.547亿美元，同比增长12.4%
•
净收益为230万美元，调整后为340万美元
•
积压9.434亿美元，同比增长5.9%

威斯康星州密尔沃基-马尼托瓦克公司(纽约证券交易所代码：MTW)是全球领先的起重机和起重解决方案制造商，今天公布第三季度净收益为230万美元，或每股稀释后收益0.07美元。第三季度调整后的净收益(1)为340万美元，或每股稀释后收益0.10美元。

第三季度净销售额同比增长12.4%，至4.547亿美元，受外汇汇率变化的不利影响为3160万美元。调整后的EBITDA(1)为2400万美元，比上年增加400万美元。

第三季度订单为4.72亿美元，同比下降12.7%。由于外币汇率的变化，订单受到了2440万美元的不利影响。第三季度末的积压金额为9.434亿美元，受到外币汇率变化的6570万美元的不利影响。

我为我们的团队在第三季度付出的努力感到非常自豪。马尼托沃克公司首席执行官兼首席执行官Aaron H.Ravenscroft表示：“在持续的供应链中断和持续的通胀压力下，该团队表现良好。

展望第四季度，我们预计这些逆风将持续下去。尽管如此，考虑到我们增加的可发货积压，以及第三季度结转的接近完成的起重机数量，我们继续瞄准2022年调整后EBITDA指导的低端。尽管近期前景充满挑战，但我们仍然致力于在执行我们的Cranes+50战略的同时支持我们的客户。

投资者电话会议

马尼托瓦克公司将于2022年11月8日(星期二)上午10点主持一场面向证券分析师和机构投资者的电话会议，讨论其第三季度收益结果。东部时间(上午9：00)CT)。会议的现场音频网络直播以及与本新闻稿一起发布的相关演示文稿，可在Manitowoc网站www.manitowoc.com的投资者关系部分获得。电话会议的重播也将在网站的同一地点播出。

 

 

 

关于马尼托沃克公司

马尼托沃克公司成立于1902年，拥有120多年的传统，为其市场提供高质量、以客户为中心的产品和支持服务。马尼托瓦克是世界领先的工程起重解决方案供应商之一。Manitowoc通过其全资子公司设计、制造、营销和支持Aspen Equipment、Grove、Manitowoc、MGX Equipment Services、National Crane、Potain和Shuttlift品牌下的移动式液压起重机、网架履带起重机、吊臂卡车和塔式起重机的全面产品线。

脚注

(1)调整后净收益、调整后稀释后每股净收益(“调整后每股摊薄净收入”)、EBITDA、调整后EBITDA、调整后营业收入和自由现金流量是不符合美国公认会计原则的财务衡量标准。有关定义和与最具可比性的美国公认会计准则数字的对账，请参阅本新闻稿末尾的“非公认会计准则财务衡量标准”的时间表。

 

 

前瞻性陈述

本新闻稿包括“前瞻性陈述”，旨在根据1995年的“私人证券诉讼改革法”获得免除责任的避风港资格。本新闻稿中包含的任何非历史事实的陈述都是1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些陈述是基于公司管理层目前的预期，可能会受到不确定性和环境变化的影响。前瞻性表述包括但不限于，通常包含“打算”、“预期”、“预期”、“目标”、“估计”等词语的表述，以及具有类似重要性的词语。就其性质而言，前瞻性陈述不是对未来业绩或结果的保证，涉及风险和不确定因素，因为它们与事件有关，并取决于未来发生的情况。有许多因素可能导致实际结果和发展与这些前瞻性陈述所表达或暗示的大不相同。可能导致实际结果和发展大相径庭的因素包括：

•
新冠肺炎已经并将继续对马尼托瓦克的业务、财务状况、现金流、运营业绩和供应链以及客户需求产生的负面影响(包括未来不确定的影响)；
•
竞争者的行为；
•
原材料和商品价格的变化；
•
总体上或马尼托瓦克所服务的市场的经济或行业状况的变化；
•
客户需求的意外变化，包括全球对大容量起重设备需求的变化、新兴经济体对起重设备需求的变化以及对二手起重设备需求的变化；
•
地缘政治事件，包括俄罗斯和乌克兰之间的持续冲突，已经并可能继续导致市场混乱，包括大宗商品价格(包括石油和天然气)、能源价格、通货膨胀、消费者行为、供应链以及信贷和资本市场的大幅波动，并可能导致资产减值，并导致高于预期的费用，以限制公司在俄罗斯的业务；
•
不遵守与本公司销售的产品有关的监管要求；
•
能够利用关键的战略机遇，并有能力实施马尼托瓦克的长期计划；
•
完成并适当整合收购、战略联盟、合资企业或其他重大交易的能力；
•
收入、利润率和成本的意外变化；
•
地理因素和政治、经济条件及风险；
•
提高整个马尼托瓦克省的运营效率并利用这些效率的能力；
•
风险和因素在马尼托瓦克2021年的Form 10-K年度报告和提交给美国证券交易委员会的其他文件中详细说明。

马尼托沃克不承担更新或修改前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。前瞻性陈述仅在发表之日起发表。有关可能影响该公司实际经营结果的潜在因素的信息包括在该公司提交给证券交易委员会的文件中，包括但不限于其截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告。

 

 

 

马尼托瓦克公司。

未经审计的综合财务信息

截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月

(单位：百万，不包括每股和每股金额)

简明合并业务报表

 

 

截至三个月
9月30日，

 

 

九个月结束
9月30日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

净销售额

 

$

454.7

 

 

$

404.5

 

 

$

1,410.9

 

 

$

1,222.4

 

销售成本

 

 

380.4

 

 

 

335.5

 

 

 

1,162.9

 

 

 

994.6

 

毛利

 

 

74.3

 

 

 

69.0

 

 

 

248.0

 

 

 

227.8

 

运营成本和支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程、销售和行政费用

 

 

65.8

 

 

 

59.7

 

 

 

201.6

 

 

 

181.0

 

资产减值费用

 

 

—

 

 

 

1.9

 

 

 

—

 

 

 

1.9

 

无形资产摊销

 

 

0.8

 

 

 

0.5

 

 

 

2.4

 

 

 

0.7

 

重组(收入)支出

 

 

0.1

 

 

 

(0.4

)

 

 

0.5

 

 

 

(0.5

)

总运营成本和费用

 

 

66.7

 

 

 

61.7

 

 

 

204.5

 

 

 

183.1

 

营业收入

 

 

7.6

 

 

 

7.3

 

 

 

43.5

 

 

 

44.7

 

其他费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出

 

 

(8.0

)

 

 

(7.1

)

 

 

(23.3

)

 

 

(21.5

)

递延融资费摊销

 

 

(0.3

)

 

 

(0.4

)

 

 

(1.0

)

 

 

(1.1

)

其他收入(支出)-净额

 

 

2.7

 

 

 

(0.9

)

 

 

0.4

 

 

 

(0.2

)

其他费用合计-净额

 

 

(5.6

)

 

 

(8.4

)

 

 

(23.9

)

 

 

(22.8

)

所得税前收入(亏损)

 

 

2.0

 

 

 

(1.1

)

 

 

19.6

 

 

 

21.9

 

所得税拨备(福利)

 

 

(0.3

)

 

 

(0.9

)

 

 

(0.9

)

 

 

7.3

 

净收益(亏损)

 

$

2.3

 

 

$

(0.2

)

 

$

20.5

 

 

$

14.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股数据和每股金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股普通股基本净收益(亏损)

 

$

0.07

 

 

$

(0.01

)

 

$

0.58

 

 

$

0.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释后每股普通股净收益(亏损)

 

$

0.07

 

 

$

(0.01

)

 

$

0.58

 

 

$

0.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均流通股-基本

 

 

35,181,262

 

 

 

35,029,175

 

 

 

35,199,221

 

 

 

34,914,989

 

加权平均流通股-稀释

 

 

35,374,194

 

 

 

35,029,175

 

 

 

35,470,301

 

 

 

35,555,077

 

 

 

 

马尼托瓦克公司。

未经审计的综合财务信息

截至2022年9月30日和2021年12月31日

(以百万为单位，面值和股份除外)

 

简明合并资产负债表

 

 

2022年9月30日

 

 

2021年12月31日

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

42.6

 

 

$

75.4

 

应收账款减去备用金分别为5.7美元和7.3美元

 

 

210.4

 

 

 

236.1

 

库存--净额

 

 

672.2

 

 

 

576.8

 

应收票据--净额

 

 

11.3

 

 

 

16.7

 

其他流动资产

 

 

31.5

 

 

 

36.8

 

流动资产总额

 

 

968.0

 

 

 

941.8

 

 

 

 

 

 

 

 

财产、厂房和设备--净额

 

 

312.9

 

 

 

358.8

 

经营性租赁使用权资产

 

 

32.2

 

 

 

40.6

 

商誉

 

 

245.2

 

 

 

249.7

 

其他无形资产--净额

 

 

127.7

 

 

 

139.6

 

其他非流动资产

 

 

35.7

 

 

 

44.7

 

总资产

 

$

1,721.7

 

 

$

1,775.2

 

负债与股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

应付账款和应计费用

 

$

425.4

 

 

$

413.4

 

短期借款和长期债务的当期部分

 

 

8.3

 

 

 

7.3

 

产品保修

 

 

48.1

 

 

 

49.0

 

客户预付款

 

 

28.4

 

 

 

28.7

 

其他负债

 

 

20.8

 

 

 

22.6

 

流动负债总额

 

 

531.0

 

 

 

521.0

 

非流动负债：

 

 

 

 

 

 

长期债务

 

 

403.6

 

 

 

399.9

 

经营租赁负债

 

 

22.6

 

 

 

29.2

 

递延所得税

 

 

6.3

 

 

 

6.5

 

养恤金义务

 

 

65.4

 

 

 

69.4

 

退休后健康和其他福利义务

 

 

11.5

 

 

 

12.1

 

长期递延收入

 

 

16.4

 

 

 

22.9

 

其他非流动负债

 

 

34.0

 

 

 

51.8

 

非流动负债总额

 

 

559.8

 

 

 

591.8

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

优先股(核定3,500,000股，面值0.01美元；无流通股)

 

 

—

 

 

 

—

 

普通股(核定75,000,000股，已发行40,793,983股，35,184,553股
和35,056,252股已发行股票)

 

 

0.4

 

 

 

0.4

 

额外实收资本

 

 

604.0

 

 

 

602.4

 

累计其他综合损失

 

 

(157.2

)

 

 

(102.4

)

留存收益

 

 

248.4

 

 

 

227.9

 

库存股，按成本计算(分别为5,609,430股和5,737,731股)

 

 

(64.7

)

 

 

(65.9

)

股东权益总额

 

 

630.9

 

 

 

662.4

 

总负债和股东权益

 

$

1,721.7

 

 

$

1,775.2

 

 

 

 

马尼托瓦克公司。

未经审计的综合财务信息

截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月

(单位：百万)

简明合并现金流量表

 

 

截至三个月
9月30日，

 

 

九个月结束
9月30日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

经营活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收益(亏损)

 

$

2.3

 

 

$

(0.2

)

 

$

20.5

 

 

$

14.6

 

对净收益(亏损)与所提供现金进行核对的调整
通过(用于)经营活动：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧

 

 

14.5

 

 

 

9.8

 

 

 

46.2

 

 

 

29.5

 

资产减值费用

 

 

—

 

 

 

1.9

 

 

 

—

 

 

 

1.9

 

无形资产摊销

 

 

0.8

 

 

 

0.5

 

 

 

2.4

 

 

 

0.7

 

基于股票的薪酬费用

 

 

1.5

 

 

 

1.6

 

 

 

5.6

 

 

 

6.4

 

递延融资费摊销

 

 

0.3

 

 

 

0.4

 

 

 

1.0

 

 

 

1.1

 

出售财产、厂房和设备的损失(收益)

 

 

0.2

 

 

 

—

 

 

 

(0.9

)

 

 

(0.1

)

未实现外币交易损失净额

 

 

0.6

 

 

 

1.9

 

 

 

6.4

 

 

 

1.1

 

储备金变动带来的所得税利益
不确定的税收状况

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(11.7

)

 

 

—

 

递延所得税

 

 

—

 

 

 

(0.1

)

 

 

0.9

 

 

 

0.9

 

其他

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.9

 

 

 

3.6

 

经营性资产和负债的变动

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

9.9

 

 

 

17.4

 

 

 

10.7

 

 

 

13.0

 

盘存

 

 

(26.9

)

 

 

(32.2

)

 

 

(136.1

)

 

 

(94.4

)

应收票据

 

 

3.7

 

 

 

(4.9

)

 

 

7.1

 

 

 

(1.0

)

其他资产

 

 

0.5

 

 

 

12.2

 

 

 

(0.6

)

 

 

(10.3

)

应付帐款

 

 

(21.2

)

 

 

(8.3

)

 

 

39.8

 

 

 

77.1

 

应计费用和其他负债

 

 

7.6

 

 

 

18.4

 

 

 

7.3

 

 

 

24.0

 

经营活动提供(用于)的现金净额

 

 

(6.2

)

 

 

18.4

 

 

 

(0.5

)

 

 

68.1

 

投资活动产生的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资本支出

 

 

(15.0

)

 

 

(6.9

)

 

 

(31.8

)

 

 

(22.3

)

出售财产、厂房和设备所得收益

 

 

0.1

 

 

 

—

 

 

 

1.5

 

 

 

0.1

 

收购业务

 

 

—

 

 

 

(50.9

)

 

 

2.3

 

 

 

(50.9

)

用于投资活动的现金净额

 

 

(14.9

)

 

 

(57.8

)

 

 

(28.0

)

 

 

(73.1

)

融资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来自循环信贷安排的收益--净额

 

 

24.0

 

 

 

100.0

 

 

 

4.0

 

 

 

100.0

 

其他债务--净额

 

 

(1.7

)

 

 

4.4

 

 

 

(4.0

)

 

 

(3.4

)

债务发行和其他与债务有关的成本

 

 

(0.1

)

 

 

—

 

 

 

(1.9

)

 

 

—

 

股票期权的行使

 

 

—

 

 

 

0.6

 

 

 

0.1

 

 

 

5.8

 

普通股回购

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1.9

)

 

 

—

 

融资活动提供(用于)的现金净额

 

 

22.2

 

 

 

105.0

 

 

 

(3.7

)

 

 

102.4

 

汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

(1.0

)

 

 

(1.8

)

 

 

(0.6

)

 

 

(3.8

)

现金及现金等价物净增(减)

 

 

0.1

 

 

 

63.8

 

 

 

(32.8

)

 

 

93.6

 

期初现金及现金等价物

 

 

42.5

 

 

 

158.5

 

 

 

75.4

 

 

 

128.7

 

期末现金及现金等价物

 

$

42.6

 

 

$

222.3

 

 

$

42.6

 

 

$

222.3

 

 

 

 

非公认会计准则财务指标

调整后的净收入、调整后的DEPS、EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的营业收入和自由现金流量是与美国公认会计准则不一致的财务指标。Manitowoc认为，这些非GAAP财务指标为管理层和投资者提供了有关财务和业务趋势的重要补充信息，这些信息用于评估其经营结果。Manitowoc认为，剔除特定项目提供了与相应报告期以及内部预算和预测更有意义的比较，帮助投资者进行与投资者和研究分析师开发的财务模型一致的分析，为管理层提供更相关的经营业绩衡量标准，在评估管理业绩方面更有用。

调整后的净收入和调整后的DEPS

该公司将调整后的净收入定义为净收益(亏损)加上重组和某些其他费用的加减。调整后每股收益定义为调整后净收益除以稀释后的加权平均流通股。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月，每股净收益(亏损)和稀释后净收益(亏损)与调整后净收益和调整后每股收益的对账摘要如下。除了每股数据，所有的美元金额都以百万为单位。

 

 

截至三个月
9月30日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

如报道所述

 

 

调整

 

 

调整后的

 

 

如报道所述

 

 

调整

 

 

调整后的

 

毛利(1)

 

$

74.3

 

 

$

1.0

 

 

$

75.3

 

 

$

69.0

 

 

$

—

 

 

$

69.0

 

工程、销售和管理
费用(2)

 

 

(65.8

)

 

 

—

 

 

 

(65.8

)

 

 

(59.7

)

 

 

0.9

 

 

 

(58.8

)

资产减值费用(3)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1.9

)

 

 

1.9

 

 

 

—

 

无形资产摊销

 

 

(0.8

)

 

 

—

 

 

 

(0.8

)

 

 

(0.5

)

 

 

—

 

 

 

(0.5

)

重组收入(费用)(4)

 

 

(0.1

)

 

 

0.1

 

 

 

—

 

 

 

0.4

 

 

 

(0.4

)

 

 

—

 

营业收入

 

 

7.6

 

 

 

1.1

 

 

 

8.7

 

 

 

7.3

 

 

 

2.4

 

 

 

9.7

 

利息支出

 

 

(8.0

)

 

 

—

 

 

 

(8.0

)

 

 

(7.1

)

 

 

—

 

 

 

(7.1

)

递延融资费摊销

 

 

(0.3

)

 

 

—

 

 

 

(0.3

)

 

 

(0.4

)

 

 

—

 

 

 

(0.4

)

其他收入(支出)-净额

 

 

2.7

 

 

 

—

 

 

 

2.7

 

 

 

(0.9

)

 

 

—

 

 

 

(0.9

)

所得税前收入(亏损)

 

 

2.0

 

 

 

1.1

 

 

 

3.1

 

 

 

(1.1

)

 

 

2.4

 

 

 

1.3

 

所得税优惠

 

 

0.3

 

 

 

—

 

 

 

0.3

 

 

 

0.9

 

 

 

—

 

 

 

0.9

 

净收益(亏损)

 

$

2.3

 

 

$

1.1

 

 

$

3.4

 

 

$

(0.2

)

 

$

2.4

 

 

$

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股摊薄净收益(亏损)

 

$

0.07

 

 

 

 

 

$

0.10

 

 

$

(0.01

)

 

 

 

 

$

0.06

 

 

(1)
2022年的调整代表在销售成本内支出的期间出售的租赁车队资产的公允价值增加。
(2)
2021年的调整是与一次性收购相关的成本。
(3)
2021年的调整意味着该公司的一个巴西实体减记至其预期销售价格。
(4)
表示重组收入(费用)的调整。

 

 

 

 

 

 

 

 

九个月结束
9月30日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

如报道所述

 

 

调整

 

 

调整后的

 

 

如报道所述

 

 

调整

 

 

调整后的

 

毛利(1)

 

$

248.0

 

 

$

3.3

 

 

$

251.3

 

 

$

227.8

 

 

$

—

 

 

$

227.8

 

工程、销售和管理
费用(2)

 

 

(201.6

)

 

 

(4.3

)

 

 

(205.9

)

 

 

(181.0

)

 

 

5.5

 

 

 

(175.5

)

资产减值费用(3)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1.9

)

 

 

1.9

 

 

 

—

 

无形资产摊销

 

 

(2.4

)

 

 

—

 

 

 

(2.4

)

 

 

(0.7

)

 

 

—

 

 

 

(0.7

)

重组收入(费用)(4)

 

 

(0.5

)

 

 

0.5

 

 

 

—

 

 

 

0.5

 

 

 

(0.5

)

 

 

—

 

营业收入

 

 

43.5

 

 

 

(0.5

)

 

 

43.0

 

 

 

44.7

 

 

 

6.9

 

 

 

51.6

 

利息支出

 

 

(23.3

)

 

 

—

 

 

 

(23.3

)

 

 

(21.5

)

 

 

—

 

 

 

(21.5

)

递延融资费摊销

 

 

(1.0

)

 

 

—

 

 

 

(1.0

)

 

 

(1.1

)

 

 

—

 

 

 

(1.1

)

其他收入(支出)--净额(5)

 

 

0.4

 

 

 

0.5

 

 

 

0.9

 

 

 

(0.2

)

 

 

0.6

 

 

 

0.4

 

所得税前收入

 

 

19.6

 

 

 

—

 

 

 

19.6

 

 

 

21.9

 

 

 

7.5

 

 

 

29.4

 

(备抵)所得税利益(6)

 

 

0.9

 

 

 

(8.7

)

 

 

(7.8

)

 

 

(7.3

)

 

 

(0.9

)

 

 

(8.2

)

净收入

 

$

20.5

 

 

$

(8.7

)

 

$

11.8

 

 

$

14.6

 

 

$

6.6

 

 

$

21.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释后每股净收益

 

$

0.58

 

 

 

 

 

$

0.33

 

 

$

0.41

 

 

 

 

 

$

0.60

 

 

(1)
2022年的调整是指在此期间出售的租赁车队资产的公允价值上升，并在销售成本和与收购业务相关的其他一次性成本内支出。
(2)
2022年的调整为与所收购业务相关的一次性成本、从2014年剥离本公司中国合资企业中部分收回先前注销的长期应收票据，以及其他一次性费用。2021年的调整是冲销2014年剥离本公司中国合资企业的长期应收票据的亏损和一次性收购相关成本的回补。
(3)
2021年的调整意味着该公司的一个巴西实体减记至其预期销售价格。
(4)
表示重组收入(费用)的调整。
(5)
2022年的调整是对其他债务相关费用的注销。2021年的调整是与法律事务相关的费用。
(6)
2022年的调整反映了(1)、(2)、(4)和(5)项的净所得税影响，取消了与美国联邦不确定税收状况的释放有关的所得税优惠，以及由于公司削减在俄罗斯的业务而建立了估值津贴。2021年的调整是指(2)、(3)、(4)和(5)项的所得税净影响。

 

自由现金流

本公司将自由现金流量定义为经营活动提供(用于)的现金净额减去资本支出投资产生的现金流量。现将截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月由经营活动提供(用于)的现金净额用于自由现金流的对账摘要如下。所有的美元金额都以百万为单位。
 

 

 

截至三个月
9月30日，

 

 

九个月结束
9月30日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

经营活动提供(用于)的现金净额

 

$

(6.2

)

 

$

18.4

 

 

$

(0.5

)

 

$

68.1

 

资本支出

 

 

(15.0

)

 

 

(6.9

)

 

 

(31.8

)

 

 

(22.3

)

自由现金流

 

$

(21.2

)

 

$

11.5

 

 

$

(32.3

)

 

$

45.8

 

 

 

 

 

EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的营业收入

该公司将EBITDA定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的净收益(亏损)。该公司将调整后的EBITDA定义为EBITDA加上或减去重组、其他收入(费用)和某些其他费用。该公司将调整后的营业收入定义为营业收入加上重组和某些其他费用的加减。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月以及过去12个月的净收益(亏损)与EBITDA、调整后EBITDA和调整后营业收入及营业收入的对账摘要如下。所有的美元金额都以百万为单位。

 

截至三个月
9月30日，

 

 

九个月结束
9月30日，

 

 

落后的十二个

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

月份

 

净收益(亏损)

$

2.3

 

 

$

(0.2

)

 

$

20.5

 

 

$

14.6

 

 

$

16.9

 

递延的利息支出和摊销
融资费

 

8.3

 

 

 

7.5

 

 

 

24.3

 

 

 

22.6

 

 

 

32.1

 

所得税拨备(福利)

 

(0.3

)

 

 

(0.9

)

 

 

(0.9

)

 

 

7.3

 

 

 

(2.1

)

折旧费用

 

14.5

 

 

 

9.8

 

 

 

46.2

 

 

 

29.5

 

 

 

62.2

 

无形资产摊销

 

0.8

 

 

 

0.5

 

 

 

2.4

 

 

 

0.7

 

 

 

3.1

 

EBITDA

 

25.6

 

 

 

16.7

 

 

 

92.5

 

 

 

74.7

 

 

 

112.2

 

重组(收入)支出

 

0.1

 

 

 

(0.4

)

 

 

0.5

 

 

 

(0.5

)

 

 

(0.1

)

资产减值费用

 

—

 

 

 

1.9

 

 

 

—

 

 

 

1.9

 

 

 

—

 

其他非经常性费用(1)

 

1.0

 

 

 

0.9

 

 

 

(1.0

)

 

 

5.5

 

 

 

15.3

 

其他(收入)费用--净额(2)

 

(2.7

)

 

 

0.9

 

 

 

(0.4

)

 

 

0.2

 

 

 

(1.6

)

调整后的EBITDA

 

24.0

 

 

 

20.0

 

 

 

91.6

 

 

 

81.8

 

 

 

125.8

 

折旧费用

 

(14.5

)

 

 

(9.8

)

 

 

(46.2

)

 

 

(29.5

)

 

 

(62.2

)

无形资产摊销

 

(0.8

)

 

 

(0.5

)

 

 

(2.4

)

 

 

(0.7

)

 

 

(3.1

)

调整后的营业收入

 

8.7

 

 

 

9.7

 

 

 

43.0

 

 

 

51.6

 

 

 

60.5

 

重组(收入)支出

 

(0.1

)

 

 

0.4

 

 

 

(0.5

)

 

 

0.5

 

 

 

0.1

 

资产减值费用

 

—

 

 

 

(1.9

)

 

 

—

 

 

 

(1.9

)

 

 

—

 

其他非经常性费用(1)

 

(1.0

)

 

 

(0.9

)

 

 

1.0

 

 

 

(5.5

)

 

 

(15.3

)

营业收入

$

7.6

 

 

$

7.3

 

 

$

43.5

 

 

$

44.7

 

 

$

45.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调整后的EBITDA利润率

 

5.3

%

 

 

4.9

%

 

 

6.5

%

 

 

6.7

%

 

 

6.6

%

调整后营业收入利润率百分比

 

1.9

%

 

 

2.4

%

 

 

3.0

%

 

 

4.2

%

 

 

3.2

%

 

(1)
截至2022年9月30日的三个月的其他非经常性费用涉及在此期间出售的租赁车队资产的公允价值增加，并在销售成本内支出。截至2022年9月30日止九个月的其他非经常性费用涉及于该期间出售的租赁车队资产的公允价值增加，该等费用已在销售成本内支出、与收购业务相关的一次性成本、部分收回本公司于2014年剥离本公司中国合资企业而注销的长期应收票据的收入，以及其他一次性费用。截至2021年9月30日的三个月的其他非经常性费用与收购成本有关。截至2021年9月30日止九个月的其他非经常性费用涉及收购成本和从2014年剥离本公司中国合资企业的资产中冲销一笔长期票据。往后12个月的其他非经常性费用涉及于该期间出售的租赁车队资产的公允价值增加，并在销售成本内支出、与收购业务相关的一次性成本、与美国环保局的法律事务相关的成本、部分收回之前从剥离本公司中国合资企业的资产中注销的长期票据所产生的收入，以及其他一次性费用。其他非经常性费用包括在简明综合经营报表中的销售或工程成本、销售和管理费用。
(2)
其他(收入)费用-净额包括截至2022年9月30日的三个月、九个月和过去十二个月以及截至2021年9月30日的三个月和九个月的净外币(收益)损失、定期养老金净成本的其他组成部分、与法律事务相关的成本和其他项目。

 

 

 

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