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战神资本公司宣布公开发行股票

纽约-2022年11月7日-战神资本公司(纳斯达克：ARCC)宣布，计划公开发行800万股普通股。Ares Capital还计划 授予承销商额外购买最多120万股普通股的选择权。股票的发售将根据Ares Capital于2021年6月3日提交给美国证券交易委员会的搁置登记声明进行，该声明自提交时起自动生效。

摩根士丹利有限责任公司、美国银行证券公司、瑞银投资银行、加拿大皇家银行资本市场公司、有限责任公司和富国银行证券将担任此次发行的联合牵头簿记管理人。基夫， Bruyette&Wood，A Stifel公司和Raymond James&Associates，Inc.将担任此次发行的联合簿记管理人。高盛公司、詹尼·蒙哥马利·斯科特公司、摩根大通和奥本海默公司将担任此次发行的联席经办人。

Ares Capital预计将用此次发行的净收益偿还其债务安排项下的某些未偿债务。Ares Capital可根据其债务安排进行再借款，用于一般企业用途，包括根据其投资目标投资于投资组合公司。

建议投资者在投资前仔细考虑战神资本的投资目标、风险、收费和费用。已提交给美国证券交易委员会的日期为2022年11月7日的初步招股说明书附录和日期为2021年6月3日的随附招股说明书包含有关Ares Capital的这一信息和其他 信息，投资前应仔细阅读。

初步招股说明书附录、随附的招股说明书和本新闻稿中的信息不完整，可能会更改。初步招股说明书附录、随附的招股说明书 和本新闻稿不是出售Ares Capital任何证券的要约，也不是在任何不允许此类要约和出售的司法管辖区 征求购买此类证券的要约。

此次发行只能通过 初步招股说明书附录和随附的招股说明书进行。初步招股说明书补编(及随附的招股说明书) 可从摩根士丹利公司索取，地址：纽约瓦里克街180号2楼，NY 10014，收件人：招股说明书部门；美国银行证券，地址：nc1-004-03-43，北学院街200号，3楼，夏洛特，NC 28255-0001，收件人：招股说明书部门，或发送电子邮件至dg.prospectus_Requestes@bofa.com；瑞银证券有限责任公司，地址：1285 Avenue of the America，New York，New York，10019，Attn：招股说明书部门，电话：(888)827-7275， 或电子邮件：ol-prospectusRequest@ubs.com；加拿大皇家银行资本市场有限责任公司，地址：纽约，纽约维西街200号8楼，邮编：10281；或富国银行证券，电话：500West 33 Street，New York，New York，10001，收件人：Equity 辛迪加部门，拨打免费电话1-800-326-5897，或发送电子邮件至cmclientSupport@well sfargo.com。

关于阿瑞斯资本公司

Ares Capital成立于2004年，是一家领先的专业金融公司，专注于向美国私人中端市场公司提供直接贷款和其他投资。 Ares Capital的目标是寻找并投资于需要资金实现其业务目标的优质借款人，而这往往会带来经济增长和就业。Ares Capital相信，其对这些公司的贷款和其他投资可以为投资者带来诱人的当前收入和潜在资本增值水平。Ares Capital通过其投资经理，利用其广泛的直接发起能力和现有的借款人关系来寻找和承销主要以优先担保的 贷款，但也包括次级债务和股权投资。Ares Capital已选择作为一家业务发展公司(BDC) 受到监管，是截至2022年9月30日市值最大的上市BDC。Ares Capital由Ares Management Corporation(纽约证券交易所代码：ARES)的子公司进行外部管理，Ares Management Corporation是一家上市的领先的全球另类投资管理公司。

前瞻性陈述

本文中包含的陈述可能构成 “前瞻性陈述”，与未来事件或战神资本的未来业绩或财务状况有关。 这些陈述不是对未来业绩、状况或结果的保证，涉及许多风险和不确定因素，包括 为应对通胀而提高利率的影响、俄罗斯和乌克兰的战争以及持续的新冠肺炎疫情，这些因素导致市场大幅波动，影响了战神资本的业务、战神资本的投资组合公司、战神资本的行业和全球经济。由于许多因素，包括Ares Capital不时向美国证券交易委员会提交的文件中描述的因素，实际结果和条件可能与前瞻性陈述中的结果大不相同。Ares Capital不承担更新本文中所作任何前瞻性陈述的责任。

投资者关系

阿瑞斯资本公司

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