附件99.1
INTAPP宣布2023财年第一季度财务业绩
加利福尼亚州帕洛阿尔托,2022年11月7日-为专业和金融服务行业提供云软件的领先供应商INTAPP,Inc.(纳斯达克股票代码:INTA)公布了截至2022年9月30日的2023财年第一季度财务业绩。INTAP还提供了对2023年第二季度和整个财年的展望。
INTAPP首席执行官约翰·霍尔表示:“我们为2023财年的强劲开局感到自豪,并为以强劲的势头进入新的一年而感到兴奋。”我们第一季度的业绩继续验证我们的战略,因为整个专业和金融服务行业对我们专门构建的云解决方案的需求依然强劲。
2023财年第一季度财务亮点
1
资产负债表和现金流亮点
业务亮点
2
2023年第二季度和整个财政年度展望
|
2023财年展望 |
|
|
第二季度 |
财政年度 |
SaaS和支持收入(单位:百万) |
$59.0 - $60.0 |
$241.5 - $245.5 |
总收入(单位:百万) |
$80.0 - $81.0 |
$332.0 - $336.0 |
非GAAP营业利润(亏损)(单位:百万) |
($1.5) - ($0.5) |
($1.0) - $3.0 |
非公认会计准则每股净亏损 |
($0.04) - ($0.02) |
($0.07) - ($0.03) |
以上提供的指导属于前瞻性陈述,实际结果可能大不相同。有关可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述大不相同的因素的信息,请参考下面的“前瞻性陈述”安全港部分。
本新闻稿中提供的信息包括非GAAP财务指标,如“非GAAP营业利润(亏损)”、“非GAAP净收益(亏损)”和“非GAAP每股净收益(亏损)”。有关这些衡量标准的讨论,请参阅“非GAAP财务衡量标准和其他指标”,以及将每个非GAAP财务衡量标准与最直接可比的GAAP财务衡量标准进行对账的财务表格。该公司没有将其对非GAAP营业利润(亏损)和非GAAP每股净亏损的指引与它们最直接可比的GAAP财务指标进行量化调整,因为其中某些调整项目,包括基于股票的薪酬和无形资产的摊销,可能具有很大的变数,如果没有不合理的努力,就无法进行合理的预测。这是由于预测尚未发生和不在公司控制范围内的某些事件的时间和相关对账项目数额的固有困难。请注意,不可用的对账项目可能会对公司的GAAP经营业绩产生重大影响。
企业演示
INTAP的投资者关系网站https://investors.intapp.com/.将提供补充的财务演示文稿和其他信息
网播
INTAP将于2022年11月7日(星期一)下午2点开始为分析师和投资者举行电话会议。PT(下午5:00ET)。电话会议将通过INTAP公司网站的“投资者”栏目进行网络直播,网址为:Https://investors.intapp.com/。电话会议的重播将在90天内通过INTAP网站提供。
关于INTAPP
INTAP使互联公司成为可能。我们提供云软件解决方案,以应对全球专业和金融服务行业独特的运营挑战和监管要求。我们的解决方案帮助全球2150多家顶级私人资本、投资银行、法律、会计和咨询公司连接其最重要的资产:人员、流程和数据。作为互联公司的一部分,专业人士可以轻松访问他们赢得更多业务、提高投资回报、简化交易和合约执行以及加强风险管理和合规所需的信息。
3
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年私人证券诉讼改革法所指的明示和暗示的“前瞻性陈述”,包括有关我们对2023财政年度第二季度和全年的财务展望、增长战略、业务计划和市场地位的陈述。在某些情况下,您可以通过“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“项目”、“将”、“应该”、“可能”、“可以”、“预测”、“潜在”、“目标”、“探索”、“继续”、“扩展”等术语来识别前瞻性陈述,“展望”或这些术语的负面含义,以及旨在识别前瞻性表述的类似表述。就其性质而言,这些陈述受到许多不确定性和风险的影响,包括我们无法控制的因素,这些因素可能导致实际结果、业绩或成就与陈述中预期或暗示的结果、业绩或成就大不相同,包括:我们继续以历史速度或接近历史速度增长的能力;我们未来的财务业绩和盈利能力;全球事件的影响,例如新冠肺炎疫情和俄罗斯入侵乌克兰,对美国和全球经济、我们的业务、我们的员工、运营结果、财务状况、对我们产品的需求、销售和实施周期以及客户和合作伙伴业务健康的影响;我们防止和应对数据泄露、未经授权访问客户数据或其他解决方案中断的能力;我们有效管理美国和全球市场和经济状况的能力,包括通胀压力、经济和市场下行, 这对我们的目标行业尤其不利;我们销售周期的长度和多变性;我们吸引和留住客户的能力;我们吸引和留住人才的能力;我们在竞争激烈的市场中竞争的能力;我们管理与国际销售和运营相关的额外复杂性、负担和波动性的能力;我们未来产生债务的能力和信贷市场状况的影响;我们的现金和现金等价物是否足以满足我们的流动性需求;以及我们维护、保护和增强知识产权的能力。其他可能导致实际结果和结果与前瞻性陈述中预期的结果大不相同的风险和不确定因素包括在“风险因素”标题下以及我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和任何后续的公开申报文件中。此外,我们的运营环境竞争非常激烈,变化迅速,可能会不时出现新的风险。我们不可能预测所有风险,也不能评估所有因素对我们业务的影响,或任何因素或因素组合可能导致实际结果或结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。前瞻性陈述仅在陈述发表之日发表,并基于我们在发表陈述时获得的信息和/或管理层截至那时对未来事件的善意信念。我们不承担更新前瞻性陈述以反映事件或情况的义务,除非法律要求。
4
非公认会计准则财务指标和其他指标
本新闻稿包含以下非GAAP财务指标:非GAAP毛利润、非GAAP毛利、非GAAP营业费用、非GAAP营业利润(亏损)、非GAAP净收益(亏损)和每股非GAAP净收益(亏损)。这些非公认会计原则计量不包括基于股票的薪酬、无形资产摊销、或有对价公允价值变动、收购相关交易成本、租赁相关资产减值和租赁修改的影响。关于每个非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账,见下文。
其他指标包括总ARR、云ARR和净收入保留率。总ARR代表报告期结束时所有活动SaaS和内部部署订阅合同的年化经常性价值。云ARR是我们的有效SaaS合同在报告期结束时的年化经常性价值部分。期限不是一年的合同按年计算,方法是将当期的承诺合同价值除以该期间的天数,然后再乘以365。
净收入留存率的计算方法是从所有客户队列中截至适用会计期间前12个月的ARR开始计算,或从上一时期ARR开始计算。然后,我们从这些相同的客户端计算当前会计期间的ARR,或当前期间的ARR。然后,我们将本期ARR除以上一期ARR,以计算净收入保留率。
我们相信,这些非GAAP财务衡量标准和衡量标准为投资者提供了有用的信息,因为管理层使用它们来管理业务、做出规划决策、评估我们的业绩和分配资源,并提供与我们的财务状况和经营结果相关的某些财务和业务趋势的有用信息。这些非GAAP财务指标可能不同于其他公司使用的类似名称的指标,不应被视为替代或优于根据GAAP编制和列报的财务信息。
对非公认会计准则财务措施的指导不包括基于股票的薪酬支出和无形资产的摊销。每股非GAAP净收益(亏损)的计算方法是将非GAAP净收益(亏损)除以该期间估计的加权平均流通股。
投资者联系方式
David·特龙
投资者关系部高级副总裁
InTAP,Inc.
邮箱:David.trone@intapp.com
媒体联系人
阿里巴巴-SW·鲁滨逊
全球媒体关系董事
InTAP,Inc.
邮箱:Ali.robinson@intapp.com
5
InTAP,Inc.
简明合并业务报表
(未经审计,单位为千,每股数据和百分比除外)
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
收入 |
|
|
|
|
|
|
||
SaaS和支持 |
|
$ |
56,813 |
|
|
$ |
43,489 |
|
订阅许可证 |
|
|
12,248 |
|
|
|
10,584 |
|
经常性收入总额 |
|
|
69,061 |
|
|
|
54,073 |
|
专业服务 |
|
|
10,477 |
|
|
|
8,117 |
|
总收入 |
|
|
79,538 |
|
|
|
62,190 |
|
收入成本 |
|
|
|
|
|
|
||
SaaS和支持 |
|
|
12,398 |
|
|
|
11,342 |
|
经常性收入的总成本 |
|
|
12,398 |
|
|
|
11,342 |
|
专业服务 |
|
|
12,936 |
|
|
|
11,034 |
|
收入总成本 |
|
|
25,334 |
|
|
|
22,376 |
|
毛利 |
|
|
54,204 |
|
|
|
39,814 |
|
毛利率 |
|
|
68.1 |
% |
|
|
64.0 |
% |
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
||
研发 |
|
|
19,679 |
|
|
|
16,970 |
|
销售和市场营销 |
|
|
31,312 |
|
|
|
25,645 |
|
一般和行政 |
|
|
20,410 |
|
|
|
20,830 |
|
租赁相关资产减值准备 |
|
|
1,949 |
|
|
|
— |
|
总运营费用 |
|
|
73,350 |
|
|
|
63,445 |
|
营业亏损 |
|
|
(19,146 |
) |
|
|
(23,631 |
) |
债务清偿损失 |
|
|
— |
|
|
|
(2,407 |
) |
利息支出 |
|
|
(39 |
) |
|
|
(159 |
) |
其他收入(费用),净额 |
|
|
(684 |
) |
|
|
879 |
|
所得税前净亏损 |
|
|
(19,869 |
) |
|
|
(25,318 |
) |
所得税优惠(费用) |
|
|
(185 |
) |
|
|
188 |
|
净亏损 |
|
$ |
(20,054 |
) |
|
$ |
(25,130 |
) |
每股基本和稀释后净亏损 |
|
$ |
(0.32 |
) |
|
$ |
(0.42 |
) |
加权平均-用于计算基本和稀释后每股净亏损的股票 |
|
|
62,864 |
|
|
|
60,085 |
|
6
InTAP,Inc.
简明合并资产负债表
(未经审计,单位为千,每股数据除外)
|
|
2022年9月30日 |
|
|
June 30, 2022 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
40,325 |
|
|
$ |
50,783 |
|
受限现金 |
|
|
3,528 |
|
|
|
3,528 |
|
截至2022年9月30日和2022年6月30日的应收账款,扣除坏账准备净额分别为892美元和918美元 |
|
|
52,559 |
|
|
|
66,947 |
|
未开单应收账款,净额 |
|
|
8,961 |
|
|
|
6,763 |
|
其他应收账款,净额 |
|
|
1,050 |
|
|
|
3,199 |
|
预付费用 |
|
|
9,062 |
|
|
|
5,984 |
|
递延佣金,当期 |
|
|
10,475 |
|
|
|
10,187 |
|
流动资产总额 |
|
|
125,960 |
|
|
|
147,391 |
|
财产和设备,净额 |
|
|
14,052 |
|
|
|
12,283 |
|
经营性租赁使用权资产 |
|
|
17,308 |
|
|
|
— |
|
商誉 |
|
|
269,230 |
|
|
|
269,103 |
|
无形资产,净额 |
|
|
45,349 |
|
|
|
48,430 |
|
递延佣金,非流动佣金 |
|
|
14,861 |
|
|
|
14,755 |
|
其他资产 |
|
|
2,540 |
|
|
|
2,451 |
|
总资产 |
|
$ |
489,300 |
|
|
$ |
494,413 |
|
负债与股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
应付帐款 |
|
$ |
4,539 |
|
|
$ |
4,220 |
|
应计补偿 |
|
|
24,993 |
|
|
|
40,004 |
|
应计费用 |
|
|
7,599 |
|
|
|
8,774 |
|
递延收入,净额 |
|
|
151,268 |
|
|
|
142,768 |
|
其他流动负债 |
|
|
23,221 |
|
|
|
27,753 |
|
流动负债总额 |
|
|
211,620 |
|
|
|
223,519 |
|
递延税项负债 |
|
|
1,940 |
|
|
|
2,099 |
|
递延收入,非流动收入 |
|
|
1,324 |
|
|
|
2,712 |
|
非流动经营租赁负债 |
|
|
16,405 |
|
|
|
— |
|
其他负债 |
|
|
7,565 |
|
|
|
10,201 |
|
总负债 |
|
|
238,854 |
|
|
|
238,531 |
|
股东权益: |
|
|
|
|
|
|
||
优先股,每股面值0.001美元,授权股份50,000股;未发行或流通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股,每股面值0.001美元,授权股份700,000股;截至2022年9月30日和2022年6月30日分别发行和发行62,985股和62,739股 |
|
|
63 |
|
|
|
63 |
|
额外实收资本 |
|
|
658,523 |
|
|
|
643,227 |
|
累计其他综合损失 |
|
|
(2,350 |
) |
|
|
(1,672 |
) |
累计赤字 |
|
|
(405,790 |
) |
|
|
(385,736 |
) |
股东权益总额 |
|
|
250,446 |
|
|
|
255,882 |
|
总负债和股东权益 |
|
$ |
489,300 |
|
|
$ |
494,413 |
|
7
InTAP,Inc.
简明合并现金流量表
(未经审计,以千计)
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
经营活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
净亏损 |
|
$ |
(20,054 |
) |
|
$ |
(25,130 |
) |
将净亏损调整为经营活动提供的现金净额: |
|
|
|
|
|
|
||
折旧及摊销 |
|
|
4,116 |
|
|
|
4,052 |
|
递延融资成本摊销 |
|
|
38 |
|
|
|
— |
|
经营性租赁使用权资产摊销 |
|
|
1,273 |
|
|
|
— |
|
坏账准备 |
|
|
158 |
|
|
|
291 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
15,768 |
|
|
|
19,028 |
|
租赁相关资产减值准备 |
|
|
1,949 |
|
|
|
— |
|
债务清偿损失 |
|
|
— |
|
|
|
2,407 |
|
或有对价公允价值变动,包括未实现外汇收益 |
|
|
(147 |
) |
|
|
(955 |
) |
递延所得税 |
|
|
(158 |
) |
|
|
(244 |
) |
其他 |
|
|
— |
|
|
|
36 |
|
经营性资产和负债变动情况: |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
15,240 |
|
|
|
16,768 |
|
未开单应收账款,当期 |
|
|
(2,198 |
) |
|
|
(175 |
) |
预付费用和其他资产 |
|
|
(1,307 |
) |
|
|
1,105 |
|
递延佣金 |
|
|
(394 |
) |
|
|
(1,630 |
) |
应付账款和应计负债 |
|
|
(15,827 |
) |
|
|
(5,481 |
) |
递延收入,净额 |
|
|
7,112 |
|
|
|
574 |
|
经营租赁负债 |
|
|
(2,137 |
) |
|
|
— |
|
其他负债 |
|
|
(217 |
) |
|
|
(5,997 |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
|
3,215 |
|
|
|
4,649 |
|
投资活动产生的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
购置财产和设备 |
|
|
(1,668 |
) |
|
|
(32 |
) |
资本化的内部使用软件成本 |
|
|
(1,266 |
) |
|
|
(831 |
) |
用于投资活动的现金净额 |
|
|
(2,934 |
) |
|
|
(863 |
) |
融资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
偿还借款 |
|
|
— |
|
|
|
(278,000 |
) |
首次公开发行的收益,扣除承销折扣后的净额 |
|
|
— |
|
|
|
292,758 |
|
延期发行费用的支付 |
|
|
— |
|
|
|
(3,389 |
) |
行使股票期权所得收益 |
|
|
1,029 |
|
|
|
2,261 |
|
与既得股权奖励预扣税款有关的付款 |
|
|
(1,501 |
) |
|
|
— |
|
支付或有对价 |
|
|
(9,299 |
) |
|
|
— |
|
融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
(9,771 |
) |
|
|
13,630 |
|
外汇汇率对现金及现金等价物的影响 |
|
|
(968 |
) |
|
|
(215 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) |
|
|
(10,458 |
) |
|
|
17,201 |
|
现金、现金等价物和限制性现金--期初 |
|
|
54,311 |
|
|
|
41,463 |
|
现金、现金等价物和受限现金--期末 |
|
$ |
43,853 |
|
|
$ |
58,664 |
|
现金、现金等价物和限制性现金在简明综合资产负债表中的对账 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
40,325 |
|
|
$ |
54,937 |
|
受限现金 |
|
|
3,528 |
|
|
|
3,727 |
|
现金总额、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
43,853 |
|
|
$ |
58,664 |
|
8
InTAP,Inc.
GAAP与非GAAP财务指标的对账
(未经审计,单位为千,每股数据和百分比除外)
下表对在计算以下所示期间的非公认会计准则财务计量时不属于公认会计准则的具体项目进行了核对:
非公认会计准则毛利
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
毛利 |
|
$ |
54,204 |
|
|
$ |
39,814 |
|
调整后不包括下列项目(与收入成本有关): |
|
|
|
|
|
|
||
基于股票的薪酬 |
|
|
1,033 |
|
|
|
748 |
|
无形资产摊销 |
|
|
1,496 |
|
|
|
1,964 |
|
非公认会计准则毛利 |
|
$ |
56,733 |
|
|
$ |
42,526 |
|
非公认会计准则毛利率 |
|
|
71.3 |
% |
|
|
68.4 |
% |
非公认会计准则运营费用
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
研发 |
|
$ |
19,679 |
|
|
$ |
16,970 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
(2,134 |
) |
|
|
(4,350 |
) |
非公认会计准则研究与开发 |
|
$ |
17,545 |
|
|
$ |
12,620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
销售和市场营销 |
|
$ |
31,312 |
|
|
$ |
25,645 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
(5,753 |
) |
|
|
(6,469 |
) |
无形资产摊销 |
|
|
(1,464 |
) |
|
|
(1,239 |
) |
非公认会计准则销售和营销 |
|
$ |
24,095 |
|
|
$ |
17,937 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
一般和行政 |
|
$ |
20,410 |
|
|
$ |
20,830 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
(6,848 |
) |
|
|
(7,461 |
) |
无形资产摊销 |
|
|
(121 |
) |
|
|
(106 |
) |
或有对价的公允价值变动 |
|
|
— |
|
|
|
(337 |
) |
与收购相关的交易成本 |
|
|
(159 |
) |
|
|
(81 |
) |
非公认会计准则一般性和行政性 |
|
$ |
13,282 |
|
|
$ |
12,845 |
|
非公认会计准则营业利润(亏损)
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
公认会计准则营业亏损 |
|
$ |
(19,146 |
) |
|
$ |
(23,631 |
) |
调整后不包括下列项目(包括与收入总成本有关的部分): |
|
|
|
|
|
|
||
基于股票的薪酬 |
|
|
15,768 |
|
|
|
19,028 |
|
无形资产摊销 |
|
|
3,081 |
|
|
|
3,309 |
|
租赁相关资产减值准备 |
|
|
1,949 |
|
|
|
— |
|
或有对价的公允价值变动 |
|
|
— |
|
|
|
337 |
|
与收购相关的交易成本 |
|
|
159 |
|
|
|
81 |
|
非公认会计准则营业利润(亏损) |
|
$ |
1,811 |
|
|
$ |
(876 |
) |
9
非公认会计准则净收益(亏损)
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
公认会计准则净亏损 |
|
$ |
(20,054 |
) |
|
$ |
(25,130 |
) |
调整后不包括下列项目(包括与收入成本有关的部分): |
|
|
|
|
|
|
||
基于股票的薪酬 |
|
|
15,768 |
|
|
|
19,028 |
|
无形资产摊销 |
|
|
3,081 |
|
|
|
3,309 |
|
租赁相关资产减值准备 |
|
|
1,949 |
|
|
|
— |
|
或有对价的公允价值变动 |
|
|
— |
|
|
|
337 |
|
与收购相关的交易成本 |
|
|
159 |
|
|
|
81 |
|
非公认会计准则净收益(亏损) |
|
$ |
903 |
|
|
$ |
(2,375 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
GAAP每股基本亏损和摊薄净亏损 |
|
$ |
(0.32 |
) |
|
$ |
(0.42 |
) |
每股基本和摊薄非GAAP净收益(亏损) |
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
加权平均-用于计算GAAP每股基本亏损和摊薄净亏损的股票 |
|
|
62,864 |
|
|
|
60,085 |
|
加权平均-用于计算非GAAP每股净收益(亏损)的股份,基本 |
|
|
62,864 |
|
|
|
60,085 |
|
加权平均-用于计算非GAAP每股净收益(亏损)的股份,稀释后 |
|
|
68,092 |
|
|
|
60,085 |
|
10