附件99.1

美国美盛公司报告2022年第三季度业绩

·第三季度净收益为8.42亿美元，调整后EBITDA(1)为17亿美元

·运营现金8.89亿美元，自由现金流(1)5.87亿美元

·今年迄今的资本回报总额为18亿美元，其中包括16亿美元的股票回购

佛罗里达州坦帕(2022年11月7日)-美国美盛公司(纽约证券交易所股票代码：MOS)公布2022年第三季度净收入为8.42亿美元，或每股稀释后收益2.42美元。调整后每股收益(1)为3.22美元，调整后EBITDA(1)为17亿美元。毛利率为15亿美元。

马赛克首席执行官兼首席执行官乔克·奥鲁尔克表示：“马赛克在2022年的前9个月实现了创纪录的销售额，我们预计随着今年的结束和对2023年的展望，基本面将会有利。”“我们正在向股东返还资本，同时加强资产负债表，并对业务进行投资，以在整个周期内产生强劲的业绩。”

重点：

·第三季度营收同比增长56%，达到53亿美元。该季度的毛利率为28%，高于2021年第三季度的25%。

·调整后的EBITDA总额为17亿美元，高于上年同期的9.69亿美元。该公司运营产生的现金流为8.89亿美元，自由现金流为5.87亿美元(1)。

·Potash的营业利润总额为7.93亿美元，高于去年同期的2.2亿美元，调整后的EBITDA总额为8.71亿美元，高于2021年第三季度的2.72亿美元。

·磷酸盐的运营收益总额为1.31亿美元，低于去年同期的3.26亿美元。本季度的营业收益包括2.26亿美元的重要项目，其中大部分与对未来资产报废债务支出的非现金调整有关。第三季度调整后的EBITDA总额为4.81亿美元，高于去年的4.79亿美元。

·马赛克化肥公司2022年第三季度的营业收入总计3.23亿美元，调整后的EBITDA总计3.43亿美元。相比之下，去年同期的营业收益为2.9亿美元，调整后的EBITDA为3.17亿美元。

·沙特阿拉伯的合资企业MWSPC的股权收益在第三季度总计7200万美元，年初至今为1.37亿美元，这还不包括在调整后的EBITDA中。

(1)关于更多信息和对账，请参阅“非公认会计准则财务措施”。

·该公司仍致力于其资本配置战略：

·马赛克在2022年前九个月向股东返还了18亿美元，其中包括16亿美元的股票回购，占自由现金流的96%(1)和净收入的58%。Mosaic仍然致力于在履行债务削减承诺后，通过股票回购和分红相结合的方式，将2022年自由现金流的100%返还给股东。截至第三季度末，Mosaic已完成董事会去年2月批准的第二次10亿美元授权，并已开始根据最近批准的20亿美元授权回购股票。

·该公司预计将于本月晚些时候完成削减10亿美元长期债务的目标，退休金额为5.5亿美元。马赛克没有进一步减少长期债务的计划。

·2022年的预期资本支出总额保持在13亿美元不变。增长投资反映了Esterhazy综合设施的优化，科隆赛第二工厂的重启，以及南米德堡矿山扩建的储备增加。

第三季度分部业绩

*吨=成品吨

由于价格和销量的上涨，钾肥部门的净销售额总计14亿美元，高于一年前的5.89亿美元。毛利率为7.99亿美元，而去年同期为2.36亿美元，因为更高的定价和销量被更高的特许权使用费和加拿大资源税部分抵消。每吨毛利为373美元，上年同期为131美元。

钾肥总产量为230万吨，高于上年同期的160万吨，反映了K3和科隆赛的贡献。销售量总计210万吨，高于去年同期的180万吨。

拖网现金成本为每吨78美元，而去年同期为每吨72美元。成本反映了成本较高的科伦赛矿的产量，百丽平原天然气成本的上升，以及与价格相关的特许权使用费的上升。

第四季度的销售量预计为200万-220万吨，实现的矿门拖把价格在每吨580-630美元之间。

(1)关于更多信息和对账，请参阅“非公认会计准则财务措施”。

(2)拖把平均售价(离岸价)

*吨=成品吨

由于价格同比上涨，磷酸盐部门的净销售额为16亿美元，高于去年同期的13亿美元。毛利率为3.58亿美元，而去年同期为3.64亿美元，因为产量下降和原材料成本上升抵消了定价的改善。每吨毛利为217美元，上年同期为198美元，反映了单价上涨的影响。

成品磷酸盐产量170万吨，同比下降4%，销售量170万吨，同比下降10%。产量下降是工厂扭亏为盈和季度末飓风伊恩的影响的结果。现金转换成本为每吨85美元，高于一年前每吨68美元的水平，反映了通胀上升和飓风的影响。

马赛克在第三季度受益于其有利的氨成本地位。氨的销售成本实现价格平均为每吨665美元，远低于第三季度每吨1070美元的平均现货价格。

第四季度的销售量预计为170-200万吨，DAP在离岸价格基础上的平均价格为每吨700-750美元。较低的原材料价格预计将在第四季度带来每吨40美元至45美元的环比效益。

*吨=成品吨

马赛克化肥部门的净销售额为26亿美元，高于去年同期的18亿美元，原因是价格同比上涨，但销量下降部分抵消了这一影响。销售商品成本的上升反映了用于分销的氮肥和钾肥产品以及用于磷酸盐生产的硫磺和氨气的购买价格上涨。

毛利率为3.48亿美元，而去年同期为3.32亿美元，这主要是由于定价和转型效益的改善，但部分被原材料成本上升、生产成本的通胀压力和产量下降所抵消。第三季度每吨毛利率为123美元，高于去年同期的99美元。

(1)关于更多信息和对账，请参阅“非公认会计准则财务措施”。

(4)DAP平均售价(离岸价)

其他

销售、一般和行政成本(SG&A)为1.25亿美元，高于去年同期的9800万美元。作为正在进行的转型努力的一部分，Mosaic启动了一项“全球数字加速”计划，旨在通过优化其内部技术系统来提高效率，这导致了与信息技术咨询相关的支出增加。

该季度的实际税率为26.1%。根据目前的税收法律法规，该公司预计2022年全年的有效税率在20%左右。

市场展望

谷物和油籽市场预计在2022年和2023年之前都将保持紧张。战争扰乱了乌克兰的农业生产，再加上美洲、欧洲和中国等几个主要种植地区的种植条件不佳，导致全球农业产量下降。这表明，已经预计将处于20年低点的全球库存与使用率仍将面临压力。

作物价格处于历史高位，加上化肥价格已从乌克兰入侵后的峰值回落，这证明恢复正常的养分使用是合理的。在北美，与春季相比，人们的情绪有了显著改善。因此，秋季养分施用量正趋于正常水平，预计这将耗尽渠道库存。在巴西，营养素价格仍处于历史高位，但已回落至刺激国内发货量的水平，预计这将使年终库存降至与去年相当的水平。在印度，政府补贴，特别是对磷酸盐的补贴，预计将保持在支持进口的水平。

对于钾肥和磷酸盐来说，供应限制依然存在。在钾肥方面，我们维持我们的预期，即2022年白俄罗斯的年产量将同比下降800万吨，预计明年几乎不会恢复。在磷酸盐方面，中国的出口预计将比2021年减少多达500万吨，目前的出口限制预计将延长至2023年。总而言之，全球钾肥和磷酸盐市场的基本面吃紧预计将持续到2023年，而且很可能会持续到2023年以后。

2022年的预期和主要假设

该公司为2022年全年提供了以下建模假设：

2021年成本结构敏感度表

该公司提供以下对价格和汇率的敏感性，以帮助投资者预测这些因素的变动的潜在影响。这些敏感性基于2021年实际实现的定价和销售量。

(1)关于更多信息和对账，请参阅“非公认会计准则财务措施”。

(5)包括加拿大资源税的影响

(6)预计大约20%的DAP价格敏感性影响将发生在马赛克化肥部门。预计大约5%的MOP价格敏感性影响将发生在马赛克化肥部门。

(7)该公司对冲了约50%的年度敏感度。在更长的一段时间内，通胀预计将抵消一部分货币好处。

关于美国美盛公司

美国美盛公司是世界领先的浓缩磷肥和钾肥作物养分的生产商和营销商之一。马赛克是一家为全球农业提供磷肥、钾肥和饲料原料的单一来源供应商。欲了解更多有关该公司的信息，请访问www.Mosaicco.com。

在发布本新闻稿和业绩数据的同时，Mosaic已在其网站www.Mosaicco.com/Investors上发布了准备好的评论和相关幻灯片。此外，该公司将于2022年11月8日(星期二)东部时间上午11点提供炉边聊天，讨论有关本季度、当前市场状况和其他话题的问题。炉边谈话可在网站上收听，也可通过以下电话收听：4129026506，会议ID：6058962。所有与收益相关的材料，包括音频，都将在收益电话会议之后的一年内提供。

本新闻稿包含符合1995年“私人证券诉讼改革法”的前瞻性陈述。这类陈述可能包括但不限于，有关未来拟议或待定交易或战略计划的陈述，以及关于未来财务和经营业绩的其他陈述。此类陈述是基于美国美盛公司管理层目前的信念和预期，存在重大风险和不确定因素。这些风险和不确定性包括但不限于：新冠肺炎(CoronaVirus)疫情的经济影响和运营影响；巴西和我们开展业务的其他国家的政治和经济不稳定以及政府政策的变化；面临竞争和其他压力以及经济和信贷市场状况的农业、化肥、原材料、能源和运输市场的可预测性和波动性以及客户对这些市场的预期；作物养分分销渠道中的库存水平；未来产品创新或新技术开发对我们产品需求的影响；外汇和汇率的变化；国际贸易风险和其他与MOSAIC的国际业务和MOSAIC参与的合资企业相关的风险，包括Wa‘ad Al Shamal磷酸盐公司(也称为MWSPC)的表现，MWSPC当前计划的未来成功和这些计划的任何未来变化；实现我们与CF Industries，Inc.达成的基于天然气的定价氨供应协议的好处的困难。, 包括以下风险：最初预期从协议中节省的成本在协议期限内可能无法完全实现，或者期限内天然气或氨的价格处于对MASIC不利的定价水平；客户违约；MARIC决定退出业务运营或地点的影响；政府政策的变化；环境和其他政府监管的变化，包括扩大联邦法律、碳税或其他温室气体监管规定的水资源类型和范围，执行向佛罗里达州水道排放营养物质的水质数字标准，或努力减少流入密西西比河流域、墨西哥湾或其他地方的过量营养物质；司法或行政诉讼的进一步发展，或投诉Mosaic的运营对附近农场、商业运营或财产产生不利影响；接收困难或延误，增加必要的政府许可或批准的成本或挑战，或增加财务保证要求；解决全球税务审计活动；马赛克管理其战略优先事项的程序的有效性；影响佛罗里达州中部、密西西比河流域、美国墨西哥湾沿岸、加拿大或巴西业务的不利天气条件，包括潜在的飓风、过热、寒冷、降雪、降雨或干旱；不同于管理层当前估计的各种项目的实际成本，其中包括资产报废、环境补救、填海或其他环境监管、加拿大资源税和特许权使用费或MWSPC的成本；马赛克可用现金和流动性的减少以及杠杆的增加, 由于该公司使用现金和/或可用债务能力为财务保证要求和战略投资提供资金，因此可能导致重大风险和不确定性因素，包括：可能发生的矿难、洪灾、爆炸、地震事件、天坑或泄漏的危险或挥发性化学品；与网络安全相关的风险，包括声誉损失；以及美国美盛公司在提交给美国证券交易委员会的报告中不时报告的其他风险和不确定因素。实际结果可能与前瞻性陈述中陈述的结果不同。

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非公认会计准则财务指标

本新闻稿包括介绍和讨论非GAAP稀释后每股净收益指引(或调整后每股收益)、调整后EBITDA、调整后毛利率(称为非GAAP财务指标)和自由现金流量。一般来说，非GAAP财务计量是对公司业绩、财务状况或现金流的补充数字计量，不包括通常不包括在根据美国公认会计原则(GAAP)计算和公布的最直接可比计量中的金额。非公认会计准则财务计量不应被视为替代或优于根据公认会计准则编制的财务业绩计量。此外，由于非GAAP指标不是根据GAAP确定的，因此它们容易受到不同解释和计算的影响，可能无法与其他公司的其他类似名称的指标进行比较。调整后的指标，包括调整后的每股收益和调整后的EBITDA，是通过从GAAP衡量标准中剔除重要项目的影响来计算的。对毛利率和EBITDA有显著影响的项目是税前项目。显著项目对每股摊薄净收益的影响以显著项目金额加上所得税影响计算，基于预期的年度有效税率除以稀释加权平均份额。自由现金流量的定义是经营活动提供的现金净额减去资本支出，并根据营运资本融资的变化进行调整。管理层相信，这些调整后的措施通过排除和/或包括某些可能不能表明或与之无关的项目，为证券分析师、投资者、管理层和其他人提供了关于我们业绩的有用补充信息。, 我们的核心经营成果。管理层利用这些调整后的衡量标准来分析和评估MOSAIC的整体业绩和财务趋势，进行财务和经营决策，并对未来进行预测和规划。这些调整后的措施还有助于我们的管理层比较我们和我们竞争对手的经营业绩。从截至2020年12月31日的季度开始的本季度和历史期间的合并调整后每股收益和调整后EBITDA的对账，以及分部调整后EBITDA和调整后每吨毛利的对账，在选定的日历季度财务信息业绩数据中提供。这些信息在Form 8-K表的附件99.2中提供，并在我们的网站www.Mosaicco.com的“投资者”选项卡下的“财务信息-季度收益”部分中提供。

在截至2022年9月30日的三个月里，该公司报告了以下值得注意的项目，这些项目加在一起，对每股收益产生了0.80美元的负面影响：

在截至2021年9月30日的三个月里，该公司报告了以下值得注意的项目，这些项目加在一起，对每股收益产生了负面影响(0.38美元)：

 

简明合并损益表

(单位：百万，每股除外)

 

 

简明综合资产负债表

(单位：百万，每股除外)

美国美盛公司						(未经审计)

						2022年9月30日						2021年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物						$	702.8					$	769.5
应收款净额，包括关联公司应收款分别为658.1美元和445.0美元						1,899.8						1,531.9
盘存						3,781.2						2,741.4
其他流动资产						515.9						282.5
流动资产总额						6,899.7						5,325.3
不动产、厂房和设备，分别扣除累计折旧8753.2美元和8238.1美元						12,462.5						12,475.3
对未合并公司的投资						831.7						691.8
商誉						1,106.3						1,172.2
递延所得税						753.3						997.1
其他资产						1,384.1						1,374.7
总资产						$	23,437.6					$	22,036.4
负债与权益
流动负债：
短期债务						$	200.6					$	302.8
长期债务当期到期日						630.1						596.6
结构性应付帐款安排						632.5						743.7
应付帐款						1,199.8						1,260.7
应计负债						2,467.3						1,883.6
流动负债总额						5,130.3						4,787.4
长期债务，当前到期日较少						3,329.3						3,382.2
递延所得税						1,009.1						1,016.2
其他非流动负债						2,233.6						2,102.1
股本：
优先股，面值0.01美元，授权股份15,000,000股，截至2022年9月30日和2021年12月31日未发行和发行						—						—
普通股，面值0.01美元，授权1,000,000,000股，截至2022年9月30日已发行391,920,657股，已发行340,437,227股，截至2021年12月31日已发行390,815,099股，已发行368,732,231股						3.4						3.7
超出票面价值的资本						—						478.0
留存收益						13,858.0						12,014.2
累计其他综合损失						(2,280.8)						(1,891.8)
马赛克股东权益总额						11,580.6						10,604.1
非控制性权益						154.7						144.4
总股本						11,735.3						10,748.5
负债和权益总额						$	23,437.6					$	22,036.4

现金流量表简明合并报表

(单位：百万，每股除外)

简明合并权益表

(单位：百万，每股除外)

非公认会计准则财务指标的对账

每股收益计算

 

自由现金流

(A)包括存货融资安排和结构性应付账款安排的净收益(付款)。

调整后的EBITDA