附件99.1

Ritchie Bros.将收购IAA并创建领先的全球商业资产和车辆市场

合并在相邻垂直市场运营的互补性很强的业务，以实现更快的增长

通过 凭借成熟的领导者和形式成熟的LTM扩展到不断增长且具有弹性的汽车市场，加快规模并实现业务多元化¹ 交易总额约为145亿美元

预计将增加收盘后的调整后每股收益 ，到2025年底实现1亿至1.2亿美元的年度运行成本协同效应

价值约73亿美元的股票和现金交易

公司将于美国东部时间今天上午8：00召开电话会议，讨论交易和里奇兄弟公司。2022年第三季度财务业绩

不列颠哥伦比亚省温哥华和伊利诺伊州韦斯特切斯特-2022年11月7日 -Ritchie Bros.Auctioneers Inc.(纽约证券交易所股票代码：RBA)(多伦多证券交易所股票代码：RBA)，(《公司》或《Ritchie Bros.》)和IAA，Inc.(纽约证券交易所代码：IAA)今天宣布，他们已经达成了一项最终协议，根据该协议，Ritchie Bros.将以价值约73亿美元的股票和现金交易收购IAA，其中包括承担10亿美元的净债务。² 这笔交易得到了双方董事会的一致支持。

根据合并协议的条款，IAA股东每持有一股IAA普通股，将获得10美元现金和0.5804股里奇兄弟普通股。收购价为每股46.88美元，较IAA普通股2022年11月4日的收盘价溢价约19%，较纽约证交所10天成交量加权平均价63.55美元的10天成交量加权平均价溢价23%。总收购价还反映出IAA最近12个月调整后EBITDA的交易倍数为13.6倍³ 截至2022年10月2日。交易完成后，里奇兄弟的股东将拥有合并后公司约59%的股份，IAA股东将拥有约41%的股份。

IAA是连接汽车买家和卖家的全球领先的数字市场，这笔交易将使Ritchie Bros实现多元化。通过为公司在汽车再营销垂直市场中提供重要的存在 ，该垂直市场具有强大的行业基本面和公认的长期增长。这一合并将加速其增长和战略愿景，即在先进技术和数据分析的支持下，为商业资产和车辆创建下一代全球市场。此外，Ritchie Bros.管理团队在汽车和保险生态系统方面拥有丰富的经验，这将有助于塑造未来的客户体验。随着规模的扩大和潜在市场的扩大，Ritchie Bros. 将能够通过其平台和拍卖网站推动额外的总交易额(GTV)增长，进而为其客户产生更多洞察力，并扩大对Ritchie Bros.的采用。其他高利润率的科技服务。

¹ 表示里奇兄弟的LTM期限为2022年9月30日，IAA为2022年10月2日

² 基于IAA报告的截至2022年10月2日的资产负债表

³ IAA报告调整后的EBITDA

Ritchie Bros.首席执行官Ann Fandozzi表示：“IAA加速了我们成为值得信赖的全球洞察、服务和交易解决方案市场的旅程。”他们在相邻垂直领域的高度互补性业务 将使我们能够实现额外增长。通过我们值得信赖的品牌、相似的运营模式和互补的 服务，我们希望提高效率并创建更具弹性的业务。

Fandozzi继续说：“这一声明证明了Ritchie Bros.和IAA团队的热情和奉献。我们预计，随着我们扩大合并后的业务，这笔交易将为里奇兄弟和IAA的员工创造新的令人兴奋的增长和发展机会。在这样做的同时，我们将继续培养我们 一致的文化和共同的价值观，这些文化和价值观的基础是支持和增强我们的团队，以创造一流的客户体验。

IAA首席执行官兼总裁表示：“IAA和里奇兄弟将共同扩大全球业务，加快国际买家的发展，并加强运输和金融等辅助服务。”这笔交易还将通过直接现金部分为股东提供极具吸引力的价值，并有机会参与我们拥有大量资源的合并后公司的巨大增长潜力。我相信，随着我们进入与里奇兄弟公司激动人心的新篇章，IAA员工将面临非常有吸引力的新机会，客户将获得新的能力。

极具吸引力的战略和财务利益

⁴ 相当于Ritchie Bros调整后的EBITDA

整合计划、领导力和董事会

Ann Fandozzi将继续担任合并后公司的首席执行官。

交易完成后，里奇兄弟的董事会将扩大，增加IAA首席执行官、总裁、约翰·凯特和其他三名现任IAA董事会成员。里奇兄弟董事会主席埃里克·奥尔森将担任合并后公司的董事会主席。

Ritchie Bros.将继续在加拿大合法注册，并将保留其在不列颠哥伦比亚省伯纳比的办事处和员工基础，IAA在伊利诺伊州芝加哥的办事处将作为合并后公司的官方总部。截至交易完成时，大约三分之二的劳动力将在美国 。

交易完成后，Ritchie Bros.将继续在纽约证券交易所和多伦多证券交易所以澳大利亚央行的代码进行交易。

完成交易的时间、批准和融资

交易预计将在2023年上半年完成，条件是发行Ritchie Bros.股票的交易和IAA股东的批准、收到监管批准和其他常规成交条件的Ritchie Bros.股票。

Ritchie Bros.打算通过手头现金和新债务相结合的方式为交易的现金对价提供资金。该公司已获得高盛、美国银行和加拿大皇家银行的过渡性融资承诺。在交易完成时，合并后的公司预计将拥有约3倍于调整后EBITDA的净债务的形式杠杆率 。此外，Ritchie Bros.将在交易完成后优先考虑去杠杆化。Ritchie Bros.还打算维持目前每股0.27美元的季度股息，并将在公司剥离资产负债表时考虑未来的增加 。

《里奇兄弟》和IAA第三季度的财务业绩

在今天分别发布的新闻稿中，里奇兄弟和IAA还 宣布了2022财年第三季度的财务业绩。里奇兄弟公司的新闻稿可在https://investor.ritchiebros.com/news/default.aspx. The上查阅。

顾问

高盛公司担任里奇兄弟的首席财务顾问，古根海姆证券公司担任里奇兄弟的联席首席财务顾问，Evercore和加拿大皇家银行资本市场公司担任里奇兄弟的财务顾问，摩根大通证券公司担任IAA的财务顾问。Goodwin Procter LLP、McCarthy Tétrault LLP和Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP担任Ritchie Bros.的法律顾问，Cooley LLP和Blake，Cassel&Graydon LLP担任IAA的法律顾问。

电话会议和网络广播

Ritchie Bros.和IAA将于今天上午8：00主持电话会议和网络直播。Et.

分析师和机构投资者可以使用以下拨入信息通过电话会议 参与：

会议ID：04106719

参与者免费拨入号码：

北美-1-888-664-6392

UK - 08006522435

Canada: 1-416-764-8659

媒体和其他感兴趣的各方可以在https://investor.ritchiebros.com.收听 电话会议的网络直播

请注意，电话会议将附带演示幻灯片和有关交易的信息图表 。幻灯片和信息图表将在每家公司网站的投资者关系部分 上提供。

关于里奇兄弟

里奇兄弟成立于1958年，是一家全球性资产管理和处置公司，为客户提供买卖二手重型设备、卡车和其他资产的端到端解决方案。该公司在建筑、交通、农业、能源、采矿和林业等多个行业开展业务，其销售渠道包括：全球最大的工业拍卖商Ritchie Bros.Auctioneers，提供在线竞价的现场拍卖活动；IronPlanet，一家在线市场，每周举行一次特色拍卖，并提供独家 铁装保证^(R)设备状况认证；Marketplace-E，一个提供多种价格和时间选项的受控市场；Ritchie List，北美的自助式列表服务；Mascus，欧洲领先的在线设备列表服务；Ritchie Bros.私人协约，提供私下协商的销售；以及特定行业的解决方案GovPlanet、TruckPlanet、 和Kruse Energy。该公司的解决方案套件还包括Ritchie Bros.Asset Solutions和Rouse Services LLC，它共同提供完整的端到端资产管理、数据驱动的智能和性能基准系统；SmartEquip， 一个支持客户管理设备生命周期并将零部件采购与OEM和经销商整合的创新技术平台；以及通过Ritchie Bros.Financial Services进行的设备融资和租赁。有关里奇兄弟的更多信息，请访问里奇兄弟网站。

可在rbauction.com/media上找到用于嵌入媒体故事的照片和视频 。

关于IAA

IAA，Inc.(纽约证券交易所代码：IAA)是连接汽车买家和卖家的全球领先数字市场。IAA独特的平台利用尖端技术和专注于创新，促进了全损、损坏和低价值车辆的营销和销售。IAA总部位于伊利诺伊州韦斯特切斯特的芝加哥附近，在美国、加拿大和英国拥有近4,500名员工和210多家工厂。IAA为遍布170多个国家和地区的全球买家和全方位的卖家提供服务，包括保险公司、经销商、车队租赁和汽车租赁公司以及慈善组织。买家可以获得多种数字竞价和购买渠道、创新的车辆销售和高效的 评估服务，提升整体采购体验。IAA为卖家提供一整套服务，旨在最大化车辆价值、降低管理成本、缩短销售周期并提供最高的经济效益。有关更多信息，请访问IAAI.com，并在Facebook、Twitter、Instagram、YouTube和LinkedIn上关注IAA。

前瞻性陈述

本新闻稿包含与Ritchie Bros.Auctioneers Inc.(“RBA”)和IAA，Inc.(“本公司”)拟进行的业务合并交易有关的信息。本新闻稿包括加拿大证券法 定义的前瞻性信息，以及修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节 定义的前瞻性声明(统称为“前瞻性声明”)。前瞻性表述 可能包括有关未来事件和预期经营结果、业务战略、拟议交易的预期效益、拟议交易对合并后公司的业务和未来财务及经营业绩的预期影响、拟议交易产生协同效应的预期金额和时间、拟议交易的预期完成日期、澳大利亚央行或公司各自业务、运营、财务状况或经营业绩的其他方面的表述，以及其他非历史事实的表述。不能保证拟议的交易确实会完成。 这些前瞻性陈述通常可以通过以下短语来识别：“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“ ”预期、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”、“预见”，“ ”“预测”、“”估计“”或其他类似含义的单词或短语。

目前还不确定前瞻性陈述中预期的任何事件是否会发生或发生，或者如果发生，它们将对合并后公司的运营结果和财务状况或澳大利亚央行普通股或该公司普通股的价格产生什么影响。因此，您不应过度依赖任何此类声明，在依赖前瞻性 声明时必须谨慎。虽然澳大利亚央行和本公司管理层认为前瞻性表述所依据的假设是合理的，但这些前瞻性表述涉及某些风险和不确定性，其中许多风险和不确定性不在双方的控制范围之内。 这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性表述中指出的结果大不相同，包括但不限于：澳大利亚央行的股东可能不批准在交易中发行澳大利亚央行的新普通股，或者该公司的股东可能不批准采纳合并协议；可能无法满足(或放弃)完成拟议交易的条件的风险，任何一方可能终止合并协议，或拟议交易可能推迟或根本不会完成的风险 ；拟议交易的预期税务处理；对业务或员工关系的潜在不利反应或变化，包括因宣布或完成拟议交易而产生的不利反应或变化； 管理层在与交易相关的问题上的时间转移；竞争对手对拟议交易的反应；澳大利亚央行和公司业务整合的最终困难、时间、成本和结果；澳大利亚央行和公司业务合并的影响，包括合并后公司的未来财务状况, 运营、战略和计划的结果；未能(或 延迟)获得交易所需的监管批准；在公开宣布或完成拟议交易后，运营成本和业务中断可能大于预期的事实； 公布、悬而未决或完成拟议交易对澳大利亚央行普通股或公司普通股交易价格的影响；澳大利亚央行和/或公司留住和聘用关键人员和员工的能力；与拟议交易相关的重大成本；可能对澳大利亚央行、本公司和/或与拟议交易有关的其他公司提起的任何法律诉讼的结果；拟议交易悬而未决期间可能影响澳洲央行和/或本公司进行非正常过程交易的能力的限制，包括某些商业机会或战略交易； 合并后的公司在预期或根本不存在的时间框架内实现预期协同效应的能力；资本市场的变化和合并后的公司以预期方式为运营融资的能力；影响澳大利亚央行和本公司业务的立法、监管 和经济发展；一般经济和市场发展和条件；澳大利亚央行和公司运营所依据的不断演变的法律、监管和税收制度；灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于流行病、恐怖主义行为或战争或敌对行动的爆发，以及澳大利亚央行或公司对上述任何因素的 回应。这些风险，以及与拟议交易相关的其他风险, 将包括在与拟议交易相关的美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)和适用的加拿大证券监管机构的S-4表格注册声明和联合委托书/招股说明书中。 虽然此处列出的因素列表以及将在S-4表格注册声明中列出的因素列表具有代表性，但任何此类列表都不应被视为对所有潜在风险和不确定因素的完整陈述。

有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果大不相同的其他因素的更多信息，请 参考澳大利亚央行和公司各自的定期报告和其他提交给美国证券交易委员会和/或适用的加拿大证券监管机构的文件，包括澳大利亚央行最新的10-Q表格季度报告和10-K表格年度报告 以及公司最新的10-Q表格季度报告和10-K表格年度报告中确定的风险因素。本新闻稿中包含的前瞻性陈述 仅在本新闻稿发布之日作出。除法律要求外，澳大利亚央行和本公司均无义务更新任何 前瞻性陈述，以反映在作出前瞻性陈述之日之后存在的实际结果、新信息、未来事件、预期变化或其他情况。

没有要约或恳求

本通讯的目的不是也不应构成购买或出售任何证券的要约或邀请购买或出售任何证券的要约，或征求任何投票或批准，在任何司法管辖区内也不存在任何在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前此类要约、征求或出售将是非法的证券要约、征求或出售。除非招股说明书符合修订后的1933年美国证券法第10节的要求，或根据豁免或在不受此类登记要求约束的交易中进行，否则不得提出证券要约 。

重要的附加信息 以及在哪里可以找到

关于拟议的交易，澳大利亚央行预计将以S-4表格的形式向美国证券交易委员会和适用的加拿大证券监管机构提交一份登记声明 ，以登记将与拟议的交易相关发行的澳大利亚央行普通股。注册声明 将包括一份联合委托书/招股说明书，该声明/招股说明书将发送给澳大利亚央行和本公司的股东，请他们批准 他们各自的交易相关提案。澳洲央行及本公司亦可就拟议交易向美国证券交易委员会及/或适用的加拿大证券监管机构提交其他相关文件。本文档不能替代澳大利亚央行或本公司可能向美国证券交易委员会和/或适用的加拿大证券监管机构提交的委托书/招股说明书或注册说明书或任何其他文件。建议投资者和证券持有人阅读S-4表格中的注册声明和相关的 联合委托书/招股说明书，以及对这些文件和任何其他相关文件的任何修改或补充，这些文件和任何其他相关文件将提交给美国证券交易委员会和适用的加拿大证券监管机构 ，或通过引用并入委托书/招股说明书中，如果 可用，请仔细阅读其全文，因为它们将包含有关澳大利亚央行、公司和拟议交易的重要信息。

投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov或澳大利亚央行维护的网站www.sedar.com 或从澳大利亚央行网站Investor.ritchiebros.com或从公司网站Investors.iaai.com免费获取这些文件的副本(如果有)。澳大利亚央行提交给 美国证券交易委员会和适用的加拿大证券监管机构的文件(如果有)将免费提供，方法是访问澳大利亚央行网站Investor.ritchiebros.com，标题为Financials/美国证券交易委员会备案，或者通过 电话或邮件将请求发送到澳大利亚央行，地址为9500 Glenlyon Parkway，Burnaby，BC，V5J 0C6，Canada，公司向美国证券交易委员会提交的文件(当 这些文件可用时)将通过访问公司网站Investors.iaai.com或联系公司投资者关系部 Investors@iaai.com免费获取。

征集活动的参与者

根据美国证券交易委员会规则，澳洲央行和本公司及其若干董事和高管以及其他管理层成员和员工可被视为参与就拟议交易向澳洲央行和本公司股东征集委托书的活动。有关澳大利亚央行董事和高管的信息，请参阅澳大利亚央行2022年年度股东大会附表14A上的最终委托书，该声明于2022年3月15日提交给美国证券交易委员会和适用的加拿大证券监管机构，以及 其当前的某些Form 8-K报告。有关公司董事和高管的信息，请参阅公司于2022年5月2日提交给美国证券交易委员会的2022年股东年会附表14A的最终委托书，以及公司目前的一些8-K报表。有关可能被视为 委托书征集参与者的其他信息，以及对他们的直接和间接利益(无论是否持有证券)的描述，将包含在 联合委托书/招股说明书和其他相关材料中，这些材料将在获得后提交给美国证券交易委员会和适用的加拿大证券监管机构 。当联合委托书/招股说明书可用时，投资者应仔细阅读该声明/招股说明书，然后再作出任何投票或投资决定。您可以使用上述来源免费从澳大利亚央行或本公司获得这些文档的副本。

里奇兄弟公司的联系人

投资者

Sameer Rathod 投资者关系和市场情报副总裁总裁
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*@RitchieBros.com

媒体

丹·卡彻/凯利·沙利文/卢卡斯·佩尔斯/海莉·萨拉斯

乔尔·弗兰克，威尔金森·布里默·卡彻

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IAA联系人

投资者

Farah Soi/Caitlin Churchill

ICR

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邮箱：iaa_ir@icrinc.com

媒体

珍妮·奥布莱恩

高级副总裁全球营销与沟通

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*@iaai.com