证物(A)(1)(Vi)
本公告既不是购买 的要约,也不是邀请出售TriNet Group,Inc.(“本公司”)普通股的要约。投标要约 (定义如下)仅通过日期为2022年11月7日的收购要约和相关的意见书提出,因为它们 可能会不时修改或补充。其中包含或提及的信息以引用方式并入本文。 在提出收购要约时,本公司不知道美国有任何州的收购要约不符合 适用法律。然而,如果本公司意识到根据美国州法规(“州法律”),根据收购要约提出收购要约或接受股份不被行政或司法诉讼所允许,本公司 将真诚地努力遵守适用的州法律。如果经过这种诚信努力后,公司不能遵守适用的州法律,则不会向美国该州的股票持有人发出要约收购要约。在提出收购要约时,公司将遵守根据《交易法》(定义见下文)颁布的规则13E-4(F)(8)的要求。在美国任何州的证券或蓝天法律要求收购要约必须由持牌经纪商或交易商提出的情况下,收购要约应被视为由或代表公司由一个或多个根据美国该州法律获得许可的注册经纪商或交易商提出。
现金购买要约通知
由
TriNet Group,Inc.
共
个
其普通股价值高达250,000,000美元
收购价不低于每股63.00美元,不超过每股72.00美元
TriNet Group,Inc.是特拉华州的一家公司(“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”),特此提出以现金购买其已发行和已发行普通股的价值最高为250,000,000美元的股票,面值为每股0.000025美元(“股票”),价格不低于63美元,不超过每股72美元,减去任何适用的预扣税,不含 利息,按照收购要约中规定的条款和条件,提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的相关意见书和其他材料,作为收购要约声明的证物,载于附表 至-I(统称为“收购要约材料”,可能会不时予以修订或补充)。要约收购材料中的条款和条件共同构成了“要约收购”。
要约收购、按比例分配期限和撤回权利将于纽约时间2022年12月6日午夜12:00到期 ,除非要约延期或终止。
收购要约不以任何最低投标股份数量为条件,且收购要约不受融资条件的限制。然而,收购要约受收购要约中描述的其他条件的制约。
根据要约收购的条款及受制于要约收购的条件,包括有关要约收购中所述的“零碎批次”优先、按比例分配及有条件投标的条款,本公司将根据要约认购股份总数及投标股东指定或视为指定的价格,厘定 本公司将为已正式投标及未从要约中适当撤回的股份支付的单一收购价(“收购价”)。收购价将由 公司选择,并将是最低收购价(以0.25美元的倍数计算),即不低于每股63.00美元但不超过每股72.00美元,这将允许其购买总收购价为250,000,000美元的股份数量,或 较低的金额,具体取决于根据收购要约适当投标和未适当撤回的股份数量。根据条款 及在收购要约条件的规限下,如果收购总价低于250,000,000美元的股份被适当地 投标而没有被适当地撤回,本公司将购买所有被适当投标而没有被适当撤回的股份。如果收购要约的条件已得到满足或放弃,且收购总价超过250,000,000美元的股票(以该等股票被适当投标的最高价格计算)已被适当投标,且在截止日期 之前未被适当撤回,本公司将按以下优先顺序购买股票:
· | 第一,所有“零头”持有者(持有股份少于100股)以买入价或低于买入价适当地认购其所有股票,并且没有在到期日之前适当地撤回; |
· | 其次,在符合要约收购要约第6节所述的有条件投标条款的情况下, 在适当调整以避免购买零碎股份的基础上,按比例从所有其他以收购价或低于收购价适当出价且未在到期日之前适当撤回股份的股东处购买股份;以及 |
· | 第三,如有需要,本公司可向已按收购价或低于收购价的股东购入总收购价为250,000,000美元的股份(或本公司可能选择购买的较高金额,但须受适用法律规限),条件是在可行的范围内,在收购要约中以随机 批次购入任何股东股份时,须购买指定最低数目的股东股份。要符合随机整批购买的资格,其股票被有条件投标的股东必须在到期日之前 投标其所有股票,并且没有适当地撤回。请参阅购买要约的第4和第6节。 |
所有投标和未购买的股份将在到期日和保证交货期后立即返还股东,费用由公司承担。
2/5 |
假设收购要约的条件 得到满足或放弃,且收购要约获得全额认购,如果每股收购价为63.00美元,这是最低收购价,则本公司将购买3,968,253股,如果每股收购价为72.00美元,即 最高收购价,则本公司将购买3,472,222股,分别约占其截至2022年11月3日已发行股份的6.4%和5.6%。如果总收购价超过250,000,000美元的股份在投标要约中以收购价或低于收购价投标且未被适当撤回,本公司保留权利接受根据投标要约购买的价格,最多为其已发行股份的2%,而不延长到期日。公司 还明确保留根据适用的法律和法规要求购买额外股份或改变每股收购价范围的权利。
本公司明确保留 随时及不时以口头或书面通知(定义见收购要约)及公布有关延期的方式随时延长收购要约的权利,在此情况下,“到期日”一词应 指本公司如此延长的收购要约到期的最迟时间及日期。在任何此类延期期间,以前投标且未被适当撤回的所有股份 将继续以要约收购为准,投标股东有权 撤回该股东的股份。
希望竞购其股票的股东必须遵循要约购买要约第3节和意见书中规定的程序。希望出售股份但无法在到期日之前实物交付或以账面转账方式交付的股东,或无法在到期日之前向托管人交付所有必要文件的 股东,可以通过遵守要约购买要约第三节规定的程序,以保证交付通知的方式投标其股份。按比例分配期是指在收购要约获得超额认购的情况下,按比例接受股份的期间。分段计算期间 将在到期日期到期。
根据投标要约进行的股票投标可在到期日之前的任何时间撤回,除非先前按照要约收购中的规定接受付款,否则可在纽约市时间2023年1月5日午夜12点后撤回。为使 生效,托管机构必须按要约购买要约封底上所列的其中一个地址及时收到书面退出通知,并且必须指明提交撤回股份的人的姓名、撤回股份的数量以及股份登记持有人的姓名(如果不同于提交股份的人的姓名)。如果拟撤回的股份已交付托管机构,则在发行此类股份之前,必须提交一份由合格机构(如要约购买中的定义)保证签名的已签署的撤回通知。此外,对于以交付证书方式提交的股份,该通知必须指明登记持有人的姓名(如果与要约股东的名称不同)和证明将被撤回的股份的特定证书上所示的序列号,或者,如果是以簿记转让的方式提交的股份,则必须指明将与被撤回的股票一起计入账簿转让设施的账户的名称和编号(如要约购买中的定义 )。
3/5 |
就要约收购而言,本公司将被视为已接受付款,但须受要约收购的“零散批次”优先、按比例分配及有条件投标条款所规限,而该等股份已按收购价或低于收购价适当地作出投标,且未被适当撤回,仅当本公司向托管人发出口头或书面通知,表示本公司已接受根据收购要约接受付款的股份。
只有在托管人及时收到此类 股票的证书或及时确认将此类股票转入账簿转让设施的托管账户后,才能支付根据投标要约投标并接受付款的股票、一份填妥并正式签署并带有任何所需签名担保的递交函,或代理人与账簿登记交付相关的信息 (定义见收购要约),以及递交函所要求的任何其他文件。
公司将在截止日期后的营业日 公布投标报价的初步结果,包括价格和任何预期分摊的初步信息。然而,本公司预计在到期日至少三个工作日之前,不会公布任何按比例分配或购买价格的最终结果,并开始支付投标股份的款项。
投标要约的目的是让本公司回购其普通股。这种结构允许公司以每股一个价格购买固定美元金额的股票。
公司董事会已批准收购要约。然而,本公司、其董事会、交易商经理、信息代理、托管或其各自的任何关联公司均未向任何股东建议是否投标或不投标任何或全部股份,或股东可选择投标其股份的收购价。股东必须自己决定是否发行股票,如果是,发行多少股票,以及他们将以什么价格出售这些股票。
我们的董事、高管和关联公司有权在与所有其他股东相同的基础上参与要约收购。我们的董事、高管和附属公司均未表示他们目前有意参与收购要约(尽管尚未做出最终决定 )。它们中的任何一个都可能随时改变其意图,并且不能保证它们中的任何一个会或不会参与要约收购。在收购要约完成后,我们的董事、高管和关联公司的股权所有权将按比例增加,在收购要约完成后,我们的董事、高管和关联公司的股权将占我们已发行和已发行股份的比例 增加。
股东在投标要约中购买的投标股票收到的现金,通常将被视为符合资本收益或损失处理或分配资格的出售或交换,以缴纳美国联邦所得税。强烈鼓励股东阅读收购要约,了解有关参与要约收购的美国联邦所得税后果的更多信息,并咨询他们的税务顾问。
4/5 |
根据修订后的1934年美国证券交易法,规则13E-4(D)(1)要求 交付的信息包含在购买要约和时间表中,两者均通过引用并入本文。
购买要约和相关的意向书包含重要信息,在就投标要约做出任何决定之前,应阅读这些信息。
如有疑问或请求提供帮助,可直接联系投标报价的信息代理D.F.King&Co.,Inc.,电话号码为 ,地址如下。如需购买要约、相关意见书、保证交货通知或其他投标要约材料的其他副本,可通过以下电话号码和地址发送给信息代理。股东也可以联系他们的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人,寻求有关要约收购的协助。为了确认股票的交付,股东被指示联系托管机构。
投标报价的交易商经理包括:
美国银行证券公司 美国银行大厦 一张布莱恩特公园 纽约,纽约10036 Toll-Free: (888) 803-9655 |
Truist Securities,Inc. 桃树路东北3333号,11号这是地板 亚特兰大,佐治亚州,30326 Toll-Free: (855) 382-6151
|
投标报价的信息代理为:
D.F.King&Co.,Inc.
华尔街48号,22楼
纽约州纽约市,邮编:10005
银行和经纪商可致电:(212)269-5550
所有其他人拨打免费电话:(888)542-7446
电子邮件:tnet@dfking.com
TriNet集团公司
2022年11月7日
5/5 |