截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 489,565 | $ | 496,937 | $ | 1,475,512 | $ | 1,465,073 | ||||||||||||||||||
EchoStar卫星服务 | 4,981 | 4,436 | 14,305 | 12,808 | ||||||||||||||||||||||
公司和其他 | 2,841 | 3,287 | 8,420 | 9,195 | ||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 497,387 | $ | 504,660 | $ | 1,498,237 | $ | 1,487,076 | ||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 177,574 | $ | 202,997 | $ | 544,284 | $ | 612,251 | ||||||||||||||||||
EchoStar卫星服务 | 3,447 | 2,319 | 9,658 | 6,481 | ||||||||||||||||||||||
公司和其他: | ||||||||||||||||||||||||||
公司管理费用、运营和其他 | (22,521) | (19,974) | (62,265) | (61,940) | ||||||||||||||||||||||
未合并关联公司净收益(亏损)中的权益 | 319 | 1,630 | 759 | 2,615 | ||||||||||||||||||||||
公司和其他合计 | (22,202) | (18,344) | (61,506) | (59,325) | ||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA合计 | $ | 158,819 | $ | 186,972 | $ | 492,436 | $ | 559,407 | ||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 19,550 | $ | 30,217 | $ | 118,968 | $ | 142,804 | ||||||||||||||||||
财产和设备支出 | $ | 61,457 | $ | 89,537 | $ | 249,374 | $ | 352,003 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 19,550 | $ | 30,217 | $ | 118,968 | $ | 142,804 | ||||||||||||||||||
利息收入,净额 | (14,183) | (5,725) | (29,677) | (16,914) | ||||||||||||||||||||||
利息支出,扣除资本化金额 | 13,845 | 16,313 | 43,125 | 79,848 | ||||||||||||||||||||||
所得税拨备(福利),净额 | 13,195 | 19,748 | 51,367 | 63,047 | ||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 110,233 | 120,596 | 347,224 | 368,864 | ||||||||||||||||||||||
非控股权益应占净亏损(收益) | 2,853 | 3,192 | 8,736 | 6,419 | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | 145,493 | 184,341 | 539,743 | 644,068 | ||||||||||||||||||||||
(收益)投资损失,净额 | 10,077 | (3,748) | (48,071) | (112,981) | ||||||||||||||||||||||
长期资产减值准备 | — | — | 711 | 245 | ||||||||||||||||||||||
诉讼费 | — | — | — | 16,800 | ||||||||||||||||||||||
许可费纠纷--印度,非控股权益净额 | 444 | (262) | — | (708) | ||||||||||||||||||||||
债务回购损失 | — | — | — | 1,938 | ||||||||||||||||||||||
外币交易(收益)损失净额 | 2,805 | 6,641 | 53 | 10,045 | ||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 158,819 | $ | 186,972 | $ | 492,436 | $ | 559,407 |
EchoStar投资者关系 | EchoStar媒体关系 | ||||
特里·布朗 Phone: +1 303-728-5179 电子邮件:terry.Brown@echstar.com | 莎琳·内伦伯格 Phone: +1 301-428-7124 电子邮件:Sharyn.nerenberg@echstar.com |
自.起 | ||||||||||||||
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 901,269 | $ | 535,894 | ||||||||||
有价证券 | 666,904 | 1,010,496 | ||||||||||||
贸易应收账款和合同资产净额 | 243,683 | 182,063 | ||||||||||||
其他流动资产,净额 | 229,214 | 198,444 | ||||||||||||
流动资产总额 | 2,041,070 | 1,926,897 | ||||||||||||
非流动资产: | ||||||||||||||
财产和设备,净额 | 2,251,258 | 2,338,285 | ||||||||||||
经营性租赁使用权资产 | 147,811 | 149,198 | ||||||||||||
商誉 | 532,570 | 511,086 | ||||||||||||
监管授权,净额 | 460,084 | 469,766 | ||||||||||||
其他无形资产,净额 | 16,323 | 13,984 | ||||||||||||
其他投资,净额 | 352,778 | 297,747 | ||||||||||||
其他非流动资产,净额 | 323,411 | 338,241 | ||||||||||||
非流动资产总额 | 4,084,235 | 4,118,307 | ||||||||||||
总资产 | $ | 6,125,305 | $ | 6,045,204 | ||||||||||
负债与股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付贸易帐款 | $ | 95,019 | $ | 109,338 | ||||||||||
合同责任 | 127,584 | 141,343 | ||||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 183,613 | 209,442 | ||||||||||||
流动负债总额 | 406,216 | 460,123 | ||||||||||||
非流动负债: | ||||||||||||||
长期债务,净额 | 1,496,578 | 1,495,994 | ||||||||||||
递延税项负债,净额 | 434,043 | 403,684 | ||||||||||||
经营租赁负债 | 133,197 | 134,897 | ||||||||||||
其他非流动负债 | 119,719 | 136,426 | ||||||||||||
非流动负债总额 | 2,183,537 | 2,171,001 | ||||||||||||
总负债 | 2,589,753 | 2,631,124 | ||||||||||||
承付款和或有事项 | ||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
优先股,面值0.001美元,授权股份2000万股,在2022年9月30日和2021年12月31日均未发行和发行 | — | — | ||||||||||||
普通股,面值0.001美元,授权股份4亿股: | ||||||||||||||
A类普通股,面值0.001美元,授权16亿股,已发行58,604,927股,已发行35,291,616股,2021年12月31日已发行58,059,622股,已发行38,726,923股 | 59 | 58 | ||||||||||||
B类可转换普通股,面值0.001美元,授权发行8亿股,2022年9月30日和2021年12月31日发行和发行的47,687,039股 | 48 | 48 | ||||||||||||
C类可转换普通股,面值0.001美元,授权股份8亿股,在2022年9月30日和2021年12月31日均未发行和发行 | — | — | ||||||||||||
D类普通股,面值0.001美元,授权股份8亿股,在2022年9月30日和2021年12月31日均未发行和发行 | — | — | ||||||||||||
额外实收资本 | 3,361,219 | 3,345,878 | ||||||||||||
累计其他综合收益(亏损) | (180,339) | (212,102) | ||||||||||||
累计收益(亏损) | 784,170 | 656,466 | ||||||||||||
库存股,按成本价计算 | (525,824) | (436,521) | ||||||||||||
EchoStar公司股东权益总额 | 3,439,333 | 3,353,827 | ||||||||||||
非控制性权益 | 96,219 | 60,253 | ||||||||||||
股东权益总额 | 3,535,552 | 3,414,080 | ||||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 6,125,305 | $ | 6,045,204 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
服务和其他收入 | $ | 401,382 | $ | 432,739 | $ | 1,234,890 | $ | 1,294,355 | |||||||||||||||
设备收入 | 96,005 | 71,921 | 263,347 | 192,721 | |||||||||||||||||||
总收入 | 497,387 | 504,660 | 1,498,237 | 1,487,076 | |||||||||||||||||||
成本和支出: | |||||||||||||||||||||||
销售--服务和其他费用(不包括折旧和摊销) | 145,189 | 138,179 | 430,553 | 410,515 | |||||||||||||||||||
销售成本--设备(不包括折旧和摊销) | 74,329 | 62,328 | 213,497 | 161,982 | |||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 111,421 | 112,986 | 342,682 | 341,143 | |||||||||||||||||||
研发费用 | 9,181 | 7,974 | 25,562 | 22,960 | |||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 110,233 | 120,596 | 347,224 | 368,864 | |||||||||||||||||||
长期资产减值准备 | — | — | 711 | 245 | |||||||||||||||||||
总成本和费用 | 450,353 | 442,063 | 1,360,229 | 1,305,709 | |||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 47,034 | 62,597 | 138,008 | 181,367 | |||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||
利息收入,净额 | 14,183 | 5,725 | 29,677 | 16,914 | |||||||||||||||||||
利息支出,扣除资本化金额 | (13,845) | (16,313) | (43,125) | (79,848) | |||||||||||||||||||
投资收益(亏损)净额 | (10,077) | 3,748 | 48,071 | 112,981 | |||||||||||||||||||
未合并关联公司净收益(亏损)中的权益 | (1,426) | 74 | (4,441) | (2,596) | |||||||||||||||||||
外币交易收益(损失),净额 | (2,805) | (6,641) | (53) | (10,045) | |||||||||||||||||||
其他,净额 | (319) | 775 | 2,198 | (12,922) | |||||||||||||||||||
其他收入(费用)合计,净额 | (14,289) | (12,632) | 32,327 | 24,484 | |||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 32,745 | 49,965 | 170,335 | 205,851 | |||||||||||||||||||
所得税优惠(准备金),净额 | (13,195) | (19,748) | (51,367) | (63,047) | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 19,550 | 30,217 | 118,968 | 142,804 | |||||||||||||||||||
减去:非控股权益应占净亏损(收益) | 2,853 | 3,192 | 8,736 | 6,419 | |||||||||||||||||||
EchoStar公司普通股应占净收益(亏损) | $ | 22,403 | $ | 33,409 | $ | 127,704 | $ | 149,223 | |||||||||||||||
每股收益(亏损)-A类和B类普通股: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.27 | $ | 0.38 | $ | 1.51 | $ | 1.64 | |||||||||||||||
稀释 | $ | 0.27 | $ | 0.38 | $ | 1.51 | $ | 1.64 |
截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
经营活动的现金流: | ||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 118,968 | $ | 142,804 | ||||||||||
对净收益(亏损)与经营活动提供(用于)现金流量的调整: | ||||||||||||||
折旧及摊销 | 347,224 | 368,864 | ||||||||||||
长期资产减值准备 | 711 | 245 | ||||||||||||
投资损失(收益)净额 | (48,071) | (112,981) | ||||||||||||
未合并关联公司的净亏损(收益)权益 | 4,441 | 2,596 | ||||||||||||
外币交易损失(收益),净额 | 53 | 10,045 | ||||||||||||
递延税金准备(福利),净额 | 28,901 | 45,950 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 | 8,401 | 5,913 | ||||||||||||
债务发行成本摊销 | 583 | 2,192 | ||||||||||||
其他,净额 | 35,609 | 16,691 | ||||||||||||
资产和负债变动,净额: | ||||||||||||||
贸易应收账款和合同资产净额 | (63,563) | (20,894) | ||||||||||||
其他流动资产,净额 | (26,402) | (7,841) | ||||||||||||
应付贸易帐款 | 657 | (15,386) | ||||||||||||
合同责任 | (13,759) | 30,066 | ||||||||||||
应计费用和其他流动负债 | (27,004) | (103,457) | ||||||||||||
非流动资产和非流动负债净额 | (23,432) | 63,055 | ||||||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | 343,317 | 427,862 | ||||||||||||
投资活动产生的现金流: | ||||||||||||||
购买有价证券 | (540,447) | (1,452,982) | ||||||||||||
有价证券的销售和期限 | 917,077 | 2,099,815 | ||||||||||||
财产和设备支出 | (249,374) | (352,003) | ||||||||||||
用于外部营销软件的支出 | (16,926) | (25,634) | ||||||||||||
印度合资企业编队 | (7,892) | — | ||||||||||||
从未合并关联公司获得的股息 | 2,000 | — | ||||||||||||
出售未合并的关联公司 | 7,500 | — | ||||||||||||
购买其他投资 | — | (50,000) | ||||||||||||
出售其他投资 | 3,070 | 10,951 | ||||||||||||
投资活动提供(用于)的现金净额 | 115,008 | 230,147 | ||||||||||||
融资活动的现金流: | ||||||||||||||
2021年高级无抵押债券的回购和到期 | — | (901,818) | ||||||||||||
支付融资租赁债务 | (114) | (578) | ||||||||||||
支付在轨奖励义务 | (2,422) | (1,800) | ||||||||||||
根据员工购股计划发行的A类普通股所得款项 | 7,173 | 7,288 | ||||||||||||
国库股份回购 | (89,303) | (229,383) | ||||||||||||
非控股股东的出资 | — | 9,880 | ||||||||||||
其他,净额 | — | (966) | ||||||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 | (84,666) | (1,117,377) | ||||||||||||
汇率对现金及现金等价物的影响 | (3,123) | (3,114) | ||||||||||||
现金及现金等价物净增(减) | 370,536 | (462,482) | ||||||||||||
期初现金和现金等价物,包括限制数额 | 536,874 | 896,812 | ||||||||||||
现金和现金等价物,包括受限数额,期末 | $ | 907,410 | $ | 434,330 |