来宝公司宣布2022年第三季度业绩和股份回购授权

·与马士基钻井的业务合并于2022年10月3日结束。该季度的综合业绩反映了业务合并前的传统来宝公司。

·启动股东返还计划，授权最高4亿美元的股票回购。

·第三季度净收入3400万美元，每股收益0.41美元，调整后EBITDA为9700万美元

·第三季度运营现金流为7400万美元，自由现金流为4400万美元

得克萨斯州糖地，2022年11月2日-来宝公司(纽约证券交易所代码：NE，CSE代码：来宝，“来宝”或“公司”)今天公布了2022年第三季度业绩。

来宝集团首席执行官总裁兼首席执行官罗伯特·W·艾弗勒表示：“在日间汇率上升和持续强劲的利用率的推动下，我们第三季度的财务业绩继续改善。我们很高兴在10月初完成了来宝和马士基钻井的业务合并，并正在顺利地进行整合活动。确保为我们的客户提供无缝的卓越服务，保持创新和可持续发展方面的领先地位，并在两年内实现1.25亿美元的协同效应，仍然是关键优先事项。我们预计，我们稳健的财务状况和高质量的积压将使来宝集团在未来的发展中处于非常有利的地位，我们很高兴通过今天宣布的4亿美元股票回购授权来实现一个关键的交易理由。“

第三季度业绩

在独立的基础上，传统来宝公司第三季度的财务要点如下。2022年第三季度合同钻井服务收入总计2.89亿美元，而第二季度为2.62亿美元。截至2022年9月30日的三个月，市场机队利用率为89%，而上一季度为85%。第三季度合同钻井服务成本为1.86亿美元，高于2022年第二季度的1.78亿美元。截至2022年9月30日的三个月，调整后的EBITDA为9700万美元，而2022年第二季度为8400万美元。资本支出总额为4100万美元

第三季度和截至2022年9月30日的9个月的1.17亿美元。截至2022年9月30日的三个月，经营活动提供的净现金为7,400万美元，自由现金流为4,400万美元。

作为补充参考，2022年第三季度马士基遗留钻探的未经审计历史财务重点包括总收入2.83亿美元，调整后的EBITDA为6300万美元，资本支出3500万美元。

股东退还授权

来宝集团董事会已经批准了一项股份回购计划，允许公司回购最多4亿美元的已发行公司股票或认股权证。这项4亿美元的授权没有固定的到期时间，可以随时修改、暂停或停止。该计划并不要求该公司收购任何特定数量的股份。

资产负债表

考虑到业务合并和出售五个自升式平台的收益，该公司截至2022年9月30日的预计资产负债表净债务余额约为1.9亿美元。11月，我们预计将完成对马士基钻井剩余股份的强制购买，这些股份是在自愿投标交换期间未获得的。

正如最近披露的那样，来宝集团已收到多家银行的初步承诺，将获得3.5亿美元的三年期定期贷款，以取代现有的马士基钻探银团设施。此外，来宝集团已收到一笔1.5亿美元三年期定期贷款的初步承诺，将用丹麦船舶金融公司取代现有的马士基钻探贷款。每笔贷款的指示性初始利率为定期SOFR(有担保隔夜融资利率)加3.50%，保证金从第二年开始增加。这些贷款仍受最终文件和惯例成交条件的限制，来宝集团预计这些条件将在第四季度完成。

运营亮点和积压

来宝集团销售的九个浮子钻机在第三季度签约了96%，与传统的马士基钻井浮子钻机船队类似，后者在七个市场浮油钻机上充分利用了合同。承包活动依然坚挺，反映出高端钻井船市场的紧张状况，深水钻井平台的领先日费率一直在每天40万美元至中低档的范围内。

来宝集团第三季度的自升式平台使用率为82%，目前的使用率(在我们自升式平台船队的组成发生重大交易相关变化后)为92%，目前13个自升式平台中有12个签订了合同。自升式Noble Resilient最近获得了一份英国北海四口油井干预范围的合同，日租费为8.75万美元。

根据我们日期为2022年11月2日的船队状况报告，来宝目前的积压金额为39亿美元。

展望

来宝集团今天宣布，2022年第四季度调整后EBITDA的指导范围为1.55亿美元至1.75亿美元。资本支出预计在6500万美元至8500万美元之间。这些估计反映了马士基钻井业务合并的2022年10月3日的结束日期，以及2022年10月5日向Shelf Drilling出售的五个自升式平台。(1)

在谈到来宝集团的前景时，艾弗勒先生表示：“最近几周，我们的领导团队在世界各地与员工和客户会面，这只会增强我们对我们所聚集的人才以及来宝集团手头的巨大机遇的信心。尽管全球宏观经济存在不确定性，但我们业务的基本面，特别是深水领域的基本面仍然非常有希望，来宝集团已做好准备，成为近海钻探领域一家新的、充满活力的领导者。“

1由于调整后EBITDA的前瞻性，管理层不能可靠地预测最直接可比的GAAP前瞻性计量的某些必要组成部分。因此，该公司无法在没有不合理努力的情况下，将这种前瞻性非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP前瞻性财务指标进行量化调整。

电话会议

来宝集团将于2022年11月3日(星期四)上午8点主持与其2022年第三季度业绩相关的电话会议。美国中部时间。感兴趣的各方可在预定开始时间前大约15分钟拨打电话+1929-203-0901，并查阅会议ID 31391。此外，公司网站的投资者关系部分还将提供现场网络直播链接。在预定的通话之后，可以在有限的时间内收看网络直播重播。

欲了解更多信息，请访问www.noblecorp.com或向Investors@noblecorp.com发送电子邮件。

联系来宝公司

伊恩·麦克弗森

总裁副总--投资者关系

+1 713-239-6507

邮箱：imacpherson@noblecorp.com

关于来宝集团

来宝集团是石油和天然气行业领先的海上钻井承包商。该公司拥有并运营着近海钻探行业中最现代化、最多功能、技术最先进的船队之一。来宝及其前身自1921年以来一直从事油气井的合同钻探。来宝集团通过其子公司，与一支近海钻井机组提供合同钻井服务，主要专注于全球现有和新兴地区的超深水和高规格自升式钻井机会。欲了解来宝集团的更多信息，请访问www.noblecorp.com。

后续报告

在2021年2月5日从我们的重组中脱颖而出后，来宝采用了重新开始的会计处理，这导致来宝成为一家新的会计和财务报告报告实体。因此，2021年2月5日之后的财务报表和附注与该日期之前的财务报表和附注不具有可比性。根据《公认会计原则》的要求，截至2021年2月5日的结果被贴上“前置”标签，之后的所有日期都被贴上“后继”标签。

警告性和前瞻性陈述

根据新的回购计划，可以通过公开市场购买、私下协商的交易、根据修订后的1934年证券交易法下的适用规则建立的计划、指令或合同、通过大宗交易、通过要约收购、以加速股份回购交易或其他衍生品交易或通过上述任何组合的方式回购股票。任何回购的方式、时间、定价和金额将由公司酌情决定，可能基于许多因素，包括市场状况、公司股价、收益、资本要求、财务状况、可用流动资金和未来可能出现的现金竞争用途、对公司债务和其他协议的遵守情况、适用的法律要求和其他考虑因素。来宝集团将通过预计将于11月结束的法律制裁程序，实现与回购计划相关的资本削减。

这一沟通包括《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的“前瞻性陈述”。除有关历史事实的表述外，本新闻稿中包含的所有表述，包括有关未来指导、近海钻井市场和势头、合同承诺、开始、创新、延期或续签、合同招标、股份回购、未来运营的管理计划和目标、钻井平台动员和调度、行业状况、资本削减、全球经济状况以及收购或处置的好处或结果的表述，均为前瞻性表述。在本通报中使用的“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“准备”、“项目”、“时间表”、“应该”、“应该”和“将”等词语以及类似的表述都是用于识别前瞻性陈述的。尽管我们相信这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能向您保证这些预期将被证明是正确的。这些前瞻性陈述仅在本通讯之日发表，除法律要求外，我们没有义务以任何理由修改或更新任何前瞻性陈述。我们已经确定了一些因素，包括但不限于

与马士基钻探的业务合并(包括但不限于宣布或完成业务合并对来宝集团的业务关系、业绩和总体业务的影响、业务合并扰乱当前计划的风险和由于业务合并而可能导致的留住员工的潜在困难、可能对业务合并提起的任何法律诉讼的结果、与业务合并相关的获得监管批准可能施加的要求、条件或成本、实施业务计划、预测和其他预期的能力(包括关于协同效应和财务和运营指标)本新闻稿中包含的前瞻性表述包括但不限于以下方面的风险：与业务合并相关的风险(如EBITDA和自由现金流)、识别及实现其他机会、未能实现业务合并的预期效益、业务合并完成对与第三方关系的影响、各方在与各方的关键会计估计和其他判断相关的假设中所产生的风险、公共健康威胁的影响，例如新冠肺炎的持续爆发及其对我们的业务、财务状况和运营结果的不利影响(包括但不限于我们的运营成本、供应链、劳动力的可用性、物流能力，客户对我们服务的需求和行业总体需求，我们的流动性，我们证券的价格，我们进入资本市场的能力，以及全球经济和金融市场)，欧佩克+成员国就产量水平或其他与石油价格有关的问题采取的行动或之间的争端的影响，市场状况, 影响石油和天然气行业活动水平的因素，钻井平台的供需情况，影响我们钻井合同的因素，包括持续时间、停机时间、白天费率、操作风险和延误、与美国境外运营相关的风险、监管机构、信用评级机构、客户、合资伙伴、承包商、贷款人和其他第三方的行动、影响钻井运营的法律和法规、监管要求的合规性、违反反腐败法、造船厂风险和时机、钻井平台调动延迟、飓风和其他天气条件。以及未来的石油和天然气价格，这可能会导致实际计划或结果与任何前瞻性声明中包含的内容大不相同。这些因素包括公司最近提交给美国证券交易委员会的10-K表格、10-Q表格和其他文件中提到或描述的那些“风险因素”。我们无法控制这样的风险因素和其他不确定因素，而且在许多情况下，我们无法预测可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述所表明的大不相同的风险和不确定因素。在评估我们时，您应该考虑到这些风险和不确定性。

来宝集团(前身为来宝金融有限公司)及其子公司

简明合并业务报表

(以千为单位，每股除外)

(未经审计)

来宝集团(前身为来宝金融有限公司)及其子公司

简明合并业务报表--续

(以千为单位，每股除外)

(未经审计)

来宝集团(前身为来宝金融有限公司)及其子公司

简明合并资产负债表

(单位：千)

(未经审计)

来宝集团(前身为来宝金融有限公司)及其子公司

简明合并现金流量表

(单位：千)

(未经审计)

来宝集团(前身为来宝金融有限公司)及其子公司

作战信息

(未经审计)

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每股基本和稀释后净收益/(亏损)的计算

(以千为单位，每股除外)

(未经审计)

下表列出了每股基本收益和稀释后收益(亏损)的计算方法：

来宝集团(前身为来宝金融有限公司)及其子公司

非公认会计准则计量和对账

本公司的某些非GAAP衡量标准和与GAAP财务衡量标准相对应的对账，是为了在当前业绩与之前的经营期间进行有意义的比较。一般而言，非GAAP财务计量是对一家公司的业绩、财务状况或现金流的一种数字计量，它不包括或包括通常不包括在根据公认会计原则计算和列报的最直接可比计量中的金额。该公司将“调整后的EBITDA”定义为净收益(亏损)、利息收入和其他净额、债务清偿收益(亏损)净额、利息支出(扣除资本额)、减值亏损、重组项目、某些公司项目和法律事务、某些不常见的经营事件以及折旧和摊销费用。我们相信，调整后的EBITDA指标为我们的核心经营业绩提供了更大的透明度。我们通过从稀释每股收益中剔除一些我们认为不能反映我们持续业绩的非经常性项目的影响，来准备调整后稀释每股收益(亏损)。我们通过从净收益(亏损)中剔除一些我们认为不能反映我们持续业绩的非经常性项目的影响，来准备调整后的净收益(亏损)。

为了全面评估财务经营业绩，管理层认为，本公司2022年11月2日发布的新闻稿中包含的经调整不包括以下项目的经营业绩是本公司持续和正常运营的适当措施：

(I)2022年第二季度和第三季度以及2021年第三季度，合并和整合费用；(收益)出售经营资产损失，净额；飓风损失和(收回)，净额；无形合同摊销和离散税目。

(2)此外，2022年第三季度还包括债务清偿损失。

(Iii)该季度还包括与企业计划有关的专业服务费用。

在截至2022年9月30日的季度，该公司披露了自由现金流，作为非公认会计准则的流动性衡量标准。4400万美元的自由现金流是指在截至2022年9月30日的季度，经营活动提供的净现金7400万美元减去为资本支出支付的3000万美元的现金。

这些非GAAP调整后的衡量标准应被视为合同钻井收入、合同钻井成本、合同钻井利润率、日均收入、运营收入、运营现金流或根据GAAP编制的其他财务业绩指标的补充，而不是替代或高于这些指标。有关调整的完整说明，请参阅以下非公认会计准则财务计量和调整。

来宝集团(前身为来宝金融有限公司)及其子公司

非GAAP衡量标准

(以千为单位，每股除外)

(未经审计)

来宝集团(前身为来宝金融有限公司)及其子公司

非公认会计准则对账

(以千为单位，每股除外)

(未经审计)