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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
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☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末2022年9月30日
或
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☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
关于从到的过渡期
委托文档号001-7784
流明技术公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | |
| | |
路易斯安那州 | 72-0651161 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | (税务局雇主 识别号码) |
CenturyLink大道100号, | |
梦露, | 路易斯安那州 | 71203 |
(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
(318) 388-9000
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值1.00美元 | | 卢曼 | | 纽约证券交易所 |
优先股购买权 | | 不适用 | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人是否:(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是 ☒不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每一份交互数据文件。是☒不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☐ | 较小的报告公司 | ☐ |
| | | | | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是☒
2022年10月31日,有1,034,582,843已发行普通股的股份。
目录
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| 关于前瞻性陈述的特别说明 | 3 |
第一部分: | 财务信息 | |
第1项。 | 财务报表 | |
| 合并业务报表(未经审计) | 6 |
| 综合全面收益表(未经审计) | 7 |
| 合并资产负债表(未经审计) | 8 |
| 合并现金流量表(未经审计) | 9 |
| 合并股东权益报表(未经审计) | 10 |
| 合并财务报表附注(未经审计)* | 11 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 43 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 63 |
第四项。 | 控制和程序 | 63 |
第二部分。 | 其他信息 | |
第1项。 | 法律诉讼 | 64 |
第1A项。 | 风险因素 | 64 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 65 |
| | |
第六项。 | 陈列品 | 66 |
签名 | 67 |
|
*本季度报告中对“附注”的所有提及均指综合财务报表的附注。 |
关于前瞻性陈述的特别说明
本报告和我们根据联邦证券法提交的其他文件包括,我们和我们管理层未来的口头或书面声明或新闻稿可能包括关于我们的业务、财务状况、经营业绩或前景的前瞻性声明。这些“前瞻性”陈述由联邦证券法规定的“安全港”保护所界定,并受其保护。这些声明包括:
•对我们预期的未来经营结果、现金流或财务状况的预测;
•有关我们的交易、投资、产品开发、参与政府计划、量子光纤扩建计划和其他计划的预期影响的声明,包括与这些计划相关的协同效应或成本;
•关于我们的流动性、盈利能力、利润率、税收状况、税收资产、税率、资产价值、或有负债、增长机会、增长率、收购和剥离机会、业务前景、监管和竞争前景、市场份额、产品能力、投资和支出计划、业务战略、股息和证券回购计划、杠杆、资本分配计划、融资选择和来源以及定价计划的陈述;
•有关新冠肺炎疫情带来的健康和经济挑战可能如何影响我们的业务、财务状况、经营业绩或前景的声明;以及
•对我们的期望、信念、未来计划和战略、预期的发展和其他非历史事实的类似陈述,其中许多都通过诸如“可能”、“将”、“将”、“可能”、“应该”、“计划”、“相信”、“预期”、“预计”、“估计”、“预测”、“计划”、“建议”、“目标”、“打算”、“可能,“寻求”,“希望”,或关于未来的变体或类似的表达。
这些前瞻性陈述是基于我们对未来发展和事件作出这些陈述之日的判断和假设,其中许多发展和事件是我们无法控制的。这些前瞻性陈述及其所依据的假设(1)不是对未来结果的保证,(2)本质上是投机性的,(3)受许多风险和不确定因素的影响。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者如果我们的基本假设被证明是不正确的,那么实际事件和结果可能与我们在这些陈述中预期、估计、预测或暗示的情况大不相同。我们所有的前瞻性陈述都是有保留的,因为下文提及的因素可能会导致我们的实际结果与我们在该等前瞻性陈述中预期、估计、预测或暗示的结果大不相同。这些因素包括但不限于:
•来自各种竞争性供应商的竞争的影响,包括对我们更成熟的服务的需求减少和定价压力增加;
•新技术、新兴技术或竞争技术的影响,包括那些可能使我们的产品不那么可取或过时的技术;
•我们有能力成功和及时地实现我们的关键运营要求,包括简化和整合我们的网络、简化和自动化我们的服务支持系统、实现我们的量子光纤扩建计划、加强我们与客户的关系以及实现预期的成本节约;
•我们保护我们网络的能力,以及避免可能的网络攻击、安全漏洞、服务中断、系统故障或影响我们网络或服务可用性和质量的类似事件的不利影响的能力;
•正在进行的通信业监管变化的影响,包括与内容责任标准、运营商间赔偿、普遍服务、服务标准、宽带部署、数据保护、隐私和网络中立有关的立法、监管或司法程序的结果;
•我们有能力有效地留住和聘用关键人员,并在不停工的情况下以合理的条件成功谈判集体谈判协议;
•客户对我们产品和服务的需求变化,包括对高速数据传输服务的需求增加;
•我们有能力成功地保持现有产品和服务的质量和盈利能力,并在及时和具有成本效益的基础上推出有利可图的新产品;
•我们有能力产生足够的现金流,为我们的财务承诺和目标提供资金,包括我们的资本支出、运营成本、债务偿还、养老金缴款和其他福利支付;
•我们有能力成功和及时地实施我们的企业战略,包括我们的去杠杆化战略;
•我们有能力成功和及时地完成尚未完成的欧洲、中东和非洲业务的资产剥离,成功和及时地实现该资产剥离和我们于2022年完成的资产剥离的预期收益,并在此类资产剥离后成功运营我们的保留业务;
•我们的经营计划、公司战略或资本分配计划的变化,无论是基于我们的现金流、现金需求、财务业绩、财务状况、市场或监管条件或其他方面的变化;
•我们未来可能进行的任何重大收购或资产剥离的影响;
•养老金、医疗保健、离职后福利或其他福利成本增加的负面影响,包括市场、利率、死亡率、人口结构或法规的变化造成的负面影响;
•影响我们或我们行业的客户投诉、政府调查、安全漏洞或服务中断的潜在负面影响;
•我们以有利条件进入信贷市场的不利变化,无论是由于我们的财务状况变化、信用评级降低、市场不稳定或其他原因造成的;
•我们履行债务义务和契诺条款和条件的能力,包括我们按照这些条款和条件进行现金转移的能力;
•我们有能力与证券持有人、主要业务伙伴、供应商、供应商、房东和金融机构保持良好的关系;
•我们有能力满足不断变化的环境、社会和治理(“ESG”)期望和基准,并有效沟通和实施我们的ESG战略;
•我们向陷入财务困境的客户收取应收账款的能力,或继续与之开展业务的能力;
•我们使用净营业亏损的能力以预计的金额结转;
•我们继续使用或更新用于开展业务的知识产权的能力;
•涉及我们的法律或监管程序中的任何不利发展;
•税收、养老金、医疗保健或其他法律或法规、政府支持计划或一般政府资金水平的变化,包括最近颁布的促进宽带发展的立法所引起的变化;
•会计政策、惯例或假设变化的影响,包括可能需要未来额外减值费用的变化;
•持续的不确定性,不确定新冠肺炎中断可能对我们的业务、运营、现金流和公司计划产生的影响;
•恶劣天气、恐怖主义、流行病、流行病、骚乱、破坏公物、社会动荡或其他天灾人祸或骚乱的影响;
•如果我们的财务报告内部控制存在弱点或不足,或未能按预期运行,可能产生的不利影响;
•利率和通货膨胀变化的影响;
•更一般因素的影响,如汇率、经营成本、公共政策、金融分析师的观点或一般市场、劳动力、经济或地缘政治条件的变化;
•“风险因素”部分或本报告其他部分或我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他文件中提到的其他风险。
我们目前认为不重要的、我们目前未知的或未来出现的其他因素或风险也可能导致我们的实际结果与我们的预期结果大相径庭。鉴于这些不确定性,告诫投资者不要过度依赖我们的前瞻性陈述,这些陈述仅反映了所作日期的情况。我们没有义务以任何理由公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或事态发展、情况变化或其他原因。此外,我们的任何前瞻性陈述中包含的有关我们意图的任何信息都反映了我们在该前瞻性陈述发表之日的意图,并以现有的法规、技术、行业、竞争、经济和市场条件以及我们截至该日期的假设为基础。我们可以根据这些因素、我们的假设或其他方面的任何变化,随时更改我们的意图、战略或计划(包括我们的资本分配计划),而无需通知。
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
流明技术公司
合并业务报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万美元,每股除外,股票千股) |
营业收入 | $ | 4,390 | | | 4,887 | | | 13,678 | | | 14,840 | |
运营费用 | | | | | | | |
服务和产品成本(不包括折旧和摊销) | 1,999 | | | 2,151 | | | 6,042 | | | 6,402 | |
销售、一般和行政 | 792 | | | 654 | | | 2,407 | | | 2,172 | |
出售业务的收益 | (593) | | | — | | | (593) | | | — | |
折旧及摊销 | 808 | | | 951 | | | 2,443 | | | 3,142 | |
总运营费用 | 3,006 | | | 3,756 | | | 10,299 | | | 11,716 | |
营业收入 | 1,384 | | | 1,131 | | | 3,379 | | | 3,124 | |
其他(费用)收入 | | | | | | | |
利息支出 | (363) | | | (377) | | | (1,052) | | | (1,150) | |
其他(费用)收入,净额 | (84) | | | (38) | | | (136) | | | 48 | |
其他费用合计(净额) | (447) | | | (415) | | | (1,188) | | | (1,102) | |
所得税前收入 | 937 | | | 716 | | | 2,191 | | | 2,022 | |
所得税费用 | 359 | | | 172 | | | 670 | | | 497 | |
净收入 | $ | 578 | | | 544 | | | 1,521 | | | 1,525 | |
普通股基本收益和稀释后每股收益 | | | | | | | |
基本型 | $ | 0.57 | | | 0.51 | | | 1.50 | | | 1.42 | |
稀释 | $ | 0.57 | | | 0.51 | | | 1.50 | | | 1.41 | |
加权平均已发行普通股 | | | | | | | |
基本型 | 1,013,124 | | | 1,062,084 | | | 1,011,498 | | | 1,077,106 | |
稀释 | 1,017,013 | | | 1,069,157 | | | 1,016,281 | | | 1,083,879 | |
见合并财务报表附注。
流明技术公司
综合全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万美元) |
净收入 | $ | 578 | | | 544 | | | 1,521 | | | 1,525 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
与员工福利计划相关的项目: | | | | | | | |
净精算亏损变动,扣除$(8), $(69), $(25) and $(93)税 | 24 | | | 214 | | | 74 | | | 290 | |
先前服务费用净额变动,扣除#美元1, $—, $1和$(1)税 | (1) | | | 1 | | | (2) | | | 3 | |
将利率掉期已实现亏损重新分类为净收益,净额为#美元—, $(5), $(5) and $(15)税 | — | | | 16 | | | 17 | | | 47 | |
利率互换的未实现持有收益(亏损),净额为$—, $—, $—、和$—税费 | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
将外币折算已实现亏损重新分类为出售业务所得,净额为#美元—, $—, $—、和$—税费 | 112 | | | — | | | 112 | | | — | |
外币折算调整,净额为美元28, $13, $70及$16税费 | (120) | | | (97) | | | (245) | | | (103) | |
其他全面收益(亏损) | 15 | | | 133 | | | (44) | | | 236 | |
综合收益 | $ | 593 | | | 677 | | | 1,477 | | | 1,761 | |
见合并财务报表附注。
流明技术公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| (百万美元 和以千计的股份) |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 252 | | | 354 | |
应收账款减去#美元的备付金95及$114 | 1,457 | | | 1,544 | |
持有待售资产 | 6,779 | | | 8,809 | |
其他 | 894 | | | 829 | |
流动资产总额 | 9,382 | | | 11,536 | |
财产、厂房和设备,扣除累计折旧#美元20,391及$19,271 | 20,713 | | | 20,895 | |
商誉和其他资产 | | | |
商誉 | 15,918 | | | 15,986 | |
其他无形资产,净额 | 6,436 | | | 6,970 | |
其他,净额 | 2,368 | | | 2,606 | |
商誉和其他资产总额 | 24,722 | | | 25,562 | |
总资产 | $ | 54,817 | | | 57,993 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
长期债务当期到期日 | $ | 3,474 | | | 1,554 | |
应付帐款 | 1,009 | | | 758 | |
应计费用和其他负债 | | | |
薪金和福利 | 788 | | | 860 | |
所得税和其他税 | 275 | | | 228 | |
流动经营租赁负债 | 396 | | | 385 | |
利息 | 184 | | | 278 | |
其他 | 173 | | | 232 | |
为出售而持有的负债 | 1,792 | | | 2,257 | |
递延收入的当期部分 | 624 | | | 617 | |
流动负债总额 | 8,715 | | | 7,169 | |
长期债务 | 21,764 | | | 27,428 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税,净额 | 4,595 | | | 4,049 | |
福利计划债务,净额 | 3,192 | | | 3,710 | |
其他 | 3,974 | | | 3,797 | |
递延信贷和其他负债总额 | 11,761 | | | 11,556 | |
承付款和或有事项(附注13) | | | |
股东权益 | | | |
优先股--不可赎回,$25.00面值,授权2,000和2,000已发行和已发行的股份7和7股票 | — | | | — | |
普通股,$1.00面值,授权2,200,000和2,200,000已发行和已发行的股份1,034,758和1,023,512股票 | 1,035 | | | 1,024 | |
额外实收资本 | 18,221 | | | 18,972 | |
累计其他综合损失 | (2,202) | | | (2,158) | |
累计赤字 | (4,477) | | | (5,998) | |
股东权益总额 | 12,577 | | | 11,840 | |
总负债和股东权益 | $ | 54,817 | | | 57,993 | |
见合并财务报表附注。
流明技术公司
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 |
| (百万美元) |
经营活动 | | | |
净收入 | $ | 1,521 | | | 1,525 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 2,443 | | | 3,142 | |
出售业务的收益 | (593) | | | — | |
递延所得税 | 618 | | | 431 | |
坏账准备 | 99 | | | 80 | |
提前偿还债务的净收益 | (9) | | | (8) | |
投资未实现亏损 | 197 | | | 9 | |
基于股票的薪酬 | 71 | | | 89 | |
流动资产和流动负债变动情况: | | | |
应收账款 | (27) | | | 20 | |
应付帐款 | 45 | | | (240) | |
应计所得税和其他税项 | 25 | | | 7 | |
其他流动资产和负债,净额 | (323) | | | (263) | |
退休福利 | (440) | | | (126) | |
其他非流动资产和负债变动,净额 | 141 | | | 207 | |
其他,净额 | 126 | | | 21 | |
经营活动提供的净现金 | 3,894 | | | 4,894 | |
投资活动 | | | |
资本支出 | (2,183) | | | (2,052) | |
出售业务所得收益 | 2,707 | | | — | |
出售财产、厂房和设备及其他资产所得收益 | 67 | | | 90 | |
其他,净额 | 3 | | | 13 | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | 594 | | | (1,949) | |
融资活动 | | | |
发行长期债务的净收益 | — | | | 1,881 | |
偿还长期债务 | (3,899) | | | (2,604) | |
循环信贷的净收益(付款) | 80 | | | (150) | |
已支付的股息 | (780) | | | (834) | |
普通股回购 | — | | | (909) | |
其他,净额 | (33) | | | (52) | |
用于融资活动的现金净额 | (4,632) | | | (2,668) | |
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 | (144) | | | 277 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 409 | | | 427 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 265 | | | 704 | |
补充现金流信息: | | | |
已缴纳所得税,净额 | $ | (58) | | | (102) | |
支付的利息(净额为#美元的资本化利息48及$39) | $ | (1,092) | | | (1,144) | |
关于投资活动的补充非现金信息: | | | |
出售财产、厂房和设备以换取应收票据 | $ | — | | | 56 | |
现金、现金等价物和受限现金: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 252 | | | 635 | |
持有待售资产中包含的现金和现金等价物 | — | | | 39 | |
包括在其他流动资产中的受限现金 | 1 | | | 2 | |
计入其他非流动资产净值的限制性现金 | 12 | | | 28 | |
总计 | $ | 265 | | | 704 | |
见合并财务报表附注。
流明技术公司
合并股东权益报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万美元,每股除外) |
普通股 | | | | | | | |
期初余额 | $ | 1,032 | | | 1,105 | | | 1,024 | | | 1,097 | |
通过激励和福利计划发行普通股 | 3 | | | — | | | 11 | | | 8 | |
普通股回购 | — | | | (74) | | | — | | | (74) | |
期末余额 | 1,035 | | | 1,031 | | | 1,035 | | | 1,031 | |
额外实收资本 | | | | | | | |
期初余额 | 18,459 | | | 20,361 | | | 18,972 | | | 20,909 | |
普通股回购 | — | | | (880) | | | — | | | (880) | |
为满足扣缴税款而扣缴的股票 | (1) | | | (2) | | | (30) | | | (44) | |
基于股票的薪酬 | 23 | | | 25 | | | 71 | | | 89 | |
宣布的股息 | (260) | | | (269) | | | (792) | | | (839) | |
期末余额 | 18,221 | | | 19,235 | | | 18,221 | | | 19,235 | |
累计其他综合损失 | | | | | | | |
期初余额 | (2,217) | | | (2,710) | | | (2,158) | | | (2,813) | |
其他全面收益(亏损) | 15 | | | 133 | | | (44) | | | 236 | |
期末余额 | (2,202) | | | (2,577) | | | (2,202) | | | (2,577) | |
累计赤字 | | | | | | | |
期初余额 | (5,055) | | | (7,050) | | | (5,998) | | | (8,031) | |
净收入 | 578 | | | 544 | | | 1,521 | | | 1,525 | |
| | | | | | | |
期末余额 | (4,477) | | | (6,506) | | | (4,477) | | | (6,506) | |
股东权益总额 | $ | 12,577 | | | 11,183 | | | 12,577 | | | 11,183 | |
宣布的每股普通股股息 | $ | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.75 | | | 0.75 | |
见合并财务报表附注。
流明技术公司
合并财务报表附注
(未经审计)
除文意另有所指外,注释中提及的“Lumen Technologies”或“Lumen”、“We”、“We”、“Company”和“Our”均指Lumen Technologies,Inc.及其合并子公司。注释中提及的“第3级”是指我们于2017年11月1日收购的第3级母公司LLC及其前身Level 3 Communications,Inc.。
(1) 背景
一般信息
我们是一家以国际设施为基础的技术和通信公司,主要致力于向我们的商业和大众市场客户提供广泛的集成产品和服务。我们的具体产品和服务在附注4-收入确认中有详细说明。
陈述的基础
我们截至2021年12月31日的综合资产负债表是根据我们已审计的综合财务报表和我们在此提供的未经审计的中期综合财务报表编制的,是根据Form 10-Q的说明编制的。根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则和规定,按照美国公认会计原则(“公认会计原则”)编制的财务报表中通常包含的某些信息和附注披露已被精简或遗漏。然而,我们认为,其中所作的披露足以使所提供的信息不具误导性。我们认为,这些综合财务报表包括公平列报中期业绩所需的所有正常经常性调整。本年度前九个月的业务和现金流综合结果不一定表明全年可能预期的综合业务结果和现金流。这些综合财务报表及附注应与本公司截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年度报告中经审核的综合财务报表及其附注一并阅读。
随附的综合财务报表包括我们的账目和我们拥有控股权的附属公司的账目。公司间金额和与我们合并子公司的交易已被取消。
为简化合并财务报表的整体列报,我们报告某些子公司非控制性权益应占的无形金额如下:(1)其他(费用)收入中非控制性权益应占的收入,净额,(2)额外实收资本中非控制性权益应占的权益,以及(3)其他融资活动中非控制性权益应占的现金流量。
我们对某些前期金额进行了重新分类,以符合本期的列报,包括在我们的部门报告中按产品类别对我们的大众市场收入进行了重新分类。有关其他信息,请参阅附注12-段信息。这些变化对任何时期的总营业收入、总营业费用或净收入没有影响。
经营租赁资产计入我们综合资产负债表中的其他、商誉净额和其他资产。非流动经营租赁负债计入综合资产负债表中其他递延信贷及其他负债。
有几个不是账面透支包括在2022年9月30日或2021年12月31日的应付账款中。
重要会计政策摘要
请参阅本公司截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K第II部分第8项附注1-综合财务报表附注1-主要会计政策的背景和摘要及附注。
最近采用的会计公告
政府援助
2022年1月1日,我们通过了会计准则更新(ASU)2021-10,政府援助(话题832):企业实体披露政府援助情况(“亚利桑那州立大学2020-10”)。这个ASU通过要求商业实体披露他们接受的某些类型的政府援助的信息,提高了财务报告的透明度。ASU只影响年度财务报表附注披露。因此,采用ASU 2021-10并未对我们的合并财务报表产生实质性影响。
租契
2022年1月1日,我们采用了ASU 2021-05,租赁(主题842):出租人-某些租赁费用可变的租赁“(”ASU 2021-05“)。本ASU(I)修订出租人的租赁分类要求,使之符合ASC主题840项下的实践;(Ii)为出租人提供不依赖于参考指数或费率作为经营性租赁的可变租赁报酬的分类和核算标准;以及(Iii)提供关于出租人在经营性租赁和其他相关主题下的净投资的指导。采用ASU 2021-05并未对我们的合并财务报表产生实质性影响。
债务
2021年1月1日,我们采用了ASU 2020-09、债务(话题470)根据美国证券交易委员会第33-10762号新闻稿对美国证券交易委员会段落的修订(“亚利桑那州立大学2020-09”)。本指南修订和取代了各种美国证券交易委员会指南,以反映美国证券交易委员会发布的第33-10762号版本,其中包括对适用于包括信用增强(如附属担保)的登记债券发行的财务披露要求的修订。采用ASU 2020-09并未对我们的合并财务报表产生实质性影响。
投资
2021年1月1日,我们采用了ASU 2020-01,投资-股权证券(主题321)、投资-股权方法和合资企业(主题323)、衍生工具和对冲(主题815)“(”ASU 2020-01“)。这一ASU除其他事项外,澄清了公司应考虑要求公司适用或停止第323主题下的权益会计方法的可观察交易,投资-权益法和合资企业,为了在紧接采用权益法之前或在停止使用权益法之后,根据主题321应用计量备选办法。截至2022年9月30日,我们确定,在本报告涵盖的报告期内,没有应用或停止使用权益法。采用ASU 2020-01并未对我们的综合财务报表产生实质性影响。
所得税
2021年1月1日,我们采用了ASU 2019-12、所得税(主题740):简化所得税的核算“(“ASU 2019-12”)。本会计准则删除了投资、期间内分配和中期计算的某些例外情况,并增加了指导,以降低所得税会计的复杂性。采用ASU 2019-12年度并未对我们的合并财务报表产生实质性影响。
近期发布的会计公告
2022年9月,财务会计准则委员会(FASB)发布了ASU 2022-04,“负债--供应商财务方案(分专题405-50):供应商财务方案债务的披露“(”ASU 2022-04“)。这些修订要求使用与购买商品或服务有关的供应商融资计划的公司披露关于该计划的足够信息,以使财务报表的用户能够了解该计划的性质、计划在该期间的活动、期间的变化以及计划交易的潜在规模。ASU 2022-04将于2023财年第一季度对我们生效,并允许及早采用。截至2022年9月30日,我们正在审查我们的供应商融资协议,以确定对我们合并财务报表中披露的影响。
2022年6月,FASB发布了ASU 2022-03,公允价值计量(主题820):受合同销售限制的股权证券的公允价值计量“(”ASU 2022-03“)。这些修订阐明,出售股权证券投资的合同限制不被视为股权证券会计单位的一部分,因此在计量公允价值时不被考虑。ASU 2022-03将于2023财年第一季度对我们生效,并允许及早采用。截至2022年9月30日,我们预计ASU 2022-03不会对我们的合并财务报表产生影响。
2022年3月,FASB发布了ASU 2022-02,金融工具-信用损失(主题326):问题债务重组(“TDR”)和Vintage披露“(”ASU 2022-02“)。这些修订取消了TDR确认和计量指南,加强了现有的披露要求,并引入了与对发生财务困难的借款人的应收账款进行某些修改有关的新要求。ASU 2022-02将于2023财年第一季度对我们生效,并允许及早采用。截至2022年9月30日,我们预计ASU 2022-02不会对我们的合并财务报表产生影响。
2022年3月,FASB发布了ASU 2022-01,衍生工具和套期保值(主题815):公允价值套期保值--投资组合分层法(ASU 2022-01)。ASU对目前的单层方法进行了扩展,允许在该方法下对单个封闭投资组合进行多个套期保值。ASU 2022-01将于2023财年第一季度对我们生效,并允许提前采用。截至2022年9月30日,我们预计ASU 2022-01不会对我们的合并财务报表产生影响。
2021年10月,FASB发布了ASU 2021-08,企业合并(主题805):从与客户的合同中核算合同资产和合同负债(“ASU 2021-08”),它要求实体应用主题606来确认和计量企业组合中的合同资产和合同负债。ASU 2021-08将于2023财年第一季度对我们生效,并允许提前采用。截至2022年9月30日,我们预计ASU 2021-08不会对我们的合并财务报表产生影响。
2021年1月,FASB发布了ASU 2021-01,参考汇率改革(主题848):范围“(“ASU 2021-01”),它澄清了主题848中关于合同修改和对冲会计的某些可选权宜之计和例外适用于受贴现过渡影响的衍生品。ASU 2021-01还修订了主题848中的权宜之计和例外情况,以捕捉范围澄清的递增后果,并针对受贴现过渡影响的衍生工具调整现有指南。这些修改可能适用于在2022年12月31日或之前进行的合同修改和订立或评估的套期保值关系。ASU 2021-01在有限的时间内提供了可选的权宜之计,以减轻参考汇率改革的潜在会计负担。根据我们对截至2022年9月30日的关键材料合同的审查,ASU 2021-01不会对我们的合并财务报表产生实质性影响。
(2) 最近完成的拉丁美洲和ILEC业务的剥离
拉丁美洲商业
2022年8月1日,Lumen Technologies Inc.的间接全资子公司Level 3 Parent LLC的附属公司根据2021年7月25日的最终协议出售了Lumen的拉丁美洲业务,税前现金收益约为美元2.710亿美元,有待于完成后的某些调整。
在截至2022年9月30日的三个月和九个月内,我们录得593与出售我们的拉丁美洲业务相关的出售税前收益为100万美元。这一收益在合并经营报表中反映为营业收入。
关于此次出售,我们签订了一项过渡服务协议,根据该协议,我们将向买方提供各种支持服务。此外,Lumen和买方签订了商业协议,根据协议,他们将相互提供各种网络和其他商业服务。此外,我们同意就鲁门未来可能需要现金支付的某些事项向买方进行赔偿。Lumen估计这些赔偿的公允价值为#美元。86百万美元,这包括在我们的综合资产负债表的其他长期负债中,并相应地减少了我们出售的收益。
拉丁美洲业务被包括在我们的持续业务中,并在2022年8月1日交易完成前在我们的综合资产负债表上列为待售资产和负债。作为完成交易的结果,我们取消确认净资产#美元。1.910亿美元,主要由房地产、厂房和设备组成,扣除累计折旧后为#美元1.7亿美元,商誉为美元245百万美元,其他无形资产,扣除累计摊销后的净额140和递延所得税负债,净额为#美元154百万美元。
ILEC业务
2022年10月3日,我们和我们的某些关联公司完成了出售我们现有的本地交易所(“ILEC”)业务,该业务主要在20中西部和东南部各州根据日期为2021年8月3日的最终协议,该协议迄今已得到修订和补充。有关此次资产剥离的更多信息,请参见附注17-后续事件。
在随附的截至2022年9月30日的综合资产负债表中,我们的ILEC业务的资产和负债被归类为持有以待出售,并以(I)出售集团的账面价值和(Ii)出售集团的公允价值减去出售成本中的较低者进行计量。自2021年8月3日将ILEC业务指定为持有出售起,我们暂停记录房地产、厂房和设备的折旧,以及有限寿命无形资产和使用权资产的摊销,而这些资产被归类为持有出售。我们估计我们将记录额外的$114百万美元和美元350分别为截至2022年9月30日的三个月和九个月的使用权资产折旧、无形摊销和摊销81如果ILEC业务不符合持有出售标准,则在截至2021年9月30日的三个月和九个月内计提折旧、无形摊销和使用权资产摊销。
截至以下日期,ILEC业务持有待售资产和负债的主要组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| ILEC业务 | | |
| (百万美元) |
持有待售资产(1) | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | — | | | 1 | | | |
应收账款减去#美元的备付金19及$21 | 195 | | | 227 | | | |
其他流动资产 | 52 | | | 45 | | | |
财产、厂房和设备,累计净折旧#美元8,170及$8,303 | 3,651 | | | 3,491 | | | |
商誉(2) | 2,581 | | | 2,615 | | | |
其他无形资产,净额 | 158 | | | 158 | | | |
其他非流动资产 | 38 | | | 38 | | | |
持有待售资产总额 | $ | 6,675 | | | 6,575 | | | |
| | | | | |
为出售而持有的负债(1) | | | | | |
应付帐款 | $ | 56 | | | 64 | | | |
薪金和福利 | 32 | | | 25 | | | |
所得税和其他税 | 30 | | | 24 | | | |
利息 | 38 | | | 10 | | | |
递延收入的当期部分 | 87 | | | 90 | | | |
其他流动负债 | 47 | | | 35 | | | |
扣除贴现后的长期债务(3) | 1,400 | | | 1,377 | | | |
养恤金和其他退休后福利(4) | 27 | | | 56 | | | |
其他非流动负债 | 71 | | | 141 | | | |
持有待售负债总额 | $ | 1,788 | | | 1,822 | | | |
______________________________________________________________________
(1)由于上述于2022年8月1日出售了我们的拉丁美洲业务,本表不包括美元2.210亿美元的资产和435与拉丁美洲业务相关的百万美元债务。截至2021年12月31日,拉美业务的净资产在我们附带的资产负债表上被归类为持有待售。
(2)商誉的转让是根据适用报告单位在被归类为持有待售之前的相对公允价值进行的。
(3)截至2022年9月30日和2021年12月31日的长期债务,扣除贴现后,包括(I)美元1.4十亿美元的本金总额7.9952036年到期的Embarq优先票据百分比,(Ii)$114百万美元和美元117相关未摊销折扣分别为百万美元和(三)美元76百万美元和美元57分别承担百万元的长期融资租赁义务。
(4)不包括约#美元的养恤金债务2.5截至2022年9月30日和2021年12月31日,我们为ILEC业务支付了10亿美元,我们在成交时将这笔资金转移给了ILEC业务的买家。截至2022年1月1日,我们剥离了一个新的养老金计划(鲁门养老金计划),以期实现这一转移。伴随着美元的转移2.5十亿美元的养老金福利义务,我们分配了$2.2在2022年1月为新计划贡献了10亿美元的资产,并贡献了3192022年9月,向新计划的信托基金额外提供100万美元现金,为养老金计划提供全部资金。有关更多信息,请参阅附注8--员工福利。
由于我们对持有待售的ILEC资产和负债的账面价值相对于商定的销售价格的可回收性进行了评估,并对销售成本进行了调整,因此我们进行了不记录截至2022年9月30日的9个月内任何估计的处置亏损。有关2022年10月3日出售ILEC业务的信息,请参见附注17-后续事件。
其他
我们认为,这两项资产剥离都不代表Lumen的战略转变。因此,被剥离的业务都不符合被归类为非连续性业务的标准。因此,截至出售日期分别为2022年8月1日和2022年10月3日,我们继续在综合经营业绩中报告拉丁美洲和ILEC业务(“出售集团”)的经营业绩(有关出售ILEC业务的更多信息,请参阅附注17-后续事件)。ILEC业务的税前净收入估计如下表所示:
| | | | | | | | | | | |
| ILEC业务税前净收益 |
| 2022 | | 2021 |
| (百万美元) |
截至9月30日的三个月, | $ | 164 | | | 234 | |
截至9月30日的9个月, | $ | 576 | | | 528 | |
(3) 商誉、客户关系和其他无形资产
商誉、客户关系和其他无形资产包括:
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| (百万美元) |
商誉 | $ | 15,918 | | | 15,986 | |
活生生的无限无形资产 | $ | 9 | | | 9 | |
其他需要摊销的无形资产: | | | |
客户关系,减去累计摊销美元3,579及$11,740(1) | 4,822 | | | 5,365 | |
资本化软件,减去累计摊销美元3,832及$3,624 | 1,498 | | | 1,459 | |
商号、专利和其他减去累计摊销的美元183及$160 | 107 | | | 137 | |
其他无形资产总额,净额 | $ | 6,436 | | | 6,970 | |
______________________________________________________________________
(1) 账面总价值为$的某些客户关系8.710亿美元在2021年完全摊销,并于2022年第一季度退休。
截至2022年9月30日,商誉、客户关系、无限期生存和其他无形资产的账面总额为$29.9十亿美元。
我们的商誉来自于收购价格超过收购净资产公允价值的多次收购。
我们每年评估我们的商誉和其他无限期无形资产的减值,或在某些情况下更频繁地评估,例如当事件或情况变化表明可能存在减值时。只有当我们的评估确定我们的任何报告单位的权益账面价值超过其公允价值时,我们才被要求减记商誉价值。我们的年度商誉减值评估日期为10月31日,我们在该日期评估我们的报告单位。我们对商誉以外的无限期无形资产的年度减值评估日期为12月31日。
我们的报告单位不是拥有独立完整财务报表的独立法人实体。我们的资产和负债用于多个报告单位的运营,并与之相关。对于每个报告单位,我们将其估计公允权益价值与我们分配给报告单位的权益账面价值进行比较。如果报告单位的估计公允价值大于账面价值,我们认为不存在减值。如果报告单位的估计公允价值低于账面价值,我们将计入相当于超额金额的非现金减值。视事实及情况而定,我们一般采用以下两种方法中的一种或两种来估计报告单位的公允价值:(I)贴现现金流量法,其基础是离散预测期内预计现金流量的现值,以及最终价值,其基础是报告单位在离散预测期之后的预期正常化现金流量;(Ii)市场法,包括使用其服务与我们相当的上市公司的市盈率。.
下表显示了从2021年12月31日到2022年9月30日分配给我们的可报告部门的商誉前滚:
| | | | | | | | | | | |
| 业务 | 大众市场 | 总计 |
| (百万美元) |
截至2021年12月31日(1)(2) | $ | 11,235 | | 4,751 | | 15,986 | |
| | | |
外币汇率变动的影响及其他 | (68) | | — | | (68) | |
截至2022年9月30日(1)(3) | $ | 11,167 | | 4,751 | | 15,918 | |
______________________________________________________________________
(1)2022年9月30日和2021年12月31日的商誉是扣除累计减值损失$7.7十亿美元。
(2)截至2021年12月31日,这些金额不包括$2.9归类为持有待售的10亿商誉,主要与2022年8月1日剥离拉丁美洲业务和2022年10月3日剥离ILEC业务有关。更多信息见附注2--最近完成的拉丁美洲和ILEC业务的剥离。
(3)截至2022年9月30日,这些金额不包括美元2.6与2022年10月3日剥离ILEC业务有关的10亿美元商誉被归类为持有待售。更多信息见附注2--最近完成的拉丁美洲和ILEC业务的剥离和附注17--后续活动。
我们在以下时间内报告我们的结果二细分市场:商业和大众市场。有关这些细分市场和基本销售渠道的更多信息,请参阅注释12-细分市场信息。截至2022年9月30日,我们拥有四商誉减值测试的报告单位为:(I)大众市场;(Ii)北美业务;(Iii)欧洲、中东及非洲地区;及(Iv)亚太地区。在2022年8月1日剥离资产之前,拉丁美洲地区也被认为是一个报告单位。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月,有限寿命无形资产的摊销费用总额为美元279百万美元和美元306分别为100万美元,以及截至2022年和2021年9月30日的9个月,总额为830百万美元和美元1.0分别为10亿美元。
我们估计,截至2022年12月31日至2026年12月31日的年度,有限寿命无形资产的总摊销费用将如下表所示。下表所列金额不包括ILEC业务无形资产的未来摊销费用,这些无形资产被归类为于2022年9月30日持有待售,并于2022年10月3日出售。更多信息见附注2--最近完成的拉丁美洲和ILEC业务的剥离。
| | | | | |
| (百万美元) |
2022年(剩余三个月) | $ | 261 | |
2023 | 978 | |
2024 | 906 | |
2025 | 839 | |
2026 | 762 | |
(4) 收入确认
产品和服务类别
我们将我们的产品和服务收入归入以下业务部门类别:
•计算和应用服务,包括我们的边缘云服务、IT解决方案、统一通信和协作(UC&C)、数据中心、内容交付网络(CDN)和托管安全服务;
•IP和数据服务,包括以太网、IP和VPN数据网络,包括基于软件定义的广域网(“SD广域网”)的服务、动态连接和超广域网;
•光纤基础设施服务,包括暗光纤、光纤服务和设备;以及
•语音和其他,包括时分复用(TDM)语音、专线和其他传统服务。
自2022年第一季度以来,我们将大众市场细分市场的产品和服务收入归类为以下类别:
•光纤宽带,包括为住宅和小型企业客户提供基于光纤的高速宽带服务;
•其他宽带,主要包括为住宅和小型企业客户提供的低速铜缆宽带服务;以及
•声音和其他,这包括来自(I)提供本地和长途服务、专业服务和其他辅助服务的收入,以及(Ii)联邦宽带和州支持付款。
总收入与客户合同收入的对账
下表提供了按细分市场、销售渠道和产品类别划分的总收入。它们还提供了不受ASC 606限制的收入。与客户签订合同的收入(“ASC 606”),但受其他会计准则管辖。下表中的金额包括2022年8月1日出售前的拉丁美洲业务收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三个月 | | 截至2021年9月30日的三个月 |
| 总收入 | 对非ASC 606收入的调整(1) | 与客户签订合同的总收入 | | 总收入 | 对非ASC 606收入的调整(1) | 与客户签订合同的总收入 |
| (百万美元) |
按销售渠道和产品类别划分的业务细分 | | | | | | | |
国际和全球帐户(“IGAM”) | | | | | | | |
计算和应用服务 | $ | 154 | | (47) | | 107 | | | 183 | | (71) | | 112 | |
IP和数据服务 | 350 | | — | | 350 | | | 431 | | — | | 431 | |
光纤基础设施 | 199 | | (33) | | 166 | | | 231 | | (33) | | 198 | |
语音和其他 | 150 | | — | | 150 | | | 182 | | — | | 182 | |
IGAM总收入 | 853 | | (80) | | 773 | | | 1,027 | | (104) | | 923 | |
| | | | | | | |
大型企业 | | | | | | | |
计算和应用服务 | 148 | | (16) | | 132 | | | 172 | | (15) | | 157 | |
IP和数据服务 | 378 | | — | | 378 | | | 394 | | — | | 394 | |
光纤基础设施 | 117 | | (11) | | 106 | | | 143 | | (11) | | 132 | |
语音和其他 | 201 | | — | | 201 | | | 233 | | — | | 233 | |
大型企业总收入 | 844 | | (27) | | 817 | | | 942 | | (26) | | 916 | |
| | | | | | | |
中端市场企业 | | | | | | | |
计算和应用服务 | 35 | | (7) | | 28 | | | 30 | | (8) | | 22 | |
IP和数据服务 | 406 | | (1) | | 405 | | | 421 | | (1) | | 420 | |
光纤基础设施 | 49 | | (2) | | 47 | | | 50 | | (2) | | 48 | |
语音和其他 | 128 | | — | | 128 | | | 147 | | — | | 147 | |
中端市场企业总收入 | 618 | | (10) | | 608 | | | 648 | | (11) | | 637 | |
| | | | | | | |
批发 | | | | | | | |
计算和应用服务 | 62 | | (39) | | 23 | | | 46 | | (39) | | 7 | |
IP和数据服务 | 283 | | — | | 283 | | | 297 | | — | | 297 | |
光纤基础设施 | 165 | | (28) | | 137 | | | 154 | | (30) | | 124 | |
语音和其他 | 392 | | (62) | | 330 | | | 394 | | (63) | | 331 | |
批发总收入 | 902 | | (129) | | 773 | | | 891 | | (132) | | 759 | |
| | | | | | | |
按产品类别划分的业务细分 | | | | | | | |
计算和应用服务 | 399 | | (109) | | 290 | | | 431 | | (133) | | 298 | |
IP和数据服务 | 1,417 | | (1) | | 1,416 | | | 1,543 | | (1) | | 1,542 | |
光纤基础设施 | 530 | | (74) | | 456 | | | 578 | | (76) | | 502 | |
语音和其他 | 871 | | (62) | | 809 | | | 956 | | (63) | | 893 | |
业务部门总收入 | 3,217 | | (246) | | 2,971 | | | 3,508 | | (273) | | 3,235 | |
| | | | | | | |
按产品类别划分的大众市场细分市场 | | | | | | | |
光纤宽带 | 160 | | (4) | | 156 | | | 135 | | — | | 135 | |
其他宽带 | 580 | | (55) | | 525 | | | 619 | | (56) | | 563 | |
语音和其他 | 433 | | (26) | | 407 | | | 625 | | (143) | | 482 | |
大众市场总收入 | 1,173 | | (85) | | 1,088 | | | 1,379 | | (199) | | 1,180 | |
| | | | | | | |
总收入 | $ | 4,390 | | (331) | | 4,059 | | | 4,887 | | (472) | | 4,415 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9个月 | | 截至2021年9月30日的9个月 |
| 总收入 | 对非ASC 606收入的调整(1) | 与客户签订合同的总收入 | | 总收入 | 对非ASC 606收入的调整(1) | 与客户签订合同的总收入 |
| (百万美元) |
按销售渠道和产品类别划分的业务细分 | | | | | | | |
国际和全球帐户(“IGAM”) | | | | | | | |
计算和应用服务 | $ | 521 | | (191) | | 330 | | | 547 | | (210) | | 337 | |
IP和数据服务 | 1,190 | | — | | 1,190 | | | 1,287 | | — | | 1,287 | |
光纤基础设施 | 642 | | (102) | | 540 | | | 665 | | (95) | | 570 | |
语音和其他 | 495 | | — | | 495 | | | 559 | | — | | 559 | |
IGAM总收入 | 2,848 | | (293) | | 2,555 | | | 3,058 | | (305) | | 2,753 | |
| | | | | | | |
大型企业 | | | | | | | |
计算和应用服务 | 473 | | (45) | | 428 | | | 515 | | (45) | | 470 | |
IP和数据服务 | 1,151 | | — | | 1,151 | | | 1,192 | | — | | 1,192 | |
光纤基础设施 | 359 | | (35) | | 324 | | | 403 | | (38) | | 365 | |
语音和其他 | 622 | | — | | 622 | | | 730 | | — | | 730 | |
大型企业总收入 | 2,605 | | (80) | | 2,525 | | | 2,840 | | (83) | | 2,757 | |
| | | | | | | |
中端市场企业 | | | | | | | |
计算和应用服务 | 102 | | (21) | | 81 | | | 94 | | (25) | | 69 | |
IP和数据服务 | 1,229 | | (3) | | 1,226 | | | 1,291 | | (4) | | 1,287 | |
光纤基础设施 | 148 | | (6) | | 142 | | | 156 | | (6) | | 150 | |
语音和其他 | 401 | | — | | 401 | | | 461 | | — | | 461 | |
中端市场企业总收入 | 1,880 | | (30) | | 1,850 | | | 2,002 | | (35) | | 1,967 | |
| | | | | | | |
批发 | | | | | | | |
计算和应用服务 | 183 | | (118) | | 65 | | | 141 | | (120) | | 21 | |
IP和数据服务 | 864 | | — | | 864 | | | 900 | | — | | 900 | |
光纤基础设施 | 480 | | (84) | | 396 | | | 463 | | (89) | | 374 | |
语音和其他 | 1,174 | | (189) | | 985 | | | 1,221 | | (188) | | 1,033 | |
批发总收入 | 2,701 | | (391) | | 2,310 | | | 2,725 | | (397) | | 2,328 | |
| | | | | | | |
按产品类别划分的业务细分 | | | | | | | |
计算和应用服务 | 1,279 | | (375) | | 904 | | | 1,297 | | (400) | | 897 | |
IP和数据服务 | 4,434 | | (3) | | 4,431 | | | 4,670 | | (4) | | 4,666 | |
光纤基础设施 | 1,629 | | (227) | | 1,402 | | | 1,687 | | (228) | | 1,459 | |
语音和其他 | 2,692 | | (189) | | 2,503 | | | 2,971 | | (188) | | 2,783 | |
业务部门总收入 | 10,034 | | (794) | | 9,240 | | | 10,625 | | (820) | | 9,805 | |
| | | | | | | |
按产品类别划分的大众市场细分市场 | | | | | | | |
光纤宽带 | 456 | | (14) | | 442 | | | 387 | | — | | 387 | |
其他宽带 | 1,786 | | (166) | | 1,620 | | | 1,899 | | (166) | | 1,733 | |
语音和其他 | 1,402 | | (125) | | 1,277 | | | 1,929 | | (431) | | 1,498 | |
大众市场总收入 | 3,644 | | (305) | | 3,339 | | | 4,215 | | (597) | | 3,618 | |
| | | | | | | |
总收入 | $ | 13,678 | | (1,099) | | 12,579 | | | 14,840 | | (1,417) | | 13,423 | |
_____________________________________________________________________
(1)包括不在ASC 606范围内的监管收入和租赁收入。
经营租赁收入
流明技术公司根据经营租赁将各种暗光纤、办公设施、代管设施、交换设施、其他网络站点和服务设备租赁给第三方。租赁和转租收入包括在我们综合经营报表的营业收入中。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月,我们的总租金收入为$307百万美元和美元329分别为百万,这代表大约7在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月中,占我们营业收入的3%。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月,我们的总租金收入为978百万美元和美元988分别为百万,这代表大约7在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月中,我们的营业收入都占到了50%。
客户应收账款和合同余额
下表列出了截至2022年9月30日和2021年12月31日,客户应收账款、合同资产和合同负债的余额,扣除归类为待售的金额:
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| (百万美元) |
客户应收账款(1) | $ | 1,407 | | | 1,493 | |
合同资产(2) | 56 | | | 73 | |
合同责任(3) | 714 | | | 680 | |
______________________________________________________________________
(1)反映客户应收账款总额为#美元1.510亿美元1.6亿美元,扣除信贷损失准备金净额为#亿美元84百万美元和美元102亿美元,分别于2022年9月30日和2021年12月31日。这些金额不包括归类为持有待售的客户应收账款净额#美元。1752022年9月30日的百万美元(与ILEC业务有关)和$288截至2021年12月31日(与拉丁美洲业务和ILEC业务相关)。
(2)这些数额不包括归类为持有待售的合同资产#美元。72022年9月30日的百万美元(与ILEC业务有关)和$9截至2021年12月31日(与拉丁美洲业务和ILEC业务相关)。
(3)这些数额不包括归类为待售持有的合同负债#美元。762022年9月30日的百万美元(与ILEC业务有关)和$161截至2021年12月31日(与拉丁美洲业务和ILEC业务相关)。
合同责任是我们从客户那里收到的对价,或在未来提供承诺的商品或服务之前开具的账单。我们推迟将这一对价确认为收入,直到我们履行了对客户的相关履约义务。合同负债包括提前一个月支付的经常性服务,以及在实际或预期合同期限内递延和确认的安装和维护费用,通常范围为一至五年视服务而定。合同负债包括在我们综合资产负债表的递延收入中。在截至2022年9月30日的三个月和九个月内,我们确认了47百万美元和美元494分别有百万美元的收入包括在#美元的合同负债中841截至2022年1月1日,包括被归类为持有待售的合同负债。在截至2021年9月30日的三个月和九个月内,我们确认了61百万美元和美元544分别有百万美元的收入包括在#美元的合同负债中950截至2021年1月1日。
履约义务
截至2022年9月30日,我们预计将确认约$5.9未来10亿美元的收入与与部分或全部未履行的现有客户合同相关的履约义务有关。我们预计将认识到大约69到2024年,占收入的1%,此后确认余额。
该等金额不包括(I)按吾等有权就所提供的服务开具发票金额确认收入的合约的未履行履约责任价值(例如,与待完成的专业或技术服务相关的未承诺使用或非经常性费用),(Ii)分类为租赁安排或政府援助但不受ASC 606约束的合约,及(Iii)与本公司最近完成的资产剥离相关的合约的未履行履约责任价值。
合同费用
下表提供了我们的合同采购成本和履行成本的变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三个月 | | 截至2021年9月30日的三个月 |
| 采购成本 | | 履行成本 | | 采购成本 | | 履行成本 |
| (百万美元) | | (百万美元) |
期初余额(1) | $ | 208 | | | 188 | | | 271 | | | 217 | |
已招致的费用 | 45 | | | 38 | | | 43 | | | 37 | |
摊销 | (49) | | | (35) | | | (51) | | | (37) | |
待售合同成本的变更 | 3 | | | (2) | | | (35) | | | (31) | |
期末余额(2) | $ | 207 | | | 189 | | | 228 | | | 186 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9个月 | | 截至2021年9月30日的9个月 |
| 采购成本 | | 履行成本 | | 采购成本 | | 履行成本 |
| (百万美元) | | (百万美元) |
期初余额(3) | $ | 222 | | | 186 | | | 289 | | | 216 | |
已招致的费用 | 129 | | | 119 | | | 132 | | | 112 | |
摊销 | (150) | | | (113) | | | (158) | | | (111) | |
待售合同成本的变更 | 6 | | | (3) | | | (35) | | | (31) | |
期末余额(2) | $ | 207 | | | 189 | | | 228 | | | 186 | |
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(1)截至2022年9月30日的三个月的期初余额不包括采购成本和分类为持有待售的履行成本#美元31百万美元和美元33分别为100万欧元(涉及拉丁美洲业务和ILEC业务)。
(2)截至2022年9月30日的三个月和九个月期末余额不包括购置费用和履行费用,归类为持有待售#美元28百万美元和美元35分别与ILEC业务相关的100万欧元。截至2021年9月30日的三个月和九个月期末余额不包括购置费用和履行费用,归类为持有待售#美元35百万美元和美元31分别为100万欧元(涉及拉丁美洲业务和ILEC业务)。
(3)截至2022年9月30日的9个月的期初余额不包括采购成本和分类为持有待售的履行成本#美元34百万美元和美元32分别为100万欧元(涉及拉丁美洲业务和ILEC业务)。
收购成本包括因获得合同而支付给员工的佣金。履行成本包括与向客户提供、安装和激活服务相关的第三方成本和内部成本,包括为这些活动消耗的人力和材料。
延期收购和履行成本根据服务的直线转移在平均合同期限内摊销,平均合同期限约为32几个月的大众市场客户和30对商业客户来说是几个月。摊销履行成本包括在服务和产品成本中,摊销收购成本包括在我们综合经营报表中的销售、一般和管理费用中。预计将在未来12个月内摊销的这些递延成本包括在我们综合资产负债表上的其他流动资产中。预计将在未来12个月后摊销的递延成本金额计入我们综合资产负债表中的其他非流动资产。递延收购和履行成本按季度进行减值评估。
(5) 金融工具的信贷损失
为了评估我们在金融工具上的预期信贷损失,我们汇总具有类似风险特征的金融资产,以监测它们的信用质量或在该等资产的生命周期内恶化。我们定期监控我们的聚合金融资产中的某些风险特征,并在内部和外部风险因素发生变化的情况下相应地修订其构成。我们单独评估与其他金融资产不具有共同风险特征的金融资产。我们按摊余成本计量的金融资产主要由应收账款组成。
我们使用损失率方法来估计我们的信贷损失拨备。我们对当前预期信贷损失率的确定始于我们对历史损失经验占应收账款的百分比的审查。我们根据将应收账款确认为信用损失的平均天数来衡量我们的历史损失期。当资产特性和当前状况与历史时期相比发生变化时,由于我们的信贷和催收策略、某些类别的账龄余额或信贷损失和追回政策的变化,我们会进行定性和定量的评估,以调整我们的历史损失率。我们使用回归分析来利用历史经验和预测期内的经济数据来制定预期损失率。我们根据应收帐款收款的平均天数来衡量我们的预测期。为了确定当前的信用损失准备,我们将历史信用损失率和预期信用损失率结合起来,并将其应用于期末应收账款。
如果客户的财务状况出现意外恶化或经济状况出现意外变化,包括宏观经济事件,我们会评估是否有需要调整信贷损失拨备。任何由此产生的调整都将影响进行调整期间的收益。
要评估历史上观察到的违约率、当前状况和预测的经济状况之间的相关性,需要做出判断。对这些因素的不同解释可能会导致关于我们的信贷损失拨备的不同结论。信贷损失额对环境变化和预测的经济状况很敏感。我们过去的信用损失经验、当前状况和对经济状况的预测也可能不能代表客户未来的实际违约经验,我们可能会使用与其他公司不同的方法。
下表按应收账款组合列出了截至2022年9月30日的9个月我们的信贷损失准备活动:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 业务 | | 大众市场 | | 总计 |
| (百万美元) |
截至2021年12月31日(1) | $ | 88 | | | 26 | | | 114 | |
预期损失准备金 | 19 | | | 80 | | | 99 | |
从津贴中扣除的冲销 | (47) | | | (88) | | | (135) | |
已收集的追讨款项 | 9 | | | 5 | | | 14 | |
外币汇率变动调整 | 1 | | | — | | | 1 | |
持有待售资产的免税额变动 | (1) | | | 3 | | | 2 | |
截至2022年9月30日的期末余额(2) | $ | 69 | | | 26 | | | 95 | |
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(1)截至2021年12月31日,这些金额不包括一美元24与2022年8月1日剥离拉丁美洲业务和剥离ILEC业务有关的分类为持有待售的信贷损失拨备。见附注2--最近完成的拉丁美洲和ILEC业务的剥离。
(2)截至2022年9月30日,这些金额不包括一美元19与剥离ILEC业务有关的、归类为持有待售的信贷损失拨备。见附注2--最近完成的拉丁美洲和ILEC业务的剥离。
(6) 长期债务和信贷安排
下表反映了Lumen Technologies公司及其子公司截至以下日期的综合长期债务,包括未摊销折扣和溢价未摊销债务发行成本:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率(1) | | 到期日(1) | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | | | | (百万美元) |
优先担保债务:(2) | | | | | | | |
流明技术公司 | | | | | | | |
循环信贷安排(3) | Libor+2.00% | | 2025 | | $ | 280 | | | 200 | |
定期贷款A(4) | Libor+2.00% | | 2025 | | 1,006 | | | 1,050 | |
定期贷款A-1(4) | Libor+2.00% | | 2025 | | 287 | | | 300 | |
定期贷款B(5) | Libor+2.25% | | 2027 | | 4,863 | | | 4,900 | |
高级笔记 | 4.000% | | 2027 | | 1,250 | | | 1,250 | |
子公司: | | | | | | | |
3级融资,Inc. | | | | | | | |
2027年B期定期贷款(6) | Libor+1.75% | | 2027 | | 2,411 | | | 3,111 | |
高级笔记 | 3.400% - 3.875% | | 2027 - 2029 | | 1,500 | | | 1,500 | |
安巴克公司的子公司 | | | | | | | |
第一抵押债券 | 7.125% - 8.375% | | 2023 - 2025 | | 137 | | | 138 | |
优先票据及其他债务:(7) | | | | | | | |
流明技术公司 | | | | | | | |
高级笔记 | 4.500% - 7.650% | | 2023 - 2042 | | 6,985 | | | 8,414 | |
子公司: | | | | | | | |
3级融资,Inc. | | | | | | | |
高级笔记 | 3.625% - 4.625% | | 2027 - 2029 | | 3,940 | | | 5,515 | |
QWest公司 | | | | | | | |
高级笔记 | 6.500% - 7.750% | | 2025 - 2057 | | 1,986 | | | 1,986 | |
定期贷款(8) | Libor+2.00% | | 2027 | | 215 | | | 215 | |
Qwest Capital Finding,Inc. | | | | | | | |
高级笔记 | 6.875% - 7.750% | | 2028 - 2031 | | 255 | | | 255 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
融资、租赁和其他债务 | 五花八门 | | 五花八门 | | 324 | | | 347 | |
未摊销(折扣)保费,净额 | | | | | (8) | | | 21 | |
未摊销债务发行成本 | | | | | (193) | | | (220) | |
长期债务总额 | | | | | 25,238 | | | 28,982 | |
较少的当前到期日 | | | | | (3,474) | | | (1,554) | |
长期债务,不包括本期债务 | | | | | $ | 21,764 | | | 27,428 | |
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(1)自.起 2022年9月30日。
(2)有关担保这笔债务的某些母公司或子公司担保和留置权的说明,请参阅我们截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中的附注7-长期债务和信贷安排。
(3)循环信贷安排的利率为5.080%和2.103分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。
(4)定期贷款A和A-1的利率为5.115%和2.104分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。
(5)定期贷款B的利率为5.365%和2.354分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。
(6)第3批B期2027年定期贷款的利率为4.865%和1.854分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。
(7)该表不包括$1.4安巴克公司的10亿美元债务7.9952036年到期的优先票据的百分比,于2022年9月30日和2021年12月31日被归类为持有出售,并于2022年10月3日与出售ILEC业务同时由第三方买家承担。见附注2--最近完成的拉丁美洲和ILEC业务剥离以及附注17--后续活动。
(8)QWest公司的定期贷款利率为5.120%和2.110分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。
长期债务到期日
以下是截至2022年9月30日我们的长期债务本金总额(不包括未摊销(贴现)保费、净债务和未摊销债务发行成本),在以下几年到期:
| | | | | |
| (百万美元)(1) |
2022年(剩余三个月)(2) | $ | 1,908 | |
2023 | 153 | |
2024 | 158 | |
2025 | 2,343 | |
2026 | 1,276 | |
2027年及其后 | 19,601 | |
长期债务总额 | $ | 25,439 | |
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(1)这些数额不包括#美元。1.5截至2022年9月30日,与ILEC业务相关的10亿债务和融资租赁债务被归类为持有待售。更多信息见附注2--最近完成的拉丁美洲和ILEC业务的剥离。
(2)这些金额包括#美元1.9我们于2022年9月26日发布赎回通知的本金优先票据总额为10亿美元。有关自2022年9月30日以来额外偿还的债务的信息,以及截至2022年9月30日的综合资产负债表上相关总本金作为长期债务当前到期日的分类,请参阅附注17-后续事件。
借款和还款
在截至2022年9月30日的9个月中,Lumen借入了$2.410亿美元,并偿还了$2.310亿美元,其循环信贷安排。我们使用我们的循环信贷净额和可用现金通过投标要约、赎回、预付款和到期付款相结合的方式偿还了以下本金总额的债务。这些交易带来净收益#美元。9百万美元。
| | | | | | | | |
债务 | 还款期 | (百万美元) |
流明技术公司 | | |
5.8002022年到期的优先债券百分比(到期时) | Q1 2022 | $ | 1,400 | |
3级融资,Inc. | | |
2027年B期定期贷款 | Q3 2022 | 700 | |
5.3752025年到期的优先债券百分比 | Q3 2022 | 800 | |
5.2502026年到期的优先债券百分比 | Q3 2022 | 775 | |
其他 | Q3 2022 | 30 | |
债务偿还总额 | | $ | 3,705 | |
关于自2022年9月30日以来额外偿还债务的信息,请参见附注17--后续事件。
圣约
我们的某些债务文书包含肯定和否定公约。Lumen Technologies,Inc.和Level 3 Finding,Inc.的债务包含更广泛的契约,除其他事项外,包括对宣布或支付股息、偿还某些其他债务、设立留置权、产生额外债务、进行投资、与附属公司进行交易、处置资产以及与任何其他人合并或合并的能力的限制。此外,Lumen Technologies,Inc.及其某些附属公司将被要求在与特定的“控制权变更”交易相关的特定情况下,提出购买它们各自的某些未偿债务。
我们的某些债务工具包含交叉支付违约或交叉加速条款。
合规性
截至2022年9月30日,Lumen Technologies,Inc.相信,它及其子公司在所有实质性方面都遵守了各自重大债务协议中的条款和财务契约。
(7) 遣散费
我们会定期裁员,并为相关的遣散费承担责任。这些裁员主要是由于我们收购后整合计划的进展或完成、竞争压力的增加、成本降低计划、通过自动化改进流程以及由于某些服务需求减少而减少的工作量。
我们的遣散费应计负债的变化如下:
| | | | | |
| 遣散费 |
| (百万美元) |
2021年12月31日的余额 | $ | 36 | |
应计费用 | 2 | |
付款,净额 | (30) | |
2022年9月30日的余额 | $ | 8 | |
(8) 员工福利
关于我们发起的各种固定收益养老金计划(合格和非合格)、退休后福利计划和固定缴款计划的详细说明,请参阅截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中的附注11-合并财务报表中的附注11-员工福利和附注。
截至2022年1月1日,我们从Lumen合并养老金计划(“合并养老金计划”)中剥离了一个新的养老金计划(“Lumen养老金计划”),以预期出售ILEC业务,如附注2-最近完成的拉丁美洲和ILEC业务的剥离中进一步描述的那样。Lumen养老金计划涵盖大约2,500活跃的计划参与者以及19,000其他参与者。在剥离时,Lumen养恤金计划的养恤金福利义务为#美元。2.510亿美元的资产2.2十亿美元。此外,计入累计其他综合损失的2021年12月31日精算(损失)收益和先前服务费用在Lumen养恤金计划和Lumen合并养恤金计划之间分配。在对Lumen养恤金计划的养恤金债务和养恤金资产进行重估后,为准备结束出售ILEC业务,我们提供了大约#美元。319向Lumen养老金计划信托基金提供100万现金,以在2022年9月为养老金计划提供全额资金。分配给Lumen养老金计划的金额有待调整,直至2022年10月3日ILEC业务的出售完成,届时该计划与ILEC业务的其余资产和负债一起转移。我们通过出售ILEC业务确认了与这两个计划相关的养老金成本,届时与Lumen养老金计划相关的余额将反映在我们出售业务的收益计算中。
合并养恤金计划和卢门养恤金计划(统称“养恤金计划”)的定期福利(收入)支出净额包括下列组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金计划 |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (百万美元) |
服务成本 | $ | 11 | | | 14 | | | 34 | | | 42 | |
利息成本 | 53 | | | 49 | | | 155 | | | 148 | |
计划资产的预期回报 | (100) | | | (138) | | | (302) | | | (414) | |
和解费用 | — | | | 57 | | | — | | | 57 | |
| | | | | | | |
对先前服务信用的确认 | (3) | | | (2) | | | (8) | | | (7) | |
精算损失的确认 | 32 | | | 49 | | | 99 | | | 147 | |
定期养老金(收入)支出净额 | $ | (7) | | | 29 | | | (22) | | | (27) | |
我们退休后福利计划的定期净福利支出包括以下组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退休后福利计划 |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万美元) |
服务成本 | $ | 3 | | | 4 | | | 8 | | | 11 | |
利息成本 | 15 | | | 12 | | | 45 | | | 35 | |
确认以前的服务成本 | 1 | | | 3 | | | 5 | | | 11 | |
精算损失的确认 | — | | | 2 | | | — | | | 4 | |
| | | | | | | |
退休后定期福利支出净额 | $ | 19 | | | 21 | | | 58 | | | 61 | |
我们的养老金计划和退休后福利计划的服务成本包括在我们的综合运营报表上的服务和产品成本以及销售、一般和行政项目,上面列出的所有其他成本包括在截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月的综合运营报表的净额中的其他(费用)收入。
我们的养老金计划包含条款,允许我们不时向某些前雇员提供一次性付款选择,以解决他们未来的退休福利。我们记录会计结算费用,包括确认与这些一次性付款相关的养老金计划的某些递延成本,只有当它们总计超过或可能超过该计划的净定期养老金福利成本的年度服务和利息成本之和时,该净定期养老金福利成本代表结算会计门槛。未来任何非现金和解费用的金额将取决于几个因素,包括我们未来一次性支付的福利总额。
综合养老金计划支付的福利是通过持有该计划资产的信托基金支付的。Lumen养老金计划的福利支付从合并的养老金计划信托基金支付到2022年5月,并从Lumen养老金计划信托基金从2022年6月开始支付。
2022年及以后的合并养恤金计划所需缴款数额将取决于各种因素,其中大多数是我们无法控制的,包括计划投资收益、现行利率、人口统计经验、计划福利的变化以及筹资法律和法规的变化。基于目前的法律和情况,我们认为我们不需要在2022年向综合养老金计划做出任何额外贡献,我们预计也不会在2022年向联合养老金计划信托基金自愿捐款。
(9) 普通股每股收益
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的基本和稀释后每股普通股收益计算如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万美元,每股除外,股票千股) |
收入(分子) | | | | | | | |
净收入 | $ | 578 | | | 544 | | | 1,521 | | | 1,525 | |
适用于普通股的净收益用于计算普通股的基本每股收益 | 578 | | | 544 | | | 1,521 | | | 1,525 | |
为计算稀释后每股普通股收益而调整的净收益 | $ | 578 | | | 544 | | | 1,521 | | | 1,525 | |
股份(分母): | | | | | | | |
加权平均股数: | | | | | | | |
期间未清偿款项 | 1,034,786 | | | 1,079,917 | | | 1,031,687 | | | 1,095,223 | |
非既得限制性股票 | (21,662) | | | (17,833) | | | (20,189) | | | (18,117) | |
用于计算普通股基本收益的加权平均流通股 | 1,013,124 | | | 1,062,084 | | | 1,011,498 | | | 1,077,106 | |
可归因于稀释性证券的增量普通股: | | | | | | | |
可根据可转换证券发行的股票 | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | |
根据激励性薪酬计划发行的股票 | 3,879 | | | 7,063 | | | 4,773 | | | 6,763 | |
为计算稀释后每股普通股收益而调整的股数 | 1,017,013 | | | 1,069,157 | | | 1,016,281 | | | 1,083,879 | |
基本每股普通股收益 | $ | 0.57 | | | 0.51 | | | 1.50 | | | 1.42 | |
稀释后每股普通股收益 | $ | 0.57 | | | 0.51 | | | 1.50 | | | 1.41 | |
我们对普通股每股摊薄收益的计算不包括由于未确认补偿成本而具有反摊薄作用的未归属限制性股票奖励。这样的股份是12.9百万美元和3.9截至2022年和2021年9月30日的三个月分别为10.4百万美元和3.0截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月分别为100万美元。
(10) 金融工具的公允价值
我们的金融工具包括现金、现金等价物、限制性现金、应收账款、应付账款、长期债务(不包括融资租赁和其他债务)、利率互换合同、某些投资和某些赔偿义务。主要由于其短期性质,我们的现金、现金等价物、限制性现金、应收账款和应付账款的账面价值接近其公允价值。
公允价值被定义为在计量日期愿意并能够交易资产或负债的独立且知情的各方之间有序交易中出售资产或转移负债将收到的价格或支付的价格。我们使用估值技术,在确定公允价值时最大限度地使用可观察到的投入,最大限度地减少使用不可观察到的投入,然后根据公允价值层次结构使用的投入的可靠性对估计价值进行排名。
吾等根据市价(如有)厘定长期债务(包括当前部分)的公允价值,或(如无)根据直接或间接可见的活跃市场报价以外的其他资料厘定长期债务的公允价值,例如按现行市场利率贴现未来现金流。
公允价值计量体系中的三个投入水平通常由财务会计准则委员会定义如下:
| | | | | | | | |
输入电平 | | 输入说明 |
1级 | | 可观察到的投入,如活跃市场的报价。 |
2级 | | 直接或间接可观察到的活跃市场报价以外的投入。 |
3级 | | 市场数据很少或根本不存在的不可观察的投入。 |
下表列出了截至2022年9月30日和2021年12月31日我们的金融资产和负债的账面金额和估计公允价值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 输入 水平 | | 携带 金额 | | 公平 价值 | | 携带 金额 | | 公平 价值 |
| | | (百万美元) |
股权证券(1) | 1 | | $ | 47 | | | 47 | | | — | | | — | |
长期债务,不包括融资租赁和其他债务(2) | 2 | | $ | 24,914 | | | 21,934 | | | 28,635 | | | 29,221 | |
利率互换合约(见附注11) | 2 | | $ | — | | | — | | | 25 | | | 25 | |
与出售拉丁美洲业务有关的赔偿 | 3 | | $ | 86 | | | 86 | | — | | | — | |
______________________________________________________________________ (1)截至2022年9月30日的三个月和九个月,我们确认了83其他(费用)收入中的权益证券亏损100万欧元,净计入我们的综合经营报表。
(2)截至2022年9月30日和2021年12月31日,这些金额不包括美元1.4这两个时期的债务本金总额为10亿美元0.710亿美元1.6分别为与ILEC业务相关的、被归类为持有待售债务的公允价值。更多信息见附注2--最近完成的拉丁美洲和ILEC业务的剥离。
按资产净值持有的投资
我们在作为控股公司创建的有限合伙企业中持有投资,用于各种投资,包括我们在2017年剥离的部分托管和数据中心业务。有限合伙企业对标的资产的分配金额和时间拥有独家决定权。截至2022年9月30日,有限合伙持有的基础投资在活跃的市场进行交易,因此,我们使用资产净值(NAV)计算我们在有限合伙企业的投资。这家有限合伙企业持有的投资受到锁定协议的限制,这些协议限制在2022年7月和2022年10月之前出售或分配某些基础资产。对有限合伙企业持有的其中一项投资的限制于2022年7月29日到期,我们收到了11.5100万股公开交易的普通股,这些股票在我们的资产净值中的价值为$130如上文所示,截至2022年6月30日,我们的公允价值表中反映了100万美元。对剩余标的投资的限制于2022年10月12日到期。然而,到目前为止,还没有分配任何股份。在受到法律和有限合伙协议其他条款的限制的情况下,普通合伙人对分配给合伙人的金额和时间拥有唯一的酌处权。下表汇总了我们在这一有限合伙企业中投资的资产净值。
| | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日 | | 截至2021年12月31日 |
| 资产净值 |
| (百万美元) |
投资于有限合伙企业(1) | $ | 55 | | | 299 | |
______________________________________________________________________
(1)截至2022年9月30日的三个月和九个月,我们确认了43百万美元和美元114分别反映在其他(费用)收入中的投资损失,以及我们综合经营报表中的净额。在截至2021年9月30日的三个月和九个月,我们确认了$9百万美元的投资损失,反映在其他(费用)收入中,净反映在我们的综合经营报表中。
(11) 衍生金融工具
我们不时使用衍生金融工具,主要是利率掉期,以管理我们对利率波动的风险敞口。我们管理利率风险的主要目标是减少受基础利率变化影响的收益和现金流的波动性。我们有浮动利率长期债务(见附注6-长期债务和信贷安排)。由于利率的变化,这些债务使我们面临利息支付的变化。如果利率上升,我们的利息支出就会增加。相反,如果利率下降,我们的利息支出也会减少。到2022年6月30日到期时,我们将下文描述的利率互换协议指定为现金流对冲。在这些对冲下,我们从交易对手那里获得可变利率金额,以换取我们在协议有效期内以固定利率付款,而不交换基础名义金额。利率掉期协议的公允价值变动反映在累计其他全面收益(“AOCI”)中,其后重新分类至对冲交易因符合有效现金流对冲资格而影响收益期间的收益。我们不会将衍生金融工具用于投机目的。
2019年,我们签订了浮动利率至固定利率掉期协议,以对冲美元的利息。4.0浮动利率债务的名义金额为10亿美元。截至2021年12月31日,我们定量评估了剩余对冲的有效性,并确定在该日期生效的对冲符合有效对冲关系。在截至2022年9月30日的9个月里,所有这些互换协议都到期了。
如果交易对手不履行义务,我们可能会面临与信贷相关的损失。我们参与的任何金融衍生品的交易对手都是具有投资级信用评级的主要机构。我们在进行任何对冲交易之前评估交易对手的信用风险,并继续密切监控金融市场和我们的交易对手违约的风险,作为我们季度定性有效性评估的一部分。
AOCI内与衍生工具相关的累积金额在收益中间接确认,因为在整个掉期期限内定期支付结算款项。
下表列出了我们的衍生金融工具在2022年9月30日和2021年12月31日的公允价值及其在综合资产负债表中的分类,如下(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
衍生品指定为 | 资产负债表位置 | | 公允价值 |
现金流对冲合约 | 其他流动和非流动负债 | | $ | — | | | 25 | |
从AOCI重新归类到经营报表的已实现亏损金额包括以下内容
(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | |
指定为对冲工具的衍生工具 | | 2022 | | 2021 |
现金流对冲合约 | | | | |
截至9月30日的三个月, | | $ | — | | | 21 | |
截至9月30日的9个月, | | $ | 22 | | | 62 | |
期初计入AOCI的金额在截至2022年9月30日的9个月内现金流量对冲合同结算时重新分类为收益。截至2022年9月30日的9个月,19利率互换的净亏损已反映在我们于2022年上半年协议结算时的综合经营报表中。
(12) 细分市场信息
我们在以下时间内报告我们的结果二细分市场:商业和大众市场。
在我们的业务部门,我们提供产品和服务,以满足我们的企业和批发客户的需求四不同的销售渠道:国际和全球客户,大型企业,中端市场企业和批发。对于业务部门收入,我们通过上述销售渠道报告以下产品类别:计算和应用服务、IP和数据服务、光纤基础设施服务和语音以及其他。业务部分包括我们拉丁美洲业务在2022年8月1日销售结束前的业绩。
在我们的大众市场细分市场下,我们为住宅和小企业客户提供产品和服务。在FCC的Connect America Fund II(“CAF II”)计划于2021年12月31日完成后,我们对用于报告大众市场部门收入的产品进行了重新分类,目前使用的类别包括:光纤宽带、其他宽带和语音等。请参阅附注4-收入确认中对这些产品和服务类别的详细说明。
如下文更详细所述,我们的部门是根据向客户提供服务的直接成本以及直接相关的销售、一般和行政成本(主要是工资和佣金)进行管理的。分摊费用单独管理,并列入下表“业务和其他”部分。如上所述,我们对某些前期金额进行了重新分类,以符合本期列报。有关这些更改的更多详细信息,请参见注1-背景。
下表汇总了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的细分市场业绩,这是根据我们在2022年9月30日运营的细分市场分类得出的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三个月 |
| 业务 | 大众市场 | 总细分市场 | 运营和其他 | 总计 |
| (百万美元) |
收入 | $ | 3,217 | | 1,173 | | 4,390 | | — | | 4,390 | |
费用: | | | | | |
服务和产品的成本 | 792 | | 25 | | 817 | | 1,182 | | 1,999 | |
销售、一般和行政 | 263 | | 169 | | 432 | | 360 | | 792 | |
出售业务的收益 | — | | — | | — | | (593) | | (593) | |
减去:基于股票的薪酬 | — | | — | | — | | (23) | | (23) | |
总费用 | 1,055 | | 194 | | 1,249 | | 926 | | 2,175 | |
调整后的EBITDA合计 | $ | 2,162 | | 979 | | 3,141 | | (926) | | 2,215 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三个月 |
| 业务 | 大众市场 | 总细分市场 | 运营和其他 | 总计 |
| (百万美元) |
收入 | $ | 3,508 | | 1,379 | | 4,887 | | — | | 4,887 | |
费用: | | | | | |
服务和产品的成本 | 867 | | 36 | | 903 | | 1,248 | | 2,151 | |
销售、一般和行政 | 293 | | 128 | | 421 | | 233 | | 654 | |
减去:基于股票的薪酬 | — | | — | | — | | (27) | | (27) | |
总费用 | 1,160 | | 164 | | 1,324 | | 1,454 | | 2,778 | |
调整后的EBITDA合计 | $ | 2,348 | | 1,215 | | 3,563 | | (1,454) | | 2,109 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9个月 |
| 业务 | 大众市场 | 总细分市场 | 运营和其他 | 总计 |
| (百万美元) |
收入 | $ | 10,034 | | 3,644 | | 13,678 | | — | | 13,678 | |
费用: | | | | | |
服务和产品的成本 | 2,452 | | 91 | | 2,543 | | 3,499 | | 6,042 | |
销售、一般和行政 | 845 | | 439 | | 1,284 | | 1,123 | | 2,407 | |
出售业务的收益 | — | | — | | — | | (593) | | (593) | |
减去:基于股票的薪酬 | — | | — | | — | | (71) | | (71) | |
总费用 | 3,297 | | 530 | | 3,827 | | 3,958 | | 7,785 | |
调整后的EBITDA合计 | $ | 6,737 | | 3,114 | | 9,851 | | (3,958) | | 5,893 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9个月 |
| 业务 | 大众市场 | 总细分市场 | 运营和其他 | 总计 |
| (百万美元) |
收入 | $ | 10,625 | | 4,215 | | 14,840 | | — | | 14,840 | |
费用: | | | | | |
服务和产品的成本 | 2,614 | | 119 | | 2,733 | | 3,669 | | 6,402 | |
销售、一般和行政 | 892 | | 415 | | 1,307 | | 865 | | 2,172 | |
减去:基于股票的薪酬 | — | | — | | — | | (89) | | (89) | |
总费用 | 3,506 | | 534 | | 4,040 | | 4,445 | | 8,485 | |
调整后的EBITDA合计 | $ | 7,119 | | 3,681 | | 10,800 | | (4,445) | | 6,355 | |
收入和支出
我们的部门收入包括来自我们的二分段,如上文更详细描述的。我们的部门收入是根据每个客户的分类而定的。我们根据向该部门客户提供的所有服务来报告我们的部门收入。我们的细分支出包括直接因向细分客户提供服务和产品而产生的特定服务成本支出,以及与特定细分客户或活动直接相关的销售、一般和管理费用。我们还没有将资产或债务分配给特定的细分市场。
以下项目不包括在我们的部门业绩中,因为它们是集中管理的,不是由我们的首席运营决策者逐个部门监测或报告的:
•非直接因向细分客户提供服务和产品而产生的网络费用和集中管理的费用,如财务、人力资源、法律、市场营销、产品管理和IT等,上表中均为“运营及其他”,下表中为“运营及其他支出”;
•折旧及摊销费用;
•商誉或其他减值;
•利息支出;
•股票薪酬;以及
•其他收支项目。
下表对截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的调整后EBITDA总额与净收入进行了核对:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万美元) |
分部调整后的EBITDA总额 | $ | 3,141 | | | 3,563 | | | 9,851 | | | 10,800 | |
| | | | | | | |
运营和其他费用 | (926) | | | (1,454) | | | (3,958) | | | (4,445) | |
折旧及摊销 | (808) | | | (951) | | | (2,443) | | | (3,142) | |
基于股票的薪酬 | (23) | | | (27) | | | (71) | | | (89) | |
营业收入 | 1,384 | | | 1,131 | | | 3,379 | | | 3,124 | |
其他费用合计(净额) | (447) | | | (415) | | | (1,188) | | | (1,102) | |
所得税前收入 | 937 | | | 716 | | | 2,191 | | | 2,022 | |
所得税费用 | 359 | | | 172 | | | 670 | | | 497 | |
净收入 | $ | 578 | | | 544 | | | 1,521 | | | 1,525 | |
(13) 承付款、或有事项和其他项目
吾等须承担各种索偿、法律程序及其他或有负债,包括下述事项,个别或整体可能会对吾等的财务状况、未来经营业绩或现金流产生重大影响。当然,我们准备在有需要时就这些问题提出诉讼,并作出裁决,以及评估和考虑合理的和解机会。
不管是非曲直,诉讼可能既冗长又对我们的运营造成干扰,并可能导致巨额支出和转移管理层的注意力。我们按季度审查我们的诉讼应计负债,但根据适用的会计准则,只有在认为损失可能且可合理估计的情况下才确定应计负债,并仅在情况发生变化时才修订先前确定的应计负债,每种情况下都基于当时可获得的信息。因此,在任何给定的日期,我们可能会在诉讼程序中面临没有应计负债或应计负债不足的损失。截至2022年9月30日,我们因诉讼和非所得税或有事项应计的金额总计约为$78并计入其他流动负债、其他负债或截至该日在本公司综合资产负债表内持有待售的负债。建立应计项目并不意味着已拨出实际资金以满足特定的应急需要。因此,对应计金额的特定或有事项的解决可能不会对我们的运营结果产生影响,但可能会对我们的现金流产生不利影响。
在本说明中,当我们将集体诉讼称为“推定的”时,是因为在这件事上有一个类别被指控,但没有得到证明。
主要诉讼程序
股东集体诉讼
Lumen和某些Lumen董事会成员和高级管理人员被列为2018年6月12日向科罗拉多州博尔德县地区法院提起的假定股东集体诉讼的被告,标题为Houser等人。V.CenturyLink等人。起诉书代表一类假定的前三级股东提出索赔,这些股东因我们收购三级股东而成为CenturyLink,Inc.的股东。起诉书称,提供给三级股东的委托书未能披露几种类型的各种重要信息,包括有关战略收入、客户流失率和客户账户问题的信息等。起诉书要求损害赔偿、费用和费用、撤销、撤销损害赔偿和其他公平救济。2020年5月,法院驳回了这一申诉。原告对这一决定提出上诉,2022年3月,上诉法院部分确认了地区法院的命令,并部分推翻了它。然后,它将案件发回地区法院进行进一步诉讼。
州税务官司
自2012年以来,密苏里州的一些市政当局向密苏里州圣路易斯县巡回法院提出索赔,声称我们和我们的几家子公司少缴了税款。除其他事项外,这些市政当局正在寻求从2007年至今对适用营业执照和毛收入税和补缴税款的申报减免,以及罚款和利息。在2017年2月的一项与一在这些悬而未决的案件中,法院下令判给原告#美元。4100万美元,并在今后的基础上扩大税基。我们对这一决定向密苏里州最高法院提出上诉。2019年12月,法院在某些方面确认了巡回法院的命令,在另一些方面推翻了命令,将案件发回巡回法院进行进一步审理。密苏里州最高法院的裁决减少了我们在此案中的风险敞口。在2021年6月的一项裁决中一在悬而未决的案件中,另一家初审法院判给哥伦比亚和乔普林市大约#美元。55百万美元,外加法定利息。在上诉中,密苏里州上诉法院部分确认和部分推翻,撤销判决,并将案件发回初审法院,并指示根据密苏里州最高法院的裁决进行进一步诉讼。我们继续对这些主张进行有力的辩护。
帐单实务诉讼
2017年6月,一名前员工对我们提起雇佣诉讼,称她被错误解雇,因为她声称我们向一些零售客户收取未经授权的产品和服务的费用。此后,部分根据这名前雇员的指控,提起了几起法律诉讼,包括在联邦和州法院提起的消费者集体诉讼,在联邦法院提起的一系列证券投资者集体诉讼,以及在联邦和路易斯安那州法院提起的几起股东派生诉讼。衍生品案件是代表CenturyLink公司对该公司某些现任和前任高级管理人员和董事提起的,并要求对涉嫌违反受托责任的行为进行赔偿。
消费者集体诉讼、证券投资者集体诉讼和联邦衍生品诉讼被移交给美国明尼苏达州地区法院,进行协调和合并的预审程序,如Re:CenturyLink Sales Practions and Securities Litigation。我们已经解决了消费者和证券投资者的集体诉讼。这些和解是最终的。衍生品诉讼仍悬而未决。
我们与一些州总检察长就相关索赔进行了讨论,并就州总检察长声称的某些消费者行为索赔达成了协议。虽然我们不同意在这些问题上提出的指控,但我们一直愿意在适当的情况下考虑合理的解决办法。
2018年12月停电程序
2018年12月27日至29日,我们的一个传输网络发生故障,影响了部分客户的语音、IP、911和传输服务。我们认为,中断是由第三方设备供应商的网管卡故障造成的。
FCC和四个州(华盛顿公用事业和运输委员会(WUTC)和华盛顿州总检察长;蒙大拿州公共服务委员会;内布拉斯加州公共服务委员会;怀俄明州公共服务委员会)启动了正式调查。2020年11月,在FCC发布关于停电的公开报告后,我们通过谈判达成了一项和解协议,该协议于2020年12月由FCC发布。和解金额对我们的财务报表并不重要。
2020年12月,WUTC的工作人员根据2018年12月的停电事件对我们提出申诉,要求对涉嫌违反华盛顿法规和法律的行为进行处罚。我们否认了这些指控,并将为这些指控进行辩护。
AT&T会议记录
2022年8月,我们的某些子公司向科罗拉多州的联邦地区法院提起诉讼,标题为弗吉尼亚州中央电话公司等人诉AT&T公司等人案。这起诉讼要求对AT&T未能为其接受的服务支付金额的行为寻求救济和赔偿。AT&T对这些指控提出异议,并提出反诉,称其违反合同,并寻求声明性救济。它已请求法院禁止原告因未能付款而终止服务,并已请求法院将案件移交给纽约南区的联邦法院进行进一步诉讼。同样在2022年8月,AT&T在路易斯安那州西区的联邦法院单独提起诉讼,指控弗吉尼亚州中央电话公司和我们的其他子公司违反了与网络架构有关的合同条款。Lumen原告实体对AT&T的索赔提出异议。
拉丁美洲的税务诉讼和索赔
关于最近我们拉丁美洲业务的剥离,买方承担了我们之前提交给美国证券交易委员会的定期报告中描述的秘鲁税务诉讼和巴西税务索赔的责任。我们已同意赔偿买方就巴西税务索赔所支付的款项。这项赔偿的价值包括在附注10-金融工具公允价值披露的赔偿金额中。
其他法律程序、争议及或有事项
我们不时参与其他与我们业务相关的诉讼,包括专利侵权指控、主要与我们的费率或服务有关的监管听证会、与员工索赔有关的诉讼、各种税务问题、环境法问题、劳动监管机构的申诉听证会以及其他第三方侵权诉讼或商业纠纷。
我们目前正在为非执业实体对我们提起的几起专利侵权诉讼进行辩护,其中许多正在寻求实质性的赔偿。这些案件已经发展到不同的阶段,一或者,如果不能以其他方式解决,更多的可能在未来12个月内进入审判阶段。在适用的情况下,我们要求我们的供应商和供应商提供全部或部分赔偿。与所有诉讼一样,我们正积极为这些行动辩护,并理所当然地准备就这些问题进行诉讼,以作出判决,并评估和考虑所有合理的和解机会。
我们受到各种外国、联邦、州和地方环境保护以及健康和安全法律的约束。我们不时地受到不同政府当局根据这些法律提起的司法和行政诉讼的约束。目前有几个这样的诉讼待决,但合理地预计都不会超过#美元。300,000罚金和罚金。
本标题下所述这些其他程序的结果是不可预测的。然而,基于目前的情况,我们认为,在考虑了现有的抗辩和任何保险覆盖或赔偿权利后,这些其他诉讼的最终解决方案不会对我们产生实质性的不利影响。
本说明中列出的事项并不反映我们所有的或有事项。关于我们或有事项的更多信息,请参阅附注18--综合财务报表的承付款、或有事项和其他项目,以及我们截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K第II部分第8项中的附注。上述事项的最终结果可能与我们在本附注中的某些陈述中预期、估计、预测或暗示的结果大不相同,而我们目前认为无关紧要的程序可能最终会对我们产生重大影响。
(14) 其他财务信息
其他流动资产
下表显示了我们综合资产负债表中反映的其他流动资产的详细信息:
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| (百万美元) |
预付费用 | $ | 371 | | | 295 | |
应收所得税 | 60 | | | 22 | |
材料、用品和库存 | 179 | | | 96 | |
合同资产 | 35 | | | 45 | |
合同采购成本 | 131 | | | 142 | |
合同履行成本 | 104 | | | 106 | |
应收票据 | — | | | 56 | |
出售土地应收账款 | — | | | 56 | |
其他 | 14 | | | 11 | |
其他流动资产总额(1)(2) | $ | 894 | | | 829 | |
______________________________________________________________________
(1)不包括$52截至2022年9月30日,与ILEC业务相关的其他流动资产中被归类为持有待售的100万项。
(2)不包括$126截至2021年12月31日,与2022年8月1日出售的拉丁美洲业务和2022年10月3日出售的ILEC业务相关的其他流动资产中,有100万被归类为持有待售。
(15) 累计其他综合损失
与2022年相关的信息
下表汇总了截至2022年9月30日的9个月我们的综合资产负债表中按组成部分记录的累计其他全面亏损的变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金计划 | | 退休后福利计划 | | 外币折算调整及其他 | | 利率互换 | | 总计 |
| (百万美元) |
2021年12月31日的余额 | $ | (1,577) | | | (164) | | | (400) | | | (17) | | | (2,158) | |
重新分类前的其他全面损失 | — | | | — | | | (245) | | | — | | | (245) | |
从累计其他全面亏损中重新分类的金额 | 68 | | | 4 | | | 112 | | | 17 | | | 201 | |
当期其他综合收益(亏损)净额 | 68 | | | 4 | | | (133) | | | 17 | | | (44) | |
2022年9月30日的余额 | $ | (1,509) | | | (160) | | | (533) | | | — | | | (2,202) | |
下表提供了有关我们在截至2022年9月30日的三个月和九个月按组成部分累计的其他综合损失中重新分类的进一步信息:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年9月30日的三个月 | | 减少(增加) 在净收入中 | | 合并操作报表中受影响的行项目 |
| | (百万美元) | | |
利率互换 | | $ | — | | | 利息支出 |
所得税优惠 | | — | | | 所得税费用 |
税后净额 | | $ | — | | | |
| | | | |
养恤金和退休后计划的摊销(1) | | | | |
净精算损失 | | $ | 32 | | | 其他(费用)收入,净额 |
前期服务成本 | | (2) | | | 其他(费用)收入,净额 |
税前合计 | | 30 | | | |
所得税优惠 | | (7) | | | 所得税费用 |
税后净额 | | $ | 23 | | | |
| | | | |
将外币折算已实现亏损重新分类为出售业务收益 | | $ | 112 | | | 出售业务的收益 |
所得税优惠 | | — | | | 所得税费用 |
税后净额 | | $ | 112 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年9月30日的9个月 | | 减少(增加) 在净收入中 | | 合并操作报表中受影响的行项目 |
| | (百万美元) | | |
利率互换 | | $ | 22 | | | 利息支出 |
所得税优惠 | | (5) | | | 所得税费用 |
税后净额 | | $ | 17 | | | |
| | | | |
养恤金和退休后计划的摊销(1) | | | | |
净精算损失 | | $ | 99 | | | 其他(费用)收入,净额 |
以前的服务积分 | | (3) | | | 其他(费用)收入,净额 |
| | | | |
税前合计 | | 96 | | | |
所得税优惠 | | (24) | | | 所得税费用 |
税后净额 | | $ | 72 | | | |
| | | | |
将外币折算已实现亏损重新分类为出售业务收益 | | $ | 112 | | | 出售业务的收益 |
所得税优惠 | | — | | | 所得税费用 |
税后净额 | | $ | 112 | | | |
________________________________________________________________________
(1)有关我们与养老金和退休后计划相关的净定期福利支出(收入)的详细信息,请参阅附注8-员工福利。
与2021年有关的信息
下表汇总了截至2021年9月30日的9个月,按组成部分划分的综合资产负债表中记录的累计其他全面亏损的变动情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金计划 | | 退休后福利计划 | | 外币折算调整及其他 | | 利率互换 | | 总计 |
| (百万美元) |
2020年12月31日余额 | $ | (2,197) | | | (272) | | | (265) | | | (79) | | | (2,813) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | 133 | | | — | | | (103) | | | (1) | | | 29 | |
从累计其他全面亏损中重新分类的金额 | 149 | | | 11 | | | — | | | 47 | | | 207 | |
当期其他综合收益(亏损)净额 | 282 | | | 11 | | | (103) | | | 46 | | | 236 | |
2021年9月30日的余额 | $ | (1,915) | | | (261) | | | (368) | | | (33) | | | (2,577) | |
下表提供了有关我们在截至2021年9月30日的三个月和九个月按组成部分累计的其他综合损失中重新分类的进一步信息:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年9月30日的三个月 | | 减少(增加) 在净收入中 | | 合并操作报表中受影响的行项目 |
| | (百万美元) | | |
利率互换 | | $ | 21 | | | 利息支出 |
所得税费用 | | (5) | | | 所得税费用 |
税后净额 | | $ | 16 | | | |
养恤金和退休后计划的摊销(1) | | | | |
净精算损失 | | $ | 108 | | | 其他(费用)收入,净额 |
前期服务成本 | | 1 | | | 其他(费用)收入,净额 |
税前合计 | | 109 | | | |
所得税优惠 | | (27) | | | 所得税费用 |
税后净额 | | $ | 82 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年9月30日的9个月 | | 减少(增加) 在净收入中 | | 合并操作报表中受影响的行项目 |
| | (百万美元) | | |
利率互换 | | $ | 62 | | | 利息支出 |
所得税优惠 | | (15) | | | 所得税费用 |
税后净额 | | $ | 47 | | | |
| | | | |
养恤金和退休后计划的摊销(1) | | | | |
净精算损失 | | $ | 208 | | | 其他(费用)收入,净额 |
前期服务成本 | | 4 | | | 其他(费用)收入,净额 |
| | | | |
税前合计 | | 212 | | | |
所得税优惠 | | (52) | | | 所得税费用 |
税后净额 | | $ | 160 | | | |
________________________________________________________________________
(1)有关我们的养老金和退休后计划的定期净福利收入的详细信息,请参阅附注8-员工福利。
(16) 工会合同
截至2022年9月30日,大约22%的员工由美国通讯工人协会(“CWA”)或国际电气工人兄弟会(“IBEW”)代表。无截至2022年9月30日,我们的集体谈判协议中有40%处于过期状态。大致10在截至2023年9月30日的12个月内,我们的代表员工中有%受集体谈判协议的约束。
如附注17-后续事件所述,我们于2022年10月3日完成出售我们的ILEC业务,作为交易的结果,我们与该业务相关的某些员工被买方聘用。截至2022年10月3日,20我们剩余员工的%由CWA或IBEW代表,9在截至2023年9月30日的12个月期间,我们剩余的代表员工中有%受集体谈判协议的约束。
(17) 后续事件
剥离ILEC业务
2022年10月3日,我们完成了之前披露的出售我们基于设施的现有本地交换业务的交易,该业务主要在20中西部和东南部各州向阿波罗全球管理公司提供咨询的基金附属公司。作为交换,我们收到了$7.510亿美元的对价,减少了约美元0.410亿美元的结账调整,并通过买方约为$的假设部分支付1.5我们长期合并债务的10亿美元,导致税前现金收益约为$5.610亿美元,但须在关闭后进行某些调整和赔偿。我们预计将在2022年第四季度确认这笔交易的营业收入收益。
关于此次出售,我们已经签订了一项过渡服务协议,根据该协议,我们将向买方提供各种支持服务。此外,Lumen和买方签订了商业协议,根据协议,他们将向对方提供各种网络和其他商业服务。我们还同意就Lumen预计未来将支付现金的某些事项向买方进行赔偿。
偿还债务
自2022年9月30日以来,Lumen及其子公司已使用可用现金通过投标要约和赎回相结合的方式偿还了以下本金总额:
| | | | | |
债务 | (百万美元) |
流明技术公司 | |
6.750高级票据百分比,W系列,2023年到期 | $ | 750 | |
7.500Y系列高级票据百分比,2024年到期 | 982 | |
5.625高级票据百分比,系列X,2025年到期 | 270 | |
7.200高级票据百分比,D系列,2025年到期 | 34 | |
5.1252026年到期的优先债券百分比 | 484 | |
6.8752028年到期的G系列债券的百分比 | 126 | |
5.3752029年到期的优先债券百分比 | 490 | |
安巴克公司的子公司 | |
第一抵押债券 | 25 | |
Qwest Capital Finding,Inc. | |
高级附注 | 63 | |
债务偿还总额 | $ | 3,224 | |
我们将另外赎回$112根据我们2022年9月26日的赎回通知,Embarq Corporation的一家保留子公司于2022年11月4日发行的第一抵押债券本金总额为100万美元。这一金额连同上表中的还款包括在我们综合资产负债表上的长期债务的当前到期日内。
回购计划
2022年10月31日,我们的董事会授权了一个新的两年制计划回购总额高达$1.5我们已发行普通股的10亿美元。这一新的股票回购计划于2022年11月2日正式生效,并于公布后立即生效。截至2022年11月3日,我们拥有不根据这一新计划,回购了任何普通股。
即将剥离我们的欧洲、中东和非洲业务
2022年11月2日,Lumen Technologies Inc.的间接全资子公司Level 3 Parent LLC的附属公司达成了一项独家安排,将Lumen在欧洲、中东和非洲的业务剥离给富达投资的投资组合公司Colt Technology Services Group Limited,以换取美元1.810亿现金,受某些营运资金和其他收购价格调整的影响。3级母公司LLC预计最早将于2023年底完成法国法律规定的购买协议执行前的咨询程序,并在美国和EMEA业务运营的某些国家获得所有必要的监管批准,以及满足其他习惯条件。经法国协商程序签署后,采购协议将包含这类交易的各种习惯契约,包括各种赔偿。
分红
2022年11月2日,我们宣布董事会终止了我们的季度现金股息计划,立即生效,使我们能够将更多资本分配给增长计划、债务削减和股票回购。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
除文意另有所指外,(I)本报告中提及的“Lumen Technologies”或“Lumen”、“We”、“Us”及“Our”指Lumen Technologies,Inc.及其合并子公司,及(Ii)本报告中提及的“Level 3”指我们于2017年11月1日收购的Level 3 Parent,LLC及其前身Level 3 Communications,Inc.。
本报告第一部分第2项中对“附注”的所有提及均指本报告第一部分第1项中所列的合并财务报表附注。
本报告中的某些陈述属于前瞻性陈述。请参阅本报告开头的“有关前瞻性陈述的特别说明”和本报告第二部分第1A项或美国证券交易委员会提交的其他文件中提到的“风险因素”,以讨论可能导致我们的实际结果与预期结果不同或以其他方式影响我们的业务、财务状况、运营结果、流动性或前景的某些因素。
概述
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析(“MD&A”)应与MD&A和本公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中包含的其他信息以及本报告第一部分第1项中的综合财务报表和相关注释一起阅读。本年度前九个月的业务和现金流结果不一定表明全年可能预期的业务结果和现金流。
我们是一家以设施为基础的国际技术和通信公司,致力于为我们的企业和大众市场客户提供全面参与我们快速发展的数字世界所需的广泛的集成产品和服务。我们运营着世界上互联程度最高的网络之一。我们的平台使我们的客户能够快速调整数字节目以满足迫在眉睫的需求,创造效率,加快市场准入,并降低成本-使客户能够快速发展他们的IT计划,以应对动态变化。我们是为国内和全球企业客户提供通信服务的最大提供商之一。我们遍布北美、欧洲和亚太地区的地面和海底光纤长途网络与我们运营的城域光纤网络相连。我们在60多个国家提供服务,我们的大部分收入来自美国。截至2022年10月28日,我们约有29,000名员工。
最近完成的拉丁美洲和ILEC业务的剥离
2022年8月1日,Lumen的间接全资子公司Level 3 Parent LLC的附属公司根据2021年7月25日的最终协议出售了Lumen的拉丁美洲业务,税前现金收益约为27亿美元,交易完成后可进行某些调整。2022年10月3日,我们和我们的某些附属公司根据一项日期为2021年8月3日的最终协议(至今已修订和补充)完成了我们主要在中西部和东南部20个州进行的ILEC业务的出售,以换取附注17-后续事件中描述的现金和其他对价。更多信息,见(1)附注2--最近完成的拉丁美洲和ILEC业务的剥离以及附注17--本报告第一部分第1项中我们合并财务报表的后续事项和(2)本报告第二部分第1A项中提到的风险因素。
即将剥离我们的欧洲、中东和非洲业务
2022年11月2日,Lumen的间接全资子公司Level 3 Parent LLC的附属公司达成了一项独家安排,剥离Lumen在欧洲、中东和非洲的业务,以换取18亿美元的现金,但须遵守某些营运资金和其他收购价格调整。详情见本报告第一部分第1项附注17--我们合并财务报表的后续事项。
新冠肺炎疫情对宏观经济环境的影响
正如我们之前在截至2021年12月31日的年度报告10-K表第II部分第7项中更详细地描述的那样,为了应对新冠肺炎疫情带来的安全和经济挑战,并继续尝试减轻对利益相关者的负面影响,我们已采取各种措施来确保网络基础设施的可用性,促进员工和客户的安全,使我们能够继续适应全球范围内的需求,并向我们的客户提供我们的产品和服务,以及加强我们的社区。我们预计将继续修订我们对这一大流行病的应对措施,或采取更多必要步骤,以适应变化的情况。
自2020年3月以来,大流行引发的社会距离、商业和学校关闭、旅行限制以及宏观经济变化对我们、我们的客户和我们的业务都产生了影响。从2020年下半年开始,一直持续到2021年,我们对租赁足迹进行了合理化,停止使用39个未充分利用的租赁物业位置。结合我们继续降低成本的计划,我们预计至少在2023年之前,我们将继续我们的房地产合理化努力,并产生额外的成本。此外,正如在本文其他地方进一步讨论的那样,大流行和由此引发的宏观经济变化导致(I)某些收入来源增加而其他收入来源减少,(Ii)加班费用增加,(Iii)由于我们业务中使用的某些组件和其他供应短缺而带来的运营挑战,以及(Iv)我们的成本转换计划的延迟。我们还经历了某些客户的延迟决策。到目前为止,这些变化并未对我们的财务业绩或财务状况产生实质性影响。然而,我们继续监测全球中断,并与我们的供应商合作,以降低供应链风险。
我们于2022年4月在“混合”工作环境下重新开放了我们的办公室,这将允许我们的一些员工至少在可预见的未来的一段时间内灵活地远程工作。
报告细分市场
我们的报告部分目前按客户重点组织如下:
•业务细分:在我们的业务部门中,我们通过四个销售渠道提供产品和服务:
◦国际和全球帐户(“IGAM“):我们的IGAM销售渠道包括跨国和企业客户。我们向全球企业客户和运营商提供产品和服务。
◦大型企业:在我们的大型企业销售渠道下,我们向大型企业和公共部门提供产品和服务,包括美国联邦政府、州和地方政府以及研究和教育机构。
◦中端市场企业:在我们的中端市场企业销售渠道下,我们直接或通过我们的间接渠道合作伙伴向中型企业提供产品和服务。
◦批发:在我们的批发销售渠道下,我们向有线、无线、有线、语音和数据中心领域的广泛其他通信提供商提供产品和服务。
•大众市场细分市场:在我们的大众市场部门,我们为住宅和小企业客户提供产品和服务。截至2022年9月30日,我们在大众市场部门为430万宽带用户提供了服务,之后我们于2022年10月3日剥离了20个州的ILEC业务,如附注17-后续事件所述。
有关更多信息,请参阅本报告第一部分第1项中的附注12--合并财务报表的分部信息。
我们将我们的业务部门收入分类为以下产品和服务类别:
•计算和应用服务,包括我们的边缘云服务、IT解决方案、统一通信和协作(UC&C)、数据中心、内容交付网络(CDN)和托管安全服务;
•IP和数据服务,包括以太网、IP和VPN数据网络,包括基于软件定义的广域网(“SD广域网”)的服务、动态连接和超广域网;
•光纤基础设施服务,包括暗光纤、光纤服务和设备;以及
•语音和其他,包括时分复用(TDM)语音、专线和其他传统服务。
自2022年第一季度以来,我们将大众市场产品和服务收入归类为以下类别:
•光纤宽带,包括为住宅和小型企业客户提供基于高速光纤的服务;
•其他宽带,主要包括面向住宅和小型企业的低速铜缆宽带服务;以及
•语音和其他,包括来自(I)提供本地和长途服务、专业服务和其他辅助服务的收入,以及(Ii)联邦宽带和州支持付款。
影响我们运营的趋势
除了上述大流行的影响外,我们的综合业务一直受到并预计将继续受到以下全公司趋势的影响:
•客户对自动化产品和服务的需求以及竞争压力将要求我们继续投资于新技术和自动化流程,以改善客户体验并降低我们的运营费用。
•日益数字化的环境以及在线视频和游戏的增长需要强大、可扩展的网络服务。我们正在根据需求和盈利能力继续增强我们的产品能力并简化我们的产品组合,以使客户能够获得更大的带宽。
•企业继续采用分布式、全球化的运营模式。我们正在扩展和增强我们的光纤网络,将更多的建筑物连接到我们的网络以创造收入机会,并减少对其他运营商的依赖。
•行业整合,再加上监管、技术和客户偏好的变化,正在显著减少对我们传统语音服务的需求,并通过降低音量或费率来压力一些其他收入来源,而其他进步,如边缘计算提供的更低延迟的需求或5G网络的实施,预计将创造机会。
•我们的几项新的、技术更先进的服务的运营利润率低于我们传统的网上有线服务的运营利润率,其中一些服务可能通过其他运营商与客户连接。
•我们传统的有线服务和其他更成熟的服务的下滑,使得我们有必要对我们的成本结构进行适当的调整,以保持竞争力。
自2021年12月31日以来,我们从政府机构获得的支持付款金额大幅减少。影响我们业务的这一和其他事态发展和趋势将在本项目2的其他部分讨论。
经营成果
在这一节中,我们将讨论我们的总体运营结果,并重点介绍未包括在我们的部门结果中的特殊项目。在“分部结果”中,我们将更详细地回顾我们两个报告分部的业绩。本节中的结果包括我们的拉丁美洲业务在2022年8月1日出售之前的结果。
下表汇总了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的综合运营结果:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万美元,每股除外) |
营业收入 | $ | 4,390 | | | 4,887 | | | 13,678 | | | 14,840 | |
运营费用 | 3,006 | | | 3,756 | | | 10,299 | | | 11,716 | |
营业收入 | 1,384 | | | 1,131 | | | 3,379 | | | 3,124 | |
其他费用合计(净额) | (447) | | | (415) | | | (1,188) | | | (1,102) | |
所得税前收入 | 937 | | | 716 | | | 2,191 | | | 2,022 | |
所得税费用 | 359 | | | 172 | | | 670 | | | 497 | |
净收入 | $ | 578 | | | 544 | | | 1,521 | | | 1,525 | |
基本每股普通股收益 | $ | 0.57 | | | 0.51 | | | 1.50 | | | 1.42 | |
稀释后每股普通股收益 | $ | 0.57 | | | 0.51 | | | 1.50 | | | 1.41 | |
多年来,我们经历了收入下降,不包括收购的影响,主要是由于语音和专线客户、切换接入速率和使用分钟数的下降。最近,我们经历了销售某些其他产品和服务的收入下降以及政府支持付款的减少,特别是FCC的Connect America Fund II(“CAF II”)计划的停止。为了部分缓解这些收入下降,我们仍将重点放在以下方面:
•通过捆绑综合服务促进与客户的长期关系;
•提高我们网络的规模、容量、速度和使用率;
•将资本分配给我们最有前途的产品和服务;
•为更高比例的客户提供优质服务;
•寻求收购更多资产或剥离非战略性资产,如果每种情况下都能以有吸引力的价格获得;
•在可行的情况下,提高我们产品和服务的价格;以及
•向新客户推销我们的产品和服务。
收入
下表汇总了我们在上述业务部门内的两个部门和四个收入销售渠道中的每一个部门下的综合营业收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 更改百分比 |
| 2022 | | 2021 | |
| (百万美元) | | |
业务细分: | | | | | |
国际和全球帐户 | $ | 853 | | | 1,027 | | | (17) | % |
大型企业 | 844 | | | 942 | | | (10) | % |
中端市场企业 | 618 | | | 648 | | | (5) | % |
批发 | 902 | | | 891 | | | 1 | % |
业务部门收入 | 3,217 | | | 3,508 | | | (8) | % |
大众市场细分市场收入 | 1,173 | | | 1,379 | | | (15) | % |
综合营业收入总额 | $ | 4,390 | | | 4,887 | | | (10) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, | | 更改百分比 |
| 2022 | | 2021 | |
| (百万美元) | | |
业务细分: | | | | | |
国际和全球帐户 | $ | 2,848 | | | 3,058 | | | (7) | % |
大型企业 | 2,605 | | | 2,840 | | | (8) | % |
中端市场企业 | 1,880 | | | 2,002 | | | (6) | % |
批发 | 2,701 | | | 2,725 | | | (1) | % |
业务部门收入 | 10,034 | | | 10,625 | | | (6) | % |
大众市场细分市场收入 | 3,644 | | | 4,215 | | | (14) | % |
综合营业收入总额 | $ | 13,678 | | | 14,840 | | | (8) | % |
与截至2021年9月30日的三个月和九个月相比,我们在截至2022年9月30日的三个月和九个月的综合运营收入分别减少了4.97亿美元和12亿美元,这是由于我们上面列出的几乎所有收入类别的收入下降,以及截至2022年8月1日出售我们的拉丁美洲业务。有关更多信息,请参阅下面的细分结果。
运营费用
下表汇总了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的运营费用:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 更改百分比 |
| 2022 | | 2021 | |
| (百万美元) | | |
服务和产品成本(不包括折旧和摊销) | $ | 1,999 | | | 2,151 | | | (7) | % |
销售、一般和行政 | 792 | | | 654 | | | 21 | % |
出售业务的收益 | (593) | | | — | | | NM |
折旧及摊销 | 808 | | | 951 | | | (15) | % |
| | | | | |
总运营费用 | $ | 3,006 | | | 3,756 | | | (20) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, | | 更改百分比 |
| 2022 | | 2021 | |
| (百万美元) | | |
服务和产品成本(不包括折旧和摊销) | $ | 6,042 | | | 6,402 | | | (6) | % |
销售、一般和行政 | 2,407 | | | 2,172 | | | 11 | % |
出售业务的收益 | (593) | | | — | | | NM |
折旧及摊销 | 2,443 | | | 3,142 | | | (22) | % |
| | | | | |
总运营费用 | $ | 10,299 | | | 11,716 | | | (12) | % |
_______________________________________________________________________________
NM 大于200%的百分比以及正值和负值之间的比较或与零值之间的比较被认为是没有意义的。
服务和产品成本(不包括折旧和摊销)
与截至2021年9月30日的三个月和九个月相比,截至2022年9月30日的三个月和九个月的服务和产品成本(不包括折旧和摊销)分别减少了1.52亿美元和3.6亿美元。这一减少主要是由于出售拉丁美洲业务、员工人数减少以及设施成本和网络费用减少所致。
销售、一般和行政
与截至2021年9月30日的三个月和九个月相比,截至2022年9月30日的三个月和九个月的销售、一般和行政费用分别增加了1.38亿美元和2.35亿美元。这一增长主要是由于截至2021年9月30日的9个月的资产出售收益,以及截至2022年9月30日的3个月和9个月与促进剥离我们的拉丁美洲和ILEC业务相关的更高的专业费用。这些增长被拉丁美洲业务的出售以及较低的财产税和其他税收部分抵消。
出售业务的收益
关于我们在2022年第三季度记录的出售拉丁美洲业务的收益的讨论,请参见附注2-最近完成的拉丁美洲和ILEC业务的剥离。
折旧及摊销
下表提供了我们折旧和摊销费用的详细信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 更改百分比 |
| 2022 | | 2021 | |
| (百万美元) | | |
折旧 | $ | 529 | | | 645 | | | (18) | % |
摊销 | 279 | | | 306 | | | (9) | % |
折旧及摊销总额 | $ | 808 | | | 951 | | | (15) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, | | 更改百分比 |
| 2022 | | 2021 | |
| (百万美元) | | |
折旧 | $ | 1,613 | | | 2,093 | | | (23) | % |
摊销 | 830 | | | 1,049 | | | (21) | % |
折旧及摊销总额 | $ | 2,443 | | | 3,142 | | | (22) | % |
与截至2021年9月30日的三个月和九个月相比,截至2022年9月30日的三个月和九个月的折旧费用分别减少了1.16亿美元和4.8亿美元,这主要是因为我们最近剥离的拉丁美洲和ILEC业务在归类为待售资产时停止了有形资产的折旧,导致截至2022年9月30日的三个月和九个月的折旧费用分别比截至2021年9月30日的三个月和九个月减少了4500万美元和3.24亿美元。此外,由于某些铜基基础设施在2021年第四季度提前退役,截至2022年9月30日的三个月和九个月的折旧费用分别比截至2021年9月30日的三个月和九个月减少4800万美元和1.44亿美元,而由于年率折旧寿命变化的影响,折旧费用分别减少900万美元和2800万美元。截至2022年9月30日的9个月的减幅被与折旧资产净增长相关的2500万美元的较高折旧费用部分抵消。
与截至2021年9月30日的三个月和九个月相比,截至2022年9月30日的三个月和九个月的摊销费用分别减少了2700万美元和2.19亿美元。减少的主要原因是,与2021年9月30日相比,截至2022年9月30日的九个月减少1.18亿美元,这是由于某些客户关系无形资产在2021年第一季度末完全摊销,分别减少了500万美元和3,600万美元,这是因为我们最近剥离的拉丁美洲和ILEC业务在归类为待售资产时停止了无形资产的摊销,分别减少了1,500万美元和4,000万美元,与截至2022年9月30日的三个月和九个月的退役申请相关的可摊销资产净额减少,以及分别减少了200万美元和1,300万美元与截至2021年9月30日的三个月和九个月相比。
对我们的部门运营费用的进一步分析将在下面的“部门业绩”中提供。
其他合并结果
下表汇总了我们的其他费用、净费用和所得税费用总额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 更改百分比 |
| 2022 | | 2021 | |
| (百万美元) | | |
利息支出 | $ | (363) | | | (377) | | | (4) | % |
其他费用,净额 | (84) | | | (38) | | | 121 | % |
其他费用合计(净额) | $ | (447) | | | (415) | | | 8 | % |
所得税费用 | $ | 359 | | | 172 | | | 109 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, | | 更改百分比 |
| 2022 | | 2021 | |
| (百万美元) | | |
利息支出 | $ | (1,052) | | | (1,150) | | | (9) | % |
其他(费用)收入,净额 | (136) | | | 48 | | | NM |
其他费用合计(净额) | $ | (1,188) | | | (1,102) | | | 8 | % |
所得税费用 | $ | 670 | | | 497 | | | 35 | % |
_______________________________________________________________________________
NM 大于200%的百分比以及正值和负值之间的比较或与零值之间的比较被认为是没有意义的。
利息支出
与截至2021年9月30日的三个月和九个月相比,截至2022年9月30日的三个月和九个月的利息支出分别减少了1400万美元和9800万美元。贷款减少的主要原因是,截至2021年9月30日的三个月和九个月的平均未偿还长期债务(包括分类为待出售的债务)分别由312亿元和315亿元减少至280亿元和284亿元,但减幅因截至2021年9月30日的三个月和九个月的平均利率分别上升4.81%至5.14%和4.85%至5.08%而被部分抵销。
其他(费用)收入,净额
其他(支出)收入,净额反映了与我们的核心业务没有直接关系的某些项目,包括(1)债务清偿损益,(2)定期养老金和退休后福利净成本的组成部分,(3)外币损益,(4)我们不能控制的合伙企业收入份额,(5)利息收入,(6)非经营性资产处置的损益,(7)我们向购买者提供的与拉丁美洲业务和ILEC业务剥离有关的过渡和分离服务的收入,以及(Viii)其他非核心项目,包括我们向剥离业务的购买者提供的过渡和离职服务的收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 更改百分比 |
| 2022 | | 2021 | |
| (百万美元) | | |
债务清偿收益 | $ | 9 | | | — | | | NM |
养恤金和退休后定期净收入(费用) | 2 | | | (32) | | | NM |
外币损失 | (20) | | | (16) | | | 25 | % |
有限合伙企业的投资亏损 | (43) | | | (9) | | | NM |
股权证券投资亏损 | (83) | | | — | | | NM |
过渡和离职服务 | 37 | | | — | | | NM |
其他 | 14 | | | 19 | | | (26) | % |
其他费用合计(净额) | $ | (84) | | | (38) | | | 121 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, | | 更改百分比 |
| 2022 | | 2021 | |
| (百万美元) | | |
债务清偿收益 | $ | 9 | | | 8 | | | 13 | % |
养恤金和退休后净定期收入 | 6 | | | 19 | | | (68) | % |
外币损失 | (49) | | | (24) | | | 104 | % |
有限合伙企业的投资亏损 | (114) | | | (9) | | | NM |
股权证券投资亏损 | (83) | | | — | | | NM |
过渡和离职服务 | 70 | | | — | | | NM |
其他 | 25 | | | 54 | | | (54) | % |
其他(费用)收入合计,净额 | $ | (136) | | | 48 | | | NM |
_______________________________________________________________________________
NM 大于200%的百分比以及正值和负值之间的比较或与零值之间的比较被认为是没有意义的。
有关我们在股权证券和有限合伙企业投资中确认的亏损的更多信息,请参见附注10-金融工具的公允价值。
所得税费用
截至2022年9月30日的三个月和九个月,我们的有效所得税税率分别为38.3%和30.6%,截至2021年9月30日的三个月和九个月,我们的有效所得税税率分别为24.0%和24.6%。截至2022年9月30日的三个月和九个月的有效税率受到出售拉美业务收益的重大影响。如果没有出售拉美业务的收益,截至2022年9月30日的三个月和九个月,我们的有效税收将分别为24.5%和24.7%。
细分结果
一般信息
分部收入与总营业收入的对账如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
| (百万美元) |
营业收入 | | | |
业务 | $ | 3,217 | | | 3,508 | |
大众市场 | 1,173 | | | 1,379 | |
营业总收入 | $ | 4,390 | | | 4,887 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 |
| (百万美元) |
营业收入 | | | |
业务 | $ | 10,034 | | | 10,625 | |
大众市场 | 3,644 | | | 4,215 | |
营业总收入 | $ | 13,678 | | | 14,840 | |
分部EBITDA与调整后EBITDA总额的对账如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
| (百万美元) |
调整后的EBITDA | |
业务 | $ | 2,162 | | | 2,348 | |
大众市场 | 979 | | | 1,215 | |
部门EBITDA合计 | 3,141 | | | 3,563 | |
运营和其他EBITDA | (926) | | | (1,454) | |
调整后的EBITDA合计 | $ | 2,215 | | | 2,109 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 |
| (百万美元) |
调整后的EBITDA | |
业务 | $ | 6,737 | | | 7,119 | |
大众市场 | 3,114 | | | 3,681 | |
部门EBITDA合计 | 9,851 | | | 10,800 | |
运营和其他EBITDA | (3,958) | | | (4,445) | |
调整后的EBITDA合计 | $ | 5,893 | | | 6,355 | |
有关我们的可报告分部以及产品和服务类别的更多信息,请参阅本报告第一部分第1项中的综合财务报表附注4-收入确认和附注12-分部信息。
业务细分市场
以下部分提供的结果包括拉丁美洲业务在2022年8月1日出售之前的结果。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 更改百分比 |
| 2022 | | 2021 | |
| (百万美元) | | |
业务细分产品类别: | | | | | |
计算和应用服务 | $ | 399 | | | 431 | | | (7) | % |
IP和数据服务 | 1,417 | | | 1,543 | | | (8) | % |
光纤基础设施服务 | 530 | | | 578 | | | (8) | % |
语音和其他 | 871 | | | 956 | | | (9) | % |
业务部门总收入 | 3,217 | | | 3,508 | | | (8) | % |
费用: | | | | | |
总费用 | 1,055 | | | 1,160 | | | (9) | % |
调整后的EBITDA合计 | $ | 2,162 | | | 2,348 | | | (8) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, | | 更改百分比 |
| 2022 | | 2021 | |
| (百万美元) | | |
业务细分产品类别: | | | | | |
计算和应用服务 | $ | 1,279 | | | 1,297 | | | (1) | % |
IP和数据服务 | 4,434 | | | 4,670 | | | (5) | % |
光纤基础设施服务 | 1,629 | | | 1,687 | | | (3) | % |
语音和其他 | 2,692 | | | 2,971 | | | (9) | % |
业务部门总收入 | 10,034 | | | 10,625 | | | (6) | % |
费用: | | | | | |
总费用 | 3,297 | | | 3,506 | | | (6) | % |
调整后的EBITDA合计 | $ | 6,737 | | | 7,119 | | | (5) | % |
截至2022年9月30日的3个月和9个月与截至2021年9月30日的同期
与2021年9月30日相比,截至2022年9月30日的三个月业务部门收入减少2.91亿美元,与2021年9月30日相比,截至2022年9月30日的9个月业务部门收入减少5.91亿美元。收入减少主要是由于以下因素:
•计算和应用服务在截至2022年9月30日的三个月和九个月均有所下降,托管的下降部分被IGAM销售渠道中云服务收入的增加所抵消,而由于我们大型企业销售渠道中的公共部门的合同终止而下降,这被截至2022年9月30日的九个月批发销售渠道中IT解决方案的增长所部分抵消;
•IP和数据服务在截至2022年9月30日的三个月和九个月都有所下降,这主要是由于传统VPN网络的下降,部分原因是拉丁美洲业务的出售,以及所有销售渠道的以太网服务的持续下降,但这部分被我们大中市场企业和批发销售渠道的IP服务的持续强劲所抵消;
•在截至2022年9月30日的三个月内,光纤基础设施服务减少,这主要是由于我们的大型企业销售渠道的设备销售减少,我们的IGAM销售渠道的一次性收入与一项重大事件有关,以及与出售拉丁美洲业务相关的下降,但部分被我们批发销售渠道的波长服务增长所抵消。在截至2022年9月30日的9个月中,收入下降的主要原因是我们的大型企业销售渠道的设备销售和暗光纤服务减少,但部分被我们批发销售渠道和设备的波长服务增长以及我们IGAM销售渠道的需求导致的暗光纤增长所抵消;
•由于所有销售渠道向客户提供的传统语音、专线和其他服务持续下降,语音和其他服务减少。
与截至2021年9月30日的三个月相比,截至2022年9月30日的三个月的业务部门收入减少包括2200万美元的不利外币调整,与截至2021年9月30日的九个月相比,截至2022年9月30日的九个月包括4500万美元的不利外币调整。
与截至2021年9月30日的三个月相比,截至2022年9月30日的三个月的业务部门支出减少了1.05亿美元,与截至2021年9月30日的九个月相比,业务部门的支出减少了2.09亿美元,这主要是由于收入下降以及外部佣金、员工成本和网络相关成本的下降导致销售成本下降。
截至2022年9月30日的三个月和九个月,业务部门调整后的EBITDA占部门收入的百分比为67%,截至2021年9月30日的三个月和九个月为67%。
大众市场细分市场
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 更改百分比 |
| 2022 | | 2021 | |
| (百万美元) | |
大众市场产品类别: | | | | | |
光纤宽带 | $ | 160 | | | 135 | | | 19 | % |
其他宽带 | 580 | | | 619 | | | (6) | % |
语音和其他 | 433 | | | 625 | | | (31) | % |
大众市场细分市场总收入 | 1,173 | | | 1,379 | | | (15) | % |
费用: | | | | | |
总费用 | 194 | | | 164 | | | 18 | % |
调整后的EBITDA合计 | $ | 979 | | | 1,215 | | | (19) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, | | 更改百分比 |
| 2022 | | 2021 | |
| (百万美元) | |
大众市场产品类别: | | | | | |
光纤宽带 | $ | 456 | | | 387 | | | 18 | % |
其他宽带 | 1,786 | | | 1,899 | | | (6) | % |
语音和其他 | 1,402 | | | 1,929 | | | (27) | % |
大众市场细分市场总收入 | 3,644 | | | 4,215 | | | (14) | % |
费用: | | | | | |
总费用 | 530 | | | 534 | | | (1) | % |
调整后的EBITDA合计 | $ | 3,114 | | | 3,681 | | | (15) | % |
截至2022年9月30日的3个月和9个月与截至2021年9月30日的同期
在截至2022年9月30日的三个月中,大众市场部门的收入与2021年9月30日相比减少了2.06亿美元,与2021年9月30日相比,在截至2022年9月30日的9个月中减少了5.71亿美元,这主要是由于以下因素:
•光纤宽带收入的增长是由光纤客户的增长推动的,而光纤客户的增长与我们在量子光纤扩建项目中启用的位置的持续增加有关;
•其他宽带收入下降,原因是我们的低速铜缆宽带服务客户流失;
•语音和其他业务收入下降的主要原因是:(I)由于CAF II计划于2021年12月31日结束,在截至2022年9月30日的三个月中,CAF II的收入与2021年同期相比减少了1.23亿美元,(Ii)截至2022年9月30日的9个月中,CAF II的收入与2021年同期相比净减少3.09亿美元,以及(Iii)传统语音客户的持续流失。
与截至2021年9月30日的三个月相比,截至2022年9月30日的三个月的大众市场部门支出增加了3000万美元,与截至2021年9月30日的九个月相比,大众市场部门的支出减少了400万美元,这是由于坏账支出增加以及与量子纤维相关的营销和广告造成的。截至2022年9月30日的九个月减少是由于与网络相关的成本和员工成本降低,但被上述项目部分抵消。
截至2022年9月30日的三个月和九个月,大众市场部门调整后的EBITDA占部门收入的百分比分别为83%和85%,截至2021年9月30日的三个月和九个月的调整后EBITDA分别为88%和87%。
流动性与资本资源
现金来源及用途概述
我们是一家控股公司,依赖子公司的资本资源来满足母公司的流动性要求。我们的几个重要的运营子公司已经以独立的基础或作为与其某些子公司或附属公司的单独受限集团的一部分借入了资金。管理这些借款人或借款集团债务的工具的条款可能会限制我们获得他们积累的现金的能力。此外,我们获得这些子公司和其他子公司的流动性的能力可能会受到税收、法律和其他考虑因素的限制。
截至2022年9月30日,我们持有2.52亿美元的现金和现金等价物,我们的循环信贷安排还拥有19亿美元的借款能力。我们通常使用我们的循环信贷安排作为经营活动和其他现金需求的流动性来源。截至2022年9月30日,我们在美国以外拥有约9500万美元的现金和现金等价物。我们目前认为,我们将现金和现金等价物汇回美国的能力没有实质性限制,我们可以在不缴纳或累积美国税款的情况下这样做。我们目前不打算将经营实体的任何外国现金和现金等价物汇回美国。
我们的执行人员和董事会在年度预算编制过程中以及在情况允许的情况下审查我们的现金来源和潜在用途。一般来说,我们的主要资金来源是来自经营活动的现金,我们的主要现金需求包括运营费用、资本支出、所得税、债务偿还、定期证券回购、定期养老金缴费和其他福利支付。我们拉丁美洲和ILEC业务最近出售的影响将在下文进一步描述。
根据我们目前的资本分配目标,我们预计2022年全年的资本支出约为30亿至32亿美元。
在截至2023年9月30日的12个月期间,我们预计我们的固定承诺将包括(I)1.25亿美元的预定定期贷款摊销付款和(Ii)2700万美元的融资租赁和其他固定付款。这些数额不包括2022年9月30日之后注销的33亿美元本金总额,如附注17--后续事件中进一步描述的那样。截至2022年9月30日,这一总本金在我们的综合资产负债表上被归类为长期债务的当期到期日。
我们将继续监测我们未来的现金来源和使用情况,并预计当董事会决定时,我们将对我们的资本分配战略进行调整。我们还可以利用我们的循环信贷安排作为经营活动的流动资金来源,并给予我们额外的灵活性,为我们的资本投资、偿还债务、养老金缴款和其他现金需求提供资金。
欲了解更多信息,请参阅截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告第I部分第1A项中的“风险因素--财务风险”。
最近完成的拉丁美洲和ILEC业务剥离的影响
正如我们在本报告第一部分第1项合并财务报表中的附注2-最近完成的拉丁美洲和ILEC业务剥离中讨论的那样,我们于2022年8月1日出售了拉丁美洲业务,并于2022年10月3日出售了部分ILEC业务。正如本文在其他地方进一步描述的那样,这些交易总计为我们提供了大量现金收益,但最终将减少我们从经营活动中产生经常性现金的创收资产基础。由于这些资产剥离,我们预计将耗尽大部分净运营亏损,从而从2023年开始增加我们的现金税。
资本支出
我们不断地产生资本支出,以扩大和改进我们的服务提供,增强和现代化我们的网络,并在我们的市场上有效地竞争。我们根据各种因素评估资本支出项目,包括预期的战略影响(如对收入增长、生产率、费用、服务水平和客户保留率的预测影响)和我们的预期投资回报。资本投资额受以下因素影响:当前和预计对我们服务和产品的需求、经营活动产生的现金流、用于其他目的所需的现金以及监管考虑因素(如政府规定的基础设施建设要求)。
我们的资本支出将继续集中于提高网络运营效率、支持新服务开发和扩展光纤网络,包括我们的量子光纤扩建计划。有关资本开支的详情,请参阅上文(I)“现金来源及用途概览”、(Ii)下文“现金流量活动-投资活动”及(Iii)截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告第I部分第1项。
债务和其他融资安排
视市场情况而定,我们预期未来将继续不时发行债务证券,为大部分到期债务进行再融资,包括发行若干附属公司的债务证券,以在可行及符合我们的资本分配策略的范围内,为其到期债务再融资。任何新借款的可获得性、利率和其他条款将取决于信用评级机构赋予的评级等因素。
截至本报告之日,Lumen Technologies,Inc.、Level 3 Finding,Inc.和Qwest Corporation的高级担保和无担保债务的信用评级如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
借款人 | | 穆迪投资者服务公司 | | 标准普尔 | | 惠誉评级 |
流明技术公司: | | | | | | |
不安全 | | B2 | | BB-/负面观察 | | BB |
安全 | | Ba3 | | BB+ | | BB+ |
| | | | | | |
3级融资,Inc. | | | | | | |
不安全 | | Ba3 | | BB- | | BB |
安全 | | BA1 | | BB+ | | BBB- |
| | | | | | |
QWest公司: | | | | | | |
不安全 | | Ba2 | | BB+ | | BB |
评级机构会不时检讨和调整我们的信贷评级。我们或我们子公司的高级无担保或担保债务评级未来的任何变化都可能影响我们获得资本或借款成本。随着最近我们某些信用评级的下调,我们的借贷成本可能会上升。见我们截至2021年12月31日的年度报告10-K表第一部分第1A项中的“风险因素--财务风险”。
过去几年,我们不时进行各种再融资、赎回、投标报价、公开市场购买及其他交易,以减少我们的综合负债、降低利息成本、改善我们的财务灵活性或以其他方式改善我们的债务状况。我们计划在未来继续进行类似的交易。我们是否以及何时实施任何额外的此类交易取决于各种因素,包括但不限于市场状况、我们即将到来的债务到期日以及我们的现金需求。不能保证我们将成功地实施任何此类交易或实现我们所宣布的目标。
净营业亏损结转
截至2021年12月31日,Lumen Technologies约有29亿美元的联邦净营业亏损结转(NOL),用于美国联邦所得税目的,可用于抵消未来的应税收入。这些NOL主要与我们在2017年11月1日通过Level 3收购获得的联邦NOL有关,并受美国国税法第382节和美国财政部相关法规的限制。我们维护着一项第382条权利协议,旨在确保我们在2023年底之前有能力使用这些NOL。假设我们能够继续按照预计的金额使用这些NOL,我们预计将利用我们的NOL的很大一部分来抵消剥离拉丁美洲和ILEC业务所产生的应税收益。我们近期未来的纳税金额将取决于许多因素,包括我们未来的收入和税收环境以及任何公司税制改革或应税交易的影响。根据现行法律以及我们目前的假设和预测,我们估计与2022年相关的现金所得税负债约为1亿美元。如果如预期的那样,我们在2022年使用我们的大部分NOL来抵消与资产剥离相关的收益,我们预计我们的现金所得税负债将在未来一段时间内大幅增加。
我们不能向您保证,我们将能够充分利用我们的NOL结转。见截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告第I部分第1A项中的“风险因素--财务风险--我们可能无法充分利用我们的NOL”。
分红
2019年第一季度至2022年第三季度,我们的董事会宣布季度现金股息为每股已发行普通股0.25美元。2022年11月2日,我们宣布董事会终止了我们的季度现金股息计划,立即生效,使我们能够将更多资本分配给增长计划、债务削减和股票回购。
股票回购
2022年10月31日,我们的董事会批准了一项新的两年计划,回购我们总计15亿美元的已发行普通股。这一新的股票回购计划于2022年11月2日正式生效,并于公布后立即生效。我们预计将根据市场状况和其他因素,通过公开市场交易来执行这一股票回购计划。截至2022年11月3日,我们尚未根据这一新计划回购任何普通股。
循环贷款和其他债务工具
截至2022年9月30日,我们有117亿美元的未偿还综合有担保债务,134亿美元的未偿还综合无担保债务(不包括(I)与ILEC业务相关的长期债务,然后在2022年10月3日ILEC业务剥离完成时转移给第三方买家,(Ii)融资租赁债务,(Iii)未摊销保费,净额和(Iv)未摊销债务发行成本),以及19亿美元的未使用借款能力,如下所述。关于2022年9月30日以来债务偿还的讨论,见附注17--后续事件。
根据吾等于2020年1月31日的经修订及重述信贷协议(“经修订信贷协议”),吾等于2022年9月30日维持(I)22亿美元的优先担保循环信贷安排,根据该贷款安排,吾等于该日期欠下2.8亿美元,及(Ii)62亿美元的优先担保定期贷款安排。有关其他资料,请参阅(I)“现金来源及用途概览”,(Ii)本公司综合财务报表第一部分第1项附注6-长期债务及信贷安排,及(Iii)截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告第二部分第8项附注7-长期债务及信贷安排。
截至2022年9月30日,在2.25亿美元的未承诺信用证安排下,我们有4400万美元的未偿还信用证。此外,根据我们的一家附属公司维持的单独安排,截至2022年9月30日,我们有大约6200万美元的未偿还信用证或其他类似债务,其中300万美元以现金作抵押,在我们的合并资产负债表中反映为受限现金。
除了根据经修订信贷协议的债务外,Lumen Technologies还根据其未偿还优先票据负债,其几家子公司根据单独的信贷安排或优先票据负债。有关本公司及其附属公司的其他债务工具(包括财务及营运契约)的条款及条件的资料,请参阅(I)本公司综合财务报表附注6-长期债务及信贷安排,见本报告第I部分第1项及(Ii)“其他事项”。
养恤金和退休后福利义务
根据我们现有的固定收益养老金计划和退休后福利计划,我们有实质性的义务。截至2021年12月31日,我们的合格和非合格固定收益养老金计划和合格退休后福利计划的会计未到位状况分别为12亿美元和28亿美元。有关我们的养老金和退休后福利安排的更多信息,请参阅我们截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K第7项中的“关键会计政策和估计-养老金和退休后福利”,以及我们综合财务报表中的附注11-员工福利在同一报告第二部分第8项中。
截至2022年1月1日,我们从Lumen合并养老金计划(“合并养老金计划”)中剥离了一个新的养老金计划(“Lumen养老金计划”),以预期出售ILEC业务,如本报告第一部分第1项中的附注2-最近完成的拉丁美洲和ILEC业务的剥离到我们的合并财务报表中进一步描述的那样。在剥离时,我们将25亿美元的养老金福利债务和22亿美元的计划资产转移到Lumen养老金计划。为准备结束ILEC业务剥离,我们对Lumen养老金计划的养老金义务和养老金资产进行了重估,我们于2022年9月贡献了约3.19亿美元现金,以履行我们对剥离业务的购买者的合同义务。
我们的合并养老金计划和Lumen养老金计划支付的福利是通过持有合并养老金计划资产的信托支付的。根据目前的法律和情况,我们预计2022年期间我们的合并养老金计划不需要任何缴费。2023年及以后我们的综合养老金计划所需缴款的金额将取决于各种因素,其中大多数是我们无法控制的,包括计划投资收益、现行利率、人口统计经验、计划福利的变化以及筹资法律和法规的变化。除了需要的捐款外,我们偶尔还会对我们的计划进行自愿捐款,并保留将来这样做的权利。我们上一次为我们的联合养老金计划向信托基金自愿捐款是在2018年,目前我们预计2022年不会自愿捐款。
我们几乎所有的退休后医疗保健和人寿保险福利计划都没有资金,由我们用可用现金支付。根据我们的最新估计,我们预计2022年全年将支付2.17亿美元的退休后福利,扣除参与者缴费和直接补贴。有关我们退休后福利计划的预期未来福利支付的更多信息,请参阅截至2021年12月31日的年度报告表格10-K第II部分第8项中的综合财务报表中的注11-员工福利。
我们的养老金计划包含条款,允许我们不时向某些前雇员提供一次性付款选项,以解决他们未来的退休福利。我们记录会计结算费用,包括与这些一次性付款相关的养老金计划的某些递延成本的确认,只有当它们总计超过该计划的净定期养老金福利成本的年度服务成本和利息成本之和时,才代表结算会计门槛。2021年期间,一次性支付的养老金和解金额超过了和解门槛。有关更多信息,请参阅截至2021年12月31日的年度报告表格10-K第二部分第8项中的综合财务报表中的附注11-员工福利。
2022年,我们预计养老金计划资产的年长期回报率为5.5%。然而,实际回报可能会有很大不同。
更多信息见本报告第一部分第1项下的附注8--我们合并财务报表的雇员福利。
未来的合同义务
有关我们估计的未来合同义务的信息,请参阅我们截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K第II部分第7项中的MD&A讨论。
联邦宽带支持计划
2015至2021年间,我们每年通过CAF第二阶段获得约5亿美元,该计划于2021年12月31日结束。在CAF资金方面,我们被要求在2021年底之前满足33个州的某些特定基础设施建设要求,这需要大量的资本支出。2022年第一季度,根据我们最终的扩建和提交文件,我们确认了与CAF项目结束相关的5900万美元先前递延收入。政府有权审计我们对CAF计划的遵守情况,任何剩余检查的最终结果都是未知的,但可能导致对我们的负债超过我们为这些事项建立的准备金应计项目。
2020年初,FCC创建了农村数字机会基金(RDOF),这是一个新的联邦支持计划,旨在取代CAF第二阶段计划。2020年12月7日,FCC在其RDOF第一阶段拍卖中分配了92亿美元的支持付款,用于在10年内将高速宽带部署到520多万个未提供服务的地点。我们赢得了获得2600万美元的年度RDOF第一阶段支持付款的投标,其中约36%可归因于我们于2022年10月3日剥离的ILEC业务,并将支付给该业务的购买者。见本报告第一部分第1项下的附注2--最近完成的拉丁美洲和ILEC业务的剥离。我们在RDOF第一阶段计划下的支持付款于2022年第二季度开始。
有关这些计划的更多信息,请参阅(I)截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告第I部分第1项中的“业务--对我们业务的监管”和(Ii)同一年度报告第I部分第1A项中的“风险因素--财务风险”。
联邦官员提议对当前的计划和法律进行可能对我们产生影响的改革,包括旨在增加宽带接入、增加宽带提供商之间的竞争、降低宽带成本以及重新采用类似于奥巴马政府时期采用的“网络中立”规则的建议。2021年11月,美国国会通过立法,拨款650亿美元,主要通过联邦政府资助的州拨款,改善宽带的可负担性和接入能力。截至本报告之日,各州和联邦机构正在继续采取措施,向包括我们在内的符合条件的申请者提供这笔资金。现在推测这项立法对我们的潜在影响还为时过早。
现金流活动
下表汇总了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月的综合现金流活动。
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| 截至9月30日的9个月, | | $Change |
| 2022 | | 2021 | |
| (百万美元) |
经营活动提供的净现金 | $ | 3,894 | | | 4,894 | | | (1,000) | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | 594 | | | (1,949) | | | 2,543 | |
用于融资活动的现金净额 | (4,632) | | | (2,668) | | | (1,964) | |
经营活动
与截至2021年9月30日的9个月相比,截至2022年9月30日的9个月,经营活动提供的净现金减少了10亿美元,这主要是由于经非现金支出和收益调整后的净收入减少,以及为准备结束ILEC业务剥离而支付的养老金缴款,如本报告第一部分第一部分综合财务报表附注8--员工福利所述。由于时间差异,经营活动提供的现金在不同时期可能会发生变化,包括应收账款的收取以及利息支出、应付账款和奖金的支付。
有关我们的经营业绩的更多信息,请参阅上面的“经营业绩”。
投资活动
在截至2022年9月30日的9个月中,投资活动提供(用于)的净现金比截至2021年9月30日的9个月增加了25亿美元,这主要是由于出售拉美业务的税前现金收益为27亿美元。
融资活动
与截至2021年9月30日的9个月相比,在截至2022年9月30日的9个月中,用于融资活动的净现金增加了20亿美元,这主要是由于本年度长期债务的支付增加,以及上一年发行长期债务的收益增加,但被上一年普通股的回购部分抵消。
有关本公司未偿还债务证券的额外资料,请参阅本报告第一部分第1项下的综合财务报表附注6-长期债务及信贷安排。
其他事项
我们与我们的大多数创收子公司有现金管理和贷款安排,其中这些子公司的现金总额的很大一部分定期预支或借给我们或我们的服务公司附属公司。虽然我们定期偿还这些预付款以满足子公司全年的现金需求,但在任何给定的时间点,根据这些安排,我们可能欠我们的子公司一大笔钱。根据公认会计原则,这些安排反映在我们子公司的资产负债表中,但在合并中注销,因此不在我们的综合资产负债表中确认。
我们还卷入了可能对我们的财务状况产生重大影响的各种法律程序。更多信息见本报告第一部分第1项下的附注13--我们合并财务报表的承付款、或有事项和其他项目。
市场风险
截至2022年9月30日,我们面临着浮动利率长期债务债券利率变化和某些外币波动的市场风险。
管理层定期审查我们对利率波动的风险敞口,并定期实施管理风险敞口的策略。我们不时使用衍生工具(I)将我们对浮动利率的风险敞口交换为固定利率,或(Ii)将支付固定利率的义务交换为浮动利率。我们制定了风险评估以及衍生工具活动的审批、报告和监督的政策和程序。截至2022年9月30日,我们没有持有或发行用于交易或投机目的的衍生金融工具。
截至2022年9月30日,我们有大约91亿美元的浮动利率债务。假设与我们91亿美元的浮动利率债务有关的LIBOR增加100个基点,将使我们的年度税前收益减少约9100万美元。此外,我们的信贷协议包含有关可能从LIBOR改为替代指数的措辞。
我们的部分业务是以美元以外的货币进行的,美元是我们报告合并财务报表的货币。我们的欧洲子公司使用,在最近于2022年8月1日剥离我们的拉丁美洲业务之前,我们的某些拉美子公司使用当地货币作为其职能货币,因为他们的大部分收入和购买都是以当地货币进行交易的。尽管我们继续评估减轻与货币汇率波动影响相关的风险的战略,但我们可能会确认国际交易的收益或损失。因此,外币兑美元汇率的变化可能会对我们的经营业绩产生不利影响。
在计算市场风险敞口时提出的分析方法存在某些缺陷。如果市场状况与分析中使用的假设不同,实际价值可能与我们不时披露的值大不相同。这些分析只纳入了2022年9月30日存在的风险敞口。
其他信息
我们的网站是www.Lumen.com。我们经常在我们网站的“投资者关系”部分发布重要的投资者信息,网址为Ir.lumen.com。本季度报告不包含本公司网站上包含的信息或可能通过本网站获取的信息。阁下可于本公司网站“投资者关系”栏目免费索取由本公司或其附属公司Level 3母公司、LLC及QWest Corporation提交的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告,以及对该等报告的所有修订(Ir.lumen.com)在“财务”和“美国证券交易委员会备案”标题下。这些报告以电子方式提交给美国证券交易委员会后,将在合理可行的范围内尽快发布在我们的网站上。我们还不时地使用我们的网站来网络直播我们的收益电话会议,以及我们与投资者或其他投资界成员的某些会议。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
见上文第一部分第2项“流动资金和资本资源--市场风险”。
项目4.控制和程序
披露控制和程序
我们维持披露控制和程序(根据1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)颁布的第13a-15(E)条规则),旨在提供合理保证,确保吾等根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。这些措施包括控制和程序,旨在确保这些信息被积累并酌情传达给我们的高级管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时做出关于所需披露的决定。管理层在首席执行官Jeff·K·斯托里、执行副总裁总裁和首席财务官克里斯·斯坦斯伯里的参与下,对截至2022年9月30日的披露控制程序的有效性进行了评估。基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至2022年9月30日,我们的披露控制和程序是有效的,可以提供合理的保证,我们在本报告中需要披露的信息是以上述方式积累和传达的。
财务报告内部控制的变化
除了对剥离拉美业务的会计实施控制并计算由此产生的收益外,2022年第三季度我们对财务报告的内部控制(定义见外汇法案第13a-15(F)条)并未发生重大影响或合理地可能对财务报告内部控制产生重大影响的变化。
内部控制的内在局限性
我们或任何披露控制和程序系统的有效性受到某些限制,包括在设计、实施和评估控制和程序时行使判断力,在确定未来事件的可能性时使用的假设,以及无法完全消除不当行为。因此,不能保证我们的披露控制和程序将检测到所有错误或欺诈。根据其性质,我们或任何披露控制和程序系统只能就管理层的控制目标提供合理的保证。
第II部—其他信息
项目1.法律程序
本季度报告10-Q表第一部分第1项所载附注13--承付款、或有事项及其他项目所载资料在此并入,以供参考。附注13所述事项的最终结果可能与吾等在该附注所载若干陈述中预期、估计、预测或暗示的结果大相径庭,而吾等目前认为无关紧要的程序最终可能会对吾等造成重大影响。欲了解更多信息,请参阅截至2021年12月31日的年度报告10-K表格第I部分第1A项中的“风险因素-与法律和监管事项有关的风险-我们未决的法律程序可能对我们的财务状况和经营业绩、我们证券的交易价格和我们进入资本市场的能力产生重大不利影响”。
第1A项。风险因素
我们的运营和财务结果受到各种风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定因素可能会对我们的业务、财务状况或未来业绩产生不利影响。我们敦促您认真考虑(I)本报告中列出的其他信息和(Ii)截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告第I部分第1A项中讨论的风险因素。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
下表包含有关我们以前发行的普通股的信息,我们在2022年第三季度员工获得基于股票的奖励时扣留了这些股票,以履行相关的预扣税义务:
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| 总人数 被扣留股份 对于税费 | | 平均支付价格 每股 |
期间 | | | |
7月-22日 | 36,697 | | | $ | 10.87 | |
8月至22日 | 20,043 | | | $ | 11.05 | |
9月-22日 | 9,230 | | | $ | 10.64 | |
总计 | 65,970 | | | |
项目6.展品
下面括号中标识的证据已在美国证券交易委员会备案,并通过引用并入本文。所有其他展品均作为本电子提交的一部分提供。
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展品 数 | 描述 |
2.1 | 看跌期权协议,日期为2022年11月2日Lumen Technologies,Inc.和Colt Technology Services Group Limited的某些附属公司及其之间的看跌期权协议(合并内容参考Lumen Technologies,Inc.于2022年11月2日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件2.1)。 |
10.1 | Lumen Technologies,Inc.和Kate Johnson于2022年9月12日发出的邀请函(合并内容参考Lumen Technologies,Inc.于2022年9月13日提交给美国美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件10.1)。 |
31.1* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条,对Lumen Technologies,Inc.的首席执行官进行认证。 |
31.2* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条,对Lumen Technologies,Inc.的首席财务官进行认证。 |
32.1* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条,对Lumen Technologies,Inc.的首席执行官进行认证。 |
32.2* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条,对Lumen Technologies,Inc.首席财务官进行认证。 |
101* | Lumen Technologies,Inc.截至2022年9月30日的10-Q表格季度报告中的财务报表,格式为内联XBRL:(I)综合经营报表,(Ii)综合全面收益表,(Iii)综合资产负债表,(Iv)综合现金流量表,(V)综合股东权益表和(Vi)综合财务报表附注。 |
104* | 封面格式为内联XBRL,包含在附件101中。 |
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*附同存档的证物。
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求,注册人已于2022年11月3日正式授权以下签署人代表其签署本报告。
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| 流明技术公司 |
| 发信人: | /s/Andrea Genschaw |
| 安德里亚·根肖 高级副总裁,主计长 (首席会计主任) |