2022年第三季度收益2022年11月3日


Funko 2019品牌颜色Funko蓝RGB 0,124,236 CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344红色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK 0,0,0,95#272727深灰色RGB 76,76,76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F浅灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 2好莱坞更新备注本演示文稿包含1995年私人证券诉讼改革法案定义的前瞻性声明。除有关历史事实的陈述外,本演示文稿中包含的所有陈述,包括有关我们未来的经营业绩和财务状况、行业动态、我们的使命、增长机会、业务战略和计划以及我们未来经营的目标,包括扩展到新产品类别、我们的电子商务业务、我们业务的潜在趋势(包括供应链约束、通货膨胀和其他宏观经济趋势)、有关基础设施投资的预期、有关库存水平的预期、以及新冠肺炎对我们业务的持续影响等均属前瞻性陈述。词语“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”, “潜在”或“继续”或这些术语的否定或类似表述旨在识别前瞻性陈述。本演示文稿中的前瞻性陈述仅为预测。这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和财务趋势的预期和预测,我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的业务、财务状况和经营结果。前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性声明明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在实质性差异,这些风险包括但不限于与新冠肺炎对我们的业务、财务业绩和财务状况的影响有关的风险;我们执行业务战略的能力;维持和实现许可协议全部价值的能力;零售行业和消费品市场的变化;我们与零售客户和分销商保持关系的能力;我们有效竞争的能力;毛利率的波动;我们对第三方内容开发和创建的依赖;我们产品在消费者中的持续受欢迎程度;我们管理库存的能力;我们以及时和经济高效的方式开发和推出产品的能力;我们获得, 维护和保护我们或我们许可人的知识产权;潜在的侵犯他人知识产权的行为;与假冒产品相关的风险;我们吸引和留住合格员工并保持我们的企业文化的能力;我们使用第三方制造的能力;与我们国际业务相关的风险;有效税率或税法的变化;外汇汇率风险;全球和地区经济衰退的可能性或存在;我们对供应商和外包商的依赖;与政府监管相关的风险;与诉讼相关的风险,包括产品责任索赔和证券集体诉讼;任何未能成功整合或实现收购或投资的预期好处的情况;我们的电子商务业务和社交媒体业务带来的声誉风险;与我们的负债和获得额外融资的能力有关的风险;我们的电子数据或客户的电子数据可能被泄露的可能性;我们的主要股东ACON的影响,以及ACON的利益可能与我们其他股东的利益冲突的可能性;与我们的组织结构有关的风险;我们A类普通股价格的波动;与我们对财务报告的内部控制相关的风险;以及我们在截至2022年9月30日的Form 10-Q季度报告和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中“风险因素”标题下讨论的重要因素。因为前瞻性陈述本身就受到风险和不确定性的影响,其中一些风险和不确定性是无法预测或量化的。, 你不应该依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。我们的前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生,实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果大不相同。此外,“我们相信”的声明和类似的声明反映了我们对相关主题的信念和意见。这些声明是基于截至本文发布之日我们掌握的信息,虽然我们认为这些信息构成了此类声明的合理基础,但此类信息可能是有限或不完整的,我们的声明不应被解读为表明我们已对所有可能获得的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的,告诫投资者不要过度依赖这些陈述。阅读本演示文稿时,您应该了解我们未来的实际结果、活动水平、绩效和成就可能与我们预期的大不相同。我们通过这些警告性声明来限定我们所有的前瞻性声明。这些前瞻性陈述仅在本陈述发表之日发表,除非法律另有要求,否则我们不打算公开更新或修改本陈述中包含的任何前瞻性陈述,无论是由于任何新信息、未来事件或其他原因。除非另有说明,本演示文稿中包含的有关我们的行业、竞争地位和我们经营的市场的信息均基于独立行业和研究机构、其他第三方来源和管理层的估计。管理层估计是根据独立行业分析师和其他第三方来源发布的公开信息得出的, 以及来自我们内部研究的数据,并基于我们在审查该等数据以及我们对该等行业和市场的经验和知识后做出的假设,我们认为这是合理的。此外,由于各种因素,包括上述因素,对我们经营的行业的未来业绩以及我们未来业绩的预测、假设和估计必然会受到不确定性和风险的影响。这些因素和其他因素可能导致结果与独立当事方和我们所作估计中的结果大相径庭。


3Funko 2022是建立在每个人都是某种…的粉丝的原则上的


4Funko 2022…而Funko有一些适合每一位粉丝的电影、电视、音乐、体育动漫游戏备注:代表了我们截至2022年9月30日提供的当前投资组合的样本。


Funko 2019品牌颜色Funko蓝RGB 0,124,236CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0#FFFFFF黄色RGB 252,195,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344红色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK,0,0,95#272727深灰色RGB76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F浅灰色RGB 229,229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5好莱坞UPDATEQ3运营亮点·凭借广泛的实力,创纪录的季度净销售额(3.66亿美元,同比增长37%)·所有报告的地区和品牌类别的两位数净销售额增长·在平均订单价值和电子商务网站流量强劲增长的推动下,直接面向消费者(DTC)净销售额同比增长37%。·数字流行音乐翻了一番还多!NFT净销售额,多个顶级下降,增加下降频率和平均每下降收入。·开始将高端收藏品公司Mondo整合到核心可收藏品牌下·推出了带有扩展倒计时日历的“任何东西的倒计时”,包括多个新的节日,仅在4年内推动净销售额增长8倍以上


Funko 2019品牌颜色Funko蓝RGB 0,124,236 CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344红色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK 0,0,0,95#272727深灰色RGB 76,76,76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F浅灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 6好莱坞更新第三季度和TD收益摘要Q3‘22 Q3’21%净销售毛利润变化(1)毛利率%(1)SG&A D&A运营收入净收益净收益利润率%调整后净收入(2)调整后净收入利润率%(2)调整后每股收益(2)调整后EBITDA利润率%(2)调整后EBITDA利润率%(2)百万美元,每股金额除外,未经审核的$365.6 36.6%$127.9 32.6%35.0%$17.4(33.6)%4.8%$0.28(28.2)%$35.7(11.2)%9.8%$15.1(28.3)%4.1%$11.1(39.3)%1.毛利及毛利的计算不包括折旧及摊销。2.调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入、调整后的净收入利润率和调整后的每股收益均为非GAAP衡量标准。有关调整后EBITDA、调整后净收益和调整后每股收益与最直接可比的美国GAAP衡量标准的对账,请参阅补充财务信息部分。调整后的EBITDA利润率定义为调整后的EBITDA除以净销售额。调整后净利润率定义为调整后净收入除以净销售额。97.912.6 21.6%63.5%3.0%YTD‘22 YTD’21%变化$989.7 42.8%$339.7 27.2%34.3%$46.1(34.3)%4.7%$0.88(15.2)%$103.7(6.6)%10.5%$47.5(14.8)%4.8%$41.5(17.7)%12.1%56.0%259.0 34.5 4.2%267.7$96.4 36.0%$26.2 9.8%$0.39$40, 181 15.0%$21.1 7.9%$18.4 59.9 10.3 6.9%$693.0$267.1 38.5%$70.3 10.1%$1.04$111.0 16.0%$58.0%$50.4 166.0 30.8 7.3%


Funko 2019品牌颜色Funko蓝RGB 0,124,236CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0#FFFFFF黄色RGB 252,195,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344红色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK,0,0,95#272727深灰色RGB76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F浅灰色RGB 229,229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 7好莱坞Active Properties&每个Active Property的净销售额第三季度Active Properties下降5.5%每个Active Property的净销售额上升44.4%Active Properties每个Active Property的净销售额Funko建立在拥有大量且多样化的许可证集的基础上,能够利用常青树内容以千美元计,未经审计的活跃物业及每项活跃物业的净销售额年初至今活跃物业净销售额上升0.2%806 762$332$480 Q3‘21 Q3’22 896 898$773$1,102 YTD‘21 YTD’22


FUNKO 2019 BRAND COLORS FUNKO BLUE RGB 0,124, 236 CMYK 90, 45, 0, 0 #077CEC FUNKO GRAY RGB 242, 242, 242 CMYK 0, 0, 0, 15 #FEFEFE WHITE RGB 255, 255, 255 CMYK 0, 0, 0, 0 #FFFFFF YELLOW RGB 252, 195, 68 CMYK 0, 25, 80, 0 #FCC344 RED RGB 221, 44, 44 CMYK 10, 95, 95, 0 #DD2C2C PURPLE RGB 46, 30, 124 CMYK 95,100, 0, 5 #2E1E7C BLACK RGB 39, 39, 39 CMYK 0, 0, 0, 95 #272727 DARK GRAY RGB 76, 76, 76 CMYK 0, 0, 0, 85 #4C4C4C MEDIUM GRAY RGB 159, 159, 159 CMYK 0, 0, 0, 45 #9F9F9F LIGHT GRAY RGB 229, 229, 229 CMYK 0, 0, 0, 25 #E5E5E5 8 1 2 3 5 7 4 6 8 Q2’22 34% 6%* 9 Top 10 Properties % of Net Sales The top property in Q3'22 represented 5% of sales Evergreen properties accounted for 64% of sales in Q3'22 Q3'22 Commentary *% of net sales Q4’21 31% 5%* Q1’22 31% Top Properties Breakout Q3’21 33% 6%* 1010 6%* Q3’22 35% 5%*


Funko 2019品牌颜色Funko蓝RGB 0,124,236CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0#FFFFFF黄色RGB 252,195,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344红色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK,0,0,95#272727深灰色RGB76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F浅灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 9好莱坞更新地理性能美国37.1%增加欧洲其他国际地区32.9%增加42.6%以百万美元计,未经审计的$191.3$262.3 Q3‘21 Q3’22$58.9$78.2Q3‘21 Q3’22$17.6$25.1Q3‘21 Q3’22所有报告的地区都实现了两位数的广泛增长:美国增长37.1%;欧洲增长32.9%;其他国际增长42.6%


Funko 2019品牌颜色Funko蓝RGB 0,124,236CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0#FFFFFF黄色RGB 252,195,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344红色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK,0,0,95#272727深灰色RGB76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F浅灰色RGB 229,229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 10好莱坞更新地理性能美国47.8%增长欧洲其他国际地区31.9%增长27.2%以百万为单位,未经审计$491.0$725.7 YTD‘21 YTD’22$150.7$198.7 YTD‘21 YTD’22$65.3 YTD‘21 YTD’22


Funko 2019品牌颜色Funko蓝RGB 0,124,236CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0#FFFFFF黄色RGB 252,195,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344红色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK,0,0,95#272727深灰色RGB76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F浅灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 11好莱坞UPDATEQ3品牌类别性能核心收藏品增加33.7%核心收藏品牌在强大的流行!黑胶以及新兴品牌的持续贡献;Loungefly品牌在各渠道产生了强劲的增长,尤其是在主题公园;其他品牌的增长主要是由强劲的数字增长推动的Loungefly其他57.3%的增长24.6%以百万美元为单位,未经审计的$210.6$281.5 Q3‘21 Q3’22$39.6$62.2 Q3‘21 Q3’22$17.5$21.8 Q3‘21 Q3’22


FUNKO 2019 BRAND COLORS FUNKO BLUE RGB 0,124, 236 CMYK 90, 45, 0, 0 #077CEC FUNKO GRAY RGB 242, 242, 242 CMYK 0, 0, 0, 15 #FEFEFE WHITE RGB 255, 255, 255 CMYK 0, 0, 0, 0 #FFFFFF YELLOW RGB 252, 195, 68 CMYK 0, 25, 80, 0 #FCC344 RED RGB 221, 44, 44 CMYK 10, 95, 95, 0 #DD2C2C PURPLE RGB 46, 30, 124 CMYK 95,100, 0, 5 #2E1E7C BLACK RGB 39, 39, 39 CMYK 0, 0, 0, 95 #272727 DARK GRAY RGB 76, 76, 76 CMYK 0, 0, 0, 85 #4C4C4C MEDIUM GRAY RGB 159, 159, 159 CMYK 0, 0, 0, 45 #9F9F9F LIGHT GRAY RGB 229, 229, 229 CMYK 0, 0, 0, 25 #E5E5E5 12 HOLLYWOOD UPDATEYTD Product Brand Performance Pop! 34.8% Increase Loungefly Other 88.2% Increase 45.0% Increase $ in millions, unaudited $559.5 $754.2 YTD’21 YTD’22 $96.9 $182.3 YTD’21 YTD’22 $36.6 $53.1 YTD’21 YTD’22


Funko 2019品牌颜色Funko蓝RGB 0,124,236CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0#FFFFFF黄色RGB 252,195,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344红色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK,0,0,95#272727深灰色RGB76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F浅灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 13好莱坞UPDATEQ3&TD调整后EBITDA(1)调整后EBITDA(1)第三季度年初至今调整后EBITDA利润率(1)1.有关调整后EBITDA(非GAAP指标)与最直接可比美国GAAP指标的对账,请参阅补充财务信息部分。调整后的EBITDA利润率定义为调整后的EBITDA除以净销售额。15.0%9.8%6.6%16.0%10.5调整后EBITDA利润率(1)同比下降,原因是不利的产品组合和持续的基础设施投资以百万美元为单位,未经审计的美元40.2美元35.7Q3‘21 Q3’22$111.0$103.7 YTD‘21 YTD’22


Funko 2019品牌颜色Funko蓝RGB 0,124,236CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0#FFFFFF黄色RGB 252,195,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344红色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK,0,0,95#272727深灰色RGB76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F浅灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 14好莱坞UPDATEQ3&TD调整后净收益(1)1.有关调整后净收益(非GAAP衡量标准)与最直接可比美国GAAP衡量标准的对账,请参阅补充财务信息部分。调整后净利润率定义为调整后净收入除以净销售额。调整后净收入(1)第三季度调整后净收入利润率(1)7.9%4.1%6%8.0%4.8调整后净收入利润率(1)由于不利的产品组合和持续的基础设施投资同比下降(以百万美元为单位),未经审计的美元3Q3‘21 Q3’22$55.7$47.5 YTD‘21 YTD’22


Funko 2019品牌颜色Funko蓝RGB 0,124,236CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0#FFFFFF黄色RGB 252,195,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344红色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK,0,0,95#272727深灰色RGB76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F浅灰色RGB 229,229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 15好莱坞更新关键资产负债表亮点1.债务总额定义为公司信用额度下的未偿还金额加上长期债务的当前部分,扣除未摊销折扣加上长期债务净额2.总流动资金以现金和现金等价物加上公司2.15亿美元循环信贷安排下的可用性计算。9/30/21同比变动现金及现金等价物应收账款,净库存总债务(1)$93.2$153.7$140.8$177.6$(百万)未经审计(73.1)%23.6%88.7%40.9%9/30/22$25.1$189.9$265.8$250.2总流动资金(2)$193.2(22.4)%150.1


Funko 2019品牌颜色Funko蓝RGB 0,124,236CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0#FFFFFF黄色RGB 252,195,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344红色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK,0,0,95#272727深灰色RGB76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F浅灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 16好莱坞更新流动性概述1.总流动资金以现金和现金等价物加上可用性计算,根据公司当前2.15亿美元的循环信贷安排,或1亿美元或7500万美元的前循环信贷安排(视适用情况而定)。由于本公司的循环信贷安排增加了1.15亿美元流动资金总额(1)2021年2022年以百万美元计,未经审计的$149.7$170.5$193.2$183.6$133.1$86.2$150.1 Q1‘21 Q2’21 Q3‘21 Q4’21 Q1‘22 Q2’22 Q3‘22


Funko 2019品牌颜色Funko蓝RGB 0,124,236CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0#FFFFFF黄色RGB 252,195,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344红色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK,0,0,95#272727深灰色RGB76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F浅灰色RGB 229,229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 17好莱坞更新债务概述1.总债务定义为公司信用额度下的未偿还金额加上当前部分的长期债务,扣除未摊销折价和长期债务,净额按年递增,以支持长期基础设施投资并提供额外的流动性总债务(以百万美元计)未经审计2021年2022年$183.0$177.4$177.6$173.2$168.9$234.5$250.2 Q1‘21 Q2’21 Q3‘21 Q4’21 Q1‘22 Q2’22 Q3‘22


补充财务信息


Funko 2019品牌颜色Funko蓝RGB 0,124,236 CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344红色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK 0,0,0,95#272727深灰色RGB 76,76,76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F浅灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 19好莱坞更新简明综合运营报表(未经审计)截至2021年9月30日的三个月净销售额$365,607$267,733$989,666$693,020销售成本237,728 171,320 649,974 425,929销售、一般和行政费用97,930 59,890 259,043 166,032折旧和摊销12,555 10,328 34,509 30,778总营业费用348,213,538 943,526 622,739运营收入17,394 26,195 46,140 70,281利息支出,净额2,977,711 5,554,554921债务清偿损失-675-675其他支出(收入),净926(505)1,758 466所得税前收入13,491 24,314 38,528 63,219所得税支出(利益)2,342 5,939(2,932)12,814净收入11,149 18,375 41,460 50,405减少:可归因于非控股权益的净收入1,519 6,474 7,276 18,177228 A类普通股每股收益:基本$0.21$0.30$0.78$0.85稀释后$0.19$0.28$0.73$0.80 A类普通股加权平均流通股:基本46,874 39,448 43,670 37,856稀释后49,686 41,796 53,991 40,079


Funko 2019品牌颜色Funko蓝RGB 0,124,236 CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344红色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK 0,0,0,95#272727深灰色RGB 76,76,76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F浅灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 20好莱坞更新合并资产负债表(未经审计)2022年9月30日流动资产:现金和现金等价物$25,050$83,557应收账款,净额189,917 187,688存货265,799 166,428预付费用和其他流动资产38,480 14,925流动资产总额519,246 452,598财产和设备,净98,574 58,828经营租赁使用权资产68,236 53,466商誉131,297 126,651无形资产,净额180,186 189,619递延税项资产117,602 74,412其他资产21,743 11,929负债和股东权益流动负债:信用额度$90,000$-长期债务的流动部分,扣除未摊销折价17,443 17,395经营租赁负债的流动部分17,807 14,959应付帐款88,101 57,238应付所得税2,537 15,994应计特许权使用费70,715 58,158应计费用和其他流动负债90,875 121,267长期债务流动负债总额377,478 285,011长期债务,扣除未摊销贴现的净额142,729 155,818经营租赁负债,扣除当前部分79,871,递延税项负债533 648应收税项协议项下的负债,扣除当期部分100,886 75,523其他长期负债2,902 3, 承诺和或有股东权益:A类普通股,每股面值0.0001美元,授权发行20万股;截至2022年9月30日和2021年12月31日,分别发行和发行47095股和40088股B类普通股,每股面值0.0001美元,授权发行5万股;截至2022年9月30日和2021年12月31日,分别发行和发行了3,293股和10,691股--1额外实收资本309,609 252,505累计其他全面(亏损)收入(5,851)1,078留存收益102,234 68,050 Funko,Inc.的股东权益总额405,997 321,638非控股权益26,488 74,920股东权益总额432,485 396,558负债和股东权益总额$1,136,884$967,503


Funko 2019品牌颜色Funko蓝RGB 0,124,236 CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344红色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK 0,0,0,95#272727深灰色RGB 76,76,76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F浅灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 21好莱坞更新简明合并现金流量表(未经审计)截至2022年9月30日的9个月经营活动净收入41美元460 50,405美元调整,以调节净收入与经营活动提供的现金净额:折旧、摊销和其他34,390 30,356股权补偿11,999 9,869摊销债务发行成本和债务折扣670 893债务清偿损失-675递延税费-994其他7 539(93)营业资产和负债变动:应收账款,净(10,198)(22,223)库存(106,061)(81,770)预付费用和其他资产(32,310)(1,应付账款32,349 33,933应付所得税(13,303)10,135应计特许权使用费10,942 7,086应计费用和其他负债(42,159)40,114经营活动提供的现金净额(64,682)78,792投资活动购买财产和设备(46,908)(17,434)收购企业和相关无形资产,扣除现金(13,967)199其他778 84用于投资活动的现金净额(60,097)(17,151)融资活动信贷额度借款90,000--债务发行成本(405)(1,055)发行长期债务--180,000笔长期债务付款(13,500)(193,875)分配给持续股权所有者(10,507)(9, 284)应收税款协议项下的付款--(6)行使股权期权收益1,209 3,726融资活动提供(使用)的现金净额66,797(20,494)汇率对现金和现金等价物的影响(525)(157)期初现金和现金等价物净变化(58,507)40,990期初现金和现金等价物83,557,255期末现金和现金等价物25,050美元93,245美元


Funko 2019品牌颜色Funko蓝RGB 0,124,236 CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344红色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK 0,0,0,95#272727深灰色RGB 76,76,76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F浅灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 22好莱坞更新非GAAP财务指标对账(未经审计)(1)代表在收入可归因于非控股权的期间,重新分配可归因于非控股权的净收入,这些净收入来自假设的FAH,LLC的普通股单位与A类普通股的交换。(2)代表与基于股权的薪酬计划有关的非现金费用,根据奖励的时间段不同,费用会有所不同。(3)截至2022年9月30日的9个月,包括与投资银行业务相关的收购相关成本和尽职调查费用。(4)截至2022年9月30日的三个月和九个月的费用,包括与美国仓库人员的一次性搬迁费用以及与亚利桑那州巴克耶新开设的仓库和配送设施相关的库存费用。截至2021年9月30日的9个月的遣散费、搬迁和与在(5)中实施的全球裁员的剩余付款相关的费用,是对截至2021年9月30日的3个月和9个月的未摊销债务融资费的注销。(6)指非美元计价交易的未实现和已实现外币损益, 包括外币远期外汇合约的衍生工具损益。(7)表示上述调整的所得税(费用)利益影响。这项调整对所有列报的期间采用25%的有效税率。(8)调整后净收入差额按调整后净收入占净销售额的百分比计算。截至2022年9月30日的三个月,截至2021年9月30日的九个月(单位:千,不包括每股数据)Funko,Inc.的净收入9,630美元11,901美元34,184美元32,228从假设的FAH,LLC普通股的假设交换中获得的非控股权益的净收入重新分配(1)1,5196,474 7,276 18,177基于股权的补偿(2)4,677 3,658 11,999 9,869收购交易成本和其他费用(3)-2,850-某些遣散费、搬迁及相关费用(4)1,070-8,203 81债务清偿损失(5)-675-675外币交易(收益)损失(6)927(505)1,758 466所得税支出(7)(2,699)(1,097)(18,767)(5,764)调整后净收入$15,124$21,106$47,503$55,732调整后净利润率(8)4.1%7.9%4.8%8.0%-A类普通股加权平均流通股-基本46,874 39,448 43,670 37,856股权补偿奖励和可转换为A类普通股的FAH,LLC普通股7,150 14,634 10,321 15,882调整后加权平均A类流通股-稀释后54,024 54,082 53,991 53,738调整后每股摊薄收益$0.28$0.39$0.88$1.04


Funko 2019品牌颜色Funko蓝RGB 0,124,236 CMYK 90,45,0,0#077CEC Funko灰色RGB 242,242,242 CMYK 0,0,0,15#FEFFFE白色RGB 255,255,255 CMYK 0,0,0,0,68 CMYK 0,25,80,0#FCC344红色RGB 221,44,44 CMYK 10,95,95,0#DD2C2C紫色RGB 46,30,124 CMYK 95,100,0,5#2E1E7C黑色RGB 39,39,39 CMYK 0,0,0,95#272727深灰色RGB 76,76,76 CMYK 0,0,0,85#4C4C4C中等灰色RGB 159,159,159 CMYK 0,0,0,45#9F9F9F浅灰色RGB 229,229,229 CMYK 0,0,0,25#E5E5E5 23非公认会计准则财务指标对账(未经审计)(2)表示与基于股权的薪酬计划相关的非现金费用,根据颁奖时间的不同,不同的时期会有所不同。(3)截至2022年9月30日的9个月,包括与投资银行业务相关的收购相关成本和尽职调查费用。(4)截至2022年9月30日的三个月和九个月的费用,包括与美国仓库人员的一次性搬迁费用以及与亚利桑那州巴克耶新开设的仓库和配送设施相关的库存费用。截至2021年9月30日的9个月,代表遣散费、搬迁及与为应对新冠肺炎疫情而实施的全球裁员的剩余付款相关的费用。(5)表示截至2021年9月30日的三个月和九个月未摊销债务融资费的注销。(6)指非美元计价交易的未实现和已实现外币损益,包括外币远期外汇合约的衍生工具损益。(9)调整后EBITDA利润率按调整后EBITDA占净销售额的百分比计算。截至9月30日的三个月,截至9月30日的九个月, 净收益11,149美元18,375美元41,460美元50,405利息支出净额2,977 1,7115,854 5,921所得税支出(福利)2,342 5,939(2,932)12,814折旧及摊销12,555 10,328 34,509 30,778 EBITDA$29,023$36,353美元78,891美元99,918调整:基于股权的薪酬(2)4,677 3,658 11,999 9,869收购交易成本和其他费用(3)--2,850-某些遣散费、搬迁及相关成本(4)1,070-8,203 81债务清偿损失(5)-675-675外币交易(收益)损失(6)927(505)1,758 466调整后EBITDA$35,697$40,181$103,701$111,009调整后EBITDA利润率(9)9.8%15.0%10.5%16.0%