附件99.1
特许经营集团宣布2022财年第三季度财务业绩
俄亥俄州特拉华州，2022年11月3日(环球社)--特许经营集团公司(纳斯达克：FRG)(以下简称“特许经营集团”或“公司”)今天公布了2022财年第三季度的财务业绩。在2022会计年度第三季度，特许经营集团报告的总收入为11亿美元，持续运营的净亏损为1.12亿美元，或每股完全稀释后亏损3.09美元，调整后的EBITDA为7310万美元，非GAAP每股收益为0.59美元。持续经营的净亏损中包括与该公司美国货运部门有关的7000万美元商誉减值费用。截至2022年9月24日，手头现金总额约为7290万美元，未偿定期债务约为11亿美元。
该公司正在创建一个新的家居事业部，由其美国货运、巴迪家居和W.S.Badcock业务组成。该部门将由彼得·科尔萨领导，他是一位业内资深人士，曾担任家居装饰产品价值零售商At Home的前总裁兼首席运营官，拥有卓越的运营记录。
在第三季度，该公司以7790万美元的价格回购了大约220万股普通股，使已发行普通股的总数减少了5%以上，降至3820万股。
“请欢迎彼得·科尔萨来到法兰克福。Peter与FRG的现金流理念完全一致，我们期待他在推动整个家居部门的最佳实践和协同效应方面发挥宝贵的作用，同时允许每个品牌保持其运营独立性，“特许经营集团首席执行官兼首席执行官布莱恩·卡恩表示。此外，我相信，彼得之前将一家价值零售商的单位数量、收入和EBITDA提高了5倍以上的经验，将很好地转化为我们的美国货运品牌，因为我们寻求加快该业务的增长计划。
该公司目前有六个需要报告的部门：American Freight；Vitamin Shoppe；Pet Supplies Plus；Buddy‘s；Sylvan；和Badcock。下表汇总了每个部门的收入、调整后的EBITDA和净收益/(亏损)。调整后的EBITDA、非GAAP净收入和非GAAP每股收益与其各自最具可比性的GAAP指标的对账如下“非GAAP财务指标和关键指标”。
| 截至以下三个月 | 在截至的9个月中 | ||||||||||||||||||||||
| 2022年9月24日 | 2022年9月24日 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后的 | 网络 | 调整后的 | 网络 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | EBITDA | 收入/(亏损) | 收入 | EBITDA | 收入/(亏损) | ||||||||||||||||||
| (单位：千) | (单位：千) | ||||||||||||||||||||||
| 美国运价 | $ | 199,316 | $ | (4,879 | ) | $ | (82,504 | ) | $ | 667,157 | $ | 18,446 | $ | (81,701 | ) | ||||||||
| 维他命商店 | 296,152 | 32,489 | 13,293 | 914,003 | 111,397 | 53,030 | |||||||||||||||||
| 宠物用品及附加服务 | 323,026 | 27,045 | 10,257 | 926,973 | 78,508 | 29,680 | |||||||||||||||||
| 巴迪的 | 13,160 | 2,631 | 599 | 42,875 | 11,958 | 5,046 | |||||||||||||||||
| Sylvan学习 | 9,544 | 3,118 | 28 | 31,100 | 9,832 | 602 | |||||||||||||||||
| 臭鼬 | 210,278 | 15,342 | (11,028 | ) | 699,835 | 67,565 | 535 | ||||||||||||||||
| 公司 | - | (2,671 | ) | (51,808 | ) | - | (8,923 | ) | (75,054 | ) | |||||||||||||
| 总计 | $ | 1,051,476 | $ | 73,076 | $ | (121,163 | ) | $ | 3,281,943 | $ | 288,783 | $ | (67,862 | ) | |||||||||
展望
特许经营集团正在更新其之前宣布的2022财年财务展望。收入预期将保持在约43亿美元，调整后EBITDA预期从3.9亿美元更新至约3.5亿美元，非公认会计准则每股收益预期从每股4.00美元更新至约3.25美元。在计算每股收益时，该公司使用了大约4050万股加权平均流通股。非GAAP每股收益的计算方法是将EBITDA调整的税项影响计入每股净收益。在计算GAAP和非GAAP每股收益时，该公司目前使用的有效税率约为27%。
该公司不提供前瞻性、非GAAP财务指标(如预测的调整后EBITDA或非GAAP每股收益)与最直接可比的GAAP财务指标的数量调整，因为由于未来可能对此类计算产生重大影响的未来不确定性，在没有不合理努力的情况下很难可靠地预测或估计相关组成部分，提供这些指标可能意味着一定程度的精确度会令人困惑或可能产生误导。估计不包括潜在的收购、资产剥离或再融资活动。请参阅“非GAAP财务指标和关键指标”。
电话会议信息
特许经营集团将于11月3日举行电话会议研发美国东部时间下午4：30，讨论其业务，回顾其2022财年第三季度的财务业绩，并讨论其对2022财年剩余时间的展望。此次电话会议的实时网络直播将在特许经营集团网站的活动页面上进行，网址为www.Francisegrp.com。拨入访问也可以通过网站上的链接访问。请在预定开始时间前5-10分钟报名。
关于特许经营集团公司
特许经营集团是特许经营和可特许经营业务的所有者和运营商，该集团不断寻求扩大其品牌组合，同时利用其运营和资本配置理念为其股东创造强劲的现金流。特许经营集团的业务包括宠物用品、美国货运、维他命商店、Badcock家居及更多、巴迪的家居用品和Sylvan学习。在合并的基础上，特许经营集团目前经营着3000多个地点，主要位于美国，这些地点要么由公司经营，要么根据特许经营和经销商协议经营。
| 特许经营集团公司及附属公司 | |||||||
| 合并资产负债表 | |||||||
| (以千为单位，不包括股票数量和每股数据) | 2022年9月24日 | 2021年12月25日 | |||||
| 资产 | (未经审计) | (未经审计) | |||||
| 流动资产： | |||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 72,931 | $ | 292,714 | |||
| 当期应收账款，净额 | 143,240 | 118,698 | |||||
| 本期证券化应收账款净额 | 341,083 | 369,567 | |||||
| 库存，净额 | 792,055 | 673,170 | |||||
| 持有待售流动资产 | 8,816 | - | |||||
| 其他流动资产 | 27,128 | 24,063 | |||||
| 流动资产总额 | 1,385,253 | 1,478,212 | |||||
| 财产、厂房和设备、净值 | 226,980 | 449,886 | |||||
| 非流动应收账款，净额 | 10,249 | 11,755 | |||||
| 非流动证券化应收账款净额 | 44,801 | 47,252 | |||||
| 商誉 | 738,083 | 806,536 | |||||
| 无形资产，净额 | 119,377 | 127,951 | |||||
| 商标名 | 222,703 | 222,687 | |||||
| 经营性租赁使用权资产 | 884,197 | 714,741 | |||||
| 股权证券投资 | 13,261 | 35,249 | |||||
| 其他非流动资产 | 21,382 | 18,902 | |||||
| 总资产 | $ | 3,666,286 | $ | 3,913,171 | |||
| 负债与股东权益 | |||||||
| 流动负债： | |||||||
| 长期债务的当期分期付款 | $ | 392,772 | $ | 486,170 | |||
| 流动经营租赁负债 | 178,622 | 173,101 | |||||
| 应付账款和应计费用 | 401,757 | 410,552 | |||||
| 其他流动负债 | 37,672 | 50,833 | |||||
| 流动负债总额 | 1,010,823 | 1,120,656 | |||||
| 长期债务，不包括本期分期付款 | 1,286,351 | 1,383,725 | |||||
| 非流动经营租赁负债 | 719,672 | 557,071 | |||||
| 其他非流动负债 | 103,683 | 88,888 | |||||
| 总负债 | 3,120,529 | 3,150,340 | |||||
| 股东权益： | |||||||
| 普通股，每股面值0.01美元，授权股份1.8亿股，分别于2022年9月24日和2021年12月25日发行和发行38,162,700股和40,296,688股。 | 382 | 403 | |||||
| 优先股，每股面值0.01美元，授权股份20,000,000股，分别于2022年9月24日和2021年12月25日发行和发行4,541,125股。 | 45 | 45 | |||||
| 额外实收资本 | 410,914 | 475,396 | |||||
| 留存收益 | 134,416 | 286,987 | |||||
| 总股本 | 545,757 | 762,831 | |||||
| 负债和权益总额 | $ | 3,666,286 | $ | 3,913,171 | |||
| 特许经营集团公司及附属公司 | ||||||||||||||||
| 合并业务报表 | ||||||||||||||||
| 截至三个月 | 九个月结束 | |||||||||||||||
| (以千为单位，不包括股票数量和每股数据) | 2022年9月24日 | 2021年9月25日 | 2022年9月24日 | 2021年9月25日 | ||||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 产品 | $ | 922,887 | $ | 782,608 | $ | 2,854,060 | $ | 2,172,193 | ||||||||
| 服务和其他 | 121,738 | 37,891 | 405,666 | 114,659 | ||||||||||||
| 租赁 | 6,851 | 8,327 | 22,217 | 26,077 | ||||||||||||
| 总收入 | 1,051,476 | 828,826 | 3,281,943 | 2,312,929 | ||||||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 收入成本： | ||||||||||||||||
| 产品 | 604,969 | 485,682 | 1,822,334 | 1,347,673 | ||||||||||||
| 服务和其他 | 8,878 | 8,737 | 26,273 | 10,076 | ||||||||||||
| 租赁 | 2,637 | 2,930 | 8,239 | 8,869 | ||||||||||||
| 收入总成本 | 616,484 | 497,349 | 1,856,846 | 1,366,618 | ||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 390,999 | 276,714 | 1,173,633 | 780,416 | ||||||||||||
| 商誉减值 | 70,000 | - | 70,000 | - | ||||||||||||
| 总运营费用 | 1,077,483 | 774,063 | 3,100,479 | 2,147,034 | ||||||||||||
| 营业收入(亏损) | (26,007 | ) | 54,763 | 181,464 | 165,895 | |||||||||||
| 其他费用： | ||||||||||||||||
| 便宜货买入收益 | - | - | 3,514 | - | ||||||||||||
| 销售收益-回租交易，净额 | 9,371 | - | 59,225 | - | ||||||||||||
| 其他 | (11,278 | ) | (13,090 | ) | (20,400 | ) | (49,816 | ) | ||||||||
| 利息支出，净额 | (61,236 | ) | (21,194 | ) | (242,402 | ) | (91,494 | ) | ||||||||
| 所得税前持续经营的收入(亏损) | (89,150 | ) | 20,479 | (18,599 | ) | 24,585 | ||||||||||
| 所得税支出(福利) | 32,013 | (15,519 | ) | 49,263 | (15,600 | ) | ||||||||||
| 持续经营的收入(亏损) | (121,163 | ) | 35,998 | (67,862 | ) | 40,185 | ||||||||||
| 非持续经营所得的税后净额 | - | 128,072 | - | 176,434 | ||||||||||||
| 可归因于特许经营集团公司的净收益(亏损) | $ | (121,163 | ) | $ | 164,070 | $ | (67,862 | ) | $ | 216,619 | ||||||
| 持续经营的每股收益： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | (3.09 | ) | $ | 0.84 | $ | (1.85 | ) | $ | 0.84 | ||||||
| 稀释 | (3.09 | ) | 0.83 | (1.85 | ) | 0.83 | ||||||||||
| 每股净收益： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | (3.09 | ) | $ | 4.02 | $ | (1.85 | ) | $ | 5.23 | ||||||
| 稀释 | (3.09 | ) | 3.96 | (1.85 | ) | 5.14 | ||||||||||
| 加权平均流通股： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 39,941,287 | 40,229,232 | 40,201,666 | 40,171,458 | ||||||||||||
| 稀释 | 39,941,287 | 40,973,736 | 40,201,666 | 40,931,423 | ||||||||||||
| 特许经营集团公司及附属公司 | |||||||||
| 合并现金流量表 | |||||||||
| 九个月结束 | |||||||||
| (单位：千) | 2022年9月24日 | 2021年9月25日 | |||||||
| (未经审计) | (未经审计) | ||||||||
| 经营活动 | |||||||||
| 净收益(亏损) | $ | (67,862 | ) | $ | 216,619 | ||||
| 将净收入与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： | |||||||||
| 坏账准备 | 97,575 | 2,010 | |||||||
| 商誉减值 | 70,000 | - | |||||||
| 折旧、摊销和减值费用 | 62,381 | 50,127 | |||||||
| 递延融资成本摊销和提前还款罚金 | 15,069 | 72,316 | |||||||
| 证券化债务折价摊销 | 71,446 | - | |||||||
| 基于股票的薪酬费用 | 14,147 | 9,561 | |||||||
| 投资公允价值变动 | 22,138 | (13,089 | ) | ||||||
| 销售收益-回租、廉价购买和出售公司自有商店 | (65,254 | ) | (177,067 | ) | |||||
| 其他非现金项目 | (2,265 | ) | (391 | ) | |||||
| 其他资产和负债的变动 | (264,550 | ) | (44,646 | ) | |||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 | (47,175 | ) | 115,440 | ||||||
| 投资活动 | |||||||||
| 购买房产、厂房和设备 | (39,127 | ) | (37,957 | ) | |||||
| 出售财产、厂房和设备所得收益 | 268,239 | 3,384 | |||||||
| 收购业务，扣除所获现金和限制性现金后的净额 | (3,753 | ) | (462,821 | ) | |||||
| 剥离业务，扣除出售的现金和限制性现金 | - | 179,471 | |||||||
| 向特许经营商发放经营贷款 | - | (17,749 | ) | ||||||
| 向特许经营商提供的经营贷款的付款 | - | 23,103 | |||||||
| 投资活动提供(用于)的现金净额 | 225,359 | (312,569 | ) | ||||||
| 融资活动 | |||||||||
| 已支付的股息 | (82,019 | ) | (50,016 | ) | |||||
| 发行长期债务和其他债务 | 568,319 | 1,306,724 | |||||||
| 偿还长期债务和其他债务 | (802,268 | ) | (1,042,256 | ) | |||||
| 普通股发行 | 83 | - | |||||||
| 发行优先股 | - | 79,542 | |||||||
| 普通股回购付款 | (77,876 | ) | - | ||||||
| 融资租赁债务的本金支付 | (2,009 | ) | - | ||||||
| 支付债务发行费用和终止时的提前还款罚款 | (1,339 | ) | (88,014 | ) | |||||
| 其他股票薪酬交易 | (858 | ) | (47 | ) | |||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | (397,967 | ) | 205,933 | ||||||
| 汇率变动对现金净额的影响 | - | 34 | |||||||
| 现金等价物和限制性现金净增(减) | (219,783 | ) | 8,838 | ||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 292,714 | 151,502 | |||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 72,931 | $ | 160,340 | |||||
| 补充现金流量披露 | |||||||||
| 已支付的税款，扣除退款后的净额 | $ | 63,921 | $ | 39,618 | |||||
| 支付利息的现金 | 63,072 | 79,074 | |||||||
| 应计资本支出 | 4,528 | 3,496 | |||||||
| 剥离自由税的非现金收益 | - | 59,680 | |||||||
| 由融资租赁负债提供资金的资本支出 | - | 1,211 | |||||||
非公认会计准则财务指标和关键指标
调整后的EBITDA、非GAAP净收入和非GAAP每股收益是不按照GAAP编制的财务计量。管理层认为，这些指标的公布对投资者是有用的，因为它们排除了公司认为不能反映其核心或持续经营结果的项目，作为评估公司经营业务的总体业绩和比较各时期业绩的补充指标。这些措施被管理层用来评估公司的业绩，并在每个时期做出资源分配决定。这些指标也被用于确定高管人员的薪酬。调整后的EBITDA、非GAAP净收入和非GAAP每股收益不应被单独考虑，或作为根据GAAP编制的净收益或其他损益表信息的替代品，我们对这些非GAAP衡量标准的列报可能无法与其他公司使用的类似标题衡量标准相比较。
管理层将经调整的EBITDA定义并计算为持续经营的未计利息、所得税、折旧及摊销前的净收益(亏损)，经调整后的某些非核心或非营运项目涉及高管遣散费及相关成本、股票补偿、股东诉讼成本、公司管治成本、应计判决及和解、估计收入净额、商店关闭、品牌重塑成本、收购成本、存货公允价值递增摊销及提前偿还债务的预付罚金。调整后的EBITDA是一项财务计量，不是根据公认会计准则编制的。
管理层将非GAAP净收益和非GAAP每股收益定义并计算为持续运营的净收益(亏损)和稀释后每股净收益(亏损)，调整后的非核心或非运营项目与高管遣散费和相关成本、基于股票的薪酬、非现金高管薪酬支出、股东诉讼成本、提前偿还债务的预付款罚金、债务发行成本的非现金摊销、门店关闭、Badcock部门的内部融资业务、品牌重塑成本、收购成本、库存公允价值递增摊销和已收购无形资产的摊销有关。尽管收购的无形资产的摊销不包括在这些非公认会计准则的衡量标准中，但投资者必须明白，这类无形资产支持创收。管理层不包括无形资产的摊销，因为这些非现金金额的金额和频率受到我们收购的时间和规模的显著影响，这些收购在不同时期和不同公司之间都有所不同。相关非公认会计原则调整的税务影响按估计年度非公认会计原则有效税率27%计算。
调整后EBITDA的对账
以下是截至2022年9月24日的三个月和九个月的持续业务净收益/(亏损)与调整后EBITDA的对账。
| 截至2022年9月24日的9个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (千美元) | 巴迪的 | 宠物用品及附加服务 | 美国运价 | 维他命商店 | 西尔万 | 臭鼬 | 公司 | 总计 | |||||||||||||||||||||
| 持续经营的净收益(亏损) | $ | 5,046 | $ | 29,680 | $ | (81,701 | ) | $ | 53,030 | $ | 602 | $ | 535 | $ | (75,054 | ) | $ | (67,862 | ) | ||||||||||
| 添加回： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 2,623 | 15,152 | 24,105 | 20,386 | 2,318 | 176,633 | 1,185 | 242,402 | |||||||||||||||||||||
| 所得税支出(福利) | 1,753 | 10,309 | (4,064 | ) | 18,420 | 542 | (1,850 | ) | 24,153 | 49,263 | |||||||||||||||||||
| 折旧及摊销费用 | 2,272 | 17,479 | 7,834 | 21,088 | 6,072 | 6,720 | - | 61,465 | |||||||||||||||||||||
| 调整总额 | 6,648 | 42,940 | 27,875 | 59,894 | 8,932 | 181,503 | 25,338 | 353,130 | |||||||||||||||||||||
| EBITDA | 11,694 | 72,620 | (53,826 | ) | 112,924 | 9,534 | 182,038 | (49,716 | ) | 285,268 | |||||||||||||||||||
| 对EBITDA的调整 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行政人员遣散费及相关费用 | - | 189 | - | - | - | 664 | - | 853 | |||||||||||||||||||||
| 诉讼费用和和解 | 55 | - | 863 | 746 | - | - | (1,739 | ) | (75 | ) | |||||||||||||||||||
| 基于股票的长期高管薪酬 | 209 | 4,886 | 201 | - | 280 | - | 13,938 | 19,515 | |||||||||||||||||||||
| 企业合规成本 | - | - | - | - | - | - | 579 | 579 | |||||||||||||||||||||
| 商店关门 | - | 336 | 329 | - | - | - | 575 | 1,239 | |||||||||||||||||||||
| W.S.Badcock融资业务 | - | - | - | - | - | (56,441 | ) | - | (56,441 | ) | |||||||||||||||||||
| 提前还债的违约金 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 使用权资产减值 | - | - | 738 | - | - | - | - | 738 | |||||||||||||||||||||
| 商誉减值 | - | - | 70,000 | - | - | - | - | 70,000 | |||||||||||||||||||||
| 整合成本 | - | 330 | 127 | - | 18 | 297 | - | 772 | |||||||||||||||||||||
| 资产剥离成本 | - | - | - | - | - | 3,014 | - | 3,014 | |||||||||||||||||||||
| 采购成本 | - | 147 | 14 | - | - | 782 | 5,294 | 6,237 | |||||||||||||||||||||
| 股权证券投资收益 | - | - | - | - | - | - | 22,146 | 22,146 | |||||||||||||||||||||
| 收购交易收购收益 | - | - | - | - | - | (3,514 | ) | - | (3,514 | ) | |||||||||||||||||||
| 出售收益-回租和自有物业，净额 | - | - | - | (2,273 | ) | - | (59,275 | ) | - | (61,548 | ) | ||||||||||||||||||
| EBITDA调整总额 | 264 | 5,888 | 72,272 | (1,527 | ) | 298 | (114,473 | ) | 40,793 | 3,515 | |||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 11,958 | $ | 78,508 | $ | 18,446 | $ | 111,397 | $ | 9,832 | $ | 67,565 | $ | (8,923 | ) | $ | 288,783 | ||||||||||||
| 截至2022年9月24日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (千美元) | 巴迪的 | 宠物用品及附加服务 | 美国运价 | 维他命商店 | 西尔万 | 臭鼬 | 公司 | 总计 | |||||||||||||||||||||
| 持续经营的净收益(亏损) | $ | 599 | $ | 10,257 | $ | (82,504 | ) | $ | 13,293 | $ | 28 | $ | (11,028 | ) | $ | (51,808 | ) | $ | (121,163 | ) | |||||||||
| 添加回： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 990 | 5,647 | 8,944 | 7,555 | 869 | 36,500 | 731 | 61,236 | |||||||||||||||||||||
| 所得税支出(福利) | 208 | 3,563 | (4,343 | ) | 4,617 | 2 | (4,656 | ) | 32,622 | 32,013 | |||||||||||||||||||
| 折旧及摊销费用 | 764 | 5,744 | 2,747 | 7,143 | 2,087 | 1,392 | - | 19,877 | |||||||||||||||||||||
| 调整总额 | 1,962 | 14,954 | 7,348 | 19,315 | 2,958 | 33,236 | 33,353 | 113,126 | |||||||||||||||||||||
| EBITDA | 2,561 | 25,211 | (75,156 | ) | 32,608 | 2,986 | 22,208 | (18,455 | ) | (8,037 | ) | ||||||||||||||||||
| 对EBITDA的调整 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行政人员遣散费及相关费用 | - | 34 | - | - | - | 562 | - | 597 | |||||||||||||||||||||
| 诉讼费用和和解 | - | - | 78 | (119 | ) | - | - | 6 | (35 | ) | |||||||||||||||||||
| 基于股票的长期高管薪酬 | 70 | 1,444 | (23 | ) | - | 132 | - | 3,224 | 4,847 | ||||||||||||||||||||
| 企业合规成本 | - | - | - | - | - | - | 528 | 528 | |||||||||||||||||||||
| 商店关门 | - | 43 | 110 | - | - | - | - | 153 | |||||||||||||||||||||
| W.S.Badcock融资业务 | - | - | - | - | - | 1,358 | - | 1,358 | |||||||||||||||||||||
| 提前还债的违约金 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 净收益/长期资产减值 | - | - | 90 | - | - | - | - | 90 | |||||||||||||||||||||
| 商誉减值 | - | - | 70,000 | - | - | - | - | 70,000 | |||||||||||||||||||||
| 整合成本 | - | 222 | 22 | - | - | - | - | 244 | |||||||||||||||||||||
| 资产剥离成本 | - | - | - | - | - | 585 | - | 585 | |||||||||||||||||||||
| 采购成本 | - | 91 | - | - | - | - | 744 | 835 | |||||||||||||||||||||
| 股权证券投资收益 | - | - | - | - | - | - | 11,282 | 11,282 | |||||||||||||||||||||
| 收购交易收购收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 出售收益-回租和自有物业，净额 | - | - | - | - | - | (9,371 | ) | - | (9,371 | ) | |||||||||||||||||||
| EBITDA调整总额 | 70 | 1,834 | 70,277 | (119 | ) | 132 | (6,866 | ) | 15,784 | 81,113 | |||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 2,631 | $ | 27,045 | $ | (4,879 | ) | $ | 32,489 | $ | 3,118 | $ | 15,342 | $ | (2,671 | ) | $ | 73,076 | |||||||||||
非公认会计原则净收益与每股收益的对账
以下是截至2022年9月24日的三个月和九个月的持续业务净收益/(亏损)与非GAAP净收益和每股稀释后持续业务净收益/(亏损)的对账。
| 截至以下三个月 | 在截至的9个月中 | |||||||||||||||
| ($(千美元，不包括股票数量和每股数据) | 2022年9月24日 | 2022年9月24日 | ||||||||||||||
| 持续经营净收益(亏损)/稀释后每股持续经营净收益(亏损) | $ | (121,163 | ) | (3.03 | ) | $ | (67,862 | ) | $ | (1.69 | ) | |||||
| 减去：宣布的优先股息 | (2,128 | ) | (0.05 | ) | (6,386 | ) | (0.16 | ) | ||||||||
| 普通股股东可获得的调整后净收益 | (123,292 | ) | (3.09 | ) | (74,249 | ) | (1.85 | ) | ||||||||
| 添加回： | ||||||||||||||||
| 行政人员遣散费及相关费用 | 597 | 0.02 | 853 | 0.02 | ||||||||||||
| 诉讼费用和和解 | (35 | ) | - | (75 | ) | - | ||||||||||
| 基于股票的长期高管薪酬 | 4,847 | 0.12 | 19,514 | 0.49 | ||||||||||||
| 企业合规成本 | 528 | 0.01 | 579 | 0.01 | ||||||||||||
| 商店关门 | 153 | - | 1,240 | 0.03 | ||||||||||||
| W.S.Badcock融资业务 | 1,358 | 0.03 | (56,441 | ) | (1.40 | ) | ||||||||||
| 提前还债的违约金 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 使用权资产减值 | 90 | - | 738 | 0.02 | ||||||||||||
| 商誉减值 | 70,000 | 1.75 | 70,000 | 1.74 | ||||||||||||
| 整合成本 | 244 | 0.01 | 772 | 0.02 | ||||||||||||
| 资产剥离成本 | 585 | 0.02 | 3,014 | 0.07 | ||||||||||||
| 采购成本 | 835 | 0.02 | 6,237 | 0.16 | ||||||||||||
| 股权证券投资收益 | 11,282 | 0.28 | 22,146 | 0.55 | ||||||||||||
| 收购交易收购收益 | - | - | (3,514 | ) | (0.09 | ) | ||||||||||
| 出售收益-回租和自有物业，净额 | (9,371 | ) | (0.23 | ) | (61,548 | ) | (1.53 | ) | ||||||||
| 对EBITDA的调整 | 81,113 | 2.03 | 3,515 | 0.09 | ||||||||||||
| 债务发行成本的非现金摊销 | 3,037 | 0.08 | 15,069 | 0.37 | ||||||||||||
| 与收购相关的无形资产的摊销 | 4,316 | 0.11 | 12,761 | 0.32 | ||||||||||||
| 证券化应收账款利息支出 | 35,349 | 0.89 | 163,557 | 4.07 | ||||||||||||
| 税收影响 | 22,846 | 0.57 | 4,520 | 0.11 | ||||||||||||
| 假设非公认会计准则净收益的摊薄股份计数的影响 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 对持续经营净收益(亏损)的调整总额 | 146,661 | 3.68 | 199,421 | 4.96 | ||||||||||||
| 持续运营的非GAAP净收入/持续运营的非GAAP稀释每股收益 | $ | 23,369 | $ | 0.59 | $ | 125,172 | $ | 3.11 | ||||||||
| 基本加权平均股份 | 39,941,287 | 40,201,666 | ||||||||||||||
| 非公认会计准则摊薄加权平均流通股 | 39,941,287 | 40,201,666 | ||||||||||||||
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合1995年私人证券诉讼改革法的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于对未来事件或结果的预测、预测、期望或信念，不是对历史事实的陈述。这些陈述可能包括有关公司经营业绩和财务状况的陈述、有关其家居部门预期成功的陈述、关于公司股票回购计划的陈述，包括公司是否将根据这些计划继续购买股票、购买股票的时间和金额以及对2022财年的展望。这类前瞻性表述是以作出这些表述时的各种假设为基础的，固有地会受到已知和未知风险、不确定因素和其他因素的影响，这些因素可能会导致实际结果、业绩或成就与此类前瞻性表述明示或暗示的未来结果、业绩或成就大不相同。前瞻性陈述往往伴随着表达预期未来事件或结果的词语，如“预期”、“相信”、“估计”、“计划”、“项目”、“预期”、“打算”、“将会”、“可能”、“观点”、“机会”、“潜在”或类似含义的词语或其他有关公司或其管理层对未来事件的意见或判断的陈述。尽管公司认为其对前瞻性陈述的预期是基于其对其业务和运营的现有知识范围内的合理假设，但不能保证公司的实际结果、业绩或成就与任何预期的未来结果不会有实质性差异, 此类前瞻性陈述明示或暗示的业绩或成就。未来的实际结果、业绩或成就可能与历史结果或预期结果大不相同，这取决于各种因素，其中许多因素超出了公司的控制范围。本公司请您参考本公司截至2021年12月25日的财务年度Form 10-K中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”部分，以及本公司的Form 10-Q季度报告和其他文件中的类似章节，这些内容已提交给美国证券交易委员会，并可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。本新闻稿中的所有前瞻性陈述都明确地受到本文所含或提及的警告性陈述的限制。预期的实际结果或发展可能不会实现，或者即使实质性实现，也可能不会对公司或其业务或运营产生预期的后果或影响。告诫读者不要依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述。前瞻性陈述仅在作出之日发表，公司不承担任何义务来更新、修改或澄清这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
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