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CloudFlare宣布2022年第三季度财务业绩

·第三季度总收入2.539亿美元，同比增长47%，年化收入超过10亿美元
·大客户增长强劲，本季度新增159个大客户，使大客户总数达到1,908个
·实现GAAP运营亏损4590万美元，占总收入的18%，运营非GAAP收入1480万美元，占总收入的6%
加利福尼亚州旧金山，2022年11月3日-帮助构建更好的互联网的安全、性能和可靠性公司Cloudflare，Inc.(纽约证券交易所股票代码：NET)今天公布了截至2022年9月30日的第三季度财务业绩。

我们在第三季度实现了一个重要的里程碑，年化收入首次超过10亿美元。摆在我们面前的机会是巨大的。Cloudflare联合创始人兼首席执行官马修·普林斯表示，即使取得了这一成就，我们目前可用的产品在我们确定的市场中的渗透率也不到1%。这一里程碑证明了我们巨大的市场机遇、我们获得和扩大我们最大的企业客户的能力，以及我们基于订阅的收入模式的持久性。现在，我们专注于在5年内有机实现50亿美元年化收入的道路，我们有信心我们已经进入市场的产品可以让我们实现这一目标。

2022财年第三季度财务亮点

·收入：总收入2.539亿美元，同比增长47%。
·毛利润：GAAP毛利润为1.919亿美元，毛利率为75.6%，而2021年第三季度为1.348亿美元，毛利率为78.2%。非GAAP毛利润为1.984亿美元，毛利率为78.1%，而2021年第三季度为1.366亿美元，毛利率为79.2%。
·营业收入(亏损)：GAAP运营亏损为4590万美元，占总收入的18.1%，而2021年第三季度为2650万美元，占总收入的15.4%。2021年第三季度来自运营的非GAAP收入为1480万美元，占总收入的5.8%，而来自运营的非GAAP收入为220万美元，占总收入的1.3%。
·净收益(亏损)：GAAP净亏损为4250万美元，而2021年第三季度为1.073亿美元。GAAP基本和稀释后每股净亏损为0.13美元，而2021年第三季度为0.34美元。非GAAP净收入为1910万美元，而2021年第三季度为140万美元。稀释后每股非GAAP净收益为0.06美元，而2021年第三季度非GAAP稀释后每股净收益为0.00美元。
·现金流：经营活动的净现金流为4270万美元，而2021年第三季度为负690万美元。自由现金流为负460万美元，占总收入的2.0%，而2021年第三季度为负3970万美元，占总收入的23%。
·截至2022年9月30日，现金、现金等价物和可供出售证券为16.363亿美元。

下面标题为“非GAAP财务信息”的章节描述了我们对非GAAP财务衡量标准的使用。历史公认会计原则信息和非公认会计原则信息之间的对账包含在本新闻稿末尾所附的财务数据之后。

财务展望

以下有关我们财务前景的前瞻性陈述因具有挑战性的总体经济状况而受到重大不确定性的影响，包括通胀、利率上升以及正在进行的新冠肺炎大流行或俄罗斯-乌克兰冲突的其他影响，反映了我们截至2022年11月3日对这些因素对我们运营影响的估计，高度依赖于许多我们可能无法预测或控制的因素。



这些风险和不确定性包括，但不限于：疫情的持续时间、蔓延和严重程度；政府和企业针对疫情、俄罗斯-乌克兰冲突和相关宏观经济状况所采取的行动以及由此对我们的客户、供应商和合作伙伴的影响；在世界各地接种新冠肺炎疫苗的时机和这些疫苗的长期效力；疫情和俄乌冲突对全球和地区经济、金融市场和总体经济活动的影响，包括通货膨胀、利率上升、货币政策变化、供应链中断和外汇波动；我们继续在受影响地区运营的能力；以及客户需求和消费模式。
对于2022财年第四季度，我们预计：

·总收入为273.5至2.745亿美元
·来自运营的非公认会计准则收入为1200万至1300万美元
·非公认会计准则每股净收益0.04美元至0.05美元，利用加权平均已发行普通股约3.43亿股

对于2022财年全年，我们预计：

·总收入为974.0至9.75亿美元
·来自业务的非公认会计准则收入为3,100万至3,200万美元
·非公认会计准则每股净收益为0.11美元至0.12美元，利用加权平均流通股约3.42亿股

税收之约的总裁

CloudFlare还宣布任命马克·博罗季茨基为税务局局长总裁。他从Twilio加盟Cloudflare，在那里他担任首席营收官。Boroditsky带来了他在Twilio、Authy和Oracle等全球软件公司扩展高性能收入组织的30多年经验，以支持Cloudflare走上持续增长的道路。

Cloudflare营收部门的马克·博罗季茨基表示：“能加入一家正在从根本上改变一个行业的公司是很少见的，而Cloudflare确实是在帮助建立一个更好的互联网。”互联网是我们今天所做的几乎所有事情的基础，Cloudflare处于有利地位，可以帮助客户安全可靠地在线扩展。我很高兴能与马修、米歇尔以及Cloudflare的整个团队一起踏上这段通往更高高度的旅程。“

马克现在负责Cloudflare的销售组织，该组织由Cloudflare前现场运营部门负责人兼首席营收官克里斯·梅里特领导。大约10年前加入Cloudflare，Chris白手起家地建立了这个组织。克里斯将继续帮助过渡到今年年底，并将在之后的一段时间内担任顾问职务。

Cloudflare的联合创始人兼首席执行官马修·普林斯说：“很少有销售主管能说，他们把公司的收入从0美元提高到了10亿美元。”克里斯建立了一个世界级的销售组织，他认为达到10亿美元大关是过渡的正确起点。我们共同努力，寻找合适的领导人，在我们已经取得的成功的基础上再接再厉，帮助我们实现在未来五年实现50亿美元的目标。我对我们到目前为止所取得的一切表示感谢，并期待着这段旅程的下一站，马克将带领我们走上一条他以前走过的路。

电话会议信息

CloudFlare将于今天下午2：00主持投资者电话会议，讨论截至2022年9月30日的第三季度收益业绩。太平洋时间(下午5：00东部时间)。感兴趣的各方可以通过在美国拨打(877)4004517或在国际上拨打会议ID为3723782的(332)251-2620来收听电话会议。可从投资者关系网站https://cloudflare.NET.收看电话会议的网络实况转播。实况转播将在实况转播活动结束后大约两个小时进行，并将持续大约一年。

补充财务和其他信息

补充财务和其他信息可通过公司的投资者关系网站获取，网址为：https://cloudflare.NET.。





非GAAP财务信息

CloudFlare认为，非GAAP财务信息的公布为管理层和投资者提供了有关公司财务状况和经营结果的财务和业务趋势的重要补充信息。非公认会计原则财务指标与根据公认会计原则确定的最直接可比财务结果的对账包括在本新闻稿末尾所附财务数据之后。由于未来可能产生的费用的不确定性，如果没有不合理的努力，非GAAP指导措施与相应的GAAP措施之间的协调在前瞻性基础上是不可用的。有关Cloudflare为何认为这些非GAAP衡量标准为投资者提供有用信息、管理层使用这些衡量标准的具体方式以及与使用这些衡量标准相关的一些限制的更多信息，请参阅本新闻稿末尾的“非GAAP财务衡量标准解释”部分。

可用信息

除了向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交的文件和公开电话会议外，CloudFlare打算将其新闻稿、网站、投资者关系网站、新闻网站、博客、推特账户、脸书账户和Instagram账户用作披露重大非公开信息的手段，并遵守FD法规规定的披露义务。

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节的前瞻性陈述，这些陈述涉及重大风险和不确定性。在某些情况下，您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“探索”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等词语，或其他与我们的期望、战略、计划或意图有关的类似术语或表述。然而，并不是所有的前瞻性陈述都包含这些识别词语。本新闻稿中明示或暗示的前瞻性陈述包括但不限于：有关我们未来财务和经营业绩的陈述，我们在市场上的声誉和表现，市场总体趋势，我们估计和预计的收入，非GAAP运营净收益(亏损)和非GAAP每股净收益(亏损)，流通股，使用我们产品给客户带来的好处，我们产品的预期功能和性能，我们对未来运营的计划和目标，增长，举措，或战略，我们对高级管理层换届的期望，我们的目标是在5年内实现50亿美元的年化收入，我们的市场机会，以及我们的首席执行官和其他人的评论。有许多因素可能导致实际结果与本新闻稿中的声明大不相同，包括：新冠肺炎大流行、俄罗斯-乌克兰冲突以及由此产生的不利宏观经济条件的影响的程度和持续时间, 这些风险包括：通货膨胀和利率上升；新冠肺炎疫情、俄罗斯-乌克兰冲突以及由此导致的全球不利宏观经济状况对我们及其客户、供应商和合作伙伴的经营及未来财务业绩的影响；我们历来的净亏损；我们有限的经营历史；与管理我们的快速增长相关的风险；我们吸引和留住新客户(包括新的大客户)的能力；我们保留和升级付费客户并将免费客户转变为付费客户的能力；我们有效增加对大客户销售的能力；我们提高品牌知名度的能力；我们对产品产生需求的能力；这些风险和不确定性包括：公司内部系统、网络或数据的问题，包括实际或预期的违规或故障；市场上快速变化的技术发展；销售周期的长短；我们的付费和免费客户或他们的网站内容以及使用我们网络和产品的其他互联网资产的活动；外汇波动；适用于我们业务的法律、税收和监管环境的变化；以及总体的市场、政治、经济和商业状况。由于许多因素的影响，我们的实际结果可能与前瞻性声明中陈述或暗示的结果有实质性差异，这些因素包括但不限于风险在我们提交给美国证券交易委员会的文件中详细描述的风险，包括我们提交给美国证券交易委员会的2022年8月4日提交的10-Q表格季度报告，以及我们可能不时提交给美国证券交易委员会的其他文件。

本新闻稿中所作的前瞻性陈述仅涉及发表声明之日的事件。我们没有义务更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布之日后的事件或情况，或反映新信息或意外事件的发生，除非法律要求。我们可能无法实际实现我们的前瞻性声明中披露的计划、意图或预期，您不应过度依赖我们的前瞻性声明。


关于Cloudflare

CloudFlare，Inc.(www.cloudflare.com/@CloudFlare)的使命是帮助建设更好的互联网。CloudFlare的产品套件可在线保护和加速任何互联网应用程序，无需添加硬件、安装软件或更改



代码行。由Cloudflare提供支持的互联网资产使所有网络流量都通过其智能全球网络进行路由，该网络随着每次请求而变得更加智能。因此，他们看到性能显著提高，垃圾邮件和其他攻击减少。CloudFlare被《企业家》杂志评为2018年最佳公司文化榜单，并被Fast Company评为2019年全球最具创新力的公司之一。

投资者关系信息
杰森·诺兰
邮箱：ir@Cloudflare.com

新闻联系方式
丹尼拉·瓦卢帕里
电子邮件：Press@Cloudflare.com

来源：CloudFlare，Inc.



CloudFlare公司
简明合并业务报表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
2022202120222021
收入$253,857 $172,347 $700,541 $462,830 
收入成本(1)(2)
61,967 37,525 164,822 104,638 
毛利191,890 134,822 535,719 358,192 
运营费用：
销售及市场推广(1)(2)(3)
116,033 85,877 333,712 231,846 
研究与开发(1)(3)
76,432 46,770 218,600 127,646 
一般事务和行政事务(1)
45,372 28,669 133,919 85,320 
总运营费用237,837 161,316 686,231 444,812 
运营亏损(45,947)(26,494)(150,512)(86,620)
营业外收入(费用)：
利息收入3,852 385 6,554 1,302 
利息支出(4)
(1,512)(12,448)(4,109)(33,126)
债务清偿损失— (72,234)— (72,234)
其他收入(费用)，净额2,433 361 2,179 (368)
营业外收入(费用)合计，净额4,773 (83,936)4,624 (104,426)
所得税前亏损(41,174)(110,430)(145,888)(191,046)
所得税准备金(受益于)1,372 (3,095)1,576 (8,238)
净亏损$(42,546)$(107,335)$(147,464)$(182,808)
普通股股东应占每股基本亏损和稀释后每股净亏损$(0.13)$(0.34)$(0.45)$(0.59)
加权平均股数，用于计算普通股股东应占每股净亏损，包括基本亏损和稀释亏损326,590 314,543 325,457 309,618 
____________
(1)包括以股票为基础的薪酬和有关的雇主工资税如下：
收入成本$2,157 $1,040 $5,481 $2,366 
销售和市场营销11,919 8,271 35,205 22,685 
研发30,049 13,971 82,001 36,309 
一般和行政11,763 4,742 32,455 13,876 
基于股票的薪酬总额和相关的雇主工资税$55,888 $28,024 $155,142 $75,236 
(2)包括已取得的无形资产摊销，如下所示：
收入成本$4,314 $700 $9,133 $2,100 
销售和市场营销575 — 1,150 — 
已购入无形资产摊销总额$4,889 $700 $10,283 $2,100 
(3)包括与收购有关的费用和其他费用如下：
销售和市场营销$— $— $265 $— 
研发— — 3,682 — 
与收购相关的总费用和其他费用$— $— $3,947 $— 
(4)包括债务折价摊销及发行成本，详情如下*：
债务折价摊销和发行成本*
$1,165 $12,334 $3,497 $30,488 
债务折价和发行成本摊销总额$1,165 $12,334 $3,497 $30,488 
*在2022年1月1日采用ASU 2020-06之前，公司将债务贴现摊销记录为利息支出。



CloudFlare公司
简明合并资产负债表
(单位为千，面值除外)
(未经审计)
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物$137,838 $313,777 
可供出售的证券1,498,424 1,508,066 
应收账款净额126,868 95,543 
合同资产7,211 6,079 
限制性短期现金10,709 2,958 
预付费用和其他流动资产34,737 29,433 
流动资产总额1,815,787 1,955,856 
财产和设备，净额264,132 183,736 
商誉149,122 23,530 
收购的无形资产，净额37,371 1,254 
经营性租赁使用权资产132,962 130,314 
递延合同购置成本，非流动87,282 70,320 
受限现金471 4,223 
其他非流动资产3,490 2,838 
总资产$2,490,617 $2,372,071 
负债、临时股权与股东权益
流动负债：
应付帐款$39,227 $26,086 
应计费用和其他流动负债55,070 38,085 
应计补偿42,573 65,905 
经营租赁负债28,526 25,175 
提前行使未归属股票期权的责任2,493 4,651 
递延收入171,398 116,546 
可转换优先票据的当前部分，净额— 12,117 
流动负债总额339,287 288,565 
可转换优先票据，净额1,435,030 1,146,877 
非流动经营租赁负债104,017 109,037 
递延收入，非流动收入8,686 4,680 
其他非流动负债9,608 7,114 
总负债1,896,628 1,556,273 
临时股本、可转换优先票据— 4,439 
股东权益：
A类普通股；面值0.001美元；截至2022年9月30日和2021年12月31日授权发行的2,250,000股；截至2022年9月30日和2021年12月31日分别发行和发行的284,229股和277,708股
283 277 
B类普通股；面值0.001美元；截至2022年9月30日和2021年12月31日授权发行的315,000股；截至2022年9月30日和2021年12月31日分别发行和发行的44,111股和45,904股
44 44 
额外实收资本1,404,934 1,494,512 
累计赤字(793,974)(680,829)
累计其他综合损失(17,298)(2,645)
股东权益总额593,989 811,359 
总负债、临时权益和股东权益$2,490,617 $2,372,071 



CloudFlare公司
简明合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
截至9月30日的9个月，
20222021
经营活动的现金流
净亏损$(147,464)$(182,808)
对净亏损与经营活动提供的现金进行核对的调整：
折旧及摊销费用72,702 48,275 
非现金经营租赁成本26,954 17,740 
递延合同购置费用摊销32,019 20,688 
基于股票的薪酬费用142,545 61,638 
摊销债务贴现和发行成本3,497 30,488 
可供出售证券折价和溢价摊销净额3,666 6,004 
递延所得税(1,603)(10,678)
坏账准备3,140 2,911 
债务清偿损失— 72,234 
交换可转换优先票据，可归因于与债务贴现相关的增加利息— (29,353)
其他575 111 
扣除收购影响后的营业资产和负债变动：
应收账款净额(32,831)(24,117)
合同资产(1,132)(1,511)
递延合同购置成本(48,981)(38,119)
预付费用和其他流动资产(7,367)723 
其他非流动资产1,398 1,462 
应付帐款685 5,820 
应计费用和其他流动负债(23,643)22,147 
经营租赁负债(31,271)(16,315)
递延收入51,909 40,140 
其他非流动负债674 (3,449)
经营活动提供的净现金45,472 24,031 
投资活动产生的现金流
购置财产和设备(103,461)(64,652)
大写的内部使用软件(15,440)(11,105)
为收购支付的现金，扣除获得的现金(88,187)— 
购买可供出售的证券(755,097)(1,060,883)
出售可供出售的证券— 15,756 
可供出售证券的到期日746,420 766,304 
其他投资活动25 53 
用于投资活动的现金净额(215,740)(354,527)
融资活动产生的现金流
发行可转换优先票据所得款项总额— 1,293,750 
购买与可转换优先票据有关的上限催缴— (86,293)
为交换可转换优先债而支付的现金代价— (370,647)
支付可转换优先票据发行成本的现金— (18,760)
可转换优先票据的偿还(16,571)— 
行使股票期权所得收益8,130 16,802 
提前行使股票期权所得收益62 95 
回购未归属普通股(3)(188)
为员工购股计划发行普通股所得款项8,687 7,174 
RSU结算中代扣代缴税款的支付(1,977)(2,033)
赔偿预提款项的支付— (2,188)
融资活动提供(用于)的现金净额(1,672)837,712 
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少)(171,940)507,216 
期初现金、现金等价物和限制性现金320,958 118,146 
现金、现金等价物和受限现金，期末$149,018 $625,362 



CloudFlare公司
公认会计原则与非公认会计原则财务指标的对账
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)

截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
2022202120222021
收入成本对账：
公认会计准则收入成本$61,967 $37,525 $164,822 $104,638 
减去：基于股票的薪酬和相关的雇主工资税(2,157)(1,040)(5,481)(2,366)
减去：已收购无形资产的摊销(4,314)(700)(9,133)(2,100)
非公认会计准则收入成本$55,496 $35,785 $150,208 $100,172 
毛利对账：
公认会计准则毛利$191,890 $134,822 $535,719 $358,192 
新增：基于股票的薪酬和相关的雇主工资税2,157 1,040 5,481 2,366 
新增：已购入无形资产摊销4,314 700 9,133 2,100 
非公认会计准则毛利$198,361 $136,562 $550,333 $362,658 
公认会计准则毛利率75.6%78.2%76.5%77.4%
非公认会计准则毛利率78.1%79.2%78.6%78.4%
对营业费用进行对账：
公认会计准则销售和营销$116,033 $85,877 $333,712 $231,846 
减去：基于股票的薪酬和相关的雇主工资税(11,919)(8,271)(35,205)(22,685)
减去：已收购无形资产的摊销(575)— (1,150)— 
减去：与收购相关的费用和其他费用— — (265)— 
非公认会计准则销售和营销$103,539 $77,606 $297,092 $209,161 
GAAP研究与开发$76,432 $46,770 $218,600 $127,646 
减去：基于股票的薪酬和相关的雇主工资税(30,049)(13,971)(82,001)(36,309)
减去：与收购相关的费用和其他费用— — (3,682)— 
非公认会计准则研究与开发$46,383 $32,799 $132,917 $91,337 
一般和行政公认会计原则$45,372 $28,669 $133,919 $85,320 
减去：基于股票的薪酬和相关的雇主工资税(11,763)(4,742)(32,455)(13,876)
非公认会计准则一般性和行政性$33,609 $23,927 $101,464 $71,444 
对营业收入(亏损)的对账：
GAAP运营损失$(45,947)$(26,494)$(150,512)$(86,620)
新增：基于股票的薪酬和相关的雇主工资税55,888 28,024 155,142 75,236 
新增：已购入无形资产摊销4,889 700 10,283 2,100 
增加：与收购相关的费用和其他费用— — 3,947 — 
非公认会计准则营业收入(亏损)$14,830 $2,230 $18,860 $(9,284)
GAAP营业利润率(18.1)%(15.4)%(21.5)%(18.7)%
非GAAP营业利润率5.8%1.3%2.7%(2.0)%









CloudFlare公司
公认会计原则与非公认会计原则财务指标的对账
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)
截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
2022202120222021
利息费用对账：
公认会计准则利息支出$(1,512)$(12,448)$(4,109)$(33,126)
新增：债务贴现和发行成本摊销(1)
1,165 12,334 3,497 30,488 
非公认会计准则利息支出$(347)$(114)$(612)$(2,638)
清偿债务损失的对账：
公认会计准则债务清偿损失$— $(72,234)$— $(72,234)
增列：债务清偿损失— 72,234 — 72,234 
非公认会计准则债务清偿损失$— $— $— $— 
所得税拨备(受益于)的对账：
公认会计准则所得税准备金(受益于)$1,372 $(3,095)$1,576 $(8,238)
非公认会计原则调整对所得税的影响296 4,603 2,543 12,513 
非公认会计准则所得税拨备$1,668 $1,508 $4,119 $4,275 
每股净收益(亏损)和净收益(亏损)的对账：
GAAP普通股股东应占净亏损$(42,546)$(107,335)$(147,464)$(182,808)
新增：基于股票的薪酬和相关的雇主工资税55,888 28,024 155,142 75,236 
新增：已购入无形资产摊销4,889 700 10,283 2,100 
增加：与收购相关的费用和其他费用— — 3,947 — 
新增：债务贴现和发行成本摊销(1)
1,165 12,334 3,497 30,488 
增列：债务清偿损失— 72,234 — 72,234 
非公认会计原则调整对所得税的影响(296)(4,603)(2,543)(12,513)
非公认会计准则净收益(亏损)$19,100 $1,354 $22,862 $(15,263)
GAAP每股净亏损，基本$(0.13)$(0.34)$(0.45)$(0.59)
GAAP每股净亏损，稀释后$(0.13)$(0.34)$(0.45)$(0.59)
新增：基于股票的薪酬和相关的雇主工资税0.17 0.09 0.48 0.24 
新增：已购入无形资产摊销0.01 — 0.03 0.01 
增加：与收购相关的费用和其他费用— — 0.01 — 
新增：债务贴现和发行成本摊销(1)
— 0.04 0.01 0.10 
增列：债务清偿损失— 0.23 — 0.23 
非公认会计原则调整的所得税效应— (0.02)(0.01)(0.04)
摊薄股份的效力0.01 — — — 
稀释后每股非GAAP净收益(亏损)(2)(3)
$0.06 $0.00 $0.07 $(0.05)
用于计算普通股股东每股净收益(亏损)的加权平均股份，基本326,590 314,543 325,457 309,618 
用于计算普通股股东应占非GAAP每股净收益(亏损)的加权平均股份，稀释后(3)
341,151 342,439 341,558 309,618 
____________
(1)在2022年1月1日采用ASU 2020-06之前，公司将债务贴现摊销记录为利息支出。
(2)由于四舍五入，总计可能不是总和。数字是根据各自的基础非四舍五入数据计算的。
(3)对于我们有非GAAP净收入的期间，稀释后的非GAAP每股净收入是使用加权平均股份计算的，并根据期间假设的已发行的稀释潜在股份进行调整。



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公认会计原则与非公认会计原则财务指标的对账
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)

截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
2022202120222021
自由现金流
经营活动提供(用于)的现金净额$42,688 $(6,918)$45,472 $24,031 
减去：购买房产和设备(41,896)(28,812)(103,461)(64,652)
较少：大写的内部使用软件(5,406)(4,002)(15,440)(11,105)
自由现金流$(4,614)$(39,732)$(73,429)$(51,726)
用于投资活动的现金净额$(48,887)$(444,773)$(215,740)$(354,527)
融资活动提供(用于)的现金净额$1,439 $820,183 $(1,672)$837,712 
经营活动提供(用于)的现金净额
(占收入的百分比)		17 %(4)%6 %5 %
减去：购买房产和设备
(占收入的百分比)		(17)%(17)%(14)%(14)%
较少：大写的内部使用软件
(占收入的百分比)		(2)%(2)%(2)%(2)%
自由现金流利润率(1)
(2)%(23)%(10)%(11)%

____________

(1)由于四舍五入，总计可能不是总和。数字是根据各自的基础非四舍五入数据计算的。



对非公认会计准则财务指标的解释

除了我们根据美国公认会计原则(美国公认会计原则)确定的结果外，我们认为以下非公认会计原则在评估我们的经营业绩时是有用的。我们使用以下非GAAP财务信息来评估我们正在进行的业务，并用于内部规划和预测目的。我们认为，非公认会计准则的财务信息，当综合考虑时，可能对投资者有所帮助，因为它提供了与过去财务业绩的一致性和可比性。然而，非GAAP财务信息仅供补充信息之用，作为一种分析工具具有局限性，不应孤立地考虑或作为根据美国GAAP列报的财务信息的替代品。特别是，自由现金流不能替代经营活动提供(用于)的现金。此外，自由现金流作为衡量我们流动性的指标的效用进一步受到限制，因为它不代表给定时期我们现金余额的总增减。此外，其他公司，包括我们行业的公司，可能会以不同的方式计算类似名称的非GAAP衡量标准，或者可能使用其他衡量标准来评估其业绩，所有这些都可能降低我们的非GAAP财务衡量标准作为比较工具的有效性。上面为每个非GAAP财务指标提供了与根据美国GAAP陈述的最直接可比财务指标的对账。我们鼓励投资者审查相关的美国GAAP财务指标，以及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的美国GAAP财务指标的协调情况，不要依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。

不包括在非公认会计准则计量中的费用。我们在某些非GAAP财务指标中不计入基于股票的薪酬支出，这是一种非现金支出，因为我们认为，不计入这一项目将提供有关经营业绩的有意义的补充信息。我们从某些非公认会计准则财务指标中剔除了与基于股票的薪酬相关的雇主工资税支出，这是一种现金支出，因为此类支出取决于我们普通股的价格以及其他我们无法控制的因素，与我们的业务运营无关。我们在某些非GAAP财务指标中排除了与业务合并相关的无形资产摊销，这是一种非现金支出，因为此类费用与业务合并相关，与我们的业务运营没有直接关系。我们从某些非GAAP财务指标中剔除了与收购相关的费用和其他费用，因为这些费用与业务合并有关，与我们的业务运营没有直接关系。收购相关费用和其他费用可以是现金或非现金费用，包括第三方交易成本和关键被收购人员的薪酬费用。我们在某些非GAAP财务指标中不计入发行成本的摊销，这是一种非现金支出，因为此类支出与我们的业务运营没有直接关系。在2022年1月1日采用ASU 2020-06之前，我们将债务折价摊销记录为利息支出。

非GAAP毛利和非GAAP毛利。我们将非GAAP毛利和非GAAP毛利分别定义为美国GAAP毛利和美国GAAP毛利，不包括基于股票的薪酬和相关雇主工资税以及收购无形资产的摊销。

来自运营的非GAAP收入(亏损)和非GAAP营业利润率。我们将非GAAP运营收入(亏损)和非GAAP营业利润率分别定义为美国GAAP运营亏损和美国GAAP营业利润率，不包括基于股票的薪酬和相关雇主工资税、已收购无形资产的摊销以及与收购相关的费用和其他费用。

每股非GAAP净收益(亏损)和非GAAP净收益(亏损)摊薄。我们将非GAAP净收益(亏损)定义为经股票薪酬和相关雇主工资税、收购无形资产摊销、收购相关费用和其他费用、发行成本摊销、债务清偿损失和非GAAP所得税拨备(收益)调整后的GAAP净收益(亏损)。一般来说，我们的GAAP和非GAAP所得税支出(福利)之间的差异主要是由于基于股票的薪酬和相关雇主工资税的调整，与业务合并相关的收购无形资产的摊销，与收购相关的费用和其他费用，以及发行成本的摊销。我们将稀释后的非GAAP每股净亏损定义为非GAAP净亏损除以已发行的加权平均普通股。计算非GAAP每股摊薄净亏损不包括所有潜在的摊薄证券，因为它们的影响是反摊薄的。我们将稀释后的非GAAP每股净收益定义为非GAAP净收益除以已发行的加权平均普通股，并根据期间假设的已发行的稀释性潜在股票进行调整。目前，潜在的稀释效应主要包括员工股权激励计划和可转换优先票据。我们认为，将这些项目从稀释后的非GAAP净收益(亏损)份额中剔除，使管理层和投资者能够更好地了解我们核心业务经营业绩的基本表现。

自由现金流和自由现金流边际。自由现金流是一种非公认会计准则的财务衡量指标，我们将其计算为经营活动提供(用于)的净现金减去用于购买财产和设备以及资本化的内部使用软件的现金。自由现金流保证金的计算方法是自由现金流除以收入。我们相信，自由现金流和自由现金流保证金是向管理层和投资者提供信息的有用的流动性指标



在对物业和设备以及资本化的内部使用软件进行投资后，我们的运营产生了多少现金，可以用于战略举措，包括投资于我们的业务，以及加强我们的财务状况。我们相信，自由现金流和自由现金流利润率的历史和未来趋势，即使是负的，也提供了关于我们的经营活动产生(或消耗)的可用于(或不可用于)战略计划的现金数量的有用信息。例如，如果自由现金流为负，我们可能需要获得现金储备或其他资本来源来投资于战略举措。自由现金流和自由现金流保证金的一个限制是它们不反映我们未来的合同承诺。此外，自由现金流并不代表我们的现金余额在给定时期内的总增减。