附录 99.1

奎托斯公布2022年第三季度财务业绩

加利福尼亚州圣地亚哥，2022年11月3日——领先的国家安全解决方案提供商Kratos国防与安全解决方案公司（纳斯达克股票代码：KTOS）今天公布了其2022年第三季度财务业绩。2022年第三季度，Kratos公布的收入为2.286亿美元，营业亏损360万美元，净亏损800万美元，调整后的息税折旧摊销前利润为2,000万美元，账面与账单的比率为1.1比1。

净亏损中包括640万美元的费用，340万美元与某些不可收回的成本有关，包括利率和成本增长项目，这是由于在 C5ISR 业务中招聘和留住熟练制造人员的行业环境持续充满挑战，无法在内部和由分包商雇用所需的计划直接劳动力基础来处理积压，以及由于直接劳动力基础小于计划而导致的不可收回的间接成本增长300万美元致客户延迟我们的培训解决方案业务中的项目执行和奖励。我们之所以记录这笔费用，是因为国防部（DoD）的立场仍然是，像Kratos这样的承包商不会接受因通货膨胀和其他增加的成本而提出的公平调整申请（REA），而且由于 Kratos 在 C5ISR 和培训解决方案业务中的合同组合基本上是固定价格，因此我们无法吸收计划、合同和费率结构中的此类意外成本并将其转嫁给客户，也无法保持竞争力，包括在某些项目执行方面工作要么尚未开始，要么刚刚开始开始。

2022年第三季度的营业亏损包括660万美元的非现金股票薪酬支出和公司资助的960万澳元的研发支出，这主要反映了我们正在进行的重大开发工作，包括我们在太空和卫星业务中为开发基于软件的虚拟OpenSpace地面站解决方案所做的重大努力。

Kratos报告称，2022年第三季度GAAP每股亏损0.06美元，其中包括上述640万美元的费用，而2021年第三季度的净亏损为240万美元，公认会计准则每股亏损0.02美元。2022年第三季度调整后的每股收益为0.08美元，而2021年第三季度调整后的每股收益为0.09美元。

2022年第三季度收入为2.286亿美元，较2021年第三季度增加了2,800万美元，增长了14.0％。收入为2.06亿美元，受到供应链中断持续和增加、材料成本增加、与COVID相关的员工缺勤以及与招聘、获取和留住合格员工相关的挑战和成本增加的不利影响，导致2022年第三季度约1130万美元的收入被推迟到未来时期，其中约530万美元 900万美元的相关营业收入，包括通货膨胀成本的增加.2022年第三季度的收入包括最近收购宇宙先进工程解决方案公司（Cosmic AES）、CTT, Inc.（CTT）和南方研究所（SRE）工程部的总收入3,020万美元，以及我们 C5ISR、涡轮技术、微波产品和火箭支持业务的有机收入增长，但主要被无人系统和培训解决方案业务量的减少所抵消。

2022年第三季度用于运营的现金流为280万美元。在为1,290万美元的资本支出提供资金后，用于运营的自由现金流为1,570万美元，包括我们的无人系统、太空、卫星、网络和涡轮技术业务领域。

2022年第三季度，Kratos的无人系统板块（KUS）创造了5,000万美元的收入，而2021年第三季度为6,130万美元，这主要反映了与2021年相比，战术无人机相关活动有所减少。KUS在2022年第三季度的营业亏损为10万美元，而KUS在2021年第三季度的营业收入为260万美元，这反映了销量减少，收入组合不佳，包括通常会产生较低利润率的开发项目的增加，主要由于员工人数增加导致的销售和收购成本增加约20万美元，以及研发费用增加约100万美元。

KUS2022年第三季度的调整后息税折旧摊销前利润为210万美元，而2021年第三季度KUS调整后的息税折旧摊销前利润为470万美元，这反映了销量减少、某些开发项目的增加（通常会降低利润率）以及销售和收购、研发、供应链相关和员工成本的增加。

在截至2022年9月25日的最后十二个月中，KUS2022年第三季度的账面账单比率为1.0比1.0和1.0比1.0，截至2022年9月25日的十二个月中，预订量为2.213亿美元。截至2022年第三季度末，KUS的积压总额为2.024亿美元，而2022年第二季度末为2.033亿美元。

2022年第三季度，Kratos的政府解决方案部门（KGS）公布的收入为1.786亿美元，而2021年第三季度的收入为1.393亿美元。增加的收入包括最近收购的 Cosmic AES、CTT 和 SRE 的总收入约为 3,020 万美元，以及我们 C5ISR 的有机收入增长，

涡轮技术、微波产品和火箭支持业务主要被我们培训解决方案业务减少的280万美元所抵消。按预期计算，不包括培训解决方案业务，KGS的收入有机增长了8.9％，达到1180万美元，从2021年第三季度的1.331亿美元增至1.449亿美元

2022年第三季度为百万美元。

KGS报告称，2022年第三季度的营业收入为330万美元，而2021年第三季度为1,460万美元。2022 年第三季度的营业收入包括上述 C5ISR 和培训解决方案业务的 640 万美元不可收回的费用，以及与超额培训解决方案设施相关的 60 万美元费用。

克拉托斯的太空、卫星和网络业务在2022年第三季度创造了8,590万美元的收入，而2021年第三季度为7,200万美元。不包括最近收购Cosmic AES所产生的1,560万美元收入，我们的太空、卫星和网络业务在2022年第三季度的收入为7,030万美元，下降了约170万美元，这反映了2021年联邦服务卫星合同的到期。

不包括与不可收回成本相关的640万美元费用以及与超额培训解决方案设施相关的60万美元费用的影响，2022年第三季度KGS调整后的息税折旧摊销前利润为1,790万美元，而2021年第三季度KGS调整后的息税折旧摊销前利润为1,910万美元。

在2022年第三季度，KGS报告称，截至2022年9月25日的十二个月中，账单与账单的比率为1.2比1.0，截至2022年9月25日的十二个月的预订量为8.076亿美元。KGS中包括Kratos的太空、卫星和网络业务，该业务报告称，2022年第三季度的账单比率为1.1比1.0，截至2022年9月25日的十二个月中，账单与账单的比率为1.2比1.0。截至2022年9月25日的最后十二个月中，太空、卫星和网络业务的预订量为4.062亿美元。截至2022年第三季度末，KGS的积压总额为8.666亿美元，而2022年第二季度末为8.469亿美元。

2022年第三季度，Kratos公布的合并预订量为2.465亿美元，账单与账单的比率为1.1比1，截至2022年9月25日的最后十二个月中，合并预订量为10.29亿美元，账单与账单的比率为1.2比1。2022年9月25日的待办事项为10.7亿美元，而截至2022年6月26日为10.5亿美元，而截至2022年9月25日，Kratos的投标和提案渠道为99亿美元，而截至2022年6月26日为99亿美元。截至2022年9月25日，积压的款项包括6.961亿美元的资金到位积压和3.728亿美元的未到位积压。

Kratos总裁兼首席执行官埃里克·德马科表示：“在第三季度，Kratos成功地在持续且越来越困难的运营环境中实现了我们可以控制的目标，包括1.1比1.0的账面账单比率，以及最近与我们的合作伙伴Dynetics合作颁发的MACH-TB Hypersonic计划奖项，这可能与Kratos的宙斯发射系统和Erinyes运载火箭有重大关系。预计Kratos即将获得的奖项包括另外一项新的高超音速相关项目奖项、两项来自多架飞机的新客户颁发的两项与Valkyrie相关的战术无人机系统奖项以及一项大型的OpenSpace虚拟化卫星系统项目奖项。”

德马科先生继续说：“自从我们上次向你报告以来，我们被告知，现有政府客户预计将收购的某些与Kratos卫星计划相关的软件交付件已推迟到未来时期，一位客户告知我们，我们一直在进行的某个与Valkyrie无关的无人机计划的延续资金已不再可用，此前预计这两项计划都将成为我们2022年第四季度财务预测的重要贡献者。我们还确定，由于劳动力市场对合格的机械师和熟练生产人员（包括持有安全许可的人员）的劳动力市场仍然非常紧张，到本财年年底，我们将无法实现先前预测的净增加员工人数的目标，以执行积压工作并维持间接比率。在今天的第三季度财务报告和最新的2022财年预测中，我们已经反映了所有这些项目和其他项目的影响，包括通货膨胀、供应链等”。

德马科先生总结说：“我们已经采取行动来解决这些问题，包括继续将成本和费率上调纳入我们的新提案和合同授予中，以应对通货膨胀环境，包括与更高的劳动力费率有关的问题，我们还在某些领域对组织进行了调整，以解决与客户相关的延误、资金和其他问题。通过现在采取这些行动，LTM账面与账单的比率为1.2比1.0，同时增加多个大型新项目，并保持创纪录的积压和机会渠道，我们继续预测公司的未来增长，包括2023年全年基本收入增长10％和利润率的提高，战术无人机、太空、卫星、火箭和高超音速系统领域潜在的加速增长机会。”

财务指导

我们今天提供的第四季度和2022财年财务指导包括我们当前的预测业务组合以及我们的假设，包括与以下相关的假设：员工采购、招聘和留用；制造、生产和供应链中断；零件短缺和相关的持续大幅成本和价格上涨，包括影响行业和Kratos的员工、材料和零部件的持续大幅上涨。我们2022年第四季度的预期收入范围包括对预测执行的假设，包括

预计将留用以执行我们的计划和合同的新合格人员人数，以及预期的合同授予人数。我们修订后的2022财年现金流指导还包括继续提前购买库存，以缓解供应链中断。目前，预计要到2023年下半年，供应链中断才会通过销售流程转换为现金。

2022 年 10 月 1 日，美国联邦政府开始根据持续决议授权 (CRA) 运作，至少持续到 2022 年 12 月 16 日，没有出台 2023 财年联邦预算或国防部预算。根据CRA的规定，联邦支出及其构成与上一年的预算基本保持一致，没有授予新的合同，不增加产量或现有项目的支出，也不允许从开发合同过渡到生产合同，也不允许从低利率初始生产过渡到全速生产，所有这些都可能影响Kratos以及我们目前的第四季度和2023财年的财务预期。CRA期限延长的时间越长，对行业、我们的客户和Kratos的影响就越大。

在整个2022年第三和第四季度，我们的行业和Kratos继续受到供应链持续中断、成本大幅上涨和通货膨胀的影响，包括对我们的员工、顾问、分包商、供应商、客户等的影响，以及合格人员（包括需要安全许可的人员）严重缺乏执行计划和合同的合格人员。

我们预计，在可预见的将来，这种艰难的运营环境及其对行业、我们的运营和预测能力的影响将持续下去。以下是我们的第四季度和经修订的2022年全年指引，以及我们2022年8月提供的2022年全年指引与当前指导区间的对账情况。

管理层将在今天太平洋时间下午 2:00（美国东部时间下午 5:00）开始的电话会议上讨论公司2022年第三季度的财务业绩，以及其2022年第四季度和全年的指引。电话会议将在www.kratosdefense.com上播出。参与者可以使用此在线表格注册电话会议。注册后，所有电话参与者都将收到拨入号码以及可用于接听电话的唯一 PIN 码。对于那些无法观看直播的人，将在Kratos的网站上提供重播。

关于 Kratos 国防与安全解决方案

Kratos国防与安全解决方案公司（纳斯达克股票代码：KTOS）为美国国家安全相关客户、盟友和商业企业开发和开发变革性、经济实惠的技术、平台和系统。Kratos正在通过行之有效的商业和风险资本支持方法（包括主动研究和简化的开发流程）来改变这些行业的突破性技术快速推向市场的方式。在Kratos，可负担性是一项技术，我们专注于无人驾驶系统、卫星通信、网络安全/战争、微波电子学、导弹防御、高超音速系统、训练和战斗系统以及下一代涡轮喷气机和涡轮风扇发动机的开发。欲了解更多信息，请访问 www.kratosdefense.com。

关于前瞻性陈述的通知

本新闻稿包含某些涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，包括但不限于有关公司未来财务业绩预期的明示或暗示陈述，包括公司对2022年第四季度和全年收入、研发、营业收入、折旧、摊销、股票薪酬支出和调整后息税折旧摊销前利润的预期，以及2022年全年运营现金流、资本支出和其他投资以及公司未来的自由现金流使用情况增长轨迹和改善收入结构的能力，以及

其某些业务板块的利润以及收入结构和利润改善的预期时机、公司对项目增加的预期以及对其业务的投资将导致公司的市场份额和潜在市场总量的增加，并使公司为未来的重大有机增长、盈利能力、现金流和股东价值的增加、公司的投标和提案渠道、对其产品和服务的需求，包括公司与当今国家安全的一致性做好准备要求、能力成功竞争和预期的新客户奖励，包括融资的规模和时机以及与此类奖项相关的未来机遇，包括战术无人机和卫星通信领域，关键合同和计划的履行，包括与公司某些合同和产品供应相关的生产和演示时间，公司重组工作和成本削减措施的影响，包括其因此提高某些业务部门盈利能力和现金流的能力在这些行动中，以及为了利用固定管理成本实现财务杠杆、公司净营业亏损结转中将实现的收益、政府为公司产品提供资金的可用性和时机，包括未来融资环境的强劲、因持续决议或国防部预算批准延迟而可能出现的短期延迟、LRIP的时间安排和与公司无人驾驶航空目标系统产品相关的全额生产，以及水平经常性收入预计为这些计划在实现全速生产、市场和行业发展后产生，以及 COVID-19 和员工缺勤、供应链中断、经验丰富的熟练劳动力的可用性、通货膨胀和成本增加以及我们的财务预测、行业、业务和运营（包括预期增长）的延迟对当前的估计影响。此类陈述仅是预测，公司的实际业绩可能与这些陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。提醒投资者不要过分依赖任何此类前瞻性陈述。所有此类前瞻性陈述仅代表其发表之日，公司没有义务更新或修改这些陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。可能导致公司业绩出现差异的因素包括但不限于：与美国政府和其他客户削减和其他支出限制相关的业务和财务业绩风险，包括扣押和延长持续决议、联邦预算赤字和联邦政府关门造成的风险；负面监管行动或诉讼的风险；与债务杠杆和成本节约相关的风险，以及因重组而预期的现金流改善为我们的老年人提供资金注意；我们的削减成本举措无法带来预期收益的风险；美国国防部可能发生变化、削减或延迟支出的风险，这可能导致关键政府合同的延迟或取消；我们的项目因竞争对手提交的抗议行动而延迟或取消的风险；联邦政府（或其他适用的）采购法律、法规、政策和预算可能发生变化的风险；可用性风险政府的

由于业绩、成本增长或其他因素、政府和客户优先事项和要求的变化（包括削减成本的举措、为响应国会和政府的优先事项而可能推迟授予、终止或减少支出，或根据国会委员会的建议或根据经修订的2011年《预算控制法》自动封存而削减预算）为公司产品和服务提供资金；UAS和UGS市场未经历的风险显著增长；风险我们已经开发或将要开发的产品将成为记录在案的计划；我们无法扩大客户群或我们的产品未获得广泛接受的风险，这可能会影响我们实现预期增长水平的能力；联邦政府增加与内包相关的举措的风险；与安全漏洞相关的风险，包括网络安全攻击和威胁或对我们的信息系统、设施和基础设施造成的其他重大干扰；与我们遵守适用合同相关的风险以及采购法律、法规和标准；与新的国防部网络安全成熟度模型认证（CMMC）相关的风险；与乌克兰持续冲突有关的风险；与合同履行相关的风险；与我们的产品或服务失败相关的风险；与我们的分包商或供应商未能履行合同义务相关的风险，包括我们的产品中出现假冒或腐败部件；竞争环境的变化（包括投标抗议所致）；成功集成收购的业务和市场竞争可能会降低收入和利润率；未来潜在的商誉减值将对我们的经营业绩产生不利影响的风险；预期税收优惠无法按照我们的预期实现的风险；股票所有权变更可能进一步限制我们净营业亏损的未来使用量的风险；我们可能被要求为净营业亏损记录估值补贴的风险，这可能会对我们的盈利能力产生不利影响，以及财务状况；当前经济环境将对我们的业务产生不利影响的风险，包括我们招聘和留住足够数量的合格人员来执行我们的计划和合同的能力，以及预期的合同授予和与利率上升相关的风险；与 COVID-19 相关的当前不可预见的风险以及与自然灾害或恶劣天气相关的风险。公司截至2021年12月26日的10-K表年度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中，对这些和其他风险因素进行了更全面的讨论。

关于使用非公认会计准则财务指标和其他绩效指标的说明

本新闻稿包含非公认会计准则财务指标，包括调整后的每股收益（使用所得税前持续经营收入计算，不包括已终止业务的收入（亏损），不包括归属于非控股权益的收益（亏损），不包括折旧、无形资产摊销、资本化合同和开发成本摊销、股票薪酬支出、收购和重组相关项目以及其他项目，包括但不限于法律相关项目

项目、不可收回的利率和成本以及国外交易损益，减去对所得税的估计影响），包括调整后的息税折旧摊销前利润（包括归属于非控股权益的净收益（亏损），除其他外，不包括已终止业务的亏损和收益、收购和重组相关项目、股票补偿支出、国外交易损益以及相关的利润率）。其他非公认会计准则财务指标包括以运营现金流减去资本支出计算的运营自由现金流，以及与我们的KUS和KGS业务相关的调整后息税折旧摊销前利润。克拉托斯认为，这些信息对投资者很有用，因为它为衡量公司的可用资本资源、公司业务的实际和预测经营业绩以及公司的现金流提供了依据，但不包括通常包含在根据公认会计原则计算和列报的最直接可比指标中的非经常性项目和非现金项目。公司管理层使用这些非公认会计准则财务指标以及最直接可比的公认会计准则财务指标来评估公司的实际和预测经营业绩、资本资源和现金流。不应将非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则提供的财务信息分开考虑或替代这些信息，投资者应仔细评估根据公认会计原则计算的公司财务业绩以及与这些财务业绩的对账情况。此外，公司报告的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司报告的同名金额相提并论。本新闻稿酌情包括最直接可比的公认会计准则财务指标以及将这些非公认会计准则财务指标与公司根据公认会计原则编制的财务业绩进行核对的信息。

该公司认为是我们行业的关键绩效指标的另一个绩效指标是我们的账面与账单比率，因为它为投资者提供了衡量预订量或合同授予量与该期间记录的收入相比的衡量标准，并提供了公司在一定时期内销毁或使用了多少积压的指标。账面与账单比率的计算方法是该期间的预订或合同授予数量除以同期记录的收入。该公司认为，滚动或过去十二个月的账面与账单比率是有意义的，因为每季度的预订时间可能会有所不同。

归属于Kratos的净收益（亏损）与调整后的息税折旧摊销前利润的对账如下：

调整后息税折旧摊销前利润中包含的收购和重组相关项目的对账：

分部营业收入（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况如下：

-结束-