表格6-K

 

证券交易委员会

 

华盛顿特区，邮编：20549

 

 

 

外国私人发行商报告

 

根据规则13a-16或

 

1934年证券交易法

 

 

 

11月份的

 

汇丰控股

 

英国伦敦E14 5HQ加拿大广场8号42层

 

(勾选标记表示注册人是否提交或将提交表格20-F或表格40-F的封面下的年度报告)。

 

表格 20-F X表格40-F

 

(通过勾选标记表示注册人是否也根据1934年《证券交易法》的第12g3-2(B)条向委员会提供了信息)。

 

是 否X

 

(如果标记了 “是”，请在下方注明根据规则12g3-2(B)分配给注册人的文件编号：82- )。

 

 

 

  

 

2022年11月3日

 

汇丰控股

发行优先无担保票据和次级无担保票据

 

汇丰控股已于今日发行(I)美元17.5亿美元2026年到期的固定利率/浮动利率高级无担保票据 2026年到期的固定利率/浮动利率高级无担保票据 (以下简称《2026年固定/浮动利率高级无担保票据》)和2028年到期的固定利率/浮动利率高级无担保票据7.390美元 (《2028年固定/浮动利率的高级无担保票据》)(《2028年固定/浮动利率高级无担保票据》)。日期为2022年11月3日的第七次补充债券)和 (2)美元2,000,000，8.113%固定利率/浮动利率附属于2033年到期的无担保票据(‘2033年固定/浮动利率票据’和，连同2026年定息/浮动利率债券及2028年定息/浮动利率债券(下称“债券”)，根据日期为二零一四年三月十二日的契约 (经不时修订或补充，并由日期为二零二二年十一月三日的第五份补充契约修订及补充)。

 

将申请将票据在纽约证券交易所上市 。

 

投资者咨询：

Greg Case +44 (0) 20 7992 3825 investorrelations@hsbc.com

 

媒体查询：

Gillian James +44 (0) 20 7992 0516 gillian.james@hsbcib.com

 

 

免责声明

 

此次发行是根据提交给美国证券交易委员会(‘美国证券交易委员会’)的F-3表格中的有效搁置注册 声明进行的。此次发行仅通过已向美国证券交易委员会备案的 招股说明书及附带的招股说明书进行。您可以 访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加，或者写信或 致电以下地址之一，免费获取这些文档：

 

集团公司秘书

汇丰控股 控股

8加拿大广场

伦敦 E14 5HQ

联合王国

Tel: +44 20 7991 8888

 

汇丰控股 控股

c/o 汇丰银行美国全国协会

第五大道452

纽约，纽约，邮编：10018

联系人： 公司秘书

Tel: +1 212 525 5000

 

本公告在某些司法管辖区的分发可能受法律限制。发布本公告的人员必须告知自己并遵守任何此类限制。

 

本公告不构成认购或购买任何证券的要约或邀请。除美国以外，任何司法管辖区均未 采取任何允许公开发行证券的行动。在 某些司法管辖区，证券的发售和销售可能受法律限制。

 

为和代表

汇丰控股

艾琳·泰勒

集团公司秘书兼首席治理官

 

编辑注意：

 

汇丰控股

汇丰集团母公司汇丰控股总部设在伦敦。汇丰集团在欧洲、亚洲、北美、拉丁美洲、中东和北非等63个国家和地区设有办事处，为全球客户提供服务。截至2022年9月30日，汇丰银行的资产为2.992万亿美元，是世界上最大的银行和金融服务机构之一。

 

结束/全部

 

 

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由经正式授权的签名人代表其签署。

 

 

 

汇丰控股 控股
	由：
	姓名： 艾琳·泰勒
	职称： 集团公司秘书兼首席治理官
	日期： 2022年11月3日