美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据《公约》第13或15(D)条

1934年证券交易法

 

2022年11月3日

报告日期(最早报告的事件日期)

 

模特业绩收购公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

英属维尔京群岛   001-40318   不适用
(注册成立的州或其他司法管辖区)   (委员会文件编号)   (税务局雇主
识别码)

 

太阳集团中心,

29楼

告士打道200号

湾仔

香港

  不适用
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

注册人电话号码,包括区号:+852 9258 9728

 

不适用

(前姓名或前地址,如果自 上次报告以来更改)

 

如果表格8-K 的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请选中下面相应的框:

 

  x 《证券法》第425条规定的书面通知

 

  ¨ 根据《交易法》第14a-12条征求材料

 

  ¨ 根据《交易法》规则14d-2(B)进行的开市前通信

 

  ¨ 《交易法》第13E-4(C)条规定的开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题 交易代码 注册的每个交易所的名称
普通股 MPAC 纳斯达克股市有限责任公司
认股权证 MPACW 纳斯达克股市有限责任公司
单位 MPACU 纳斯达克股市有限责任公司
权利 MPACR 纳斯达克股市有限责任公司

 

 

用复选标记表示注册人 是否是1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司x

 

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

 

 

 

 

 

 

第1.01项订立实质性最终协议。

 

2022年11月3日,Model Performance Acquisition Corp.,一家英属维尔京群岛商业公司(“公司”),Model Performance Mini Corp.,一家英属维尔京群岛商业公司(“买方”)和卓越投资管理有限公司(“PIPE 投资者”)签订了认购协议(“认购协议”),根据该协议,PIPE投资者 已承诺以每股10.00美元的价格从公司购买总计1,200,000股本公司A类普通股(“PIPE股份”)。完成PIPE投资的条件包括(其中包括)完成或同时完成日期为2021年8月6日的合并协议(经本公司于2022年1月6日及2022年9月29日修订)、买方、Model Performance Mini Sub Corp、MultiMetaVerse Inc.、开曼群岛豁免公司(“MMV”)及MMV的若干股东的交易(“交易”)。

 

本公司同意于交易完成后,在实际可行的情况下,于五个营业日内,或如买方的 律师认为并不可行,尽快提交一份登记声明书,登记转售管道股份。

 

认购协议表格 与本报告一起以表格8-K作为附件10.1存档,并以引用的方式并入本文,认购协议的前述说明 通过引用对其进行了整体限定。

 

第3.02项股权证券的未登记销售

 

在本报告的表格8-K的第1.01项中所述的上述公开内容通过引用结合于此。根据证券法第4(A)(2)节和/或根据证券法颁布的D条规定的豁免,PIPE股票将不会根据修订后的1933年证券法(“证券法”)进行登记。

 

有关前瞻性陈述的重要通知

 

这份表格8-K的当前报告包含1933年证券法和1934年证券交易法所指的某些“前瞻性陈述”,这两部法案均已修订。非历史事实的陈述,包括有关公司、买方和MMV之间悬而未决的交易及其预期交易的陈述,以及双方的观点和预期,均为前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于有关拟议交易的陈述, 包括预期的初始企业价值和完成交易后的股本价值、拟议交易的好处、整合计划、预期的协同效应和收入机会、预期的未来财务和经营业绩和结果,包括对增长的估计、合并后公司的预期管理和治理以及交易的预期时间。“预期”、“相信”、“估计”、“打算”、“计划”以及类似的表述均为前瞻性表述。这些前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,受各种风险和不确定性、已知或未知的假设(包括对一般经济、市场、行业和运营因素的假设)的影响,可能会导致实际结果与指示或预期的结果大不相同。

 

2

 

  

此类风险和不确定性包括但不限于:(I)与待完成交易的预期时间和可能性有关的风险 ,包括交易可能由于交易的一个或多个成交条件未得到满足或放弃而无法完成的风险,如未及时获得监管批准或以其他方式获得批准,或政府实体禁止、推迟或拒绝批准完成交易或与此类批准相关的所需条件、限制或限制;(Ii)与本公司和MMV成功整合业务的能力有关的风险;(Iii)可能导致适用交易协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生 ;(Iv)在财务状况、业绩方面可能出现重大不利变化的风险, (V)与因拟议交易而中断持续业务运营的管理时间有关的风险;(Vi)与拟议交易有关的任何公告可能对公司证券的市场价格产生不利影响的风险;(Vii)拟议交易及其公告可能对MMV和本公司留住客户、留住和聘用关键人员以及与其供应商和客户保持关系的能力产生不利影响的风险;(Vii)可能对MMV和公司留住客户、留住和 聘用关键人员以及维持与其供应商和客户的关系、对其运营结果和业务产生不利影响的风险; (Viii)合并后的公司可能无法实现削减成本的协同效应或可能需要比预期更长的时间实现该等协同效应的风险;以及(Ix)与拟议交易的融资相关的风险。有关风险和不确定性的进一步清单和描述,请参阅公司提交给美国证券交易委员会的招股说明书/委托书、买方提交给美国证券交易委员会的F-4表格登记声明和委托书,以及 各方可能提交或提交给美国证券交易委员会的其他文件,建议您阅读这些文件。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者潜在的假设被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性陈述所表明或预期的大不相同。因此,我们告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述。前瞻性陈述 仅与其作出日期有关,公司、买方、MMV及其子公司没有义务更新前瞻性陈述,以反映它们作出之日后的事件或情况,除非法律或适用法规另有要求。

 

其他信息 以及在哪里可以找到

 

关于本文所述的交易,买方已向美国证券交易委员会提交了一份F-4表格的注册说明书,其中包括一份本公司的委托书,该说明书也构成了一份买方关于拟进行的 交易中将发行的股份的招股说明书(“委托书/招股说明书”)。最终委托书/招股说明书(如有)将于记录日期邮寄给本公司股东,供股东大会就拟议交易进行表决。股东还可以免费从公司和买方那里获得委托书/招股说明书的副本。本公司及买方亦可向美国证券交易委员会提交与拟议交易有关的其他相关文件。

 

投资者及证券持有人可免费索取委托书/招股章程(如有)及其他已由买方或公司提交予美国证券交易委员会的文件(如有)及其他文件,可透过美国证券交易委员会维持的网站(www.sec.gov)或致函美国证券交易委员会(香港湾仔告士打道200号29楼太阳集团中心)获取。建议公司投资者和证券持有人阅读这些材料(包括任何修订或补充)以及公司或买方将在获得时向美国证券交易委员会提交的任何其他与交易相关的文件,因为它们将包含有关公司、买方、多媒体和交易的重要信息。

 

征集活动的参与者

 

公司、买方、MMV、MMV的若干股东及其各自的董事、高管和雇员及其他人士可被视为就拟议交易向本公司普通股持有人征集委托书的参与者 。有关公司董事和高管以及他们对公司普通股的所有权的信息载于公司于2022年4月15日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告 。有关委托书征集参与者利益的其他信息将包括在与拟议交易有关的最终 委托书/招股说明书中。这些文件可从上述来源免费获得。

 

3

 

 

没有要约或恳求

 

本8-K表格的当前报告不打算也不应构成出售或购买任何证券的要约,或征求任何 投票或批准,也不能取代委托书/招股说明书或买方或公司可能提交给美国证券交易委员会或发送给公司股东的与拟议交易相关的任何其他文件。除非通过符合证券法第10节要求的招股说明书或豁免招股说明书,否则不得发行证券。

 

第9.01项。财务报表和证物

 

  (d) 展品。

 

证物编号:   描述
     
10.1   认购协议,日期为2022年11月3日,由Model Performance Acquisition Corp.和某些机构和认可投资者签署
104   封面交互数据文件(封面交互数据文件嵌入内联XBRL文档中)

 

* 根据S-K规则第601(B)(2)项,已略去附表和证物。注册人特此承诺,应美国证券交易委员会的要求,提供任何遗漏的时间表和证物的副本。

 

4

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2022年11月3日  
   
模特性能收购公司。  
   
发信人: /s/谢淑丽  
姓名: 谢淑丽  
标题: 总裁和首席财务官  

 

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