Aptiv 公布2022年第三季度财务业绩

运营执行力推动强劲增长和利润扩张

都柏林——专注于让出行更安全、更环保、更互联的全球科技公司Aptiv PLC（纽约证券交易所代码：APTV）今天公布了2022年第三季度美国公认会计准则摊薄后每股收益为1.05美元。不包括特殊项目，第三季度摊薄后每股收益总额为1.28美元。

第三季度财务亮点包括：

•美国公认会计准则收入为46亿美元，增长26％

◦经汇率和大宗商品波动调整后，收入增长了33％；比市场增长了9％，而AWM1为24％

•美国公认会计准则净收入为2.86亿美元，摊薄后每股收益为1.05美元

◦不包括特殊项目，摊薄后每股收益为1.28美元

•美国公认会计准则营业收入利润率为 10.2%

◦调整后的营业收入利润率为11.4％，调整后的营业收入为5.25亿美元；调整后的息税折旧摊销前利润为6.73亿美元

•通过运营产生了4.37亿美元的现金

年初至今的财务亮点包括：

•美国公认会计准则收入为128亿美元，增长12％

◦经汇率和大宗商品波动调整后，收入增长了15％；在AWM1为5％的基础上，收入比市场增长了10％

•美国公认会计准则净收入为2.98亿美元，摊薄后每股收益为1.10美元

◦不包括特殊项目，摊薄后每股收益为2.14美元

•美国公认会计准则营业收入利润率为 6.4%

◦调整后的营业收入利润率为8.3％，调整后的营业收入为10.62亿美元；调整后的息税折旧摊销前利润为15.16亿美元

•通过运营产生了3.3亿美元的现金

“第三季度强劲的业绩证明了尽管宏观经济压力持续存在，但我们仍有能力表现良好。在本季度，我们的基础汽车产量继续保持强劲增长，年初至今的预订量创历史新高。” 董事长兼首席执行官凯文·克拉克说。“我们将继续专注于巩固我们的业务基础，我们相信这将进一步改善我们在2023年的业绩。”

2022 年第三季度业绩

在截至2022年9月30日的三个月中，公司公布的美国公认会计准则收入为46亿美元，比上年同期增长26％。经汇率和大宗商品变动调整后，第三季度收入增长了33％。这反映了亚洲增长了36％，其中中国增长了42％，北美增长了31％，欧洲增长了29％，南美是我们最小的地区增长了53％。

该公司公布的2022年第三季度美国公认会计准则净收入为2.86亿美元，摊薄每股收益为1.05美元，而去年同期为8600万美元，摊薄每股收益为0.32美元。第三季度调整后净收益（定义见下文的非公认会计准则财务指标）总额为3.64亿美元，摊薄每股收益为1.28美元，而去年同期为1.4亿美元，摊薄每股收益为0.49美元。

第三季度调整后营业收入（定义见下文的非公认会计准则财务指标）为5.25亿美元，而去年同期为2.56亿美元。调整后的营业收入利润率为11.4％，而去年同期为7.0％，这反映了全球汽车产量的增加以及材料成本回收的有利影响。折旧和摊销费用总额为1.9亿美元，而去年同期为1.93亿美元。

第三季度的利息支出总额为5800万美元，而去年同期为3,600万美元，这反映了我们在预计收购Wind River Systems, Inc. 后于2022年第一季度发行25亿美元债务的影响。

2022年第三季度的税收支出为5900万美元，有效税率约为14％。2021年第三季度的税收支出为2500万美元，有效税率约为14％。

该公司在第三季度从经营活动中产生的净现金流为4.37亿美元，而去年同期为400万美元。

2022 年迄今为止的业绩

在截至2022年9月30日的九个月中，公司公布的美国公认会计准则收入为128亿美元，比上年同期增长12％。经汇率和大宗商品变动调整后，同期收入增长了15％。这反映了北美增长了19％，亚洲增长了16％，其中包括中国增长19％，欧洲增长8％，南美是我们最小的区域，36％。

2022年年初至今，该公司公布的美国公认会计准则净收入为2.98亿美元，摊薄每股收益为1.10美元，而去年同期为5.12亿美元，摊薄每股收益为1.89美元。年初至今调整后净收益总额为6.06亿美元，摊薄每股收益为2.14美元，而去年同期为6.75亿美元，摊薄每股收益为2.38美元。

该公司报告称，截至2022年9月30日的九个月中，调整后的营业收入为10.62亿美元，而去年同期为10.68亿美元。截至2022年9月30日的九个月中，调整后的营业收入利润率为8.3％，而去年同期为9.3％，这反映了中国第二季度 COVID-19 疫情封锁的不利影响、全球通货膨胀压力和全球半导体短缺的持续不利影响，部分被全球汽车产量的增加和材料成本回收的有利影响所抵消。折旧和摊销费用总额为5.74亿美元，而去年同期为5.83亿美元。

截至2022年9月30日的九个月中，利息支出总额为1.57亿美元，而去年同期为1.14亿美元，这反映了我们在预计收购Wind River Systems, Inc. 后于2022年第一季度发行25亿美元债务的影响。

截至2022年9月30日的九个月中，税收支出为9,600万美元，有效税率约为15％，这受到收益的地理分布的影响，某些未确认税收优惠的司法管辖区的亏损增加，包括乌克兰和俄罗斯冲突产生的费用的影响。去年同期的税收支出为1.01亿美元，有效税率为12％。

在截至2022年9月30日的九个月中，公司从经营活动中产生的净现金流为3.3亿美元，而去年同期为5.53亿美元。截至2022年9月30日，该公司的现金及现金等价物为49亿美元，可用流动资金总额为73亿美元。

所附补充附表分别提供了调整后收入增长、调整后净收益、调整后每股净收益、调整后营业收入、调整后息税折旧摊销前利润和融资前现金流与最直接的可比财务指标的对账情况，分别根据美国普遍接受的会计原则（“GAAP”）计算和列报。

2022 年全年展望

公司2022年全年财务指引如下：

（以百万计，每股金额除外）						2022 年全年
净销售额						$17,000 - $17,300
调整后 EBITDA						$2,160 - $2,310
调整后的息税折旧摊销前利润率						12.7% - 13.4%
调整后的营业收入						$1,525 - $1,675
调整后的营业收入利润率						9.0% - 9.7%
调整后的每股净收益 (1)						$3.05 - $3.55
运营产生的现金流						$1,350
资本支出						$800
调整后的有效税率						~13%

(1) 公司2022年全年财务指引包括Aptiv因Motional自动驾驶合资企业业绩而确认的摊薄后每股约1.05美元的预期股权损失。

电话会议和网络直播

公司将于今天上午8点（美国东部时间）举行电话会议，讨论这些业绩，可拨打+1.800.239.9838（美国）或+1.323.701.0225（国际）或通过ir.aptiv.com的网络直播。会议 ID 号是 7786988。准备好的讲话将附有幻灯片演示文稿，并已发布在公司网站的投资者关系部分。电话会议结束两小时后将提供重播。

非公认会计准则财务信息的使用

本新闻稿包含有关Aptiv财务业绩的信息，这些信息未按照公认会计原则公布。具体而言，调整后的收入增长、调整后的营业收入、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净额

收入、调整后的每股净收入和融资前现金流均为非公认会计准则财务指标。调整后的收入增长表示报告的净销售额相对于同期的同比变化，不包括货币兑换、大宗商品变动、收购、剥离和其他交易对净销售额的影响。调整后的营业收入是指扣除利息支出、其他收入（支出）、净收入、所得税（支出）收益、股权收入（亏损）、扣除税款、摊销、重组、其他收购和投资组合项目成本、资产减值、与乌克兰/俄罗斯冲突有关的其他费用以及业务剥离和其他交易的收益（亏损）前的净收入。其他收购和投资组合项目成本包括整合收购的业务以及计划和执行产品组合转型行动（包括业务和产品收购和剥离）所产生的成本。调整后的营业收入利润率定义为调整后的营业收入占净销售额的百分比。调整后的息税折旧摊销前利润为折旧和摊销前的净收入（包括资产减值）、利息支出、所得税（支出）收益、其他收入（支出）、净额、股权收入（亏损）、扣除税款、重组和其他特殊项目。

调整后净收益是指摊销、重组和其他特殊项目之前归属于Aptiv的净收益，包括由此产生的税收影响。调整后每股净收益等于调整后净收益除以该期间调整后的摊薄已发行股票的加权平均数。调整后的已发行摊薄股票的加权平均数假设采用如果转换后的股票摊薄法，前提是尚未应用于公认会计原则计算摊薄后已发行股票的加权平均数。融资前现金流代表（用于）经营活动提供的现金加上（用于）投资活动提供的现金，经业务收购和其他交易的收购价格、重大技术投资的成本以及剥离已终止业务和其他重要业务的净收益进行调整。

自2022年1月1日起，公司现在将无形资产的摊销费用排除在调整后的营业收入、调整后的净收入和调整后的每股净收入的计算中。本新闻稿中报告的当前和历史时期的财务业绩都是根据这一新定义编制的。上面介绍的 Outlook 信息也是根据这个新定义计算得出的。根据这个新定义，本新闻稿中提出的前瞻性非公认会计准则指标与第17和18页最接近的GAAP财务指标进行了核对。

管理层认为，本新闻稿中使用的非公认会计准则财务指标对管理层和投资者分析公司的财务状况、经营业绩和流动性都很有用。管理层特别认为，调整后的收入增长、调整后的营业收入、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净收益、调整后的每股净收益和融资前现金流是评估公司持续财务业绩的有用指标，与相应的公认会计原则指标协调后，通过排除管理层认为不代表公司核心经营业绩且可能掩盖潜在业务业绩和趋势的某些项目，提高了各期之间的可比性。管理层还将这些非公认会计准则财务指标用于内部规划和预测目的。

此类非公认会计准则财务指标与本新闻稿末尾所附补充附表中最直接可比的GAAP财务指标进行了对账。不应孤立考虑非公认会计准则指标，也不应将其作为我们根据公认会计原则编制的报告的业绩的替代品，而且根据计算，非公认会计准则指标可能无法与其他公司的其他类似标题的指标相提并论。

关于 Aptiv

Aptiv 是一家全球科技公司，致力于开发更安全、更环保、更互联的解决方案，实现更可持续的出行未来。访问 aptiv.com。

前瞻性陈述

本新闻稿以及Aptiv PLC（“公司”）发表的其他声明包含前瞻性陈述，这些陈述在发表时反映了公司对时事、某些投资和收购以及财务业绩（包括拟议收购Wind River Systems, Inc.的潜在影响）的当前看法。此类前瞻性陈述受与公司运营和业务环境有关的许多风险、不确定性和因素的影响，这些陈述可能会导致公司的实际业绩从物质上讲与未来的任何结果不同。所有涉及未来运营、财务或业务业绩或公司战略或预期的陈述均为前瞻性陈述。可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素包括但不限于以下因素：全球和区域经济状况，包括影响信贷市场的条件；COVID-19 疫情带来的不确定性以及预测其未来走向及其对全球经济和公司未来运营的影响；乌克兰和俄罗斯冲突造成的不确定性及其对欧洲和全球经济以及我们在每个国家的业务的影响；利率和外币汇率的波动；全球汽车销售和生产的周期性；公司产品不可或缺的原材料和其他零部件的供应可能中断和竞争环境的变化，包括当前的半导体供应短缺；公司维持对其运营至关重要的合同的能力；有利的自由贸易法律和法规（例如美国-墨西哥-加拿大协定）的潜在变化；公司的能力整合并实现近期交易的预期收益；公司吸引、激励和/或留住关键高管的能力；公司在罢工、任何加入工会的员工或其主要客户的部分停工或放慢脚步期间避免或继续运营的能力；以及公司吸引和留住客户的能力。在公司向美国证券交易委员会提交的文件中，在 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 标题下讨论了其他因素。新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测这些事件或它们对公司的影响。应该记住，普通股的价格及其任何收入既可以下跌，也可以上涨。除非法律要求，否则公司不打算或有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件和/或其他原因。

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APTIV PLC

合并运营报表

（未经审计）

 

			截至9月30日的三个月												截至9月30日的九个月
			2022						2021						2022						2021
			（以百万计，每股金额除外）
净销售额			$	4,614					$	3,654					$	12,849					$	11,484
运营费用：
销售成本			3,821						3,138						11,027						9,639
销售、一般和管理			275						263						835						784
摊销			37						37						112						111
重组			11						1						52						21
运营费用总额			4,144						3,439						12,026						10,555
营业收入			470						215						823						929
利息支出			(58)						(36)						(157)						(114)
其他收入（支出），净额			20						1						(44)						2
所得税和股权损失前的收入			432						180						622						817
所得税支出			(59)						(25)						(96)						(101)
股权亏损前的收益			373						155						526						716
股权亏损，扣除税款			(67)						(51)						(202)						(146)
净收入			306						104						324						570
归属于非控股权益的净收益（亏损）			5						3						(21)						11
归属于Aptiv的净收益			301						101						345						559
强制性可转换优先股分红			(15)						(15)						(47)						(47)
归属于普通股股东的净收益			$	286					$	86					$	298					$	512
摊薄后的每股净收益：
归属于普通股股东的摊薄后每股净收益			$	1.05					$	0.32					$	1.10					$	1.89
摊薄后已发行股票的加权平均数			271.10						271.20						271.10						271.14

APTIV PLC

简明的合并资产负债表

APTIV PLC

简明的合并现金流量表

（未经审计）

APTIV PLC

脚注

（未经审计）

1。分段摘要

			截至9月30日的三个月																		截至9月30日的九个月
			2022						2021						%						2022						2021						%
			（单位：百万）																		（单位：百万）
净销售额
信号和电源解决方案			$	3,424					$	2,705					27%						$	9,569					$	8,573					12%
高级安全和用户体验			1,199						959						25%						3,307						2,940						12%
抵消及其他 (a)			(9)						(10)												(27)						(29)
净销售额			$	4,614					$	3,654											$	12,849					$	11,484
调整后的营业收入
信号和电源解决方案			$	444					$	234					90%						$	995					$	953					4%
高级安全和用户体验			81						22						268%						67						115						(42)%
调整后的营业收入			$	525					$	256											$	1,062					$	1,068

2。摊薄后已发行股票的加权平均数

下表说明了在计算截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月中归属于普通股股东的基本和摊薄后每股净收益时使用的加权平均已发行股份：

			截至9月30日的三个月												截至9月30日的九个月
			2022						2021						2022						2021
			（以百万计，每股金额除外）
已发行普通股的加权平均值，基本			270.93						270.51						270.88						270.44
与限制性股票单位相关的摊薄股份			0.17						0.69						0.22						0.70
加权平均已发行普通股，包括摊薄股票			271.10						271.20						271.10						271.14
归属于普通股股东的每股净收益：
基本			$	1.06					$	0.32					$	1.10					$	1.89
稀释			$	1.05					$	0.32					$	1.10					$	1.89

APTIV PLC

非公认会计准则指标的调节

（未经审计）

在本新闻稿中，公司提供了有关某些非公认会计准则财务指标的信息，包括 “调整后的收入增长”、“调整后的营业收入”、“调整后的息税折旧摊销前利润”、“调整后净收益”、“调整后每股净收益” 和 “融资前现金流”。在以下附表中，此类非公认会计准则财务指标与最接近的GAAP财务指标进行了调节。

自2022年1月1日起，公司现在将无形资产的摊销费用排除在调整后的营业收入、调整后的净收入和调整后的每股净收入的计算中。本新闻稿中报告的当前和历史期间的财务业绩均根据这一新定义编制，并在下表中按此进行对账。

调整后的收入增长：调整后的收入增长是作为衡量公司财务业绩的补充指标提出的，管理层认为这有助于投资者评估公司的持续财务业绩，如果与相应的美国公认会计原则指标保持一致，则通过排除管理层认为不代表公司核心经营业绩且可能掩盖潜在业务业绩和趋势的某些项目，提高了各期之间的可比性。我们的管理层在其财务决策过程中利用调整后的收入增长来评估公司的业绩，并用于内部报告、规划和预测目的。调整后的收入增长定义为报告的净销售额相对于同期的同比变化，不包括货币兑换、大宗商品变动、收购、资产剥离和其他交易对净销售的影响。并非所有公司都使用相同的调整后收入增长计算方法，因此该演示文稿可能无法与其他公司的其他类似标题的指标进行比较。

调整后的营业收入：调整后的营业收入是作为衡量公司财务业绩的补充指标列报的，管理层认为这有助于投资者评估公司的持续财务业绩，如果与相应的美国公认会计原则指标保持一致，则通过排除管理层认为不代表公司核心经营业绩且可能掩盖潜在业务业绩和趋势的某些项目，提高了各期之间的可比性。我们的管理层在其财务决策过程中利用调整后的营业收入来评估公司的业绩，并用于内部报告、规划和预测目的。管理层还利用调整后的营业收入作为衡量分部收入或亏损的关键绩效指标，并用于规划和预测的目的，为我们的细分市场分配资源，因为管理层还认为该指标最能反映我们运营部门的运营盈利能力或亏损。调整后的营业收入定义为扣除利息支出、其他收入（支出）、净收入、所得税（支出）收益、权益收益（亏损）、扣除税款、摊销、重组和其他特殊项目前的净收益。并非所有公司都使用相同的调整后营业收入计算方法，因此该列报方式可能无法与其他公司的其他类似标题的指标进行比较。营业收入利润率代表营业收入占净销售额的百分比，调整后的营业收入利润率代表调整后营业收入占净销售额的百分比。

调整后的息税折旧摊销前利润：调整后的息税折旧摊销前利润是作为衡量公司财务业绩的补充指标列报的，管理层认为这有助于投资者评估公司的持续财务业绩，与相应的美国公认会计原则指标相协调，通过排除管理层认为不代表公司核心经营业绩且可能掩盖潜在业务业绩和趋势的某些项目，提高了各期之间的可比性。我们的管理层在其财务决策过程中利用调整后的息税折旧摊销前利润来评估公司的业绩，并用于内部报告、规划和预测目的。调整后的息税折旧摊销前利润定义为折旧和摊销前的净收益（包括资产减值）、利息支出、所得税（支出）收益、其他收入（支出）、净额、权益收益（亏损）、扣除税款、重组和其他特殊项目。并非所有公司都使用相同的调整后息税折旧摊销前利润的计算方法，因此该列报可能无法与其他公司的其他类似标题的指标进行比较。

调整后净收益和调整后每股净收益：调整后净收益和调整后每股净收益是非公认会计准则指标，是作为公司财务业绩的补充衡量标准列报的，管理层认为这有助于投资者评估公司的持续财务业绩，经与相应的美国公认会计准则指标核对后，通过排除管理层认为不代表公司核心经营业绩的某些项目，提高了各期之间的可比性可能会掩盖潜在的业务业绩和趋势。管理层在其财务决策过程中利用调整后的净收益和调整后的每股净收益来评估公司的业绩，并用于内部报告、规划和预测目的。调整后净收益定义为摊销、重组和其他特殊项目之前归属于Aptiv的净收益，包括其税收影响。调整后每股净收益定义为该期间调整后净收益除以调整后的已发行摊薄股票的加权平均数，如下表所示。并非所有公司都使用相同的调整后净收益和调整后每股净收益的计算方法，因此该列报方式可能无法与其他公司的其他类似标题的指标进行比较。

融资前的现金流：融资前的现金流是作为衡量公司流动性的补充指标提出的，符合管理层为制定内部运营决策、评估其流动性和确定适当的资本配置策略而提供财务信息的依据和方式。管理层认为，这项措施有助于投资者了解公司的核心运营活动如何产生和使用现金。融资前现金流定义为（用于）经营活动提供的现金加上投资活动提供的（用于）投资活动提供的现金，经业务收购和其他交易的收购价格、重大技术投资的成本以及剥离已终止业务和其他重要业务的净收益进行调整。并非所有公司都使用相同的融资前现金流计算方法，因此此演示文稿可能无法与其他公司的其他类似标题的指标进行比较。融资前现金流的计算不反映用于偿还债务、支付股息或回购股票的现金，因此不一定反映可用于投资或其他自由裁量用途的资金。

财务指导：公司财务指导中提供的前瞻性非公认会计准则财务指标与最具可比性的前瞻性GAAP指标的对账情况如下：

									预计全年
									2022 (1)
															（百万美元）
调整后的营业收入															$						保证金 (2)
归属于Aptiv的净收益															$	630
利息支出															212
其他费用，净额															52
所得税支出															135
股权亏损，扣除税款															269
归属于非控股权益的净亏损															(18)
营业收入															$	1,280					7.5		%
摊销															148
重组															102
其他收购和投资组合项目成本															13
资产减值															3
与乌克兰/俄罗斯冲突有关的其他指控															54
调整后的营业收入															$	1,600					9.3		%
调整后 EBITDA
归属于Aptiv的净收益															$	630
利息支出															212
所得税支出															135
归属于非控股权益的净亏损															(18)
折旧和摊销															786
税前利润															$	1,745					10.2		%
其他费用，净额															52
股权亏损，扣除税款															269
重组															102
其他收购和投资组合项目成本															13
与乌克兰/俄罗斯冲突有关的其他指控															54
调整后 EBITDA															$	2,235					13.0		%

投资者联系人：

杰西卡·库拉科斯

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jessica.kourakos@aptiv.com