美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

表格6-K

外国私人发行人报告

根据《联合国宪章》第13a-16或15d-16条

1934年《证券交易法》

2022年11月

委员会档案第001-39968号

Telus International(CDA)Inc.

(注册人姓名)

佐治亚西街510号7楼

温哥华，BC V6B 0M3

Tel.: (604) 695-3455

(主要执行办公室地址)

用复选标记表示注册人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交或将提交年度报告：

表格20-F x表格 40-F？

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K ：

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交表格6-K ：

以引用方式成立为法团

与TELUS International(CDA)Inc.收购WLTR Holdings，LLC(“收购”)有关而签订的股票购买协议和协议以及合并计划，包括(I)由TELUS International(CDA)Inc.及其股东于2021年2月5日签署的第二份经修订和重新签署的有限责任公司协议，以及(Ii)由TELUS International(CDA)Inc.及其股东 方于2021年2月5日签署的注册权协议修正案，作为本报告的附件以表格6-K的形式附上。

表格6-K的这份报告应被视为已通过引用被纳入TELUS International(CDA)Inc.的表格F-3(文件编号333-264066)和表格S-8(文件编号333-252685)的注册声明中(统称为注册声明)，并自本报告提交之日起 成为其中的一部分，但不得被随后提交或提交的文件或报告所取代。

说明与收购有关的某些协议

股份购买协议及合并协议和计划

2022年10月26日，TELUS International Holding (美国)TELUS International(CDA)Inc.(“TELUS International”或“本公司”)的全资子公司TELUS International USA Corp.(“TELUS International USA”)与TELUS International USA的全资子公司WLTR Holdings，LLC(“WillowTree”)、Insignia WT Holdings，LLC (“BLOCKER卖方”)以及红杉合并子公司LLC(“Merge Sub”)签订了股票购买协议以及合并协议和合并计划(“收购协议”)。根据收购协议，在条款及条件的规限下，BLocker卖方同意向TELUS International USA出售，而TELUS International USA同意从BLocker卖方购买Insignia WT BLocker Corp.(“Blocker”)的所有已发行和已发行股本 ，双方同意，紧随其后，合并子公司将与WillowTree合并，WillowTree是尚存的公司(“尚存公司”)。 由于该等出售和合并，BLOCKER和WillowTree将各自成为TELUS International USA(“收购”)的子公司 ，WillowTree的股权(BLOCKER拥有的权益和下文所述的某些展期权益除外)将被注销 并转换为收取现金和股票对价的权利。关于收购协议的执行，TELUS International签订了母公司担保，以担保TELUS International USA在收购协议下的义务。

收购的基本收购价为1,225,000,000美元，根据现金、债务和营运资本(基于营运资本目标)的惯例调整。 收购价可能会相对于下文所述的某些展期单位进行下调。Telus International USA有权 透过发行及交付本公司附属有表决权股份(“公司股份”)予BLOCKER卖方及WillowTree的若干其他单位持有人，支付部分收购价125,000,000美元。交易完成时应支付的公司股票数量 将以收购结束前第五个工作日(预计于2023年1月)结束的十个交易日内公司股票的成交量加权平均交易价为基础。

WillowTree的若干管理层及雇员成员(或WillowTree的管理层成员及雇员透过参与工具持有其中的股权)(“展期 投资者”)已与TELUS International USA及TELUS International订立展期协议，据此，该等 成员同意，彼等于WillowTree的部分股权将不会注销并转换为有权收取 现金代价，而将于尚存公司内转换为“A类单位”。该等尚存公司的A类单位将须赎回，以换取赎回代价，赎回代价将根据WillowTree及其附属公司的表现 厘定，详情见下文“尚存公司的第二次修订及重订有限责任公司协议”。在展期投资者同意将其在WillowTree的部分股权转换为尚存公司的A类单位的范围内，TELUS International在成交时应支付的收购价将按比例降低 。此外，预期若干期权持有人及交易红利受益人将获邀请将其注销期权或交易红利所得税后收益的一部分再投资于尚存公司 (此等人士为“再投资者”)，并须遵守相同的赎回机制(如他们选择这样做)。

收购协议规定，收购交易在2023年1月3日之前不会完成。收购的完成还取决于某些条件，包括终止或终止1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案》(“哈特-斯科特-罗迪诺法案”)规定的等待期，各方陈述和担保的准确性，遵守公约，以及没有法律障碍。双方拥有惯常的终止权，包括任何一方在签署后120天内未完成收购的情况下终止收购协议的权利 ，除非收购未能完成的主要原因是该方造成的。

根据收购协议，WillowTree及Blocker卖方就WillowTree及Blocker的业务作出陈述及保证(视各自适用而定)，就类似性质的交易作出惯常的 保证。每一方的陈述和保证，以及其对违反该等陈述和保证的责任，将在收购结束时失效和终止。

WillowTree和BLocker的某些卖方陈述完全或部分符合“重大不利影响”标准，以确定是否已违反该等陈述和保证，以及附带的披露明细表中的信息，其中包含修改、限定和创建收购协议中规定的WillowTree和Blocker卖方的适用陈述和保证的例外情况的信息 。此外，收购协议中的某些陈述和担保被用于在各方之间分配风险，而不是将事项确定为事实。因此，投资者和证券持有人不应 依赖收购协议中的陈述和担保作为有关各方的实际情况的表征。

此外，收购协议为WillowTree的常规成交前经营契约规定了 ，包括按照过去的惯例在正常过程中开展业务的义务，以及除某些例外情况外，在未经TELUS International USA同意的情况下不得采取某些行动的义务。TELUS International USA在成交前的行为也受到某些限制，包括有义务采取任何和所有必要的步骤，以获得Hart-Scott-Rodino法案下适用于收购的所有许可、同意、批准和豁免。

第二次修订和重新签署的尚存公司的有限责任公司协议

收购完成时，将采纳一份新的有限责任公司协议，其形式为第二次修订和重新签署的有限责任协议(“第二次A&R LLCA”) ，该协议将随附于收购协议。存续公司的经营以及存续公司成员的权利和义务将在第二份A&R LLC协议中阐明。

大写。第二个A&R LLCA 规定了两类有限责任公司利益(由单位表示)：“A类单位”和“B类单位”，同一类中的所有单位与该类中的其他单位具有相同的权利和特权。除法律另有规定外，A类单位持有人不会享有任何投票权。每个B类单位将赋予持有人 一票的权利。

A类单位赎回权。展期 投资者和再投资者(如果有)将持有尚存公司的A类单位。第二个A&R LLCA规定A类单位的每位持有人有权赎回，而本公司则有权在有关持有人或本公司于2025、2026及2027年年底 赎回部分A类单位，以换取赎回代价，赎回代价将根据尚存的公司及其附属公司(“柳树集团”)于有关年度的总收入而厘定。柳树集团截至相关年度末的复合收入增长及柳树集团业务的累计盈利能力 。根据尚存公司的选择，最多70%的赎回款项可以公司股票结算，在这种情况下，将发行的公司股票数量将基于截至相关结算日期前第三个工作日的30个交易日 交易期的成交量加权平均数。

治理。第二个A&R LLCA规定，买方将成为尚存公司的“主要成员”，而新WT母公司将成为“A类代表 成员”。新WT母公司是一个参与工具，通过它，某些管理层成员和员工将持有尚存公司的权益。幸存公司的业务和事务将在董事会的授权和指导下管理。 作为主要成员，TELUS国际美国公司将有权任命董事会的多数成员。与WillowTree业务相关的某些交易和其他运营决策将接受A类代表成员的审查和批准，直到2027年12月31日(在某些情况下，也可以更早)。Telus International USA还将被要求在2027年底之前对WillowTree的业务收入保留单独的会计处理。

《注册权协议》修正案

2021年2月5日，关于我们的首次公开募股，公司与TELUS Corporation(“TELUS”)和Riel B.V.(“BPEA”)签订了注册权协议(经不时修订的“注册权协议”)，根据该协议，公司同意向TELUS和BPEA提供某些需求和搭载的注册权，要求我们根据适用的联邦、州和省证券法进行商业 努力实现注册。在我们的首次公开募股完成后，TELUS或BPEA持有的我们的任何附属有表决权股票在加拿大或美国。我们 在2021年6月修订了注册权协议，为我们的首席执行官 和其他两名员工提供了某些搭便式注册权(“2021年6月修正案”)。就收购事项的完成而言，本公司将 订立一项注册权协议修正案(“修正案”)，终止2021年6月的修正案 ，以将某些要求及附带注册权扩大至Blockker卖方及WillowTree的某些管理层成员(他们将在收购及/或一次或多次赎回完成后持有公司股份)，以及注册权协议的所有股东 ，其注册权将要求我们应他们的要求，采取商业上合理的 努力，采取一切必要行动，根据修订后的《1933年美国证券法》作出转售登记声明，涵盖可供其在转售其公司股票时使用的此类各方的股份。就《修正案》的执行而言，BLOCKER卖家和WillowTree的某些管理层成员将被视为已要求, 我们将在收购结束日期后，在合理范围内尽快向Blocker卖家和WillowTree的某些管理层成员提供此类转售登记声明。修正案将继续为我们的首席执行官提供与2021年6月修正案赋予他的权利一致的注册权。

根据经修订的注册权协议，我们一般将负责与履行注册权协议中的注册权利条款项下的义务相关的所有注册费用。Telus、BPEA和其他出售股东一般将负责适用于任何出售的所有承销折扣、销售佣金和证券转让税。

注册权协议包含我们为出售股东的利益而制定的惯例 陈述、契诺以及赔偿和出资条款，在 有限的情况下，由出售股东为我们的利益而制定。

前述对收购协议、第二个A&R LLCA和修正案的描述并不是完整的，而是通过参考协议全文进行限定的，其副本附在本表格6-K中，并通过引用将其并入本文。

贷款人承诺

在签署收购协议的同时，我们已获得贷款人的承诺，将我们现有的信贷安排扩大到总计20亿美元的信贷安排，其中包括8亿美元的循环信贷安排和12亿美元的定期贷款，这些贷款将在收购完成后在五年内支付 。我们预计在交易完成时根据扩大的信贷安排借款，以 为收购的现金购买对价提供部分资金。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

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