展品99.2
纽约证券交易所:GMRE维克森林医疗-温斯顿-塞勒姆,北卡罗来纳州中庭健康-温斯顿-塞勒姆,北卡罗来纳州
目录目录公司概述3-5选择季度财务数据6业务摘要7 ESG摘要8收购9投资组合摘要10-11前10名租户12-14债务和股权摘要16经营简明综合报表17简明综合资产负债表18现金流量简明综合报表19非GAAP调整20报告定义和其他披露21-22 2前瞻性陈述本文中包含的某些陈述可被视为1995年私人证券诉讼改革法案所指的“前瞻性陈述”,公司的意图是任何此类陈述都受到由此产生的安全港的保护。这些前瞻性陈述通过使用诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“应该”、“计划”、“预测”、“项目”、“将”、“继续”和其他类似的术语和短语来确定,包括提及对未来结果的假设和预测。除历史资料外,本文所载陈述包括但不限于有关我们的收入、我们的流动资金、我们的租户向我们支付租金的能力、预期财务表现(包括与新租户或现有物业扩建有关的未来现金流)、未来股息或其他财务项目的任何陈述;有关我们未来业务的计划、策略、目标及对未来投资组合占有率的预期、我们的收购机会渠道及预期收购活动的任何其他陈述,包括任何收购的时间及/或成功完成任何收购的预期租金收入、我们预期的处置活动。, 包括任何出售的时间和/或成功完成以及由此产生的收益的预期用途,以及有关未来经济状况或业绩的任何陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于我们目前的预期、估计和假设,受某些风险和不确定因素的影响。尽管公司认为其前瞻性陈述中反映的预期、估计和假设是合理的,但实际结果可能与公司任何前瞻性陈述中预测或假设的结果大不相同。有关我们和我们业务的其他信息,包括可能对我们的财务业绩产生重大不利影响的其他因素,包括但不限于在我们提交给美国证券交易委员会的第I部分第1 A项“风险因素”、我们提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及在提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的风险。告诫您不要过度依赖前瞻性陈述。公司不打算、也不承担义务更新任何前瞻性陈述。2022年第三季度|收益补充传统特殊外科医院-普莱诺,德克萨斯州眼科协会-宾夕法尼亚州西米夫林
公司概述全球医疗房地产投资信托基金公司(GMRE)是一家净租赁医疗办公室房地产投资信托基金(REIT),拥有和收购专门建造的医疗设施,并将这些设施租赁给强大的医疗系统和具有领先市场份额的医生团体。房地产总投资(十亿美元):1.5美元建筑数量:189个州:35个加权平均投资组合上限利率:7.7%健康系统或其他附属租户:90%加权平均租赁期限(年):6.4租赁占有率:96.8%投资组合租金覆盖:4.7倍投资组合快照*南湖心脏和血管-佛罗里达州克莱蒙特*截至2022年9月30日蓝天愿景-大急流城,密西西比州3Q-2022|收益补充3蓝天愿景-大急流城,密歇根州
2022年3Q-2022年|收益补充执行官杰弗里·布希主席、首席执行官兼总裁罗伯特·基尔南首席财务官兼财务总监阿尔方佐·莱昂首席投资官丹妮卡·霍利首席运营官总法律顾问兼公司秘书董事会执行官杰弗里·布希主席、首席执行官兼总裁亨利·科尔领导独立董事,薪酬委员会主席、审计委员会成员保拉·克劳利审计委员会成员、ESG委员会成员、薪酬委员会成员马修·塞弗博士、提名与公司治理委员会主席、薪酬委员会成员罗纳德·马斯顿、薪酬委员会成员小罗斯科·摩尔博士。薪酬委员会成员、提名和公司治理委员会成员洛里·威特曼审计委员会主席、提名和公司治理委员会成员、ESG委员会成员张慧琪董事75%的独立董事75%的董事会和历史上代表不足的少数族裔50%公司概述4
2022年3Q-2022年|收益补充执行官公司名称贝尔德·戴夫·罗杰斯BMO Juan Sanabria B.Riley Securities Bryan Maher Colliers Securities Barry Oxford Compass Point Merrill Ross JMP Securities Aaron Hecht Janney Robert Stevenson KeyBanc Austin Wurschmidt Stifel Stephen Manaker卖方分析师报道公司总部全球医疗房地产投资信托基金公司2 Bethesda Metro Center,Suite440 Bethesda,MD 20814电话:202.524.6851 www.Global Medicalreit.com投资者关系德勤公司投资者关系德勤会计师事务所和房地产投资信托基金独立注册会计师事务所Vinson&Elson Daniel LeBey,公司合伙人克里斯托弗·曼金,公司合伙人REIT税务合伙人斯蒂芬·斯威特电话:203.682.8377电子邮件:stehen.swett@icrinc.com Stock Exchange纽约证券交易所股票代码:GMRE Transfer Agents American Stock Transfer&Trust Company电话:800.937.5449 Thumb Butte Medical Center Prescott,Az钴康复医院-惊喜,AZ公司概述5
(未经审计,除每股和单位金额外,以千计)3Q-2022|收益补充*见第20页非GAAP对账截至2022年9月30日、6月30日、3月31日、12月31日、9月30日(除非另有说明)2022 2022 2021 2021市值(普通股和OP)$572,416$754,488$1,094,533$1,181,831$968,877每股市价-普通股$8.52$11.23$16.32$17.75$14.70普通股和已发行单位67,185,67,067,66,582 65,910优先股$74,959$74,959$74,959$74,959$74,959$74,959$74,959$759普通股$573,707$559,053$563,039$547,826$540,762非控制权益$15,918$15,097$14,619$14,792$14,504总股本$664,584$649,109$652,617美元637,577$630,225房地产投资,总额$1,482,492$1,444,565$1,368,1,343,003美元,311,509借款:信贷安排,总额144,700美元,260美元,186美元,700美元,600美元,15537美元,482美元,492美元1,444,565美元1,368美元,1,343,003美元,311,509借款700信贷安排-定期贷款A,毛额$350,000$350,000$350,000$350,000信贷安排-定期贷款B,毛额$150,000---应付票据,毛额$58,409$57,217$57,487$57,769$58041本季度加权平均利率3.65%2.97%2.87%2.88%3.04%债务契约:杠杆率(定义见信贷工具)47.6%46.2%43.7%43.0%42.9%本季度固定费用覆盖率(最低允许利率的1.50倍)3.41 3.59 3.53 3.38 3.19 9月30,6月30日,3月31日,12月31日,9月30日,截至2022 2022 2021 2021租金收入$35,347美元33,679美元31,852美元30,312美元29967利息开支$6,963$5,401$4,801$4,809$4,830 G&A开支$3,961$4,336$4,197$3,934$3,852折旧及摊销开支$14,415$14,036$13,179$12,653$11,942营运开支$6,679$6,000$5,372$4,525$3,973总开支$32,130$29,863$27,589$25,926$24,615可归因于普通股股东的净收益$8,057$2,236美元,661美元3,803美元, 每股净收益$0.12$0.03$0.04$0.06$0.06 Wtd。平均基本及稀释后普通股(GAAP)65,518 65,507 65,302 64,326 64,204 FFO*$16,208$16,387$15,982$15,587$15,828 FFO*$0.23$0.24$0.23$0.23$0.23 AFFO*$17,133$17,563$16,828$16,380$16,429 AFFO*$0.25$0.25$0.24$0.24$0.24 Wtd.阿沃。普通股、OP和LTIP单位69,725 69,698 69,319 68,214 68,109选择季度财务数据6
2022年第三季度收益补充·普通股股东的净收入为810万美元,或每股稀释后收益0.12美元,而普通股股东的净收益为370万美元,或每股稀释后收益为0美元。每股摊薄后收益为06欧元,与上年同期相比。·运营资金(“FFO”)为1,620万美元,或每股和单位0.23美元,而去年同期为1,580万美元,或每股和单位0.23美元。·调整后的运营资金(“AFFO”)为1,710万美元,或每股和单位0.25美元,而去年同期为1,640万美元,或每股和单位0.24美元。·总收入同比增长18.1%,达到3540万美元,主要受公司收购活动的推动。·出售了位于田纳西州日耳曼敦的一栋医疗办公楼,获得了1790万美元的毛收入,从而获得了680万美元的销售收入。·2022年9月9日,董事会(“董事会”)宣布:·向截至2022年9月23日的普通股股东和单位持有人支付每股0.21美元的现金股息,于2022年10月11日支付;以及·向截至2022年10月15日登记在册的公司A系列优先股持有者每股0.46875美元的现金股息,于2022年10月31日支付。·在第三季度,完成了五笔收购,总计247,346平方英尺的可租赁面积,以7.1%的加权平均上限利率计算,总收购价为5,080万美元。今年到目前为止,已经完成了14笔收购,包括总计583,253平方英尺的可租赁面积,总收购价格为1.489亿美元,加权平均上限税率为7.2%。·2022年8月1日,我们修改了我们的信贷安排,其中包括:(I)向该安排增加了1.5亿美元的定期贷款,到期日为2028年2月1日, (Ii)将信贷安排的左轮手枪部分的到期日从2025年5月延长至2026年8月,并提供两个为期六个月的公司控制延期选项,以及(Iii)将信贷安排下所有基于LIBOR的贷款转换为基于SOFR的贷款。·关于新的定期贷款,我们达成了1.5亿美元的利率互换,将新定期贷款的SOFR部分在贷款到期日固定在2.54%。基于我们截至2022年9月30日的杠杆率,并包括10个基点的LIBOR与SOFR利差调整,我们新定期贷款的利率为4.15%。·由于本季度的债务活动,包括公司的信贷安排修正案、新的定期贷款和相关的利率互换,截至2022年9月30日,公司的总债务约占固定债务的80%。截至2022年9月30日,固定债务总额为5.584亿美元,按当前杠杆计算,加权平均利率为3.75%,加权平均期限为4.0年。由于公司的远期掉期结构,未来几年固定债务的加权平均利率将有所改善。根据公司目前的杠杆率,公司固定债务的加权平均利率预计将在2023年降至约3.67%,2024年降至3.50%,2025年降至3.43%。·在本季度,我们将所有当前和远期利率掉期(名义价值总计3.5亿美元,相当于我们信贷安排中原始3.5亿美元定期贷款的本金总额)从基于LIBOR的掉期转换为基于SOFR的掉期。有关利率互换的详细信息,请参阅第15页。截至2022年9月30日的杠杆率为47.6%,而截至2022年6月30日的杠杆率为46.2%。·截至2022年11月1日, 我们有2.438亿美元的未利用借款能力。2022年第三季度经营摘要普通股和优先股息投资活动资本市场和债务活动业务摘要7
环境社会治理在第一季度,我们发布了首份企业社会责任报告,该报告可在https://www.globalmedicalreit.com/about/corporate-责任/ESG摘要8第三季度-2022年|收益补充·我们继续努力量化我们投资组合的能源消耗。对于2021年GRESB评估报告,我们能够将我们的投资组合报告覆盖率提高到51%,得分增加到46分。·我们利用能源之星平台收集和跟踪我们的能源消耗数据,并确定了符合能源之星证书计划的有力候选物业。·我们成功地完成了与乔治城大学Steers Center for Global Real Estate,Steers Consulting Services计划的第三个项目。这项工作评估了我们的公用事业数据收集的手段和方法,并就改进程序以实现一致的质量保证和影响提出了可行的建议。这项工作成果将用于为今后的消费削减计划建立方法,并为报告和沟通目的改进数据的统一性。·我们将气候风险和环境可持续性评估纳入我们的尽职调查过程。这产生了可行的能源消耗缓解建议,并立即获得了公用事业消耗信息。收集这些信息作为我们资产评估的一部分,支持我们的ESG调整方法。我们的董事会继续领导我们的社会和治理努力。以其多样化的构成, 我们的董事会是包容性领导的有力例子,其成员中有33%是妇女,55%是代表人数不足的群体的个人。·我们的董事会得到了“董事会中的女性”的认可,我们的高管团队反映了我们在人口结构上的多元化。·我们与Ride United的亚利桑那州凤凰城都会区试点项目继续取得巨大成功。我们为有需要的个人提供了1070次与医疗保健相关的乘车服务。60%的人前往医疗、牙科和眼科预约;15%的人前往药房;12%的人前往物质使用支持;10%的人前往精神健康支持。我们将继续在凤凰城支持这一计划,并预计将扩大到支持佛罗里达州奥兰多的类似计划。·我们对员工敬业度的承诺仍然是高度优先的,因为我们继续为健康、安全和工作与生活的平衡做出安排。怀着这一承诺,并与董事会领导层的薪酬委员会一起,我们进行了一项员工调查,涵盖了与员工对我们的工作文化、薪酬组成部分以及人口统计和身份识别数据的态度相关的广泛主题。·董事会在第一季度通过采用激励性薪酬补偿(追回)政策,继续改善我们的公司治理结构。·董事会成立了一个常设ESG委员会,负责监督公司的环境、社会、治理和复原力工作。·GMRE是全国公司董事协会的成员。
2022年第三季度至2022年完成的收购|收益补充见第21页和第22页的报告定义。2/4/2022舍伍德公园暴徒盖恩斯维尔,GA 17,713$5,100$350 6.9%2/28/2022密歇根州26,700 6,799 525 7.7%3/29/2022萨拉索塔关节炎中心萨拉索塔,FL 12,786 6,000 426 7.1%3/30/2022红衣主教康复和达维塔透析格林伍德,In 23,582 6,125 446 7.3%第一季度加权平均80,781美元24,024美元1,747 7.3%2022年4月1日费尔班克斯手术中心,AK 40,174 22,300 1,435 6.4%4/8,NC 33,184 7,600 502 6.6%5/11/2022繁荣广场(1)费尔法克斯,VA 96,070 21,000 1,523 7.3%5/19/2022中西部胃肠和手术中心李氏峰会,密苏里州18,408 6,550 494 7.5%5/27/2022英联邦癌症中心投资组合列克星敦,肯塔基州67,290 16,600 1,380 8.3%第二季度总/加权平均值255,126$74,050$5,334 7.2%7/8/2022摄政医学院托莱多,俄亥俄州110,804 17,163 1,185%7/26/2022奥罗拉健康湖日内瓦,威斯康星州22,600 6,100 477 7.8%9/1/2022格伦维尤暴徒(2)IL 35,903 8,730 506 5.8%9/16/2022十字路口医疗馆,纽约54,989 13,800 1,044 7.6%9/20/2022宾夕法尼亚州斯图沃德·沙龙地区隐士,宾夕法尼亚州23,050 5,050 414 8.2%第三季度总/加权平均247,346$50,843$3,626 7.1%2022截至目前的总/加权平均583,253$148,917$10707 7.2%收购9_1)年化基本租金和资本化率反映92%的租赁平方片断, 相比之下,收购时这一比例为80%。2)年化基本租金和资本化率反映了约74%的加权平均入住率。该公司目前正在出租这处房产。费尔班克斯外科中心-费尔班克斯,AK中西部GI和外科中心-密苏里州李氏峰会
房地产总投资额(以十亿计)$1.5总建筑可租赁平方英尺(以百万为单位)4.9总租户269个租赁入住率96.8%年化基本租金总额(以百万为单位)$113.7投资组合租金覆盖4.7倍加权平均上限利率7.7%加权平均租期(年)6.4加权平均租金上涨2.1%(截至2022年9月30日,除非另有说明)租赁类型ABR三重净值52%绝对净值40%修正毛利率6%毛利率2%建筑类型ABR比率MOB 16%6.8x MOB/ASC 12%4.7x住院康复(IRF)16%3.5x专科医院(1)9%3.1x总/加权平均53%4.7x租户不包括大型/信用评级租户31%未报告16%投资组合统计租赁类型租金覆盖*投资组合摘要10 3Q-2022|收入补充印第安纳州眼科诊所-格林伍德,德克萨斯州消化疾病咨询公司-Ft。沃斯,德克萨斯州cCare-San Marcos,CA cCare-San Marcos,CA_*有关公司租金覆盖范围的重要披露,请参阅第21页和第22页1)包括外科医院、长期急性护理医院(LTACH)和行为医院。租户构成租户类型ABR非营利性医疗系统34%营利性医疗系统31%其他附属医疗集团25%总计90%Hialeah医疗广场,佛罗里达州
(除非另有说明,截至2022年9月30日)MOB 68%IRF 17%外科医院6%其他9%资产类型TX 18%FL 10%OH 8%OK 6%PA 6%AZ 6%IL 6%其他40%位置柑橘谷-Corona CA柑橘谷医疗大楼-Corona,CA投资组合摘要11 3Q-2022|收入补充租赁到期时间表(以千为单位)年份可租赁平方英尺数占总可租赁平方英尺ABR%2022 11 36,090 0.7%$372 0.3%2023 65 331,189 6.8%$7,261 6.4%2024 61 808,919 16.5%$16,895 14.9%2025 43 366,727 7.5%$8,782 7.7%2026 58 528,431 10.8%$11,221 9.9%2027 44 478,020 9.8%$12,050 10.6%2028 177,996 3.6%$4,250 3.7%202920 342,309 7.0%$9,738 8.6%2030 25 401,850 8.2%$9,681 8.5%2031 13 287,889 5.9%$6,321 5.6%此后42 980,891 20.0%$27,143 23.8%租赁SF 402 4,740,311 96.8%$113,714 100.0%当前空置率155,324 3.2%可租赁SF 4,895,635 100.0%俄克拉荷马柑橘谷医疗协会-科罗纳,加利福尼亚州
2.包括健康(BA3/BB-)(纽约证券交易所代码:EHC)。Encludass Health是美国最大的康复医院所有者和运营商,在35个州和波多黎各拥有150家医院。截至2022年9月30日,我们的包围式物业的WALT为5。5年,ABR总额为7美元。200万。下表汇总了我们截至2022年9月30日的资产:2022年第三季度|收入补充1.LifePoint Health(前身为Kindred Healthcare)(B2/B)。LifePoint Health是一个多元化的医疗保健提供网络,横跨29个州,包括63个社区医院校园、32个康复和行为健康医院,以及170多个额外的护理地点。截至2022年9月30日,我们的LifePoint Health物业的加权平均租期(WALT)为8.1年,NNU化基本租金(ABR)总计为750万美元。下表汇总了我们截至2022年9月30日的LifePoint Health物业:资产类型位置购买日期可租赁平方英尺租户的入住率IRF奥斯汀,德克萨斯州得克萨斯州2017年9月59,258100%IRF俄克拉荷马城,OK-2019年4月63,896100%行为医院沃斯堡,德克萨斯州2021年3月33,997100%可租赁平方英尺租户的%入住率IRF Altoona,宾夕法尼亚州2016年12月70,007 100%IRF Machicsburg,宾夕法尼亚州2016年12月78,836 100%IRF Mesa,AZ 2016年12月-51,903 100%IRF维加斯,拉斯维加斯NV 2019年4月53,260 100%前10名租户12 3.纪念卫生系统,俄亥俄州(B+)(MHS)MHS是帕克斯堡-玛丽埃塔-维也纳MSA最大的医疗系统,在俄亥俄州东南部提供医疗服务。MHS经营着拥有199张床位的玛丽埃塔纪念医院和两家关键通道医院、九个门诊护理中心、26个医务人员办公室和临床护理提供地点。截至2022年9月30日, 我们的MHS属性的WALT为8。4年,ABR总额为5美元。500万美元。下表汇总了我们截至2022年9月30日的MHS物业:资产类型位置购买日期可租赁平方英尺租户的入住率MOB/成像贝尔普雷,俄亥俄州2018年4月50,300 100%MOB贝尔普雷,俄亥俄州2018年4月25,000 100%MOB贝尔普雷,俄亥俄州2018年4月25,000 100%MOB/ASC贝尔普雷,俄亥俄州2018年4月55,300100%
2022年第三季度|收益补充4.俄克拉荷马州整形外科和多专科外科中心。OCOM是USPI和Integris的附属公司,是一家领先的整形外科专家医院。OCOM运营着(I)一家拥有六个手术室、九个住院治疗室和一个理疗科的外科医院,(Ii)一个拥有三个手术室的非卧床手术中心,以及(Iii)遍布俄克拉荷马州俄克拉何马城的多个成像中心。截至2022年9月30日,我们的OCOM物业的WALT为11。1年,ABR总额为3美元。800万美元。下表汇总了我们截至2022年9月30日的OCOM财产:资产类型位置购买日期可租赁平方英尺租户的入住率俄克拉荷马城外科医院,俄克拉荷马城-2017年3月66,310 100%暴徒,俄克拉荷马城,2017年3月20,200 100%ASC俄克拉荷马城,2017年3月10,896100%前10名租户13 5.三一健康(Aa3/AA-)。三一健康是美国最大的非营利性天主教医疗保健系统之一。三一健康在25个州经营着88家急性护理医院,通过17个临床整合网络、25个PACE中心、131个老年护理中心和125个紧急护理中心提供持续的护理服务。截至2022年9月30日,我们的利邦健康物业的WALT为2.1年,总ABR为350万美元。下表汇总了我们截至2022年9月30日的三一健康物业:资产类型位置购买日期可租赁广场英尺租户的入住率IRF Mishawaka,2019年4月45,920 100%MOB Livania,MI Aug-2019年23,57636%MOB/ASC Clinton,IA Feb-2020 115,142 100%MOB Caledia,MI Jun-2021 8,936 63%MOB雅典,GA Dec-20217 7,460 100%6.TeamHealth Holdings(CAA1/CCC+)。黑石集团旗下的TeamHealth, 是一家为美国的医院和其他医疗保健提供者提供医生人员配备和行政服务的提供商。TeamHealth隶属于15,000多名医疗保健专业人员,他们提供紧急药物、医院药物、麻醉、紧急护理、儿科人员配备和管理服务。TeamHeal TH通过一个附属实体为美国军事治疗设施、退伍军人管理局诊所和其他联邦机构提供服务。截至2022年9月30日,我们的TeamHealth物业的WALT为1.9年,ABR总额为320万美元。撇开租户终止选择不谈,WALT将是6.9年。下表汇总了我们截至2022年9月30日的TeamHealth物业:资产类型地点购买日期可租赁平方英尺租户的入住率%暴徒DumFries,弗吉尼亚州2020年4月99,718 100%MOB Fairfax,VA Jul-2020 73,653 100%
2022年第三季度|收益补充7.乘务员健康护理。斯图尔特是美国最大的私人营利性医生主导的医院运营商,在9个州经营着39家社区医院。斯图尔特的网络包括超过25个紧急护理中心,107个首选的熟练护理机构,以及管理的7900多张床位。截至2022年9月30日,我们的管家物业的WALT为3。1年,ABR总额为3美元。200万。下表汇总了我们截至2022年9月30日的Steward物业:资产类型位置购买日期可租赁广场英尺租户的入住率外科医院博蒙特,德克萨斯州2019年10月84,674100%MOB Hialeah,FL 9月-2021年3,8385%MOB Hermitage,PA Sep-2022 23,050 100%8。卡洛斯健康。Carrus Health是一家专科医院系统,总部设在德克萨斯州谢尔曼,在大德克萨斯州提供医疗服务。卡洛斯健康提供住院和门诊身体康复护理、长期急性护理和儿童行为健康护理。截至2022年9月30日,我们的卡洛斯健康物业的租赁期为14年。7年,ABR总额为2美元。900万美元。下表汇总了我们截至2022年9月30日的Carrus Health物业:资产类型位置购买日期可租赁平方英尺租户的入住率IRF Sherman,德克萨斯州2017年6月69,352100%前10名租户14 9。心房健康(AA 3/AA-)。Atrium Health是一个综合的非营利性医疗系统,在40家医院和1,400个护理地点拥有超过7万名队友,其中包括Atrium Health Wake Forest Baptist,这是一个总部设在北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆的学术医疗系统。截至2022年9月30日,我们的中庭健康物业的WALT为1。0年,ABR总额为2美元。600万美元。下表汇总了我们截至9月30日的中庭健康属性, 2022:资产类型地点购买日期可租赁平方英尺租户的入住率高点,北卡罗来纳州2月-2020年97,811 100%暴徒温斯顿-塞勒姆,北卡罗来纳州9月45,525 100%10管道健康。管道健康是一家私人持股的社区医院所有权和管理公司,总部设在加利福尼亚州洛杉矶。管道通过其附属公司不断增长的业务包括:Emerent Medical Associates,一家领先的急诊室提供商,每年为20多家医院和900,000名患者提供服务;集成麻醉医疗集团,其100家提供商每年为15,000例手术提供服务;CloudBreak,一家远程医疗公司,每月在700家医院就诊75,000人次;Pacific Healthworks,一家医生执业管理公司;Benchmark Hospital;以及洛杉矶、芝加哥和达拉斯地区的七家社区医院,总计1,200张床位。截至2022年9月30日,我们的管道物业的租赁期为15年。4年,ABR总额为2美元。500万美元。下表汇总了我们截至2022年9月30日的管道物业:资产类型地点购买日期可租赁平方英尺租户入住率百分比达拉斯急诊医院,德克萨斯州2018年3月236,314 100%
2022年3Q-2022年|收益补充(未经审计,单位为千,每股数据除外)债务和对冲摘要15债务明细债务余额类型利率到期日无担保信贷工具:左轮手枪:$144,700浮动SOFR+1.50%(1)2026年8月定期贷款A:350,000固定(1)3.39%(2)2026年5月定期贷款B:150,000固定(1)4.15%(2)2028年2月其他:Cantor CMBS贷款:31,484固定5.22%2026年4月Rosedale贷款:14,049固定3.85%2025年7月410固定4.68%2024年6月托莱多贷款:1,466美元固定5.00%2033年7月总/加权平均值:703,109 3.90%4.2年(1)1.50%的信贷利差是基于公司截至2022年9月30日的总体杠杆率(如信贷安排协议中所定义)为45%和50%。根据信贷安排协议,在每个报告日期,信贷利差将根据公司的整体杠杆率增加或减少。除了信用利差外,我们还支付与从LIBOR过渡到SOFR相关的10个基点。(2)利率反映公司利率掉期的影响。见下表,详细介绍该公司的国际利率互换。(1)包括六个当前利率掉期和五个远期起始利率掉期,据此,吾等支付(或将支付)上表所列固定基本利率,并获得一个月标准隔夜融资利率(SOFR),这是我们信贷安排中未偿还贷款的参考利率。(2)由固定基本利率加上1.45%的信贷息差组成,根据我们的信贷保证融资协议,杠杆率在45%至50%之间,加上与伦敦银行同业拆息向SOFR过渡有关的10个基点,并按365/360方法计算。利率互换细节(1)名义期限加权平均利率定期贷款澳元-350美元, 000现行-2023年8月固定基本利率:1.80%有效利率:3.39%(2)2023年8月8日固定基本利率:1.50%有效利率:3.10%(2)2024年8月4日固定基本利率:1.36%有效利率:2.95%(2)定期贷款B-15000美元当前-2028年2月固定基本利率:2.54%有效利率:4.15%(2)截至2022年9月30日债务统计总债务:703美元,109固定利率债务占总债务的比例:79%加权平均利率:3.90%加权平均期限:4.2年杠杆率47.6%固定抵押覆盖率3.41x 79%21%21%固定利率债务固定利率浮动利率本金144,700美元9/30/22 4.53%
16总资本和股权摘要(未经审计,除每股数据外,以千为单位)股权明细股票股息率/收益率清算优先权可选赎回期A系列累计优先股,每股面值0.001美元3,105 7.50%每股25美元,自2022年9月15日普通股开始,每股面值0.001美元65,518 9.86%(1)不适用优先股息记录股息支付日期(每股)1/15/2022 5/2/2022$0.46875 7/15/2022 8/1/2022$0.46875 10/15/2022 10/31/2022$0.46875普通股股息记录日期股息(每股)12/27/2021 1/10/22$0.205 3/25/4/8.21 2022年6月24日20年8月8日$0.21 9/23 2022年10月11日$0.21 3Q-2022|补充收益(1)通过将过去四个季度收到的股息总额除以公司在9月30日的收盘价计算得出,2022年每股8.52美元。_(1)以公司普通股于2022年9月30日的收市价每股8.52美元计算。(2)长期融资券是作为对本公司董事及雇员的股权补偿而发行的,因此并无相关资本价值。$572,416$74,959$703,109$0$200,000$400,000$600,000$1,000,000$1,200,000$1,400,000$1,600,000总债务截至2022年9月30日的优先股、运营单位和既有LTIP总资本总额$703,109优先股$74,959普通股(1)$558,213运营单位(1,667单位)(1)14,203美元既有LTIP单位(1,991单位)(2)$-总资本$1,350,484
2022年第三季度|补充收益(未经审计,单位为千,不包括每股金额)截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月2022年2021年收入租赁收入$35,347$29,967$100,877$85,492其他收入59 16 100 101总收入35,406 29,983 100,977 85,593一般和行政费用3,961 3,852 12,494 12,519运营费用6,679 3,973 18,050 10,964折旧费用10,128 8,639 29,428 24,779美元4,287 3,303 12,202 9,443利息支出6,963 4,830 17,166 14,887收购前费用112 18 242 146出售投资物业的总收入3,368 11,395 855非控股权益(517)(224)(830)(492)普通股股东应占净收入$8,057$3,689$12,952$7,997普通股股东应占净收入-基本和摊薄后$0.12$0.06$0.20$0.13加权平均流通股-基本和摊薄65,518 64,204 65,443 59,398简明合并经营报表17
房地产资产投资:土地$168,289$152,060大楼1,079,380,985,091场地改善21,983 19,021租户改善65,004 58,900收购租赁无形资产147,836 127,931 1,482,492 1,343,003减去:累计折旧和摊销(182,255)(143,255)房地产投资,净1,300,237 1,199,748美元总资产3,199,213受限现金10,396 5,546美元应收租户票据净额6,382 6,070美元相关各方应付净托管存款7,660 5,957递延资产28,667 25,417 1,236商誉3,903其他资产5,903,0232美元总资产1,403,449美元总资产及现金等价物3,199 7,213受限现金10,396 5,546应收租户票据净额6,382 6,070应由相关方支付的净资产337托管存款7,660 5,957递延资产28,667 25,417 1,236商誉3,903其他资产5,903,0232美元总资产1,403,449美元总资产及现金等价物3,199 7,213受限现金10,396 5,546应收租户票据净额6,382 6,070相关各方应收资产337托管存款7,660 5,957递延资产28,667 25,417 1,236商誉3,903应付账款和应计费用净额57,100 10,344应付股息15,777 15,668保证金5,404 4,540衍生负债-7,790其他负债6,848 7,709收购租赁无形负债净额8,220 8,128总负债742,165 625,908股权:优先股(77,625美元清算优先股)74,959 74,959普通股66 65额外实收资本722,074 711,414累计亏损(185,316)(157,017)累计其他综合收益(亏损)36,883(6,636)Global Medical REIT Inc.股东权益648,642,785总股本6,918,792总股本4,584 67,577美元总负债和1,407,485美元综合资产负债表
(未经审计,以千为单位)截至2022年9月30日的9个月经营活动净收益$18,148$12,855调整,以调节净收入与经营活动提供的净现金:折旧费用29,428 24,779收购租赁无形资产摊销12,136 9,378高于市场租赁的摊销净额735 318债务发行成本摊销和其他1,600 1,468股本补偿支出3,615 4,568计入费用的资本化收购前和其他成本344 123不可收账款准备金-(100)出售投资性财产的收益-其他68 38经营资产和负债变动:租户应收账款(1,312)570递延资产(3,390)(4,150)其他资产和负债(810)(1,379)应付账款和应计费用3,560 2,956保证金864 260经营活动提供的现金净额58,233 51,684投资活动购买土地、建筑物和其他有形和无形资产和负债(150,592)(165,743)出售投资所得净收益17,889-用于购买房产的托管保证金(302)795对关联方的垫款(174)(172)借给承租人的款项1,000-现有房地产投资的资本支出(3,663)(1,620)用于投资活动的现金净额(135,842)(166,740)融资活动从普通股发行中收到的净收益9,979 194,433第三方贷款人要求的托管保证金(1,401)(1,948)偿还应付票据(873)(7,731)信贷安排127,100 187,700偿还信贷安排(5,000)(207,200)支付债务发行成本(3,215)(6,177)支付给普通股股东的股息,以及向优先股股东支付的股息(43,779)(38,539)支付给优先股股东的股息(4,366)(4,366)融资活动提供的现金净额78,445 116, 172现金及现金等价物及限制性现金净增加836 1,116现金及现金等价物及限制性现金--期初12,759 10,753现金及现金等价物及限制性现金--期末$13,595$11,869 3Q-2022|收益补充现金流量表简明合并报表19
2022年第三季度|收益补充。FFO、AFFO、EBITDARE和调整后EBITDARE的定义见第21和22页(未经审计,以千计,每股和单位金额除外)截至9月30日的三个月,6月30日、3月31日、12月31日、9月30日、FFO和AFFO 2022 2022 2021 2021净收益$10,029$3,834$4,286$5,487$5,368以下:优先股股息(1,455)(1,455)(1,455)(1,455)(1,455)(1,455)(1,455)折旧和摊销费用624 11,915出售投资性物业的收益(6,753)--(1,069)--FFO$16,208$16,387$15,982$15,587$15,828以上市值租赁的摊销净额221 315 199 202 173直线递延租金收入(1,018)(1,032)(1,195)(1,170)(1,369)基于股票的薪酬支出1,039 1,289 1,287 1,242 1,241债务发行成本摊销费用和其他571 514 514 538收购前费用112 90 40 5 18 AFFO美元133$17,563$16,828$16,380$16,429普通股股东应占净收益-基本和稀释后$0.12$0.03$0.04$0.06$0.06 FFO和单位$0.23$0.24$0.23$0.23每股AFFO和单位$0.25$0.25$0.24$0.24$0.24 WTD平均普通股,OP和LTIP单位:普通股65,518 65,507 65,302 64,326 64,204单位1,668 1,668 1,672 1,702,707单位2539 2,523 2,345 2,186 2,198未偿还和摊薄的加权平均股份和单位总数69,725 69,698 69,319 68,214 68,109截至9月30日的三个月,EBITDA re和调整后的EBITDA re 2022 2022 2022 2021净收益$10,029$3,834$4,286$5,487$5,368利息支出6,963 5,401 4,801 4,804,804,830折旧和摊销费用14,414,36 013,179,12,653,1153942出售投资性物业收益(6,753)--(1,069)-EBITDA Re$24,654$23,271$22,266$21,880$22,140基于股票的薪酬支出1,039 1,289 1,287 1,242 1,241摊销高于市价的租约, 净额221 315 199 202 173收购前支出112 90 40 5 18调整后EBITDA Re$26,026$24,965$23,792$23,329$23,572非GAAP调整20
报告定义年化基本租金年化基本租金表示最近一个月或最近一个月的每月基本租金乘以12(或更能反映房地产表现的估计NOI)。因此,这种方法得出的是某一时间点的年化数额,但没有考虑未来合同租金的增加。此外,按现金收缴的物业不包括年化基本租金。资本化率收购的资本化率(上限利率)是通过将当前年化基本租金除以合同购买价格来计算的。对于投资组合资本化率,对合同购买价格进行某些调整,包括对随后投资的资本进行调整。房地产未计利息、税项、折旧及摊销前收益(EBITDA Re及经调整EBITDA Re)我们根据NAREIT制定的标准计算EBITDA Re,并将EBITDA Re定义为根据GAAP计算的净收益或亏损加上折旧和摊销、利息支出、出售投资物业的损益和减值损失(视情况而定)。我们将调整后的EBITDA re定义为EBITDA re加上非现金股票补偿费用、与市场租赁有关的非现金无形摊销、收购前费用和其他正常化项目。管理层认为EBITDA Re和调整后EBITDA是重要的措施,因为它们提供了额外的信息,使管理层、投资者, 以及我们现有和潜在的债权人,以评估和比较我们的核心运营业绩和我们的偿债能力。运营资金和运营调整资金运营资金和调整后运营资金是美国证券交易委员会规则意义下的非公认会计准则财务措施。本公司认为FFO和AFFO是衡量其经营业绩的重要补充指标,并认为证券分析师、投资者和其他相关方在评估REITs时经常使用FFO,其中许多REITs在报告业绩时采用FFO。根据美国全国房地产投资信托协会(“NAREIT”)的定义,FFO指除持有OP单位和LTIP单位的非控股权益前的公认会计准则计算的净收益或亏损,不包括出售财产和非常项目的收益(或亏损),减去优先股股息,加上与房地产相关的折旧和摊销(不包括发债成本的摊销和市场租赁之上和之下的摊销),以及对未合并的合伙企业和合资企业进行调整后的净收益或亏损。由于FFO不包括与房地产相关的折旧和摊销(不包括债务发行成本的摊销以及高于和低于市场租赁摊销费用),本公司认为FFO提供了一个业绩衡量指标,当与期间相比时,反映了入住率、租金、运营成本、开发活动和利息成本的趋势对运营的影响,提供了从最接近的GAAP衡量标准中不能立即明显看到的前景, 净收益或净亏损。AFFO是许多投资者和分析师使用的一种非GAAP指标,通过剔除不反映正在进行的房地产运营的项目的影响,来衡量房地产公司的经营业绩。管理层通过修改FFO的NAREIT计算来计算AFFO,对某些现金和非现金项目以及某些经常性和非经常性项目进行调整。对本公司而言,这些项目包括经常性收购和处置成本、债务清偿损失、经常性直线递延租金收入、经常性股票补偿支出、高于和低于市场租赁的经常性摊销、债务发行成本经常性摊销、经常性租赁佣金和其他项目。管理层认为,除了FFO外,报告AFFO是投资界在比较基础上评估公司经营业绩时使用的一种有用的补充措施。(截至2022年9月30日)2022年3Q-2022|收益补充报告定义和其他披露21
报告定义(续)租金覆盖比率在计算我们的投资组合加权平均EBITDARM覆盖比率(“租金覆盖比率”)时,我们不包括信用评级的租户或其子公司,这些租户或子公司的财务报表不可用或不够详细。这些比率仅基于可获得的最新信息。大部分租户财务报表均未经审核,吾等并未独立核实任何租户财务资料(经审核或未经审核),因此,我们不能向阁下保证该等资料准确或完整。某些其他租户(约16。我们投资组合的4%)由于(I)缺乏可用的财务信息或(Ii)租户规模较小而被排除在计算之外。此外,包括在16。4%的未报告租户是管道医疗,该公司于2022年10月根据破产法第11章申请破产保护。此外,我们的租金覆盖率增加了医生的分布和补偿。管理层认为所有调整都是合理和必要的。其他非GAAP财务措施管理层认为某些非GAAP财务措施是公司经营业绩的有用补充措施。就该公司而言,非GAAP衡量标准包括EBITDA Re、调整后EBITDA Re、FFO和AFFO。非GAAP财务计量一般被定义为旨在衡量财务业绩、财务状况或现金流的财务计量,但不包括或包括根据GAAP确定的最具可比性的计量中不会如此调整的金额。该公司报告非GAAP财务衡量标准,因为管理层认为这些衡量标准也是REIT行业和行业分析师用来评估REITs的最主要衡量标准之一。出于这些原因, 管理层认为披露和讨论这些非公认会计准则财务措施是适当的。由于并非所有房地产公司都使用相同的定义,本文提出的非公认会计准则财务计量不一定与其他房地产公司提出的相同。这些衡量标准不应被视为净收益的替代品,不应被视为公司财务业绩的指标,也不应被视为衡量公司流动性的经营活动现金流的替代指标,也不一定表明有足够的现金流来满足公司的所有需求。管理层认为,为了便于清楚了解本公司的历史综合经营业绩,这些衡量标准应与本文其他部分列出的运营净收入和现金流量一起进行审查。其他信息本文档中的信息应与公司的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及向美国证券交易委员会提交或提供的其他信息一起阅读。您可以在公司网站(www.com)的“投资者关系”栏目中获取公司的报告以及对根据交易所法案第13(A)或15(D)节向美国证券交易委员会提交或提交的报告的修正。全球医学界。在向美国证券交易委员会提交或提交给美国证券交易委员会后,在合理可行的范围内尽快提交美国证券交易委员会。本公司网站上的信息或与本公司网站相关的信息不是,也不应被视为本收益补充资料的一部分,也不应被纳入本收益补充资料。你也可以通过访问美国证券交易委员会的网站来查看这些美国证券交易委员会备案文件和其他信息。美国证券交易委员会。政府。此包中包含的某些信息,包括但不限于, 我们的前十大租户配置文件中包含的信息来自公开的第三方来源。公司尚未独立核实这些信息,也不能保证这些信息是准确或完整的。(截至2022年9月30日)2022年3Q-2022|收益补充报告定义和其他披露22
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