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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
 ______________________________
表格10-Q
☒
依据第13或15(D)条提交的季度报告
1934年《证券交易法》
截至本季度末2022年9月30日
或
☐
根据第13或15(D)条提交的过渡报告
1934年《证券交易法》
佣金文件编号001-10315
______________________________ 
包罗汉健康公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州63-0860407
(法团或组织的州或其他司法管辖区)(国际税务局雇主身分证号码)
自由大道9001号
伯明翰, 阿拉巴马州35242
(主要行政办公室地址)
(205) 967-7116
(注册人电话号码)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元EHC纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒不是☐
 
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。是 ☒不是☐
 
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器☒加速文件管理器☐非加速文件服务器☐
规模较小的报告公司☐新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则12b-2所定义)。是☐不是☒
 
注册人有99,788,465截至2022年10月24日的已发行普通股，扣除库存股后的净额。


目录
  页面
第一部分
财务信息
 
   
第1项。
财务报表(未经审计)
1
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
18
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
33
第四项。
控制和程序
33
     
第II部
其他信息
 
   
第1项。
法律诉讼
34
第1A项。
风险因素
34
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
35
第六项。
陈列品
35
展品索引
读者须知
在本报告中使用的术语“包括健康”、“我们”和“公司”指的是包括健康公司及其合并的子公司，除非上下文另有说明或指示。这种起草风格是由美国证券交易委员会建议的，并不意味着包括上市母公司Health Corporation拥有或运营任何特定的资产、业务或财产。本文件中描述的医院、业务和业务主要由母公司的子公司拥有和运营。此外，在需要区分或有助于理解本申请的情况下，我们使用术语“包含健康公司”来单独指代包含健康公司。
i

关于前瞻性陈述的警告性声明
本季度报告包含历史信息，以及涉及已知和未知风险的前瞻性陈述，这些陈述涉及未来事件、联邦医疗保险报销和其他医疗保健法律法规的变化、我们的业务战略、劳动力成本趋势、我们的股息和股票回购战略、我们的财务计划、我们的增长计划、我们未来的财务业绩、我们的预期业务结果或我们的预计资本支出。在某些情况下，读者可以通过“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“目标”、“潜在”或“继续”等术语或这些术语或其他类似术语的否定词来识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述必然是基于当前信息的估计，涉及许多风险和不确定因素，其中许多风险和不确定因素是我们无法控制的。任何前瞻性陈述都是以截至本报告日期的最新信息为基础的，并且仅在作出该陈述之日发表。由于各种因素，实际事件或结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同。虽然不可能确定所有这些因素，但以下描述的因素可能会导致实际结果与我们估计的结果大不相同，就新冠肺炎大流行而言，这些因素已经造成了实际结果。
•第1A项中讨论的每一个因素，风险因素截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K，以及本Form 10-Q中其他地方讨论的不确定因素和因素，包括在第一部分第2项“执行概览--主要挑战”一节中讨论的不确定性和因素。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析，在我们不时提交给美国证券交易委员会的其他文件中，或通过引用纳入其中的材料中。
•剥离我们的家庭健康和临终关怀业务使我们面临许多风险和不确定因素，包括业务多元化程度降低；面临潜在的诉讼；以及无法从分离中实现预期的好处，其中任何一项都可能对我们的业务、财务业绩或状况或股票价格产生不利影响。
•作为剥离的结果，我们高度集中在我们的主要业务线上，特别是在医疗保险法规和报销方面。
•大流行、流行病或其他大范围爆发的传染病或其他公共卫生危机可能会减少我们的患者数量、定价和收入，导致人员和供应短缺及相关成本增加，否则会中断运营，或导致诉讼风险增加，就新冠肺炎大流行而言，在许多情况下已经这样做了。
•应对公共卫生危机的政府行动，例如对选举程序、疫苗授权、就地避难令、新的工作场所法规、设施关闭和隔离的限制，可能会减少数量，导致人员短缺，增加人员成本，并以其他方式削弱我们运营和提供护理的能力，就新冠肺炎大流行而言，已经这样做了。
•我们无法维持所需的传染病预防和控制努力，并有效地将患者和员工之间的传播降至最低，可能会减少我们的患者数量和收入，导致人员短缺或以其他方式中断运营，或导致诉讼风险增加。
•政府或私人付款人对我们服务的报销减少、延迟或暂停，包括我们无法获得并保持与第三方付款人的优惠安排，可能会减少我们的收入，并对其他经营业绩产生不利影响。
•对可由Medicare报销的索赔管理规定的限制性解释可能会减少我们的收入，并对其他经营业绩产生不利影响。
•新的或不断变化的联邦医疗保险质量报告要求可能会对我们的运营成本或联邦医疗保险报销产生不利影响。
•报销要求会不时接受各种审计，此类审计可能会导致我们被断言支付了过高的费用或提交了不当的索赔，这种断言可能要求我们产生额外的费用，以回应记录请求并为付款和索赔的有效性进行辩护，并可能最终要求我们退还被确定为多付的任何金额。
•政府机构和承包商使用统计抽样和外推可能会大大增加关于多付或不遵守规定的索赔。
•与被拒绝的联邦医疗保险报销申请相关的行政上诉过程中的延误和其他实质性和程序性缺陷，包括各种联邦医疗保险审计计划，可能会推迟或减少
II

我们对以前提供的服务的报销，包括通过从联邦医疗保险欠我们的其他索赔中退款。
•减少第三方付款人、召集人和推荐来源向医疗保健提供者支付的费用的努力可能会对我们的收入或盈利能力产生不利影响。
•我们付款人组合或患者敏锐度的变化可能会减少我们的收入或盈利能力。
•医疗行业规则和法规在联邦和州一级或两级的变化，包括现在和未来作为国家医疗改革和赤字削减的一部分而考虑的变化(例如拟议的住院康复机构审查选择演示、支付系统的重新基数、在急性后环境中引入现场中性支付或病例组合加权，以及其他支付系统改革)可能会减少收入并增加遵守规则和法规的成本。
•医疗保健提供系统的持续发展，包括替代支付模式和基于价值的采购计划，可能会降低我们的报销率或增加与我们运营相关的成本。
•遵守适用于医疗保健提供者的广泛且经常变化的法律和法规，包括与数据隐私和安全、反垄断和雇佣实践相关的法律和法规，需要大量的时间、精力和费用，如果我们不遵守，我们可能会因调查和辩护主张的索赔而受到处罚和巨额费用，无论是否有价值，或者被要求对我们的运营进行重大改变。
•我们无法维持适当的地方、州和联邦许可，包括遵守联邦医疗保险的参与条件和提供者的登记要求，如CMS疫苗授权，可能会减少我们的收入。
•影响我们或我们的供应商或合作伙伴的信息系统(包括存储在那里的患者信息)的正常操作、可用性或安全性的事件可能会导致重大损失，并对我们的运营和政府增加使用电子记录和互操作性的命令造成不利影响，加剧这种风险。
•各种诉讼、索赔和法律或监管程序的任何不利结果，包括披露的和未披露的魁担诉讼可能很难预测，可能会对我们的财务结果或状况或我们的运营产生不利影响，我们可能会遇到针对所谓的专业责任和其他索赔进行辩护和保险的成本增加。
•我们无法成功完成和整合符合我们增长战略的从头开发、收购、投资和合资企业，包括实现预期收入、成本节约、相关业务带来的生产率提高以及避免收购或整合可能产生的意外困难、成本或债务，可能会对我们的财务业绩或状况产生不利影响。
•在竞争激烈的环境中，我们无法吸引和留住护士、治疗师和其他医疗保健专业人员，而且通常会出现严重的人员短缺和潜在的工会活动，这可能会增加人员成本，并对其他财务和运营业绩产生不利影响。
•医疗保健行业的竞争压力，包括来自可能参与我们不参与的综合交付支付安排的其他提供商的竞争压力，以及我们对这些压力的反应可能会对我们的收入或其他财务业绩产生不利影响。
•我们无法提供始终如一的高质量护理，包括联邦医疗保险公布的指标，这可能会减少我们的收入。
•我们无法维护或发展与患者转介来源的关系，这可能会减少我们的收入。
•我们的债务和相关的限制性契约可能会对我们的业务产生负面影响，并限制我们成功执行业务计划的各个方面的能力。
•我们普通股的价格可能会对我们回购股票的意愿和能力产生不利影响。
•我们可能无法或不愿意继续申报和支付我们普通股的股息。
•经济和资本市场的一般情况，包括通货膨胀、与武装冲突或恐怖主义行为有关的任何破坏、不稳定或不确定性，以及政府在批准联合国
三、

州联邦预算或提高债务上限、国际贸易战或主权债务危机可能会对我们的财务业绩或状况产生不利影响，包括进入资本市场的机会。
本节提及的警示性陈述也应与我们或代表我们行事的人随后可能发表的任何书面或口头前瞻性陈述一并考虑。我们没有义务更新这些前瞻性陈述，即使我们的情况在未来可能会发生变化。此外，我们不能保证未来的结果、事件、活动水平、绩效或成就。
四.

第一部分财务信息
第1项。财务报表(未经审计)
包括健康公司及其子公司
简明综合全面收益表
(未经审计)
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
 2022202120222021
(单位：百万，不包括每股数据)
净营业收入$1,089.5 $1,010.8 $3,211.3 $2,972.4 
运营费用：  
薪金和福利605.6 537.0 1,778.9 1,554.8 
其他运营费用172.0 151.4 500.3 442.2 
入住费12.4 14.5 41.6 44.5 
供应品51.1 46.7 148.2 136.0 
一般和行政费用37.9 38.9 111.5 123.7 
折旧及摊销62.1 55.5 180.3 162.9 
总运营费用941.1 844.0 2,760.8 2,464.1 
提前清偿债务损失— — 1.4 1.0 
债务贴现和费用的利息支出和摊销38.2 39.9 138.2 124.3 
其他费用(收入)3.6 (0.5)13.6 (4.8)
非合并关联公司净收入中的权益(0.7)(0.9)(2.6)(2.5)
所得税支出前持续经营所得107.3 128.3 299.9 390.3 
所得税费用准备21.8 26.2 68.2 79.4 
持续经营收入85.5 102.1 231.7 310.9 
(亏损)非持续经营所得的税后净额(18.5)24.6 16.7 90.6 
净收益和综合收益67.0 126.7 248.4 401.5 
减去：可归因于持续经营的非控股权益的净收入(21.6)(26.3)(65.5)(79.6)
减去：包括在非持续经营中的非控制性权益的净收入— (0.4)(1.3)(1.3)
减去：可归因于非控股权益的净收益和综合收益(21.6)(26.7)(66.8)(80.9)
可归因于包罗万象健康的净和全面收入$45.4 $100.0 $181.6 $320.6 
加权平均已发行普通股：  
基本信息99.2 99.0 99.2 99.0 
稀释100.5 100.2 100.3 100.1 
普通股每股收益：
可归因于Encludes Health普通股股东的基本每股收益：
 
持续运营
$0.64 $0.76 $1.67 $2.32 
停产经营
(0.19)0.24 0.15 0.90 
净收入
$0.45 $1.00 $1.82 $3.22 
稀释后每股收益，包括健康普通股股东：
持续运营
$0.63 $0.76 $1.66 $2.31 
停产经营
(0.18)0.24 0.15 0.89 
净收入
$0.45 $1.00 $1.81 $3.20 
应占金额包括健康普通股股东：
  
持续经营收入$63.9 $75.8 $166.2 $231.3 
(亏损)非持续经营所得的税后净额(18.5)24.2 15.4 89.3 
可归因于包罗汉健康的净收入$45.4 $100.0 $181.6 $320.6 

简明综合财务报表附注是这些简明报表的组成部分。
1

包括健康公司及其子公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
 (单位：百万)
资产  
流动资产： 
现金和现金等价物$59.8 $49.4 
受限现金
44.3 62.5 
应收账款
500.1 515.8 
其他流动资产129.6 114.9 
非连续性业务的流动资产— 178.8 
流动资产总额733.8 921.4 
财产和设备，净额2,807.4 2,581.2 
经营性租赁使用权资产195.7 193.7 
商誉1,247.4 1,237.0 
无形资产，净额284.9 158.4 
其他长期资产206.6 230.0 
停产业务非流动资产0.1 1,543.2 
总资产(1)
$5,475.9 $6,864.9 
负债与股东权益
流动负债：
长期债务的当期部分$26.2 $37.8 
流动经营租赁负债22.7 23.5 
应付帐款134.1 134.0 
应计费用和其他流动负债421.6 421.1 
停产业务的流动负债0.1 132.4 
流动负债总额604.7 748.8 
长期债务，扣除当期部分2,719.0 3,240.5 
长期经营租赁负债183.3 179.6 
递延所得税负债46.7 23.3 
其他长期负债174.0 172.7 
停产业务的非流动负债0.4 100.8 
 3,728.1 4,465.7 
承付款和或有事项
可赎回的非控股权益37.8 42.2 
股东权益：  
囊括Health股东权益1,217.0 1,911.3 
非控制性权益493.0 445.7 
股东权益总额1,710.0 2,357.0 
总负债(1) 和股东权益
$5,475.9 $6,864.9 
(1)截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们的综合资产包括可变利息实体的总资产207.7百万美元和美元226.2我们不能用这些钱来清偿其他实体的债务。截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们的合并负债包括可变利息实体的总负债$35.4百万美元和美元38.2分别为100万美元。见注4，可变利益实体。
简明综合财务报表附注是这些简明报表的组成部分。
2


包括健康公司及其子公司
简明股东权益综合报表
(未经审计)


 截至2022年9月30日的三个月
 (单位：百万)
 囊括健康普通股股东  
 公用数
未偿还股份		普通股资本超过
面值		累积收益库存股非控制性
利益		总计
期初余额99.8 $1.1 $2,310.8 $221.9 $(530.8)$498.3 $2,501.3 
净收入— — — 45.4 — 20.0 65.4 
宣布的股息($0.15每股)
— — (11.2)(3.9)— — (15.1)
基于股票的薪酬— — 7.3 — — — 7.3 
已宣布的分配— — — — — (27.4)(27.4)
合并关联公司的出资额— — — — — 30.4 30.4 
剥离EnHabit，Inc.— — (602.1)(221.9)— (28.4)(852.4)
其他— — 5.7 0.1 (5.4)0.1 0.5 
期末余额99.8 $1.1 $1,710.5 $41.6 $(536.2)$493.0 $1,710.0 

 截至2021年9月30日的三个月
 (单位：百万)
 囊括健康普通股股东  
 已发行普通股数量普通股超出票面价值的资本累计(赤字)收入库存股非控制性权益总计
期初余额99.5 $1.1 $2,300.6 $(21.7)$(518.0)$414.1 $2,176.1 
净收入— — — 100.0 — 24.5 124.5 
宣布的股息($0.28每股)
— — (27.9)— — — (27.9)
基于股票的薪酬— — 6.9 — — — 6.9 
已宣布的分配— — — — — (23.7)(23.7)
合并关联公司的出资额— — — — — 5.8 5.8 
其他— — 4.3 — (2.6)(2.4)(0.7)
期末余额99.5 $1.1 $2,283.9 $78.3 $(520.6)$418.3 $2,261.0 
简明综合财务报表附注是这些简明报表的组成部分。
3


包括健康公司及其子公司
简明股东权益综合报表(续)
(未经审计)

 截至2022年9月30日的9个月
 (单位：百万)
 囊括健康普通股股东  
 公用数
未偿还股份		普通股资本超过
面值		累积收益库存股非控制性
利益		总计
期初余额99.5 $1.1 $2,289.6 $141.8 $(521.2)$445.7 $2,357.0 
净收入— — — 181.6 — 61.8 243.4 
库存股收据(0.1)— — — (7.7)— (7.7)
宣布的股息($0.71每股)
— — (11.2)(60.0)— — (71.2)
基于股票的薪酬— — 23.6 — — — 23.6 
已宣布的分配— — — — — (72.8)(72.8)
合并关联公司的出资额— — — — — 74.6 74.6 
剥离EnHabit，Inc.— — (602.1)(221.9)— (28.4)(852.4)
其他0.4 — 10.6 0.1 (7.3)12.1 15.5 
期末余额99.8 $1.1 $1,710.5 $41.6 $(536.2)$493.0 $1,710.0 

 截至2021年9月30日的9个月
 (单位：百万)
 囊括健康普通股股东  
 已发行普通股数量普通股超出票面价值的资本累计(赤字)收入库存股非控制性权益总计
期初余额99.4 $1.1 $2,326.6 $(242.3)$(497.4)$382.0 $1,970.0 
净收入— — — 320.6 — 73.6 394.2 
库存股收据(0.2)— — — (16.4)— (16.4)
宣布的股息($0.84每股)
— — (83.8)— — — (83.8)
基于股票的薪酬— — 21.7 — — — 21.7 
已宣布的分配— — — — — (69.1)(69.1)
合并关联公司的出资额— — — — — 47.6 47.6 
其他0.3 — 19.4 — (6.8)(15.8)(3.2)
期末余额99.5 $1.1 $2,283.9 $78.3 $(520.6)$418.3 $2,261.0 
简明综合财务报表附注是这些简明报表的组成部分。
4


包括健康公司及其子公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)

 截至9月30日的9个月，
 20222021
 (单位：百万)
经营活动的现金流：  
净收入$248.4 $401.5 
非持续经营所得的税后净额(16.7)(90.6)
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整-  
折旧及摊销180.3 162.9 
提前清偿债务损失1.4 1.0 
非合并关联公司净收入中的权益(2.6)(2.5)
来自非合并关联公司的分配3.7 2.4 
基于股票的薪酬21.1 19.6 
递延税金(福利)费用(7.7)1.6 
出售投资的已实现亏损(收益)16.5 (1.8)
其他，净额9.7 4.2 
资产和负债的变动，扣除收购- 
应收账款22.4 (10.9)
其他资产5.0 (26.5)
应付帐款(0.3)9.7 
应计工资总额(9.3)16.0 
应计应付利息(20.7)(23.1)
其他负债26.4 (5.0)
非连续性业务的经营活动提供的现金净额56.0 133.5 
调整总额301.9 281.1 
经营活动提供的净现金533.6 592.0 
投资活动产生的现金流：
收购业务，扣除收购现金后的净额— (1.1)
购置财产和设备(374.9)(332.3)
资本化软件成本的增加(7.5)(11.9)
购买受限投资(25.1)(8.3)
处置资产所得收益5.9 17.6 
其他，净额(15.4)(10.0)
用于非持续经营投资活动的现金净额(3.6)(99.6)
用于投资活动的现金净额(420.6)(445.6)
融资活动的现金流：
债务本金支付，包括预付款(345.3)(210.9)
循环信贷安排借款180.0 145.0 
循环信贷安排付款(340.0)(55.0)
融资租赁义务项下的本金支付(14.3)(13.0)
债务修改费(21.6)— 
代为代扣代缴的股票税款(7.2)(14.6)
来自合并关联公司非控股权益的贡献55.1 36.1 
普通股支付的股息(84.1)(84.5)
向合并关联公司的非控股权益支付的分配(68.2)(76.2)
其他，净额0.3 (0.1)
非连续性业务筹资活动提供(使用)的现金净额516.1 (9.2)
用于融资活动的现金净额(129.2)(282.4)
简明综合财务报表附注是这些简明报表的组成部分。
5


包括健康公司及其子公司
现金流量表简明合并报表(续)
(未经审计)

截至9月30日的9个月，
20222021
(单位：百万)
现金、现金等价物和受限现金减少(16.2)(136.0)
期初现金、现金等价物和限制性现金120.3 310.9 
期末现金、现金等价物和限制性现金$104.1 $174.9 
现金、现金等价物和限制性现金的对账
期初现金及现金等价物
$49.4 $185.6 
期初受限现金
62.5 63.9 
期初计入其他长期资产的受限现金
0.4 21.5 
期初非持续经营中的现金、现金等价物和限制性现金8.0 39.9 
期初现金、现金等价物和限制性现金
$120.3 $310.9 
期末现金及现金等价物
$59.8 $65.7 
期末受限现金
44.3 73.6 
期末计入其他长期资产的限制性现金
— 4.2 
期末停产业务中的现金、现金等价物和限制性现金— 31.4 
期末现金、现金等价物和限制性现金
$104.1 $174.9 
非现金经营、投资和融资活动补充时间表：
通过融资租赁增加的财产和设备$— $42.2 
应计购置的财产和设备(1.2)25.5 
经营租赁的增加和调整23.1 17.0 
简明综合财务报表附注是这些简明报表的组成部分。
6

包括健康公司及其子公司
简明合并财务报表附注

1.陈述的基础
包含健康公司(“公司”或“包含健康”)于1984年在特拉华州注册成立，包括其子公司，是一家住院康复服务提供商。我们的全国住院康复医院网络横跨36医院集中在美国东半部和得克萨斯州。截至2022年9月30日，我们运营153住院康复医院。我们是唯一的所有者96这些医院中。我们保留了50.0%至97.5剩余股份的所有权百分比57共同拥有的医院。此外，我们还设法二住院康复单位通过管理合同。
阅读随附的未经审计的简明综合财务报表时，应结合Enfass Health于2022年2月25日向美国证券交易委员会提交的Form 10-K年度报告(“2021年Form 10-K”)中包含的综合财务报表和附注。未经审计的简明合并财务报表是根据美国证券交易委员会适用于中期财务信息的规则和规定编制的。在美国证券交易委员会规则和法规允许的情况下，根据美国公认会计原则编制的财务报表中包含的某些信息和附注披露在本中期报表中被遗漏。截至2021年12月31日的简明综合资产负债表来自经审计的财务报表，但它不包括GAAP要求的所有披露。然而，我们相信，披露的信息足以使所提供的信息不具误导性。
这些财务报表中显示的中期未经审计的经营业绩不一定代表全年的经营业绩。我们认为，随附的简明综合财务报表确认了所有正常经常性性质的调整，这些调整被认为是公平陈述每个中期的财务状况、经营业绩和现金流量所必需的。
净营业收入—
我们的净营业收入按付款人来源分列如下(单位：百万)：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
医疗保险$711.2 $649.3 $2,091.7 $1,914.3 
医疗保险优势
163.6 152.2 480.3 464.1 
管理型医疗保健
126.1 123.1 381.0 350.3 
医疗补助47.7 41.9 137.0 122.7 
其他第三方付款人9.5 10.6 29.0 33.7 
工伤赔偿6.9 5.7 18.9 16.7 
病人3.5 4.9 12.8 14.2 
其他收入21.0 23.1 60.6 56.4 
总计$1,089.5 $1,010.8 $3,211.3 $2,972.4 
见注1，重要会计政策摘要，与2021年Form 10-K所附的合并财务报表有关的政策净营业收入.
最近采用的会计公告—
我们不相信任何最近发布但尚未生效的会计准则会对我们的浓缩综合财务状况、经营业绩或现金流产生实质性影响。
2.家庭健康和临终关怀业务的分离
2022年7月1日，我们完成了之前宣布的家庭健康和临终关怀业务的分离，方法是分发所有已发行的普通股，面值为$0.01截至2022年6月24日营业时间收盘时，EnHabit，Inc.(“EnHabit”)的每股收益(以下简称“EnHabit”)

7
包括健康公司及其子公司
简明合并财务报表附注
日期“)。分配于东部时间2022年7月1日凌晨12点01分生效。分配的结构是按比例分配，在记录日期，每持有两股EnHabes Health普通股，就有一股EnHabit普通股。没有分配任何零碎的股份。现金支付代替了任何零碎的股份。作为分配的结果，EnHabit现在是一家独立的上市公司，其普通股在纽约证券交易所以“EHAB”的代码上市(“分离”)。
根据适用的会计准则，EnHabit的历史业绩已作为非持续经营列报，因此，已从列报的所有期间的持续经营中剔除。我们对非持续业务的列报不包括对一般公司成本和管理费用以及利息支出的任何分配。在2022年7月1日之前，我们在二报告段。我们现在在一个单一的报告部门下运作。在预料到分离的情况下，EnHabit将“包罗万象”的商标(账面净值为#美元)104.22022年第二季度对我们的贡献。
关于分配，我们于2022年6月30日与EnHabit签订了多项协议，管理分配后双方的关系，包括分居和分配协议、过渡服务协议、税务事宜协议和员工事宜协议。
我们将为安居提供过渡期服务，主要包括某些财务、信息技术、人力资源、员工福利和其他行政服务，期限最长为两年在分发之后。截至2022年9月30日的三个月和九个月，与这些过渡服务相关的收入为1.1百万人反映为减少到一般和行政费用在我们的简明综合全面收益表中。
下表列出了EnHabit作为非连续业务的业务结果(以百万为单位)：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022 (1)
2021
2022 (1)
2021
净营业收入$— $273.9 $542.3 $830.5 
运营费用：
薪金和福利— 193.0 376.4 570.7 
其他运营费用— 22.2 47.6 66.9 
入住费— 5.4 11.0 15.7 
供应品— 6.4 11.7 19.0 
一般和行政费用19.8 5.0 54.8 13.0 
折旧及摊销— 9.4 16.7 27.9 
总运营费用19.8 241.4 518.2 713.2 
债务贴现和费用的利息支出和摊销— 0.1 0.1 0.2 
其他收入— — — (1.6)
非合并关联公司净收入中的权益— (0.1)— (0.5)
(亏损)所得税前非持续经营所得(19.8)32.5 24.0 119.2 
所得税(福利)费用准备(1.3)7.9 7.3 28.6 
(亏损)非持续经营所得的税后净额(18.5)24.6 16.7 90.6 
减去：包括在非持续经营中的非控制性权益的净收入— (0.4)(1.3)(1.3)
可归因于包含健康的净收入计入非连续性业务$(18.5)$24.2 $15.4 $89.3 
(1)反映截至2022年7月1日分配日期的金额。
交易成本为$19.8百万美元和美元52.3在截至2022年9月30日的三个月和九个月内分别发生百万美元和4.6百万美元和美元9.6在截至2021年9月30日的三个月和九个月期间发生的百万美元，分别包括在上表和(亏损)停产收入

8
包括健康公司及其子公司
简明合并财务报表附注
业务，税后净额，在简明综合全面收益表中。这些费用主要涉及与分居有关的第三方咨询、咨询、法律和专业服务。
下表列出了EnHabit非持续业务的资产和负债的账面价值(单位：百万)：
2021年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$5.4 
受限现金2.6 
应收账款
164.5 
其他流动资产6.3 
非连续性业务的流动资产总额178.8 
财产和设备，净额20.4 
经营性租赁使用权资产48.4 
商誉1,190.9 
无形资产，净额259.1 
其他长期资产24.4 
停产业务非流动资产总额1,543.2 
停产业务总资产$1,722.0 
负债
流动负债：
长期债务的当期部分$5.0 
流动经营租赁负债14.9 
应付帐款3.5 
应计费用和其他流动负债109.0 
非连续性业务的流动负债总额132.4 
长期债务，扣除当期部分3.5 
长期经营租赁负债33.5 
递延所得税负债63.4 
其他长期负债0.4 
停产业务的非流动负债总额100.8 
停产业务负债总额$233.2 
另见注5，长期债务。
3.企业合并
在截至2022年9月30日的9个月中，我们完成了以下收购，这些收购对我们的财务状况、运营业绩或现金流都不是实质性的。每一次收购都是为了增强我们在适用地理区域为患者提供住院康复服务的地位和能力。
•2022年8月，我们收购了60%的运营量23-北达科他州大福克斯的床位住院康复单元，当Altru Health System将这些业务贡献给我们现有的合资企业时。
•2022年8月，我们收购了50%的运营量22-伊利诺伊州莫林市的床位住院康复单元，当时利邦医疗中心将这些业务贡献给了我们现有的合资企业。
我们按照收购会计方法对这些交易进行了核算，并报告了被收购医院从各自收购日期起的运营结果。收购的资产按其于收购日期的估计公允价值入账。估计公允价值是基于收入法，使用贴现现金流技术为

9
包括健康公司及其子公司
简明合并财务报表附注
非竞争性无形资产。上述收益法利用管理层对未来经营结果的估计和使用加权平均资本成本贴现的现金流。所转让的对价的公允价值超过所购资产的公允价值的部分记为商誉。商誉反映了我们对我们有能力接触和渗透收购医院的历史患者基础的期望，以及能够基于这些市场积极的人口趋势利用有利的增长机会来利用运营效率的好处。无从这些交易中记录的商誉的一部分可在联邦所得税中扣除。
在购置日取得的资产的公允价值如下(单位：百万)：
可识别的无形资产： 
竞业禁止协议(有效期限2至3年)
$0.3 
商誉10.4 
收购的总资产$10.7 
关于每一期间为收购支付的现金净额的信息如下(以百万为单位)：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
购入资产的公允价值
$0.3 $0.6 $0.3 $1.4 
商誉10.4 5.3 10.4 8.8 
合营伙伴拥有的非控股权益的公允价值
(10.7)(5.9)(10.7)(9.1)
为收购支付的净现金$— $— $— $1.1 
预计的经营结果
下表总结了上述收购的经营结果，包括在我们的综合经营业绩中包括的收购日期，以及如果收购日期为2021年1月1日，合并后实体的未经审计的预计经营业绩(以百万为单位)：
净营业收入可归因于包罗汉健康的净收入
仅限被收购实体：自收购之日起至2022年9月30日的实际$— $— 
合并实体：补充备考，自2007年01月22日至9月30日1,090.4 45.4 
合并实体：补充备考，自2011年7月21日至2011年9月30日1,012.8 100.1 
合并实体：补充备考，自1/01/22-9/30/223,216.1 181.8 
合并实体：补充备考，自2001年1月21日至2011年9月30日2,978.3 320.9 
上述资料仅供说明之用，并不一定说明如果在本报告所述2021年报告期开始时进行收购将会取得的成果。见注2，企业合并关于2021年完成的收购的信息，请参见2021年10-K表格所附的合并财务报表。

10
包括健康公司及其子公司
简明合并财务报表附注
4.可变利息实体
截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们进行了整合八和十分别为可变权益实体(“VIE”)的有限合伙性质的实体，而我们是该实体的主要受益人。我们在这些实体中的所有权百分比范围为50.0%至75.0截至2022年9月30日。通过与这些实体或管理这些实体的合作伙伴关系和管理协议，我们管理所有这些实体，并处理所有日常运营决策。因此，我们对对我们VIE的经济表现影响最大的活动拥有决策权，并有义务承担VIE可能对VIE产生重大影响的损失或收益。这些决定和重要活动包括但不限于营销工作、患者入院监督、医疗培训、护士和治疗师日程安排、提供医疗服务、账单、收集以及创建和维护医疗记录。管理我们每个VIE的协议条款禁止我们使用每个VIE的资产来履行其他实体的义务。
综合VIE的资产和负债的账面金额和分类如下(以百万计)，这些资产和负债包括在我们的精简综合资产负债表中：
2022年9月30日2021年12月31日
资产 
流动资产： 
现金和现金等价物$0.2 $— 
应收账款
31.0 33.6 
其他流动资产7.1 5.9 
非连续性业务的流动资产— 4.5 
流动资产总额38.3 44.0 
财产和设备，净额118.6 116.3 
经营性租赁使用权资产2.1 3.2 
商誉15.9 15.9 
无形资产，净额1.7 2.0 
其他长期资产31.1 31.1 
非连续性业务的长期资产— 13.7 
总资产$207.7 $226.2 
负债
流动负债：
长期债务的当期部分$1.0 $1.0 
流动经营租赁负债0.8 1.5 
应付帐款5.5 5.9 
应计费用和其他流动负债18.9 19.0 
停产业务的流动负债— 0.4 
流动负债总额26.2 27.8 
长期债务，扣除当期部分7.8 8.6 
长期经营租赁负债1.4 1.8 
总负债$35.4 $38.2 

11
包括健康公司及其子公司
简明合并财务报表附注
5.长期债务
我们的长期未偿债务由以下部分组成(单位：百万)：
2022年9月30日2021年12月31日
信贷协议-  
循环信贷安排下的预付款$40.0 $200.0 
定期贷款安排— 238.5 
应付债券-
5.1252023年到期的优先债券百分比
— 99.6 
5.752025年到期的优先债券百分比
347.6 347.0 
4.502028年到期的优先债券百分比
781.0 786.8 
4.752030年到期的优先债券百分比
778.4 784.7 
4.6252031年到期的优先债券百分比
390.4 393.7 
其他应付票据41.7 47.7 
融资租赁义务366.1 380.3 
2,745.2 3,278.3 
减：当前部分(26.2)(37.8)
长期债务，扣除当期部分$2,719.0 $3,240.5 
以下图表显示了未来五年及以后长期债务的预定本金支付(以百万为单位)：
面额净额
2022年10月1日至12月31日$5.1 $5.1 
202327.1 27.1 
202480.7 80.7 
2025384.1 381.6 
202629.9 29.9 
202744.2 44.2 
此后2,226.8 2,176.6 
总计$2,797.9 $2,745.2 
2021年12月9日，我们宣布开始征求我们的5.752025年到期的优先债券百分比，4.502028年到期的优先债券百分比(“2028年债券”)，4.752030年到期的优先债券百分比(“2030年债券”)；及4.625%将于2031年到期的高级债券(“2031年债券”及统称“高级债券”)，以采纳对日期为2009年12月1日的契约(“基础契约”)作出若干修订，并辅以各优先票据各自的补充契约(连同基础契约，“契约”)，使我们在进行附注2所述的分拆时有更大的灵活性，家庭健康和临终关怀业务的分离。每份契约都包含限制性契约，这些契约限制了我们的能力，以及我们某些子公司向我们股本持有人进行某些资产处置、投资和分配的能力。契约的修订允许我们在符合下述杠杆率条件的情况下，在一项或多项交易(“分派”)中向我们的股权持有人分发一家子公司的部分或全部普通股，该子公司持有我们的家庭健康和临终关怀业务的几乎所有资产。我们可以进行任何此类分配，只要杠杆率(如每份契约中所定义)不超过3.5在其生效后，按形式调整至1.0。修订还将2028年债券、2030年债券和2031年债券的每个现有契约下的受限支付构建工具篮下的容量减少$200并修订“综合净收入”的定义，使吾等可从综合净收入(杠杆率的一部分)中剔除与任何分派及征求优先票据持有人同意有关的任何费用、开支或收费。2021年12月和2022年1月，我们获得了通过这些修正案的必要同意。根据修订条款，我们同意向高级债券持有人支付合共$40.5百万，不包括手续费。我们花了$20.0百万美元和美元20.52022年1月和6月分别为100万人。

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包括健康公司及其子公司
简明合并财务报表附注
2022年3月，我们赎回了剩余的美元100未偿还本金百万元5.1252023年到期的优先票据(“2023年票据”)使用我们的循环信贷安排下的额度。根据2023年债券的条款，这项选择性赎回是以面值价格进行的。作为这次赎回的结果，我们记录了$0.3百万提前清偿债务损失在截至2022年3月31日的三个月内。
于二零二二年六月，Encludust Health订立第五次修订及重订信贷协议，该等协议由其若干附属公司作为担保人、Barclays Bank PLC作为行政代理及抵押品代理及多个其他贷款人订立，同意居留信贷安排(定义见下文)及相关事宜，并修改日期为二零一零年十一月二十五日的第五次修订及重订信贷协议(“2019年信贷协议”及经修订的“信贷协议”)的若干条款。以下要点中使用的大写术语(但未另行定义)在信贷协议中定义。修正案包括以下修改：
•修订“综合净收入”的定义，以便在计算综合净收入时，不包括处置、放弃、转移、关闭或终止业务所产生的净收益或亏损，直至该等处置、放弃、转移、终止业务完成为止。
•增加了第1.08节“SpinCo信贷工具交易”，规定贷款文件不会妨碍SpinCo信贷工具交易的完成，并且SpinCo信贷工具交易不会导致任何违约或构成对任何贷款文件下的任何篮子的利用。
•修订第2.11(E)节，规定预付款通知可以其他信贷安排、契约或类似协议或其他交易的有效性为条件。
•增加第5.18节“SpinCo分销”，规定在SpinCo信贷安排项下产生债务后三(3)个工作日内，根据信贷协议的限制性付款契诺，Companass将完成SpinCo分销，并且在SpinCo分销完成后，SpinCo信贷安排的任何义务人将不会是受限制的子公司。
•修订“高级票据”的定义，以包括“包括”4.6252031年到期的高级票据百分比和“综合总负债”的定义，以排除任何高级票据下的债务，而任何高级票据已就任何SpinCo分销或附带发出不可撤销的赎回通知。
现有信贷协议的所有其他实质性条款保持不变，说明见附注10，长期债务，对2021年Form 10-K所附的合并财务报表。根据信贷协议，Encludass Health的债务由Enneass Health及其附属担保人的当前和未来个人财产担保，这些担保人通常是Encludass Health的全资子公司。
2022年6月30日，EnHabit分发了$566.6100万美元，用于全额偿还这两笔美元250包容健康循环信贷安排的未偿还余额为100万美元和约#美元236包罗万象健康定期贷款的100万。由于这笔还款，我们记录了一美元1.1百万提前清偿债务损失在截至2022年6月30日的三个月内。
于2022年10月，Enneass Health订立第六份经修订及重订的信贷协议，主要是将到期日延长至2027年10月7日。

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包括健康公司及其子公司
简明合并财务报表附注
6.可赎回的非控股权益
以下是与我们的可赎回的非控股权益(单位：百万)：
截至9月30日的9个月，
20222021
期初余额$42.2 $31.6 
可归因于非控股权益的净收入5.0 7.3 
已宣布的分配(4.3)(7.0)
购买可赎回的非控股权益— 0.6 
剥离EnHabit，Inc.(5.1)— 
期末余额$37.8 $32.5 
下表核对了可归因于不可赎回的净收入非控制性权益，在简明综合资产负债表的股东权益部分入账，以及可赎回的非控股权益，如简明综合资产负债表夹层部分所记入可归因于非控股权益的净收益和综合收益在简明综合全面收益表中列报(单位：百万)：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
可归因于不可赎回非控股权益的净收入$20.0 $24.5 $61.8 $73.6 
可赎回非控股权益的净收入1.6 2.2 5.0 7.3 
可归因于非控股权益的净收入$21.6 $26.7 $66.8 $80.9 
另见注7，公允价值计量.
7.公允价值计量
我们按公允价值经常性计量的金融资产和负债如下(以百万为单位)：
  报告日的公允价值计量使用
截至2022年9月30日公允价值相同资产在活跃市场的报价
(1级)		重要的其他可观察到的投入
(2级)		无法观察到的重要输入
(3级)
估价技术(1)
股权证券(2)
$98.5 $3.5 $95.0 $— M
可赎回的非控股权益37.8 — — 37.8 I
截至2021年12月31日
股权证券(2)
$82.2 $4.1 $78.1 $— M
可赎回的非控股权益42.2 — — 42.2 I
(1)三种估值方法是：市场法(M)、成本法(C)和收益法(I)。
(2)截至2022年9月30日，28.5百万人被包括在其他流动资产及$70.0百万人被包括在其他长期的 资产在浓缩的综合资产负债表中。截至2021年12月31日，美元82.2百万人被包括在其他长期的简明综合资产负债表中的资产。
有些资产和负债不需要在经常性基础上按公允价值计量。然而，由于减值费用或对适用资产的账面价值作出其他调整，这些资产可能会按公允价值入账。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月里，我们做到了不记录与这些资产有关的任何重大损益。

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包括健康公司及其子公司
简明合并财务报表附注
如注1所述，重要会计政策摘要在2021年Form 10-K的合并财务报表中，“公允价值计量”的账面价值等于我们的金融工具的公允价值，这些金融工具没有包括在下表中，并在我们的简明综合资产负债表中归类为流动资产负债表。我们所有其他金融工具的账面价值和估计公允价值见下表(以百万为单位)：
 截至2022年9月30日截至2021年12月31日
 账面金额估计公允价值账面金额估计公允价值
长期债务：    
循环信贷安排下的预付款$40.0 $40.0 $200.0 $200.0 
定期贷款安排— — 238.5 239.6 
5.1252023年到期的优先债券百分比
— — 99.6 100.2 
5.752025年到期的优先债券百分比
347.6 347.4 347.0 357.9 
4.502028年到期的优先债券百分比
781.0 690.6 786.8 823.0 
4.752030年到期的优先债券百分比
778.4 667.5 784.7 824.0 
4.6252031年到期的优先债券百分比
390.4 317.4 393.7 407.0 
其他应付票据41.7 41.7 47.7 47.7 
财政承担：
信用证— 32.7 — 38.2 
我们长期债务和财务承诺的公允价值是使用可直接或间接观察的投入确定的，包括非活跃市场的报价，或2级公允价值层次结构内的投入。见注1，重要会计政策摘要在2021年Form 10-K所附合并财务报表中，“公允价值计量”。
8.基于股份的支付
在截至2022年9月30日的9个月内，我们总共发布了0.9向我们的管理团队和董事会成员颁发了100万股限制性股票奖励。在发给我们管理团队成员的限制性股票奖励中，0.2Miles仅包含服务条件，而其余部分同时包含服务和性能条件。对于包括业绩条件的奖励，最终授予员工的股票数量可能会根据公司在适用期间的业绩而有所不同两年绩效考核期。此外，我们还批准了0.2向我们的管理团队成员提供百万股票期权。这些奖励和期权的公允价值是根据附注1所述的政策确定的，重要会计政策摘要，及附注14，基于股份的支付附于2021年Form 10-K的合并财务报表。
9.所得税
我们的所得税费用准备共$21.8截至2022年9月30日的三个月，主要由于我们应用了估计的有效联邦和州混合所得税税率以及州税率和分摊变化，被与我们的家庭健康和临终关怀业务分离相关的不确定税收状况的一部分释放所抵消。
我们的所得税费用准备共$68.2在截至2022年9月30日的9个月中，主要由于应用了我们估计的有效联邦和州混合所得税税率，以及与我们的家庭健康和临终关怀业务分离相关的不确定税收状况的建立。
我们的所得税费用准备共$26.2截至2021年9月30日的三个月，收入为100万美元，主要是由于采用了我们估计的有效联邦和州混合所得税税率。我们的所得税费用准备共$79.4在截至2021年9月30日的9个月中，主要由于应用了我们估计的有效联邦和州混合所得税税率，被基于股票的薪酬意外之财产生的税收优惠所抵消。

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包括健康公司及其子公司
简明合并财务报表附注
10.普通股每股收益
下表列出了普通股基本收益和稀释后每股收益的计算方法(单位为百万，不包括每股金额)：
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
 2022202120222021
基本信息：
分子：  
持续经营收入$85.5 $102.1 $231.7 $310.9 
减去：可归因于持续经营的非控股权益的净收入
(21.6)(26.3)(65.5)(79.6)
减去：分配给参与证券的持续业务收入(0.3)(0.3)(0.6)(0.9)
来自持续运营的收入，可归因于Enclude Health普通股股东63.6 75.5 165.6 230.4 
(亏损)非持续经营所得的税后净额(18.5)24.6 16.7 90.6 
减去：包括在非持续经营中的非控制性权益的净收入— (0.4)(1.3)(1.3)
减去：分配给参与证券的非持续业务的收入
— (0.1)(0.1)(0.5)
(亏损)可归属于Enclude Health普通股股东的非持续经营收入(18.5)24.1 15.3 88.8 
可归属于Enclude Health普通股股东的净收入$45.1 $99.6 $180.9 $319.2 
分母：
基本加权平均已发行普通股
99.2 99.0 99.2 99.0 
可归因于Encludes Health普通股股东的基本每股收益：
持续运营
$0.64 $0.76 $1.67 $2.32 
停产经营
(0.19)0.24 0.15 0.90 
净收入
$0.45 $1.00 $1.82 $3.22 
稀释：
分子：
持续经营收入$85.5 $102.1 $231.7 $310.9 
减去：可归因于持续经营的非控股权益的净收入
(21.6)(26.3)(65.5)(79.6)
来自持续运营的收入，可归因于Enclude Health普通股股东
63.9 75.8 166.2 231.3 
(亏损)非持续经营所得的税后净额(18.5)24.6 16.7 90.6 
减去：包括在非持续经营中的非控制性权益的净收入— (0.4)(1.3)(1.3)
(亏损)可归属于Enclude Health普通股股东的非持续经营收入(18.5)24.2 15.4 89.3 
可归属于Enclude Health普通股股东的净收入$45.4 $100.0 $181.6 $320.6 
分母：
稀释加权平均已发行普通股
100.5 100.2 100.3 100.1 
稀释后每股收益，包括健康普通股股东：
持续运营
$0.63 $0.76 $1.66 $2.31 
停产经营
(0.18)0.24 0.15 0.89 
净收入
$0.45 $1.00 $1.81 $3.20 

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包括健康公司及其子公司
简明合并财务报表附注
下表列出了基本加权平均已发行普通股和稀释加权平均已发行普通股之间的对账(以百万为单位)：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
基本加权平均已发行普通股99.2 99.0 99.2 99.0 
限制性股票奖励、稀释股票期权和限制性股票单位
1.3 1.2 1.1 1.1 
稀释加权平均已发行普通股100.5 100.2 100.3 100.1 
见附注17，普通股每股收益有关我们普通股的更多信息，请参阅2021年Form 10-K所附的合并财务报表。
11.或有事项和其他承付款
我们经营的行业受到高度监管，医疗保健提供者经常受到诉讼。因此，各种诉讼、索赔以及法律和监管程序已经并可以预期会对我们提起或主张。任何此类诉讼、索赔或法律和监管程序的解决都可能在一定时期内对我们的财务状况、经营结果和现金流产生重大不利影响。
其他事项-
虚假申报法允许普通公民，也就是所谓的“关系人”，代表美国提起民事诉讼，指控违反了“虚假申报法”。这些诉讼，也被称为“告密者”或“魁担“诉讼可能涉及巨额金钱损害赔偿、罚款、律师费和奖励那些成功起诉或向政府提起诉讼的亲属。魁担案件在提交时被封存，这意味着对申诉中包含的信息的了解通常仅限于举报人、联邦政府和主审法院。被告在一宗诉讼中魁担诉讼可能会在数年内不知道密封投诉的存在。在起诉书封存期间，政府将审查案件的是非曲直，并可能进行广泛调查，向被告和其他各方寻求证据，然后再决定是否介入此案，并带头提起诉讼。当政府决定是否干预时，法院将解除印章。如果政府决定不干预，举报人可以选择代表政府继续单独提起诉讼。有可能是魁担已对我们提起诉讼，这些诉讼仍处于密封状态，或者我们不知道此类诉讼，或者现有法律或法院命令禁止我们讨论或披露此类诉讼的提起。我们可能在一项或多项未披露的条款下承担责任魁担根据《虚假申报法》提起的案件。
作为联邦医疗保险和其他联邦医疗保健计划的参与者，我们有义务定期对我们的账单系统和其他合规问题的准确性进行审计和审查。作为这些审查的结果，我们已经并将继续向美国卫生与公众服务部监察长办公室以及医疗保险和医疗补助服务中心披露我们怀疑这些计划多付的金额，无论是由于账单不准确还是其他原因。其中一些披露已经或可能导致医疗保险或其他联邦医疗计划的医疗退款金额。

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第二项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
以下管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析(“MD&A”)涉及到健康公司及其子公司，应与我们在第一部分第1项下包括的简明合并财务报表一起阅读。财务报表(未经审计)，这份报告的。此外，以下MD&A应与我们截至2021年12月31日的经审计的综合财务报表一并阅读，第二部分，第7项，管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析，第一部分第1项，商业，和第1A项，风险因素，包括在我们于2022年2月25日提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中(统称为“2021年Form 10-K”)。
本MD&A旨在为读者提供有助于理解我们的简明综合财务报表的信息，这些财务报表中某些关键项目的期间变化，导致这些变化的主要因素，以及某些会计原则如何影响我们的简明综合财务报表。关于可能导致实际结果与预期结果不同的重要因素的说明，请参阅本报告第二页“关于前瞻性陈述的警示声明”，该报告以引用的方式并入本文。另见项目1A，风险因素和2021年的Form 10-K。
高管概述
我们的业务
就接受治疗的患者、收入和医院数量而言，我们是全国最大的住院康复医院所有者和运营商。我们主要在住院的基础上提供专门的康复治疗。我们在36个州和波多黎各经营医院，集中在美国东部和德克萨斯州。截至2022年9月30日，我们经营153家住院康复医院，并通过管理合同管理两个住院康复单位。有关我们业务的更多信息，请参见项目1，业务, of the 2021 Form 10‑K.
新冠肺炎大流行在美国的爆发导致我们的运营环境发生了重大变化。关于大流行病对我们造成的财务和业务影响的讨论，见项目1，业务，第1A项，风险因素，和项目7，管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析，2021年表格10-K的“业务结果”和“业务细分结果”。关于2022年大流行给我们带来的财务和业务影响的讨论，见下文“重大挑战”和本项目“业务成果”一节。
家庭健康和临终关怀业务的分离
2022年7月1日，我们完成了之前宣布的家庭健康和临终关怀业务的分离，方法是将EnHabit，Inc.(“EnHabit”)的所有普通股流通股(每股面值0.01美元)分配(“分配”)给EnHabass Health截至2022年6月24日(“记录日期”)收盘时的记录股东。分配于东部时间2022年7月1日凌晨12点01分生效。分配的结构是按比例分配，在记录日期，每持有两股EnHabes Health普通股，就有一股EnHabit普通股。没有分配任何零碎的股份。现金支付代替了任何零碎的股份。作为分配的结果，EnHabit现在是一家独立的上市公司，其普通股在纽约证券交易所以“EHAB”的代码上市(“分离”)。
根据适用的会计准则，EnHabit的历史业绩已作为非持续经营列报，因此，已从列报的所有期间的持续经营中剔除。我们对非持续业务的列报不包括对一般公司成本和管理费用以及利息支出的任何分配。在2022年7月1日之前，我们在两个报告部门下运营。我们现在在一个单一的报告部门下运作。有关更多信息，请参见注2，家庭健康和临终关怀业务的分离第一部分第1项所列简明合并财务报表，财务报表(未经审计)，这份报告的。
关于分配，我们于2022年6月30日与EnHabit签订了多项协议，管理分配后双方的关系，包括分居和分配协议、过渡服务协议、税务事宜协议和员工事宜协议。另见注2，家庭健康与家庭健康的分离

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临终关怀业务，第一部分第1项所列简明合并财务报表，财务报表(未经审计)，这份报告的。
2022年概述
在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，净营业收入与2021年同期相比增长了7.8%和8.0%，这主要是由于销量的增长。有关其他数量和定价信息，请参阅本项目的“运营结果”部分。
2022年，我们继续发展壮大。我们：
•2022年2月，我们与合资伙伴BJC Healthcare在伊利诺伊州夏洛市开始运营我们新的40张床位的住院康复医院；
•2022年3月，我们在佛罗里达州圣奥古斯丁开始运营新的40张床位的住院康复医院；
•2022年3月，我们在伊利诺伊州利伯蒂维尔开始运营拥有60张床位的新住院康复医院；
•2022年5月，我们在佛罗里达州莱克兰开始运营拥有50张床位的新住院康复医院；
•2022年6月，我们与合资伙伴Lee Healthcare Holdings，LLC在佛罗里达州珊瑚角开始运营我们新的40张床位的住院康复医院；
•2022年6月，我们在佛罗里达州杰克逊维尔开始运营拥有50张床位的新住院康复医院；
•2022年8月，我们与合资伙伴Altru在北达科他州大福克斯市开始运营我们新的40张床位的住院康复医院；
•2022年8月，我们与合资伙伴UnityPoint Health-Trity在伊利诺伊州莫林市开始运营我们新的40张床位的住院康复医院；
•2022年9月，我们在佛罗里达州那不勒斯开始运营拥有50张床位的新住院康复医院；
•继续扩展现有医院的服务能力，增设87张病床；以及

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•宣布或继续发展下列医院：
新增床位数
预期开业时间2023
2024(2)
2025(2)
威斯康星州Eau Claire(1)
36——
俄克拉何马州奥瓦索(1)
40——
佛罗里达州克莱蒙特50——
田纳西州诺克斯维尔(1)
73——
鲍伊，马里兰州60——
普罗斯珀，德克萨斯州40——
哥伦布，佐治亚州(1)
40——
威斯康星州菲奇堡56——
佛罗里达州基西米—50—
南卡罗来纳州米尔堡—39—
佐治亚州亚特兰大(1)
—40—
肯塔基州路易斯维尔(1)
—40—
休斯敦，得克萨斯州—60—
佛罗里达州沃思湖—50—
佛罗里达州迈尔斯堡(1)
——60
佛罗里达州棕榈滩花园——50
德克萨斯州阿马里洛——40
俄亥俄州斯特龙斯维尔——40
宾夕法尼亚州诺里斯敦——50
佛罗里达州怀尔德伍德——50
佐治亚州雅典(1)
——40
佛罗里达州圣彼得堡——50
(1) 预期的合资企业
(2) 开业日期暂定
我们还继续进行股东分配。2021年10月、2022年2月和2022年5月，我们的董事会宣布分别于2022年1月、2022年4月和2022年7月支付每股0.28美元的现金股息。2022年7月，我们的董事会宣布于2022年10月17日支付每股0.15美元的现金股息。2022年10月19日，我们的董事会宣布每股0.15美元的现金股息，于2023年1月17日支付给2023年1月3日登记在册的股东。更多信息见本项目“流动资金和资本资源”一节。
业务展望
尽管目前受到大流行的影响，我们对我们业务的中期和长期前景仍持乐观态度。人口老龄化等人口趋势应会继续增加对我们提供的服务的长期需求。虽然我们治疗所有年龄段的患者，但我们的大多数患者都在65岁及以上，在可预见的未来，联邦医疗保险的参保人数预计将以每年约3%的速度增长，到2030年将达到约7300万65岁以上的人。更具体地说，我们患者的平均年龄约为76岁，预计到2026年，年龄在75岁至79岁之间的人口群体将以每年约5%的速度增长。我们相信，随着美国人口老龄化，对我们提供的服务的需求将继续增加。我们相信，这些因素与我们在急性后服务方面的优势一致，并将重点放在这些服务上。此外，我们相信，我们可以通过建设或收购新医院来满足目前我们没有业务的市场对基于设施的急性后护理服务的需求。
我们致力于提供高质量、高成本效益的综合患者护理。作为美国最大的住院康复医院所有者和运营商，无论是治疗的患者、收入还是医院的数量，我们相信我们在临床结果的质量、成本效益、财务实力和技术的广泛应用方面都有别于我们的竞争对手。

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尽管医疗行业目前正在致力于解决大流行造成的医疗危机，但该行业也面临着将医疗系统转变为协调的医疗提供和支付模式的持续努力的前景。这一转变的性质、时间和程度仍然不确定，因为开发和实施新的护理提供和支付系统将需要大量的时间和资源。我们的短期目标是在大流行期间为我们的社区提供服务并提供尽可能好的护理。我们的长期目标是以谨慎的方式定位公司，以应对行业变化。我们对我们的核心业务进行了投资，并创建了基础设施，使我们能够以具有成本效益的方式提供高质量的护理。我们在创建灵活的资本结构方面一直很有纪律，在2025年前没有重大债务到期日。我们继续拥有强劲、资本充足的资产负债表，包括大量的自有房地产组合和我们循环信贷安排下的大量可用资金。由于这些和其他原因，我们相信我们将能够适应报销方面的变化，维持我们的业务模式，并在收购和整合机会出现时实现增长。另见项目1，业务2021年表格10-K的“竞争优势”和“战略和2022年战略优先事项”。
关键挑战
医疗保健是一个高度监管的行业，面临着许多广为人知的监管和报销挑战。住院康复设施(“IRF”)的医疗保险报销最近经历了重大变化。医疗监管的许多方面的未来仍不确定。成功的医疗保健提供者能够适应法规和运营环境的变化，在医疗保健连续体系中建立战略关系，并始终如一地提供高质量、高成本效益的护理。我们相信，我们有必要的能力--变化的敏捷性、战略关系、患者结果的质量、成本效益和利用增长机会的能力--来适应一个充满活力、高度监管的行业并在其中取得成功，我们在这方面有着良好的记录。关于我们面临的挑战的详细讨论，见项目7，管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析，《高管概述--2021年Form 10-K的主要挑战》。
随着我们继续执行我们的商业计划，以下是我们面临的一些挑战。
•在高度监管的行业中运营。我们被要求遵守联邦、州和地方政府层面广泛而复杂的法律和法规。更具体地说，因为联邦医疗保险是我们净营业收入，不遵守管理Medicare计划和相关事项的法律法规，包括反回扣和反欺诈要求，可能会对我们造成实质性的不利影响。这些规则和条例已经或未来可能影响我们的业务活动，因为它们影响了我们获得的服务补偿或合规成本，强制执行新的文件标准，要求额外的执照或认证，规范我们与医生和其他转介来源的关系，规范我们财产的使用，并限制我们进入新市场或为现有医院增加新容量的能力。确保持续遵守广泛的法律法规是所有医疗保健提供者的运营要求。见项目1，业务，“条例”，第1A项，风险因素，和第7项，管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析2021年表格10-K的“执行概述-关键挑战”，详细讨论我们面临的最重要的法规，以及我们旨在确保我们遵守这些法规的计划。
•大流行给我们的运营环境带来的变化。自大流行开始以来，医疗保健提供者经历了人员和供应短缺以及相关的成本上升。为了应对与大流行相关的公共卫生紧急情况，国会和医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)通过了几项旨在向医疗保健提供者提供救济的法定和监管措施，以确保患者继续获得足够的护理。2020年3月27日，前总裁·特朗普签署了2020年冠状病毒援助、救济和经济安全法案(CARE Act)，该法案暂停了自动减支，即在2020年5月1日至12月31日期间自动将所有医疗保健提供者的医疗保险计划付款减少2%。暂停自动减支的期限已经延长了好几次。自动减支从2022年4月1日开始恢复，但到2022年6月30日只减少了1%的付款。2022年7月1日，全面恢复2%的医疗保险支付减免。在截至2022年9月30日的9个月中，自动减支暂停带来了大约2400万美元的额外收入。CARE法案和CMS监管行动包括一些其他条款，影响我们在这两个领域的报销和运营。这些规定在项目1中讨论，业务，“收入来源”，第1A项，风险因素，和项目7，管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析，《2021年财务报表10-K》。

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•联邦监管和立法行动给我们的运营环境带来的变化。2022年7月27日，CMS发布了关于住院康复机构预期支付制度(IRF-PPS)下2023财年IRF最终规则制定的通知(简称2023最终IRF规则)。2023年IRF最终规则将对2022年10月1日至2023年9月30日期间的排放实施3.9%的市场篮子净增加(市场篮子更新4.2%，生产率调整0.3%)。2023年IRF最终规则还包括影响我们医疗保险报销的医院间基本费率的变化。这些变化包括但不限于对工资指数的修订，对离群点付款的更新，以及对病例组合组相对权重和平均逗留时间价值的更新。基于我们的分析，其中利用了截至2022年6月30日的12个月期间我们患者的年化敏锐度、我们在同一时间范围内的异常支付经验以及其他因素，我们相信2023年IRF最终规则将导致我们的联邦医疗保险支付率从2022年10月1日起净增加约4.0%。
为IRF-PPS拟议的2023财年规则制定包括就可能包括在未来规则制定中的潜在变化发表评论。根据美国卫生与公众服务部监察长办公室(HHS-OIG)最近的一份报告，CMS正在考虑是否修改IRF“转移”支付政策，以减少对提前出院到家庭健康的补偿，类似于目前在IRF-PPS下处理早期出院到急症护理医院、熟练护理设施、长期急性护理医院或其他IRF的方式。HHS-OIG估计，根据2017年和2018年的数据，其建议的政策变化可能会使IRF行业报销总额减少约6%。在2023年IRF最终规则中，CMS承认了行业对该政策的评论，并指出这些评论将在未来的规则制定中得到考虑。
2020年12月14日，CMS宣布了住院康复服务五年回顾选择示范(RCD)的建议。CMS计划在阿拉巴马州实施演示，然后扩展到宾夕法尼亚州、德克萨斯州和加利福尼亚州。这次示威的时间尚不清楚。我们在这四个州经营着46家医院(约占我们IRF Medicare索赔的33%)。在最初的四个州之后，CMS打算扩大演示范围，以包括基于这些IRF向其提交索赔的联邦医疗保险行政承包商的其他IRF。在演示中，参与的RFs将有一个初步选择，即对提交的索赔进行100%的索赔前或付款后审查，以证明符合适用的联邦医疗保险覆盖范围和临床文件要求。根据索赔前审查选择，服务可以在提交审查请求之前开始，并在作出决定期间继续。在提交最终索赔要求付款之前，必须提交并审查带有所需文件的索赔前审查请求。根据付款后审查选择，地方财政框架将提供服务，按照其正常流程提交所有付款申请，然后提交必要的文件进行医疗审查。如果经过六个月的演示，发现90%或更多的索赔是有效的，IRF可以选择退出RCD审查，但对占总索赔5%的样本进行现场审查除外。IRF RCD不会产生新的文件要求。关于这项提议的一些关键细节尚未公布，目前还不清楚这一演示将如何或何时实施。
•保持强劲的销量增长。正如我们在2021年10-K表格中所描述的那样，我们认为与大流行相关的一些情况对2021年的交易量产生了负面影响。正如本文“运营业绩”部分所述，虽然我们继续看到我们的业务量有所恢复，但当前或未来再度出现的新冠肺炎感染可能会中断我们的业务量增长。
•招聘和留住高素质人才。见第1A项，风险因素，以讨论人员竞争、合格人员短缺以及其他可能增加我们的劳动力成本和限制我们接收新患者的能力的因素。此外，我们的运营已经受到影响，未来可能会受到人员短缺的影响，员工因接触新冠肺炎而必须自我隔离，员工因缺乏儿童或老年人照顾而无法联系到，或者由于当地市场竞争。这些因素导致劳动力成本增加，包括大量签约和轮班奖金，以及增加使用合同劳动力，如本项目“业务结果”一节所述。
基于对我们为老龄化人口提供的服务的日益增长的需求，我们仍然对我们的业务前景充满信心。我们雄厚的财政基础，以及我们在业务上作出的重大投资，进一步支持了我们的信心。我们有在困难情况下工作的良好记录，我们相信我们有能力克服当前和未来的挑战。

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经营成果
付款人组合
我们派生了整合的净营业收入来自以下付款人来源：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
 2022202120222021
医疗保险65.3 %64.2 %65.0 %64.4 %
医疗保险优势
15.0 %15.1 %15.0 %15.6 %
管理型医疗保健
11.6 %12.2 %11.9 %11.8 %
医疗补助4.4 %4.1 %4.3 %4.1 %
其他第三方付款人0.9 %1.0 %0.9 %1.1 %
工伤赔偿0.6 %0.6 %0.6 %0.6 %
病人0.3 %0.5 %0.4 %0.5 %
其他收入1.9 %2.3 %1.9 %1.9 %
总计100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
关于我们付款人的更多信息，见项目1“收入来源”一节，业务, of the 2021 Form 10‑K.

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我们的结果
我们的综合经营结果如下：
 截至9月30日的三个月，百分比变化截至9月30日的9个月，百分比变化
 202220212022 vs. 2021202220212022 vs. 2021
 (除百分比变化外，单位为百万)
净营业收入$1,089.5 $1,010.8 7.8 %$3,211.3 $2,972.4 8.0 %
运营费用：      
薪金和福利605.6 537.0 12.8 %1,778.9 1,554.8 14.4 %
其他运营费用172.0 151.4 13.6 %500.3 442.2 13.1 %
入住费12.4 14.5 (14.5)%41.6 44.5 (6.5)%
供应品51.1 46.7 9.4 %148.2 136.0 9.0 %
一般和行政费用37.9 38.9 (2.6)%111.5 123.7 (9.9)%
折旧及摊销62.1 55.5 11.9 %180.3 162.9 10.7 %
总运营费用941.1 844.0 11.5 %2,760.8 2,464.1 12.0 %
提前清偿债务损失— — — %1.4 1.0 40.0 %
债务贴现和费用的利息支出和摊销38.2 39.9 (4.3)%138.2 124.3 11.2 %
其他费用(收入)3.6 (0.5)(820.0)%13.6 (4.8)(383.3)%
非合并关联公司净收入中的权益(0.7)(0.9)(22.2)%(2.6)(2.5)4.0 %
所得税支出前持续经营所得107.3 128.3 (16.4)%299.9 390.3 (23.2)%
所得税费用准备21.8 26.2 (16.8)%68.2 79.4 (14.1)%
持续经营收入85.5 102.1 (16.3)%231.7 310.9 (25.5)%
(亏损)非持续经营所得的税后净额(18.5)24.6 (175.2)%16.7 90.6 (81.6)%
净收入67.0 126.7 (47.1)%248.4 401.5 (38.1)%
减去：可归因于持续经营的非控股权益的净收入(21.6)(26.3)(17.9)%(65.5)(79.6)(17.7)%
减去：包括在非持续经营中的非控制性权益的净收入— (0.4)(100.0)%(1.3)(1.3)— %
减去：可归因于非控股权益的净收益和综合收益(21.6)(26.7)(19.1)%(66.8)(80.9)(17.4)%
可归因于包罗汉健康的净收入$45.4 $100.0 (54.6)%$181.6 $320.6 (43.4)%

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营业费用占净营业收入的百分比
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
 2022202120222021
运营费用：
薪金和福利
55.6 %53.1 %55.4 %52.3 %
其他运营费用
15.8 %15.0 %15.6 %14.9 %
入住费
1.1 %1.4 %1.3 %1.5 %
供应品
4.7 %4.6 %4.6 %4.6 %
一般和行政费用
3.5 %3.8 %3.5 %4.2 %
折旧及摊销
5.7 %5.5 %5.6 %5.5 %
总运营费用
86.4 %83.5 %86.0 %82.9 %
关于我们的经营业绩的其他信息如下：
截至9月30日的三个月，百分比变化截至9月30日的9个月，百分比变化
202220212022 vs. 2021202220212022 vs. 2021
(除百分比变化外，单位为百万)
净营业收入：
住院病人
$1,064.6$983.78.2 %$3,138.6$2,902.98.1 %
门诊和其他
24.927.1(8.1)%72.769.54.6 %
净营业收入$1,089.5$1,010.87.8 %$3,211.3$2,972.48.0 %
(实际金额)
排放53,74349,9837.5 %156,416146,6626.7 %
每次出院患者净收入
$19,809$19,6810.7 %$20,066$19,7931.4 %
门诊就诊34,34838,904(11.7)%105,506123,118(14.3)%
平均停留时间(天)12.712.8(0.8)%12.812.8— %
入住率%71.4 %70.6 %1.1 %70.6 %70.0 %0.9 %
领有牌照的床位数目10,3569,8465.2 %10,3569,8465.2 %
全职同等资历*24,58023,0546.6 %23,84722,6575.3 %
每张占用床位的员工人数3.393.370.6 %3.343.330.3 %
*上表中包括的全职同等资历代表我们参与或支持我们医院运营的员工，不包括与合同劳动相关的全职同等资质的估计。
我们积极管理我们的生产部分薪金和福利利用某些指标，包括每张占用床位的员工，或“EPOB”。这一指标的确定方法是将每段时间内占用的床位数除以全职当量人员的数量，其中包括从合同劳动力的使用中估计的全职当量人员的数量。入住病床的数目，是以持牌病床数目乘以入住率计算出来的。
在接下来的讨论中，我们使用“同店”比较来解释财务报表中某些业绩指标和行项目的变化。我们计算同店比较的基础上，医院开放在整个本期和前几个时期呈现。这些比较包括现有市场的市场整合交易的财务结果，因为很难准确地确定这些交易对我们的运营结果的增量影响。
净营业收入
在截至2022年9月30日的三个月里，住院收入与2021年同期相比有所增加，这主要是由于数量的增加。排污量增长包括同店排污量增加4.1%。流量增长

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与2021年同期相比，在截至2022年9月30日的三个月内，我们在佐治亚州亨利县(2021年10月)、伊利诺伊州夏洛市(2022年2月)、佛罗里达州珊瑚角(2022年6月)、伊利诺伊州莫林(2022年8月)和北达科他州大福克斯(2022年8月)的合资企业以及在德克萨斯州韦科(2021年8月)、路易斯安那州什里夫波特(2021年8月)、南卡罗来纳州格林维尔(2021年8月)、佛罗里达州彭萨科拉(2021年9月)、佛罗里达州圣奥古斯丁(2022年3月)、伊利诺伊州利伯蒂维尔(2022年3月)、拉克兰(莱克兰)的全资医院产生了新的门店佛罗里达州(2022年5月)和佛罗里达州杰克逊维尔(2022年6月)。与2021年同期相比，在截至2022年9月30日的三个月里，每次出院的患者净收入比2021年同期有所增长，这主要是由于2022年4月1日恢复自动减支抵消了报销率的增加。
截至2022年9月30日的9个月，收入、出院和每次出院的净患者收入的增长主要受到上述2022年第三季度相同因素的影响。排污量增长包括同店排污量增加2.9%。与2021年同期相比，在截至2022年9月30日的9个月里，新门店的出货量增长也来自我们在德克萨斯州圣安吉洛的合资企业(2021年3月)以及佛罗里达州北坦帕(2021年4月)和佐治亚州卡明市(2021年6月)的全资医院。
薪金和福利
薪金和福利在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间，与2021年同期相比有所增长，以净营业收入主要是由于合同工和临床医生薪酬的增加，包括签约和轮班奖金，以满足更高的患者数量和带薪休假使用(截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为4900万美元和1.689亿美元，而2021年同期分别为约3330万美元和8290万美元)，以及新门店的增加。

其他运营费用
其他运营费用与2021年同期相比，在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，以美元计算的收入和收入的百分比都有所增加，这主要是因为提供商税收增加以及与差旅、招聘和公用事业相关的成本上升。
一般和行政费用
一般和行政费用与2021年同期相比，在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，以美元计算的收入和占收入的百分比都有所下降，这主要是因为对不合格的401K计划进行了按市值计价的调整，大约100万美元的过渡服务收入，以及较低的激励薪酬。关于与EnHabit签订的过渡服务协议的更多信息，见附注2，家庭健康和临终关怀业务的分离第一部分第1项所列简明合并财务报表，财务报表(未经审计)，这份报告的。
折旧及摊销
折旧及摊销在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间，由于我们的资本投资，与2021年同期相比有所增长。我们预计折旧及摊销由于我们最近和正在进行的资本投资，我们将增加未来的投资。
利息支出与债务贴现和费用摊销
这一增长债务贴现和费用的利息支出和摊销于截至二零二二年九月三十日止九个月内，与二零二一年同期比较，主要由于于二零二二年六月支付2,050万美元征求同意书费用，部分被二零二二年三月赎回2023年到期的5.125厘优先债券(“2023年债券”)余下的1亿美元未偿还本金所抵销。关于更多信息，见附注5，长期债务第一部分第1项所列简明合并财务报表，财务报表(未经审计)，这份报告的。
所得税支出前持续经营所得
在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间，我们来自持续运营的税前收入与2021年同期相比有所下降，主要原因是薪金和福利如上所述。

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所得税费用准备
我们的所得税费用准备在截至2022年9月30日的三个月中，与2021年同期相比有所下降，主要原因是所得税支出前持续经营所得与我们的家庭健康和临终关怀业务分离有关的不确定税收状况的一部分得到释放，部分被州税率和分摊变化所抵消。
我们的所得税费用准备在截至2022年9月30日的9个月内，与2021年同期相比有所下降，主要原因是扣除所得税支出前的持续经营收入，部分抵消了与分离我们的家庭健康和临终关怀业务相关的不确定的税收状况。
我们目前估计，2022年，扣除退款后，我们支付的所得税现金约为5,000万至6,000万美元。根据对2022年应纳税所得额的估计，这些款项预计主要来自联邦和州所得税支出。
在某些司法管辖区，我们预计在到期之前不会产生足够的收入来使用所有可用的州净运营亏损和其他抵免。这一决定是基于我们对这些司法管辖区所有可用证据的评估，包括之前三年的经营结果、我们对未来收益的预测以及审慎的税务筹划策略。如果我们对未来收益的预测在综合基础上或在适用的税收管辖区内与实际结果不同，如果未来扣税的时间与我们的预期不同，或者根据州税法和税率的变化，我们可能需要在未来某个时候增加或减少我们的估值免税额。
见注9，所得税第一部分第1项所列简明合并财务报表，财务报表(未经审计)本报告和附注16，所得税附于2021年Form 10-K的合并财务报表。
可归因于非控股权益的净收入
年的下降可归因于非控股权益的净收入在截至9月30日的三个月和九个月期间，与2021年同期相比，2022年是由于新合资医院的数量增加以及某些现有合资医院的盈利能力下降所致。
流动性与资本资源
我们的主要流动性来源是手头的现金、运营的现金流和我们循环信贷安排下的借款。
我们资本结构战略的目标是确保我们保持足够的流动性和灵活性。追求和实现这些目标使我们能够支持我们的运营和战略计划的执行，并经受住资本市场和一般商业环境的暂时中断。保持充足的流动性是我们不受限制的一个功能现金和现金等价物以及我们可用的借款能力。在我们的资本结构中保持灵活性是一种功能，其中包括任何给定年份的债务到期量、债务提前还款的选择而不会受到繁重的惩罚，以及限制我们债务协议中的限制性条款和维护契约。
与这些目标一致，2022年3月，我们利用我们的循环信贷安排下的能力赎回了2023年票据剩余的1亿美元未偿还本金。根据2023年债券的条款，这项选择性赎回是以面值价格进行的。作为这次赎回的结果，我们记录了30万美元提前清偿债务损失在截至2022年3月31日的三个月内。
2022年6月，我们修改了信贷协议，主要是为家庭健康和临终关怀业务的分离做准备。修改说明见附注5，长期债务第一部分第1项所附的简明合并财务报表，财务报表(未经审计)，这份报告的。2022年6月30日，EnHabit向Enclude Health分发了5.66亿美元，后者用这笔钱全额偿还了Enfass Health循环信贷安排的2.5亿美元未偿还余额和约2.36亿美元的Encludass Health定期贷款。由于这笔还款，我们记录了110万美元提前清偿债务损失在截至2022年6月30日的三个月内。于2022年10月，Enneass Health订立第六份经修订及重订的信贷协议，主要是将到期日延长至2027年10月7日。

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我们在创建灵活的资本结构方面一直很有纪律，在2025年前没有重大债务到期日。我们继续拥有强劲、资本充足的资产负债表，包括大量的自有房地产投资组合，我们在循环信贷安排下拥有大量可用资金。我们继续从运营中产生强劲的现金流，我们在选择如何投资现金和向股东返还资本方面具有很大的灵活性。
关于更多信息，见附注5，长期债务第一部分第1项所附的简明合并财务报表，财务报表(未经审计)，和附注10，长期债务，对2021年Form 10-K所附的合并财务报表。
当前流动资金
截至2022年9月30日，我们拥有5980万美元的现金和现金等价物。这一数字不包括#年的4,430万美元受限现金和9850万美元的受限可交易证券(2850万美元包括在其他流动资产和7,000万美元，包括在其他长期资产在我们的简明综合资产负债表中)。我们的受限资产主要涉及与我们的专属自保保险公司相关的义务，以及我们根据与合资伙伴达成的协议所承担的义务。见注4，现金和有价证券附于2021年Form 10-K的合并财务报表。
除了……之外现金和现金等价物截至2022年9月30日，我们的循环信贷安排下约有9.27亿美元可用。我们的信贷协议管辖我们的大部分高级担保借款能力，并包含杠杆率和利息覆盖率作为财务契约。我们的杠杆率在我们的信贷协议中定义为后四个季度合并总债务(减去手头现金)与调整后EBITDA的比率。在计算我们的信贷协议下的杠杆率时，我们被允许使用预计调整的EBITDA，其计算包括历史损益表项目和预计调整，但受某些限制的限制，原因是(1)债务的处置和偿还或发生；(2)投资、收购、合并和其他运营变化，这些项目或影响尚未反映在我们过去四个季度的财务报表中。我们的利息覆盖率在我们的信贷协议中定义为调整后的EBITDA与合并利息支出的比率，不包括融资费用的摊销，在后四个季度。截至2022年9月30日，我们信贷协议的最高杠杆率要求为4.75倍，最低利息覆盖率要求为3.0倍，我们遵守了这些公约。根据往后四个季度的调整EBITDA和截至2022年9月30日的三个月期间我们的信贷协议下的有效利率，如果我们在第一天提取并在整个期间保持循环信贷安排下的未偿还支取的最高金额，我们仍将遵守最高杠杆率和最低利息覆盖率要求。
于2021年12月9日，吾等宣布开始向2025年到期的5.75%优先债券、2028年到期的4.50%优先债券(“2028年债券”)、2030年到期的4.75%优先债券(“2030年债券”)及2031年到期的4.625%优先债券(“2031年债券”及统称“债券”)的持有人征求同意，以采纳对日期为2009年12月1日的契约(“基本契约”)作出若干修订，并辅以各票据各自的补充契约(连同基础契约，这为我们提供了更大的灵活性，使我们能够更灵活地完成本项目“执行概览”部分所讨论的剥离。每份契约都包含限制性契约，这些契约限制了我们的能力，以及我们某些子公司向我们股本持有人进行某些资产处置、投资和分配的能力。契约的修订允许我们在符合下述杠杆率条件的情况下，在一项或多项交易(“分派”)中向我们的股权持有人分发一家子公司的部分或全部普通股，该子公司持有我们的家庭健康和临终关怀业务的几乎所有资产。吾等可作出任何此等分配，只要杠杆比率(如每份契约所界定)在生效后按预计基准不超过3.5至1.0即可。修订亦将2028年债券、2030年债券和2031年债券的每个现有契约下的限制付款建造者篮子下的容量减少2亿美元，并修订“综合净收入”的定义，以允许我们从综合净收入(杠杆率的一个组成部分)中剔除与任何分派和征求票据持有人同意有关的任何费用、开支或收费。2021年12月和2022年1月, 我们得到了通过这些修正案所需的同意。根据修订条款，我们同意向债券持有人支付总额4,050万元，不包括费用。我们在2022年1月和6月分别支付了2000万美元和2050万美元。
我们不会面临短期再融资风险，因为我们的信贷协议下的未偿还金额尚未到期。到2027年，我们的债券都将在2025年及以后到期。有关截至2022年9月30日我们的合同义务的相关信息，请参阅下面的“合同义务”部分。
关于我们面临的风险和不确定因素的讨论，见项目1A，风险因素，根据第II部，其他信息，本报告和项目1A，风险因素, of the 2021 Form 10‑K.

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现金的来源和用途
下表显示持续经营的经营、投资和融资活动提供或使用的现金流(单位：百万)：
 截至9月30日的9个月，
 20222021
经营活动提供的净现金$477.6 $458.5 
用于投资活动的现金净额(417.0)(346.0)
用于融资活动的现金净额(645.3)(273.2)
现金、现金等价物和受限现金减少$(584.7)$(160.7)
经营活动。这一增长经营活动提供的净现金与2021年同期相比，截至2022年9月30日的9个月的持续运营主要是由于OM改进了应收账款的收款。
投资活动。这一增长用于投资活动的现金净额与2021年同期相比，在截至2022年9月30日的9个月内继续运营主要原因是与我们的资本投资相关的较高支付。
融资活动。这一增长用于融资活动的现金净额持续运营的在截至2022年9月30日的9个月内2021年同期为红色主要原因是2022年净债务偿付增加。关于债务借款和付款的更多信息，见附注5，长期债务第一部分第1项所附的简明合并财务报表，财务报表(未经审计)，这份报告的。
合同义务
截至2022年9月30日，我们的合并合同义务如下(以百万为单位)：
 总计当前长期的
长期债务债务：   
长期债务，不包括循环信贷安排和融资租赁债务(a)
$2,339.1 $5.4 $2,333.7 
循环信贷安排40.0 — 40.0 
长期债务利息(b)
698.6 117.7 580.9 
融资租赁义务(c)
563.5 48.6 514.9 
经营租赁义务(d)
276.3 36.8 239.5 
购买义务(e)
88.4 27.7 60.7 
总计$4,005.9 $236.2 $3,769.7 
(a)长期债务包括我们应付债券和其他应付票据的欠款。这些借词在附注5中作了进一步解释，长期债务，附第一部分第1项所列简明合并财务报表，财务报表(未经审计)，和附注10，长期债务，对2021年Form 10-K所附的合并财务报表。
(b)我们的固定利率债务的利息是用规定的利率表示的。我们可变利率债务的利息支出是使用2022年9月30日的有效利率估计的。与我们的信贷协议和债券相关的利息包括在它们各自的最终到期日。与融资租赁义务有关的利息不包括在这一行内。金额不包括债务折价摊销、贷款费用摊销或信贷额度费用，这些费用将包括在我们的简明综合全面收益表的利息支出中。
(c)金额包括未来最低融资租赁付款的利息部分。

29

(d)我们在正常业务过程中租赁了大约8%的医院以及其他以经营租赁形式租赁的财产和设备。金额包括未来最低经营租赁付款的利息部分。有关更多信息，请参见注7，租约，对2021年Form 10-K所附的合并财务报表。
(e)购买义务包括购买可强制执行并具有法律约束力的商品或服务的协议，并具体说明所有重要条款，包括：要购买的固定或最低数量；固定、最低或可变价格规定；以及交易的大约时间。购买义务不包括可取消而不受惩罚的协议。我们的购买义务主要涉及软件许可和支持以及医疗设备。购买债务不在我们的简明综合资产负债表中确认。
我们的资本支出包括与我们的医院翻新计划、从头项目、能力扩展、技术举措以及建筑和设备升级和采购相关的成本。在截至2022年9月30日的9个月中，我们在财产和设备、资本化软件和其他无形资产上的资本支出约为3.9亿美元。在2022年期间，我们预计将使用手头现金和循环信贷安排下的借款，花费约5.37亿至5.82亿美元用于资本支出。在这一预算金额中，约有1.95亿至2.15亿美元被认为是非可自由支配的支出，我们可以在其他文件中将其称为“维护”支出。实际花费的金额将取决于发展项目的时间安排。
向利益相关者返还资本的授权
2021年10月、2022年2月和2022年5月，我们的董事会宣布分别于2022年1月、2022年4月和2022年7月支付每股0.28美元的现金股息。2022年7月，我们的董事会宣布于2022年10月17日支付每股0.15美元的现金股息。2022年10月19日，我们的董事会宣布每股0.15美元的现金股息，于2023年1月17日支付给2023年1月3日登记在册的股东。我们预计季度股息将在1月、4月、7月和10月支付。然而，未来任何现金股息的实际宣布，以及记录和支付日期的设定以及每股金额，将由我们的董事会在考虑各种因素后酌情决定，包括我们的资本状况和资金的其他用途。现金股息预计将使用运营现金流、手头现金和我们循环信贷安排下的可获得性提供资金。
2018年7月24日，我们的董事会批准将普通股回购授权总额重置为2.5亿美元。截至2022年9月30日，约有1.98亿美元仍在这一授权之下。回购授权不要求回购特定数量的股票，具有无限期，并可随时由我们的董事会终止。在某些条款和条件的约束下，包括最高每股价格以及遵守联邦和州证券及其他法律，回购可以不时地在公开市场交易、私下协商的交易或其他交易中进行，包括根据1934年修订的《证券交易法》下的第10b5-1规则建立的计划下的交易。关于补充资料，见第二部分第2项，未登记的股权证券销售和收益的使用，这份报告的.
补充担保人财务信息
我们在信贷协议和票据项下的债务由若干综合附属公司提供担保。这些担保是完全的、无条件的和连带的，但须符合某些释放的惯常条件。债券由我们所有现有和未来的子公司以无担保的优先基础提供担保，这些子公司为我们信贷协议下的借款和其他资本市场债务提供担保。Enfass Health的其他子公司不为票据提供担保(该等子公司称为“非担保人子公司”)。
我们的信贷协议条款允许我们在以下情况下宣布和支付普通股的现金股息：(1)我们在信贷协议下没有违约，以及(2)(A)我们的高级担保杠杆率(在我们的信贷协议中定义)保持低于或等于2倍，我们的杠杆率(在我们的信贷协议中定义)保持小于或等于4.50倍，或者(B)我们的杠杆率仍然符合杠杆率契约，并且在信贷协议定义的可用金额下有能力。我们的票据契约条款允许我们在普通股上宣布和支付现金股息，只要(1)我们没有违约，(2)综合覆盖率(定义在契约中)超过2倍，或者我们在契约下被允许产生债务，以及(3)根据契约的限制性付款契约，我们有能力宣布和支付股息。见注5，长期债务第一部分第1项所附的简明合并财务报表，财务报表(未经审计)，和附注10，长期债务附于2021年Form 10-K的合并财务报表。

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以下是在剔除公司间交易及附属担保人之间的交易及结余后，母公司及附属担保人的综合财务资料，不包括对非担保人附属公司收益的投资及权益。已对前期金额进行了修订，以反映截至2022年9月30日担保人和非担保人的状况。于2022年6月30日，与我们的家庭健康及临终关怀业务相关的附属公司(统称为“HH&H附属公司”)为担保人。2022年7月1日，我们完成了之前宣布的家庭健康和临终关怀业务的分离，方法是将EnHabit，Inc.的所有已发行普通股分配(“分配”)给Health股东。分配于美国东部时间2022年7月1日凌晨12点01分生效，届时HH&H子公司解除了对我们债务的担保。
截至2022年9月30日的9个月
(单位：百万)
净营业收入$2,128.4 
来自非担保人子公司的公司间收入15.1 
净营业收入总额$2,143.5 
运营费用$1,856.0 
在与非担保人子公司的交易中发生的公司间费用23.9 
总运营费用$1,879.9 
持续经营收入$83.0 
净收入$44.8 
可归因于包罗汉健康的净收入
$44.1 
自.起
2022年9月30日		自.起
2021年12月31日
(单位：百万)
流动资产总额$515.0 $501.1 
财产和设备，净额
$1,981.0 $1,852.3 
商誉
902.6 902.6 
公司间非担保人子公司应收账款174.4 28.1 
其他非流动资产479.8 337.1 
非流动资产总额$3,537.8 $3,120.1 
流动负债总额$484.3 $491.8 
长期债务，扣除当期部分
$2,673.4 $3,191.0 
其他非流动负债277.5 237.4 
非流动负债总额
$2,950.9 $3,428.4 
调整后的EBITDA
管理层认为，我们的信贷协议中定义的调整后EBITDA是衡量我们偿债能力和资本支出能力的指标。我们将调整后的EBITDA调整为净收入并向经营活动提供的净现金.
我们在综合基础上使用调整后的EBITDA作为流动性衡量标准。我们认为，这一综合财务指标在分析我们的流动性方面很重要，因为它是我们信贷协议中某些重要契约的关键组成部分，附注10中对此进行了更详细的讨论。长期债务2021年Form 10-K所附合并财务报表。这些契约是信贷协议的重要条款。不遵守我们信贷协议下的这些金融契约-我们的利息覆盖率和杠杆率-可能会导致我们的贷款人要求我们立即偿还所有借款。如果我们预料到一个潜在的契约

31

如果违约，我们将向贷款人寻求救济，这会给我们带来一些成本，而且这种救济的条款可能比我们现有的信贷协议中的条款更不利于我们。此外，如果我们不能履行这些金融契约，根据我们的信贷协议，我们将被禁止从事某些活动，如产生额外债务、支付普通股股息、支付某些款项以及收购和处置资产。因此，调整后的EBITDA对我们评估流动性至关重要。
一般而言，调整后EBITDA的信贷协议定义，在这里被称为“调整后合并EBITDA”，允许我们添加回合并净收入利息支出、所得税、折旧和摊销，然后加回合并净收入(1)所有非常或非经常性项目减少合并净收入(2)非持续经营的任何亏损，(3)与任何诉讼或和解有关的非一般课程费用、成本及开支，(4)基于股份的补偿开支，(5)与有价证券的公允价值变动有关的成本及开支，(6)与发行或预付债务及收购有关的成本及开支，及(7)任何重组费用及某些预计节省的成本及与交易及计划有关的协同效应，合共不超过经调整综合EBITDA的25%。我们还从合并后的数据中减去净收入所有不寻常或非经常性项目在其增加的范围内合并净收入.
根据信贷协议，经调整EBITDA计算并不要求我们扣除应占非控股权益的净收入或对冲及权益工具、出售资产及发展活动的公允价值调整收益。它也不允许我们计入对冲工具公允价值调整的损失，或者超过1000万美元的不寻常或非经常性现金支出。除了属于信贷协议“异常或非经常性”分类的项目外，这些项目和金额可能会在未来期间发生，但在不同时期可能会有很大差异，可能与我们持续的流动性或经营业绩没有直接关系，也不能表明我们的持续流动性或经营业绩。因此，此处提出的调整后EBITDA计算包括对它们的调整。
根据美国公认的会计原则，调整后的EBITDA不是衡量财务业绩的指标，调整后的EBITDA中不包括的项目是了解和评估财务业绩的重要组成部分。因此，调整后的EBITDA不应被视为净收入或来自经营、投资或融资活动的现金流。由于调整后的EBITDA不是根据公认会计原则确定的计量，因此容易受到不同计算的影响，因此，如所示，调整后的EBITDA可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准相比较。收入和支出按照附注1所述的政策和程序计量，重要会计政策摘要附于2021年Form 10-K的合并财务报表。
我们调整后的EBITDA如下(以百万为单位)：
净收益与调整后EBITDA的对账
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
 2022202120222021
净收入$67.0 $126.7 $248.4 $401.5 
非持续经营的亏损(收入)，税后净额，可归因于包罗健康18.5 (24.6)(16.7)(90.6)
可归因于持续经营的非控制性权益的净收入(21.6)(26.3)(65.5)(79.6)
所得税费用准备21.8 26.2 68.2 79.4 
债务贴现和费用的利息支出和摊销
38.2 39.9 138.2 124.3 
(收益)资产处置或减值损失(1.1)(5.0)2.4 (1.7)
折旧及摊销62.1 55.5 180.3 162.9 
提前清偿债务损失— — 1.4 1.0 
基于股票的薪酬7.3 6.6 21.1 19.6 
权益证券公允市值变动3.1 0.3 8.8 (0.3)
调整后的EBITDA$195.3 $199.3 $586.6 $616.5 

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将经营活动提供的现金净额与调整后的EBITDA进行对账
 截至9月30日的9个月，
 20222021
经营活动提供的净现金$533.6 $592.0 
债务贴现和费用的利息支出和摊销138.2 124.3 
(亏损)出售投资的收益，不包括减值(16.5)1.8 
非合并关联公司净收入中的权益2.6 2.5 
可归因于持续经营中的非控股权益的净收入(65.5)(79.6)
债务相关项目的摊销(7.4)(5.8)
来自非合并关联公司的分配(3.7)(2.4)
所得税支出的当期部分75.9 77.8 
资产和负债的变动(23.5)39.8 
非持续经营的经营活动提供的现金(56.0)(133.5)
权益证券公允市值变动8.8 (0.3)
其他0.1 (0.1)
调整后的EBITDA$586.6 $616.5 
有关更多信息，请参阅本项目“业务成果”一节。
近期会计公告
关于最近的会计声明的信息，见附注1，陈述的基础，列入第一部分第1项下的我们的简明合并财务报表，财务报表(未经审计)，这份报告的。
第三项。关于市场风险的定量和定性披露
我们对市场风险的主要敞口是我们可变利率长期债务的利率变化。我们使用敏感性分析模型来评估利率变化对我们的可变利率债务的影响。截至2022年9月30日，我们的主要可变利率债务未偿债务与我们循环信贷安排下的4000万美元预付款有关。假设未偿还余额保持不变，利率每提高1%，未来12个月将产生约40万美元的增量负现金流，而利率每下降1%，将导致未来12个月约40万美元的增量正现金流。
另见注5，长期债务，和注7，公允价值计量第一部分第1项所列简明合并财务报表，财务报表(未经审计)，以获取有关我们长期债务的更多信息。
第四项。控制和程序
信息披露控制和程序的评估
截至本报告所述期间结束时，我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估，这些控制和程序由修订后的1934年《证券交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条规定。根据我们的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至本报告所述期间结束时，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
在截至2022年9月30日的季度内，我们的财务报告内部控制没有发生对我们的财务报告内部控制产生实质性影响的变化。

33

第二部分：其他信息
第1项。法律诉讼
我们在监管严格的医疗保健行业提供服务。在我们的正常业务过程中，我们参与了各种法律行动、诉讼和索赔，以及监管和其他政府审计和调查。这些问题可能会使我们受到制裁、损害赔偿、罚款和其他惩罚。其中一些事情在过去对我们来说是重要的，另一些在未来也是如此可能个别地或总体上对我们的业务、财务状况、经营结果和流动资金造成重大不利影响.
另外“虚假索赔法”(“FCA”)允许被称为“关系人”的普通公民代表美国提起民事诉讼，指控违反FCA的行为。这些诉讼，也被称为“魁担“诉讼在医疗保健行业很常见，可能涉及巨额金钱损害、罚款、律师费以及向成功起诉或向政府提起诉讼的亲属发放赏金。有可能是魁担已对我们提起诉讼，这些诉讼仍处于密封状态，或者我们不知道此类诉讼，或现有法律或法院命令阻止我们讨论或披露此类诉讼的提起。因此，我们可能会不时地成为一个或多个未披露的魁担根据《反海外腐败法》提起的案件。
与我们参与的某些法律程序有关的资料载于附注11，或有事项和其他承付款第一部分第1项所载的简明合并财务报表，财务报表(未经审计)，并应与我们先前在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告(“2021 10-K表格”)中报告的相关披露一并阅读。
第1A项。风险因素
与第一部分第1A项所披露的风险因素相比没有实质性变化，风险因素，但在2022年7月1日将我们的家庭健康和临终关怀业务EnHabit，Inc.剥离为一家独立的上市公司后，具体且仅与家庭健康和临终关怀业务相关的业务风险(不包括剥离交易本身的风险)不再适用于我们。然而，第一部分第2项“执行概览--主要挑战”一节的讨论更新了这些风险因素中的某些信息。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析，该部分以引用的方式并入本文。

34

第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用
购买股票证券
下表汇总了我们在截至2022年9月30日的三个月内回购的股权证券：
期间
购买的股份(或单位)总数(1)
每股(或单位)平均支付价格(美元)作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数
根据计划或计划可购买的最大股票数量(或近似美元价值)(2)
7月1日至
July 31, 2022		282 $47.60 — $198,053,924 
2022年8月1日至8月31日1,616 50.72 — 198,053,924 
9月1日至
2022年9月30日		149 

50.31 — 198,053,924 
总计2,047 50.26 — 
(1)除下一句所述外，本栏所列股份数目代表雇员就先前授予的限制性股票归属而产生的附带税务责任的支付而提交的股份，以及因期权行使的净结算而产生的行使价及税务责任。8月份报告的股票是根据我们的董事递延股票投资计划购买的。该计划是一个非限制性延期计划，允许非雇员董事提前选择推迟固定比例的董事费用。计划管理人在公开市场上获得股票，然后由拉比信托基金持有。该计划还规定，为董事账户持有的股份支付的股息将再投资于我们的普通股，这些普通股也将以信托形式持有。董事对信托中所有股份的权利是不可没收的，但这些股份只有在离开我们的董事会后才会释放给董事。
(2)    2013年10月28日，我们宣布董事会批准回购高达2亿美元的普通股。2014年2月14日，我们的董事会批准将这一普通股回购授权从2亿美元增加到2.5亿美元。2018年7月24日，我们的董事会批准将普通股回购授权总额重置为2.5亿美元。回购授权不要求回购特定数量的股票，具有无限期，并可随时由我们的董事会终止。在某些条款和条件的约束下，包括最高每股价格以及遵守联邦和州证券及其他法律，回购可以不时地在公开市场交易、私下协商的交易或其他交易中进行，包括根据1934年修订的《证券交易法》下的第10b5-1规则建立的计划下的交易。

第六项。陈列品
请参阅紧跟在本报告签名页后面的Exhibit Index。

35

签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
 包括健康公司
   
发信人：/s/Douglas E.Coltharp
  道格拉斯·E·科尔萨普
  常务副总裁兼首席财务官
   
 日期：2022年11月2日

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展品索引
除非另有说明，S-K法规要求的证据列于下表，并以附件的形式提交给本报告。
不是的。 描述
3.1.1
 
修订和重新发布了Enfass Health Corporation的注册证书，自2018年1月1日起生效(通过引用附件3.1并入，以包含Health于2017年10月25日提交的当前8-K表格报告)。
3.1.2
 
2006年3月7日提交给特拉华州州务卿的6.50%A系列可转换永久优先股指定证书(通过引用附件3.1并入，以包含Health于2006年3月9日提交的当前8-K表格报告)。
3.2
 
修订和重新修订了Enfass Health Corporation的章程，自2018年1月1日起生效(通过引用附件3.2并入，以涵盖Health于2017年10月25日提交的当前8-K表格报告)。
10.1
第六次修订和重新签署的信贷协议，日期为2022年10月7日，由Encludass Health Corporation、其某些子公司、作为行政代理和抵押品代理的巴克莱银行(Barclays Bank PLC)以及各种其他贷款人(通过引用附件10.1合并，以涵盖Health于2022年10月13日提交的当前8-K表格报告)签署。
22
附属担保人名单。
31.1
 
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)条或第15d-14(A)条要求的首席执行官证书。
31.2
 
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)条或第15d-14(A)条规定的首席财务官证明。
32.1
 
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。
32.2
 
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18篇第1350条对首席财务官的认证。
101 
以XBRL(可扩展商业报告语言)格式提交的截至2022年9月30日的季度10-Q表格中的Enfass Health Corporation季度报告的各节，以下列文件提交：
 101.INSXBRL实例文档(该实例文档不会出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中)
101.SCHXBRL分类扩展架构文档
101.CALXBRL分类扩展计算链接库文档
101.DEFXBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.LABXBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PREXBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)