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强生宣布收购Abied电话会议将于东部时间上午8：00开始展示99.2

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强生+Abied 2022年11月1日投资者说明会

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今天的演讲者华金·杜阿托 强生首席执行官阿什利·麦克埃沃伊执行副总裁总裁和医疗技术公司全球董事长强生Joe沃尔克强生首席财务官迈克尔·米洛董事长总裁和Abied首席执行官

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有关前瞻性陈述的警示说明 其他信息本演示文稿包含有关可能收购ABIOMED的前瞻性陈述。提醒读者不要依赖这些前瞻性陈述。这些陈述基于对未来事件的当前 预期。如果基本假设被证明是不准确的或已知的，或未知的风险或不确定因素成为现实，实际结果可能与ABIOMED或强生的预期和预测大不相同。风险 和不确定因素包括但不限于：收购的结束条件得不到满足的风险，包括无法根据《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯法》或其他适用的反垄断法获得批准的风险；支持拟议交易并在要约中提交其发行在外的ABIOMED普通股的ABIOMED股东百分比的不确定性；交易不会在预期时间框架内完成或根本不完成的可能性；在交易悬而未决期间，对强生或艾博美的业务的潜在不利影响，例如员工离职或管理层从业务运营中分心；与交易有关的股东诉讼的风险，包括由此产生的费用或延迟；收购的预期好处和机会如果完成，可能无法实现或可能需要比预期更长的时间实现的可能性；产品研发中固有的挑战，包括临床成功和获得监管批准的不确定性；新产品商业成功的不确定性；制造困难和延迟； 产品功效或安全问题导致产品召回或监管行动；经济条件, 包括汇率和利率波动；与全球业务相关的风险；竞争，包括竞争对手获得的技术进步、新产品和专利；对专利的挑战；适用法律和法规的变化，包括税法和全球医疗改革；不利的诉讼或政府行动；医疗服务和产品购买者行为和支出模式的变化或财务困境；以及医疗成本控制的趋势。此外，如果交易完成，将存在与强生家族公司成功整合ABIOMED的产品和员工/运营和临床工作的能力以及确保ABIOMED产品的持续业绩或市场增长的能力相关的风险和不确定因素。有关这些风险、不确定因素和其他因素的进一步清单和描述，请参阅强生在截至2022年1月2日的财政年度的Form 10-K年度报告中，包括标题为 “有关前瞻性陈述的告诫”和“项目1A”的章节。在强生随后的Form 10-Q季度报告以及提交给美国证券交易委员会的其他文件中。这些文件的副本可以在www.sec.gov、www.jnj.com网站上获得，也可以应强生的要求获得。强生不承诺因新信息或未来事件或事态发展而更新任何前瞻性表述。本函件中所述的要约收购尚未开始，本函件既不是购买要约，也不是征求出售证券的要约。在要约收购开始时, 强生将促使Merge Sub如期向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交收购要约声明。强烈建议投资者和ABIOMED证券持有人阅读强生将提交给美国证券交易委员会的投标要约声明 和ABIOMED将提交给美国证券交易委员会的关于附表14D-9的相关招标/推荐声明，因为它们包含重要信息。这些文件将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费提供。此外，收购要约副本、收购意向书和某些其他相关投标要约文件(一旦可用)可通过直接向公司秘书办公室强生提出请求，地址为新泽西州新不伦瑞克1号强生广场1号，邮编：公司秘书办公室，邮编：08933。关于附表14D-9的征求/推荐声明的副本(一旦可用)也可从ABIOMED网站的“投资者”栏目免费获得，网址为：https://investors.abiomed.com.

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华金·杜阿托首席执行官强生

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应对医疗保健中最具挑战性的疾病 专注于科学研发使命满足主要未得到满足的医疗需求专注于患者和以疾病为中心的护理前沿技术全球理解良好的健康是更美好未来的基础需求 以快速和规模提供改善生活的创新需求

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让心脏恢复健康的前进使命 经营安全、可靠、受监管的天然气企业，拥有世界级的基础设施，提供脱碳天然气供应，教育客户了解天然气融资的减排好处 清洁、可再生能源项目促进安全、福祉和尊重所有员工的文化加强与客户和社区的关系正确的交易、正确的合作伙伴，Right Time使强生 &Johnson MedTech的产品组合多样化并扩大其在心力衰竭和康复方面的领先平台增加了一个强大的长期创新平台和管道推进了心血管疾病患者的护理标准加快了地域扩张和全球治疗采用提高了短期和长期销售和收益增长

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Abied董事长迈克尔·米洛、总裁和首席执行官

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Abied概述提供循环和氧合支持的开创性医疗技术的领先提供商1981年成立了2,200多名员工18年来有利可图的增长记录，总部设在马萨诸塞州丹佛斯的Impella®心脏泵平台旨在通过改善血流和/或暂时辅助心脏的泵送功能使心脏休息和恢复 FDA在随机对照试验中批准Impella®为安全有效的最高级别，接受Impella®治疗的患者心力衰竭症状减少或心功能改善采用先进的气体交换技术设计的Oxy-1系统™，包括创新的氧气浓缩器 ，为患者提供全面的支持，同时减少氧气需求*临床研究的强大渠道*适应症研究STEMI DTU RCT PROTECT IV RCT RECOVER IV RCT RECOVER IV RCT产品研究Impella ECP™Impella Btr™Pre CARDIA™

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阿什利·麦克埃沃伊执行副总裁总裁和医疗技术全球董事长强生

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在高增长心脏恢复市场+心脏恢复JJMT缝合手术视觉生物外科能源脊柱电生理膝盖髋关节Endocutters领域多元化并扩大产品组合将产品组合扩展到12个10亿美元以上的隐形眼镜平台Trauma

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在心血管领域，心力衰竭是所有利益相关者最大的未得到满足的需求之一：心血管疾病是头号死因700亿美元直接医疗费用头号医院心脏死亡风险全球2600万患者住院和住院时间头号原因所有形式的心血管疾病都会导致心力衰竭

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心脏病发作(STEMI)心力衰竭 呼吸衰竭(ECMO)心源性休克保护性(高风险)PCI涉及>350亿美元的美国市场机会FDA批准或510(K)批准或510(K) 清除FDA PMA研究正在进行的TAM=~44万美国患者，>$90亿潜在TAM=~20.2万美国患者，~$50亿潜在TAM=>25K美国患者，>3.75亿美元潜在TAM=~50万美国患者，>$17B潜在TAM=~200K美国患者，~40亿美元 潜在的MozaffarianD等人。发行量。2015年；131(4)：E29-e322 Gheorghiade M，Bonow RO。发行量。1988；97(3)：282-289 Braunwald E.JACC心力衰竭。2013；1(1)：1-20。Patel先生等人。N Engl J Med.2010年；362(10)：886-895 Cornwell LD，等人，《美国医学会杂志》，2015；150(4)：308-315 Farmer SA，等人。JACC心脏血管成像。2014；7(7)：690-700。Doshi D等人的研究成果。J am Coll心脏ol。2016；68(5)：450-458。所有付款人数据2019年，+-5%的误差，包括MEDPAR和NIS(如果可用)，最终的医疗保健G.心脏衰竭：在全球范围内预防疾病和死亡。ESC心力衰竭。2014年9月；1(1)：4 25。PMID：心力衰竭患者中28834669的死亡率。阿纳托尔J心脏。1月；15(1)：63-8。PMID：25550250 GC。心力衰竭的流行病学和病因学。NAT版本 心脏。6月；13(6)：368。PMID：26935038美国心脏协会

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为长期创新增加了强大的平台和管道 Impella ECP™9 FR导管和泵在插入和取出时；非常适合高风险经皮冠状动脉介入治疗获得美国食品和药物管理局的初步安全里程碑，包括2021年8月完成美国食品和药物管理局的早期可行性研究(EFS)，2022年3月获得美国食品和药物管理局的突破设备指定，获得美国食品和药物管理局关键协议的批准。到目前为止，支持了40多名患者，并开始了类似Pivotal协议的患者登记预计将于2022年12月通过IRB批准过渡到FDA Pivotal 协议，并于2022年10月通过FDA Impella RP Flex™SmartPump批准的最新版本的ECP泵，使患者能够移动和管理 2022年10月获得FDA批准的Abied Breethe Oxy-1系统™ECMO系统具有紧凑的设计、集成的氧气浓缩器和直观的界面，获得510(K)许可，重新提交更新的控制台，预计2023年1月510(K) 2022年10月为单通道设计的低轮廓护套™较小护套，2021年12月获得510(K)许可Impella Btr™设计用于家庭出院和心脏恢复的耐用微创心脏泵， 获得IDE EFS的有条件批准。2022年4月登记的第一名患者，迄今登记的6名因使用上腔静脉-下腔静脉闭塞系统急性失代偿性心力衰竭而接受™治疗的患者于2022年1月获得美国食品和药物管理局的突破设备 ，宣布了首例人类预CARDIA系统的EFS的结果，这支持在22年第三季度进行额外的研究，EFS将增加30名患者*不是一个详尽的流水线列表

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利用强生公司的能力扩展全球足迹领先的医生教育能力强大的临床专业知识商业卓越

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Joe沃尔克首席财务官强生

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创造价值的交易 加速收入增长1加速预计医疗技术公司和强生2023年的预计收入增长对强生2023年调整后的每股收益略有稀释至中性增长在2024年增加约0.05美元，此后在预计基础上增加1，与目前分析师的普遍预测相比

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交易细节和成交路径 预计将在2023年第一季度结束前完成收购价和或有价值权结构每股380.00美元的预付现金~166亿美元的企业价值1基于某些临床和商业里程碑的实现，一个非流通股每股最高可额外增加35美元的现金基于某些临床和商业里程碑的融资来源手头现金和短期融资的组合预计将在收盘后保持强劲的资产负债表收盘后审批过程中至少要投标大部分Abied股票，监管批准和两家公司董事会一致批准的其他惯常成交条件1.不考虑CVR

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强生+Abied 亮点符合强生的战略重点为更多未得到满足的患者带来救命创新加速强生医疗科技的发展对Abied和强生的股东都具有吸引力

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问题

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谢谢