附件99.1
立即释放
强生将收购Abied
通过Abied的加入加强强生的医疗技术业务，
心脏康复领域的世界领先者
将救命创新带给更多未得到满足需求的患者的交易
预计将促进强生的近期和长期销售和收益增长；从2024年开始增加调整后收益
上午8：00的电话会议。ET讨论交易细节
新泽西州新不伦瑞克和马萨诸塞州丹佛斯2022年11月1日，全球最大、最多元化的保健品公司强生(纽约证券交易所股票代码：JNJ)和心、肺、肾支持技术突破性领域的世界领先企业爱必得(纳斯达克：ABMD)今天宣布，双方已达成最终协议，强生将通过收购要约收购爱必得的全部流通股，预付款为每股380.00美元现金，相当于包括现金收购在内的企业价值约166亿美元。Abied股东还将获得一项不可交易的或有价值权(CVR)，如果实现了某些商业和临床里程碑，持有者有权获得每股35.00美元的现金。这笔交易获得了两家公司董事会的一致批准。
这笔交易扩大了强生医疗技术公司(JJMT)作为成长型心血管创新者的地位，提高了医疗保健领域最大的未得到满足的疾病状态之一：心力衰竭和康复的护理标准。心血管疾病是头号死因。所有形式的心血管疾病都会导致心力衰竭，这是由于住院和延长住院时间而给卫生系统带来的巨大成本。
Abied是一家领先的第一个进入市场心血管医疗技术提供商，拥有首屈一指用于治疗冠状动脉疾病和心力衰竭的产品组合 ，广泛的救生技术创新管道，以及18年来盈利增长的记录。Abied在增长最快的医疗技术领域之一运营，在适应症、地理位置和产品方面都有重大的扩张机会。
？Abied的加入是执行我们的战略重点和我们对专注于制药和医疗技术的新强生的愿景的重要一步，强生首席执行官华金·杜阿托表示。我们已 致力于通过进入高增长细分市场来增强我们在MedTech的地位。Abied的加入为推进心血管疾病突破性治疗提供了一个战略平台，并帮助世界各地的更多患者，同时为我们的股东创造价值。
Abied的熟练员工队伍和与临床医生的牢固关系，以及其创新的心血管产品组合和强大的渠道，补充了我们的MedTech产品组合、全球足迹和强大的临床专业知识。强生医疗技术公司执行副总裁兼全球董事长阿什利·麦克埃沃伊表示：我们共同拥有令人难以置信的机会，为世界各地的更多患者带来拯救生命的创新。我们致力于为增长而投资，并期待着欢迎才华横溢的团队，共同努力，培养我们共同的患者至上的心态和致胜的创新文化。
我们很高兴达成协议， 反映了Abied与我们革命性的Impella创造的非凡价值®Abied董事长、总裁和首席执行官Michael R.Minogue表示：心泵平台和前景看好的管道。这笔交易使我们与一个与我们的患者至上理念相同的组织合作，并为我们的患者、客户、员工和股东创造直接价值。它将使我们能够利用强生的全球规模、商业实力和临床专业知识，加快我们使心脏复苏成为全球护理标准的使命。
交易的好处
| • | 通过在心力衰竭和康复领域的领先平台，使JJMT的产品组合多样化并扩大其产品组合： Impella®心脏泵是一项突破性技术，FDA独家批准，用于需要高风险冠状动脉介入治疗(经皮冠状动脉介入治疗)、治疗急性心肌梗死(AMI)心源性休克或右心衰竭的严重冠状动脉疾病患者，这将补充JJMT的产品组合，其中包括领先的Biosense Webster电生理业务，并进一步加速JJMT向高增长市场的转变。 |
| • | 通过推动使心脏恢复成为全球护理标准的使命，患者受益： 强生的足迹、医生教育方面的领先能力、卓越的商业能力和强大的临床专业知识将补充Abied的能力，加快这些拯救生命的技术的访问和采用，使世界各地的更多患者能够使用这些技术。 |
| • | 通过强大的技术和临床研究渠道扩大市场机会：这种 组合通过增加心脏复苏领域世界领先的产品组合、创新的研发计划、独家FDA批准和正在进行的多项随机对照试验 ，扩大了强生作为心血管创新者的地位，旨在实现Impella的I类临床指南®以扩大对患者群体的接触。 |
| • | 加速近期和长期销售和收益增长：拟议中的交易将加速预计医疗技术和强生企业收入增长。强生预计，考虑到融资的影响，交易第一年的每股收益将略有稀释至中性至调整后每股收益， 然后在2024年增加约0.05美元，此后增加越来越多。 |
交易融资和完成途径
根据协议条款，强生(合并子公司)的一家全资子公司将开始对Abied的所有流通股进行要约收购，Abied股东将获得每股380.00美元的现金预付款，以及一份非流通股CVR，如果达到某些临床和商业里程碑，他们将有权获得每股35.00美元的额外现金。
这些里程碑包括：
| • | 每股17.5美元，如果在强生公司2027财年第二季度至2028财年第一季度期间，Abied产品的净销售额超过37亿美元，或者如果在此期间没有达到这一门槛，并且随后在截至强生公司2029财年第一季度结束的任何滚动四个季度期间达到这一门槛，则支付每股8.75美元； |
| • | 在FDA上市前申请批准使用Impella时每股支付7.50美元®到2028年1月1日无心源性休克的STEMI患者的产品；以及 |
| • | 首次发表使用Impella的第I类推荐时每股应付10.00美元®自各自临床终点公布之日起四年内，有或不伴有心源性休克的高危PCI或STEMI患者，但在所有情况下不得迟于2029年12月31日 。 |
强生预计将通过手头现金和短期融资相结合的方式为交易提供资金。 强生预计将保持强劲的资产负债表，并继续支持其宣布的研发投资、竞争性股息、创造价值的收购和战略股份回购等资本配置优先事项。
交易完成后，Abied将作为强生医疗技术公司内部的独立业务运营，成为JJMT定义的12个优先平台之一，每个平台的年销售额至少为10亿美元。Abied董事长、总裁兼首席执行官Michael R.Minogue制定了既定的继任计划，以维持强劲的未来，并将协助过渡。安德鲁·格林菲尔德在Abied工作了17年，最近担任首席商务官，他被任命为Abied的总裁。Michael Bodner将在阿什利·麦克沃伊的领导下领导 整合。Michael是一位经验丰富的心血管介入高管，在强生和雅培血管公司工作了15年以上，最近担任强生全球领先的Biosense Webster电生理业务的全球总裁。
交易预计将在2023年第一季度结束前完成，条件是Abied普通股的大部分流通股进行投标，以及收到适用的监管批准和其他惯例成交条件。假设收购要约 结束，强生将通过合并Sub与Abied及并入Abied而收购收购要约中未被投标的任何Abied股份，每股代价与收购要约中支付的每股代价相同 。合并将在收购要约结束后在切实可行的范围内尽快完成。
顾问
摩根大通证券有限责任公司担任强生的财务顾问，Cravath，Swine&Moore LLP担任法律顾问。
高盛有限责任公司担任Abied的财务顾问，Sullivan&Cromwell LLP担任法律顾问。
投资者电话会议
强生和Abied将于2022年11月1日上午8点与投资者举行电话会议，讨论这笔交易。Et.
参与者拨入：877-869-3847 / +1 201-689-8261
网络直播：https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1580418&tp_key=06d99df38d
利用上面提供的链接，可以同时收看面向投资者和其他感兴趣的各方的电话会议的网络直播。重播将在网络直播大约两小时后通过访问www.Investor.jnj.com或www.Investors.Abied.com收看。
鉴于今天的联合电话会议，Abied取消了原定于上午8点举行的讨论2023财年第二季度财务业绩的电话会议。东部时间今天。
关于强生
在强生，我们相信良好的健康是充满活力的生活、繁荣的社区和不断进步的基础。这就是为什么135多年来，我们的目标是让人们在每个年龄和生命的每个阶段都保持良好的状态。今天，作为世界上最大和基础最广泛的医疗保健公司，我们致力于利用我们的覆盖范围和规模。我们努力改善可获得性和可负担性，创建更健康的社区，让每个人在任何地方都能获得健康的身心和环境。我们正在融合我们的心灵、科学和智慧，以深刻改变人类健康的轨迹。
关于Abied
总部设在美国马萨诸塞州丹佛斯的Abied，Inc.是提供循环支持和氧合的医疗技术的领先供应商。我们的 产品旨在通过改善血液流动和/或执行心脏泵送来使心脏得到休息。欲了解更多信息，请访问：www.abiomed.com。Abied、Impella、Impella 2.5、Impella 5.0、Impella LD、Impella CP、Impella RP、Impella 5.5、Impella Connect和SmartAsset是Abied，Inc.的注册商标，在美国和某些国家/地区注册。Impella ECP、Impella BTR、STEMI DTU、Automated Impella控制器、Abied Breethe Oxy-1系统和PreCARDIA是Abied公司正在申请的商标。
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿包含有关可能收购ABIOMED的前瞻性陈述。提醒读者不要依赖这些前瞻性陈述。这些声明是基于对未来事件的当前预期。如果基本假设被证明是不准确的或已知的，或未知的风险或不确定因素成为现实，实际结果可能与ABIOMED或强生的预期和预测大不相同。风险和不确定性包括但不限于：收购的结束条件得不到满足的风险，包括无法根据《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯法》或其他适用的反垄断法获得批准的风险；支持拟议交易并在要约中提交其流通股的ABIOMED股东百分比的不确定性；交易无法在预期时间框架内完成或根本不完成的可能性；在交易悬而未决期间对强生或艾博美的业务的潜在不利影响，如员工离职或管理层从业务运营中分心；与交易有关的股东诉讼的风险，包括由此产生的费用或延迟；收购的预期收益和机会如果完成，可能无法实现或可能需要比预期更长的时间实现的可能性；产品研发中固有的挑战，包括临床成功和获得监管批准的不确定性；新产品商业成功的不确定性；制造困难和延迟；导致产品召回或监管行动的产品功效或安全问题；经济状况, 包括汇率和利率波动；与全球业务相关的风险；竞争，包括竞争对手获得的技术进步、新产品和专利；对专利的挑战；适用法律和法规的变化，包括税法和全球医疗改革；不利的诉讼或政府行动；医疗服务和产品购买者行为和支出模式的变化或财务困境；以及医疗成本控制的趋势。此外，如果 交易完成，将存在与强生家族公司成功整合ABIOMED的产品和员工/运营和临床工作的能力以及确保ABIOMED产品的持续业绩或市场增长的能力相关的风险和不确定性。有关这些风险、不确定因素和其他因素的进一步清单和描述，请参阅强生关于截至2022年1月2日的财政年度的10-K表格年度报告，包括关于前瞻性陈述的告诫说明和项目1A。风险因素以及强生随后的Form 10-Q季度报告、ABIOMED截至2022年3月31日财政年度的Form 10-K年度报告中，包括有关前瞻性陈述和项目1A的特别说明 。风险因素，以及ABIOMED随后的Form 10-Q季度报告，以及强生和ABIOMED提交给美国证券交易委员会的其他文件。这些文件的副本可以在网上获得，如果是强生，可以在www.jnj.com上获得，或者如果是ABIOMED，则应要求获得这些文件的副本, 在www.abiomed.com或应ABIOMED的要求。除法律另有规定外，强生和ABIOMED均不承诺因新信息或未来事件或发展而更新任何前瞻性表述。
附加信息
本函件中描述的收购要约尚未开始，此函件既不是购买要约，也不是征求出售证券的要约。在要约收购开始时，强生将促使合并子公司如期向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交投标要约声明。强烈建议投资者和ABIOMED证券持有人在获得投标要约声明时阅读强生将提交给美国证券交易委员会的投标要约声明(包括购买要约、 递送函和相关投标要约文件)以及ABIOMED将提交给美国证券交易委员会的附表14D-9中的相关招标/推荐声明 ，因为它们包含重要信息。这些文件将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费提供。在
此外，购买要约、意向书和某些其他相关投标要约文件(一旦可用)的副本可以通过将 请求直接发送到新泽西州新不伦瑞克强生广场一号强生办公室的公司秘书办公室强生免费获取，收信人：公司秘书办公室。关于附表14D-9的征求/推荐声明的副本(一旦可用)也可以从ABIOMED网站的投资者部分免费获得，网址是：https://investors.abiomed.com.
###
联系信息
强生：
新闻联系人
杰克·萨金特
邮箱：jsargen3@its.jnj.com
雷切尔·胡珀
邮箱：rooper@its.jnj.com
投资者联系方式
杰西卡·摩尔
邮箱：jmoore29@its.jnj.com
莎拉·伍德
邮箱：swood15@its.jnj.com
Abied：
珍妮·利里
邮箱：jleary@abiomed.com