展品99.3

费森尤斯医疗保健公司和KGaA公司

2022年第三季度和前九个月完整概览

2022年10月30日

投资者关系

phone: +49 6172 609 2525

电子邮件：ir@fmc-ag.com

内容：
损益表 第2页
细分市场信息 第3页
资产负债表 第4页
现金流 第5页
收入发展 第6页
关键指标 第7页
高质量数据 第8页
对账结果除外。特殊物品 第9页
展望2022年 第10页

免责

本新闻稿包含受各种风险和不确定性影响的前瞻性陈述。由于某些因素，实际结果可能与这些前瞻性陈述中描述的大不相同，这些因素包括商业、经济和竞争条件的变化、监管改革、汇率波动、诉讼或调查程序的不确定性以及融资的可获得性。这些和其他风险和不确定性在Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA提交给美国证券交易委员会的报告中有详细说明。Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA不承担任何责任 更新本新闻稿中的前瞻性陈述。

Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA版权所有

损益表

截至9月30日的三个月， 截至9月30日的9个月，
以百万欧元为单位，未经审计的股票数据除外 2022 2021 变化 在cc更改 2022 2021 变化 变化
在毫升
医疗保健服务 4,082 3,530 15.7% 2.4% 11,471 10,255 11.9% 1.9%
保健产品 1,014 911 11.2% 4.3% 2,930 2,717 7.9% 2.9%
总收入 5,096 4,441 14.7% 2.8% 14,401 12,972 11.0% 2.1%
收入成本 3,737 3,174 17.8% 5.4% 10,438 9,214 13.3% 4.0%
毛利 1,359 1,267 7.2% -3.7% 3,963 3,758 5.5% -2.6%
销售、一般和行政 990 731 35.3% 21.7% 2,830 2,273 24.5% 15.2%
研发 61 52 17.4% 10.0% 167 153 8.9% 3.4%
权益法被投资人的收益 (17) (21) -17.1% -17.7% (47) (71) -33.6% -33.8%
来自InterWell Health的重新测量收益 (147) — (147) —
营业收入 472 505 -6.5% -16.5% 1,160 1,403 -17.3% -24.4%
营业收入不包括。特殊物品1 470 513 -8.5% -17.6% 1,322 1,423 -7.1% -14.4%
利息收入 (16) (16) 3.0% -15.6% (43) (45) -4.2% -5.8%
利息支出 92 84 10.1% -3.6% 260 259 0.6% -7.1%
利息支出，净额 76 68 11.8% -0.8% 217 214 1.6% -7.4%
税前收入 396 437 -9.4% -19.0% 943 1,189 -20.7% -27.5%
所得税费用 112 105 6.9% -3.7% 242 274 -11.8% -18.9%
净收入 284 332 -14.6% -23.8% 701 915 -23.4% -30.0%
可归因于非控股权益的净收入 54 59 -9.2% -22.5% 166 174 -4.9% -15.3%
FMC AG&Co.KGaA股东应占净收益 230 273 -15.7% -24.1% 535 741 -27.8% -33.5%
FMC AG& Co.KGaA(不包括)股东应占净收益。特殊物品1 231 280 -17.2% -24.6% 660 756 -12.6% -18.5%
营业收入 472 505 -6.5% -16.5% 1,160 1,403 -17.3% -24.4%
折旧、摊销和减值损失 502 402 24.6% 11.3% 1,344 1,187 13.2% 3.9%
EBITDA 974 907 7.3% -4.2% 2,504 2,590 -3.3% -11.5%
加权平均股数 293,413,449 292,986,093 293,190,145 292,926,425
基本每股收益 €0.78 €0.93 -15.9% -24.2% €1.82 €2.53 -27.9% -33.6%
每美国存托股份的基本收入 €0.39 €0.47 -15.9% -24.2% €0.91 €1.26 -27.9% -33.6%
在收入的百分比中
营业利润率 9.3% 11.4% 8.1% 10.8%
营业收入利润率(不包括特殊物品1 9.2% 11.6% 9.2% 11.0%
EBITDA利润率 19.1% 20.4% 17.4% 20.0%  

1有关特殊项目的对账，请参阅第9页的表格。

损益表第2页，共10页2022年10月30日

细分市场信息

截至9月30日的三个月， 截至9月30日的9个月，
未经审计 2022 2021 变化 在cc更改 2022 2021 变化 变化
在毫升
总计
以百万欧元为单位的收入 5,096 4,441 14.7% 2.8% 14,401 12,972 11.0% 2.1%
营业收入(百万欧元) 472 505 -6.5% -16.5% 1,160 1,403 -17.3% -24.4%
营业利润率 9.3% 11.4% 8.1% 10.8%
未完成销售天数(DSO) 69 59
雇员(相当于全职) 122,758 123,528
北美
以百万欧元为单位的收入 3,556 3,080 15.5% -1.0% 10,021 8,931 12.2% -0.2%
营业收入(百万欧元) 469 446 5.1% -8.0% 1,113 1,242 -10.4% -19.8%
营业利润率 13.2% 14.5% 11.1% 13.9%
未完成销售天数(DSO) 55 38
欧洲、中东和非洲地区
以百万欧元为单位的收入 720 671 7.3% 8.3% 2,121 2,033 4.3% 5.9%
营业收入(百万欧元) 48 79 -39.6% -40.9% 169 232 -27.3% -26.1%
营业利润率 6.6% 11.7% 8.0% 11.4%
未完成销售天数(DSO) 89 89
亚太
以百万欧元为单位的收入 565 501 12.7% 7.2% 1,588 1,458 8.9% 4.3%
营业收入(百万欧元) 85 86 -1.3% -2.0% 255 256 -0.3% -1.2%
营业利润率 15.1% 17.2% 16.1% 17.5%
未完成销售天数(DSO) 102 104
拉丁美洲
以百万欧元为单位的收入 243 178 36.4% 36.3% 633 508 24.7% 23.2%
营业收入(百万欧元) 11 4 149.7% 130.3% 16 14 16.5% -6.5%
营业利润率 4.5% 2.4% 2.5% 2.7%
未完成销售天数(DSO) 116 143
公司
以百万欧元为单位的收入 12 11 7.9% -1.4% 38 42 -7.8% -13.6%
营业收入(百万欧元) (141) (110) 27.1% 17.6% (393) (341) 15.4% 9.5%

CC=不变货币。收入、营业收入、FMC AG&Co.KGaA股东应占净收益和其他项目的变化包括外币汇率变化的影响 。我们按不变汇率计算这些非IFRS财务指标，以显示我们的收入、营业收入、FMC AG&Co.KGaA股东应占净收入和其他项目的变化，而不影响期间之间的货币波动 。根据《国际财务报告准则》，以当地(非欧元)货币收到的金额按所列 期间的平均汇率折算成欧元。一旦我们将当地货币换算为不变货币，我们就会使用上期汇率以百分比的形式计算本期与上期的变化。单季业绩的计算方法为本年度迄今业绩减去上一季度业绩的差额 ，这使得单季业绩进一步受到外汇波动的影响 。由此产生的百分比是一种非国际财务报告准则计量，指的是以不变货币计算的百分比。 这些经货币调整的财务计量可通过指定的术语“不变货币”来识别。

细分市场信息第3页，共10页2022年10月30日

资产负债表

9月30日 12月31日
单位：百万欧元，未经审计的净杠杆率除外 2022 2021
资产
流动资产 8,513 7,967
商誉和无形资产 18,791 15,821
使用权资产 4,571 4,316
其他非流动资产 6,531 6,263
总资产 38,406 34,367
负债和权益
流动负债 6,357 7,258
非流动负债 15,314 13,130
总股本 16,735 13,979
负债和权益总额 38,406 34,367
权益/资产比率 44% 41%
债务和租赁负债
非关联方的短期债务 544 1,178
关联方短期债务 39 78
长期债务的当期部分 58 668
非关联方租赁负债的当期部分 710 640
关联方租赁负债的当期部分 22 21
长期债务，减少流动部分 8,068 6,647
来自非关联方的租赁负债，减去流动部分 4,262 3,990
关联方租赁负债减去流动部分 83 98
债务和租赁负债总额 13,786 13,320
减法：现金和现金等价物 (1,114) (1,482)
净债务和租赁负债总额 12,672 11,838
年化调整后EBITDA和净杠杆率与《国际财务报告准则》最直接可比财务指标的对账
净收入 1,004 1,219
所得税费用 321 353
利息收入 (71) (73)
利息支出 355 353
折旧及摊销 1,693 1,586
调整1 214 125
年化调整后EBITDA 3,516 3,563
净杠杆率 3.6 3.3

1过去12个月的收购和资产剥离，收购价格高于银团信贷安排定义的5000万欧元门槛(2022年：-2700万欧元；2021年：1300万欧元)，非现金费用，主要涉及养老金支出(2022年：5200万欧元；2021年：4900万欧元)、减值损失(2022年：8800万欧元；2021年：3800万欧元)和特殊项目，包括与FME25计划相关的成本(2022年：1.06亿欧元；2021年：2500万欧元)，与InterWell Health有关的净收益(2022年：-1.13亿欧元)，Humacyte投资重新衡量(2022年：7900万欧元)，图尔基耶恶性通货膨胀(2022年：600万欧元)以及与乌克兰战争有关的影响(2022年：2300万欧元)。

资产负债表第4页，共10页2022年10月30日

现金流量表

截至9月30日的三个月， 截至9月30日的9个月，
单位：百万欧元，未经审计 2022 2021 2022 2021
经营活动
净收入 284 332 701 915
折旧、摊销和减值损失 502 402 1,344 1,187
周转资金和其他非现金项目的变化 (128) (42) (477) (282)
经营活动提供(用于)的现金净额 658 692 1,568 1,820
在收入的百分比中 12.9% 15.6% 10.9% 14.0%
投资活动
购置不动产、厂房和设备及资本化开发成本 (160) (194) (495) (588)
出售财产、厂房和设备所得收益 3 13 9 27
资本支出，净额 (157) (181) (486) (561)
自由现金流 501 511 1,082 1,259
在收入的百分比中 9.8% 11.5% 7.5% 9.7%
购并和投资，扣除购入的现金和购买无形资产 21 (142) (40) (270)
债务证券投资 (6) 0 (92) (63)
资产剥离所得收益 16 0 56 3
出售债务证券所得收益 25 22 52 118
投资活动后的自由现金流 557 391 1,058 1,047

现金流 第5页，共10页2022年10月30日

收入发展

单位：百万欧元，未经审计 2022 2021 变化 在cc更改 有机食品
生长		 相同的
市场
治疗
生长1
截至9月30日的三个月，
总收入 5,096 4,441 14.7% 2.8% 2.1%
医疗保健服务 4,082 3,530 15.7% 2.4% 1.6% -1.3%
保健产品 1,014 911 11.2% 4.3% 4.3%
北美 3,556 3,080 15.5% -1.0% -1.9%
医疗保健服务 3,269 2,810 16.3% -0.3% -1.3% -2.4% 2
保健产品 287 270 6.4% -9.0% -9.0%
欧洲、中东和非洲地区 720 671 7.3% 8.3% 8.2%
医疗保健服务 377 346 8.7% 8.5% 8.4% 0.5%
保健产品 343 325 5.8% 8.1% 8.0%
亚太 565 501 12.7% 7.2% 7.0%
医疗保健服务 256 239 7.2% 4.9% 4.6% 2.5%
保健产品 309 262 17.8% 9.2% 9.2%
拉丁美洲 243 178 36.4% 36.3% 37.1%
医疗保健服务 173 126 37.1% 41.6% 42.8% -0.7%
保健产品 70 52 34.6% 23.4% 23.4%
公司 12 11 7.9% -1.4%
医疗保健服务 7 9 -6.2% -18.9%
保健产品 5 2 41.3% 40.0%
截至9月30日的9个月，
总收入 14,401 12,972 11.0% 2.1% 1.3%
医疗保健服务 11,471 10,255 11.9% 1.9% 0.9% -1.4%
保健产品 2,930 2,717 7.9% 2.9% 2.9%
北美 10,021 8,931 12.2% -0.2% -1.3%
医疗保健服务 9,184 8,148 12.7% 0.2% -0.9% -2.3% 2
保健产品 837 783 6.8% -5.0% -5.0%
欧洲、中东和非洲地区 2,121 2,033 4.3% 5.9% 5.6%
医疗保健服务 1,083 1,020 6.2% 6.7% 6.2% -0.1%
保健产品 1,038 1,013 2.4% 5.0% 4.9%
亚太 1,588 1,458 8.9% 4.3% 4.1%
医疗保健服务 730 694 5.1% 3.3% 2.8% 2.2%
保健产品 858 764 12.4% 5.3% 5.3%
拉丁美洲 633 508 24.7% 23.2% 23.7%
医疗保健服务 452 364 24.1% 25.8% 26.6% -1.4%
保健产品 181 144 26.3% 16.5% 16.5%
公司 38 42 -7.8% -13.6%
医疗保健服务 22 29 -21.5% -29.6%
保健产品 16 13 24.6% 24.1%

1同等市场待遇增长=有机增长减去价格影响

2美国(不包括墨西哥)，北美相同市场待遇增长：截至2022年9月30日的三个月为-2.5%，截至2022年9月30日的九个月为-2.3%。

收入发展第6页，共10页2022年10月30日

关键指标透析护理服务

截至2022年9月30日的9个月
未经审计 诊所 增长率(%) De novos 病人 生长
以%为单位		 治疗法 生长
以%为单位
总计 4,153 0% 35 344,593 0% 39,152,144 -1%
北美 2,699 1% 20 208,275 -1% 23,816,538 -1%
欧洲、中东和非洲地区 814 0% 5 66,293 1% 7,428,380 1%
亚太 397 -2% 8 33,800 1% 3,613,229 1%
拉丁美洲 243 -1% 2 36,225 -1% 4,293,997 -3%

关键指标第7页，共10页2022年10月30日

高质量数据1
北美洲 欧洲、中东和非洲地区 拉丁美洲 美洲 亚太
在%的患者中 Q3 2022 Q3 2021 Q3 2022 Q3 2021 Q3 2022 Q3 2021 Q3 2022 Q3 2021
Kt/V ≥ 1.2 98 97 93 93 93 94 95 94
血红蛋白=10-12g/dl 71 71 81 81 48 48 52 51
钙=8.4-10.2毫克/分升 84 83 81 80 78 74 72 70
白蛋白≥3.5g/dl 85 81 89 89 92 90 89 88
磷酸盐≤5.5 mg/dl 59 57 78 78 81 76 69 67
不用导管的病人
(90天后) 76 78 76 77 77 78 79 80
以天为单位
每名患者一年住院天数
(全球基础) 10.7 11.3 (Q3 2021)

1定义参见年报 2021年，“非财务集团报告”

高质量数据第8页，共10页2022年10月30日

将非IFRS财务指标与最直接可比的IFRS财务指标进行协调，以与公司的展望进行比较

结果 不包括特殊物品
除股票数据外，未经审计的百万欧元 结果
2022		 FME25 计划 净收益
与
InterWell
健康1		 Humacyte
投资
重新测量		 乌克兰
战争2		 恶性通货膨胀
土耳其的 		结果 2022
不包括特价
件物品		 结果
2021		 FME25 计划 结果 2021
不包括特价
件物品		 变化 在 cc更改
截至9月30日的三个月，
总收入 5,096 5,096 4,441 4,441 14.7 % 2.8 %
EBITDA 974 52 (113 ) 1 0 0 914 907 9 916 -0.3 % -10.6 %
营业总收入 472 53 (56 ) 1 0 0 470 505 8 513 -8.5 % -17.6 %
北美 469 16 (56 ) 1 — — 430 446 3 449 -4.3 % -16.7 %
欧洲、中东和非洲地区 48 9 — — 0 1 58 79 — 79 -26.8 % -25.1 %
亚太 85 0 — — — — 85 86 — 86 -1.3 % -2.0 %
拉丁美洲 11 3 — — — — 14 4 — 4 219.3 % 191.6 %
公司 (141 ) 25 — — — (1 ) (117 ) (110 ) 5 (105 ) 10.8 % 2.2 %
利息支出，净额 76 76 68 68 11.8 % -0.8 %
所得税费用 112 15 (18 ) 0 0 — 109 105 1 106 1.8 % -7.6 %
可归因于非控股权益的净收入 54 54 59 59 -9.2 % -22.5 %
净收入3 230 38 (38 ) 1 0 0 231 273 7 280 -17.2 % -24.6 %
基本每股收益 € 0.78 € 0.13 € (0.13 ) € 0.01 € 0.00 € 0.00 € 0.79 € 0.93 € 0.02 € 0.95 -17.3 % -24.7 %
截至9月30日的9个月，
总收入 14,401 14,401 12,972 12,972 11.0 % 2.1 %
EBITDA 2,504 101 (113 ) 79 23 6 2,600 2,590 20 2,610 -0.4 % -8.3 %
营业总收入 1,160 109 (56 ) 79 24 6 1,322 1,403 20 1,423 -7.1 % -14.4 %
北美 1,113 36 (56 ) 79 — — 1,172 1,242 6 1,248 -6.1 % -16.0 %
欧洲、中东和非洲地区 169 14 — — 24 7 214 232 — 232 -7.9 % -4.0 %
亚太 255 0 — — — — 255 256 — 256 -0.2 % -1.1 %
拉丁美洲 16 3 — — — — 19 14 — 14 38.9 % 13.2 %
公司 (393 ) 56 — — — (1 ) (338 ) (341 ) 14 (327 ) 3.5 % -1.8 %
利息支出，净额 217 217 214 214 1.6 % -7.4 %
所得税费用 242 31 (18 ) 21 3 — 279 274 5 279 -0.3 % -8.0 %
可归因于非控股权益的净收入 166 166 174 174 -4.9 % -15.3 %
净收入3 535 78 (38 ) 58 21 6 660 741 15 756 -12.6 % -18.5 %
基本每股收益 € 1.82 € 0.27 € (0.13 ) € 0.20 € 0.07 € 0.02 € 2.25 € 2.53 € 0.05 € 2.58 -12.7 % -18.6 %

1 重新计量在交易前对InterWell Health LLC的投资收益、属于Acumen Doctors Solutions的某些长期资产的减值 、作为交易的一部分转移到InterWell Health的LLC以及与交易相关的某些成本。

2 俄罗斯和乌克兰的坏账支出，以及与乌克兰战争有关的库存津贴相关的某些风险的应计费用。

3可归属于FMC AG&Co.KGaA的股东

对账结果除外。特殊物品第9页，共10页2022年10月30日

展望2022年

修订后的2022年展望 之前的2022年展望
结果2021 (按不变货币计算，ROIC除外) (按不变货币计算，ROIC除外)
收入1 €17,619 M 增长率：低个位数百分比 增长率：低个位数百分比
按不变货币计算的收入增长1 增长率：低个位数百分比 增长率：低个位数百分比
营业收入1 €1,915 M 下降：青少年中期至青少年高龄组百分比 下降：十几岁左右的百分比
净收入1, 2 €1,018 M 下降：青少年至二十五岁中期的百分比 下降：十几岁左右的百分比
净收入2按不变货币计算的增长1 下降：青少年至二十五岁中期的百分比 下降：十几岁左右的百分比
ROIC1 5.1% 约4.0% ≥ 4.0%

1《2022年展望》基于对2022年第三季度和前九个月的演示文稿中概述的假设，不包括特殊项目。特殊项目包括与FME25计划相关的更多成本、与InterWell Health相关的净收益、Humacyte投资重新计量、图尔基耶的恶性通货膨胀、与乌克兰战争有关的影响，以及在提供指导时规模或影响方面不可预见或不可预见的其他不寻常影响。增长率基于2021年业绩，不包括与FME25计划相关的成本 (营业收入为6300万欧元，净收入为4900万欧元)。

2FMC AG和KGaA公司股东应占净收益。

展望2022年第10页，共10页2022年10月30日