Exhibit 99.1
杰尔德-文报告2022年第三季度业绩
2022年10月31日
北卡罗来纳州夏洛特-JELD-WEN Holding,Inc.(纽约证券交易所代码:JELD)今天公布了截至2022年9月24日的三个月和九个月的业绩。除非另有说明,否则与上一年同期具有可比性。对“核心”财务业绩的提及不包括在过去12个月内完成的外汇和收购的影响。
第三季度亮点
·在核心收入增长18%的推动下,第三季度净收入增长13.0%,净收入为12.958亿美元。核心收入增长包括15%的价格实现和3%的正数量/组合。
·GAAP净亏损为3320万美元,合每股0.39美元,而去年同期的净收益为4050万美元,合每股0.41美元。GAAP净亏损包括9390万美元的税后净费用或每股1.10美元,这主要是由于欧洲部门的5490万美元或每股0.64美元的税前非现金商誉减值费用。其他净费用包括:减值和重组、法律和专业费用以及设施关闭、合并和其他相关成本。相比之下,去年同期的税后净费用为350万美元,合每股0.04美元。这些指控的进一步对账可在本新闻稿末尾的表格中找到。
·调整后每股收益为0.71美元,而去年同期调整后每股收益为0.45美元。
·调整后的EBITDA在第三季度增长了17.9%,达到1.165亿美元;调整后的EBITDA利润率增长了40个基点,达到9.0%。
·2022年前九个月,运营使用的净现金流为7340万美元,而去年同期运营净现金流为1.353亿美元。使用的自由现金流为1.309亿美元,而去年同期的自由现金流为6160万美元。
2022年全年指导
·核心收入增长保持在10%左右,净收入预计仍将增长4%至6%。
·调整后的EBITDA从之前预测的4.3亿美元至4.5亿美元更新至4亿至4.2亿美元。
·2022年全年资本支出预计在8500万美元至9500万美元之间,而此前的预期为9000万美元至1.1亿美元。
JELD-WEN具有巨大的潜力,随着重点和纪律的加强,我们相信我们能够实现我们的财务目标,并为客户、员工和股东带来更多长期价值,“临时首席执行官凯文·礼来表示。我为我们在全球各地的同事感到自豪,他们在本季度表现良好,尽管公司内部发生了重大变化,面临着具有挑战性的经营环境。“
礼来公司继续表示:“尽管我们还有更多工作要做,以充分发挥我们的潜力,但本季度我们在改进执行和业绩的举措方面取得了有意义的进展。”我们宣布对我们的澳大拉西亚部门进行战略审查,采取了额外的成本行动并加强了客户关系,同时为进一步的战略行动奠定了基础。董事会和公司领导层在这些行动上密切一致,并相信它们将改善执行,产生更一致的财务业绩,并提高股东价值。
2022年第三季度业绩
截至2022年9月24日的三个月,净收入增加了1.492亿美元,增幅为13.0%,达到12.958亿美元,而去年同期为11.466亿美元。净收入的增长是由18%的核心收入增长推动的,但5%的不利外汇影响部分抵消了这一增长。核心收入增长是由价格实现(+15%)和正数量/组合(+3%)推动的。
第三季度净亏损3320万美元,而去年同期的净收益为4050万美元,减少了7370万美元。净收入减少的主要原因是由于宏观经济状况恶化,包括显著的成本膨胀和利率上升,我们的欧洲部门产生了5490万美元的税前非现金商誉减值费用。此外,净收入受到较高的SG&A和所得税费用的负面影响,但部分被较高的毛利润所抵消。第三季度调整后的净收入增加了1670万美元,增幅为38.0%,达到6070万美元,而去年同期为4400万美元。
第三季度每股净亏损为0.39美元,而去年同期每股净亏损为0.41美元。调整后的每股收益为0.71美元,而去年同期的调整后每股收益为0.45美元。
与去年同期相比,调整后的EBITDA增加了1770万美元,增幅17.9%,达到1.165亿美元。经调整的EBITDA利润率上升40个基点至9.0%,主要是由于有利的价格实现和更高的销量/组合的积极影响,但部分被更高的通胀和SG&A费用所抵消。
与去年同期相比,2022年第三季度的分部:
·北美-由于核心收入增长23%,净收入增加1.583亿美元,增幅23.4%,达到8.351亿美元。由于价格(+17%)和积极的销量/组合(+6%),核心收入增加。经调整的EBITDA增加2,840万美元或36.9%至1.053亿美元,而经调整的EBITDA利润率扩大120个基点至12.6%。
·欧洲--净收入减少1,770万美元,或5.5%,至3.049亿美元,原因是汇率的不利影响为15%,但核心收入增长10%部分抵消了这一影响。核心收入因价格上升(+13%)而增加,但部分被较低的销量/组合(3%)所抵消。调整后的EBITDA减少570万美元或23.9%至1810万美元,而调整后的EBITDA利润率收缩150个基点至5.9%。
·澳大拉西亚-由于核心收入增长14%,净收入增加850万美元,增幅5.8%,达到1.558亿美元,但外汇收入增长8%的不利影响部分抵消了这一增长。由于价格(+10%)和积极的销量/组合(+4%),核心收入增加。调整后的EBITDA增加了240万美元或13.5%,达到1990万美元,调整后的EBITDA利润率扩大了90个基点,达到12.8%。
现金流和资产负债表
2022年前9个月,运营使用的净现金流为7340万美元,而去年同期运营净现金流为1.353亿美元。业务净现金流减少的原因是营运资本投资增加和净收入减少。2022年前9个月使用的自由现金流为1.309亿美元,而去年同期为6160万美元。自由现金流减少的原因是业务中使用的净现金流量增加,但被资本支出减少部分抵消。
截至2022年9月24日,包括现金和现金等价物以及未提取的承诺信贷安排在内的总流动性为5.624亿美元,而截至2021年12月31日的总流动性为8.378亿美元。总流动资金减少的主要原因是用于股票回购的现金、营运资本投资增加以及净收益减少。
2022年展望
虽然净收入指引没有变化,但该公司已将2022年全年调整后EBITDA的预期更新为4亿至4.2亿美元,低于此前4.3亿至4.5亿美元的预期。与之前的前景相比,导致收益下降的主要驱动因素包括持续的通胀和生产率节省的减少。
此外,该公司现在预计,2022年全年资本支出将在8500万美元至9500万美元之间。
尽管该公司认为指导范围中反映的假设是合理的,但考虑到全球经济未来表现的不确定性、乌克兰持续的冲突、全球供应链的持续中断、原材料价格和其他成本的潜在变化以及其他风险和不确定性(包括下文所述的风险和不确定性),实际结果可能会有很大差异。
电话会议信息
杰尔德-文管理层将于2022年10月31日上午8点主持电话会议。ET,讨论公司的财务业绩。感兴趣的投资者和其他各方可以通过网络直播访问该公司网站的投资者关系部分,或通过拨打电话和使用ID 1285715收听这次电话会议。突出公司业绩的幻灯片演示文稿也将在公司网站的投资者关系部分提供。
对于那些无法收听现场活动的人,将在通话结束后大约两个小时内进行网络直播重播。欲了解更多有关捷尔文的信息,请访问该公司的网站:http://investors.jeld-wen.com.。
关于杰德-温
JELD-WEN总部位于北卡罗来纳州夏洛特市,是高性能室内外建筑产品的全球领先制造商,提供最广泛的门窗、室内外门和墙体系统选择之一。杰尔德-文提供差异化的客户体验,为建筑专业人士提供耐用、节能的产品和节省劳动力的服务,帮助他们最大限度地提高生产率,并创造美丽、安全的空间供所有人享受。JELD-WEN团队以创新为动力,致力于为客户、员工和当地社区创造安全、可持续的环境。杰尔德-温系列品牌包括世界各地的杰拉德-温®;北美的拉坎蒂纳™和™;欧洲的Swedoor®和Dana®;以及澳大利亚的Corinthian®、Stegbar®和Breezway®。有关更多信息,请访问jeld-wen.com。
投资者关系联系人:
杰尔德-文控股公司
克里斯·蒂奇奥特
董事,投资者关系
704-378-7007
邮箱:Investors@jeldwen.com
媒体联系人:
杰尔德-文控股公司
科琳·彭霍尔
企业公关总裁副总
980-322-2681
邮箱:cpenall@jeldwen.com
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述属于1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述,包括我们首席执行官的陈述,以及有关我们的业务战略和执行我们计划的能力、市场潜力、未来财务表现、客户需求、我们类别、品牌和创新的潜力、我们的足迹合理化和现代化计划的影响、收购和资产剥离对我们的业务和我们实现价值最大化和整合运营的能力的影响、我们的生产力项目管道、税制改革对我们结果的估计影响、诉讼结果,以及我们的预期、信念、计划、目标、前景、假设和其他未来事件的陈述。前瞻性表述一般由我们使用的前瞻性术语来识别,如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“寻求”或“应该”,或其否定或其他变体或类似术语。在任何前瞻性陈述中,我们表达了对未来结果或事件的期望或信念,这种期望或信念是基于我们管理层当前的计划、期望、假设、估计和预测。尽管我们认为这些陈述是基于合理的预期、假设、估计和预测,但它们只是预测,涉及已知和未知的风险,其中许多风险是我们无法控制的,可能导致实际结果和结果与此类陈述中显示的结果大不相同。
为2022年提供的指导所依据的假设包括:定价增加对收入的影响;需求疲软;产品组合;外汇逆风;以及利润率因销量疲软而收缩,与基础广泛的通胀和SG&A费用相关的较高费用,部分被定价和生产率抵消。此外,前景不包括潜在收购或资产剥离的影响,并假设不会有新的新冠肺炎关闭或限制,这可能会对我们的运营、劳动力可用性和供应链连续性产生不利影响。
可能导致实际结果与此类声明大不相同的风险和不确定性包括与新冠肺炎疫情对公司和我们的员工、客户和供应商的影响相关的风险,以及其他因素,包括在提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告和其他文件中讨论的因素。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述是截至本新闻稿发布之日作出的,除非法律另有要求,否则我们没有义务更新、修改或澄清任何前瞻性陈述,以反映本新闻稿发布之日之后发生的事件、新信息或情况。
非GAAP财务信息
本新闻稿介绍了某些“非公认会计准则”的财务措施。这些非GAAP计量的组成部分是根据按照美国公认会计原则(“GAAP”)确定的金额计算的。本新闻稿末尾的表格中包含了本新闻稿中使用的非GAAP财务指标与其最接近的可比GAAP财务指标的对账。该公司仅在非GAAP的基础上提供某些指导,因为公司无法预测某些报告的GAAP结果中包含的某些元素,包括与GAAP对账所需的变量和个别调整。虽然管理层无法在没有不合理努力的情况下具体量化前瞻性非GAAP计量的对账项目,但管理层基于对假设有效税率、假设利息支出和其他有关未来期间资本需求的假设等因素的合理估计,对未来期间的非GAAP衡量的估计范围进行了量化。这些项目的可变性可能会对我们未来的GAAP结果产生重大影响。
我们使用调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入和调整后的每股收益,是因为我们相信它们通过剔除我们认为不能反映我们核心经营业绩的项目,帮助投资者和分析师在一致的基础上比较我们在不同报告期的经营业绩。管理层认为,调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率有助于突出趋势,因为它们排除了管理层无法控制的决定的结果,而其他衡量标准可能会因有关资本结构、我们经营的税收管辖区和资本投资的长期战略决策而有很大差异。我们使用调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率来衡量我们的财务表现,并向董事会报告我们的结果。此外,我们的高管激励性薪酬部分基于调整后的EBITDA。此外,我们使用调整后的EBITDA作为计算我们在某些债务安排中遵守债务契约的基础。调整后的EBITDA不应被视为衡量财务业绩的净收入的替代办法,或作为流动性衡量的业务现金流的替代办法。
我们将经调整的EBITDA定义为经下列项目调整的净收益(亏损):非持续经营亏损,扣除税项;非合并实体的权益收益;所得税(利益)支出;折旧及摊销;利息支出、净额;减值及重组费用;以前持有的股权投资收益;(收益)出售财产及设备的损失;股份补偿支出;非现金外汇交易/转换(收益)损失;其他非现金项目;其他项目;以及与债务重组和债务再融资相关的成本。调整后的EBITDA利润率定义为调整后的EBITDA除以净收入。
我们用“核心”术语列出了几个财务指标,其中排除了在过去12个月内完成的外汇和收购的影响。我们将核心收入定义为不包括过去12个月内完成的外汇和收购的影响的净收入。“核心”指标的使用有助于管理层、投资者和分析师理解运营的有机绩效。
我们提出自由现金流是因为我们相信它有助于投资者和分析师确定我们的收益质量。我们
也使用自由现金流来衡量我们的财务业绩并向董事会报告。另外,我们的高管
激励性薪酬在一定程度上是基于自由现金流。我们将自由现金流定义为运营现金流减去资本
支出(包括购买无形资产)。不应将自由现金流视为现金流的替代方案
从作为流动性衡量标准的业务中获利。我们还公布了净债务杠杆,因为它是管理层用来评估公司资产负债表风险的关键财务指标。我们将净债务杠杆定义为净债务(未偿还本金债务总额减去不受限制的现金)除以过去12个月期间调整后的EBITDA。
调整后的净收入是指根据我们的非GAAP对账中的某些项目进行调整的净收入,包括i)非现金外币(收益)损失、ii)减值和重组费用、iii)一次性非现金收益和亏损以及iv)与合并和收购和诉讼相关的其他非经常性费用的税后影响。经调整每股收益为每股摊薄后净收益,经调整后不包括用于计算上述经调整净收益的相同特定项目的每股估计影响。如适用,该等项目将按我们估计的年度调整实际税率征税。
其他公司可能会以不同的方式计算这些指标。非GAAP指标不应被视为根据GAAP派生的任何其他指标的替代指标。
由於四舍五入的关系,整篇新闻稿所载数字的总和可能与所提供的总数不符,而百分率亦未必能准确反映有关的绝对数字。
杰尔德-文控股公司
合并业务报表(未经审计)
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | |
| | 2022年9月24日 | | 2021年9月25日 | | %差异 |
净收入 | | $ | 1,295.8 | | | $ | 1,146.6 | | | 13.0 | % |
销售成本 | | 1,045.0 | | | 918.5 | | | 13.8 | % |
毛利率 | | 250.8 | | | 228.1 | | | 10.0 | % |
销售、一般和行政 | | 192.4 | | | 173.8 | | | 10.7 | % |
商誉减值 | | 54.9 | | | — | | | 100.0 | % |
减值和重组费用 | | 6.6 | | | 0.6 | | | 1,042.2 | % |
营业收入 | | (3.1) | | | 53.7 | | | (105.7) | % |
利息支出,净额 | | 21.1 | | | 19.4 | | | 9.1 | % |
| | | | | | |
其他收入 | | (7.7) | | | (3.3) | | | 136.5 | % |
(亏损)税前收益 | | (16.5) | | | 37.6 | | | (144.0) | % |
所得税支出(福利) | | 16.7 | | | (2.9) | | | (665.7) | % |
| | | | | | |
| | | | | | |
净(亏损)收益 | | $ | (33.2) | | | $ | 40.5 | | | (181.9) | % |
其他财务数据: | | | | | | |
调整后的EBITDA(1) | | $ | 116.5 | | | $ | 98.9 | | | 17.9 | % |
调整后的EBITDA利润率(1) | | 9.0 | % | | 8.6 | % | | |
(1)经调整EBITDA及经调整EBITDA利润率为财务计量,不按公认会计原则计算。有关我们的调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的讨论,请参见上文标题“非GAAP财务信息”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束 | | |
| | 2022年9月24日 | | 2021年9月25日 | | %差异 |
净收入 | | $ | 3,797.8 | | | $ | 3,484.8 | | | 9.0 | % |
销售成本 | | 3,097.6 | | | 2,728.9 | | | 13.5 | % |
毛利率 | | 700.2 | | | 755.9 | | | (7.4) | % |
销售、一般和行政 | | 565.9 | | | 554.0 | | | 2.1 | % |
商誉减值 | | 54.9 | | | — | | | 100.0 | % |
减值和重组费用 | | 11.9 | | | 2.6 | | | 348.5 | % |
营业收入 | | 67.6 | | | 199.3 | | | (66.1) | % |
利息支出,净额 | | 59.7 | | | 56.7 | | | 5.3 | % |
| | | | | | |
其他收入 | | (35.9) | | | (13.9) | | | 157.6 | % |
税前收入 | | 43.8 | | | 156.5 | | | (72.0) | % |
所得税费用 | | 31.7 | | | 29.8 | | | 6.5 | % |
| | | | | | |
| | | | | | |
净收入 | | $ | 12.1 | | | $ | 126.7 | | | (90.4) | % |
其他财务数据: | | | | | | |
调整后的EBITDA(1) | | $ | 322.6 | | | $ | 345.0 | | | (6.5) | % |
调整后的EBITDA利润率(1) | | 8.5 | % | | 9.9 | % | | |
(1)经调整EBITDA及经调整EBITDA利润率为财务计量,不按公认会计原则计算。有关我们的调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的讨论,请参见上文标题“非GAAP财务信息”。
杰尔德-文控股公司
选定的财务数据(未经审计)
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月24日 | | 2021年12月31日 |
综合资产负债表数据: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 199.8 | | | $ | 395.6 | |
应收账款净额 | | 675.1 | | | 552.0 | |
盘存 | | 725.9 | | | 616.0 | |
流动资产总额 | | 1,835.1 | | | 1,739.9 | |
总资产 | | 3,614.9 | | | 3,738.7 | |
应付帐款 | | 386.4 | | | 418.8 | |
流动负债总额 | | 909.7 | | | 888.9 | |
债务总额 | | 1,814.4 | | | 1,706.3 | |
| | | | |
股东权益总额 | | 625.1 | | | 842.2 | |
| | | | |
| | 九个月结束 |
合并现金流量表数据: | | 2022年9月24日 | | 2021年9月25日 |
提供的现金流量净额(用于): | | | | |
经营活动 | | $ | (73.4) | | | $ | 135.3 | |
投资活动 | | (42.7) | | | (68.5) | |
融资活动 | | (47.9) | | | (346.2) | |
非公认会计准则财务计量的对账(未经审计)
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
(以百万为单位) | 2022年9月24日 | | 2021年9月25日 | | 2022年9月24日 | | 2021年9月25日 |
净收益(亏损) | $ | (33.2) | | | $ | 40.5 | | | $ | 12.1 | | | $ | 126.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
所得税支出(福利) | 16.7 | | | (2.9) | | | 31.7 | | | 29.8 | |
折旧及摊销 | 32.5 | | | 33.7 | | | 97.6 | | | 103.3 | |
利息支出,净额 | 21.1 | | | 19.4 | | | 59.7 | | | 56.7 | |
商誉减值 | 54.9 | | | — | | | 54.9 | | | — | |
减值和重组费用(1) | 9.7 | | | 1.1 | | | 15.1 | | | 3.5 | |
| | | | | | | |
财产和设备的销售损失 | 0.1 | | | 0.6 | | | 0.3 | | | 1.0 | |
基于股份的薪酬费用 | (0.3) | | | 6.3 | | | 10.9 | | | 20.7 | |
非现金外汇交易/折算损失(收入) | 1.6 | | | (2.8) | | | 7.9 | | | (16.3) | |
其他项目(2) | 13.2 | | | 1.7 | | | 31.2 | | | 18.3 | |
与债务重组和债务再融资有关的费用 | — | | | 1.3 | | | — | | | 1.3 | |
其他非现金项目(3) | 0.1 | | | — | | | 1.2 | | | — | |
| | | | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 116.5 | | | $ | 98.9 | | | $ | 322.6 | | | $ | 345.0 | |
(1)减值和重组费用包括(I)包括在随附的未经审计的综合经营报表中的减值和重组费用,以及(Ii)在截至2022年9月24日和2021年9月25日的三个月中包括在销售成本中的与我们产品的库存和/或制造有关的额外费用分别为3.2美元和0.5美元,截至2022年9月24日和2021年9月25日的九个月分别为3.2美元和0.8美元。
(2)其他非持续业务活动核心的非经常性项目包括:(I)在截至2022年9月24日的三个月内(1)6.5美元的法律和专业费用,主要与诉讼、并购评估和战略转型举措有关,(2)6.3美元的设施关闭、合并和其他相关成本,(3)3.2美元主要与高管的退出成本有关,以及(4)与我们的一个设施的火灾损失和停机时间相关的调整费用(2.9美元);(Ii)在截至2021年9月25日的三个月内,(1)主要与诉讼有关的法律和专业费用0.4美元,以及(2)设施关闭、合并、启动和其他相关费用1.1美元;(Iii)在截至2022年9月24日的9个月中,(1)14.6美元的法律和专业费用,主要与诉讼、并购评估和战略转型举措有关,(2)11.8美元的设施关闭、合并和其他相关成本,(3)3.2美元主要与高管的退出成本有关,(4)1.9美元的薪酬和与行使遗留股权奖励相关的非所得税,以及(5)与我们的一个设施的火灾破坏和停机时间相关的调整。(Iv)在截至2021年9月25日的9个月中,(1)主要与诉讼有关的法律和专业费用为15.7美元,(2)设施关闭、合并、启动和其他相关成本为1.9美元。
(3)其他非现金项目包括截至2022年9月24日的三个月和九个月其他衍生品按市值计价的未实现亏损分别为0.1美元和1.2美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
(以百万为单位,不包括每股和每股数据) | | 2022年9月24日 | | 2021年9月25日 | | 2022年9月24日 | | 2021年9月25日 |
净收益(亏损) | | $ | (33.2) | | | $ | 40.5 | | | $ | 12.1 | | | $ | 126.7 | |
| | | | | | | | |
法律费用和专业费用 | | 6.5 | | | 0.4 | | | 14.6 | | | 15.7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
非现金外汇交易/折算损失(收入) | | 1.6 | | | (2.8) | | | 7.9 | | | (16.3) | |
商誉减值 | | 54.9 | | | — | | | 54.9 | | | — | |
减值和重组费用 | | 9.7 | | | 1.1 | | | 15.1 | | | 3.5 | |
| | | | | | | | |
债务清偿损失 | | — | | | 1.3 | | | — | | | 1.3 | |
设施关闭、整合和其他相关成本 | | 6.3 | | | 1.1 | | | 11.8 | | | 1.9 | |
收购和整合费用 | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.4 | |
调整后的税收影响(1) | | 14.9 | | | 2.1 | | | 2.4 | | | (1.0) | |
调整后净收益 | | $ | 60.7 | | | $ | 44.0 | | | $ | 118.7 | | | $ | 132.2 | |
| | | | | | | | |
每股摊薄净收益(亏损) | | $ | (0.39) | | | $ | 0.41 | | | $ | 0.14 | | | $ | 1.26 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
法律费用和专业费用 | | 0.08 | | | — | | | 0.17 | | | 0.16 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
非现金外汇交易/折算损失(收入) | | 0.02 | | | (0.03) | | | 0.09 | | | (0.16) | |
商誉减值 | | 0.64 | | | — | | | 0.62 | | | — | |
减值和重组费用 | | 0.11 | | | 0.01 | | | 0.17 | | | 0.03 | |
债务清偿损失 | | — | | | 0.01 | | | — | | | 0.01 | |
| | | | | | | | |
设施关闭、整合和其他相关成本 | | 0.07 | | | 0.01 | | | 0.13 | | | 0.02 | |
| | | | | | | | |
调整后的税收影响(1) | | 0.18 | | | 0.04 | | | 0.03 | | | (0.01) | |
调整后每股净收益 | | $ | 0.71 | | | $ | 0.45 | | | $ | 1.35 | | | $ | 1.31 | |
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在调整后的每股收益计算中使用的稀释股份分别代表截至2022年9月24日和2021年9月25日的三个月和九个月的完全稀释股份。(2) | | 85,040,645 | | | 97,823,658 | | | 88,016,849 | | | 100,631,125 | |
(1)除另有注明外,截至2022年9月24日止三个月及截至2021年9月25日止九个月,对净收入及每股净收入的调整分别按25.3%的调整税率生效。
(2)2022年9月24日的稀释股包括基本加权平均流通股84,519,095股,以及限制性股票单位、业绩股单位和购买普通股的期权521,550股的稀释影响。
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| | 九个月结束 | | |
| | 2022年9月24日 | | 2021年9月25日 | | |
经营活动提供的现金净额(用于) | | $ | (73.4) | | | $ | 135.3 | | | |
减少资本支出 | | 57.5 | | | 73.7 | | | |
自由现金流(1) | | $ | (130.9) | | | $ | 61.6 | | | |
(1)自由现金流量是不按照公认会计准则计算的财务计量。有关我们的自由现金流列报的讨论,请参阅上文标题“非公认会计准则财务信息”。
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| | 2022年9月24日 | | 2021年12月31日 |
债务总额 | | $ | 1,814.4 | | | $ | 1,706.3 | |
减少现金和现金等价物 | | 199.8 | | | 395.6 | |
净债务 | | $ | 1,614.6 | | | $ | 1,310.7 | |
除以往绩12个月调整后的EBITDA | | 442.6 | | | 465.1 | |
净债务杠杆(1) | | 3.6x | | 2.8x |
(1)净债务杠杆是不按照公认会计准则计算的财务指标。有关我们提出的净债务杠杆的讨论,请参阅上文标题“非GAAP财务信息”下的内容。
杰尔德-文控股公司
部门业绩(未经审计)
(单位:百万)
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| | 截至三个月 | | |
| | 2022年9月24日 | | 2021年9月25日 | | |
来自外部客户的净收入 | | | | | | %差异 |
北美 | | $ | 835.1 | | | $ | 676.8 | | | 23.4 | % |
欧洲 | | 304.9 | | | 322.6 | | | (5.5) | % |
澳大拉西亚 | | 155.8 | | | 147.2 | | | 5.8 | % |
合并总数 | | $ | 1,295.8 | | | $ | 1,146.6 | | | 13.0 | % |
调整后的EBITDA(1) | | | | | | |
北美 | | $ | 105.3 | | | $ | 76.9 | | | 36.9 | % |
欧洲 | | 18.1 | | | 23.8 | | | (23.9) | % |
澳大拉西亚 | | 19.9 | | | 17.6 | | | 13.5 | % |
公司成本和未分配成本 | | (26.8) | | | (19.4) | | | 38.4 | % |
合并总数 | | $ | 116.5 | | | $ | 98.9 | | | 17.9 | % |
(1)经调整EBITDA是一项财务计量,不是按照公认会计准则计算的。有关调整后EBITDA列报的讨论,请参阅上文标题“非公认会计准则财务信息”。
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| | 九个月结束 | | |
| | 2022年9月24日 | | 2021年9月25日 | | |
来自外部客户的净收入 | | | | | | %差异 |
北美 | | $ | 2,396.6 | | | $ | 2,056.5 | | | 16.5 | % |
欧洲 | | 968.2 | | | 992.8 | | | (2.5) | % |
澳大拉西亚 | | 433.0 | | | 435.4 | | | (0.6) | % |
合并总数 | | $ | 3,797.8 | | | $ | 3,484.8 | | | 9.0 | % |
调整后的EBITDA(1) | | | | | | |
北美 | | $ | 265.8 | | | $ | 272.0 | | | (2.3) | % |
欧洲 | | 52.8 | | | 92.4 | | | (42.8) | % |
澳大拉西亚 | | 46.2 | | | 48.8 | | | (5.3) | % |
公司成本和未分配成本 | | (42.3) | | | (68.1) | | | (37.9) | % |
合并总数 | | $ | 322.6 | | | $ | 345.0 | | | (6.5) | % |
(1)经调整EBITDA是一项财务计量,不是按照公认会计准则计算的。有关调整后EBITDA列报的讨论,请参阅上文标题“非公认会计准则财务信息”。