(国家或其他司法管辖区
指公司或组织)
(美国国税局雇主
识别号码)
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
(标记一)
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末
或
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
佣金文件编号
(注册人的确切姓名载于其章程)
|
||
(国家或其他司法管辖区 指公司或组织) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
(主要执行办公室地址)
(
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题 |
交易代码 |
注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
☑ |
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加速文件管理器 |
☐ |
非加速文件服务器 |
☐ |
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规模较小的报告公司 |
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新兴成长型公司 |
|
|
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是，☐不是
截至2022年10月14日，注册人拥有
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
Nov Inc.
合并资产负债表
(单位：百万，共享数据除外)
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9月30日， |
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十二月三十一日， |
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2022 |
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2021 |
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资产 |
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(未经审计) |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 |
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$ |
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$ |
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应收账款净额 |
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库存，净额 |
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合同资产 |
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预付资产和其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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财产、厂房和设备、净值 |
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租赁经营性使用权资产 |
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租赁使用权资产、融资 |
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商誉 |
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无形资产，净值 |
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对未合并关联公司的投资 |
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||
其他资产 |
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总资产 |
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$ |
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$ |
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||
负债和股东权益 |
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||
流动负债： |
|
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||
应付帐款 |
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$ |
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|
$ |
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||
应计负债 |
|
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||
合同责任 |
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||
租赁负债的流动部分 |
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||
长期债务的当期部分 |
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应计所得税 |
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||
流动负债总额 |
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租赁负债 |
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||
长期债务 |
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||
递延所得税 |
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其他负债 |
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总负债 |
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股东权益： |
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普通股--面值$ |
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额外实收资本 |
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累计其他综合损失 |
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( |
) |
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( |
) |
留存赤字 |
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( |
) |
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( |
) |
公司股东权益总额 |
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非控制性权益 |
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||
股东权益总额 |
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|
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||
总负债和股东权益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
见未经审计的合并财务报表附注。
2
Nov Inc.
合并损益表(未经审计)
(单位：百万，不包括每股数据)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
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9月30日， |
|
|
9月30日， |
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||||||||||
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2022 |
|
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2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
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||||
收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
收入成本 |
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||||
毛利 |
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销售、一般和行政 |
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营业利润(亏损) |
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( |
) |
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( |
) |
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利息和财务成本 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
利息收入 |
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||||
未合并关联公司的权益收益(亏损) |
|
|
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( |
) |
|
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|
|
( |
) |
||
其他收入(费用)，净额 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|||
所得税前净收益(亏损) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
||
所得税拨备 |
|
|
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|
|
|
|
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|
||||
净收益(亏损) |
|
|
|
|
|
( |
) |
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|
|
|
( |
) |
||
可归因于非控股权益的净收入 |
|
|
|
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|
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|
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||||
公司应占净收益(亏损) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
每股公司应占净收益(亏损)： |
|
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||||
基本信息 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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稀释 |
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$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
每股现金股息 |
|
$ |
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|
$ |
- |
|
|
$ |
|
|
$ |
- |
|
||
加权平均流通股： |
|
|
|
|
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|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
||||
稀释 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
||||
见未经审计的合并财务报表附注。
3
Nov Inc.
综合全面损失表(未经审计)
(单位：百万)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
净收益(亏损) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
货币换算调整 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
衍生金融工具的变动，税后净额 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
固定福利计划中扣除税项后的变动 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
综合损失 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
可归属于非控股权益的全面收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公司应占综合亏损 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
见未经审计的合并财务报表附注。
4
Nov Inc.
合并现金流量表(未经审计)
(单位：百万)
|
|
九个月结束 |
|
|||||
|
|
9月30日， |
|
|||||
|
|
2022 |
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|
2021 |
|
||
经营活动的现金流： |
|
|
|
|||||
净收益(亏损) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
将净收益(亏损)调整为(用于)提供的现金净额 |
|
|
|
|
|
|
||
折旧及摊销 |
|
|
|
|
|
|
||
存货损失准备金 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
递延所得税 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
债务清偿损失 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
未合并关联公司的权益(收入)损失 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
基于股票的薪酬 |
|
|
|
|
|
|
||
持有待售资产的减值和损失 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
其他，净额 |
|
|
|
|
|
|
||
经营性资产和负债的变动，扣除收购： |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
盘存 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
合同资产 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
预付资产和其他流动资产 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
应付帐款 |
|
|
|
|
|
|
||
应计负债 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
合同责任 |
|
|
|
|
|
|
||
应付所得税 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
其他资产/负债，净额 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
经营活动提供(用于)的现金净额 |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
投资活动产生的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
购买房产、厂房和设备 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
用于投资活动的现金净额 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
以信用额度和其他债务为抵押的借款 |
|
|
|
|
|
|
||
根据信用额度和其他债务付款 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
支付的现金股利 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
融资租赁 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
用于融资活动的现金净额 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
汇率对现金的影响 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
现金和现金等价物减少 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
期初现金及现金等价物 |
|
|
|
|
|
|
||
期末现金和现金等价物 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
现金流量信息的补充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
在此期间的现金支付(退款)： |
|
|
|
|
|
|
||
利息 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
所得税 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
见未经审计的合并财务报表附注。
5
Nov Inc.
合并股东权益报表(未经审计)
(单位：百万)
|
|
股票 |
|
|
普普通通 |
|
|
其他内容 |
|
|
累计 |
|
|
保留 |
|
|
总计 |
|
|
非控制性 |
|
|
总计 |
|
||||||||
2021年12月31日的余额 |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
净收益(亏损) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
其他全面收益，净额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
现金股息，$ |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
预提税金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
其他 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
2022年3月31日的余额 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
净收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他全面亏损，净额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
现金股息，$ |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
其他 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
2022年6月30日的余额 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
净收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他全面亏损，净额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
现金股息，$ |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
其他 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
||
2022年9月30日的余额 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
|
|
股票 |
|
|
普普通通 |
|
|
其他内容 |
|
|
累计 |
|
|
保留 |
|
|
总计 |
|
|
非控制性 |
|
|
总计 |
|
||||||||
2020年12月31日余额 |
|
|
|
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
净收益(亏损) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
其他全面亏损，净额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
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( |
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基于股票的薪酬 |
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已发行普通股 |
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预提税金 |
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其他 |
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— |
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— |
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- |
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( |
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2021年3月31日的余额 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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净收益(亏损) |
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其他全面收益，净额 |
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基于股票的薪酬 |
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已发行普通股 |
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其他 |
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— |
|
|
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— |
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— |
|
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( |
) |
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( |
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2021年6月30日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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||||||
净收益(亏损) |
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其他综合损失 |
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基于股票的薪酬 |
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— |
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|||
其他 |
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— |
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— |
|
|
|
— |
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— |
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( |
) |
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( |
) |
2021年9月30日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
见未经审计的合并财务报表附注。
6
Nov Inc.
合并财务报表附注(未经审计)
随附的11月公司(“11月”或“本公司”)未经审计的综合财务报表根据美国中期财务信息公认会计原则(“GAAP”)以及形成10-Q表格的说明和S-X法规的适用规则提供信息。它们不包括美国公认会计原则要求的完整综合财务报表所需的所有信息或脚注，应与公司2021年年报Form 10-K中包含的经审计综合财务报表一起阅读。对上期财务信息进行了某些重新分类，以便与本期列报保持一致。
我们认为，综合财务报表包括为公平列报中期业绩所需的所有调整，这些调整属正常经常性性质，除非另有披露。截至2022年9月30日的三个月和九个月的运营结果不一定表明全年的预期结果。
在美国，按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响截至财务报表日期的已报告和或有资产和负债额，以及报告期内已报告的收入和支出。实际结果可能与这些估计不同。
由于这些工具的到期日较短，现金及现金等价物、应收账款和应付账款的公允价值与其列报的账面价值大致相同。长期债务的公允价值载于附注9，衍生金融工具的公允价值载于附注12。
库存包括(单位：百万)：
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
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|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
原材料和供应品 |
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$ |
|
|
$ |
|
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Oracle Work in Process |
|
|
|
|
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产成品和购进产品 |
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减去：库存储备 |
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|
( |
) |
总计 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
应计负债包括(以百万计)：
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
补偿 |
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$ |
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|
$ |
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税金(非所得税) |
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供应商成本 |
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保修 |
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保险 |
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利息 |
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佣金 |
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|
||
衍生工具的公允价值 |
|
|
|
|
|
|
||
其他 |
|
|
|
|
|
|
||
总计 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
7
累计其他综合收益(亏损)的构成如下(单位：百万)：
|
|
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|
|
导数 |
|
|
员工 |
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货币 |
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金融 |
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效益 |
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|
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|
翻译 |
|
|
仪器， |
|
|
计划， |
|
|
|
|
||||
|
|
调整 |
|
|
税后净额 |
|
|
税后净额 |
|
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总计 |
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2021年12月31日的余额 |
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( |
) |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
以前累计的其他综合收益(亏损) |
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|
( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
从累计的其他综合金额重新分类的金额 |
|
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— |
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|
— |
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( |
) |
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) |
2022年9月30日的余额 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
从累计其他全面收益(亏损)中重新归类的数额构成如下(单位：百万)：
|
|
截至9月30日的三个月， |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||||||||
|
|
导数 |
|
|
已定义 |
|
|
|
|
|
导数 |
|
|
已定义 |
|
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|
|
金融 |
|
|
效益 |
|
|
|
|
|
金融 |
|
|
效益 |
|
|
|
|
||||||
|
|
仪器 |
|
|
平面图 |
|
|
总计 |
|
|
仪器 |
|
|
平面图 |
|
|
总计 |
|
||||||
收入 |
|
$ |
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— |
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$ |
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收入成本 |
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销售、一般和管理 |
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税收效应 |
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( |
) |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
— |
|
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$ |
( |
) |
||
|
|
截至9月30日的9个月， |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||||||||
|
|
导数 |
|
|
已定义 |
|
|
|
|
|
导数 |
|
|
已定义 |
|
|
|
|
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|
|
金融 |
|
|
效益 |
|
|
|
|
|
金融 |
|
|
效益 |
|
|
|
|
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|
|
仪器 |
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|
平面图 |
|
|
总计 |
|
|
仪器 |
|
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平面图 |
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总计 |
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收入 |
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收入成本 |
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销售、一般和管理 |
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( |
) |
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( |
) |
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— |
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税收效应 |
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( |
) |
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$ |
— |
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$ |
( |
) |
该公司的报告货币是美元。在该公司有大量投资的国际实体中，大多数以当地货币作为其职能货币。因此，将实体的财务报表转换为报告货币的过程产生的货币换算调整在其他全面收益(损失)中列报。
被指定为现金流量对冲的衍生工具的公允价值变动的影响在扣除税项后的其他综合收益(亏损)中累积，直到实现相关交易为止。其他综合收益(亏损)在不同时期的变动将是以下因素的综合：1)未平仓衍生工具的公允价值变动(美元)。
公司在2022年第三季度向员工提供了一项新的福利计划，从而在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间的累计其他综合亏损中确认了先前的服务成本。
8
按经营部门划分的财务结果如下(以百万为单位)：
|
|
截至三个月 |
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九个月结束 |
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9月30日， |
|
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9月30日， |
|
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2022 |
|
|
2021 |
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|
2022 |
|
|
2021 |
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收入： |
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井筒技术 |
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完工和生产解决方案 |
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钻机技术 |
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淘汰 |
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总收入 |
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营业利润(亏损)： |
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井筒技术 |
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完工和生产解决方案 |
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钻机技术 |
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淘汰和企业成本 |
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营业利润(亏损)总额 |
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$ |
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$ |
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从一个部门到另一个部门的销售一般按估计等值商业销售价格定价；然而，源于外部销售的部门计入本公司的全部利润。抵销包括公司间的交易
从2022年2月开始，由于乌克兰发生武装冲突，欧盟、美国、英国、瑞士等国政府纷纷对俄罗斯和俄罗斯利益实施制裁。除其他外，这些制裁包括控制某些商品、用品和技术在俄罗斯的出口、再出口和国内转让，包括我们在俄罗斯的业务中使用的一些。它们还限制与特别指定的国民做生意，包括某些俄罗斯国有客户、某些金融机构和某些个人，并限制或禁止在俄罗斯的新投资和商业活动。正如之前披露的那样，作为对这些制裁的回应，该公司停止了新的投资，并减少了我们在俄罗斯的活动。此外，2022年第三季度，该公司出售了在白俄罗斯的业务，并承诺了出售其在俄罗斯的业务的计划。根据俄罗斯法律，这笔交易还有待政府批准。
由于这些行动，我们记录了$
截至2022年9月30日的三个月的营业利润中包括的其他项目总额为
截至2021年9月30日的三个月的收入成本和营业亏损，包括其他项目#美元
9
遣散费和设施关闭成本以及1美元
收入的分类
下表按主要地理位置和细分市场目的地对公司的收入进行了分类。在该表中，北美包括美国和加拿大(以百万为单位)：
|
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截至9月30日的三个月， |
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2022 |
|
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2021 |
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|
完成 |
|
|
|
|
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|
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完成 |
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井筒 |
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&生产 |
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钻机 |
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井筒 |
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&生产 |
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钻机 |
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技术 |
|
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解决方案 |
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|
技术 |
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利默斯。 |
|
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总计 |
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解决方案 |
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技术 |
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利默斯。 |
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总计 |
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北美 |
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国际 |
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淘汰 |
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离岸海域 |
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淘汰 |
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( |
) |
|
$ |
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|
|
截至9月30日的9个月， |
|
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|
2022 |
|
|
2021 |
|
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|
|
|
|
|
完成 |
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|
|
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|
完成 |
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井筒 |
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&生产 |
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钻机 |
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井筒 |
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钻机 |
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技术 |
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解决方案 |
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技术 |
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利默斯。 |
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总计 |
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技术 |
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解决方案 |
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技术 |
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利默斯。 |
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总计 |
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北美 |
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$ |
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$ |
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国际 |
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土地 |
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离岸海域 |
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公司间 |
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$ |
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履约义务
前几个期间履行履约义务确认的净收入为#美元。
剩余履约债务代表所有收入流的确定订单的交易价格，这些收入流的工作尚未按照最初预期期限为一年或一年以上的合同进行。我们不披露特许权使用费合同、有权开具发票的服务合同以及预计期限为一年或更短的短期合同的剩余履约义务。截至2022年9月30日，分配给剩余履约债务的交易价格总额为#美元。
合同资产和负债
合同资产包括当确认的收入超过根据合同向客户开出的金额时的未开单金额，其中收入是随着时间的推移确认的。合同负债包括超出根据超期合同确认的收入的客户账单、客户预付款和递延收入。
10
合同资产和合同负债账面金额变动情况如下(单位：百万)：
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合同 |
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合同 |
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2021年12月31日的余额 |
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规定 |
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比林斯 |
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已确认收入 |
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货币换算调整和其他 |
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2022年9月30日的余额 |
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$ |
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$ |
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信贷损失准备
该公司使用有关每个客户过去事件、当前状况和风险特征的信息，以及与评估与应收账款和合同资产的可收回性相关的风险相关的合理和可支持的预测，来估计其信贷损失准备。该公司的客户群大多在石油和天然气行业，总体上具有相似的可收回风险特征，尽管较大的和国有客户的风险可能低于较小的独立客户。截至2022年9月30日，信贷损失准备金总额为#美元。
该公司租赁某些设施和设备，以支持其在世界各地的运营。这些租约通常要求该公司支付租金以外的维护、保险、税款和其他运营成本。续期选择权在较长期租赁中很常见；然而，由于本公司业务的周期性，本公司最初打算行使租赁选择权的情况很少见。剩余价值担保通常不是公司租约的一部分。偶尔，该公司会转租多余的设施空间，通常条款类似于原始租赁。本公司在开始时审查协议以确定是否包括租赁，如果包括，则使用其递增借款利率来确定未来租赁付款的现值，因为大多数协议不包括隐含利率。
租赁的组成部分如下(以百万为单位)：
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9月30日， |
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十二月三十一日， |
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2022 |
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租赁负债的当期部分： |
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运营中 |
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融资 |
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总计 |
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$ |
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$ |
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9月30日， |
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十二月三十一日， |
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2022 |
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2021 |
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租赁负债的长期部分： |
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运营中 |
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$ |
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$ |
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融资 |
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$ |
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总计 |
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$ |
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$ |
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11
债务包括(以百万为单位)：
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9月30日， |
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十二月三十一日， |
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2022 |
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2021 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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其他债务 |
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债务总额 |
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较小电流部分 |
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长期债务 |
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$ |
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该公司拥有循环信贷安排，借款能力为#美元。
此外，该公司的合并合资企业有一美元
该公司有$
于2022年9月30日及2021年12月31日，本公司无抵押优先票据的公允价值约为$
截至2022年9月30日的三个月和九个月的实际税率为
该公司的基于股票的薪酬计划，即11月份的长期激励计划，于2018年5月11日获得股东批准，并于2022年5月24日修订并重述。NOV计划规定授予股票期权、限制性股票、限制性股票单位、业绩奖励、影子股票、股票增值权、股票支付和替代奖励。根据11月计划授权的股份数量为
12
所有股票薪酬安排的总费用为#美元。
公司使用远期货币合同管理以经营实体本位币以外货币计价的预期收入和支出的外币汇率风险(现金流对冲)。本公司还执行远期货币合同，以管理已确认的非功能货币货币账户(非指定对冲)的外币汇率风险。
该等衍生金融工具的公允价值乃根据公允价值体系中的第2级投入(活跃市场上相同资产及负债的报价以外的可直接或间接于资产或负债的整个年期内可见的投入)厘定，因为公允价值是根据每个财务报告日期的公开可得外汇及利率厘定。
远期货币合同包括(以百万为单位)：
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货币面值 |
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9月30日， |
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十二月三十一日， |
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外币 |
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2022 |
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韩元 |
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KRW |
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KRW |
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挪威克朗 |
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诺克 |
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诺克 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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日圆 |
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日元 |
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日元 |
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墨西哥比索 |
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MXN |
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MXN |
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巴西雷亚尔 |
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BRL |
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BRL |
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欧元 |
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欧元 |
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欧元 |
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南非兰特 |
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扎尔 |
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扎尔 |
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加元 |
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计算机辅助设计 |
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计算机辅助设计 |
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新加坡元 |
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SGD |
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SGD |
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英镑，英镑 |
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英镑 |
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英镑 |
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丹麦克朗 |
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DKK |
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DKK |
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俄罗斯卢布 |
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擦，擦 |
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擦，擦 |
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现金流对冲策略
为了防止因预期收入和支出而导致的预期外币现金流的波动，公司制定了现金流对冲计划。对于被指定并符合现金流量对冲资格的衍生工具，衍生工具的收益或亏损被记录在累计其他全面收益(亏损)中，并重新分类为与预测交易相关的同一项目中的收益，以及被对冲交易影响收益的同一个或多个期间的收益(例如，当被对冲交易是与预期收入相关的现金流量时，在“收入”中)。该公司在对冲关系中包括时间价值。
该公司预计将达到$
非指定套期保值策略
本公司订立远期外汇合约，以对冲某些非功能性货币账户。衍生工具的收益或损失在其他收入(费用)的收益中确认，并在被套期保值的非功能性货币账户中确认。
在其他收入(费用)中确认的净收益(亏损)为(#美元)。
13
该公司的衍生工具及其资产负债表分类的公允价值如下(单位：百万)：
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资产衍生品 |
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负债衍生工具 |
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公允价值 |
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公允价值 |
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资产负债表 |
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9月30日， |
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十二月三十一日， |
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资产负债表 |
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9月30日， |
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十二月三十一日， |
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位置 |
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2022 |
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2021 |
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|
位置 |
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2022 |
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2021 |
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指定为对冲工具的衍生工具 |
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外汇合约 |
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预付费和其他 |
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$ |
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$ |
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应计负债 |
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$ |
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外汇合约 |
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其他资产 |
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— |
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— |
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其他负债 |
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— |
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指定为对冲工具的衍生工具总额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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未被指定为对冲工具的衍生工具 |
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外汇合约 |
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预付费和其他 |
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$ |
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$ |
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应计负债 |
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$ |
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$ |
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总衍生品 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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下表列出了加权平均基本流通股和稀释流通股的计算方法(单位为百万股，每股数据除外)：
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截至三个月 |
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九个月结束 |
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9月30日， |
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9月30日， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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分子： |
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公司应占净收益(亏损) |
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( |
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$ |
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$ |
( |
) |
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分母： |
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基本加权平均已发行普通股 |
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员工股票期权和其他期权的稀释效应 |
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— |
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稀释后流通股 |
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每股公司应占净收益(亏损)： |
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基本信息 |
$ |
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$ |
( |
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$ |
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稀释 |
$ |
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$ |
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$ |
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每股现金股息 |
$ |
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$ |
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$ |
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拥有非既得性参与证券的公司必须使用两级法来计算公司每股应占净收益。两级法要求将公司应占净收益的一部分分配给参与证券，这些证券是以股票为基础的支付的未归属奖励，如果宣布，则具有不可没收的获得股息或股息等价物的权利。分配给这些参与证券的公司应占净收益(亏损)对于每个截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月，分别为。
该公司有未偿还的股票期权，这些期权是反摊薄总计的
现金股息为$
14
我们的业务受法律法规的管辖，包括由美国联邦和州政府、监管机构以及我们开展业务的许多国家的国际政府机构颁布的针对油田服务行业的法律法规。在美国，这些政府机构包括：美国劳工部、职业安全和健康管理局、环境保护局、土地管理局、财政部、外国资产管制办公室、州环境机构和许多其他机构。我们不知道与我们遵守此类法律有关的任何重大责任。新的法律、法规和执行政策可能导致额外的、目前无法量化或未知的成本或负债。
该公司涉及各种索赔、监管机构审计以及涉及各种事项的未决或威胁的法律行动。该公司提供保险，涵盖与公司业务活动相关的风险引起的许多索赔，包括对房地责任、产品责任、人身伤害和其他此类索赔的索赔。该公司提供大量保险，以涵盖自我保险保留以外的此类风险。本公司相信，而本公司的经验是，该等保险已足以承保任何该等重大风险。
本公司也是索赔、威胁和实际诉讼、私人仲裁、对潜在监管和合规事项的内部调查的一方，这些事项源于本公司多年来收购的遗留业务和本公司目前的正常日常业务活动。这些监管事项和纠纷涉及私人当事人和/或政府当局，他们对公司提出广泛的潜在索赔要求，包括劳动法索赔、集体诉讼或劳动法下的集体诉讼索赔、知识产权索赔(如涉嫌专利侵权和/或公司挪用商业秘密)、厂房责任索赔、环境索赔、产品责任索赔、保修索赔、因接触或使用所谓缺陷产品而引起的人身伤害索赔、涉嫌违反监管规定、被指控违反反腐败和反贿赂法律以及其他商业和/或监管索赔，要求追回所称的实际或惩罚性损害赔偿或罚款和罚款。这类索赔涉及各种责任理论，包括过失责任、严格责任、产品责任和其他责任理论。对于这些或有索赔中的一些，本公司的保险范围不适用，或可能适用于保险范围之外的情况。在这种情况下，个别或集体地解决或以其他方式解决此类索赔可能对公司产生重大的财务或声誉影响。截至2022年9月30日，考虑到潜在结果的范围，该公司为代表所有据信可能发生的或有债务的或有负债记录了被认为足够的准备金。这些准备金包括已关闭的重晶石矿的预计复垦费用和产品责任索赔。, 以及其他涉及重大索赔的情形。
风险和不确定性
本公司已评估超过应计金额的潜在额外亏损，以及被认为不可能但合理可能发生的事项的潜在亏损。本公司根据其对争议索赔、监管执法行动、税务和其他政府审计以及其他或有事项的可能结果的最佳判断，根据公认会计原则确定应计项目。诉讼过程以及监管监督的结果本质上是不确定的，我们关于诉讼或监管执法事项可能结果的最佳判断可能被证明是不正确的。不能保证这些事情的结果。这些事项的潜在亏损总额无法确定；但我们认为，任何最终负债，如未另作规定，将不会对我们的财务状况、现金流或经营结果产生重大影响。这些估计负债是基于本公司对这些问题的性质、解决进展情况、法律顾问和外部专家的建议以及管理层的经验所作的评估。由于诉讼、仲裁、审计、政府调查和执法行动所固有的不确定性和风险，公司的实际负债可能超过我们估计的负债和准备金，这可能对公司产生重大的财务或声誉影响。最近，该公司收到并支付了一美元
在许多情况下，公司的产品和服务包含或包含商业秘密或专利发明。我们时不时地订婚N关于保护公司商业秘密和机密信息、专利和其他知识产权的纠纷。这类争端往往涉及复杂的、事实的、技术的和/或法律问题，导致我们裁决权利的费用很高，而且可能很难预测最终结果。在任何给定的时间，本公司可能是涉及有争议的知识产权纠纷的原告或被告。该公司目前正在追索，并打算在未来追索与钻头相关的技术所确认的收入。公司对未付应收款的索赔金额超过#美元
15
此外，在某些情况下，我们产品和服务的直接或间接消费者或我们产品和服务供应链的成员卷入政府调查、内部调查、政治或其他执法事项。在这种情况下，此类调查可能会对我们产品的消费者、为此类消费者提供财务支持的实体或供应链中的实体及时执行其业务计划或根据与我们达成的协议及时履行的能力产生不利影响。我们可能会不时参与这些调查，这会给公司带来巨大的损失。我们还受制于贸易法规、供应链法规以及不同司法管辖区的法律法规冲突或这些法规可能与合同条款冲突的其他法规遵从性。在这种情况下，我们遵守美国法律和法规可能会使我们在其他司法管辖区面临罚款、处罚或合同责任的风险。我们积极管理此类风险的努力可能并不总是成功的，这可能会对收入或收益造成负面影响。
本公司在我们开展业务的国家和我们进出口货物的国家面临海关和贸易监管风险。由于不同国家利用贸易监管来促进相互冲突的政策目标，这样的贸易监管可能是复杂和相互冲突的。遵守这些法律和条例带来了挑战，可能导致未来的责任(例如，当国家之间的法律发生冲突时)。该公司可能面临关税和贸易成本增加、收入损失、客户流失、成本增加、需要重新谈判协议以及其他业务中断。此外，贸易法规、出口管制和其他法律对我们在某些国家开展业务的能力产生了不利影响，例如伊朗、叙利亚、俄罗斯、中国和委内瑞拉。作为对欧盟、美国、英国、瑞士和其他国家政府因乌克兰武装冲突活跃而实施的额外制裁的回应，我们停止了在俄罗斯的新投资，并减少了在俄罗斯的活动。2022年第三季度，我们出售了在白俄罗斯的业务，承诺了出售我们在俄罗斯的业务的计划。根据俄罗斯法律，这笔交易还有待政府批准。诉讼可能源于俄罗斯和白俄罗斯发生的这些事件，以及我们在努力遵守适用的法律和法规时对各种制裁的反应。如果我们不能获得政府的批准，我们还可能因俄罗斯的情况而产生遣散费。
新冠肺炎大流行带来的不确定性继续对许多司法管辖区造成不利影响，并扰乱正常经济活动。例如，中国的封锁扰乱了公司供应商和产品的供应链。公司制造设备和提供服务的能力也可能受到损害，公司可能面临由于人力有限、旅行限制、难以获得签证、员工健康不良后果、供应链中断、通胀压力和材料短缺而导致的额外中断或延迟造成的责任。由于供应链中断和关闭或我们的设施和劳动力法规受到限制，公司继续出现运营延误。我们有时还面临相互冲突的监管和法律法规，例如疫苗强制令和疫苗强制令的禁令。我们可能面临工人流失、劳动力短缺、诉讼、罚款和/或其他因疫苗强制要求和其他新冠肺炎法规的执行而产生的不良后果。
在不可抗力合同条款的适用和客户、公司和供应商之间的责任分配方面可能会发生纠纷，从而导致重大的额外成本和/或诉讼。我们的客户可能会试图取消或推迟项目、取消合同或援引不可抗力条款。我们的客户也可能要求延迟或拖欠他们对我们的付款。因此，本公司可能面临额外的成本、负债和风险，这可能会对我们的财务业绩和业绩产生重大不利影响。新冠肺炎疫情导致的这些潜在的运营和服务延误可能会导致我们的客户提出合同或其他法律索赔。目前还不可能量化所有这些风险，但这些因素的结合可能会对我们的财务业绩产生实质性影响。
由于市场状况和对能源转型的持续担忧，对我们产品和服务的需求可能会下降。对勘探和生产的法律限制可能会阻碍我们的客户在某些司法管辖区开展业务的能力。政治环境可能会对不同司法管辖区或世界各地的碳氢化合物需求产生不利影响。对能源的需求可能会受到限制，给我们的客户和公司带来不利后果。
近期发布的会计准则
2020年3月，FASB发布了ASU 2021-01和2020-04《参考利率改革(主题848)》。本ASU仅适用于参考LIBOR或其他参考利率的合约、套期保值关系和其他交易，其他参考利率预计将因参考利率改革而终止。修正案提供的权宜之计和例外不适用于在2022年12月31日之后订立或评估的合同修改和套期保值关系，但截至2022年12月31日存在的套期保值关系除外，即实体已为其选择了某些可选的权宜之计，并在套期保值关系结束时保留。管理层目前正在评估采用ASU 2020-04对公司财务状况、运营结果和现金流的影响。
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项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
引言
NOV Inc.(“NOV”或“本公司”)是全球能源行业领先的独立设备和技术供应商。最初成立于1862年的NOV及其前身公司花了160年的时间帮助改变油气田开发，提高其成本效益、效率、安全性和环境影响。在过去的几十年里，该公司开拓和改进了关键技术，以提高前沿资源的经济可行性，包括非常规和深水石油和天然气。最近，通过应用其深厚的专业知识和技术，该公司帮助推进了向可持续能源的过渡。虽然石油和天然气对全球经济的许多领域仍然至关重要，但向清洁、碳中性能源的过渡对能够提高可再生能源经济竞争力的组织来说是一个巨大的经济机遇。
NOV广泛的专有技术组合支持该行业的全油田钻井、完井和生产需求。凭借无与伦比的跨细分市场能力、范围和规模，NOV继续开发和引入技术，进一步提高能源生产的经济性和效率，重点放在自动化、预测性分析和基于状态的维护上。
NOV为62个国家和地区的主要多元化、全国性和独立的服务公司、承包商和能源生产商提供服务，分为三个部门：井筒技术、完井和生产解决方案以及钻井技术。
除非另有说明，否则经营结果将按照美国公认的会计原则(“公认会计原则”)列报。对上期财务信息进行了某些重新分类，以便与本期列报保持一致。该公司在其定期的收益新闻稿和其他公开披露中披露了调整后的EBITDA(定义为不包括折旧、摊销、固定资产销售损益的营业利润，以及在适用的情况下的其他项目)，以向投资者提供有关持续经营结果的额外信息。有关我们使用非GAAP财务计量及其与根据GAAP计算的相应计量的对账的说明，请参阅经营成果中的非GAAP财务计量和调整。
井筒技术
公司的井筒技术部门设计、制造、租赁和销售用于执行钻井作业的各种设备和技术，并提供优化其性能的服务，其中包括：固体控制和废物管理设备和服务；便携式发电；受控压力钻井；钻杆；有线管；钻井优化和自动化服务；管材检验、维修和涂层服务；仪器仪表；测量和监测；井下和捕鱼工具；可控技术；钻头。
井眼技术专注于石油和天然气公司，并为钻井承包商、油田服务公司和油田设备租赁公司提供支持。对该部门产品和服务的需求取决于石油和天然气公司、钻井承包商和油田服务公司的油田钻探活动水平。
完工和生产解决方案
该公司的完井和生产解决方案部门整合了完井和石油和天然气生产技术。该部门设计、制造和服务水力压裂增产所需的设备和技术，包括井下多级压裂工具、压力泵车、搅拌机、砂岩机、水化装置、注入装置、流出管线和歧管；油井干预，包括连续油管装置、连续油管、电缆装置和工具；油井建设，包括优质连接和衬管悬挂器；陆上生产，包括复合管、储罐和结构、地面转移和螺杆泵以及人工举升系统；以及近海生产，包括浮式生产系统和海底生产技术。
完井与生产解决方案为服务公司和石油天然气公司提供支持。对该部门产品的需求取决于油田服务公司和钻井承包商的油田完工和修井活动水平，以及石油和天然气公司和油田服务公司的资本支出计划。
该部门还为工业市场设计和制造设备。这包括面向各种故障成本较高的工业终端市场的技术驱动的专用螺杆泵和搅拌器、支持5G、智能城市基础设施、道路和高速公路以及能源电网现代化等市政和住宅应用的连接、照明和电力的优质电杆产品。对这些产品的需求受到一般工业活动和基础设施支出的推动。
钻机技术
该公司的钻机技术部门制造和支持在陆地和海上钻探油气井所需的资本设备和集成系统，以及其他以海洋为基础的市场，包括海上风船。该部门设计、制造和销售陆地钻井平台、近海钻井成套设备，包括安装和调试服务，以及使钻井过程和钻井功能机械化和自动化的钻井平台部件。该部门为客户提供的设备和技术包括：底座、井架和桅杆；起重机；顶升系统；管道提升、支架、旋转和组装系统；流体传输技术，如泥浆泵；压力控制设备，包括防喷器；动力传输系统；
17
包括驱动器和发电机；钻井仪器和控制系统；系泊、锚定和甲板装卸机械；海上风能建造船的主要设备部件；以及管道敷设和建筑系统。该部门还提供备件、维修和租赁，以及全面的远程设备监控、技术支持、现场服务和客户培训，通过战略上位于世界各地主要钻井作业地区的广泛的售后服务和维修设施网络。
Rig Technologies支持陆地和海上钻探者。对该部门产品的需求取决于钻井承包商和石油和天然气公司的资本支出计划，特别是钻井平台建设和翻新的资本支出；其次是油田钻井活动的整体水平，这推动了对该部门庞大设备安装基础的备件、服务和维修的需求。该部门还为风力涡轮机安装公司设计和制造设备，这些公司的需求依赖于全球对海上风能开发的投资。
关键会计政策和估算
在截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中，我们确定了我们最关键的会计政策。在编制财务报表时，我们会做出影响报告金额的假设、估计和判断。我们定期评估与长期建筑合同下的收入确认、库存储备、商誉减值和所得税有关的最关键的估计和判断。我们的估计是基于历史经验和我们认为合理的未来预期。这些因素的组合构成了对资产和负债的账面价值作出判断的基础，这些资产和负债的账面价值从其他来源看起来并不容易显现。实际结果可能与我们目前的估计不同，这些差异可能是实质性的。
执行摘要
在截至2022年9月30日的第三季度，公司创造了18.9亿美元的收入，与2022年第二季度相比增长了9%，与2021年第三季度相比增长了41%。2022年第三季度的净收入为3200万美元，占销售额的1.7%，其中包括6300万美元的其他项目(税前成本7600万美元的俄罗斯减值和其他费用被(1300万美元的库存抵免)抵消)。看见脚注6减值及其他项目以获取更多信息。调整后的EBITDA(不包括折旧、摊销、固定资产销售收益和亏损，如果适用，其他项目)的营业利润环比增加到1.95亿美元，占销售额的10.3%。
细分市场表现
井筒技术
井眼技术在2022年第三季度创造了7.41亿美元的收入，比2022年第二季度增长了11%，比2021年第三季度增长了46%。营业利润为7400万美元，占销售额的10.0%，其中包括3100万美元的其他项目。调整后的EBITDA环比增加2300万美元，比上年增加6800万美元，达到1.45亿美元，占销售额的19.6%。国际市场的加速增长以及来自北美的需求持续改善，使该部门的业绩连续第七个季度有所改善。
完工和生产解决方案
完成和生产解决方案公司在2022年第三季度创造了6.81亿美元的收入，比2022年第二季度增长了7%，比2021年第三季度增长了42%。营业利润为2100万美元，占销售额的3.1%，其中包括1900万美元的其他项目。调整后的EBITDA环比增加了2400万美元，比上一年增加了6100万美元，达到5600万美元，占销售额的8.2%。执行力的持续改善和健康的需求推动了该部门业绩的改善。
该季度的新订单总额为4.93亿美元，与积压订单的4.25亿美元相比，订单与账单的比率为116%。截至2022年9月30日，完工和生产解决方案的资本设备订单积压为14.78亿美元，比2022年第二季度增长2%，比2021年第三季度增长34%。
钻机技术
RIG Technologies在2022年第三季度创造了5.11亿美元的收入，比2022年第二季度增长了11%，比2021年第三季度增长了31%。营业利润为2200万美元，占销售额的4.3%，其中包括1300万美元的其他项目。调整后的EBITDA环比增加了1100万美元，比上一年增加了2700万美元，达到5200万美元，占销售额的10.2%。加速可再生能源项目的收入转换以及对该部门售后部件和服务的需求推动了业绩的改善。
该季度的新订单总额为1.19亿美元，与积压订单的2.02亿美元相比，订单与账单的比率为59%。截至2022年9月30日，钻井技术公司的资本设备订单积压金额为27.81亿美元。
18
油气设备及服务市场及展望
2020年期间，新冠肺炎疫情在世界各地迅速蔓延，导致原油需求急剧下降，因为各国采取了遏制经济活动的措施，以减缓疫情的蔓延。整个行业的公司采取了严厉的资本支出预算削减、减产、成本削减、人员裁员、工厂关闭和破产申请作为回应。在2020年底和2021年，商品价格企稳并开始回升，从而改善了北美的工业活动水平。
2021年期间，新冠肺炎疫苗的更多可用导致世界各地经济逐步重新开放。被压抑的消费者和工业需求，加上政府的经济刺激计划，扩大了全球复苏，改善了经济活动，推动了对石油和天然气的更高需求。在整个2021年和2022年的前9个月，石油和天然气钻探活动水平在世界每个主要地区都有所增加，反映了这种不断增长的需求。
尽管政府收紧财政政策、对全球经济衰退的担忧、持续的全球供应链中断以及通胀成本上升，但管理层认为，该行业正处于长期复苏的早期阶段。过去七年来，由于该行业投资不足，全球石油和天然气库存和生产能力减少，加上能源安全风险不断上升，以及大宗商品价格上涨，应该会继续刺激油田活动增加，以及对公司设备和技术的需求。
NOV仍然致力于提高组织效率，同时专注于创新产品和服务的开发和商业化，包括减少石油作业对环境影响的技术，以及响应NOV客户长期需求的加速能源过渡的技术。我们相信，这一战略将进一步提升公司在所有市场条件下的竞争地位。
操作环境概述
除其他事项外，该公司的业绩取决于全球石油和天然气钻探水平、油井修复活动、原油和天然气价格、其他油田服务公司和钻井承包商的资本支出以及全球石油和天然气库存水平。2022年第三季度和2021年第三季度以及2022年第二季度的主要行业指标包括：
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% |
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% |
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3Q22 |
|
|
3Q22 |
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|||||
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3Q22* |
|
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3Q21* |
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2Q22* |
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3Q21 |
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2Q22 |
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现役钻机： |
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美国 |
|
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761 |
|
|
|
497 |
|
|
|
715 |
|
|
|
53.1 |
% |
|
|
6.4 |
% |
加拿大 |
|
|
199 |
|
|
|
151 |
|
|
|
114 |
|
|
|
31.8 |
% |
|
|
74.6 |
% |
国际 |
|
|
857 |
|
|
|
772 |
|
|
|
815 |
|
|
|
11.0 |
% |
|
|
5.2 |
% |
世界范围 |
|
|
1,817 |
|
|
|
1,420 |
|
|
|
1,644 |
|
|
|
28.0 |
% |
|
|
10.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||
西德克萨斯中质油 |
|
$ |
93.18 |
|
|
$ |
70.62 |
|
|
$ |
108.72 |
|
|
|
31.9 |
% |
|
|
(14.3 |
%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||
天然气价格(美元/Mmbtu) |
|
$ |
7.96 |
|
|
$ |
4.32 |
|
|
$ |
7.44 |
|
|
|
84.3 |
% |
|
|
7.0 |
% |
*所示季度的平均值。请参阅下面的来源。
该公司也越来越多地参与能源转型相关的机会，目前参与了与风能、地热能、稀土金属开采、沼气生产和碳封存相关的项目。此外，该公司正在投资开发支持其他能源转型相关行业垂直行业的技术和解决方案。管理层预计，随着低碳电力在全球能源供应中占据更大份额，这些领域将继续增长。
19
下表详细介绍了截至2022年9月30日的过去九个季度的美国、加拿大和国际钻井平台活动以及西德克萨斯中质原油价格。
Industry Trends Rig Counts and Oil Prices Total Number of Rigs 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 $140.00 $120.00 $100.00 $80.00 $60.00 $40.00 $20.00 $ West Texas Int. (Price per Barrel) 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 Total Rings 2,110 2,262 2,260 2,260 2,210 2,197 2,071 2,053 1,255 Canada 105 208 177 185 83 132 139 196 25 US 1,037 1,051 1,072 1,046 989 920 821 784 396 International 968 1,003 1,011 1,029 1,138 1,145 1,111 1,073 834 W.TX Int. ($) $68.03 $69.76 $59.08 $54.83 $59.78 $56.37 $56.92 $4
.99 $2
来源：钻机数量：Baker Hughes，Inc.(www.bakerhughes.com)；西德克萨斯中质原油和天然气价格：能源部，能源信息管理局(www.eia.doe.gov)。
2022年第三季度，与2022年第二季度相比，全球季度平均钻井平台数量增加了11%(从1,644个增加到1,817个)，美国增加了6%(从715个增加到761个)。与2022年第二季度相比，2022年第三季度西德克萨斯中质原油的平均价格下降了14%(从每桶108.72美元下降到每桶93.18美元)，天然气价格上涨了7%(从每桶7.44美元上升到7.96美元)。
截至2022年10月14日，北美有985个钻井平台在进行钻探，比第三季度平均960个钻井平台增加了3%。2022年10月14日，西德克萨斯中质原油的价格为每桶85.61美元，比2022年第三季度的平均价格下降了8%。截至2022年10月14日，天然气价格为每Mmbtu 6.45美元，比2022年第三季度的平均价格下降了19%。
20
经营成果
按经营部门划分的财务结果如下(以百万为单位)：
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|
截至三个月 |
|
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九个月结束 |
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||||||||||
|
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9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
井筒技术 |
|
$ |
741 |
|
|
$ |
507 |
|
|
$ |
2,015 |
|
|
$ |
1,383 |
|
完工和生产解决方案 |
|
|
681 |
|
|
|
478 |
|
|
|
1,850 |
|
|
|
1,414 |
|
钻机技术 |
|
|
511 |
|
|
|
390 |
|
|
|
1,414 |
|
|
|
1,308 |
|
淘汰 |
|
|
(44 |
) |
|
|
(34 |
) |
|
|
(115 |
) |
|
|
(98 |
) |
总收入 |
|
$ |
1,889 |
|
|
$ |
1,341 |
|
|
$ |
5,164 |
|
|
$ |
4,007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
营业利润(亏损)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
井筒技术 |
|
$ |
74 |
|
|
$ |
32 |
|
|
$ |
194 |
|
|
$ |
24 |
|
完工和生产解决方案 |
|
|
21 |
|
|
|
(26 |
) |
|
|
19 |
|
|
|
(49 |
) |
钻机技术 |
|
|
22 |
|
|
|
1 |
|
|
|
64 |
|
|
|
42 |
|
淘汰和企业成本 |
|
|
(62 |
) |
|
|
(50 |
) |
|
|
(175 |
) |
|
|
(136 |
) |
营业利润(亏损)总额 |
|
$ |
55 |
|
|
$ |
(43 |
) |
|
$ |
102 |
|
|
$ |
(119 |
) |
井筒技术
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月。截至2022年9月30日的三个月，井眼技术公司的收入为7.41亿美元，而截至2021年9月30日的三个月为5.07亿美元，增长2.34亿美元或46%。截至2022年9月30日的9个月，井眼技术公司的收入为20.15亿美元，而截至2021年9月30日的9个月为13.83亿美元，增长6.32亿美元或46%。
截至2022年9月30日的三个月，井眼技术公司的营业利润为7400万美元，而截至2021年9月30日的三个月的营业利润为3200万美元，增加了4200万美元。在截至2022年9月30日的9个月中，井筒技术公司的营业利润为1.94亿美元，而截至2021年9月30日的9个月的营业利润为2400万美元，增加了1.7亿美元。
完工和生产解决方案
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月。截至2022年9月30日的三个月，完成和生产解决方案的收入为6.81亿美元，而截至2021年9月30日的三个月为4.78亿美元，增长2.03亿美元或42%。在截至2022年9月30日的9个月中，完工和生产解决方案的收入为18.5亿美元，而截至2021年9月30日的9个月的收入为14.14亿美元，增长4.36亿美元或31%。
截至2022年9月30日的三个月，完工和生产解决方案公司的营业利润为2100万美元，而截至2021年9月30日的三个月的营业亏损为2600万美元，增加了4700万美元。在截至2022年9月30日的9个月中，完工和生产解决方案公司的营业利润为1900万美元，而截至2021年9月30日的9个月的营业亏损为4900万美元，增加了6800万美元。
完工和生产解决方案部门监控其资本设备积压，以计划其业务。只有当公司收到主要完工和生产组件的确定书面订单或与建设项目相关的合同时，才会将新订单添加到积压订单中。截至2022年9月30日，资本设备积压为14.78亿美元，比2021年9月30日的11.07亿美元增加了3.71亿美元。虽然许多因素可能会影响从积压中获得收入的时间(包括但不限于客户变更订单和供应商加速或延迟)，但公司合理地预计，大约28%的积压将在2022年剩余时间内成为收入，其余部分将在之后成为收入。截至2022年9月30日，大约54%的积压资本设备用于离岸产品，大约66%的积压资本设备运往国际市场。
21
钻机技术
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月。截至2022年9月30日的三个月，RIG Technologies的收入为5.11亿美元，而截至2021年9月30日的三个月为3.9亿美元，增长1.21亿美元或31%。截至2022年9月30日的9个月，RIG Technologies的收入为14.14亿美元，而截至2021年9月30日的9个月为13.08亿美元，增长1.06亿美元或8%。
截至2022年9月30日的三个月，RIG Technologies的营业利润为2200万美元，而截至2021年9月30日的三个月为100万美元，增加了2100万美元。截至2022年9月30日的9个月，RIG Technologies的营业利润为6400万美元，而截至2021年9月30日的9个月为4200万美元，增加了2200万美元。
钻井技术部门监控其资本设备积压，以规划其业务。只有当公司收到主要钻机部件的确定书面订单或与建设项目相关的已签署合同时，才会将新订单添加到积压订单中。截至2022年9月30日，资本设备积压为27.81亿美元，比2021年9月30日积压的27.84亿美元减少了300万美元。虽然许多因素可能会影响从积压中获得收入的时间(包括但不限于客户变更订单和供应商加速或延迟)，但公司合理地预计，大约9%的积压将在2022年剩余时间内成为收入，其余部分将在之后成为收入。截至2022年9月30日，大约26%的积压资本设备用于离岸产品，大约96%的积压资本设备运往国际市场。
淘汰和企业成本
截至2022年9月30日的三个月和九个月，抵销和公司成本分别为6200万美元和1.75亿美元，而截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为5000万美元和1.36亿美元。从一个部门到另一个部门的销售一般按估计的等值商业销售价格定价；然而，源于外部销售的部门被计入公司的全部利润。冲销包括在合并中冲销的三个报告部门之间进行的公司间交易。段内交易在每个分部内被取消。
其他收入(费用)，净额
截至2022年9月30日的三个月和九个月，其他收入(支出)净额分别为1000万美元和800万美元，而截至2021年9月30日的三个月和九个月的收入和支出分别为100万美元和2500万美元。收入的变化主要是由于外币的波动。
所得税拨备
截至2022年9月30日的三个月和九个月的有效税率分别为45.3%和42.3%，而2021年同期分别为8.3%和0.5%。本公司已为2022年和2021年产生的亏损和税收抵免建立了递延税项资产的估值免税额。2022年的有效税率受到某些司法管辖区本年度亏损的负面影响，没有税收优惠，但部分被与某些汇率变化有关的有利调整、以前未实现亏损的利用和税收抵免所抵消。
非公认会计准则财务计量与调整
本10-Q表包含某些非公认会计准则财务指标，管理层认为这些指标是内部使用和投资界评估11月份整体财务业绩的有用工具。这些非公认会计准则财务指标被广泛用于评估和比较油田服务和设备行业的公司。并不是所有的公司都以同样的方式定义这些指标。此外，这些非公认会计原则财务措施不能替代根据公认会计原则编制的财务措施，因此只应视为此类公认会计原则财务措施的补充。
本公司将经调整的EBITDA定义为营业利润，不包括折旧、摊销、固定资产销售的收益和亏损，如果适用，还包括其他项目。管理层认为这是需要提供的重要信息，因为管理层使用它来评估公司的运营业绩和各时期之间的趋势，并管理业务。管理层还认为，这些信息可能有助于投资者和分析师更好地了解公司持续运营的结果。调整后的EBITDA并不打算取代GAAP财务指标，如净收入。
22
下表列出了调整后的EBITDA与其最具可比性的GAAP财务指标的对账情况(单位：百万)：
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|
截至三个月 |
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九个月结束 |
|
||||||||||||||
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|
9月30日， |
|
|
6月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||||
营业利润(亏损)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
井筒技术 |
|
$ |
74 |
|
|
$ |
32 |
|
|
$ |
81 |
|
|
$ |
194 |
|
|
$ |
24 |
|
完工和生产解决方案 |
|
|
21 |
|
|
|
(26 |
) |
|
|
20 |
|
|
|
19 |
|
|
|
(49 |
) |
钻机技术 |
|
|
22 |
|
|
|
1 |
|
|
|
31 |
|
|
|
64 |
|
|
|
42 |
|
淘汰和企业成本 |
|
|
(62 |
) |
|
|
(50 |
) |
|
|
(64 |
) |
|
|
(175 |
) |
|
|
(136 |
) |
营业利润(亏损)总额 |
|
$ |
55 |
|
|
$ |
(43 |
) |
|
$ |
68 |
|
|
$ |
102 |
|
|
$ |
(119 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
其他项目，净额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
井筒技术 |
|
$ |
31 |
|
|
$ |
7 |
|
|
$ |
7 |
|
|
$ |
61 |
|
|
$ |
29 |
|
完工和生产解决方案 |
|
|
19 |
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
|
|
|
36 |
|
|
|
(1 |
) |
钻机技术 |
|
|
13 |
|
|
|
8 |
|
|
|
(8 |
) |
|
|
11 |
|
|
|
18 |
|
公司 |
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
|
|
2 |
|
其他项目合计 |
|
$ |
63 |
|
|
$ |
24 |
|
|
$ |
14 |
|
|
$ |
122 |
|
|
$ |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||
(固定资产销售损益)： |
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
井筒技术 |
|
$ |
1 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(3 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
2 |
|
完工和生产解决方案 |
|
|
— |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(1 |
) |
钻机技术 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1 |
) |
淘汰和企业成本 |
|
|
1 |
|
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
固定资产销售合计(损益) |
|
$ |
1 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(7 |
) |
|
$ |
(1 |
) |
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
折旧及摊销： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
井筒技术 |
|
$ |
39 |
|
|
$ |
38 |
|
|
$ |
37 |
|
|
$ |
113 |
|
|
$ |
119 |
|
完工和生产解决方案 |
|
|
16 |
|
|
|
15 |
|
|
|
15 |
|
|
|
47 |
|
|
|
46 |
|
钻机技术 |
|
|
18 |
|
|
|
18 |
|
|
|
18 |
|
|
|
54 |
|
|
|
54 |
|
公司 |
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
折旧及摊销总额 |
|
$ |
76 |
|
|
$ |
75 |
|
|
$ |
75 |
|
|
$ |
225 |
|
|
$ |
231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
调整后的EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
井筒技术 |
|
$ |
145 |
|
|
$ |
77 |
|
|
$ |
122 |
|
|
$ |
368 |
|
|
$ |
174 |
|
完工和生产解决方案 |
|
|
56 |
|
|
|
(5 |
) |
|
|
32 |
|
|
|
98 |
|
|
|
(5 |
) |
钻机技术 |
|
|
52 |
|
|
|
25 |
|
|
|
41 |
|
|
|
129 |
|
|
|
113 |
|
淘汰和企业成本 |
|
|
(58 |
) |
|
|
(41 |
) |
|
|
(45 |
) |
|
|
(147 |
) |
|
|
(122 |
) |
调整后EBITDA合计 |
|
$ |
195 |
|
|
$ |
56 |
|
|
$ |
150 |
|
|
$ |
448 |
|
|
$ |
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
调整后EBITDA的对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
GAAP公司应占净收益(亏损) |
|
$ |
32 |
|
|
$ |
(69 |
) |
|
$ |
69 |
|
|
$ |
51 |
|
|
$ |
(210 |
) |
非控制性权益 |
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
|
|
|
5 |
|
|
|
8 |
|
所得税拨备(福利) |
|
|
29 |
|
|
|
5 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
41 |
|
|
|
1 |
|
利息支出 |
|
|
19 |
|
|
|
19 |
|
|
|
19 |
|
|
|
57 |
|
|
|
58 |
|
利息收入 |
|
|
(6 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
|
(7 |
) |
未合并附属公司的权益(收入)损失 |
|
|
(12 |
) |
|
|
2 |
|
|
|
(14 |
) |
|
|
(32 |
) |
|
|
6 |
|
其他(收入)费用，净额 |
|
|
(10 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(8 |
) |
|
|
25 |
|
固定资产销售(损益) |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
— |
|
折旧及摊销 |
|
|
76 |
|
|
|
75 |
|
|
|
75 |
|
|
|
225 |
|
|
|
231 |
|
其他项目，净额 |
|
|
63 |
|
|
|
24 |
|
|
|
14 |
|
|
|
122 |
|
|
|
48 |
|
调整后EBITDA合计 |
|
$ |
195 |
|
|
$ |
56 |
|
|
$ |
150 |
|
|
$ |
448 |
|
|
$ |
160 |
|
23
流动性与资本资源
概述
截至2022年9月30日，该公司的现金和现金等价物为9.98亿美元，总债务为17.3亿美元。截至2021年12月31日，现金和现金等价物为15.91亿美元，总债务为17.13亿美元。截至2022年9月30日，在9.98亿美元的现金和现金等价物中，约有7.58亿美元由我们的海外子公司持有，如果在不同国家之间转移或汇回美国，与这些现金相关的收益可能需要缴纳外国预扣税和美国增值税。如果在美国投资的机会大于不缴纳所得税的可用现金余额，而不是汇回现金，公司可能会选择以其循环信贷安排为抵押借款。
该公司拥有20亿美元至2024年10月30日的循环信贷安排，2024年10月31日至2025年10月30日的17亿美元借款能力。该公司有权将本协议下的承诺增加到总额高达30亿美元，前提是只有持有任何此类增加的贷款人同意。多货币安排下的利息基于LIBOR、Nibor或CDOR加1.25%，受制于基于评级的电网或美国最优惠利率。信贷安排包含一项关于最高债务与资本比率为60%的财务契约。截至2022年9月30日，该公司符合28.5%的债务资本比率，并且没有根据该安排签发的未偿还信用证，从而产生了20亿美元的可用资金。
该公司的一家合并合资企业还拥有1.5亿美元的银行信贷额度，用于在沙特阿拉伯建设设施。银行信贷额度下的利息以伦敦银行同业拆息加1.40%为基准。银行的信贷额度包含一项关于最高债务与股本比率为75%的财务契约。截至2022年9月30日，合资企业合规。截至2022年9月30日，该公司与这一信用额度相关的借款为1.15亿美元。该公司有1000万美元与这一信贷额度有关的付款将在未来12个月内到期。
截至2022年9月30日，该公司的未偿债务主要包括10.9亿美元3.95%的优先债券，4.95亿美元3.60%的优先债券，以及1.45亿美元的其他债务。截至2022年9月30日，该公司遵守了所有公约。截至2022年9月30日，长期租赁负债总额为5.46亿美元。
截至2022年9月30日，该公司有4.85亿美元的未偿还信用证，主要是在美国和挪威，这些信用证处于各种双边信用证安排之下。信用证以投标保证金、预付款保证金和履约保证金的形式开具。
下表汇总了本报告所列期间持续经营活动、持续投资活动和持续融资活动提供(用于)的现金净额(单位：百万)：
|
|
九个月结束 |
|
|||||
|
|
9月30日， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
|
$ |
(333 |
) |
|
$ |
255 |
|
用于投资活动的现金净额 |
|
|
(173 |
) |
|
|
(102 |
) |
用于融资活动的现金净额 |
|
|
(72 |
) |
|
|
(172 |
) |
2022年前9个月的大量现金使用
其他
汇率变化对现金流的影响在2022年和2021年的前9个月分别减少了1500万美元和500万美元。
我们相信，手头的现金、运营产生的现金以及我们的信贷安排和其他债务来源下的可用金额将足以为运营、租赁付款、营运资本需求、资本支出需求、股息和融资义务提供资金。
24
我们可能会寻求更多的收购候选者，但任何收购努力的时机、规模或成功程度以及相关的潜在资本承诺都无法预测。我们仍然预计未来现金收购的资金主要来自运营和借款的现金流，包括循环信贷安排的未借入部分或新债发行，但也可能直接或与收购相关的额外股本发行。不能保证将以我们可以接受的条款提供额外的收购融资。
新会计公告
最近采用和最近发布的会计准则见附注16。
前瞻性陈述
1995年的《私人证券诉讼改革法》为前瞻性信息提供了安全港条款。本文件中的一些信息包含前瞻性陈述，或已通过参考并入前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括关于我们的信念和期望的陈述，都是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常使用诸如“可能”、“相信”、“计划”、“将”、“预期”、“预期”、“估计”、“应该”、“预测”以及类似的词语来识别，尽管一些前瞻性陈述的表达有所不同。我们也可能在我们向公众发布的其他材料中提供口头或书面的前瞻性信息。前瞻性信息包含风险和不确定性，反映了我们基于当前信息的最佳判断。您应该意识到，由于许多因素，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中预期的结果大不相同，包括但不限于石油和天然气价格的变化、客户对我们产品的需求以及全球经济活动，包括与最近俄罗斯制裁相关的事项。鉴于这些不确定性，告诫现有或潜在投资者不要过度依赖任何此类前瞻性陈述。我们没有义务更新任何此类因素或前瞻性陈述，以反映未来的事件或发展。您还应仔细考虑我们在截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中披露的“风险因素”项下的陈述，该陈述在我们的Form 10-Q季度报告第II部分第1A项中进行了更新，这些陈述涉及可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中陈述的不同的其他因素，以及我们在新闻稿和Form 10-Q中所做的额外披露, 和8-K。我们还建议您收听我们与金融分析师举行的季度收益发布电话会议。
25
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们受到外币汇率和利率变化的影响。关于这些事项的其他信息如下：
外币汇率
我们在国外有广泛的业务。这些业务的净资产和负债受到外币汇率变化的影响，尽管这种波动对净收入的影响不大，因为其中大多数业务的职能货币是当地货币。这些业务也有不以功能货币计价的净资产和负债，这使我们面临影响收入的外币汇率变化。2022年前9个月，我们在损益表中记录了1400万美元的汇兑收益，而去年同期则出现了1900万美元的汇兑亏损。损益主要由于与以功能货币以外货币计价的货币资产结余有关的汇率波动，以及我们的对冲头寸因外币汇率变化而作出的调整。如果我们维持非以11月业务的功能货币计价的净货币资产和负债，货币汇率波动可能会在未来期间造成损失。
我们在国外的一些收入是以美元计价的，因此，外币汇率的变化会影响我们的收益，因为与这些美元收入相关的成本以当地货币计价。同样，我们的一些收入是以外币计价的，但有相关的美元成本，这也导致了外币汇率敞口。为了减轻这种风险，我们可以利用外币远期合约来更好地匹配我们收入和相关成本的货币。我们不使用外币远期合约进行交易或投机。
截至2022年9月30日，该公司还有其他以外币计价的金融市场风险敏感工具(现金余额、透支设施、应收账款和应付账款)，交易风险敞口总计3.82亿美元，换算风险敞口总计2.98亿美元。该公司估计，所有适用外币汇率对交易风险的假设变动10%可能会影响净收入3000万美元，而金融市场风险敏感型工具的换算风险可能会影响未来公允价值3000万美元。
远期合约的交易对手是主要金融机构。这些金融机构的信用评级和风险集中程度受到持续监测。由于这些合同是净结算的，公司与交易对手的信用风险仅限于合同结束时的外币汇率差额。
利率风险
截至2022年9月30日，借款额分别为10.9亿元及4.95亿元，息率分别为3.95厘及3.60厘。截至2022年9月30日，没有根据信贷安排签发的未偿还信用证，导致在这一信贷安排下有20亿美元的可用资金。此外，该公司的合资企业拥有1.5亿美元的银行信贷额度，用于在沙特阿拉伯建设设施。银行信贷额度下的利息以伦敦银行同业拆息加1.40%为基准。偶尔，我们的信贷安排下的部分借款可能会以多种货币计价，这可能会使我们面临汇率变动带来的市场风险。这些工具的利息与伦敦银行同业拆借利率、伦敦银行间同业拆借利率或CDOR或美国最优惠利率之间的利差为预先商定的百分比。根据我们的信贷安排，我们可以根据30天至6个月的伦敦银行同业拆借利率、伦敦银行同业拆借利率或信用违约互换利率的利差，自行决定某些借款的利率。我们的目标是在浮动利率借款中保留一部分债务，以便在提前还款方面获得灵活性，而不会受到惩罚，并且与固定利率借款相比，总体成本更低。
项目4.控制和程序
截至本报告所述期间结束时，我们在公司管理层(包括公司首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，对公司披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。本公司的披露控制及程序旨在提供合理保证，确保本公司在其根据交易所法案提交的报告中须披露的信息已累积并传达至本公司管理层，包括本公司的首席执行官及首席财务官(视情况而定)，以便及时作出有关所需披露的决定，并在美国证券交易委员会的规则及表格所指定的时间内予以记录、处理、总结及报告。根据这一评估，公司首席执行官和首席财务官得出结论，公司的披露控制和程序在本报告所述期间结束时是有效的，处于合理的保证水平。
于上个财政季度内，我们对财务报告的内部控制(根据外汇法案第13a-15(F)条的定义)没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
26
第二部分--其他资料
第1A项。风险因素
截至本文件提交之日，公司及其业务继续受到之前在我们截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中第I部分第1A项“风险因素”以及截至2022年3月31日的财政季度和截至2022年6月30日的财政季度的Form 10-Q季度报告中披露的风险因素的影响。
项目2.发行人和关联购买人购买股权证券
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||||
期间 |
|
总数 |
|
|
平均值 |
|
|
总人数 |
|
|
近似美元 |
|
||||
2022年7月1日至7月31日 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
2022年8月1日至8月31日 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
2022年9月1日至9月30日 |
|
|
8,794 |
|
|
$ |
17.59 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
总计(1) |
|
|
8,794 |
|
|
$ |
17.59 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
(1)被列为“已购买”的8,794股股票，根据所得税要求，在员工授予限制性股票时被扣留，并已退休。这些股票不是公开宣布的普通股购买计划的一部分。
项目4.矿山安全信息披露
有关矿山安全和其他监管行动的信息包含在本10-Q表格的附件95中。
项目6.展品
现参考自第28页开始的展览品索引。
27
展品索引
3.1 |
|
11月公司第六次修订和重新注册的公司注册证书(附件3.1)(1) |
|
|
|
3.2 |
|
修订及重订11月公司附例(附件3.2)(1) |
|
|
|
10.1 |
|
11月份Inc.股票奖励退休政策(附件10.1)(2) |
|
|
|
31.1 |
|
根据修订后的《证券交易法》规则13a-14a和规则15d-14(A)进行的认证。(3) |
|
|
|
31.2 |
|
根据修订后的《证券交易法》规则13a-14a和规则15d-14(A)进行的认证。(3) |
|
|
|
32.1 |
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条进行的认证。(3) |
|
|
|
32.2 |
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条进行的认证。(3) |
|
|
|
95 |
|
《多德-弗兰克法案》第1503条规定的矿山安全信息。(3) |
|
|
|
101.INS |
|
内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
|
|
|
101.SCH |
|
内联XBRL分类扩展架构文档 |
|
|
|
101.CAL |
|
内联XBRL分类扩展计算链接库文档 |
|
|
|
101.DEF |
|
内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
|
|
|
101.LAB |
|
内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
|
|
|
101.PRE |
|
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
|
|
|
104 |
|
封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) |
*管理层或其他人的补偿计划或安排。
我们特此承诺，根据S-K条例第601(B)项第(4)(Iii)款，应美国证券交易委员会的要求，向美国证券交易委员会提供界定我们长期债务持有人权利的所有构成文书。
28
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
日期：2022年10月28日 |
发信人： |
|
/s/Christy H.Novak |
|
克里斯蒂·H·诺瓦克 |
||
|
总裁副董事长兼首席会计官 |
||
|
(妥为授权的人员、首席会计主任) |
||
29