证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格 8-K
当前 报告
根据第13或15(D)节
《1934年证券交易法》
报告日期 (最早事件报告日期)：2022年10月20日
接触点 集团控股有限公司
(注册人在其章程中明确规定的姓名)
| 公司注册状态 | 佣金文件编号 | 美国国税局雇主身份编号 |
4300 比斯坎大道203号套房
迈阿密,
(主要执行办公室地址 )
注册人的电话号码：(305)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选 下面相应的框(参见一般说明A.2)。如下所示)：
| 根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17卷230.425页)进行的书面通信 |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信 |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条规定的开市前通信 |
根据该法第12(G)条登记的证券：
| 每个班级的标题 | 交易 个符号 | 上每个交易所的名称 哪一个注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》规则405(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴的成长型公司☐
如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期，以遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第 1.01项进入材料最终协议
担保 票据和认股权证购买
2022年10月20日，我们，Touchpoint Group Holdings Inc.与Mast Hill Fund，L.P.(“Mast Hill”)完成了一项证券购买协议(日期为2022年10月18日)，据此，我们向Mast Hill发行了本金为71,000美元的高级担保可转换本票(“票据”)和普通股认购权证，以购买我们普通股的100,000,000股(“第一认股权证”)和100,000,000股。000股我们的普通股(“第二认股权证”)。票据的本金和所有应计利息将于2023年10月18日支付。 票据的利息年利率为12%，到期时支付，并可按每股0.0002美元的价格转换为我们的普通股，如票据所述 在发生某些公司事件时须进行反稀释调整。此外，除若干有限例外情况外，倘于票据仍未发行期间的任何时间，吾等授予任何 期权，以低于票据当时的换股价格 购买、出售或授予任何权利重新定价或以其他方式处置、发行或出售任何普通股股份或可转换为或可行使普通股股份的证券或权利，则票据持有人有权将换股价格调低至该较低价格。此外，如果我们或 我们的一个子公司在票据发行时发行了任何证券或修改了任何未偿还的证券，而Mast Hill 合理地认为该证券包含了对持有人有利的条款，该条款比票据中包含的条款更有利，例如与预付款、原始发行折扣和利率有关的条款，则应Mast Hill的要求, 该条款应成为与Mast Hill就出售票据交换的交易文件的一部分。
除了到期时偿还票据的义务外，票据还规定，如果在票据偿还或全额转换之前的任何时间，我们从各种来源收到现金收益，包括来自客户的付款，Mast Hill有权要求将收到金额的至多50%用于支付票据项下的到期金额。 附注还授予Mast Hill优先购买权，以便按照第三方可能提供的条款向我们提供融资。
本票据项下所有到期款项的支付 将根据与票据同时订立的担保协议条款，以对本公司及其附属公司的几乎所有资产的留置权作为担保。
根据证券购买协议，吾等授予Mast Hill于转换票据及行使第一及第二认股权证时可发行证券的“背负式”登记权 。
第一认股权证的有效期至2027年10月18日，价格为每股0.0006美元，受惯例的反稀释调整的影响。此外，除若干有限的例外情况外，如在第一份认股权证仍未发行期间的任何时间，吾等授予任何选择权 以低于第一份认股权证当时行使价的价格购买、出售或授出任何重新定价、或以其他方式处置、发行或出售任何普通股或证券或可转换为或可行使普通股的权利，则第一份认股权证持有人有权将行权价降低至该较低价格。第一份认股权证 也可根据认股权证中提供的公式，以“无现金行使”的方式行使。
第二认股权证仅在违约事件发生时才可行使(见附注的定义)，在发生违约事件时， 在五年内仍可行使，如果票据在到期日前得到满足且在违约事件 之前，则将被取消。行使第二认股权证时的应付价格为每股0.0006美元，须按惯例作出反摊薄调整 。此外，除某些有限的例外情况外，如果在第二份认股权证仍未完成的任何时间，吾等授予任何购买、出售或授予任何权利以重新定价或以其他方式处置本公司普通股或可转换为或可行使的普通股的任何股份或证券或权利的选择权， 以低于当时认股权证的行使价的价格，第二份认股权证的持有人有权将行使价 降至该较低价格。第二份认股权证亦可根据认股权证中提供的公式，以“无现金行使”的方式行使。
票据、第一认股权证及第二认股权证的每份 均包含一个“拦截器”，将可于任何时间收购的股份数目限制为不会导致票据持有人及认股权证持有人及其联属公司被视为持有截至建议收购日期已发行普通股股数的4.99%以上。
第9.01项 财务报表和证物。
(D) 个展品。
| 附件 编号： | 描述 | |
| 10.1 | Touchpoint Group Holdings Inc.和Mast Hill Fund，L.P.于2022年10月18日签署的证券购买协议。 | |
| 10.2 | 高级担保本票，日期为2022年10月18日，发行给Mast Hill Fund，L.P. | |
| 10.3 | 2022年10月18日的安全协议，支持Mast Hill Fund，L.P. | |
| 10.4 | 普通股购买认股权证，购买100,000,000股普通股，日期为2022年10月18日。 | |
| 10.5 | 普通股购买认股权证，购买100,000,000股普通股，日期为2022年10月18日。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
日期： 2022年10月25日
| 接触点集团控股公司。 | ||
| 发信人： | /s/ 马丁·沃德 | |
| 首席财务官马克·沃德 | ||