Document

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：


☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐	根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

☐	根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

☐	根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

	用复选标记表示注册人是否为《1033年证券法》第405条(本章230.405节)或《1934年证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

	新兴成长型公司	☐

	如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。O

2022年10月26日，ameresco，Inc.的子公司之一，三个可再生天然气项目公司(项目公司)的控股公司，RNG控股公司与Hannon Armstrong可持续基础设施资本公司的附属公司HA RNG贷款有限责任公司签订了一项贷款协议(RNG信贷安排)。RNG信贷安排对RNG控股公司和项目公司于2020年10月23日签订的无追索权信贷安排下的可用借款进行了再融资并增加了可用借款，本金高达5,000万美元，计划于2020年3月31日到期。2026年(“先行贷款”)。

这笔贷款定于2037年10月26日到期，本金金额高达1.25亿美元，利息利率为6.5%，贷款到期日后应支付的可分配现金流的剩余百分比，直至贷款人在贷款下借入的资金达到8.25%的“内部收益率”，或贷款清偿日期为2047年10月26日。本金和利息按五(5)年摊销时间表按季度分期支付，本金支付根据项目公司拥有和运营的三个可再生天然气项目(“项目”)的可分配现金流进行调整。信贷安排无需支付预付款、承诺费或构造费。

截至收盘时，RNG Holdings在RNG信贷安排下提取了8,000万美元，其中约2,650万美元用于偿还优先贷款下的所有未偿还金额，其余用于终止掉期债务、支付交易成本、向ameresco进行允许的分配以及项目公司的营运资金需求。该融资机制允许在一定条件下额外提取两笔资金，最高可达剩余本金，用于向ameresco进行分配。

RNG Holdings是RNG信贷安排的借款人。该贷款下的债务由RNG Holdings的所有子公司担保，并由RNG Holdings及其子公司的资产以及ameresco在RNG Holdings的股权担保。信贷安排下的借款在其他方面对ameresco没有追索权。

只要达到贷款人的内部回报率，并在2025年10月26日至2027年10月25日期间预付面值102%的预付款，在2027年10月26日至2029年10月25日期间预付101%的预付款，RNG Holdings可选择在三年后在到期前全部或部分偿还所有借款。2029年10月26日或之后的付款不适用看涨保费。该融资机制须遵守此类无追索权项目融资惯常规定的强制性预付款规定。

RNG信贷安排包含对此类无追索权项目融资惯用的正面和负面契诺，包括限制RNG Holdings及其子公司的能力的契诺，除非经协商的例外情况，否则它们有能力：设定留置权或担保义务；产生额外债务；处置或租赁资产；改变其业务活动；支付股息和进行其他分配；进行投资；合并或清算；发行额外股权；与关联公司进行交易；以及修改重大项目文件。任何不遵守信贷安排契约的行为都可能阻止RNG Holdings借入更多资金，并将构成违约。RNG信贷安排还包括其他几种常见的违约事件，包括RNG Holdings控制权的变更以及违反重大项目协议，如承购协议、天然气供应协议、租赁和地役权。如果违约事件发生，并且没有在任何适用的宽限期内得到补救或没有被免除，贷款人将有权采取各种行动，包括加快RNG信贷安排下的到期金额，终止信贷安排，以及对抵押品执行留置权。

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

Ameresco，Inc.

2022年10月27日

发信人：

/s/Spencer Doran Hole

斯宾塞·多兰·霍尔

执行副总裁总裁，首席财务官