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-010001114483美国-公认会计准则：地理集中度风险成员国家：美国美国-GAAP：与客户签订合同的收入ITGR：非医疗细分市场成员2021-01-012021-10-010001114483ITGR：医疗细分市场成员美国-公认会计准则：地理集中度风险成员ITGR：所有其他国家/地区成员美国-GAAP：与客户签订合同的收入2022-01-012022-09-300001114483美国-公认会计准则：地理集中度风险成员ITGR：所有其他国家/地区成员美国-GAAP：与客户签订合同的收入ITGR：非医疗细分市场成员2022-01-012022-09-300001114483ITGR：医疗细分市场成员美国-公认会计准则：地理集中度风险成员ITGR：所有其他国家/地区成员美国-GAAP：与客户签订合同的收入2021-01-012021-10-010001114483美国-公认会计准则：地理集中度风险成员ITGR：所有其他国家/地区成员美国-GAAP：与客户签订合同的收入ITGR：非医疗细分市场成员2021-01-012021-10-01

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
 _____________________________________________________________ 
表格10-Q
 _____________________________________________________________ 
(标记一)
☒
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末2022年9月30日
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期
佣金文件编号1-16137
 _____________________________________________________________ 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1114483/000111448322000029/itgr-20220930_g1.jpg
整数控股公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
 _____________________________________________________________ 
特拉华州 16-1531026
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) (国际税务局雇主身分证号码)
花岗岩公园大道5830号1150号套房普莱诺,德克萨斯州 75024
(主要执行办公室地址) (邮政编码)
(214) 618-5243
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.001美元ITGR纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是  ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每一份交互数据文件。是  ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器☒  加速文件管理器☐非加速文件服务器☐
规模较小的报告公司☐  新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☒
截至2022年10月21日，该公司普通股的流通股数量为每股面值0.001美元：33,130,993股份。


整数控股公司
表格10-Q
截至2022年9月30日的季度报告
目录
页面
第一部分-财务信息
第1项。
财务报表
3
简明综合资产负债表(未经审计)
3
简明综合经营和全面收益报表(亏损)(未经审计)
4
简明合并现金流量表(未经审计)
5
股东权益简明合并报表(未经审计)
6
简明合并财务报表附注(未经审计)
7
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
28
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
41
第四项。
控制和程序
41
第二部分--其他资料
第1项。
法律诉讼
42
第1A项。
风险因素
42
第六项。
陈列品
43
签名
44

- 2 -
目录表
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
整数控股公司
简明综合资产负债表(未经审计)
(除每股和每股数据外，以千为单位)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物$20,187 $17,885 
应收账款，扣除信贷损失准备金#美元0.2百万美元和美元0.1分别为百万美元
215,982 182,310 
盘存210,459 155,699 
可退还的所得税9,725 4,735 
合同资产71,427 64,743 
预付费用和其他流动资产28,837 27,610 
流动资产总额556,617 452,982 
财产、厂房和设备、净值282,330 277,099 
商誉965,118 924,704 
其他无形资产，净额816,001 807,810 
递延所得税6,117 5,711 
经营性租赁资产73,023 70,053 
其他长期资产39,267 43,856 
总资产$2,738,473 $2,582,215 
负债和股东权益
流动负债：
长期债务的当期部分$15,250 $15,250 
应付帐款101,152 76,859 
应付所得税1,357 725 
经营租赁负债10,601 9,862 
应计费用和其他流动负债70,402 56,933 
流动负债总额198,762 159,629 
长期债务923,396 812,876 
递延所得税176,835 171,505 
经营租赁负债62,017 59,767 
其他长期负债22,399 23,741 
总负债1,383,409 1,227,518 
承付款和或有事项(附注10)
股东权益：
普通股，$0.001票面价值；100,000,000授权股份；33,130,993和33,063,336分别发行和发行的股份
33 33 
额外实收资本727,050 713,150 
留存收益662,584 614,324 
累计其他综合收益(亏损)(34,603)27,190 
股东权益总额1,355,064 1,354,697 
总负债和股东权益$2,738,473 $2,582,215 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
- 3 -
目录表
整数控股公司
简明合并业务报表
和全面收益(亏损)(未经审计)
 截至三个月九个月结束
(除每股数据外，以千计)9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
销售额$342,680 $305,574 $1,003,673 $908,064 
销售成本255,962 223,702 742,583 652,960 
毛利86,718 81,872 261,090 255,104 
运营费用：
销售、一般和行政38,195 34,269 119,541 105,150 
研究、开发和工程16,123 12,050 47,077 39,249 
重组和其他费用3,142 2,463 10,010 3,657 
总运营费用57,460 48,782 176,628 148,056 
营业收入29,258 33,090 84,462 107,048 
利息支出10,676 10,053 24,417 26,117 
股权投资(收益)亏损2,887 (152)5,611 1,867 
其他(收益)损失，净额(1,300)10 (932)129 
税前收入16,995 23,179 55,366 78,935 
所得税拨备938 1,113 7,106 5,916 
净收入$16,057 $22,066 $48,260 $73,019 
每股收益：
基本信息$0.48 $0.67 $1.46 $2.21 
稀释$0.48 $0.66 $1.45 $2.20 
加权平均流通股：
基本信息33,145 33,008 33,116 32,982 
稀释33,336 33,309 33,329 33,250 
综合收益(亏损)
净收入$16,057 $22,066 $48,260 $73,019 
其他全面亏损：
外币折算损失(29,364)(7,836)(64,525)(21,716)
现金流量套期保值的公允价值变动，税后净额45 57 2,732 196 
其他综合亏损，税后净额(29,319)(7,779)(61,793)(21,520)
综合收益(亏损)，税后净额$(13,262)$14,287 $(13,533)$51,499 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
- 4 -
目录表
整数控股公司
简明合并现金流量表(未经审计)
 九个月结束
(单位：千)9月30日，
2022		10月1日，
2021
经营活动的现金流：
净收入$48,260 $73,019 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销68,645 60,479 
计入利息支出的债务相关费用1,445 6,526 
库存递增摊销798 — 
基于股票的薪酬15,973 12,235 
非现金租赁费用8,179 5,918 
股权投资的非现金损失5,611 1,867 
其他非现金损失3,373 870 
递延所得税(969)(242)
经营性资产和负债的变动，扣除收购：
应收账款(33,496)(21,638)
盘存(59,036)(838)
预付费用和其他资产(1,255)(599)
合同资产(7,698)(19,528)
应付帐款25,524 16,044 
应计费用和其他负债(6,012)(4,292)
所得税(4,563)(12,411)
经营活动提供的净现金64,779 117,410 
投资活动产生的现金流：
购置财产、厂房和设备(43,098)(29,711)
出售财产、厂房和设备所得收益636 81 
收购，净额(126,636)— 
用于投资活动的现金净额(169,098)(29,630)
融资活动的现金流：
定期贷款本金支付(11,437)(737,973)
发行定期贷款所得款项— 598,250 
来自循环信贷安排的收益160,000 82,300 
循环信贷安排的付款(39,000)(45,000)
行使股票期权所得收益— 594 
支付债务发行成本— (5,436)
与限制性股票单位奖励的股票净结算相关的预扣税款(2,073)(3,130)
或有对价付款(493)(1,621)
融资租赁本金支付(585)(51)
融资活动提供(用于)的现金净额106,412 (112,067)
外币汇率对现金及现金等价物的影响209 553 
现金及现金等价物净增(减)2,302 (23,734)
期初现金及现金等价物17,885 49,206 
期末现金和现金等价物$20,187 $25,472 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
- 5 -
目录表
整数控股公司
简明合并股东权益报表(未经审计)
 截至三个月九个月结束
(单位：千)9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
股东权益总额，期初余额$1,363,451 $1,314,572 $1,354,697 $1,271,055 
普通股和额外实收资本
期初余额722,208 707,152 713,183 700,847 
行使或归属的股票奖励(147)112 (2,073)(2,536)
基于股票的薪酬5,022 3,282 15,973 12,235 
期末余额727,083 710,546 727,083 710,546 
留存收益
期初余额646,527 568,469 614,324 517,516 
净收入16,057 22,066 48,260 73,019 
期末余额662,584 590,535 662,584 590,535 
累计其他综合收益(亏损)
期初余额(5,284)38,951 27,190 52,692 
其他综合损失(29,319)(7,779)(61,793)(21,520)
期末余额(34,603)31,172 (34,603)31,172 
股东权益总额，期末余额$1,355,064 $1,332,253 $1,355,064 $1,332,253 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
- 6 -
目录表

整数控股公司
简明合并财务报表附注(未经审计)

(1.)    陈述的基础
Integer控股公司(及其合并子公司，“Integer”或“公司”)是一家在纽约证券交易所上市的上市公司，代码为“ITGR”。INTEGER是一家医疗设备外包制造商，服务于心脏、神经调节、血管、整形外科、先进外科和便携式医疗市场。该公司提供创新、高质量的医疗技术，改善世界各地患者的生活。此外，该公司还为能源、军事和环境市场的高端利基应用开发电池。
这个随行简明合并财务报表是按照本公司的规章制度列报的美国(“U.S.”)美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)并且不包括公司年度报告Form 10-K中所包含的美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)通常要求的所有披露。因此，这些简明的综合财务报表应与公司最近的Form 10-K年度报告中包含的合并财务报表及其附注一起阅读2021年12月31日.
管理层认为，简明综合财务报表反映为公平列报本公司所呈列期间业绩所需的所有调整(包括正常经常性调整)。中期的结果不一定代表整个财政年度的预期结果或趋势。简明综合财务报表采用美国公认会计原则编制，要求管理层作出估计和假设，以影响在财务报表日期和报告期内报告的资产、负债、权益某些组成部分、销售、费用和相关披露的金额。实际结果可能与这些估计值大不相同。
2022年第三季度和前九个月截至9月30日，分别为91天和273天。2021年第三季度和前九个月截至10月1日，分别为91天和274天。
重新分类
某些前期金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。请参阅附注5，“商誉和其他无形资产，净额”，了解公司为反映本年度列报而对上期固定活资产分类所作的变化的说明。请参阅附注14，“部门信息”，了解对公司上期产品线销售分类所做的更改的说明，以反映本年度的列报情况。
风险和不确定性
全球经济挑战，包括乌克兰战争的影响、新冠肺炎大流行、严重和持续的通胀、利率上升环境、全球货币波动以及供应链中断，都可能导致经济不确定性和波动性。这些问题对公司运营的影响将因地理市场和产品线而异，但对我们业务的具体影响包括借贷成本增加、劳动力短缺、供应链中断、客户订单和销售延迟或减少、员工旅行或工作能力受到限制，以及某些国家和地区的发货延迟。该公司密切监测经济状况。为了应对收入的减少，公司可以采取行动，使其成本结构与需求的变化保持一致，并管理其营运资本。然而，无法保证这些努力是否有效，以减轻当前和未来不利经济状况和其他事态发展的任何影响。
近期会计公告
本公司考虑财务会计准则委员会(“FASB”)发布的所有会计准则更新(“ASU”)的适用性和影响。该公司评估了最近发布的所有会计声明，包括那些目前有效的声明，并确定采用这些声明不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生实质性影响。公司在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中讨论的重大会计政策没有新的或实质性的变化，这些变化对公司有重大意义或潜在的意义。
- 7 -
目录表

整数控股公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(2.)    商业收购
2022年收购
2022年4月6日，该公司收购了100康尼马拉生物医疗控股公司Teoranta的股权，包括其运营子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical(统称“Aran”)的股权，Aran是专有医疗纺织品、高精度生物材料覆盖物和涂层以及先进金属和聚合物编织领域的公认领先者。阿兰为植入式医疗设备提供开发和制造解决方案。与公司的战略一致，与Aran的合并进一步增强了Integer为结构心脏、神经血管、外周血管和血管内以及普通外科等高增长心血管市场的复杂输送和治疗设备提供完整解决方案的能力。该公司通过其循环信贷安排下的借款为收购价格提供资金。阿兰被包括在该公司的医疗部门。转移的总代价为$。141.3100万美元，其中包括首期现金支付#美元133.9百万(美元)129.3获得的现金净额为百万美元)和7.4或有对价的估计公允价值为百万美元。或有对价是公司根据购买协议承担的额外付款的估计公允价值，最高可达欧元10百万(美元)10.9按截至2022年4月6日的汇率计算)，这是基于Aran在2022年实现的收入增长里程碑。根据购股协议的条款，或有对价将在截至2022年12月31日的收益期结束后支付。关于或有对价的公允价值计量的补充资料，见附注13“金融工具和公允价值计量”。
本公司已初步估计于收购日期所购资产、所承担负债及购买代价的公允价值。在确定估计公允价值时，管理层需要根据编制合并财务报表时已有的信息作出重大估计和假设。报告的金额被认为是初步的，因为该公司正在完成在财产和设备、无形资产、负债和商誉等领域分配收购价格所需的估值。因此，初步采购价格的分配可能会在未来发生变化，这可能是实质性的。
下表汇总了购置的资产和承担的负债的初步公允价值(单位：千)：
购入净资产的公允价值
流动资产$9,319 
财产、厂房和设备4,151 
商誉68,460 
已确定寿命的无形资产71,485 
经营性租赁资产3,505 
其他非流动资产1,354 
流动负债(4,370)
经营租赁负债(3,258)
其他非流动负债(9,377)
购入净资产的公允价值$141,269 
这笔交易产生的商誉主要归因于未来的客户关系和被收购企业的集合劳动力。与收购Aran有关而获得的商誉已分配给医疗部门，不能为税务目的扣除。
收购的固定寿命无形资产细目如下(以千美元为单位)：
已确定寿命的无形资产分配的公允价值加权平均摊销期
(年)		加权平均贴现率
客户列表$53,395 26.09.5%
技术17,435 12.09.5%
商标名655 1.59.5%
$71,485 
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目录表

整数控股公司
简明合并财务报表附注(未经审计)

(2)商业收购(续)
为厘定收购日期估计所收购无形资产的公允价值，本公司采用收益法，特别是客户名单的多期超额收益法及技术及商号的特许权使用费减免法。这些方法中使用的重要假设包括收入增长率和利润率、终端价值、用于贴现未来现金流的加权平均资本成本、客户关系的客户流失率以及技术和商号的专利使用费。有关其他信息，请参阅公司截至财年的最新Form 10-K年度报告2021年12月31日，了解用于估计每类收购净资产的公允价值的方法和假设。
出于分部报告的目的，自收购之日起，Aran的运营结果已计入公司的医疗分部。截至2022年9月30日的三个月和九个月，与Aran运营相关的销售和收益并不重要。
2021年收购
2021年12月1日，公司收购了100Oscor Inc.、Oscor Caribe、LLC和Oscor Europe GmbH(统称为“Oscor”)拥有Oscor Inc.、Oscor Caribe、LLC和Oscor Europe GmbH(统称为“Oscor”)的%股权，Oscor是一家私人持股公司，在佛罗里达州、多米尼加共和国和德国开展业务，设计、开发、制造和营销高度专业化的医疗器械、静脉通路系统、诊断导管和植入式设备的全面产品组合。Oscor服务于公司当前的市场，扩大了公司的产品组合，扩大了研发能力，并增加了低成本制造能力。Oscor的初步收购价格为#美元。215.2百万美元，包括营运资本和其他期末调整数#美元5.2100万美元，于2022年第二季度结算。该公司利用其高级担保信贷融资的收益为此次收购提供资金。Oscor包括在该公司的医疗部门。商誉主要与未来的客户关系和获得的聚集起来的劳动力有关。
公司初步估计了截至收购日所购买的资产、承担的负债和购买对价的公允价值。在确定估计公允价值时，管理层需要根据编制合并财务报表时可获得的信息作出重大估计和假设。本公司在2021年第四季度记录了初步的收购价格分配。于2022年首九个月内，本公司录得计价期间调整，包括营运资本及其他结账调整，导致商誉及流动负债增加#美元0.4百万美元和美元2.3分别为百万美元，减少到流动资产(不包括存货)和存货#美元2.5百万美元和美元0.8分别为100万美元。初步采购价格分配仍受测算期调整的影响。因此，未来初步收购价格的分配可能会发生变化。
下表汇总了购置的资产和承担的负债的初步公允价值(单位：千)：
购入净资产的公允价值
流动资产(不包括库存)$9,621 
库存11,360 
财产、厂房和设备17,977 
商誉78,302 
无形资产105,300 
经营性租赁资产15,142 
其他非流动资产695 
流动负债(11,143)
经营租赁负债(12,044)
购入净资产的公允价值$215,210 
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目录表

整数控股公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(2)商业收购(续)
备考(未经审计)披露
下表提供了(以千计)未经审计的预计财务信息，好像Aran和Oscor已分别包含在公司截至2021财年和2020财年初至收购之日的财务业绩中。预计结果包括公司、Aran和Oscor的历史经营结果，以及对收购资产的额外摊销、与交易融资有关的额外利息支出和其他交易调整的调整。预计结果不包括预期从收购中产生的效率、成本降低或协同效应。这些形式上的结果并不表示本应取得的结果，也不是对未来可能取得的结果的预测。
九个月结束
2022年9月30日
截至三个月
2021年10月1日
九个月结束
2021年10月1日
销售额$1,009,036 $324,093 $964,059 
净收入50,285 20,176 64,628 
采购成本
在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，这些收购的直接成本为0.1百万美元和美元2.9于合并综合经营报表及全面收益(亏损)中，已分别于已发生支出及计入重组及其他费用中支出百万元。
(3.)    补充现金流量信息
以下是与现金流量表简明合并报表有关的补充资料(单位：千)：
九个月结束
9月30日，
2022		10月1日，
2021
非现金投资和融资活动：
财产、厂房和设备采购列入应付账款$4,992 $4,311 
已发生但尚未支付的债务发行成本— 1,713 
补充租赁披露：
根据经营租约获得的资产11,817 7,772 
(4.)    库存
库存包括以下内容(以千计)：
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
原料$98,215 $70,956 
在制品99,191 74,152 
成品13,053 10,591 
总计$210,459 $155,699 
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目录表

整数控股公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(5.)     商誉和其他无形资产，净额
商誉
截至2022年9月30日的9个月，按可报告部门划分的商誉账面价值变动情况如下(单位：千)：
医疗非医疗总计
2021年12月31日$907,704 $17,000 $924,704 
收购(注2)68,460 — 68,460 
与收购相关的调整(附注2)414 414 
外币折算(28,460)— (28,460)
2022年9月30日$948,118 $17,000 $965,118 
无形资产
公司对购买的商号重新分类，账面净值为#美元16.2从截至2021年12月31日购买的技术和专利到摊销商标和其他符合本期列报的百万美元。本公司进行这一重新分类是为了更好地与类似资产的摊销费用分类保持一致。关于2022年期间收购的无形资产的更多细节，见附注2“业务收购”。无形资产包括以下内容(以千计)：
毛收入
携带
金额		累计
摊销		网络
携带
金额
2022年9月30日
确定的-活着：
购买的技术和专利$279,602 $(173,058)$106,544 
客户列表808,964 (205,575)603,389 
摊销商号和其他20,970 (5,190)15,780 
无形资产摊销总额$1,109,536 $(383,823)$725,713 
无限期--活着：
商标和商号$90,288 
2021年12月31日
确定的-活着：
购买的技术和专利$269,359 $(164,298)$105,061 
客户列表783,618 (187,412)596,206 
摊销商号和其他20,462 (4,207)16,255 
无形资产摊销总额$1,073,439 $(355,917)$717,522 
无限期--活着：
商标和商号$90,288 
无形资产摊销费用合计如下(以千计)：
 截至三个月九个月结束
 9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
销售成本$3,980 $3,216 $11,662 $9,717 
销售、一般和行政费用8,146 7,068 24,353 21,356 
无形资产摊销费用总额$12,126 $10,284 $36,015 $31,073 
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目录表

整数控股公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(5)商誉和其他无形资产净额(续)
根据截至2022年9月30日的账面价值估算的未来无形资产摊销费用如下(单位：千)：
2022年剩余时间20232024202520262026年后
摊销费用$12,184 51,171 50,539 49,691 47,841 514,287 
(6.)     债务
本公司设有高级担保信贷安排(“高级担保信贷安排”)，包括五年制 $400百万循环信贷安排(“循环信贷安排”)，a五年制“A期”贷款(“TLA贷款”)和一个七年制“B期”贷款(“TLP贷款”，与TLA贷款一起，称为“定期贷款”)。TLB贷款是在一个0.50折扣率。
截至2022年9月30日和2021年12月31日，与高级担保信贷安排相关的长期债务分别包括以下内容(以千计)：
 9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
高级担保定期贷款A$458,250 $467,062 
高级担保定期贷款B346,500 349,125 
优先担保循环信贷安排140,300 19,300 
定期贷款B的未摊销贴现和递延债务发行成本(6,404)(7,361)
债务总额938,646 828,126 
长期债务的当期部分(15,250)(15,250)
长期债务总额$923,396 $812,876 
循环信贷安排
循环信贷安排将于2026年9月2日到期，其中包括一笔40为Swingline贷款和备用信用证提供100万欧元的转贷。截至2022年9月30日，本公司在循环信贷安排上的可用借款能力为$254.2$生效后的百万元140.3百万未偿还借款和美元5.5百万未付备用信用证。
循环信贷工具的利率由本公司选择，利率为：(I)适用的LIBOR(或适用的基准替代利率)加适用的保证金，范围为1.25%和2.25%，基于公司的总净杠杆率(定义见高级担保信贷安排协议)，或(Ii)基本利率(定义如下)加适用保证金，范围为0.25%和1.25%，基于公司的总净杠杆率。对于任何一天，基本利率被定义为年利率等于(I)最优惠利率(定义见高级担保信贷安排协议)，(Ii)由纽约联邦储备银行公布的联邦基金利率，加上0.50%；及(Iii)一个月LIBOR加1.00%。截至2022年9月30日，循环信贷安排下未偿还借款的利率为4.87%.
本公司被要求就循环信贷安排的未使用部分支付承诺费，承诺费的范围为0.15%和0.25%，取决于公司的总净杠杆率。 截至2022年9月30日，循环信贷安排未使用部分的承诺费为0.20%.
定期贷款安排
TLA贷款和TLB贷款分别于2026年9月2日和2028年9月2日到期，需要按季度分期付款。TLA贷款下的季度本金分期付款在贷款期限内增加。TLA贷款的利率条款与上文概述的循环信贷贷款的利率条款相同。TLB贷款的利率可由本公司选择：(I)适用的LIBOR加2.50%，LIBOR受0.50下限百分比，或(Ii)基本税率加1.50%。截至2022年9月30日，TLA贷款和TLB贷款的利率为4.87%和5.62%。
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(6)债务(续)
圣约
高级担保信贷融资协议载有惯例条款和条件，包括陈述和担保、肯定和否定契诺，以及循环信贷融资和TLA融资项下贷款人受益的金融契诺，其中要求(I)公司保持总净杠杆率不超过5.50：1.00(降级至5.00：1.00至2023年第三财季到期，在某些情况下，在有资格的收购后可能会增加，但不得超过5.50：1.00)及(Ii)本公司维持至少2.50：1.00。天水围融资机制不包含任何财务维生契约。截至2022年9月30日，该公司遵守了这些财务公约。
截至2022年9月30日，高级担保信贷安排项下2022年剩余时间和到期日的合同到期日(不包括任何折扣或溢价)如下(以千计)：
2022年剩余时间20232024202520262026年后
未来最低本金还款额$3,812 18,187 29,938 38,750 522,738 331,625 
(7.)     基于股票的薪酬
本公司维持若干经公司股东批准并由董事会(“董事会”)或董事会的薪酬与组织委员会管理的基于股票的薪酬计划。基于股票的薪酬计划规定向雇员、非雇员董事、顾问和服务提供者授予股票期权、限制性股票奖励、基于时间的限制性股票单位(“RSU”)、基于业绩的RSU(“PRSU”)、股票增值权和股票奖金。
基于股票的薪酬费用
基于股票的薪酬费用的构成和分类如下(单位：千)：
 截至三个月九个月结束
 9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
RSU和PRSU$5,022 $3,282 $15,973 $12,235 
基于股票的薪酬总支出$5,022 $3,282 $15,973 $12,235 
销售成本$749 $649 $2,355 $2,586 
销售、一般和行政3,710 2,177 11,563 8,747 
研究、开发和工程209 302 872 748 
重组和其他费用354 154 1,183 154 
基于股票的薪酬总支出$5,022 $3,282 $15,973 $12,235 
股票期权
下表汇总了公司在截至2022年9月30日的9个月期间的股票期权活动：
数量
库存
选项		加权
平均值
锻炼
价格		加权
平均值
剩余
合同
生命
(单位：年)		集料
固有的
价值
(单位：百万)
截至2021年12月31日的未偿还债务247,640 $38.03 
无活动— — 
截至2022年9月30日未偿还和可行使247,640 $38.03 3.3$6.0 
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(7)基于股票的薪酬(续)
限售股单位
在截至2022年9月30日的9个月内，公司向董事会成员和某些管理层成员授予了RSU或RSU和PRSU的混合奖励。在截至2022年9月30日的9个月内授予的大多数RSU在三年自授予之日起，以受赠人对本公司的持续服务为准。RSU作为董事会成员年度聘用金的一部分发放给董事会成员，每季度授予一年一年制归属条款。所有RSU在授予日的公允价值等于授予日Integer普通股的收盘价。
下表汇总了截至2022年9月30日的9个月期间的RSU活动：
时间既得利益
活动		加权
平均值
授予日期公允价值
截至2021年12月31日未归属248,131 $81.14 
授与185,180 78.32 
既得(95,823)79.21 
被没收(24,541)79.69 
2022年9月30日未归属312,947 $80.17 
对于公司的PRSU来说，除了服务条件外，最终获得的股份数量取决于基于市场的业绩条件的实现情况。基于市场的业绩条件是基于公司实现相对总股东回报(“TSR”)的业绩要求，以百分位数为基础，与定义的同类公司组相比三年业绩期间，或取决于在一年内实现指定的股价里程碑五年演出期。
下表汇总了截至2022年9月30日的9个月期间PRSU的活动：
性能-
既得
活动		加权
平均值
授予日期公允价值
截至2021年12月31日未归属198,869 $92.07 
授与131,393 90.84 
被没收(52,448)99.30 
2022年9月30日未归属277,814 $90.13 
该公司使用蒙特卡洛模拟模型来确定基于市场业绩条件的奖励授予日期的公允价值。所有其他PRSU的授予日公允价值等于授予日Integer普通股的收盘价。
用于评估按市场业绩条件授予的PRSU奖项的加权平均公允价值和假设如下：
 九个月结束
 9月30日，
2022		10月1日，
2021
加权平均公允价值$97.58 $85.16 
无风险利率1.58 %0.19 %
预期波动率42 %41 %
预期寿命(年)3.93.0
预期股息收益率— %— %
2022年至2021年期间授予的基于市场的PRSU的估值也反映了加权平均非流动性折扣9.25%和8.19%，分别与六个月在归属的情况下，受让人不得出售、转让、质押或转让标的股份的期间。
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(8.)     重组和其他费用
该公司不断评估业务，并寻找机会重新调整其资源，以更好地服务于客户和市场，提高运营效率和能力，并降低运营成本或提高盈利能力。为了实现与这些机会相关的好处，公司进行了重组类型的活动，以实现其业务转型。该公司产生与这些活动相关的成本，主要包括退出和处置成本以及与重组计划直接相关的其他成本。本公司根据美国会计准则第420条记录发生的退出和处置成本(“重组费用”)。退出或处置费用债务其他与重组计划直接相关的成本(“重组相关费用”)在本公司的简明综合经营报表及全面收益(亏损)中被归类为销售成本、销售成本、一般和行政成本以及研发和工程费用。
此外，公司不时产生与收购和整合业务相关的成本，以及某些其他一般费用，包括资产减值。该公司将与这些项目相关的成本归类为公司简明综合经营报表和全面收益(亏损)中的重组和其他费用。
重组和其他费用包括以下费用(以千计)：
 截至三个月九个月结束
 9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
重组费用$1,919 $1,727 $3,017 $2,572 
收购和整合成本
597 182 5,866 292 
其他一般费用626 554 1,127 793 
完全重组和其他费用
$3,142 $2,463 $10,010 $3,657 
重组计划
下表包括截至2022年9月30日的三个月和九个月期间按损益表分类的重组和重组相关费用(单位：千)：
 截至三个月九个月结束
 2022年9月30日2022年9月30日
重组费用：
重组和其他费用
$1,919 $3,017 
重组相关费用(a):
销售成本455 789 
销售、一般和行政563 1,265 
研究、开发和工程321 824 
重组和重组相关费用总额
$3,258 $5,895 
__________
(a)与重组相关的费用主要包括留任奖金和咨询费。截至2021年10月1日的三个月和九个月的重组相关费用并不重要。
卓越运营计划
公司的卓越运营(“OE”)计划主要包括与执行其销售队伍、制造、业务流程和业绩卓越运营战略要务相关的成本。这些项目的重点是改变公司的组织结构，以匹配产品线增长战略和客户需求，将其制造流程转变为竞争优势，并标准化和优化其业务流程。
2022 OE计划-与公司2022年OE计划相关的成本主要记录在医疗部门或未分配的运营费用中，主要包括离职福利。该公司估计，与2022年OE计划相关的税前费用总额约为3百万至美元5100万美元，其中大部分预计为现金支出。截至2022年9月30日，自成立以来产生的重组和重组相关费用总额为1.6百万美元。预计到2025年底，这些行动将基本完成。
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(8)重组和其他费用(续)
2021年运营环境计划-与公司2021年OE计划相关的成本主要记录在医疗部门或未分配的运营费用中，主要包括离职福利。该公司估计，与2021年OE计划相关的税前费用总额约为 $4百万至美元5100万美元，其中大部分预计为现金支出。截至2022年9月30日，自成立以来产生的重组和重组相关费用总额为4.9百万美元。预计到2022年底，这些行动将基本完成。
战略重组与对接
公司的战略重组和调整(“SRA”)计划主要包括将资源与市场状况和公司的战略方向相结合，以提高其产品组合的盈利能力。
降低成本的举措-在2022年第三季度，公司记录了$1.1百万美元的重组费用，与为应对制造和直接劳动力成本上升而采取的成本削减行动有关。这些费用包括雇员离职福利。该公司预计将产生总计高达$的税前现金费用2.02023年第二季度完工，达到100万美元。
2021年SRA计划-在2021年第四季度，公司启动了退出我们医疗部门服务的某些市场的计划，以提高盈利能力并重新分配支持我们整体增长计划所需的制造能力。该公司估计，它将产生一系列与2021年SRA计划相关的税前费用，约为$5百万美元和美元8100万美元，其中大部分预计为现金支出。与公司2021年SRA计划相关的成本主要记录在医疗部门，主要包括离职福利。截至2022年9月30日，自成立以来产生的重组和重组相关费用总额为2.8百万美元。这些行动预计将在2025年底前完成。
下表汇总了调整准备金的活动(单位：千)：
可操作的
精益求精
计划		战略重组与对接总计
2021年12月31日$298 $134 $432 
已产生的费用，扣除冲销后的净额964 2,053 3,017 
现金支付(1,194)(152)(1,346)
2022年9月30日$68 $2,035 $2,103 
收购和整合
收购和整合成本主要包括专业费用和与业务收购相关的其他成本。在截至2022年9月30日的9个月中，收购和整合成本包括5.9百万美元的费用主要与收购Oscor和Aran有关。
其他一般费用
在截至2022年9月30日和2021年10月1日的9个月内，该公司记录了与上述未描述的其他计划相关的支出，这些支出主要与旨在降低未来成本和提高效率的整合和运营计划有关。
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(9.)    所得税
中期所得税拨备乃根据年度实际税率估计厘定，并经相关期间计入的个别项目(如有)调整。每个季度，对年度有效税率的估计都会更新，如果估计的有效税率发生变化，则进行累积调整。由于若干因素，实际税率可能会出现波动，包括离散项目、税前收入的组合和数额及其相关司法管辖区的变化、税法和外国税收节假日的变化、企业重组、与税务机关的结算以及外汇波动。此外，公司继续探索可能对其有效税率产生重大影响的税务筹划机会。
公司2022年第三季度的有效税率为5.5% on $17.0百万美元的税前收入与4.8% on $23.22021年同期的税前收入为100万美元。本公司截至2022年9月30日的9个月的实际税率为12.8% on $55.4百万美元的税前收入与7.5% on $78.92021年同期的税前收入为100万美元。公司在2022年和2021年第三季度和前九个月的有效税率与美国联邦法定所得税率21%之间的差异主要是由于公司在美国以外的收益的净影响，这些收益的税率通常不同于美国联邦税率、全球无形低税所得税(GILTI)税、外国衍生无形收入(FDII)扣除、可获得的税收抵免以及某些单独税项的确认。
公司记录了一笔离散的税收优惠，金额为#美元0.7百万美元和美元0.22022年第三季度和前九个月为100万美元，而离散的税收优惠为1.6百万美元和美元6.12021年第三季度和前九个月分别为100万美元。2022年第三季度和前九个月的离散税收优惠主要与2021年纳税年度拨备调整的有利回报有关。其余的个别税项优惠主要涉及在这些期间内归属RSU时确认的超额税项优惠和/或因没收某些PRSU而记录的税项不足。大约$3.52021年前9个月确认的离散税收优惠中，有100万涉及2021年第二季度因有效结清税务审计而产生的未确认税收优惠的冲销。其余的个别税务优惠主要涉及在该季度归属RSU或行使股票期权时确认的超额税收优惠，以及与2020纳税年度相关的有利拨备调整回报。
未确认的税收优惠反映了在所得税申报单上采取或预期采取的立场与财务报表中反映的金额之间的差异。截至2022年9月30日，该公司的未确认税收优惠约为6.6百万美元，其中约为$6.5如果得到承认，100万美元将有利地影响有效税率，扣除联邦政府在州问题上的利益。截至2022年9月30日，该公司认为，由于各种法规到期、审计关闭和/或税务结算而可能在未来12个月增加或减少的合理可能的未确认税收优惠总额对其合并财务报表不会有实质性影响。
为了应对新冠肺炎疫情，许多国家的政府已经制定或正在考虑采取措施提供援助和经济刺激。这些措施可能包括推迟纳税的到期日或对其所得税和非基于收入的税法进行其他修改。美国于2020年3月27日颁布的《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》(简称《CARE法案》)包括了帮助公司的措施，包括对所得税和非基于收入的税法进行临时修改。《CARE法》规定将社会保障税的雇主部分延期至2020年底支付。截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司有剩余的递延金额$4.8100万美元，应于2023年1月3日或之前支付。递延工资税计入简明综合资产负债表的应计开支及其他流动负债。
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(10.)    承付款和或有事项
或有对价安排
本公司记录与某些收购的收益拨备相关的或有对价负债。更多信息见附注13“金融工具和公允价值计量”。
诉讼
该公司在其正常业务过程中不时受到诉讼的影响。本公司预计任何未决法律行动的最终解决方案不会对其综合经营结果、财务状况或现金流产生实质性影响。然而，诉讼受到固有的不确定性的影响。因此，不能保证本公司目前认为无关紧要的任何未决法律行动在未来不会成为重大的法律行动。
产品保修
该公司通常保证其产品将符合客户的规格，并且不会有材料和工艺上的缺陷。产品保修责任在简明综合资产负债表的应计费用和其他流动负债中列示。产品保修责任的变化包括以下内容(以千计)：
2021年12月31日$509 
增加保修准备金，扣除冲销后的净额(13)
对现有保修的调整(375)
2022年9月30日$121 
(11.)    每股收益(EPS)
下表列出了计算基本每股收益和稀释每股收益时使用的信息的对账(单位为千，每股金额除外)：
 截至三个月九个月结束
9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
基本和稀释每股收益的分子：
净收入$16,057 $22,066 $48,260 $73,019 
基本每股收益和稀释每股收益的分母：
加权平均流通股-基本33,145 33,008 33,116 32,982 
基于股份的奖励的稀释效应191 301 213 268 
加权平均流通股-稀释33,336 33,309 33,329 33,250 
基本每股收益$0.48 $0.67 $1.46 $2.21 
稀释每股收益$0.48 $0.66 $1.45 $2.20 
稀释加权平均股票计算不包括以下证券，这些证券对每股收益计算没有稀释作用，或业绩标准未得到满足(以千计)：
 截至三个月九个月结束
9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
RSU30 1 13 4 
PRSU162 83 164 70 
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(12.)     股东权益
普通股
以下为截至2022年9月30日及2021年10月1日止九个月期间普通股已发行股份、库藏股及已发行普通股股数摘要：
九个月结束
9月30日，
2022		10月1日，
2021
期初已发行股份33,063,336 32,908,178 
行使的股票期权— 27,002 
归属RSU，扣除为支付税款而扣留的股份67,657 81,804 
期末已发行股份33,130,993 33,016,984 
累计其他综合收益(亏损)
累计其他综合收益(亏损)构成如下(以千计)：
已定义
效益
平面图
负债		现金
流动
套期保值		外国
货币
翻译
调整，调整		总计
税前
金额		税收税净额
金额
July 1, 2022$(890)$1,110 $(5,441)$(5,221)$(63)$(5,284)
现金流量套期保值未实现亏损— (150)— (150)32 (118)
外币套期保值已实现亏损— 211 — 211 (44)167 
利率掉期套期保值实现收益— (4)— (4)— (4)
外币折算损失— — (29,364)(29,364)— (29,364)
2022年9月30日$(890)$1,167 $(34,805)$(34,528)$(75)$(34,603)
2021年12月31日$(890)$(2,291)$29,720 $26,539 $651 $27,190 
现金流套期保值未实现收益— 2,415 — 2,415 (507)1,908 
外汇套期保值的已实现收益— (246)— (246)52 (194)
利率掉期套期保值已实现亏损— 1,289 — 1,289 (271)1,018 
外币折算损失— — (64,525)(64,525)— (64,525)
2022年9月30日$(890)$1,167 $(34,805)$(34,528)$(75)$(34,603)
July 2, 2021$(1,095)$(4,780)$43,666 $37,791 $1,160 $38,951 
现金流量套期保值未实现亏损— (306)— (306)64 (242)
外汇套期保值的已实现收益— (206)— (206)44 (162)
利率掉期套期保值已实现亏损— 584 — 584 (123)461 
外币折算损失— — (7,836)(7,836)— (7,836)
2021年10月1日$(1,095)$(4,708)$35,830 $30,027 $1,145 $31,172 
2020年12月31日$(1,095)$(4,956)$57,546 $51,495 $1,197 $52,692 
现金流量套期保值未实现亏损— (1,010)— (1,010)212 (798)
外汇套期保值的已实现收益— (1,355)— (1,355)285 (1,070)
利率掉期套期保值已实现亏损— 2,613 — 2,613 (549)2,064 
外币折算损失— — (21,716)(21,716)— (21,716)
2021年10月1日$(1,095)$(4,708)$35,830 $30,027 $1,145 $31,172 
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(13.)     金融工具和公允价值计量
按公允价值经常性计量的资产和负债
公允价值计量准则适用于按公允价值按经常性基础(每个报告期)计量的某些金融资产和负债。对本公司而言，这些金融资产和负债包括其衍生工具和或有对价。本公司并无任何按公允价值经常性计量的非金融资产或负债。
该公司面临全球市场风险，包括利率和外币汇率变化的影响，并使用衍生品来管理在正常业务过程中发生的这些风险。本公司并不持有或发行衍生工具作交易或投机用途。所有衍生工具均按公允价值计入简明综合资产负债表。
下表提供了有关按公允价值经常性记录的资产和负债的信息(以千计)：
公允价值引用
价格中的
主动型
市场
(1级)		意义重大
其他
可观察到的
输入量
(2级)		意义重大
看不见
输入量
(3级)
2022年9月30日
资产：利率互换$1,515 $— $1,515 $— 
资产：外币对冲合约749 — 749 — 
负债：外币对冲合约1,097 — 1,097 — 
负债：或有对价8,272 — — 8,272 
2021年12月31日
资产：外币对冲合约$687 $— $687 $— 
负债：利率互换2,978 — 2,978 — 
负债：或有对价2,415 — — 2,415 
指定为对冲工具的衍生工具
利率互换
本公司定期订立利率互换协议，以降低未偿还浮息借款因利率变动而产生的现金流风险。根据这些掉期协议，该公司支付固定利率，并获得相当于一个月伦敦银行同业拆借利率的浮动利率。从互换协议收到的浮动利率和为未偿债务支付的浮动利率将具有相同的利率，不包括信贷利差，并将在同一日期重置并支付利息。本公司已将这些掉期协议指定为现金流对冲，其依据是经对冲的预测交易很可能在现金流对冲预期影响收益的期间内发生。
截至2022年9月30日，该公司的未偿还利率互换信息如下(以千美元为单位)：
名义金额开始日期端部
日期		支付固定费率接收当前浮动汇率公允价值资产负债表位置
$100,000 Jun 2020Jun 20232.1785 %3.0800 %$1,515 预付费用和其他流动资产
截至2021年12月31日，该公司的未偿还利率互换信息如下(以千美元为单位)：
名义金额开始日期端部
日期		支付固定费率接收当前浮动汇率公允价值资产负债表位置
$150,000 Jun 2020Jun 20232.1785 %0.1013 %$(2,978)其他长期负债
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整数控股公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(13.)金融工具和公允价值计量(续)
外币合同
本公司定期订立外币远期合约，以对冲其国际业务中受外币汇率波动影响的风险。公司已将这些外币远期合约指定为现金流对冲。
截至2022年9月30日，被指定为现金流对冲的未偿还外币远期合约的信息如下(以千美元为单位)：
名义金额端部
日期		美元/外币公允价值资产负债表位置
$5,418 Dec 20220.0455MXN比索$490 预付费用和其他流动资产
3,420 Dec 20221.1383欧元(464)应计费用和其他流动负债
2,143 Dec 20220.0216UYU比索259 预付费用和其他流动资产
3,387 Dec 20221.1266欧元(431)应计费用和其他流动负债
1,978 Dec 20221.0952欧元(202)应计费用和其他流动负债
截至2021年12月31日，被指定为现金流对冲的未偿还外币远期合约的信息如下(以千美元为单位)：
名义金额端部
日期		美元/外币公允价值资产负债表位置
$22,201 Dec 20220.0463MXN比索$408 预付费用和其他流动资产
17,017 Dec 20221.1344欧元130 预付费用和其他流动资产
9,020 Dec 20220.0220UYU比索149 预付费用和其他流动资产
下表显示了现金流量对冲衍生工具对截至2022年9月30日和2021年10月1日的三个月和九个月的其他全面亏损(“OCI”)、AOCI和公司的简明综合经营报表和全面收益(亏损)的影响(单位：千)：
截至三个月
2022年9月30日2021年10月1日
总计现金流套期保值活动的损益金额总计现金流套期保值活动的损益金额
销售额$342,680 $(876)$305,574 $(240)
销售成本255,962 563 223,702 434 
运营费用57,460 102 48,782 12 
利息支出10,676 4 10,053 (584)
九个月结束
2022年9月30日2021年10月1日
总计现金流套期保值活动的损益金额总计现金流套期保值活动的损益金额
销售额$1,003,673 $(1,301)$908,064 $(203)
销售成本742,583 1,309 652,960 1,508 
运营费用176,628 238 148,056 50 
利息支出24,417 (1,289)26,117 (2,613)


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整数控股公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(13.)金融工具和公允价值计量(续)
OCI中确认的未实现收益(损失)已实现损益从AOCI重新分类
截至三个月
营业和全面收益表中的位置(亏损)
截至三个月
9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
利率互换$678 $119 利息支出$4 $(584)
外汇合约(847)(236)销售额(876)(240)
外汇合约91 (235)销售成本563 434 
外汇合约(72)49 运营费用102 12 
九个月结束
营业和全面收益表中的位置(亏损)
九个月结束
9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
利率互换$3,204 $10 利息支出$(1,289)$(2,613)
外汇合约(2,528)(977)销售额(1,301)(203)
外汇合约1,456 (69)销售成本1,309 1,508 
外汇合约283 26 运营费用238 50 
该公司预计将净收益总额重新归类为$1.2100万美元与其现金流从AOCI对冲到未来12个月的收益相关。
未被指定为对冲工具的衍生工具
该公司还对以外币计价并使用期末汇率调整为现值的余额，主要是公司间余额，有外币风险敞口。为尽量减少外币风险，本公司订立为期一个月的外币合约。截至2022年9月30日，公司拥有二未清合同，名义总金额为#美元16.4百万美元，公允价值约为$(0.1)百万。于2021年12月31日，本公司拥有一未履行合同，名义金额为#美元15.0百万元，公允价值$(0.1)百万。该公司未被指定为对冲工具的外币合同录得净收益#美元。0.9百万美元和美元1.6在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，分别计入其他(收益)亏损、公司综合经营简明报表和全面收益(亏损)的净额，并一般抵消也计入其他亏损(净额)的公司间余额的外币调整损益。在截至2021年10月1日的九个月内，该公司并无未偿还的外币合约，该合约并未被指定为对冲工具。
或有对价
下表列出了在截至2022年9月30日和2021年10月1日的三个月和九个月中，公司的或有对价负债的估计公允价值的变化，这些公允价值是使用重大的不可观察的投入(第三级)计算的(单位为千)：
 截至三个月九个月结束
9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
期初公允价值计量$9,072 $2,281 $2,415 $3,900 
记录的本年度收购金额
— — 7,375 — 
公允价值计量调整(347)— (293)— 
付款
— — (493)(1,621)
外币折算(453)1 (732)3 
期末公允价值计量$8,272 $2,282 $8,272 $2,282 
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整数控股公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(13.)金融工具和公允价值计量(续)
2022年4月6日，公司收购了阿兰。有关Aran收购和相关或有对价的更多信息，请参阅附注2“业务收购”。2020年2月19日，本公司收购了InoMec Ltd.(“InoMec”)的某些资产和负债，InoMec是一家总部位于以色列的私人持股公司，专门从事医疗器械的研究、开发和制造，包括微创工具、输送系统、管道和导管、手术工具、药物和设备组合、激光组合设备以及模具和生产。2019年10月7日，公司收购了美国生物设计有限责任公司(“USB”)的某些资产和负债，该公司是一家私人持股的用于一次性和植入式医疗设备的复杂编织生物医学结构的开发商和制造商。2022年9月30日的或有对价是公司根据Aran、InoMec和USB的资产购买协议承担的义务的估计公允价值，即在实现某些收入目标的情况下支付额外款项。
2022年，由于实现了2021年1月1日至2021年12月31日期间的基于收入的目标，公司支付了与USB收购相关的款项。在2021年，公司支付了与收购InoMec和USB相关的款项，这是因为实现了InoMec在2020年3月1日至2月28日期间的收入目标，以及USB在2020年1月1日至2020年12月31日期间的收入目标。
截至2022年9月30日和2021年12月31日，计入应计费用和其他流动负债的或有对价负债的当期部分为#美元7.6百万美元和美元0.7简明综合资产负债表中其他长期负债中的非流动部分为#美元0.7百万美元和美元1.5分别为100万美元。
下表提供了与公司或有对价负债的公允价值计量有关的量化信息：
2022年9月30日
或有事项类型最高支付金额(未打折)公允价值估价技术不可观测的输入加权平均或极差
基于收入的支付：
InoMec和USB$5,375 $1,629 蒙特卡洛收入波动性26.7 %
贴现率1.8 %
预计付款年份2022-2024
阿兰$9,815 $6,643 
概率加权期望收益率法
发生概率
0% - 50%
贴现率9.7 %
预计付款年份2023
2021年12月31日
或有事项类型最高支付金额(未打折)公允价值估价技术不可观测的输入加权平均或极差
基于收入的支付：
InoMec和USB$6,750 $2,415 蒙特卡洛收入波动性29.0 %
贴现率1.8 %
预计付款年份2022-2024
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简明合并财务报表附注(未经审计)
(13.)金融工具和公允价值计量(续)
按公允价值非经常性基础计量的资产和负债
公允价值准则也适用于在非经常性基础上按公允价值计量的某些资产和负债。由于这些项目的短期性质，现金、应收账款、应付账款和应计费用的账面金额接近公允价值。
本公司循环信贷融资、TLA融资和TLB融资下的借款按与标准短期借款指数挂钩的浮动利率计息，该指数由本公司选择，外加适用的保证金。该浮动利率债务的账面金额根据相应的利率随市场利率调整而调整，接近公允价值。
股权投资
该公司持有对公司的长期战略投资，以促进业务和战略目标。这些投资计入简明综合资产负债表中的其他长期资产。
股权投资包括以下内容(以千计)：
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
权益法投资$10,581 $16,192 
非流通股证券5,637 5,637 
股权投资总额
$16,218 $21,829 
每一时期的权益投资(收益)损失构成如下(以千计)：
截至三个月九个月结束
9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
权益法投资(收益)损失$2,887 $(152)$5,611 $1,867 
该公司的权益法投资是一家专注于投资生命科学公司的风险投资基金。截至2022年9月30日，公司拥有7.1这笔资金的百分之百。
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(14.)     细分市场信息
该公司将其业务组织为二需要报告的部分：(1)医疗和(2)非医疗。这一部门结构反映了公司管理层，特别是其首席运营决策者在做出有关公司业务的决策时使用的财务信息和报告，包括资源分配和业绩评估。这一部门结构反映了公司目前的经营重点，符合ASC 280，细分市场报告。就分部报告而言，分部之间的公司间销售额并不重要。
该公司已向某些客户表示，它将退出其服务的高级外科、整形外科和便携式医疗产品系列的某些市场。为了与这些市场的退出计划保持一致，并更好地与其终端市场和产品线战略保持一致，该公司重新计算了医疗部门的产品线销售额，以反映某些产品从历史产品线到与将用于未来收入报告的收入相关的产品线的重新分类。该公司相信，修订后的报告将改进其业务和市场的经营结果，并提高其透明度。公司已将下表中的上一年度信息重新分类，以符合本年度的列报方式。对于三个和九截至的月份2021年10月1日, 心脏和血管的销售额为1美元8.6百万美元和美元24.5分别为100万美元和先进外科、整形外科和便携式医疗销售额为美元6.3百万美元和美元17.6分别有100万人被重新归类为心脏节律管理和神经调节产品线。
下表按产品线列出了销售额(以千为单位)：
 截至三个月九个月结束
9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
按产品线划分的细分市场销售额：
医疗
心脑血管$174,131 $152,276 $513,772 $438,165 
心脏节律管理与神经调节
130,631 121,425 389,900 376,788 
高级外科、骨科和便携式医疗26,150 22,420 69,101 65,759 
总医疗费用330,912 296,121 972,773 880,712 
非医疗11,768 9,453 30,900 27,352 
总销售额$342,680 $305,574 $1,003,673 $908,064 
下表列出了公司可报告部门的收入(以千为单位)：
 截至三个月九个月结束
9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
细分市场收入：
医疗$49,176 $52,347 $147,904 $164,311 
非医疗1,818 2,016 4,108 5,374 
部门总收入50,994 54,363 152,012 169,685 
未分配的运营费用
(21,736)(21,273)(67,550)(62,637)
营业收入29,258 33,090 84,462 107,048 
未分配费用，净额(12,263)(9,911)(29,096)(28,113)
税前收入$16,995 $23,179 $55,366 $78,935 
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简明合并财务报表附注(未经审计)
(15.)    与客户签订合同的收入
分类收入
总体而言，公司的业务细分是根据其产品和客户关系的性质和经济特征进行调整的，并对每个业务部门的运营结果进行了有意义的细分。有关每个细分市场产品线销售额的分类摘要，请参阅附注14，“细分市场信息”。
一段时间内从转移给客户的产品和服务中确认的收入28%和30截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为%，而33%和34截至2021年10月1日的三个月和九个月分别为%。在本报告所述期间，随着时间的推移转移给客户的产品和服务确认的收入基本上都在医疗部门。
下表列出了按重要客户划分的收入，这些客户被定义为单独代表一个部门总收入的10%或更多的任何客户。
截至三个月
2022年9月30日2021年10月1日
客户医疗非医疗 医疗非医疗
客户A18%*17%*
客户B16%*17%*
客户C13%*14%*
客户D*25%*38%
客户E*15%**
所有其他客户53%60%52%62%

九个月结束
2022年9月30日2021年10月1日
客户医疗非医疗医疗非医疗
客户A18%*20%*
客户B17%*17%*
客户C13%*14%*
客户D*33%*34%
所有其他客户52%67%49%66%
__________
*不到该部门当期总收入的10%。

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简明合并财务报表附注(未经审计)
(15.)与客户签订合同的收入(续)
下表按重要收货地点列出了收入，收货地点定义为一个部门总收入的10%或更多发货的任何国家/地区。
截至三个月
2022年9月30日2021年10月1日
收货地点医疗非医疗 医疗非医疗
美国54%74%56%68%
所有其他国家/地区46%26%44%32%
九个月结束
2022年9月30日2021年10月1日
收货地点医疗非医疗医疗非医疗
美国54%70%54%69%
所有其他国家/地区46%30%46%31%
__________
*不到该部门当期总收入的10%。

合同余额
公司合同资产和合同负债的期初和期末余额如下(单位：千)：
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
合同资产$71,427 $64,743 
合同责任6,156 3,776 
在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，公司确认了0.5百万美元和美元2.2截至2021年12月31日，包括在合同负债余额中的收入分别为100万美元。在截至2021年10月1日的三个月和九个月内，公司确认了$0.3百万美元和美元1.4截至2020年12月31日，包括在合同负债余额中的收入分别为100万美元。
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第二项。 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析
本Form 10-Q季度报告应与我们截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的披露内容一起阅读。此外，请结合我们的简明综合财务报表和本文所载的简明综合财务报表附注阅读本节。
前瞻性陈述
本表格10-Q中的一些陈述以及我们和我们的代表不时作出的其他书面和口头陈述都不是关于历史或当前事实的陈述。因此，它们属于“前瞻性陈述”，符合修订后的1933年证券法第27A条和修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第21E节的含义。我们基于我们目前的预期做出这些前瞻性陈述，这些陈述会受到已知和未知风险、不确定性和假设的影响。前瞻性陈述包括与以下方面有关的陈述：
•从新冠肺炎全球大流行中恢复元气；
•未来的销售、费用和盈利能力；客户需求；供应商表现(包括交货延迟)；成本(包括工资、员工水平和运费)；我们业务和行业的未来发展和预期增长，包括扩大我们的制造能力；
•我们执行业务模式和业务战略的能力，包括完成和整合当前或未来的收购目标；
•有足够的现金和借款能力，以满足未来12个月的营运资金、偿债能力和资本支出需求；以及
•预计资本支出。
您可以通过“展望”、“预计”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“项目”或“继续”等术语或这些术语或其他类似术语的变化或负面影响来识别前瞻性陈述。这些声明只是预测。实际事件或结果可能与这些前瞻性陈述陈述或暗示的内容大不相同。在评估这些陈述和我们的前景时，您应该仔细考虑下面列出的因素。所有可归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述都明确地完全受到这些警示因素和本10-Q表格中包含的其他因素的限制。
虽然不可能创建一个完整的列表，列出所有可能导致实际结果与我们的前瞻性声明中明示或暗示的结果不同的因素，或者可能影响我们未来结果的因素，但其中一些因素以及其他不时出现的风险和不确定因素在我们提交给美国证券交易委员会的年度报告的第1A项“风险因素”以及我们提交给美国证券交易委员会的其他定期报告中进行了描述，其中包括：
•这些风险包括：“新冠肺炎”疫情的持续时间、范围和影响，包括不断变化的健康、经济、社会和政府环境，以及疫情对我们的伙伴、供应商、客户以及全球经济的影响；我们对少数客户的依赖；我们面临的客户定价压力；对原材料、关键产品和子部件的第三方供应商的依赖；吸引、培训和留住足够数量合格员工的能力；与产品相关的质量问题对我们声誉造成损害的可能性；我们能源市场相关收入对石油和天然气行业状况的依赖；我们制造业务的中断；我们对信息技术系统的依赖和我们防止网络攻击和其他故障的能力；我们对我们高级管理团队和技术人员的依赖；以及全球气候变化和各利益攸关方对ESG问题的强调；
•战略风险，例如我们面临的激烈竞争和我们成功营销产品的能力；我们对技术变化的反应能力；我们开发新产品和拓展新地域和产品市场的能力；以及我们成功识别、进行和整合收购以按照预期扩大和发展业务的能力；
•金融风险，例如我们的巨额未偿债务，以及我们继续遵守优先担保信贷安排下的金融和其他契约的能力；可能中断我们进入资本市场、借款或金融交易的经济和信贷市场不确定性；与我们的国际业务和销售相关的金融和市场风险；我们复杂的国际税务状况；以及我们实现无形资产全面价值的能力；以及
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整数控股公司
管理层的讨论与分析
•法律和合规风险，例如产品投诉、召回或监管审计引起的监管问题；可能成为产品责任或知识产权索赔对象的可能性；我们保护知识产权和专有权利的能力；我们遵守环境法规的能力和成本；我们遵守客户驱动的政策和第三方标准或认证要求的能力；我们为新技术获得必要许可证的能力；我们的国际业务带来的法律和监管风险；以及医疗保健行业受到严格监管并受到各种监管变化的事实；以及
•其他不时出现的风险和不确定因素。
除非适用法律另有要求，否则公司不承担更新本10-Q表格中的前瞻性陈述的义务，无论是为了反映假设的变化、未来经营结果、财务状况或前景的意外事件或变化，还是其他方面。
在本表格10-Q中，除文意另有所指外，凡提及“Integer”、“我们”及“公司”，均指Integer Holdings Corporation及其附属公司。
我们的业务
INTEGER控股公司是世界上最大的医疗设备外包(“MDO”)制造商之一，服务于心脏、神经调节、血管、整形外科、先进外科和便携式医疗市场。我们还为非医疗能源、军事和环境市场的高端利基应用开发电池。我们的愿景是通过成为客户选择的创新技术和服务的合作伙伴来改善世界各地患者的生活。
我们将我们的业务分为两个可报告的部门，医疗和非医疗，我们的收入来自四个主要产品线。医疗部分包括心脏和血管、心脏节律管理和神经调节以及高级外科、整形和便携式医疗产品系列，非医疗部分包括电化学产品系列。有关本公司分部的更多资料，请参阅本报告第1项所载的简明综合财务报表附注14“分部资料”。
2022年第三季度和前九个月截至9月30日，分别为91天和273天。2021年第三季度和前九个月截至10月1日，分别为91天和274天。
全球事件的影响
全球经济挑战，包括乌克兰战争的影响、新冠肺炎大流行、严重和持续的通胀、利率上升环境、全球货币波动以及供应链中断，都可能导致经济不确定性和波动性。这些问题对我们业务的影响将因地理市场和产品线而异，但对我们业务的具体影响包括借贷成本增加、劳动力短缺、供应链中断、客户订单和销售延迟或减少、员工出差或工作能力受到限制，以及某些国家和地区的发货延迟。我们密切关注经济状况。为了应对收入的减少，我们可以采取行动，使我们的成本结构与需求的变化保持一致，并管理我们的营运资本。然而，不能保证我们为减轻当前和未来不利经济状况和其他事态发展所产生的任何影响所作的努力是否有效。
商业收购
2021年12月1日，我们收购了Oscor Inc.、Oscor Caribe、LLC和Oscor Europe GmbH(统称为Oscor)的100%股权，Oscor是一家私人持股公司，在佛罗里达州、多米尼加共和国和德国开展业务，设计、开发、制造和营销高度专业化的医疗器械、静脉通路系统、诊断导管和植入性设备的全面组合。
2022年4月6日，我们收购了Connemara Biomedical Holdings Teoranta的100%股权，包括其运营子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical(统称为Aran)。作为专利医疗纺织品、高精度生物材料覆盖物和涂层以及先进的金属和聚合物编织领域的公认领导者，Aran为植入式医疗设备提供开发和制造解决方案。与我们的战略一致，与ARAN的结合进一步增强了我们为结构心脏、神经血管、外周血管、血管内和普通外科等高增长心血管市场的复杂输送和治疗设备提供完整解决方案的能力。
有关该等收购的其他资料，请参阅本报告第1项所载简明综合财务报表附注的附注2“业务收购”。
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整数控股公司
管理层的讨论与分析
产品线销售调整
我们已经向某些客户传达了我们打算退出我们在高级外科、整形外科和便携式医疗产品线上服务的某些市场的意图。我们正在与这些客户密切合作，支持将这些产品过渡到其他供应商。由于质量和监管要求，我们预计需要三到四年的时间才能完成这一过渡，并看到相应的销售额下降。为了与这些市场的退出计划保持一致，并更好地与我们的终端市场和产品线战略保持一致，医疗部门的产品线销售额已经进行了重新预测，以反映某些产品从历史产品线到与将用于未来收入报告的收入相关的产品线的重新分类。我们相信，修订后的报告将为我们的业务和市场的运营结果提供更好的报告和更好的透明度。上期金额已重新分类，以符合新的产品线销售报告列报。对于三个和九截至的月份2021年10月1日, 心脏和血管的销售额分别为860万美元和2450万美元，高级外科、整形和便携式医疗的销售额分别为630万美元和1760万美元，重新归入心脏节律管理和神经调节产品系列。
财务概述
2022年第三季度和前九个月的净收益分别为1610万美元，或每股稀释后收益0.48美元，和4830万美元，或每股稀释后收益1.45美元，而2021年第三季度和前九个月的净收益分别为2210万美元，或每股稀释后收益0.66美元，7300万美元，或每股稀释后收益2.20美元。这些差异主要是由以下因素造成的：
•与2021年同期相比，2022年第三季度和前九个月的销售额分别增加了3,710万美元和9,560万美元，这主要是由于收购了Oscor以及产品需求从新冠肺炎疫情的影响中持续复苏。
•2022年第三季度和前九个月的毛利润分别增加了480万美元和600万美元，这主要是因为销售量增加，但部分被劳动力和供应限制导致的销售成本增加所抵消。
•与2021年同期相比，2022年第三季度和前九个月的运营费用分别增加了870万美元和2860万美元，这主要是由于劳动力成本上升以及重组和其他费用。
•与2021年同期相比，2022年第三季度的利息支出增加了60万美元，主要是由于平均未偿债务增加。与2021年同期相比，2022年前9个月的利息支出减少了170万美元，主要是由于利率掉期损失和债务清偿损失减少，但平均未偿债务增加部分抵消了这一损失。
•2022年第三季度和前九个月，我们确认的股权投资亏损分别为290万美元和560万美元，而2021年第三季度和前九个月的净收益分别为20万美元和190万美元。股权投资的收益和亏损在本质上通常是不可预测的。
•2022年第三季度和前九个月的其他(收益)亏损净额分别为130万美元和90万美元，而2021年第三季度和前九个月的亏损约为10万美元，主要原因是外汇收益和亏损在各自时期的波动。
•我们在2022年第三季度和前九个月分别记录了90万美元和710万美元的所得税准备金，而2021年第三季度和前九个月的所得税准备金分别为110万美元和590万美元。所得税支出的变化主要是由于税前收入的相对变化和离散税目的影响。

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我们的财务业绩
下表列出了摘自本报告第1项所载简明综合财务报表的精选财务信息(以千美元计，每股除外)。
 截至三个月  
 9月30日，10月1日，变化
 20222021$%
医疗销售：
心脑血管174,131 $152,276 $21,855 14.4 %
心脏节律管理与神经调节
130,631 121,425 9,206 7.6 %
高级外科、骨科和便携式医疗26,150 22,420 3,730 16.6 %
医疗总销售额330,912 296,121 34,791 11.7 %
非医疗11,768 9,453 2,315 24.5 %
总销售额342,680 305,574 37,106 12.1 %
销售成本255,962 223,702 32,260 14.4 %
毛利86,718 81,872 4,846 5.9 %
毛利占销售额的百分比(“毛利”)25.3 %26.8 %
运营费用：
销售、一般和行政(“SG&A”)38,195 34,269 3,926 11.5 %
SG&A占销售额的百分比11.1 %11.2 %
研究、开发和工程(“研发与工程”)16,123 12,050 4,073 33.8 %
RD&E占销售额的百分比4.7 %3.9 %
重组和其他费用3,142 2,463 679 27.6 %
总运营费用57,460 48,782 8,678 17.8 %
营业收入29,258 33,090 (3,832)(11.6)%
营业收入占销售额的百分比8.5 %10.8 %
利息支出10,676 10,053 623 6.2 %
股权投资(收益)亏损2,887 (152)3,039 
NM
其他(收益)损失，净额(1,300)10 (1,310)
NM
税前收入16,995 23,179 (6,184)(26.7)%
所得税拨备938 1,113 (175)(15.7)%
实际税率5.5 %4.8 %
净收入$16,057 $22,066 $(6,009)(27.2)%
净收益占销售额的百分比4.7 %7.2 %
稀释后每股收益$0.48 $0.66 $(0.18)(27.3)%
__________
NM计算出的金额没有意义
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九个月结束
9月30日，10月1日，变化
20222021$%
医疗销售：
心脑血管$513,772 $438,165 $75,607 17.3 %
心脏节律管理与神经调节
389,900 376,788 13,112 3.5 %
高级外科、骨科和便携式医疗69,101 65,759 3,342 5.1 %
医疗总销售额972,773 880,712 92,061 10.5 %
非医疗30,900 27,352 3,548 13.0 %
总销售额1,003,673 908,064 95,609 10.5 %
销售成本742,583 652,960 89,623 13.7 %
毛利261,090 255,104 5,986 2.3 %
毛利率26.0 %28.1 %
运营费用：
SG&A119,541 105,150 14,391 13.7 %
SG&A占销售额的百分比11.9 %11.6 %
RD&E47,077 39,249 7,828 19.9 %
RD&E，净销售额占销售额的百分比4.7 %4.3 %
重组和其他费用10,010 3,657 6,353 173.7 %
总运营费用176,628 148,056 28,572 19.3 %
营业收入84,462 107,048 (22,586)(21.1)%
营业利润率8.4 %11.8 %
利息支出24,417 26,117 (1,700)(6.5)%
股权投资损失5,611 1,867 3,744 200.5 %
其他(收益)损失，净额(932)129 (1,061)
NM
税前收入55,366 78,935 (23,569)(29.9)%
所得税拨备7,106 5,916 1,190 20.1 %
实际税率12.8 %7.5 %
净收入$48,260 $73,019 $(24,759)(33.9)%
净收益占销售额的百分比4.8 %8.0 %
稀释后每股收益$1.45 $2.20 $(0.75)(34.1)%

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产品线销售
与2021年同期相比，2022年第三季度和前九个月的心脏血管(“C&V”)销售额分别增长了2190万美元(14%)和7560万美元(17%)。2022年第三季度和前九个月C&V销售额的增长是由神经血管、电生理和结构性心脏市场的强劲需求以及收购Oscor和Aran的销售推动的，尽管供应商出现了延迟。与2021年同期相比，2022年第三季度和前九个月的价格变化分别使C&V销售额增加了40万美元和80万美元。 与2021年同期相比，外币汇率波动使2022年第三季度和前九个月的C&V销售额分别减少了200万美元和460万美元，这主要是由于美元相对于欧元的波动。
2022年第三季度和前九个月，心脏和神经调节(“CRM&N”)的销售额分别比2021年同期增加了920万美元(8%)和1310万美元(3%)。由于最近收购Oscor的增长部分被劳动力和供应链限制所抵消，2022年第三季度和前九个月的CRM&N销售额有所增长。与2021年同期相比，2022年第三季度和前九个月的价格变化分别使CRM&N的销售额减少了70万美元和250万美元。与2021年相比，2022年第三季度和前九个月的外汇汇率波动对CRM&N的销售额没有实质性影响。
与2021年同期相比，2022年第三季度和前九个月的高级外科、整形外科和便携式医疗(“AS&O”)的销售额分别增加了370万美元或17%和330万美元或5%，这主要是由于支持今年早些时候宣布的多年便携式医疗退出的需求增加，以及高级外科和整形外科的低两位数增长。与2021年同期相比，2022年第三季度和前九个月的价格变动分别使AS&O销售额增加了80万美元和120万美元。 与2021年同期相比，2022年第三季度和前九个月的外汇汇率波动对AS&O销售额没有实质性影响。
在所有细分市场的强劲需求推动下，2022年第三季度和前九个月的非医疗销售额分别比2021年同期增加了230万美元(24%)和350万美元(13%)，增长受到电池供应商限制的影响。与2021年同期相比，降价和外币汇率波动对2022年第三季度和前九个月的非医疗销售额没有实质性影响。
毛利
截至三个月九个月结束
9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
毛利润(千)$86,718 $81,872 261,090 255,104 
毛利率25.3 %26.8 %26.0 %28.1 %
与2021年同期相比，2022年第三季度和前九个月的毛利率分别下降了150个基点和210个基点，这主要是由于与工资增加有关的劳动力和供应链成本增加，以及供应链中断导致的运费和制造效率低下。
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SG&A费用
与上一年相比，SG&A费用发生了变化，原因如下(以千计)：
 较上一年的变化
 三个月九个月
薪酬和福利(a)
$1,371 $6,656 
摊销费用(b)
1,231 3,344 
旅游和娱乐(c)
227 1,111 
合同服务(d)
670 1,402 
所有其他SG&A(e)
427 1,878 
SG&A费用净增长$3,926 $14,391 
__________
(a)与去年同期相比，2022年第三季度和前九个月的薪酬和福利有所增加，这主要是由于收购Aran和Oscor的员工人数增加。
(b)由于Aran和Oscor收购的无形资产摊销，2022年第三季度和前九个月的摊销费用比去年同期有所增加。
(c)旅行和娱乐支出增加的原因是，随着最初为应对新冠肺炎疫情而实施的旅行限制放松，旅行小幅回归。
(d)2022年第三季度和前九个月的合同服务费用与上年同期相比有所增加，主要原因是信息技术改进带来的软件费用增加。
(e)与2021年同期相比，2022年第三季度和前九个月所有其他SG&A净增，主要是由于更高的专业费用以及Aran和Oscor收购带来的更高租金和保险。
RD&E
2022年第三季度和前九个月的研发支出分别为1610万美元和4710万美元，而2021年第三季度和前九个月的研发支出分别为1210万美元和3920万美元。与2021年同期相比，2022年第三季度和前九个月研发费用的增长主要是由于为支持长期收入增长而进行的投资，客户资助项目取得计划里程碑成就的时机，以及收购Aran和Oscor带来的增加费用。研发和设备费用受正在进行的项目的数量和时间以及与这些项目相关的工时和其他成本的影响。我们的研发计划继续强调新产品开发、产品改进和开发新技术平台创新。
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重组和其他费用
我们不断评估我们的业务并确定重新调整资源的机会，以更好地服务于我们的客户和市场，提高运营效率和能力，并降低运营成本。为了实现与这些机会相关的好处，我们进行了重组类型的活动来改造我们的业务。我们产生了与这些活动相关的成本，主要包括退出和处置成本以及与重组倡议直接相关的其他成本。重组费用包括退出和处置这些活动的成本，与重组相关的费用是与重组举措直接相关的成本。此外，公司不时产生与收购和整合业务相关的成本，以及某些其他一般费用，包括资产减值。
重组和其他费用包括以下费用(以千计)：
 截至三个月九个月结束
9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
重组费用(a)
$1,919 $1,727 $3,017 $2,572 
收购和整合成本(b)
597 182 5,866 292 
其他一般费用(c)
626 554 1,127 793 
完全重组和其他费用
$3,142 $2,463 $10,010 $3,657 
__________
(a)2022年前9个月的重组费用主要包括与我们的卓越运营以及战略重组和调整计划相关的离职福利。
(b)金额包括与从企业收购中购买某些资产和负债有关的费用。2022年第三季度和前九个月的收购和整合成本包括与收购Aran和Oscor相关的成本。
(c)数额包括与上文未述的其他举措有关的费用，这些举措主要涉及为减少未来成本和提高效率而采取的整合和业务举措。
有关这些举措的更多信息，请参阅本报告第1项所载简明综合财务报表附注8“重组和其他费用”。
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利息支出
与我们利息支出有关的信息如下(以千美元为单位)：
截至三个月
2022年9月30日2021年10月1日变化
金额费率金额费率金额速率(BP)
合同利息支出$10,102 4.24 %$5,087 3.01 %$5,015 123
利率互换(收益)损失(4)— 792 0.47 (796)(47)
递延债务发行成本和原始发行贴现摊销482 0.23 795 0.50 (313)(27)
债务清偿损失
— — 3,346 2.00 (3,346)(200)
借款利息支出10,580 4.47 %10,020 5.98 %560 (151)
其他利息支出96 33 63 
利息支出总额$10,676 $10,053 $623 
九个月结束
2022年9月30日2021年10月1日变化
金额费率金额费率金额速率(BP)
合同利息支出$21,428 3.09 %$16,838 3.20 %$4,590 (11)
利率互换损失1,289 0.19 2,613 0.50 (1,324)(31)
递延债务发行成本和原始发行贴现摊销1,445 0.23 2,813 0.56 (1,368)(33)
债务清偿损失
— — 3,774 0.73 (3,774)(73)
借款利息支出24,162 3.51 %26,038 4.99 %c(1,876)(148)
其他利息支出255 79 176 
利息支出总额$24,417 $26,117 $(1,700)
2022年期间，由于平均未偿债务增加以及适用利率上升，合同利息支出有所增加。平均未偿还债务余额较高是为收购Oscor和Aran而借款的结果，而利率继续攀升是由于LIBOR的增加，这部分被我们的高级担保信贷安排协议的有益变化所抵消。在2021年第三季度和第四季度，我们签订并随后修订了一项新的高级担保信贷安排协议，其中包括将我们的循环信贷安排和TLA安排的利差降低了75个基点，将我们的TLB安排的LIBOR下限降低了50个基点。
借款利息支出的其他组成部分包括利率互换和非现金摊销的损益，以及递延债务发行成本和原始发行贴现的冲销(债务清偿损失)。利率互换包括我们的利率互换合同的已实现(收益)损失，该损失根据利率互换合同固定利率和高级担保信贷工具浮动利率之间的利差而波动。与2021年同期相比，由于新的高级担保信贷安排延长了到期日，递延债务发行成本的摊销和原始发行折扣有所下降。在2022年期间，我们没有因清偿债务而蒙受损失。2021年前9个月的债务清偿损失与根据以前的信贷协议预付部分定期贷款B贷款有关。
有关本公司债务的其他资料，请参阅本报告第1项所载简明综合财务报表附注6“债务”。
截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们本金的约11%和18%已通过利率互换转换为固定利率借款。我们签订利率互换协议是为了减少我们对LIBOR利率波动的风险敞口。有关利率互换协议的其他资料，请参阅本报告第1项所载简明综合财务报表附注的附注13“金融工具及公允价值计量”。
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(收益)股权投资亏损
在2022年第三季度和前九个月，我们分别确认了290万美元和560万美元的股权投资亏损。在2021年第三季度和前九个月，我们分别确认了20万美元的收益和190万美元的净亏损。2022年和2021年的金额都涉及我们在权益法被投资人损失中的份额，包括被投资人基本利益的未实现折旧。截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们股权投资的账面价值分别为1620万美元和2180万美元。有关这些投资的进一步详情，请参阅本报告第1项所载简明综合财务报表附注的附注13“金融工具及公允价值计量”。
其他(收益)损失，净额
2022年第三季度和前九个月的其他(收益)亏损净额分别为130万美元和90万美元，而2021年第三季度和前九个月的亏损约为10万美元。其他(收益)损失，净额主要包括汇率对以外币计价的交易的影响所产生的收益/损失。我们的外币交易收益/损失主要基于美元对欧元、墨西哥比索、乌拉圭比索、马来西亚林吉特、多米尼加比索或以色列谢克尔的波动。
汇率对计入其他(收益)亏损的外币交易的影响2022年第三季度和前九个月的净收益分别为160万美元和110万美元，而2021年第三季度和前九个月的净亏损约为10万美元。我们不断监测我们的外汇风险敞口，并寻求采取措施降低这些风险。然而，汇率的波动可能会对我们未来的财务业绩产生重大影响，无论是积极的还是消极的。
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所得税拨备
我们在2022年第三季度确认的所得税支出为90万美元，税前收入为1700万美元(有效税率为5.5%)，而2021年同期的税前收入为2320万美元，所得税支出为110万美元(有效税率为4.8%)。2022年前9个月的所得税支出为5540万美元的税前收入(实际税率为12.8%)为710万美元，而2021年同期的税前收入为7890万美元(有效税率为7.5%)，所得税支出为590万美元。
2022年第三季度和前九个月的所得税支出分别包括70万美元和20万美元的离散税收优惠。2022年第三季度和前九个月的离散税收优惠主要与2021年纳税年度拨备调整的有利回报有关。其余的个别税项优惠主要涉及在这些期间内归属RSU时确认的超额税项优惠和/或因没收某些PRSU而记录的税项不足。2021年第三季度和前九个月的所得税支出分别包括160万美元和610万美元的离散税收优惠，其中主要包括与2021年第二季度有效结算税务审计所产生的未确认税收优惠的逆转相关的350万美元税收优惠。其余的个别税务优惠主要涉及在该季度归属RSU或行使股票期权时确认的超额税收优惠，以及与2020纳税年度相关的有利拨备调整回报。
由于几个因素，我们的有效税率可能会出现波动，这些因素包括税前收入组合及其相关司法管辖区的变化、税法和外国税收假期的变化、企业重组、与税务当局的和解以及外汇波动。我们继续密切关注与税法和税率拟议变化相关的事态发展，包括当前的美国税制改革提案和经济合作与发展组织提出的15%的全球最低税率。我们目前有各种税务筹划措施，并不断评估旨在长期降低我们的实际税率的筹划策略。这包括实现递延税项资产的战略，否则这些资产将到期而未使用。
我们2022年的有效税率不同于21%的美国联邦法定税率，主要原因是公司在美国以外的收益的净影响，通常按不同于美国联邦税率、GILTI税、FDII扣减、可获得税收抵免和确认个别税项的税率征税。
我们在美国以外的收入通常按混合税率征税，税率略低于美国联邦税率。GILTI条款要求我们在美国所得税申报单中包括外国子公司超过其有形资产被视为回报的收益。我们经营业务的外国司法管辖区和我们的海外收入主要来自瑞士、墨西哥、乌拉圭、马来西亚和爱尔兰。
如果继续满足某些条件，我们目前在马来西亚的免税期将持续到2023年4月。此外，作为收购Oscor的一部分，我们收购了多米尼加共和国的制造业务，并根据多米尼加共和国的自由贸易区协议运营至2034年3月。除该等免税期届满外，我们目前并不知悉这些司法管辖区有任何重大趋势可能会影响我们目前或未来的税务支出。然而，我们未来的有效税率可能会受到不利影响，因为我们有效税率较低的国家的收益低于预期，而有效税率较高的国家的收益高于预期，或者税收法律或法规的变化。我们定期评估与国际司法管辖区税率上调相关的任何重大风险敞口，并在发生需要调整我们的税收拨备的事件时进行调整。
流动性与资本资源
(千美元)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
现金和现金等价物$20,187 $17,885 
营运资本$357,855 $293,353 
电流比2.80 2.84 
截至2022年9月30日的现金和现金等价物比2021年12月31日增加了230万美元，这主要是由于经营活动产生的现金，但部分被购买财产、厂房和设备以及债务本金支付所抵消。此外，收购Aran导致现金支付净额1.293亿美元，资金来自我们的高级担保循环信贷机制下的借款收益。
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营运资本较2021年12月31日增加6,450万美元，主要原因是与应收账款和存货总额相关的营运资本正向波动达8,840万美元，但应付账款增加部分抵销了这一影响。在2022年前9个月，应收账款增加主要是由于销售量的增加和库存的增加，以支持更高的产品需求、销售量和材料库存水平，以保护关键部件的可用性。应付账款增加的主要原因是较高的连续库存采购和供应商付款的时间安排。
截至2022年9月30日，我们的现金和现金等价物中有1780万美元由外国子公司持有。我们打算将我们从外国子公司的分配限制为以前纳税的收入或本期收益。如果分配是利用当期收益进行的，我们将在分配期间记录外国预扣税。
现金流量汇总
 九个月结束
(单位：千)9月30日，
2022		10月1日，
2021
现金提供方(使用于)：
经营活动$64,779 $117,410 
投资活动(169,098)(29,630)
融资活动106,412 (112,067)
外币汇率对现金及现金等价物的影响209 553 
现金和现金等价物净变化$2,302 $(23,734)
经营活动–2022年前9个月，我们的运营现金收入为6,480万美元，而2021年前9个月为1.174亿美元。减少5260万美元的原因是，经折旧和摊销等非现金项目调整后的净收入减少930万美元，营业资产和负债变化提供的现金流量减少4330万美元。
经折旧和摊销等非现金项目调整后的净收入减少是由于薪酬和福利成本、重组费用以及收购和整合费用增加，但部分被销售额增加和利息支出减少所抵消。与营业资产和负债变化有关的减少主要是由于本期存货增长较快，部分被应付账款的相关增长所抵消。
投资活动 –用于投资活动的现金净额增加1.395亿美元，主要是由于2022年第二季度为Aran收购和结算营运资金以及与Oscor的其他结账调整支付的现金净额增加1.266亿美元，以及2022年前9个月房地产、厂房和设备的采购增加4310万美元，而去年同期为2970万美元。
融资活动-2022年前9个月融资活动提供的净现金为1.064亿美元，而2021年前9个月融资活动使用的现金净额为1.121亿美元。2022年前9个月的融资活动包括净借款1.096亿美元，而2021年同期的债务偿付为1.024亿美元。2022年的现金净流入包括1.6亿美元的循环信贷额度借款，主要用于为收购Aran提供资金。
资本结构-截至2022年9月30日，我们的资本结构包括9.39亿美元的债务，扣除递延债务发行成本和未摊销折扣，在我们的高级担保信贷安排下已发行，已发行普通股3300万股。 截至2022年9月30日，我们在循环信贷机制下获得了2.542亿美元的借款能力，可用于正常业务过程和信用证，并被授权发行最多1亿股普通股和1亿股优先股。截至2022年9月30日，我们2022年剩余时间的合同偿债义务，包括未偿债务的本金和利息，估计为1610万美元。实际本金和利息支付可能会更高，例如，如果我们的高级担保信贷安排的适用利率增加，我们在循环信贷安排上借入额外金额，或我们支付的本金金额超过上述合同偿债义务中反映的所需最低金额.
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基于目前的预期，我们相信我们的运营提供的预计现金流、可用现金和现金等价物以及循环信贷机制下的借款足以满足我们未来12个月的营运资本、偿债和资本支出需求。如果我们未来的融资需求增加，我们可能需要安排额外的债务或股权融资。我们不断评估和考虑各种融资选择，以增强或补充我们现有的财务资源，包括我们的高级担保信贷安排。然而，我们不能保证我们将能够以可接受的条件或根本不能达成任何此类安排。
信贷安排-截至2022年9月30日，我们拥有高级担保信贷安排，包括(I)4亿美元循环信贷安排(“循环信贷安排”)，其可用借款能力为2.542亿美元；(Ii)定期贷款A安排(“TLA安排”)，未偿还本金余额4.58亿美元；及(Iii)定期贷款B安排，未偿还本金余额3.47亿美元。循环信贷安排和TLA安排将于2026年9月2日到期。TLB贷款将于2028年9月2日到期。高级担保信贷安排包括对其性质的信贷安排惯常规定的强制性预付款规定。
循环信贷融资机制及TLA融资机制包含契约，要求吾等维持(I)总净杠杆率不超过5.50：1.00(于2023年第三财政季度直至到期时降至5.00：1.00，并在某些情况下须在若干合资格收购后增加)及(Ii)利息覆盖比率至少为2.50：1.00。截至2022年9月30日，我们遵守了这些金融公约。天水围融资机制不包含任何财务维生契约。截至2022年9月30日，根据我们的高级担保信贷安排协议计算，我们的总净杠杆率约为3.1%至1.0%。截至2022年9月30日止12个月期间，根据我们的高级担保信贷安排协议计算，我们的利息覆盖比率约为11.0至1.0。
除非贷款人放弃，否则不遵守这些金融契约将导致循环信贷安排和TLA安排所界定的违约事件。违约事件可能会导致我们负债的加速。因此，管理层认为，遵守这些公约对我们来说是至关重要的。
有关本公司未偿债务的进一步资料，请参阅本报告第1项所载简明综合财务报表附注6“负债”。
表外安排
我们目前没有表外安排，这些安排对我们的简明综合财务报表具有或合理地可能对当前或未来产生重大影响。
新发布的会计准则的影响
在正常业务过程中，我们会评估财务会计准则委员会、美国证券交易委员会或其他权威会计机构发布的所有新会计声明，以确定它们可能对我们的简并财务报表产生的潜在影响。有关这些最近颁布的会计准则及其对我们的财务状况或经营业绩的潜在影响的更多信息，请参阅本报告第1项所载的简明综合财务报表附注1“列报基础”。
关键会计政策和估算
根据美国公认的会计原则编制我们的简明综合财务报表要求管理层作出估计、假设和判断，这些估计、假设和判断会影响财务报表和附注中报告的金额。吾等的估计、假设及判断乃基于过往经验及各种其他被认为在当时情况下属合理的假设，其结果构成对资产及负债账面值作出判断的基础，而该等资产及负债的账面值并非由其他来源轻易可见。对未来事件做出估计、假设和判断，本质上是不可预测的，并受到重大不确定性的影响，其中一些不确定性是我们无法控制的。管理层认为，简明综合财务报表所采用的估计、假设和判断以及由此产生的余额是合理的；然而，实际结果可能与此大不相同。
与我们截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中第二部分第7项“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中披露的相比，关键会计政策和估计没有重大变化。
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项目3.关于市场风险的定量和定性披露
请参阅本表格10-Q“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”中的信息。此外，关于市场风险敞口的讨论包括在公司截至2021年12月31日的年度报告10-K表的第II部分第7A项关于市场风险的定量和定性披露中。
自从将这一讨论纳入公司上文提到的10-K表格年度报告以来，报告的市场风险没有发生实质性变化。
项目4.控制和程序
a.    信息披露控制和程序的评估
我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，评估了我们的披露控制和程序(根据1934年证券交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)的定义)，这些控制和程序与我们截至2022年9月30日提交给美国证券交易委员会的报告中的信息的记录、处理、摘要和报告有关。这些披露控制和程序旨在提供合理的保证，确保我们的管理层(包括这些高级管理人员)知道与我们(包括我们的子公司)有关的重要信息，并在适用的情况下，在美国证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总、评估和报告这些信息。根据他们的评估，截至2022年9月30日，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的。
b.    财务报告内部控制的变化
在公司最近一个会计季度，公司对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响的变化。

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第二部分--其他资料
第1项。法律程序
在截至2022年9月30日的季度中，没有需要报告的新的重大法律程序，公司在截至2021年12月31日的年度报告中披露的公司法律程序在本季度中也没有重大进展。
第1A项。风险因素
公司的风险因素没有发生重大变化，这些风险因素此前已在公司的10-K表格年度报告中披露2021年12月31日，或我们随后提交的任何报告，以下描述的风险因素除外。
我们依赖第三方供应商提供原材料、关键产品和子部件。如果这些材料、产品或子组件无法获得或价格上涨，可能会对我们的运营结果产生不利影响。
我们的业务有赖于源源不断的原材料供应。我们业务中使用的主要原材料包括铂、不锈钢、金、钛、镍醇、锂、钯、铱、钽、镍钴、钚、三氯化镓、氧化钒、CFX和塑料。原材料的供应和价格可能会受到运输问题、政府法规、价格管制、外国内乱、关税、全球经济状况或其他不可预见的情况的影响，包括全球大流行和俄罗斯与乌克兰军事冲突的持续影响。全球对原材料的需求不断增加，导致某些材料的价格上涨。无法通过提高产品价格收回的原材料成本大幅增加，可能会对我们的经营业绩产生不利影响。不能保证市场会支持更高的价格，也不能保证价格上涨和生产率提高、采购通缩项目或节约将完全抵消未来原材料成本的增加。此外，制造我们产品所需的几种原材料的全球供应商数量有限。出于质量、成本效益或可获得性的原因，我们从单一供应商处获得一些原材料。尽管我们与供应商密切合作，以确保供应的连续性，但我们可能根本无法继续采购对我们的业务至关重要的原材料，也可能无法以可接受的价格水平采购这些原材料。供应商的交货中断、价格上涨或原材料供应减少可能会对我们履行对客户的承诺的能力产生不利影响，并增加我们的运营成本。
我们依赖第三方制造商提供许多产品和子组件，这些产品和子组件包含在我们的产品和组件中。这些第三方制造商有自己复杂的供应链和相关风险，无论是由于全球大流行的持续影响，俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突，还是其他原因。它们受到与上述类似的原材料价格和可获得性风险的影响。这些和其他外部来源可能会出现制造问题，因为供应商可能无法及时为我们开发或制造产品和子组件，或者可能向我们提供不符合我们的质量、数量和成本要求的产品和子组件。第三方供应商也面临运输风险，包括集装箱短缺、航道堵塞和港口积压。如果发生上述任何问题，我们可能无法及时或以我们可接受的条件获得这些产品和子组件的替代来源，这可能会损害我们以有利可图或按时制造我们自己的产品和组件的能力。此外，如果我们的供应商用来制造产品和子组件的工艺是专有的，我们可能无法从替代供应商那里获得类似的产品和子组件。2022年第三季度，供应商业绩问题使我们的收入减少了约1500万美元。我们还产生了大约400万美元的制造成本增加，包括劳动力和其他与供应商子部件延迟相关的低效率。
我们的业务还受到与我们进口材料相关的美国和外国立法、法规和贸易协议相关风险的影响，包括美国对钢铁征收的关税以及其他配额、关税、关税或税收或进口限制，这可能对我们的业务和我们以当前或更高水平进口产品所用材料的能力产生不利影响。我们无法预测未来是否会对美国和外国的额外关税配额、关税(包括反倾销或反补贴税)、关税、税收或其他收费或限制、对必须在哪里购买原材料的要求或对我们进口的其他限制施加或进行不利修改，或者这些行动将对我们的运营成本产生什么影响。未来的配额、关税或关税可能会对我们的业务、财务状况、运营结果或现金流产生不利影响。未来的贸易协议也可能为我们的竞争对手提供相对于我们的优势，或者增加我们的成本，这两者中的任何一种都可能对我们的业务、财务状况、运营结果或现金流产生不利影响。
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第六项。展品
展品编号描述
31.1*
根据《证券交易法》第13a-14(A)条颁发首席执行官证书。
31.2*
根据《证券交易法》第13a-14(A)条对首席财务官进行认证。
32.1**
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的认证。
101.INS*XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCH*XBRL扩展架构文档
101.CAL*XBRL扩展计算链接库文档
101.LAB*XBRL扩展标签Linkbase文档
101.PRE*XBRL扩展演示文稿Linkbase文档
101.DEF*XBRL扩展定义Linkbase文档
104封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档并包含在附件101中)。
*现提交本局。
**随信提供。
#表示属于管理合同或补偿计划或安排的展品。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
日期：2022年10月27日 整数控股公司
 发信人：/s/Joseph W.Dziedzic
 约瑟夫·W·齐耶季奇
 总裁与首席执行官
 (首席行政主任)
 发信人：/杰森·K·加兰德
 贾森·K·加兰
 常务副秘书长总裁和
首席财务官
 (首席财务官)
 发信人：汤姆·P·托马斯
 汤姆·P·托马斯
 总裁副会长，公司财务总监
 (首席会计主任)


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