发行人免费发行招股说明书
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注册号码333-240299
北方信托公司
定价条款说明书
2022年10月26日
$1,000,000,000
6.125% 2032年到期的附属票据
发行人 |
北方信托公司 | |
安防 |
2032年到期的6.125%次级债券 | |
预期评级* |
A2(穆迪)/A(标普)/A(惠誉) | |
货币 |
美元 | |
本金金额 |
$1,000,000,000 | |
成熟性 |
2032年11月2日 | |
息票 |
6.125% | |
付款频率 |
每半年一次 | |
《天数公约》 |
30/360 | |
可选的赎回 |
发行人可在2032年8月2日或以后按债券本金的100%赎回全部或部分债券,另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计及未赎回利息 | |
基准财政部 |
2.75%美国国债将于2032年8月15日到期 | |
息差至基准国库券 |
215位/秒 | |
美国国债基准价格/收益率 |
89-24+ / 4.023% | |
到期收益率 |
6.173% | |
面向公众的价格 |
本金的99.646% | |
付给发行人的收益(未计费用) |
$991,960,000 (99.196%) | |
付息日期 |
每年的5月2日和11月2日,自2023年5月2日开始 | |
交易日期 |
2022年10月26日 | |
结算日 |
2022年11月2日(T+5) | |
面额 |
$2,000 x $1,000 | |
CUSIP/ISIN |
665859AX2 / US665859AX29 | |
联合簿记管理经理 |
花旗全球市场公司。 美国银行证券公司 高盛有限责任公司 循环 资本市场有限责任公司 |
联席经理 |
学院证券公司 巴克莱资本 Inc. 摩根大通证券有限责任公司 Siebert Williams(Br)尚克公司 富国证券有限责任公司 |
*注意:安全评级不是购买、出售或持有证券的建议,分配评级机构可能会随时修改或撤回。每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了注册声明(包括初步招股说明书附录和随附的招股说明书)。在您 投资之前,您应阅读初步招股说明书附录以及随附的招股说明书和发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文档。或者,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排将初步招股说明书附录和随附的招股说明书发送给您,如果您 要求的话,请致电Citigroup Global Markets Inc.:1-800-831-9146,美国银行证券公司1-800-294-1322,高盛有限责任公司在 1-866-471-2526,或Loop Capital Markets LLC,地址为1-888-294-8898.
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