附件99.1
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联系人:亚历克斯·亚伯拉罕(媒体)安妮-玛丽·梅格拉(投资者)
邮箱:Alex.Abraham@kraftheinz.com邮箱:ir@kraftheinz.com
卡夫亨氏公布2022年第三季度业绩
重申有机净销售额(1)(2)的全年前景,并提高先前调整后的EBITDA(1)(2)区间的下限
匹兹堡和芝加哥-2022年10月26日-卡夫亨氏公司(纳斯达克:KHC)(以下简称卡夫亨氏或公司)今天公布了2022年第三季度的财务业绩。
卡夫亨氏首席执行官兼董事会主席米格尔·帕特里西奥表示:“随着我们继续成功地驾驭动荡的环境,我们又实现了一个强劲的季度业绩。”我们正在推动北美和国际市场的净销售额增长,这是由我们的三大增长支柱推动的:我们在北美的增长平台、食品服务和新兴市场。与此同时,消费者仍然是我们的首要任务。我们致力于在消费者最需要的时候,利用我们品牌的力量为消费者提供解决方案,实现价值。我为我们到目前为止能够交付的成果感到非常自豪,但我们的工作仍在继续。我们仍然专注于推进我们的长期战略,并相信我们处于有利地位,能够推动盈利增长并为我们的股东创造诱人的回报。“
净销售额
以百万计
净销售额
有机净销售额(1)
2022年9月24日2021年9月25日更改百分比VS PY同比增长
费率
价格音量/混合
截至以下三个月
北美$5,016 $4,941 1.5 %10.9 %15.3 pp(4.4) pp
国际1,489 1,383 7.7 %13.9 %15.7 pp(1.8) pp
卡夫亨氏$6,505 $6,324 2.9 %11.6 %15.4 pp(3.8) pp
在截至的9个月中
北美$14,656 $15,143 (3.2)%9.2 %12.6 pp(3.4) pp
国际4,448 4,190 6.2 %10.5 %11.6 pp(1.1) pp
卡夫亨氏$19,104 $19,333 (1.2)%9.5 %12.3 pp(2.8) pp
1


净收益/(亏损)和稀释每股收益
以百万美元计,每股数据除外
截至以下三个月在截至的9个月中
2022年9月24日2021年9月25日更改百分比VS PY2022年9月24日2021年9月25日更改百分比VS PY
毛利$1,843 $2,028 (9.1)%$5,758 $6,520 (11.7)%
营业收入/(亏损)751 1,156 (35.0)%2,408 3,480 (30.8)%
净收益/(亏损)435 736 (40.8)%1,481 1,279 15.8 %
普通股股东应占净收益/(亏损)432 733 (41.0)%1,473 1,269 16.1 %
稀释每股收益$0.35 $0.59 (40.7)%$1.19 $1.03 15.5 %
调整后每股收益(1)
0.63 0.65 (3.1)%1.93 2.15 (10.2)%
调整后的EBITDA(1)
$1,398 $1,479 (5.5)%$4,260 $4,765 (10.6)%
2022年第三季度财务摘要
·净销售额同比增长2.9%,达到65亿美元,其中包括资产剥离和收购带来的负6.4个百分点的影响,以及汇率带来的负2.3个百分点的影响。有机净销售额(1)比上年同期增长11.6%。与去年同期相比,价格上涨了15.4个百分点,这两个可报告部门的增长主要是由于价格上涨缓解了投入成本的上升。与去年同期相比,销量/组合下降了3.8个百分点,这两个可报告部门的下降主要是由于供应限制和定价行动的弹性影响。
·净收入/(亏损)比去年同期下降40.8%,至4.35亿美元,主要是由于非现金减值损失增加,其他费用/(收入)的不利变化,以及调整后的EBITDA比去年同期下降。这些因素被利息支出减少部分抵消,这主要是由于上一年期间的债务清偿费用。调整后的EBITDA(1)比去年同期下降5.5%,降至14亿美元,业绩包括资产剥离和收购的不利影响6.1个百分点和汇率的不利影响1.4个百分点。调整后EBITDA的剩余同比增长是由于价格和效率的提高抵消了供应链成本(反映采购、物流和制造成本的通胀压力)和大宗商品成本(主要是乳制品、包装材料、豆油和植物油以及能源)的上升,以及不利的产量/组合。结果继续反映了通胀压力和采取的缓解行动在时间上的差异。
·稀释每股收益为0.35美元,较上年同期下降40.7%,受上文讨论的净收益/(亏损)因素推动。调整后的每股收益(1)为0.63美元,比上一年同期下降3.1%,这主要是由于调整后的EBITDA较低,包括资产剥离带来的0.06美元的负面影响,以及其他支出/(收入)的不利影响。这些因素抵消了利息支出较上年同期下降的影响。
2


·今年到目前为止,经营活动提供的净现金为15亿美元,比去年同期下降了38.0%,主要是因为主要与库存重建和投入成本增加有关的库存的现金流出增加,以及调整后的EBITDA较低。这些影响被利息现金流出减少所部分抵消,这主要是由于上一年长期债务的减少以及可变薪酬的现金流出比去年同期减少。今年到目前为止,自由现金流(1)为8.85亿美元,比上年同期下降了50.7%,这是因为经营活动提供的净现金的驱动因素相同。
展望
该公司继续预计2022年将有强劲的财务表现,并重申2022年有机净销售额(2)较上年同期将实现个位数的高百分比增长。该公司还提高了预期的2022年调整后EBITDA(2)区间的低端。该公司现在预计2022年调整后的EBITDA为59亿至60亿美元,而此前的预期为58亿至60亿美元。由于行业面临的持续上游供应链挑战的潜在影响的不确定性,该公司预计将进入这一调整后的新EBITDA范围的较低端。调整后的全年EBITDA展望反映了2022年第53周的情况、基于当前汇率的外汇逆风增加、资产剥离与前一年相比的影响、强劲的有机净销售额,以及公司在继续投资于长期增长的同时,为管理通胀压力而做出的持续努力,包括释放总效率。
结束语
(1)有机净销售额、调整后的EBITDA、调整后的每股收益、不变货币调整后的EBITDA和自由现金流量是非GAAP财务指标。有关更多信息,请参阅本新闻稿末尾对非公认会计准则财务指标和对账的讨论。
(2)有机净销售额及经调整EBITDA指引乃按非公认会计原则提供,仅因无法取得计算最具可比性的GAAP计量所需的若干资料,原因是无法取得某些资料,原因是无法预测影响可比性的该等项目的发生及未来财务报表影响,包括但不限于货币、收购及资产剥离、与资产剥离有关的许可收入、重组活动、交易成本、商品对冲的未实现亏损/(收益)、减值亏损、若干非一般过程法律及监管事宜,以及股权奖励补偿开支等项目。因此,由于未来调整的性质和金额存在不确定性和多变性,这可能是重大的,本公司无法在没有做出不合理努力的情况下对这些措施进行协调。
收益讨论和网络广播信息
关于卡夫亨氏公司2022年第三季度收益的预先录制的管理层讨论可在ir.kraftheinzpanany.com上查阅。公司将于今天上午9:00开始主持现场问答环节。东部夏令时。会议的网络直播可在ir.kraftheinzpanany.com上收看。
3


关于卡夫亨氏公司
我们正在推动卡夫亨氏公司(纳斯达克:KHC)的转型,灵感来自于我们的宗旨,让我们让生活变得美味。消费者是我们所做的一切的中心。2021年净销售额约为260亿美元,我们致力于在全球范围内发展我们的标志性和新兴食品和饮料品牌。我们利用我们的规模和敏捷性,在六个消费者驱动的产品平台组合中释放卡夫亨氏的全部力量。作为全球公民,我们致力于在以健康、负责任的方式帮助养活世界的同时,产生可持续的伦理影响。通过访问www.kraftheinzpanany.com或在LinkedIn和Twitter上关注我们,了解有关我们旅程的更多信息。
4


前瞻性陈述
本新闻稿包含许多前瞻性陈述。诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“预期”、“计划”、“将”、“指导”和“展望”等词语以及此类词语的变体以及类似的未来或条件表达旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述的例子包括但不限于有关公司计划、会计标准和指导的影响、增长、法律问题、税收、成本和成本节约、减值、股息、预期、投资、创新、机会、能力、执行、计划和计划的陈述。这些前瞻性陈述反映了管理层目前的预期,并不是对未来业绩的保证,会受到许多风险和不确定因素的影响,其中许多风险和不确定因素很难预测,超出了公司的控制范围。
可能影响公司业务和运营并可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的重要因素包括但不限于:新冠肺炎以及政府和消费者反应的影响;在竞争激烈的行业中运营;公司正确预测、识别和解释消费者偏好和需求的变化;提供新产品以满足这些变化并对竞争创新做出反应的能力;零售格局的变化或关键零售客户的流失;公司与重要客户或供应商的关系或其他业务关系的变化;公司维持、扩展和扩大其声誉和品牌形象的能力;公司利用其品牌价值与自有品牌产品竞争的能力;公司推动其关键产品类别或平台的收入增长、增加市场份额或增加增长更快和更有利可图的类别的产品的能力;产品召回或其他产品责任索赔;气候变化和法律或监管应对;公司识别、完成或实现战略收购、联盟、资产剥离、合资企业或其他投资的好处的能力;公司成功执行其战略举措的能力;公司国际业务的影响;公司保护知识产权的能力;公司的所有权结构;公司通过之前或未来的精简行动实现预期收益的能力,以降低固定成本,简化或改进流程,提高竞争力;公司的负债水平, 以及我们遵守债务工具契约的能力;商誉或其他无限期无形资产账面价值的额外减值;外汇汇率波动;商品、能源和其他投入成本的波动;我们使用的全部或部分商品衍生品的市值波动;遵守法律法规和相关法律要求或监管执法行动;未能维持有效的内部控制系统;公司信用评级下调;公司普通股未来在公开市场销售的影响;公司继续定期支付股息的能力以及任何此类股息的数额;公司或公司客户、供应商、经销商或监管机构运营地点发生的意想不到的业务中断和自然事件;美国和公司开展业务的其他国家的经济和政治状况(包括通胀压力、总体经济放缓或经济衰退以及俄罗斯和乌克兰冲突及其地区和全球影响);公司管理团队或其他关键人员的变化,以及公司雇用或留住关键人员或高技能和多样化的全球劳动力的能力;与信息技术和系统相关的风险,包括服务中断、数据挪用或安全漏洞;养老金、劳动力和与人员相关的费用增加;税法和解释的变化;资本市场和其他宏观经济因素的波动;以及其他因素。有关这些因素和其他因素的更多信息
5


如需了解可能影响公司前瞻性陈述的信息,请参阅公司的风险因素,这些因素可能会在公司提交给美国证券交易委员会的文件中不时修订。除适用法律或法规要求外,本公司不承担更新、修改或撤回本新闻稿中任何前瞻性陈述的义务。
6


非公认会计准则财务指标
本新闻稿中提供的非公认会计原则财务计量应被视为根据美利坚合众国普遍接受的会计原则(“公认会计原则”)编制的结果的补充,而不是替代。
为了补充所提供的财务信息,该公司提出了有机净销售额、调整后的EBITDA、不变货币调整后的EBITDA、调整后的每股收益、自由现金流量、调整后的毛利润和调整后的净收益/(亏损),这些都被认为是非GAAP财务衡量标准。提出的非GAAP财务指标可能与其他公司提出的名称类似的非GAAP财务指标不同,其他公司可能不会以相同的方式定义这些非GAAP财务指标。这些计量不能替代其可比的GAAP财务计量,如净销售额、净收入/(亏损)、毛利、稀释每股收益(“EPS”)、经营活动提供/(用于)的净现金或GAAP规定的其他计量,并且使用非GAAP财务计量有限制。
管理层使用这些非公认会计准则财务指标,通过剔除管理层认为不能直接反映公司基本业务的某些项目的影响,帮助在一致的基础上比较公司的业绩,以便进行商业决策。本公司相信:
·有机净销售额、调整后的EBITDA、不变货币调整后的EBITDA、调整后的毛利润、调整后的净收入/(亏损)和调整后的每股收益提供了基本经营业绩的重要可比性,使投资者和管理层能够在一致的基础上评估公司的经营业绩;
·自由现金流提供了对公司核心经营业绩、公司业务运营的现金产生能力的衡量标准,也是用于确定可用于偿还债务、分红、收购、股票回购和其他公司目的的现金数量的一个因素。
管理层认为,介绍公司的非GAAP财务指标对投资者是有用的,因为它(I)通过排除某些项目为投资者提供了有关财务业绩的有意义的补充信息,(Ii)允许投资者使用管理层用于预算、做出经营和战略决策以及评估历史业绩的相同工具来查看业绩,以及(Iii)以其他方式提供可能对投资者评估公司业绩有用的补充信息。公司认为,这些非GAAP财务指标的提出,与相应的GAAP财务指标以及与这些指标的协调一起考虑时,使投资者对影响公司业务的因素和趋势有了更多的了解,而不是在没有这些披露的情况下获得的了解。
定义
有机净销售额被定义为净销售额,当它们发生时,不包括汇率、收购和资产剥离的影响,以及第53周发货量。该公司通过保持上一年汇率不变来计算货币对净销售额的影响,但高度通货膨胀的子公司除外,对于这些子公司,公司使用当年的汇率来计算上一年的业绩。
7


经调整的EBITDA定义为扣除利息支出、其他支出/(收入)、所得税拨备/(收益)、折旧及摊销(不包括重组活动)前的持续经营净收益/(亏损);除这些调整外,当发生这些调整时,本公司不包括与剥离相关的许可证收入(例如,与奶酪交易相关的出售许可证的收入)、重组活动、交易成本、商品对冲的未实现亏损/(收益)、减值损失、某些非正常过程法律和监管事项,以及股权奖励补偿支出(不包括重组活动)的影响。该公司还在不变货币基础上列报调整后EBITDA(不变货币调整后EBITDA)。该公司通过保持上一年汇率不变来计算货币对调整后EBITDA的影响,但高度通货膨胀的子公司除外,这些子公司使用当年的汇率计算上一年的业绩。
调整后毛利润、调整后净收益/(亏损)和调整后每股收益分别定义为毛利、净收入/(亏损)和稀释每股收益,不包括发生时重组活动、交易成本、未实现亏损/(收益)对商品对冲的影响、减值损失、某些非正常过程法律和监管事项、出售企业的损失/(收益)、与收购和资产剥离有关的其他损失/(收益)(例如,税收和对冲影响)、非货币货币贬值(例如,重计量损益)、债务预付款和清偿成本。以及某些重要的离散所得税项目(例如,美国和非美国的税制改革),并包括发生时的调整,以反映应计制基础上的优先股股息支付。
自由现金流的定义是经营活动提供/(用于)经营活动的净现金减去资本支出。使用这一非GAAP衡量标准并不意味着或代表用于可自由支配支出的剩余现金流,因为公司有某些非可自由支配的债务,如偿债,这些债务没有从该衡量标准中扣除。
8


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附表1
卡夫亨氏公司
简明综合损益表
(单位:百万,不包括每股数据)
(未经审计)
截至以下三个月在截至的9个月中
2022年9月24日2021年9月25日2022年9月24日2021年9月25日
净销售额$6,505 $6,324 $19,104 $19,333 
产品销售成本4,662 4,296 13,346 12,813 
毛利1,843 2,028 5,758 6,520 
销售、一般和行政费用,不包括减值损失798 872 2,437 2,697 
商誉减值损失220 — 444 265 
无形资产减值损失74 — 469 78 
销售、一般和行政费用1,092 872 3,350 3,040 
营业收入/(亏损)751 1,156 2,408 3,480 
利息支出228 415 704 1,443 
其他费用/(收入)(22)(138)(211)(191)
所得税前收益/(亏损)545 879 1,915 2,228 
所得税准备金[受益于]所得税110 143 434 949 
净收益/(亏损)435 736 1,481 1,279 
可归因于非控股权益的净收益/(亏损)10 
普通股股东应占净收益/(亏损)$432 $733 $1,473 $1,269 
基本流通股1,227 1,225 1,226 1,224 
稀释后的流通股1,235 1,236 1,235 1,235 
适用于普通股股东的每股数据:
每股基本收益/(亏损)$0.35 $0.60 $1.20 $1.04 
稀释后每股收益/(亏损)0.35 0.59 1.19 1.03 

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附表2
卡夫亨氏公司
净销售额与有机净销售额的对账
截至以下三个月
(百万美元)
(未经审计)
净销售额货币收购和资产剥离有机净销售额价格音量/混合
2022年9月24日
北美$5,016 $(14)$— $5,030 
国际1,489 (131)68 1,552 
卡夫亨氏$6,505 $(145)$68 $6,582 
2021年9月25日
北美$4,941 $— $404 $4,537 
国际1,383 16 1,361 
卡夫亨氏$6,324 $$420 $5,898 
同比增长率
北美1.5 %(0.3) pp(9.1) pp10.9 %15.3 pp(4.4) pp
国际7.7 %(9.8) pp3.6 pp13.9 %15.7 pp(1.8) pp
卡夫亨氏2.9 %(2.3) pp(6.4) pp11.6 %15.4 pp(3.8) pp
10


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附表3
卡夫亨氏公司
净销售额与有机净销售额的对账
在截至的9个月中
(百万美元)
(未经审计)
净销售额货币收购和资产剥离有机净销售额价格音量/混合
2022年9月24日
北美$14,656 $(32)$— $14,688 
国际4,448 (287)179 4,556 
卡夫亨氏$19,104 $(319)$179 $19,244 
2021年9月25日
北美$15,143 $— $1,693 $13,450 
国际4,190 14 54 4,122 
卡夫亨氏$19,333 $14 $1,747 $17,572 
同比增长率
北美(3.2)%(0.2) pp(12.2) pp9.2 %12.6 pp(3.4) pp
国际6.2 %(7.2) pp2.9 pp10.5 %11.6 pp(1.1) pp
卡夫亨氏(1.2)%(1.7) pp(9.0) pp9.5 %12.3 pp(2.8) pp
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附表4
卡夫亨氏公司
净收益/(亏损)与调整后EBITDA的对账
(百万美元)
(未经审计)
截至以下三个月在截至的9个月中
2022年9月24日2021年9月25日2022年9月24日2021年9月25日
净收益/(亏损)$435 $736 $1,481 $1,279 
利息支出228 415 704 1,443 
其他费用/(收入)(22)(138)(211)(191)
所得税准备金[受益于]所得税110 143 434 949 
营业收入/(亏损)751 1,156 2,408 3,480 
折旧和摊销(不包括重组活动)227 228 676 677 
资产剥离相关许可收入(14)— (41)— 
重组活动15 38 52 
交易成本— 
商品套期保值的未实现亏损/收益84 27 65 (12)
减值损失314 — 999 343 
某些非正常过程中的法律和监管事项— — — 62 
股权奖励补偿费用(不包括重组活动)28 51 107 155 
调整后的EBITDA$1,398 $1,479 $4,260 $4,765 
部门调整后的EBITDA:
北美$1,213 $1,273 $3,734 $4,131 
国际243 252 733 821 
一般公司费用(58)(46)(207)(187)
调整后的EBITDA$1,398 $1,479 $4,260 $4,765 
12


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附表5
卡夫亨氏公司
调整后EBITDA与不变货币调整后EBITDA的对账
截至以下三个月
(百万美元)
(未经审计)
调整后的EBITDA货币不变货币调整后EBITDA
2022年9月24日
北美$1,213 $(2)$1,215 
国际243 (21)264 
一般公司费用(58)(61)
卡夫亨氏$1,398 $(20)$1,418 
2021年9月25日
北美$1,273 $— $1,273 
国际252 251 
一般公司费用(46)— (46)
卡夫亨氏$1,479 $$1,478 
同比增长率
北美(4.8)%(0.2) pp(4.6)%
国际(3.7)%(8.6) pp4.9 %
一般公司费用24.8 %(7.1) pp31.9 %
卡夫亨氏(5.5)%(1.4) pp(4.1)%
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附表6
卡夫亨氏公司
调整后EBITDA与不变货币调整后EBITDA的对账
在截至的9个月中
(百万美元)
(未经审计)
调整后的EBITDA货币不变货币调整后EBITDA
2022年9月24日
北美$3,734 $(6)$3,740 
国际733 (45)778 
一般公司费用(207)(214)
卡夫亨氏$4,260 $(44)$4,304 
2021年9月25日
北美$4,131 $— $4,131 
国际821 817 
一般公司费用(187)— (187)
卡夫亨氏$4,765 $$4,761 
同比增长率
北美(9.6)%(0.1) pp(9.5)%
国际(10.8)%(5.9) pp(4.9)%
一般公司费用10.5 %(3.6) pp14.1 %
卡夫亨氏(10.6)%(1.0) pp(9.6)%
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附表7
卡夫亨氏公司
GAAP结果与非GAAP结果的对账
(百万美元)
(未经审计)
截至以下三个月
2022年9月24日
毛利销售、一般和行政费用营业收入/(亏损)利息支出其他费用/(收入)所得税前收益/(亏损)所得税准备金[受益于]所得税净收益/(亏损)可归因于非控股权益的净收益/(亏损)普通股股东应占净收益/(亏损)稀释每股收益
GAAP结果$1,843 $1,092 $751 $228 $(22)$545 $110 $435 $$432 $0.35 
影响可比性的项目
重组活动(3)— — 0.01 
商品套期保值的未实现亏损/收益84 — 84 — — 84 21 63 — 63 0.05 
减值损失20 (294)314 — — 314 24 290 — 290 0.23 
出售业务的亏损/(收益)— — — — — — (7)— (7)(0.01)
非货币性货币贬值— — — — (6)— — 0.01 
债务预付和清偿费用— — — — (3)(9)— (9)(0.01)
调整后的非GAAP结果$1,952 $784 $0.63 
15


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附表8
卡夫亨氏公司
GAAP结果与非GAAP结果的对账
(百万美元)
(未经审计)
截至以下三个月
2021年9月25日
毛利销售、一般和行政费用营业收入/(亏损)利息支出其他费用/(收入)所得税前收益/(亏损)所得税准备金[受益于]所得税净收益/(亏损)可归因于非控股权益的净收益/(亏损)普通股股东应占净收益/(亏损)稀释每股收益
GAAP结果$2,028 $872 $1,156 $415 $(138)$879 $143 $736 $$733 $0.59 
影响可比性的项目
重组活动— (15)15 — — 15 12 — 12 0.01 
交易成本— (2)— — — — 
商品套期保值的未实现亏损/收益27 — 27 — — 27 20 — 20 0.02 
出售业务的亏损/(收益)— — — — 76 (76)(4)(72)— (72)(0.06)
债务预付和清偿费用— — — (147)— 147 32 115 — 115 0.09 
某些重要的离散所得税项目— — — — — — (1)— (1)— 
调整后的非GAAP结果$2,055 $811 $0.65 
16


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附表9
卡夫亨氏公司
GAAP结果与非GAAP结果的对账
(百万美元)
(未经审计)
在截至的9个月中
2022年9月24日
毛利销售、一般和行政费用营业收入/(亏损)利息支出其他费用/(收入)所得税前收益/(亏损)所得税准备金[受益于]所得税净收益/(亏损)可归因于非控股权益的净收益/(亏损)普通股股东应占净收益/(亏损)稀释每股收益
GAAP结果$5,758 $3,350 $2,408 $704 $(211)$1,915 $434 $1,481 $$1,473 $1.19 
影响可比性的项目
重组活动15 (23)38 — 37 28 — 28 0.02 
交易成本— (8)— — — 0.01 
商品套期保值的未实现亏损/收益65 — 65 — — 65 16 49 — 49 0.04 
减值损失86 (913)999 — — 999 132 867 — 867 0.70 
出售业务的亏损/(收益)— — — — (1)(8)— (8)(0.01)
与收购和资产剥离有关的其他损失/收益— — — — 38 (38)(9)(29)— (29)(0.02)
非货币性货币贬值— — — — (16)16 — 16 — 16 0.01 
债务预付和清偿费用— — — 12 — (12)(16)— (16)(0.01)
调整后的非GAAP结果$5,924 $2,393 $1.93 
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附表10
卡夫亨氏公司
GAAP结果与非GAAP结果的对账
(百万美元)
(未经审计)
在截至的9个月中
2021年9月25日
毛利销售、一般和行政费用营业收入/(亏损)利息支出其他费用/(收入)所得税前收益/(亏损)所得税准备金[受益于]所得税净收益/(亏损)可归因于非控股权益的净收益/(亏损)普通股股东应占净收益/(亏损)稀释每股收益
GAAP结果$6,520 $3,040 $3,480 $1,443 $(191)$2,228 $949 $1,279 $10 $1,269 $1.03 
影响可比性的项目
重组活动(48)52 — — 52 12 40 — 40 0.03 
交易成本— (8)— — — — 
商品套期保值的未实现亏损/收益(12)— (12)— — (12)(3)(9)— (9)(0.01)
减值损失— (343)343 — — 343 19 324 — 324 0.26 
某些非正常过程中的法律和监管事项— (62)62 — — 62 — 62 — 62 0.05 
出售业务的亏损/(收益)— — — — 11 (11)(291)280 — 280 0.23 
非货币性货币贬值— — — — (4)— — — 
债务预付和清偿费用— — — (571)— 571 121 450 — 450 0.37 
某些重要的离散所得税项目— — — — — — (235)235 — 235 0.19 
调整后的非GAAP结果$6,512 $2,667 $2.15 
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附表11
卡夫亨氏公司
调整后每股收益变化的主要驱动因素
(未经审计)
截至以下三个月
2022年9月24日2021年9月25日$Change
调整后每股收益变化的主要驱动因素:
行动结果(A)(B)
$0.76 $0.73 $0.03 
剥离业务的结果— 0.06 (0.06)
利息支出(0.15)(0.18)0.03 
其他费用/(收入)0.02 0.04 (0.02)
调整后每股收益$0.63 $0.65 $(0.02)
(A)包括定期无形资产的非现金摊销,这是截至2022年9月24日和2021年9月25日的三个月的0.04美元经营业绩对调整后每股收益的负面影响。
(B)包括与剥离相关的许可证收入,在截至2022年9月24日的三个月的运营业绩中,调整后每股收益为0.01美元。
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附表12
卡夫亨氏公司
调整后每股收益变化的主要驱动因素
(未经审计)
在截至的9个月中
2022年9月24日2021年9月25日$Change
调整后每股收益变化的主要驱动因素:
行动结果(A)(B)
$2.33 $2.40 $(0.07)
剥离业务的结果0.01 0.21 (0.20)
利息支出(0.48)(0.58)0.10 
其他费用/(收入)(C)
0.12 0.12 — 
实际税率(0.05)— (0.05)
调整后每股收益$1.93 $2.15 $(0.22)
(A)包括定期无形资产的非现金摊销,这是截至2022年9月24日的9个月的0.13美元和截至2021年9月25日的9个月的0.12美元的经营业绩对调整后每股收益的负面影响。
(B)包括与剥离相关的许可证收入,这是截至2022年9月24日的9个月的运营业绩带来的调整后每股收益0.03美元的收益。
(C)包括以前服务信贷的非现金摊销,在截至2022年9月24日的9个月中,调整后每股收益的其他支出/(收入)为0.01美元。
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附表13
卡夫亨氏公司
简明综合资产负债表
(单位:百万,不包括每股数据)
(未经审计)
 2022年9月24日2021年12月25日
资产
现金和现金等价物$997 $3,445 
应收贸易账款净额2,055 1,957 
盘存3,535 2,729 
预付费用224 136 
其他流动资产954 716 
持有待售资产95 11 
流动资产总额7,860 8,994 
财产、厂房和设备、净值6,417 6,806 
商誉30,574 31,296 
无形资产,净额42,354 43,542 
其他非流动资产2,787 2,756 
总资产$89,992 $93,394 
负债和权益
商业票据和其他短期债务$$14 
长期债务的当期部分770 740 
贸易应付款4,733 4,753 
应计营销811 804 
应付利息255 268 
其他流动负债2,113 2,485 
流动负债总额8,686 9,064 
长期债务19,296 21,061 
递延所得税10,285 10,536 
应计离职后费用194 205 
长期递延收入1,490 1,534 
其他非流动负债1,698 1,542 
总负债41,649 43,942 
可赎回的非控股权益37 
股本: 
普通股,面值0.01美元12 12 
额外实收资本52,077 53,379 
留存收益/(亏损)(208)(1,682)
累计其他综合收益/(亏损)(3,004)(1,824)
库存股,按成本计算(729)(587)
股东权益总额48,148 49,298 
非控股权益158 150 
总股本48,306 49,448 
负债和权益总额$89,992 $93,394 
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附表14
卡夫亨氏公司
现金流量表简明合并报表
(单位:百万)
(未经审计)
在截至的9个月中
 2022年9月24日2021年9月25日
经营活动的现金流:
净收益/(亏损)$1,481 $1,279 
对净收益/(亏损)与营业现金流进行调整:
折旧及摊销685 677 
离职后福利计划摊销前服务费用/(贷方)(11)(5)
资产剥离相关许可收入(41)— 
股权奖励补偿费用107 155 
递延所得税准备/(福利)(184)(120)
离职后福利计划缴款(14)(21)
商誉和无形资产减值损失913 343 
非货币性货币贬值16 
出售业务的亏损/(收益)(1)(11)
债务清偿损失/(收益)(12)571 
其他项目,净额(150)
流动资产和流动负债变动情况:
应收贸易账款(208)92 
盘存(1,027)(264)
应付帐款299 194 
其他流动资产(136)(96)
其他流动负债(356)(200)
经营活动提供的(用于)现金净额1,517 2,448 
投资活动产生的现金流:
资本支出(632)(655)
收购业务的付款,扣除收购的现金(481)— 
出售业务所得,扣除已处置现金和营运资本调整后的净额(20)3,401 
其他投资活动,净额95 (2)
投资活动提供/(用于)的现金净额(1,038)2,744 
融资活动的现金流:
偿还长期债务(1,157)(4,145)
债务预付和清偿费用(17)(577)
发行商业票据所得款项228 — 
商业票据的偿还(228)— 
已支付的股息(1,470)(1,469)
其他筹资活动,净额(167)(142)
融资活动提供的/(用于)的现金净额(2,811)(6,333)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(116)(3)
现金、现金等价物和受限现金
净增加/(减少)(2,448)(1,144)
期初余额3,446 3,418 
期末余额$998 $2,274 
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附表15
卡夫亨氏公司
由经营活动提供/(用于)经营活动的净现金与自由现金流量的对账
(单位:百万)
(未经审计)
在截至的9个月中
2022年9月24日2021年9月25日
经营活动提供的(用于)现金净额$1,517 $2,448 
资本支出(632)(655)
自由现金流$885 $1,793 

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