https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1144519/000114451922000231/bunge-rgb1a.jpg                                            
邦吉报告2022年第三季度业绩
密苏里州圣路易斯-2022年10月26日-Bunge Limited(纽约证券交易所代码：BG)今天公布了2022年第三季度业绩
·第三季度GAAP每股收益为2.49美元，上年为4.28美元；在不包括某些收益/费用和按市值计价的时间差异的调整基础上，每股收益为3.45美元，而不是3.72美元
·农业业务业绩强劲，与去年持平
·更高的精炼油和专用油结果反映了大多数地区的实力
·回购了2亿美元的Bunge普通股
·将全年调整后每股收益预期至少提高至每股13.50美元

Ø概述

邦吉首席执行官格雷格·赫克曼评论说：“我们本季度的强劲业绩证明了我们团队出色的协调性和纪律性，以及我们的全球平台在这个快速变化的市场中的灵活性。这些优势使我们能够更好地与价值链两端的客户合作，为世界各地的消费者提供创新和可持续的解决方案。

我们还在加强我们的能力和资产，为Bunge的持续增长做好准备。我们正在投资于我们的核心油籽业务，以及特种脂肪和油、可再生原料和植物蛋白方面日益增长的机会。我们对我们的业务和我们的团队创造长期价值的能力保持信心。“

1
                                                        
        

Ø财务亮点
 截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
(以百万美元为单位，每股数据除外)2022202120222021
可归因于Bunge的净收入$380 $653 $1,274 $1,847 
每股普通股净收益-稀释后收益$2.49 $4.28 $8.30 $12.12 
按市值计价的时间差(A)
$0.19 $0.22 $1.04 $(0.83)
某些(收益)和费用(B)
$0.77 $(0.78)$1.32 $(1.86)
调整后每股普通股净收益--摊薄后(C)
$3.45 $3.72 $10.66 $9.43 
核心部分息税前利润(C)(D)
$628 $812 $1,959 $2,464 
按市值计价的时间差(A)
36 44 193 (151)
若干(收益)及收费(B)
76 (158)156 (328)
调整后的核心部分息税前利润(C)
$740 $698 $2,308 $1,985 
公司和其他息税前利润(C)
$(84)$(81)$(238)$(227)
若干(收益)及收费(B)
11 — (18)— 
调整后的公司和其他息税前利润(C)
$(73)$(81)$(256)$(227)
非核心部分息税前利润(C)(E)
$24 $53 $63 $92 
若干(收益)及收费(B)
— — — — 
调整后的非核心部分息税前利润(C)
$24 $53 $63 $92 
分部息税前利润合计(C)
$568 $784 $1,784 $2,329 
按市值计价的时间差(A)
36 44 193 (151)
某些(收益)和费用合计(B)
87 (158)138 (328)
调整后的部门息税前利润总额(C)
$691 $670 $2,115 $1,850 

(A)某些商品和货运合同、可随时出售的库存以及与承诺的未来运营能力相关的相关对冲对按市价计价的时间影响。有关详细信息，请参阅本新闻稿的附加财务信息部分中的注释3。
(B)某些(收益)和费用计入总分部息税前利润。有关详细信息，请参阅其他财务信息。
(C)核心部分息税前利润、调整后核心部分息税前利润、公司和其他息税前利润、调整后公司和其他息税前利润、非核心部分息税前利润、调整后非核心部分息税前利润、总部门息税前利润、调整后总部门息税前利润和调整后每股普通股净收入--摊薄后为非公认会计准则财务计量。与最直接可比的美国公认会计准则衡量标准的对账包含在本新闻稿所附表格中以及邦吉公司网站上发布的幻灯片演示文稿中。
(D)核心分部息税前收益(“核心分部息税前收益”)包括Bunge的农业业务、成品油和特种油以及研磨可报告部门的息税前收益(“EBIT”)合计，不包括Bunge的糖和生物能源报告部门以及公司和其他活动。
(E)非核心部分息税前利润包括邦吉的糖和生物能源可报告部分息税前利润，这反映了邦吉与英国石油公司各占50%的合资企业的业绩份额。

2
                                                        
        
Ø第三季度业绩
核心段
农业综合企业
截至三个月九个月结束
(以百万美元为单位，每股数据除外)Sep 30, 2022Sep 30, 2021Sep 30, 2022Sep 30, 2021
数量(以千吨为单位)19,622 19,534 59,182 62,827 
净销售额$11,741 $9,868 $35,719 $31,312 
毛利$632 $591 $1,812 $1,887 
销售、一般和行政费用$(135)$(118)$(375)$(313)
汇兑损益$(35)$(30)$(119)$(1)
可归于非控股权益的息税前利润$3 $5 $(14)$(6)
其他收入(支出)-净额$6 $181 $(71)$227 
附属公司的收入(亏损)
$10 $10 $41 $44 
分部息税前利润$481 $639 $1,274 $1,838 
按市值计价的时间差26 52 167 (144)
某些(收益)和费用21 (158)101 (158)
调整后的分部息税前利润$528 $533 $1,542 $1,536 
可归因于Bunge的某些(收益)和费用、净收益(亏损)$21 $(119)$89 $(119)
某些(收益)&费用，每股收益$0.14 $(0.78)$0.59 $(0.78)

正在处理(2)
截至三个月九个月结束
(百万美元)
Sep 30, 2022Sep 30, 2021Sep 30, 2022Sep 30, 2021
处理息税前利润
$344 $298 $907 $1,364 
按市值计价的时间差55 194 132 (301)
某些(收益)和费用
21 (73)73 (73)
调整后的加工息税前利润
$420 $419 $1,112 $990 
该季度的业绩与去年同期相当，因为北美和南美的增长在很大程度上被欧洲较低的业绩所抵消，而欧洲的业绩受到能源成本大幅上升的负面影响。中国的较低结果是由大流行相关的限制措施推动的。
3
                                                        
        
商品销售(2)
截至三个月九个月结束
(百万美元)
Sep 30, 2022Sep 30, 2021Sep 30, 2022Sep 30, 2021
商品销售息税前利润
$137 $341 $367 $474 
按市值计价的时间差(29)(142)35 157 
某些(收益)和费用
— (85)28 (85)
调整后的销售息税前利润
$108 $114 $430 $546 
与去年相比，商品销售业绩略有下降，因为全球谷物和金融服务的更高贡献被全球石油营销业绩的下降所抵消。
精炼油和专用油
截至三个月九个月结束
(以百万美元为单位，每股数据除外)Sep 30, 2022Sep 30, 2021Sep 30, 2022Sep 30, 2021
数量(以千吨为单位)2,316 2,383 6,941 6,802 
净销售额$4,302 $3,648 $12,723 $9,572 
毛利$232 $218 $819 $648 
销售、一般和行政费用$(86)$(83)$(262)$(259)
汇兑损益$(6)$(1)$(14)$1 
可归于非控股权益的息税前利润$(3)$(2)$(7)$(85)
其他收入(支出)-净额$(9)$(2)$(17)$236 
分部息税前利润$128 $130 $519 $541 
按市值计价的时间差12 12 15 9 
某些(收益)和费用55 — 55 (170)
调整后的分部息税前利润$195 $142 $589 $380 
可归因于Bunge的某些(收益)和费用、净收益(亏损)$55 $— $55 $(165)
某些(收益)&费用，每股收益$0.36 $— $0.36 $(1.08)

精制油和特种油摘要

本季度较高的业绩反映出我们在南美、欧洲和北美的成品油业务表现强劲。


4
                                                        
        
铣削
截至三个月九个月结束
(以百万美元为单位，每股数据除外)Sep 30, 2022Sep 30, 2021Sep 30, 2022Sep 30, 2021
数量(以千吨为单位)1,234 1,190 3,537 3,351 
净销售额$631 $530 $1,911 $1,392 
毛利$45 $70 $242 $161 
销售、一般和行政费用$(26)$(25)$(78)$(73)
汇兑损益$— $(2)$2 $(2)
分部息税前利润$19 $43 $166 $85 
按市值计价的时间差(2)(20)11 (16)
某些(收益)和费用— — — — 
调整后的分部息税前利润$17 $23 $177 $69 
可归因于Bunge的某些(收益)和费用、净收益(亏损)$— $— $— $— 
某些(收益)&费用，每股收益$— $— $— $— 


研磨总结

北美较高的业绩被南美较低的业绩所抵消。









5
                                                        
        
公司和其他
截至三个月九个月结束
(以百万美元为单位，每股数据除外)Sep 30, 2022Sep 30, 2021Sep 30, 2022Sep 30, 2021
毛利$(23)$(19)$(15)$(25)
销售、一般和行政费用$(90)$(101)$(263)$(250)
汇兑损益$(11)$(3)$(19)$(9)
可归于非控股权益的息税前利润$— $2 $(11)$2 
其他收入(支出)-净额$40 $41 $71 $55 
分部息税前利润$(84)$(81)$(238)$(227)
某些(收益)和费用11 — (18)— 
调整后的分部息税前利润$(73)$(81)$(256)$(227)
可归因于Bunge的某些(收益)和费用、净收益(亏损)$41 $— $59 $— 
某些(收益)&费用，每股收益$0.27 $— $0.37 $— 

公司
截至三个月九个月结束
(百万美元)Sep 30, 2022Sep 30, 2021Sep 30, 2022Sep 30, 2021
企业息税前利润$(104)$(114)$(262)$(270)
某些(收益)和费用11 — (18)— 
调整后的公司息税前利润$(93)$(114)$(280)$(270)
其他
截至三个月九个月结束
(百万美元)Sep 30, 2022Sep 30, 2021Sep 30, 2022Sep 30, 2021
其他息税前利润$20 $33 $24 $43 
某些(收益)和费用— — — — 
调整后的其他息税前利润$20 $33 $24 $43 

公司和其他摘要

本季度公司费用的减少主要与按业绩计提薪酬的时间安排有关。其他业务的减少主要是由于在Bunge Ventures的投资收益较低。
6
                                                        
        
非核心细分市场
糖与生物能源
截至三个月九个月结束
(以百万美元为单位，每股数据除外)Sep 30, 2022Sep 30, 2021Sep 30, 2022Sep 30, 2021
净销售额$74 $69 $195 $190 
毛利$2 $2 $6 $3 
附属公司的收入(亏损)$20 $51 $56 $89 
分部息税前利润$24 $53 $63 $92 
某些(收益)和费用— — — — 
调整后的分部息税前利润$24 $53 $63 $92 
可归因于Bunge的某些(收益)和费用、净收益(亏损)$— $— $— $— 
某些(收益)&费用，每股收益$— $— $— $— 
糖业与生物能源综述

本季度业绩下降的主要原因是乙醇产量下降和成本增加。



现金流
九个月结束
Sep 30, 2022Sep 30, 2021
用于经营活动的现金$(5,031)$(1,642)
证券化贸易应收账款实益收益净额5,176 3,255 
经调整的由经营活动提供(用于)的现金$145 $1,613 
在截至2022年9月30日的9个月中，用于运营的现金为50.31亿美元，而去年同期为16.42亿美元。经证券化应收贸易账款的收益净额调整后，即经营活动提供的现金，调整后为1.45亿美元，而上一年调整后为16.13亿美元。业务活动提供的现金减少的原因是周转资金大幅增加，主要是由于商品价格上涨。经某些收益和费用以及按市值计价的时间差异调整后的运营资金(FFO)为17.88亿美元，而上一年为13.04亿美元。(4)
所得税

在截至2022年9月30日的9个月中，所得税支出为2.57亿美元，而去年同期为3.34亿美元。减少的主要原因是税前收入下降。
7
                                                        
        
Ø新冠肺炎更新

邦吉公司继续密切关注与疫情有关的事态发展，以确保其员工的健康和安全。虽然所有设施目前运行正常，但公司的内部工作组准备在感染率上升时重新制定安全措施和方案。

邦吉继续监测地方、地区和国家政府的行动，这些行动可能限制或限制农产品或产品的流动，或以其他方式扰乱实物产品流动或其未来的运作能力。

Ø展望
我们将2022年全年每股收益预期上调至至少13.50美元，以反映第三季度业绩和当前环境。

在农业业务方面，预计全年业绩将高于我们之前的展望，但仍低于去年，原因是商品销售的预期表现较低，2021年的销售表现尤其强劲。

在成品油和特种油方面，预计全年业绩将高于我们之前的预期，并显著高于去年。

在米林，全年业绩预计将与我们之前的展望相似，并显著高于去年。

在公司和其他方面，预计结果将与我们之前和去年的展望一致。

在非核心方面，糖和生物能源合资企业的全年业绩预计将略低于我们之前的预期，并低于去年。

此外，该公司现在对2022年的预测如下：调整后的年度有效税率为16%；净利息支出为3亿美元；资本支出为6亿美元；折旧和摊销为4亿美元。

Ø电话会议和网络广播详细信息
邦吉有限公司管理层将于上午8点召开电话会议。东部时间(上午7：00中央)将于2022年10月26日(星期三)讨论该公司的业绩。
此外，还将在www.bunge.com上发布伴随结果讨论的幻灯片演示文稿。
要收听通话，请拨打1(844)735-3666。如果您不在美国或加拿大，请拨打+1(412)317-5706。请在预定开始时间前5到10分钟拨入。

电话会议还将在www.bunge.com上进行网络直播。要收看网络直播，请转到该公司网站“投资者”部分的“活动和演示文稿”。选择“2022年第三季度Bunge Limited收益电话会议”并按照提示进行操作。请在通话前至少15分钟到网站注册并下载任何必要的音频软件。

电话会议的重播将于2022年10月26日当天晚些时候播出，一直持续到2022年11月26日。要收听，请在美国拨打1(877)344-7529，在加拿大拨打1(855)669-9658，或在其他地点拨打+1(412)317-0088。出现提示时，输入确认码4810830。公司网站“投资者”栏目的“活动和演示”中的“过去的事件”中也将有重播。
8
                                                        
        
Ø关于邦吉
在邦吉(纽约证券交易所股票代码：BG)，我们的目标是将农民与消费者联系起来，向世界提供基本的食品、饲料和燃料。凭借两个多世纪的经验、无与伦比的全球规模和根深蒂固的关系，我们致力于将优质食品摆上桌面，提高我们经营的地方的可持续性，加强全球粮食安全，并帮助社区繁荣。作为油籽加工的世界领先者和特种植物油和脂肪的领先生产商和供应商，我们重视与农民的合作伙伴关系，以提高我们价值链上的农业生产率和环境效率，并将优质产品从种植地带到消费地。与此同时，我们与我们的客户合作，创造和重新想象食品的未来，开发量身定制的创新解决方案，以满足世界各地不断变化的饮食需求和趋势。我们的公司总部设在密苏里州圣路易斯市，我们拥有近23,000名敬业的员工，在40多个国家和地区的约300家工厂工作。
Ø网站信息
我们经常在我们的网站www.bunge.com的“投资者”部分为投资者发布重要信息。我们可以使用本网站作为披露材料和非公开信息的手段，并履行我们在FD法规下的披露义务。因此，投资者除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会申报文件、公开电话会议、演示文稿和网络广播外，还应该关注我们网站的投资者部分。我们网站上包含的或可能通过本网站访问的信息未通过引用并入本文件，也不是本文件的一部分。

9
                                                        
        
Ø关于前瞻性陈述的警告性声明
本新闻稿包含历史和前瞻性陈述。除历史事实的陈述外，所有陈述都是或可能被视为符合1933年《证券法》(修订本)第27A节和1934年《证券交易法》(修订本)第21E节的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不是基于历史事实，而是反映了我们目前对我们未来业绩、业绩、前景和机会的预期和预测。我们试图通过使用“可能”、“将会”、“应该”、“可能”、“预期”、“预期”、“相信”、“计划”、“打算”、“估计”、“继续”等词语来识别这些前瞻性陈述。这些前瞻性表述会受到许多风险、不确定因素和其他因素的影响，这些因素可能会导致我们的实际结果、业绩、前景或机会与这些前瞻性表述中表达或暗示的内容大不相同。除其他外，以下重要因素可能导致实际结果与前瞻性陈述不同：乌克兰战争对我们员工、运营和设施的影响，以及由此对俄罗斯实施的经济和其他制裁，包括战争的持续和/或升级以及对俄罗斯的制裁对Bunge的影响；行业状况，包括我们业务所用的农产品和其他原材料和产品的供应、需求和价格的波动，能源和运费成本的波动；我们行业的竞争发展；天气条件和作物和动物疾病的爆发对我们业务的影响；全球和区域经济、农业、金融和大宗商品市场，政治, 本报告涉及的问题包括：社会和卫生状况；包括“新冠肺炎”在内的大流行病爆发的持续影响；未决监管和法律诉讼的结果；我们完成、整合和受益于收购、处置、合资企业和战略联盟的能力；政府政策和法规的影响；影响我们业务的政府政策、法律和法规的变化，包括农业和贸易政策以及环境、税收和生物燃料监管；季节性的影响；我们的资本配置计划、资金需求和资金来源；外汇政策或利率的变化；我们风险管理战略的有效性；我们吸引和留住高管和关键人员的能力；我们对第三方依赖的影响；运营风险，包括工业事故、自然灾害和网络安全事件；以及影响我们业务的其他因素。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出，除非联邦证券法另有要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映后续事件或情况。


投资者联系方式：
露丝·安·维斯纳
邦吉有限公司
636-292-3014
邮箱：ruthann.witener@bunge.com
媒体联系人：
邦奇新闻局
邦吉有限公司
636-292-3022
邮箱：News@bunge.com
10
                                                        
        
Ø其他财务信息
某些收益和(费用)，季度至今
下表提供了投资者可能感兴趣的某些收益和(费用)的摘要，包括对这些项目的描述及其对截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月期间可归因于Bunge、稀释后每股收益和分段息税前利润(亏损)的影响。
(以百万美元为单位，每股数据除外)净收益(亏损)
归因于
邦奇		收益
每股
稀释		细分市场
息税前利润
截至9月30日的三个月，202220212022202120222021
核心细分市场：$(76)$119 $(0.50)$0.78 $(76)$158 
农业综合企业$(21)$119 $(0.14)$0.78 $(21)$158 
出售企业的减值(21)— (0.14)— (21)— 
出售一家企业的收益— 119 — 0.78 — 158 
精炼油和特种油$(55)$— $(0.36)$— $(55)$— 
出售企业的减值(55)— (0.36)— (55)— 
铣削$— $— $— $— $— $— 
公司和其他：
$(41)$— $(0.27)$— $(11)$— 
出售企业的减值(11)— (0.07)— (11)— 
墨西哥小麦碾磨处置税(30)— (0.20)— — — 
非核心细分市场：$— $— $— $— $— $— 
糖与生物能源$— $— $— $— $— $— 
总计$(117)$119 $(0.77)$0.78 $(87)$158 

请参阅非GAAP衡量标准的定义和调节。
核心段
农业综合企业
截至2022年9月30日的三个月息税前利润包括将我们的俄罗斯油籽和加工业务归类为待售业务的减值费用2,100万美元，计入销售商品成本。
截至2021年9月30日的三个月息税前利润包括销售位于美国(美国谷物处置)的内部谷物升降机组合的1.58亿美元收益，记入其他收入(费用)-净额。


11
                                                        
        
精炼油和特种油
截至2022年9月30日的三个月息税前利润包括5500万美元的减值费用和员工遣散费，这是由于我们的俄罗斯油籽和加工业务被归类为待售业务，记录在销售商品成本中。

公司和其他
截至2022年9月30日的三个月息税前利润包括将我们的俄罗斯油籽和加工业务归类为待售业务的1100万美元减值费用，记录在销售商品成本中。
截至2022年9月30日的三个月的净收入包括出售我们的墨西哥小麦研磨业务所产生的3000万美元税费。



12
                                                        
        
某些收益和(费用)，年初至今
下表提供了投资者可能感兴趣的某些收益和(费用)的摘要，包括对这些项目的描述及其对截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月期间可归因于Bunge、稀释后每股收益和分段息税前利润(亏损)的影响。
(以百万美元为单位，每股数据除外)净收益(亏损)
归因于
邦奇		收益
每股
稀释		细分市场
息税前利润
截至9月30日的9个月，202220212022202120222021
核心细分市场：$(144)$284 $(0.95)$1.86 $(156)$328 
农业综合企业$(89)$119 $(0.59)$0.78 $(101)$158 
乌俄战争(68)— (0.45)— (80)— 
出售企业的减值(21)— (0.14)— (21)— 
从一家企业的销售中获利— 119 — 0.78 — 158 
精炼油和特种油$(55)$165 $(0.36)$1.08 $(55)$170 
出售企业的减值(55)— (0.36)— (55)— 
出售资产的收益— 165 — 1.08 — 170 
铣削$— $— $— $— $— $— 
公司和其他：
$(59)$— $(0.37)$— $18 $— 
养老金结算21 — 0.14 — 29 — 
债券提前赎回(39)— (0.25)— — — 
出售企业的减值(11)— (0.07)— (11)— 
墨西哥小麦碾磨处置税(30)— (0.19)— — — 
非核心细分市场：$— $— $— $— $— $— 
糖与生物能源$— $— $— $— $— $— 
总计$(203)$284 $(1.32)$1.86 $(138)$328 
请参阅非GAAP衡量标准的定义和调节。
核心段
农业综合企业
截至2022年9月30日的9个月息税前利润包括8000万美元的费用，记录在销售商品成本中，这些费用是由乌克兰和俄罗斯战争造成的，主要与位于乌克兰被占领土或难以进入回收成本较高的地点的库存相关的损失有关。
截至2022年9月30日的九个月息税前利润包括将我们的俄罗斯油籽和加工业务归类为待售业务的减值费用2,100万美元，记录在销售商品成本中。
截至2021年9月30日的9个月息税前利润包括销售位于美国(美国谷物处置)的内部谷物升降机组合的1.58亿美元收益，记入其他收入(费用)-净额。
13
                                                        
        
精炼油和特种油
截至2022年9月30日的9个月息税前利润包括5500万美元的减值费用和员工遣散费，这是由于我们的俄罗斯油籽和加工业务被归类为待售业务，记录在销售商品成本中。
在截至2021年9月30日的9个月中，息税前利润包括1.7亿美元的资产出售收益，其中包括出售鹿特丹炼油厂的1.51亿美元收益(当时Bunge持有70%的股份)，以及出售墨西哥一家石油包装设施的收益1900万美元，这两项收益都记录在其他收入(支出)-净额中。

公司和其他
截至2022年9月30日的九个月息税前利润包括将我们的俄罗斯油籽和加工业务归类为待售业务的1100万美元减值费用，记录在销售商品成本中。
截至2022年9月30日的9个月息税前利润还包括2900万美元的收益，占邦吉70%的份额，与公司的一个国际固定收益养老金计划的结算有关，记录在其他收入(费用)-净额中。
截至2022年9月30日的9个月的净收入包括出售墨西哥小麦碾磨业务的3000万美元税费。
截至2022年9月30日的9个月的净收入还包括与提前赎回2024年3月15日到期的公司4.350%无担保优先票据有关的3900万美元支出(扣除800万美元税收优惠)。在提前赎回方面，该公司在利息支出中记录了4700万美元的税前费用，其中包括3100万美元的“完整”付款以及终止和取消指定相关利率对冲的1600万美元的亏损。


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Ø综合收益数据(未经审计)
截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
(以百万美元为单位，每股数据除外)2022202120222021
净销售额$16,759 $14,117 $50,572 $42,469 
销货成本(15,871)(13,255)(47,708)(39,795)
毛利888 862 2,864 2,674 
销售、一般和行政费用(337)(327)(979)(896)
汇兑(损)利(52)(36)(150)(11)
其他收入(支出)-净额40 220 (13)519 
附属公司的收入(亏损)30 60 95 133 
可归因于非控股权益的息税前利润(A)(1)
(1)5 (33)(90)
部门息税前利润合计568 784 1,784 2,329 
利息收入30 19 50 34 
利息支出(103)(57)(306)(184)
所得税(费用)福利(113)(92)(257)(334)
利息和税金中的非控股权益份额(A)(1)
(2)(1)3 2 
可归因于Bunge(1)的净收益(亏损)
380 653 1,274 1,847 
可转换优先股股息— (8)— (25)
可供Bunge普通股股东使用的净收益(亏损)$380 $645 $1,274 $1,822 
加回可转换优先股股息— 8 — 25 
可供Bunge普通股股东使用的净收益(亏损)-摊薄$380 $653 $1,274 $1,847 
摊薄后的每股普通股净收益(亏损)归属于Bunge普通股股东$2.49 $4.28 $8.30 $12.12 
加权平均已发行普通股-稀释152 153 154 152 
(A)“非控制性权益应占息税前利润”和“非控制性权益在利息和税项中的份额”合并后，按美国公认会计原则列报，表示可归因于非控制性权益和可赎回非控制性权益的综合净(收入)亏损。
15
                                                        
        
Ø简明综合资产负债表(未经审计)
 9月30日，十二月三十一日，
(百万美元)20222021
资产  
现金和现金等价物$956 $902 
应收贸易账款净额2,336 2,112 
库存(A)
8,112 8,431 
持有待售资产58 264 
其他流动资产5,733 4,751 
流动资产总额17,195 16,460 
财产、厂房和设备、净值3,408 3,499 
经营性租赁资产1,091 912 
商誉和其他无形资产，净额795 915 
对关联公司的投资981 764 
其他非流动资产1,322 1,269 
总资产$24,792 $23,819 
负债与权益
短期债务$1,327 $673 
长期债务的当期部分773 504 
应付贸易帐款4,455 4,250 
当期经营租赁债务436 350 
为出售而持有的负债13 122 
其他流动负债3,563 3,425 
流动负债总额10,567 9,324 
长期债务2,997 4,787 
非当期经营租赁债务602 506 
其他非流动负债1,253 996 
总负债15,419 15,613 
可赎回的非控股权益2 381 
总股本9,371 7,825 
总负债、可赎回的非控股权益和权益$24,792 $23,819 
(A)包括分别于2022年9月30日和2021年12月31日可随时出售的存货64.43亿美元和68.69亿美元。其中，48.34亿美元和48.57亿美元分别可归因于商品销售活动。
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Ø简明合并现金流量表(未经审计)
截至9月30日的9个月，
(百万美元)20222021
经营活动  
净收益(亏损)(1)
$1,304 $1,935 
对净收益(亏损)与经营活动提供(用于)现金的调整：
净债务汇兑(收益)损失(96)7 
折旧、损耗和摊销305 317 
递延所得税支出(福利)(92)(263)
(收益)出售投资和财产、厂房及设备的损失(7)(416)
减值费用86 — 
其他，净额62 (55)
不包括收购影响的营业资产和负债的变化：
应收贸易账款(359)(785)
盘存(229)(771)
应付贸易账款和应计负债259 1,268 
销售方面的进展(81)(129)
衍生品合约未实现(收益)净亏损(456)559 
保证金存款(55)280 
可退税和所得税，净额(201)254 
证券化贸易应收账款的实益权益(5,288)(3,621)
其他，净额(183)(222)
经营活动提供(用于)的现金(5,031)(1,642)
投资活动
为资本支出支付的款项(353)(239)
投资收益217 171 
投资的付款(225)(217)
净投资套期保值结算(153)(29)
证券化贸易应收账款实益收益净额5,176 3,255 
出售企业和财产、厂房和设备所得收益496 646 
对附属公司的投资付款(55)(46)
其他，净额10 21 
由投资活动提供(用于)的现金5,113 3,562 
融资活动
短期债务的净借款(偿还)834 (1,641)
长期债务净收益(偿还)(981)998 
行使普通股期权所得收益30 72 
普通股回购(200)(100)
支付给普通股和优先股股东的股息(256)(240)
支付给非控股股东的股息— (75)
出售非控股权益521 — 
收购可赎回的非控制性权益和非控制性权益(102)(147)
其他，净额52 (33)
融资活动提供(用于)的现金(102)(1,166)
汇率变动对现金及现金等价物、限制性现金和待售现金的影响112 (79)
现金及现金等价物、限制性现金和待售现金净增(减)92 675 
现金和现金等价物、受限现金和待售现金--期初905 381 
现金和现金等价物、受限现金和待售现金--期末$997 $1,056 
17
                                                        
        
Ø非公认会计准则计量的定义和对账
这份收益报告包含1934年证券交易法G规则中定义的某些“非公认会计准则财务指标”。邦吉已经将这些非GAAP财务指标与下文中最直接可比的美国GAAP指标进行了调整。这些措施可能无法与其他公司使用的类似名称的措施相比较。
分部息税前利润合计和调整后分部息税前利润合计
Bunge使用部门息税前收益(“部门息税前收益”)来评估其个别部门的经营业绩。分部息税前利润不包括非控股权益应占息税前利润。邦吉还使用核心部门息税前利润、非核心部门息税前利润和总部门息税前利润，分别评估邦吉核心可报告部门、非核心可报告部门和总可报告部门的经营业绩，以及其公司和其他活动。核心部门息税前利润是邦吉的农业业务、成品油和特种油以及磨粉部门的息税前收益的总和。非核心部门息税前利润是邦吉糖业和生物能源部门的息税前收益。总部门息税前利润是邦吉核心和非核心可报告部门以及其公司和其他活动的息税前收益的总和。
调整后的核心分部息税前利润、调整后的非核心分部息税前利润和调整后的总分部息税前利润分别从核心分部息税前利润、非核心分部息税前利润和调整后总分部息税前利润中扣除，如下文附注3所定义的按市值计价的临时性差异以及上文“额外财务信息”中所述的某些收益和(费用)。
核心部分息税前利润、非核心部分息税前利润、总部分息税前利润、调整后的核心部分息税前利润、调整后的非核心部分息税前利润和调整后的总部分息税前利润都是非GAAP财务指标，并不打算取代可直接比较的美国GAAP财务指标Bunge的净收益(亏损)。邦吉的管理层认为，这些非GAAP衡量标准是衡量其可报告部门的运营盈利能力的有用指标，因为这些衡量标准允许对部门业绩进行评估，而不考虑它们的融资方式或资本结构。出于这个原因，诸如这些非GAAP衡量标准的经营业绩衡量标准被邦吉所在行业的分析师和投资者广泛使用。这些非GAAP衡量标准不是美国GAAP下综合经营业绩的衡量标准，不应被视为美国GAAP下净收益(亏损)或任何其他综合经营业绩衡量标准的替代。
可归因于Bunge的净收益(亏损)为普通股股东可获得的调整后净收益(亏损)
经调整净收益(亏损)不包括暂时性按市价计价的时间差异(定义见下文附注3)，以及某些收益和(费用)，如上文“其他财务资料”所述，属非公认会计准则财务计量。这一指标不是可归因于Bunge的净收入(亏损)的衡量标准，Bunge是美国公认会计原则财务指标中最直接的可比性指标。它不应被视为可归因于Bunge的净收益(亏损)、净收益(亏损)或美国公认会计原则下综合经营业绩的任何其他衡量标准的替代方案。调整后的净收益(亏损)是衡量公司盈利能力的有用指标。
我们还在本财报新闻稿的展望部分提出了2022年调整后每股普通股净收入的预测。这一信息仅在非公认会计准则的基础上提供，没有与2022年预计的每股普通股净收入进行核对，这是最直接可比的公认会计准则衡量标准，因为目前无法量化这种核对所需的某些金额，包括但不限于今年剩余时间内的未来市场价格变动。
18
                                                        
        
以下是可归因于Bunge的净收入、部门息税前利润总额和调整后部门息税前利润总额的对账：
截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
(百万美元)2022202120222021
可归因于Bunge的净收益(亏损)$380 $653 $1,274 $1,847 
利息收入(30)(19)(50)(34)
利息支出103 57 306 184 
所得税支出(福利)113 92 257 334 
非控制性权益--利息和税收份额2 1 (3)(2)
部门息税前利润合计$568 $784 $1,784 $2,329 
农业企业息税前利润$481 $639 $1,274 $1,838 
精炼和特种油息税前利润128 130 519 $541 
球磨息税前利润19 43 166 $85 
核心部门息税前利润$628 $812 $1,959 $2,464 
公司和其他息税前利润$(84)$(81)$(238)$(227)
糖与生物能源息税前利润$24 $53 $63 $92 
非核心部门息税前利润$24 $53 $63 $92 
部门息税前利润合计$568 $784 $1,784 $2,329 
按市值计价的时间差36 44 193 (151)
某些(收益)和费用87 (158)138 (328)
调整后的部门息税前利润总额$691 $670 $2,115 $1,850 
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以下是可归因于Bunge的净收入与普通股股东可获得的调整后净收入(亏损)的对账：
截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
(以百万美元为单位，每股数据除外)2022202120222021
可归因于Bunge的净收益(亏损)$380 $653 $1,274 $1,847 
按市值计价的时间差29 33 160 (126)
某些(收益)和费用：
乌俄战争— — 68 — 
养老金结算— — (21)— 
债券提前赎回— — 39 — 
出售企业的减值87 — 87 — 
出售资产的收益— — — (165)
出售一家企业的收益— (119)— (119)
墨西哥小麦碾磨处置税30 — 30 — 
可供普通股股东使用的调整后净收益(亏损)$526 $567 $1,637 $1,437 
加权平均已发行普通股-摊薄，调整后(A)
152153154 152 
调整后每股普通股净收益(亏损)-稀释后$3.45 $3.72 $10.66 $9.43 
(A)在截至2022年9月30日或2021年9月30日的三个月期间，有0和200万个反摊薄流通股期权和或有可发行的限制性股票单位被排除在已发行普通股的加权平均数量之外。在截至2022年和2021年9月30日的9个月中，分别有0和200万个反稀释流通股期权和或有可发行限制性股票单位被排除在已发行普通股的加权平均数量之外。
20
                                                        
        
Ø备注
(1)可归因于Bunge的净收益(亏损)与净收益(亏损)的对账如下：
截至9月30日的9个月，
(百万美元)20222021
可归因于Bunge的净收益(亏损)$1,274 $1,847 
可归于非控股权益的息税前利润33 90 
非控制性权益--利息和税收份额(3)(2)
净收益(亏损)$1,304 $1,935 

(2)我们农业业务部门包括的加工业务包括：全球油籽加工活动，主要包括将油籽(包括大豆、油菜籽、油菜籽和葵花籽)加工成蛋白粉和植物油；通过我们的港口码头和运输资产(包括卡车、有轨电车、驳船和远洋轮船)分销油籽、油籽产品和肥料产品；肥料生产；以及部分通过合资企业进行的生物柴油生产。
我们农业业务部门包括的商品销售业务主要包括：全球谷物来源活动，主要包括在我们的谷物电梯网络中购买、清洗、干燥、储存和处理玉米、小麦和大麦；通过我们的港口码头和运输资产(包括卡车、有轨电车、驳船和远洋轮船)将这些商品分配到客户市场的物流服务；以及为我们购买商品的客户和其他第三方提供的金融服务活动。
(3)按市值计价的时间差包括与某些远期合约、可随时出售的库存(RMI)及与我们承诺的未来营运能力相关的相关期货合约的公平估值相关的未实现期末收益/亏损所产生的估计临时净影响。这些按市值计价的时间差异的影响并不代表我们业务的经营业绩。由于远期合约、RMI和相关期货合约是经济对冲头寸的一部分，预计这种差异将随着时间的推移而逆转。
(4)由经营活动提供的(用于)经营活动提供的现金与调整后的经营资金的对账如下：
截至9月30日的9个月，
(百万美元)20222021
经营活动提供(用于)的现金$(5,031)$(1,642)
净债务汇兑损益96 (7)
营运资金变动6,593 3,167 
可归因于非控股权益和可赎回非控股权益的净(收益)亏损(30)(88)
税后按市值计价的时间差160 (126)
调整后的FFO$1,788 $1,304 
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