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注册说明书第333-236600号
2022年10月25日
UnitedHealth 集团成立
最终条款说明书
日期：2022年10月25日
$500,000,000 5.000% NOTES DUE OCTOBER 15, 2024
$750,000,000 5.150% NOTES DUE OCTOBER 15, 2025
$1,000,000,000 5.250% NOTES DUE FEBRUARY 15, 2028
$1,250,000,000 5.300% NOTES DUE FEBRUARY 15, 2030
$2,000,000,000 5.350% NOTES DUE FEBRUARY 15, 2033
$2,000,000,000 5.875% NOTES DUE FEBRUARY 15, 2053
$1,500,000,000 6.050% NOTES DUE FEBRUARY 15, 2063
| 发行方： | 联合健康集团有限公司 | |
| 评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*： | A3(阳性)/A+(稳定)/A(稳定) | |
| 备注类型： | 美国证券交易委员会注册(第333-236600号) | |
| 交易日期： | 2022年10月25日 | |
| 结算日期(T+3)： | 2022年10月28日 | |
| 到期日： | 2024年10月15日(2024年笔记) | |
| 2025年10月15日(2025年笔记) | ||
| 2028年2月15日(2028年笔记) | ||
| 2030年2月15日(2030年笔记) | ||
| 2033年2月15日(2033年笔记) | ||
| 2053年2月15日(《2053年笔记》) | ||
| 2063年2月15日(2063年笔记) | ||
| 已发行本金： | $500,000,000 (2024 Notes) | |
| $750,000,000 (2025 Notes) | ||
| $1,000,000,000 (2028 Notes) | ||
| $1,250,000,000 (2030 Notes) | ||
| $2,000,000,000 (2033 Notes) | ||
| $2,000,000,000 (2053 Notes) | ||
| $1,500,000,000 (2063 Notes) | ||
| 价格向公众公布(发行价)： | 99.956% (2024 Notes) | |
| 99.991% (2025 Notes) | ||
| 99.958% (2028 Notes) | ||
| 99.853% (2030 Notes) | ||
| 99.633% (2033 Notes) | ||
| 99.241% (2053 Notes) | ||
| 98.820% (2063 Notes) | ||
| 付给发行人的净收益(扣除费用前)： | $499,030,000 (99.806%) (2024 Notes) | |
| $748,057,500 (99.741%) (2025 Notes) | ||
| $996,080,000 (99.608%) (2028 Notes) | ||
| $1,243,162,500 (99.453%) (2030 Notes) | ||
| $1,983,660,000 (99.183%) (2033 Notes) | ||
| $1,969,820,000 (98.491%) (2053 Notes) | ||
| $1,470,300,000 (98.020%) (2063 Notes) | ||
| 利率： | 5.000% (2024 Notes) | |
| 5.150% (2025 Notes) | ||
| 5.250% (2028 Notes) | ||
| 5.300% (2030 Notes) | ||
| 5.350% (2033 Notes) | ||
| 5.875% (2053 Notes) | ||
| 6.050% (2063 Notes) | ||
| 付息日期： | 4月15日和10月15日，从2023年4月15日开始 | |
| (2024年笔记) | ||
| 4月15日和10月15日，从2023年4月15日开始 | ||
| (2025年报) | ||
| 2月15日和8月15日，自2023年2月15日开始 | ||
| (2028年报) | ||
| 2月15日和8月15日，自2023年2月15日开始 | ||
| (2030年票据) | ||
| 2月15日和8月15日，自2023年2月15日开始 | ||
| (2033年票据) | ||
| 2月15日和8月15日，自2023年2月15日开始 | ||
| (2053年备注) | ||
| 2月15日和8月15日，自2023年2月15日开始 | ||
| (2063年票据) | ||
| 常规录制日期： | 4月1日及10月1日(2024年票据) | |
| 4月1日及10月1日(2025年票据) | ||
| 2月1日及8月1日(2028年票据) | ||
| 2月1日及8月1日(2030年票据) | ||
| 2月1日及8月1日(2033年票据) | ||
| 2月1日及8月1日(2053年票据) | ||
| 2月1日及8月1日(2063年票据) | ||
| 基准： | 2024年9月30日到期的T 4.250厘(债券) | |
| T 4.250% due October 15, 2025 (2025 Notes) | ||
| 2027年9月30日到期的T 4.125厘(2028年债券) | ||
| 2029年9月30日到期的T 3.875厘(2030年债券) | ||
| T 2.750% due August 15, 2032 (2033 Notes) | ||
| T 2.875% due May 15, 2052 (2053 Notes) | ||
| T 2.875% due May 15, 2052 (2063 Notes) | ||
| 基准价/收益率： | 99-18 3⁄4 / 4.475% (2024 Notes) | |
| 99-14 / 4.454% (2025 Notes) | ||
| 99-12 3⁄4 / 4.261% (2028 Notes) | ||
| 98-06+ / 4.176% (2030 Notes) | ||
| 89-06+ / 4.098% (2033 Notes) | ||
| 76-18 / 4.280% (2053 Notes) | ||
| 76-18 / 4.280% (2063 Notes) | ||
| 利差至基准： | +55个基点(2024年债券) | |
| +70个基点(2025年债券) | ||
| +100个基点(2028年债券) | ||
| +115个基点(2030年债券) | ||
| +130个基点(2033年债券) | ||
| +165个基点(2053年债券) | ||
| +185个基点(2063年债券) | ||
| 再报价收益率： | 5.025% (2024 Notes) | |
| 5.154% (2025 Notes) | ||
| 5.261% (2028 Notes) | ||
| 5.326% (2030 Notes) | ||
| 5.398% (2033 Notes) | ||
| 5.930% (2053 Notes) | ||
| 6.130% (2063 Notes) | ||
| 可选的赎回条款： | 随时以美国国债加10个基点的折扣率进行完整赎回(2024 票据)。 | |
| 随时以美国国债加12.5个基点的贴现率(2025 票据)进行完整赎回。 | ||
| 在2028年1月15日之前(到期日期前一个月)，在任何时间 以美国国债加15个基点的贴现率进行整体赎回；2028年1月15日或之后的面值赎回(2028年债券)。 | ||
| 在2029年12月15日之前(到期日期前两个月)，在任何时间以美国国债加20个基点的贴现率进行整体赎回；2029年12月15日或之后的面值赎回(2030年债券)。 | ||
| 在2032年11月15日之前(到期日期前三个月)，在任何时间以美国国债加20个基点的贴现率进行整体赎回；2032年11月15日或之后的面值赎回(2033年债券)。 | ||
| 在2052年8月15日之前(到期日期前6个月)，在任何 时间以美国国债加25个基点的贴现率进行整体赎回；2052年8月15日或之后的面值赎回(2053年债券)。 | ||
| 在2062年8月15日之前(到期日期前6个月)，在任何时间 以美国国债加30个基点的贴现率进行整体赎回；2062年8月15日或之后的面值赎回(2063年债券)。 | ||
| 控制权变更： | 如果发生控制权变更触发事件，公司将被要求以相当于债券本金101%的价格回购债券，外加回购日期(但不包括回购日期)的应计和未付利息。 | |
| 天数： | 30/360 | |
| CUSIP/ISIN： | 91324P EM0 / US91324PEM05 (2024 Notes) | |
| 91324P EN8 / US91324PEN87 (2025 Notes) | ||
| 91324P EP3 / US91324PEP36 (2028 Notes) | ||
| 91324P EQ1 / US91324PEQ19 (2030 Notes) | ||
| 91324P ER9 / US91324PER91 (2033 Notes) | ||
| 91324P ES7 / US91324PES74 (2053 Notes) | ||
| 91324P ET5 / US91324PET57 (2063 Notes) | ||
| 联合簿记管理经理： | 美国银行证券公司 | |
| 巴克莱资本公司。 | ||
| 花旗全球市场公司。 | ||
| 摩根大通证券有限责任公司 | ||
| 美国Bancorp投资公司 | ||
| 富国证券有限责任公司 | ||
| 瑞士信贷证券(美国)有限公司 | ||
| 德意志银行证券公司。 | ||
| 瑞穗证券美国有限责任公司 | ||
| 摩根士丹利律师事务所 | ||
| PNC资本市场有限责任公司 | ||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 | ||
| Truist Securities，Inc. | ||
| 高级联席经理： | 法国巴黎银行证券公司 | |
| 纽约梅隆资本市场有限责任公司 | ||
| KeyBanc资本市场公司 | ||
| 桑坦德投资证券公司。 | ||
| 加拿大丰业资本(美国)有限公司 | ||
| 道明证券(美国)有限公司 | ||
| 联席管理人： | 第五、第三证券公司 | |
| 亨廷顿证券公司 | ||
| 地区证券有限责任公司 | ||
| 学院证券公司 | ||
| 塞缪尔·A·拉米雷斯公司 | ||
| 西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司 | ||
| 米施勒金融集团。 | ||
| 卡布雷拉资本市场有限责任公司 | ||
| * | 注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时受到修订、暂停或撤回的影响。 |
* * *
发行人已就与本通信相关的发行 向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了注册声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应该阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加来免费获取这些文档Www.sec.gov。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商如果您提出要求，将安排向您发送招股说明书，方法是： 致电美国银行证券公司免费电话(800)294-1322，巴克莱资本公司免费电话(888)603-5847，花旗全球市场公司免费电话(800)831-9146，摩根大通证券有限责任公司免费电话(212)834-4533，美国银行投资公司免费电话(877)558-2607和富国银行证券公司 。有限责任公司免费电话：(800)645-3751。以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或通知是由Bloomberg或其他电子邮件系统发送此邮件后自动生成的。