附件99.1

立即释放

2022年10月25日

联系方式:

史蒂夫·菲尔顿

首席财务官

610-768-3300

全民健康服务公司。

报告2022年第三季度财务业绩

报告和调整后的综合业务结果--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月期间:

普鲁士国王,宾夕法尼亚州-Universal Health Services,Inc.(纽约证券交易所代码:UHS)今天宣布,该公司2022年第三季度报告的UHS净收入为1.828亿美元,或每股稀释后收益2.50美元,而2021年第三季度为2.184亿美元,或每股稀释后收益2.60美元。与2021年第三季度的31.56亿美元相比,2022年第三季度的净收入增长了5.7%,达到33.36亿美元。

如非GAAP补充资料附表(“补充附表”)所示,我们于2022年第三季度可归因于UHS的经调整净收入为1.588亿美元,或每股摊薄收益2.54美元,而2021年第三季度为2.241亿美元,或每股摊薄收益2.67美元。

在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间,我们报告和调整的可归因于UHS的净收入中包括总计2530万美元的质量激励基金(QIF)付款,适用于2020年9月1日至2021年8月31日期间,这是我们位于德克萨斯州的某些急性护理医院记录的与州统一医院费率增加计划(UHRIP)计划相关的费用。这项收入是根据与各种医疗补助管理保健计划的合同条款赚取的,该合同条款要求在管理保健服务交付地区基于UHRIP支付的实际索赔少于特定费率年度的目标UHRIP支付时,每年支付QIF资金。我们预计,在2022年第四季度,这些医院可能有权获得额外的500万美元的QIF收入,使2022年的总收入增加到约3000万美元。我们还预计,在2023年,这些医院可能有权获得相当数量的合计QIF收入。

正如我们在2022年第三季度报告的业绩中所反映的那样,由于某些股权证券的市值下降,出现了300万美元的不利税后未实现亏损,或每股稀释后未实现亏损0.04美元(税前390万美元,包括在“其他(收入)支出,净额”中)。

正如我们在2021年第三季度报告的业绩中所反映的补充附表所反映的,税后不利影响净额为580万美元,或每股稀释后0.07美元,主要包括:(I)与债务清偿有关的税后费用1290万美元,或每股稀释后0.15美元(税前1680万美元,包括在与偿还债务有关的成本中),部分抵消;(Ii)税后未实现收益680万美元,或每股稀释后收益0.08美元(税前890万美元,包括在“其他(收入)支出,净额”中),这是由于某些股权证券的股票市值增加所致。

根据所附补充附表计算,本公司于2022年第三季度的未计利息、税项、折旧及摊销前收益(“EBITDA净额”,NCI为非控股权益应占净收益)为4.217亿美元,而2021年第三季度为4.415亿美元。2022年第三季度,我们扣除利息、税项、折旧和摊销前的调整后收益(“调整后EBITDA净额”),不包括其他(收入)支出净额的影响,为4.278亿美元,而2021年第三季度为4.482亿美元。

截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月期间报告和调整后的综合业务结果:


2022年前9个月,UHS报告的净收入为5.008亿美元,或每股稀释后收益6.71美元,而2021年前9个月为7.525亿美元,或每股稀释后收益8.83美元。与2021年同期的93.67亿美元相比,2022年前9个月的净收入增长了6.3%,达到99.52亿美元。

在截至2021年9月30日的9个月期间,我们报告的和调整后的可归因于UHS的净收入中包括约3120万美元的税后净影响,或每股稀释后收益0.37美元,来自以下方面:(I)有利的税后影响为4770万美元,或每股稀释后收益0.56美元,来自2021年第二季度和第三季度与肯塔基州医疗补助管理护理医院费率提高计划(涵盖2020年7月1日至2021年6月30日)有关的约6200万美元的收入(分别为5500万美元和700万美元);(2)税后不利影响约为3,100万美元,或每股稀释后0.36美元,原因是我们在2021年第二季度和第三季度记录的自我保险专业和一般责任索赔准备金增加了4,100万美元(分别为3,600万美元和500万美元);(3)2021年第二季度和第三季度与先前发生的信息技术事件和新冠肺炎疫情有关的商业保险收入总额约为2,900万美元(分别为1,900万美元和1,000万美元),产生的有利税后影响总额为2,210万美元,或每股稀释后收益0.26美元;(4)估计2021年第三季度因飓风艾达造成的损害造成的税后不利影响约为760万美元(税前约为1,000万美元),或每股稀释后收益0.09美元。

如补充附表所示,在截至2022年9月30日的九个月内,我们可归因于UHS的调整后净收入为5.131亿美元,或每股摊薄收益6.88美元,而截至2021年9月30日的九个月期间,我们的净收益为7.566亿美元,或每股摊薄收益8.88美元。

正如我们在2022年前9个月报告的业绩中所反映的那样,由于某些股权证券的市值下降,税后未实现亏损为1,240万美元,或每股稀释后亏损0.17美元(税前1,610万美元,包括在“其他(收入)支出,净额”中)。

如补充附表所示,在截至2021年9月30日的9个月期间,我们报告的业绩中包括税后不利影响净额410万美元,或稀释后每股0.05美元,其中包括:(I)与债务清偿有关的税后费用1290万美元,或每股稀释后0.15美元(税前1680万美元,包括在“其他(收入)支出,净额”中),部分抵消;(Ii)由于某些股权证券的股票市值增加而产生的630万美元的税后未实现收益,或每股稀释后收益0.07美元(税前820万美元,包括在“其他(收入)支出,净额”中);以及(Iii)由于ASU 2016-09年度“薪酬-股票薪酬(话题718):员工股份支付会计的改进”(“ASU 2016-09”)产生的250万美元的有利税后影响,或每股稀释后收益0.03美元。

根据所附补充附表计算,我们在2022年前9个月的EBITDA净额为11.75亿美元,而2021年前9个月的EBITDA净额为14.5亿美元。2022年前9个月,我们调整后的EBITDA净额为11.9亿美元,而2021年前9个月为14.48亿美元。

急性护理服务--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月期间:

在2022年第三季度,与2021年第三季度相比,在这两个时期拥有的急性护理医院(“相同设施基础”),经调整的入院人数(经门诊活动调整)增加了1.9%,而经调整的病人天数减少了5.0%。在这些设施中,与2021年第三季度相比,2022年第三季度调整后的每次入院净收入下降了2.5%,而调整后的患者日净收入增加了4.5%。与2021年第三季度相比,我们在相同设施基础上的急性护理服务产生的净收入在2022年第三季度增长了0.9%。

在截至2022年9月30日的9个月期间,与2021年同期相比,在相同设施的基础上,我们的急性护理医院的调整入院人数增加了2.2%,调整后的患者天数增加了0.6%。在这些设施中,与2021年同期的9个月相比,与2021年同期相比,每次调整后的入院净收入增加了1.0%,而调整后的患者日净收入增加了2.6%。我们的急性护理服务产生的净收入


于二零二二年首九个月,按相同贷款基准计算,较二零二一年同期增加4.6%。

行为保健服务--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月期间:

2022年第三季度,与2021年第三季度相比,我们在相同设施基础上的行为保健设施的调整入院人数增加了4.0%,调整后的患者天数增加了3.3%。在这些设施中,2022年第三季度,与2021年第三季度相比,每次调整入院的净收入增加了4.2%,调整后的患者日净收入增加了5.0%。与2021年第三季度相比,2022年第三季度我们的行为保健服务产生的净收入增长了8.4%。

在截至2022年9月30日的9个月期间,与2021年同期相比,在我们相同设施的行为保健设施中,调整后的入院人数增加了0.6%,调整后的患者天数增加了0.9%。在这些设施中,与2021年同期的9个月相比,2022年前9个月,调整后每次入院的净收入增加了4.2%,调整后的患者日净收入增加了3.9%。与2021年同期相比,2022年前9个月我们的行为保健服务产生的净收入增长了4.1%。

新冠肺炎与人手短缺

从2020年3月下半月开始的新冠肺炎疫情对我们的运营和财务业绩产生了实质性影响。新冠肺炎大流行造成的干扰持续时间和程度目前尚不清楚,但我们预计此类干扰将持续到未来。由于新冠肺炎患者的未来数量和严重程度仍然高度不确定,可能会发生变化,包括新病毒变种可能导致未来新冠肺炎患者数量的增加,以及员工和工资率的相关压力,我们无法完全量化这些因素将对我们未来财务业绩产生的影响。然而,未来与新冠肺炎疫情相关的事态发展可能会继续对我们的财务表现产生实质性影响。

全国范围内护士和其他临床工作人员和支持人员的短缺一直是我们和其他医疗保健提供者面临的一个重大运营问题。与医疗保健行业的其他公司一样,我们在许多地理区域的急性护理和行为保健医院继续面临护士和其他临床工作人员和支持人员短缺的问题。在一些地区,劳动力短缺给我们的资源和员工带来了压力,这要求我们使用成本更高的临时工,并为基本工人支付高于标准补偿的保费。由于人手短缺,我们需要雇用昂贵的临时人员和/或提高工资和福利,以招聘和留住护士、其他临床工作人员和辅助人员。在某些机构,特别是在我们的行为健康护理部门,我们无法填补所有空缺职位,因此,我们被要求限制病人数量。这些因素对我们在2022年前九个月的经营业绩产生了实质性的不利影响,预计在可预见的未来将继续对我们的经营业绩产生不利的实质性影响。

然而,正如之前在2022年6月30日披露的那样,我们对2022年剩余时间的修订后的运营业绩预测假设,下半年人员空缺和相应的溢价薪酬支出继续按顺序下降,非COVID患者数量将逐步改善,尽管两者的速度都低于我们最初的预测。我们相信,这些假设将得到我们持续的招聘和留住计划、我们历史上的患者护理模式的改变、其他成本削减措施以及积极的合同谈判和与我们的管理医疗支付者的重新谈判的支持。

经营活动和流动资金提供的净现金:

经营活动提供的现金净额:

在截至2022年9月30日的9个月期间,我们的经营活动提供的净现金为6.99亿美元,而2021年同期为5.62亿美元。与2021年头9个月相比,2022年前9个月我们的经营活动提供的现金净额净增加1.37亿美元,原因是:(I)由于


2020年收到并在2021年第一季度偿还的联邦医疗保险加速付款的提前返还被以下因素部分抵消:(Ii)净收益加上折旧和摊销费用、股票补偿费用、资产和业务出售损益、与债务清偿和资产减值准备相关的成本减少导致的2.45亿美元不利变化;(Iii)其他营运资本账户2.27亿美元的不利变化,主要是由于支付应计补偿的时间;(Iv)1.26亿美元应收账款的不利变化;以及(V)4000万美元的其他综合净变化。

流动性:

截至2022年9月30日,我们根据12亿美元的循环信贷安排,扣除未偿还借款和信用证后,总可用借款能力为10.07亿美元。

股票回购计划:

截至2021年12月31日,根据我们的股票回购计划,我们拥有总计约3.58亿美元的剩余回购授权。2022年2月,我们的董事会批准为该计划增加14亿美元。截至2022年9月30日,我们总共拥有10.5亿美元的可用回购授权。

根据我们股票回购计划的条款,如果条件允许,我们B类普通股的股票可以在公开市场上或在谈判的私下交易中不时回购。根据该计划,在2022年第三季度,我们回购了约160万股票,总成本约为1.579亿美元(约合每股99美元)。根据该计划,2022年前9个月,我们已回购了约585万股股票,总成本约为7.037亿美元(约合每股120美元)。

电话会议信息:

我们将在上午9:00为投资者和分析师举行电话会议。东部时间2022年10月26日。电话会议的现场网络直播将在我们的网站www.uhs.com上播出。若要通过电话参与,请访问此链接提前注册。注册后,所有电话参与者将收到一封确认电子邮件,详细说明如何加入电话会议,包括拨入号码以及可用于访问电话会议的唯一密码和注册人ID。电话会议的重播将在现场通话后整整一年内提供。

一般信息、前瞻性陈述和风险因素以及非公认会计准则财务衡量标准:

作为美国最大和最受尊敬的医院和保健服务提供商之一,Universal Health Services,Inc.已经建立了令人印象深刻的成就和业绩记录。自我们成为一家受人尊敬的财富500强公司以来,我们一直在稳步增长,2021年的年收入约为126亿美元。2022年,UHS再次被《财富》杂志评为全球最受尊敬的公司之一;在财富500强中排名第297位;在2021年,在福布斯美国最大上市公司排行榜上排名第307位。

我们的经营理念与1979年公司成立时一样有效,使我们能够为患者及其亲人提供体恤关怀。我们的战略包括在快速增长的市场中建设或收购高质量的医院,投资于使每个设施蓬勃发展所需的人员和设备,并成为我们服务的每个社区的领先医疗保健提供商。

总部设在宾夕法尼亚州普鲁士国王的UHS拥有超过89,000名员工,并通过其子公司在美国39个州、华盛顿特区、波多黎各和英国经营着28家急性护理医院、331家行为健康机构、41家门诊设施和门诊护理接入点、保险服务、医生网络和各种相关服务。它是环球健康房地产收入信托公司的顾问,这是一家房地产投资信托公司(纽约证券交易所代码:UHT)。欲了解更多信息,请访问www.uhs.com。

本新闻稿包含基于当前管理层预期的前瞻性陈述。许多因素,包括在此披露的因素,与新冠肺炎对我们运营和财务业绩的预期影响有关的因素,与医疗保健行业趋势有关的因素,以及在我们提交给美国证券交易委员会的文件中详细描述的那些因素(如截至2022年6月30日的10-Q表第2项-前瞻性陈述和风险因素以及第1A项-风险因素和第7项-前瞻性陈述中所述-


这些前瞻性表述和风险因素(包括截至2021年12月31日的10-K表年报)可能导致实际结果与前瞻性表述中预期的结果大不相同。这些陈述会受到风险和不确定因素的影响,因此实际结果可能大不相同。读者不应过分依赖此类前瞻性陈述,因为这些陈述仅反映了管理层截至本文发布之日的观点。我们没有义务修改或更新任何前瞻性陈述,或做出任何其他前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

许多可能影响我们未来业绩的因素都超出了我们的控制或预测能力,包括新冠肺炎疫情的影响。我们未来的业务和财务业绩可能会受到新冠肺炎相关事态发展的实质性不利影响,这些事态包括但不限于,病毒新变种对未来新冠肺炎患者数量的潜在影响,大流行传播的时间长度和严重程度;取消或重新安排的选择性手术数量以及在我们的医院和其他医疗机构接受治疗的新冠肺炎患者数量;我们正在采取的应对新冠肺炎大流行的措施;政府和行政法规和刺激对医院行业的影响,以及CARE法案和其他赠款收入收入在未来几个时期可能的追溯调整;由于宏观经济状况恶化(包括企业关闭和裁员导致未参保和保险不足患者的增加)导致的患者数量下降和付款人组合的不利变化;我们临床工作人员的潜在中断以及与员工和患者所需供应有关的短缺和中断;与人员、供应链、建筑和医疗设备成本以及因通胀导致的其他支出相关的支出和其他成本的潜在增加;这些风险包括:我们的巨额债务所带来的影响,以可接受的条款为这些债务进行再融资的能力,以及与新冠肺炎疫情导致金融市场和金融机构业务中断相关的风险,这可能从融资的角度影响我们;以及新冠肺炎疫情导致我们国家和地区市场的总体经济状况发生变化。此外, 请参见上面新冠肺炎中披露的与全国范围内护士和其他临床工作人员和支持人员短缺有关的人员短缺,这已经并预计将继续对我们的运营结果产生实质性的不利影响。

我们相信,非GAAP财务指标(“GAAP”是美国公认会计原则)、调整后的UHS每股摊薄净收入、扣除NCI后的EBITDA净额和调整后的EBITDA净额对我们的投资者是有帮助的,作为我们经营业绩的衡量标准。此外,我们相信,在适用的情况下,比较和讨论基于这些计算方法的我们的财务结果对我们的投资者是有帮助的,因为它中和了影响我们可归因于UHS净收益的重大项目的影响,例如某些股权证券的股票市值的变化和其他潜在的非经常性或非运营性质的重大项目,包括但不限于商誉和长期无形资产的减值、各种事项(包括和解、法律判决和诉讼)的准备金、与债务清偿相关的成本、出售资产和业务的损益,以及可能在本年度或上一年度财务报表中反映的与前几个期间有关的其他金额。为了全面了解我们的财务业绩,应结合根据公认会计原则确定的可归因于UHS的净收入以及本报告或我们提交给证券交易委员会的其他文件(包括截至2022年6月30日的Form 10-Q报告和截至2021年12月31日的Form 10-K报告)中的简明合并财务报表和附注来审查这些措施。由于计入或不计入这些衡量标准的项目是了解和评估公认会计准则下财务业绩的重要组成部分, 这些指标不应被视为衡量我们的经营业绩或盈利能力的净收入的替代指标。由于这些指标不是根据公认会计原则确定的,因此容易受到不同计算的影响,因此它们可能无法与其他公司的其他类似名称的指标进行比较。我们鼓励投资者在评估我们的财务表现时使用公认会计准则的衡量标准。

(更多信息)



全民健康服务公司。

合并损益表

(以千为单位,每股除外)

(未经审计)

三个月

九个月

截至9月30日,

截至9月30日,

2022

2021

2022

2021

净收入

$

3,336,027

3,155,999

$

9,952,390

9,366,866

营运费用:

薪金、工资和福利

1,677,431

1,556,448

5,061,173

4,542,156

其他运营费用

837,241

754,072

2,526,060

2,233,590

供应品费用

366,337

367,834

1,092,403

1,052,977

折旧及摊销

145,874

134,462

433,508

399,850

租赁和租赁费用

33,264

28,375

97,075

88,848

3,060,147

2,841,191

9,210,219

8,317,421

营业收入

275,880

314,808

742,171

1,049,445

利息支出,净额

35,653

21,199

83,002

64,455

其他(收入)费用,净额

6,015

6,719

15,244

(1,575

)

所得税前收入

234,212

286,890

643,925

986,565

所得税拨备

57,401

67,515

157,312

232,844

净收入

176,811

219,375

486,613

753,721

减去:可归因于非控股权益的净收益(亏损)

(6,003

)

1,024

(14,176

)

1,255

UHS的净收入

$

182,814

$

218,351

$

500,789

$

752,466

可归因于UHS的每股基本收益(A)

$

2.52

$

2.65

$

6.78

$

8.96

可归因于UHS的稀释每股收益(A)

$

2.50

$

2.60

$

6.71

$

8.83



全民健康服务公司。

合并损益表的脚注

(以千为单位,每股除外)

(未经审计)

三个月

九个月

截至9月30日,

截至9月30日,

2022

2021

2022

2021

(A)计算每股盈利:

基本的和稀释的:

UHS的净收入

$

182,814

$

218,351

$

500,789

$

752,466

减去:可归因于非既有限制性股票授予的净收入

(179

)

(396

)

(592

)

(1,609

)

可归因于UHS的净收入--基本收入和稀释收入

$

182,635

$

217,955

$

500,197

$

750,857

普通股加权平均数-基本

72,595

82,262

73,769

83,756

基本每股收益可归因于UHS:

$

2.52

$

2.65

$

6.78

$

8.96

普通股加权平均数

72,595

82,262

73,769

83,756

添加:其他股份等价物

465

1,411

743

1,275

普通股和等价股的加权平均数。-稀释

73,060

83,673

74,512

85,031

可归因于UHS的稀释每股收益:

$

2.50

$

2.60

$

6.71

$

8.83


全民健康服务公司。

非公认会计准则补充资料附表(“补充附表”)

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月

(以千为单位,每股除外)

(未经审计)

计算扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益/调整后收益(“EBITDA/调整后EBITDA净额”)

截至三个月

净值百分比

截至三个月

净值百分比

2022年9月30日

收入

2021年9月30日

收入

UHS的净收入

$

182,814

$

218,351

折旧及摊销

145,874

134,462

利息支出,净额

35,653

21,199

所得税拨备

57,401

67,515

NCI的EBITDA净值

$

421,742

12.6

%

$

441,527

14.0

%

其他(收入)费用,净额

6,015

6,719

调整后的EBITDA净额为NCI

$

427,757

12.8

%

$

448,246

14.2

%

净收入

$

3,336,027

$

3,155,999

计算可归因于UHS的调整后净收入

截至三个月

截至三个月

2022年9月30日

2021年9月30日

人均

人均

金额

稀释后股份

金额

稀释后股份

UHS的净收入

$

182,814

$

2.50

$

218,351

$

2.60

加/减税后调整:

股权证券的未实现(收益)损失

2,974

0.04

(6,785

)

(0.08

)

清偿债务成本

-

-

12,884

0.15

2016-09年度亚利桑那州立大学的影响

-

-

(323

)

-

小计调整

2,974

0.04

5,776

0.07

可归因于UHS的调整后净收入

$

185,788

$

2.54

$

224,127

$

2.67



全民健康服务公司。

非公认会计准则补充资料附表(“补充附表”)

截至2022年和2021年9月30日的9个月

(以千为单位,每股除外)

(未经审计)

计算扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益/调整后收益(“EBITDA/调整后EBITDA净额”)

九个月结束

净值百分比

九个月结束

净值百分比

2022年9月30日

收入

2021年9月30日

收入

UHS的净收入

$

500,789

$

752,466

折旧及摊销

433,508

399,850

利息支出,净额

83,002

64,455

所得税拨备

157,312

232,844

NCI的EBITDA净值

$

1,174,611

11.8

%

$

1,449,615

15.5

%

其他(收入)费用,净额

15,244

(1,575

)

调整后的EBITDA净额为NCI

$

1,189,855

12.0

%

$

1,448,040

15.5

%

净收入

$

9,952,390

$

9,366,866

计算可归因于UHS的调整后净收入

九个月结束

九个月结束

2022年9月30日

2021年9月30日

人均

人均

金额

稀释后股份

金额

稀释后股份

UHS的净收入

$

500,789

$

6.71

$

752,466

$

8.83

加/减税后调整:

股权证券的未实现(收益)损失

12,358

0.17

(6,255

)

(0.07

)

清偿债务成本

-

-

12,884

0.15

2016-09年度亚利桑那州立大学的影响

-

-

(2,522

)

(0.03

)

小计调整

12,358

0.17

4,107

0.05

可归因于UHS的调整后净收入

$

513,147

$

6.88

$

756,573

$

8.88


全民健康服务公司。

简明综合资产负债表

(单位:千)

(未经审计)

9月30日,

十二月三十一日,

2022

2021

资产

流动资产:

现金和现金等价物

$

74,571

$

115,301

应收账款净额

1,902,472

1,746,635

供应品

217,818

206,839

其他流动资产

261,698

194,781

流动资产总额

2,456,559

2,263,556

财产和设备

11,103,596

10,770,702

减去:累计折旧

(5,167,198

)

(4,896,427

)

5,936,398

5,874,275

其他资产:

商誉

3,874,021

3,962,624

递延所得税

55,789

45,707

使用权资产--经营租赁

457,209

367,477

递延费用

6,336

6,525

其他

592,588

573,379

总资产

$

13,378,900

$

13,093,543

负债与股东权益

流动负债:

长期债务当期到期日

$

66,307

$

48,409

应付帐款和其他负债

1,795,004

1,860,496

经营租赁负债

70,146

64,484

联邦税和州税

7,743

10,720

流动负债总额

1,939,200

1,984,109

其他非流动负债

500,119

464,759

经营租赁负债非流动

392,582

304,624

长期债务

4,638,356

4,141,879

可赎回的非控股权益

4,563

5,119

UHS普通股股东权益

5,855,353

6,089,664

非控股权益

48,727

103,389

总股本

5,904,080

6,193,053

总负债和股东权益

$

13,378,900

$

13,093,543


全民健康服务公司。

合并现金流量表

(单位:千)

(未经审计)

九个月

截至9月30日,

2022

2021

经营活动的现金流:

净收入

$

486,613

$

753,721

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整:

折旧及摊销

433,508

399,850

(收益)出售资产和业务的损失

584

(4,803

)

与清偿债务有关的费用

0

16,831

基于股票的薪酬费用

62,741

55,548

资产减值准备

0

7,195

资产和负债变动,扣除收购和处置的影响:

应收账款

(155,142

)

(29,079

)

应计利息

529

3,714

应计和递延所得税

(4,900

)

(52,727

)

其他营运资金账户

(173,903

)

52,616

《联邦医疗保险加速支付和延期护理法案》和其他赠款

2,921

(697,393

)

其他资产和递延费用

22,219

(34,038

)

其他

(23,358

)

9,607

应计保险费,扣除已支付的商业保费后的净额

134,908

140,702

为解决自我保险索赔而支付的款项

(88,001

)

(60,069

)

经营活动提供的净现金

698,719

561,675

投资活动产生的现金流:

物业和设备附加费

(569,555

)

(666,025

)

出售资产和业务所得收益

12,001

21,143

收购企业和财产

(18,666

)

(39,391

)

来自对冲我们在英国的净投资的外汇合约的资金流入

177,214

4,261

商业保险子公司资本公积减少

100

100

购买信息技术应用程序的费用,扣除退款后的净额

0

20,202

用于投资活动的现金净额

(398,906

)

(659,710

)

融资活动的现金流:

偿还长期债务

(194,115

)

(3,026,888

)

额外借款

705,321

2,912,374

融资成本

(2,541

)

(17,967

)

普通股回购

(723,384

)

(770,665

)

已支付的股息

(44,192

)

(50,284

)

普通股发行

10,399

10,108

对非控股利益的利润分配

(5,426

)

(5,744

)

少数成员购买(出售)所有权权益

(49,089

)

13,046

用于融资活动的现金净额

(303,027

)

(936,020

)

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响

(10,339

)

(682

)

现金、现金等价物和限制性现金减少

(13,553

)

(1,034,737

)

期初现金、现金等价物和限制性现金

178,934

1,279,154

现金、现金等价物和受限现金,期末

$

165,381

$

244,417

现金流量信息的补充披露:

支付的利息

$

78,992

$

58,719

已缴纳所得税,扣除退款后的净额

$

182,091

$

286,376

非现金购买财产和设备

$

97,264

$

73,428


全民健康服务公司。

补充统计信息

(未经审计)

更改百分比

更改百分比

相同的设施:

截至3个月

九个月结束

9/30/2022

9/30/2022

急症护理服务

收入

0.9%

4.6%

调整后的招生人数

1.9%

2.2%

调整后的病人天数

-5.0%

0.6%

每次调整后的入场费收入

-2.5%

1.0%

调整后患者日收入

4.5%

2.6%

行为保健服务

收入

8.4%

4.1%

调整后的招生人数

4.0%

0.6%

调整后的病人天数

3.3%

0.9%

每次调整后的入场费收入

4.2%

4.2%

调整后患者日收入

5.0%

3.9%

UHS合并

第三季度结束

九个月结束

9/30/2022

9/30/2021

9/30/2022

9/30/2021

收入

$3,336,027

$3,155,999

$9,952,390

$9,366,866

NCI的EBITDA净值

$421,742

$441,527

$1,174,611

$1,449,615

NCI的EBITDA毛利净额

12.6%

14.0%

11.8%

15.5%

调整后的EBITDA净额为NCI

$427,757

$448,246

$1,189,855

$1,448,040

调整后的EBITDA利润率净额为NCI

12.8%

14.2%

12.0%

15.5%

运营现金流

$220,672

$442,227

$698,719

$561,675

未完成销售天数

52

51

52

51

资本支出

$161,593

$183,814

$569,555

$666,025

债务

$4,704,663

$3,754,277

UHS的股东权益

$5,855,353

$6,274,021

债务/总资本

44.6%

37.4%

债务/EBITDA净额(NCI)(1)

2.87

1.87

债务/调整后EBITDA净额(NCI)(1)

2.87

1.88

债务/运营现金(1)

4.61

5.34

(1)最近4个季度



全民健康服务公司。

急症护理医院服务

截至以下日期的三个月和九个月

2022年和2021年9月30日

(单位:千)

相同设施基础--急症护理医院服务

截至三个月

截至三个月

九个月结束

九个月结束

2022年9月30日

2021年9月30日

2022年9月30日

2021年9月30日

金额

净额的百分比

收入

金额

净额的百分比

收入

金额

净额的百分比

收入

金额

净额的百分比

收入

净收入

$

1,813,899

100.0

%

$

1,797,161

100.0

%

$

5,419,224

100.0

%

$

5,182,893

100.0

%

营运费用:

薪金、工资和福利

791,902

43.7

%

756,524

42.1

%

2,405,034

44.4

%

2,154,354

41.6

%

其他运营费用

474,086

26.1

%

411,348

22.9

%

1,380,670

25.5

%

1,216,665

23.5

%

供应品费用

299,888

16.5

%

316,890

17.6

%

903,092

16.7

%

902,479

17.4

%

折旧及摊销

88,931

4.9

%

82,811

4.6

%

269,506

5.0

%

246,954

4.8

%

租赁和租赁费用

18,738

1.0

%

17,508

1.0

%

53,804

1.0

%

55,666

1.1

%

小计--业务费用

1,673,545

92.3

%

1,585,081

88.2

%

5,012,106

92.5

%

4,576,118

88.3

%

营业收入

140,354

7.7

%

212,080

11.8

%

407,118

7.5

%

606,775

11.7

%

利息支出,净额

234

0.0

%

255

0.0

%

1,350

0.0

%

749

0.0

%

其他(收入)费用,净额

384

0.0

%

436

0.0

%

806

0.0

%

436

0.0

%

所得税前收入

$

139,736

7.7

%

$

211,389

11.8

%

$

404,962

7.5

%

$

605,590

11.7

%

所有急症护理医院服务

截至三个月

截至三个月

九个月结束

九个月结束

2022年9月30日

2021年9月30日

2022年9月30日

2021年9月30日

金额

净额的百分比

收入

金额

净额的百分比

收入

金额

净额的百分比

收入

金额

净额的百分比

收入

净收入

$

1,919,678

100.0

%

$

1,822,027

100.0

%

$

5,707,510

100.0

%

$

5,271,000

100.0

%

营运费用:

薪金、工资和福利

824,942

43.0

%

757,962

41.6

%

2,497,888

43.8

%

2,157,060

40.9

%

其他运营费用

535,463

27.9

%

436,475

24.0

%

1,550,044

27.2

%

1,305,544

24.8

%

供应品费用

311,404

16.2

%

316,950

17.4

%

935,559

16.4

%

902,654

17.1

%

折旧及摊销

96,020

5.0

%

83,794

4.6

%

285,558

5.0

%

248,462

4.7

%

租赁和租赁费用

21,990

1.1

%

17,518

1.0

%

63,324

1.1

%

55,676

1.1

%

小计--业务费用

1,789,819

93.2

%

1,612,699

88.5

%

5,332,373

93.4

%

4,669,396

88.6

%

营业收入

129,859

6.8

%

209,328

11.5

%

375,137

6.6

%

601,604

11.4

%

利息支出,净额

234

0.0

%

255

0.0

%

1,350

0.0

%

749

0.0

%

其他(收入)费用,净额

384

0.0

%

436

0.0

%

806

0.0

%

436

0.0

%

所得税前收入

$

129,241

6.7

%

$

208,637

11.5

%

$

372,981

6.5

%

$

600,419

11.4

%


我们认为,在“同一设施”的基础上提供我们的业绩(这是一种非公认会计准则的衡量标准),包括本年度和上一年期间运营的设施和企业的经营结果,对我们的投资者来说是很有帮助的,可以作为我们经营业绩的衡量标准。我们的同一融资机制的业绩亦中和(如适用)非经常性或非营运性质的重大项目的影响,包括但不限于各种事项的准备金、和解、法律判决及诉讼、与清偿债务有关的成本、出售资产及业务的收益/亏损、长期及无形资产减值,以及其他可能反映于本年度或上一年度财务报表中与前一期间有关的金额。我们的相同设施基础结果不包括净收入和其他运营费用,以及在每个时期产生的提供商纳税评估。然而,这些提供者纳税评估包括在净收入和其他运营费用中,如所有急性护理医院服务项下的表所示。供应商税项评估对上表所反映的所得税前收入没有影响,因为净收入和其他运营费用之间的金额相互抵销。为了全面了解我们的财务业绩,同样的财务业绩应与我们根据公认会计原则确定的净收入以及本文所示的净收入以及我们截至2021年12月31日的10-K表格和截至2022年6月30日的10-Q表格中包含的简明综合财务报表及其附注一起进行审查。

所有急性护理医院服务表汇总了我们所有急性护理手术在所述时期内的手术结果。这些金额包括:(I)如上所述,我们在相同设施基础上的急性护理结果;(Ii)提供者纳税评估的影响,该评估增加了净收入和其他运营费用,但对所得税前收入没有影响;以及(Iii)某些其他金额,包括在过去12个月内收购或开设设施的结果。



全民健康服务公司。

行为保健服务

截至以下日期的三个月和九个月

2022年和2021年9月30日

(单位:千)

同一设施--行为保健服务

截至三个月

截至三个月

九个月结束

九个月结束

2022年9月30日

2021年9月30日

2022年9月30日

2021年9月30日

金额

净额的百分比

收入

金额

净额的百分比

收入

金额

净额的百分比

收入

金额

净额的百分比

收入

净收入

$

1,403,013

100.0

%

$

1,294,141

100.0

%

$

4,148,344

100.0

%

$

3,984,260

100.0

%

营运费用:

薪金、工资和福利

774,406

55.2

%

717,807

55.5

%

2,288,386

55.2

%

2,125,205

53.3

%

其他运营费用

271,295

19.3

%

267,083

20.6

%

811,223

19.6

%

774,583

19.4

%

供应品费用

55,036

3.9

%

51,111

3.9

%

156,976

3.8

%

150,902

3.8

%

折旧及摊销

44,566

3.2

%

46,004

3.6

%

134,451

3.2

%

137,417

3.4

%

租赁和租赁费用

10,617

0.8

%

10,012

0.8

%

32,026

0.8

%

30,999

0.8

%

小计--业务费用

1,155,920

82.4

%

1,092,017

84.4

%

3,423,062

82.5

%

3,219,106

80.8

%

营业收入

247,093

17.6

%

202,124

15.6

%

725,282

17.5

%

765,154

19.2

%

利息支出,净额

1,151

0.1

%

994

0.1

%

2,757

0.1

%

2,321

0.1

%

其他(收入)费用,净额

(664

)

(0.0

)%

27

0.0

%

(1,422

)

(0.0

)%

435

0.0

%

所得税前收入

$

246,606

17.6

%

$

201,103

15.5

%

$

723,947

17.5

%

$

762,398

19.1

%

所有行为保健服务

截至三个月

截至三个月

九个月结束

九个月结束

2022年9月30日

2021年9月30日

2022年9月30日

2021年9月30日

金额

净额的百分比

收入

金额

净额的百分比

收入

金额

净额的百分比

收入

金额

净额的百分比

收入

净收入

$

1,434,828

100.0

%

$

1,328,293

100.0

%

$

4,235,215

100.0

%

$

4,075,127

100.0

%

营运费用:

薪金、工资和福利

782,909

54.6

%

727,137

54.7

%

2,310,761

54.6

%

2,144,735

52.6

%

其他运营费用

300,406

20.9

%

292,794

22.0

%

898,655

21.2

%

847,780

20.8

%

供应品费用

55,482

3.9

%

51,712

3.9

%

158,315

3.7

%

152,273

3.7

%

折旧及摊销

46,861

3.3

%

47,205

3.6

%

138,803

3.3

%

140,870

3.5

%

租赁和租赁费用

11,010

0.8

%

10,421

0.8

%

32,803

0.8

%

31,789

0.8

%

小计--业务费用

1,196,668

83.4

%

1,129,269

85.0

%

3,539,337

83.6

%

3,317,447

81.4

%

营业收入

238,160

16.6

%

199,024

15.0

%

695,878

16.4

%

757,680

18.6

%

利息支出,净额

1,375

0.1

%

1,218

0.1

%

4,106

0.1

%

3,564

0.1

%

其他(收入)费用,净额

(1,164

)

(0.1

)%

27

0.0

%

(1,922

)

(0.0

)%

435

0.0

%

所得税前收入

$

237,949

16.6

%

$

197,779

14.9

%

$

693,694

16.4

%

$

753,681

18.5

%


我们认为,在“同一设施”的基础上提供我们的业绩(这是一种非公认会计准则的衡量标准),包括本年度和上一年期间运营的设施和企业的经营结果,对我们的投资者来说是很有帮助的,可以作为我们经营业绩的衡量标准。我们的同一机构的业绩也抵消了(如果适用)非经常性或非运营性质的重大项目的影响,包括但不限于各种事项的准备金、和解、法律判决、诉讼和与政府调查我们的行为健康护理设施有关的准备金、与清偿债务有关的成本、资产和业务出售的收益/损失、长期和无形资产的减值以及可能反映在本年度或上一年度财务报表中的与前一时期相关的其他金额。我们的相同设施基础结果不包括净收入和其他运营费用,以及在每个时期产生的提供商纳税评估。然而,这些提供者纳税评估包括在净收入和其他运营费用中,如所有行为保健服务项下的表所示。供应商税项评估对上表所反映的所得税前收入没有影响,因为净收入和其他运营费用之间的金额相互抵销。为了全面了解我们的财务业绩,同样的财务业绩应与我们根据公认会计原则确定的净收入以及本文所述的净收入以及我们截至2021年12月31日的10-K表格和截至2022年6月30日的10-Q表格中包含的简明综合财务报表及其附注一起进行审查。

所有行为健康护理服务表汇总了我们所有行为健康护理机构在本报告所述期间的运营结果。这些金额包括:(I)我们在相同设施基础上的行为健康结果,如上所述;(Ii)提供者纳税评估的影响,它增加了净收入和其他运营费用,但对所得税前收入没有影响;以及(Iii)某些其他金额,包括在过去12个月中收购或开设的设施的结果,以及在过去一年中关闭或重组的某些设施的结果。



全民健康服务公司。

选定医院的统计数字

截至以下三个月

2022年和2021年9月30日

如报道所述:

急性

行为健康

09/30/22

09/30/21

更改百分比

09/30/22

09/30/21

更改百分比

医院自有和租赁

28

27

3.7

%

331

333

-0.6

%

平均持牌病床

6,982

6,579

6.1

%

24,222

24,189

0.1

%

平均可用床位

6,810

6,407

6.3

%

24,122

24,084

0.2

%

病人天数

386,341

416,422

-7.2

%

1,588,532

1,537,206

3.3

%

日均人口普查

4,199.4

4,526.3

-7.2

%

17,266.7

16,708.8

3.3

%

入住证床位

60.1

%

68.8

%

-12.6

%

71.3

%

69.1

%

3.2

%

客房-可提供床位

61.7

%

70.6

%

-12.7

%

71.6

%

69.4

%

3.1

%

录取

78,221

78,799

-0.7

%

117,913

113,448

3.9

%

逗留时间

4.9

5.3

-6.8

%

13.4

13.4

0.0

%

住院收入

$

9,875,794

$

9,497,975

4.0

%

$

2,582,448

$

2,470,401

4.5

%

门诊收入

6,379,324

5,343,246

19.4

%

248,167

242,976

2.1

%

患者总收入

16,255,118

14,841,221

9.5

%

2,830,615

2,713,377

4.3

%

其他收入

215,179

173,063

24.3

%

67,228

56,337

19.3

%

医院总收入

16,470,297

15,014,284

9.7

%

2,897,843

2,769,714

4.6

%

总扣除额

14,550,619

13,192,257

10.3

%

1,463,015

1,441,421

1.5

%

医院净收入

$

1,919,678

$

1,822,027

5.4

%

$

1,434,828

$

1,328,293

8.0

%

同样的设施:

急性

行为健康

09/30/22

09/30/21

更改百分比

09/30/22

09/30/21

更改百分比

医院自有和租赁

27

27

0.0

%

326

326

0.0

%

平均持牌病床

6,780

6,579

3.1

%

23,772

23,692

0.3

%

平均可用床位

6,608

6,407

3.1

%

23,672

23,588

0.4

%

病人天数

379,003

416,422

-9.0

%

1,570,265

1,515,691

3.6

%

日均人口普查

4,119.6

4,526.3

-9.0

%

17,068.1

16,474.9

3.6

%

入住证床位

60.8

%

68.8

%

-11.7

%

71.8

%

69.5

%

3.3

%

客房-可提供床位

62.3

%

70.6

%

-11.7

%

72.1

%

69.8

%

3.2

%

录取

76,875

78,799

-2.4

%

116,159

111,359

4.3

%

逗留时间

4.9

5.3

-6.7

%

13.5

13.6

-0.7

%



全民健康服务公司。

选定医院的统计数字

在截至的9个月中

2022年和2021年9月30日

如报道所述:

急性

行为健康

09/30/22

09/30/21

更改百分比

09/30/22

09/30/21

更改百分比

医院自有和租赁

28

27

3.7

%

331

333

-0.6

%

平均持牌病床

6,901

6,534

5.6

%

24,269

24,121

0.6

%

平均可用床位

6,729

6,362

5.8

%

24,169

24,018

0.6

%

病人天数

1,168,248

1,171,141

-0.2

%

4,669,598

4,636,270

0.7

%

日均人口普查

4,279.3

4,289.9

-0.2

%

17,104.8

16,982.7

0.7

%

入住证床位

62.0

%

65.7

%

-5.6

%

70.5

%

70.4

%

0.1

%

客房-可提供床位

63.6

%

67.4

%

-5.6

%

70.8

%

70.7

%

0.1

%

录取

230,223

227,944

1.0

%

346,973

345,874

0.3

%

逗留时间

5.1

5.1

-0.5

%

13.5

13.4

0.4

%

住院收入

$

29,821,756

$

27,279,494

9.3

%

$

7,580,475

$

7,471,742

1.5

%

门诊收入

18,360,902

15,281,854

20.1

%

773,769

756,068

2.3

%

患者总收入

48,182,658

42,561,348

13.2

%

8,354,244

8,227,810

1.5

%

其他收入

602,635

484,227

24.5

%

209,284

189,474

10.5

%

医院总收入

48,785,293

43,045,575

13.3

%

8,563,528

8,417,284

1.7

%

总扣除额

43,077,783

37,774,575

14.0

%

4,328,313

4,342,157

-0.3

%

医院净收入

$

5,707,510

$

5,271,000

8.3

%

$

4,235,215

$

4,075,127

3.9

%

同样的设施:

急性

行为健康

09/30/22

09/30/21

更改百分比

09/30/22

09/30/21

更改百分比

医院自有和租赁

27

27

0.0

%

326

326

0.0

%

平均持牌病床

6,737

6,534

3.1

%

23,857

23,762

0.4

%

平均可用床位

6,565

6,362

3.2

%

23,757

23,659

0.4

%

病人天数

1,149,494

1,171,141

-1.8

%

4,624,511

4,583,943

0.9

%

日均人口普查

4,210.6

4,289.9

-1.8

%

16,939.6

16,791.0

0.9

%

入住证床位

62.5

%

65.7

%

-4.8

%

71.0

%

70.7

%

0.5

%

客房-可提供床位

64.1

%

67.4

%

-4.9

%

71.3

%

71.0

%

0.5

%

录取

227,357

227,944

-0.3

%

342,394

340,290

0.6

%

逗留时间

5.1

5.1

-1.6

%

13.5

13.5

0.3

%