附件99.1
Weatherford宣布2022年第三季度业绩
·第三季度营收11.2亿美元,环比增长5%,主要原因是钻探和评估活动增加
·净收入为2800万美元,营业收入为1.21亿美元
·调整后的EBITDA[1]为2.14亿美元,调整后EBITDA利润率为19.1%,环比改善160个基点
·经营活动提供的现金净额为1.6亿美元和自由现金流[1]为1.33亿美元,主要是由于调整后的EBITDA利润率和营运资本效率较高
·确保与国际奥委会和国家奥委会(包括ADNOC、KOC和YPF)在整个投资组合中赢得重大合同
·修订信贷安排,可用总额增加到3.7亿美元,并在某些条件下延长两年到期日
·发布通知,赎回我们11%的优先无担保票据中的1.25亿美元
休斯顿,2022年10月25日-威瑟福国际公司(纳斯达克:WFRD)(以下简称“威瑟福”或“公司”)今天公布了2022年第三季度的业绩。
2022年第三季度的收入为11.2亿美元,环比增长5%,同比增长19%。2022年第三季度的营业收入为1.21亿美元,而2022年第二季度和2021年第三季度的营业收入分别为1.04亿美元和7100万美元。该公司2022年第三季度的净收益为2800万美元,而2022年第二季度为600万美元,2021年第三季度净亏损9500万美元。
2022年第三季度运营提供的现金流为1.6亿美元,而2022年第二季度为6000万美元,2021年第三季度为1.14亿美元。2022年第三季度的资本支出为3900万美元,而2022年第二季度为2400万美元,2021年第三季度为2000万美元。
·调整后的EBITDA[1]2.14亿美元,环比增长15%,同比增长20%
·自由现金流[1]为1.33亿美元,环比增加7400万美元,同比增加2200万美元
首席执行官总裁兼首席执行官吉里什·萨利格拉姆表示:“在第三季度,我们在利润率扩大和自由现金流产生这两个关键指标上继续表现优异。我们表现出强劲的季度收入增长,利润率稳步下降,因为我们的市场领先产品继续在市场上提供价值。我们调整后的EBITDA利润率为19.1%,自由现金流为1.33亿美元,这清楚地证明了我们更新后的运营模式的有效性,并重申了我们在产生正自由现金流的同时可持续扩大利润率的战略正在交付预期的结果。
我为我们在加强公司和资产负债表方面取得的进展感到自豪和鼓舞。信贷安排的成功修订和我们偿还债务的能力,有意义地突显了我们所做的重大改进,并使我们能够更灵活地推动业务增长和规模。
展望未来,我们现在预计,在坚实的执行、增加的市场活动和专注的客户关注的推动下,2022年全年收入将同比增长高达十分之一,EBITDA利润率将同比增长200个基点以上。尽管存在通货膨胀和地缘政治方面的不利因素,但该部门的整体宏观环境继续得到强劲基本面的支持。我们有能力继续推进我们的势头,最近宣布的与沙特阿美和PDO的合同证明了我们的能力。随着这一年的结束,我们将继续利用我们广泛的产品组合、领先的专业服务、我们运营模式的转变以及强大的客户关系所带来的机会。“
备注:
[1]EBITDA代表扣除利息支出、净额、所得税、折旧和摊销费用前的收入。经调整的EBITDA不包括重组费用、基于股份的薪酬支出以及其他费用和信贷。自由现金流量的计算方法是经营活动提供(用于)的现金流量减去资本支出加上处置资产的收益。EBITDA、调整后的EBITDA和自由现金流是非GAAP衡量标准。每项衡量标准均已定义,并与下表中最直接可比的GAAP衡量标准进行了协调。
商业和运营亮点
·韦瑟福德从ADNOC获得了一份为期五年的框架协议,提供定向钻井和随钻测井服务。部署这些服务和技术产品将通过最大限度地减少运营支出、降低风险和优化生产,为ADNOC的钻井业务增加价值。
·中东一家主要的国际奥委会授予Weatherford一份为期五年的提供有线服务的合同。Weatherford是该运营商的明确选择,因为其经过现场验证的技术、高服务质量和经验丰富的人员。Weatherford的有线技术组合在提供指导运营商现场决策的信息方面是全面的,并最大限度地回收其储量。
·本季度,韦瑟福德获得了一份为期两年的合同,继续向阿根廷的YPF输送钻井液和非常规油井的相关服务。我们将这一成功归功于我们在该地区经过验证的记录,交付了超过250口油井,并提供专注于健康、安全和环境的高质量产品和服务。
·印尼国家石油公司授予Weatherford一份为期五年的合同,提供干预、直通油管和管材输送服务。这一胜利是在作为同类服务的现任提供商的强劲表现的支持下取得的,展示了我们对质量和客户满意度的承诺。
·韦瑟福德获得了科威特石油公司的奖励,为几个油田的300口开发井提供上完井服务和技术。我们的完井产品之所以脱颖而出,是因为它们经过现场验证的可靠性和强大的国内足迹。
·Weatherford获得了欧洲Fri-El Green Power的奖项,为其San Giovanni地热项目提供钻探、油井建设和地层评估。这一行动产生的能量将为地区性水培温室供暖,而不会排放。该奖项展示了我们如何将我们的传统技术和新技术应用于可再生能源应用。
·Weatherford与地热技术和能源开发公司Critarion Energy Partners签署了一份谅解备忘录,为难以遏制的行业的客户提供清洁、可靠的能源。作为协议的一部分,Weatherford打算成为地热产业咨询小组的积极成员,该小组的重点是用清洁、可再生能源解决全球能源需求。Weatherford具有得天独厚的优势,可以为推进地热项目和应用提供我们的专业知识和工程支持,使与我们核心业务协同的可持续能源项目成为可能。
流动性
截至2022年9月30日,我们截至2022年9月30日的第三季度现金总额约为11亿美元,环比增加5300万美元。经营活动提供的净现金增加了1亿美元,自由现金流增加了7400万美元。这些改善主要是由于调整后的EBITDA利润率较高,以及应收账款和库存效率的提高以及现金利息的降低。
我们于2022年8月10日赎回了11%优先无担保票据中的5000万美元。随着我们继续改善债务状况,2022年10月18日,我们发布了2022年11月17日额外赎回1.25亿美元的通知。此外,我们修改了我们的高级担保信用证协议,将可用总金额从2.15亿美元增加到3.7亿美元,并在某些条件下将到期日延长至2026年10月17日。
按可报告细分市场划分的结果
钻探与评价(DRE)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 方差 |
(百万美元) | | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 | | 序列号。 | | YoY |
收入: | | | | | | | | | | |
DRE收入 | | $ | 348 | | | $ | 317 | | | $ | 278 | | | 10 | % | | 25 | % |
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DRE部门调整后的EBITDA | | $ | 85 | | | $ | 69 | | | $ | 56 | | | 23 | % | | 52 | % |
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| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
%利润率 | | 24.4 | % | | 21.8 | % | | 20.1 | % | | 260 | Bps | | 430 | Bps |
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2022年第三季度DRE收入为3.48亿美元,环比增加3100万美元,增幅为10%,这是由于对DRE所有产品线的需求增加,这主要是由于中东/北非/亚洲和北美地区的受控压力钻井和钻井服务。2022年第三季度DRE部门调整后EBITDA为8500万美元,环比增加1600万美元,增幅23%,这主要是由于中东/北非/亚洲和北美地区受控压力钻探的亏损增加所致。
油井建造和完井(“WCC”)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 方差 |
(百万美元) | | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 | | 序列号。 | | YoY |
收入: | | | | | | | | | | |
WCC收入 | | $ | 391 | | | $ | 383 | | | $ | 345 | | | 2 | % | | 13 | % |
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WCC部门调整后的EBITDA | | $ | 78 | | | $ | 67 | | | $ | 79 | | | 16 | % | | (1) | % |
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%利润率 | | 19.9 | % | | 17.5 | % | | 22.9 | % | | 240 | Bps | | (300) | Bps |
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2022年第三季度WCC收入为3.91亿美元,环比增加800万美元,增幅为2%,主要受北美和中东/北非/亚洲地区水泥产品的推动。2022年第三季度WCC分部调整后EBITDA为7,800万美元,环比增加1,100万美元或16%,主要是由于中东/北非/亚洲地区的固井产品和管材输送服务在中东/北非/亚洲地区的失败和执行效率提高,以及欧洲/非洲地区的管材输送服务。
生产和干预(“PRI”)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 方差 |
(百万美元) | | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 | | 序列号。 | | YoY |
收入: | | | | | | | | | | |
PRI收入 | | $ | 357 | | | $ | 345 | | | $ | 292 | | | 3 | % | | 22 | % |
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| | | | | | | | | | |
PRI部门调整后的EBITDA | | $ | 66 | | | $ | 68 | | | $ | 57 | | | (3) | % | | 16 | % |
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%利润率 | | 18.5 | % | | 19.7 | % | | 19.5 | % | | (120) | Bps | | (100) | Bps |
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2022年第三季度,PRI的收入为3.57亿美元,比上一季度增加了1200万美元,增幅为3%,这主要是由于北美人工举重活动的增加。2022年第三季度PRI部门调整后的EBITDA为6600万美元,环比减少200万美元,降幅为3%,主要是由于北美和欧洲/撒哈拉以南非洲/俄罗斯地区的产品与服务组合发生了变化。
关于韦瑟福德
Weatherford提供创新的能源服务,将成熟的技术与先进的数字化相结合,创造可持续的产品,实现最大价值和投资回报。我们世界一流的专家与客户合作,优化他们的资源,实现他们资产的全部潜力。运营商选择我们的战略解决方案,为任何能源运营增加效率、灵活性和责任感。该公司在大约75个国家和地区开展业务,拥有17500名团队成员,分别代表110多个国家和350个营业地点。请访问weatherford.com了解更多信息,并在社交媒体上与我们联系。
电话会议详细信息
Weatherford将于2022年10月26日(星期三)主持电话会议,讨论截至2022年9月30日的第三季度业绩。电话会议将于上午10点开始。东部时间(上午9:00)中部时间)。
鼓励听众下载随附的演示文稿幻灯片,这些幻灯片将在公司网站的投资者关系部分提供。
听众可以通过https://www.weatherford.com/investor-relations/investor-news-and-events/events/,网络直播或拨打+1877-328-5344(美国境内)参加电话会议。或+1 412-902-6762(美国境外)并要求召开韦瑟福德电话会议。听众应在通话开始前大约10分钟登录或拨打电话。
电话会议的电话重播将持续到2022年11月9日下午5点。东部时间。要收听重播,请拨打+1 877-344-7529(美国国内)或+1 412-317-0088(美国境外)和参考会议编号9295687。财报电话会议的重播和文字记录也将在公司网站的投资者关系部分提供。
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联系人
对于投资者:
穆罕默德·托皮瓦拉
董事、投资者关系与企业并购
+1 713-836-7777
邮箱:Investor.relationship@weatherford.com
对于媒体:
凯利·休斯
董事,全球传播
+1 713-836-4193
邮箱:media@weatherford.com
前瞻性陈述
本新闻稿包含有关公司季度和全年收入、营业收入和亏损、分部调整后的EBITDA、调整后的EBITDA、自由现金流、对业务前景的预测或预期、运营前景、资本支出、对未来财务结果的预期等预测和前瞻性陈述,也一般通过“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“展望”、“预算”等词语来识别。“战略”、“计划”、“指导”、“可能”、“应该”、“可能”、“将会继续”、“很可能会有结果”以及类似的表述,尽管并非所有前瞻性表述都包含这些可识别的词语。这类陈述是基于Weatherford管理层目前的信念,受到重大风险、假设和不确定性的影响。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者基本的假设被证明是不正确的,实际结果可能与我们的前瞻性陈述中指出的大不相同。读者请注意,前瞻性陈述只是预测,可能与实际未来事件或结果存在实质性差异,包括:石油和天然气的价格和价格波动;俄罗斯-乌克兰冲突造成的各种影响,包括但不限于长期的业务中断、各国实施的制裁、相关的运营和后勤挑战以及对全球整体能源供应的影响;网络安全问题,因为我们可能会经历更高的网络安全攻击率。, 这些风险因素包括:远程连接当前环境下的入侵或事件;石油和天然气的需求及大宗商品价格的波动;与美国和全球通胀压力相关的总体全球经济影响;石油与天然气行业的宏观经济前景;与新冠肺炎大流行相关的运营挑战以及为缓解新冠肺炎病毒和新冠肺炎变异株的传播而做出的努力;包括后勤挑战、保护员工健康和福祉;远程工作安排;合同履行情况及供应链中断;我们从运营中产生现金流以资助我们的运营的能力;实现额外的成本节约和运营效率。
这些风险和不确定性在Weatherford提交给美国证券交易委员会的报告和注册声明中得到了更全面的描述,包括公司在Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告中描述的风险因素。因此,您不应过度依赖公司的任何前瞻性陈述。任何前瞻性陈述仅在作出该陈述之日发表,公司没有义务更正或更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用法律要求,我们提醒您不要过度依赖这些陈述。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
韦瑟福国际公司 |
业务报表选编(未经审计) |
| | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
(百万美元,每股除外) | | 2022年9月30日 | | 六月 30, 2022 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
收入: | | | | | | | | | | |
钻探与评估 | | $ | 348 | | | $ | 317 | | | $ | 278 | | | $ | 957 | | | $ | 779 | |
油井施工及完井 | | 391 | | | 383 | | | 345 | | | 1,118 | | | 1,005 | |
生产和干预 | | 357 | | | 345 | | | 292 | | | 988 | | | 829 | |
细分市场收入 | | 1,096 | | | 1,045 | | | 915 | | | 3,063 | | | 2,613 | |
所有其他 | | 24 | | | 19 | | | 30 | | | 59 | | | 67 | |
总收入 | | 1,120 | | | 1,064 | | | 945 | | | 3,122 | | | 2,680 | |
| | | | | | | | | | |
部门调整后的EBITDA: | | | | | | | | | | |
钻探与评估 | | $ | 85 | | | $ | 69 | | | $ | 56 | | | $ | 213 | | | $ | 131 | |
油井施工及完井 | | 78 | | | 67 | | | 79 | | | 212 | | | 184 | |
生产和干预 | | 66 | | | 68 | | | 57 | | | 173 | | | 144 | |
分部调整后的EBITDA[1] | | 229 | | 204 | | | 192 | | | 598 | | | 459 | |
公司和其他[2] | | (15) | | | (18) | | | (13) | | | (47) | | | (42) | |
调整后EBITDA合计 | | 214 | | | 186 | | | 179 | | | 551 | | | 417 | |
折旧及摊销 | | (88) | | | (90) | | | (112) | | | (265) | | | (337) | |
基于股份的薪酬费用 | | (5) | | | (6) | | | (4) | | | (18) | | | (13) | |
其他调整[3] | | — | | | 14 | | | 8 | | | (25) | | | 16 | |
营业总收入 | | 121 | | | 104 | | | 71 | | | 243 | | | 83 | |
其他收入(支出): | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | (44) | | | (48) | | | (69) | | | (140) | | | (211) | |
其他费用,净额 | | (14) | | | (32) | | | (63) | | | (62) | | | (78) | |
所得税前收入(亏损) | | 63 | | | 24 | | | (61) | | | 41 | | | (206) | |
所得税拨备 | | (26) | | | (12) | | | (28) | | | (66) | | | (66) | |
净收益(亏损) | | 37 | | | 12 | | | (89) | | | (25) | | | (272) | |
可归因于非控股权益的净收入 | | 9 | | | 6 | | | 6 | | | 21 | | | 17 | |
可归因于Weatherford的净收益(亏损) | | $ | 28 | | | $ | 6 | | | $ | (95) | | | $ | (46) | | | $ | (289) | |
| | | | | | | | | | |
每股基本收益和摊薄收益(亏损) | | $ | 0.39 | | | $ | 0.08 | | | $ | (1.36) | | | $ | (0.65) | | | $ | (4.13) | |
基本加权平均流通股 | | 71 | | | 71 | | | 70 | | | 71 | | | 70 | |
摊薄加权平均未偿还股份 | | 72 | | | 73 | | | 70 | | | 71 | | | 70 | |
[1]分部调整后的EBITDA是我们衡量分部盈利能力的主要指标,以扣除利息、税项、折旧、摊销、基于股份的薪酬费用和其他调整前的分部收益为基础。研发费用计入分部调整后的EBITDA。
[2]公司及其他包括与所有其他分部(损益)、公司及其他开支(间接费用支援及集中管理或共享设施成本)有关的业务活动,而该等分部并不个别符合分部报告标准。
[3]在截至2022年9月30日的9个月中,其他调整主要包括2200万美元的重组费用。其他调整是截至2021年9月30日的三个月和九个月的净信贷,主要受资产出售收益的推动。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
韦瑟福国际公司 |
按地理区域划分的收入(未经审计) |
| | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 方差 |
(百万美元) | | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 | | 序列号。 | | YoY |
按地理区域划分的收入: | | | | | | | | | | |
中东/北非/亚洲 | | $ | 354 | | | $ | 350 | | | $ | 312 | | | 1 | % | | 13 | % |
北美 | | 297 | | | 268 | | | 224 | | | 11 | % | | 33 | % |
拉丁美洲 | | 280 | | | 265 | | | 217 | | | 6 | % | | 29 | % |
欧洲/撒哈拉以南非洲/俄罗斯 | | 189 | | | 181 | | | 192 | | | 4 | % | | (2) | % |
总收入 | | $ | 1,120 | | | $ | 1,064 | | | $ | 945 | | | 5 | % | | 19 | % |
| | | | | | | | | | | |
韦瑟福国际公司 |
选定的资产负债表数据(未经审计) |
| | | |
(百万美元) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 933 | | | $ | 951 | |
受限现金 | 210 | | | 162 | |
应收账款净额 | 927 | | | 825 | |
库存,净额 | 723 | | | 670 | |
| | | |
财产、厂房和设备、净值 | 908 | | | 996 | |
无形资产,净值 | 540 | | | 657 | |
| | | |
负债: | | | |
应付帐款 | 425 | | | 380 | |
应计薪金和福利 | 337 | | | 343 | |
长期债务的当期部分 | 14 | | | 12 | |
长期债务 | 2,366 | | | 2,416 | |
| | | |
股东权益: | | | |
股东权益总额 | 472 | | | 496 | |
| | | |
净债务的组成部分[1]: | | | |
长期债务的当期部分 | 14 | | | 12 | |
长期债务 | 2,366 | | | 2,416 | |
减去:现金和现金等价物 | 933 | | | 951 | |
减去:受限现金 | 210 | | | 162 | |
净债务[1] | $ | 1,237 | | | $ | 1,315 | |
[1]净债务是非公认会计准则的衡量标准,计算方法为短期和长期债务总额减去现金和现金等价物以及限制性现金。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
韦瑟福国际公司 |
精选现金流信息(未经审计) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 | | |
(百万美元) | | 2022年9月30日 | | 六月 30, 2022 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | | |
经营活动的现金流: | | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | $ | 37 | | | $ | 12 | | | $ | (89) | | | $ | (25) | | | $ | (272) | | | | | |
对净亏损与经营活动提供(使用)的现金净额进行的调整: | | | | | | | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | 88 | | | 90 | | | 112 | | | 265 | | | 337 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
资产减值和其他(贷方)费用 | | — | | | (6) | | | — | | | 6 | | | — | | | | | |
库存费用 | | 6 | | | 9 | | | 11 | | | 30 | | | 50 | | | | | |
资产处置收益 | | (8) | | | (9) | | | (9) | | | (22) | | | (22) | | | | | |
债务清偿损失及债券赎回溢价 | | 2 | | | — | | | 59 | | | 2 | | | 59 | | | | | |
递延所得税准备 | | 18 | | | 3 | | | 9 | | | 24 | | | 15 | | | | | |
基于股份的薪酬 | | 5 | | | 6 | | | 4 | | | 18 | | | 13 | | | | | |
营运资金[1] | | (58) | | | (20) | | | (54) | | | (153) | | | 18 | | | | | |
其他经营活动[2] | | 70 | | | (25) | | | 71 | | | 11 | | | 36 | | | | | |
经营活动提供的净现金 | | 160 | | | 60 | | | 114 | | | 156 | | | 234 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
投资活动产生的现金流: | | | | | | | | | | | | | | |
不动产、厂房和设备的资本支出 | | (39) | | | (24) | | | (20) | | | (83) | | | (44) | | | | | |
处置资产所得收益 | | 12 | | | 23 | | | 17 | | | 55 | | | 39 | | | | | |
用于其他投资活动的收益(付款) | | (2) | | | (1) | | | 3 | | | 6 | | | 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
用于投资活动的现金净额 | | (29) | | | (2) | | | — | | | (22) | | | (2) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
融资活动的现金流: | | | | | | | | | | | | | | |
长期债务的借款 | | — | | | — | | | 491 | | | — | | | 491 | | | | | |
偿还长期债务 | | (55) | | | (3) | | | (505) | | | (62) | | | (510) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他融资活动 | | (9) | | | (17) | | | (36) | | | (27) | | | (46) | | | | | |
用于融资活动的现金净额 | | $ | (64) | | | $ | (20) | | | $ | (50) | | | $ | (89) | | | $ | (65) | | | | | |
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自由现金流[3]: | | | | | | | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | | $ | 160 | | | $ | 60 | | | $ | 114 | | | $ | 156 | | | $ | 234 | | | | | |
不动产、厂房和设备的资本支出 | | (39) | | | (24) | | | (20) | | | (83) | | | (44) | | | | | |
处置资产所得收益 | | 12 | | | 23 | | | 17 | | | 55 | | | 39 | | | | | |
自由现金流[3] | | $ | 133 | | | $ | 59 | | | $ | 111 | | | $ | 128 | | | $ | 229 | | | | | |
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[1]营运资本的定义是应收账款加上存货减去应付账款后的现金变动。
[2]其他经营活动主要为应计项目,扣除营运开支、利息、税项、雇员成本及租赁的现金付款。
[3]自由现金流量是一种非公认会计准则计量方法,其计算方法为经营活动提供的现金流量减去物业、厂房和设备的资本支出加上处置资产的收益。管理层认为,自由现金流有助于理解流动性,应将其作为经营活动提供的现金流的补充而不是替代。
我们根据美国公认会计原则(GAAP)报告财务业绩。然而,韦瑟福的管理层认为,某些非公认会计准则财务指标(如美国证券交易委员会的规则G和规则S-K第10(E)项下的定义)可能会为财务信息使用者提供当前业绩与前期业绩之间的更多有意义的比较,以及与同行公司的比较。下表中显示的非GAAP金额不应被视为营业收入、所得税准备金、净收入或根据GAAP编制和报告的其他数据的替代品,但应在公司根据GAAP编制的报告业绩之外进行查看。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
韦瑟福国际公司 | | | | |
GAAP与非GAAP财务指标的对账(未经审计) | | | | |
(百万美元,每股除外) |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 | | | | |
| 2022年9月30日 | | 六月 30, 2022 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | | |
营业收入: | | | | | | | | | | | | | |
公认会计准则营业收入 | $ | 121 | | | $ | 104 | | | $ | 71 | | | $ | 243 | | | $ | 83 | | | | | |
其他(学分)费用 | (2) | | | (14) | | | (8) | | | 3 | | | (16) | | | | | |
重组费用 | 2 | | | — | | | — | | | 22 | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
经营性非公认会计原则调整 | — | | | (14) | | | (8) | | | 25 | | | (16) | | | | | |
非GAAP调整后营业收入 | $ | 121 | | | $ | 90 | | | $ | 63 | | | $ | 268 | | | $ | 67 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
所得税前收入(亏损): | | | | | | | | | | | | | |
公认会计准则所得税前收益(亏损) | $ | 63 | | | $ | 24 | | | $ | (61) | | | $ | 41 | | | $ | (206) | | | | | |
经营性非公认会计原则调整 | — | | | (14) | | | (8) | | | 25 | | | (16) | | | | | |
债务清偿损失及债券赎回溢价 | 2 | | | — | | | 59 | | | 2 | | | 59 | | | | | |
非公认会计原则税前调整 | 2 | | | (14) | | | 51 | | | 27 | | | 43 | | | | | |
所得税前非公认会计准则收入(亏损) | $ | 65 | | | $ | 10 | | | $ | (10) | | | $ | 68 | | | $ | (163) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
所得税拨备: | | | | | | | | | | | | | |
公认会计准则所得税拨备 | $ | (26) | | | $ | (12) | | | $ | (28) | | | $ | (66) | | | $ | (66) | | | | | |
对非公认会计原则调整的税收影响 | (1) | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | | | |
非公认会计准则所得税拨备 | $ | (27) | | | $ | (12) | | | $ | (28) | | | $ | (67) | | | $ | (66) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
可归因于Weatherford的净收益(亏损): | | | | | | | | | | | | | |
公认会计准则净收益(亏损) | $ | 28 | | | $ | 6 | | | $ | (95) | | | $ | (46) | | | $ | (289) | | | | | |
非公认会计准则调整,税后净额 | 1 | | | (14) | | | 51 | | | 26 | | | 43 | | | | | |
非公认会计准则净收益(亏损) | $ | 29 | | | $ | (8) | | | $ | (44) | | | $ | (20) | | | $ | (246) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
可归因于Weatherford的每股摊薄收益(亏损): | | | | | | | | | | | | | |
GAAP稀释每股收益(亏损) | $ | 0.39 | | | $ | 0.08 | | | $ | (1.36) | | | $ | (0.65) | | | $ | (4.13) | | | | | |
非公认会计准则调整,税后净额 | 0.01 | | | (0.19) | | | 0.73 | | | 0.37 | | | 0.62 | | | | | |
每股非公认会计准则摊薄收益(亏损) | $ | 0.40 | | | $ | (0.11) | | | $ | (0.63) | | | $ | (0.28) | | | $ | (3.51) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
韦瑟福国际公司 |
GAAP与非GAAP财务指标的对账 |
调整后EBITDA的净收益(亏损)(未经审计) |
| | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
(百万美元) | 2022年9月30日 | | 六月 30, 2022 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
可归因于Weatherford的净收益(亏损) | $ | 28 | | | $ | 6 | | | $ | (95) | | | $ | (46) | | | $ | (289) | |
可归因于非控股权益的净收入 | 9 | | | 6 | | | 6 | | | 21 | | | 17 | |
净收益(亏损) | 37 | | | 12 | | | (89) | | | (25) | | | (272) | |
利息支出,净额 | 44 | | | 48 | | | 69 | | | 140 | | | 211 | |
债务清偿损失及债券赎回溢价 | 2 | | | — | | | 59 | | | 2 | | | 59 | |
所得税拨备 | 26 | | | 12 | | | 28 | | | 66 | | | 66 | |
折旧及摊销 | 88 | | | 90 | | | 112 | | | 265 | | | 337 | |
EBITDA | 197 | | | 162 | | | 179 | | | 448 | | | 401 | |
| | | | | | | | | |
其他调整: | | | | | | | | | |
其他(学分)费用 | (2) | | | (14) | | | (8) | | | 3 | | | (16) | |
重组费用 | 2 | | | — | | | — | | | 22 | | | — | |
基于股份的薪酬 | 5 | | | 6 | | | 4 | | | 18 | | | 13 | |
其他费用,净额 | 12 | | | 32 | | | 4 | | | 60 | | | 19 | |
调整后的EBITDA | $ | 214 | | | $ | 186 | | | $ | 179 | | | $ | 551 | | | $ | 417 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则财务措施的补充对账 |
调整后的EBITDA为自由现金流(未经审计) |
| | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 | | 九个月结束 |
(百万美元) | | 2022年9月30日 | | 六月 30, 2022 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
调整后的EBITDA | | $ | 214 | | | $ | 186 | | | $ | 179 | | | $ | 551 | | | $ | 417 | |
| 现金来自(用于)营运资金 | | (58) | | | (20) | | | (54) | | | (153) | | | 18 | |
| 不动产、厂房和设备的资本支出 | | (39) | | | (24) | | | (20) | | | (83) | | | (44) | |
| 缴纳税款的现金 | | (16) | | | (23) | | | (12) | | | (58) | | | (44) | |
| 为分红和重组支付的现金 | | (3) | | | (5) | | | (5) | | | (13) | | | (26) | |
| 处置资产所得收益 | | 12 | | | 23 | | | 17 | | | 55 | | | 39 | |
| 超额和过时的库存费用 | | 6 | | | 8 | | | 11 | | | 26 | | | 43 | |
| 应计项目增加(减少),净额[1] | | 36 | | | 14 | | | 25 | | | (61) | | | (3) | |
| | | | | | | | | | |
| 支付利息的现金 | | (19) | | | (100) | | | (30) | | | (136) | | | (171) | |
自由现金流[2] | | $ | 133 | | | $ | 59 | | | $ | 111 | | | $ | 128 | | | $ | 229 | |
| | | | | | | | | | | |
[1]应计项目的增加(减少),净额主要包括员工福利净额、租赁净付款、信贷损失拨备的变化和外汇兑换影响。
[2]自由现金流量是一种非公认会计准则计量方法,其计算方法为经营活动提供的现金流量减去物业、厂房和设备的资本支出加上处置资产的收益。管理层认为,自由现金流有助于理解流动性,应将其作为经营活动提供的现金流的补充而不是替代。