2022年第三季度收益电话会议首席执行官迈克尔·海福德、首席执行官欧文·沙利文、总裁兼首席运营官蒂姆·奥利弗，首席财务官2022年10月25日

2前瞻性陈述。在本次电话会议期间和这些材料中所作的评论包含根据《1995年私人证券诉讼改革法》(以下简称《法案》)的安全港条款修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述使用“预期”、“预期”、“展望”、“打算”、“计划”、“自信”、“相信”、“将会”、“应该”、“将会”、“潜在”、“定位”、“建议”、“计划”、“目标”、“可能”以及类似含义的词语，以及涉及未来事件、条件或情况的其他词语或短语。我们打算将这些前瞻性陈述纳入该法案中关于前瞻性陈述的避风港规定。描述或涉及NCR的计划、目标、意图、战略或财务前景的陈述，以及与历史或当前事实无关的陈述，均为前瞻性陈述。这些材料中前瞻性陈述的例子包括但不限于, 关于以下方面的声明：NCR专注于推进我们的战略增长计划，并将NCR转变为一家软件主导的服务型公司，具有更高的经常性收入流组合；我们对NCR为客户和股东提供更多价值的预期；可能影响我们2022年财务业绩的各种宏观经济挑战；我们对NCR 2022年全年财务业绩的预期和假设；说明性的分离和目标增长率；对利用我们的软件和支付平台增加钱包份额的期望；我们对运营卓越的关注；管理供应链挑战；对我们通过外包制造向精益工厂模式演变的期望；自由现金流的产生；以及关于NCR计划分拆为两家独立公司的陈述，包括但不限于有关该计划交易的预期时间和结构、该计划交易后该数字商务公司或ATM公司未来的商业或财务表现、该交易所产生的价值创造以及总体创新和推动增长的能力，以及这两家公司在交易时和交易之后的预期资本结构、净债务和养老金义务。前瞻性陈述基于我们目前的信念、预期和假设，这些可能被证明是不准确的，涉及许多已知和未知的风险和不确定性，其中许多不是NCR所能控制的。前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证，有许多重要因素可能导致实际结果和结果与此类前瞻性陈述所设想的结果大相径庭。, 包括NCR于2022年2月25日向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交的Form 10-K年度报告中列出的那些因素，以及NCR的其他美国证券交易委员会报告中不时详细说明的那些因素，包括Form 10-Q季度报告和当前的Form 8-K报告。这些材料的日期为2022年10月25日，NCR不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。致投资者注意事项

3非公认会计准则衡量标准。虽然NCR按照美国公认的会计原则或GAAP报告业绩，但在本次电话会议期间和这些材料中所作的评论将包括或提及某些“非GAAP”指标，包括：选定的指标，如期间收入增长；毛利率(非GAAP)；稀释后每股收益(非GAAP)；自由现金流；毛利率(非GAAP)；净债务；调整后的EBITDA；调整后的EBITDA增长；调整后的EBITDA利润率；净债务与调整后EBITDA的比率；营业收入(非GAAP)；利息和其他费用(非公认会计原则)；所得税费用(非公认会计原则)；有效所得税税率(非公认会计原则)；净收益(非公认会计原则)；以及以不变货币计量。包括这些衡量标准是为了提供有关NCR财务结果的其他有用信息，而不是替代它们的可比GAAP衡量标准。对这些非GAAP衡量标准的解释，以及这些非GAAP衡量标准与其直接可比的GAAP衡量标准的对账，包括在附带的“补充材料”中，并可在NCR网站www.ncr.com的投资者关系页面上查阅。其中许多非公认会计准则的描述也包含在《国家会计准则》的《美国证券交易委员会》报告中。可报告细分市场中的变化。自2022年1月1日起，该公司重新调整其可报告部门，以适应其运营模式的变化, 管理结构和组织职责。以前的期间已重新分类，以符合本期的列报方式。使用某些术语。正如这些材料中所使用的：(1)“经常性收入”一词包括来自合同的所有收入流，这些收入流具有可预测的收入模式，将以相对较高的确定性定期出现。这包括硬件和软件维护收入、云收入、支付处理收入、交换和网络收入、加密货币相关收入和某些专业服务安排，以及包括客户终止权的基于期限的软件许可安排。(Ii)术语“年度经常性收入”或“ARR”是指过去三个月的经常性收入(不包括作为订阅销售的软件许可)乘以四，加上包括客户终止权在内的基于期限的软件许可安排的连续四个季度。(3)“CC”一词系指恒定货币。(4)“长期TM”一词是指过去12个月。这些介绍材料和在本次电话会议期间所作的相关发言是相互关联的，旨在一起介绍和理解。致投资者注意事项

4概述强劲的执行收入同比增长8%；经常性收入同比增长7%CC Y/Y调整后EBITDA增长15%CC Y/Y调整后EBITDA利润率19.3%，比2022年第二季度增长230个基点

5业务更新计划将NCR分成两家上市公司零售-在NCR EmeraldTM酒店业获得吸引力-另一个强劲的季度数字银行-在市场支付中获胜-稳健的同比增长自助银行业务-ATMaaS的势头

6调整后EBITDA报告同比增长8%，CC非GAAP稀释每股收益同比增长16%，CC报告增长40%；FX Impact$(0.12)自由现金流受到近期营运资本投资和支付时机的挑战总收入/经常性调整EBITDA非GAAP稀释每股自由现金流收入报告同比增长4%，CC增长8%；报告的经常性收入同比增长3%，CC 2022年第三季度财务业绩以百万美元为单位，每股收益1,901美元352美元125$1,997$339$0.69$0.71$-$(28)$1,972$380$0.80$1,181$1,217$1,222

7 $ in millions, except platform lanes RETAIL Revenue Adjusted EBITDA Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 $0 $70 $140 SCO RevenuePlatform Lanes ARR Up 16% y/y Key Metrics Up 2% y/yUp 202% y/y $541 $562 $104 $104 15,032 45,361 $997 $1,021 $277 $242 $575 $128 $1,017 35,700 $281 $271 3,587 $954 35% CC12% CC

8美元(百万美元)，不包括网站数量酒店业收入调整后EBITDA平台网站同比增长32%关键指标$224$238$44$46 21,875 28,073$474$509$238$51$510 28,852$40118,629支付网站同比增长111%2,111,989 4,458 324 16%CC 8%

9美元数字银行收入调整后EBITDA$128活跃用户同比下降1%同比增长3%关键指标$131$56$52 1890万1880万$462$477$137$60 1810万$4.77 1750万$424注册用户同比持平2650万2660万2430万15%CC7%CC

10美元支付和网络收入调整后EBITDA$304端点(以千为单位)交易(以百万为单位)同比增长25%同比增长2%同比增长11%主要指标$332 18$97$111 574 584$1,207$1,334 104 129$336$114 573$1,320130 94$79 14%CC 7%CC

11美元(单位和百分比除外)自助银行业务收入调整后EBITDA$637软件和服务收入组合ATMaaS单位数同比增长185%同比增长4%主要指标$679 66%$142$155,386 4,454$1,376$1,411 69%67%$640$150 12,491$1,435 69%448$1,300 1%CC 6%CC

12美元(百万美元)2022年第三季度自由现金流2021年第三季度经营活动提供的现金$127$497减少：总资本支出$(115)$(102)减少：初始销售应收贸易账款$-$(274)加上：受限现金结算活动(43美元)$-加上：养老金缴款$3$4自由现金流$(28)$125自由现金流、净债务和EBITDA 2022年Q3 2022第二季度净债务$5,717$5,605现金$(434)$(398)净债务$5,283$5,207调整后EBITDA LTM$1,343$1,315净债务/调整后EBITDA 4.0x

13 NCR分离计划(1)不能保证计划的分离将以预期的形式完成，或在预期的时间范围内完成，或者根本不能保证。也不能保证分离后的数字商务业务和自动柜员机业务能够实现这些行动带来的任何潜在的战略利益、协同效应或机会。也不能保证股东将实现任何特定水平的股东回报。也不能保证计划中的分离将提高股东的价值，也不能保证NCR或其任何部门，或分离的NCR RemainCo和ATM业务，在未来将在商业上取得成功，或实现任何特定的信用评级或财务结果。

14 NCR分离计划(1)不能保证计划的分离将以预期的形式完成，或在预期的时间范围内完成，或者根本不能保证。也不能保证分离后的数字商务业务和自动柜员机业务能够实现这些行动带来的任何潜在的战略利益、协同效应或机会。也不能保证股东将实现任何特定水平的股东回报。也不能保证计划中的分离将提高股东的价值，也不能保证NCR或其任何部门，或分离的NCR RemainCo和ATM业务，在未来将在商业上取得成功，或实现任何特定的信用评级或财务结果。NCR RemainCo ATM SpinCo

15截至9月30日，2022年LTM WholeCo NCR RemainCo(3)ATM SpinCo(3)收入$7,869$4,047$3,822调整后的EBITDA(1)$1,343$654$689调整后的EBITDA利润率%(1)17.1%16.2%18.0%资本支出(CAPEX)$395$267$128目标增长率(2)WholeCo NCR RemainCo ATM SpinCo收入增长6%-9%处于或低于WholeCo范围的低端WholeCo调整后EBITDA 9%-12%收入增长快于自由现金流转换(4)40%-45%Adj.EBITDA的换算率低于WholeCo的换算率高于WholeCo的换算率说明性分离$(以百万为单位)(1)参见补充材料中的定义。(2)说明性目标年增长率和WholeCo目标增长率基于2021年12月9日NCR投资者日演示文稿中提供的五年战略计划。实际结果可能不同，这种差异可能是实质性的。目标年增长率不应被视为对未来业绩的指导或承诺。(3)根据未来的分拆审计和最终结构，最终金额可能会有所不同。(4)自由现金流量折算定义为调整后EBITDA减去资本支出除以调整后EBITDA。这一定义与NCR对自由现金流的定义不同。有关定义的更多详情，请参阅补充资料及投资者须知中的定义。

16 WholeCo当前资本结构NCR RemainCo分拆后目标资本结构(2)百万美元9月30日，2022年·保留大部分现有债务无担保债务总额无担保债务$3,300·最大限度减少债务摩擦成本5.750 2027年到期的优先票据5.000·返工担保债务5.000%2028年到期的优先票据650·目标净债务/调整EBITDA(1)3.0x-3.4x 5.125%2029年到期的优先票据1,200 6.125%自动柜员机SpinCo目标资本结构分离后到期的优先票据(2)5.250%2030年到期的优先票据450·新的优先票据总担保债务$2,417·新的有担保银行债务循环信贷安排506·目前预计养老金计划仍在自动柜员机SpinCo定期贷款A 1,183·目标净债务/调整EBITDA(1)3.4x-3.8倍定期贷款B 728总债务$5,717批发公司(-)现金和现金等价物(434)·寻求从现在到分离净债务产生5亿-8亿美元自由现金流(1)$5,283调整后EBITDA LTM(1)$1,343美元净债务/调整EBITDA(1)3.9倍目标资本结构(1)参见补充资料中的定义。实际结果可能不同，这种差异可能是实质性的。目标自由现金流不应被视为对未来业绩的指导或承诺。(2)不能保证NCR RemainCo或ATM SpinCo的资本结构将如假设的那样，这种差异可能是实质性的。实际的资本结构将部分取决于交易的时机、信贷和金融市场的状况、在现有债务契约内完成交易的能力或从贷款人和其他人那里获得任何必要的修订、豁免或同意的能力，以及其他经济、金融和地缘政治因素，其中一些因素不是NCR所能控制的。

17展望向软件为主导的服务型公司的战略转型将资本分配到最高的投资回报机会改善成本结构推动现金流产生在困难的宏观环境中继续执行计划将NCR拆分为两家上市公司

18份补充材料

19 2022年第三季度变化收入$1,972$1,901 4%毛利率493 520(5)%毛利率25.0%27.4%营业费用306363(16)%营业收入15.5%19.1%营业收入187 15719%收入9.5%8.3%利息和其他费用，净(75)(115)(35)%所得税支出(福利)43 29有效所得税税率38.4%69.0%持续经营净收益(亏损)$69$12 475%持续经营摊薄每股收益$0.46$0.06 667%百万美元，每股收益除外2022年第三季度GAAP结果

2022年第三季度2021年第三季度报告的变动%变动调整后不变货币收入(非GAAP)$1,972$1,901 4%8%毛利率(非GAAP)528 546(3)%2%毛利率(非GAAP)26.8%28.7%营业费用(非GAAP)279 331(16)%(12)%收入的14.1%17.4%营业收入(非GAAP)249 215 16%25%收入的12.6%11.3%(75)(71)6%6%所得税支出(非GAAP)54 41 32%32%有效所得税税率(非GAAP)31.0%28.5%持续经营(可归因于NCR)(非GAAP)净收益(亏损)$120$102 18%40%稀释每股收益(非GAAP)$0.80$0.69 16%40%(单位：百万美元)除每股金额外，2022年第三季度经营业绩

21虽然NCR根据美国公认会计原则(GAAP)报告其结果，但在本次电话会议期间和这些材料中发表的评论将包括非GAAP衡量标准。包括这些衡量标准是为了提供有关NCR财务结果的其他有用信息，而不是替代它们的可比GAAP衡量标准。不能保证NCR RemainCo或ATM SpinCo将使用本文中的非GAAP指标，不能保证它们不会使用不同的指标，也不能保证它们将以与本文所示不同的方式定义此类指标。非GAAP稀释每股收益(EPS)、毛利率(Non-GAAP)、毛利率(Non-GAAP)、营业费用(Non-GAAP)、营业收入(Non-GAAP)、营业利润率(Non-GAAP)、利息和其他(费用)(Non-GAAP)、所得税费用(Non-GAAP)、有效所得税率(Non-GAAP)、以及可归因于NCR的持续经营净收益(Non-GAAP)。NCR的非GAAP稀释每股收益、毛利率(Non-GAAP)、毛利率(Non-GAAP)、营业费用(Non-GAAP)、营业收入(Non-GAAP)、营业利润率(Non-GAAP)、利息和其他(费用)(Non-GAAP)、所得税费用(Non-GAAP)、有效所得税税率(Non-GAAP)以及可归因于NCR(Non-GAAP)的持续经营净收入(非GAAP)是通过在适用的情况下不包括养老金按市值计价的调整、养老金结算、养恤金削减和养恤金特别离职福利以及其他特别项目，包括与收购相关的无形资产的摊销以及转型和重组活动，来自NCR的GAAP每股收益、毛利率、毛利率、费用、运营收入、营业利润率、利息和其他(费用)、所得税支出、有效所得税税率和可归因于NCR的持续运营净收入, 分别进行了分析。由于这些养老金和其他特殊项目的非运营性质，NCR的管理层使用这些非GAAP衡量标准来评估同比经营业绩。NCR认为，这些措施对投资者是有用的，因为它们提供了对NCR基本经营业绩的更全面的了解，以及与NCR过去的财务业绩报告的一致性和可比性。自由现金流。NCR将自由现金流定义为经营活动提供(用于)的现金净额减去房地产、厂房和设备的资本支出，减去资本化软件的增加，加上/减去受限现金结算活动，加上与收购相关的项目，减去根据2021年第三季度签订的协议最初出售贸易应收账款的影响，加上养老金缴款和养老金结算。NCR的管理层使用自由现金流来评估公司的财务业绩，并认为这对投资者是有用的，因为它将公司的运营现金流与用于继续和改善业务运营的资本联系起来。特别是，自由现金流是指资本支出后产生的现金金额，可用于投资公司现有业务、战略收购、加强公司资产负债表、回购公司股票和偿还公司债务。自由现金流不代表可用于可自由支配支出的剩余现金流，因为可能有其他非可自由支配支出未从计量中扣除。自由现金流量在公认会计原则下没有统一的定义，因此，NCR的定义可能与其他公司对这些衡量标准的定义不同。非GAAP衡量标准

22净债务和调整后的利息、税项、折旧和摊销前收益(调整后的EBITDA)。NCR根据总债务减去现金和现金等价物确定净债务，总债务定义为短期借款总额加上长期债务总额。NCR认为，净债务为投资者提供了有用的信息，因为NCR的管理层将净债务作为其整体流动性、财务灵活性、资本结构和杠杆管理的一部分进行审查。此外，某些债务评级机构、债权人和信用分析师监测NCR的净债务，作为他们对NCR业务评估的一部分。NCR根据其可归因于NCR的持续运营的GAAP净收入加上利息支出净额；加上所得税支出(福利)；加上折旧和摊销；加上基于股票的薪酬支出；加上其他收入(支出)；加上养老金按市值计价的调整、养老金结算、养老金削减和养老金特别终止福利和其他特殊项目，包括与收购相关的无形资产的摊销和转型和重组费用等，确定给定时期的调整后EBITDA。NCR使用调整后的EBITDA来管理和衡量其业务部门的业绩。NCR还使用调整后的EBITDA来管理和确定其业务经理的有效性，并作为激励性薪酬的基础。NCR认为，调整后的EBITDA为投资者提供了有用的信息，因为它是公司持续业务运营实力和业绩的指标，包括为资本支出等可自由支配支出提供资金的能力, 战略收购和其他投资。调整后的EBITDA利润是根据调整后的EBITDA占总收入的百分比计算的。NCR认为，其净债务与调整后EBITDA的比率为投资者提供了有用的信息，因为它是公司履行未来财务义务能力的指标。此外，净债务与调整后EBITDA的比率是投资者和信用评级机构经常使用的衡量标准。净债务与调整后EBITDA的比率是通过将净债务除以12个月调整后EBITDA来计算的。与俄罗斯有关的特别事项东欧战争以及美国和其他司法管辖区对俄罗斯和相关行为者实施的相关制裁要求我们从2022年第一季度开始有序地结束在俄罗斯的行动。截至2022年9月30日，我们已停止在俄罗斯的业务，并正在解散我们在俄罗斯的唯一子公司。因此，在截至2022年9月30日的9个月中，我们对上述指标的非公认会计准则陈述不包括我们在俄罗斯的经营业绩的非实质性影响，以及减值减记资产和负债的账面价值、遣散费和可收款性评估对收入确认的影响。我们认为这是一个非经常性的特殊项目，管理层已经审查了其业务部门的结果，排除了这些影响。由于俄罗斯对截至2021年9月30日的三个月和九个月的收入和持续运营收入的非实质性影响，我们没有调整上一年期间的列报。非GAAP衡量标准

23不变货币。NCR在不变货币的基础上提出了某些财务指标，如期间间收入增长，通过按本期月平均汇率换算上期结果，排除了外币换算的影响。由于不同时期外汇汇率的总体变化，NCR的管理层使用不变的货币衡量标准，在更一致和更可比的基础上评估期间间的经营业绩。NCR的管理层认为，在没有这一结果的情况下公布财务指标可能有助于了解公司在一段时期内的经营业绩，并提供对历史和/或未来业绩的更多洞察，这可能对投资者有所帮助。NCR管理层对这些非GAAP计量的定义和计算可能与其他公司报告的同名计量不同，因此不能与其他公司的同类计量进行比较。这些非GAAP措施不应被视为替代或优于根据GAAP确定的结果。在以下幻灯片和这些材料的其他地方，这些非GAAP衡量标准与其对应的GAAP衡量标准进行了协调。这些对账和有关这些非GAAP衡量标准的其他信息也可以在NCR网站www.ncr.com的投资者关系页面上找到。非GAAP衡量标准

24 Q3 2022 Q2 2022 Q3 2021年Q3 2021年Q3持续经营净(亏损)可归因于NCR(GAAP)$69$35$12转型和重组成本17 49 5与收购相关的无形资产摊销44 45 45收购相关成本1 3 9债务清偿损失--42利息支出74 67 68利息收入(3)(2)-折旧和摊销107 104所得税43-29股票补偿支出28 35 38俄罗斯-3-调整后的EBITDA(非GAAP)$380$339$352 GAAP与非GAAP对账

25 Q3 2022 LTM Q2 2022 LTM Q3 2021 LTM可归因于NCR(GAAP)的持续运营净(亏损)收入$135$78$(92)养老金按市值计价调整(118)(118)34转型和重组成本139 127 222收购相关无形资产摊销174 175 107收购相关成本15 23 86债务清偿亏损-42利息支出268 262 225利息收入(10)(7)(7)折旧和摊销421 418 324所得税165 151 57股票补偿支出132 142 151俄罗斯22 22-调整后EBITDA(非GAAP)$1,343$1,315$1,149 GAAP与非GAAP对账$(单位：百万美元)

26 2022年第三季度2022年第三季度零售业$128$104$104酒店业51 46 44数字银行60 56 52支付与网络114 97自助银行业务150 142 155企业和其他(112)(98)(109)抵销(11)(8)(5)调整后EBITDA$380$339$352按部门划分调整后EBITDA$$以百万为单位

27 Q3 QTD 2022 GAAP转换成本与无形资产收购相关摊销收购相关成本俄罗斯Q3 QTD 2022非GAAP产品收入$590$-$590服务收入1,382-1,382总收入1,972-1,972产品成本524(5)(1)--518服务成本955(3)(26)-926毛利率493 8 27--528毛利率25.0%0.4%%1.4%-%-%26.8%的销售额，一般和行政费用284(8)(17)(1)-258研发费用22(1)-21总运营费用306(9)(17)(1)-279总运营费用占收入的百分比15.5%(0.5%)(0.9)%(0.1)%-%14.1%运营收入187 17 44 1-249运营收入占收入的百分比9.5%0.9%2.2%0.1%-%12.6%的利息和其他(费用)收入，净收益(75)-(75)持续业务所得税前收入112 17 44 1-174所得税(福利)支出43 1 10--54有效所得税税率38.4%31.0%持续业务收入69 16 34 1-120可归因于非控股权益的净收入(亏损)-持续业务收入(可归因于NCR)$69$16$34$1$-$120稀释后每股收益$0.46$0.11$0.23$0.01美元$0.8稀释后的流通股140.3 149.5美国公认会计准则2022年第三季度非公认会计准则对账以百万美元为单位，除每股金额外

28 Q3 QTD 2022 GAAP Q3 QTD 2022非公认会计准则可归因于NCR普通股股东的持续经营收入：持续经营收入(可归因于NCR)$69$120可转换优先股股息$(4)$-NCR普通股股东持续经营收入$65$120加权平均流通股：加权平均已发行稀释股140.3 140.3加权折算优先股-9.2GAAP每股摊薄收益140.3 149.5持续经营每股摊薄收益(1)$0.46$0.8(1)GAAP每股收益采用最稀释措施确定，在计算普通股股东可获得的净收益或亏损时，包括股息或被视为股息对NCR A系列可转换优先股的影响，或者在计算加权平均已发行稀释股时，包括将此类优先股转换为普通股的影响。非公认会计准则每股收益总是使用折算后的优先股和为股票补偿奖励而发行的股票来确定。因此，GAAP稀释每股收益和非GAAP稀释每股收益可以使用不同的方法计算，并且可能无法在数学上对帐。2022年第三季度GAAP至非GAAP对账(百万美元)，每股金额除外

29 Q3 QTD 2021 GAAP转型成本收购相关无形资产摊销收购相关成本债务再融资和终止Q3 QTD 2021非GAAP产品收入$520$-$520服务收入1,381-1,381总收入1,901-1,901产品成本429-(3)--426服务成本952(3)(20)-929毛利率520 3 23--546毛利率27.4%0。1%1.2%-%-28.7%销售，一般及行政开支294(2)(22)(8)-262研发开支69-69总开支363(2)(22)(8)-331总开支占收入的百分比19.1%(0.1)%(1.2)%(0.4)%-%17.4%营运收入157 5 45 8-215营运收入占收入的百分比8.3%0.3%2.3%0.4%-%11.3%利息和其他(费用)收入，所得税前持续业务收入42 5 45 9 43 144所得税支出29-10 1 41实际所得税税率69.0%28.5%持续业务收入可归因于非控股权益的净收入1-1持续业务收入(可归因于NCR)$12$5$35$8$42$102 0稀释(亏损)每股收益$0.06$0.03$0.24$0.05$0.29$0.69稀释后流通股1378 147.0 2021年第三季度美国公认会计准则至非公认会计准则对账金额(百万美元)，除每股金额外

30 Q3 QTD 2021年GAAP Q3 QTD 2021年非公认会计准则可归因于NCR普通股股东的持续经营收入：持续经营收入(可归因于NCR)$12$102可转换优先股股息(4)-NCR普通股股东持续经营收入$8$102加权平均流通股：加权平均已发行稀释股137.8 137.8加权折算优先股-9.2GAAP每股摊薄收益137.8 147.0持续经营每股摊薄收益(1)$0.06$0.69(1)GAAP每股收益采用最稀释的衡量标准，在计算普通股股东可获得的净收益或亏损时，包括股息或被视为股息对NCR A系列可转换优先股的影响，或者在计算加权平均已发行稀释股时，包括将此类优先股转换为普通股的影响。非公认会计准则每股收益总是使用折算后的优先股和为股票补偿奖励而发行的股票来确定。因此，GAAP稀释每股收益和非GAAP稀释每股收益可以使用不同的方法计算，并且可能无法在数学上对帐。2021年第三季度GAAP至非GAAP对账(百万美元)，每股金额除外

31 Q3 2022 Q2 2022 Q3 2021 Q3经营活动提供的现金$127$80$497减少：总资本支出$(115)$(94)$(102)减少：出售应收账款$-$-$(274)加上：养老金缴款$3$5$4加上：受限现金结算活动($43)$9$-自由现金流$(28)$-$125$，单位为GAAP对非GAAP对账

32 2022年第三季度经营业绩变动%报告有利(不利)外汇影响%变动调整后不变货币收入(非GAAP)4%(4)%8%毛利率(非GAAP)(3)%(5)%2%营业费用(非GAAP)(16)%4%(12)%营业收入(非GAAP)16%(9)%25%利息和其他费用(非GAAP)6%-%6%所得税费用(非GAAP)32%-%32%持续经营(归因于NCR)(非GAAP)净收益(亏损)18%(22)%40%稀释每股收益(非GAAP)16%(24)%40%经常性收入3%(4)%7%(以百万美元计)，不变货币的每股对账金额除外

33收入增长%(GAAP)有利(不利)外汇影响收入增长%不变货币(非GAAP)零售业6%(6)%12%酒店业6%(2)%8%数字银行业务7%-%7%支付与网络11%(3)%14%自助银行业务-%(6)%6%其他(23%)%(5)%(18)%抵销50%-%50%总收入4%(4)%8%不变货币对账以百万美元为单位

34调整后EBITDA增长%有利(不利)外汇影响调整后EBITDA增长%不变货币(非GAAP)零售业23%(12)%35%酒店业16%-%16%数字银行15%-%15%支付与网络3%(4)%7%自助银行业务(3)%(4)%1%企业和其他(3)%-%(3)%抵销(120)%-%(120)%调整后EBITDA 8%(7)%15%不变货币对账金额(以百万美元为单位)

35谢谢你