附件99.1
立即释放
MaxLine,Inc.宣布2022年第三季度财务业绩
·创纪录的净收入2.857亿美元,环比增长2%,同比增长24%
·GAAP毛利为1.675亿美元,非GAAP毛利为1.771亿美元,GAAP毛利率为58.6%,非GAAP毛利率为62.0%
·在我们Wi-Fi产品的带动下,连接收入达到8300万美元,环比增长46%,同比增长118%
加利福尼亚州卡尔斯巴德-2022年10月25日-领先的射频、模拟、数字和混合信号集成电路供应商MaxLine,Inc.(纳斯达克:MXL)今天公布了截至2022年9月30日的第三季度财务业绩。
第三季度财务亮点
公认会计准则基础:
·净收入为2.857亿美元,环比增长2%,同比增长24%。
·GAAP毛利率为58.6%,而上一季度为58.7%,去年同期为56.5%。
·2022年第三季度GAAP运营费用为1.155亿美元,占净收入的40%,而上一季度为1.253亿美元,占净收入的45%,去年同期为1.06亿美元,占净收入的46%。
·GAAP运营收入占收入的18%,而上一季度的运营收入为14%,去年同期的运营收入为10%。
·业务活动提供的净现金流量为6,180万美元,而上一季度业务活动提供的净现金流量为1.234亿美元,而去年同期业务活动提供的净现金流量为8,410万美元。
·GAAP稀释后每股收益为0.35美元,而上一季度稀释后每股收益为0.40美元,去年同期稀释后每股收益为0.12美元。
非公认会计准则基础:
·非公认会计准则毛利率为62.0%。相比之下,上一季度为62.3%,去年同期为61.3%。
·非GAAP运营支出为8,040万美元,占收入的28%,而上一季度为8,430万美元,占收入的30%;去年同期为7,440万美元,占收入的32%。
·运营的非GAAP收入占收入的34%,而上一季度为32%,去年同期为29%。
·非GAAP稀释后每股收益为1.05美元,而上一季度稀释后每股收益为1.11美元,去年同期稀释后每股收益为0.75美元。
管理评论
在第三季度,我们表现出强劲的执行力,收入环比增长2%,同比增长24%。特别是,Wi-Fi和以太网都实现了大幅的连续和同比增长,而网关接入和无线基础设施则推动了稳健的同比增长。在我们差异化的Wi-FI6功能集的推动下,我们的连接类别同比增长了一倍以上,我们将继续坚定不移地在2023年实现至少2亿美元的Wi-Fi收入。我们的季度业绩包括来自运营的强劲现金流约6200万美元和非GAAP毛利率62.0%。我们期待着我们即将与Silicon Motion的合并,并对我们全面产品组合的未来增长机会感到兴奋。“
2022年第四季度业务展望
该公司预计2022年第四季度的收入约为2.85亿至2.95亿美元。该公司还估计了以下数字:
·公认会计准则毛利率约为55.5%至58.5%;
·非公认会计准则毛利率约为59%至62%;
·公认会计准则业务费用约为1.14亿至1.2亿美元;
·非公认会计准则业务费用约为7700万至8300万美元;
·GAAP和非GAAP利息及其他费用约为500万美元。
网络广播和电话会议
MaxLine将于今天,即2022年10月25日下午1:30主持第三季度财务业绩电话会议。太平洋时间(下午4:30东部时间)。要接听这次通话,请拨打美国免费电话:1-877-407-3109/国际:1-201-493-6798。电话会议的现场网络直播将从MaxLine网站的投资者关系部分获得,网址为https://investors.maxlinear.com,,并将在电话会议结束后在https://investors.maxlinear.com上存档并在2022年11月9日之前提供。电话会议的重播将持续到2022年11月9日,方法是拨打美国免费电话:1-877-660-6853/国际:1-201-612-7415和会议ID#:13733502。
有关前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿包含符合修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关我们未来财务业绩的陈述(具体包括我们目前对2022年第四季度收入、毛利率、运营费用、利息和其他开支的指导,以及有关对公司2022年第四季度前景的信心的陈述);有关我们目标市场潜在发展预期的陈述,包括(但不限于)管理层对我们宽带、连接、基础设施以及工业和多市场类别的前景和趋势的看法,尤其是对我们Wi-Fi市场发展的预期,包括公司继续增加市场份额和推动未来市场增长机会的能力;以及关于公司即将与Silicon Motion合并的陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些风险、不确定性和其他因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果以及我们未来的财务业绩和经营业绩预测总体上存在重大差异。前瞻性陈述基于管理层目前的初步预期,受到各种风险和不确定因素的影响。特别是,我们未来的经营业绩在很大程度上取决于我们对市场趋势和条件的假设。影响我们业务、未来经营业绩和财务状况的其他风险和不确定性包括,但不限于, 与我们拟议的与Silicon Motion合并相关的风险;我们行业内的激烈竞争;我们行业内供应链风险的增加,包括运输和材料成本的增加以及大量发货延误导致交货期延长;我们供应链和全球经济中的通胀趋势以及旨在遏制通胀的利率上升;有关全球贸易谈判结果、出口管制法规及其任何变化的不确定性;总体上地缘政治风险加剧;我们很大一部分收入对有限数量客户的依赖;我们产品的平均销售价格可能下降;我们及时开发和推出新的和增强的产品并实现市场对这些产品的接受的能力,特别是在我们寻求在我们的历史市场之外扩张的时候;我们目标市场中有线电视和卫星运营商之间的持续整合以及半导体行业内竞争对手之间的持续整合带来的潜在不确定性;有关我们产品的最终用户市场将如何发展的不确定性,包括我们最近进入的市场,特别是我们最近进入的市场,如宽带、Wi-Fi和5G无线和光纤数据中心高速互联基础设施市场,但也包括现有市场;根据适用定期贷款协议中的财务和经营契约,我们的负债和限制对我们经营灵活性的影响,包括(但不限于)债务契约限制,这些限制可能限制我们获得额外融资、授予留置权、进行某些根本性改变或进行投资或某些受限制的付款的能力, 这些风险包括:我们对知识产权保护的依赖;我们对少数第三方制造商的依赖;新冠肺炎疫情的影响;以及我们缺乏长期供应合同和对有限供应来源的依赖。
除了这些风险和不确定因素外,投资者还应审阅我们提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件中包含的风险和不确定性因素,包括我们于2022年2月2日提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告、我们目前的8-K表格报告,以及将在截至2022年9月30日的10-Q表格季度报告中以“风险因素”标题列出的信息。所有前瞻性表述均以截至2022年10月25日管理层的估计、预测和假设为基础,MaxLine没有义务(并明确表示不承担任何此类义务)来更新或修订任何前瞻性表述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
非公认会计准则财务计量的使用
为了补充我们在符合GAAP的基础上提交的未经审计的综合财务报表,我们披露了某些非GAAP财务指标,包括非GAAP毛利率、运营费用、运营费用占收入的百分比、运营收入占收入的百分比以及稀释后每股收益。这些补充措施不包括以下影响:(一)基于股票的薪酬支出;(二)与我们的2022年业绩红利计划有关的应计项目,我们目前打算以普通股的股份结算;(三)与我们的2021年业绩红利计划有关的应计项目,我们在2022年以普通股的股份结算;(四)所购无形资产的摊销;(五)由他人资助的研发;(六)与我们的收购相关的收购和整合费用;(七)与知识产权和商业诉讼事项有关的专业费用和和解费用;(八)遣散费和其他重组费用;(Ix)其他非经常性利息和其他收入(支出)、可归因于收购的净额以及(X)非现金所得税优惠和支出。这些非GAAP衡量标准与GAAP不一致,也不能作为GAAP的替代品。我们认为这些非GAAP衡量标准具有局限性,因为它们不能反映与我们的GAAP运营结果相关的所有金额。这些非GAAP衡量标准只能与相应的GAAP衡量标准结合使用。我们
通过依赖GAAP结果来全面了解我们的业绩,来弥补非GAAP财务指标的局限性。
我们相信,非GAAP财务指标可以通过排除某些非现金和其他一次性支出为管理层和投资者提供有用的信息,我们认为这些非现金和其他一次性支出不能反映我们的核心经营业绩。在其他用途中,我们的管理层使用非GAAP衡量标准来比较我们的业绩相对于预测和战略计划,并将我们的业绩与外部竞争对手进行基准比较。此外,管理层的激励性薪酬将部分使用这些非GAAP衡量标准来确定,因为我们认为非GAAP衡量标准更能反映我们的核心经营业绩。
以下是我们纳入非GAAP财务衡量标准的每种调整类型的解释:
基于股票的薪酬支出涉及授予员工、董事和顾问的股权激励奖励。我们的股权激励计划是我们员工激励薪酬安排的重要组成部分,并在我们的GAAP业绩中反映为费用。股票薪酬支出一直是并将继续是MaxLine的一项重要经常性支出。虽然我们在加权平均流通股中计入了股权奖励的稀释影响,但与股票奖励相关的费用反映了我们从非GAAP净收入中剔除的非现金费用。
我们的高管和非执行奖金计划下的奖金已从我们报告的所有时期的非GAAP净收入中剔除。根据我们的股权激励计划,2021年业绩期间的奖金支付已于2022年2月通过发行普通股解决。我们目前预计,我们2022财年计划下的奖金将在2023财年第一季度以普通股形式结算。
与收购有关的支出包括已购买无形资产的摊销、主要由专业和咨询费组成的收购和整合成本,以及递延购买价格支付的折扣增加到利息支出。
由他人资助的研发是指根据共同资助的研发项目合同获得的收益,这些项目旨在开发未来可能商业化为产品的技术。最初,如果根据合同条款,公司可能在某些条件下被要求偿还对方提供的全部或部分资金,则此类收益可能尚未在GAAP结果中确认。管理层认为,这不太可能触发这种情况。一旦这些情况得到解决,收益将在GAAP结果中确认,并相应地从非GAAP结果中冲销。
产生的重组费用与我们消除裁员的重组计划有关,主要包括与租赁使用权资产减值或退出某些设施有关的遣散费和重组成本。
与知识产权和商业诉讼有关的费用包括产生的专业费用。
所得税优惠和费用调整是那些不影响应付现金所得税的优惠和费用调整。
本新闻稿披露的历史时期的非公认会计准则计量的对账如下所示。由于我们预测未来费用的能力存在固有的不确定性,特别是与基于股票的薪酬及其相关税收影响以及潜在减值相关,因此如果没有不合理的努力,就无法进行量化对账,因此我们没有为2022年第四季度提供的非公认会计准则指导提供对账。
其他信息以及在哪里可以找到它
本新闻稿提到了MaxLine和Silicon Motion拟议的合并。关于拟议的交易,MaxLine已向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了一份S-4表格注册声明(文件编号333-265645),而美国证券交易委员会已宣布生效,其中包括Silicon Motion的委托书和MaxLine的招股说明书。
委托书/招股说明书和本新闻稿不是出售MaxLine证券的要约,也不是在任何不允许要约和出售的州征求购买MaxLine证券的要约。
MaxLine和Silicon Motion敦促投资者和证券持有人仔细阅读提交给美国证券交易委员会的S-4表格注册声明和提供给Silicon Motion证券持有人的其他文件,因为它们包含有关拟议交易的重要信息。
投资者和证券持有人可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获取S-4表格的注册说明书。Maxline提交给美国证券交易委员会的文件的副本(如果可以获得)可以在Maxline.com的网站上免费获取,或联系Maxlinine的投资者关系部,电子邮件:IR@MaxLinear.com。Silicon Motion公司提交或提供的文件的副本(当它们可用时)可在Silicon Motion公司的网站上免费获取,网址为https://www.siliconmotion.com,或联系Silicon Motion公司的投资者关系部,电子邮件:ir@siliconmotion.com。
关于MaxLine,Inc.
纳斯达克是用于接入和连接、有线和无线基础设施以及工业和多市场应用的射频、模拟、数字和混合信号集成电路的领先供应商。MaxLine的总部设在加利福尼亚州的卡尔斯巴德。欲了解更多信息,请访问www.Maxline.com。
MXL是MaxLine的注册商标。本文中出现的其他商标是其各自所有者的财产。
MaxLine,Inc.投资者关系部联系人:
莱斯利·格林
Tel: +1 650-312-9060
邮箱:lgreen@Maxline.com.
MaxLine,Inc.
未经审计的GAAP合并损益表
(单位为千,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 |
净收入 | $ | 285,730 | | | $ | 280,009 | | | $ | 229,774 | |
净收入成本 | 118,242 | | | 115,658 | | | 99,981 | |
毛利 | 167,488 | | | 164,351 | | | 129,793 | |
运营费用: | | | | | |
研发 | 76,437 | | | 80,395 | | | 67,538 | |
销售、一般和行政 | 38,472 | | | 44,487 | | | 38,469 | |
| | | | | |
重组费用 | 631 | | | 462 | | | — | |
总运营费用 | 115,540 | | | 125,344 | | | 106,007 | |
营业收入 | 51,948 | | | 39,007 | | | 23,786 | |
利息收入 | 62 | | | 82 | | | 28 | |
利息支出 | (2,711) | | | (2,416) | | | (2,649) | |
| | | | | |
其他收入(费用),净额 | (4,705) | | | 7,179 | | | (105) | |
其他收入(费用)合计,净额 | (7,354) | | | 4,845 | | | (2,726) | |
所得税前收入 | 44,594 | | | 43,852 | | | 21,060 | |
所得税拨备 | 16,186 | | | 11,886 | | | 11,802 | |
净收入 | $ | 28,408 | | | $ | 31,966 | | | $ | 9,258 | |
每股净收益: | | | | | |
基本信息 | $ | 0.36 | | | $ | 0.41 | | | $ | 0.12 | |
稀释 | $ | 0.35 | | | $ | 0.40 | | | $ | 0.12 | |
用于计算每股净收益的股票: | | | | | |
基本信息 | 78,436 | | | 77,858 | | | 76,582 | |
稀释 | 80,060 | | | 80,279 | | | 79,815 | |
MaxLine,Inc.
未经审计的GAAP合并损益表
(单位为千,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 九个月结束 |
| | | | | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
净收入 | | | | | | $ | 829,666 | | | $ | 644,509 | |
净收入成本 | | | | | | 343,237 | | | 290,454 | |
毛利 | | | | | | 486,429 | | | 354,055 | |
运营费用: | | | | | | | | |
研发 | | | | | | 222,718 | | | 205,120 | |
销售、一般和行政 | | | | | | 123,536 | | | 110,823 | |
| | | | | | | | |
重组费用 | | | | | | 1,093 | | | 2,204 | |
总运营费用 | | | | | | 347,347 | | | 318,147 | |
营业收入 | | | | | | 139,082 | | | 35,908 | |
利息收入 | | | | | | 175 | | | 46 | |
利息支出 | | | | | | (7,476) | | | (10,596) | |
债务清偿损失 | | | | | | — | | | (5,221) | |
其他收入(费用),净额 | | | | | | 1,704 | | | (746) | |
其他收入(费用)合计,净额 | | | | | | (5,597) | | | (16,517) | |
所得税前收入 | | | | | | 133,485 | | | 19,391 | |
所得税拨备 | | | | | | 39,525 | | | 5,598 | |
净收入 | | | | | | $ | 93,960 | | | $ | 13,793 | |
每股净收益: | | | | | | | | |
基本信息 | | | | | | $ | 1.21 | | | $ | 0.18 | |
稀释 | | | | | | $ | 1.17 | | | $ | 0.17 | |
用于计算每股净收益的股票: | | | | | | | | |
基本信息 | | | | | | 77,833 | | | 75,795 | |
稀释 | | | | | | 80,331 | | | 79,048 | |
| | | | | | | | |
MaxLine,Inc.
未经审计的GAAP合并现金流量表
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 |
经营活动 | | | | | |
净收入 | $ | 28,408 | | | $ | 31,966 | | | $ | 9,258 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | | | |
摊销和折旧 | 18,457 | | | 19,569 | | | 23,117 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
债务发行成本的摊销以及债务和租赁折扣的增加 | 505 | | | 471 | | | 513 | |
基于股票的薪酬 | 20,131 | | | 19,469 | | | 16,022 | |
递延所得税 | 15,962 | | | 517 | | | 6,866 | |
财产和设备处置损失 | 3 | | | 5 | | | 145 | |
| | | | | |
投资未实现持有(收益)损失 | 5,277 | | | (4,813) | | | — | |
| | | | | |
租赁使用权资产减值 | — | | | 462 | | | — | |
| | | | | |
外币和其他收益 | (570) | | | (2,359) | | | (24) | |
基于股票的奖励的超额税收优惠 | (273) | | | (2,309) | | | (738) | |
| | | | | |
经营性资产和负债变动情况: | | | | | |
应收账款 | (41,007) | | | (11,000) | | | 28,454 | |
库存 | (19,539) | | | (7,390) | | | (28,844) | |
预付费用和其他资产 | 2,129 | | | (1,675) | | | 39 | |
| | | | | |
应付账款、应计费用和其他流动负债 | 19,768 | | | 29,669 | | | 28,743 | |
应计补偿 | 10,832 | | | 9,118 | | | 8,616 | |
| | | | | |
应计价格保护负债 | 6,171 | | | 42,822 | | | (5,319) | |
租赁负债 | (2,974) | | | (2,210) | | | (2,723) | |
其他长期负债 | (1,514) | | | 1,125 | | | (48) | |
经营活动提供的净现金 | 61,766 | | | 123,437 | | | 84,077 | |
投资活动 | | | | | |
购置财产和设备 | (9,119) | | | (10,706) | | | (9,624) | |
| | | | | |
购买无形资产 | (5,236) | | | (567) | | | (5,504) | |
收购中使用的现金,扣除获得的现金 | — | | | — | | | (7,500) | |
| | | | | |
| | | | | |
购买投资 | (1,000) | | | (5,000) | | | — | |
| | | | | |
用于投资活动的现金净额 | (15,355) | | | (16,273) | | | (22,628) | |
融资活动 | | | | | |
| | | | | |
支付发债成本 | — | | | — | | | (17) | |
偿还债务 | (75,000) | | | (40,000) | | | (20,000) | |
| | | | | |
发行普通股的净收益 | 81 | | | 3,046 | | | 192 | |
代表员工为限制性股票单位支付的最低预扣税额 | (380) | | | (3,698) | | | (976) | |
普通股回购 | — | | | (5,214) | | | (1,008) | |
用于融资活动的现金净额 | (75,299) | | | (45,866) | | | (21,809) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (1,038) | | | (1,132) | | | (520) | |
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金 | (29,926) | | | 60,166 | | | 39,120 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 212,419 | | | 152,253 | | | 131,434 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 182,493 | | | $ | 212,419 | | | $ | 170,554 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
MaxLine,Inc.
未经审计的GAAP合并现金流量表
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 九个月结束 |
| | | | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
经营活动 | | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 93,960 | | | $ | 13,793 | |
将净收入与业务活动提供的现金进行核对的调整: | | | | | | | |
摊销和折旧 | | | | | 61,906 | | | 67,439 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
债务发行成本的摊销以及债务和租赁折扣的增加 | | | | | 1,462 | | | 2,584 | |
基于股票的薪酬 | | | | | 58,154 | | | 42,943 | |
递延所得税 | | | | | 23,321 | | | 1,405 | |
财产和设备处置损失 | | | | | 167 | | | 533 | |
| | | | | | | |
投资未实现持有(收益)损失 | | | | | 1,418 | | | — | |
租赁权改进减值 | | | | | — | | | 226 | |
租赁使用权资产减值 | | | | | 462 | | | 429 | |
债务清偿损失 | | | | | — | | | 5,221 | |
(收益)外币损失 | | | | | (3,245) | | | 384 | |
股票奖励的超额税收优惠 | | | | | (9,702) | | | (5,369) | |
| | | | | | | |
经营性资产和负债变动情况: | | | | | | | |
应收账款 | | | | | (57,976) | | | (39,425) | |
库存 | | | | | (34,267) | | | (29,440) | |
预付费用和其他资产 | | | | | 3,957 | | | 33,487 | |
租赁使用权资产 | | | | | — | | | 72 | |
应付账款、应计费用和其他流动负债 | | | | | 82,389 | | | 35,054 | |
应计补偿 | | | | | 32,187 | | | 23,849 | |
| | | | | | | |
应计价格保护负债 | | | | | 76,968 | | | 1,636 | |
租赁负债 | | | | | (8,485) | | | (7,070) | |
其他长期负债 | | | | | (3,307) | | | 4,449 | |
经营活动提供的净现金 | | | | | 319,369 | | | 152,200 | |
投资活动 | | | | | | | |
购置财产和设备 | | | | | (24,625) | | | (26,934) | |
| | | | | | | |
购买无形资产 | | | | | (10,440) | | | (6,616) | |
收购中使用的现金,扣除获得的现金 | | | | | — | | | (35,000) | |
| | | | | | | |
应收票据项下贷出的收益 | | | | | (10,000) | | | — | |
购买投资 | | | | | (29,325) | | | (5,000) | |
| | | | | | | |
用于投资活动的现金净额 | | | | | (74,390) | | | (73,550) | |
融资活动 | | | | | | | |
| | | | | | | |
发行债券所得款项 | | | | | — | | | 350,000 | |
支付发债成本 | | | | | — | | | (4,144) | |
偿还债务 | | | | | (135,000) | | | (389,813) | |
发行普通股的净收益 | | | | | 3,214 | | | 6,286 | |
代表员工为限制性股票单位支付的最低预扣税额
| | | | | (28,527) | | | (11,081) | |
普通股回购 | | | | | (31,511) | | | (8,145) | |
用于融资活动的现金净额 | | | | | (191,824) | | | (56,897) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | | | | | (2,400) | | | (1,233) | |
现金、现金等价物和限制性现金增加 | | | | | 50,755 | | | 20,520 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | | | | 131,738 | | | 150,034 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | | | | $ | 182,493 | | | $ | 170,554 | |
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MaxLine,Inc.
未经审计的公认会计原则简明合并资产负债表
(单位:千)
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| 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 |
资产 | | | | | |
流动资产: | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 181,496 | | | $ | 211,363 | | | $ | 169,424 | |
短期限制性现金 | 971 | | | 162 | | | 107 | |
短期投资 | 18,587 | | | 23,864 | | | — | |
应收账款净额 | 178,072 | | | 137,065 | | | 106,867 | |
库存 | 165,970 | | | 146,431 | | | 127,347 | |
预付费用和其他流动资产 | 17,879 | | | 19,739 | | | 14,535 | |
流动资产总额 | 562,975 | | | 538,624 | | | 418,280 | |
长期限制性现金 | 26 | | | 894 | | | 1,023 | |
| | | | | |
财产和设备,净额 | 67,081 | | | 64,136 | | | 53,022 | |
租赁使用权资产 | 30,041 | | | 33,154 | | | 23,668 | |
无形资产,净额 | 122,142 | | | 127,928 | | | 163,894 | |
商誉 | 306,739 | | | 306,739 | | | 302,828 | |
递延税项资产 | 65,767 | | | 81,762 | | | 84,660 | |
其他长期资产 | 27,927 | | | 27,456 | | | 6,519 | |
总资产 | $ | 1,182,698 | | | $ | 1,180,693 | | | $ | 1,053,894 | |
| | | | | |
负债和股东权益 | | | | | |
流动负债 | $ | 351,318 | | | $ | 316,081 | | | $ | 231,274 | |
长期租赁负债 | 25,040 | | | 27,838 | | | 21,400 | |
长期债务 | 171,607 | | | 246,450 | | | 326,027 | |
其他长期负债 | 18,852 | | | 20,727 | | | 17,650 | |
股东权益 | 615,881 | | | 569,597 | | | 457,543 | |
总负债和股东权益 | $ | 1,182,698 | | | $ | 1,180,693 | | | $ | 1,053,894 | |
MaxLine,Inc.
未经审计的非公认会计准则调整对账
(单位为千,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 |
| | | | | |
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公认会计准则毛利 | $ | 167,488 | | | $ | 164,351 | | | $ | 129,793 | |
基于股票的薪酬 | 188 | | | 162 | | | 151 | |
基于绩效的公平 | 136 | | | 146 | | | 123 | |
| | | | | |
购入无形资产摊销 | 9,332 | | | 9,820 | | | 10,743 | |
| | | | | |
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非公认会计准则毛利 | 177,144 | | | 174,479 | | | 140,810 | |
| | | | | |
公认会计准则研发费用 | 76,437 | | | 80,395 | | | 67,538 | |
基于股票的薪酬 | (10,635) | | | (9,983) | | | (7,691) | |
| | | | | |
基于绩效的公平 | (7,690) | | | (7,231) | | | (6,642) | |
| | | | | |
| | | | | |
由他人资助的研究和开发 | (1,000) | | | (2,000) | | | — | |
| | | | | |
非公认会计准则研发费用 | 57,112 | | | 61,181 | | | 53,205 | |
| | | | | |
GAAP SG&A费用 | 38,472 | | | 44,487 | | | 38,469 | |
基于股票的薪酬 | (9,308) | | | (9,324) | | | (8,179) | |
| | | | | |
基于绩效的公平 | (3,043) | | | (2,708) | | | (3,120) | |
购入无形资产摊销 | (1,541) | | | (2,926) | | | (5,811) | |
| | | | | |
收购和整合成本 | (1,278) | | | (6,369) | | | (135) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非GAAP SG&A费用 | 23,302 | | | 23,160 | | | 21,224 | |
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| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
公认会计准则重组费用 | 631 | | | 462 | | | — | |
重组费用 | (631) | | | (462) | | | — | |
非公认会计准则重组费用 | — | | | — | | | — | |
| | | | | |
GAAP营业收入 | 51,948 | | | 39,007 | | | 23,786 | |
非GAAP调整总额 | 44,782 | | | 51,131 | | | 42,595 | |
来自运营的非GAAP收入 | 96,730 | | | 90,138 | | | 66,381 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
公认会计准则利息和其他收入(费用)净额 | (7,354) | | | 4,845 | | | (2,726) | |
非经常性利息和其他收入(费用),净额 | 58 | | | 56 | | | 73 | |
非公认会计准则利息和其他收入(费用),净额 | (7,296) | | | 4,901 | | | (2,653) | |
| | | | | |
公认会计准则所得税前收益 | 44,594 | | | 43,852 | | | 21,060 | |
非GAAP调整总额 | 44,840 | | | 51,187 | | | 42,668 | |
所得税前非公认会计准则收入 | 89,434 | | | 95,039 | | | 63,728 | |
| | | | | |
公认会计准则所得税拨备 | 16,186 | | | 11,886 | | | 11,802 | |
对非现金税收优惠/费用的调整 | (10,820) | | | (6,184) | | | (7,979) | |
| | | | | |
非公认会计准则所得税拨备 | 5,366 | | | 5,702 | | | 3,823 | |
| | | | | |
公认会计准则净收益 | 28,408 | | | 31,966 | | | 9,258 | |
所得税前非公认会计原则调整总额 | 44,840 | | | 51,187 | | | 42,668 | |
减去:税收调整总额 | (10,820) | | | (6,184) | | | (7,979) | |
非公认会计准则净收益 | $ | 84,068 | | | $ | 89,337 | | | $ | 59,905 | |
| | | | | |
用于计算非GAAP基本每股净收益的股份 | 78,436 | | | 77,858 | | | 76,582 | |
| | | | | |
| | | | | |
用于计算非GAAP稀释后每股净收益的股份 | 80,060 | | | 80,279 | | | 79,815 | |
非公认会计准则每股基本净收入 | $ | 1.07 | | | $ | 1.15 | | | $ | 0.78 | |
非公认会计准则稀释后每股净收益 | $ | 1.05 | | | $ | 1.11 | | | $ | 0.75 | |
MaxLine,Inc.
未经审计的非公认会计准则调整对账
(单位为千,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | 九个月结束 |
| | | | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
公认会计准则毛利 | | | | | $ | 486,429 | | | $ | 354,055 | |
基于股票的薪酬 | | | | | 513 | | | 468 | |
基于绩效的公平 | | | | | 394 | | | 332 | |
| | | | | | | |
购入无形资产摊销 | | | | | 29,963 | | | 32,233 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非公认会计准则毛利 | | | | | 517,299 | | | 387,088 | |
| | | | | | | |
公认会计准则研发费用 | | | | | 222,718 | | | 205,120 | |
基于股票的薪酬 | | | | | (30,294) | | | (22,121) | |
| | | | | | | |
基于绩效的公平 | | | | | (20,258) | | | (19,489) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
由他人资助的研究和开发 | | | | | (200) | | | (3,800) | |
收购和整合成本 | | | | | — | | | (130) | |
非公认会计准则研发费用 | | | | | 171,966 | | | 159,580 | |
| | | | | | | |
GAAP SG&A费用 | | | | | 123,536 | | | 110,823 | |
基于股票的薪酬 | | | | | (27,347) | | | (20,354) | |
| | | | | | | |
基于绩效的公平 | | | | | (7,819) | | | (8,367) | |
购入无形资产摊销 | | | | | (10,643) | | | (17,697) | |
| | | | | | | |
收购和整合成本 | | | | | (7,642) | | | (1,721) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
知识产权诉讼费用,净额 | | | | | — | | | (11) | |
非GAAP SG&A费用 | | | | | 70,085 | | | 62,673 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
公认会计准则重组费用 | | | | | 1,093 | | | 2,204 | |
重组费用 | | | | | (1,093) | | | (2,204) | |
非公认会计准则重组费用 | | | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
GAAP营业收入 | | | | | 139,082 | | | 35,908 | |
非GAAP调整总额 | | | | | 136,166 | | | 128,927 | |
来自运营的非GAAP收入 | | | | | 275,248 | | | 164,835 | |
| | | | | | | |
公认会计准则债务清偿收益(亏损) | | | | | — | | | (5,221) | |
债务清偿损失 | | | | | — | | | 5,221 | |
非公认会计准则债务清偿损失 | | | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
公认会计准则利息和其他收入(费用)净额 | | | | | (5,597) | | | (11,296) | |
非经常性利息和其他收入(费用),净额 | | | | | 182 | | | 516 | |
非公认会计准则利息和其他收入(费用),净额 | | | | | (5,415) | | | (10,780) | |
| | | | | | | |
公认会计准则所得税前收益 | | | | | 133,485 | | | 19,391 | |
非GAAP调整总额 | | | | | 136,348 | | | 134,664 | |
所得税前非公认会计准则收入 | | | | | 269,833 | | | 154,055 | |
| | | | | | | |
公认会计准则所得税拨备 | | | | | 39,525 | | | 5,598 | |
对非现金税收优惠/费用的调整 | | | | | (23,335) | | | 3,645 | |
| | | | | | | |
非公认会计准则所得税拨备 | | | | | 16,190 | | | 9,243 | |
| | | | | | | |
公认会计准则净收益 | | | | | 93,960 | | | 13,793 | |
所得税前非公认会计原则调整总额 | | | | | 136,348 | | | 134,664 | |
减去:税收调整总额 | | | | | (23,335) | | | 3,645 | |
非公认会计准则净收益 | | | | | $ | 253,643 | | | $ | 144,812 | |
| | | | | | | |
用于计算非GAAP基本每股净收益的股份 | | | | | 77,833 | | | 75,795 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
用于计算非GAAP稀释后每股净收益的股份 | | | | | 80,331 | | | 79,048 | |
非公认会计准则每股基本净收入 | | | | | $ | 3.26 | | | $ | 1.91 | |
非公认会计准则稀释后每股净收益 | | | | | $ | 3.16 | | | $ | 1.83 | |
| | | | | | | |
MaxLine,Inc.
未经审计的公认会计原则与非公认会计原则财务指标的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 |
| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
| | | | | |
公认会计准则毛利 | 58.6 | % | | 58.7 | % | | 56.5 | % |
基于股票的薪酬 | 0.1 | % | | 0.1 | % | | 0.1 | % |
基于绩效的公平 | 0.1 | % | | 0.1 | % | | 0.1 | % |
| | | | | |
购入无形资产摊销 | 3.3 | % | | 3.5 | % | | 4.7 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非公认会计准则毛利 | 62.0 | % | | 62.3 | % | | 61.3 | % |
| | | | | |
公认会计准则研发费用 | 26.8 | % | | 28.7 | % | | 29.4 | % |
基于股票的薪酬 | (3.7) | % | | (3.6) | % | | (3.4) | % |
| | | | | |
基于绩效的公平 | (2.7) | % | | (2.6) | % | | (2.9) | % |
| | | | | |
| | | | | |
由他人资助的研究和开发 | (0.4) | % | | (0.7) | % | | — | % |
| | | | | |
非公认会计准则研发费用 | 20.0 | % | | 21.9 | % | | 23.2 | % |
| | | | | |
GAAP SG&A费用 | 13.5 | % | | 15.9 | % | | 16.7 | % |
基于股票的薪酬 | (3.3) | % | | (3.3) | % | | (3.6) | % |
| | | | | |
基于绩效的公平 | (1.1) | % | | (1.0) | % | | (1.4) | % |
购入无形资产摊销 | (0.5) | % | | (1.0) | % | | (2.5) | % |
| | | | | |
收购和整合成本 | (0.5) | % | | (2.3) | % | | (0.1) | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非GAAP SG&A费用 | 8.2 | % | | 8.3 | % | | 9.2 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
公认会计准则重组费用 | 0.2 | % | | 0.2 | % | | — | % |
重组费用 | (0.2) | % | | (0.2) | % | | — | % |
非公认会计准则重组费用 | (0.2) | % | | — | % | | — | % |
| | | | | |
GAAP营业收入 | 18.2 | % | | 13.9 | % | | 10.4 | % |
非GAAP调整总额 | 15.7 | % | | 18.3 | % | | 18.5 | % |
来自运营的非GAAP收入 | 33.9 | % | | 32.2 | % | | 28.9 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
公认会计准则利息和其他收入(费用)净额 | (2.6) | % | | 1.7 | % | | (1.2) | % |
非经常性利息和其他收入(费用),净额 | — | % | | — | % | | — | % |
非公认会计准则利息和其他收入(费用),净额 | (2.6) | % | | 1.8 | % | | (1.2) | % |
| | | | | |
公认会计准则所得税前收益 | 15.6 | % | | 15.7 | % | | 9.2 | % |
所得税前非公认会计原则调整总额 | 15.7 | % | | 18.3 | % | | 18.6 | % |
所得税前非公认会计准则收入 | 31.3 | % | | 33.9 | % | | 27.7 | % |
| | | | | |
公认会计准则所得税拨备 | 5.7 | % | | 4.2 | % | | 5.1 | % |
对非现金税收优惠/费用的调整 | (3.8) | % | | (2.2) | % | | (3.5) | % |
| | | | | |
非公认会计准则所得税拨备 | 1.9 | % | | 2.0 | % | | 1.7 | % |
| | | | | |
公认会计准则净收益 | 9.9 | % | | 11.4 | % | | 4.0 | % |
所得税前非公认会计原则调整总额 | 15.7 | % | | 18.3 | % | | 18.6 | % |
减去:税收调整总额 | (3.8) | % | | (2.2) | % | | (3.5) | % |
非公认会计准则净收益 | 29.4 | % | | 31.9 | % | | 26.1 | % |
MaxLine,Inc.
未经审计的公认会计原则与非公认会计原则财务指标的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 九个月结束 |
| | | | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
公认会计准则毛利 | | | | | 58.6 | % | | 54.9 | % |
基于股票的薪酬 | | | | | 0.1 | % | | 0.1 | % |
基于绩效的公平 | | | | | 0.1 | % | | 0.1 | % |
| | | | | | | |
购入无形资产摊销 | | | | | 3.6 | % | | 5.0 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非公认会计准则毛利 | | | | | 62.4 | % | | 60.1 | % |
| | | | | | | |
公认会计准则研发费用 | | | | | 26.8 | % | | 31.8 | % |
基于股票的薪酬 | | | | | (3.7) | % | | (3.4) | % |
| | | | | | | |
基于绩效的公平 | | | | | (2.4) | % | | (3.0) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
由他人资助的研究和开发 | | | | | — | % | | (0.6) | % |
收购和整合成本 | | | | | — | % | | — | % |
非公认会计准则研发费用 | | | | | 20.7 | % | | 24.8 | % |
| | | | | | | |
GAAP SG&A费用 | | | | | 14.9 | % | | 17.2 | % |
基于股票的薪酬 | | | | | (3.3) | % | | (3.2) | % |
| | | | | | | |
基于绩效的公平 | | | | | (0.9) | % | | (1.3) | % |
购入无形资产摊销 | | | | | (1.3) | % | | (2.8) | % |
| | | | | | | |
收购和整合成本 | | | | | (0.9) | % | | (0.3) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非GAAP SG&A费用 | | | | | 8.5 | % | | 9.7 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
公认会计准则重组费用 | | | | | 0.1 | % | | 0.3 | % |
重组费用 | | | | | (0.1) | % | | (0.3) | % |
非公认会计准则重组费用 | | | | | (0.1) | % | | — | % |
| | | | | | | |
GAAP营业收入 | | | | | 16.8 | % | | 5.6 | % |
非GAAP调整总额 | | | | | 16.4 | % | | 20.0 | % |
来自运营的非GAAP收入 | | | | | 33.2 | % | | 25.6 | % |
| | | | | | | |
公认会计准则债务清偿收益(亏损) | | | | | — | % | | (0.8) | % |
债务清偿损失 | | | | | — | % | | 0.8 | % |
非公认会计准则债务清偿损失 | | | | | — | % | | — | % |
| | | | | | | |
公认会计准则利息和其他收入(费用)净额 | | | | | (0.7) | % | | (1.8) | % |
非经常性利息和其他收入(费用),净额 | | | | | — | % | | 0.1 | % |
非公认会计准则利息和其他收入(费用),净额 | | | | | (0.7) | % | | (1.7) | % |
| | | | | | | |
公认会计准则所得税前收益 | | | | | 16.1 | % | | 3.0 | % |
非GAAP调整总额 | | | | | 16.4 | % | | 20.9 | % |
所得税前非公认会计准则收入 | | | | | 32.5 | % | | 23.9 | % |
| | | | | | | |
公认会计准则所得税拨备 | | | | | 4.8 | % | | 0.9 | % |
对非现金税收优惠/费用的调整 | | | | | (2.8) | % | | 0.6 | % |
| | | | | | | |
非公认会计准则所得税拨备 | | | | | 2.0 | % | | 1.4 | % |
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公认会计准则净收益 | | | | | 11.3 | % | | 2.1 | % |
所得税前非公认会计原则调整总额 | | | | | 16.4 | % | | 20.9 | % |
减去:税收调整总额 | | | | | (2.8) | % | | 0.6 | % |
非公认会计准则净收益 | | | | | 30.6 | % | | 22.5 | % |
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