免费写作说明书
根据规则第433条提交
注册号码333-263894
日期:2022年10月24日
条款说明书
$10,000,000,6.361%固定利率/浮动利率优先债券,2028年到期
本定价条款说明书是对日期为2022年10月24日的Five Third Bancorp初步招股说明书附录的补充,该初步招股说明书涉及日期为2022年3月28日的Five Third Bancorp招股说明书。
发行方: | Five Third Bancorp(The Issuer?) | |
证券: | 2028年到期的6.361%固定利率/浮动利率优先债券(债券) | |
预期评级*: | Baa1(穆迪)/BBB+(标准普尔)/A-(惠誉)(所有人都保持稳定) | |
货币: | 美元 | |
大小: | $1,000,000,000 | |
证券类型: | 美国证券交易委员会注册高级票据 | |
交易日期: | 2022年10月24日 | |
结算日期**: | October 27, 2022 (T+3) | |
到期日: | 2028年10月27日 | |
固定费率期间: | 自2022年10月27日起至2027年10月27日止(含该日) | |
浮动利率期间: | 自2027年10月27日起至2028年10月27日止(含该日) | |
优惠券: | 固定费率期间:年息6.361%
浮动利率期:复合SOFR,在日期为2022年10月24日的初步招股说明书补编中的票据说明中确定,浮动利率期间为2.192% | |
付款频率: | 固定费率期间:每半年一次
浮动利率期:每季度 |
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付息日期: | 固定费率期间:每年4月27日和10月27日,从2023年4月27日开始,到2027年10月27日结束
浮动利率期: January 27, 2028, April 27, 2028, July 27, 2028 and October 27, 2028 | |
天数公约: | 固定费率期间: 30/360
浮动利率期:实际/360 | |
可选赎回: | 在发行日后180日及之后、2027年10月27日之前(即到期日前一年),发行人可选择在任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较大者:
(I) (A)按库房利率(如日期为2022年10月24日的初步招股章程补充文件所界定)每半年(假设债券于2027年10月27日到期)折现至赎回日(假设债券于2027年10月27日到期)的剩余预定本金及利息的现值总和(br}减去30个基点(B)赎回日应累算的利息;及
(Ii) 将赎回的票据本金的100%;
加在任何一种情况下,赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。
此外,发行人可于2027年10月27日,即到期日前一年赎回债券,赎回价格相等于债券本金的100%,另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有),可全部赎回债券,但不可赎回部分债券。
此外,发行人可于30日或之后赎回全部或部分债券这是在到期日前一天,赎回价格相等于正在赎回的债券本金的100%,另加赎回日至赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。 | |
基准财政部: | 4.125%美国国债将于2027年9月30日到期 | |
基准国债现货和收益率: | 98-30 ¾; 4.361% | |
与基准国库券的利差: | +200 bps | |
到期收益率: | 6.361% |
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面向公众的价格: | 100.000% | |
付给发卡人的收益(未计费用): | $996,500,000 | |
面额: | $2,000及超出$1,000的整数倍 | |
CUSIP/ISIN: | 316773DJ6 / US316773DJ68 | |
同时提供: | 与此次发售同时,发行人的银行子公司第五第三银行将发售价值10亿美元的2025年到期的5.852%固定利率/浮动利率优先债券。 | |
联合簿记管理经理: | 高盛有限责任公司
第五、第三证券公司
摩根士丹利律师事务所
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 | |
联席管理人: | 学院证券公司
西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司 |
*注:证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能会随时进行修订或 撤回。
**预期债券将于2022年10月27日或前后交付,当日为本结算日期后的第三个营业日(此结算周期称为T+3)。根据1934年《证券交易法》第15c6-1条,二级市场的交易通常要求在两个工作日内结算,除非此类交易的当事人另有明确约定。因此,由于债券最初将以T+3结算,有意在债券交付前第二个营业日前进行交易的购买者将被要求 指定其他交收安排,以防止无法交收。
发行人已就与本通讯相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明(包括招股说明书)。在您 投资之前,您应阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文档。或者,如果您提出要求,发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商都将安排向您发送招股说明书,方法是致电高盛有限责任公司,免费电话:1-866-471-2526,Five Third Securities,Inc.免费电话:1-866-531-5353,摩根士丹利有限责任公司免费电话:1-866-718-1649和RBC Capital Markets,LLC免费,地址:1-866-375-6829.
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