展品99.2
2022年10月24日
卡利克斯的各位股东:
在2022年第三季度,卡利克斯团队表现出色,尽管全球供应面临挑战,但我们实现了创纪录的季度收入。此外,我们的全平台模式的力量继续推动强劲的需求,表现为强劲的预订和我们转型的持续。强劲的预订量加上供应链的优异表现,导致了该季度的强劲业绩。我们看到,寻求成为基于CALIX平台的宽带服务提供商(BSP)的新的和传统的通信服务提供商和投资者的数量正在加快,以简化他们的业务,刺激他们的用户,并为他们的成员/投资者和当地社区增加他们的价值。服务提供商市场从“哑巴”管道的建造者向托管体验提供商的转变正在获得势头,并可能至少在未来十年内持续下去。我们独特的平台-智能接入边缘、收入边缘和CALIX云-使我们处于完美的地位,可以帮助下一代BSP取得成功。
我们的全平台战略使我们能够集中我们的投资,使我们的BSP客户及其订户受益。我们坚持不懈的敏捷创新季度节奏带来了持续的进步,这使我们的BSP客户被他们所在社区的订户认可为技术和服务的领导者。此外,我们专注的产品产品使我们能够在具有挑战性的供应环境中继续表现优异。我们的供应链团队再次表现出色,我们努力满足用户对我们的BSP客户服务产品的需求。我们开始看到供应链正常化的早期迹象;然而,我们认为未来至少有四个季度的供应是不可预测的。在这个困难的环境中,我们仍然坚定不移地把重点放在那里。
我们的使命是使我们的BSP客户能够简化他们的业务,激发他们的订户,并增加他们的价值。本季度,我们继续在我们的使命上取得进展,越来越多的BSP客户利用我们平台的全部能力来发展他们的业务。此外,我们的平台和文化不断得到科技行业的认可。我们最近的奖项包括:
·卡利克斯智能接入边缘荣获2022年度互联网电话产品奖。
·卡利克斯赢得了《财富》杂志的多个最佳工作场所排名,其中包括千禧一代的最佳工作场所。
·卡利克斯文化赢得了多个类似的奖项,包括员工幸福感、工作与生活平衡、薪酬和福利。
作为一家宽带云和软件平台业务,我们相信我们的财务业绩改善将在长期内体现在四个可衡量的目标上:
·有意增加收入
·毛利率增长
·有纪律的运营费用投资
·提高了可预测性
我们在本季度取得的进展的例子包括:
·本季度新增26家BSP客户。
·云客户数量继续增加,与去年同期相比,卡利克斯营销云客户总数增长了28%。
·EXOS平台创纪录的季度收入同比增长81%,因为新客户和现有客户都在继续加快Revenue EDGE解决方案的部署。
·在XGS PON技术升级周期的推动下,Axos平台创纪录的季度收入同比增长118%。
我们近期的重点仍然是满足我们BSP客户的需求,而我们的长期重点仍然是确定战略一致的服务提供商,无论他们的类型、规模或位置如何,准备好转型的服务提供商,以及准备与我们的平台整合的合作伙伴,以加快我们的BSP客户的成功。此外,我们仍然致力于使我们的投资与我们的使命、愿景和战略保持一致,同时对我们的运营费用保持严格的纪律。从长远来看,我们相信这一重点将推动我们的财务业绩继续改善。
2022年第三季度财务业绩
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| 实际GAAP | 实际非公认会计原则 | 非GAAP1指南 |
收入 | $236.3m | $236.3m | $211m – $217m |
毛利率 | 50.1% | 50.7%2 | 49.0% – 51.0%2 |
运营费用 | $98.6m | $88.2m2 | $85.0m – $88.0m2 |
稀释后普通股每股净收益 | $0.19 | $0.342 | $0.18 – $0.242 |
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1 | 2022年7月25日提供的指导 | | |
2 | 非公认会计原则不包括基于股票的薪酬和无形资产摊销等项目,以及这些项目的所得税影响。见从第14页开始的公认会计准则对非公认会计准则对账。 | | |
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需求在2022年第三季度保持强劲,尽管零部件采购和供应链物流的全球环境持续具有挑战性,但我们的供应链团队表现超出预期。总收入高于我们指引的高端,与去年同期相比增长了37%。2022年第三季度的系统收入比去年同期增长了38%,对我们的所有平台产品的需求持续强劲,因为服务提供商继续响应用户对改进和下一代服务的更高需求,供应变得不那么受限。与上一季度相比,系统收入增长了18%,因为我们的供应链团队能够提前交付,这也导致了库存的增加。由于我们下一代服务的持续增长,服务收入与去年同期相比增长了15%。与上一季度相比,服务收入下降了3%。我们继续通过推出更高差异化价值的服务,使我们的服务业务与我们的全平台模式保持一致。随着我们在2023年提交10-K表格,我们将不再实现服务收入的细分。
2022年第三季度,来自小客户的收入占总收入的79%,低于去年同期的86%,但由于对我们所有平台产品的需求增加,按绝对值计算增长了26%。这有助于抵消对我们传统系统购买量的减少。2022年第三季度,来自中型客户的收入占总收入的14%,高于去年同期的8%,按绝对值计算增长了136%,反映出对新的中型客户的大量出货量以及许多现有中型客户增加的投资。2022年第三季度,来自大客户的收入占总收入的7%,高于去年同期的6%,按绝对值计算增长了59%,主要是由于对两个客户的发货量增加。我们继续专注于为我们的所有平台产品寻找所有类型和规模的战略一致的客户。
2022年第三季度,美国营收占总收入的91%,与去年同期相比增长了58%,环比增长了17%。这一增长主要是由于继续在美国进行销售和营销投资,以应对未来的重大机遇。第三季度国际收入占总收入的9%,与去年同期相比下降了43%,主要是因为对欧洲客户的出货量减少,而对欧洲客户的出货量增加了13%,部分被对中东和非洲的出货量减少所抵消。
剩余的性能义务或RPO源于我们的客户做出的长期承诺,主要包括CALIX云、延长保修、IQ套件和支持协议。这些承诺的初始期限一般为三年。截至第三季度末,我们的RPO为1.731亿美元,比去年同期增加了6810万美元,增幅为65%。这一增长反映了我们越来越多的BSP客户更多地采用了我们的全平台产品。与上一季度相比,RPO增加了1,030万美元,增幅为6%,这反映了承包业务固有的不平坦。
供应链挑战继续影响我们的公认会计准则和非公认会计准则毛利率。尽管我们的全平台产品实现了又一个季度的增长,但这一积极趋势被该季度显著上升的组件和物流成本所抵消。具体而言,GAAP毛利率同比下降190个基点至50.1%,非GAAP毛利率同比下降150个基点至50.7%。在公认会计原则的基础上,由于零部件和物流成本上升,系统毛利率比去年同期下降220个基点,降至51.0%,而环比增长40个基点,主要是由于产品结构。在非公认会计准则的基础上,系统毛利率为51.5%,下降了180个基点
由于组件和物流成本上升,这抵消了我们所有平台产品占收入的百分比持续增长带来的好处。因此,在非GAAP基础上的系统毛利率增加了50个基点,这主要是由于产品组合。这是六个季度以来毛利率首次出现环比增长。与去年同期相比,基于公认会计原则和非公认会计原则的服务毛利分别增长了140和200个基点,这主要是由于支持我们所有平台产品的服务继续增加。因此,由于股票薪酬的增加,基于GAAP的服务毛利率下降了20个基点,而由于收入的增加和我们下一代服务的持续增长,非GAAP基础上的服务毛利率增加了20个基点。如前所述,随着我们于2023年提交的10-K表格,我们将不再细分服务收入,因此我们将不再同时细分服务毛利。
与去年同期相比,GAAP和非GAAP运营费用分别增长了38%和35%,这主要是由于销售和营销方面的员工人数增加、对研发计划的更高水平的投资以及对我们IT系统的持续投资。需要这些投资来支持我们所有平台产品的当前和未来需求。因此,GAAP和非GAAP运营费用增加了9%,这主要是由于员工人数的增加。
非GAAP运营费用略高于我们指导范围的高端,主要是因为本季度员工人数增加,以及鉴于收入表现优异,激励性薪酬增加。我们相对于非GAAP目标财务模型的投资在本季度表现不佳,原因是收入表现显著超出预期。具体地说,销售和营销投资占收入的18%,这是我们目标财务模型范围17%至19%的中点,而我们希望的水平是19%。研发投资占系统毛利润的26%,低于我们30%的目标财务模型。一般和行政投资占收入的6%,低于我们8%的目标财务模型。我们预计将保持我们的运营费用纪律,并使我们的投资与我们的目标财务模式保持一致,以利用这一多年的机会。
在公认会计准则的基础上,我们2022年第三季度的净收入为1340万美元,同比减少1.64亿美元。去年第三季度的GAAP净收入异常高,主要是由于去年同期我们的递延税项资产冲销了相当大一部分估值拨备。这一释放和其他费用总计1.602亿美元,不包括在我们的非GAAP净收入中。与上一季度相比,我们的GAAP净收入增加了590万美元,主要是因为在毛利率略有上升的情况下收入增加。我们2022年第三季度的GAAP净收入包括1100万美元的基于股票的薪酬和70万美元的无形资产摊销,部分被这些项目140万美元的所得税影响所抵消。与去年同期相比,我们2022年第三季度的非GAAP净收入从2390万美元的净收入减少到2380万美元,主要是由于我们在2022年开始计提所得税,增加了840万美元的所得税,因为我们的估值津贴在2021年第三季度逆转了,几乎被收入的增长所抵消,导致营业收入增加。与上一季度相比,我们的非GAAP净收入增加了900万美元,从1480万美元增加到2380万美元。这一增长是由于收入表现优异,毛利率略高,以及我们无法在本季度内做出反应并投资于我们的目标财务模式。
资产负债表和现金流
本季度末,我们的现金和投资达到了创纪录的2.347亿美元,环比增加了980万美元。这一增长主要是基于股权的员工福利计划的收益700万美元和正的非公认会计原则自由现金流330万美元的结果。我们继续产生积极的影响
营业和非公认会计准则自由现金流,预计这一趋势将继续下去。由于具有挑战性的供应链环境,我们的库存仍然较高,以提高我们对客户需求的响应能力。与去年同期相比,我们的现金和投资增加了4600万美元,这主要是因为自由现金流为正2120万美元,以及基于股权的员工福利计划的收益为2840万美元。
我们的团队仍然专注于卓越的运营和客户满意度。2022年第三季度,尽管在零部件供应和物流方面继续面临挑战,但我们的供应链团队超出了我们的预期。虽然港口拥堵情况有所改善,但成本仍然居高不下,交货期仍然延长,尽管承诺量在减少,但仍是一项挑战。尽管存在这些不利因素,我们还是看到了发货量的增长,导致我们第三季度的收入高于业绩,并在季度末积累了库存。我们季度末的未完成销售天数(DSO)为39天,与上一季度持平,较上一年减少10天,反映出尽管供应链持续中断,本季度的发货量仍呈线性。我们对DSO的目标财务模型保持在35至45天之间。截至季度末,库存周转率为3.1,略低于上一季度的3.5周转率,低于去年同期的3.8周转率。这符合我们的目标财务模型,即库存在3到4之间,以更好地支持我们客户的需求。本季度库存周转率的同比和环比下降是较高库存水平的结果。季度末的应付天数(DPO)为39天,比上一季度增加了17天,比去年同期增加了2天。我们对DPO的目标财务模式是在25到35天之间。我们的现金转换周期为117天,而上一季度为122天,这主要是由于较高的DPO部分被库存周转所抵消。与去年同期相比, 我们的现金转换周期增加了9天,因为库存的增加超过了较低的DSO。我们的目标财务模型仍然是我们的现金转换周期在100至130天之间。我们仍然相信,我们现有的现金和投资以及预期的正非公认会计准则自由现金流将为我们的业务提供足够的流动性。
2022年第四季度指导
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| 非公认会计准则指引 | 指导意见与公认会计原则一致 |
收入 | $237m – $243m | $237m – $243m |
毛利率 | 49.5% – 51.5%1 | 49.1% – 50.9% |
运营费用 | $96.0m – $99.0m1 | $107.0m – $110.0m |
稀释后普通股每股净收益2 | $0.22 – $0.281 | $0.06 – $0.12 |
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1 | 非公认会计原则不包括基于股票的薪酬和无形资产摊销等项目,以及这些项目的所得税影响。请参见第15页上的GAAP到非GAAP对账。 | | |
2 | 基于6960万股加权平均稀释后的已发行普通股。 | | |
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我们对截至2022年12月31日的2022年第四季度的指引反映了我们截至本函日期的预期。这些预期反映了我们目前的库存水平以及对供应链和物流挑战的评估。
我们对2022年第四季度收入的指引是,按中间价计算,收入环比增长2%,同比增长约36%。在我们指引的中点,年收入将比去年同期增长27%。
我们对2022年第四季度的非公认会计准则毛利率指引为中间价,与去年同期相比下降了约80个基点。这反映了对产品组合以及更高的组件和物流成本的预期,部分被我们所有平台产品占总收入的百分比的持续增加带来的积极好处所抵消。非公认会计准则毛利率继续受到零部件和物流成本增加的影响,在可预见的未来,这些成本将继续通过库存流动。我们继续预计,从明年开始,我们所有平台产品占总收入的百分比的增加将使非GAAP毛利率每年增加100至200个基点。
摘要
每一天,机会的规模都变得更加清晰,同时也变得越来越大。我们对抓住这一机遇的不懈关注始于帮助我们的客户通过使他们能够简化、激发和增长而取得成功。
我们的所有平台软件、云、相关系统和服务产品使我们能够构建我们的生态系统,以加快我们客户的成功。9月30日,我们将迈克尔提升为总裁和首席执行官,从而迈出了我们发展的下一步。Michael在运营战略、软件、云、平台和生态系统业务方面在客户成功方面拥有丰富的经验,再加上他在Calix的六年任期,他已经为领导我们向前迈进做好了准备。卡尔将继续担任董事会主席,并继续指导和监督我们下一阶段的发展。
我们仍处于一个巨大的长期机会的早期阶段,我们专注于执行我们的战略的基本原则,以抓住这个机会,这将为我们的客户、他们的订户、我们的员工和我们的股东带来价值。我们真诚地感谢我们的员工、客户、合作伙伴、供应商和股东在我们追求未来的过程中给予我们的持续支持。
真诚地
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卡尔·鲁索 主席 | 迈克尔·维宁 总裁与首席执行官 |
科里·辛德拉尔 首席财务官 |
电话会议
在宣布这一消息的同时,卡利克斯公司将于2022年10月25日上午5:30主持一次电话会议。太平洋时间/上午8:30东部时间回答有关我们2022年第三季度财务业绩的问题。此次电话会议的现场音频网络直播和重播将在卡利克斯公司网站的投资者关系部分进行,网址为:http://investor-relations.calix.com.。
现场通话接入信息:拨入号码:(877)407-4019(美国)或(201)689-8337(美国境外)ID号13732923
电话会议和网络直播将包括前瞻性信息。
投资者问询
吉姆·法努奇
投资者关系部副总裁
电子邮箱:Investorrelations.com。
(408) 404-5400
关于卡利克斯
CALIX云和软件平台支持各种类型和规模的服务提供商进行创新和转型。我们的客户利用CALIX平台的实时数据和洞察力来简化他们的业务,并提供令他们的订户兴奋的体验。随之而来的用户获取、忠诚度和收入的增长为他们的企业和社区创造了更多价值。这是卡利克斯的使命;使各种规模的宽带服务提供商能够简化、激发和发展。
前瞻性陈述
本股东信函和涉及股东信函的收益电话会议中所作的非历史事实陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述受“1995年私人证券诉讼改革法”中“安全港”条款的约束。前瞻性表述涉及但不限于组件和物流成本、潜在客户或市场机会、增长和未来机会、客户需求或持续需求的可持续性、预期客户购买趋势、预期客户和产品组合或预期采用或部署我们的平台、系统或服务产品、行业、市场和客户趋势、与现有和潜在客户的机会、自由现金流和流动性,以及未来财务业绩(包括对2022年第四季度和未来期间的展望,以及相对于我们的目标财务模型的业绩)。前瞻性陈述会受到风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际结果与预期大不相同,这些风险和不确定性包括但不限于:我们的财务和运营业绩的波动,客户的资本支出决定,市场和行业的变化和中断,市场上的资本可用性,法规和/或政府资助计划的变化和影响,竞争,我们实现市场对我们的平台、系统和解决方案的接受的能力,我们扩大客户基础的能力,与我们的系统和服务相关的成本的波动,包括成本上升,与我们的全球供应链相关的生产和资源管理依赖于第三方,这可能会导致生产延迟、长期产品短缺和无法满足客户订单的系统(这可能是大量的)、成本超支, 这些风险和不确定性包括全球贸易和关系中断、社会动荡和政治不确定性及其他意想不到的因素,以及我们在提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告(分别提交给美国证券交易委员会并可在www.sec.gov上查阅)中描述的风险和不确定性,特别是在题为“风险因素”的章节中。前瞻性陈述仅在陈述发表之日发表,并基于我们在发表陈述时获得的信息和/或管理层截至那时对未来事件的善意信念。卡利克斯没有义务更新前瞻性陈述,以反映实际业绩或结果、假设的变化或其他因素的变化
影响前瞻性信息,除非适用的证券法要求。因此,投资者不应过度依赖任何前瞻性陈述。
非公认会计准则财务信息的使用
该公司在这封股东信中使用了某些非GAAP财务指标来补充其综合财务报表,这些报表是根据美国GAAP提出的。这些非GAAP衡量标准包括非GAAP毛利、非GAAP运营支出、非GAAP净收入、稀释后普通股每股非GAAP净收入和非GAAP自由现金流量。提供这些非GAAP措施是为了加强读者对公司经营业绩的了解,因为它们主要不包括基于股票的补偿、无形资产摊销、美国关税退款、重组收益和所得税变化的影响等非现金费用,公司认为这些费用不能反映公司的核心经营业绩。管理层认为,这封股东函中使用的非GAAP衡量标准为投资者提供了了解公司持续经营业绩的重要视角,管理层使用这些非GAAP衡量标准来评估财务结果并确立经营目标。这些非GAAP指标的列报并不意味着替代根据GAAP列报的结果,而应结合这些GAAP结果进行评估。这封股东信提供了非GAAP结果与最直接可比的GAAP结果的对账。本公司使用的非GAAP财务计量可能与其他公司使用的类似名称的计量不同,因此可能无法进行比较。
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卡利克斯公司 |
简明综合损益表 |
(未经审计,单位为千,每股数据除外) |
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| | | | 截至三个月 | | 九个月结束 |
| | | | 10月1日, | | 10月2日, | | 10月1日, | | 10月2日, |
| | | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入: | | | | | | |
| 系统 | | $ | 225,845 | | | $ | 163,076 | | | $ | 591,466 | | | $ | 475,931 | |
| 服务 | | 10,489 | | | 9,155 | | | 31,858 | | | 27,044 | |
| | 总收入 | | 236,334 | | | 172,231 | | | 623,324 | | | 502,975 | |
收入成本: | | | | | | | | |
| 系统 | | 110,573 | | | 76,339 | | | 290,934 | | | 218,675 | |
| 服务 | | 7,189 | | | 6,399 | | | 21,846 | | | 18,946 | |
| | 收入总成本 | | 117,762 | | | 82,738 | | | 312,780 | | | 237,621 | |
毛利 | | 118,572 | | | 89,493 | | | 310,544 | | | 265,354 | |
运营费用: | | | | | | | | |
| 销售和市场营销 | | 46,134 | | | 31,144 | | | 123,363 | | | 88,905 | |
| 研发 | | 33,196 | | | 25,727 | | | 93,443 | | | 75,807 | |
| 一般和行政 | | 19,237 | | | 14,631 | | | 54,179 | | | 41,320 | |
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| | 总运营费用 | | 98,567 | | | 71,502 | | | 270,985 | | | 206,032 | |
营业收入 | | 20,005 | | | 17,991 | | | 39,559 | | | 59,322 | |
利息和其他收入(费用),净额: | | | | | | | | |
| 利息收入(费用),净额 | | 595 | | | (86) | | | 870 | | | (330) | |
| 其他收入(费用),净额 | | (134) | | | (463) | | | (474) | | | (120) | |
| | 利息和其他收入(费用)合计,净额 | | 461 | | | (549) | | | 396 | | | (450) | |
所得税前收入 | | 20,466 | | | 17,442 | | | 39,955 | | | 58,872 | |
| 所得税 | | 7,023 | | | (159,982) | | | 10,872 | | | (159,625) | |
净收入 | | $ | 13,443 | | | $ | 177,424 | | | $ | 29,083 | | | $ | 218,497 | |
每股普通股净收入: | | | | | | | | |
| | 基本信息 | | $ | 0.21 | | | $ | 2.79 | | | $ | 0.45 | | | $ | 3.47 | |
| | 稀释 | | $ | 0.19 | | | $ | 2.61 | | | $ | 0.42 | | | $ | 3.24 | |
用于计算每股普通股净收入的加权平均股数: | | | | | | | |
| | 基本信息 | | 65,355 | | | 63,588 | | | 64,892 | | | 63,057 | |
| | 稀释 | | 69,174 | | | 67,907 | | | 68,587 | | | 67,537 | |
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卡利克斯公司 |
简明综合资产负债表 |
(未经审计,以千计) |
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| | 10月1日, | | 十二月三十一日, |
| | 2022 | | 2021 |
资产 |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 75,172 | | | $ | 51,333 | |
有价证券 | | 159,534 | | | 153,002 | |
应收账款净额 | | 100,527 | | | 85,219 | |
库存 | | 141,116 | | | 88,880 | |
预付费用和其他流动资产 | | 58,827 | | | 30,811 | |
流动资产总额 | | 535,176 | | | 409,245 | |
财产和设备,净额 | | 24,348 | | | 21,783 | |
使用权经营租约 | | 10,002 | | | 12,182 | |
递延税项资产 | | 163,737 | | | 168,962 | |
商誉 | | 116,175 | | | 116,175 | |
其他资产 | | 17,441 | | | 13,685 | |
| | $ | 866,879 | | | $ | 742,032 | |
负债和股东权益 |
流动负债: | | | | |
应付帐款 | | $ | 66,246 | | | $ | 29,061 | |
应计负债 | | 80,573 | | | 71,597 | |
递延收入 | | 33,687 | | | 27,478 | |
流动负债总额 | | 180,506 | | | 128,136 | |
递延收入的长期部分 | | 24,919 | | | 22,016 | |
经营租约 | | 9,443 | | | 12,376 | |
其他长期负债 | | 4,264 | | | 11,076 | |
总负债 | | 219,132 | | | 173,604 | |
股东权益: | | | | |
普通股 | | 1,636 | | | 1,607 | |
额外实收资本 | | 1,050,826 | | | 997,855 | |
累计其他综合损失 | | (3,084) | | | (320) | |
累计赤字 | | (401,631) | | | (430,714) | |
股东权益总额 | | 647,747 | | | 568,428 | |
| | $ | 866,879 | | | $ | 742,032 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
现金流量表简明合并报表 |
(未经审计,以千计) |
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| | 九个月结束 |
| | 10月1日, | | 10月2日, |
| | 2022 | | 2021 |
经营活动: | | | | |
净收入 | | $ | 29,083 | | | $ | 218,497 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | | |
基于股票的薪酬 | | 31,502 | | | 18,055 | |
折旧及摊销 | | 10,837 | | | 11,351 | |
递延所得税 | | 5,225 | | | (161,995) | |
可供出售证券净增值 | | (533) | | | — | |
经营性资产和负债变动情况: | | | | |
应收账款净额 | | (15,308) | | | (22,510) | |
库存 | | (52,236) | | | (22,897) | |
预付费用和其他资产 | | (32,854) | | | (9,776) | |
应付帐款 | | 36,170 | | | 18,311 | |
应计负债 | | 9,825 | | | (7,008) | |
递延收入 | | 9,112 | | | 6,691 | |
其他长期负债 | | (9,745) | | | (4,544) | |
经营活动提供的净现金 | | 21,078 | | | 44,175 | |
投资活动: | | | | |
购置财产和设备 | | (9,260) | | | (7,271) | |
购买有价证券 | | (142,280) | | | (200,509) | |
有价证券的到期日 | | 134,325 | | | 125,000 | |
用于投资活动的现金净额 | | (17,215) | | | (82,780) | |
融资活动: | | | | |
与员工福利计划相关的普通股发行所得收益 | | 21,498 | | | 18,764 | |
与融资安排有关的付款 | | (995) | | | (723) | |
融资活动提供的现金净额 | | 20,503 | | | 18,041 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | (527) | | | (28) | |
现金及现金等价物净增(减) | | 23,839 | | | (20,592) | |
期初现金及现金等价物 | | 51,333 | | | 80,807 | |
期末现金及现金等价物 | | $ | 75,172 | | | $ | 60,215 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
GAAP与非GAAP系统毛利率和毛利率的对账 |
(未经审计) |
| | 截至三个月 |
| | 10月1日, 2022 | | 7月2日, 2022 | | 4月2日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | 10月2日, 2021 |
| | 系统毛利率 | | 毛利率 | | 系统毛利率 | | 毛利率 | | 系统毛利率 | | 毛利率 | | 系统毛利率 | | 毛利率 | | 系统毛利率 | | 毛利率 |
GAAP金额 | | 51.0 | % | | 50.1 | % | | 50.6 | % | | 49.6 | % | | 50.7 | % | | 49.6 | % | | 52.9 | % | | 51.7 | % | | 53.2 | % | | 52.0 | % |
对GAAP金额的调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
无形资产摊销 | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | |
美国关税退款 | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.2) | | | (0.2) | | | (1.0) | | | (1.0) | | | (0.4) | | | (0.3) | |
非GAAP金额 | | 51.5 | % | | 50.7 | % | | 51.0 | % | | 50.1 | % | | 51.1 | % | | 50.1 | % | | 52.4 | % | | 51.3 | % | | 53.3 | % | | 52.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
公认会计原则与非公认会计原则营业费用的对账 |
(未经审计,以千计) |
| | | | | | |
| | 截至三个月 |
| | 10月1日, | | 7月2日, | | 4月2日, | | 十二月三十一日, | | 10月2日, |
| | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2021 |
公认会计准则运营费用 | | $ | 98,567 | | | $ | 90,479 | | | $ | 81,939 | | | $ | 76,617 | | | $ | 71,502 | |
对GAAP金额的调整: | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | (10,329) | | | (9,357) | | | (9,852) | | | (5,759) | | | (6,273) | |
重组效益 | | — | | | — | | | — | | | 786 | | | — | |
非公认会计准则运营费用 | | $ | 88,238 | | | $ | 81,122 | | | $ | 72,087 | | | $ | 71,644 | | | $ | 65,229 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
非公认会计准则自由现金流量对账 |
(未经审计,以千计) |
| | | | | | |
| | 截至三个月 |
| | 10月1日, | | 7月2日, | | 4月2日, | | 十二月三十一日, | | 10月2日, |
| | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2021 |
经营活动提供的净现金 | | $ | 6,714 | | | $ | 6,999 | | | $ | 7,365 | | | $ | 12,619 | | | $ | 10,817 | |
购置财产和设备 | | (3,394) | | | (2,635) | | | (3,231) | | | (3,192) | | | (3,343) | |
非公认会计准则自由现金流 | | $ | 3,320 | | | $ | 4,364 | | | $ | 4,134 | | | $ | 9,427 | | | $ | 7,474 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
公认会计准则净收益与非公认会计准则净收益的对账 |
(未经审计,以千计) |
| | 截至三个月 | |
| | 10月1日, | | 7月2日, | | 4月2日, | | 十二月三十一日, | | 10月2日, | |
| | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2021 | |
公认会计准则净收益 | | $ | 13,443 | | | $ | 7,521 | | | $ | 8,119 | | | $ | 19,881 | | | $ | 177,424 | | |
对GAAP金额的调整: | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | 11,027 | | | 10,008 | | | 10,467 | | | 6,175 | | | 6,661 | | |
无形资产摊销 | | 658 | | | 658 | | | 658 | | | 658 | | | 658 | | |
美国关税退款 | | — | | | (274) | | | (367) | | | (1,749) | | | (621) | | |
重组效益 | | — | | | — | | | — | | | (786) | | | — | | |
所得税变化的影响 | | — | | | — | | | — | | | (6,361) | | | (160,232) | | |
非公认会计原则调整对所得税的影响 | | (1,362) | | | (3,128) | | | (3,834) | | | — | | | — | | |
非公认会计准则净收益 | | $ | 23,766 | | | $ | 14,785 | | | $ | 15,043 | | | $ | 17,818 | | | $ | 23,890 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
公认会计原则与稀释后普通股每股非公认会计原则净收益的对账1 |
(未经审计) |
| | 截至三个月 2022年10月1日 |
| |
公认会计准则稀释后普通股每股净收益 | | $ | 0.19 | |
对GAAP金额的调整: | | |
基于股票的薪酬 | | 0.16 | |
无形资产摊销 | | 0.01 | |
| | |
非公认会计原则调整对所得税的影响 | | (0.02) | |
稀释后普通股每股非公认会计原则净收益 | | $ | 0.34 | |
1基于6920万股加权平均稀释后已发行普通股。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯公司 |
公认会计原则与非公认会计原则指导的对账 |
(未经审计,千美元,每股数据除外) |
截至2022年12月31日的三个月 |
| | 公认会计原则 | | 基于股票的薪酬 | | 无形的 资产摊销 | | 非公认会计原则 |
毛利率 | | 48.9% - 50.9% | | 0.3% | | 0.3% | | 49.5% - 51.5% |
运营费用 | | $107,000 - $110,000 | | $(11,000) | | $ — | | $96,000 - $99,000 |
稀释后普通股每股净收益1 | | $0.06 - $0.12 | | $0.15 2 | | $0.01 2 | | $0.22 - $0.28 |
1基于6960万股加权平均稀释后已发行普通股。
2所得税净额。