附件4.1
帝亚吉欧与帝亚吉欧资本有限公司
高级船员证书
关于发行2025年到期的5亿美元5.200%固定利率票据(2025年到期的债券)、2027年到期的750,000,000美元5.300%的固定利率票据(2027年到期的票据)和2033年到期的750,000,000美元5.500%的固定利率票据(2033年到期的票据，以及2025年的票据和2027年到期的证券)，根据发行人中日期为1998年8月3日的契约(债券发行方)，帝亚吉欧(担保人)和纽约梅隆银行(作为花旗银行的权益继承人)，根据担保人、发行人、帝亚吉欧资本公司、帝亚吉欧金融公司、花旗银行和纽约银行于2007年10月16日签署的辞呈、任命和接受协议，作为受托人(本文提及的部分是指契约)，并依据(I)担保人董事会于7月27日通过的决议的授权，2022年和(Ii)发行人董事会通过2022年10月19日通过的董事会决议，每一位签署人特此确认，证券的下列条款和条件是根据《契约》第301条设立的：
| 证券名称： | 5.200%固定利率债券，2025年到期 5.300%固定利率票据，2027年到期 5.500%固定利率债券，2033年到期 | |
| 发行价： | 2025年发行的债券利率为99.868 2027年债券99.852折 2033年发行的债券利率为99.470% | |
| 发行日期： | 证券于2022年10月24日 | |
| 担保票据本金金额： | U.S. $500,000,000 5.200% Fixed Rate Notes due 2025 U.S. $750,000,000 5.300% Fixed Rate Notes due 2027 U.S. $750,000,000 5.500% Fixed Rate Notes due 2033 | |
| 证券形式： | 该证券将以一张或多张全球票据的形式发行，并将于截止日期存入纽约存托公司(DTC)。全球票据将作为DTC的指定人发行给CEDE&Co.，并将基本上以附件A的形式签署、认证和交付。在契约中描述的某些情况下，证券可能以最终形式发行。 | |
| 成熟度： | 2025年10月24日发行的债券 2027年10月24日发行的债券 2033年1月24日 2033年债券 | |
| 利率： | 2025年发行的债券，年息5.200厘，由2022年10月24日起计算。
2027年发行的债券，年息5.300厘，由2022年10月24日起计算。
2033年发行的债券，由2022年10月24日起年息5.500厘 | |
| 固定利率付息日期： | 对于2025年债券和2027年债券，每半年在每年的4月24日和10月24日到期， 从2023年4月24日开始。2033年发行的债券，由2023年7月24日开始，每半年拖欠一次，日期为每年1月24日及7月24日。
如果任何预定固定利率利息支付日期不是 营业日，发行人应在下一个营业日支付利息，但在预定固定利率利息支付日期起及之后的期间内，不会产生该付款的利息。 | |
| 常规录制日期： | 就证券而言，指紧接每个适用利息支付日期前一个营业日的营业时间 (或如证券以最终形式持有，则指每个适用利息支付日期之前的第15个营业日)。 | |
| 工作日 | 对于证券来说，除星期六或星期日外，任何一天都不是法律或法规授权或要求纽约或伦敦金融城的银行机构关闭的日子。 | |
| 付款地点、付款代理、转移和交换登记： | 纽约梅隆银行伦敦分行 维多利亚女王街160 伦敦EC4V 4LA 英国 署名：企业信托管理 | |
| 发给发卡人的通知和要求： | 帝亚吉欧资本公司 11号湖滨广场 爱丁堡，EH12 9HA 收件人：秘书 | |
| 向担保人发出的通知及要求： | 帝亚吉欧 纪利马尔伯勒街16号 伦敦W1F 7HS 英国 收件人：公司秘书 | |
| 纳税申领条款： | 根据契约第1108节、招股说明书和招股说明书补编，发行人或担保人可以在任何时间赎回全部但不是部分证券 | |
| 可选的赎回条款： | 根据发行人或担保人的选择，证券可全部或部分赎回：(I)如属2025年票据，可于2025年票据规定到期日之前任何时间及不时赎回；2027年票据可于2027年票面赎回日期(定义见下文)前任何时间及不时赎回；及2033年票据可于2033年票面赎回日期(定义如下)前任何时间及不时赎回，在每种情况下，赎回价格均相等于(1)该证券本金的100%加上到赎回日期(但不包括赎回日期)的应计利息和 (2)由报价代理人决定的该等票据预定支付的剩余本金和利息的现值之和，就2025年债券而言，犹如将于2025年债券所述到期日到期的债券，或如属2027年债券或2033年债券，于适用的票面赎回日期(定义见下文)(不包括于赎回日应累算的利息支付的任何部分)按经调整国库利率折现至赎回日(假设360天年度由12个30天月组成)时，2025年债券加15个基点(如属2027年债券)加15个基点(如属2027年债券)或25个基点(如属2033年债券)，每种情况另加赎回日(但不包括赎回日期)的累算利息。
此外，(I)2027年债券可于2027年9月24日(2027年9月24日)或之后的任何时间及不时赎回全部或部分债券，及(Ii)2033年债券可于2032年10月24日(2033年10月24日)或之后的任何时间及不时赎回全部或部分债券，赎回价格均相等于该等证券本金的100%，另加赎回日的应计利息，但不包括赎回日期。 | |
| 证券的失效和解除(第403条)： | 适用。 | |
| 其他金额： | 根据《契约》第1004条，发行人和担保人在本契约项下支付额外金额的义务 应受制于本契约附件A所附担保表格中规定的额外例外。
为免生疑问，发行人或担保人(视情况而定)就证券或担保支付的任何金额，将在扣除根据修订的《1986年美国国税法》第1471至1474条、任何现行或未来的法规或官方解释、根据修订的《1986年美国国税法》第1471(B)条达成的任何协议、或任何财政或监管法规施加或要求的任何扣除或扣缴后支付。根据与执行《守则》这些章节有关的任何政府间协定通过的规则或做法(FATCA扣留)。 | |
| 发行人Netiher或担保人将被要求为任何FATCA扣缴而支付额外的金额。
这些规定也将适用于发行人或担保人的继承人所在的任何司法管辖区征收的任何税收或政府收费。 | ||
| 证券的其他条款： | 证券及担保的其他条款大体上应与《契约》、作为附件A的附注 、与证券有关的日期为2020年8月25日的招股说明书(《招股说明书》)以及日期为2022年10月19日的《招股说明书补编》(《招股说明书副刊》)所载的内容一致。 | |
关于上述发行，以下签署人尽其所知，特此证明：
1.他或她已阅读《契约》的规定，其中列出了托管人对证券的认证和交付的契诺和条件，以及担保人在该契约上背书的担保，以及契约中与此有关的定义。
2.他或她已审查了发行人或担保人董事会在本协议日期 前通过的关于证券和担保的授权、发行、认证和交付的决议，以及发行人和担保人的其他公司记录(以适用为准)，以及被认为是以下意见基础的其他文件。
3.他或她认为，这种审查足以使他或她就上述公约和条件是否得到遵守一事发表知情的意见。
4.他或她认为，上述公约和条件已得到遵守。
下列签字人已在此签名，特此为证。
日期：2022年10月24日
| 帝亚吉欧 | ||
| 发信人： | 詹姆斯·埃德蒙兹 | |
| 姓名：詹姆斯·埃德蒙兹 | ||
| 职务：公司副秘书 | ||
[签字页是根据假牙签署的军官证书]
下列签字人已在此签名，特此为证。
日期：2022年10月24日
| 帝亚吉欧资本公司 | ||
| 发信人： | 詹姆斯·埃德蒙兹 | |
| 姓名：詹姆斯·埃德蒙兹 | ||
| 标题：董事 | ||
[签字页是根据假牙签署的军官证书]
附件A-1
表格：2025年到期的5.200厘固息票据
该证券是下文所指契约所指的全球登记证券，并以托管人或其代名人的名义登记。本证券不得全部或部分交换已登记的证券，也不得以该托管人或其代名人以外的任何人的名义登记全部或部分证券的转让，除非在契约所述的有限情况下。
帝亚吉欧资本公司
5.200% NOTES DUE 2025
支付本金、保险费(如果有的话)，
并且利息完全和无条件地由
帝亚吉欧
$[•]
| 不是的。[•] | CUSIP编号25243Y BF5 |
ISIN号。US25243YBF51
帝亚吉欧资本有限公司，一家根据苏格兰法律注册成立的公共有限公司(在此称为发行人，包括下文所指的任何契约继承人)，根据收到的价值，承诺向割让公司或注册受让人支付本金[•]于2025年10月24日起每半年支付一次利息，年利率为5.200%，直至本金付清或可供支付为止。于任何付息日期应付及准时支付或妥为拨备的利息，将按照该契约的规定，于该等利息的正常记录日期收市时，支付予本证券(或一项或多项前身证券)以其名义登记的人。未如期支付或未正式规定的任何此类利息将在该常规记录日期立即停止支付给持有人，并可支付给在特殊记录日期交易结束时以其名义登记本证券(或一个或多个前身证券)的人，以支付将由受托人确定的该违约利息，通知应在该特别记录日期前不少于10天发给该系列证券的持有人。或在任何时间以不与本系列证券上市的任何证券交易所的要求相抵触的任何其他合法方式支付，并在该交易所可能要求的通知下支付，所有这些都在上述契约中更全面地规定。
本证券的本金(和保费，如有)和任何此类利息将在发行人为此目的在纽约市设立的办事处或代理机构支付，支付时为美利坚合众国的硬币或货币，是支付公共和私人债务的法定货币。提供, 然而，，在发行人的选择下，利息的支付可以邮寄到有权获得该地址的人的地址的支票的方式进行，该地址应出现在安全登记册上。
兹参考本担保书背面所载的其他条款，这些条款在所有情况下均具有与此地所载条款相同的效力。
本担保书中使用的所有术语如在本契约中定义，应具有本契约中赋予它们的含义，如本文所定义。
除非本担保书背面所指的受托人已直接或通过授权签字人手动签署认证证书，否则本担保书不得享有本契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务。
兹证明，本文书已由签发人以人工方式或传真方式正式签署。
日期：2022年10月24日
| 帝亚吉欧资本公司 | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
认证证书
这是上述契约中所指的其中指定的系列证券之一。
日期：2022年10月24日
| 纽约梅隆银行
作为受托人 | ||
| 发信人： |
| |
| 获授权人员 | ||
[签名页至2025年固定利率全球票据编号[•]]
(反转)
本证券是发行人正式授权发行的证券之一(此处称为证券)，并将根据日期为1998年8月3日的契约(此处称为契约)以一个或多个系列发行(此处称为契约，术语应具有此类文书中赋予它的含义)，发行人中包括根据英格兰和威尔士法律成立的公共有限公司帝亚吉欧(此处称为担保人，包括本文所指的契约下的任何继承人)和纽约梅隆银行(作为花旗银行的权益继承人。N.A.根据担保人、发行人、帝亚吉欧投资公司、帝亚吉欧财务公司、花旗银行和纽约银行于2007年10月16日签订的辞呈、委任和接受协议，作为受托人(在此称为受托人，术语包括契约下的任何其他继任受托人)，现将发行人、担保人、受托人和证券持有人在该协议下各自的权利、权利限制、责任和豁免权以及证券所依据的条款的声明，并将被认证和交付。本安全措施是本文件封面上指定的系列之一。
根据发行人或担保人的选择，可在2025年10月24日之前的任何时间和不时发出不少于30天但不超过60天的通知，在2025年10月24日之前全部或部分赎回证券，赎回价格等于(A)该证券本金的100%加上赎回日期(但不包括赎回日期)的应计利息和(B)报价行确定的剩余预定本金和利息的现值之和，犹如该证券将于10月24日到期一样。2025(不包括于赎回日期应计利息的任何部分)按经调整国库券利率加15个基点(1个基点为0.01%)每半年贴现至赎回日(假设一年由 十二个30天月组成)。
下文阐述了上段中使用的某些术语的定义。
？调整后的国库券利率就任何赎回日期而言，是指在假设可比国库券的价格(以本金的百分比表示)等于该赎回日的可比国库券价格的情况下，等于可比国库券到期的半年度收益率的年利率。
？可比国库券发行是指报价代理选择的美国国库券 ，由Bloomberg LP(或任何后续服务)在屏幕PX1至PX8(或可取代此类服务上的此类屏幕的任何其他屏幕)上显示的最新发行的美国国库券或债券，其剩余期限与将于2025年10月24日赎回的证券的剩余期限相当。
？就任何赎回日期而言，可比国库券价格是指剔除该参考国库券交易商报价中的最高和最低者后，该参考国库券交易商在该赎回日期的报价的平均值。
？报价代理行是指发行人指定的参考库房交易商。
？参考国债交易商是指受托人在与发行方协商后选择的在美国的任何主要美国政府证券交易商或其附属公司及其各自的继任者。
？参考国库交易商报价是指就每个参考国库交易商和任何赎回日期而言，由受托人决定的五家参考国库交易商在下午3：30向受托人提出的可比国库券的买入和要价平均值(以本金金额的百分比表示)。东部时间 赎回日期前第三个工作日的标准时间。
证券可由发行人或担保人选择赎回，全部但不能部分赎回，须按契约规定发出不少于30天但不超过60天的通知，如果(A)发行人或担保人注册成立的司法管辖区(或其任何政治分区或税务机关或其中的任何司法管辖区)(或如属发行人或担保人的继承人，则为该继承人的组织所在的司法管辖区或其中的任何政治分区或税务机关)的法律、法规或裁决的任何更改或修订，或 该等法律的正式适用或解释的任何改变，则以相等于其本金的赎回价格加上指定赎回日期的应计利息，法规或裁决，或对任何影响税收的条约的正式适用或解释的任何更改，或对任何影响税收的条约的任何执行或修订，而 该司法管辖区或该政治区或税务当局(或该其他司法管辖区或政治区或税务当局)是其中一方的，而该更改、执行或修订于2022年10月24日或之后生效(如属出票人或担保人的继承人，则为
(br}根据《契约》的适用条款，该继承人成为此类继承人的日期)或(B)由于任何交付或交付最终注册证券的任何要求(已尽一切合理努力避免发行该最终注册证券)，(I)发行人或担保人(或该继承人)需要或将被要求分别就该证券或担保支付额外金额，在下一个后续的利息支付日期，如下文所述或在本担保中注明的，或(Ii)担保人或担保人的任何附属公司被要求或将被要求就向发行方支付的任何款项扣除或扣缴税款，以使发行方能够支付与证券有关的本金或利息，在任何情况下，上述(I)项的额外金额或上述(Ii)项的此类扣除或扣缴都不能通过使用发行方、担保人或附属公司可用的任何合理措施来避免。
如果发行人或担保人合并而成的人，或发行人或担保人合并而成的人，或发行人或担保人合并而成的人，或发行人或担保人实质上将其财产和资产作为整体转让、转让或租赁的人，则证券也可在任何时间以不少于30天但不超过60天的通知在本公司发出通知后全部赎回，赎回价格等于债券本金加至指定赎回日的应计利息，因合并、合并、转让、转让或租赁而对任何此类持有人施加的评估或政府费用，或要求从向该持有人支付的任何款项中扣留或扣除的费用。
赎回通知将在指定赎回日期 前不少于30天也不超过60天邮寄给证券持有人，所有通知均根据契约的规定发出。
如果仅赎回本证券的一部分，则在本证券注销后，将以本证券持有人的名义发行本系列和未赎回部分的类似期限的新证券。
如果付息日期不是营业日，该付息日期将是下一个营业日的下一个 ，从该付息日期起及之后的期间内不会产生利息。如指定到期日(或任何赎回或还款日期)适逢非营业日，有关款项可于下一个营业日支付，自该指定到期日或赎回或还款日起及之后的期间将不会产生利息。除非发行人拖欠赎回价款，否则于赎回证券的赎回日期 停止计息。此处使用的营业日是指除星期六或星期日外的任何一天，这一天不是法律或法规授权或要求银行机构在纽约市或伦敦市关闭的日子。
本契约包含在发行人或担保人遵守本保证金中规定的某些条件后，本保证金上的全部债务在任何时候无效的条款，这些条款适用于本保证金。
如果与本系列证券有关的违约事件将发生并继续发生，则本系列证券的本金可按本契约规定的方式和效力宣布到期和支付。
如果 发行人所在的司法管辖区(或其或其中的任何行政区或税务机关)在任何时间就发行人根据证券须支付的任何金额要求扣除或扣缴任何当前或未来的税款、评税或其他政府收费，则发行人将向本证券持有人支付所需的额外款项，以使就任何该等税款、评税或其他政府收费向该证券持有人支付的净额，不在该司法管辖区居住的，在扣除或扣留后，应不少于该持有人有权获得的该证券中规定的金额；提供, 然而，发票人不应被要求支付下列额外金额：(I)因或由于美国或其任何政治分区或征税当局或在其中征收的任何此类税收、评税或政府收费，或(Ii)因或由于以下原因：
| (1) | 本不会征收的任何税收、评税或其他政府费用，如果不是因为：(I)该持有人(或该持有人的受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或对该持有人有权力的人，如果该持有人是遗产、信托、合伙企业或公司)与征税管辖区或受其管辖的任何政治分区、领土或占有或地区之间，包括但不限于，该持有人(或该受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或占有者)是 或曾是该公司的公民或居民，或正在或曾经在该公司从事贸易或业务，或拥有或曾经在该公司设有常设机构，或(Ii)在该等款项到期应付或妥为规定付款的日期后30天以上的日期(以较迟发生者为准)，出示要求付款的证券(如需要出示)； |
| (2) | 任何遗产、继承、赠与、出售、转让、个人财产或类似的税、评税或其他政府收费； |
| (3) | 除扣缴证券本金(或与证券的任何利息有关)以外的任何税款、评估或其他政府收费； |
| (4) | 由于本证券的持有人或实益所有人未能遵守本证券持有人向持有人提出的要求(I)提供有关持有人或实益所有人的国籍、住所或身份的信息，或 (Ii)作出任何声明或其他类似索赔或满足任何信息或报告要求而征收或扣缴的任何税收、评估或其他政府收费，在第(I)或(Ii)项中，这是法规、条约、作为免征全部或部分此类税收、评估或其他政府收费的前提条件的征税管辖区的法规或行政惯例； |
| (5) | 要求对由该证券持有人或代表该证券持有人付款的证券作出的任何扣缴或扣除，而该持有人本可以通过向另一付款代理人出示相关证券来避免扣缴或扣除；或 |
| (6) | 上述第(1)、(2)、(3)、(4)和(5)项的任何组合； |
在以下情况下，也不得支付额外的金额：(I)关于任何担保的任何付款，支付给信托持有人、合伙企业或该付款的唯一实益所有人以外的任何持有人，但前提是司法管辖区(或其任何政治分区或税务机关或其中的任何税务当局)的法律规定，该付款必须包括在受益人或财产授予人就该受托凭证或该合伙企业的成员或实益所有人的收入中，而该受益人或财产授予人如果是该证券的持有人，则无权获得该等额外款项，或(Ii))如果支付额外金额的义务是应前置证券持有人在违约事件发生时提出的要求向前置证券持有人发行最终注册证券而产生的，且在支付时，最终注册证券尚未发行，以换取前置证券的全部本金金额。上述规定在加以必要的变通后，应适用于因发行人的任何组织所在司法管辖区、或其任何政治分区或税务机关的任何当前或未来税收、评估或政府收费而扣缴或扣除的任何性质的税收、评估或政府收费。
为免生疑问，发行人就证券支付的任何金额将不包括根据《1986年美国国税法》(经修订)第1471至1474节施加或要求的任何扣除或扣缴、任何当前或未来的法规或官方解释、根据经修订的《1986年美国国税法》第1471(B)节达成的任何协议，或根据与实施《国税法》这些部分达成的任何政府间协议而采取的任何财政或监管立法、规则或做法(FATCA扣缴)。
任何付款代理人应有权 扣除或扣留其在证券和契约下支付的任何款项，原因是(I)任何适用法律要求的任何现在或未来的税收、关税或收费，以及 (Ii)任何FATCA预扣税(统称为适用法律)。在任何一种情况下，付款代理人应在根据适用法律作出扣除或扣缴后支付任何款项，并应向有关当局报告如此扣除或扣留的金额。在所有情况下，付款代理人没有义务根据适用法律扣除或扣缴任何款项。此外，支付代理人根据本款扣除或扣留的金额将被视为已支付给证券持有人。
签发人将不会因任何FATCA扣缴而 被要求支付额外的金额。
本契约允许发行人、担保人及受托人在取得受影响证券当时本金的多数持有人同意的情况下，随时根据本契约修订本契约及修改发行人及担保人的权利及义务及每一系列证券持有人的权利。本契约还包含条款，允许当时持有每一系列证券本金中特定百分比的持有人代表该系列证券的所有持有人放弃发行人或担保人遵守本契约的某些条款，以及放弃本契约中过去的某些违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本证券及于 当日发行的任何证券的所有未来持有人登记转让，或作为本证券的交换或代替，均为最终同意或放弃，不论该等同意或放弃是否已在本证券上作出批注。
如本契约所述，并在符合本契约条文的情况下，本系列证券的任何持有人均无权就本契约、本契约所背书的担保、本证券或其下的任何补救措施提起任何诉讼，除非该持有人事先已就本系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知，持有本系列未偿还证券本金不少于25%的持有人应已向受托人提出书面要求，并给予合理的赔偿，以作为受托人提起诉讼，受托人不应从本系列未偿还证券的过半数本金持有人那里收到与该请求不一致的指示，并应 未在60天内提起该诉讼；提供, 然而，此类限制不适用于本合同持有人就在本合同规定的相应到期日或之后强制支付本证券的本金(以及保险费)或利息而提起的诉讼。
本合同中对本契约的任何提及以及本契约或本契约的任何规定均不得改变或损害发行人按本契约规定的时间、地点和利率、以 硬币或货币支付本证券的本金和任何溢价及利息的绝对和无条件的义务，或按照本契约的规定兑换本证券。
此 系列证券只能以登记形式发行，不包括面额为200,000美元的息票，以及面额超过1,000美元的整数倍。如契约所规定，并受契约所载若干限制的规限，本系列的证券可在持有人要求交出的情况下，以相同的本金总额及不同授权面额的相同期限进行交换。如本契约所规定，在符合本契约中规定的某些限制的情况下，本证券的转让可在本证券交回时登记在证券登记册上，在本证券的本金和任何溢价和利息均应支付的任何地方的发行人的办事处或代理机构登记转让，并由发行人和证券登记处以令发行人和证券注册官满意的形式正式签立的书面转让文书，或由持有人或其书面授权的受权人正式签立的转让文书，以及随后的一个或多个本系列和类似期限的新证券，将以相同的本金总额发行给指定的受让人。
任何此类转让或交换登记均不收取手续费，但发卡人可要求支付足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的款项。
在正式提交转让登记保函之前，发行人、担保人、受托人及其任何代理人、担保人或受托人均可在所有情况下将以其名义登记本保函的人视为本保函的所有人，无论本保函是否逾期，任何发行人、担保人、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
契约和证券应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。
？证券的常规记录日期将是紧接每个适用的利息支付日期之前的营业日的收盘日期。
本保证金的利息应以360天一年12个30天月为基础计算。
本担保中使用的所有在本契约中定义的术语应具有在本契约中赋予它们的含义。
担保
对于收到的价值，根据英格兰和威尔士法律注册成立的公共有限公司帝亚吉欧，其注册办事处位于英格兰伦敦W1F 7HS大马尔伯勒街16号(此处称为担保人，包括本担保背书所指的契约下的任何继承人)， 兹全面和无条件地向背书本担保的证券持有人和代表每个该等持有人的受托人保证到期和按时支付本金、保险费(如果有)，及该等抵押的利息及到期及准时支付偿债基金或其中所指的类似款项(如有)，不论该等款项于所述到期日、以加速声明或以其他方式到期及应付时，均要求赎回 或以其他方式，根据其条款及其中所指的契约的条款。如果帝亚吉欧资本公司未能按时支付本金、保费、利息或任何偿债基金或类似款项，担保人在此同意，无论是在规定的 到期日或以加速声明、要求赎回或其他方式，及时支付任何该等款项(发行者包括该契约下的任何继承人)，且犹如该等款项是由发行者作出的一样。
担保人在此进一步同意，在符合以下规定的限制和例外的情况下，如果担保人所在的司法管辖区(或其或其中的任何政治区或税务机关)在任何时候就担保人在本担保项下支付的任何金额要求扣除或扣缴任何当前或未来的税收、评税或其他政府费用，则担保人将向担保人支付可能需要的额外金额 ，以便支付给担保人的净金额，对于不在该司法管辖区居住的任何此类税收、评估或其他政府收费，在扣除或扣缴后，应不少于该持有人有权获得的担保中规定的金额；提供, 然而，担保人不应被要求支付以下额外金额：(I)由美国或其任何政治分区或税务机关或在其中征收的任何此类税收、评税或政府收费，或(Ii)因以下原因：
| (1) | 如果没有(I)上述持有人(或上述持有人的受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或对该持有人有控制权的人，如该持有人是遗产、信托、合伙企业或法团，则为该持有人的受托人、财产授予人、受益人、成员或股东或拥有对该持有人的权力的人)之间存在任何现有或以前的联系，则不会征收的任何税项、评税或其他政府收费。 |
(Br)司法管辖区或任何行政区或领土，或对其管辖范围内的任何行政区或地区的占有，包括但不限于是或曾经是其公民或居民，或正在或曾经在那里从事贸易或业务，或在或曾经在那里设有常设机构的持有人(或受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或占有者)，或(Ii)在付款到期和应付之日后30天以上或正式规定付款之日(以较后发生者为准)出示付款保证书；
| (2) | 任何遗产、继承、赠与、出售、转让、个人财产或类似的税、评税或其他政府收费； |
| (3) | 任何税款、评估或其他政府收费，而不是通过扣缴(或就)保费(如有)本金或证券利息支付的方式支付的； |
| (4) | 由于证券持有人或担保的实益所有人未能遵守发行人或担保人向持有人提出的要求而征收或扣缴的任何税收、评估或其他政府收费：(I)提供有关持有人或该实益所有人的国籍、住所或身份的信息；或(Ii)作出任何声明或其他类似的索赔或满足任何信息或报告要求，就第(I)或(Ii)项而言，这是法规、条约、作为免征全部或部分此类税收、评估或其他政府收费的前提条件的征税管辖区的法规或行政惯例； |
| (5) | 要求对由该证券持有人或代表该证券持有人付款的证券作出的任何扣缴或扣除，而该持有人本可以通过向另一付款代理人出示相关证券来避免扣缴或扣除；或 |
| (6) | 上述第(1)、(2)、(3)、(4)和(5)项的任何组合； |
也不得(I)就任何证券的本金、溢价(如有)或任何证券的利息的任何付款 支付给任何受托人或合伙或该付款的唯一实益拥有人以外的任何持有人，但根据司法管辖区(或其任何政治分界或税务机关或其中的 )的法律规定，不得支付额外利息
受益人或财产授予人就该受托责任人或该合伙企业的成员或实益所有人(如果其是证券持有人则不会有权获得该等额外权益)为税务目的而计入收入内，或(Ii)如果支付额外金额的义务是由于在发生违约事件时按持有人的要求向前身证券持有人发行最终注册证券而产生的，且在付款时并未发行最终注册证券以换取前身证券的全部本金金额。前述规定 在加以必要的变通后，应适用于因或由于担保人的任何继承人所在司法管辖区的任何现有或未来税收、评税或政府收费，或任何性质的任何司法管辖区，或其或其中的任何政治分区或税务机关而预扣或扣除的任何扣缴或扣除。
为免生疑问，担保人就担保所支付的任何金额将不包括根据《1986年美国国税法》(经修订)第1471至1474节施加或要求的任何扣除或扣缴、任何当前或未来的法规或官方 解释、根据经修订的《1986年美国国税法》第1471(B)节达成的任何协议、或根据任何政府间 协议制定的任何财政或监管法规、规则或做法(FATCA扣缴条款)。
任何付款代理人应有权扣除或扣留其根据担保和契约支付的任何款项，原因是(I)任何适用法律要求的任何现在或未来的税收、关税或收费，以及(Ii)任何FATCA预扣税(统称为？适用法律)。在任何一种情况下，支付代理人应在根据适用法律作出扣除或扣缴后支付任何款项，并应向有关当局报告如此扣除或扣留的金额。在所有情况下，付款代理人没有义务 按照适用法律扣除或扣缴任何款项。此外，支付代理人根据本款扣除或扣留的金额将被视为已支付给证券持有人。
担保人将不会因任何FATCA扣留而被要求支付额外的金额。
担保人特此同意，其在本协议项下的义务应视为主债务人，而不仅仅是担保人，并且应是绝对的、完全的和无条件的，无论
该证券或该契约的任何无效、不规范或不可强制执行，该证券或该契约未能执行该证券或该契约的规定，或该证券持有人或受托人就此给予发行人的任何放弃、修改或放任，或任何其他可能构成对担保人或担保人的法律或衡平法解除责任的情况，且不受其影响。 提供, 然而，尽管有上述规定，未经担保人同意，免除、修改或放任不得增加此类证券的本金，或提高其利率，或增加赎回时应支付的任何保费，或改变其声明的到期日，或增加任何原始发行的贴现证券的本金，该本金将在根据该契约第502条宣布加速到期时到期并支付。担保人在此放弃勤勉、出示、要求付款、在发行人合并或破产的情况下向法院提出索赔、要求对发行人提起诉讼的任何权利、就该担保或由此证明的债务或就该担保所要求的任何偿债基金或类似付款以及任何要求而提出的抗辩或通知的权利，并承诺，除非全额支付该担保的本金、保险费(如有)以及该担保的利息，否则不会解除该担保。
对于担保人根据本担保条款支付给担保人的任何款项，担保人应享有担保人和受托人对发行人的所有权利；提供, 然而，担保人无权强制执行或收取因该代位权产生或基于该代位权而产生的任何付款，直至根据该契约发行的同一系列证券的保费(如有)的本金及利息已悉数支付为止。
本合同中提及的该契约、本担保或该契约的任何规定均不得改变或损害担保人的绝对和无条件担保，即按时按时支付担保本金、保费(如有)和利息，以及担保背书所依据的任何偿债基金或类似款项。
在受托人或其代表根据该契约手动签署该担保的认证证书之前，该担保在任何目的下均无效或具有义务。
本担保中使用的所有术语，如在该契约中定义，应具有在该契约中赋予它们的含义。
本担保应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。
签立日期并注明日期。
| 帝亚吉欧 | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
[签名页保证到2025年固定利率全球钞票编号[•]]
附件A-2
2027年到期的5.300厘固息票据表格
该证券是下文所指契约所指的全球登记证券，并以托管人或其代名人的名义登记。本证券不得全部或部分交换已登记的证券，也不得以该托管人或其代名人以外的任何人的名义登记全部或部分证券的转让，除非在契约所述的有限情况下。
帝亚吉欧资本公司
5.300% NOTES DUE 2027
支付本金、保险费(如果有的话)，
并且利息完全和无条件地由
帝亚吉欧
$[•]
| 不是的。[•] | CUSIP编号25243Y BG3 |
ISIN号。US25243YBG35
帝亚吉欧资本有限公司，一家根据苏格兰法律注册成立的公共有限公司(在此称为发行人，包括下文所指的任何契约继承人)，根据收到的价值，承诺向割让公司或注册受让人支付本金[•]自2022年10月24日起支付利息，或自已支付或已妥为提供利息的最近付息日期起每半年拖欠一次，自2023年4月24日起每半年拖欠一次，年利率为5.300%，直至支付本金或可供支付为止。于任何付息日期应付及准时支付或妥为拨备的利息，将按照该契约的规定，于该等利息的正常记录日期收市时，支付予本证券(或一项或多项前身证券)以其名义登记的人。未如期支付或未正式规定的任何此类利息将在该常规记录日期立即停止支付给持有人，并可支付给在特殊记录日期交易结束时以其名义登记本证券(或一个或多个前身证券)的人，以支付将由受托人确定的该违约利息，通知应在该特别记录日期前不少于10天发给该系列证券的持有人。或在任何时间以不与本系列证券上市的任何证券交易所的要求相抵触的任何其他合法方式支付，并在该交易所可能要求的通知下支付，所有这些都在上述契约中更全面地规定。
本证券的本金(和保费，如有)和任何此类利息将在发行人为此目的在纽约市设立的办事处或代理机构支付，支付时为美利坚合众国的硬币或货币，是支付公共和私人债务的法定货币。提供, 然而，，在发行人的选择下，利息的支付可以邮寄到有权获得该地址的人的地址的支票的方式进行，该地址应出现在安全登记册上。
兹参考本担保书背面所载的其他条款，这些条款在所有情况下均具有与此地所载条款相同的效力。
本担保书中使用的所有术语如在本契约中定义，应具有本契约中赋予它们的含义，如本文所定义。
除非本担保书背面所指的受托人已直接或通过授权签字人手动签署认证证书，否则本担保书不得享有本契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务。
兹证明，本文书已由签发人以人工方式或传真方式正式签署。
日期：2022年10月24日
| 帝亚吉欧资本公司 | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
认证证书
这是上述契约中所指的其中指定的系列证券之一。
日期：2022年10月24日
| 纽约梅隆银行
作为受托人 | ||
| 发信人： |
| |
| 获授权人员 | ||
[签名页至2027年固定利率全球票据编号[•]]
(反转)
本证券是发行人正式授权发行的证券之一(此处称为证券)，并将根据日期为1998年8月3日的契约(此处称为契约)以一个或多个系列发行(此处称为契约，术语应具有此类文书中赋予它的含义)，发行人中包括根据英格兰和威尔士法律成立的公共有限公司帝亚吉欧(此处称为担保人，包括本文所指的契约下的任何继承人)和纽约梅隆银行(作为花旗银行的权益继承人。N.A.根据担保人、发行人、帝亚吉欧投资公司、帝亚吉欧财务公司、花旗银行和纽约银行于2007年10月16日签订的辞呈、委任和接受协议，作为受托人(在此称为受托人，术语包括契约下的任何其他继任受托人)，现将发行人、担保人、受托人和证券持有人在该协议下各自的权利、权利限制、责任和豁免权以及证券所依据的条款的声明，并将被认证和交付。本安全措施是本文件封面上指定的系列之一。
证券可由发行人或担保人选择全部或部分赎回，根据契约的规定发出不少于30天但不超过60天的通知，在2027年9月24日之前的任何时间和时间，赎回价格等于(I)该证券本金的100%加上到赎回日期(但不包括赎回日期)的应计利息和(Ii)由报价行确定的赎回价格，剩余预定支付本金和利息的现值之和，犹如将被赎回的证券于2027年9月24日到期(不包括截至赎回日应计利息的任何部分)，按调整后的国库券利率加15个基点每半年(假设360天 年由12个30天组成)贴现至赎回日，其中一个基点为0.01%；或(B)于2027年9月24日或之后的任何时间，赎回价格相等于该等证券本金的100%，在每种情况下，另加赎回日的应计利息(但不包括赎回日期)。
下文阐述了上段中使用的某些术语的定义。
？调整后的国库券利率就任何赎回日期而言，是指在假设可比国库券的价格(以本金的百分比表示)等于该赎回日的可比国库券价格的情况下，等于可比国库券到期的半年度收益率的年利率。
？可比国库券发行是指报价代理选择的美国国库券 ，由Bloomberg LP(或任何后续服务)在屏幕PX1至PX8(或可取代此类服务上的此类屏幕的任何其他屏幕)上显示的最新发行的美国国库券或债券，其剩余期限与将于2027年9月24日赎回的证券的剩余期限相当。
？就任何赎回日期而言，可比国库券价格是指剔除该参考国库券交易商报价中的最高和最低者后，该参考国库券交易商在该赎回日期的报价的平均值。
？报价代理行是指发行人指定的参考库房交易商。
？参考国债交易商是指受托人在与发行方协商后选择的在美国的任何主要美国政府证券交易商或其附属公司及其各自的继任者。
？参考国库交易商报价是指就每个参考国库交易商和任何赎回日期而言，由受托人决定的五家参考国库交易商在下午3：30向受托人提出的可比国库券的买入和要价平均值(以本金金额的百分比表示)。东部时间 赎回日期前第三个工作日的标准时间。
证券可由发行人或担保人选择赎回，全部但不能部分赎回，须按契约规定发出不少于30天但不超过60天的通知，如果(A)发行人或担保人注册成立的司法管辖区(或其任何政治分区或税务机关或其中的任何司法管辖区)(或如属发行人或担保人的继承人，则为该继承人的组织所在的司法管辖区或其中的任何政治分区或税务机关)的法律、法规或裁决的任何更改或修订，或 该等法律的正式适用或解释的任何改变，则以相等于其本金的赎回价格加上指定赎回日期的应计利息，法规或裁决，或对正式应用或解释的任何更改，或任何
签立或修订该司法管辖区或该政治分区或税务当局(或该其他司法管辖区或政治分区或税务当局)为当事一方的任何一项或多於一项影响税务的条约，其更改、执行或修订于2022年10月24日或之后生效(如属出票人或担保人的继承人，(B)由于任何交付或交付最终注册证券的任何要求(已尽一切合理努力避免发行该最终注册证券)，(I)发行人或担保人(或该继承人)分别需要或将被要求就该证券或担保支付额外金额，在下文规定的下一个后续利息支付日期或在本担保中，或者(Ii)担保人或担保人的任何附属公司被要求或将被要求就向发行方支付的任何款项扣除或扣缴税款，以使发行方能够支付与证券有关的本金或利息，在任何情况下，上述(I)项的额外金额或上述(Ii)项的此类扣除或扣缴都不能通过使用发行人、担保人或附属公司可用的任何合理措施 来避免。
如果由发行人或担保人合并而成的人，或发行人或担保人合并而成的人，或发行人或担保人合并而成的人，或发行人或担保人被合并后，或发行人或担保人要求将其财产和资产实质上作为一个整体向持有人支付任何税款的额外金额，则证券也可在任何时间按契约规定发出不少于30天但不超过60天的通知进行全部赎回，赎回价格等于其本金金额加至指定赎回日的应计利息，因该等合并、合并、转让、转让或租赁而对任何该等持有人施加的评估或政府收费，或须从向该持有人支付的任何款项中扣留或扣除的费用。
赎回通知将在指定的赎回日期前不少于30天也不超过60天以邮寄方式发送给证券持有人，所有这些都符合本契约的规定。
如果仅在第 部分赎回本证券，则在本证券注销时，将以本证券持有人的名义发行一份或多份新的本系列证券以及与本证券未赎回部分具有相同期限的证券。
如果付息日不是营业日，则该付息日将是下一个营业日，从该付息日起及之后的期间内不会产生利息。如指定到期日(或任何赎回或还款日期)的日期并非营业日，则有关款项可于下一个营业日支付，自该指定到期日或赎回或还款日起及之后的期间将不会产生利息。除非发行人拖欠赎回价格 ，否则于赎回要求赎回的证券的赎回日期停止计息。？本文中使用的营业日是指除星期六或星期日外的任何一天，这一天不是法律或法规授权或要求纽约市或伦敦市的银行机构关闭的日子。
本契约包含在发行人或担保人遵守本保证金中规定的某些条件后，本保证金上的全部债务在任何时候无效的条款，这些条款适用于本保证金。
如果与本系列证券有关的违约事件将发生并继续发生，则本系列证券的本金可按本契约规定的方式和效力宣布到期和支付。
如果 发行人所在的司法管辖区(或其或其中的任何行政区或税务机关)在任何时间就发行人根据证券须支付的任何金额要求扣除或扣缴任何当前或未来的税款、评税或其他政府收费，则发行人将向本证券持有人支付所需的额外款项，以使就任何该等税款、评税或其他政府收费向该证券持有人支付的净额，不在该司法管辖区居住的，在扣除或扣留后，应不少于该持有人有权获得的该证券中规定的金额；提供, 然而，发票人不应被要求支付下列额外金额：(I)因或由于美国或其任何政治分区或征税当局或在其中征收的任何此类税收、评税或政府收费，或(Ii)因或由于以下原因：
| (7) | 本不会征收的任何税收、评税或其他政府费用，如果不是因为：(I)该持有人(或该持有人的受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或对该持有人有权力的人，如果该持有人是遗产、信托、合伙企业或公司)与征税管辖区或受其管辖的任何政治分区、领土或占有或地区之间，包括但不限于，该持有人(或该受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或占有者)是 或曾是该公司的公民或居民，或正在或曾经在该公司从事贸易或业务，或拥有或曾经在该公司设有常设机构，或(Ii)在该等款项到期应付或妥为规定付款的日期后30天以上的日期(以较迟发生者为准)，出示要求付款的证券(如需要出示)； |
| (8) | 任何遗产、继承、赠与、出售、转让、个人财产或类似的税、评税或其他政府收费； |
| (9) | 除扣缴证券本金(或与证券的任何利息有关)以外的任何税款、评估或其他政府收费； |
| (10) | 由于本证券的持有人或实益所有人未能遵守本证券持有人向持有人提出的要求(I)提供有关持有人或实益所有人的国籍、住所或身份的信息，或 (Ii)作出任何声明或其他类似索赔或满足任何信息或报告要求而征收或扣缴的任何税收、评估或其他政府收费，在第(I)或(Ii)项中，这是法规、条约、作为免征全部或部分此类税收、评估或其他政府收费的前提条件的征税管辖区的法规或行政惯例； |
| (11) | 要求对由该证券持有人或代表该证券持有人付款的证券作出的任何扣缴或扣除，而该持有人本可以通过向另一付款代理人出示相关证券来避免扣缴或扣除；或 |
| (12) | 上述第(1)、(2)、(3)、(4)和(5)项的任何组合； |
在以下情况下，也不得支付额外的金额：(I)关于任何担保的任何付款，支付给信托持有人、合伙企业或该付款的唯一实益所有人以外的任何持有人，但前提是司法管辖区(或其任何政治分区或税务机关或其中的任何税务当局)的法律规定，该付款必须包括在受益人或财产授予人就该受托凭证或该合伙企业的成员或实益所有人的收入中，而该受益人或财产授予人如果是该证券的持有人，则无权获得该等额外款项，或(Ii))如果支付额外金额的义务是应前置证券持有人在违约事件发生时提出的要求向前置证券持有人发行最终注册证券而产生的，且在支付时，最终注册证券尚未发行，以换取前置证券的全部本金金额。上述规定在加以必要的变通后，应适用于因发行人的任何组织所在司法管辖区、或其任何政治分区或税务机关的任何当前或未来税收、评估或政府收费而扣缴或扣除的任何性质的税收、评估或政府收费。
为免生疑问，发行人就证券支付的任何金额将不包括根据《1986年美国国税法》(经修订)第1471至1474节施加或要求的任何扣除或扣缴、任何当前或未来的法规或官方解释、根据经修订的《1986年美国国税法》第1471(B)节达成的任何协议，或根据与实施《国税法》这些部分达成的任何政府间协议而采取的任何财政或监管立法、规则或做法(FATCA扣缴)。
任何付款代理人应有权 扣除或扣留其在证券和契约下支付的任何款项，原因是(I)任何适用法律要求的任何现在或未来的税收、关税或收费，以及 (Ii)任何FATCA预扣税(统称为适用法律)。在任何一种情况下，付款代理人应在根据适用法律作出扣除或扣缴后支付任何款项，并应向有关当局报告如此扣除或扣留的金额。在所有情况下，付款代理人没有义务根据适用法律扣除或扣缴任何款项。此外，支付代理人根据本款扣除或扣留的金额将被视为已支付给证券持有人。
签发人将不会因任何FATCA扣缴而 被要求支付额外的金额。
本契约允许发行人、担保人及受托人在取得受影响证券当时本金的多数持有人同意的情况下，随时根据本契约修订本契约及修改发行人及担保人的权利及义务及每一系列证券持有人的权利。本契约还包含条款，允许当时持有每一系列证券本金中特定百分比的持有人代表该系列证券的所有持有人放弃发行人或担保人遵守本契约的某些条款，以及放弃本契约中过去的某些违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本证券及于 当日发行的任何证券的所有未来持有人登记转让，或作为本证券的交换或代替，均为最终同意或放弃，不论该等同意或放弃是否已在本证券上作出批注。
如本契约所述，并在符合本契约条文的情况下，本系列证券的任何持有人均无权就本契约、本契约所背书的担保、本证券或其下的任何补救措施提起任何诉讼，除非该持有人事先已就本系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知，持有本系列未偿还证券本金不少于25%的持有人应已向受托人提出书面要求，并给予合理的赔偿，以作为受托人提起诉讼，受托人不应从本系列未偿还证券的过半数本金持有人那里收到与该请求不一致的指示，并应 未在60天内提起该诉讼；提供, 然而，此类限制不适用于本合同持有人就在本合同规定的相应到期日或之后强制支付本证券的本金(以及保险费)或利息而提起的诉讼。
本合同中对本契约的任何提及以及本契约或本契约的任何规定均不得改变或损害发行人按本契约规定的时间、地点和利率、以 硬币或货币支付本证券的本金和任何溢价及利息的绝对和无条件的义务，或按照本契约的规定兑换本证券。
此 系列证券只能以登记形式发行，不包括面额为200,000美元的息票，以及面额超过1,000美元的整数倍。如契约所规定，并受契约所载若干限制的规限，本系列的证券可在持有人要求交出的情况下，以相同的本金总额及不同授权面额的相同期限进行交换。如本契约所规定，在符合本契约中规定的某些限制的情况下，本证券的转让可在本证券交回时登记在证券登记册上，在本证券的本金和任何溢价和利息均应支付的任何地方的发行人的办事处或代理机构登记转让，并由发行人和证券登记处以令发行人和证券注册官满意的形式正式签立的书面转让文书，或由持有人或其书面授权的受权人正式签立的转让文书，以及随后的一个或多个本系列和类似期限的新证券，将以相同的本金总额发行给指定的受让人。
任何此类转让或交换登记均不收取手续费，但发卡人可要求支付足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的款项。
在正式提交转让登记保函之前，发行人、担保人、受托人及其任何代理人、担保人或受托人均可在所有情况下将以其名义登记本保函的人视为本保函的所有人，无论本保函是否逾期，任何发行人、担保人、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
契约和证券应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。
？证券的常规记录日期将是紧接每个适用利息支付日期之前的营业日的收盘日期。
本保证金的利息应以360天一年12个30天月为基础计算。
本担保中使用的所有在本契约中定义的术语应具有在本契约中赋予它们的含义。
担保
对于收到的价值，根据英格兰和威尔士法律注册成立的公共有限公司帝亚吉欧，其注册办事处位于英格兰伦敦W1F 7HS大马尔伯勒街16号(此处称为担保人，包括本担保背书所指的契约下的任何继承人)， 兹全面和无条件地向背书本担保的证券持有人和代表每个该等持有人的受托人保证到期和按时支付本金、保险费(如果有)，及该等抵押的利息及到期及准时支付偿债基金或其中所指的类似款项(如有)，不论该等款项于所述到期日、以加速声明或以其他方式到期及应付时，均要求赎回 或以其他方式，根据其条款及其中所指的契约的条款。如果帝亚吉欧资本公司未能按时支付本金、保费、利息或任何偿债基金或类似款项，担保人在此同意，无论是在规定的 到期日或以加速声明、要求赎回或其他方式，及时支付任何该等款项(发行者包括该契约下的任何继承人)，且犹如该等款项是由发行者作出的一样。
担保人在此进一步同意，在符合以下规定的限制和例外的情况下，如果担保人所在的司法管辖区(或其或其中的任何政治区或税务机关)在任何时候就担保人在本担保项下支付的任何金额要求扣除或扣缴任何当前或未来的税收、评税或其他政府费用，则担保人将向担保人支付可能需要的额外金额 ，以便支付给担保人的净金额，对于不在该司法管辖区居住的任何此类税收、评估或其他政府收费，在扣除或扣缴后，应不少于该持有人有权获得的担保中规定的金额；提供, 然而，担保人不应被要求支付以下额外金额：(I)由美国或其任何政治分区或税务机关或在其中征收的任何此类税收、评税或政府收费，或(Ii)因以下原因：
| (7) | 本不会征收的任何税项、评税或其他政府收费，若非因以下情况：(I)上述持有人(或上述持有人的受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或对其拥有权力的人之间，如果该持有人是遗产、信托、合伙企业或公司)与课税管辖区或任何政治分区或领地或受其管辖的地区之间，包括但不限于该持有人(或该受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或占有者)之间目前或以前存在的任何联系 |
| 现在或曾经是该地区的公民或居民，或目前或曾经在该地区从事贸易或业务，或拥有或曾经在该地区设立常设机构，或 (2)在该等款项到期应付或妥为规定付款的日期后30天以上的日期(以较迟发生者为准)，出示要求付款的保证书(如需要出示)； |
| (8) | 任何遗产、继承、赠与、出售、转让、个人财产或类似的税、评税或其他政府收费； |
| (9) | 任何税款、评估或其他政府收费，而不是通过扣缴(或就)保费(如有)本金或证券利息支付的方式支付的； |
| (10) | 由于证券持有人或担保的实益所有人未能遵守发行人或担保人向持有人提出的要求而征收或扣缴的任何税收、评估或其他政府收费：(I)提供有关持有人或该实益所有人的国籍、住所或身份的信息；或(Ii)作出任何声明或其他类似的索赔或满足任何信息或报告要求，就第(I)或(Ii)项而言，这是法规、条约、作为免征全部或部分此类税收、评估或其他政府收费的前提条件的征税管辖区的法规或行政惯例； |
| (11) | 要求对由该证券持有人或代表该证券持有人付款的证券作出的任何扣缴或扣除，而该持有人本可以通过向另一付款代理人出示相关证券来避免扣缴或扣除；或 |
| (12) | 上述第(1)、(2)、(3)、(4)和(5)项的任何组合； |
亦不得(I)就任何本金、保险费(如有的话)的支付支付额外利息，或任何担保的利息 支付给受托人或合伙企业的任何持有人或此类付款的唯一实益所有人以外的任何持有人，但根据司法管辖区(或其任何政治分区或税务机关或其中的 )的法律规定，此类付款须计入受益人或财产授予人对该受托机构或该合伙企业的成员或实益所有人的收入中，以供纳税，而如果该持有人是该担保的持有人则不会有权获得该等额外利息，或(Ii)如有义务支付额外金额最终注册证券是在违约事件发生时根据持有人的要求向前身证券的持有人发行最终注册证券的结果吗？在付款时，最终注册证券尚未在
交换前身证券的全部本金。前述规定在加以必要的变通后，应适用于因任何现在或未来的税收、评估或政府收费，或担保人的任何继承人所在司法管辖区的任何性质，或其任何政治分区或税务机关的任何性质而预扣或扣除的任何预扣或扣除。
为免生疑问，担保人就担保所支付的任何金额将不包括根据《1986年美国国税法》(经修订)第1471至1474节、任何现行或未来的法规或官方解释、根据经修订的《1986年美国国税法》第1471(B)节达成的任何协议、或根据任何政府间协议实施的任何财政或监管法规、规则或做法(FATCA扣缴条款)。
任何付款代理应有权扣除或扣留其根据担保和契约支付的任何款项，原因是(I)任何适用法律要求的任何现在或未来的税收、关税或收费，以及(Ii)任何FATCA 预扣税款(统称为适用法律)。在任何一种情况下，付款代理人应在根据适用法律作出扣除或扣缴后支付任何款项，并应向有关当局报告如此扣除或扣留的金额。在所有情况下，付款代理人没有义务根据适用法律扣除或扣缴任何款项。此外，支付代理人根据本 段扣除或扣留的金额将被视为已支付给证券持有人。
担保人将不需要为任何FATCA扣缴而支付额外的 金额。
担保人特此同意，其在本协议项下的义务应如同其是主债务人而不仅仅是担保人一样，并且应是绝对的、完全的和无条件的，无论该担保或该契约的任何无效、不规范或不可强制执行、该担保或该契约的任何未能执行的规定、该担保或该契约的任何豁免、修改或放任，或任何其他可能构成担保人或担保人的法律或 衡平法解除义务的其他情况，均不受其影响；提供, 然而，除前述规定外，未经担保人同意，上述放弃、修改或放任不得增加此类证券的本金，或提高其利率，或增加赎回时应支付的任何保费，或改变其声明的到期日，或增加任何原始发行的贴现证券的本金，该贴现证券将于
根据该契约第502条的规定加速到期的声明。在发行人合并或破产的情况下，担保人特此放弃勤勉、出示、要求付款、向法院提出索赔的权利，放弃要求对发行人提起诉讼的任何权利，放弃就该担保或由此证明的债务、或该担保所要求的任何偿债基金或类似付款的任何权利，并放弃所有要求，并承诺，除非全额支付该担保的本金、保险费(如有)以及该担保的利息，否则不会解除该担保。
对于担保人根据本担保条款支付给担保人的任何款项，担保人应享有担保人和受托人对发行人的所有权利；提供, 然而，担保人无权强制执行或收取因该代位权产生或基于该代位权而产生的任何付款，直至根据该契约发行的同一系列证券的保费(如有)的本金及利息已悉数支付为止。
本合同中提及的该契约、本担保或该契约的任何规定均不得改变或损害担保人的绝对和无条件担保，即按时按时支付担保本金、保费(如有)和利息，以及担保背书所依据的任何偿债基金或类似款项。
在受托人或其代表根据该契约手动签署该担保的认证证书之前，该担保在任何目的下均无效或具有义务。
本担保中使用的所有术语，如在该契约中定义，应具有在该契约中赋予它们的含义。
本担保应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。
签立日期并注明日期。
| 帝亚吉欧 | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
[签名页保证到2027年固定利率全球钞票编号[•]]
附件A-3
表格：2033年到期的5.500厘固息票据
该证券是下文所指契约所指的全球登记证券，并以托管人或其代名人的名义登记。本证券不得全部或部分交换已登记的证券，也不得以该托管人或其代名人以外的任何人的名义登记全部或部分证券的转让，除非在契约所述的有限情况下。
帝亚吉欧资本公司
5.500% NOTES DUE 2033
支付本金、保险费(如果有的话)，
并且利息完全和无条件地由
帝亚吉欧
$[•]
| 不是的。[•] |
CUSIP编号25243Y BH1 |
ISIN号。US25243YBH18
帝亚吉欧资本有限公司，一家根据苏格兰法律注册成立的公共有限公司(在此称为发行人，包括下文所指的任何契约继承人)，根据收到的价值，承诺向割让公司或注册受让人支付本金[•]自2022年10月24日或自已支付或已妥为提供利息的最近一次付息日起，每半年拖欠一次，自2033年7月24日起每半年拖欠一次，年利率为5.500%，直至支付本金或可供支付为止。于任何付息日期应付及准时支付或妥为拨备的利息，将按照该契约的规定，于该等利息的正常记录日期收市时，支付予本证券(或一项或多项前身证券)以其名义登记的人。未如期支付或未正式规定的任何此类利息将在该常规记录日期立即停止支付给持有人，并可支付给在特殊记录日期交易结束时以其名义登记本证券(或一个或多个前身证券)的人，以支付将由受托人确定的该违约利息，通知应在该特别记录日期前不少于10天发给该系列证券的持有人。或在任何时间以不与本系列证券上市的任何证券交易所的要求相抵触的任何其他合法方式支付，并在该交易所可能要求的通知下支付，所有这些都在上述契约中更全面地规定。
本证券的本金(和保费，如有)和任何此类利息将在发行人为此目的在纽约市设立的办事处或代理机构支付，支付时为美利坚合众国的硬币或货币，是支付公共和私人债务的法定货币。提供, 然而，，在发行人的选择下，利息的支付可以邮寄到有权获得该地址的人的地址的支票的方式进行，该地址应出现在安全登记册上。
兹参考本担保书背面所载的其他条款，这些条款在所有情况下均具有与此地所载条款相同的效力。
本担保书中使用的所有术语如在本契约中定义，应具有本契约中赋予它们的含义，如本文所定义。
除非本担保书背面所指的受托人已直接或通过授权签字人手动签署认证证书，否则本担保书不得享有本契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务。
兹证明，本文书已由签发人以手工或传真方式正式签署。
日期：2022年10月24日
| 帝亚吉欧资本公司 | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
认证证书
这是上述契约中所指的其中指定的系列证券之一。
日期：2022年10月24日
| 纽约梅隆银行
作为受托人 | ||
| 发信人： |
| |
| 获授权人员 | ||
[签名页至2033年固定利率全球票据编号[•]]
(反转)
本证券是发行人正式授权发行的证券之一(此处称为证券)，并将根据日期为1998年8月3日的契约(此处称为契约)以一个或多个系列发行(此处称为契约，术语应具有此类文书中赋予它的含义)，发行人中包括根据英格兰和威尔士法律成立的公共有限公司帝亚吉欧(此处称为担保人，包括本文所指的契约下的任何继承人)和纽约梅隆银行(作为花旗银行的权益继承人。N.A.根据担保人、发行人、帝亚吉欧投资公司、帝亚吉欧财务公司、花旗银行和纽约银行于2007年10月16日签订的辞呈、委任和接受协议，作为受托人(在此称为受托人，术语包括契约下的任何其他继任受托人)，现将发行人、担保人、受托人和证券持有人在该协议下各自的权利、权利限制、责任和豁免权以及证券所依据的条款的声明，并将被认证和交付。本安全措施是本文件封面上指定的系列之一。
证券可由发行人或担保人选择全部或部分赎回，根据契约的规定发出不少于30天但不超过60天的通知，在2032年10月24日之前的任何时间和不时赎回，赎回价格等于(I)该证券本金的100%加上到赎回日期(但不包括赎回日期)的应计利息和(Ii)由报价行确定的赎回价格，剩余预定支付本金和利息的现值之和，犹如将被赎回的证券于2032年10月24日到期(不包括截至赎回日应计利息的任何部分)，按调整后的国库券利率加25个基点，每半年(假设360天 年由12个30天组成)贴现至赎回日，其中一个基点为0.01%；或(B)于2032年10月24日或之后的任何时间，赎回价格相等于该等证券本金的100%，在每种情况下，另加赎回日的应计利息(但不包括赎回日期)。
下文阐述了上段中使用的某些术语的定义。
？调整后的国库券利率就任何赎回日期而言，是指在假设可比国库券的价格(以本金的百分比表示)等于该赎回日的可比国库券价格的情况下，等于可比国库券到期的半年度收益率的年利率。
？可比国库券发行是指报价代理选择的美国国库券 由Bloomberg LP(或任何后续服务)在屏幕PX1至PX8(或可取代此类服务上的此类屏幕的任何其他屏幕)上显示的最新发行的美国国库券或债券，其剩余期限与2032年10月24日之前赎回的证券的剩余期限相当。
？就任何赎回日期而言，可比国库券价格是指剔除该参考国库券交易商报价中的最高和最低者后，该参考国库券交易商在该赎回日期的报价的平均值。
？报价代理行是指发行人指定的参考库房交易商。
？参考国债交易商是指受托人在与发行方协商后选择的在美国的任何主要美国政府证券交易商或其附属公司及其各自的继任者。
？参考国库交易商报价是指就每个参考国库交易商和任何赎回日期而言，由受托人决定的五家参考国库交易商在下午3：30向受托人提出的可比国库券的买入和要价平均值(以本金金额的百分比表示)。东部时间 赎回日期前第三个工作日的标准时间。
证券可由发行人或担保人选择赎回，全部但不能部分赎回，须按契约规定发出不少于30天但不超过60天的通知，如果(A)发行人或担保人注册成立的司法管辖区(或其任何政治分区或税务机关或其中的任何司法管辖区)(或如属发行人或担保人的继承人，则为该继承人的组织所在的司法管辖区或其中的任何政治分区或税务机关)的法律、法规或裁决的任何更改或修订，或 该等法律的正式适用或解释的任何改变，则以相等于其本金的赎回价格加上指定赎回日期的应计利息，法规或裁决，或对任何影响税收的条约的正式适用或解释的任何更改，或对任何影响税收的条约的任何执行或修订，而 该司法管辖区或该政治区或征税当局(或该其他司法管辖区或政治区或税务当局)是其中一方的，则该更改、执行或修订于或 生效
在2022年10月24日之后(如果是发行人或担保人的继承人，则为该继承人根据《契约》的适用条款成为该继承人的日期)或(B)由于交付或要求交付最终登记证券(已尽一切合理努力避免发行该最终登记证券)，(I)发行人或担保人 (或该继承人)分别需要或将被要求就该证券或担保支付额外的金额，(Ii)担保人或担保人的任何附属公司被要求或将被要求就向发行方支付的任何款项扣除或预扣税款，以使发行方能够就证券的本金或利息支付任何款项，在每一种情况下，上述(I)项的额外金额或上述(Ii)项的此类扣除或扣缴不能通过使用发行人、担保人或附属公司可用的任何合理措施来避免。
如果发行人或担保人合并而成的人，或发行人或担保人合并后成立的人，或发行人或担保人合并后，或发行人或担保人将其财产和资产作为一个整体转让、转让或租赁，发行人或担保人被要求向持有人整体转让、转让或租赁其财产和资产，则证券也可在任何时间按契约规定发出不少于30天但不超过60天的通知后全部赎回，赎回价格等于其本金金额加至指定赎回日的应计利息，因合并、合并、转让、转让或租赁而对任何该等持有人施加的评估或政府收费，或因该等合并、合并、转让、转让或租赁而被要求扣留或扣除的任何付款。
赎回通知将在指定赎回日期 前不少于30天也不超过60天邮寄给证券持有人，所有通知均根据契约的规定发出。
如果仅赎回本证券的一部分，则在本证券注销后，将以本证券持有人的名义发行本系列和未赎回部分的类似期限的新证券。
如果付息日期不是营业日，该付息日期将是下一个营业日的下一个 ，从该付息日期起及之后的期间内不会产生利息。如指定到期日(或任何赎回或还款日期)适逢非营业日，有关款项可于下一个营业日支付，自该指定到期日或赎回或还款日起及之后的期间将不会产生利息。除非发行人拖欠赎回价款，否则于赎回证券的赎回日期 停止计息。此处使用的营业日是指除星期六或星期日外的任何一天，这一天不是法律或法规授权或要求银行机构在纽约市或伦敦市关闭的日子。
本契约包含在发行人或担保人遵守本保证金中规定的某些条件后，本保证金上的全部债务在任何时候无效的条款，这些条款适用于本保证金。
如果与本系列证券有关的违约事件将发生并继续发生，则本系列证券的本金可按本契约规定的方式和效力宣布到期和支付。
如果 发行人所在的司法管辖区(或其或其中的任何行政区或税务机关)在任何时间就发行人根据证券须支付的任何金额要求扣除或扣缴任何当前或未来的税款、评税或其他政府收费，则发行人将向本证券持有人支付所需的额外款项，以使就任何该等税款、评税或其他政府收费向该证券持有人支付的净额，不在该司法管辖区居住的，在扣除或扣留后，应不少于该持有人有权获得的该证券中规定的金额；提供, 然而，发票人不应被要求支付下列额外金额：(I)因或由于美国或其任何政治分区或征税当局或在其中征收的任何此类税收、评税或政府收费，或(Ii)因或由于以下原因：
| (13) | 本不会征收的任何税收、评税或其他政府费用，如果不是因为：(I)该持有人(或该持有人的受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或对该持有人有权力的人，如果该持有人是遗产、信托、合伙企业或公司)与征税管辖区或受其管辖的任何政治分区、领土或占有或地区之间，包括但不限于，该持有人(或该受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或占有者)是 或曾是该公司的公民或居民，或正在或曾经在该公司从事贸易或业务，或拥有或曾经在该公司设有常设机构，或(Ii)在该等款项到期应付或妥为规定付款的日期后30天以上的日期(以较迟发生者为准)，出示要求付款的证券(如需要出示)； |
| (14) | 任何遗产、继承、赠与、出售、转让、个人财产或类似的税、评税或其他政府收费； |
| (15) | 除扣缴证券本金(或与证券的任何利息有关)以外的任何税款、评估或其他政府收费； |
| (16) | 由于本证券的持有人或实益所有人未能遵守本证券持有人向持有人提出的要求(I)提供有关持有人或实益所有人的国籍、住所或身份的信息，或 (Ii)作出任何声明或其他类似索赔或满足任何信息或报告要求而征收或扣缴的任何税收、评估或其他政府收费，在第(I)或(Ii)项中，这是法规、条约、作为免征全部或部分此类税收、评估或其他政府收费的前提条件的征税管辖区的法规或行政惯例； |
| (17) | 要求对由该证券持有人或代表该证券持有人付款的证券作出的任何扣缴或扣除，而该持有人本可以通过向另一付款代理人出示相关证券来避免扣缴或扣除；或 |
| (18) | 上述第(1)、(2)、(3)、(4)和(5)项的任何组合； |
在以下情况下，也不得支付额外的金额：(I)关于任何担保的任何付款，支付给信托持有人、合伙企业或该付款的唯一实益所有人以外的任何持有人，但前提是司法管辖区(或其任何政治分区或税务机关或其中的任何税务当局)的法律规定，该付款必须包括在受益人或财产授予人就该受托凭证或该合伙企业的成员或实益所有人的收入中，而该受益人或财产授予人如果是该证券的持有人，则无权获得该等额外款项，或(Ii))如果支付额外金额的义务是应前置证券持有人在违约事件发生时提出的要求向前置证券持有人发行最终注册证券而产生的，且在支付时，最终注册证券尚未发行，以换取前置证券的全部本金金额。上述规定在加以必要的变通后，应适用于因发行人的任何组织所在司法管辖区、或其任何政治分区或税务机关的任何当前或未来税收、评估或政府收费而扣缴或扣除的任何性质的税收、评估或政府收费。
为免生疑问，发行人就证券须支付的任何款项，将在扣除根据下列规定而施加或规定的任何扣减或扣缴后支付
修订后的《1986年美国国税法》第1471至1474节，现行或未来的任何法规或官方解释，根据修订后的《1986年美国国税法》第1471(B)节达成的任何协议，或根据与实施该法典这些 节相关的任何政府间协议而通过的任何财政或监管立法、规则或做法(FATCA扣留)。
任何付款代理人应有权扣除或扣留其在证券和契约下支付的任何款项，原因是(I)任何适用法律要求的任何现在或未来的税收、关税或收费，以及(Ii)任何FATCA 预扣税款(统称为适用法律)。在任何一种情况下，付款代理人应在根据适用法律作出扣除或扣缴后支付任何款项，并应向有关当局报告如此扣除或扣留的金额。在所有情况下，付款代理人没有义务根据适用法律扣除或扣缴任何款项。此外，支付代理人根据本 段扣除或扣留的金额将被视为已支付给证券持有人。
发卡人将不会因任何FATCA扣缴而被要求支付额外的 金额。
本契约允许发行人、担保人及受托人在取得受影响证券当时本金的过半数持有人同意下，随时修订本契约及修改发行人及担保人的权利及义务及每一系列证券持有人的权利。该契约还包含条款，允许持有每个系列证券本金中特定百分比的持有人代表该系列证券的所有持有人，代表该系列的所有证券持有人，免除发行人或担保人遵守该契约的某些条款以及该契约项下的某些过去违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本证券的所有未来持有人以及在登记本证券转让或作为本证券的交换或替代时发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力，而不论该同意或放弃是否已在本证券上作出批注。
如本契约所述，并在符合本契约条文的情况下，本系列任何证券的持有人将无权就本契约、本契约所背书的担保、本证券或根据该等契约而采取的任何补救措施提起任何诉讼，除非该持有人事先已就本系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知，本系列未偿还证券本金不少于25%的持有人应已提出书面要求，并提出合理的建议。
向受托人提出作为受托人提起诉讼的赔偿要求，受托人不得从本系列未偿还证券的过半数本金持有人那里收到与该请求不一致的指示，且未在60天内提起诉讼；提供, 然而，此类限制不适用于本合同持有人为在本合同规定的相应到期日或之后强制支付本证券的本金(和溢价，如有)或利息而提起的诉讼。
本合同中对本契约的任何提及，本契约或本契约的任何规定，均不得改变或损害发行人按本契约规定的时间、地点和利率，以硬币或货币支付本证券本金及任何溢价和利息的绝对和无条件的义务，或按照本契约中的规定兑换本证券。
本系列证券只以登记形式发行，不包括面额为200,000元及超过1,000元的整数倍的息票。如契约所规定，并受契约所载若干限制的规限，本系列的证券可在持有人要求交出的情况下，兑换相同本金总额的本系列证券及不同授权面额的相同期限证券。如本契约所规定，在符合本契约规定的某些限制的情况下，本证券的转让可登记在证券登记册上，当本证券交回时，在本证券本金及任何溢价和利息须予支付的任何地方的发行人办事处或代理机构登记，并由发行人和证券注册处以令发行人和证券登记处满意的书面形式签署，或由持有人或其书面授权的代理人正式签立，以及随后一份或多份本系列及类似期限的新证券，将向指定的一名或多名受让人发行授权面额和相同本金总额的 。
任何此类转让或交换登记均不收取手续费，但发卡人可要求支付足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的款项。
在正式提交转让登记保函之前，发行人、担保人、受托人及其任何代理人、担保人或受托人均可在所有情况下将以其名义登记本保函的人视为本保函的所有人，无论本保函是否逾期，任何发行人、担保人、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
契约和证券应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。
？证券的常规记录日期将是紧接每个适用利息支付日期之前的营业日的收盘日期。
本保证金的利息应以360天一年12个30天月为基础计算。
本担保中使用的所有在本契约中定义的术语应具有在本契约中赋予它们的含义。
担保
对于收到的价值，根据英格兰和威尔士法律注册成立的公共有限公司帝亚吉欧，其注册办事处位于英格兰伦敦W1F 7HS大马尔伯勒街16号(此处称为担保人，包括本担保背书所指的契约下的任何继承人)， 兹全面和无条件地向背书本担保的证券持有人和代表每个该等持有人的受托人保证到期和按时支付本金、保险费(如果有)，及该等抵押的利息及到期及准时支付偿债基金或其中所指的类似款项(如有)，不论该等款项于所述到期日、以加速声明或以其他方式到期及应付时，均要求赎回 或以其他方式，根据其条款及其中所指的契约的条款。如果帝亚吉欧资本公司未能按时支付本金、保费、利息或任何偿债基金或类似款项，担保人在此同意，无论是在规定的 到期日或以加速声明、要求赎回或其他方式，及时支付任何该等款项(发行者包括该契约下的任何继承人)，且犹如该等款项是由发行者作出的一样。
担保人在此进一步同意，在符合以下规定的限制和例外的情况下，如果担保人所在的司法管辖区(或其或其中的任何政治区或税务机关)在任何时候就担保人在本担保项下支付的任何金额要求扣除或扣缴任何当前或未来的税收、评税或其他政府费用，则担保人将向担保人支付可能需要的额外金额 ，以便支付给担保人的净金额，对于不在该司法管辖区居住的任何此类税收、评估或其他政府收费，在扣除或扣缴后，应不少于该持有人有权获得的担保中规定的金额；提供, 然而，担保人不应被要求支付以下额外金额：(I)由美国或其任何政治分区或税务机关或在其中征收的任何此类税收、评税或政府收费，或(Ii)因以下原因：
| (13) | 本不会征收的任何税项、评税或其他政府收费，若非因以下情况：(I)上述持有人(或上述持有人的受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或对其拥有权力的人之间，如果该持有人是遗产、信托、合伙企业或公司)与课税管辖区或任何政治分区或领地或受其管辖的地区之间，包括但不限于该持有人(或该受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或占有者)之间目前或以前存在的任何联系 |
| 现在或曾经是该地区的公民或居民，或目前或曾经在该地区从事贸易或业务，或拥有或曾经在该地区设立常设机构，或 (2)在该等款项到期应付或妥为规定付款的日期后30天以上的日期(以较迟发生者为准)，出示要求付款的保证书(如需要出示)； |
| (14) | 任何遗产、继承、赠与、出售、转让、个人财产或类似的税、评税或其他政府收费； |
| (15) | 任何税款、评估或其他政府收费，而不是通过扣缴(或就)保费(如有)本金或证券利息支付的方式支付的； |
| (16) | 由于证券持有人或担保的实益所有人未能遵守发行人或担保人向持有人提出的要求而征收或扣缴的任何税收、评估或其他政府收费：(I)提供有关持有人或该实益所有人的国籍、住所或身份的信息；或(Ii)作出任何声明或其他类似的索赔或满足任何信息或报告要求，就第(I)或(Ii)项而言，这是法规、条约、作为免征全部或部分此类税收、评估或其他政府收费的前提条件的征税管辖区的法规或行政惯例； |
| (17) | 要求对由该证券持有人或代表该证券持有人付款的证券作出的任何扣缴或扣除，而该持有人本可以通过向另一付款代理人出示相关证券来避免扣缴或扣除；或 |
| (18) | 上述第(1)、(2)、(3)、(4)和(5)项的任何组合； |
亦不得(I)就任何本金、保险费(如有的话)的支付支付额外利息，或任何担保的利息 支付给受托人或合伙企业的任何持有人或此类付款的唯一实益所有人以外的任何持有人，但根据司法管辖区(或其任何政治分区或税务机关或其中的 )的法律规定，此类付款须计入受益人或财产授予人对该受托机构或该合伙企业的成员或实益所有人的收入中，以供纳税，而如果该持有人是该担保的持有人则不会有权获得该等额外利息，或(Ii)如有义务支付额外金额最终注册证券是在违约事件发生时根据持有人的要求向前身证券的持有人发行最终注册证券的结果吗？在付款时，最终注册证券尚未在
交换前身证券的全部本金。前述规定在加以必要的变通后，应适用于因任何现在或未来的税收、评估或政府收费，或担保人的任何继承人所在司法管辖区的任何性质，或其任何政治分区或税务机关的任何性质而预扣或扣除的任何预扣或扣除。
为免生疑问，担保人就担保所支付的任何金额将不包括根据《1986年美国国税法》(经修订)第1471至1474节、任何现行或未来的法规或官方解释、根据经修订的《1986年美国国税法》第1471(B)节达成的任何协议、或根据任何政府间协议实施的任何财政或监管法规、规则或做法(FATCA扣缴条款)。
任何付款代理应有权扣除或扣留其根据担保和契约支付的任何款项，原因是(I)任何适用法律要求的任何现在或未来的税收、关税或收费，以及(Ii)任何FATCA 预扣税款(统称为适用法律)。在任何一种情况下，付款代理人应在根据适用法律作出扣除或扣缴后支付任何款项，并应向有关当局报告如此扣除或扣留的金额。在所有情况下，付款代理人没有义务根据适用法律扣除或扣缴任何款项。此外，支付代理人根据本 段扣除或扣留的金额将被视为已支付给证券持有人。
担保人将不需要为任何FATCA扣缴而支付额外的 金额。
担保人特此同意，其在本协议项下的义务应如同其是主债务人而不仅仅是担保人一样，并且应是绝对的、完全的和无条件的，无论该担保或该契约的任何无效、不规范或不可强制执行、该担保或该契约的任何未能执行的规定、该担保或该契约的任何豁免、修改或放任，或任何其他可能构成担保人或担保人的法律或 衡平法解除义务的其他情况，均不受其影响；提供, 然而，除前述规定外，未经担保人同意，上述放弃、修改或放任不得增加此类证券的本金，或提高其利率，或增加赎回时应支付的任何保费，或改变其声明的到期日，或增加任何原始发行的贴现证券的本金，该贴现证券将于
根据该契约第502条的规定加速到期的声明。在发行人合并或破产的情况下，担保人特此放弃勤勉、出示、要求付款、向法院提出索赔的权利，放弃要求对发行人提起诉讼的任何权利，放弃就该担保或由此证明的债务、或该担保所要求的任何偿债基金或类似付款的任何权利，并放弃所有要求，并承诺，除非全额支付该担保的本金、保险费(如有)以及该担保的利息，否则不会解除该担保。
对于担保人根据本担保条款支付给担保人的任何款项，担保人应享有担保人和受托人对发行人的所有权利；提供, 然而，担保人无权强制执行或收取因该代位权产生或基于该代位权而产生的任何付款，直至根据该契约发行的同一系列证券的保费(如有)的本金及利息已悉数支付为止。
本合同中提及的该契约、本担保或该契约的任何规定均不得改变或损害担保人的绝对和无条件担保，即按时按时支付担保本金、保费(如有)和利息，以及担保背书所依据的任何偿债基金或类似款项。
在受托人或其代表根据该契约手动签署该担保的认证证书之前，该担保在任何目的下均无效或具有义务。
本担保中使用的所有术语，如在该契约中定义，应具有在该契约中赋予它们的含义。
本担保应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。
签立日期并注明日期。
| 帝亚吉欧 | ||
| 发信人： |
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| 姓名： | ||
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[签名页保证到2033年固定利率全球钞票编号[•]]