8-K
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美国国家安全与交流委员会华盛顿特区,20549

表格8-K

当前报告

根据《公约》第13或15(D)条

1934年证券交易法

报告日期(最早报告的事件日期):2022年10月20日

 

柯比公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

内华达州

1-7615

74-1884980

(法团的国家或其他司法管辖权)

(委员会文件编号)

(税务局雇主身分证号码)

 

 

 

 

 

沃道55号, 1000套房

 

休斯敦, 德克萨斯州

 

77007

(主要行政办公室地址)

 

(邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括区号:(713) 435-1000

 

不适用

(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券:

每个班级的标题

TradingSymbol

注册的每个交易所的名称

普通股

Kex

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章 230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章 240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

 


 

第2.03项。设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

 

于2022年2月3日,正如Kirby Corporation(“Kirby”或“公司”)于2022年2月8日向美国证券交易委员会提交的本期8-K表格报告中所披露的,Kirby与一群机构投资者订立了票据购买协议(“票据购买协议”),发行3亿美元的无担保固定利率优先票据。票据购买协议规定柯比发行3亿美元无抵押固定利率优先票据(“票据”),其中包括6000万美元3.46%的优先票据(“A系列票据”)和2.4亿美元3.51%的优先票据(“B系列票据”),各于2033年1月19日到期。

 

2022年10月20日,柯比发行了6000万美元的A系列债券。其余2.4亿美元的B系列债券定于2023年1月19日发行。

 

在到期之前不需要本金付款。从2023年开始,5250,000美元的利息将每半年在每年的1月19日和7月19日支付一次,第一次支付的利息是2023年1月19日的525,000美元。该公司打算利用发行债券所得款项及其循环信贷安排的可获得性,偿还将于2023年2月27日到期的3.29%优先无担保票据。

 

票据购买协议包含柯比方面的某些契约,包括利息覆盖契约、债务与资本比率契约,以及与留置权、资产出售和合并等有关的契约。票据购买协议亦指明若干违约事件,一旦发生,票据的到期日可能会加快,包括未能支付本金及利息、违反契诺或其他债务违约等。

 

以上对票据购买协议条款的摘要通过参考作为Kirby于2022年2月8日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件10.1的票据购买协议的副本进行了完整的限定。

 

 

 

 


 

签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

 

 

 

柯比公司

 

 

 

 

日期:

2022年10月21日

发信人:

/s/Raj Kumar

 

 

 

Raj Kumar执行副总裁兼首席财务官