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注册说明书第333-242234号
日期：2022年10月19日
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(参见2022年10月19日的初步招股说明书和2020年8月25日的招股说明书)
帝亚吉欧资本公司
$500,000,000 5.200% Fixed Rate Notes due 2025
保证支付本金及利息由
帝亚吉欧
期末条款 表
| 发行方： | 帝亚吉欧资本公司 | |
| 担保人： | 帝亚吉欧 | |
| 备注： | $500,000,000 5.200% Fixed Rate Notes due 2025 | |
| 产品格式： | 美国证券交易委员会注册固定费率 | |
| 排名： | 高级无担保 | |
| 交易日期： | 2022年10月19日 | |
| 预计结算日期： | October 24, 2022 (T+3) | |
| 到期日： | 2025年10月24日 | |
| 付息日期： | 每年4月24日和10月24日，自2023年4月24日开始 | |
| 本金金额： | $500,000,000 | |
| 净收益(承保贴现后、费用前)： | $498,590,000 | |
| 基准财政部： | 2025年10月15日到期的UST 4.250% | |
| 美国国债基准价格/收益率： | 99-055⁄8 / 4.548% | |
| 与基准国库券的利差： | +70 bps | |
| 再报价收益率： | 5.248% | |
| 优惠券： | 5.200% | |
| 再要约价格： | 99.868% | |
| 可选赎回： | 在规定的到期日之前的任何时间，赎回价格等于(1)本金的100%加上到赎回日(但不包括赎回日期)的应计利息和(2)由报价代理人确定的赎回价格，票据上剩余预定支付本金及利息的现值之和，犹如须赎回的票据于其述明到期日到期(不包括赎回日期应累算的利息的任何部分)，按调整后的库房 利率加15个基点，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息，每半年一次(假设360天的年度包括12个30天的月)贴现至赎回日。 | |
| 收益的使用： | 一般企业用途。 | |
| 税收兑换： | 可赎回，如初步招股说明书补编中的附注说明？可选择的税务赎回？所述。 | |
| 初步招股说明书副刊： | 2022年10月19日的初步招股说明书补编(初步招股说明书补编，收录了日期为2020年8月25日的与债券有关的招股说明书)。如果本最终条款说明书与初步招股说明书附录之间有任何差异或矛盾，应以本最终条款说明书为准。 | |
| 风险因素： | 对债券的投资涉及风险。见《初步招股说明书》补编S-10页开始的风险因素。 | |
| 联合簿记管理经理： | 花旗全球市场公司。 汇丰证券(美国)有限公司 摩根士丹利律师事务所 NatWest Markets 证券公司 桑坦德投资证券公司。 瑞银证券有限责任公司 | |
| 解决方案： | DTC；记账；可转让 | |
| 最低面额： | $200,000及超出$1,000的整数倍 | |
| 天数分数： | 30/360，跟随，未调整 | |
| 工作日公约： | 纽约、伦敦 | |
| 预期上市时间： | 伦敦证券交易所 | |
| CUSIP： | 25243Y BF5 | |
| ISIN： | US25243YBF51 | |
| 治国理政： | 纽约州 | |
| 销售限制： | 见《初步招股说明书》补编S-19页开始的承销。 | |
| 定义： | 除本文另有规定外，所有大写术语均具有初步招股说明书附录中规定的含义。 | |
帝亚吉欧资本公司
$750,000,000 5.300% Fixed Rate Notes due 2027
保证支付本金及利息由
帝亚吉欧
期末条款 表
| 发行方： | 帝亚吉欧资本公司 | |
| 担保人： | 帝亚吉欧 | |
| 备注： | $750,000,000 5.300% Fixed Rate Notes due 2027 | |
| 产品格式： | 美国证券交易委员会注册固定费率 | |
| 排名： | 高级无担保 | |
| 交易日期： | 2022年10月19日 | |
| 预计结算日期： | October 24, 2022 (T+3) | |
| 到期日： | 2027年10月24日 | |
| 付息日期： | 每年4月24日和10月24日，自2023年4月24日开始 | |
| 本金金额： | $750,000,000 | |
| 净收益(承保贴现后、费用前)： | $747,165,000 | |
| 基准财政部： | 2027年9月30日到期的UST 4.125% | |
| 美国国债基准价格/收益率： | 99-02+ / 4.334% | |
| 与基准国库券的利差： | +100 bps | |
| 再报价收益率： | 5.334% | |
| 优惠券： | 5.300% | |
| 再要约价格： | 99.852% | |
| 可选赎回： | 2027年9月24日前，按赎回价格，赎回价格相等于(1)本金的100%加上除赎回日期外的应计利息，但不包括赎回日期和(2)由报价代理人决定的票据剩余预定支付本金和利息的现值之和，犹如待赎回的票据于9月24日到期一样， 2027(不包括赎回日应计利息的任何部分)按调整后国库利率加15个基点折现至赎回日(假设360天年度由12个30天月组成)，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息。
于2027年9月24日或之后，赎回价格相等于票据本金的100%，另加截至 赎回日(但不包括赎回日期)的应计利息。 | |
| 收益的使用： | 一般企业用途。 | |
| 税收兑换： | 可赎回，如初步招股说明书补编中的附注说明？可选择的税务赎回？所述。 | |
| 初步招股说明书副刊： | 2022年10月19日的初步招股说明书补编(初步招股说明书补编，收录了日期为2020年8月25日的与债券有关的招股说明书)。如果本最终条款说明书与初步招股说明书附录之间有任何差异或矛盾，应以本最终条款说明书为准。 | |
| 风险因素： | 对债券的投资涉及风险。见《初步招股说明书》补编S-10页开始的风险因素。 | |
| 联合簿记管理经理： | 花旗全球市场公司。 汇丰证券(美国)有限公司 摩根士丹利律师事务所 NatWest Markets 证券公司 桑坦德投资证券公司。 瑞银证券有限责任公司 | |
| 解决方案： | DTC；记账；可转让 | |
| 最低面额： | $200,000及超出$1,000的整数倍 | |
| 天数分数： | 30/360，跟随，未调整 | |
| 工作日公约： | 纽约、伦敦 | |
| 预期上市时间： | 伦敦证券交易所 | |
| CUSIP： | 25243Y BG3 | |
| ISIN： | US25243YBG35 | |
| 治国理政： | 纽约州 | |
| 销售限制： | 见《初步招股说明书》补编S-19页开始的承销。 | |
| 定义： | 除本文另有规定外，所有大写术语均具有初步招股说明书附录中规定的含义。 | |
帝亚吉欧资本公司
$750,000,000 5.500% Fixed Rate Notes due 2033
保证支付本金及利息由
帝亚吉欧
期末条款 表
| 发行方： | 帝亚吉欧资本公司 | |
| 担保人： | 帝亚吉欧 | |
| 备注： | $750,000,000 5.500% Fixed Rate Notes due 2033 | |
| 产品格式： | 美国证券交易委员会注册固定费率 | |
| 排名： | 高级无担保 | |
| 交易日期： | 2022年10月19日 | |
| 预计结算日期： | October 24, 2022 (T+3) | |
| 到期日： | 2033年1月24日 | |
| 付息日期： | 每年1月24日和7月24日，从2023年7月24日开始 | |
| 本金金额： | $750,000,000 | |
| 净收益(承保贴现后、费用前)： | $743,550,000 | |
| 基准财政部： | 2032年8月15日到期的UST 2.750% | |
| 美国国债基准价格/收益率： | 89-02 / 4.115% | |
| 与基准国库券的利差： | +145 bps | |
| 再报价收益率： | 5.565% | |
| 优惠券： | 5.500% | |
| 再要约价格： | 99.470% | |
| 可选赎回： | 2032年10月24日前，按赎回价格，赎回价格相等于(1)本金的100%加上除赎回日期外的应计利息，但不包括赎回日期和(2)由报价代理人决定的票据剩余预定本金和利息的现值之和，犹如待赎回的票据于10月24日到期一样， 2032(不包括赎回日应计利息的任何部分)按调整后国库利率加25个基点折现至赎回日(假设360天年度由12个30天月组成)，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息。
于2032年10月24日或以后，赎回价格相等于票据本金的100%，另加截至 赎回日但不包括赎回日的应计利息。 | |
| 收益的使用： | 一般企业用途。 | |
| 税收兑换： | 可赎回，如初步招股说明书补编中的附注说明？可选择的税务赎回？所述。 | |
| 初步招股说明书副刊： | 2022年10月19日的初步招股说明书补编(初步招股说明书补编，收录了日期为2020年8月25日的与债券有关的招股说明书)。如果本最终条款说明书与初步招股说明书附录之间有任何差异或矛盾，应以本最终条款说明书为准。 | |
| 风险因素： | 对债券的投资涉及风险。见《初步招股说明书》补编S-10页开始的风险因素。 | |
| 联合簿记管理经理： | 花旗全球市场公司。 汇丰证券(美国)有限公司 摩根士丹利律师事务所 NatWest Markets 证券公司 桑坦德投资证券公司。 瑞银证券有限责任公司 | |
| 解决方案： | DTC；记账；可转让 | |
| 最低面额： | $200,000及超出$1,000的整数倍 | |
| 天数分数： | 30/360，跟随，未调整 | |
| 工作日公约： | 纽约、伦敦 | |
| 预期上市时间： | 伦敦证券交易所 | |
| CUSIP： | 25243Y BH1 | |
| ISIN： | US25243YBH18 | |
| 治国理政： | 纽约州 | |
| 销售限制： | 见《初步招股说明书》补编S-19页开始的承销。 | |
| 定义： | 除本文另有规定外，所有大写术语均具有初步招股说明书附录中规定的含义。 | |
帝亚吉欧已就与本通信相关的此次发行向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了注册说明书(包括招股说明书)(文件编号333-242234)。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关帝亚吉欧和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。或者，帝亚吉欧或 任何参与此次发行的承销商将安排在您要求的情况下通过致电花旗全球市场公司 将招股说明书发送给您。+1-800-831-9146;汇丰证券(美国)有限公司+1-866-811-8049;摩根士丹利有限责任公司+1-866-718-1649;或NatWest Markets Securities Inc.，地址：+1-800-231-5380.
帝亚吉欧目前预计票据将于2022年10月24日左右交割，这将是票据定价 后的第三个工作日(此结算周期称为T+3)。根据修订后的1934年美国证券交易法第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方明确另有约定。因此，希望在定价之日交易票据的购买者，由于票据最初将以T+3为基础结算，将被要求在任何此类交易时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。债券购买者如果希望在定价日交易债券，应咨询自己的顾问。
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