附件99.1

 

			乔治亚州亚特兰大西北部桃树街1550号，邮编：30309

新闻稿

联系方式：

 

特雷弗·伯恩斯			凯特·沃克
投资者关系			媒体关系
邮箱：trevor.burns@Equifax.com			邮箱：mediainquiries@Equifax.com

Equifax提供强劲的第三季度收入

 

亚特兰大，2022年10月19日--Equifax®(纽约证券交易所市场代码：EFX)今天宣布了截至2022年9月30日的季度财务业绩。

·强劲的2022年第三季度收入为12.44亿美元，增长2%，尽管抵押贷款市场疲软和外汇的负面影响

·强劲的非抵押贷款不变美元收入增长20%抵消了抵押贷款市场的下滑

·劳动力解决方案收入增长9%，非抵押贷款收入增长40%

·强大的新产品创新，利用新的EFX云，活力指数为14%

·完成了对LawLogix、加强EWS I-9解决方案和Midigator的收购，加强了USIS身份和欺诈

·修订第四季度指引，以反映美国抵押贷款发放量进一步下降的预期影响，以及外汇的负面影响。全年营收指引在中间价维持在51亿美元不变，调整后每股收益指引在中间价向下修正至每股7.54美元

我们提供了稳健的业绩，第三季度的收入为12.44亿美元，增长了2%，尽管美国抵押贷款信贷查询大幅下降了41%。我们的非抵押贷款业务占Equifax的78%以上，实现了20%的非常强劲的持续美元收入增长，反映了我们业务的广泛实力。我们最大、增长最快的业务劳动力解决方案再次推动了我们的业绩，在非抵押贷款收入增长40%的推动下，总收入增长了9%。国际航空公司也实现了创纪录的收入，以当地货币计算的收入增长了17%。由于抵押贷款收入的下降，USIS的收入下降了9%。USIS的非抵押B2B收入增长了5%，非抵押B2B在线收入增长了9%，“Equifax首席执行官Mark W.Begor说。在10月份，我们看到美国抵押贷款市场进一步疲软，预计现在我们将看到第四季度抵押贷款数量下降60%以上，抵押贷款查询下降50%以上。随着我们展望2022年全年的指引，我们将维持51亿美元的收入指引在中间价，因为我们强劲的两位数非抵押贷款收入增长，包括我们最近收购的LawLogix和Midigator，抵消了抵押贷款市场和外汇疲软的更负面影响。我们正在将调整后每股收益指引的中点调整为每股7.54美元，每股减少约0.13美元，主要反映了高利润抵押贷款收入的损失以及利息支出增加对利润率的负面影响。“

我们对新Equifax的未来充满信心，因为我们实现了强劲的两位数非抵押贷款增长，在我们的EFX云转型方面取得了强劲进展，利用我们的新云能力加快了新产品的推出，并投资于新产品、数据和分析能力以推动未来的增长。我们完成了对LawLogix和Midigator的收购，这是我们自2021年1月以来的第11次和第12次补充性收购，这将加强我们的EWS I-9解决方案业务以及我们的USIS身份和欺诈业务。我们继续进行再投资，以扩大我们的能力，并为Equifax未来强劲的增长定位。我们对新Equifax作为数据、分析和技术业务的未来以及我们提供更高利润率和自由现金流的能力感到振奋。“

财务结果摘要

该公司报告称，2022年第三季度的收入为12.443亿美元，与2021年第三季度相比增长了2%，按本币计算增长了4%。

2022年第三季度，Equifax的净收入为1.657亿美元，较2021年第三季度的2.054亿美元下降了19%。

2022年第三季度，Equifax的稀释后每股收益为1.34美元，与2021年第三季度的1.66美元相比下降了19%。

劳动力解决方案第三季度业绩

·2022年第三季度的总收入为5.589亿美元，比2021年第三季度增长了9%。员工解决方案的营业利润率在2022年第三季度为41.3%，而2021年第三季度为49.4%。2022年第三季度，劳动力解决方案的调整后EBITDA利润率为49.5%，而2021年第三季度为53.9%。

·核查服务收入为4.545亿美元，与2021年第三季度相比增长了13%。

·雇主服务收入为1.044亿美元，与2021年第三季度相比下降了7%。

USIS第三季度业绩

·2022年第三季度的总收入为3.974亿美元，与2021年第三季度的4.377亿美元相比下降了9%。2022年第三季度，USIS的营业利润率为20.6%，而2021年第三季度为29.2%。2022年第三季度，USIS调整后的EBITDA利润率为34.1%，而2021年第三季度为38.8%。

·在线信息解决方案的收入为3.144亿美元，与2021年第三季度相比下降了6%。

·抵押贷款解决方案公司的收入为3210万美元，与2021年第三季度相比下降了31%。

·金融营销服务收入为5090万美元，与2021年第三季度相比下降了8%。

国际第三季度业绩

·2022年第三季度的总收入为2.88亿美元，按报告和本币计算，分别比2021年第三季度增长6%和17%。2022年第三季度，国际航空的营业利润率为14.8%，而2021年第三季度为12.0%。2022年第三季度调整后的EBITDA国际利润率为26.8%，而2021年第三季度为26.7%。

·亚太地区的营收为8710万美元，按报告和当地货币计算，分别比2021年第三季度下降2%和增长6%。

·欧洲的收入为8070万美元，按报告和当地货币计算，分别比2021年第三季度增长了6%和24%。

·加拿大的收入为6620万美元，按报告和当地货币计算，分别比2021年第三季度增长了9%和12%。

·拉丁美洲的收入为5400万美元，按报告和当地货币计算，分别比2021年第三季度增长21%和34%。

调整后每股收益和调整后EBITDA利润率

·2022年第三季度，可归因于Equifax的调整后每股收益为1.73美元，比2021年第三季度下降了6%。

·调整后的EBITDA利润率在2022年第三季度为32.5%，而2021年第三季度为33.0%。

·这些财务措施不包括下文非公认会计准则财务措施部分进一步描述的调整。

(1)定义见第8页。

关于Equifax

在Equifax(纽约证券交易所代码：EFX)，我们相信知识推动进步。作为一家全球数据、分析和技术公司，我们通过帮助金融机构、公司、雇主和政府机构更加自信地做出关键决策，在全球经济中发挥着至关重要的作用。我们独特地融合了差异化数据、分析和云技术，推动洞察力推动决策，推动人们向前发展。Equifax总部设在亚特兰大，在全球超过14,000名员工的支持下，在北美、中南美、欧洲和亚太地区的24个国家和地区开展业务或进行投资。欲了解更多信息，请访问Equifax.com。

收益电话会议和音频网络广播

在发布本新闻稿的同时，Equifax将于2022年10月20日上午8：30主持一次电话会议。(ET)通过现场音频网络广播。要访问网络直播和相关演示材料，请访问我们网站的投资者关系部分，网址为www.equifax.com。讨论将在网络广播结束后不久通过同一网站重播。本新闻稿也可在该网站上获得。

非公认会计准则财务指标

本盈利新闻稿显示可归因于Equifax的调整后每股收益，该EPS为与收购相关的摊销费用、与2017年网络安全事件相关的法律费用、公允价值调整和出售股权投资的收益、某些公司间贷款的外币影响、收购摊销以外的收购相关成本、归属或结算时确认的股票奖励的所得税影响、加拿大养老金计划的结算收益以及阿根廷高度通货膨胀的外币调整。所有调整均为税后净额，并与调整的合计税务影响进行核对。这份收益新闻稿还显示了调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率，该利润率被定义为可归因于Equifax的综合净收入加上净利息支出、所得税、折旧和摊销，还不包括某些一次性项目。这些是Equifax的重要财务指标，但不是公认会计原则所定义的财务指标。

这些非GAAP财务措施应与相关的GAAP财务措施一起审查，而不是作为根据GAAP确定的净收入或每股收益的替代措施提出。

这些非GAAP财务指标与最直接可比较的GAAP财务指标和相关注释的对账在问答中提供。这些信息也可以在我们网站www.equifax.com上的“投资者关系/财务信息/非GAAP财务指标”下找到。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述和前瞻性信息。这些陈述可以通过表达信仰、期望或意图，以及非历史事实的陈述来识别。这些陈述基于某些因素和假设，包括汇率、预期增长、经营结果、业绩、商业前景和机会、美国抵押贷款市场、经济状况和有效税率。虽然公司认为这些因素和假设基于现有信息是合理的，但它们可能被证明是不正确的。

几个因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同，包括但不限于我们采取的行动，包括重组或战略举措(包括我们的技术、数据和

这些前瞻性表述包括但不限于安全云改造、资本投资和资产收购或处置)以及超出我们控制范围的发展，包括但不限于美国抵押贷款市场环境的变化，以及更广泛的美国和全球经济状况的变化，这些变化对消费者支出产生重大影响，例如利率和通胀上升、消费者债务和就业以及对Equifax产品和服务的需求。经济状况的进一步恶化或加息可能会导致对我们产品和服务的需求进一步或长期下降，并对我们的业务产生负面影响。它还可能继续影响金融市场和企业信贷市场，这可能会对我们获得融资的机会或任何融资的条款产生不利影响。我们目前也无法预测新冠肺炎疫情的影响程度和由此带来的经济影响，但它可能对我们的业务、财务状况、运营业绩和现金流产生实质性的不利影响。其他风险因素包括我们的技术和安全转型以及我们的信息技术和数据安全基础设施的改善所产生的影响；税收法规的变化；不利或不确定的经济状况以及信贷和金融市场的变化，例如利率和通胀；新的和未决的法律程序或政府调查可能出现的不利发展；与我们遵守商业惯例承诺以及与2017年网络安全事件有关的和解协议和同意书中类似义务的能力相关的风险；与国际销售和运营相关的经济、政治和其他风险；与未经授权获取数据或因刑事行为而泄露机密信息的风险、黑客的攻击, 员工或内部人员渎职和/或人为错误；管理或影响我们业务的法律法规和政府政策的变化及其影响，包括但不限于，消费者金融保护局对我们的审查和监督，对美国金融产品和服务的消费者保护负有主要责任的联邦机构，英国金融市场行为监管局和信息专员办公室对我们在英国的收债服务和核心信用报告业务的监督，澳大利亚信息委员会办公室的监督，澳大利亚竞争和消费者委员会和我们在澳大利亚的信用报告业务的其他监管实体，以及当前隐私法律和法规的影响，包括欧洲一般数据保护法规和加州消费者隐私法案，或任何未来的隐私法律和法规；这些因素包括：我们对身份盗窃的担忧；我们成功开发和营销新产品和服务、对定价和其他竞争压力做出反应、完成和整合收购及其他投资并实现目标成本效益的能力；资本支出的时间和金额；资本市场的变化以及对公司投资和福利计划义务的相应影响；外币汇率和收益汇回限制；以及税务机关可能影响我们有效税率的决定。有关其他风险和不确定性的摘要，请参阅我们截至12月31日的年度报告Form 10-K, 2021包括但不限于“项目1.企业--政府监管”和“--前瞻性陈述”和“项目1A”标题下。风险因素“以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件。前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，除非法律另有要求，否则公司不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改前瞻性陈述的义务。

Equifax

合并损益表

						截至9月30日的三个月，
						2022						2021
(单位：百万，每股除外)						(未经审计)
营业收入						$	1,244.3					$	1,222.9
运营费用：
服务费用(不包括以下折旧和摊销)						542.5						489.0
销售、一般和行政费用						318.0						344.2
折旧及摊销						140.9						116.5
总运营费用						1,001.4						949.7
营业收入						242.9						273.2
利息支出						(47.1)						(35.0)
其他收入，净额						23.9						27.2
所得税前综合所得						219.7						265.4
所得税拨备						(52.8)						(58.8)
合并净收入						166.9						206.6
减去：可归因于非控股权益的净收入，包括可赎回的非控股权益						(1.2)						(1.2)
可归因于Equifax的净收入						$	165.7					$	205.4
普通股基本每股收益：
可归因于Equifax的净收入						$	1.35					$	1.68
用于计算基本每股收益的加权平均股票						122.4						121.9
稀释后每股普通股收益：
可归因于Equifax的净收入						$	1.34					$	1.66
用于计算稀释后每股收益的加权平均股份						123.3						123.7
每股普通股股息						$	0.39					$	0.39

Equifax

简明合并资产负债表

						2022年9月30日						2021年12月31日
(单位：百万，面值除外)						(未经审计)
资产
流动资产：
现金和现金等价物						$	241.7					$	224.7
应收贸易账款，分别扣除2022年9月30日和2021年12月31日的坏账准备净额15.5美元和13.9美元						845.0						727.6
预付费用						141.2						108.4
其他流动资产						67.0						60.2
流动资产总额						1,294.9						1,120.9
财产和设备：
资本化的内部使用软件和系统成本						1,985.3						1,727.3
数据处理设备和家具						306.3						299.6
土地、建筑物和改善						257.3						250.3
总资产和设备						2,548.9						2,277.2
减去累计折旧和摊销						(1,061.9)						(961.3)
财产和设备合计(净额)						1,487.0						1,315.9
商誉						6,304.3						6,258.1
活生生的无限无形资产						94.8						94.9
购入的无形资产，净额						1,857.4						1,898.0
其他资产，净额						269.6						353.1
总资产						$	11,308.0					$	11,040.9
负债和权益
流动负债：
短期债务和长期债务的当期期限						$	1,062.9					$	824.8
应付帐款						172.9						211.6
应计费用						221.5						237.5
应计薪金和奖金						159.5						257.9
递延收入						107.2						121.3
其他流动负债						294.7						638.2
流动负债总额						2,018.7						2,291.3
长期债务						4,819.2						4,470.1
递延所得税负债，净额						419.7						358.2
长期养恤金和其他退休后福利负债						104.0						130.1
其他长期负债						170.8						190.0
总负债						7,532.4						7,439.7
优先股，面值0.01美元：授权股份-10.0股；已发行股份-无						—						—
普通股，面值1.2美元：授权股份-300.0股； 已发行股份-2022年9月30日和2021年12月31日时为189.3股； 流通股-2022年9月30日和2021年12月31日分别为122.4和122.1						236.6						236.6
实收资本						1,580.1						1,536.7
留存收益						5,195.8						4,751.6
累计其他综合损失						(596.2)						(295.4)
库存股，按成本计算，分别为2022年9月30日和2021年12月31日的66.3和66.6股						(2,651.4)						(2,639.2)
员工福利信托基金持有的股票，按成本计算，2022年9月30日和2021年12月31日分别为0.6股						(5.9)						(5.9)
Equifax股东权益总额						3,759.0						3,584.4
非控制性权益包括可赎回的非控制性权益						16.6						16.8
总股本						3,775.6						3,601.2
负债和权益总额						$	11,308.0					$	11,040.9

Equifax

合并现金流量表

 

						截至9月30日的9个月，
						2022						2021
(单位：百万)						(未经审计)
经营活动：
合并净收入						$	591.1					$	625.5
对合并净收入与业务活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销						424.1						354.9
基于股票的薪酬费用						50.4						44.8
递延所得税						47.9						12.6
(收益)公允市值调整亏损和出售股权投资收益						(20.2)						0.1
资产剥离收益						—						(0.2)
资产和负债变动，不包括收购的影响：
应收账款净额						(133.6)						(54.9)
其他资产，流动资产和长期资产						(32.0)						5.1
流动和长期负债，不包括债务						(496.0)						(38.4)
经营活动提供的现金						431.7						949.5
投资活动：
资本支出						(468.4)						(332.9)
收购，扣除收购现金后的净额						(437.5)						(1,108.9)
从资产剥离中收到的现金						98.8						1.5
用于投资活动的现金						(807.1)						(1,440.3)
融资活动：
净短期(还款)借款						(162.1)						499.2
偿还长期债务						—						(1,100.2)
长期债务借款						749.3						1,697.3
购买国库股票						—						(69.9)
支付给Equifax股东的股息						(143.3)						(142.6)
支付给非控股权益的股息						(2.5)						(6.5)
行使股票期权及员工购股计划所得款项						13.5						33.4
支付与股权奖励结算有关的税项						(33.0)						(43.9)
购买非控股权益						—						(11.2)
发债成本						(5.4)						(13.2)
融资活动提供的现金						416.5						842.4
外币汇率对现金及现金等价物的影响						(24.1)						(10.7)
现金和现金等价物减少						17.0						340.9
期初现金及现金等价物						224.7						1,684.6
期末现金和现金等价物						$	241.7					$	2,025.5

常见问题与解答(未经审计)

(百万美元)

1.您能否提供按运营部门划分的运营收入的进一步分析？

营业收入由以下组成部分组成：

(1)本币收入变化是通过使用2021年汇率确认2022年结果来计算的。

(2)有机本币收入增长被定义为本币收入增长，经过调整以反映上一年收购公司收入中Equifax收入的增长。这项调整在收购后12个月内进行。

2.2022年第四季度和全年指引中包括的美国抵押贷款市场总交易量的变化估计是多少？

Equifax根据Equifax收到的美国抵押贷款信用查询总数的变化，估计了美国抵押贷款市场总交易量的同比变化。2022年第三季度，Equifax收到的美国抵押贷款信用查询总数同比下降了41%。第3页提供的指导假设Equifax在2022年第四季度收到的美国抵押贷款市场信用查询总数同比下降50%以上。对于2022年全年，我们的指引假设降幅超过37%。按照2022年第四季度的水平，美国抵押贷款市场信用查询将比疫情爆发前第四季度的平均水平低约35%，这是以2015-2019年期间每年第四季度的平均信用查询来衡量的。

3.为什么截至2022年9月30日的9个月的运营现金流比截至2021年9月30日的9个月减少了5.178亿美元？

2022年第一季度，Equifax将3.45亿美元的余额存入美国消费者集体诉讼和解的赔偿基金。这笔付款在合并现金流量表中的流动和长期负债(不包括债务)下的营业现金流量部分反映为现金的使用。营运现金流的进一步变动是由于年内营运资金结余的变动所致。

非GAAP财务计量与可比GAAP财务计量的对账(未经审计)

(百万美元，每股除外)

 

A.将Equifax的净收入调整为Equifax的稀释每股收益，定义为扣除与收购相关的摊销费用、与2017年网络安全事件有关的法律费用、出售股权投资的公允价值调整和收益、某些公司间贷款的外币影响、收购摊销以外的收购相关成本、归属或结算时确认的股票奖励的所得税影响、阿根廷高度通货膨胀的外币调整、加拿大养老金计划的结算收益以及所得税调整：

    

						截至9月30日的三个月，
(单位：百万，每股除外)						2022						2021						$Change						更改百分比
可归因于Equifax的净收入						$	165.7					$	205.4					$	(39.7)					(19)		%
某些已收购无形资产的与收购相关的摊销费用(1)						59.1						40.1						19.0						47		%
2017年网络安全事件相关法律费用(2)						0.2						0.1						0.1						100		%
公允市值调整和股权投资出售收益(三)						(17.5)						(17.3)						(0.2)						1		%
某些公司间贷款的外币影响(4)						(0.5)						(0.8)						0.3						(38)		%
收购摊销以外的收购相关成本(5)						19.1						6.5						12.6						194		%
在归属或结算时确认的股票奖励的所得税影响(6)						(0.2)						(2.8)						2.6						(93)		%
阿根廷高度通货膨胀的外汇调整(7)						(0.2)						0.1						(0.3)						(300)		%
加拿大养老金计划结算收益(8)						(2.2)						—						(2.2)						NM
调整对税收的影响(9)						(10.6)						(2.6)						(8.0)						NM
可归因于Equifax的净收入，经上述项目调整						$	212.9					$	228.7					$	(15.8)					(7)		%
可归因于Equifax的稀释每股收益，根据上述项目进行调整						$	1.73					$	1.85					$	(0.12)					(6)		%
计算稀释每股收益时使用的加权平均份额						123.3						123.7

(1)于2022年第三季度，我们录得若干已收购无形资产的收购相关摊销支出5,910万美元(税后净额为4,810万美元)。我们计算这一财务指标时，剔除了与收购相关的摊销费用的影响，并计入了反映某些收购的无形资产因摊销的所得税扣减而节省的大量现金所得税的收益。这110万美元的税收包括1510万美元的税收支出，净额为410万美元的现金所得税优惠。在2021年第三季度，我们记录了与收购相关的某些收购无形资产的摊销费用4010万美元(税后净额3390万美元)。620万美元的税收包括1020万美元的税收支出，净额为400万美元的现金所得税优惠。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(2)2022年第三季度，我们记录了与2017年网络安全事件相关的法律费用20万美元(税后净额为10万美元)。2021年第三季度，我们记录了与2017年网络安全事件相关的法律费用10万美元(税后净额10万美元)。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(3)于2022年第三季度，我们录得公平市价调整未实现收益及出售股权投资收益1,750万美元(扣除税项后净额为1,140万美元)。2021年第三季度，我们在一项股权投资的公平市值调整中录得未实现收益1730万美元(扣除税后净额为1210万美元)。公允价值调整记入综合损益表内的其他收入净额项目。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(4)2022年第三季度和2021年第三季度，我们从某些公司间贷款中分别录得50万美元和80万美元的外币收益。这一影响计入了合并损益表中的其他收入净额项目。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(5)2022年第三季度，除与收购相关的摊销外，我们记录了1910万美元(税后净额为1440万美元)的收购成本。在2021年第三季度，我们记录了650万美元(税后净额)的收购成本，而不是与收购相关的摊销。这些成本主要与最近收购产生的整合成本有关，并计入营业收入。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(6)在2022年第三季度，我们记录了20万美元的税收优惠，这与股票薪酬扣除超过薪酬成本的税收影响有关。在2021年第三季度，我们记录了一项税收

280万美元的收益与扣除股票补偿费用超过记录的补偿费用的税收影响有关。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(7)阿根廷经历了通货膨胀率上升、比索贬值和借款利率上升的多个时期。因此，阿根廷在2018年被会计政策制定者视为高通胀经济体。2022年第三季度和2021年第三季度，我们分别录得20万美元的外币收益和10万美元的外币亏损，原因是阿根廷是一个高通胀经济体，重新计量比索计价的货币资产和负债的影响。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(8)在2022年第三季度，我们记录了加拿大养老金计划和解的收益220万美元(扣除税收后净额为310万美元)。我们收到了对和解付款的减税，从而获得了税收优惠。影响记入合并损益表内的其他收入、净额项下。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(9)于2022年第三季度，我们记录了1,060万美元调整的税收影响，其中包括(I)与收购相关的某些无形资产的摊销费用1,100万美元(扣除税费净额410万美元的现金所得税)，(Ii)与2017年网络安全事件的法律费用相关的10万美元的税收调整，(Iii)与公平市值调整收益及出售股权投资收益有关的税项调整610万美元；(Iv)与收购相关摊销以外的收购成本有关的税项调整470万美元；及(V)与加拿大退休金计划结算收益有关的税项调整90万美元。

在2021年第三季度，我们记录了260万美元调整的税务影响，包括(I)某些收购的无形资产的收购相关摊销费用620万美元(减去400万美元的现金所得税优惠后的1020万美元的税项支出)，(Ii)与股权投资的公平市值调整收益相关的520万美元的税收调整，以及(Iv)与收购相关摊销以外的收购成本相关的160万美元的税收调整。

B.可归因于Equifax的净收入与调整后的EBITDA的对账，定义为不包括所得税、利息支出、净额、折旧和摊销费用、与2017年网络安全事件有关的法律费用、公允价值调整和出售股权投资的收益、某些公司间贷款的外币影响、收购摊销以外的收购相关成本、阿根廷高度通货膨胀的外币调整、加拿大养老金计划结算收益和调整后EBITDA利润率：

NM--没有意义

*不包括2022年50万美元和2021年40万美元的利息收入。

(1)2022年第三季度，我们记录了与2017年网络安全事件相关的法律费用20万美元(税后净额为10万美元)。2021年第三季度，我们记录了与2017年网络安全事件相关的法律费用10万美元(税后净额10万美元)。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(2)于2022年第三季度，我们录得公平市价调整未实现收益及出售股权投资收益1,750万美元(扣除税项后净额为1,140万美元)。2021年第三季度，我们在一项股权投资的公平市值调整中录得未实现收益1730万美元(扣除税后净额为1210万美元)。公允价值调整记入综合损益表内的其他收入净额项目。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(3)2022年第三季度和2021年第三季度，我们从某些公司间贷款中分别录得50万美元和80万美元的外币收益。这一影响计入了合并损益表中的其他收入净额项目。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(4)2022年第三季度，除与收购相关的摊销外，我们记录了1910万美元(税后净额为1440万美元)的收购成本。在2021年第三季度，我们记录了650万美元(税后净额)的收购成本，而不是与收购相关的摊销。这些成本主要与最近收购产生的整合成本有关，并计入营业收入。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(5)阿根廷经历了通货膨胀率上升、比索贬值和借款利率上升的多个时期。因此，阿根廷在2018年被会计政策制定者视为高通胀经济体。2022年第三季度和2021年第三季度，我们分别录得20万美元的外币收益和10万美元的外币亏损，这是由于阿根廷是一个高通胀经济体，导致重新计量比索计价的货币资产和负债的影响。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(6)在2022年第三季度，我们在加拿大养老金计划的和解上录得收益220万美元(扣除税后净额为310万美元)。我们收到了对和解付款的减税，从而获得了税收优惠。影响记入合并损益表内的其他收入、净额项下。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

C.按部门将营业收入调整为调整后的EBITDA，不包括折旧和摊销费用、其他收入、净额、非控制性利息、与2017年网络安全事件有关的法律费用、出售股权投资的公允价值调整和收益、某些公司间贷款的外币影响、收购摊销以外的收购相关成本、阿根廷高度通货膨胀的外币调整、加拿大养老金计划的结算收益和每个部门的调整后EBITDA利润率的列报：

 

(单位：百万)			截至2022年9月30日的三个月
						员工队伍解决方案						美国信息解决方案						国际									一般公司费用						总计
收入						$	558.9					$	397.4					$	288.0								—						$	1,244.3
营业收入						231.0						82.0						42.5									(112.6)						242.9
折旧及摊销						40.2						49.6						32.6									18.5						140.9
其他收入，净额*						—						1.0						10.1									12.3						23.4
非控股权益						—						—						(1.2)									—						(1.2)
调整(1)						5.3						3.0						(6.7)									(2.7)						(1.1)
调整后的EBITDA						$	276.5					$	135.6					$	77.3								$	(84.5)					$	404.9
营业利润率						41.3		%				20.6		%				14.8		%							NM						19.5		%
调整后EBITDA利润率						49.5		%				34.1		%				26.8		%							NM						32.5		%

NM--没有意义

*不包括国际业务50万美元的利息收入。

NM--没有意义

*不包括国际利息收入30万美元和一般公司支出10万美元。

(1)2022年第三季度，我们记录了与2017年网络安全事件相关的法律费用20万美元的税前费用，公允价值调整和出售股权投资收益的未实现收益1750万美元，某些公司间贷款的外币收益50万美元，收购相关摊销以外的收购成本1910万美元，因阿根廷经济高通胀而重新计量比索计价货币资产和负债的影响带来的外币收益20万美元，以及加拿大养老金计划结算收益220万美元。

2021年第三季度，我们记录了与2017年网络安全事件相关的10万美元的法律费用，1,730万美元的股权投资公允价值调整未实现收益，80万美元的公司间贷款外币收益，650万美元的收购成本(不包括与收购相关的摊销)，以及由于阿根廷是一个高通胀经济体而重新计量比索计价的货币资产和负债的影响造成的外币损失10万美元。

关于将非GAAP财务计量调整为可比GAAP财务计量的说明

可归因于Equifax的稀释每股收益根据以下项目进行了调整：

收购相关摊销费用-2022年第三季度和2021年第三季度，我们记录的某些收购无形资产的收购相关摊销费用分别为5910万美元(税后净额4810万美元)和4010万美元(税后净额3390万美元)。我们计算这一财务指标时，剔除了与收购相关的摊销费用的影响，并计入了反映某些收购的无形资产因摊销的所得税扣减而节省的重大现金所得税的收益。这些财务措施的编制与公认会计准则不符。管理层认为，剔除摊销费用的影响是有用的，因为剔除与收购相关的摊销和其他不可比较的项目，投资者可以在更具可比性的基础上评估我们不同时期的业绩。某些收购的无形资产导致大量现金所得税节省，而这些节省并未反映在收益中。管理层认为，纳入反映现金所得税节省的福利是有用的，因为它可以让投资者更好地对Equifax进行估值。管理层在衡量盈利能力、评估业绩趋势、设定业绩目标和计算我们的投资资本回报时，会对收益进行这些调整。

与2017年网络安全事件相关的法律费用-与2017年网络安全事件相关的法律费用包括应对后续诉讼的法律费用和两个时期的政府调查。2022年第三季度和2021年第三季度，我们记录了与2017年网络安全事件相关的法律费用分别为20万美元(税后净额)和10万美元(税后净额)。管理层认为，排除这些费用是有用的，因为它允许投资者在更具可比性的基础上评估我们不同时期的业绩。管理层在衡量盈利能力、评估业绩趋势、设定业绩目标和计算我们的投资资本回报时，对净收入进行了这些调整。这与管理层审查和评估Equifax历史业绩的方式是一致的，在规划、预测和分析未来时期时很有用。与2017年网络安全事件相关的法律费用不包括与2017年网络安全事件相关的某些法律程序和政府调查的应计损失。

公平市值调整和出售股权投资收益-2022年第三季度，我们记录了1750万美元(1140万美元，税后净额)的未实现收益，这与我们在巴西的投资调整为公允价值有关，以及与出售股权法投资相关的收益。2021年第三季度，我们记录了1730万美元(税后净额)的未实现收益，这与我们在巴西的投资调整为公允价值有关。在巴西的投资具有易于确定的公允价值，并在每个报告期结束时调整为公允价值，未实现收益或亏损将在合并收益表中记入其他收入净额。管理层认为，将这些费用排除在某些财务业绩中，为我们截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月的财务业绩提供了有意义的补充信息，因为不同时期的营业外收益或亏损是不可比较的。这与我们管理层审查和评估Equifax历史业绩的方式是一致的，在规划、预测和分析未来时期时也很有用。

某些公司间贷款的外币影响-在2022年第三季度和2021年第三季度，我们分别录得与某些公司间贷款的外币影响有关的收益50万美元和80万美元。管理层认为，排除这一费用是有用的，因为它允许投资者在更具可比性的基础上评估我们不同时期的业绩。这与管理层审查和评估Equifax历史业绩的方式是一致的，在规划、预测和分析未来时期时很有用。

收购摊销以外的收购相关成本-2022年第三季度和2021年第三季度，我们分别录得收购相关摊销以外的收购成本1,910万美元(税后净额1,440万美元)和650万美元(税后净额490万美元)。这些成本主要与最近收购产生的整合成本有关，并计入营业收入。管理层认为，将这笔费用从某些财务业绩中剔除可以提供有关我们财务业绩的有意义的补充信息，因为这样的费用在不同时期之间是不可比较的。这与我们管理层审查和评估Equifax历史业绩的方式是一致的，在规划、预测和分析未来时期时很有用。

归属或结算时确认的股票奖励的所得税影响-在2022年第三季度，我们记录了20万美元的税收优惠，这与股票薪酬扣除超过薪酬成本记录金额的税收影响有关。在2021年第三季度，我们记录了280万美元的税收优惠，这与股票薪酬扣除超过薪酬成本的税收影响有关。管理层认为，从财务业绩中剔除这一税收影响为我们截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月的财务业绩提供了有意义的补充信息，因为这些金额是非营业的，与当税额与确认的股票补偿成本不同时确认的股票奖励的所得税收益或亏损有关。这是

与管理层审查和评估Equifax历史业绩的方式一致，在规划、预测和分析未来时期时很有用。

阿根廷高度通货膨胀的外汇调整-阿根廷经历了通货膨胀率上升、比索贬值和借款利率上升的多个时期。因此，阿根廷被会计政策制定者视为高度通胀的经济体。由于阿根廷高通胀，我们在2022年第三季度和2021年第三季度分别录得20万美元的外币收益和10万美元的外币亏损，这是重新计量比索计价货币资产和负债的结果。管理层认为，排除这一费用是有用的，因为它允许投资者在更具可比性的基础上评估我们不同时期的业绩。这与管理层审查和评估Equifax历史业绩的方式是一致的，在规划、预测和分析未来时期时很有用。

加拿大养老金计划结算收益-2022年第三季度，我们在加拿大养老金计划结算上录得220万美元(税后净额为310万美元)。我们收到了对和解付款的减税，从而获得了税收优惠。管理层认为，排除这一费用是有用的，因为它允许投资者在更具可比性的基础上评估我们不同时期的业绩。影响记入合并损益表内的其他收入、净额项下。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

调整后的EBITDA和EBITDA利润率-管理层将调整后的EBITDA定义为可归因于Equifax的综合净收入加上利息支出、所得税、折旧和摊销净额，还不包括某些一次性项目。管理层认为，使用调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率，投资者可以在更具可比性的基础上评估我们不同时期的业绩。