附件5.1
| C城市 P油膏 | ||||||||
| 约翰·W·怀特 埃文·R·切斯勒 史蒂芬·L·戈登 罗伯特·H·巴伦 克里斯汀·A·瓦尼 彼得·T·巴伯 迈克尔·S·戈德曼 理查德·霍尔 斯蒂芬·L·伯恩斯 凯瑟琳·B·福雷斯特 基思·R·哈梅尔 大卫·J·卡波斯 Daniel摇摆不定 罗伯特·汤森，伊利诺伊州 菲利普·J·博克曼 小罗纳德·E·克里默。 威廉·V·福格 法伊扎·J·赛义德 托马斯·E·邓恩 马克·I·格林 詹妮弗·S·利特 大卫·R·万豪 迈克尔·A·帕斯金 安德鲁·J·皮茨 迈克尔·T·雷诺兹 安东尼·L·瑞安 乔治·E·佐比茨 乔治·A·斯蒂芬纳基斯 加里·A·伯恩斯坦 蒂莫西·G·卡梅伦 |
卡琳·A·德马西 大卫·S·芬克尔斯坦 雷切尔·G·斯卡斯提斯 保罗·H·赞布罗 埃里克·W·希尔费尔斯 乔治·F·舍恩 克雷格·F·阿尔塞拉 劳伦·安吉利利 塔蒂亚娜·拉普什奇克 阿丽莎·K·凯普斯 明凡非政府组织 耶琳娜·麦克威廉姆斯 凯文·J·奥尔西尼 马修·莫雷亚尔 约翰·D·布雷塔 J·韦斯利·恩哈特 Yonatan甚至 本杰明·格伦斯坦 约瑟夫·D·扎瓦格里亚 史蒂芬·M·凯辛 劳伦·A·莫斯科维茨 大卫·J·珀金斯 J·伦纳德·泰蒂，II D.斯科特·班尼特 陈廷善 克里斯托弗·K·法戈 大卫·M·斯图尔特 亚伦·M·格鲁伯 0。基思·哈勒姆，伊利诺伊州 奥米德·H·纳萨布 |
达马里斯·埃尔南德斯 阿曼达·海因斯金牌 乔纳森·J·卡茨 大卫·L·波蒂利亚 埃拉德·L·罗伊斯曼 罗里·A·莱拉里斯 玛格丽特·T·西格尔 Daniel·K·扎克 N ICHOLAS A.多尔西 安德鲁·C·埃尔肯 詹尼·费尔·R·格拉夫 瓦内萨·A·拉弗利 G.J.L1GELIS Jr. 迈克尔·E·马里亚尼 劳伦·肯尼迪 萨莎·罗森塔尔-拉雷拉 迈克尔·P·亚的斯亚贝巴 贾斯汀·C·克拉克 沙龙·莫伊·戈斯瓦米 C.Daniel·哈仁 埃文·马赫兰·诺里斯 劳伦·M·罗森伯格 米歇尔·L·阿诺德 希瑟·A·本杰明 马修·J·鲍比 Daniel·J·克罗伊拉 亚历山德拉·C·丹宁 H Elam Gebremariam 马修·琼斯 马修·M·凯利 |
大卫·H·科恩 布列塔尼·L·苏基尼克 安德鲁·M·沃克 安德鲁·T·戴维斯 道格拉斯·多兰 桑贾伊·穆尔蒂 贝瑟尼·A·普法兹格拉夫 马修·普洛泽克 阿文德·拉维坎德兰
PARTN ER eMerit US 塞缪尔·C.巴特勒
法律顾问的 克里斯托弗·J·凯利 金伯利S。德雷克斯勒 莉莲·S·格罗斯巴德 金伯利·A·格罗塞特 安德烈·哈拉西米克 .JESSE M.Weiss 迈克尔·J·扎肯 本杰明·G·约瑟洛夫 梅根·Y·卢
欧洲律师 玛格丽特·R.M·罗林斯 Virginie Mari ER 罗伯托·布鲁诺 尼古莱塔·D·卢佩亚 劳伦斯·J·弗赫斯特 | |||||
| ONe R欧佩梅克 S树 | ||||||||
| L昂登EC2Y 9HR
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| TELEPHONE: +44 - (0)20 - 7453 - 1000 | ||||||||
| FACSIMILE: + 44 - (0)20 - 78 60 - 1150
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PRI NCIPAL办事处： 环球广场 | ||||||||
| 第八大道8.25号 | ||||||||
| NEW YORK, NY 10019 - 7475 | ||||||||
| TELEPHONE: + 1 - 212 - 474 - 1000 | ||||||||
| FACS IMILE: + 1 - 212 - 474 - 3700 | ||||||||
2022年10月19日
B.A.T资本公司
$600,000,000 7.750% Notes due 2032
女士们、先生们：
我们曾担任B.A.T Capital Corporation、特拉华州一家公司(BATCAP或发行者)和本意见附件A所列担保人(担保人)的美国法律顾问，涉及(I)发行者和担保人向美国证券交易委员会(注册号：333-265958)提交的F-3表格注册声明(注册号：333-265958)，该声明于2022年7月1日提交给美国证券交易委员会(SEC)(注册号：333-265958)，有关根据公司法登记及根据法令第415条不时建议发行及出售发行人一个或多个系列未厘定本金的债务证券及担保人对该等债务证券的担保(担保)及(Ii)发行人及担保人拟备及提交一份日期为2022年10月17日的招股章程补充文件(招股章程补编)，有关BATCAP发行及销售本金总额合共6亿美元2032年到期的7.750%票据(2032年债券)的事宜日期为2019年9月6日，由BATCAP作为发行人、担保人和花旗银行作为受托人、认证代理、初始付款代理、 登记员、转让代理和计算代理(受托人)(契约)，并补充：(I)BATCAP、担保人和受托人(补充契约1号)之间日期为2019年9月6日的第1号补充契约；(Ii)BATCAP、担保人和保证人之间截至2019年9月6日的第2号补充契据。