美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 8-K

当前 报告

根据第13或15(D)节

1934年《证券交易法》

报告日期 (最早事件报告日期)：2022年10月13日

Parsec 资本收购公司

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

320 西大街

德克萨斯州路易斯维尔75057

(主要执行办公室地址 ，包括邮政编码)

203-524-6524

(注册人的电话号码，包括区号)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何条款的备案义务，请勾选 下面相应的框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节) 或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴的成长型公司☒

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第 1.01项进入材料最终协议

合并 协议

2022年10月13日，位于特拉华州的Parsec Capital Acquisition Corp.与加拿大公司Enteractive Media Inc.(“Enteractive Media”)和加拿大公司Enteractive Merge Sub，Inc.(“Merge Sub”)签订了协议和合并计划(“合并协议”)。 PCX和Merge Sub有时统称为“PCX方”。根据合并协议，PCX和Enteractive Media之间的业务合并将通过合并Sub与Enteractive Media并并入Enteractive实现。 Enteractive Media将作为PCX的全资子公司继续存在(“合并”)。合并完成后(“完成”)，预期PCX将更名为“Enteractive Media Inc.”。 PCX董事会已(I)批准并宣布合并协议、附属协议(定义见合并协议)及拟进行的交易，及(Ii)决议建议PCX股东批准合并协议及相关的 交易。

在收到PCX股东和Enteractive Media股东所需的批准并满足某些其他常规成交条件后， 合并预计将于2022年第四季度完成。

合并 考虑因素

交易完成时，盈科向Enteractive Media股东支付的总代价(“合并对价”)为五百万股(5,000,000股)A类普通股，每股面值0.0001美元(“盈科”)。信托中剩余的所有现金收益将用于支付交易成本，并 作为Enteractive Media的增长资本。

在签署合并协议时，Enteractive Media的法定股本包括不限数量的公司A股和不限数量的公司B股。于合并协议日期，Enteractive已发行及已发行60,000,000股A类股份 ，而已发行B类股份则为0股(“Enteractive Media股份”)。 紧接合并完成前已发行及已发行的每股Enteractive Media股份(任何持不同意见的股份除外) 将根据合并协议交换或以其他方式转换为每股适用的合并代价。合并的生效日期和时间在合并协议中称为生效时间(“生效时间”)。

陈述 和保证

合并协议包含Enteractive Media在以下方面的惯例陈述和担保：(I)公司的存在和权力；(Ii)组织文件；(Iii)资本化；(Iv)授权订立合并协议和相关的 交易；(V)没有冲突和不违反；(Vi)许可和合规；(Vii)财务报表；(Viii)没有未披露的 负债；(Ix)没有某些变化；(X)没有诉讼；(Xi)员工福利计划；(十二)劳工事务；(十三)不动产和资产所有权；(十四)知识产权；(十五)税收；(十六)环境事务；(十一)重要合同；(十一)客户和供应商；(十一)保险；(十五)内部控制；(十一)陈述的准确性；(十二)新冠肺炎事项；(二十三)支持协议的交付；(十五)董事会批准；(十五)经纪人和寻找人费用；(十六)收购法；(Xxvii)国际贸易事务和反贿赂合规；(Xxix)Enteractive Media不是投资公司；(Xxx)隐瞒；(Xxxi)陈述和保证的排他性；以及(Xxii)全面披露。

合并协议包含PCX各方关于以下事项的惯例陈述和保证：(I)公司 的存在和权力；(Ii)组织文件；(Iii)资本化；(Iv)授权订立合并协议和相关的 交易；(V)没有冲突和不违反；(Vi)合规；(Viii)PCX公开提交的文件和财务报表；(Viii)没有某些变化；(Ix)没有诉讼；(X)董事会批准；(Xi)合并子公司以前的业务；(Xii)信托账户中的金额 ；(Xii)员工；(Xiv)纳税；(Xv)PCX证券的上市；(Xvi)PCX不是一家投资公司；(Xvii) 公开备案文件中的陈述；(Xviii)合同；(Xix)经纪人和寻找者的费用；(Xx)支持协议的交付；以及(Xxi) 调查和信赖。

各方的所有陈述和担保自生效时间起终止，合并协议中包含的任何陈述、担保、契诺、 义务或其他协议均在生效时间后终止。

圣约

合并协议包括双方在合并完成前各自业务运营的惯例契约，以及为完成合并而努力满足条件的努力。合并协议亦载有订约方的额外契约 ，包括(其中包括)获取资料、合作编制表格 S-4的注册声明(“注册声明”)及委托书(各该等词汇于合并协议中界定)须就合并提交及取得PCX股东的所有必需批准。PCX还同意在委托书中包括其董事会的建议，即其股东批准将在为批准合并和相关交易而召开的PCX股东特别会议(“PCX特别会议”)上提交的所有提案。

在签字和结账之间执行

PCX、合并子和Enteractive Media各自的 已同意，自合并协议日期起至合并协议截止日期或(如果更早)合并协议根据其条款有效终止为止，不会发起、鼓励或进行与替代交易有关的任何谈判、采取任何旨在促进替代交易的行动或批准、 推荐或签订与替代交易有关的任何协议。PCX和Enteractive Media还同意在截止日期前按正常流程运营各自的公司。

关闭前的条件

完成合并的条件除其他外包括：(I)没有任何适用的法律或命令使合并协议所设想的交易成为非法或以其他方式禁止完成此类交易；(Ii)注册声明 应已根据修订后的1933年证券法(《证券法》)生效；(Iii)PCX股东批准合并及相关交易；(Iv)Enteractive Media股东批准合并及相关交易；(V)PCX在收盘时(在实施PCX股东的任何赎回和支付所有授权交易费用后)可用现金总额至少为600万美元(6,000,000美元)；(Vi)所有附属 协议应已由协议各方签署；及(Vii)根据1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案》以及向任何其他政府机构提交的所有要求备案文件应已完成并得到批准。

仅就PCX各方而言，完成合并的条件除其他外包括：(I)Enteractive Media在所有重大方面已正式履行或遵守其在合并协议下的所有义务；(Ii)Enteractive Media的陈述和担保在所有重大方面均真实无误；(Iii)未发生任何会导致 对公司造成重大不利影响的事件(定义见合并协议)；(Iv)Enteractive Media向PCX提供由Enteractive Media的 授权人员提供的证书，证明上述条件的准确性；(V)合并生效后，PCX应拥有至少5,000,001美元的有形资产净值(根据交易法第3a51-1(G)(1)条确定)；及(Vi)PCX 应已收到若干Enteractive Media高管以PCX合理接受的形式签署的雇佣协议。

仅就Enteractive Media而言，完成合并的条件除其他外包括：(I)PCX各方已在所有重大方面正式履行或遵守其在合并协议下的所有义务；(Ii)PCX各方的陈述和担保在所有重大方面均真实无误；(Iii)未发生任何会导致PCX重大不利影响的事件(定义见合并协议；以及(Iv)PCX各方向Enteractive Media提供由授权人员提供的关于上述条件的准确性的证书。

终端

合并协议可按如下方式终止：

某些 相关协议

赞助商 支持协议

在签署合并协议的同时，PCX、Enteractive Media及Parsec收购保荐人LLC(“保荐人”) 订立了日期为2022年10月13日的某项保荐人支持协议(“保荐人支持协议”)，根据该协议，保荐人同意投票表决彼等实益拥有的PCX普通股的所有股份，包括彼等获得所有权或投票权的PCX的任何额外股份，赞成合并及相关交易。

保荐人支持协议的前述描述通过参考保荐人支持协议的全文进行限定，保荐人支持协议的副本作为本8-K表格当前报告的附件10.1存档，其条款通过引用并入本报告。

股东 支持协议

于执行合并协议的同时，盈科、Enteractive Media及Enteractive Media的股东(各自为“Enteractive Media股东”)于2022年10月13日订立某项股东支持协议(“股东支持协议”)，据此Enteractive Media股东同意投票表决彼等实益拥有的所有Enteractive Media普通股 ，包括他们取得所有权或投票权的Enteractive Media的任何额外股份，赞成合并及相关交易。

上述股东支持协议的描述以股东支持协议全文为准，该协议的副本作为本报告的附件10.2以8-K表格的形式存档，其条款通过引用并入本报告。

成交时执行的协议

修订了 并重新签署了注册权协议

合并协议预期，于交易完成时或之前，PCX、PCX的若干股东及Enteractive Media的股东 将订立经修订及重订的登记权协议，其中将管限Enteractive Media的若干普通股的登记及锁定 以供转售。

第 项7.01监管FD披露

2022年10月18日，电讯盈科发布新闻稿，宣布签署合并协议。现将新闻稿的副本作为本报告的附件99.1以表格8-K提供。

本条款7.01和附件99.1中的信息不应被视为就修订后的《1934年证券交易法》(以下简称《交易法》)第18节而言已提交，或受该第 节的责任约束，也不得视为通过引用将其纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何申请文件中，除非该申请文件中明确引用了该文件。

重要信息以及在哪里可以找到它

就合并协议及拟进行的交易而言，电讯盈科拟向美国证券交易委员会提交相关材料，包括 一份采用S-4表格的注册说明书，其中将包括一份初步委托书/招股说明书及一份最终委托书/招股说明书。 盈科向美国证券交易委员会提交最终委托书后，会立即将最终委托书及委托卡邮寄至每位有权在与交易有关的特别大会上投票的 股东。建议PCX的投资者和股东阅读这些材料(包括任何修订或补充)以及与PCX将在可用时提交给美国证券交易委员会的交易有关的任何其他相关文件 ，因为它们包含关于PCX、企业媒体和交易的重要信息 。注册说明书、最终委托书/招股说明书以及其他与交易相关的材料(当它们可用时)，以及盈科向美国证券交易委员会提交的任何其他文件，可以在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)免费获取。

征集活动的参与者

PCX 及其董事和高级管理人员可被视为向PCX股东征集委托书的参与者，同时 涉及拟议的业务合并。这些董事和高管的名单以及他们在PCX中的权益描述将包括在拟议业务合并的委托书/招股说明书中，并可在www.sec.gov上查阅。 有关该等参与者权益的其他信息将包含在拟议业务合并的委托书/招股说明书中(如果有)。有关PCX董事和高管以及他们对PCX普通股的所有权的信息已在PCX日期为2021年10月7日的招股说明书中阐述，自提交给美国证券交易委员会的任何Form 3或Form 4自该文件提交之日起对招股说明书进行了修改或补充。有关委托书征集参与者利益的其他信息将在与拟议业务合并有关的委托书中包括 。这些文件可从上述来源免费获得。

Enteractive Media及其董事和高管也可能被视为参与了与拟议业务合并相关的PCX股东 的委托书征集。拟合并业务的委托书/招股说明书将包括该等董事及高管的名单及有关他们在拟合并业务中的权益的资料 。

前瞻性陈述

本8-K表格的当前报告和通过引用纳入本文的文件(本报告)包含修订后的《1995年私人证券诉讼改革法》中的“安全港”条款所指的某些“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过以下词语来识别：“目标”、“相信”、“预期”、“将”、“将”、“可能”、“预期”、“估计”、“将”、“定位”、“未来”、“预测”、“打算”、“计划”、“项目”以及其他预测或表明未来事件或趋势或不是历史事件陈述的类似表述。前瞻性陈述的例子 包括本报告中有关合并协议预期的拟议交易的陈述，包括合并的好处、整合计划、预期的协同效应和收入机会、预期的 未来财务和经营业绩和结果，包括对增长的估计、合并后公司的预期管理和治理以及预期的合并时间。前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证 。相反，它们仅基于PCX和Enteractive Media管理层当前的信念、预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，它们在难以预测的情况下会受到固有的不确定性、风险和变化的影响，其中许多情况不在我们的控制范围之内。实际结果和结果可能与前瞻性陈述中指出的大不相同。因此, 您不应依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。重要的 可能导致实际结果和结果与前瞻性陈述中指出的大不相同的因素包括：(1)任何事件的发生, 可能导致修订或终止合并协议和拟进行的交易的变更或其他情况；(2)由于未能获得PCX股东或Enteractive Media股东的批准或合并协议中的其他条件而无法完成合并协议中预期的交易；(3)无法确定交易完成时PCX信托账户中剩余的现金收益金额；(4)与Enteractive Media收盘时可获得的现金相关的不确定性 如果PCX股东提出任何重大赎回请求(因为本新闻稿中预计的现金来源 假设PCX股东不会要求赎回)；(5)公司在关闭后无法获得或 维持其证券在业务合并后在纳斯达克上市；(6)与业务合并相关的成本金额；(7)Enteractive Media能够从交易中获得足够的现金收益以支持其自合并协议以来的短期运营和研发工作 在信托账户中不需要最低水平的资金来完成交易；(8)业务合并宣布后可能对当事人提起的任何法律诉讼的结果 ；适用法律或法规的变化；(9)Enteractive Media由于竞争等原因实现交易后财务和战略目标的能力；(10)公司关闭后增长和管理增长盈利能力并留住关键员工的能力；(11)公司关闭后可能受到其他经济、业务不利影响的可能性, 和/或竞争因素；(12)与Enteractive Media成功留住客户有关的风险；(13)新冠肺炎可能对Enteractive Media的客户、供应商、供应商、监管机构、员工和全球经济产生的潜在影响；(14)Enteractive Media的余额将在多长时间内为其运营提供资金；(15)及本文所述的其他 风险和不确定性，以及在提交给美国证券交易委员会的日期为2022年2月2日的盈科拓展最终招股说明书 、与拟议业务合并有关的附表14A委托书中，以及在盈科拓展提交给美国证券交易委员会的其他文件中不时显示的风险和不确定性，包括其中“风险因素”项下的风险和不确定性。PCX告诫称，上述因素清单并不是排他性的。PCX告诫读者，不要过度依赖任何前瞻性的 声明，这些声明只反映了发表日期的情况。PCX不承担或接受公开发布任何前瞻性陈述的任何义务或承诺 任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其预期的任何变化或事件、条件或任何此类陈述所依据的情况的任何变化。

未提供或邀请

本表格8-K的当前报告不应构成出售要约或征求购买任何证券的要约，也不得 在任何州或司法管辖区的任何州或司法管辖区进行此类要约、招揽或出售在登记或根据任何此类司法管辖区的证券法获得资格之前被视为非法的任何证券出售。除非通过符合证券法第10节要求的招股说明书或豁免招股说明书，否则不得发行证券。

第 9.01项。财务报表和证物。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。