附件10.1

执行版本

已发布的 CUSIP号码：

交易： 94707Nat5

左轮手枪 (A档)：94707NAU2

左轮手枪 (B档)：94707NAV0

修改和重述信贷协议

截止日期：2022年10月17日

其中

威瑟福国际有限公司
一家获得百慕大豁免的公司

和

Weatherford International，LLC，
一家特拉华州的有限责任公司，
作为借款人，

威瑟福国际公司

作为父母，

本合同的贷款方，

在此列名的开证行，

和

富国银行，全国协会，

作为管理代理

富国银行证券有限责任公司，

巴克莱银行公司
和
德意志银行证券公司，
担任联合首席安排人和联合簿记管理人

目录表

修订了 并重新签署了信贷协议

本修订和重述的信贷协议日期为2022年10月17日，由百慕大豁免公司Weatherford International Ltd.(以下简称WIL-百慕大)、特拉华州有限责任公司Weatherford International，LLC(以下简称为WIL-Delawa)以及WIL-百慕大以及加拿大借款人的相关方(如适用)、作为母公司的Weatherford International PLC(作为母公司)、作为贷款人的不时一方富国银行全国协会(Wells Fargo Bank，National Association)作为贷款人的行政代理(“Wells Fargo”)共同签署。开证行和开证行不时在此签约。

独奏会：

借款人、行政代理和某些贷款人是该特定信用证信贷协议的一方，该协议日期为2019年12月13日 (在本协议日期之前修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改))。

双方希望 ：(A)全面修订和重述现有信贷协议，(B)延长贷款人在现有信贷协议下的适用到期日，(C)重新证明根据本协议条款应偿还的现有信贷协议项下的“义务”，以及(D)阐明贷款人和/或开证行将根据适用情况不时发放贷款、签发信用证和提供其他金融便利的条款和条件。向借款人及受限制附属公司支付或为借款人及受限制附属公司的利益而支付。

考虑到本协议中包含的相互契诺和协议，并出于其他良好和有价值的代价，在此确认已收到并充分履行，本协议双方同意对现有信贷协议进行如下修改和重述：

第一条定义；会计术语；解释

第1.01节       定义。 本协议中使用的下列术语应具有以下含义：

“收购” 指任何财产收购(不论是以购买、合并、合并或其他方式进行)或一系列有关财产收购 构成(A)所有或实质上全部或任何重要部分的业务或业务营运单位的资产， 或(B)个人的全部或实质所有股本。

“补充担保人” 具有第8.08(I)节规定的含义。

“其他贷款人” 具有第3.02(A)节规定的含义。

“附加贷方补充条款”是指借款人和任何附加贷方以附件J或行政代理合理接受的任何其他形式签订的附加贷方补充条款。

“附加重放” 具有第4.12(B)节规定的含义。

“调整后的总承诺额”是指在任何时候，总承诺额减去在该时间的未偿还贷款本金总额。

“调整后的欧洲货币汇率”是指，对于以任何适用货币计价的、没有根据RFR(截至本协议日期，应指“替代货币”定义第(A)款中确定的每种货币，除英镑和瑞士法郎外)计息的任何贷款，由行政代理根据以下公式确定的年利率：

“调整期限SOFR” 指，就任何计算而言，年利率等于(A)此类计算的期限SOFR加上(B)期限SOFR调整；但如果如此确定的调整期限SOFR小于下限，则调整期限SOFR应被视为下限。

“行政代理人”指富国银行以贷款人行政代理人的身分，以及根据第十一条担任此等职务的任何继承人。

“行政调查问卷” 指行政代理提供的表格中的行政调查问卷。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

“附属公司” 就任何人而言，是指控制该人、由该人控制或与该人共同控制的任何其他人。就本定义而言，“控制”(包括具有相关含义的术语“控制”和“受控制”)， 是指通过一个或多个中间人直接或间接拥有指导该人的管理和政策的权力，无论是通过股本所有权、合同或其他方式；但就本协议第9.10节 而言：(A)如果任何人直接或间接拥有15%或以上的股本(对选举某人的董事或管理机构的其他成员有普通投票权)或某人(作为该人的有限合伙人除外)合伙企业或其他所有权权益的15%或以上，则两人应彼此为关联公司，(B)此人的每一位 董事(或类似经理)应被视为该人的关联公司，以及(C)任何人为普通合伙人的每一合伙，应被视为该人的关联公司。

“关联担保” 是指由担保方和担保方之间为行政代理和担保债务的其他持有人的利益作出的、日期为生效日期的某些修订和重新关联的关联担保。

“代理和留置权转让协议”是指截至本协议签署之日，由富国银行、DBTCA、借款人、担保方和贷款方以上述身份签署的特定继任者代理和转让协议。

“代理方” 具有第12.02(E)(Ii)节规定的含义。

“总承诺额” 在任何时候都是指所有贷款人在该时间的承诺额之和。截至生效日期的承诺总额为400,000,000美元。

“总流动资金” 指截至任何确定日期的所有可用、未支取和未使用的循环信贷承诺加债务人在该日期的无限制现金和现金等价物的合计金额。

“商定货币” 指(A)指定国家的任何货币和(B)任何替代货币。

“协议” 指本修订和重新签署的信贷协议。

“替代货币” 是指(A)欧元、英镑、瑞士法郎、日元和澳元中的每一种，以及(B)任何借款人要求的一种或多种替代货币，以及(I)每一贷款人同意的与任何贷款有关的一种或多种替代货币，以及(Ii)在第(I)和(Ii)款的每一种情况下，经行政代理人事先书面同意(不得无理扣留第(B)款下的此类批准和同意)的任何信用证；但条件是，如果没有这样的汇率，“替代货币等值”应由行政代理人或适用的开证行(视情况而定，在任何一种情况下，在与借款人磋商后)使用其认为适当的合理确定方法 在其合理的酌情权下确定(这种确定应是决定性的，无明显错误)； 但应任何借款人的书面请求，行政代理人或适用开证行应将用于作出这种确定的来源通知该借款人。

“替代货币等值”是指在任何时候，就以美元计价的任何金额而言，由行政代理或适用的开证行(视情况而定)通过参考以美元购买该替代货币的最新即期汇率(就最近的 重估日期确定的)而确定的以适用的替代货币等值的金额(并通知行政代理)。

“安哥拉债券投资” 指母公司或受限制的子公司购买与美元挂钩或通胀保值的或其他类似的安哥拉政府主权或地方公司债券或具有类似目的的类似工具。

“反腐败法律”是指任何司法管辖区内不时适用于母公司或其任何子公司的关于或与贿赂、腐败或洗钱有关的所有法律、规则和条例，包括《反海外腐败法》、修订后的英国《2010年反贿赂法》、《加拿大反洗钱和反恐怖主义法》和《外国公职人员腐败法》。

“适用保证金” 指，在任何一天，(A)就任何贷款或就构成(I)财务备用信用证或(Ii)循环履约信用证的信用证计算信用证参与费费率 ，如果信用证参与费费率参照基本利率计算，则为每年2.50%；和(B)为计算任何履约信用证的信用证参与费费率(为免生疑问，不包括任何循环履约信用证)，根据穆迪和标普的公开公司家族评级和公共公司信用评级(每个评级分别为“公司评级”和“公司评级”)，在标题“欧洲货币”、“信用的RFR扩展”或“信用的基本利率扩展”(视具体情况而定)项下列出的每年适用保证金。对于在该日期适用的任何义务方：

为上述目的， (I)如果穆迪和标普建立的公司评级应在同一水平内，则适用的边际应参照该水平确定；(Ii)如果穆迪和标普都没有有效的公司评级(由于本定义最后一句所述情况以外的情况)，则该等评级机构应被视为 已在第7级建立评级；(Iii)如果穆迪和标普中只有一家实际上具有公司评级，则适用的保证金应参考该评级所处的水平来确定；(Iv)如果穆迪和标普制定的公司评级 彼此属于不同的级别，则适用的边际应以两个公司评级中较高的一个为基础，除非其中一个公司评级比另一个公司评级低两个或两个以上，在这种情况下，适用的边际应参考较低的公司评级所对应的级别之上的级别来确定； 和(V)如果穆迪和标普建立或被视为已经建立的公司评级将发生变化(但不是由于穆迪或标普评级体系的变化)，则该变化应自适用评级机构首次宣布之日起生效，无论借款人 何时根据第8.01(J)节或其他规定将该变化通知给行政代理和贷款人。适用保证金的每次变更应适用于自该变更生效之日起至下一变更生效日期前一日止的期间。如果穆迪或标普的评级体系发生变化, 或者，如果任何此类评级机构停止 对公司债务进行评级的业务，借款人和贷款人应真诚协商修改这一定义，以反映该评级体系的改变或该评级机构无法获得评级的情况，在任何此类修订生效 之前，适用的保证金应参照该变更或停止之前的最近有效评级来确定。

“适用百分比” 指就任何贷款人而言，其适用百分比(合计)、适用百分比(LCS)或适用百分比(贷款)，视情况而定。

“适用百分比 (Lcs)”对于任何贷款人来说，是指：

(A)            to 与任何履约信用证有关的范围，指该贷款人履约信用证承诺所代表的合计履约信用证承诺的百分比(执行至小数点后第12位)；但只要违约贷款人存在，“适用百分比(LC)”应指该贷款人的履约信用证承诺所代表的合计履约信用证承诺的百分比(不计任何违约贷款人当时的履约信用证承诺)。如果 所有履约信用证承诺已终止或过期，则应根据最近生效的履约信用证承诺确定适用的百分比(LC)，使本协议允许的任何转让生效，并在确定时使任何贷款人作为违约贷款人的状态生效。截至本合同日期，每个贷款人的适用百分比(LC)列于附表2.01“履约信用证承诺”栏中与该贷款人名称相对的位置，或在该贷款人成为本合同当事人所依据的转让和假设中(视情况适用)，以及

(B)            至 与任何循环履约信用证或金融备用信用证有关的范围，适用于该贷款人的百分比(贷款) 。

“适用百分比(贷款)”对于任何贷款人来说，是指该贷款人的循环信贷承诺所代表的循环信贷承诺总额的百分比(小数点后12位)；但只要存在违约的贷款人，“适用百分比(贷款)”应指该贷款人的循环信贷承诺所代表的循环信贷承诺总额的百分比 (不考虑任何违约贷款人当时的循环信贷承诺)。如果所有循环信贷承诺已终止或到期，则应根据最近生效的循环信贷承诺确定适用的百分比(贷款)，使本协议允许的任何转让生效，并使任何贷款人在确定时作为违约贷款人的 地位生效。截至本合同日期，每家贷款人的适用百分比(贷款)为 在附表2.01“循环信贷承诺”栏中与该贷款人名称相对的位置，或在该贷款人成为本合同当事人所依据的转让和假设中(视情况适用)。

“适用百分比 (合计)”对于任何贷款人来说，是指该贷款人承诺的总承诺额的百分比(小数点后12位)；但只要违约贷款人存在，“适用的 百分比”应指该贷款人的承诺所代表的总承诺额的百分比(不考虑任何违约贷款人在该 时刻的承诺)。如果所有承诺均已终止或到期，则应根据最近生效的承诺确定适用的百分比，使本协议允许的任何转让生效，并使确定时任何贷款人作为违约贷款人的地位生效。截至本合同日期，各贷款人的适用百分比列于附表2.01中该贷款人名称的相对位置，或该贷款人成为本合同一方的转让和假设中(视适用情况而定)。

“适用时间” 对于任何贷款、信用证和以任何替代货币支付的款项而言，是指结算地当地的当地时间，该替代货币由行政代理或适用的开证行(在通知行政代理后)根据付款地的正常银行程序确定为在相关日期及时结算所必需的时间。

“批准的基金” 具有第12.05节规定的含义。

“阿根廷债券投资” 是指母公司或受限制的子公司购买美元挂钩或通胀保值债券或其他类似的阿根廷政府主权或地方公司债券或具有类似目的的类似工具。

“受让人证书” 指受让人根据转让和假设签立的证书，主要采用附件H的形式。

“转让和承担” 是指贷款人和受让人(经第12.05节要求其同意的任何一方同意)签订并由行政代理以附件A的形式接受的转让和承担协议。

“应占应收款 金额”是指在确定应收款购买融通或保理交易的任何日期 的未偿还债务的金额，如果此类融通或交易被结构为担保借贷交易而不是购买，则将被表征为本金，无论此类债务是否构成表内负债或表外负债。

“澳元”指澳大利亚的法定货币。

“可用期” 是指从生效日期到(A)到期日和(B)所有承诺终止之日中较早的一段时间。

“可用期限” 指，自确定日期起，就任何货币当时的基准而言，如适用，(A)如果该 基准是定期利率，则该基准(或其组成部分)的任何基期(或其组成部分)用于或可用于根据本协议确定 利息期的长度，或(B)在其他情况下，参照该基准(或其组成部分)计算的任何利息付款期，该基准是或可用于确定支付根据该基准计算的利息的任何频率，在每种情况下，自该日期起，为免生疑问，不包括当时根据第4.06(C)(Iv)节从“利息期”定义中删除的该基准的任何期限。

“自救行动” 指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。

“自救立法”指(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中描述的该欧洲经济区成员国不时执行的法律、法规、规则或要求；以及(B)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和任何其他法律，在联合王国适用的关于解决不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构的条例或规则(清算、管理或其他破产程序除外)。

“银行服务”指任何贷款人或其任何附属公司向母公司或任何受限制附属公司提供的下列各项和任何一项银行服务： (A)商业客户信用卡(包括商业信用卡和购物卡)，(B)储值卡， (C)商户处理服务，以及(D)财务管理服务(包括控制支付、自动清算所交易、退还项目、任何直接借记计划或安排、透支和跨州存管网络服务)。

“银行服务债务”是指母公司或任何受限制子公司与银行服务有关的任何和所有债务，无论是绝对的还是或有的，也不管是什么时候产生、产生、证明或获得的(包括其所有续期、延期、修改和替换)。

“破产事件” 指，就任何人而言，该人成为破产、无力偿债、赞同重商主义或奎布拉 程序(无论是临时的、临时的、永久的或其他的)，或者已经有接管人、接管人或管理人、保管人、受托人、 管理人、保管人、审查员、程序顾问、清算人、债权人的受让人，桑迪科, 加油站 或为其指定的负责重组或清算业务的类似人员(包括任何违约的贷款人、联邦存款保险公司或任何其他州或联邦监管机构)，或在行政代理人善意确定的情况下，已采取任何行动以促进或表明其同意、批准或默许任何此类程序或任命；但破产事件不应仅仅由于政府当局或其工具对该人的任何所有权权益或 任何所有权权益而导致，只要该所有权 权益不会导致或使该人免于美国境内法院的管辖或其资产上判决或扣押令的执行，或允许该人(或该政府当局或工具) 拒绝、拒绝、否认或否认该人所签订的任何合同或协议。

“巴克莱” 指巴克莱银行及其继任者。

“基本利率” 在任何时候都是指(A)最优惠利率、(B)联邦基金利率加0.50%和(C)调整后期限 SOFR中最高的一个，在该日生效，期限为一个月加1.00%；基本利率的每次变化应与 最优惠利率、联邦基金利率或调整后期限SOFR的相应变化同时生效(前提是，在调整后期限SOFR不可用或无法确定的任何期间内，第(C)款不适用)。尽管有上述规定，基本利率在任何情况下均不得低于1.00%。

“基本利率贷款”指以第4.04(A)节规定的基本利率为基础计息的任何贷款。所有基本利率贷款应以美元计价。

“基本利率术语SOFR 确定日”的含义与“术语SOFR”的定义中赋予的含义相同。

“BBSY” 具有“欧洲货币汇率”定义中所赋予的含义。

“基准” 最初是指任何(A)以美元计价或相对于美元计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额，术语SOFR参考汇率；如果发生了与SOFR参考汇率或当时的美元基准有关的基准转换事件，则“基准”就此类债务而言，是指适用的基准替换，只要该基准替换已根据第4.06(C)(I)节的规定取代了以前的基准利率，(B)债务、利息、费用、佣金或其他金额，以英镑或瑞士法郎计价或按该货币适用的每日简单RFR计算；如果 对于该每日简单RFR或该货币当时的基准发生了基准转换事件，则对于该债务、利息、手续费、佣金或其他金额， 则“基准”是指适用的基准 替换，只要该基准替换已经根据第4.06(C)(I)节替换了该先前的基准利率和 (C)分别以欧元、日元或澳元、EURIBOR、Tibor或BBSY计价或计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额；如果EURIBOR、Tibor或BBSY(视情况而定)或该货币当时的基准发生了基准转换事件，则“基准”是指就该等债务、利息、手续费、佣金或其他金额而言，适用的基准替换，前提是该基准替换 已根据第4.06(C)(I)节替换了先前的基准利率。

“基准替换” 是指，对于任何当时基准的任何基准转换事件，(A)行政代理和借款人选择的替代基准利率 ，在适当考虑到 (I)对替代基准利率的任何选择或建议，或有关政府机构确定该利率的机制，或(Ii)确定基准利率以取代以适用货币计价的银团信贷安排的基准利率的任何演变或当时盛行的市场惯例的总和，以及(B)相关基准 替代调整；条件是，如果如此确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，此类基准替换将被视为下限。

“基准替换 调整”是指由管理代理和借款人选择并适当考虑 (A)任何选择或推荐的利差调整、或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)的任何适用的可用基准期、利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法的未调整基准替换任何当时的基准。对于 相关政府机构以适用的未经调整的基准替换该基准，或(B)确定利差调整或计算或确定该利差的方法的任何正在演变的或当时盛行的市场惯例，以适用的货币计价的银团信贷安排的适用的未经调整的基准替换该基准 。

“基准更换日期”是指与当时任何货币的基准有关的下列事件中最早发生的事件：

(A)在 “基准过渡事件”定义的第(A)或(B)款的情况下，(I)公开声明或其中提及的信息的公布日期和(Ii)该基准的管理人永久或无限期停止提供该 基准(或其组成部分)的所有可用期限的日期(            )；或

(B)            在“基准过渡事件”定义第(C)款的情况下，指监管主管确定并宣布该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人 不具代表性的第一个日期；但此种不具代表性将通过参考该(C)款中提及的最新声明或出版物来确定，即使在该日期继续提供该基准的任何可用基调 (或其组成部分)。

为免生疑问， 第(A)或(B)款中关于任何基准的“基准更换日期”将被视为在该基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的所有当时可用期限中的适用事件或事件发生时发生。

“基准转换 事件”对于任何货币的当时的基准而言，是指相对于该基准发生以下一项或多项事件 ：

(A)由该基准的管理人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)的管理人或其代表发表的 公开声明或信息公布，宣布该管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调；但在该声明或公布之时， 没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；

(B)            该基准的管理人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)、董事会、纽约联邦储备银行、适用于该基准的货币的中央银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员的公开声明或信息公布。对该基准(或该组成部分)的管理人或对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的法院或实体，或对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的决议，声明该基准(或该组成部分)的管理人已经停止或将停止永久或无限期地提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调；但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基准期；或

(C)            监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布的组成部分)的管理人发布的 公开声明或信息发布，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承诺人不具有代表性，或截至指定的未来日期将不具有代表性。

为免生疑问，如果就任何基准(或在计算基准时使用的已公布组成部分 )的每个当时可用基准期(或用于计算该基准的已公布组成部分 )已发表上述声明或发布上述信息，则对于任何基准而言，将被视为已发生“基准转换事件”。

“基准转换开始日期”对于任何货币的任何基准，在基准转换事件的情况下，指(A)适用的基准更换日期和(B)如果该基准转换事件是预期事件的公开声明或信息发布，则90%中较早的 ^这是该公开声明或信息发布的预期日期之前一天(或如果该预期事件的预期日期不到该声明或发布后的90天，则为该声明或发布的日期)。

“基准不可用 期间”对于任何货币的任何当时的基准，是指从根据该定义第(A)或(B)款就该基准进行基准更换之日起的(X)期间(如果有) ，如果在该时间，对于本协议项下的所有目的和根据第4.06(C)(I)和(Y)节的任何贷款文件，截至基准替换项为本协议项下的所有目的和根据第4.06(C)(I)节的任何贷款文件替换基准时为止，没有基准替换。

《受益所有权证明》是指《受益所有权条例》所要求的有关受益所有权或控制权的证明。

“受益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。

“福利计划” 指(A)“雇员福利计划”(如ERISA第3(3)节所界定)，(B)守则第4975节所适用的守则第4975节所界定的“计划”，以及 (C)其资产包括任何此等“雇员福利计划”或“计划”的任何人士(就《计划资产条例》或ERISA第1章或《守则》第4975节而言)。

“理事会”指美利坚合众国联邦储备系统理事会(或任何继任者)。

“董事会” 就任何人而言，是指该人的董事会(或类似的经理)，或其正式授权代表该董事会(或类似的经理)行事的任何委员会。

“资产账面价值”指，截至任何确定日期，(I)就第9.16及8.01(H)(Ii)节而言，指所有信用证优先权抵押品的账面净值合计；及(Ii)就任何抵押品转让而言，指所有受该项转让影响的LC优先权抵押品的账面净值总和，在每种情况下(A)不包括由(I)无形资产及(Ii)任何人的股本组成的任何该等LC优先权抵押品的价值，(B)对所有债务人按合并基础计算(以剔除由一个债务人欠另一个债务人的债务构成的任何此类信用证优先抵押品的价值)和(C)按照第8.01(A)节或 第8.01(B)节提交的母公司最近一次合并财务报表中所述的账面净值计算。

“借款人” 统称为WIL-百慕大、WIL-特拉华州的任何根据第4.13(A)(Ii)节预期的合并而成为借款人的任何人。

“营业日”指纽约州或英国授权或要求银行关闭的任何非星期六、星期日或其他日子 。

“加拿大反洗钱和反恐怖主义立法”系指《刑法》第II.1部分，《1985年刑法》，C.C-46，《犯罪收益(洗钱)和恐怖分子融资法》，S.C.2000，C.17，《联合国法》，R.S.C.1985，C.U-2或任何类似的加拿大立法，以及根据这些法规或与之相关的所有规则、条例和解释，包括但不限于：执行根据《联合国法》颁布的《联合国制止恐怖主义决议》和《联合国基地组织和塔利班条例》的条例。

“加拿大借款人”是指实质上以本合同附件P的形式进行的联合。

“加拿大确定的福利计划”是指根据《所得税法》(加拿大)注册的任何养老金计划，《养老金福利法》(安大略省) 或任何其他适用的养老金标准立法，其中包含《所得税法》(加拿大)第 147.1(1)款所定义的“确定福利规定”。

“加拿大安全协议”是指日期为2019年12月13日的特定加拿大安全协议，其中包括Weatherford Canada Ltd.、Weatherford(Nova Scoita)ULC、Precisions Energy Services ULC、Precision Energy International Ltd.、Precision Energy Services Columbia Ltd.、不时修订、重述、修订或以其他方式修改的其他“设保人”和行政代理。

“资本租赁” 是指根据公认会计原则 为财务报告目的而要求资本化并作为融资租赁入账的租赁。

“股本” 对于任何人来说，是指属于或属于该人的所有股份、期权、认股权证、权益、参与、股权或其他等价物 (无论如何指定)，无论是否有投票权，包括股本(或其他所有权或利润 权益或单位)、优先股或任何其他“股权担保”(该词的定义见美国证券交易委员会根据交易法颁布的规则和条例第3a11-1条)。

“资本化租赁债务”是指资本租赁项下需要按照公认会计准则资本化的债务部分。

“现金等价物” 指(A)国内现金等价物和(B)国外现金等价物。

“法律变更” 是指在本协议签订之日(或就任何贷款人而言，如果晚于该贷款人成为贷款人之日)之后，下列任何事项的发生：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，(B)任何法律、规则、条例或条约的任何变化，或任何政府当局对其管理、解释、实施或适用的任何变化，或(C)提出或发出任何请求、规则、准则、任何政府当局的要求或指令(无论是否具有法律效力)；除非本协议有任何相反规定，(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有要求、规则、指导方针、要求和指令，与之相关或在其实施过程中发布，以及(Ii)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有要求、规则、指导方针、要求和指令。在任何情况下，均应被视为“法律变更” ，不论其颁布、通过、发布或实施的日期。

“控制变更” 意思是：

(A)            任何 个人或两个或两个以上一致行动的人(许可持有人除外)应直接或间接获得韦瑟福母公司股权(或其他可转换为此类股权的证券)的实益所有权，相当于韦瑟福母公司所有股权的总投票权的30%或更多， 有权(不考虑任何意外情况)投票选举韦瑟福母公司董事会成员，

(B)            在自生效日期起计连续12个月的任何期间内，韦瑟福母公司董事会的组成发生变化，以致该董事会的大多数成员不是留任董事， 或

(C)            高级担保票据、退出高级票据或高级 票据项下发生的任何“控制权变更”或类似事件。

“费用” 具有第12.14节中规定的含义。

“法规”指经修订的1986年美国国税法及根据该法规颁布的条例。

“抵押品” 是指抵押品文件所涵盖的债务人拥有、租赁或经营的任何和所有财产(如果是根据质押协议质押的财产，则指 另一人)，以及任何债务人(如果是根据质押协议质押的财产，则是另一人)现在存在或以后获得的任何和所有其他财产，这些财产可能在任何时候受到担保 权益或其他留置权的约束，以行政代理自身和其他担保当事人的名义担保 债务。为免生疑问，抵押品不应包括排除的资产。

“抵押品文件” 统称为担保协议、质押协议、抵押和与本协议有关的所有其他协议、文书和文件，旨在创建、完善(或任何类似的概念，在完美的程度上不适用于相关司法管辖区)或证据留置权，以确保担保债务，包括所有其他担保协议、抵押协议、契据、抵押、抵押、信托契约、存款账户控制协议、证券账户控制协议、未认证的证券控制协议、质押、融资声明和所有其他迄今为止的书面事项。或此后由任何债务人执行并交付给行政代理的，旨在创建、完善或证明留置权以确保担保债务的 。

“抵押品转让” 指涉及任何抵押品的任何处置、投资或限制性付款。

“商业信用证”是指为采购材料、货物或服务提供主要付款机制而开具的任何信用证、银行担保或类似票据。

“承诺额” 对于每个贷款人来说，是指该贷款人在任何时候的循环信贷承诺和该贷款人在该时间的履约承诺的总和。

“商品交易法”系指商品交易法(“美国法典”第7编第1节)。ET SEQ序列.)，并不时修改，以及任何后续法规。

“通信” 具有第12.02(E)(Ii)节规定的含义。

“合规证书”指，就任何会计期间而言，由母公司的首席财务官以附件G的形式出具的证书 (A)证明是否发生了违约，如果违约已发生，则指明违约的细节和已采取或拟采取的任何行动，(B)提出合理详细的计算，说明该会计期间遵守第9.09节规定的契约的情况，(C)确定所有重大的指定子公司，(D)指明是否在指定司法管辖区或被排除司法管辖区以外的司法管辖区组织任何重大指定附属公司， (E)说明自母公司根据第8.01(B)节最近一次提交合并财务报表之日起，GAAP或其应用是否发生任何变化，如果发生任何此类变化，则指明此类变化对该证书所附财务报表的影响，(F)列出独立业绩的最新清单。包括其面额和与之相关的发行人，以及(G)根据该抵押品文件的要求对任何抵押品文件进行的任何证物或时间表的任何更改。

“一致性变更” 是指，在使用或管理初始基准或使用、管理、采用或实施任何基准替代时，任何技术、行政或业务变更(包括对“基本利率”的定义、“营业日”的定义、“欧洲货币银行日”的定义、“RFR业务日”的定义、“利息期”的定义或任何类似或类似的定义的变更(或增加“利息 期”的概念)，确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间和频率、转换或继续通知、回顾期限的适用性和长度、第4.07节的适用性和 其他技术、行政或运营事项)行政代理(在与借款人协商后)决定 可能适合反映任何此类利率的采用和实施，或允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式使用和管理该利率(或，如果行政代理决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在任何此类利率的管理市场惯例 ，则以行政代理(在与借款人协商后)决定的其他管理方式 在本协议和其他贷款文件的管理方面是合理必要的)。

“连接收入 税”是指按净收入(无论面值多少)征收或衡量的其他连接税，或者是特许经营 税。

“合并调整后的EBITDA”是指在任何期间，母公司及其受限子公司在任何期间的合并净收入加上(A)下列费用或费用(无重复)，并在确定该期间的合并净收入时从收入中扣除：(一)合并利息支出，(二)所得税支出，(三)折旧，(四)摊销， (五)[保留区]，(Vi)与本协议允许发生的任何债务的发生、修改、偿还或赎回有关的费用、开支、保费和类似费用(包括债券赎回溢价和债务清偿损失)，(Vii)非现金汇兑损失，(Viii)非常或非经常性费用和收费，包括与(A)遣散费、成本节约、运营费用削减、设施关闭、完成合同百分比、合并、整合成本和整合成本、其他重组费用或准备金有关的费用和收费，减值费用和(B)重组、诉讼、和解以及判决费用和费用；但根据下文第(Viii)款和第(Xii)款确定合并调整后EBITDA的总额不得超过任何测试期(在第(Viii)款和第(Xii)款生效前计算)合并调整后EBITDA的(X)$50,000,000或 (Y)10%，(Ix)因适用FASB ASC 815而导致的掉期协议下的任何损失或费用，(X)与任何管理层股权计划或股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划或协议有关的基于股份的薪酬支出或成本，(Xi)与本协议和交易相关的费用、支出、溢价和类似费用，以及(Xii)与其他双边信贷安排相关的费用、支出、溢价和类似费用，以及在每种情况下本协议允许的任何股本的收购、投资、处置或发行；但根据上文第(Br)(Xii)条和第(Viii)条确定的综合调整后EBITDA中包含的总金额不得超过(X)$50,000中的较大者, 000或(Y)任何测试期合并调整后EBITDA的10%(在第(Xii)条和第(Viii)条生效前计算)，减去(B)以下收入或收益(无重复)，(br}计入该期间的综合净收入 ，(I)利息收入，(Ii)所得税优惠(不包括税项支出)，(Iii)因适用FASB ASC 815而根据掉期协议获得的任何收益，(Iv)非现金汇兑收益，及(V)可归因于非控股权益或少数股权的净收入 (但母公司或任何受限制附属公司从中收取的股息或其他分派除外)。就计算任何测试期的合并调整后EBITDA而言，如果母公司或其任何受限制子公司在测试期内的任何时间进行了涉及 母公司或受限制子公司支付或收到的对价超过20,000,000美元的任何收购或处置，则该测试期的合并调整EBITDA应在预计基础上生效后计算，就好像该收购或处置发生在测试期的第一天一样。

“综合利息支出”指在任何期间，母公司及其受限制附属公司根据公认会计原则在综合基础上厘定的下列各项之和(无重复)、该期间的利息开支(包括应占资本化租赁债务的利息开支及根据掉期协议承担的所有现金支付净额)，在所有情况下均扣除母公司及其受限制附属公司于该期间的综合利息 收入。

“留任董事” 指(A)在生效日期为董事母公司的任何董事会成员(或类似经理)，及(B)任何在生效日期后成为董事会成员的个人，但该人士须经获准持有人或多数留任董事批准、委任或提名 参加董事会选举。

“信贷安排”是指本合同项下的循环信贷安排，包括承诺书、贷款和信用证。

“信用证方”指行政代理、任何开证行或任何贷款人。

“货币” 是指美元和每种替代货币，而“货币”是指任何此类货币。

“每日简单RFR” 是指任何一天(“RFR汇率日”)的年利率，该利率等于任何债务、利息、手续费、佣金 或以下列方式计价或计算的其他金额：

(A)            英镑， (I)SONIA的前五(5)个营业日(该日为“英镑RFR确定日”)，即(A)如果该RFR汇率日是RFR营业日，则为该RFR汇率日，或(B)如果该RFR汇率日不是RFR营业日，则为紧接该RFR汇率日之前的RFR营业日，在每种情况下，此类SONIA由SONIA 管理员在SONIA管理员的网站上公布；前提是如果在下午5：00之前(伦敦时间)2日(2日)^发送) 紧随任何英镑RFR确定日之后的RFR营业日，有关该英镑RFR确定日的SONIA未在SONIA管理员的网站上发布，并且未出现关于英镑的每日简单RFR的基准更换日期，则该英镑RFR确定日的SONIA将为SONIA，与在SONIA管理员的网站上发布该SONIA的前一个RFR营业日的SONIA相同；此外，根据本但书确定的SONIA应用于计算每日简单RFR，时间不得超过连续三(Br)个RFR汇率日和(Ii)下限；以及

(B)            瑞士法郎，较大者为(I)SARON日(该日为“瑞士法郎RFR确定日”)，即SARON之前五(5)个营业日(A)如果该RFR率日是RFR营业日，则为该RFR率日，或(B)如果该RFR率日不是RFR营业日，则为紧接该RFR率日之前的RFR营业日，在每种情况下，这样的SARON由SARON署长在SARON管理人的网站上公布；前提是如果在下午5：00之前(苏黎世时间)2日(2日)^发送) 任何瑞士法郎RFR确定日之后紧随其后的RFR营业日，关于该瑞士法郎RFR确定的SARON日未在SARON署长的网站上公布 SARON日，并且未出现关于瑞士法郎的每日简单RFR的基准更换日期，则该瑞士法郎RFR确定日的SARON将与在SARON署长网站上公布该SARON日之前的第一个RFR营业日的SARON日相同；此外，根据本但书确定的SARON用于计算每日简单RFR的时间不得超过三(br})(3)连续RFR率日和(Ii)下限。

因适用的RFR变更而导致的每日简易RFR的任何变更应自RFR中该变更的生效日期起生效，且包括该变更的生效日期，而不会通知借款人。

每日简易RFR 贷款是指以每日简易RFR为基准计息的贷款。

“DBTCA” 指德意志银行美洲信托公司及其继任者。

“违约” 是指在发出通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下会成为违约事件的任何事件的发生。

“违约贷款人” 是指：(A)在要求提供资金或付款之日起两(2)个工作日内，未能(I)为本协议规定由其提供资金的全部或任何部分贷款提供资金，或(Ii)向任何贷款方支付本协议要求其支付的任何其他金额(包括参与信用证)的任何贷款人，除非在第(I)款或第(Ii)款的情况下，该贷款人以书面形式通知行政代理和借款人，该违约是由于该贷款人 善意确定未满足融资先决条件的一个或多个条件(每个先决条件连同任何适用的违约应在该书面文件中明确指出)，(B)已以书面形式通知任何义务方或任何贷款方，或已发表公开声明表明其不打算或期望履行本协议或其承诺提供信贷的其他协议项下的任何义务。(C)在任何义务方或任何贷款方真诚提出请求后三(3)个营业日内，未能提供该贷款方授权人员的书面证明，证明其将履行本合同项下的预期融资义务；但在债务人或信用方收到该债务人或该信用方(视情况而定)满意的形式和实质证明，且行政代理人或(D)或其贷款人父母已成为违约贷款人后，该贷款人应根据本条(C)不再是违约贷款人, 破产事件或自救行动的标的；但条件是，贷款人不得仅仅因为政府当局对该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权的所有权或收购而成为违约贷款人，只要该所有权权益不会导致或 使该贷款人免于美国境内法院的管辖，或使该贷款人免于执行对其资产进行扣押的判决或令状，或允许该贷款人(或该政府当局)拒绝、拒绝、否认或否定与该贷款人签订的任何合同或协议。行政代理根据上述(A)至(D)条中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定，在没有明显错误的情况下，应是决定性的和具有约束力的，并且在向借款人、开证行和每一贷款人发出书面通知后，该贷款人应被视为违约贷款人。

“德意志银行”指德意志银行纽约分行及其继任者。

“处置” 是指将任何财产出售、租赁、转让、交换、转让或以其他方式转让(不包括授予留置权)或向他人许可任何 知识产权。“处置”有一个与之相关的含义。

“不合格股本”是指根据其条款(或根据其可转换或可交换的证券的条款)，或在任何事件发生时，(A)根据偿债基金债务或其他方式，以除 其他股本(不构成不合格股本)以外的任何代价到期或可强制赎回的任何股本，或(B)可因债务而兑换或可按其他股本(不构成不合格股本)以外的任何代价，以其他股本(不构成不合格股本)的任何代价可转换或可交换的股本全部或部分，在每种情况下(自签发之日起确定)，在到期日后91天或之前 ；但任何股本如不构成丧失资格的 股本，但根据其中的规定，该股本的持有人(或该股本可转换为或可交换的证券的持有人)有权要求其发行人在发生控制权变更或在发行该股本的到期日后91天前进行的任何处置时赎回该股本，但该股本规定发行人不得赎回任何该股本应按照上述规定在支付前全额支付。

“美元等值” 是指在任何确定日期，(A)就以美元计价的任何金额而言，(B)对于以替代货币计价的任何金额，由行政代理或适用的开证行在此时根据就以该货币购买美元的最近重估日期确定的该货币的即期汇率确定的美元等值金额，以及(C)如果该金额是以任何其他货币计价的，由行政代理或适用的开证行在适用的情况下(在任何一种情况下，在与借款人协商后)使用其认为适当的任何合理确定方法确定的美元等值金额。行政代理或适用的开证行根据上述(B)或(C)款作出的任何决定应是决定性的，且无明显错误；但应任何借款人的书面请求，行政代理或适用开证行应将用于作出该决定的来源通知该借款人。如果适用，本协议中规定的美元金额应为或包括任何相关的美元等值金额。

“美元”、“美元”和“美元”是指美利坚合众国的合法货币。

“国内现金等价物” 是指(A)由美国发行或无条件担保的、或由美国的任何机构发行并由美国的全部信用和信用支持的可交易的直接债券，每种情况下都在收购之日起一年内到期， (B)由美国任何州或该州的任何行政区发行或完全担保的可交易的直接债券，或在收购之日起一年内到期的任何公共工具， 具有标普或穆迪的两个最高评级之一，(C)自创建之日起不超过 270天到期的商业票据，且在收购时，具有标普至少A-1或穆迪至少P-1的评级，(D)存单，定期存款，隔夜银行存款或银行承兑汇票，自收购之日起 一年内到期，由根据美国或其任何州的法律组织的任何银行或哥伦比亚特区或外国银行的任何美国分行在收购之日具有综合资本和不低于500,000,000美元的盈余和未分配利润的银行开立，(E)在(I)满足上述(D)款所述标准的任何银行开立的存款账户，或(Ii)根据美国或其任何州的法律组织的任何其他银行，只要在任何这种其他银行维持的全部金额由联邦存款保险公司承保， (F)满足本定义(D)条款要求的任何商业银行的回购义务，或具有不少于500,000,000美元的综合资本和盈余和未分割利润的认可证券交易商, 对于符合上文(A)或(D)项标准的证券，期限不超过 30天；(G)由满足上文(D)项标准的任何商业银行签发的备用信用证支持的、自购买之日起六个月或以下期限的债务证券；及(H)对货币市场基金的投资，其资产基本上全部投资于上文(A)至(G)项所述的资产类型。

“国内子公司”是指任何债务人根据位于美利坚合众国的司法管辖区的法律成立的任何子公司。

“欧洲经济区金融机构” 是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义第(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义第(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。

“欧洲经济区成员国” 指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构” 指负责欧洲经济区金融机构决议的任何欧洲经济区成员国的公共行政当局或受托公共行政当局的任何人(包括任何受权人)。

“生效日期” 指本协议各方签署和交付本协议的日期，以及第6.01节规定的其他条件首次得到满足(或根据第12.01节放弃)的日期。

“生效日期不动产”是指附表1.01D所列不动产。

“电子签名”是指附在合同或其他记录上或与合同或其他记录相关的电子声音、符号或程序，并由有意签署、认证或接受该合同或记录的人采用。

“电子系统”是指任何电子系统，包括电子邮件、电子传真、INTRALINKS®、ClearPar®、债务域、SyndTrak和任何其他互联网或基于外联网的网站，无论此类电子系统是由行政代理、发证行或其各自的相关方或任何其他人拥有、运营或托管的，提供对受密码或其他安全系统保护的数据的访问。

“合格司法管辖区” 是指(A)每个排除的司法管辖区，但不包括(I)属于不合格司法管辖区的任何除外司法管辖区，以及(Ii)伊朗、 或任何其他受制裁或受制裁的国家，以及(B)阿根廷、巴西、哥伦比亚和南非等国；但条件是，行政代理机构和借款人可以通过相互书面协议，在“合格司法管辖区”和“不合格司法管辖区”的定义之间对任何国家进行重新分类。

“欧洲货币联盟立法” 是指欧洲理事会为实行单一或统一的欧洲货币的转换或运作而采取的立法措施。

“环境法”指以任何方式与环境保护、自然资源的保存或回收、任何有害或有害物质的管理、释放或威胁释放有关的所有法律规定，或与暴露于任何有害或有害物质有关的健康和安全方面的所有要求。

“环境责任” 指因(A)违反任何环境法，(B)任何危险物质的产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置，(C)暴露于任何危险物质，(D)向环境中释放或威胁释放任何危险物质，或(E)任何合同、协议或其他双方同意的安排，由此承担或施加责任的任何责任(包括损害赔偿责任、环境补救费用、罚款或赔偿责任)。

“ERISA” 指不时修订的1974年《美国雇员退休收入保障法》，以及美国劳工部根据该法案通过的所有规则、条例、裁决和解释。

“ERISA附属公司” 指(A)受控集团公司的每一成员，以及在共同控制下的每一行业或企业(无论是否合并)，与母公司或任何借款人一起，在之前六年内的任何时间被视为单一雇主 根据《守则》第414条或ERISA第4001条，以及(B)任何债务人的任何子公司。

“ERISA事件” 是指(A)与计划有关的任何“可报告事件”，如ERISA第4043节或根据其发布的条例所界定(免除30天通知期的事件除外)；(B)未能满足与计划有关的“最低资金标准”(如守则第412节或ERISA第302节所定义)，无论是否放弃；(C)根据《守则》第412(C)节或《ERISA》第302(C)节提出申请，要求免除任何计划的最低筹资标准；(D)确定任何计划处于或预期将处于《风险》状态(如《守则》第430节或《ERISA》第303节所定义)；(E)父母、任何借款人或任何ERISA附属机构根据《ERISA》第四章就终止任何计划承担任何责任；(F)母公司、任何借款人或任何ERISA关联公司从PBGC或计划管理人收到与终止任何计划或多雇主计划或任命受托人管理任何计划的意向有关的任何通知；(G)根据ERISA第4042条构成终止或任命受托人管理任何计划或多雇主计划的任何事件或条件；(H)母公司、任何借款人或任何ERISA关联公司因退出或部分退出任何计划或多雇主计划或根据ERISA第4062(E)条被视为退出的业务实质停止而招致的任何责任；(I)任何多雇主计划收到来自父母、任何借款人或任何ERISA关联公司的任何通知，涉及向父母、任何借款人或任何ERISA关联公司施加提取责任或确定多雇主计划是或预计是 , 破产或受《守则》第432节 或ERISA第305节规定的濒危、危急或危急状态的计划的要求；或(J)任何外来计划事件。

“错误付款” 具有第11.21(A)节赋予的含义。

“错误付款 缺额转让”具有第11.21(D)节赋予的含义。

“错误付款 退货不足”的含义与第11.21(D)节赋予的含义相同。

“欧盟自救立法日程表”是指贷款市场协会(或任何继承人)发布的欧盟自救立法日程表，在 时不时生效。

“欧洲银行同业拆借利率” 具有“欧洲货币汇率”定义中所赋予的含义。

“欧元” 和“欧元”是指根据欧洲货币联盟立法采用的参与成员国的单一货币。

“欧洲货币银行日”是指：(A)对于以欧元计价或按欧元计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额，目标日；(B)以日元计价或按欧元计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额；(C)以澳元计价或计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额。银行在墨尔本营业的任何日子(星期六或星期日除外)；但就第2.02(A)节、第2.03节和第2.04节中的通知要求而言，在每种情况下，该日也是营业日。

“欧洲货币利率” 指任何利息期间的任何欧洲货币利率贷款：

(A)以欧元计价的            ，(I)年利率等于欧洲货币市场协会管理的欧元银行同业拆息(“EURIBOR”)的年利率 ，或行政代理批准的可比或继任管理人， ，期限与适用的利息期相当)，约于上午11：00。(布鲁塞尔时间)适用费率确定日期和(2)下限；

(B)以日元计价的            ，以(I)年利率相等于东京银行同业拆放利率(“Tibor”)的年利率(由Ippan Shadan Hojin JBA Tibor管理机构或经管理代理批准的可比管理人或继任管理人管理)的年利率 较大者，期限与适用的利息期相若，于上午11：00左右。(东京时间)适用费率确定日期和(Ii)下限；以及

(C)以澳元计价的            ，(I)年利率等于适用的路透社屏幕页面(或提供行政代理不时指定的报价的其他商业来源)上公布的银行票据互换参考投标利率(“BBSY”) ，年利率以较大者为准，期限与适用的利息期相若，时间约为 上午10：30。(墨尔本时间)适用利率确定日期和(Ii)下限。

“欧洲货币利率贷款”是指以调整后的欧洲货币利率为基础计息的任何贷款。

“欧洲货币储备百分比”是指在任何一天，为确定纽约联邦储备系统成员银行的欧洲货币负债或任何类似类别的负债的最高准备金要求(包括任何基本、补充或紧急准备金)，或任何中央银行或金融监管机构就维持承诺或为贷款提供资金而施加的任何其他准备金比率或类似要求而在理事会规定的某一天有效的百分比。每笔未偿还贷款的调整后欧元汇率应自欧洲货币储备百分比的任何变化生效之日起自动调整 。

“欧洲破产条例”系指欧洲议会和欧洲理事会2015年5月20日关于破产程序的(EU)2015/848号条例 (重铸)。

“违约事件” 具有第10.01节中规定的含义。

“交易法”指经修订的1934年美国证券交易法。

“除外账户” 是指(A)债务人的任何存款账户，包括存放在其中的资金，该账户仅用于工资资金和 其他员工工资和福利支付(包括灵活支出账户)、缴税、托管或信托目的或任何其他信托目的；(B)债务人的任何存款账户，包括存放在其中的资金，在每种情况下，该账户被质押以担保债务(高级担保票据和本协议的债务除外)或其他债务，(C)任何指定的合资格存款账户，(D)任何指定的不符合资格的存款账户，以及(E)债务人的其他存款账户，只要本条(E)所述的所有其他存款账户的现金或现金等值余额合计在任何时候不超过10,000,000美元。

“被排除的资产”统称为：(A)任何外国子公司、合资企业或非全资子公司中的任何股本，属于债务人的子公司，且在每种情况下都是在受制裁国家组织的，或授予担保 其中的权益是适用法律所不允许的；(B)将任何合同、文书、租赁、许可证、协议或其他文件转让给 的任何合同、文书、租赁、许可证、协议或其他文件(包括根据任何“控制权变更”或类似规定)，但在每种情况下，授予其中的担保权益会导致违反、违反、终止(或终止权)或违约(包括根据任何“控制权变更”或类似规定)；但条件是， 任何此类资产仅构成本条(B)项下的除外资产，只要违反或违反、终止(或终止权利)或违约不会根据任何相关司法管辖区或任何其他适用法律的UCC第9-406、9-407、9-408或9-409条(或任何后续条款或任何其他适用法律)而失效；并进一步规定，在导致违反、违反、终止(或终止权利)或违约的条件不再存在时(无论是由于无效、失效、终止或同意)，任何此类资产将不再构成除外资产，并且在可分割的范围内，根据适用抵押品文件授予的担保权益应立即附加于不会导致本条(B)项规定的任何后果的权利的任何部分；(C)任何财产, 在任何适用法律(包括管理保险公司的法律和其他政府法规)禁止授予留置权的范围内，或将 要求政府或第三方(债务人或其子公司除外)未获得同意、批准、许可或授权的范围内(根据任何相关司法管辖区或任何其他适用法律的UCC第9-406、9-407、9-408、9-409或 其他适用条款，此类禁止将无效的范围除外)；但在禁令失效、失效或终止或授予政府或第三方同意、批准、许可或授权(视情况而定)后，此类资产应立即自动构成抵押品(但仅限于此类资产不构成本协议项下的除外资产)；(D)受所有权证书约束的机动车辆和其他资产，但可通过提交UCC融资报表来完善其留置权的除外；(E)商业侵权索赔，其合理的预测价值单独或合计少于10,000,000美元；。(F)在提交关于该商标的“使用说明书”或“声称使用的修正”之前的任何使用意向商标申请，范围(如有) ，且仅在下列期间(如有)。, 授予担保权益将损害根据任何适用法律提出的此类意向使用商标申请的有效性或可执行性；(G)根据适用的当地法律或经行政代理同意并在附属文件中列明的适用当地司法管辖区的其他惯例排除；(H)已回购的母公司股份 ，作为库藏股持有，但未注销；(I)为免生疑问，任何不受限制的附属公司所拥有的任何资产或其所有权权益(在任何情况下均不构成抵押品，亦不应 任何不受限制的附属公司为债务人)；。(J)任何不动产的租赁权益；。(K)任何资产或财产，如借款人合理厘定并经行政代理人同意，授予会对任何债务人造成重大不利税务后果的担保权益，则该同意不得被无理扣留或延迟；(L)在合伙企业、合资企业和非全资子公司中的任何权益，如未经任何义务人或其任何附属公司以外的一个或多个第三方同意(在任何相关司法管辖区或任何其他适用法律的第9-406、9-407、9-408或9-409条(或任何后续条款或规定)或任何其他适用法律生效后)不得质押(直至已取得任何所需的同意或豁免为止)； 只要该禁令失效、失效或终止，或该第三方同意或放弃(视情况而定), 此类资产应自动构成抵押品(但仅在此类资产不构成本协议项下的除外资产的范围内)；(M)除外账户；(N)行政代理在与借款人协商后以书面形式同意取得此类担保权益的成本或其完善性相对于由此提供的担保的担保当事人的利益而言过高的那些资产；(O)由“建筑物”或“流动房屋”(各定义见12 CFR第三章339.2节)组成的不动产，位于(I)710S Faudree Road，Odessa，79766和(Ii)611 37^这是北达科他州威利斯顿东南大道58801，在每个案例中，此类不动产位于联邦紧急事务管理署指定为洪灾特别危险区的区域内，以及(P)除生效日期不动产外的任何不动产，其账面净值低于10,000,000美元 母公司根据第8.01(A)节或 第8.01(B)节提交的最新合并财务报表；但除本定义第(O)款的情况外，上述豁免不适用于任何借款人及其附属公司的任何资产或财产，而该等资产或财产已获授予以高级担保票据受托人为受托人的优先担保票据的留置权。

“除外管辖区” 指本公约附表1.01a所列的国家或其他管辖区。

“被排除的互换义务” 对于任何债务人来说，是指根据《商品交易法》或任何规则，如果该债务人的全部或部分担保，或该债务人为担保该互换义务(或其任何担保)而授予的担保的全部或部分，或在此范围内的任何互换义务，由于该义务人因任何原因未能构成《商品交易法》及其下的条例所界定的“合格合同参与者”，该义务人在该义务人的担保或该担保权益的授予对该互换义务生效时，将被视为商品期货交易委员会的规则或命令(或对该规则的适用或官方解释)。如果掉期义务是根据管理 多个掉期的主协议产生的，则这种排除仅适用于可归因于此类担保或担保权益不合法的掉期的部分。

“免税” 就行政代理、任何贷款人、任何开证行或任何其他收款人而言，是指(A)美利坚合众国对借款人或担保人的全部或部分收入、利润、资本或净值(但不包括本款(A)项规定的预扣税)征收的任何税款， (I)美利坚合众国对借款人或担保人根据任何贷款文件承担的任何义务。或根据该收款人组织或居住的法律或其主要办事处所在的司法管辖区，或(Ii)任何贷款人适用的贷款办事处所在的司法管辖区，或(Ii)其他关联税，(B)美利坚合众国征收的任何分行利得税，或由行政代理人、任何贷款人、任何开证行或任何其他此类收款人所在的任何其他司法管辖区征收的任何类似税项，或以其他方式开展业务活动或借款人在本协议签订之日为所得税目的居住的 。(C)贷款人(借款人根据第5.03(B)条要求转让的受让人除外，或应借款人或担保人的请求而征收的任何美国、爱尔兰、瑞士、德国或百慕大预扣税)，在贷款人成为本协议一方(或指定新的贷款办事处)时对付给该贷款人的金额征收的任何美国、爱尔兰、瑞士、德国或百慕大预扣税，或在借款人是美国公司的情况下将征收的任何预扣税，除非借款人(或其转让人，如果有)在指定新的贷款办事处(或转让)时， 有权根据第5.02(A)、(D)节的规定从借款人那里获得额外的预扣税。, 除非改变其组织管辖权和/或税务居住地，否则不会对向该贷款人支付的金额征收预扣税，除非向该贷款人支付的款项或为该贷款人的利益而缴纳的预扣税，在贷款人改变管辖权和/或税务居住地之前，(E)任何美国、爱尔兰、瑞士、德国或百慕大 贷款人未能遵守第5.02(C)节或第5.02(E)节的预扣税， (F)FATCA征收的任何美国联邦预扣税，(G)根据德国法律对贷款人征收的任何税款 仅由于债务由位于德国的房地产(直接或间接)担保(Inländischer 格伦德贝塞茨)或受《民法典》有关房地产条款约束的德国权利(Inländische Rechte，De Vorschrrten des Bürgerlicen Recituber Grundstücke unterliegen)或在德国船舶登记中注册的船舶 和(H)有关德国税务局要求有关义务人根据《德国所得税法》第50a条第7款要求有关义务人扣减德国税款的任何德国预扣税(Einkommensteuergesetz)或类似的 替代法规；除了那个排除的税款不应包括在外国贷款人成为本协议一方(或指定新的贷款办事处)之后，由于任何政府当局在法律、规则、法规、条约、命令或其他决定或法律方面的其他变化而可能征收的任何美国联邦预扣税。

“现有信贷 协议”具有背诵中所赋予的含义。

“现有信用证”是指开证行开具的、列于本合同附表3.01的未偿还信用证和银行保函。

“Exit高级票据” 指WIL-百慕大根据Exit高级票据契约于2019年12月13日发行的11.00%于2024年到期的优先票据。

“出口高级票据”是指DBTCA、WIL-百慕大及其担保方之间于2019年12月13日订立的某些契约，连同所有相关的文书及其他协议，并根据其条款不时修订、补充或以其他方式修改，但在贷款文件未予禁止的范围内。

“延期期满信用证”具有第3.01(D)节规定的含义。

“信贷延期”对任何贷款人来说，是指(A)等于(I)该贷款人当时未偿还的所有贷款的本金总额，以及(Ii)该贷款人在该时间的信用证风险敞口，或(B)该贷款人发放任何贷款或参与任何信用证的金额之和。

“资助费费率” 指每年0.500%。

“FATCA” 指截至本协议之日的守则第1471至1474条(或实质上可比且遵守起来并无实质上更繁重的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或其官方解释、根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议、以及根据任何政府间协议通过的任何财政或监管立法或规则，如财务条例1.1471-1(B)(67)条、政府当局之间的条约或公约及实施守则的这些章节所界定。

“反海外腐败法”指修订后的1977年《反海外腐败法》及其下的规则和条例。

“联邦基金利率”是指任何一天的年利率，等于纽约联邦储备银行在该日的下一个营业日公布的与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易的加权平均利率，但如果该利率没有在任何营业日公布，则该日的联邦基金利率应为行政代理人从行政代理人选择的三个具有公认资格的联邦基金经纪人处收到的该日此类交易的报价的平均值。尽管有上述规定，如果联邦基金利率 小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“特定于信用证的财务承付款”是指45,000,000美元，因为根据第4.13节的规定，这一数额可能会增加。

“金融备用信用证”是指在开户方(或开具该信用证或银行担保的人)未能履行金融义务的情况下，受益人有权根据该信用证或银行担保开具的备用信用证或银行担保。

“金融备用信用证”由适用的开证行确定，是指根据本协议开立的、构成金融备用信用证的信用证。

“财政季度” 是指母公司的财政季度，在每年3月、6月、9月和12月的最后一天结束。

“财政年度” 指母公司的财政年度，截止日期为每年的12月31日。

“洪水法”是指：(A)1994年的《全国洪水保险改革法》(对现在或以后生效的《国家洪水保险法》和《1973年洪水灾害保护法》进行了全面修订)，(B)现在或以后生效的《2004年洪水保险改革法》或其任何后续法规，以及(C)现在或以后生效的2012年《比格特-沃特斯洪水保险改革法》或其任何后续法规。

“下限” 是指利率等于0.00%。

“后续 重新评级请求”具有第4.12(C)节中规定的含义。

“外国现金等价物”是指(A)自取得之日起一年内到期的存单、银行承兑汇票或定期存款，每一种存款证、银行承兑汇票或定期存款均应以约定货币支付，并由根据任何指定国家的法律组织的银行发行，或在指定国家设有分行或以其他方式经营，且在购买之日资本和盈余合计不少于5亿美元(按当时适用的即期汇率计算)，未分配利润不少于5亿美元。(B)在任何符合上文(A)段所述条件的银行开立的存款账户 ，及(C)投资于货币市场基金，其所有资产均投资于上文(A)至(B)段所述的资产类别。

“外国抵押品代理”是指《债权人间协议》中所界定的外国抵押品代理。

“外国贷款人”指根据美利坚合众国或其任何州以外的司法管辖区的法律组织的任何贷款人或参与者 。

“外国计划” 是指不受美国法律约束的、由母公司、任何借款人或任何ERISA关联公司维持或出资的任何雇员养老金福利计划(在ERISA第3(2)节的含义内，无论是否受ERISA约束)，或与母公司、任何借款人或任何ERISA关联公司可能负有任何责任的 。

“外国计划事件” 对于任何外国计划来说，是指(A)未能根据正常会计惯例作出或(如果适用)应计的任何雇主或雇员的缴费， 根据适用法律或该外国计划的条款所要求的任何雇主或雇员的缴费，(B)未向要求登记的任何此类外国计划的适用监管当局登记或丧失信誉，(C)任何外国计划未能遵守适用法律和法规的任何重大规定或该外国计划的重大条款。或(D)最终确定母公司、任何借款人或任何ERISA附属公司应为外国计划中的赤字或资金缺口负责 。

“外国子公司” 是指任何债务人的非境内子公司的任何直接或间接子公司。

“出资负债”指在任何日期就母公司及其受限制附属公司而言，(A)母公司或任何受限制附属公司定义(A)、(B)、(D)及(G)款所述类型的所有债务(br}，但从属债务除外)及(B)母公司或任何受限制附属公司就上述任何类型的债务(不论主要债务人是否为母公司或任何受限制附属公司)所作的所有担保的总和。除了 从属的任何此类担保。

“公认会计原则”是指美国公认的会计原则，如美国注册会计师协会会计原则委员会和财务会计准则委员会的意见、声明和声明中不时提出的有效会计原则。

“政府当局”是指任何特定司法管辖区的政府或任何其他国家的政府，以及上述任何一个州或地方的任何政治分支，以及任何中央银行、机构、当局、机构、监管机构、部门、委员会、董事会、局、法院、法庭或行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能或与政府有关的其他实体。

“担保”指该人通过协议或其他方式就另一人的任何债务而直接或间接承担的任何担保或其他或有负债(在正常业务过程中托收或存放的背书除外)，包括(A)任何其他具有追索权的背书或贴现，或实质上等同于或具有经济效果的承诺 ，(B)任何(I)付款或购买的协议，或为支付或购买任何此类债务而垫付或提供 资金，(Ii)购买证券或购买、出售或租赁财产、产品、材料或用品，或运输或服务，其主要目的是使该其他人 能够偿还任何此类债务，或(Iii)对任何此类债务进行任何贷款、垫付或出资，或以其他方式提供资金，该另一人就使该人能够偿还任何该等债务(包括任何股息、股票清算付款或开支的负债)或就任何该等债务保证最低股本、营运资金或其他资产负债表状况而作出的任何保证，及(C)该人作为账户当事人就任何为支持该等债务而出具的信用证或银行担保而承担的任何义务；然而，尽管有上述规定，为审计目的(与母公司及其受限制子公司过去的做法一致的范围内)交付的支持函和履约担保不应被视为根据本定义的担保。任何担保的数额，应等于该担保所涉及的主要债务中所述或可确定的数额中较小者的数额，或, 如果无法说明或无法确定，则指该人本着善意确定的与此有关的合理预期的最高责任。

“担保人” 是指就担保债务订立担保协议的母公司和每一家受限子公司。保证人自生效之日起在本合同附表1.01B中列明。

“担保协议” 统称为(A)关联担保和(B)任何其他形式和实质上令行政代理合理满意的担保协议，在任何此类情况下，为其自身和担保债务的其他持有人的利益， 任何人根据该协议担保担保债务。

“危险材料” 指任何环境法(为免生疑问，包括石油或石油馏分、石棉或含石棉材料、多氯联苯和氡气)和受任何环境法管制的所有其他物质、材料或废物，这些物质、材料或废物被定义为爆炸性、放射性、危险或有毒，或污染物或污染物，或具有类似含义的术语。

“敌意收购” 指(A)通过要约收购或类似的募集方式收购一个人的股本，而该股本(在收购前)未经该人的董事会(或任何其他适用的管理机构)批准，或(B)任何此类收购已被撤回。

“首席代表” 具有第十一条规定的含义。

“增额贷款人” 具有第3.02(A)节规定的含义。

“增额贷款人补充资料”是指借款人和任何增额贷款人以附件I或行政代理合理接受的任何其他形式签订的增额贷款人补充资料。

“负债”指(A)该人对借入款项的所有债务(不论贷款人的追索权是针对该人的全部资产，还是只针对其部分资产)，包括债券、票据、债权证或类似文书所证明的债务；(B)该人在信用证、银行担保、银行承兑汇票、投标保证金、保证保证金、履约保证金、关税保证金、预付款保证金和类似票据方面的所有非或有偿还义务；(br}(C)该人就任何财产或服务的购买价款的延期和未付余额而承担的所有债务(对于逾期不超过90天的贸易应付款或在正常业务过程中产生的其他债务，或正在通过适当行动真诚地提出争议，并已根据公认会计准则为其保留充足准备金的债务除外)；(D)该人的所有 资本化租赁债务；(E)其他人的所有债务(如本定义其他条文所述) 以该人所拥有或取得的财产的一致留置权为抵押(不论是否已承担由此担保的债务)； (F)该人对任何其他人士的债务(如本定义其他条文所述)的所有担保 (为免生疑问，包括该人士的任何附属公司或其他附属公司或与该人士无关联的任何第三方)；及(G)该人士的所有不符合资格的股本。任何人的负债应包括任何其他实体(包括该人为普通合伙人的任何合伙企业)因其在该实体中的所有权权益或与该实体的其他关系而负有责任的债务。, 除非此种债务的条款规定该人不对此承担责任。

“保证金税金” 指对借款人或担保人根据任何贷款单据支付的任何款项或因其义务而征收的任何税款，但不包括税款和其他税款。

“受偿人” 具有第12.04(A)节规定的含义。

“不合格管辖权” 是指阿尔巴尼亚、安哥拉、刚果、埃及、加蓬和尼日利亚等国；但行政代理机构和借款人通过双方书面协议，可以在“不合格管辖权”和“合格管辖权”的定义之间对任何国家进行重新分类。

“初始信用证费期” 指从2022年10月17日至2022年10月31日的期间。

“初始重放” 具有第4.12(A)节规定的含义。

“破产法”指(A)“破产法”，(B)《破产与破产法案》(加拿大)，(C)公司债权人安排法 (加拿大)，(D)《清盘与重组法》(加拿大)，(E)加拿大商业公司法案 (加拿大)如果有人利用这种法规提出安排，(F)《德国破产法》(Insolvenzordnung)， (G)《德国破产法》(Insolvenzordnung) (Anordnung von Sinherungsma？nahmen.)、(H)《瑞士联邦债务强制执行和破产法》、(I)《荷兰破产法》、(J)《墨西哥破产法》(De Concursos Mecantiles)和/或(K)相关司法管辖区内的任何类似立法，在每一种情况下均适用，并在 中不时生效。

“破产程序”是指(A)任何人根据任何破产法的任何条款或根据任何其他省、州或联邦破产法或破产法(每一项现在和今后有效)以及任何司法管辖区内任何类似法律的继承人，包括但不限于与债权人利益转让有关的任何法律、正式或非正式暂停、债务重整、一般与债权人的延期有关的法律，或寻求重组、安排的程序，由任何人或针对任何人提起的任何程序。或其他类似的救济和任何允许债务人获得债权人债权的暂缓或妥协的法律，和/或(B)已根据荷兰税收法案第36条提交通知的人 (Invorderingswet 1990)或荷兰《社会保险融资法》第60条(潮湿的金融社会Verzekeringen)与荷兰《税收征收法》第36条相结合(Invorderingswet 1990).

“知识产权” 具有《美国安全协议》中规定的含义，包括所有工业品外观设计(如《加拿大安全协议》所定义)。

“公司间从属协议”是指：(A)公司间从属协议，日期为本协议日期，由各债务人和母公司子公司签署并交付，基本上以附件L的形式，或按所需贷款人合理商定的其他形式；和(B)对于作为协议一方的母公司的每个非义务人子公司， 截至2019年12月13日的公司间从属协议，并与现有信贷协议一起交付； 但第(B)款所述的协议仅对每个此类非义务人子公司构成公司间从属协议，直至该非义务人子公司签署并交付本定义第(A)款所述协议的补充之日为止。

“债权人间协议” 统称为

(A)            由行政代理(作为DBTCA的继任者)、高级担保票据受托人、LC澳大利亚抵押品代理、母公司和其他债务人不时签署的、日期为2020年8月28日的某些债权人间协议，以及第6.01(A)(Iii)节规定的日期为生效日期 的合并协议(票据义务)和日期为生效日期 的合并协议；以及

(B)           任何附加文书、文件、协议(包括任何债权人间补充协议)、存档或证明，其形式和实质均合理地令行政代理人满意，并合理地要求行政代理人签立、交付或取得(不论是否由债务人)，高级担保票据担保当事人或任何其他人)，以使担保高级担保票据的LC优先抵押品上的留置权从属于LC优先抵押品上的留置权 保证有担保债务的LC优先抵押品上的留置权使行政代理合理满意。

“利息覆盖率”是指，截至任何确定日期，(A)最近完成的测试期的合并调整后EBITDA与(B)最近完成的测试期的综合利息支出的比率。

“付息日期”是指(A)对于任何基本利率贷款或每日简单RFR贷款，指每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日和到期日；(B)对于任何欧洲货币利率贷款或定期SOFR贷款，指其每个利息期的最后一天，对于任何超过三(3)个月期限的任何利息期，则指在该利息期的第一天之后每隔三个月发生一次的该利息期的前一天；但如果该三个月间隔付款日不是营业日，则该日应为紧随其后的营业日，除非该日不是营业日，而是相关月份的某一日，在该月份之后不再有营业日，在这种情况下，该日应为紧接该营业日和到期日的前一营业日。

“利息期” 对于任何欧洲货币利率贷款或定期SOFR贷款而言，是指自该贷款支付或转换为或继续作为欧洲货币利率贷款或定期SOFR贷款(视情况而定)之日起至此后一(1)、三(3)或六(6)个月之日止的期间，每种情况下均由适用借款人在其借款通知或转换/继续通知中选择，并以可获得性为准；但：

“投资”指适用于任何人的任何直接或间接的(A)购买或以其他方式获得(包括根据与任何人的任何合并或合并)任何股本、任何其他人的债务或其他证券的证据，(B)该人向任何其他人提供的贷款或垫款，(C)该人对任何其他人的债务的担保、承担或其他引起的责任 ，(D)该人对任何其他人的出资或其他投资，或(E)购买或以其他方式收购(在一次交易或一系列交易中)构成业务单位的任何其他人的任何资产。

“IP Short Forms” 指实质上采用附件K形式的商标担保协议和专利担保协议，在适用的范围内，指实质上类似于其形式的版权担保协议。

“开证行” 指(A)富国银行、德意志银行、巴克莱银行、花旗银行、摩根士丹利高级融资有限公司(以下简称“摩根士丹利”)、渣打银行以及 第3.01(L)节所述同意签发信用证的任何其他贷款人，其身份为本信用证的开证行，以及(B)仅就现有的信用证开证行，即开证行。各开证行可酌情安排由该开证行的关联公司开具一份或多份信用证，在这种情况下，术语“开证行”应包括与该关联公司出具的信用证有关的任何此类关联公司。

“签发银行协议” 具有第3.01(L)节规定的含义。

“联席牵头经办人”指富国证券、有限责任公司、巴克莱银行及德意志银行，以下分别以联席牵头经办人及联席账簿管理人的身分行事。

“LC澳大利亚抵押品 代理人”具有债权人间协议中规定的含义。

“信用证抵押品账户” 具有第3.01(K)节规定的含义。

“信用证承诺”对各开证行而言，是指该开证行根据第3.01款签发信用证的承诺。各开证行在任何时候的信用证承诺额应为：(A)就各开证行自生效之日起，即附表2.01所列的“信用证承诺”而言；(B)就生效日期后的任何其他开证行而言，为该开证行商定的金额，如前一款(A)项或第(B)款所述的任何开证行，则此类信用证承诺可根据第3.01(J)节不时进行调整。

“信用证付款”指任何开证行根据信用证支付的款项。

“信用证到期日” 具有第3.01(D)节规定的含义。

“信用证风险敞口” 对于任何贷款人来说，是指该贷款人在该时间的LC风险敞口总额中的适用百分比(LCS)； 但为了计算LC风险敞口，如果LC总风险敞口的一部分构成总循环LC风险敞口，则该部分应以该贷款人在其定义 第(B)款中规定的适用百分比(LCS)为准，而LC总风险敞口的余额应以其定义第(Br)(A)款中规定的该贷款人适用百分比(LCS)为准。就本协定的所有目的而言，如果在任何确定日期(A)信用证已按其条款过期，但由于《跟单信用证统一惯例》第29(A)条、国际商会出版物第600号(或可能在适用时间生效的较新版本)或《国际备用惯例》第3.13条或第3.14条的实施，仍可根据信用证提取任何金额，国际 商会出版物第590号(或其在适用时间生效的较新版本)或信用证本身的类似条款：(B)如果有关该信用证的符合条件的单据已提交但尚未兑现或被拒付，或(C)该信用证尚未过期或被取消，则在每种情况下，该信用证应被视为“未付”和“未开出”，金额为可支付的剩余金额。借款人和每一贷款人的义务应保持完全有效，直到开证行和贷款人在任何情况下都不再有义务就任何信用证支付任何款项或支出为止。进一步, 如果信用证的条款规定自动增加信用证项下可提取的金额，则在计算信用证风险和信用证总风险时，该信用证的未偿还金额应被视为包括增加的金额，即使该信用证尚未生效。

“信用证收费期” 最初是指最初的信用证收费期，随后是指适用的一个日历月期间，从该日历月的第一个营业日开始至该日历月的最后一个营业日结束。

“信用证参与费”具有第4.05(B)(I)节规定的含义。

“信用证参与费费率”是指，对于任何信用证收费期，适用于贷款的利率(如果适用，为一个月的利息 期)，以与适用信用证相同的货币计价加适用保证金；但如果信用证参与费费率是参照基本费率计算的，则信用证参与费费率应指基本利率 加适用保证金。

“信用证优先抵押品” 具有“信用证优先权抵押品”或“信用证/RCF优先权抵押品”(视适用情况而定)在《债权人间协议》中规定的含义。

“贷款人母公司” 就任何贷款人而言，指该贷款人直接或间接为附属公司的任何人。

“贷款人”是指附表2.01中所列的人和根据转让和假设而成为本协议当事方的任何其他人，但根据转让和假设不再是本协议当事方的任何此等个人除外。

“信用证” 指根据本协议出具的任何信用证或银行担保(包括根据第3.01(N)节规定的现有信用证)。

“信用证单据”具有第3.01(B)节规定的含义。

“信用证请求”是指借款人根据第3.01(B)款要求开具、修改、续展或延期信用证的请求，该信用证基本上应采用附件C的形式。

“杠杆率”指于任何厘定日期并按综合基准计算的(A)金额等于(I)截至该日期的有资金负债 减去(Ii)超过400,000,000美元的无限制现金，至(B)截至该日期的四个财政季度的综合调整后EBITDA。

“留置权” 指任何按揭、信托契据、质押、质押、转让、押记、存款安排、产权负担、地役权、留置权(法定或其他)、担保权益或其他担保安排及任何种类或性质的任何其他优惠、优先权或优惠安排，包括任何有条件销售合约或其他所有权保留协议、出租人在资本租赁项下的权益，以及与上述任何条款具有实质相同经济效果的任何合成或其他融资租赁。

“限制法”指1980年的限制法和1984年的外国限制期法案。

“贷款”是指根据第2.01节向借款人发放的任何循环贷款，以及上下文 要求的所有此类循环贷款。

“贷款文件” 统称为本协议、担保协议、信用证(及其申请)、抵押品文件、公司间附属协议、担保信托契约、代理和留置权转让协议、现在或以后由任何义务人根据或与上述任何条款签订或交付给行政代理、任何开证行或任何贷款人的所有文书、证书和协议，以及上述任何条款的所有修改、修改、续订、延期、增加和重新安排、 和替代。

“卢森堡义务人”指根据卢森堡大公国法律组织的任何义务人。

“重大不利影响”是指相对于任何性质的事件(包括在任何诉讼、仲裁或政府调查或诉讼中的任何不利裁决)，并在考虑到此类事件的实际保险范围和有效赔偿后，(A)对母公司及其受限制子公司的财务状况、业务、资产或运营的重大不利影响，作为一个整体，或(B)对(I)债务人集体履行本协议或其他贷款文件项下的付款义务或其他实质性义务的能力，或(Ii)行政代理人或贷款人实现贷款文件项下债务人应提供的物质利益的能力造成的重大不利影响。

“实质性债务” 指任何一家或多家母公司及其受限子公司本金总额超过50,000,000美元的债务。

“实物不动产” 指位于美利坚合众国、加拿大或联合王国的不动产，由账面净值超过$10,000,000的任何债务人所有，不属于排除资产和每个生效日期不动产。

“重大指定附属公司”指(A)任何受限附属公司，连同其本身的合并受限附属公司，截至 根据本协议第8.01(A)或 第8.01(B)节交付财务报表的任何会计季度的最后一天，(I)资产占截至该日期的指定总资产价值的2.5%以上，或(Ii)在截至该日期的连续四个会计季度内，母公司及其受限制子公司的合并调整后EBITDA的2.5%以上，以及(B)在指定司法管辖区组织的任何受限制子公司是主要义务人或为任何透支融资提供担保，营运资本融资、信用证融资或其他 现金管理融资，如果得到充分利用，将提供总计20,000,000美元或更多的信贷延期。

“重大附属公司” 指(A)每个重大指定附属公司，及(B)每个其他受限附属公司，连同其本身的合并 受限附属公司，(I)总资产超过母公司及其合并受限附属公司总资产的5%，或(Ii)毛收入超过母公司及其合并受限附属公司综合毛收入的5%，两者均以母公司最新经审计的综合财务报表为基础。尽管有上述规定，WIL-特拉华和WIL-百慕大应被视为主要子公司。

“到期日”指2026年10月17日；倘若WIL-百慕达公司在2024年8月30日之前并未自愿赎回所需数额的退出优先票据，以致在该日期尚余不超过50,000,000美元的退出优先票据，则到期日应为2024年8月30日，除非WIL-百慕达公司已于该日期或之前，以行政代理的名义将该等必需数额的现金存入在行政代理开立的受控账户中，并为发行银行及贷款人的利益而进行赎回。

“最大速率” 具有第12.14节中规定的含义。

“墨西哥” 指墨西哥合众国。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司或其评级机构业务的任何继承者。

“摩根士丹利” 具有“开证行”中规定的含义。

“抵押”共同指(A)本合同附表8.11所述的文书和(B)相互抵押、信托契据、债权证或其他为行政代理人和其他担保当事人的利益而转让或证明对任何债务人的不动产的留置权的协议，包括对其进行的任何修订、重述、修改、转让或补充。

“多雇主计划” 是指ERISA第四章所涵盖的属于“多雇主计划”的任何计划(如ERISA第4001(A)(3)节所定义)。

“新的Weatherford 父母”具有“重新驯化”定义第(C)款所规定的含义。

“非同意贷款人” 是指不批准任何同意、豁免或修订的任何贷款人，这些同意、豁免或修订(I)要求每个贷款人或每个受影响的贷款人根据第12.01节的条款批准，并且(Ii)已得到所需贷款人的批准。

“票据” 指借款人以贷款人为受益人开具的本票，证明该贷款人所作贷款的主要形式为附件O，以及其任何替代品，以及全部或部分的任何替换、重述、续期或延期。

“票据优先权抵押品” 具有《债权人间协议》中规定的含义。

“借用通知” 具有第2.02(A)节规定的含义。

“债务”指在每一种情况下，不论是现在存在的还是以后产生的：(A)贷款的本金和利息(包括在任何破产或类似的请愿书提交后应累算的利息)；(B)与信用证有关的所有债务(包括未偿还的信用证支出)；和(C)所有其他应计和未付费用以及所有费用、报销、赔偿和其他债务和债务(包括在任何破产、破产管理、审查、救助程序、接管或其他类似程序悬而未决期间产生的利息和费用，无论此类程序是否允许或允许)，任何母公司及其子公司对任何贷款人、行政代理、开证行、信用证澳大利亚抵押品代理或任何受偿人的义务和债务，无论是在生效日期存在还是在之后产生，直接或间接，因合同、法律实施或其他原因而产生的、根据本协议或任何其他贷款文件产生或产生的、与任何贷款或信用证有关的共同或数个、绝对或或有、已到期或未到期、已清算或未清算、有担保或无担保的贷款或信用证。

“债务人当事人”是指借款人和父母，“债务人当事人”是指他们中的任何一方。

“债务人”是指债务人当事人和任何其他保证人，“债务人”是指他们中的任何一个。

“外国资产管制办公室”(OFAC)指美国财政部外国资产管制办公室。

“其他联系 税收”是指对任何接受者而言，由于该接受者与征收此类税收的司法管辖区之间现在或以前的联系而征收的税款(不包括因该接受者签立、交付、成为 当事人、根据担保权益履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款文件中的权益而产生的联系)。

“其他税” 指任何和所有现有或未来的印花税或单据税，记录无形或任何其他消费税、收费或类似的征税，但不包括因根据本协议支付的任何款项或因执行、交付或执行本协议而产生的任何税款，但仅限于上述任何一项由(A)德国、瑞士、百慕大、美国或任何债务人为纳税目的而组织或居住的司法管辖区，或拥有支持本协议项下义务的抵押品的任何其他司法管辖区，或WIL-百慕大银行因税务目的而重新注册或居住的任何其他司法管辖区，或(B)瑞士百慕大或任何其他司法管辖区，其中借款人组织或居住的借款人为 税收目的，或WIL-百慕大银行为税务目的重新注册或居住的任何其他司法管辖区 。

“隔夜利率” 指在任何一天，(A)就任何以美元计价的金额而言，(I)联邦基金利率和(Ii)由行政代理决定的隔夜利率(或在支付给开证行的范围内，该开证行在每种情况下均通知行政代理)为国际银行交易结算的惯例，以(I)联邦基金利率和(Ii)隔夜利率中较大者为准；及(B)就以替代货币计价的任何金额而言，由行政代理人确定的隔夜利率(或在通知行政代理人的情况下向开证行支付的程度)，作为支付或付款地结算国际银行交易的惯例。

“平行债务” 指“平行债务”(如附属担保第13节所述)。

“母公司”指爱尔兰公共有限公司Weatherford International plc；但如果重新驯化发生在生效日期之后，且母公司不是因这种重新驯化而尚存的人，则“母公司”一词应指因这种重新驯化而尚存的人。

“参与者” 具有第12.05(C)节规定的含义。

“参与者证书”(Participant证书)指参与者签署的证书，基本上采用附件M的形式。

“参与者名册” 具有第12.05(C)节规定的含义。

“爱国者法案” 具有第12.19节规定的含义。

“付款借款人” 具有第4.10(B)节规定的含义。

“全额付款” 是指承诺已经到期或终止，贷款文件项下的债务和所有其他应付金额(任何债务人没有收到索赔的或有赔偿义务除外)应以现金全额支付，所有信用证(已作出令各适用开证行满意的其他安排的信用证除外)应已到期或终止，在每一种情况下，均无任何悬而未决的提款。构成担保债务的所有独立履约LC和互换债务应已全额现金支付(或已作出令各方满意的替代抵押品安排)。

“PBGC” 指养老金福利担保公司或根据ERISA继承其任何或所有职能的任何实体。

“履约信用证承诺”是指就每个贷款人而言，该贷款人承诺获得本合同项下履约信用证(循环履约信用证除外)的参与权，本金总额在附表2.01“履约信用证承诺”标题下与该贷款人的名称相对列出，该金额可以(A)根据第4.01节和/或第4.12节的规定不时减少，(B)根据该贷款人根据第5.03节或第12.05节进行的转让或根据第12.05节进行的转让而不时减少或增加，或(C)根据第3.02节或第4.13节不时增加。所有贷款人在生效日期的合计履约信用证承诺额 应为280,000,000美元。

“履约”指投标、履约或其他信用证或银行担保(在每种情况下，财务备用信用证除外)。

“履约信用证”是指构成履约信用证的信用证；但除非本合同另有规定或上下文另有要求，否则凡提及“履约信用证”，均不包括循环履约信用证。

“定期SOFR确定日”的含义与“SOFR”一词的定义中赋予的含义相同。

“允许的 收购”是指母公司或受限制子公司在下列情况下进行的任何收购(敌意收购除外)：(A)在收购生效之时及之后，(I)未发生违约或违约事件，且违约事件仍在继续或将导致违约或违约事件；(Ii)母公司及其受限制子公司遵守第9.03节的规定；(B)根据第8.08节的规定，对被收购或新成立的子公司必须采取的所有行动应已采取或将在第8.08节规定的时间内采取。(C)此类收购涉及母公司或受限制子公司与任何其他人的合并、合并或合并，则根据第9.02节允许进行此类收购，(D)对于非全资子公司的受限制子公司和非义务人的受限制子公司(包括全资子公司)进行的任何收购，就该收购支付的总对价与该等个人自生效日期以来完成的所有其他收购所支付的总对价一起计算，在任何确定日期， 的金额是否不超过(I)200,000,000美元加(Ii)母公司发行股本(不合格股本除外)的现金收益净额 ，前提是此类发行基本上与收购结束同时 ，且此类现金收益净额用于支付此类收购的对价，减去用于完成根据下文(E)(Ii)条款允许的收购的任何 此类金额，以及(E)债务人进行的任何收购 。就该等收购所支付的总代价, 与该等人士自生效日期起完成的所有其他收购所支付的总对价一起计算，在任何厘定日期，不超过 相等于(I)$600,000，000加上(Ii)母公司发行股本 (不合格股本除外)所得的现金收益净额，惟有关发行与该等收购事项的完成时间大致相同，而该等现金收益净额用于支付有关收购事项的代价，减去根据上文(D)(Ii)条批准的收购事项所用的任何该等款项。

“获准客户票据处置”是指在指定司法管辖区以外的司法管辖区组织的任何受限制附属公司对(或在)第三方的任何应收款的处置(包括出售参与)，这些应收款是由该受限制的附属公司在正常业务过程中发起的，并已被转换、交换或更新为一张或多张本票或类似的 票据。

“获准的ESG投资” 是指与(A)能源转换(包括二氧化碳、氨和氢气)、可再生能源(包括风能、太阳能和地热)、(B)电力的生产、销售和储存、检测、量化、修复和封存温室气体排放或(C)协助生产稀土矿物的新技术有关的企业、运营、设备或活动。

“允许的现有债务”是指母公司及其受限制的子公司在生效日期存在的债务，并在附表9.01中确定的债务。

“允许代理客户”是指在生效日期或之前以书面形式向管理代理确认的人员，因为此类人员 可在管理代理批准后由母公司不时更新，此类批准不得被无理扣留、 附加条件或延迟。

“允许的保理交易文件”是指与任何允许的保理交易有关的每份文件和协议。

“允许保理交易”是指母公司或任何受限制子公司在正常业务过程中就母公司或受限制子公司在正常业务过程中产生的应收款购买融资和保理交易而进行的应收款购买融资和保理交易，这些应收款购买融资和保理交易产生的应收款购买融资和保理交易产生了母公司及其受限制子公司无追索权的应收款 ，但此类应收账款购买融资和保理交易的有限追索权除外。但条件是：(A)根据允许保理交易出售或转让的所有应收款在任何会计季度的面值总额不得超过100,000,000美元，以及(B)该等应收账款被划分为存款账户，这些账户与构成或持有抵押品的存款账户是分开的和不同的 (母公司及其受限制的子公司不得以其他方式将与允许保理交易有关的收益与任何抵押品或收益混在一起)。

“许可持有人” 指代表某些管理基金和账户的Capital Research Management Company及其附属公司，以及代表某些基金和账户的投资经理Franklin Advisers，Inc. 。

“允许的公司间指定交易”是指母公司 或受限子公司对非债务人或非全资子公司的受限子公司进行的出资、其他投资、资产处置或限制性付款 (A)在正常业务过程中为遵守国外法律、会计准则和惯例关于最低留存收益水平或其他类似法律要求的要求，(B)在正常业务过程中，以及 在提交RFP、RFQ或其他类似客户投标时根据其历史惯例进行的。(C)在正常业务过程中并根据其与税务优化策略有关的历史惯例，或(D)在正常业务过程中并根据其历史惯例与资金收受人的经营亏损有关。

“允许的公司间财务管理交易”是指在母公司及其受限制子公司的正常业务过程中按照其历史惯例进行的惯常的公司间贸易交易、惯常的公司间经营性资产转移和惯常的公司间现金管理转移。

“允许留置权” 指不重复的：

(A)税收或未付公用事业的            留置权(br})：(I)尚未拖欠或此后可在没有罚款的情况下支付，(Ii)通过适当的程序真诚地提出争议(条件是，就第(Ii)款中提到的税收而言，在公认会计原则要求的范围内，母公司或其子公司的账簿上保留了充足的准备金)，或(Iii)由任何外国政府当局强制实施，并在任何时间仅附加公平市场价值总计不超过50,000,000美元的资产 ；

(B)            承运人、仓库保管员、机械师、材料保管员、维修工或其他类似留置权，这些留置权是在正常业务过程中产生的，没有逾期超过60天，或正在通过适当的法律程序真诚地提出异议，并且已按公认会计准则的要求为其留置了足够的准备金；

(C)            承诺 或为遵守或被视为与工人补偿、失业保险、老年福利、养老金、就业或其他社会保障法律或法规有关的信托而支付的存款；

(D)            地役权、 通行权、使用限制、轻微的瑕疵或不规范的所有权、保留地(包括任何政府对任何土地或其中的权益的保留，以及所有权的法定例外情况)和在正常业务过程中产生的其他类似产权负担，总体上数额不大，在任何情况下都不会对受其约束的财产的价值造成重大减损，也不会对母公司或其任何受限制的子公司的正常业务活动造成实质性干扰；

(E)保留所有权安排下以供应商为受益人的            权利 ；

(F)不会导致违约事件的             判决和扣押留置权，或由任何诉讼或法律程序产生或存在的留置权，而该诉讼或法律程序 目前正由适当的程序真诚地提出争议，并迅速提起并努力进行，并且已根据《公认会计准则》的要求为其拨备了足够的准备金；

(G)            对任何实体的资产(和相关保险收益)或母公司或其任何受限制子公司收购资产时存在的资产(和相关保险收益)有留置权，无论是通过合并、购买资产 或其他方式；条件是：(I)此类留置权不是由该实体创建、产生或承担的，以预期此类实体 被母公司或其任何受限子公司收购；(Ii)此类留置权不延伸至母公司或其任何受限子公司的任何其他资产；以及(Iii)根据本协议，此类留置权所担保的债务是允许的；

(H)对母公司或任何受限制的子公司获得、建造或改善的固定资产或资本资产的            留置权 ；但条件是：(I)第9.01(K)款允许的此类留置权担保债务，(Ii)此类留置权及其担保的债务是在收购或完成此类建设或改善之前或之后的90天内发生的，(Iii)由此担保的债务不超过获得、建造或改善此类固定资产或资本资产的成本，以及(Iv)此类留置权在任何时候都不得 阻碍任何财产(相关保险的收益以及相关合同的收益、改善、补充和升级 除外)。如此取得、建造或改善的财产所附带或产生的无形资产及其他资产) 由该债务提供资金的财产除外；

(I)为保证履行投标、投标、租赁、法定义务、担保和上诉保证金、政府合同、履约和返还保证金以及在正常业务过程中产生的其他类似性质的义务而产生的            (I)留置权；但根据本款第(1)款产生的留置权不得担保偿还借款的义务，以及(2)仅对现金和现金等价物的留置权在任何时候不得超过50,000,000美元，以保证信用证、信用证融资、银行担保、银行担保融资或支持前款第(1)款所述义务的类似票据或融资；

(J)            租赁或授予他人的分租，不在任何实质性方面干扰母公司或其任何受限制子公司的业务；

(K)            留置权 以确保因法律或法规要求而产生的义务；

(L)             出租人在财产(以及此类财产的收益(包括保险收益))中的任何 权益或所有权，并受任何资本化租赁义务或经营租赁的约束 ，而这些义务或租赁都是本协议允许的 ；

(M)           留置权 赞成对母公司或其任何受限制的子公司存放或持有的母公司或其任何受限制的子公司的资金或票据享有抵销、撤销、退款或退款权利的收款或付款人银行，但如果银行账户据称是根据荷兰法律管辖的担保协议质押的，则须有银行同意书(如其中所定义)，以及任何债务人在其银行安排的正常过程中达成的任何净额结算或抵销安排，目的是净额结算借方和贷方余额，以及根据银行或Sparkassen的一般条款和条件产生的任何留置权(Sparkassen银行的所有财务报表)任何债务人在正常业务过程中与其保持银行关系；

(n)            [保留区];

(O)            仅对母公司或其任何受限子公司就任何意向书或购买协议作出的任何现金保证金或托管安排享有留置权 与本协议允许的任何财产收购有关的意向书或购买协议；

(P)上述任何条款允许的任何留置权的            延期、续展和替换，只要(I)由此担保的任何债务的本金金额不增加(支付任何此类延期、续订或替换的费用的金额除外) 和(Ii)此类留置权不延伸至任何额外资产(但对原本受此类留置权约束的资产的改进、补充和替换除外)；以及

(Q)            为保证任何义务而产生或存续的任何留置权，以遵守德国《非全日制退休法案》第8a条的要求(Altersteilzeitgesetz)和/或《德国社会保障法》第四册第7E条(Sozialgesetzbuch(Br)IV).

“允许再融资 债务”是指为交换 而产生的债务(在本定义中称为“新债务”)，或其收益用于延长、再融资、更换、失败、清偿、退还或以其他方式按价值报废任何其他 债务(就本定义而言，为“再融资债务”)，只要(A)本金总额(或增值，对于以原始发行折扣发行的债务，新债务(包括未提取或可用承诺额)的总和不超过(I)再融资债务(包括未提取或可用承诺金额)当时未偿还的本金总额(在以原始发行贴现发行的债务中，为 未提取或可用承诺金额)加上(Ii)支付所有应计(包括未来应计)和再融资债务的未付利息以及与该交换或再融资相关的任何费用、保费和支出的总和。(B)新债务的规定到期日不早于再融资债务的规定到期日，(C)新债务的加权平均到期日不短于再融资债务的加权平均到期日， (D)新债务不是由不是再融资债务的债务人的任何人承担或担保的，除非 该人根据第9.01节被允许在本合同项下新发行该债务 ，作为发行人或担保人。在这种情况下，这种债务的产生应被视为减少了适用部分(如果适用)所允许的数额；如果再融资债务属于第9.01(B)节所述的类型, 新债务可由任何债务人担保，并须受债权人间协议的约束， 及(E)如再融资债务的偿债权或留置权优先于债务，则新债务 在清偿权或留置权优先权(视何者适用而定)上排在债务之后，其程度至少与再融资债务的程度相同。

“个人”是指任何个人、公司、公司、有限合伙或普通合伙、有限责任公司、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或其他实体，或任何政府当局。

“计划” 指ERISA第3(2)节中定义的员工养老金福利计划，该计划由ERISA标题IV涵盖，或受《守则》第412节或ERISA第302节规定的最低资金标准的约束，并且在之前 六(6)年内的任何时间(A)由母公司、任何借款人或任何ERISA附属公司为母公司的员工 赞助、维护或出资。任何借款人或任何ERISA关联公司，或(B)根据集体谈判协议或任何其他安排维持的，根据该协议或任何其他安排 ，超过一名雇主作出贡献，且其父母、任何借款人或任何ERISA关联公司正在或当时正在或正在进行 或累积作出贡献的义务。

“资产计划条例”指美国联邦法规第29编2510.3-101条。等后，经不时修订的ERISA第3(42)条修改。

“质押协议” 统称为任何质押协议、押记、债权证、股票、股权、其他资产或其他类似协议或文书，其形式和实质令行政代理或行政代理的任何代理或分代理(或行政代理的任何代理或分代理)或其他担保当事人满意，在任何此类情况下，任何人根据该协议对上述 个人拥有的任何股本或其他资产授予留置权，以担保担保债务。

“质押子公司” 是指债务人在特定司法管辖区内设立的、本身不是债务人的直接子公司。

“PPSA” 指2009年《个人财产证券法》澳大利亚的(Cth)。

“预先批准的特定额外贷款人”是指借款人以书面形式确定为“特定额外贷款人”，并于2022年10月13日以书面形式向开证行披露的人。

“最优惠利率” 在任何时候，指行政代理不时公布的作为其最优惠利率的年利率。 最优惠利率的每一次变动，应自该最优惠利率发生变动之日开盘之日起生效。双方确认，行政代理公开宣布的最优惠利率为指数利率或基本利率，不一定是向客户或其他银行收取的最低或最优利率。

“首席财务官”指债务人、董事公司的任何经理、首席财务官、财务主管、财务助理或债务人的首席会计官。

“预测” 是指母公司的预测(A)资产负债表、(B)损益表和(C)现金流量表，所有这些都是在与母公司历史财务报表一致的基础上编制的，并附有适当的佐证细节和潜在假设的报表 。

“PTE”是指 由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为此类豁免可能会不时修改。

“合格资本 股票”是指由母公司(而不是其一个或多个子公司)发行的、不是不合格的 股本。

“利率决定日期”就任何利息期间而言，是指该利息期间开始前两(2)个欧洲货币银行日(或由行政代理确定的适用银行间市场惯例通常视为利率确定日的其他日子；但前提是该市场惯例对行政代理人而言在行政上是不可行的，则由行政代理人以其他合理方式确定的其他日期)。

“不动产可交付物”指按揭、业权报告或业权证书、业权保险单(附有批注)、分区合规证据、财产保险、洪灾证明和洪灾保险(如果适用，还包括联邦应急管理局的保险确认书)、律师的意见、律师承诺完善任何抵押的承诺以及任何适用的、已填妥的登记表格的副本，如为达到上述要求，可能需要进行检验、评估、环境评估和报告、抵押税收宣誓书和声明，以及其他类似的信息和相关证明，这些资料和证明的形式和内容是合理可接受的。 不时添加管理代理。

“应收账款” 是指因销售货物、货物租赁或提供服务而产生或产生的任何向母公司或任何受限制子公司付款的权利，而不论提供的货物、货物租赁或提供的服务如何明显，不论是否通过履行(不论构成账目、一般无形资产、 动产纸或其他)赚取。

“与应收款有关的担保”是指与应收款、应收款的所有收益和收款有关的所有合同、合同权利、担保和其他义务、应收款的所有其他资产和担保，以及与应收款购买和保理交易有关的所有其他资产和担保。

“收款人”指(A)行政代理、(B)任何贷款人和(C)任何开证行(视情况而定)。

“赎回” 指就任何债务而言，赎回、购买、失败、预付或以其他方式获得或报废该等债务的价值。“赎回”一词具有与之相关的含义。

“重新驯化” 意思是：

(A)            韦瑟福母公司与或并入任何其他人的任何合并、合并、计划或安排方案、交换要约、业务合并、重新注册、重组、合并或类似行动(如交易法第13(D)节中使用的术语)，或任何其他人(如交易法第13(D)节中使用的术语)与韦瑟福母公司或并入韦瑟福母公司的任何合并、合并、合并或类似行动，或出售，将韦瑟福母公司及其子公司的全部或几乎所有财产或资产作为一个整体分配或以其他方式处置(非租赁)给任何其他人(如《交易法》第13(D)节中使用的该术语)；

(B)根据韦瑟福母公司所在组织和任何其他司法管辖区的法律，对韦瑟福母公司的任何继续、停业、归化、重新归化、合并、合并、计划或安排计划、交换要约、业务合并、重新注册、重组、合并或类似行动进行            ；或

(C)            作为交易或一系列相关交易的一部分，成为韦瑟福母公司(“新韦瑟福母公司”)100%有表决权股份的直接或间接拥有人的组成；

如果因此而导致：

(X)在第(A)款规定的任何诉讼的情况下，指在该等合并、合并、计划或安排计划、交换要约、业务合并、再注册、重组、合并或类似的 行动中的尚存、产生或继续的人的实体，或在该等出售、分销或其他处置中的受让人，或在该等出售、分销或其他处置中的受让人，或在该等出售、分销或其他处置中的            ；

(Y)            在第(B)款规定的任何诉讼的情况下，在紧接该诉讼之前组成韦瑟福母公司的实体(但不考虑其组织管辖权的任何变化)；或

(Z)            在第(C)款规定的任何诉讼的情况下，新韦瑟福的父母，

(在任何这种情况下，“尚存的人”) 是一个公司或其他实体，有效地注册或组成，并以良好的信誉存在(在良好信誉的概念适用的范围内)(1)根据特拉华州或美国、英格兰和威尔士、苏格兰、北爱尔兰、爱尔兰、加拿大或荷兰王国的法律，或(2)经所有贷款人同意(此类同意并非被无理拒绝(但在每种情况下，只有在(X)每个贷款人可以合法地与在该成员国组织的实体开展业务并承诺向该实体提供信贷并从其接受担保(及相关付款)的范围内，以及(Y)根据任何其他司法管辖区的法律，与该实体开展业务并从该实体收取担保(及相关付款)不会导致任何实质性的不利税收、监管或法律后果；但(I)在上述行动后立即发行和发行的每一类尚存人的股本，并使之生效，应由与紧接其之前组成Weatherford母公司的实体的股本基本相同的人以基本相同的百分比实益拥有(但在任何情况下，上述(A)至(C)款规定的任何行动都不会导致控制权的变更)，以及(Ii)尚存人应已将 交付给行政代理：

(I)             证书，表明在该交易生效之前和之后，均不存在违约或违约事件；

(Ii)            行政代理人在形式、范围和实质上合理地令行政代理人满意的律师的意见，处理行政代理人或任何贷款人可能合理要求的与重新归化有关的事项；

(Iii)           (如果适用)第9.02(B)节所要求的文件；以及

(IV)           ，如果 尚存的人是新威瑟福母公司，(A)该人无条件地为贷方的利益担保义务的文书，以及(B)该人成为本协议的一方并在紧接上述交易之前承担构成威瑟福母公司的实体的所有 权利和义务的文书，在每种情况下，该文书的形式和实质都合理地令行政代理满意。

“登记册” 具有第12.05(B)(Iv)节规定的含义。

“规则D” 指董事会不时生效的规则D(关于准备金要求)，以及所有根据该规则或其解释作出的正式裁决 。

“规则T” 指董事会的规则T(有关合资格证券和保证金要求)，如该规则不时生效的一样， 以及根据该规则或其作出的所有正式裁决和解释。

“规则U” 指董事会的规则U(关于银行发放的保证金信贷)，如该规则不时生效，以及根据该规则或其解释作出的所有官方裁决和解释。

“规则X” 指董事会不时生效的规则X(有关获得保证金信贷的借款人)，以及根据该规则或其作出的所有正式裁决和解释。

“相关方” 就任何特定人士而言，是指该人的关联公司以及该人和该人的关联公司各自的董事、高级管理人员、员工、代理人和顾问。

“相关政府机构”是指(A)就以美元计价或以美元计算的债务、利息、手续费、佣金或其他 金额的基准替换，或由董事会或纽约联邦储备银行或其任何继承者正式认可或召集的委员会，以及(B)关于以任何替代货币计价或计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额的基准替换，(I)债务、利息、手续费、佣金或其他金额计价或计算的货币的中央银行，或负责监督(A)此类基准替代或(B)基准替代的管理人或(Ii)由(A)中央银行正式认可或召集的任何工作组或委员会的任何中央银行或其他监管机构，(B)负责监督(Br)(1)基准替代或(2)基准替代的管理人、(C)一组中央银行或其他监督者或(D)金融稳定委员会或其任何部分的任何中央银行或其他监督者。

“所需贷款人” 指任何时候总信用风险超过所有贷款机构总信用风险的50%(50%)的贷款机构；但为确定所需贷款机构的目的，任何违约贷款机构的总信用风险应被排除在外。

“法律规定” 对任何人来说，是指仲裁员或法院或其他政府机构作出的任何法律(包括普通法)、条约、规则或规章或裁决，在每一种情况下，适用于该人或其任何财产或对该人或其任何财产具有约束力，或该人或其任何财产受其约束。

“决议机构” 指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指英国决议机构。

“负责人”，就债务人、受权董事、董事、经理、首席财务官总裁、首席财务官、财务主管、助理财务主管、主要会计主管或者总裁负责财务、会计事务的副主管 ，或者该债务人的董事会特别授权代表该债务人签名的个人 。

“受限义务” 具有第5.04(A)节规定的含义。

“限制性付款”指(A)因母公司或任何受限制附属公司的任何股本而作出的任何股息或其他分派(不论以现金、证券或其他财产形式)，(B)因购买、赎回、退休、收购、注销或终止母公司或任何受限制附属公司的任何股本而作出的任何付款(不论以现金、证券或其他财产形式)，包括任何偿债基金或类似的存款，(C)在规定的债务到期日之前自愿赎回任何债务，或(D)违反任何债务的任何从属条款而支付的任何款项。

“受限制附属公司” 指母公司的任何非受限制附属公司。为免生疑问，每名借款人及每名担保人(母公司除外)均为受限制附属公司。

“限制性协议” 指禁止、限制、限制或对任何债务人在其任何财产或资产上产生、产生或允许存在任何留置权的能力施加任何条件的任何协议或其他安排：(A)以行政代理人和有担保的 当事人为任何担保债务担保，或(B)以高级担保票据受托人和高级担保票据的担保当事人为担保的任何优先担保票据的担保。

“重新放牧” 具有第4.12(C)节规定的含义。

“重新放养请求” 具有第4.12(A)(I)节规定的含义。

“重估日期”指(A)就以另一种货币计价的任何贷款而言，下列各项中的每一项：(I)借入该贷款的日期(包括由适用的开证行根据以另一种货币计价的任何信用证付款而产生的任何借款或被视为借款)，但仅指在该日期借入的金额；(Ii)根据本协议的条款继续借款的每个日期，但仅指在该日期继续借入的金额；以及(Iii)由行政代理决定或要求贷款人要求的额外的 日期；和(B)对于以替代货币计价的任何信用证，下列每一项：(I)该信用证的每个签发日期，但仅针对在该日期签发的信用证，(Ii)该信用证的每个日期被修改以增加该信用证的面额，但仅针对增加的金额，(Iii)在所有以替代货币计价的现有信用证的情况下，生效日期，但仅限于现有信用证和(Iv)由行政代理人或适用的开证行(并通知行政代理人)决定或要求贷款人要求的其他日期。

“循环信贷承诺”是指，就每个贷款人而言，该贷款人承诺在本合同项下的金融备用信用证和/或循环履约信用证中发放贷款并获得参与，本金总额在附表2.01“循环信贷承诺”标题下与该贷款人的名称相对列明，该金额 可根据第4.01节不时减少，(B)根据根据第5.03节或第12.05节由该贷款人或向该贷款人进行的转让而根据 不时减少或增加，或(C)根据第4.12节或第4.13节不时增加 。所有贷款人在生效日的循环信贷承诺额合计为90,000,000美元。

对于任何贷款人来说，“循环信贷风险”是指在任何时候其未偿还贷款的本金总额和该贷款人的循环LC风险敞口的美元等价物。

“未偿还循环信贷”是指(A)就任何日期的贷款而言，在实施在该日期发生的任何借款和预付或偿还贷款后，其未偿还本金总额的美元等值；加上 (B)对于任何日期的循环信用证风险，在实施该日期的任何信用证延期和该等循环信用证风险总额的任何其他变化后，在该日期的未偿还总金额的美元等价物，包括由于任何信用证项下的未偿还提款的任何偿还，或在该日期生效的信用证项下可提取的最高金额的任何减少。

“循环信用证风险敞口”是指在任何时候，就任何贷款人而言，该贷款人在该时间就循环履约信用证和金融备用信用证所承担的信用证风险。

“循环履约信用证”是指根据第3.01(B)节指定为“循环履约信用证”的履约信用证，以及根据第4.12节不时根据循环信用承诺重新分配的任何履约信用证。

“rfr”是指以(A)美元、(B)英镑、索尼娅和(C)瑞士法郎、萨隆计价或计算的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额。

“RFR营业日”是指，对于以美元计价或按美元计算的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额，(A)美元，除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易、(B)英镑、(I)星期六以外的任何一天，(Ii)星期日或(Iii)伦敦银行因一般业务休业的日子；及(C)瑞士法郎，除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)苏黎世银行为结算付款及外汇交易而休市的日子外的任何日子；根据第2.02(A)节、第2.03节和第2.04节的通知要求，在每种情况下，该 日也是营业日。

“RFR贷款” 指每日简单RFR贷款或SOFR定期贷款，视情况而定。

“RFR汇率日” 具有“每日简单RFR”定义中所赋予的含义。

“标准普尔” 指标准普尔评级服务、标准普尔金融服务有限责任公司业务或其评级机构业务的任何继承者。

“受制裁国家”指在任何时候本身就是全面制裁对象或目标的国家、地区或领土(截至生效日期，包括古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚和乌克兰的克里米亚地区、所谓的顿涅茨克人民共和国和所谓的乌克兰卢甘斯克人民共和国地区)。

“受制裁人员”指，在任何时候，(A)美国财政部、美国国务院、联合国安理会、欧盟、任何欧盟成员国、香港金融管理局、联合王国财政部、加拿大政府(或其任何机构)或澳大利亚外交和贸易部维持的任何与制裁有关的指定人员名单中所列的任何人，(Br)上述第(A)或(B)款所述的任何一个或多个此类个人所拥有或控制的任何人，或(D)任何其他制裁对象或目标的任何人。

“制裁”指由(A)美国政府，包括由美国财政部外国资产管制办公室或美国国务院实施的经济或金融制裁或贸易禁运，或(B)联合国安全理事会、欧盟、联合王国财政部、任何欧洲联盟成员国、香港金融管理局，澳大利亚联邦政府或加拿大任何政府当局根据《特别经济措施法(加拿大)》或其他适用的加拿大法律。

“SARON” 指与SARON管理人实施的瑞士隔夜平均汇率相等的汇率。

“SARON管理人” 指Six Index AG(或瑞士平均汇率隔夜的任何继任管理人)。

“SARON管理人的网站”是指Six Group的网站，目前位于https://www.six-group.com，或由SARON管理人不时确定的瑞士平均隔夜汇率的任何后续来源。

“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或任何继承该委员会职能的政府机构。

“担保债务”指(A)所有债务，(B)欠一个或多个贷款人或其各自附属公司的所有掉期债务和银行服务债务，以及(C)关于独立履约LC的所有债务；但“互换义务”一词不应包括：(1)就任何债务人而言，不包括该债务人的任何除外的互换义务，以及(2)包括(1)在生效日期前生效的互换协议项下欠一个或多个贷款人或其各自关联方的任何互换义务， 和(2)欠一个或多个贷款方或其各自关联方的任何互换义务，即使该方不再是贷款人或贷款人的关联方。

“有担保当事人”指不时持有担保债务的人，应包括(A)每一贷款人就其贷款和信用证的参与，(B)每一开证行就其信用证，(C)该贷款人的每一贷款人和关联公司 就母公司及其任何受限制的附属公司与该人订立的互换协议和银行服务协议， (D)每一适用的发行人关于独立履约信用证，(E)行政代理人(或行政代理人的任何代理人或子代理人 )，以及贷款人就构成母公司及每一受限制附属公司在本协议或任何其他贷款文件项下或与本协议或任何其他贷款文件项下或与之有关的每种类型及类别的债务的所有其他现有及未来债务及负债，(F)借款人根据本协议及构成担保债务的其他贷款文件所承担的义务及责任而承担的每一受偿人，以及(G)其各自的继承人及(如贷款人，则允许的)受让人及受让人。

“担保协议” 统称为(A)本合同附表1.01C所述的协议和其他文书，(B)《美国担保协议》和《加拿大担保协议》，以及(C)任何其他担保协议、债权证、抵押、质押、抵押或其他以行政代理或外国担保代理人(视情况而定)为受益人的任何其他担保协议、债权证、抵押、质押、抵押或其他类似的协议，在任何此类情况下，均应以相关担保协议中规定的各自身份行事，以维护其自身和其他担保当事人的利益，据此，任何债务人对该债务人的财产授予留置权，以担保有担保的债务。

“证券信托契约” 是指借款人、行政代理、贷款人和澳大利亚担保代理之间的特定证券信托契约，日期为2020年8月28日。

“高级债券”指WIL-百慕大集团根据高级债券契约于2021年10月27日发行的2030年到期的8.625%优先债券。

“高级票据契约” 指DBTCA、WIL-百慕大及其担保方之间于2021年10月27日订立的某些契约，连同所有与此相关的文书及其他协议，并根据其条款不时修订、补充或以其他方式修改，但在贷款文件未予禁止的范围内。

“高级担保票据” 指WIL-百慕大根据高级担保票据契约于2021年9月30日发行的2028年到期的6.500高级担保第一留置权票据。

“高级担保票据契约”是指高级担保票据托管人、WIL-百慕大公司及其担保方之间日期为2021年9月30日的某些契约，以及所有相关文书和其他协议，经修订、补充或根据其条款不时修改，但在贷款文件未禁止的范围内。

“高级担保票据担保当事人”指第一批留置权票据担保当事人(定义见高级担保票据契约)。

“高级担保票据 受托人”指全国协会威尔明顿信托基金。

“SOFR” 指与SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率相等的利率。

“SOFR管理人”指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。

“偿付能力”指在任何日期就任何人而言，(A)该人的资产以公允估值计算的公允价值，在该日期将超过其债务和负债(附属债务、或有债务或其他债务)，(B)该人财产的当前公平可出售价值在该日期将大于支付其债务和其他债务(附属债务、或有债务或其他债务)的可能负债所需的金额，因为该等债务和其他负债已成为绝对的和到期的，(C)该人于该日期将有能力偿付其债务及负债(附属、或有或有或其他)，因该等债务及负债 成为绝对及到期，及(D)该人于该日期将不会有不合理的小额资本以进行其所从事的业务 ，因为该等业务现已进行，并拟于生效日期后进行。

“SONIA” 指由SONIA管理人管理的等于英镑隔夜指数平均值的汇率。

“索尼亚管理人” 指英格兰银行(或英镑隔夜指数平均指数的任何继任管理人)。

“SONIA管理人的网站”是指英格兰银行的网站，目前位于http://www.bankofengland.co.uk，或由SONIA管理人不时确定的英镑隔夜指数平均值的任何后续来源。

“特定的额外贷款人”具有第4.13(A)节规定的含义。

“特定贷款人 增加生效日期”具有第4.13节中规定的含义。

“特定增量承诺上限”具有第4.13节中规定的含义。

“具体增量承诺增加”的含义如第4.13节所述。

“特别通知货币” 在任何时候都是指当时位于北美的经济合作与发展组织成员国的货币以外的替代货币。

“指定处置” 指根据在生效日期 之前向行政代理披露的某些潜在交易而进行的任何财产处置。

“指定投资” 的含义与2022年9月28日标题为“某些定义的条款”的附件所赋予的含义相同，并在生效日期前分别提供给行政代理和各贷款人。

“特定合格存款账户”对任何债务人而言，是指该债务人在合格司法管辖区内的存款账户； 但如果位于合格司法管辖区内的债务人的任何此类存款账户受存款账户管制协议的约束，则该存款账户不再是指定合格存款账户。

“违约的特定事件”是指第10.01(A)、10.01(C)节(但仅限于第8.01(A)节和第8.01(B)节)、10.01(H)和10.01(I)节中任何一项所述的违约事件。

“指定的不符合条件的存款账户”，对于任何债务人来说，是指该债务人在不符合条件的司法管辖区内的任何存款账户。

“指定司法管辖区”指(A)美利坚合众国(或其任何州)、加拿大(或其任何省或地区)、联合王国、爱尔兰、瑞士、卢森堡、百慕大、英属维尔京群岛、荷兰、阿根廷、澳大利亚、挪威、德国、巴拿马及某些其他司法管辖区，而该等司法管辖区是贷款人根据第8.08(B)节及 (B)节不时根据高级抵押票据契约而指定的。在任何情况下，任何 排除的司法管辖区不得成为或成为指定司法管辖区。

“指定高级债务”是指债务人的所有出资债务(仅就第9.01(J)节而言，还应包括“债务”定义第(C)款所述的任何类型的债务)。

“指定国家” 指受限制子公司组织的每个司法管辖区，但不包括任何除外的司法管辖区。

“现货汇率” 指。对于一种货币，指由汤森路透公司(Thomson Reuters Corp.)提供的汇率(通过发布或以其他方式提供或提供给管理代理)(或管理代理根据其合理的酌情决定权选择的同等服务)，作为以另一种货币购买该货币的现货汇率，该汇率反映在行政代理的贷款会计记录系统中，在确定日期或 左右。尽管本定义的前述条款或“等值美元”的定义已有规定， 各开证行可仅为计算根据第4.05(B)(Ii)节直接支付的应付给开证行的预付款， 参照该开证行为此目的通常采用的任何合理方法确定的汇率，计算该开证行签发的每份适用信用证的最高金额的美元等值。

“独立履约信用证”是指贷款人、贷款人的关联公司或任何其他人为其任何义务人或子公司的利益在双边基础上签发的任何履约信用证；但应按照第8.01(E)节的要求，以合规证书的形式向行政代理交付指定发行人为一个或多个 独立履约信用证的发行人的书面通知； 还规定，在不限制前一但书中描述的要求的情况下，此类指定的书面通知可以在根据第8.01(E)节要求交付投诉证书的日期之前提交给管理代理；此外，对于富国银行或作为一个或多个履约LC的发行方的任何附属公司，不需要此类通知。

“约定现金质押日期”是指在到期日之前90天的日期。

“英镑”或“GB”指联合王国的合法货币。

“从属”是指，就任何债务或债务担保而言，该债务或担保在考虑了行政代理人可能认为与该确定有关的因素后，按照行政代理人可接受的条款，在合同上从属于债务。

“从属债务” 指任何从属债务。

“个人的附属公司”是指该人直接或间接拥有或控制股本的公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体，该公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体具有普通投票权，可选举该等公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体的董事会多数成员。除非文意另有明确要求，本协议中提及的“子公司”或“子公司”是指母公司的一个或多个子公司。

“供应链交易” 的含义与2022年9月28日标题为“某些定义的术语”的附件所赋予的含义相同，并在生效日期前分别提供给行政代理和各贷款人。

“尚存的人” 具有“重新驯化”的定义中所规定的含义。

“掉期协议” 指涉及或参照一种或多种利率、货币、商品、股权或债务工具或证券，或经济、金融或定价风险或价值的指数或衡量指标，或任何类似交易或这些交易的任何组合而涉及或结算的任何掉期、远期、期货或衍生交易或期权或类似协议； 但任何规定只因母公司或其附属公司现任或前任 董事、高级职员、雇员或顾问所提供的服务而付款的影子股票或类似计划不得为掉期协议。尽管本协议有任何相反规定，安哥拉债券投资公司和阿根廷债券投资公司应被视为互换协议。

“互换义务” 对于任何债务人而言，是指根据构成《商品交易法》第1a(47)条所指的“互换”的任何协议、合同或交易而支付或履行的任何义务。

“瑞士借款人” 指根据瑞士法律组织的任何借款人，或者，如果不同，则被视为瑞士居民，以缴纳瑞士预扣税 。

“瑞士联邦税务管理局”是指瑞士联邦预扣税法第34条所指的税务机关(Bundesgesetz[br]über die Verrechnungssteuer vom 13.Oktober 1965, SR 642.21).

“瑞士法郎”或“瑞士法郎”是指瑞士的法定货币。

“瑞士担保人” 是指根据《瑞士预扣税法》第9条在瑞士注册成立和/或其注册办事处设在瑞士和/或符合瑞士居民资格的任何担保人。

“瑞士准则”是指与1986年9月22日的银行间贷款有关的准则S-02.123(Merkblatt“Verrechnungssteuer auf Zinsen von Bankguthaben，Deren Gläubiger Banken sind(Interbank Guthaben)”，1986年9月22日)，有关2019年7月25日债券的通函(1-047-V-2019)(Kreisschreiben Nr.47“Obligationen”vom 25.朱莉 2019)，指引S-02.130.1有关1999年4月的货币市场工具和账面申索(Merkblatt vom 1999年4月[br]舒尔德纳的GeldmarktPapiere和Buchforderungen之间)，2019年7月24日第46号通函(1-046-vs-2019) 有关银团信贷安排(Kreisschreiben Nr.46《Steuerliche Behandlong von Konsortialdarlehen，Schuldscheindarlehen，Wechseln and Unterbeteiligungen》24卷，2019年7月)，2011年7月26日第34号通函(1-034-V-2011)，涉及存款(Kreisschreiben Nr.34“Kundenguthaben”2011年7月26日)，2017年10月3日第15号通函(1-015-DVS-2017)，涉及作为瑞士联邦所得税、瑞士预扣税和瑞士印花税征税标的的债券和衍生金融工具(克赖施莱本Nr.15《Obligationen and衍生品金融工具》(Obligationen and衍生品FinanzInstrumente ALS Gegenstand der Direcrekten Bundessteuer，der Verrechnungssteuer der Stempelabgaben》第三卷，2017年8月)和关于分组贷方余额的通知(Mitteilung 010-DVS-2019年2月)， 每个通知均已发布，并由瑞士联邦税务局不时修订或替换，或根据瑞士联邦税务局发布的税收裁决(如果有)适用，或被不时生效的任何法律、法规、 条例、法规、法院裁决或类似机构取代或取代或推翻。

“瑞士非银行规则” 是指“瑞士二十条非银行规则”和“瑞士十条非银行规则”。

“瑞士非合格贷方”是指不符合瑞士合格贷方资格的个人。

“瑞士债务人”指瑞士借款人或瑞士担保人。

“瑞士合格贷款人”系指(A)1934年11月8日的“瑞士联邦银行和储蓄银行法典”(德国联邦银行和斯巴卡森银行)不时修订)或(B)以自身基础设施和员工为主要业务目的有效地开展银行业务活动，并拥有全面有效的银行许可证的个人或实体，该银行许可证是按照在其注册成立的管辖区内有效的银行法颁发的，或者如果通过分行行事，则是根据该分行管辖区内的银行法颁发的，所有这些在每种情况下都符合瑞士准则或适用的 法律或解释性说明，以解决当时有效的相同问题。

“瑞士安全文件” 指受瑞士法律管辖的安全协议。

“瑞士十个非银行 规则”是指本协议项下瑞士义务人的瑞士合格贷款人以外的贷款人的总数在任何时候不得超过十(10)个的规则；在每种情况下，根据瑞士指南的含义或解决当时有效的相同问题的适用法律或说明性说明。

“瑞士二十非银行规则”是指瑞士债务人在 项下所有未偿债务与债权证分类相关的债权人总数(瑞士合格贷款人除外)的规则(卡森义务)(根据瑞士准则的含义)， 包括根据本协议向瑞士借款人签发的任何信用证，在任何时候不得超过二十(20)份，在每种情况下，根据瑞士准则的含义或处理当时有效的相同问题的适用法律或解释性说明 。

“瑞士预扣税金”是指根据瑞士预扣税法征收的税款。

“瑞士预扣税法”系指1965年10月13日关于预扣税的瑞士联邦法案(德国联邦宪法法院)、 以及经不时修订并适用的相关条例、法规和指南。

“TARGET2” 是指使用单一共享平台的跨欧洲自动实时结算快速转账支付系统 ，于2007年11月19日推出。

“目标日” 指TARGET2开放进行欧元付款结算的任何一天。

“税” 指任何税务机关现在或以后征收的税、征、税、税、费、评税或其他任何性质的费用，以及与此有关的所有利息、罚款或类似的法律责任。

术语 SOFR指的是，

“长期SOFR调整” 指的是相当于每年0.10%的百分比。

“SOFR管理人”指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由管理代理以其合理的酌情决定权选择的SOFR参考率的继任管理人)。

“SOFR定期贷款”是指根据第4.04(A)节所规定的“基本利率”定义 第(C)款以外的调整后SOFR期限的利率计息的任何贷款。

术语SOFR参考 Rate是指基于SOFR的前瞻性期限利率。

“试用期” 指连续四个财政季度的任何期间(不论这些季度是否都在同一财政年度内)。

“伦敦银行间同业拆借利率” 具有“欧洲货币汇率”定义中所赋予的含义。

“总信用风险敞口” 对于任何贷款人来说，是指该贷款人在该时间 未使用的承诺、信用证风险敞口和未偿还贷款的美元等值。

“信用证总风险敞口” 在任何时候是指(A)当时所有未提取信用证的未提取总额的美元等值的总和 加上(B)当时借款人或其代表尚未偿还的所有信用证付款总额的美元等值的总和。

“循环信用证总风险”是指，在任何时候，(A)当时所有未提取的循环履约信用证和金融备用信用证的未支取总额的美元等值金额，加上(B)此时尚未由借款人或其代表偿还的所有循环履约信用证和金融备用信用证的所有信用证付款总额的美元等值。

“指定总资产价值”是指在任何确定日期，母公司及其受限子公司的所有资产在合并基础上截至该日期的账面价值。

“交易” 指本协议和其他贷款文件及所有相关交易所预期的交易。

“UCC”系指纽约州或任何其他州不时生效的统一商法典，其法律要求适用于担保物权的完善问题。

“英国金融机构”指英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订)所界定的任何BRRD业务，或由英国金融市场行为监管局颁布的《FCA手册》(经不时修订)第11.6条所指的任何人士，包括某些信贷机构和投资公司，以及该等信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国债务人” 指在联合王国任何法律管辖区注册成立的债务人。

“英国决议机构” 指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构决议的公共行政机构。

“未调整的 基准替换”是指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。

“非限制性现金” 是指在确定之日，债务人的所有现金和现金等价物，这些现金和现金等价物对于GAAP的目的 而言不是“受限的”(贷款文件产生的任何留置权或根据第9.01(B)或(P)节产生的债务除外)。

“非限制性子公司” 指(A)母公司根据第8.09节以书面形式向管理代理指定为非限制性子公司的任何子公司，以及(B)第(A)款所述子公司的任何直接或间接子公司，在每个 情况下，满足以下要求：

(I)            此类 子公司不应对母公司或任何受限子公司有追索权；

(Ii)            此类 子公司不是与母公司或任何受限子公司违反第9.10节的任何协议、合同、安排或谅解的一方；

(Iii)            上述 附属公司是指母公司或其任何受限制附属公司均无任何直接或间接义务 (A)认购该人士的额外股本或(B)维持或维持该人士的财务状况或使该人士取得任何特定水平的经营业绩的人士(理解是，母公司或其任何受限制附属公司与该附属公司之间的任何合约安排，而该附属公司根据该等合约安排出售产品或提供服务){br在正常业务过程中向母公司或该受限制的子公司支付的费用不包括在本条款(B)中)；

(Iv)            该子公司并不单独或与其他被指定为非限制性子公司的子公司共同拥有或直接或间接经营母公司及其子公司的全部或实质上所有资产；以及

(V)            该 附属公司并无持有母公司或任何受限制附属公司的任何股本或任何债务。

如果任何非限制性 子公司在任何时候未能满足作为非限制性子公司的前述要求，则该子公司此后应为本协议的受限子公司，并且该子公司的任何债务、留置权和投资应被视为在该日期由受限子公司产生，如果该债务、留置权或投资自本协议规定的日期起不被允许发生，则应存在违约事件。

“美国合格贷款人”是指自生效之日起或在成为贷款文件当事人后，有权获得利息支付而不征收美国联邦预扣税(根据法规或条约)的个人，该利息付款被视为来自美国境内的利息，用于美国联邦所得税。

“美国安全协议” 是指本协议附表1.01C中所列的某些美国安全协议。

“增值税”是指 (A)按照2006年11月28日关于增值税共同制度的理事会指令(EC 指令2006/112)征收的任何税；以及(B)任何类似性质的税，无论是在欧盟成员国以取代或附加于上述(A)段所述的此类税征收的，还是在其他地方征收的，包括但不限于根据2009年6月12日的瑞士联邦增值税法案征收的、经不时修订的任何税。

“Weatherford母公司”是指母公司，如果重新驯化发生在生效日期之后但在确定日期所涉事件发生之前，则指因这种重新驯化而产生的尚存的人。

“加权平均寿命至到期日”是指在任何日期适用于任何债务的年数，其计算方法为：(A)产品的 总和乘以(I)每笔当时剩余的分期付款、偿债基金、连续到期日或其他所需本金(包括最终到期日的付款)的金额，再乘以(Ii)从该日期到还款之间的年数(计算为 至最接近的十二分之一)，再乘以(B)该债务当时的未偿还本金 金额。

“富国银行” 具有本协议导言段落中规定的含义。

“全资附属公司” 指所有已发行及已发行股本(不包括董事合资格股份或类似司法管辖权规定)由该人直接或间接拥有的任何受限制附属公司。除非上下文另有明确要求， 本协议中提及的“全资子公司”或“全资子公司”指的是母公司的全资子公司或全资子公司。

“WIL-百慕大” 具有本协定导言段中规定的含义。

“威尔特拉华州” 具有本协定导言段中规定的含义。

“退出责任” 是指因完全或部分退出多雇主计划而对该计划承担的责任，此类术语在ERISA第四章副标题E第一部分中有定义。

“WOFS” 指获百慕大豁免的公司WOFS AsInsurance Limited。

“减记和转换权力”是指(A)就任何欧洲经济区决议当局而言，该欧洲经济区决议当局根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，其减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；(B)就联合王国而言，适用的决议当局根据自救立法可取消、减少、修改或更改任何英国金融机构的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式，将全部或部分该负债转换为该人或任何其他人的 股票、证券或义务，规定任何此类合同或文书将具有效力，就好像已根据该合同或文书行使权利一样，或暂停与该负债或该自救法规下与任何该等权力相关或附属的任何权力的任何义务。

“日元”或“人民币”是指日本的法定货币。

第1.02节公认会计原则术语；       中的变化。

(A)            除本协议另有明文规定外，本协议中使用且未作其他定义的所有会计和财务术语，以及本协议中与财务事项有关的每一公约的遵守情况，应根据不时生效的《公认会计准则》确定；条件是，如果母公司通知行政代理，母公司要求修改本协议的任何条款，以 消除在GAAP生效日期之后或在其应用中发生的任何变更对该条款的实施的影响 (或者如果管理代理通知母公司所需的贷款人为此目的请求修改本条款)， 无论任何此类通知是在GAAP变更之前或之后发出的，还是在其应用中发出的，则该条款应根据在紧接该变更生效前有效和适用的公认会计原则进行解释，直至撤回该通知或根据本协议修订该条款为止。

(B)尽管 本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但在根据本协议或任何其他贷款文件的条款进行计算时，            将被视为按照在2018年12月31日生效的美国公认会计原则 按照于2018年12月31日生效的美国公认会计原则处理此类租赁的方式处理此类租赁。尽管此后可能会对其进行任何修改或解释性更改。

(C)            尽管有本协议中包含的任何其他规定，但本协议中使用的所有会计或财务术语均应被解释，并且本协议中提及的金额和比率的所有计算应：(I)不影响根据会计准则编码(Br)825-10-25(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则或财务会计准则)对母公司或任何子公司的任何债务或其他负债按其中定义的“公允价值”进行计值的任何选择；以及(Ii)在不实施会计准则汇编470-20 (或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则)对可转换债务工具的任何债务处理的情况下，以其中所述的减少或分拆的方式对任何该等债务进行估值，且该等债务在任何时候均应按其全额陈述的本金进行估值。

(D)            根据本协议要求进行的所有形式计算，以使任何收购或处置生效，或债务的发行、发生或承担，或其他交易，在每种情况下均应计算为具有形式效力 (如果是根据本协议进行的任何预计计算，以确定该收购或处置、债务承担或其他交易是否被允许根据本协议完成，自该预计计算的任何组成部分所涵盖期间的第一天起并在该计算日期或之前完成) ，如同该交易已经发生一样，除非本协议另有明确规定，在连续四个财政季度截止的最近一个财政季度的第一天，根据第8.01(A)节或 第8.01(B)节提交财务报表，并在适用的范围内，包括与收购或处置资产(但不考虑任何协同效应或成本节约)相关的历史收益和现金流量，以及任何相关的产生或减少的债务，均应根据证券法下S-X法规第11条的规定进行。如任何债务采用浮动利率，而 被赋予形式上的效力，则该等债务的利息应按于厘定日期的有效利率 为整个期间的适用利率计算(考虑适用于该等债务的任何掉期协议)。对于本协议允许的交易中杠杆率的任何形式计算，不受限制的现金将在不影响任何债务人就该交易获得并用于该交易的任何贷款或其他信贷扩展的收益的情况下确定。

第1.03节       解释。

(A)本协议中的            ，除非上下文另有说明：

(I)            本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式；

(2)            任何代词应包括相应的阳性、阴性和中性形式；

(Iii)            “本协定”、“本协定”和“本协定”以及其他类似含义的词语指的是本协定的全部内容，而不是本协定的任何特定条款、章节或其他部分；

(Iv)            任何提及任何人的 包括此人的继承人和受让人，包括因重新驯化而成为父母继承人的任何人，而提及某一特定身份的人不包括以任何其他身份或个别身份的此人， 但本条第(Iv)款的任何规定均不得授权本协定以其他方式不允许的任何转让；

(V)            对任何协议、文件或文书(包括本协议)的任何提及，是指经修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改并不时生效的协议、文件或文书(受本协议或任何其他贷款文件所载的此类修订、重述、修订和重述、补充或其他修改的任何限制)；

(Vi)            对任何条款、章节、页面、附表或附件的任何引用是指本合同中的条款、章节或页面或该附表或本合同附件；

(7)包括“            ”、“Include”和“Includes”三个字应视为后跟“无限制”一词，“或”一词不是唯一的；

(Viii)就任何时间段的厘定而言，除另有明确规定外，“            ”一词指“from”及“include”，而“to”一词则指“to但不包括”；

(Ix)“将”一词应解释为与“            ”一词具有相同的涵义和效力；

(X)            任何 对任何法律、规则或条例的任何提及，例如全部或部分修订、修改、编纂或重新制定，并不时生效 ；及

(Xi)            “资产”和“财产”应解释为具有相同的含义和效果，指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。

(B)            此处和目录中的文章和章节标题仅为方便起见，不应影响本文件的构建 。

(C)            本协议的任何条款不得仅因任何人或其法定代表人起草该条款而被解释或解释为不利于该人。

(D)            ，除非本协议另有规定，否则(I)本协议中表达的所有美元金额应指美元，以及(Ii)为了计算遵守本协议条款和其他贷款文件的情况(包括计算遵守契诺的情况)， 每项债务或计算应折算为其等值美元。

第1.04节       有限责任公司 部门。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律下的任何分割或分割计划(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一个人的资产、权利、义务或负债，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新人存在，该新人应被视为在其存在的第一天由当时的股本持有人组织。

第1.05节       卢森堡条款 。在本协定中，对于根据卢森堡大公国法律组织的任何卢森堡债务人或根据卢森堡大公国法律组织的任何其他实体，或其“主要利益中心”(如欧洲议会和2015年5月20日关于破产程序(重铸)的欧洲议会和理事会2015年5月20日关于破产程序(重铸)的条例(br}2015/848)第3条第(1)款所使用的那样，提及：

(A)            a “清盘人”、“受托人”、“托管人”、“强制管理人”、“接管人”、“行政管理人”、“管理人”或“类似人员”包括任何：

(i)            Juge-Commissaire 或破产管理人(策展人)根据《卢森堡商法典》指定；

(ii)            清算人 根据1915年8月10日关于商业公司的卢森堡法令第1100-1至1100-15条(含)任命，经 修订；

(iii)            Juge-Commissaire 或清算人根据1915年8月10日关于商业公司的卢森堡法案第1200-1条任命， ；

(iv)            委员 根据1935年5月24日关于受控管理制度的大公国法令或根据卢森堡商法典第593至614条(含) 任命；

(v)            JUGE délégué根据1886年4月14日卢森堡法案指定的避免破产的组成，经修订；

(b)            a “清盘”, “行政管理”, “清算” or “溶解“ 包括但不限于破产(细粒岩层)、无力偿债、自愿或司法清算、与债权人和解 (在Prévenf de Fillite整合)、暂停付款或暂缓付款(苏伊斯·德·帕蒂)和受控管理 (饮食控制)欺诈性转让、与债权人的一般和解、重组或根据卢森堡法律影响债权人一般权利的任何其他类似程序，并应解释为包括任何同等或类似的清算或重组程序；

(C)            A “到期债务”包括但不限于义务鹿角碱，液体等;

(D)            “担保”或“担保权益”包括但不限于任何抵押权、担保、特权、担保转让协议、抵押担保或因法律的实施而授予或产生的担保；

(E)            “无力偿还债务”的人包括但不限于处于停止付款状态的人 (停止偿付)；

(f)            an “attachment” includes a 赛西;

(G)            “章程”或“宪法文件”包括其最新(重述)的组织章程(章程)；以及

(h)            a “director”, “officer” or “manager” includes a 杰兰特或者是一个管理人员.

第1.06节       荷兰语 术语在本协定中，对于根据荷兰法律成立或其“主要利益中心”在荷兰的任何实体(如欧洲议会(EU)2015/848号条例第3条第(1)款和关于破产程序的2015年5月20日理事会(重铸))所使用的那样，提及：

(A)“            荷兰”指荷兰王国的欧洲部分，“荷兰”指在荷兰境内或在荷兰境内；

(B)            a“担保权益”、“担保”或“留置权”包括任何抵押(假设)、质押(潘德雷希特)， 保留所有权安排(本征象声音或声音)、留置权(Right van Rententie)、退货权利(Recht van reclame)及任何对物权利(贝佩克特·雷赫特)，目的是授予担保(Goederenrechtelijke Zekerheid);

(C)            a“清盘”、“破产管理”或“解散”包括已宣布破产(故障板) 或解散(奥特邦登);

(D)“暂停令”包括            或Voorlopige Surseance van Betling，而“暂停令已宣布”包括Suseance Verleend或Voorlopige Surseance Verleend；

(E)            a “清盘人”、“接管人”、“行政接管人”、“财产保管人”、“受托人”、 “管理人”、“强制管理人”、“托管人”、“债权人利益受让人” 或类似的人策展人, a Beoogd策展人或者是诈骗者;

(F)“附件”(            )包括遗嘱或遗嘱；

(G)            “任何适用的联邦、州或外国破产、破产、重组或其他类似法律”或“任何有关破产、解散、清算或清盘的程序”包括已根据荷兰《税收收款法》第36条提交通知的人(Invorderingswet 1990)或荷兰《社会保险融资法》第60条 (潮湿的金融社会Verzekeringen)与荷兰《税收征收法》第36条(Invorderingswet 1990)；及

(H)            “救济令”包括欧洲议会和欧洲理事会2015年5月20日关于破产程序(重铸)的条例(EU)2015/848所指的任何破产程序，列于或将列于其附件A，在任何情况下应包括失败的传言, a 华丽的货车监控器以及一个本诺明·凡因其结构是办公桌.

第1.07节主要关注的       中心。

(A)在            案中，母公司自生效之日起，就欧洲议会和欧洲理事会2015年5月20日关于破产程序(重铸)的(EU)第2015/848号条例而言，其“主要利益中心”(如“欧洲破产条例”第3条第(1)款所用)位于美利坚合众国的得克萨斯州。

(B)            在荷兰注册的任何人，自生效之日起，就欧洲议会和欧洲理事会2015年5月20日关于破产程序(重铸)的(EU)2015/848号条例而言，其“主要利益中心”(因为“欧洲破产条例”第3条第(1)款使用了这一术语)位于荷兰。

第1.08节魁北克        术语。对于位于魁北克省的任何资产、负债或实体，以及根据 本协议的解释或解释可能受魁北克省或在魁北克省行使管辖权的法院或法庭的法律约束的所有其他目的，(A)“个人财产”应包括“动产”，(B)“不动产”应包括“不动产”，(C)“有形财产”应包括“有形财产”，(D)“无形财产”应包括“无形财产”、(E)“担保权益”、“抵押”和“留置权”应包括“抵押权”、“留置权”、“优先求偿权”、“所有权保留”和一项决议条款，(F)凡提及《统一商法》或《动产担保法》下的备案、完善、优先权、救济、登记或记录的所有 应包括《魁北克省民法典》下的出版物，(G)凡提及留置权或担保权益的“完美性”或“完备性”时，应包括提及针对第三方的“可对抗的”或“设定的”抵押权，(H)任何“抵销权”、“抵销权”或类似的表述应包括“补偿权”，(I)“货物”应包括“有形动产”，但动产纸、所有权文件、票据、金钱和证券除外，(J)“代理人”应包括“委托书”， (K)“建筑留置权”或“技工、材料工人、修理工、建筑承包商或其他类似留置权” 应包括“法定抵押权”和“以参与建造或翻新不动产的人为受益人的法定抵押权”。, (L)“连带”应包括“单独”，(M)“重大疏忽或故意不当行为”应视为“故意或严重过失”，(N)“实益所有权” 应包括“代表他人的所有权”，(O)“地役权”应包括“地役权”， (P)“优先权”应包括“等级”或“优先求偿权”(视情况而定)，(Q)“勘测” 应包括“地点和计划证书”，(R)“国家”应包括“省”，(S)“费用 简单所有权”应包括“绝对所有权”和“所有权”(包括地上权下的所有权)， (T)“帐户”应包括“权利要求”，(U)“法定所有权”应包括“以业主名义强制或预先持有所有权”，(V)“土地租赁”应包括“植物”或“地上权租赁”，视情况而定，(W)“租赁权益”应包括“有效的租赁”，(X)“租赁”应包括“租赁合同”，(Y)“担保”和“担保人”应分别包括“保证”和“担保”。双方在此确认，他们希望本协议和与本协议拟进行的交易相关的任何其他文件仅以英文起草，并且本协议项下或与之相关的所有其他文件，包括通知，也可以仅以英文起草。Les Party aux Présenes confirm que c‘est leur volontéque cette convening et les autres Documents de crédit soient rédigés en langlaise seulement et que tous les Documents，y compris tous avis，profacagés par cette convening et les autres Documents peuventre rédidiés en langlaise seulement，y compris tous avis，profacagés par cette约定et les autres Documents peuventre rédidiés en langlaise seulement.

第1.09节       汇率。 管理代理不保证或承担以下方面的任何责任：(A)术语SOFR参考汇率、经调整的术语SOFR、术语SOFR、任何每日简单RFR、欧洲货币汇率、经调整的欧洲货币汇率或任何其他基准的延续、管理、提交、计算或与其有关的任何其他事项，或其定义或其定义中提及的任何汇率，继任者或替代率(包括任何基准替代率)，包括任何此类替代、继承者或替代率(包括任何基准替代者)的组成或特征是否会与术语SOFR参考汇率、术语SOFR、调整后的术语SOFR、任何每日简单RFR、欧洲货币汇率、调整后的欧洲货币汇率相似或产生相同的价值或经济等价性，或具有相同的流动性，此类基准或任何其他基准 在其停止或不可用之前，或(B)任何符合要求的变更的效果、实施或组成。行政代理及其附属公司或其他相关实体可能从事影响基准、任何替代、继任者或替代率(包括任何基准替代)的计算或任何相关调整的交易，此类交易可能对借款人不利 。行政代理可根据本协议的条款选择信息来源或服务以确定任何基准、 其定义中的任何组成部分或其定义中所指的费率，且不对借款人承担任何责任, 任何贷款人或任何其他个人或实体对任何类型的损害赔偿，包括直接或间接损害、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面的，也无论是法律上的还是衡平法上的)，任何此类信息来源或服务提供的任何错误或对任何此类费率(或其组成部分)的计算

第二条循环贷款

第2.01节       总则。 根据本协议和其他贷款文件的条款和条件，并依据本协议和其他贷款文件中规定的陈述和保证，每个贷款人根据第2.02节的条款，各自同意在可获得期内根据适用借款人的要求不时以美元或一种或多种替代货币向借款人提供贷款；但条件是：(A)循环信贷余额不得超过循环信贷承诺总额 ；(B)任何贷款人的循环信贷风险敞口在任何时候都不得超过该贷款人的循环信贷承诺 ；以及(C)(I)未偿还贷款本金总额加上(Ii)关于循环履约信用证的循环LC风险敞口的总和 不得超过(A)循环信贷承诺总额 和(B)特定于财务信用证的承诺之间的差额。贷款人的每笔贷款的本金金额在任何时候都不得超过该贷款人在这种情况下申请的贷款本金总额的适用百分比(贷款)。在符合本合同条款和条件的情况下，借款人可以在可用期间借入、偿还和再借入本合同项下的贷款。每一贷款人根据其 选择权，可通过促使其任何国内或国外分支机构或附属机构发放贷款来发放任何贷款；但 任何选择权的行使不应影响任何借款人根据本协议条款偿还该贷款的义务。

第2.02节贷款垫款的       程序。

(A)            请求借入 。适用借款人应不迟于上午11：00以附件B(“借用通知”)的形式向行政代理发出不可撤销的事先书面通知。(I)如属基本利率贷款，则在该基本利率贷款前至少一(1)个营业日；及(Ii)(A)如属定期SOFR贷款，则在该定期SOFR贷款前至少三(3)个营业日；(B)如属以任何替代货币计价的RFR贷款，则在该RFR贷款前至少五(5)个营业日；及(C)如属以任何替代货币计价的欧洲货币利率贷款，在该欧洲货币利率贷款前至少四(4)个欧洲货币银行日(或如果是特别通知货币，则至少五(5)个欧洲货币银行日)，在每种情况下，它打算借款，具体说明(1)借款的日期，应为 营业日，(2)借款的货币，(3)借款的金额，(X)本金总额为1,000,000美元或500美元的整数倍的基本利率贷款，对于本金总额为2,000,000美元或超出1,000,000美元的整数倍的欧洲货币利率贷款和RFR贷款(或在每种情况下，循环信贷承诺的余额)，(4)此类贷款是否为欧洲货币利率贷款， 每日简单RFR贷款、定期SOFR贷款或基本利率贷款，以及(5)在欧洲货币利率贷款或定期SOFR贷款的情况下， 适用的利息期限。如果借款人未在借款通知中注明借款币种，则适用的贷款应以美元计价。如果借款人没有在借款通知中指明以美元计价的贷款类型, 然后，适用的贷款应作为基本利率贷款发放。如果借款人在任何此类借款通知中申请借入欧洲货币利率贷款或定期SOFR贷款，但没有指定利息期限，将被视为指定了一个月的利息期限。上午11：00后收到的借用通知。应视为在下一个营业日、RFR营业日或欧洲货币银行日(视情况而定)收到。行政代理机构应及时将每一次借款通知通知贷款人。

(B)            贷款支出 。不迟于下午1点对于任何以美元计价且不迟于行政代理指定的适用时间的贷款(如果是以替代货币计价的贷款)，在每个情况下，在建议的借款日期，每个贷款人应在 行政代理指定的办公室为适用借款人的账户提供该贷款人在该借款日发放的贷款中该贷款人适用的百分比(贷款)。每一借款人在此不可撤销地授权行政代理以立即可用的资金支付根据本节要求的每笔借款的收益，方法是将该收益贷记或电汇到借款人在最近通知中确定的存款 账户，该账户基本上以附件D(帐户指定通知)的形式由借款人提交给行政代理，或借款人和行政代理可能不时以其他方式商定的形式。除本条款第5.01(E)款另有规定外，如果任何贷款人 未向行政代理提供其贷款的适用百分比(贷款)，则行政代理不应 有义务支付根据本节申请的任何贷款的收益部分。

第2.03节       可选 预付款。适用借款人可随时或不时预付全部或部分贷款，且不迟于上午11：00以附件E(“预付款通知 ”)的形式向管理代理发出不可撤销的事先书面通知，而无需支付溢价或罚款。(I)如属基本利率贷款，在预付基本利率贷款前至少一(1)个营业日，及(Ii)(A)如属定期SOFR贷款，则在预付该定期SOFR贷款前至少三(3)个营业 天；(B)如属以任何替代货币计价的RFR贷款，则在预付该RFR贷款前至少五(Br)(5)个RFR营业日；及(C)如属以任何替代货币计价的欧洲货币利率贷款，预付此类欧洲货币利率贷款的至少四(4)个欧洲货币银行日(如果是以特别通知货币计价的欧洲货币利率贷款的预付，则至少五(5)个欧洲货币银行日)，在每种情况下，具体说明预付款的日期、货币和金额，以及预付款是否为欧洲货币利率贷款、每日简单RFR贷款、定期SOFR贷款、基本利率贷款或其组合，如果是两者的组合，则说明可分配给每个贷款的金额。收到此类通知后，行政代理机构应立即通知各贷款人。如果发出任何此类通知，则通知中指定的金额应 在通知中规定的日期到期并支付。就基本利率贷款而言，部分预付款的总金额应为1,000,000美元或超出500,000美元的整数倍，预付款应为2,000,000美元或1,000美元的整数倍, 对于欧洲货币利率贷款或RFR贷款，超过 000欧元。上午11：00后收到的预付款通知。应视为在下一个营业日、RFR营业日或欧洲货币银行日(视情况而定)的 收到。每笔此类还款应附有根据本合同第4.07节要求支付的任何金额。尽管有上述规定，任何与信贷安排再融资有关的预付款通知，如明确声明，可视再融资完成或发生或发生其他可识别事件或条件而定，并可由适用借款人在未满足该或有事项的情况下撤销(但该或有事项的失败不应免除借款人根据第4.07节规定的义务)。

第2.04节       通知 以及贷款转换或继续发放的方式。如果未发生违约或违约事件，且违约事件仍在继续，则根据第4.04(A)节的规定，适用借款人应可选择(A)在符合本通知要求的情况下，随时将本金等于2,000,000美元或超过1,000,000美元的任何整数倍(或相当于当时所有未偿还基本利率贷款的较小金额)的所有或任何部分未偿还基本利率贷款转换为一笔或多笔定期SOFR贷款。(B)在任何利息期届满时，(I)将本金为1,000,000美元或超过1,000,000美元的整倍数(或以较小的数额代表当时所有未偿还的SOFR贷款)的任何未偿还SOFR贷款的全部或任何部分转换为基本利率贷款，或(Ii)将任何SOFR定期贷款继续作为SOFR 贷款，(C)在任何利息期届满时，继续任何欧洲货币利率贷款作为欧洲货币利率贷款，并 (D)在利息支付日期发生时，继续任何每日简单RFR贷款作为每日简单RFR贷款。当适用借款人希望按照上述规定转换或继续贷款时，该借款人应在不迟于上午11：00之前以附件F(“转换/继续贷款通知”)的形式向行政代理发出不可撤销的事先书面通知。(I)对于以美元计价的贷款，至少在拟转换或延续该贷款生效之日的前三(3)个工作日；(Ii)如果是以任何替代货币计价的贷款，则为RFR贷款, 建议转换或延续贷款生效之日前至少五(5)个营业日，及(Iii)如贷款以任何替代货币计价，为欧洲货币利率贷款，则在建议转换或延续贷款生效之日前至少四(4)个欧洲货币银行日(或如为特别通知 货币，则至少五(5)个欧洲货币银行日)，在每种情况下，注明(A)拟转换或延续的贷款，及如果任何欧洲货币利率贷款或定期SOFR贷款将被转换或继续，则为其利息期的最后一天，(B)此类转换或继续的生效日期(应为营业日)， (C)将被转换或继续的此类贷款的本金金额和货币，以及(D)任何欧洲货币利率贷款或定期SOFR贷款，适用于此类转换或延续的欧洲货币利率贷款或定期SOFR贷款的利息期。 如果适用的借款人未能在每日简单RFR贷款的利息支付日期 之前及时提交转换/延续通知，则除非此类RFR贷款已按本协议规定偿还，否则该借款人应被视为已选择自该利息支付日期起将该RFR贷款自动转换为以美元计价的基本利率贷款(金额等于适用替代货币的美元等值 ，如果适用)。如果适用借款人未能在利息期限结束前就欧洲货币利率贷款或定期SOFR贷款及时发出转换/延续通知，则除非该等欧洲货币利率贷款或定期SOFR贷款(视情况而定)已按本协议规定偿还, 借款人 应被视为已选择在该利息期结束时将适用的欧洲货币利率贷款或定期SOFR贷款自动转换为以美元计价的基本利率贷款(金额等于适用替代货币的美元等值)。如果借款人要求转换或继续使用欧洲货币利率贷款或定期SOFR贷款， 但没有指定利息期限，将被视为指定了一个月的利息期限。行政代理 应立即通知受影响的贷款人有关转换/延续的通知。

第三条
信用证

第3.01节       信用证 。

(A)            通则。 在符合本协议规定的条款和条件的情况下，任何借款人均可要求任何开证行在可用期间内的任何时间和不时以该开证行合理接受的形式开具以美元或任何美元等值替代货币计价的信用证，总金额不得超过其对借款人或受限制子公司账户的信用证承诺。由适用开证行酌情决定，信用证的开具须符合：(I)《跟单信用证统一惯例》，出版物第600号，(Ii)《1998年国际备用惯例》，(Iii)即期保函的统一规则，或(Iv)第(I)至 (Iii)项的任何后续规定。如果本协议的条款和条件与任何借款人向任何开证行提交或与开证行签订的任何形式的信用证或银行担保申请或其他协议的条款和条件不一致，应以本协议的条款和条件为准。第 条第三款中包含的任何内容均不旨在限制或限制任何借款人或任何受限制子公司从任何人那里获得本协议允许的信用证的权利，无论此人是否为本协议的当事方。尽管有上述规定，德意志银行(仅就其循环信贷承诺而言)、巴克莱银行或摩根士丹利(作为开证行)均无需出具任何商业信用证，且(B)摩根士丹利无需出具任何 银行担保。尽管本合同有任何相反规定，但不超过1, 根据本协议开具的信用证(包括根据第3.01(N)节开具的现有信用证) 可能在任何时候都未结清。

(B)发布、修订、续期、延期的            通知；某些条件。要求开证行开具信用证(或修改、续签或延长开证行签发的未完成信用证)，借款人应在纽约市时间不迟于(I)上午11：00之前向开证行亲手交付或通过传真或电子邮件(或通过其他电子通讯方式，如果这样做的安排已获开证行批准)将副本送交该开证行， 此类信用证将在开具日期前三(3)个工作日开立，(Ii)纽约市时间上午11：00， 任何信用证修改、续展或延期的拟开立日期前三(3)个工作日，要求开具信用证，或确定要修改、续签或延期的信用证，并明确开具、修改、续签或延期的日期(应为营业日)，信用证的到期日 (应符合第3.01(C)款)、信用证的金额，无论此类信用证是履约信用证、循环履约信用证还是金融备用信用证，受益人的名称和地址，以及开具、修改、续签或延期信用证所需的其他信息。如果适用开证行提出要求，适用借款人还应在开证行的标准格式(统称为“信用证文件”)上提交信用证或银行担保申请。 开证行只有在下列情况下方可开具、修改、续签或延期信用证：, 在开立、修改、续签或延长每份信用证时，适用的借款人应被视为表示并保证)在开立、修改、续签或延期生效后，(I)信贷风险总额不得超过总承诺额；(Ii)除非开证行按照第3.01(J)条的规定同意，否则可归因于开证行信用证的信用证风险总额的 部分不会超过开证行的信用证承诺；以及(Iii)循环信贷余额不会超过循环信贷承诺总额；条件是构成 财务备用信用证和/或(Y)循环履约信用证的信用证(X)的签发应构成循环信贷承诺的使用，为免生疑问，不得就履行信用证承诺签发任何财务备用信用证；此外，借款人不得减少任何开证行的承诺额，如果在给予该项减少的效果后，上述第(I)至(Iii)款中规定的条件仍未得到满足，则借款人不得减少开证行的承诺。 除非适用的开证行已在纽约市时间下午4：30之前收到任何贷款人、行政代理或任何义务人的书面通知， 在紧接请求的签发、修改、续期或延期适用的信用证 如果第6.02节中包含的一个或多个适用条件不能满足，则在符合本条款和条件的情况下，开证行应在要求的日期开具、修改、续签或延期该信用证。

(C)            法律和政策禁令。即使本合同有任何相反规定，包括第6.02条，开证行在下列情况下不承担开立任何信用证的义务：

(I)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令，应按其条款禁止或限制开证行开具该信用证，或适用于该开证行的任何法律应禁止或要求开证行禁止或避免开出一般的或特别的信用证，或对开证行施加任何限制。(            )准备金或资本要求(该开证行在本合同项下不予补偿) 在生效日期未生效，或应对该开证行施加在生效日期不适用且该开证行善意地认为重要的任何未偿还的损失、成本或费用。或

(Ii)            开具此类信用证将违反开证行适用于一般信用证的一项或多项政策。

(D)            到期日期。每份信用证应在到期日前五个交易日(“信用证到期日”)或该日之前到期；只要符合第3.01(K)节的条款和条件，以及第3.01(E)节和第3.01(F)节的最后一句话，任何借款人均可要求开证行 在规定的现金抵押日期之前签发到期日在信用证到期日之后的信用证(包括自动续期信用证，在信用证到期日之后终止) ，但在任何情况下不得晚于到期日的三年，只要(I)该信用证是现金抵押的 或根据相关开证行合理满意的安排进行担保，以及(Ii)如此延长的所有信用证的总面值不：在任何时候超过150,000,000美元(每份此类信用证为“延期失效信用证”)，开证行可自行决定开具此类延期失效信用证，而无需行政代理或贷款人或其他开证行的同意(不言而喻，开证行无义务开具任何延期失效信用证)。在规定的现金抵押日期或之后，不得签发延期到期信用证。

(E)            参与。 通过签发信用证(或增加信用证金额的修改)，且在适用开证行或贷款人不采取任何进一步行动的情况下，开证行在此向每一贷款人授予参与额，且每一贷款人在此获得的参与额等于该贷款人在该信用证项下可提取的总等值金额的适用百分比(LC)。作为对前述规定的考虑和补充，每一贷款人在此绝对和无条件地同意为适用开证行的账户向行政代理支付该开证行在第3.01(F)节规定的到期日未由借款人偿还的每笔信用证付款的美元等值金额的适用百分比(LCS)，或因任何原因要求 退还给借款人的任何付款。每一贷款人承认并同意其根据本款就信用证获得参与的义务是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改、续期或延期，或承诺违约、减少或终止的发生和继续。每一笔此类付款不得有任何抵销、抵扣、扣留或减少。尽管本协议中有任何相反的规定, 对于根据第3.01(D)条出具的延期到期信用证，将不会根据本第3.01(E)条获得任何参与，也不需要贷款人就该延期到期信用证支付本第3.01(E)条所规定的任何款项。

(F)            偿付。 如果开证行就信用证进行任何信用证付款，申请该信用证的适用借款人或以其他方式申请该信用证的申请人应在纽约市时间不迟于中午12点，以美元向适用开证行支付相当于该信用证付款金额的美元，以立即可用资金偿还该信用证付款。如借款人在作出该信用证付款当日已收到有关该信用证付款的通知，则在紧接作出该信用证付款之日的下一个营业日，或如借款人在该日未收到该通知，则不迟于纽约市时间中午12：00，在紧接该借款人收到该通知之日后的营业日 ；但如果该信用证付款(I)与财务备用信用证或循环履约信用证有关，并且(Ii)在可用期间作出，则任何借款人在其选择时，并在符合本文件第2.02(A)节规定的借款条件的情况下，可根据第2.02(A)节的规定，请求以等值美元的基准利率贷款为此类付款提供资金，并在融资的范围内，解除适用的借款人支付此类款项的义务，并代之以所产生的基准利率贷款。如果适用借款人 未能在到期时付款，且没有其他借款人付款，开证行应通知行政代理，行政代理应将适用信用证付款通知各贷款人。, 借款人当时应就其支付的款项，以及该贷款人按美元等值金额的适用百分比(LCS)。在收到该通知后，每一贷款人应立即以美元向适用的开证行支付其美元等值金额的适用百分比(LCS)，该美元等值于该借款人当时应支付的款项， 按紧随其后一句中规定的方式支付。每一贷款人应在其建议的日期 通过电汇立即可用资金的方式，在纽约市时间中午12：00之前，在紧接发出通知之日后的营业日 之前支付每笔此类款项。在适用开证行收到借款人根据本款规定支付的任何款项后，适用开证行应在贷款人已根据本款支付偿付开证行款项的范围内，将这笔付款分发给可能显示其利益的贷款人。贷款人根据本款为偿还开证行的任何信用证付款而支付的任何款项，不应免除任何借款人偿还该信用证付款的义务。 尽管本协议有任何相反规定，贷款人将不会被要求就任何延期信用证支付本第3.01(F)条规定的任何付款。

(G)            义务 绝对。借款人按照第3.01(F)款规定的偿还信用证付款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，并应严格按照本协议的条款在任何和所有情况下履行，而不考虑(I)任何信用证或本协议或其中的任何条款或条款的任何有效性或可执行性，(Ii)信用证项下提交的任何汇票或其他单据被证明是伪造的、欺诈性的或在任何方面无效的，或其中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确，开证行凭不符合信用证条款的汇票或其他单据付款，不包括开证行就表面上不符合信用证明示条款的汇票或其他单据支付的款项，或(Iv)任何其他事件或情况，不论是否与上述任何情况相似，如果没有本节的规定，则可能构成法律上或公平上的解除，或提供抵销权，借款人在本合同项下的义务。行政代理、贷款人或任何开证行或其任何附属机构均不因开立或转让任何信用证或任何付款或未能支付任何信用证项下的任何款项而承担任何责任或责任(无论前述情况如何)，或因信用证项下或与信用证有关的任何汇票、通知或其他通信(包括根据信用证进行提款所需的任何单据)的任何错误、遗漏、 中断、遗失或延迟交付而承担任何责任。, 因开证行无法控制的原因造成的任何技术术语解释错误或任何后果；但上述规定不得解释为开证行在借款人因开证行在确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时未能谨慎行事而造成的借款人遭受的任何直接损害(相对于后果性损害，借款人在适用法律允许的范围内免除索赔)范围内对借款人承担责任。本协议双方明确同意，如果开证行没有重大疏忽、故意不当行为或违法行为(由有管辖权的法院最终裁定)，则该开证行应被视为已在每次此类裁定中谨慎行事。尽管本协议有任何规定，但在不限制前述条款的一般性的前提下，双方同意，对于表面上看与信用证条款基本相符的单据，各开证行可自行决定接受此类单据并对其付款，而不承担进一步调查的责任，而不考虑任何相反的通知或信息，或拒绝接受此类单据并对此类单据付款，如果此类单据不严格遵守信用证条款的话。

(H)            支付程序。各开证行应在适用信用证的条款和条件规定的期限内，在收到信用证后，审查该开证行出具的据称代表该信用证项下付款要求的所有单据。在审查后，开证行应立即通知行政代理行和通过电话(以传真或电子方式确认)开立信用证账户的借款人，并通知开证行是否已经或将根据信用证付款；但不发出或延迟发出通知并不解除借款人就任何此类信用证付款向开证行和贷款人偿付的义务。

(I)            临时 利息。如果开证行支付任何信用证款项，则除非借款人在支付信用证付款之日将该信用证付款全额偿还，否则其未付金额应按当时适用的基本利率和适用的保证金按当时适用的基本利率外加适用保证金计算的利息，从支付该信用证付款之日起计至该日(但不包括该付款之日)的每一天的利息；但如果借款人在根据第3.01(F)节到期时未能偿还该信用证付款，则应适用第4.04(B)节。根据本款应计利息应记入适用的开证行账户，但在任何贷款人根据第3.01(E)条向开证行付款之日及之后发生的利息应记入该开证行账户，但在该项付款的范围内，利息应记入该开证行账户。

(J)修改            和终止开证行的信用证承诺。

(I)            任何开证行的信用证承诺可随时由借款人书面通知行政代理行和该开证行终止。行政代理应将这一决定通知贷款人。自任何此类终止生效之日起及之后，已终止信用证承诺的开证行仍为本协议的当事一方，并将继续享有开证行在终止之前签发的信用证的所有权利和义务(就本协议而言，应继续作为开证行)，但不要求开证行在本协议项下出具任何额外的信用证。行政代理收到借款人的书面终止通知后，行政代理应修改附表2.01，将该开证行作为开证行从附表2.01中删除。

(Ii)            以书面通知借款人，各开证行可不时要求增加、减少或终止开证行的信用证承诺额。借款人应在收到通知后十(10)个工作日内将接受或拒绝此类修改或终止的通知通知发证行，如果借款人接受此类修改或终止，则借款人还应向行政代理提供该通知的副本。关于该开证行信用证承诺的终止，自该终止生效之日起及之后，该开证行仍应是本协议的当事方，并将继续拥有开证行在该修改或终止之前就其签发的信用证而享有的本协议项下的所有权利和义务(就本协议而言，该开证行应继续为开证行)，但不应被要求出具本协议项下的任何额外信用证。

(k)            Cash Collateralization.

(i)            If:

(A)            任何 信用证未付，任何违约事件应在借款人收到行政代理或所需贷款人(或者，如果已加快到期日，则是信用证风险超过信用证总风险的50%的贷款人)的通知的营业日发生并继续发生，要求根据本款交存现金抵押品；

(B)            任何信用证在到期日或总承诺额终止之日(如较早)仍未兑现；或

(C)            根据第(I)节第4.03节或(Ii)节第4.11节的规定，借款人必须将LC风险以现金抵押。

然后，借款人应以行政代理人的名义，为开证行和贷款人的利益，在行政代理处开立一个账户(“信用证抵押品账户”)，以适用货币的形式在 存入相当于(Y)(在紧接上文(A)和(B)条款的情况下)的现金金额。(1)以替代货币计价的信用证的总信用证风险的105%，和(2)以美元计价的信用证的总信用证风险的103%，加上其任何应计和未付利息；但条件是：要求该信用证的借款人或以其他方式作为该信用证申请人的该借款人交存此类现金抵押品的义务应立即生效，并且该保证金应立即到期并支付，而无需要求或其他任何形式的通知，一旦发生上文第(1)款第(I)或第(Br)(J)款所述借款人的违约事件，以及(Z)在紧接上述第(C)款的情况下，为满足第4.03或4.11节的要求(视情况而定)所需的金额。根据本协议第3.01(K)(I)条或 本协议其他条款规定需要现金抵押的任何此类存款，应由行政代理作为抵押品持有 ，用于支付和履行借款人在本协议项下信用证的偿付和其他义务。行政代理人应拥有《纽约州统一商法典》所规定的对信用证抵押品账户的独家控制权和控制权，包括独家提款权。, 每个借款人特此授予管理代理人信用证抵押品账户的担保权益。行政代理人没有义务为此类存款的投资 支付利息，但行政代理人应按照借款人的书面指示将此类存款进行投资，该投资应由借款人承担风险和费用；但借款人只能指示行政代理人将此类存款投资于现金等价物。此类投资的利息或利润(如果有的话)应累积在信用证抵押品账户中。 信用证抵押品账户中的款项应由行政代理用于偿付开证行尚未偿付的信用证付款，在未如此运用的范围内，应根据第3.01(F)条规定的适用借款人的偿还义务而持有，或者，如果债务的预定到期日已加快，则应用于履行本协议项下借款人的其他义务。如果借款人 因违约事件的发生而被要求提供一定数量的现金抵押品(1)，则该金额(在第3.01(K)(I)节中未规定的适用范围内)应在所有违约事件被治愈或免除后三个工作日内退还给借款人，(2)根据第4.03节，LC总风险随后被减少至低于调整后的总承诺额。此类现金抵押品(在本 第3.01(K)(I)节中未规定的范围内)或其一部分应在确定后三(3)个工作日内迅速返还借款人, 信用证总风险的金额少于调整后的总承诺额，或(3)由于任何延期信用证的结果，此类金额(未按第3.01(K)(I)节规定适用的范围) 应在每次延期信用证到期或终止后三个工作日内退还给借款人 ，且不存在该延期到期信用证项下的任何未决提款。

(Ii)            本协议项下每个借款人和贷款人的义务以及与信用证有关的其他贷款文件，包括本协议第3.01条下的义务，应在本协议到期日和终止后继续有效，只要存在任何信用证风险(无论该风险的全部或任何部分是否已按第3.01(K)条所述以现金抵押)； 条件是，就延期信用证而言，只有借款人和适用的开证行的 债务(而不是任何其他贷款人的债务)才能继续存在。

(Iii)            为免生疑问，各贷款人确认其根据第3.01(E)条和第(Y)条对信用证承担的义务(X)应全部恢复，并适用于根据本第3.01(K)条就此类信用证交付的任何现金抵押品随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优先的、被作废或被要求向受托人、接管人或任何其他方偿还的情况。对于或第10.01(I)节或第10.01(J)节所述的任何借款人的任何事件或其他情况。

(L)额外开证行的            指定。借款人可不时向行政代理和贷款人发出通知，并在行政代理事先书面批准的情况下，指定一家或多家同意以下列身份提供服务的贷款人作为额外开证行。贷款人接受本协议项下的任何指定为开证行，应由 协议(“开证行协议”)证明，该协议应以借款人和行政代理人合理满意的形式，阐明该贷款人的信用证承诺，并应由该贷款人、借款人和行政代理人签署，自该开证行协议生效之日起及之后，(I)该贷款人应享有开证行在本协议和其他贷款文件项下的所有权利和义务，以及(Ii)本协议和其他贷款文件中提及的“开证行”一词应视为包括该开证行作为开证行。

(M)为受限制子公司的账户签发的            Letters 。尽管本协议项下开立或未兑现的信用证支持受限制子公司的任何义务，或为受限制子公司的账户提供支持，或声明受限制子公司是该信用证或为该信用证的“帐户方”、“申请人”、“客户”、“指令方”等，且不减损适用开证行对该受限制子公司的任何权利(无论是因合同、法律、衡平法或其他原因产生的)，(I)申请或以其他方式申请的适用借款人， 信用证应对信用证项下的适用开证行进行偿付、赔偿和补偿(包括偿付信用证项下的任何和所有提款)，如同该信用证是完全由借款人开立的一样，并且(Ii)每个借款人不可撤销地放弃其作为受限制子公司就该信用证承担的任何或全部义务的担保人或担保人可能获得的任何和所有免责辩护。每一借款人特此确认，为受限子公司签发此类信用证使借款人受益，且该借款人的业务 从受限子公司的业务中获得实质性利益。

(N)            现有的 信用证。在生效日期发生的同时，每一份现有信用证应被视为根据本协议签发的(并应包括本协议项下的履约信用证和其他贷款文件)，对于每一份此类现有信用证，附表3.01中就该现有信用证规定的适用借款人应被视为申请人(或者，如果附表3.01中没有规定借款人，则所有借款人应被视为申请人)，并应承担第3.01(F)节规定的偿付义务。 关于这一点。现有信用证应遵守本信用证中包含的所有规定(包括但不限于第3.01(E)节、第3.01(F)节和第3.01(G)节)，并根据贷款文件以抵押品作担保。

(O)            最低 面额。本合同项下的信用证(现有信用证除外)的最低面值应为25,000美元 (如果以替代货币计价，则为25,000美元等值的美元)。

(P)贷方金额的            信函 。除非另有说明，否则本合同中任何时候提及的信用证金额应被视为指该信用证或信用证单据(在该适用信用证或信用证单据中规定的时间)增加后的最高面值或该信用证的最大面值(如果适用)的美元等价物，该金额可通过(A)该信用证的任何永久性的 减少或(B)所提取的任何金额，已报销且根据该信用证不再可用)。

第3.02节履约信用证承诺的       增加 。

(A)            借款人的 请求。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，借款人可通过书面通知行政代理，并经各开证行同意，选择在生效日期之后、到期日之前的任何时间和时间(但在任何日历年不得超过三次)要求增加履约信用证承诺(每次增加， 增加一次履约信用证承诺，并根据履约信用证承诺增加增加一次额外承诺，即“增量履约信用证承诺”)；但在本协议生效日期之后提供的所有增量履约LC承诺(不包括为实施第3.02(C)节规定的任何削减和重新分配而提供的任何增量履约LC承诺)的总额不得超过200,000,000美元(此类 金额，即“增量履约LC承诺上限”)。每份此类通知应具体说明：(I)借款人提议适用的增量履约信用证承诺生效的日期，该日期应不早于向行政代理提交通知之日起不少于十(10)个工作日(或管理代理可能同意的较短期限)，以及(Ii)借款人建议将此类增量履约LC承诺的任何部分分配给的每个人的身份和分配金额；如果(A)任何现有贷款人接洽以提供递增履约LC承诺，则可自行决定选择或拒绝提供此类递增履约LC承诺(任何选择提供递增履约LC承诺的现有贷款人, “增额贷款人”)， (B)任何被要求提供递增履约信用证承诺但尚未成为贷款人的人应满足第12.05(B)条规定的受让人的要求 (受第12.05(B)条可能要求的同意的约束) 并应提交第(D)、(E)条要求的所有适用表格和文件。(F)和(H)第12.05(B)(Ii)节(任何此等人士同意提供并非贷款人的增量履约信用证承诺的全部或任何部分，即“额外贷款人”)，(C)如果任何递增贷款人提供递增履约信用证承诺，则借款人和该递增贷款人应签署递增贷款人补充条款，及(D)如果 任何额外贷款人提供递增履约信用证承诺，则借款人和该额外贷款人应签署额外贷款人补充条款。每一次履约信用证承付款增加的总金额应为5,000,000美元，或超过1,000,000美元的任何整数倍(如果 履约信用证承付款增加的金额代表递增履约信用证承付款上限下的所有剩余可用金额，则增加的履约信用证承付款金额可能少于5,000,000美元)。

(B)            条件。 每次履约信用证承诺增加应在借款人的履约信用证承诺增加请求中规定的拟议生效日期或行政代理与借款人商定的较晚日期(“增加 生效日期”)生效，在任何情况下，该生效日期应在行政代理收到以下文件的日期或之后：

(I)为参与此类履约信用证承诺增加的每个额外贷款人提供 额外的贷款人补充资料，并为参与此类履约信用证承诺增加的每个增加贷款人             提供补充资料，每种情况下均由各方正式签署。

(Ii)            与生效日期交付的文件和意见一致的文件和意见，该文件和意见涉及借款人的组织权力和权限，以便在实现行政代理可能合理要求的履约信用证承诺增加后，申请信用证和本合同项下的其他信贷延期。

(Iii)根据管理代理人的合理要求，提供借款人、父母和其他债务人(其类型与生效日交付的一致)对履约信用证承诺增加给予适当的公司或其他组织授权的证据(            )；

(Iv)            如果行政代理人合理地要求，由借款人和债务人的律师以行政代理人合理满意的形式和实质提出的一个或多个意见，涵盖行政代理人可能合理要求的与履约信用证承诺增加有关的事项；

(V)            父母责任官员的证书，日期为增加生效日期，证明(A)第六条和其他贷款文件中所列的陈述和保证在所有重要方面都真实和正确(但因重要性或提及重大不利影响而合格的情况除外，在这种情况下，适用的陈述和保证应真实且在所有方面都正确)，就好像该等陈述和保证是在以下日期作出的一样：该增加生效日期(除非该陈述和保证明确涉及较早的日期，在这种情况下，该陈述和保证在所有重要方面应继续是真实和正确的(但因重要性或对重大不利影响的引用而限定的范围，在这种情况下，适用的陈述和保证应在所有方面都真实和正确)，并且(B)在紧接该履约信用证承诺增加生效之前和之后，不会发生任何违约或违约事件，并且在该增加生效日期继续有效；和

(Vi)            行政代理可能合理要求的与履约信用证承诺增加有关的其他 惯例结案证书和文件(在适用的范围内，类似于第6.01节规定的在生效日期交付的文件)。

(C)减少             和重新分配。如果在实施任何履约LC承付款增加或特定增量承付款增加后，总承付款将超过400,000,000美元，则应首先按适用情况应用任何此类履约LC承付款增加或特定递增承付款 ，以按比例减少每个承付款超过75,000,000美元的联合牵头协调人的适用承付款，直至每个该等联合牵头协调人的承付款不超过75,000,000美元；但为免生疑问，第3.02(C)节规定的削减和重新分配并不是为了减少或计入增量履约LC承诺上限或特定增量承诺上限。根据上述规定，将根据需要并按照行政代理人确定的合理和必要的程序在贷款人之间重新分配承付款，并在重新分配后，行政代理人应向借款人和贷款人提交更新后的附表2.01，就贷款文件的所有目的而言，更新后的附表2.01将取代并取代当时生效的整个附表2.01。

(d)            Equal and Ratable Benefit. 根据本款确定的履约信用证承诺应构成本协议和其他贷款文件项下的履约信用证承诺，并应有权享受本协议和其他贷款文件提供的所有利益，并且在不限制前述规定的情况下，应平等和按比例受益于担保协议。

第3.03节       活动 报告。各开证行应在每周的第一个营业日以附件N或行政代理合理接受的任何其他形式向行政代理提交一份周报，说明开证行在前一周的每一天签发或修改的信用证数量(包括票面金额)。

第四条
一般信贷拨备

第4.01节       终止和承诺的减少。

(A)            在到期日终止承诺 。

(I)            在到期日 (如果承诺尚未根据本协议条款提前全额终止)，(X)借款人 应向每个贷款人支付本协议项下当时应支付给该贷款人的所有款项，以及(Y)该贷款人的承诺(如果贷款人是开证行，则该开证行的信用证承诺)将自动终止。

(Ii)            借款人应在到期日按照第3.01(K)(I)节规定的程序，为适用开证行的利益，以现金抵押借款人与每份信用证(包括任何延期到期信用证)相关的信用证风险敞口所对应的借款人义务(并应持有交存的现金，由开证行以与第3.01(K)节所述的投资和其他程序一致的方式投资和运用)，直至信用证 到期和终止。

(B)            自愿减少承诺额。

(I)            在其选择权下，借款人可随时终止或不时减少承诺，但条件是(A)每次减少承诺的金额应为1,000,000美元至不少于5,000,000美元的整数倍，以及(B)借款人不得终止或减少承诺，条件是：根据第4.03节实施任何同时预付款后， (I)总信用风险将超过总承诺，(Ii)循环信贷风险将超过循环信贷承诺总额，或(Iii)(A)未偿还贷款本金总额加上(B)循环履约信用证的循环信贷风险的总和将超过(1)如此减少的循环信贷承诺总额与(2)特定财务信贷承诺之间的差额。

(Ii)            借款人应在终止或减少的生效日期前至少三(3)个工作日通知行政代理终止或减少第4.01(B)(I)项下的承诺，并说明该选择及其生效日期。行政代理机构收到通知后，应立即将通知内容告知贷款人。借款人根据本节提交的每个 通知应是不可撤销的；但借款人提交的终止承诺的通知可以说明，该通知的条件是其他信贷安排的有效性或证券发行的结束，在这种情况下，如果不满足该条件，借款人可撤销该通知(在指定生效日期或之前通知行政代理 )(但该意外事件的失败不应 解除借款人在第4.07条下的义务)。任何承诺的终止或减少 应是永久性的。除贷款文件中明确规定外，每一次承诺的减少应根据贷款人各自适用的承诺按比例进行。

(Iii)            根据本节允许的循环信贷承诺的每一次永久减少应伴随着一笔本金 ，该本金应足以在如此减少循环信贷承诺后减少未偿还贷款总额和循环LC风险敞口(视情况而定)，如果循环LC风险超过如此减少的循环信贷承诺，则借款人应被要求在LC抵押品账户中存入等同于该超出部分的现金。此类现金抵押品应按照第10.01节的规定使用。循环信贷承诺的任何减少应伴随着所有未偿还贷款的偿付(以及为所有循环信用证风险提供令行政代理满意的现金抵押品，或 各开证行满意的其他安排)，并应导致循环信贷承诺的终止。 如果循环信贷承诺的减少需要偿还任何欧洲货币利率贷款或RFR贷款，则该偿还 应附有根据本合同第4.07节规定必须支付的任何金额。

第4.02节       偿还债务；债务证据。

(A)            借款人在此无条件承诺按照第4.10(A)节的规定，在到期日将所有未偿债务立即支付给行政代理，并记入每个贷款人的账户。

(B)            每个贷款人应按照其惯例保存一个或多个账户，以证明借款人因贷款人的每一笔贷款和/或信用证而欠该贷款人的债务，包括在本协议项下不时支付给该贷款人的本金和利息以及支付给该贷款人的金额。

(C)            行政代理应保存账户，并在账户中记录(I)本协议项下每笔贷款的金额及其类型 及其适用的利息期，(Ii)借款人在本协议项下应付或即将到期支付的任何本金或利息的金额，以及(Iii)本协议项下行政代理为贷款人的 账户和每个贷款人的份额收到的任何款项的金额。

(D)            根据本节保存的帐目中的分录应为表面上看其中记录的债务的存在和金额的证据；但任何贷款人或行政代理未能保存此类账户或其中的任何错误，不应以任何方式影响借款人根据本协议条款偿还债务的义务。

(E)            应任何贷款人通过行政代理提出的请求，每个借款人应签署一份票据，并(通过行政代理)向该贷款人交付一份票据，该票据将证明该贷款人的贷款以及该等账户或记录。每家贷款人可将附表 附在其票据上，并在其票据上背书其贷款和付款的日期、金额和到期日。

第4.03节       强制性 提前还款。

(A)            如果 在任何时候循环信贷余额超过循环信贷承诺总额，借款人同意在收到行政代理的通知后立即偿还 ，方式是向行政代理支付贷款人账户的信贷展期 ，金额等于上述超额部分，首先偿还未偿还贷款的本金，然后偿还可归因于未偿还信用证的任何剩余循环信贷余额。根据第4.10(A)节和第3.01(K)(I)节规定的程序，将循环信用证风险敞口作为现金抵押，金额等于剩余超额部分。

(B)            在控制权变更发生之日起，承诺终止，借款人应根据第4.10(A)节的规定，(I)偿还立即可用资金中的所有未偿债务，和(Ii)按照第3.01(K)(I)节的要求，在LC抵押品账户中存入 现金。

(C)            如果 在任何时候(包括同时或紧随根据第4.01节减少贷款人的任何承诺的同时或之后)(I)LC总风险敞口和(Ii)循环LC风险敞口之间的差额超过调整后的总承诺，借款人应在两(2)个工作日内根据第4.10(A)节和第3.01(K)(I)节规定的程序，以现金抵押LC风险敞口，金额相当于该超额部分。

Section 4.04       Interest.

(A)            利率选项 。贷款可以是(I)以美元计价的贷款，(A)基本利率贷款或(B)定期SOFR贷款， (Ii)以欧元、日元、澳元或其他货币(英镑或瑞士法郎除外)计价的贷款， 欧洲货币利率贷款，或(Iii)以英镑或瑞士法郎计价的贷款，每日简单RFR贷款，每种贷款在本协议中另行规定。根据本节的规定，在借款人(如适用)的选择下，(1)基本利率贷款应按基本利率加适用保证金计息，(2)定期SOFR贷款应按调整后的期限SOFR加适用保证金计息，(3)欧洲货币利率贷款应按适用的调整后欧洲货币利率加适用保证金计息，(4)每日简单RFR贷款应按适用的每日简单RFR加适用保证金计息。借款人应在发出借款通知或根据第2.04节发出转换/延续通知时，选择适用于任何贷款的利率和利息期限(如有)。

(B)            默认汇率 。尽管如上所述，如果任何违约事件已经发生并仍在继续，包括任何利息、偿还债务、任何费用(包括预付款、融资费和信用证参与费)或借款人在到期时应支付的其他金额，无论是在规定的到期日，还是在加速或其他情况下，所有债务都应在 之后和判决前按相当于2.000%的年利率加上适用于该金额的利率支付利息。在由适用的借款人或针对适用的借款人提交任何申请破产救济或根据任何破产法寻求任何救济的请愿书后，债务应继续计息。

(C)            利息 支付和计算。每笔贷款的利息应在适用于该贷款的每个付息日期到期并以拖欠方式支付；如果(I)偿还或预付任何欧洲货币利率贷款或定期SOFR贷款，则偿还或预付本金的应计利息 应在该偿还或预付款之日支付；(Ii)如果任何欧洲货币利率贷款或定期SOFR贷款在其利息期结束前进行任何 转换，则应在该转换的生效日期支付该贷款的应计利息；及(Iii)根据第4.04(B)节应支付的应计利息应按要求支付。所有基本利率贷款的利息计算应以365天或366天(视具体情况而定)和实际经过的天数为基础。本协议规定的所有其他费用和利息的计算应以360天 年和实际经过的天数为基础(这导致支付的费用或利息(如适用)多于按365/366天的年计算的费用或利息)，但以任何替代货币计价的贷款的利息应 按照此类贷款的市场惯例计算。

(D)            初始 符合基准的更改。对于任何基准的使用或管理，行政代理将有权(在与借款人协商后)不时做出符合要求的更改，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，实施此类符合要求更改的任何修订都将生效，而无需采取任何进一步行动或征得本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意。行政代理将立即通知借款人和贷款人与任何基准的使用或管理有关的任何合规性变更的有效性。

(E)            瑞士债务人。本协议中规定的任何瑞士债务人的利率，包括第4.04节， 均为最低利率。在签订本协议时，双方假定按本第4.04节或本协议其他章节中规定的利率支付的利息不缴纳、也不会缴纳瑞士预扣税。尽管双方不预期任何利息支付将被征收瑞士预扣税，但双方同意，如果对利息支付征收瑞士预扣税，瑞士债务人应支付的利息应符合并受制于第5.02节，包括其中的任何限制和其中的任何义务，增加到的金额(在扣除任何瑞士预扣税的不可退还部分(定义如下)后)导致向每个贷款人支付 有权获得的金额等于如果不需要扣除瑞士预扣税则应支付的金额 。为此，瑞士预扣税应按全部利息总额计算。就本部分而言，“不可退还部分”是指按标准税率计算的瑞士预扣税(截至本章节日期为35%)，除非瑞士联邦税务局发布的税收裁决确认，对于基于适用的 双重征税条约的特定贷款人而言，不可退还部分是指定的较低税率，在这种情况下，应对该贷款人适用较低税率。贷款人应向瑞士债务人提供所有合理要求的信息，并在其他方面给予合理合作。, 以获得这样的瑞士税收裁决。每一瑞士债务人应向行政代理提供法律或适用的双重征税条约所要求的文件，以便贷款人要求退还由此扣除的任何瑞士预扣税。

Section 4.05       Fees.

(A)借款人共同和各自同意为每个贷款人的账户向行政代理支付一笔贷款费用，该费用应在自生效日期起至该贷款人承诺终止之日止(但不包括该贷款人的承诺终止之日)期间应 按该贷款人未使用的承诺的日均金额按            费率计算。在每年3月、6月、9月和12月的最后一天(包括br})累计的设施费用应于15日(15)以美元拖欠^这是)在该最后日期之后的 日、承诺总额终止之日和到期日，从2023年1月15日开始付款。所有设施费用应按360天的年度计算，并按实际经过的天数 支付(包括第一天，但不包括最后一天)。

(B)            借款人同意付款(符合第4.10(A)节的规定)：

(I)            给行政代理，根据其适用的百分比(LC)，为每个贷款人的账户支付贷款人参与每份信用证的参与费，在信用证开具之日起至(但不包括)(1)信用证到期或终止日期与(2)到期日(“信用证参与费”)之间的期间内，按信用证参与费费率计提的日均金额等值于每份信用证项下可提取的最高金额(不论是否已生效)；和

(Ii)            向各开证行收取开证行开出的每份信用证的预付款，费用由开证行自己承担，按开证之日起至信用证失效或终止之日止(但不包括信用证失效或终止之日)期间该开证行每日可提取的日均美元等值金额计提0.125的年费，以及开证行关于开证、修改、续签或延期该信用证或处理信用证项下的提款。

包括每年3、6、9、12月最后一天在内的通过 应计的参展费和前置费应于15(15)日以美元形式拖欠^这是)，并于2023年1月15日开始付款；但所有此类费用应在到期日支付给贷款人，并应在总计承诺终止的任何其他日期支付给所有贷款人，而在总计承诺终止之日之后发生的任何此类费用应按要求支付。根据本款向开证行支付的任何其他费用，应在要求付款后10天内以美元支付。除第4.04(C)节规定的基于基本费率的信用证参与费用外，所有参保费和预付费用均应按360天的年度计算，并按实际天数支付(包括第一天，但不包括最后一天)。本协议项下应支付的参与费和预付费的金额应由行政代理提交给借款人的书面发票或 其他通知中列出，如果是预付费用，则由适用的开证行规定。

(C)            借款人同意按其与行政代理另行商定的金额和时间向行政代理支付应付费用，费用由行政代理自行承担。

(D)            本合同项下应支付的所有费用应在到期日期以立即可用资金美元支付给行政代理机构(或在应付费用的情况下，支付给任何开证行)，以便按本第4.05节所述的范围按费率分配给适用的贷款人。在任何 情况下，已支付的费用不予退还(除非管理代理另有约定，应支付给管理代理的费用由其自己承担)。

第4.06节       更改了 情况。

(A)影响欧洲货币汇率和            的情况。除以下第(C)款另有规定外，对于任何RFR贷款或欧洲货币利率贷款，如果出于任何原因(I)管理代理应 确定(该确定应是决定性的且无明显错误且具有约束力)，则对于任何RFR贷款或欧洲货币利率贷款， 申请、转换或延续或以其他方式，如果(X)如果Daily Simple RFR用于 根据本协议或根据任何其他贷款文件关于任何债务、利息、费用、佣金或其他金额的任何计算， 不存在根据其定义确定每日简单RFR的合理和充分的手段，或者(Y)如果在本协议项下或任何其他贷款文件中使用调整后的期限SOFR或欧洲货币利率来计算任何债务、 利息、手续费、佣金或其他金额，则不存在合理和足够的手段来确定适用货币的调整后期限SOFR或适用的欧洲货币利率，以及拟议的定期SOFR贷款或欧洲货币利率贷款的适用利息期，在该利息期的第一天或之前，(Ii)行政代理应确定(这一确定应是决定性的和具有约束力的，无明显错误)，即外汇或银行间市场相对于适用的替代货币发生了根本性变化(包括国家或国际金融、政治或经济条件或货币汇率或外汇管制的变化)，(Iii)关于任何欧洲货币利率贷款, 行政代理人应确定(该确定应是决定性的，且无明显错误)没有以适用货币向伦敦或其他适用离岸银行间市场的银行提供该欧洲货币利率贷款的适用货币、金额或利息期的存款，或(Iv)所需贷款人应确定(该确定应是决定性的，且无明显错误)：(X)如果在本协议项下或任何其他贷款项下的任何计算中使用了Daily Simple RFR 文件关于任何债务、利息、费用、佣金或其他金额的计算，每日简单RFR不能充分和公平地反映贷款人发放或维持此类贷款的成本，或(Y)如果在本协议项下或任何其他贷款文件中使用调整后期限SOFR或欧洲货币汇率 在计算任何债务、利息、费用、佣金或其他金额时， 调整后期限SOFR或适用的欧洲货币利率不能充分和公平地反映此类贷款人在适用的利息期内发放或维持此类贷款的成本，在(X)或(Y)的情况下，被要求的贷款人已向行政代理提供了决定的通知，然后在每种情况下，行政代理应立即将其通知借款人 。行政代理向借款人发出通知后，贷款人以上述两种货币提供RFR贷款或欧洲货币利率贷款(视情况而定)的任何义务，以及借款人将任何此类货币的贷款转换为或继续以RFR贷款或欧洲货币利率贷款(如适用)的任何权利，应暂停 (以受影响的RFR贷款或欧洲货币利率贷款为限), 在定期SOFR贷款或欧洲货币利率贷款的情况下， 受影响的利率期间)，直到行政代理(关于第(Iv)条，在所需贷款人的指示下)撤销 此类通知。在收到该通知后，(A)适用的借款人可撤销以每种受影响货币(受影响的RFR贷款或欧洲货币利率贷款的范围，或在定期SOFR贷款或欧洲货币利率贷款的情况下，为受影响的利息期)借用、转换或继续使用RFR贷款或欧洲货币利率贷款的任何未决请求，或(Br)如未能撤销， (I)如有任何借入受影响的定期SOFR贷款的请求，适用借款人将被视为已将 任何此类请求转换为借款或转换为基础利率贷款的请求，且(Br)如果请求以替代货币借款受影响的RFR贷款或欧洲货币利率贷款，则该请求应 无效，且(B)(I)任何未偿还的受影响定期SOFR贷款将被视为已在适用利息期结束时转换为基础利率贷款，以及(Ii)任何以替代货币计价的未偿还受影响贷款，在适用借款人选择时，应(1)立即转换为以美元计价的基本利率贷款(金额等于该替代货币的美元等值)，或者，对于欧洲货币利率贷款，在适用的 利息期结束时，或(2)立即全额预付，或如果是欧洲货币利率贷款, 在适用利息期结束时；但如果适用借款人在收到通知后三(X)个营业日或(Y)当前利息期的最后一天(Y)就欧洲货币利率贷款未作出选择，则该借款人应被视为选择了上文第(1)款中的较早者。在任何此类预付款或转换后，适用的借款人 还应支付预付或转换的金额的应计利息(预付款或每日简单RFR贷款的转换除外)，以及根据第4.07节要求的任何额外金额。

(B)影响欧洲货币汇率或可用汇率的            法律 。如果在本协议日期之后，任何适用法律的出台或任何变更，或任何负责解释或管理法律的政府当局、中央银行或类似机构对法律的解释或管理发生任何变化，或任何贷款人(或其各自的贷款机构)遵守任何此类政府当局、中央银行或类似机构的任何请求或指令(无论是否具有法律效力)， 任何贷款人(或其各自的任何贷款机构)不得或不可能履行本协议项下的义务 发放或维持任何每日简单RFR贷款、定期SOFR贷款或欧洲货币利率贷款，或根据 任何适用的RFR、每日简单RFR、SOFR参考利率、SOFR期限、调整后期限SOFR、欧洲货币汇率或调整后的欧洲货币汇率确定或收取利息。贷款人应立即向行政代理机构发出通知，行政代理机构应立即 向借款人和其他贷款人发出通知(“违法通知”)。此后，在每个受影响的贷款人 通知行政代理并且行政代理通知借款人导致该决定的情况不再存在之前，(I)贷款人以受影响货币 提供RFR贷款或欧洲货币利率贷款(视情况而定)的任何义务，以及借款人以受影响货币 将任何以美元计价的贷款转换为定期SOFR贷款或继续以受影响货币 作为RFR贷款或欧洲货币利率贷款(视情况而定)的任何权利应被暂停，以及(Ii)如有必要，避免此类违法行为 , 行政代理应计算基本汇率，而不参考“基本汇率”定义 第(C)条。收到违法性通知后，如有必要避免此类违法性，借款人应应任何贷款人的要求(向行政代理提供副本)，预付或(A)将所有定期SOFR贷款转换为基本利率贷款 ，或(B)将所有以受影响替代货币计价的RFR贷款或欧洲货币利率贷款转换为以美元计价的基本利率贷款 (金额等于该替代货币的美元等值)(在每种情况下，如有必要避免此类违法性，行政代理应计算基本利率，而不参考《基准利率》定义的第(C)款)，(I)对于每日简单RFR贷款，在其付息日期，如果所有受影响的贷款人可以合法地继续维持此类每日简单RFR贷款到该日，或立即，如果任何贷款人不能合法地继续维持此类 每日简单RFR贷款到该日，或(Ii)关于欧元利率贷款或定期RFR贷款，在其利息 期间的最后一天，如果所有受影响的贷款人可以合法地继续维持该等欧洲货币利率贷款或定期SOFR贷款(视情况而定)， 至该日，或如果任何贷款人不能合法地继续维持该等欧洲货币利率贷款或定期SOFR贷款至该日，则立即维持 。在任何此类预付款或转换后，借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息(预付款或每日简单RFR贷款的转换除外)，以及根据第4.07节要求的任何额外金额。

(C)            基准 替换设置。

(I)更换            基准 。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但在任何基准发生基准转换事件时，行政代理和借款人可修改本协议，以 基准替换来替换该基准。关于基准过渡事件的任何此类修订将于下午5点生效。在 五号(5^这是)在行政代理向所有受影响的贷款人和借款人张贴该修订建议后的营业日，只要行政代理在该时间之前尚未收到由所需贷款人组成的贷款人对该修订提出反对的书面通知 。在适用的基准过渡开始日期之前，不得根据本第4.06(C)(I)节将基准替换为基准替换。

(Ii)            基准 符合变更的更换。对于基准替换的使用、管理、采用或实施，行政代理将有权(在与借款人协商后)不时进行符合要求的更改，并且，尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，实施此类符合要求更改的任何修订将生效 ，无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或同意。

(3)            通知； 决定和确定标准。行政代理将立即通知借款人和贷款人：(A)任何基准更换的实施情况，以及(B)与基准更换的使用、管理、采用或实施相关的任何合规性变更的有效性。行政代理将根据第4.06(C)(Iv)条及时通知借款人(X)根据第4.06(C)(Iv)节删除或恢复基准的任何期限，以及(Y)任何基准 不可用期间的开始。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第4.06(C)条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整的任何决定，或关于事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动的任何决定，或 任何选择，将是决定性的和具有约束力的，无明显错误，并可自行决定，且无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意 ，但在每种情况下，按照本第4.06(C)节的明确要求。

(Iv)基准期限的            不可用 。尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，但在任何时候(包括在实施基准替换时)，(A)如果任何当时的基准是定期利率(包括术语SOFR参考利率、EURIBOR、Tibor或BBSY)，并且(1)该基准的任何基调未显示在屏幕上或发布由管理代理以其合理的酌情决定权不时选择的费率的其他信息服务上，或(2)该基准的管理者的监管 主管已提供公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调不具有或将不具有代表性，则管理代理可以在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期间”的定义(或任何类似或类似的定义)，以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(B)如果(1)随后在屏幕上显示根据上述(A)条款被移除的基调或基准(包括基准替换)的信息服务，或者(2)不再或不再受到其不是或将不代表基准(包括基准替换)的公告的影响，则管理代理可以在该时间或之后为所有基准设置修改 “利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义)，以恢复该先前移除的基准期。

(V)            基准 不可用期。借款人收到关于给定基准的基准不可用期限开始的通知后，(A)借款人可撤销任何未决的借入、转换或继续借入、转换或延续RFR贷款或欧洲货币利率贷款的请求，在每种情况下，均应在以适用货币计价的任何基准不可用期限内进行、转换或继续，如果不适用，(I)任何受影响的定期SOFR贷款的请求，如适用，借款人 将被视为已将任何此类请求转换为借款或转换为基本利率贷款的请求，且(Ii)在任何受影响的RFR贷款或欧洲货币利率贷款的请求中，在每种情况下，如果适用，则该请求应无效，且(B)(I)任何未偿还的受影响的定期SOFR贷款，如适用， 在适用利息期结束时将被视为已转换为基本利率贷款，以及(Ii)任何未偿还的 受影响的RFR贷款或欧洲货币利率贷款，在适用借款人的选择下，以替代货币计价，应(1)立即转换为以美元计价的基本利率贷款(金额等于该替代货币的美元等值 )，或者，如果是欧洲货币利率贷款，则在适用利息期结束时，或 (2)立即全额预付，或就欧洲货币利率贷款而言，在适用的利息期结束时；如果适用借款人在收到通知后三(3)个营业日内仍未作出选择，则对于任何每日简单RFR贷款，, 借款人应被视为已选择上述第(1)款；此外，如果对于任何欧洲货币利率贷款，如果适用借款人在(X)收到通知后三(3)个工作日和(Y)适用欧洲货币利率贷款的当前利息期的最后一天(X) 日期之前未作出选择，则该借款人应被视为已选择上述第(1)款。在任何此类预付款或转换时，适用的借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息(预付款或每日简单RFR贷款的转换除外)，以及根据第‎4.07. 对于任何基准而言，在基准不可用期间内，或在任何当时基准的期限不是可用期限的任何时间，基准利率的组成部分不得用于任何基本利率的确定，该基准不可用期间或该基准的期限适用。

(D)            非法性。 如果在任何适用的司法管辖区，行政代理、任何开证行或任何贷款人确定任何适用法律已将其定为非法，或任何政府当局声称，行政代理、任何开证行或任何贷款人(I)履行本协议或任何其他贷款文件项下的任何义务，(Ii)为任何贷款提供资金或维持其参与，或(Iii)发行、作出、维持、为任何信贷延期提供资金或收取利息或费用的，该人应立即通知行政代理机构，然后，在行政代理机构通知借款人后，在 该人的通知被撤销之前，该人就任何此类信贷延期签发、作出、维持、提供资金或收取利息或费用的义务应暂停，并在适用法律要求的范围内予以取消。收到通知后，债务人应：(A)在任何每日简单RFR贷款的适用利息支付日期，或任何欧洲货币利率贷款或定期SOFR贷款的利息期的最后一天，或对于另一项债务，在行政代理通知借款人之后的另一个适用日期，或在每种情况下，如果较早，在适用的利息支付日期 偿还该人参与贷款或其他适用义务。该人员在向管理代理提交的通知中指定的日期(不早于适用法律允许的任何适用宽限期的最后一天 )，以及(B)采取该人员请求的所有合理行动以减轻 或避免此类违法行为。

(E)            替代货币 。如果在贷款人将任何货币指定为替代货币后，货币管制或兑换规定的任何变化或国家或国际金融、政治或经济条件的任何变化被强加于发行该货币的国家，且行政代理合理地认为，该变化导致：(I)该货币不再容易获得、自由转换和兑换成美元；(Ii)美元等值不再容易相对于该货币计算；(Iii)该货币对于贷款人来说是不可行的，或(Iv)该货币 不再是所需贷款人愿意延长信贷期限的货币(第(I)、(Ii)、(Iii)和 (Iv)条中的每一项，均为“取消资格事件”)，则行政代理应立即通知贷款人和借款人， 在取消资格事件不再存在之前，该货币不再是替代货币。借款人应在收到行政代理的通知后五(5)个工作日内，以取消资格事件适用的货币偿还所有贷款，或将贷款兑换成美元等值货币，按基本利率计息 ，但须遵守本协议的其他条款。

第4.07节       赔偿。 每个借款人特此赔偿每个贷款人可能因下列原因而引起、归因于或导致的任何损失、成本或支出(包括因资金清算或重新使用或任何应付费用而产生的任何损失、成本或支出) 适用借款人在到期时未能支付本协议项下与RFR贷款或欧洲货币利率贷款相关的任何到期款项，(B)适用借款人未能在借款通知或转换/延续通知中指定的日期借入或延续RFR贷款或欧洲货币利率贷款或转换为RFR贷款或欧洲货币利率贷款， (C)适用借款人未能在任何提前付款通知中指定的日期预付任何RFR贷款或欧洲货币利率贷款(无论任何此类提前付款通知是否可根据第2.03节撤销并据此撤销)，在利息支付日以外的日期预付或转换任何每日简单RFR贷款(包括由于违约事件)，或在利息期最后一天以外的日期预付或转换任何每日简单RFR贷款或欧洲货币利率贷款(包括由于违约事件)，或(E)转让任何每日简单RFR贷款 ，或转让任何每日简单RFR贷款 或任何欧洲货币利率贷款或定期SOFR贷款，其结果是在适用于其利息 期间的最后一天以外的日期转让借款人根据第5.03(B)节提出的请求。如果是欧洲货币利率贷款，损失或费用的数额应由适用的贷款人自行决定, 基于以下假设：该贷款人在伦敦或其他适用的离岸银行间市场为该货币的适用比例的欧洲货币利率贷款提供资金，而无论该欧洲货币利率贷款是否确实如此提供资金，并使用该贷款人认为适当和实用的任何合理的归属或平均方法。应通过管理代理将该贷款人的证书提交给适用的借款人，并应最终推定该证书是正确的，除非有明显错误，否则该证书应列出确定该金额的依据。债务人在第4.07节项下的所有义务在行政代理人辞职或更换或贷款人的任何权利转让或替代后， 在任何贷款文件项下的承诺终止以及偿还、清偿或履行所有义务后仍继续有效。

第4.08节       增加了 成本。

(A)            总体上增加了成本。如果法律有任何变更，应：

(I)            对以下资产施加、 修改或视为适用的任何准备金(包括根据董事会为确定最高准备金要求(包括任何紧急、特别、补充或其他边际准备金要求)不时发布的规定)、特别存款、流动性或类似要求(包括任何强制贷款要求、保险费或其他评估) 在任何贷款人或任何开证行的账户上或为其账户存款，或由任何贷款人或开证行提供或参与的垫款、贷款或其他信贷；

(Ii)            对任何贷款人或任何开证行施加影响本协议或该贷款人的贷款或任何信用证或参与的任何其他条件、成本或费用(税项除外)；或

(Iii)           要求任何收款人就其贷款、贷款本金、信用证、承诺书或其他债务或其存款、准备金、其他负债或资本缴纳任何税项(除(A)补偿税、(B)“免税”定义(B)至(H)款所述的税项、(C)相关所得税和(D)其他税项外)；

上述任何一项的结果应为： 增加贷款人或其他接受者作出、继续、转换或维持任何承诺或贷款的成本，或增加任何接受者参与、签发或维持任何信用证的费用，或减少该接受者在本协议项下收到或应收的任何款项(不论本金、利息或其他)的金额，然后应上述 接受者的书面请求(并向行政代理提供副本)，借款人应向该人支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该受款人所发生的额外费用或所遭受的减值。

(B)如果 任何贷款人或任何开证行真诚地确定有关资本或流动性要求的任何法律变更已经或将会因本协议或因此而降低该贷款人或该开证行的资本或该开证行的控股公司的资本的回报率，或降低该贷款人或开证行持有的信用证或该开证行签发的信用证的参与度，则为            。低于该贷款人或该开证行 或该开证行的控股公司如无上述法律变更所能达到的水平(考虑到该贷款人或该开证行的政策以及该开证行控股公司有关资本充足性和流动性的政策)，则在该贷款人或开证行不时提出书面要求时(向行政代理提供一份副本)，借款人应向该贷款人或该开证行(视情况而定)支付：应补偿该贷款人或该开证行或该贷款人或该开证行的控股公司所遭受的任何此类减值的一笔或多笔额外金额。

(C)贷款人或开证行的            证书，列明第4.08(A)节或第4.08(B)节规定的对贷款人或开证行或其控股公司(视属何情况而定)进行赔偿所需的一笔或多笔金额，以及(br}(I)该金额的计算，(Ii)证明应支付该金额的具体法律变更的描述，以及(Iii)任何借款人可能合理要求的与上述有关的其他相关信息。应交付给借款人，如无明显错误，应推定为正确无误。任何贷款人或开证行在考虑此人合理确定的相关因素后，应本着善意(而非武断或反复无常的基础)确定任何此类 金额，并与此人根据与第4.08(A)节或第4.08(B)节所适用条款类似的协议所处的类似 客户基本一致。借款人应在收到证书后10天内向贷款人或开证行(视属何情况而定)支付任何此类证书上显示的到期正确金额。

(D)任何贷款人或开证行未能 或任何开证行根据本节要求赔偿，不构成放弃该贷款人或开证行要求赔偿的权利。(D)任何贷款人或开证行未能根据本节要求赔偿或            延迟不构成放弃该贷款人或开证行要求赔偿的权利；但借款人不得 在贷款人或开证行(视属何情况而定)向借款人发出书面通知，说明导致费用增加或减少的法律变更，以及该贷款人或开证行就此要求赔偿的意向 之前， 赔偿贷款人或开证行因此而增加的费用或减少的费用。此外，如果引起此类费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述120天期限应延长至包括其追溯效力期限。

(E)            根据本节要求赔偿的每个贷款人应遵守第5.03(A)节。

(F)            第4.08节规定的债务人的所有义务，在行政代理人辞职或更换、贷款人转让或替换权利、终止承诺、偿还、清偿或履行任何贷款文件项下的所有义务后，应继续有效。

第4.09节汇率的       决定；货币波动导致的现金抵押。

(A)            行政代理行或适用的开证行(视情况通知行政代理行)应确定以替代货币计价的信用证延期的等值美元金额。该美元等值应自该重估日期起生效 ，并应为该金额的美元等值，直至下一重估日期。除借款人根据本协议提交的财务报表或根据本协议计算财务契约的目的或本协议另有规定外，任何货币(美元除外)在贷款文件中的适用金额应为行政代理如此确定的等值美元金额。

(B)            如果 由于即期汇率波动(应由行政代理人在每个重估日根据其定义计算)，行政代理人以书面形式通知借款人，信用证总风险超过调整后总承诺额的105%，借款人应在收到通知后两(2)个工作日内向行政代理人交付现金抵押品，金额与预付款生效后剩余的余额相当。

(C)            在本协议中，凡与借入、转换、续贷或预付RFR贷款或欧洲货币利率贷款或开立、修改或延长信用证有关的，所需的最低或倍数等金额均以美元表示，但该借款、贷款或信用证以替代货币计价，该金额应为该美元金额的相关替代货币等值(四舍五入至该替代货币的最接近单位，单位的0.5向上舍入)，由管理代理或适用的开证行根据具体情况确定。

第4.10节       几项责任；同意推迟行使出资权等。

            尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，对于每一次借款和/或每次签发信用证，(A)请求该等贷款或信用证或其他方式的借款人是该等贷款或信用证的申请人，并应 是“提出请求的借款人”，而提出请求的借款人以外的所有借款人应是“其他借款人”， (B)根据本协议，提出请求的借款人应承担各自(而非连带)的偿还、预付款、偿还、 与此类贷款和/或信用证相关的现金抵押品和其他义务(包括费用和利息)，以及(C)对于此类贷款或信用证，其他借款人不得与提出请求的借款人成为共同债务人，或在本协议项下对此类贷款或信用证或与此类贷款或信用证相关的偿还、预付款、偿还、现金抵押品或其他义务负有任何主要责任 (包括费用和利息)；但上述限制不应 影响(I)任何该等其他借款人对其为“申请借款人”的任何其他贷款或信用证的任何义务(以及相关的还款、预付款、偿还及其他义务)，或(Ii)任何该等其他借款人在联属担保项下的任何 义务。

(B)尽管 借款人(“付款借款人”)根据本协议支付的任何一笔或多笔款项，或行政代理人或任何贷款人对该付款借款人提供的任何担保或任何信贷或索赔的任何抵销或申请，如果违约事件已经发生且仍在继续，该付款借款人将不会针对任何其他借款人主张或行使行政代理或任何贷款人或其自身的任何权利，以收回任何此类付款的金额。            行政代理或任何贷款人的抵销或申请，无论是通过主张任何索赔，或行使任何补救或代位权、报销、免责、出资、赔偿、参与或其他方式，也无论是由合同、法规、普通法或其他方式引起的，如果违约事件已经发生并仍在继续，则支付款项的借款人无权对其他借款人的资产或财产行使任何追索权或索赔。在每一种情况下，除非和直到借款人的所有债务都得到充分和最终的履行。如果任何其他借款人在全额偿付债务后向付款借款人支付任何款项，且此后应全部或部分恢复债务，而行政代理或任何贷款人被迫向任何借款人偿还为偿还债务而收到的任何款项，则每个借款人在本合同项下的义务应自动 正坦托恢复，该款项应由其受款人为行政代理和贷款人的利益以信托形式持有，并应立即支付给行政代理，以贷记并用于债务，无论是到期的 还是未到期的。

第4.11节       违约 贷款人。

(A)            尽管任何贷款文件中有任何相反的规定，但如果任何贷款人成为违约贷款人，则只要该贷款人是违约贷款人，下列规定即适用 ：

(I)根据第4.05(A)节的规定，违约贷款人承诺的资金不足部分应停止收取            贷款费用。

(Ii)            在确定所要求的贷款人是否已经或可能采取本协议项下的任何行动(包括根据第12.01条对任何修订、豁免或其他修改的任何同意)时，不应包括违约贷款人的总信用风险；但如果第12.01条所述的修订、豁免或其他修改明确要求违约贷款人同意，则第(Ii)款的规定不适用于违约贷款人的投票；

(Iii)            行政代理为违约贷款人的账户收到的任何本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制的，在到期时，根据第X条或其他规定)，应在行政代理确定的一个或多个时间使用，具体如下：第一，支付该违约贷款人欠本合同项下的行政代理的任何款项；第二按比例支付该违约贷款人所欠开证行的任何款项；第三，将以下(A)(Iv)款所述违约贷款人的LC风险作为现金抵押； 第四根据借款人的要求(只要不存在违约或违约事件)，向违约贷款人未能按照本协议规定为其份额提供资金的任何贷款或出资参与提供资金，由行政代理确定；第五，如果行政代理和借款人决定，根据以下第(Br)(A)(V)条，对违约贷款人根据本协议签发的未来信用证，将信用证风险进行现金抵押。第六任何贷款人或任何开证行因该违约贷款人违反本协议项下义务而获得的任何有管辖权法院对该违约贷款人作出的判决而应向贷款人或开证行支付的任何款项；第七只要不存在违约或违约事件，借款人因违约贷款人违反其在本协议项下的义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的任何判决所导致的任何欠借款人的任何款项的偿付；以及第八， 向违约贷款人或有管辖权的法院另有指示；如果(1)此类付款 是对违约贷款人 没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款或融资参与信用证的本金的支付，以及(2)此类贷款或相关信用证是在满足或放弃第6.02节规定的条件时发放的，则此类付款应仅用于支付所欠的、 和融资参与信用证的贷款，所有非违约贷款人在被申请向违约贷款人支付所欠的任何贷款或获得资金的参与信用证之前，应按比例获得偿付，直至贷款人根据总承诺按比例持有所有贷款 以及获得资金和无资金参与的信用证，而不执行第4.11(A)(Iv)条。根据第4.11(A)(Iii)条向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他款项 用于(或持有)偿付违约贷款人所欠金额或发布现金抵押品的，应被视为已支付给违约贷款人并由违约贷款人转寄，且每个贷款人均不可撤销地同意本协议。

(Iv)            如果在该贷款人成为违约贷款人时存在任何LC风险敞口，则：

(A)            违约贷款人的全部或任何部分LC风险敞口应根据其各自的适用百分比(LC)在非违约贷款人之间自动重新分配(自该贷款人成为违约贷款人之日起生效)(但循环LC风险敞口应根据其定义第(Br)(B)款规定的贷款人的适用百分比(LC)进行重新分配)，但仅限于(V)每个非违约贷款人的循环信用敞口 不超过该非违约贷款人的循环信贷承诺，(W)每个非违约贷款人的LC敞口 (减去该贷款人的循环LC敞口)不超过该非违约贷款人的履约LC承诺，(X)所有非违约贷款人的循环信用敞口的总和不超过所有非违约贷款人的循环信用承诺的总和。(Y)所有非违约贷款人的LC风险敞口的总和(减去可归因于循环LC风险敞口的金额) 不超过所有非违约贷款人的履约LC承诺的总和，且(Z)未发生违约事件 并且仍在继续；

(B)            如果上文第(A)款所述的重新分配不能或只能部分实现，借款人应在收到行政代理的书面通知后三个工作日内，为适用开证行的利益进行现金抵押，根据第3.01(K)(I)节规定的程序，借款人根据第3.01(K)(I)节规定的程序(且如此存放的现金应由该开证行以与第3.01(K)节所述的投资和其他程序相一致的方式持有、投资和运用)所对应的借款人的义务 (在根据上文第(A)款实施任何部分重新分配之后)，只要该信用证敞口尚未清偿；

(C)            如果借款人根据上文第(B)款将该违约贷款人的LC风险敞口的任何部分作为现金抵押，则借款人在该违约贷款人的LC风险敞口为现金抵押期间，不需要根据第4.05(B)(I)节向该违约贷款人支付任何费用。

(D)            如果根据上文第(A)款重新分配非违约贷款人的信用证风险，则根据第4.05(B)(I)节支付给贷款人的信用证参与费应在重新分配生效后根据该等非违约贷款人的适用百分比(LC)进行调整；以及

(E)            如果 该违约贷款人的LC风险敞口的全部或任何部分既没有根据上述(A)或 (B)条款重新分配也没有以现金作抵押，则在不损害任何开证行或任何其他贷款人在本合同项下的任何权利或补救的情况下，本应根据第4.05(A)款向违约贷款人支付的所有贷款 费用(仅针对该违约贷款人承诺中用于该信用证风险敞口的那部分)和根据第4.05(B)(I)节本应支付给该违约贷款人的所有信用证参与费 应支付给开证行，应根据各开证行出具的信用证风险敞口所占比例按比例向开证行支付。直至根据上述(A)或(B)款重新分配此类LC风险和/或将其作为现金抵押； 和

(V)            因此 只要任何贷款人是违约贷款人，开证行就不需要开具、修改或增加任何信用证，除非 它信纳相关风险和违约贷款人当时未偿还的信用证风险将100%由非违约贷款人的承诺和/或现金抵押品根据第4.11(A)(Iv)(B)条提供， 应按照第4.11(A)(Iv)(A)节规定的方式在非违约贷款人之间分配任何新签发或增加的信用证中的参与权益(违约贷款人不得参与)；

(B)            第4.11节规定的针对违约贷款人和违约贷款人的权利和补救措施是行政代理和每个贷款人、开证行、借款人或任何其他债务人可能在任何时候针对违约贷款人或就违约贷款人拥有的所有其他权利和补救措施之外的累积权利和补救措施。

(C)            在 如果行政代理、借款人和开证行书面同意违约贷款人已充分补救了导致该贷款人成为违约贷款人的所有事项，则贷款人的总信用风险应重新调整 ，以反映该贷款人的承诺。

第4.12节循环信贷承诺额和履约信用证承诺额的       重新评级。

(A)            初始 重新分级。在符合下列条款和条件的情况下，在杠杆率(截至可获得财务报表的最近结束期间的最后 天计算)连续两(2)个财政季度(从截至2022年6月30日的财政季度开始)低于3.00至1.00之后的任何时间，借款人可在本贷款期限内请求增加循环信贷承诺不超过四次(相应地减少履约 LC承诺)总计50,000,000美元(统称为，“最初的重新放牧”)；但条件是： 此类初始重放的最低金额应为10,000,000美元(如果低于10,000,000美元，则为初始重放可用的50,000,000美元的余额)。初始重放将取决于满足以下条件：

(I)            借款人应已向行政代理提交书面通知(以便迅速分发给贷款人)，说明(A)请求的初始重放的生效日期(不应早于十个(提交初始重放请求后的10个工作日)的日期)和(B)初始重放的请求金额；

(Ii)            不应发生违约或违约事件，且该违约或违约事件应在紧接实施该初始重新评级之前和之后继续发生；

(Iii)            母公司及其受限制的子公司在给予初始重放的形式上的效力后，将遵守第9.09节规定的公约；

(Iv)            本协议和其他贷款文件中规定的每个债务人的陈述和担保应在所请求的初始重估日期当日和截至该日在所有重要方面都真实和正确(除非因重要性或提及重大不利影响而受到限制，在这种情况下适用的陈述和担保应在所有方面都真实和正确)， 除非任何此类陈述和担保明确限于较早的日期，在这种情况下，在所请求的初始重估日期并截至该日期，此类陈述和保证应在指定的较早日期在所有重要方面继续真实和正确(除非因重要性或提及重大不利影响而受到限制，在这种情况下，适用的陈述和保证在所有方面都应真实和正确)；

(V)            行政代理应已收到借款人负责官员的证书，证明在最初重新开垦的请求日期 满足第(Ii)至(Iv)款中的上述条件，并在第(Iii)款的情况下，包括证明遵守情况的合理详细计算；以及

(Vi)            一个或多个贷款人应已同意按照第4.12(C)节规定的程序参与初始重定级。

(B)            额外的 重新定级。根据下列条款和条件，在初始重定向之后，借款人可在本贷款期限内请求增加循环信贷承诺(相应地减少履约LC承诺额)至多50,000,000美元(统称为“附加重定向”)，且在本贷款期限内不得超过 次 如果杠杆率(截至可获得财务报表的最近结束期间的最后一天计算)小于3.00至1.00，则在另外两(2)个连续财政季度(不包括，为免生疑问，以前有资格进行初始重新评级的财政季度(br}；但该等额外重订的最低金额应为 10,000,000美元(或如较少，则为可供额外重订的50,000,000美元余额)；此外，在任何情况下，在实施所有重订后，循环信贷承担总额在任何情况下均不会超过200,000,000美元。额外的重新开矿 必须满足以下条件：

(I)            借款人应已向行政代理提交重订申请(以便立即分发给贷款人)，并注明(A)要求的额外重订生效日期(不得早于提交额外重订申请后十(10)个营业日)和(B)要求的额外重订金额；

(Ii)            不应发生任何违约或违约事件，并且在紧接实施该额外重新评级之前和之后继续发生；

(Iii)            在母公司及其受限制的子公司在给予额外重订的形式上生效后，将遵守第9.09节中规定的公约；

(Iv)            本协议和其他贷款文件中规定的每个债务人的陈述和担保应在所请求的额外重投日期和截止日期在所有重要方面均真实和正确(除非因重要性或提及重大不利影响而受限制，在这种情况下，适用的 陈述和担保应在所有方面都真实和正确)，但如果任何此类陈述和担保明确限于较早的日期，在这种情况下，在附加重投之日和截止请求的 日，自指定的较早日期起，此类陈述和保证应在所有重要方面继续真实和正确 (但因重要性或提及重大不利影响而合格的范围除外，在这种情况下，适用的陈述和保证应在所有方面都真实和正确)；

(V)            行政代理应已收到借款人的负责官员的证书，证明在请求的日期 ，已满足第(Ii)至(Iv)款中的上述条件，并在第(Iii)款的情况下，包括合理详细的计算，证明符合上述条件；以及

(Vi)            一个或多个贷款人应已同意按照第4.12(C)节规定的程序参与额外的重新评级。

(C)            在贷款人收到重新评级请求后，每个贷款人应迅速通知行政代理和借款人，无论如何应在十(10)个工作日内通知 该贷款人是否同意按要求重新发放其承诺；但条件是，未经贷款人同意，任何贷款人不得参与初始重新评级或额外的重新评级(每个“重新评级”) ；此外，如果任何贷款人在十(10)个业务 天内未对此类重新评级请求做出回应，将被视为拒绝参与此类重新评级请求中所述的重新评级。如果任何贷款人拒绝参与重新评级，则借款人可以书面形式向行政代理和每个参与贷款机构 提交不迟于适用的重新评级请求中指定的此类重新评级请求日期前五(5)个工作日的书面请求(此类书面请求，即“后续重新评级请求”)，要求参与贷款机构同意参与此类重新评级的剩余部分，并且，只要每个参与贷款人都有机会参与 至少其按比例分摊的余额(仅在参与贷款人之间计算)，一个或多个参与贷款人 可以同意参与全部或部分此类余额，方法是在该贷款人收到后续重新评级请求后三(3)个工作日内向行政代理和借款人提交书面说明。在满足第4.12(A)节或第4.12(B)节中规定的条件(视情况而定)后，此类重放应 在适用重放请求中指定的日期生效, 承诺额将根据需要在贷款人之间重新分配，以反映贷款人参与此类再分配的情况，并根据行政代理确定为合理和必要的程序实现此类重新分配，在重新分配之后，行政代理应向借款人和贷款人提交更新后的附表2.01，就贷款文件的所有目的而言，更新后的附表2.01将取代并 取代当时生效的整个附表2.01。

(D)            尽管有上述规定，但就任何再融资而言，(I)所有未使用的履约信用证承诺额(如有)将首先作为循环信贷承诺额重新拨付 ，然后再根据循环信贷承诺额重新拨付与未偿还履约信用证有关的任何信用证风险 信贷承诺和(Ii)在循环信贷承诺额项下将重新拨付的个人履约信用证的所有信用证风险必须全部而非部分地重新拨付。

第4.13节       特定 增量承诺。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，借款人可以书面通知行政代理人，选择在生效日期之后但在到期日之前的一次或多次请求增加(A)履约信用证承诺总额，(B)循环信贷承诺总额和(C)金融信用证特定承诺(任何此类增加，“特定增量承诺增加”)；但在任何情况下，所有此类特定增量承诺增加的金额(为实施第3.02(C)节规定的任何减少和重新分配而提供的任何特定增量增加除外)不得超过(但在任何情况下均可少于)(I)总计30,000,000美元和(Ii)(A)关于合计履约LC承诺，$25,000,000，(B)关于循环信贷承诺，$12,500，1 000美元和(C)关于财政专用承诺，7,500,000美元(该等金额合计为“特定增量承诺上限”)。该通知应指明：(I)借款人提出该项具体增量承诺增加生效的日期, 该日期不得早于将通知送达行政代理人之日起不少于十五(15)个工作日(或行政代理人可能同意的较短期限)，以及(Ii)借款人建议获得该特定增量承诺量增加的任何部分的每个人的身份以及根据本合同条款分配的数额；但每名上述人士应(A)符合第12.05(B)节规定的受让人要求(除非根据第12.05(B)节，行政代理或任何开证行不需要就预先批准的特定额外贷款人征得同意) 和(B)交付并在适当情况下签署第12.05(B)(Ii)节(D)、(E)、(F)和(H)条款所要求的所有适用表格和文件，以及附加贷款人补充条款，或如适用，不断增加的贷款人补充资料(每个这样的 人，一个“特定的额外贷款人”)；此外，如果任何现有贷款人接洽提供全部或特定增量承诺增加的任何部分，则可自行酌情选择或拒绝提供该特定增量承诺增加的全部或部分 。每一特定增量承诺额的总额应为5,000,000美元 或超出1,000,000美元的任何整数倍(条件是，如果特定增量承诺额代表特定增量承诺额上限下的所有剩余可用金额，则特定增量承付款增量的金额可以小于5,000,000美元)。

(A)            条件。 每次特定的增量承诺增加应在借款人的 申请中规定的具体增量承诺增加的建议生效日期或行政代理与借款人商定的较晚日期( “特定贷款人增加生效日期”)生效，在任何情况下，该日期应在行政代理收到以下款项的日期或之后：

(I)为参与这种 特定增量承诺增加的每个特定额外贷款人签署一份由各方正式签署的额外贷款补充文件，或在适用的情况下，为每一特定额外贷款机构签署一份增加贷款补充文件(            )；

(Ii)            如果 参与该特定增量承诺增加的任何特定额外贷款人是预先批准的特定额外贷款人或以其他方式合理请求，则加拿大借款人加入，证明适用的新借款人已根据协议中规定的条款加入本协议 ；

(Iii)            前款第(Ii)款所述合并的新借款方(如果有)应在该特定贷款人增加生效日期前至少七(7)个工作日被要求向行政代理人和贷款人提供行政代理人或任何贷款人要求的文件和其他信息，以遵守《爱国者法案》和适用的《了解您的客户》和反洗钱规则和条例的要求，包括与其相关的受益所有权证明(或证明该借款人有资格根据受益所有权条例明确排除在“法人客户”定义之外的证明)，至少在该特定贷款人增加生效日期前五(5)个工作日；

(Iv)            如果行政代理人合理地要求，来自借款人和债务人的律师的意见，其形式和实质令行政代理人合理满意，涵盖与该特定增量承诺增加有关的事项，包括加拿大借款人的加入(如适用)；

(V)根据行政代理人的合理要求，提供借款人、父母和其他债务人(其类型与生效日交付的一致)对特定增量承诺增加给予适当的公司或其他组织授权的证据(            )；以及

(Vi)            父母责任官员的证书，注明该特定贷款人增加生效日期，证明(A)第六条和其他贷款文件中所述的陈述和保证在所有重要方面都真实和正确(但因重要性或提及重大不利影响而有资格的情况除外，在这种情况下，适用的陈述和保证应在所有方面都真实和正确)，并如同该陈述和保证是在以下情况下作出的一样：该特定贷款人增加 生效日期(除非该陈述和保证明确涉及较早的日期，在这种情况下，该陈述和保证应继续在所有重要方面真实和正确(但因重要性或参考材料的不利影响而限定的范围，在这种情况下，适用的陈述和保证应在所有方面都真实和正确)，且(B)在紧接该特定增量承诺增加生效之前和之后，不会发生任何违约或违约事件，且该违约或违约事件不会在该特定贷款人增加生效日期 继续发生。

(B)            在特定贷款人增加生效日期发生时，行政代理应向借款人和贷款人提交反映适用的特定增量承诺增加的更新后的附表2.01，就贷款文件的所有目的而言，更新后的附表2.01应 替换和取代当时生效的整个附表2.01。

(c)            Equal and Ratable Benefit. 根据本款作出的承诺应构成本协议和其他贷款文件项下的承诺，并应 享有本协议和其他贷款文件提供的所有利益，并且在不限制前述规定的情况下，应平等和按比例受益于担保协议。

第五条
支付；按比例计算；税收

第5.01节       付款 一般；按比例处理；分摊抵销。

(A)            (I)除本协议另有明确规定外，且除以替代货币计价的贷款本金和利息或以替代货币支付的任何款项外，每个借款人应在下午12：00前以美元支付本合同规定的每笔款项(无论是信用证付款的本金、利息、费用或偿还，还是第4.08、4.10或5.02条规定的应付款项)。纽约时间，到期日，以及(Ii)以替代货币计价的贷款本金和利息或以替代货币支付的任何金额的所有付款，应 以该替代货币支付，不得迟于行政代理在本合同指定日期指定的适用时间 ，在每种情况下，均应以立即可用的资金支付，不得抵销或反索赔。在任何日期该时间之后收到的任何金额，在行政代理的酌情决定权下，可被视为在下一个营业日收到，以计算其利息。所有此类付款均应支付给行政代理指定的办事处；但(I)按照本合同明确规定直接向开证行支付的付款应直接支付给该开证行(视情况而定)，以及(Ii)根据第4.08、4.10、5.02和12.04节的规定，付款应直接支付给有权获得付款的人员。 行政代理收到的任何此类付款应在收到后立即分发给适当的收款人。如果本合同项下的任何付款的到期日不是营业日，则付款日期应延长至下一个营业日，如果是应计利息，则付款日期应延至下一个营业日, 延期期间应支付利息 。本协议项下要求行政代理支付的任何款项，如果行政代理在该时间或之前已采取必要步骤按照行政代理用于支付此类付款的清算或结算系统的规定或操作程序 进行支付，则应被视为已在所要求的时间内支付。如果由于任何原因，适用的借款人被任何适用法律禁止以替代货币支付本协议项下的任何要求付款，则该借款人应以美元支付相当于替代货币支付金额的美元，本合同双方的意图是，每个借款人承担实施任何此类货币管制或外汇法规或兑换的所有风险，并且每个借款人同意赔偿开证行并使其不受损害。行政代理和贷款人因任何以替代货币计价的贷款或信用证而产生的任何损失承担损失，但该贷款或信用证并非以原始货币偿还给开证行、行政代理或贷款人(视具体情况而定)。在不限制上述一般性的情况下，行政代理可以要求在美国支付本协议项下到期的任何款项。

(B)            如果行政代理在任何时候收到的资金和可用的资金不足以全额支付本合同项下到期的所有本金、未报销的信用证付款、利息和费用，则应使用这些资金(I)第一，用于支付本合同项下的利息和当时应支付的费用，根据当时应支付给这些当事人的利息和费用的金额，按比例由有权享有该权利的各方按比例支付，以及(Ii)第二，用于支付本合同项下到期的本金和未偿还的信用证付款，根据当时应付给这些当事人的本金和未偿还的信用证付款的金额，在有权享有该款项的各方之间按比例 分配。

(C)            如果 任何贷款人通过行使任何抵销权或反索偿权利或以其他方式就信用证付款中的任何义务或参与获得付款，导致该贷款人收到其贷款总额的付款和参与信用证付款及其应计利息或费用(不包括以开证行身份向该贷款人支付的任何费用)的比例高于任何其他贷款人收到的比例。然后，获得这种较大比例的贷款人应在必要的范围内购买(以面值现金) 参与其他贷款人的贷款和LC支出，以便贷款人根据各自贷款的本金和应计利息总额以及参与LC支出的总额，按比例分享所有此类付款的利益。但(I)如果购买了任何此类参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则此类参与应被撤销，并在收回的范围内恢复购买价格，不收取利息，以及(Ii)本款规定不得解释为适用于借款人根据并按照本协议的明示条款进行的任何付款，或贷款人因将其任何贷款或参与LC付款转让或出售给任何受让人或参与者而获得的作为代价的任何付款。 但借款人或其任何附属公司或联营公司(本款条文适用的情况下)除外。每个借款人 同意前述规定，并在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内同意, 根据前述安排获得参与的任何贷款人 可就此类参与向借款人行使抵销权和反索偿权 ，如同该贷款人是该借款人的直接债权人一样。

(D)            除非 行政代理人在借款人应向行政代理人或本协议项下的任何开证行账户支付任何款项的日期之前收到借款人的通知，通知该借款人不得付款，否则行政代理人可假定该借款人已根据本协议在该日期付款，并可根据这一假设将应付金额分配给贷款人或该开证行(视情况而定)。在这种情况下，如果借款人实际上没有支付此类款项，则每个贷款人或适用的开证行(视情况而定)分别同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人或开证行的金额，并按适用的隔夜利率 从分配给它之日起计(包括该日在内)的每一天的利息向行政代理偿还。

(E)            就本协议项下的任何借款而言，行政代理可假定每个贷款人已根据第2.02(B)节在该日期提供其各自的借款份额，并可根据该假设向适用借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额 提供给行政代理，则适用的贷款人和借款人分别同意应要求立即以适用货币向行政代理支付相应的金额及利息，自借款人获得该金额的日期起计(包括该日在内)，但不包括向行政代理付款的日期，在(I)如果由该贷款人付款的情况下，为适用的隔夜利率，和(Ii)在借款人付款的情况下，适用于基本利率贷款的利率。如果借款人和贷款人应向行政代理支付相同或重叠期间的利息，行政代理应立即将借款人在该期间支付的利息金额 汇给该借款人。如果贷款人将其在适用借款中的份额支付给行政代理，则如此支付的金额应构成该贷款人的贷款，包括在此类借款中。借款人的任何付款不应影响该借款人对未能向行政代理付款的贷款人的任何索赔。

(F)            如果 任何贷款人未能按照第3.01(E)节、第3.01(F)节、 第5.01(D)节或第12.04(A)节的规定支付任何款项，则管理代理机构可酌情决定，尽管有本协议的任何相反规定，(I)将行政代理此后收到的任何金额用于该贷款人的账户 ，用于该行政代理或任何开证行的利益，以履行该贷款人根据该条款对该行政代理或该开证银行(视情况而定)所承担的义务，直至所有该等未履行的债务全部付清为止，和/或(Ii)在一个单独的账户中持有该等金额，作为该贷款人根据上述第(I)和(Ii)款规定的任何未来融资义务的现金抵押品，并对其适用。由行政代理自行决定的任何顺序。

(G)            本协议项下贷款人根据本条款、第5.02(F)条、第11.21条、第12.04(B)条或第12.21条承担的发放贷款、签发或参与信用证以及付款的义务 是多项义务，不是连带或连带的。任何贷款人未能在借款人要求的任何贷款中提供其适用百分比(贷款)，并不解除其或任何其他贷款人在借款日提供其适用百分比(贷款)的义务(如有)，但任何其他贷款人不对任何其他贷款人未能在借款日提供其适用百分比(贷款)承担责任。

第5.02节       税/附加 付款。

(A)            任何 和借款人根据任何贷款单据承担的任何义务或因此而支付的所有款项应免税和不扣税，且不扣减或扣缴任何补偿税或其他税；但如果适用的法律要求任何借款人从该等付款中扣除或扣缴任何补偿税或其他税项，则(I)应支付的金额应按需要增加，以便在作出所有必要的扣除(包括适用于根据本节规定的额外应付金额的扣除)后，行政代理、贷款人或开证行(视情况而定)收到的金额与其在没有作出此类扣除的情况下应收到的金额相等。(Ii)该借款人应作出该等扣减，及(Iii)该借款人应根据适用法律向有关政府当局支付已扣减的全部款项。

(B)            借款人应在提出书面要求后20天内，向行政代理人、各贷款人和各开证行赔偿行政代理人、各贷款人或各开证行(视具体情况而定)就借款人在本合同项下的任何义务或因借款人的任何义务而支付的任何款项所支付的任何补偿税或其他税款的全额赔偿(包括根据本节应支付的款项征收的或声称的或可归因于的补偿税或其他税款)。有关政府当局是否正确或合法地征收或主张此类补偿税或其他税种；但借款人不承担因行政代理、贷款人或开证行未在知悉赔偿税款或其他税款后的合理时间内将赔偿税款或其他税款通知借款人而产生的任何罚款、利息和费用。由贷款人或开证行，或由行政代理代表其本人或代表贷款人或开证行向借款人交付的此类付款或债务的金额的证明，应推定为正确无误。

(C)根据借款人的组织、税务居民或其他所在地的司法管辖区的法律，或任何该等司法管辖区作为当事方的任何条约，任何贷款人在根据本协议成为贷款人之日(此后应借款人或行政代理人提出的合理的 书面请求)有权获得豁免或减免预扣税的            ，应交付给该借款人(并向行政代理人提供副本)。在适用法律规定的一个或多个时间，由适用法律规定的正确填写和签署的文件(或借款人合理要求的其他文件)，以允许不扣留或以较低的费率支付此类款项；但条件是，对于除百慕大、德国、爱尔兰或瑞士以外的任何外国司法管辖区的法律要求的任何文件，如果贷款人合理判断，完成、签立或提交会使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或会对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需签立和提交此类文件。

(D)            如果行政代理或贷款人根据其全权裁量权确定其已收到借款人已缴税款的退款，或借款人根据第5.02条支付了额外金额，则应向借款人支付退款(但仅限于借款人根据第5.02条就产生退款的税项支付的赔偿金或额外金额)。扣除行政代理或贷款人的所有自付费用，并且 不计利息(相关政府当局就退款支付的任何利息除外)；但条件是： 每个借款人应行政代理或贷款人的要求，同意在行政代理或贷款人被要求向政府 当局偿还退款的情况下，立即向行政代理或贷款人偿还已支付给借款人的金额 (加上相关政府当局就该金额征收的任何罚款、利息或其他费用)。本节不得解释为要求行政代理或任何贷款人向任何借款人或任何其他人提供其纳税申报单 (或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。尽管第(D)款有任何相反的规定，但在任何情况下，受赔方都不需要根据第(D)款向赔付方支付任何款项，这笔款项的支付将使受赔方的税后净额 低于受赔方的税后净额 ，如果未扣除应受赔付并导致退款的税款 , 预扣或以其他方式征收，且从未支付与此类税收有关的赔偿款项或额外金额 。

(E)            在不限制前述一般性的情况下，每个贷款人应在生效日期 或其成为本协议一方的任何转让和假设生效时(除非根据第10.01(A)、10.01(H)或10.01(I)条规定的违约事件已经发生并在该转让和假设的生效日期继续)(I)美国国税局表格W-8ECI的两份正式填妥的副本交付给借款人和行政代理。W-8BEN、W-8BEN-E、W-8EXP、W-8IMY或W-9或其他适用的政府形式(视情况而定)，在每种情况下证明该贷款人有权在不扣除或扣缴任何美国联邦所得税的情况下接受本协议项下的付款，如同每个借款人 是根据美国或其州的法律注册成立的，并且(Ii)  任何其他政府形式(包括税务 居留证明)，这些形式是根据适用的税收条约或其他法律为免除任何预扣税而必需或要求的，或者是借款人合理要求的。向借款人和行政代理提交W-8ECI、W-8BEN、W-8BEN-E、W-8EXP、W-8IMY或W-9表格或其他适用的政府表格的贷款人还承诺在任何此类表格到期或过时之日或之前，或在环境发生变化或需要更改其提交的最新表格的日期之前，再向借款人和行政代理提交该表格的两份副本，借款人和行政代理人可能合理要求的对其的修改、延期或续展, 在每种情况下，证明该贷款人有权在不扣除或扣缴任何美国联邦所得税的情况下接收本协议项下的付款，除非在要求交付任何此类表格的日期之前发生法律变更，使所有此类表格不适用，或使该贷款人无法按规定填写和交付与其有关的任何此类表格，并且该贷款人通知借款人和行政代理，在不扣除或扣缴美国联邦所得税的情况下，它不能 接收付款。如果根据 任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税，且该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节中所载的要求，以 为准)，借款人应在法律规定的一个或多个时间内，在借款人和行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)，以及借款人和行政代理人合理要求的额外文件，借款人和行政代理人可能需要这些文件来履行其在FATCA项下的义务，并确定该贷款人已遵守该贷款人的FATCA项下的债务或确定扣除和扣留此类付款的金额。仅就本节而言，“FATCA”应包括在本协定日期之后对FATCA所作的任何修改。

(F)            每个贷款人应在提出要求后10天内，就(I)属于该贷款人的任何受保障税款(但仅限于借款人尚未就该等受保障税款向行政代理人作出赔偿，且不限制借款人有此义务)，分别向行政代理作出赔偿。(Ii)因贷款人未能遵守第12.05(C)节有关维护参与者名册的规定而产生的任何税款，以及(Iii)行政代理就任何贷款文件应支付或支付的属于该贷款人的任何除外的 税款，以及由此产生或与之有关的任何合理费用，无论该等税款是否正确或合法征收，或 相关政府当局的主张。行政代理向任何贷款人交付的此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人在此授权行政代理抵销 ，并在任何时间使用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何和所有金额，或行政代理从任何其他来源向贷款人支付的任何其他来源的任何和所有款项，以抵销本款(F)项下欠行政代理的任何金额。

(G)            借款人在拖欠任何款项之前，应将借款人就任何付款所需的所有赔付税款和其他税款汇给适当的政府当局。在支付任何赔偿税款或其他税款之日起30天内，适用借款人应向行政代理提供收据的正本或经认证的副本，证明已支付赔偿税款或其他税款或行政代理可能合理满意的其他证据。

(H)            尽管本协议有任何相反的规定(包括第5.02节)，瑞士债务人不应被要求根据任何贷款文件向特定贷款人或参与者支付 税款总额、税款赔款或增加的利息(但为免生疑问，仍应要求其补缴税款总额、税款赔款或增加利息，或向所有其他贷款人支付的利息增加)因瑞士债务人根据本协议支付利息而应支付的瑞士预扣税的直接结果 该贷款人或参与者(I)对其身份的声明不正确，关于其是瑞士合格贷款人还是单一瑞士非合格贷款人，(Ii)违反了第12.05节中关于转让、转让、参与、次级参与和风险转让的限制(但是，如果在任何此类转让、转让、再参与和风险转让后90天内发生指定违约事件，如果瑞士债务人在任何法律或双重征税条约、或任何相关税务机关的任何已公布的惯例或已公布的让步中，在成为本协议项下的贷款人或参与者之日后发生任何变更(或在任何法律或双重征税条约的解释、管理或适用中)，或(Iii)在成为本协议项下的贷款人或参与者之日之后，因 以外的任何变更而不再是符合资格的瑞士贷款人，则瑞士义务人应被要求作出 该等税款总额、税款赔款或增加的利息支付)或(Iii)不再是符合资格的瑞士贷款人。

(i)            VAT.

(I)            任何一方根据贷款文件向任何贷款人或行政代理提出或明示应支付的所有 金额，如(全部或部分)构成一笔或多笔用于增值税的供应的代价，应视为不包括对该等供应应征收的任何增值税，因此，除以下第(Ii)款另有规定外，如果任何贷款人或行政代理人根据贷款文件向任何一方提供的任何货物 应征收增值税，而该贷款人或行政代理人被要求向增值税的相关政府当局核算 ，则该一方应向该贷款人或行政代理人(视具体情况而定)支付一笔相当于该增值税金额的 金额(在收到有效的增值税发票的同时，在为该等供应支付任何其他对价的同时)向贷款人或行政代理人支付。

(Ii)            如果任何贷款人或行政代理(“供应商”)根据贷款单据向任何其他 贷款人或行政代理(“供应接受方”)提供的任何供应需要或变得需要征收增值税，并且贷款单据条款要求供应接受方(“相关方”)以外的任何一方支付与向供应商提供此类供应的对价 相等的金额(而不是要求就该对价向供应接收方偿还)，则：

(A)            如果供应商是被要求向有关政府当局交代增值税的人，则有关缔约方还必须(在支付该数额的同时)向供应商支付相当于增值税金额的额外金额；供应接受者必须(在 第(Ii)(A)款适用的情况下)迅速向相关方支付等同于供应接受者从有关政府当局获得的、供应接受者合理地确定与对该供应应征收的增值税有关的任何信用或偿还金额；以及

(B)            如果供应接受方是被要求向有关政府当局交代增值税的人，则有关缔约方必须根据供应接受方的要求，迅速向供应接受方支付等同于该供应应征收的增值税的金额，但仅限于供应接受方合理地确定其无权获得有关政府主管部门就全部或部分增值税的贷记或偿还的范围。

(Iii)            如果贷款单据要求任何一方偿还或赔偿贷款人或行政代理的任何费用或支出，则该方应 偿还或赔偿(视具体情况而定)贷款人或行政代理的全部费用或费用，包括其中代表增值税的部分，但贷款人或行政代理合理地确定其有权从相关政府当局获得有关增值税的贷记或偿还的情况除外。

(Iv)            本第5.02(I)节中对任何当事人的任何提及，应在该当事人因增值税目的而被视为集团成员或统一(或财政统一)时的任何时间，包括(在适当的情况下，除非文意另有所指)根据分组规则(按照欧共体理事会指令2006/112第11条的定义和规定(或由欧洲联盟的相关成员国或任何其他不是欧洲联盟成员国的司法管辖区实施的规定)被视为提供供应或(视情况)接受供应的人 ，因此对缔约方的提及应解释为对该缔约方或相关集团或联盟(在相关时间(视情况而定)或在相关时间(视情况而定)该政党为增值税成员的团体或联盟(或财政联盟)的相关成员或任何 实施该指令的国家立法。

(V)            对于贷款人或行政代理人根据贷款文件向任何一方提供的任何供应，如果贷款人或行政代理人提出合理要求，该当事人必须立即向该贷款人或行政代理人提供该方增值税登记的详细信息以及与该贷款人或行政代理人(视情况而定)的增值税申报要求有关的其他信息。

(Vi)            本第5.02(I)条规定的每一方的义务应在行政代理人辞职或更换，或贷款人转让或取代权利，以及偿还、清偿或履行任何贷款文件项下的所有义务 后继续存在。

第5.03节       减轻义务；更换贷款人。

(A)            如果 任何贷款人根据第4.08节要求赔偿，或者如果借款人根据第5.02节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外的 金额，则该贷款人 应尽合理努力指定不同的贷款办事处为其在本协议项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本协议项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，如果该贷款人认为，此类指定或转让 (I)将取消或减少根据第4.08或5.02节(视具体情况而定)在未来应支付的金额 和(Ii)不会使贷款人承担任何未偿还的成本或费用，否则不会对贷款人不利。 借款人特此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理成本和支出。

(B)如果 (I)任何贷款人根据第4.08节要求赔偿(包括根据第4.08(A)(Iii)节缴纳的税款) 或(Ii)借款人必须根据第5.02节向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额 任何贷款人的账户，或(Iii)任何贷款人成为违约贷款人，或(Iv)任何贷款人成为不符合资格的瑞士贷款人(但仅在此类事件导致违反瑞士非银行规则的情况下)，或(V)任何贷款人 未能根据美国以外的司法管辖区(英格兰和威尔士、苏格兰和北爱尔兰、荷兰王国、卢森堡或瑞士)的法律同意重新归化，或(Vi)任何贷款人是未经同意的 贷款人，则借款人可以自行承担费用和努力，在通知该贷款人和行政代理后，要求该贷款人将其在本协议项下的所有权益、权利和义务转让给应承担此类义务的受让人，且无追索权(按照第12.05节所载的限制并受其限制)。但条件是：(1)借款人应已收到各开证行的事先书面同意，如果受让人还不是本协议项下的贷款人，则行政代理不得无理地扣留、附加条件或拖延签发行和行政代理(如适用)的同意；(2)贷款人应 已收到相当于其贷款和参与信用证付款的未偿还本金、应计利息、累计费用和本协议项下应付给它的所有其他款项的付款。, 受让人(以该未清偿本金及应计利息和费用为限)或借款人(就所有其他金额而言)及(3)在根据第4.08条提出赔偿要求或根据第5.02条规定须支付款项而产生的任何此类转让的情况下，此类转让应导致此类补偿或付款的减少。如果在此之前，由于贷款人放弃或其他原因，借款人有权要求进行此类转让和转授的情况不再适用，且贷款人既没有收到也没有继续索要任何此类补偿或付款，则贷款人不应被要求进行任何此类转让和转授。 尽管本协议有任何相反规定，任何未经同意的贷款人应被视为同意转让和转授其权益。本第5.03(B)节规定的任何拟议受让人的权利和义务，如果该受让人在收到书面请求后的一个工作日内未执行并将转让和承担交付给行政代理，则该受让人应享有权利和义务。

第5.04节       财务 援助。

(A)如果 瑞士债务人根据本协议或任何其他贷款文件对任何其他债务人(瑞士债务人的全资拥有的直接或间接子公司除外)的债务负有责任(“            债务”) ，并且如果遵守此类债务将构成资本的偿还(Einlagerückgewähr)，违反了受法律保护的保护区(Gesetzlich Geschützte保留)或支付(推定)股息(Gewinnosschütttung) 该瑞士债务人或根据当时适用的瑞士法律和惯例会受到限制，则该瑞士债务人对受限债务的总负债不得超过瑞士债务人的可自由支配权益的金额(Frei Verfügbares(Br)特征资本论)在其承担责任时，包括但不限于根据瑞士法律可转换为不受限制的可分配储备的任何法定储备(“自由支配金额”)。

(B)            此 限制仅在瑞士债务人被要求履行贷款文件中的受限义务时，才适用于适用法律要求的范围。这种限制不应免除瑞士债务人超过可自由支配金额的债务，而只是将其履行日期推迟到瑞士债务人再次可自由处置股权的时候。本节规定的限制不适用于瑞士债务人担保或以其他方式担保转借给瑞士债务人或瑞士债务人的全资直接或间接子公司的任何贷款文件下的任何金额的范围。

(C)            如果 瑞士债务人在贷款文件项下的义务的执行将因本协议所指的影响而受到限制，则瑞士债务人应在适用法律和瑞士会计准则允许的范围内，并应行政代理人的要求，进一步(I)列账或出售其资产负债表中账面价值明显低于资产市值的任何资产，但在出售的情况下，仅在瑞士债务人的业务不需要此类资产的情况下(我不知道该怎么做)和(Ii)将股本减少到当时适用的法律所允许的最低水平，前提是贷款文件允许这样的步骤。

(D)            瑞士债务人和瑞士债务人的任何直接控股公司是贷款文件的一方，应促使瑞士债务人在合理可行的情况下尽快采取一切和任何行动，但无论如何，应行政代理的要求，包括但不限于：(I)通过任何股东决议，批准本协议或任何其他贷款文件项下的任何付款或其他履行，(Ii)提供经审计的临时资产负债表，(Iii)由瑞士债务人根据经审计的临时资产负债表确定可自由支配的金额，(Iv)提供瑞士债务人的审计师的确认，确认根据贷款文件向瑞士债务人支付与可自由支配的金额相对应的金额符合瑞士公司法律旨在保护股本和法律储备的规定，以及(V)在瑞士债务人被要求付款或履行本协议或任何其他贷款文件项下的其他义务时，根据瑞士现行强制性法律，可能需要 获得任何其他确认，以便在至少 限制的情况下，就受限制的债务及时付款。

(E)如果适用法律(包括税收条约)要求            在根据本协定支付款项时有此要求，瑞士债务人：

(I)            应 尽其最大努力，通过根据适用法律(包括税收条约)而不是缴纳税款的方式，通过通知解除此类税收的责任，从而确保可以在不扣除瑞士预扣税的情况下支付此类款项，或通过降低税率扣除瑞士预扣税 ；

(Ii)如果根据上述(A)款的通知程序 不适用，则            应按不时生效的税率(在本合同生效之日为35%)扣除瑞士预扣税；或如果根据第(A)款的通知程序仅适用于瑞士预扣税的一部分，则应在通知解除该税种的一部分后，按降低的税率扣除瑞士预扣税；并应在允许的时间内向瑞士联邦税务局缴纳任何此类减税；以及

(Iii)            应 立即通知行政代理已作出该通知或扣除(视情况而定)，并向行政代理提供证据，证明已向瑞士联邦税务局发出此类通知或已向瑞士联邦税务局支付已扣除的税款。

(F)            在扣除瑞士预扣税的情况下，瑞士债务人应尽最大努力确保有权获得根据本协议或任何其他贷款文件从该项付款中扣除的瑞士预扣税的全部或部分退款的任何人，将在扣除后尽快：

(I)            要求根据适用法律(包括税收条约)退还瑞士预扣税，以及

(Ii)            在收到退还的任何款项后，向行政代理支付 。

(G)            行政代理应与瑞士债务人合作，以确保退款。

(H)            至 根据本协议要求瑞士债务人扣除瑞士预扣税的范围，如果可自由支配的金额未被充分利用，瑞士债务人将被要求支付额外的金额，以便在进行任何所需的瑞士预扣税扣除后，支付给行政代理的总净额等于如果没有要求扣除瑞士预扣税的情况下应支付的金额。条件是：(I)支付的总金额(包括额外金额) 在任何情况下都应限于可自由支配的金额，(Ii)适用法律允许这样的总额，以及(Iii)贷款文件允许这样的 步骤。如果向信用方退款，该信用方应将收到的退款转给瑞士债务人，但受该信用方根据贷款单据享有的任何抵销权的约束。

第5.05节       UK 限制。即使本协议有任何相反规定，根据英格兰和威尔士法律成立的担保人在本协议下提供的担保、赔偿或其他义务不适用于任何责任，条件是该担保、赔偿或其他义务会导致本协议项下的担保、赔偿或其他义务构成2006年《公司法》第 678或679条或英格兰和威尔士法律下任何同等适用条款所指的非法经济援助。

第5.06节       爱尔兰限制 。尽管本协议有任何相反规定，根据爱尔兰法律成立的债务人在本协议下提供的义务、责任和承诺应被视为未被承担或产生，条件是：(A)构成爱尔兰《2014年公司法》(经修订)第82条禁止的非法财务援助； 或(B)构成违反爱尔兰《2014年公司法》(经修订)第239条。

第六条
条件先例

第6.01节       条件 生效日期之前。贷款人有义务在任何借款人账户的生效日期当日或之后完成本协议，并发放贷款或签发或参与 任何信用证(包括任何被视为签发的现有信用证)，条件如下：

(A)            行政代理应收到下列内容，其形式和实质均应合理地令行政代理满意：

(I)            本协议，由本协议签名页上所列的每个人签署；

(Ii)            自生效之日起已存在的每个担保人所签署的关联担保；

(3)实质上以附件A-1的形式签署的《债权人间协议》的联合协议，由签名页上所列的每个人签署；(            )

(Iv)            父母责任官员的证书，日期为生效日期，并证明(A)每个债务人在生效日期或之前交付的任何贷款文件中所作的陈述和担保在所有重要方面都是真实和正确的(但在重大程度上或提及重大不利影响的范围内除外，在这种情况下，适用的陈述和担保应在生效日期时在所有方面都真实和正确)，除非按照其明示条款适用于较早的 日期，而该较早的日期在所有重要方面应在该较早的日期是真实和正确的，(B)没有发生任何违约或违约事件，并且在紧接实施该贷款或签发(或视为签发)任何信用证之后的生效日期继续发生任何违约或违约事件，(C)就爱尔兰《2014年公司法》(经修订)第243条的 目的而言，该公司和其他各债务人组成一个公司集团，(D)确认就爱尔兰2014年《公司法》第82节(经修订)、 和(E)而言，将其列入贷款文件并不构成非法财政援助，爱尔兰税务专员没有根据《1997年税务合并法案》第1002节(经不时修订、取代或重新颁布)向母公司送达通知；

(V)            每个义务人(在英格兰和威尔士成立为法团的义务人除外)的秘书或助理秘书或其他负责官员的证书(如属卢森堡义务人，则为经理(杰兰特))，并证明(A)该债务人(在英格兰和威尔士注册成立的任何债务人除外)的章程或章程大纲、组织章程细则或组织章程大纲、章程、公司成立契据或公司注册证书的真实完整副本、商业登记簿的核证或正本以及任何其他组织文件(视情况而定，每份文件均经修订并在生效日期生效)，(B)董事会通过的决议(或，如果债务人是根据瑞士法律组成的有限责任公司，(br}董事总经理)和/或(如果适用法律或司法管辖区的市场惯例要求)所有已发行股份持有人(在英格兰和威尔士注册成立的任何债务人除外)(1)授权该债务人签立、交付和履行其是或将成为其当事人的贷款文件，并且在借款人的情况下，在本协议项下为借款人的账户签发(或视为签发)信用证， 和(2)授权该债务人的董事、高级管理人员或其他代表签立和交付其是或将成为一方的贷款文件和任何相关文件，包括本协议预期的任何协议，(C)没有对该债务人的破产、解散、清算或清盘进行任何 程序(如果是卢森堡债务人，则 它不受破产等破产程序的约束(细粒岩层)、强制清盘(清算法官)， 自愿清盘(清算卷)、清盘、暂缓执行、与债权人达成债务重整协议(摄入量控制)， 暂停付款(苏伊斯·德·帕蒂)、与债权人的自愿安排(Concorate Prévenf de la Fillite)，(br}欺诈性转让、与债权人的一般和解、重组或其他类似命令或影响债权人权利的其他类似命令或程序，以及卢森堡以外司法管辖区内具有类似效力的任何程序)，(D)该债务人(不包括在英格兰和威尔士注册成立的任何债务人)的高级职员或其他授权代表的在任情况和签名样本 代表该债务人签署任何文件，(E)如果适用法律或司法管辖区的市场惯例要求，则证明对承诺的担保或担保不会导致对该债务人或该债务人的担保或担保限额被超过， 和(F)该债务人根据第6.01(A)(I)、(Ii)、(Iii)、(X)、(Br)和第6.01(A)(Xi)节提供的每份文件均正确、完整，并且在不早于本协议的日期有效；

(Vi)            就在英格兰和威尔斯成立为法团的每个债务人而言，(A)其章程文件副本；(B)其董事会决议副本：(1)批准其作为一方的贷款文件的条款和预期的交易，并议决其签立其作为一方的贷款文件；(2)授权指明的一人或多人代表其签立 其作为一方的贷款文件；(3)授权指定的一名或多名人士代表其签署及/或 发出其根据或与其所属的贷款文件有关而须签署及/或发出的所有文件及通知；。(C)由在英格兰及威尔士成立为法团的每一债务人的已发行股份的所有持有人签署的决议副本， 批准该债务人在英格兰及威尔士成立为法团的贷款文件的条款及拟进行的交易。(D)上文(B)项所述决议所授权的每名人士的签署样本；。(E)在英格兰及威尔斯成立为法团的每名债务人的证书(由董事、经理或获授权签署人(视属何情况而定)签署)，确认在受贷款文件所列担保限制的规限下，担保或保证(视何者适当而定)附表2.01所列的承诺不会导致超出对其具有约束力的任何担保、保证或类似的限制；。 (F)在英格兰和威尔士注册成立的每个债务人的证书(由董事、经理或授权签字人签署，视情况而定)，注明生效日期，并证明第(Vi)款中规定的每份与其有关的副本文件都是正确的, 完整且(在执行的范围内)完全有效，且在不早于生效日期 的日期未被修改或取代；

(Vii)            有利的， 签署了日期为生效日期的致行政代理和贷款人的意见，每份意见书的形式和实质内容都令行政代理合理地 满意：(A)债务人的美国特别律师Latham&Watkins LLP，(B)某些债务人的百慕大特别律师Conyers Dill&Pearman Limited，(C)Baker McKenzie Swiss (GVA)SA，某些债务人的瑞士特别律师，(D)Matheon LLP，某些债务人的爱尔兰特别律师，(E)Dentons Canada LLP，不列颠哥伦比亚省、艾伯塔省和安大略省的某些债务人的特别律师，(F)Baker&McKenzie LLP，某些债务人的卢森堡特别律师，(G)Conyers Dill&Pearman，英属维尔京群岛的某些债务人的特别律师，(H)Sidley Austin LLP，行政代理的英国特别律师，(I)Jones Walker LLP，某些债务人的特别律师，(J)Norton Rose Fulbright，澳大利亚行政代理人特别律师，(K)巴尔，挪威行政代理人特别律师，(L)Baker&McKenzie Amsterden N.V.，某些债务人的荷兰特别律师，(M)Holland&Hart LLP，某些债务人的特别内华达州律师，(N)Baker McKenzie，Rechtsanwaltsgesellschaft mbH von Rechtsanwälten und Steuerberatern，(O)Arias，FáBrega&FáBrega，巴拿马人(P)Baker&McKenzie Abogados，S.C.，某些债务人的墨西哥特别律师，(Q)Brons&Salas，某些债务人的阿根廷特别律师，以及(R)Veirano，巴西的某些债务人的特别律师，在每一种情况下，根据适用的债务人的明确指示给予；

(Viii)            母公司首席财务官的证书，证明在生效日期实施交易(如本协议所述)后，母公司及其子公司在合并的基础上具有截至生效日期的偿付能力；

(Ix)            to 适用于相关债务人并可在适用司法管辖区获得的范围，(A)章程、组织章程大纲、公司章程、公司章程或公司证书、更名证书、商业登记册摘录或其他类似组织文件的副本，视情况而定；就根据英属维尔京群岛和百慕大法律注册成立或登记的债务人而言，(B)有关的公职人员或机构根据其注册成立或组成的司法管辖区的法律(在英格兰和威尔士注册成立的任何债务人除外)(就《欧洲破产条例》而言，就卢森堡债务人而言，如属卢森堡债务人，其“主要利益中心”(如《欧洲破产条例》第3条第(1)款所用)位于其注册办事处(西耶日雕像)在卢森堡，并且在任何其他司法管辖区没有“营业所”(因为在欧洲破产条例第2(10)条中使用了该术语)，(C)在上文第(A)和(B)款未涵盖的范围内，并且仅针对在美国、百慕大、英属维尔京群岛、爱尔兰、英格兰和威尔士或瑞士以外组织的任何债务人，文件，由适当的公职人员或机构就该债务人签发的摘录或证书，通常由与该债务人具有相同管辖权的实体就与该交易类似的交易提交，以及(D)就卢森堡债务人而言， 一份适用的最新综合组织章程副本和一份由贸易和公司登记册签发的未登记破产程序的电子证书(商业和兴业银行登记处)在卢森堡(“RCS”)，不早于生效日期的日期，以及不早于生效日期的最新、真实和完整的RCS的电子摘录；

(X)关于爱尔兰法律担保文件的爱尔兰法律机构转让协议(            an爱尔兰法律机构转让协议)；

(Xi)任何爱尔兰法律担保文件的爱尔兰法律确认书(            an爱尔兰法律确认书)；

(Xii)           《美国担保协议》，该协议自生效之日起生效，由签署页上所列的每个义务人签署；

(xiii)          [保留区];

(Xiv)         受相关抵押品协议条款的约束，在生效日期交付的抵押品文件或行政代理人合理要求存档、交付、登记或记录的每份文件、表格或通知(包括任何UCC融资声明)，以完善(或任何类似概念，完美程度不适用于相关司法管辖区)行政代理人在生效日期提供的抵押品中代表担保当事人的留置权。应以适当的形式提交给行政代理机构以供备案、登记或记录，或者，在该指定司法管辖区允许的情况下， 应已备案、登记或记录；

(Xv)          to 在适用司法管辖区可用的范围内，所有原始股票或其他证明根据生效日期交付的抵押品文件质押的股本的证书，以及由其注册所有者空白签立的未注明日期的股票权力，或为每一张此类证书转让此类证书所需的任何其他文件或文书；

(xvi)         [保留区];

(Xvii)         澳大利亚威瑟福私人有限公司董事的证书，注明生效日期，并确认(A)第6.01(A)(V)节所述决议，并由威瑟福澳大利亚私人有限公司正式任命的董事正式通过， 未经修改、撤销或修正且完全有效，(B)加入威瑟福澳大利亚私人有限公司作为当事方的贷款文件，并确认威瑟福澳大利亚私人有限公司履行贷款文件项下的义务，和(br}为了Weatherford Australia Pty Limited的最佳利益，(C)Weatherford Australia Pty Limited在决定将Weatherford Australia Pty Limited作为当事人或将成为当事人的贷款文件承诺时，Weatherford Australia Pty Limited具有偿付能力，并且有合理的 理由预期它将在签订其作为当事人或将成为当事人的贷款文件后继续存在，能够 在到期和应付时偿付其所有债务，并且不会因为进行贷款文件所预期的交易而无力偿还，(br}它是或将是当事一方，(D)全额担保承诺不会导致对其具有约束力的任何担保或类似限制被超过，以及(E)《2001年公司法》(Cth)第2J.3部分和第2e章均不适用于贷款文件所预期的交易；

(Xviii)就在荷兰注册成立的债务人而言，        证明任何劳资理事会对该债务人为当事一方的贷款文件中拟进行的交易的订立和履行享有咨询权的任何劳资理事会的无条件中立或积极建议的证据；以及

(Xix)          至 行政代理合理要求的适用司法管辖区内可用的范围，(I)截至最近日期的适当 留置权搜索结果或证书(包括美国和其他重要司法管辖区的税收和判决留置权搜索证书以及税收和判决留置权搜索)，反映除 在生效日期或之前被释放的资产或本协议允许的留置权以外，没有任何先前留置权对债务人的资产构成限制的情况，以及(Ii)在都柏林公司注册处针对母公司的清除搜索，高等法院中央办公室和所有其他相关登记处；

(B)            行政代理应已收到令其合理满意的证据，证明(I)每个政府机构和(Ii)每个其他人(如果有)的所有实质性同意已经令人满意地获得了本协议和任何债务人作为当事方的本协议和其他贷款文件的签署、交付和履行，在每一种情况下，债务人都应收到与本协议项下发出或将发出的信用证有关的所有实质性同意。

(C)            不得有任何敌对程序或诉讼试图禁止或阻止本协议项下的融资或交易 。

(d)            [已保留].

(E)            贷款人应已收到(I)母公司截至2020年12月31日和2021年12月31日的财政年度的经审计的综合财务报表，包括有关担保人的简明综合财务信息， 根据《交易法》要求在母公司提交给美国证券交易委员会的定期报告中提交，以及(Ii)母公司截至2021年12月31日之后的每个季度的未经审计的中期综合财务报表，包括合并有关担保人的简明财务信息，其范围应在母公司 根据交易所法案向美国证券交易委员会提交的定期报告中提交，并且在每一种情况下均为联合首席协调人合理接受的第(Ii)条规定的内容。

(F)            借款人应已(I)向行政代理、联合牵头安排人和贷款人(视情况而定)支付上述各方商定在生效日期或之前支付的所有费用和其他金额，以及(Ii)在紧接生效日期前的营业日纽约市时间下午1点或之前开具发票的范围内，借款人根据第12.03节或任何其他贷款文件报销或支付要求 支付的所有自付费用。

(G)            每个债务人应在生效日期前至少七个工作日向行政代理和贷款人提供行政代理或任何贷款人要求的文件和其他信息，以遵守《爱国者法》和适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例的要求；包括与每个借款人有关的受益 所有权证明(或证明该借款人有资格根据受益所有权条例明确排除在 “法人客户”定义之外的证明)，至少在生效日期前 个工作日。

(H)将行政代理列为(X)债务人(英国债务人除外)的财产意外伤害保险单的            保险证书(英格兰和威尔士注册的任何债务人除外)，连同应付损失背书和(Y)就债务人(英国债务人除外)的责任保险投保的附加 ，以及附加的投保背书，应已提供。

每个贷款人通过将其签名页交付至本协议，应被视为已同意、批准或接受或满意根据本协议要求贷款人同意、批准、接受或满意的每一份贷款文件和其他文件，除非行政代理应在提议的生效日期之前收到该贷款人的通知，说明其反对意见。

第6.02节       条件 所有信用事件的先例。根据第3.01(C)款的规定，任何贷款人或参与任何 信用证延期的义务和/或任何开证行在生效日期或之后开立、修改、续签或延期(包括视为签发)任何信用证的义务受制于在相关借款或签发、修改、续签或延期之日起续签或延期信用证的进一步条件：

(A)            本协议和其他贷款文件中规定的每个债务人的陈述和担保应在信用证延期或签发、修改、续签或延期之日起 在所有实质性方面均属真实和正确(但因重要性或提及重大不利影响而受限制的范围除外，在这种情况下适用的陈述和担保应在所有方面都真实和正确)，除非任何此等陈述和担保明确限于较早的日期，在这种情况下，在信用证延期或签发、修改、续签或延期信用证之日起，该等陈述和保证应在所有重要方面继续真实和正确(但因重要性或重大不利影响而受限制的范围除外，在这种情况下，适用的陈述和保证应在各方面均真实正确)。

(B)            (I)在借款的情况下，行政代理应已收到借款通知，和(Ii)对于任何信用证，行政代理和适用的开证行应已收到(A)信用证的签发、修改、续展或延期，在第3.01(B)款规定的时间和第3.01(B)款和(B)款规定的营业日 之前提交信用证申请，以及适用开证行可能合理要求的其他证书、文件和其他文件及信息，包括与信用证开具人有关的了解您的客户和受益所有权信息。

(C)            在该借款或该信用证的签发、修改、续期或延期生效后，信贷风险总额不得超过总承诺额，循环信贷余额不得超过循环信贷承诺额总额。

(D)            to 只要违约贷款人在该等签发、修改、续期或延期时存在，该违约贷款人对该信用证的风险敞口应以本协议第4.11条所要求的范围内的现金抵押， 或以其他方式担保至适用开证行合理满意的程度。

(E)            不应因此类借款或此类信用证的签发、修改、续签或延期而发生违约或违约事件，且违约或违约事件将持续或将发生。

(F)            在任何贷款或信用证以替代货币计价的情况下，行政代理和/或适用开证行应收到令其合理满意的证据，证明国家或国际金融、政治或经济条件、货币汇率或外汇管制不会发生任何不利变化，而行政代理或该适用开证行认为该等贷款和/或信用证以相关替代货币计价 是不切实际的。

接受每笔贷款和/或信用证的利益，以及任何信用证的任何修改、续签或延期，应构成每个债务人向每个贷款人作出的声明和保证，即截至那时，第6.02(A)节、第6.02(C)节和 第6.02(E)节规定的所有条件均已满足。

第七条
陈述和保证

各义务方代表并向贷款人、开证行和行政代理作出如下担保：

第7.01节       组织和资格。每一债务人及每一受限制附属公司(A)是具有有限责任的公司、公司、合伙企业或实体，该公司、公司、合伙企业或实体已正式注册、注册、组织(或在任何英国、爱尔兰、澳大利亚、百慕大、卢森堡或英属维尔京群岛义务人的情况下，正式注册)或组成，有效存在，且在适用于该债务人受限制附属公司的相关司法管辖区的范围内，根据其注册或组成的司法管辖区法律信誉良好(就《欧洲破产条例》而言，在卢森堡债务人的情况下，其“主要利益中心”(该词在《欧洲破产条例》第3条第(1)款中使用)位于其注册办事处(西耶日雕像) 在卢森堡，并且在任何其他司法管辖区没有“营业所”(如《欧洲破产条例》第二条第(10)款所用)，(B)有公司、合伙企业或其他权力和授权拥有其财产，并按目前开展的业务开展业务，(C)具有作为外国公司或其他外国实体开展业务的正式资格，并且，在适用于该义务或受限制子公司的相关司法管辖区的范围内，在不具备上述资格的每个司法管辖区内的信誉良好。连同债务人及受限制附属公司未能 具备如此资格或良好信誉的所有其他事宜，均会造成重大不利影响。

第7.02节       授权、 有效性等每一债务人均有公司及任何其他适用的权力及权力，以执行、交付及履行其在本协议及其所参与的其他贷款文件项下的义务，并借入贷款及申请信用证，以及完成交易，而所有此等行动已获其本人或其代表所需的所有公司、合伙或其他程序的正式授权。每一份由债务人或其代表正式有效地签署和交付的贷款文件， 构成了该债务人的有效且具有法律约束力的协议，可根据本协议的条款对该债务人强制执行， 而该债务人为当事人的贷款文件，在由该债务人或其代表正式签署和交付时，应构成该债务人的有效且具有法律约束力的义务，可根据其各自的条款和本协议强制执行， 但在每种情况下(A)受破产、无力偿债、审查、救助程序、重组、暂缓执行、欺诈性的 一般涉及或影响债权人权利执行的法律转让或其他类似法律，以及可能限制获得衡平法救济的权利的一般衡平法 (无论这种可执行性是衡平法程序还是法律程序)和(B)赔偿条款的可执行性及其因法律或公共政策问题而产生的限制。

第7.03节       政府同意等任何债务人不需要为任何债务人有效地签署、交付和履行其所属的任何贷款文件或完成交易而作出或获得任何政府当局的授权、同意、批准、许可或豁免，或向政府当局进行或登记 ，但已获得且完全有效并具有包括备案在内的效力的文件除外。完善根据贷款文件(或任何类似的 概念，如果完美不适用于相关司法管辖区)创建的留置权所需的通知和登记，以及与履约有关的事项，这些事项通常在生效日期后的正常业务过程中进行。

第7.04节       不得违反或违反法律或协议。任何债务人对其为当事一方的贷款文件的签署、交付和履行，或对贷款文件条款和条款的遵守，或贷款文件预期的信贷扩展， 或交易的完成(A)不会违反或违反任何适用的法律要求，(B)不会导致 违反或违反，或构成违约，或导致根据本协议禁止的任何财产或资产产生或施加(或产生或施加的义务) 任何留置权，(I)退出高级票据或退出高级票据契约、高级担保票据或高级担保票据契约或高级票据或高级票据契约 或(Ii)任何其他契约、协议或其他文书，而该等契约、协议或其他文书是该公司或其任何受限制附属公司的当事一方，或其或其任何受限制附属公司的任何财产或资产受约束或受其约束，但根据第(A)及(B)(Ii)条作出的违反、违反及根据(A)及(B)(Ii)条作出的集体而言不会对债务人产生重大不利影响的情况除外。或(C)将违反任何义务人的组织文件或章程的任何规定。

第7.05节       诉讼。 除附表7.05所列外，(A)没有任何诉讼、诉讼或法律程序待决，或据母公司所知，没有针对任何债务人或针对其各自财产或资产的任何合理地可能(单独或共同)产生重大不利影响的诉讼、诉讼或法律程序悬而未决或受到书面威胁，和(B)据母公司所知，没有任何声称影响或关于贷款文件或由此预期的任何交易的诉讼、诉讼或诉讼待决或威胁。

第7.06节       信息； 无重大不利变化。

(A)            债务人迄今向行政代理或任何贷款人提供的与本协议或任何其他贷款文件有关的所有 书面信息，当与本协议披露内容一起考虑时，在其他贷款文件中以及任何义务人根据交易法向美国证券交易委员会提交的文件中 ，截至其日期(或如果该等信息与特定的 日期有关，则为截至该特定日期)，当与本协议中的披露内容一起考虑时，或在其他贷款文件中以及在任何债务人根据交易所法案提交的文件中，截至上述日期(或如果该等信息与某一特定日期有关，则为截至该特定日期)，包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述 必要的重大事实，以使其中包含的陈述不会因作出此类陈述的情况而产生误导性，但已根据在生效日期前提交给行政代理和贷款人的书面文书进行更新、更正、补充、取代或修改的信息(如有)除外。

(B)            母公司 迄今已向贷款人提供截至2020年12月31日和2021年12月31日的财政年度的综合资产负债表以及收益、股东权益和现金流量表，每种情况均由独立的公共会计师毕马威有限责任公司报告。该等财务报表根据公认会计原则，在各重大方面公平地列报母公司及其合并附属公司截至该日期及期间的财务状况及经营业绩及现金流量。

(C)            作为生效日期的 ，在要求交付的范围内，受益所有权证书中包含的所有信息都是真实和正确的

(D)            自2021年12月31日以来，母公司 及其受限子公司的财务状况、业务、资产或运营整体上没有发生重大不利变化。

第7.07节       投资公司法；保证金规定。

(A)            不 任何债务人或其任何受限附属公司都不是“投资公司”，也不受“投资公司”的监管，这一术语在1940年《投资公司法》(美国通过)中有定义 。

(B)             任何债务人或其任何受限制附属公司并不主要从事或作为其重要活动之一，为购买或携带U规则所界定的任何“保证金股票”而提供信贷的业务。根据本协议签发的任何信用证所得款项的任何部分，均不得用于购买或持有任何该等保证金股票，或为购买或携带任何该等保证金股票的目的或为违反或不符合的任何目的而向他人提供信贷。第(Br)T、U或X条的规定。

第7.08节       ERISA； 加拿大固定福利计划。

(A)            每个义务人和每个ERISA附属公司都按照所有适用法律和每个此类计划或外国计划的条款维护和管理每个计划和外国计划，但不遵守的情况除外，这些不符合情况与所有其他此类 不符合情况结合在一起，不会导致也不会合理地预期会产生重大不利影响。

(B)            未发生或合理预期将会发生的ERISA事件，与合理预期将发生的所有其他此类ERISA事件合在一起，可合理预期会产生重大不利影响。

(C)            对于任何计划， 未发生任何非豁免“被禁止交易”(如ERISA第406条所定义)或违反受托责任规则的情况，在这两种情况下，当与所有其他此类“被禁止交易”或违规行为一起考虑时，合理地预期会产生实质性的不利影响。

(D)            债务人的任何资产均不构成“计划资产”(符合“计划资产条例”的含义)。

(E)            No 债务人发起、管理、参与或贡献任何加拿大定义的 福利计划，或对该计划负有任何责任或义务。

第7.09节       税 退税和付款。每一债务人和每一受限制附属公司已促使提交所有美国联邦所得税报税表和其他重要的纳税申报单、报表和报告(或与此相关的已获得的扩展)，并已按照公认会计原则支付或存放或预留足够的准备金，以支付根据该等报税表应缴的所有税款(包括根据该等报税表、报表和报告所示的估计税款)，但下列税种除外：适用性 或有效性正通过适当的程序真诚地提出质疑，且已根据《公认会计原则》 为其建立了充足的准备金；及(B)未能缴纳该等税款(债务人及受限制附属公司合计计为 整体而言)不会产生重大不利影响。

法律的7.10节       要求 。

(A)            债务人及其每个受限子公司遵守法律、适用法律、法规和所有政府当局就其业务行为和 财产所有权施加的所有适用限制，但个别或整体未能遵守的情况除外 。

(B)            除 对于任何个别或总体上不能合理预期会导致重大不利影响的事项外， 母公司或其任何子公司(I)未遵守任何环境法，或未能根据任何环境法获得、维护或遵守开展母公司或其任何子公司的业务所需的任何许可证、许可证或其他批准，(Ii)对任何环境责任负责，(Iii)已收到与任何环境责任有关的针对其提出的任何索赔或对其产生影响的通知，或(Iv)了解可能导致对其承担或影响其环境责任的任何事实或情况 。

(C)            作为生效日期的 ，实益所有权证书中包含的信息(如果任何此类证书根据实益所有权条例要求任何借款人交付)在所有方面都是真实和正确的。

第7.11节       否 默认。没有违约或违约事件发生，而且还在继续。

第7.12节       反腐败法律和制裁。

(A)            每个债务人 已实施并保持有效的政策和程序，旨在确保该债务人、其子公司及其各自的董事、高级职员、员工和代理人遵守反腐败法律和适用的制裁，该债务人、其子公司及其各自的高级职员和雇员，据该债务人、其董事和代理人所知，在所有实质性方面都遵守反腐败法律和适用的制裁。除附表7.12所披露者外， (A)每一债务人、该债务人的任何附属公司或其各自的任何董事、高级人员或雇员，或(B)在每一债务人、该债务人的任何代理人或该债务人的任何附属公司知悉的情况下，将以任何身份行事或受益于信贷安排的任何人，均不是受制裁人士。使用本协议所设想的任何信贷延期或任何其他交易的收益不会违反任何反腐败法律或适用于本协议任何一方的任何制裁。

(B)            to 根据德国法律成立或组织的任何义务人或居民(因兰德)(德国《对外贸易法》第2条第15款所指的(AuβEnwirtschaftgesetz)) 将导致违反欧盟法规(EC)2271/96或德国《对外贸易条例》第7条，或与之冲突或根据该条例承担责任(Auünéenwirtschaftsverordnung)(与《德国对外贸易法》(Auúenwirtschaftsgesetz[br}(Awg))或任何类似的反抵制法规，所需的贷款人将应各自债务人的请求，与该债务人就实施缓解任何此类冲突或违规的程序进行真诚的 讨论。

Section 7.13       Properties.

(A)            母公司及其受限附属公司的每一家 对其所有与其业务有关的不动产和非土地财产拥有良好且可出售的所有权或有效租赁权益，但(I)第9.04节允许的留置权和(Ii)所有权 中的微小缺陷不会、也不可能合理地预期会干扰其目前开展业务的能力或将该等财产用于预期目的。

(B)            母公司及其受限子公司的每一家 拥有或获准使用其业务的所有知识产权材料，母公司及其子公司对其知识产权材料的使用和业务运营不侵犯任何其他人的权利，除非 没有拥有或许可，或侵权行为，无论是个别或整体，无法合理预期导致 产生重大不利影响。

第7.14节       无限制性协议。母公司及其受限子公司不受第9.11节允许的限制性协议以外的任何限制性协议的约束。

第7.15节       偿付能力。 在生效日期交易完成后，母公司及其子公司作为一个整体，是并将具有偿付能力的。

第7.16节       保险。 母公司及其子公司为其财产和业务提供包括自保在内的保险，其责任和风险的类型和金额以及免赔额或自保风险保留额，均按照与母公司及其子公司从事类似业务的公司的惯例 (作为一个整体)，因为此类惯例可能会不时发生变化。

第7.17节       义务排名 每一债务人在其所属的贷款文件项下的债务，至少与该债务人的所有优先及无担保的无担保无次级债务并列，但按适用法律强制(且非双方同意)优先的债务除外，且优先于该债务人的所有次级债务(如有)。

第7.18节       留置权。 除第9.04节允许的留置权和在生效日期解除的留置权外，母公司或任何受限制的子公司的任何资产都没有留置权。

第7.19节       担保 抵押品利息。本协议和其他贷款文件的条款为担保当事人的利益对所有抵押品设立了合法有效的完善(或任何类似的概念，如果完美不适用于相关司法管辖区)的留置权，此类留置权构成完善的(或不适用于相关司法管辖区的完善的任何类似概念)和抵押品的持续留置权，保证担保债务，可针对适用的债务人和所有第三方((I)受所有权证书约束的汽车除外)强制执行。(br}(Ii)钱，(Iii)信用证权利(支持义务除外)，(Iv)商业侵权债权(根据抵押品文件的条款要求完善的除外)，(V)不受贷款文件允许的控制协议约束的任何存款账户和证券账户 (每个都在美国证券协议中定义)，(Vi)抵押品文件以其他方式设想的，并且仅限于提交融资报表，记录任何IP 缩写形式，抵押品文件预期的任何抵押和其他备案、记录和担保通知的记录(在每种情况下，在适当的档案处或适当的接收人)，并优先于抵押品的所有其他留置权 ，但在下列情况下除外：(A)第9.04节允许的留置权，以及(B)仅通过拥有(包括任何所有权证书的拥有)完善的留置权，条件是行政代理尚未获得或未保持对此类抵押品的占有 。

7.20       资本 股票。附表6.20(A)按类别列出母公司于生效日期起计的法定股本于生效日期后的完整及准确描述，以及于生效日期生效后的即时生效日期(按类别计)的已发行及已发行股份数目的说明。附表6.20(B)(该附表可不时更新以反映因本协议允许的交易而产生的变化)是母公司直接和间接子公司的完整和准确的清单，仅就义务人而言，显示：(I)为每个义务人授权的每一类普通股和优先股 的股份数量，以及(Ii)由每一该等义务人的母公司(或母公司)直接拥有的每一类股本的流通股数量和百分比。每一债务人的所有未偿还股本均已有效发行，且已足额支付且不可评估。

第7.21节       影响了金融机构。任何债务人都不是受影响的金融机构。

第7.22节       遵守瑞士非银行规则。

(A)            每个瑞士债务人都遵守瑞士非银行规则；但是，如果瑞士债务人仅因下列原因而超过允许的瑞士非合格贷款人数量，则该债务人不应违反本申述：

(I)            一个或多个贷款人或参与者未能遵守第12.05节规定的义务；

(Ii)            由一个或多个贷款人或参与者确认为一家不符合资格的单一瑞士贷款人是不正确的；

(Iii)            one 或多名贷款人或参与者因可归因于该贷款人或参与者的任何原因而不再是瑞士合资格贷款人(以该贷款人或参与者被确认为瑞士合资格贷款人的范围为限)；或

(Iv)在违约事件发生后，            将本协议项下的任何承诺或信用证风险转让或参与给不符合条件的瑞士贷款人 。

(B)            为本第7.22节的目的，每个瑞士义务人应假定本协议项下不符合资格的瑞士贷款人或参与者总数为十(10)人。

第7.23节       荷兰财政统一。任何财政统一(财政分红)仅用于债务人构成的荷兰税务目的 和/或受限制的子公司。

第7.24节       税 居住权。根据荷兰法律组织的每个义务人仅为税务目的在荷兰居住，并且在荷兰以外没有常设机构或其他应税存在，除非事先获得行政代理人的书面同意。

7.25       作为控股公司的状态 。母公司并无任何营运资产或从事任何业务，但于生效日期前已存在的控股公司的任何惯常业务及母公司的正常业务经营除外。

第八条
肯定性公约

在全额付款之前，债务人双方约定并同意：

第8.01节       信息 公约。各义务方应向行政代理人提供或安排向行政代理人提供：

(A)在(I)向美国证券交易委员会提交文件后的五个工作日和(Ii)向美国证券交易委员会提交该财务季度的母公司10-Q表格季度报告或其同等内容的截止日期(以较早的为准) 时            ；但债务人应被视为已在第8.01(A)节规定的第8.01(A)节中以表格10-Q提交了上述季度报告，该报告应在“EDGAR”(或其后继者)或其全球网站的主页(截至本协议之日，该页面位于www.weatherford.com)上提供。该季度报告应包括合并资产负债表、损益表和相关经营报表、截至该会计季度末和该会计年度过去部分的股东权益和现金流量，并以比较的形式列出上一会计年度的相应一个或多个期间(或如果是资产负债表，则为上一会计年度结束时)的数字，并辅之以综合资产负债表、损益表和相关经营报表，以及对管理结果的相应讨论和分析。经其首席财务官之一认证的所有 按照公认会计原则在合并基础上公平地陈述了母公司及其合并子公司的财务状况和经营结果 始终适用，但 须进行正常的年终审计调整，且没有脚注；

(B)            ，以下列日期中较早的为准：(I)向美国证券交易委员会提交申请后五个工作日和(Ii)向美国证券交易委员会提交该财政年度母公司的10-K表格年度报告或其同等格式的截止日期，该报告由毕马威有限责任公司或其他独立的、具有行政代理和所需贷款人合理接受的公认国家地位的独立注册会计师认证， 其认证不应具有任何限制或范围限制；但(I)就本节第8.01(B)节而言，义务方应被视为已提供上述表格10-K的年度报告。(B)该年度报告应在“EDGAR”(或其后继者)或其全球网页上的主页(截至本协议之日，该网页为www.weatherford.com)上提供。(Ii)如果表格10-K的年度报告包含该等独立公共会计师的报告(无任何限制或例外，且大意如下：如上所述)，不要求任何义务方提交此类报告。该年度报告应包括母公司截至该年度末和该年度的经审计的综合资产负债表、损益表和相关经营报表、股东权益和现金流量，并以比较形式列出上一会计年度的数字，如不包括，则予以补充。, 所有由毕马威有限责任公司或其他具有公认国家地位的独立公共会计师报告的(关于此类审计范围的意见应无任何限制或例外)，大意是该等合并财务报表在所有重要方面都公平地反映了母公司及其合并子公司在综合基础上的财务状况和经营结果，符合一贯适用的公认会计原则 ；

(C)在            公开后(无论在“EDGAR”(或其任何继承者)或母公司主页上或在全球网络上或其他地方)，向行政代理发出关于提交10-K表格或10-Q表格的所有定期报告和对该报告的所有修正以及由任何义务人或其任何子公司向美国证券交易委员会提交的所有最终委托声明的通知，或向任何继承美国证券交易委员会任何或所有职能的政府当局或向任何国家证券交易所提交的通知。或由母公司一般分发给其股东(视情况而定)(为推进上述规定，母公司将在任何时间或不时将母公司主页在全球网络上的位置以书面形式及时通知管理代理)；

(D)立即、 并无论如何在下列日期后五(5)个工作日内提交            ：

(I)就任何义务人或其任何受限制附属公司而言，发生下列情况：(A)向母公司或其任何受限制附属公司送达            程序文件，有关针对该义务人或受限制附属公司的诉讼、仲裁或政府程序的悬而未决或开始，而该等诉讼、仲裁或政府程序可合理预期会产生重大不利影响；及(B)就以下事项对任何义务人或其任何受限制附属公司提起任何诉讼程序，或收到关于违反或被指控违反任何法律、规则或法规(包括任何环境法)的潜在责任或责任的通知，并且(C)抵押品的任何实质性部分受到任何伤亡或其他保险损害，或根据征用权或通过谴责或类似程序启动对抵押品权益的任何实质性部分的任何诉讼或诉讼程序；或

(2)            任何义务方获知构成违约或违约事件的任何事件或条件的发生；或

(3)           任何义务方获知控制权变更的发生；

该等事件、情况、发生或发展的通知，指明其性质；

(E)在第8.01(A)节和第8.01(B)节规定的财务报表交付后五(5)个工作日内提交            ， (I)关于该财务报表所涵盖会计期间的合规证书和(Ii)列明截至该财务报表日期的合并基础上母公司的现金和无限制现金数额的报告；

(F)迅速            ，并在任何情况下，在该义务方的任何负责人获知后30天内，通知：

(I)发生或预期发生以下情况：(A)与任何计划或多雇主计划有关的任何ERISA事件，(B)未能在计划到期日(包括延期)前对计划作出任何必要的贡献，或(C)任何有利于PBGC或计划的留置权 ，在每种情况下，合理地预期会单独或总体产生重大不利影响(            )；以及

(Ii)            针对任何计划或多雇主计划的退出或终止、资不抵债、濒危、危急或危急和地位下降(在《消费者权益保护法》中使用的术语的含义内)，提起诉讼或采取任何其他行动，其中个别或总体上可以合理地预期撤销、终止、破产、危急或危急和下降状态，有实质性的 副作用；

(G)在每个财政年度开始后的60天内，尽快提供经母公司首席财务官核证的母公司对即将到来的财政年度按季度进行的预测的副本，作为该官员对母公司及其子公司在其所涉期间的财务业绩的真诚估计，并无论如何在每个财政年度开始后60天内提供            。

(H)            (I)在任何抵押品转让完成后30天内，导致账面价值超过25,000,000美元的资产不再是信用证优先抵押品，(A)关于该抵押品转让的书面通知(包括转让的LC优先抵押品的账面价值)，(B)债务人的首席财务官的证书，证明在该抵押品转让生效后，所有剩余信用证优先抵押品的资产账面价值不低于1,000,000,000美元， (C)说明母公司对此类资产账面价值的合理详细计算，以及(Ii)在第8.01(A)和8.01(B)节规定的财务报表交付后五个工作日内， 此类财务报表所涵盖的财务期结束时资产账面价值的计算；

(I)立即            ，并在任何情况下在与高级担保票据、退出高级票据或高级票据契约的任何修订、补充或其他修改、退出高级票据契约、退出高级票据契约或与上述任何一项相关的任何文件向债务人发出或从债务人发出的违约通知后五(5)个工作日内；

(J)            应在穆迪或标普宣布改变其公司评级后，立即发出有关该改变的书面通知；及

(K)            不时并以合理的速度，(X)有关任何义务人或其任何受限制子公司的其他信息或文件(财务或其他)，作为管理代理或任何贷款人可通过管理代理合理地 要求，包括(Y)行政代理或任何贷款人为遵守适用的“了解您的客户”、反洗钱规则和法规而合理要求的信息和文件。包括《爱国者法》和《受益所有权条例》(在适用范围内)；但任何人根据此类请求获得的任何非公开信息应按照第12.06节被视为机密信息。 尽管有上述规定，如果向管理代理或任何贷款人披露任何信息或文件会违反与 不是母公司或任何子公司附属公司的人签订的具有约束力的保密协议，则任何义务人或其任何受限制的子公司都不需要提供任何信息或文件。

第8.02节       书籍， 记录和检查。每一义务方应允许行政代理或任何贷款人在收到书面通知后访问和检查该义务方及其受限制子公司的任何财产，检查该义务方及其受限制子公司的账簿和财务记录，并与该义务方或受限制子公司的任何负责人员讨论该义务方及其受限制子公司的事务、财务和账目，包括检查抵押品和与抵押品有关的记录以及关于抵押品的讨论和与抵押品有关的记录。通过行政代理，可以合理要求；但根据第12.06节的规定，任何人在任何此类访问、检查、检查或讨论期间获得的任何非公开信息应被视为机密信息。

第8.03节       保险。 母公司及其受限制子公司应为其财产和业务维持或安排维持(包括通过自保)保险，保险的类型和金额以及免赔额或自保风险，在每种情况下均符合从事与母公司及其受限制子公司(作为一个整体)从事类似业务的公司的习惯行业惯例，此类行业惯例可能会不时改变；但条件是，如果债务人拥有的任何改良不动产受抵押，且位于被联邦紧急事务管理署指定为“特别洪灾灾区”的任何地区，则该债务人应购买 ，并为此类抵押品购买或安排购买和维持洪水保险，其金额应等于(A)承诺和(B)此类改良的总重置成本价值中较小的 。应行政代理的要求，母公司将向贷款人提供有关所维护的保险的合理详细信息。母公司应向行政代理人交付背书：(X)向债务人的所有有形人身 财产和资产保险单中注明行政代理人为贷方损失收款人的所有“一切险”人身损害保险单，以及(Y)债务人指定行政代理人为额外被保险人的所有一般责任和 其他责任保单。如果父母或任何其他义务人在此后的任何一个或多个时间未能获得或维持本合同所要求的任何保单或保险，则行政代理, 在不放弃或免除本协议项下的任何义务或由此导致的违约的情况下，可在此后的任何时间(但不应在没有义务这样做的情况下)获得和维护此类保单和支付保费，并就此采取行政代理认为适当的任何其他行动 。行政代理支付的所有款项应构成本协议规定应支付的债务的一部分。在不限制前述规定的情况下，在任何债务人有权根据任何保险单获得收益的范围内，应指示适用的保险人将此类收益存入一个存款账户，该账户受行政代理人合理接受的存款账户控制协议的约束，行政代理人在债权人间协议的约束下，对行政代理人代表担保当事人的此类存款账户建立“控制”(符合第9-104节的含义)。

第8.04节       税款和其他索赔的支付。每一债务人应，且母公司应促使每一受限制附属公司在违约前支付或解除或安排支付或解除对该债务人或该受限制附属公司(视何者适用而定)或对该债务人或该受限制附属公司(视何者适用而定)的收入、利润或财产而征收或征收的所有税项， 但(I)不支付或不清偿不会单独或合计造成重大不利影响的税项除外，以及(Ii)任何税项的数额，正通过适当的程序真诚地对适用性或有效性提出质疑 ，并已根据公认会计原则为其建立了充足的准备金。

第8.05节       存在。 除非根据第9.02节或第9.05节明确允许，母公司应并将促使每个受限制的子公司采取一切必要措施，以：(A)保留和保持母公司或适用的受限制子公司的公司或其他存在(为免生疑问，不应禁止更改公司形式或住所)， 和(B)保留和保持母公司或受限制子公司的权利和特许经营权； 但本条(B)不得要求母公司或该受限制附属公司保留或维持任何权利或特许经营权，但母公司或该受限制附属公司须确定：(I)就母公司或该受限制附属公司的整体业务而言，不再适宜保留及维持该等权利或特许经营权，而损失该等权利或特许经营权在任何重大方面对贷款人并无不利之处，或(Ii)未能维持及维持该等权利或特许经营权在整体上不能合理地预期会导致重大不利影响。

第8.06节       ERISA 合规性。母公司和每个借款人应，并应促使每个ERISA附属公司遵守每个计划、多雇主计划和外国计划，遵守适用法律的所有适用条款和每个此类计划、多雇主计划或外国计划的条款，除非任何未能遵守的情况不会合理地预期会产生重大不利影响。

第8.07节       遵守法律和材料合同义务。

(A)            母公司 将并将促使其每一受限制子公司(I)遵守适用于其或其财产(包括环境法)的任何政府机构的法律、规则、法规和命令，以及(Ii)履行其根据其作为缔约方的协议所承担的义务，除非第(I)和(Ii)款中的每一项未能单独或整体遵守，不能合理地预期会导致重大不利影响。母公司将维持并执行 旨在确保母公司及其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序。

(B)            至 根据德国法律成立或组织的任何债务人或居民(因兰德)(德国《对外贸易法》第2条第15款所指的(AuβEnwirtschaftgesetz)) 将导致违反欧盟法规(EC)2271/96或德国《对外贸易条例》第7条，或与之冲突或根据该条例承担责任(Auünéenwirtschaftsverordnung)(与《德国对外贸易法》(Auúenwirtschaftsgesetz[br}(Awg))或任何类似的反抵制法规，该债务人应实施程序，以缓解任何此类冲突或违规行为，使所需贷款人合理满意。

第8.08节       额外的担保人；额外指定的司法管辖区；额外的现金抵押品。

(A)            如果 (I)在根据第8.01(A)节交付合规证书时，确定任何受限 附属公司是在特定司法管辖区组织的重大指定附属公司，或(Ii)任何受限附属公司担保 或以其他方式成为债务人对高级担保票据或任何其他第三方借款的债务或其他债务的债务人，本金总额超过20,000,000美元，母公司应(A)在根据上文第8.08(A)(I)节作出决定的情况下，在作出决定后45天内(或行政代理可能商定的较后日期)内(或，如果是在新的指定管辖区内组织的重大指定子公司，则在管理代理根据第8.08(B)条指定新的指定司法管辖区后45天内，可由管理代理自行决定延长期限)，或(B)对于根据上文第8.08(A)(Ii)节提供的任何担保，在提供担保的同时，使受限制子公司(1)通过向行政代理人交付一份正式签署的担保协议或担保协议的补充文件或行政代理人认为适当的其他文件而成为担保人，(2)向行政代理人提交意见(包括关于担保人根据该担保协议担保担保债务的能力的意见)，补充文件或其他文件，并授予留置权以担保担保债务), 行政代理人可能合理要求的组织文件和第6.01节所指类型的授权文件和证书，以及(3)向行政代理人提交行政代理人可能合理要求的其他文件，所有文件的形式、内容和范围均应令行政代理人合理满意。

(B)            如果， 在根据第8.01(E)节交付的最新合规性证书中，母公司确定了在不是当时的指定司法管辖区或排除司法管辖区的司法管辖区内组织的任何指定的 子公司，则在所需贷款人的指示下，行政代理机构有权通过向母公司提供书面指定通知，将该司法管辖区指定为指定司法管辖区，该指定应视为在作出此类指定的营业日生效。

(C)在任何人根据第8.08(A)条成为义务人或以其他方式成为义务人后45天内(或管理代理可能同意的较后日期)内，父母应尽可能迅速地            ，但无论如何，父母应促使(I)该人将 交付给管理代理，合理地令行政代理满意的抵押品文件(或其一项或多项合并) 根据该文件，该人向行政代理授予对其几乎所有资产(除外资产除外)的留置权，并且 同意受其条款和规定的约束，以及(Ii)在债权人间协议的约束下，该债务人的所有已发行和未偿还的 股本将受完善的(或任何类似的概念，在完美的程度上不适用于相关的司法管辖区)留置权的约束，优先权如债权人间协议所述：受惠于行政代理人根据抵押品文件或行政代理人合理要求的其他质押和担保文件的条款和条件，在任何情况下受制于贷款文件中设立的留置权，以及适用证券法和根据本协议允许的其他留置权对转让施加的限制，并根据法律的实施而产生的其他留置权，应行政代理人的合理要求，通过适当的公司决议，将此类抵押品文件附在担保文件 的条款和条件下，并遵守其中规定的例外情况其他公司文件和法律意见，其形式和实质令行政代理及其律师合理满意。

(D)在下列情况下，            尽可能迅速，但无论如何，在45天内(或行政代理可能商定的较后日期)：(I)债务人获得非排除资产且尚未受完善(或任何类似概念，在相关司法管辖区不适用)的个人财产的留置权，按照债权人间协议中规定的优先权， 根据抵押品文件和/或债权人间协议，该债务人应使该个人财产 符合完善的(或任何类似的概念，在完美的程度不适用于相关司法管辖区的范围内)，按照《债权人间协议》规定的优先权，为担保当事人的利益而以行政代理为受益人的留置权，以根据抵押品文件和/或《债权人间协议》的条款和条件担保担保债务，并受其规定的例外情况的限制。在任何情况下，在符合第9.04节允许的留置权和(Ii)第(I)款未涵盖的范围内，债务人根据抵押品文件和/或债权人间协议，以债权人间协议中规定的优先顺序，收购或持有不是排除资产且尚未受完善(或任何类似概念，在相关的 管辖权范围内不适用)约束的质押子公司的股本。该债务人应使每一家质押子公司的所有已发行和未偿还股本 受完善的留置权(或任何类似的概念，在完善的程度上不适用于相关司法管辖区)的约束，并享有债权人间协议规定的 优先权, 受惠于行政代理人根据抵押品文件、债权人间协议或行政代理人合理要求的其他质押和担保文件的条款和条件，并在符合规定的例外情况下担保担保债务，且在任何情况下均须受根据贷款文件设立的留置权，以及适用证券法施加的转让限制，以及因法律的实施而允许的其他留置权的限制。

(e)            [保留。]

(F)            如果债务人在生效日期后 取得任何重大不动产，母公司应将此情况通知行政代理人，并且，在取得后120天内(或行政代理人可自行决定的较后日期)内，母公司应 向行政代理人交付相关抵押和房地产交付成果。尽管有上述规定，如果由于对任何重大不动产进行了洪水、环境或其他尽职调查，行政代理人确定(在与贷款人协商后)就此类重大不动产获得抵押的成本或与抵押相关的风险过高，则行政代理人可免除本第8.08(F)节中关于任何重大不动产的抵押和不动产交付成果要求。但不得将实物不动产作为抵押品，除非贷款人收到45天的提前通知，且每个贷款人向行政代理确认其已完成所有洪灾尽职调查，已收到所有洪水保险文件的副本，并已按照防洪法的要求或按贷款人满意的其他合理方式 确认洪水保险的合规性。

(G)            在不限制前述规定的情况下，母公司应并应促使每一债务人将此类文件、协议、文书、表格和通知(如适用)签立并交付给行政代理，并将采取或促使采取此类进一步行动(包括提交和记录财务报表、固定装置档案、抵押贷款和其他送达转让通知的文件，以及第6.01节所要求的其他行动或交付(视情况而定))。这可能是法律要求的，或者行政代理可以不时合理地要求执行本协议和其他贷款文件的条款和条件，并确保完美(或任何类似的概念，如果完美不适用于相关司法管辖区)和抵押品文件创建或打算创建的留置权的优先权，所有费用由债务人承担，但除非贷款人收到45天的提前通知，且每个贷款人向代理确认其已完成所有洪灾尽职调查，否则不得将实物不动产作为抵押品。已收到所有洪水保险文件的副本 ，并确认洪水保险符合《防洪法》要求或贷款人在其他方面合理满意的情况。

(H)            如果债务人在生效日期后获得或提交任何知识产权登记或申请，母公司将通知行政代理，并在取得或提交后60天内(或行政代理可能自行决定同意的较后日期)内，在行政代理合理要求的范围内，该义务人应签署并向行政代理交付相关的知识产权简称。

(I)            在 任何时候，在行政代理人的选择下，并经行政代理人同意(此类同意不得无理扣留或延迟)，母公司 可使任何子公司(I)通过向行政代理人提交正式签署的担保协议或担保协议的补充文件或行政代理人认为适当的其他文件而成为担保人，(Ii)向行政代理人提交行政代理人可能合理要求的意见(包括关于担保人是否有能力担保担保协议、补充文件或其他文件所规定的义务的意见，如果适用，授予留置权以担保担保债务的意见)、组织文件和第6.01节所指类型的授权文件和证书，包括母公司首席财务官的证明，以及证明担保人根据担保协议、补充文件或其他文件担保义务的能力的证明信息，该证书应与根据第6.02(A)节交付的证书的格式基本相同，以及(Iii)将行政代理可能合理要求的其他文件交付给行政代理，所有文件的形式、内容和范围均应合理地令行政代理(任何此类子公司，“附加担保人”)满意。尽管本协议有任何相反规定，除非经母公司选择并经行政代理同意，任何新增担保人均不得成为任何抵押品文件的当事人。

(J)            尽管本文(包括第8.08节)或任何其他贷款文件有任何相反规定，(X)行政代理人不得接受任何债务人交付的任何抵押，除非每个贷款人都已收到45天前的书面通知，且行政代理人已收到每个贷款人关于该贷款人已完成洪水保险尽职调查的确认， 已收到所有洪水保险文件的副本，并已确认洪水保险合规已按《防洪法》的要求或该贷款人在其他方面合理满意的方式完成，并且(Y)行政代理不得接受与任何尚存的人(即新韦瑟福德的母公司或任何债务人的子公司)有关的任何贷款文件的任何拼接。 如果该尚存的人或子公司符合《受益所有权条例》规定的“法人客户”的资格，除非 该尚存的人或子公司已就该尚存的人或子公司提供受益所有权证明 ，且行政代理已完成对该尚存的 尚存的个人或子公司的爱国者法案搜索、OFAC/PEP搜索和习惯的个人背景调查，其结果应令行政代理满意；但第(X)款和第(Y)款导致的任何贷款文件或其他可交付成果的交付、执行或生效方面的任何延误不应 构成违约或违约事件。

(K)            尽管本协议或任何抵押品文件中有任何相反规定，债务人不得采取任何行动授予或完善行政代理在任何外国子公司、合资企业或非全资子公司的任何股本中的担保权益，而该外国子公司、合资企业或非全资子公司是债务人在指定司法管辖区以外的任何司法管辖区的子公司。

(L)尽管            在本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，WOF的责任应在必要的范围内受到限制或解除，以确保WOF始终符合《1978年百慕大保险法》(下称《保险法》)规定的最低偿付能力额度和流动资金比率，并继续符合保险法第31A至31C条的规定。

第8.09节       指定非受限子公司；将非受限子公司重新指定为受限子公司。

(A)            除非 根据本第8.09节被指定为非受限子公司，否则每个子公司均应被归类为受限子公司。

(B)            如果母公司根据下文(C)段将任何子公司指定为非限制性子公司，母公司应被视为 已对该非限制性子公司进行了投资，投资金额等于该子公司合并资产被指定之日的公平市场价值 。

(C)            母公司 可通过书面通知管理代理将任何子公司指定为不受限制的子公司，条件是：(I)在该指定生效之前和之后，不应存在违约或违约事件，(Ii)母公司在该指定生效之前和之后都应形式上遵守财务契约，(Iii)母公司因该指定而被视为对该不受限制的子公司的投资将被允许在根据第9.06节进行指定时进行。 (Iv)在该项指定生效后，每份贷款文件中所包含的债务人的陈述和担保在指定之日和截至该指定之日 在所有重要方面都是真实和正确的(或者，如果任何该等陈述和担保在其文本中具有重大意义，则该陈述和担保必须在所有方面都是真实和正确的)，如同在该指定之日和截至该指定之日作出的一样(或者，如果声明是在较早的日期明确作出的，于该日期，该等附属公司在所有重大方面均属真实及正确(br})及(V)该等附属公司以其他方式符合 “非受限附属公司”定义所载的要求。该书面通知应附有负责官员的证书，以证明前一句所述事项。

(D)            母公司 可将任何非限制性子公司指定为受限子公司，条件是：(I)每份贷款文件中包含的债务人的陈述和担保在所有重要方面都是真实和正确的(或者，在 的情况下，任何此类陈述和担保在其文本中的重要性方面是有保留的，在指定之日及截至指定之日，此类陈述和担保必须在所有方面都真实和正确)(或者，如果声明是在较早日期明确作出的，则在该日期在所有重要方面都是真实和正确的)，(Ii)不存在任何违约或违约事件，(Iii)该子公司的任何债务(在指定日期应被视为受限制的 子公司发生)允许在该日期根据第9.01节发生。(Iv)根据第9.04节，对该附属公司资产的任何留置权 (在指定日期应视为由受限制附属公司设定或产生) 获准于该日期设定或产生；及(V)根据第9.06节，于该附属公司的投资 (于指定日期被视为由受限制附属公司设定或产生)获准设定或产生。

(E)            将非受限附属公司合并、合并或合并为受限附属公司的任何 应被视为构成就本协议而言将该非受限附属公司指定为受限附属公司，因此必须得到第8.09(D)节(见第9.02节及本协议任何其他相关规定的补充)的许可。

(F)            尽管有前述规定或本协议所载任何相反规定，任何债务人不得为不受限制的附属公司。

第8.10节       遵守瑞士非银行规则。

(A)            每个瑞士债务人应遵守瑞士非银行规则；但是，如果瑞士债务人仅因下列原因而超过允许的瑞士非合格贷款人数量，则该债务人不得违反本公约：

(I)            一个或多个贷款人或参与者未能遵守第12.05节或第12.25节规定的义务；

(Ii)           由一个或多个贷款人或参与者确认为一家不符合资格的单一瑞士贷款人是不正确的；

(Iii)          One 一个或多个贷款人或参与者不再是瑞士合格贷款人(只要该贷款人或参与者被确认为瑞士合格贷款人)，原因是在其成为本协议项下的贷款人或参与者的日期后，任何相关税务机关的任何法律或条约或任何已公布的惯例或已公布的优惠的解释、管理或适用发生任何变化；或

(Iv)在违约事件发生后，           将本协议项下的任何承诺或信用证风险转让或参与给不符合条件的瑞士贷款人 。

(B)            为本第8.10节的目的，每个瑞士义务人应假定本协议项下不符合资格的瑞士贷款人和参与者总数为10人。

第8.11节       成交后 授权和完善要求很重要。母公司应在附表8.11规定的适用日期(或行政代理可自行决定同意的较后日期)或之前满足附表8.11所列各项要求，并应促使各受限子公司满足该要求。

第8.12节       状态 为控股公司。母公司不得拥有任何经营性资产，或从事除母公司在生效日期前已存在的 控股公司的任何惯常业务和正常业务运营以外的任何业务。

第8.13节       贷款人 会议。母公司将在每个会计年度结束后90天内，应行政代理或所需贷款人的要求，在合理的事先通知下，与选择参加该电话会议的所有贷款人举行电话会议(在双方同意的时间)，在电话会议期间应审查上一财年的财务结果、义务人及其子公司的财务状况以及本财年的预测；但上述 要求可通过对行政代理和贷款人开放的所有股东的公开收益电话会议来满足。

第8.14节物业的       维护。每一债务人将，并将促使其每一家受限子公司维护和保存其所有资产，这些资产对于正常开展业务是必要的或有用的，处于良好的工作状态和状况，正常损耗、撕裂、伤亡，以及第9.05节允许的 谴责和处置除外(除非无法合理预期未能如此维护和保存 资产会导致重大不利影响)。

第九条
负面公约

在全额付款之前，债务人双方约定并同意：

第9.01节       债务。 母公司不得、也不得允许任何受限子公司产生、招致、承担或允许存在任何债务，除非：

(A)            担保债务(独立履约LC除外)；

(B)关于独立履约LC的            债务，未偿债务总额在任何时候均不得超过100,000,000美元；

(C)            允许存在债务并允许对其进行再融资债务；

(D)因下列原因而产生的            债务：(1)任何债务人欠任何其他债务人的公司间贷款和垫款，(2)不是债务人的受限制附属公司的债务人，(3)不是债务人或非受限制附属公司的受限制附属公司的债务人(母公司除外) ，只要当事人是公司间附属协议的一方， (4)不是债务人或债务人的受限制附属公司，只要是根据第(Br)(4)(A)款发放的任何此类贷款，自生效日期起及之后发放的所有此类贷款(按类型划分，而非借款人)的总额，连同根据下文第(V)款自生效日期起及之后发放的所有此类贷款，在任何时候均不超过$55,000,000 ，以及(B)在发放此类贷款时，并未发生违约事件，且违约事件仍在继续或将导致违约事件，以及(V)不是非受限附属公司债务人的受限制附属公司，但条件是：(Br)根据第(V)(A)款发放的任何此类贷款，自生效日期起及之后发放的所有此类贷款的总金额，连同根据上文第(Iv)款在生效日期及之后作出的所有此类贷款， 在任何时候均不超过55,000,000美元的未偿还金额，及(B)在发放此类贷款时，未发生、正在继续或将由此导致的违约事件 ；

(e)            [保留区];

(F)关于任何债务人或其受限制附属公司的债务的无担保担保 ，条件是根据这种担保负有债务的人可能已经产生这种基本债务；

(G)受限制子公司在透支、营运资金借款和融资、短期贷款和现金管理要求方面的            债务 (及其担保)，在每种情况下，这些债务都必须在发生债务后30天内偿还或偿还(债务可连续展期30天)，但此类债务的未偿债务总额在任何时候不得超过200,000,000美元；

(H)            无担保 指定的高级债务，但条件是(I)作为招致任何该等指定的优先债务的条件，(A)在该债务产生时及紧接该债务产生后，不会发生并持续发生任何违约或违约事件，(B)根据第9.01(H)条产生的所有债务的本金总额在任何时候均不超过$200,000,000，以及(C)在对该债务的产生给予形式上的影响后，杠杆率 (截至可获得财务报表的最近终了期间的最后一天计算，如同这种债务是在该期间的最后一天发生的一样)将不超过0.25%至1.00，低于根据第9.09(C)、 和(Ii)节当时有效的契约水平。

(I)债务人或受限制附属公司产生的            无担保债务，包括根据高级票据契约产生的债务，以及在每一种情况下允许对其债务进行再融资的债务；但(I)在该债务产生之时及紧接该债务产生后，不会发生或发生任何违约或违约事件，(Ii)在形式上使该债务产生后，杠杆率(以财务报表 最后一天计算)不得超过第9.09(C)和(Iii)节规定的当时生效的契约水平的0.25至1.00，除非债务总额在发生之日不超过45,000,000美元，此类债务的到期日不得早于到期日后91天；

(J)任何债务人的无担保次级债务(根据第9.01(C)节、第9.01(H)节或第9.01(I)节产生的由任何债务债务人担保的次级债务除外)，但条件是： (I)在债务产生之时和之后，不应发生违约或违约事件，且该违约或违约事件应在债务发生之时和之后继续发生，以及(Ii)截至债务发生之日，此种债务应在到期日后91天内有一个规定的到期日；

(K)母公司或任何受限子公司为收购、建设或改善任何固定资产或资本资产而产生的            债务，包括资本化租赁债务和与收购任何此类资产有关而承担的债务，或在收购前通过留置权担保的债务，以及任何此类债务的延期、续期和替换，以使 不增加其未偿还本金。但(I)该等债务是在该项收购或该项建造或改善工程完成之前或之后的90天内产生的，以及(Ii)根据本第9.01(K)条而产生的债务本金总额在任何时候均不得超过$175,000,000；

(L)为支付任何受限附属公司在正常业务过程中的保险费而产生的            债务，本金总额不得超过此类保险费的数额；

(M)            赔偿， 调整购买价格、溢价或类似债务(包括任何溢价债务)，在每种情况下，在与本协议允许的对母公司和任何受限制子公司的任何业务或资产或子公司的股本的任何收购或处置有关的 发生或承担的任何收购或处置中发生或承担的债务担保 ，但收购所有或部分此类业务、资产或股本的任何人为融资或考虑进行此类收购而产生的债务担保除外；

(N)根据本第9.01(N)节规定，在任何时间未偿本金总额不超过15,000,000美元的其他债务(br}            )；

母公司及其受限子公司在信用证、银行担保、银行承兑汇票、投标保证金、保证保证金、履约保证金、关税保证金、预付款保证金及类似票据方面的(o)            non-contingent reimbursement义务；

(P)任何债务人的债券形式的            债务，包括根据高级担保票据契约，以及在每一种情况下，允许对其债务进行再融资 ；但(I)在 之时并无违约或违约事件发生，且在紧接该等债务产生后仍未发生，(Ii)在债务产生之日起，该等债务应在不早于当时有效的到期日后91天有一个指定的到期日，(Iii)自发生之日起计，此类债务不得用于在到期日后91天之前的任何日期支付本金或任何预定或强制性的预付款或赎回 (发生违约事件后的任何控制权变更要约、惯常要约、债券预付款或惯常提速权利除外)，(Iv)根据第9.01(P)节产生的任何有担保债务，只能通过根据格式为 的债权人间协议对抵押品的留置权和令行政代理合理满意的实质内容(应理解，“债权人间协议”定义第(Br)(A)款所述的债权人间协议令行政代理合理满意)和(V)根据第9.01(P)节产生的所有债务的本金总额，包括根据高级担保票据契约发行的任何未偿还票据，提供担保。在任何时候都不超过6亿美元；

(Q)            支持、 报销、持有无害、赔偿和由母公司和/或其任何受限子公司之间提供或单独签订的类似信件或协议(无论是在生效日期之前、同时或之后)，但仅限于以下两种情况：(I)涉及母公司和/或任何受限子公司在贷款文件下的债务担保和/或资产质押 ；以及(Ii)不得修改，限制或以其他方式不利影响资产的任何担保人或质押人对贷款人、行政代理或开证行的任何义务(或贷款人、行政代理或开证行根据贷款文件享有的任何权利)；

(R)允许的公司间金库管理交易形式的            债务 ；

(S)允许的公司间指定交易形式的            债务 ，只要在发生时没有违约或违约事件，则 不存在或将因适用的交易而产生；

(T)            担保债务人或受限制附属公司发生的债务总额不超过100,000,000美元，并允许对其债务进行再融资 ；但(I)在该债务产生之时及紧接该债务产生后，不会发生并持续发生任何违约或违约事件，(Ii)在形式上使该等债务产生后，杠杆率(以可获得财务报表的最近一段期间的最后一天计算，犹如该等债务是在该期间的最后一天发生一样)不得超过根据第9.09(C)节当时有效的契诺水平的0.25至1.00，(Iii)自产生之日起，此类债务应在到期日后91天内有一个规定的到期日，并且(Iv)根据本条款第9.01(T)款为任何债务提供担保的留置权不应对任何抵押品构成负担；和

(U)供应链交易方面的            负债 。

就本第9.01节而言， 母公司或任何受限制子公司对任何实物债务的任何利息的支付(将该利息的金额加到该债务的本金上)应被视为债务的产生。

第9.02节       基本更改 。

(A)            母公司 不得、也不得允许任何受限子公司合并、合并或与任何其他人合并，或允许任何其他人合并、合并或与其合并，但如果在合并时和紧接在合并生效后没有违约或违约事件发生且仍在继续，则任何人均可合并，与 (I)任何债务人或受限子公司或(Ii)任何非关联公司合并或合并，以促进贷款文件以其他方式允许的任何收购或处置 ；但就第(I)及(Ii)款而言，如该项合并、合并或合并涉及母公司、借款人或债务人，则母公司、借款人或债务人(视何者适用而定)须为尚存或继续存在的人；此外， 在每种情况下，任何涉及紧接该等合并、合并或合并之前并非全资附属公司的人士的合并、合并或合并均不得被允许 ，除非该等合并、合并或合并同时获得第9.06节及第8.09节的许可(如该人士在紧接该等合并、合并或合并之前是不受限制的附属公司)。

(B)            尽管有上述规定，本第9.02节不应禁止任何重新驯化；但条件是：(I)在(Br)项定义第(A)款所述类型的父母重新归化的情况下，尚存的人应(A)签立并向行政代理提交一份形式和实质上令行政代理合理满意的文书，据此，该尚存的人应成为本协议和附属担保的一方，并承担父母在本协议和附属担保项下的所有权利和义务，以及(B)向行政代理提交一份或多份形式、范围和实质上令行政代理合理满意的律师意见，和(Ii)在对其定义第(B)款所述类型的父母进行再驯化的情况下，根据该再驯化而形成的人是与父母不同的法律实体，根据该再驯化而形成的人应(A)以行政代理人合理满意的形式和实质签署并向行政代理人交付一份文书，据此该人应成为本协议和附属担保的一方，并承担该义务人在本协议和本协议项下的所有权利和义务。以及(B)向行政代理提交一份或多份律师在形式、范围和实质上合理地令行政代理满意的意见 和(Iii)行政代理应已完成(A)爱国者法案检索、OFAC/PEP检索和每个适用人员的习惯个人背景调查，以及(B)有关受益所有权或控制权的习惯证书，以及适用于债务人的“受益所有权”规则和条例，在每一种情况下, 管理代理应满意的 结果。

(C)            母公司 不得、也不得允许任何受限子公司清盘、清算或解散；但如在清盘时及紧接生效后并无违约或违约事件发生及持续，(I)任何并非债务人的受限制附属公司可清盘、清盘或解散，但母公司须真诚地确定该等清盘、清盘或解散符合母公司及其其他受限制附属公司的最佳利益，且对贷款人并无重大不利 及(Ii)任何债务人(母公司或借款人除外)可清盘，清算或解散如果(A)在紧接该事件之前该人的所有股本的所有者应是在指定司法管辖区组织的母公司的全资子公司，且(B)如果该所有者不是债务人，则该所有者应执行并向行政代理人交付(1)行政代理人合理满意的形式和实质的义务的担保，(2)行政代理人在形式、范围和实质上合理满意的意见，以及行政代理人合理满意的法律顾问，处理行政代理或任何贷款人可能合理要求的与该事件有关的事项，(3)抵押品文件 (或行政代理合理酌情决定该人遵守第8.08(D)节所需的类似抵押品文件)和(4)行政代理合理要求的其他文件。

第9.03节       材料 业务变更。母公司及其受限子公司(作为整体)不得从事与母公司及其子公司在截至2021年12月31日的财政年度10-K表格中描述的业务有实质性 不同的任何重大业务，以及与之合理相关、附属或补充的任何业务。

第9.04节       留置权。母公司不得、也不得允许任何受限子公司在其现在拥有或今后获得的任何财产或资产上设立、产生、承担或允许存在任何留置权，但以下情况除外：

(A)根据任何贷款文件设定的            留置权；但由该等留置权担保的独立履约LC的债务在任何时候均不得超过1亿美元；

(b)            [保留区];

(c)            Permitted Liens;

(D)            对母公司或任何受限制子公司在本合同日期存在并列于附表9.04的任何财产或资产的任何留置权，但(I)该留置权不适用于母公司或任何受限制子公司的任何其他财产或资产，且(Ii)该留置权应仅担保其在本合同日期担保的债务和允许就其进行再融资的债务；

(E)            对获准保理交易产生的应收款和应收款相关担保的预防性留置权；

(F)            对在正常业务过程中授予的现金和现金等价物(以及持有该等现金和现金等价物的存款账户)的留置权，以担保关于信用证或信用证融资、银行担保或银行担保融资、投标保证金、保证保证金、履约保证金、关税保证金、预付款保证金和类似票据和融资的义务(或有或有)，但在给予该留置权的适用形式上的效力后，家长应遵守第9.09节中规定的公约；

(G)根据第9.01(P)节规定的            留置权 并保证债务；

(H)            对资产的留置权，只要这种留置权担保的债务和其他债务的本金总额在任何时候都不超过20,000,000美元；

(I)根据第9.01(T)节规定的             留置权 并保证债务；以及

(J)             对供应链交易的留置权 。

第9.05节       资产 处置。母公司不得、也不得允许任何受限制的子公司将任何资产处置给任何人，但下列情况除外：

(A)            任何债务人可以将资产处置给作为全资子公司的任何债务人；

(B)            任何非债务人的受限制附属公司可将资产处置给任何债务人或任何受限制附属公司；

(C)            任何债务人可以将资产处置给不是全资子公司和任何受限子公司的任何其他债务人；但自生效日期起，依据本第9.05(C)条处置的所有资产的总价值(扣除债务人随后转让给任何债务人的非全资子公司的任何此类资产的净值)不得超过(I)25,000,000美元外加(Ii)25,000,000美元，前提是在该处置时，没有违约或违约事件发生或继续发生；

(D)            应允许进行任何指定的处置；但根据本第9.05(D)节处置的所有财产的总公平市场价值不得超过15,000,000美元；

(E)            母公司及其受限子公司可在正常业务过程中处置库存或陈旧或陈旧的财产；

(F)             母公司 及其受限子公司可在每种情况下进行第9.06节允许的投资和第9.08节允许的受限支付，以构成处置；

(G)            任何与任何允许的保理交易相关的应收款和应收款相关证券的处置应被允许 ，任何允许的客户票据处置应被允许，只要在与任何允许的保理交易有关的处置时，不存在违约或违约事件，或不会因适用的交易而发生违约或违约事件；

(H)            应允许因伤亡事件或谴责程序、没收或政府当局的其他非自愿接管而产生的任何资产处置；

(I)             母公司及其受限制的子公司可在正常业务过程中授予任何知识产权许可，该许可不会在任何实质性方面干扰母公司或其任何受限制的子公司的业务；

(J)             母公司及其受限制的子公司可以处置资产，只要在资产处置时和在资产生效后，(I)不会发生并持续发生任何违约或违约事件，(Ii)至少75%的处置代价应为现金或现金等价物，(Iii)就此类处置收到的对价应等于或大于受此类处置影响的资产的公平市场价值(由母公司的负责官员 合理确定，如果行政代理(合理行事)提出要求，母公司应提交母公司负责官员的证书，以证明上述事项)，以及(Iv)在给予此类处置形式上的效力后，母公司及其受限制的子公司将遵守第9.09节中规定的契诺；

(K)在正常业务过程中，只要根据第9.05(K)条处置的所有此类剩余财产的公平市场总值在任何财政年度内不超过25,000,000美元，就应允许            处置 剩余财产；

(L)允许在正常业务过程中对设备进行             处置，其收益在处置后180天内再投资于购买其他具有类似价值的设备，并用于母公司及其受限制子公司的业务；

(M)应允许            在正常业务过程中租赁不动产或动产；

(N)            允许的 应允许公司间的金库管理交易；

(O)构成允许的跨公司指定交易的            处置应被允许，只要在该处置时，违约或违约事件当时不存在或不会因适用的交易而发生；

(P)            母公司 及其受限子公司可在任何财政年度处置公平市值不超过5,000,000美元的任何动产或不动产；以及

(Q)只要(I)自生效日期起根据本第9.05(Q)条处置的所有资产的公平市价合计不得超过35,000,000美元，且(Ii)未发生或未发生任何违约或违约事件，则            应允许进行其他 处置。

第9.06节       投资。 母公司不得、也不得允许任何受限制的子公司对任何人进行任何投资，除非：

(a)            Cash Equivalents;

(b)            Permitted Acquisitions;

(C)            (I)在生效日期存在的子公司的投资，以及(Ii)在生效日期存在并在附表9.06中描述的其他投资，以及任何此类投资的任何续展或延期，而该等投资的续展或延期不会增加截至续展或延期之日确定的续展或延期的投资额；

(D)任何债务人对作为全资子公司的任何其他债务人的            投资；

(E)并非任何债务人或任何受限制附属公司的债务人的任何受限制附属公司的            投资 ；

(F)             (I)对非限制性附属公司的投资，以及(Ii)任何债务人对非全资附属公司和任何受限附属公司的投资；但根据第9.06(F)条作出的此类投资的未偿还总额在任何时候不得超过25,000,000美元；

(G)在正常业务过程中产生的            应收账款，以及因供应商和客户的破产或重组或为解决客户和供应商的拖欠债务和其他纠纷而收到的投资，以防止或限制损失为合理必要；

(H)任何义务人或受限制附属公司对阿根廷境内隔夜定期存款的            投资；但此类投资的未偿还总额在任何时候不得超过50,000,000美元；

(I)             受本节第(D)、(E)和(F)款规定的限制，第9.01节允许的担保；

(J)作为第9.05节允许的处置的对价而收到的             投资；

(K)向任何受限制附属公司的董事、高级职员和雇员提供的            贷款或垫款，以支付此人受雇于任何受限制附属公司或与任何受限制附属公司有关联的开支或其他付款；但在任何未偿还的时间，该等垫款和贷款的未偿还总额不得超过2,500,000美元；

(L)             投资 证明有权获得与任何允许的保理交易相关的应收款和应收款相关证券的延期收购价或其他对价，只要在此类投资时，不存在或不会因适用的交易而发生违约或违约事件。

(M)            投资 由第9.07节允许的互换协议组成；

(N)            追加投资，但条件是：(I)根据第9.06(N)条作出的此类投资的未偿还总额在任何时候不得超过200,000,000美元，且(Ii)不会发生违约或违约事件，且违约或违约事件不会继续发生；

(O)            投资 构成获准的公司间金库管理交易；

(P)构成允许的跨公司指定交易的            投资 ，只要在进行此类投资时，不存在违约或违约事件 ，也不会因适用的交易而发生违约或违约事件；

(Q)构成指定投资的            投资；但根据第9.06(Q)节作出的所有投资的总金额在任何时候不得超过55,000,000美元；

(R)根据第9.05(Q)节处置的业务单位、股本和其他资产的            投资；但根据第9.06(R)节进行的所有投资的总金额不得超过35,000,000美元；

(S)构成允许            投资的ESG投资；但根据第9.06(S)节进行的所有投资的总金额在任何时候不得超过50,000,000美元；以及

(T)母公司或任何利用母公司股本(不合格股本除外)或母公司发行股本(不合格股本除外)进行的            投资 (敌意收购除外)；条件是：(A)在 之时及紧接其生效后，(I)未发生违约或违约事件，且违约或违约事件仍在继续或将由此导致 和(Ii)母公司及其受限子公司遵守第9.03节，(B)根据第8.08节就根据第9.06(U)节收购或新成立的任何附属公司(如有)而根据第8.08节所需采取的所有行动，应已在或将会在第9.06(U)节规定的时间内采取；及(C)如任何此等收购涉及母公司或受限制附属公司与任何其他人士的合并、合并或合并，则根据第9.02节的规定，此类收购是允许的。

就确定任何 投资的金额而言，该金额应被视为作出、购买或获得时的投资金额(不对该等投资的价值随后增加或减少进行调整)，但在确定时该投资仍未清偿。

第9.07节       交换 协议。母公司不得、也不得允许任何受限制子公司签订任何掉期协议，但以下情况除外：(A)为对冲或减轻母公司或任何受限制子公司实际面临的风险(母公司或其任何受限制子公司的股本风险除外)而订立的掉期协议，包括对冲或缓解母公司或任何受限制子公司实际面临的外币和商品价格风险；(B)为有效地 设定上限、上限或汇率(从固定利率到浮动利率)而订立的掉期协议；(C)与允许的ESG投资有关的掉期协议；及(D)与供应链交易有关的掉期协议。

第9.08节       限制 支付。母公司不得、也不得允许任何受限制的子公司直接或间接地申报或支付、同意支付或支付任何限制性付款，但以下情况除外：

(A)            母公司 可以宣布和支付仅以额外股本(不合格股本除外)形式支付的股本股息；

(B)            母公司 及其受限制的子公司可以进行限制性付款，以换取或从母公司同时发行(向子公司除外)额外股本(不合格股本除外)获得的任何收益中支付；

(C)            (I)作为全资子公司和债务人的受限子公司可以宣布和支付股息或作出其他分配，只要债务人正在支付或分配，该支付或分配的最终接受者 (直接或间接，收款基本上与支付或分配同时发生)是义务人，(Ii)非义务人或全资附属公司的受限制附属公司，如不符合上文第(Br)(I)款的规定，可因购买、赎回、收购、注销或终止其股本而按比例支付股息或作出其他分配，并支付款项，因此 只要不存在违约或违约事件，或不会因适用的交易而发生违约或违约事件；

(D)            母公司 及其受限子公司可根据本协议的条款支付本协议项下的任何预付款；

(E)            so 只要未发生违约或违约事件，且在违约或违约事件发生时或生效后仍在继续， 母公司及其受限子公司可(A)赎回任何高级担保票据、退出高级票据、高级票据或其他优先票据，并就任何此类赎回支付应计和未付利息、保费和合理费用，在每种情况下，(I)(A)准许再融资债务或(B)根据第9.01(H)、(I)、(J)、(P)或(T)条发生的债务的收益。(Ii)同时发行母公司的额外股本(不包括丧失资格的股本)的任何实质上 同时发行(附属公司除外)所得的净收益，只要该等净收益进一步用于完成赎回的债务人，及(Iii)已转换为或交换为母公司的股本(不符合资格的股本)的该等 优先票据的本金，及(B)就任何该等赎回的应计及未付利息、溢价及合理开支作出 额外的限制性付款， 只要在第(B)款的情况下，(I)没有贷款收益用于该等受限制的付款，及(Ii)在付款时及在紧接付款生效后，总流动资金至少为350,000,000美元；

(F)            母公司及其受限附属公司可赎回、回购或以其他方式收购或退休由高级职员、董事或雇员或前高级职员、董事或雇员(或其遗产下的受让人、遗产或受益人 )持有的母公司或任何受限附属公司的价值股本，或(I)任何该等个人去世、残疾、退休、遣散费或终止雇用 或服务，或(Ii)根据任何股权认购协议、股票期权协议、受限股份协议、受限股份单位协议，股东协议或类似协议;规定，在任何日历年，为所有此类赎回、回购或其他收购或退休支付的现金对价总额不得超过10,000,000美元；

(G)            母公司 和每个受限子公司可完成(I)回购、赎回或其他收购或报废股本的价值 股票被视为在行使股票期权、认股权证、收购股本或其他可转换证券的权利时 ，只要这些股本代表其行使或交换价格的一部分；但来自母公司及其子公司以外的任何人的任何此类回购、赎回、收购或报废应为无现金，以及(Ii)为代替与行使、归属、结算或交换(视情况而定)任何股票期权、认股权证、限制性股票、受限股票单位或其他类似权利而进行的或被视为为股本价值的任何回购、赎回或其他收购或报废，以代替扣缴 税；

(H)            母公司 和每个受限制的子公司可以支付现金，以代替发行部分股本；

(I)             非全资子公司的每一家受限子公司可根据符合第9.02节或第9.05节规定的资产合并、合并或转让的适用法律向持不同意见的股东支付或分配款项；

(J)构成允许的公司间指定交易的            限制性付款，只要在作出此类限制性付款时，不存在违约或违约事件，也不会因适用的交易而发生违约或违约事件；

(K)构成允许的公司间金库管理交易的            限制性支付；

(L)             母公司 及其受限子公司可进行其定义第(C)款所述的其他限制性付款，但有一项理解，即不得根据第9.08(L)节的规定支付股本、股息或其他分派，且条件是，在本条款生效时及生效后，(I)根据第9.08(L)节支付的所有此类限制性付款的总金额不得超过500,000,000美元(连同与此类限制性付款相关的应计和未付利息、保费和支付的合理费用)，(Ii)不会发生违约或违约事件，并且(Iii)总流动资金至少为350,000,000美元；

(M)           母公司 及其受限子公司可偿还或预付公司间贷款或预付款(I)欠任何债务人的，(Ii)任何非债务人的受限子公司欠任何受限子公司的(非债务人的受限子公司可向其他非债务人的受限子公司支付限制性款项)，以及(Iii)在任何其他情况下，在第(Iii)款的情况下，(X)当时不存在违约或违约事件，也不会因适用的交易而发生违约或违约事件，以及(Y)在该等公司间贷款或垫款受《公司间附属协议》约束的范围内，该等 偿还或预付款不得违反其条款；和

(N)            因此 只要没有发生违约或违约事件，且在违约或违约事件发生时或生效后仍在继续，母公司及其受限制的附属公司可用出售票据优先抵押品所得的现金净额赎回优先担保票据。

第9.09节       财务契约。

(A)            最低流动性 。母公司在任何时候都不得允许总流动资金低于250,000,000美元。

(B)            最低利息保险 。母公司不得允许截至任何财政季度最后一天的利息覆盖率低于(I)截至2022年9月30日的测试期为2.00至1.00，以及(Ii)之后结束的任何测试期为2.50至1.00。

(C)            最高杠杆 。从截至2022年9月30日的财季开始，母公司不得允许截至任何财季最后一天的杠杆率超过(I)2023年6月30日之前结束的任何测试期4.00至1.00和(Ii)2023年6月30日或之后结束的任何测试期3.50至1.00。

第9.10节       对与关联公司的交易的限制 。母公司不得、也不得允许任何受限子公司直接或间接地与非(A)母公司或母公司受限子公司之一或(B)Weatherford\Al-Rushaid Limited或Weatherford沙特阿拉伯有限公司以外的任何附属公司开展任何业务，或与之订立、续订、扩展或允许存在任何交易或一系列相关交易(包括任何购买、出售、租赁或其他财产交换或提供任何服务)，除按公平合理的条款(考虑所有相关交易并考虑该等相关交易的全部条款)外，该等条款对母公司或受限制附属公司(视情况而定)实质上同样有利，与与非联属公司的人士进行类似的 公平交易一样。尽管有上述规定，本《公约》规定的限制不适用于：(I)第9.06节允许的对不受限制的子公司的投资；(Ii)向债务人或该债务人的受限制的子公司的董事支付合理和惯例的定期费用，而这些董事不是该债务人的雇员；(Iii)本公约允许债务人及其各自的受限制的子公司的管理人员和员工在直接继续经营和在其受限制的子公司的正常业务过程中支付的差旅、娱乐和搬迁及其他搬迁费用。(Iv)与义务人或其任何受限制附属公司的任何雇员、高级职员或董事根据在正常业务过程中订立并经适用的批准的雇员福利、补偿或弥偿安排而进行的任何其他交易, 该债务人的董事会或本协议允许的此类受限子公司的董事会，以及(V)非排他性知识产权许可。

9.11       限制性 协议。母公司不得、也不得允许任何受限子公司直接或间接签订、产生、创建或允许存在任何限制性协议，但以下情况除外：

(A)            限制 或任何贷款文件、高级担保票据契约、退出高级票据契约或高级票据契约中包含的限制；

(B)            限制 或根据或由于任何法律要求而存在的限制；

(C)            对任何受限制子公司或其任何资产的惯常限制，该限制包含在任何协议中，用于在进行此类处置之前处置该受限制子公司的主要股本或其任何资产；但此类 限制仅适用于作为该处置标的的受限制子公司或属于该处置标的的资产，且该处置是根据本协议允许的。

(D)            限制 或在生效日期未完成的合同和协议中包含的限制，以及附表9.11中确定的其续订、延期、再融资或替换 ；但本第9.11节所述的前述限制应适用于对任何此类合同或协议的任何修订或修改，或对任何此类合同或协议的任何续订、延期、再融资或替换 ，以扩大任何此类限制或限制的范围；

(E)在任何人与母公司或任何受限制的附属公司合并或合并时，或该人的股本以其他方式获得的任何协议或文书中所载的            限制或限制。但(Br)该等限制或限制(I)不适用于任何人或该人以外的任何人的财产或资产， 或该人的财产或资产是如此取得的，及(Ii)并非与该等合并、合并或收购有关或并非因预期该等合并、合并或收购而招致的；

(F)            (I) 《限制性协议》的定义不适用于与本协议允许的有担保债务或第9.04节允许的留置权有关的任何协议施加的限制或条件，如果此类限制或条件仅适用于担保此类债务的财产或资产，或(Ii)租约或其他 合同中限制转让或转让作为此类租赁标的的财产的习惯限制或限制；

(G)            限制 或合资企业协议、合伙企业协议和其他类似协议中关于共同所有权的限制 限制处置或分配该合资企业、合伙企业或其他共同所有实体的资产或财产的安排，只要该等产权负担或限制不适用于任何其他人的财产或资产；

(H)许可保理交易文件中所载的            惯例限制和条件；以及

(I)            限制 或最终文件中包含的对第9.01节所允许的任何债务的限制；但条件是该等限制和限制作为一个整体并不比本协议中规定的限制有实质性的限制。

第9.12节       使用 收益。

(A)            母公司 和借款人不得、也不得允许其任何其他子公司为母公司及其受限制子公司的一般公司用途以外的任何 目的安排任何信贷扩展(在本协议下允许的范围内)。

(B)            母公司 不得、也不得允许其任何子公司将本协议项下的任何信用证或任何贷款或信用证的收益直接或间接用于购买或持有 规则U所指的任何“保证金股票”(此处称为“保证金股票”)，或用于减少或免除最初因购买或持有保证金股票而产生的任何债务(但该母公司及其任何受限子公司可以购买母公司的普通股)。在遵守适用法律的前提下，如果母公司在任何时候都不会允许母公司及其子公司在合并基础上的资产 在U规则中定义的“保证金股票”的价值超过 相当于母公司及其子公司在合并基础上的所有资产的25%的金额(br})，或出于任何其他目的而构成U规则意义下的“目的”信贷，母公司不得、也不允许其任何子公司采取任何可能导致本协议或任何其他贷款文件违反T规则的行动。U或X。

(C)            任何借款人不得请求任何信贷延期，母公司不得使用或以其他方式提供，并应促使其子公司 及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理不得使用或以其他方式提供信贷任何延期的收益：(I)为促进向违反任何反腐败法的任何人提供付款或给予金钱或其他有价值的东西的要约、付款、承诺付款或授权，(Ii)出于资金的目的，为任何受制裁人员或与任何受制裁国家或地区的任何活动、业务或交易提供资金或便利，但在被要求遵守制裁的人员允许的范围内，或(Iii)以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁。

第9.13节       将 更改为会计年度。母公司不会在生效日期的基础上更改其会计年度。

第9.14节       对管理某些债务的文件的修订 。母公司不得、也不得允许任何受限制子公司修改或以其他方式修改以下文件：(A)(A)(I)高级担保票据或与其有关的任何允许再融资债务，(Ii)与其有关的任何退出优先票据或允许再融资债务，(Iii)与其有关的任何高级票据或允许再融资债务，或(Iv)与其有关的任何允许再融资债务，在每种情况下，任何此类修订或其他修改，作为一个整体，将对贷款人产生重大不利影响。(B)除第9.01(I)(Iii)节允许的情况外，根据第9.01(I)(Iii)节所产生的任何无担保债务，必须在到期日后91天之前减少任何该等债务的声明到期日，或(C)根据第9.01(J)节所产生的任何次级债务，以对贷款人不利的方式修订或以其他方式修改该债务的从属条款。

第9.15节       股票发行限制 。母公司不会发行或出售其任何股本，但发行或出售合格股本 股本除外。

第9.16节       账面资产价值。尽管有第9条的前述规定，母公司不得也不得允许任何受限子公司直接或间接完成任何许可收购、许可的公司间资金管理交易、许可的公司间指定交易、许可的保理交易、根据第8.09节指定的非限制性子公司，或第9.01(D)(Iv)、9.01(D)(V)、9.02(C)(Ii)条所规定的任何交易，但在任何清盘情况下除外。清算或解散受限制附属公司(其全部股本由一名或多名债务人直接拥有)、9.02(C)(Ii)、9.05(J)、9.05(N)、9.06(T)、9.08(C)(Ii)、9.08(E)、 9.08(L)或9.08(M)，如生效后资产账面价值将少于1,000,000,000美元。

第十条
违约事件和补救措施

第10.01节      违约和补救事件 。如果下列任何事件(“违约事件”)将发生并继续发生：

(A)            (I)借款人应拖欠任何贷款的本金或任何信用证支出的偿还义务 到期时(无论是在贷款的到期日或预付款的固定日期或其他日期)，或 信用证不得根据第3.01(K)节以现金作抵押，或(Ii)任何债务的任何利息，本合同项下应支付的任何费用或任何其他金额(除本条款10.01(A)第(I)款所指的金额外)或任何其他贷款文件不得在支付该等利息、费用或其他金额之日起五(5)个工作日内支付。或

(B)            作出的任何陈述或担保，或就第六条而言被视为由母公司或本协议的任何附属公司或其代表作出的任何陈述或担保，或在任何其他贷款文件中或在与本协议或任何其他贷款文件有关的任何文件、证书或财务报表中作出的任何陈述或担保，应证明在发出或作出或视为作出上述声明或担保之日，在任何重要方面(或在因重大程度或对所有方面的重大不利影响而合格的范围内)是不真实的；或

(C)            任何债务人不应(I)履行或遵守第8.02节、第8.05节[br}](关于任何债务人的存在)或第九条所载的任何契诺、条件或协议，或(Ii)未按第8.01(D)(Ii)节的规定发出任何通知；

(D)            (I)任何债务人应未能发出第8.01节规定的任何通知(第8.01(D)(Ii)节除外)，且在任何情况下，在(A)首席财务官 收到任何债务人一方的通知(由行政代理或任何贷款人发出)和(B)任何义务方或当事人的首席财务官以其他方式意识到该失败后的五(5)天内，不能补救。或(Ii)任何债务人不得履行或遵守第8.03节、第8.04节、第8.05节(与任何债务人的存在有关的协议除外)、第8.07节、第8.08节和第8.14节中包含的任何约定或任何其他协议，在任何情况下， 在(I)首席财务官收到任何义务方的通知(由行政代理或任何贷款人发出)和(Ii)任何义务方的首席财务官以其他方式意识到该故障后十五(15)天内不能补救；或

(E)            母公司或任何义务人不得履行或遵守本协议中包含的任何其他条款、契诺或协议(10.01(A)、10.01(C)或10.01(D)节中规定的条款、契诺或协议除外)或其参与的任何其他贷款文件，在任何情况下，在(I)主要财务官员收到任何债务人的通知(由行政代理或任何贷款人发出)和(Ii)任何债务人的主要财务 官员以其他方式意识到这种失败之后，该违约应在30个历日内不予补救；或

(F)             (I)(A)任何债务人或其受限制附属公司不应就任何重大债务支付任何款项(不论本金、利息或其他方面，亦不论数额) 在任何有关该等债务的宽限期届满后，该等债务即到期并须予支付，或(B)任何重大债务发生违约事件，而该等违约导致该重大债务的持有人享有权利，而不论是否行使，加速该债务人或其受限制附属公司的债务到期，或(Ii)发生(A)高级担保票据契约、(B)退出的高级票据契约或(C)高级票据契约项下的违约事件；或

(g)            [保留区];

(h)            [保留区];

(I)             破产程序由债务人或其任何重要附属公司启动；或

(J)             针对债务人或其任何重要附属公司启动破产程序，且发生下列任何情况：(A)该债务人或该重大附属公司同意对其启动破产程序，(B)启动破产程序的请愿书未被及时驳回，(C)启动破产程序的请愿书未在提交申请之日起六十(60)个日历日内被驳回，(D)委任临时受托人接管该债务人或重要附属公司的全部或任何 财产或资产的全部或任何主要部分，或经营该债务人或重要附属公司的全部或任何实质部分的业务，或。(E)已发出或登录济助令；。或

(K)            应对任何债务人或任何受限制附属公司作出货币损害赔偿的判决或命令，连同针对该债务人和受限制附属公司的其他悬而未决的判决和命令，该判决或命令总计等于或超过65,000,000美元 (在保险公司没有拒绝承保的范围内(除惯常免赔额范围外))，以及(I)在作出判决后60天内，判决不应被撤销，或 应暂停执行判决以待上诉或，在任何此类暂缓执行期满后60天内，该判决不得被撤销、履行、撤销或担保等待上诉，或其暂缓执行未生效，或(Ii)任何此类判决的执行程序应已开始(而不是搁置)；但如该判决或命令规定任何债务人或任何受限制附属公司可在一段时间内定期付款，而该债务人或该受限制附属公司按照该判决或命令的条款(或在每笔该等定期付款的到期日后30天内)作出每笔定期付款时(或在每笔该等定期付款的到期日后30天内)，则该债务人或该受限制附属公司不会根据本条第(Br)(K)款发生违约事件，但前提是在作出该等付款的期间内，债务人或受限制附属公司的任何 资产均无留置权，且任何债权人均未就支付该判决或命令而展开执行程序。或

(L)             在全额付款前的任何时间，任何贷款文件(一个或多个旨在授予或完善所有此类抵押品文件下账面净值合计不超过5,000,000美元的抵押品的抵押品文件除外)应(在本协议或其条款允许的范围内或经行政代理和贷款人同意的范围外)、在其签立和交付后的任何时间以及出于任何原因，停止完全有效和/或应宣布无效，或其有效性或可执行性应受到任何义务人的质疑，或任何义务人应否认其有任何或进一步的责任或义务 ；或

(M)           任何抵押品文件在签署和交付后的任何时间，由于任何原因，不得(除非达到本协议或其条款允许的范围或经行政代理人和每一贷款人同意)设定有效和完善的担保权益(或在相关司法管辖区不适用完美的类似概念)，未能按照债权人间协议中规定的优先顺序设定担保权益，或未能在据称涵盖的抵押品的任何实质性部分中设定其他留置权。除非在本协议允许的范围内或经行政代理和每个贷款人同意，但如果抵押品文件未能为其产生有效和完善的担保权益或其他留置权的抵押品的账面净值合计不超过5,000,000美元，则不应 成为违约事件；

(N)            发生了可合理预期(单独或集体)导致债务人在本协议期限内付款超过30,000,000美元的ERISA事件；PBGC将根据ERISA第4069(A)条已经发生或合理可能发生的任何程序向母公司、其任何子公司、任何借款人或任何ERISA附属公司施加责任，而合理地预计该事件将导致债务人在本协议期限内支付超过30,000,000美元； 或母公司、其任何子公司、任何借款人或任何ERISA附属公司已经或很可能因ERISA第515、4062、4063、4064、4201或4204条规定的计划或多雇主计划或终止意向通知而对或 因此而承担责任或 任何陷入困境终止的计划应已或合理地预期已向PBGC提交，或PBGC应已根据ERISA第4042条提起诉讼以终止或指定受托人管理任何计划，或PBGC应已通知母公司或任何ERISA关联公司，某项计划可能成为任何此类诉讼程序的标的，任何此类事件或事件将(单独或共同)导致以下重大风险：(I)对母公司、其任何子公司和/或任何借款人或任何ERISA关联公司的资产施加留置权，或授予担保 权益，而 合理地预期其将产生重大不利影响，或(Ii)母公司，其任何子公司和/或任何借款人或任何ERISA关联公司因此而承担的债务或义务可合理预期导致债务人在本协议期限内支付超过30,000,000美元；

(O)            《债权人间协议》的条款应因任何原因(除按照其条款终止外)被撤销或无效， 或以其他方式不再具有充分的效力和效力，并根据任何适用的特定司法管辖区的法律具有约束力，或母公司或母公司的任何子公司应以任何方式对其有效性或可执行性提出异议，或否认其在该协议下有任何进一步的责任或义务 ；

(P)            任何担保人在任何担保协议下的义务在任何实质性方面都是有限的，或因法律的实施或该担保人的终止(本协议或相应的担保协议的条款除外)，或者如果任何担保人拒绝履行或撤销该担保，或因法律的实施或该担保人的目的而终止；

(Q)            应发生直接或间接的控制权变更；

然后，在每次此类事件(第10.01(I)节或第10.01(J)节所述的任何债务人的事件除外)中，以及此后的任何时间，在该事件持续期间，行政代理可在所需贷款人的要求下，在相同或不同的时间采取下列两种行动之一或两种：

(I)             终止承诺书和信用证承诺书，承诺书和信用证承诺书随即立即终止，并终止贷款人和各开证行开立、修改或延长任何信用证的所有义务；

(Ii)            宣布 当时未偿还的债务全部到期并应支付(或部分，在这种情况下，任何未被如此宣布为到期且应支付的本金此后可被宣布为已到期并应支付)，并随即宣布已到期且应支付的债务连同借款人根据本协议应计利息和所有费用及其他债务立即到期并应支付， 无需出示、要求付款、拒付或任何其他形式的通知，借款人特此免除所有这些债务；

(Iii)           要求借款人按照第3.01(K)节的规定，在信用证抵押品账户中存入相当于(A)美元信用证总风险的103% 加上(B)美元等值信用证总风险的105%的即时可用现金额外金额。

如果发生与第10.01(I)节或第10.01(J)节所述的任何债务人有关的任何事件，承诺将自动终止，当时所有未偿还的债务以及借款人在本协议项下应计的利息和所有费用及其他债务将自动成为到期和应付的债务，而无需提示、要求、拒付或其他任何形式的通知，所有这些都由债务人在此免除。

除贷款文件中授予行政代理和贷款人的任何其他权利和救济外，行政代理可以代表贷款人行使担保当事人根据《纽约统一商法典》或任何其他适用法律享有的所有权利和救济，但须遵守《债权人间协议》。在不限制上述一般性的情况下，行政代理可在不要求履行或其他要求、提示、抗议、广告或任何种类的通知(以下法律要求的任何通知除外)的情况下，向任何债务人或任何其他人(借款人和母公司代表其本人及其各自的子公司在此放弃所有和每一项要求、抗辩、广告和通知)，在这种情况下可立即收取、接收、挪用和变现抵押品或其任何部分。或同意任何债务人按行政代理认为合理的条款使用与抵押品有关的任何现金抵押品，和/或可立即在任何交易所以公开或私人销售或销售的一个或多个包裹出售、租赁、转让、授予购买或以其他方式处置和交付抵押品或其任何部分的选择权，或代表贷款人以信用出价收购抵押品或其任何部分(或以合同进行上述任何一项)，行政代理或任何贷款人或其他地方的经纪董事会或办事处，以其认为适当的条款和条件，以其认为最好的价格支付现金、信用或未来交付，所有这些都不承担任何信用风险。行政代理或任何贷款人有权在任何此类公开销售或销售时，并在法律允许的范围内，在任何此类私下销售或销售时， 有权购买所出售抵押品的全部或任何部分, 不受任何债务人的任何赎回权利或股权的限制，借款人和母公司代表其自身及其子公司放弃并解除该权利或股权。借款人和母公司 还同意应行政代理人的要求，代表自己及其子公司收集担保品 ，并在行政代理人合理选择的地点提供给行政代理人，无论是在借款人、另一债务人或其他地方的场所。行政代理人应将其根据 采取的任何行动的净收益用于本条，扣除与此相关或与保管任何抵押品相关或附带的所有合理成本和支出，或以与抵押品或行政代理人和贷款人的权利有关的任何其他方式，包括合理的律师费和支出，按照行政代理人选择的顺序，支付债务人在贷款文件下的全部或部分义务。只有在此类申请和行政代理支付任何法律条款(包括《纽约统一商法典》第9-615(A)(3)条)要求的任何其他金额之后，行政代理才需要将剩余款项(如果有)支付给任何债务人。在适用法律允许的范围内，借款人和母公司代表其本人及其子公司放弃因其行使本协议项下的任何权利而可能对行政代理或任何贷款人提出的所有索赔、损害赔偿和要求。如果法律要求就拟出售抵押品或以其他方式处置抵押品发出任何通知, 如果在出售或其他处置前至少10天发出通知，则该通知应被视为合理和适当。

第10.02节      抵销权 。在违约事件发生和持续期间，授权每个贷款人和每个开证行在不通知任何债务人(每个债务人明确放弃任何此类通知)的情况下，随时和不时地冲销和运用任何和所有存款(一般或特别、定期或即期、临时或最终，但不包括明确指定为托管或信托账户的资金，这些账户由任何债务人为非任何债务人的关联方持有)，无论该抵销是否导致利息损失或其他惩罚，包括该贷款人或该开证行或其各自分支机构或关联公司(视情况而定)在任何时间持有的所有存单以及该贷款人或该开证行的任何分行或附属公司在任何时间欠该贷款人或该开证行的任何债务人的贷方或账户的任何和所有债务，不论该贷款人或该开证行或行政代理是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出任何要求。如果任何贷款人或开证行以上述任何方式变现资金的权利受到挑战，且此类资金的任何申请被撤销，则无论是否通过法院命令或其他方式，贷款人应根据其承诺按比例向适用的债务人归还或退款。但如果任何违约贷款人行使任何此类抵销权，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理，以便根据第5.01(F)条的规定进行进一步申请和/或现金抵押，并在等待付款之前, 应由违约贷款人从其其他资金中分离，并被视为为本合同规定的每个贷款方和每个债务人的利益而以信托形式持有，以及(Y)违约贷款人应迅速向行政代理提供一份声明，合理详细地描述其行使抵销权时欠违约贷款人的债务。每一贷款人和各开证行同意在任何此类抵销和申请后立即通知适用的债务人和行政代理；但未发出此类通知不应影响此类抵销和申请的 有效性。行政代理行、贷款人和开证行在本节项下的权利是行政代理行、贷款人或开证行可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。本节受第5.01(C)节的条款和规定约束。

第10.03节      其他补救措施。本合同或任何其他贷款文件中规定的任何补救措施均不排除任何其他补救措施，本合同或任何其他贷款文件中包含的每一项补救措施都应是累积的，并应是本合同项下以及根据法律、衡平法、成文法或其他方式现在或今后存在的其他贷款文件项下的所有其他补救措施之外的补救措施。

第10.04节违约事件持续期间的      申请 。

(A)            因此 只要行政代理已通知贷款人的违约事件继续发生，行政代理和LC澳大利亚抵押品代理(视情况而定)根据贷款文件从任何债务人收到的所有款项，除法律另有要求外，应由行政代理和LC澳大利亚抵押品代理(视情况适用)在行政代理和LC澳大利亚抵押品代理(视情况适用)选定的日期 分配如下：

首先， 根据贷款文件或根据第12.03节支付行政代理和LC澳大利亚抵押品代理(如适用)的未报销费用，以及债务人根据贷款文件欠行政代理和LC澳大利亚抵押品代理(如适用)的任何未付费用，包括根据第12.04节；

第二，支付任何贷款人根据第12.03条应得到偿还的未偿还费用；

第三， 所有应计和未付利息和总信贷风险费用的应课税额支付；

第四， 按比例支付构成未偿还贷款本金的担保债务部分和未偿还的LC付款， 根据第3.01(K)节确保偿还和解除所有LC总风险的未偿还金额，并 支付构成银行服务债务、掉期债务和关于独立履约LC的债务的担保债务部分，直至关于独立履约LC的所有本金、LC风险、银行服务债务、掉期债务和债务均已全额支付；

第五， 所有其他有担保债务的应计比率付款，直至所有有担保债务均已全额偿付；以及

最后， 向债务人或其各自的继承人或受让人，或按有管辖权的法院可能指示的方式，向债务人或其各自的继承人或受让人支付当时从此类收益中剩余的任何盈余 。

(B)            第10.04节中使用的术语“未付”是指在实施根据第10.02节所作的任何调整后，在实施根据第10.02节所作的任何调整并通知行政代理的情况下，截至该分配日期的所有未偿还相关担保债务。

第十一条
管理代理

第11.01节     授权和操作。

(A)            每个贷款人 代表其本身及其作为担保债务持有人的任何关联公司，各开证行在此不可撤销地 指定管理代理为其代理，并授权管理代理代表其采取行动，包括执行其他贷款文件，并行使根据本协议条款和其他贷款文件授予管理代理的权力，以及合理附带的行动和权力。为推进上述规定，在美利坚合众国以外的任何司法管辖区的法律要求的范围内，每个贷款人代表其自身及其作为担保方的任何关联公司，向行政代理授予任何必要的授权书，以代表该贷款人或关联公司签署受该司法管辖区法律管辖的任何抵押品文件。每一贷款人在此不可撤销地授权并指定行政代理和全国协会威尔明顿信托为其代理(共产主义者)根据《墨西哥商法典》第273和274条(科迪戈·德·科梅西奥)。本条规定仅为行政代理和贷款人的利益而设，借款人或任何其他义务人均不得作为第三方受益人享有任何此类规定的权利。双方理解并同意，此处或在任何其他贷款文件(或任何类似术语)中使用的“代理人”一词并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何信托或其他默示(或明示)义务。相反，该术语被用作 一个市场习惯问题，其意图仅是创建或反映独立缔约各方之间的行政关系。

(B)            作为本协议项下的行政代理的银行 作为贷款人享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可以行使相同的权利和权力，就像它不是本协议的行政代理一样，并且该银行及其附属公司可以接受任何义务人或其任何子公司或其他附属公司的存款、向其放贷 并通常与其从事任何类型的业务，就像它不是本协议的行政代理一样。

(C)            在受瑞士证券文件约束的抵押品方面，行政代理已促使外国抵押品代理 在遵守和按照债权人间协议的规定下：

(I)             持有和管理任何非附属抵押品(他说：“我是西切海特人)受瑞士法律管辖，作为受托(特劳恩德里斯) 不是为了担保当事人的利益而以自己的名义；以及

(Ii)            持有和管理任何附属抵押品(阿泽索里斯·西切尔海特)作为直接代表受瑞士法律管辖(定向 StellvertreteR)以担保当事人的名义并代表担保当事人。

(D)            各担保方已指定并特此指定外国担保品代理人为其直接代表(导演Stellvertreter) 授权外国抵押品代理(无论是否通过或通过员工或代理)：

(I)             行使根据相关瑞士证券文件明确授予或授予外国抵押品代理人的权利、补救办法、权力和酌处权，以及合理附带的权力和酌处权；

(Ii)            代表其采取根据或按照相关瑞士安全文件不时授权的行动；和

(3)            接受， 作为其直接代表订立和签署(导演Stellvertreter)任何质押或以其他方式设定的任何附属担保 根据瑞士法律与贷款文件相关而授予该担保当事人的权利，并以其名义并以其直接代表的名义(导演Stellvertreter)对产生质押或任何其他附属物担保权利的任何瑞士证券文件的任何修订、确认和/或更改 (阿泽索里斯·西切尔海特)包括 解除或确认解除这类抵押品，所有这些都受《债权人间协议》的规定的约束。

第11.02节代理商的       责任 。除本合同及其他贷款文件明确规定的职责或义务外，行政代理不承担任何职责或义务。在不限制上述一般性的情况下，(A)行政代理人不应承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约或违约事件是否已经发生并仍在继续，以及(B)行政代理人不应承担采取任何自由裁量行动或行使任何自由裁量权的任何责任，除本协议明确规定的自由裁量权和其他贷款文件要求行政代理按照所需贷款人的指示以书面形式行使的权利和权力(或在第12.01节规定的情况下所需的其他数量或百分比的贷款人)，以及(C)除本协议明确规定外，行政代理不承担任何披露义务， 也不对未能披露承担责任。与任何义务人或其任何子公司有关的任何信息， 以任何身份传达给作为行政代理的银行或其任何附属公司或由其获得。行政代理人在征得所需贷款人(或第12.01节规定的情况下所需的其他数目或百分比的贷款人)的同意或请求后，或在其本身没有严重疏忽、故意不当行为或违法行为的情况下，对其采取或不采取的任何行动不负责任。, 由具有管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决确定。除非借款人或贷款人向行政代理人发出关于违约或违约事件的书面通知，否则行政代理人应被视为不知道任何违约或违约事件，且行政代理人不应负责或有责任确定或调查(V)在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何陈述、担保或陈述，(W)根据本协议或任何其他贷款文件或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何证书、报告或其他文件的内容，(X)履行或遵守本协议或任何其他贷款文件中规定的任何契诺、协议或其他条款或条件，(Y)本协议或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或真实性，或(Z)满足本协议第六条或其他条款中规定的任何条件，但要求向行政代理交付明确要求交付的项目的条件除外。

第11.03节工程师的       可靠性 。行政代理应有权信赖任何通知、 请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式，且不因此而承担任何责任。行政代理人真诚地相信该通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他文字是真实的，并且已由适当的人签署或发送。行政代理也可以依靠口头或电话向其作出的任何陈述，并且行政代理真诚地相信该陈述是由适当的人作出的，并且不因依赖该陈述而承担任何责任。行政代理人可以咨询法律顾问(他们可能是任何借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家， 并且不对其采取或不采取的任何行动负责，在每种情况下，都是本着诚意按照任何该等法律顾问、会计师或专家的建议进行的。

第11.04节       职责委派 行政代理人可根据行政代理人可接受的形式和实质文件，通过贷款人确定并由行政代理人指定的任何一个或多个子代理人，或在行政代理人认为适当的情况下，根据行政代理人可接受的形式和实质文件，履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。贷款人在确定任何此类次级代理时将采取合理的谨慎态度，贷款人和行政代理不对任何此类次级代理的任何行为或不作为负责或承担责任。行政代理和任何此类子代理可通过其各自的关联方履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。前款免责条款应适用于任何该等分代理、行政代理的关联方和任何该等分代理，并应适用于其各自与信贷安排银团相关的活动以及作为行政代理的活动。行政代理应将根据第10.02条向借款人提供的任何违约通知或违约事件的副本 提供给每个子代理。

第11.05节      继任者 代理。

(A)            根据本款和下一段第二款的规定，在任命和接受继任行政代理人的前提下，行政代理人可随时通知贷款人、各开证行和借款人辞职。行政代理人辞职后，所需贷款人有权与借款人协商，指定继任者。如果所要求的贷款人没有指定任何继任者，并且在 退休的行政代理发出辞职通知后30天内接受了该任命，则退休的行政代理可以代表贷款人和开证行指定继任者行政代理，该继任者应是在纽约、纽约设有办事处的银行或任何此类银行的附属机构。

(B)            在 此外，如果(I)担任行政代理的人是违约贷款人，(Ii)该人已根据第5.03(B)节被替换为贷款人，以及(Iii)如果该人是开证行，(A)该人作为开证行的信用证承诺已根据第3.01(J)条终止，以及(B)该人作为开证行没有出具信用证，此时尚未清偿的(除非已作出令该人满意的现金抵押安排)，则所需的贷款人或借款人可通过书面通知行政代理人解除该人在贷款文件下的行政代理人的资格；但由所要求的贷款人在与借款人协商后选定的继任行政代理人应在撤职的同时指定。

(C)            在继承人接受其根据本协议被任命为行政代理人后，该继任者将继承并被授予 退休或被免职的行政代理人的所有权利、权力、特权和义务，退休或被免职的行政代理人应被解除其在本合同项下的职责和义务。借款人支付给继承人行政代理的费用应与支付给其继承人的费用相同，除非借款人与该继承人另有约定。本条款规定的行政代理人辞职或被免职后，对于该退休或被免职的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方在其担任行政代理人期间所采取或遗漏采取的任何行动，本条以及第12.03和12.04节的规定应继续有效。

第11.06节       积分 决定。各贷款人承认并同意本协议项下提供的信贷是商业贷款和信用证，而不是对企业或证券的投资。各贷款人还表示，其在正常业务过程中从事发放、收购或持有商业贷款，并且已根据其认为适当的文件和信息，在不依赖行政代理人或任何其他贷款人的情况下，独立地作出了自己的信用分析和决定 以贷款人的身份订立本协议，并发布本协议项下的承诺。每一贷款人还承认，它应在不依赖行政代理或任何其他贷款人的情况下，根据其不时认为适当的文件和信息(可能包含美国证券法所指的关于借款人及其附属公司的重要非公开信息) 继续自行决定根据或基于本协议、任何其他贷款文件采取或不采取行动。根据本协议或根据本协议提供的任何相关协议或任何文件，并在决定是否继续作为贷款人或在何种程度上继续作为贷款人或转让或以其他方式转让其在本协议下的权利、权益和义务时。

Section 11.07       [已保留].

第11.08节       No 合资企业。贷款人不是合伙人或共同风险投资人，任何贷款人不对任何其他贷款人的行为或不作为或(除本合同另有规定的行政代理外)授权为任何其他贷款人行事负责。根据本协议的条款，在债务到期和应付之日之后，行政代理应 拥有代表贷款人执行任何债务支付的专有权。

第11.09节       为交易方提供担保。行政代理及其任何子代理以其身份是《统一商法典》所界定的“担保当事人”一词所界定的 担保当事人的“代表”。每一贷款人授权行政代理人及其任何子代理人(如适用)订立其为当事人的每份抵押品文件，并采取此类文件所预期的所有 行动。每一贷款人均同意，除行政代理人及其任何次级代理人(如适用)外，任何担保方均无权单独寻求在任何抵押品文件所授予的担保上变现，但应理解并同意，此类权利和补救措施只能由行政代理人及任何此类次级代理人根据抵押品文件的条款为担保当事人的利益行使。如果任何人此后将任何抵押品作为担保债务的抵押品担保，行政代理人和任何此类次级代理人(如适用)在此被授权，并在此授予授权书，代表担保方签署和交付任何必要或适当的文件，以行政代理人和任何此类次级代理人(如适用)为受益人，授予和完善对此类抵押品的留置权。但对于受荷兰法律管辖的任何抵押品文件，行政代理应以自己的名义并为担保当事人的利益行事，而不是作为担保当事人的代表；此外，对于受澳大利亚法律管辖的任何抵押品文件，, 行政代理人不必以自己的名义或为担保当事人的利益行事，也不必作为担保当事人的代表行事，而是可以通过行政代理人根据第11.04节指定的子代理人行事；此外，对于根据适用法律或法规，行政代理人不能履行其作为行政代理人的任何职责或根据任何贷款文件行使其作为行政代理人的权利或权力的任何司法管辖区，行政代理人不应被要求 以自己的名义或为担保当事人的利益行事，也不作为行政代理人或担保当事人的代表行事。贷款人在此授权行政代理，在其选择和酌情决定权下，并在行政代理根据第11.04节指定的任何子代理根据第11.04条指定的情况下(如果适用)获得行政代理的授权，解除其授予或持有的任何留置权，或在第12.01(C)节和第12.23节中所述的抵押品(I)上解除任何此类子代理的留置权；(Ii)经适用贷款文件的条款允许，但仅根据适用贷款文件的条款；或(Iii)如果获得所需贷款人的批准、授权或书面批准，除非该放款需要得到本合同项下所有贷款人的批准。应管理代理的请求，贷款人应在任何时候以书面形式确认管理代理的权限，或在适用的情况下，确认管理代理根据第11.04节指定的任何子代理的权限，以根据本协议解除特定类型或项目的抵押品 。根据任何贷款文件的条款，出售或转让构成抵押品的资产, 或经所需贷款人或所有贷款人(视情况而定)书面同意，并在收到任何义务方向行政代理提出的书面请求后立即 行政代理以及行政代理根据第11.04节指定的任何子代理(如果适用)应(且贷款人在此不可撤销地授权)签署必要的文件，以证明授予行政代理的留置权的解除或(如适用)为担保当事人的利益或根据本合同已出售或转让的抵押品而进行的任何此类分代理；但是，(I)行政代理和(如适用)任何此类子代理不应被要求按其认为会使行政代理或任何此类次代理承担责任或产生任何义务或产生任何后果的条款来签署任何此类文件， 除了在没有追索权或担保的情况下解除此类留置权之外，(Ii)此类免除不得以任何方式解除，影响或损害对母公司或任何子公司保留的所有权益(包括出售收益)的担保债务或任何留置权(或母公司或任何子公司的债务)，包括出售收益，所有这些都将继续构成抵押品的一部分。管理代理或其任何子代理(如适用)执行和交付与任何此类发布相关的文件时，管理代理和(如适用)任何此类子代理不应求助或提供担保。

第11.10节      管理 代理商可以提交索赔证明。如果根据任何联邦、州或外国破产、破产、接管、管理、审查、救助程序或现在或今后生效的类似法律对任何债务人的任何诉讼悬而未决，则行政代理人(无论任何债务是否如本文所示或通过声明或其他方式到期和支付，也不论行政代理人是否应向借款人提出任何要求)应有权并通过干预该程序或其他方式授权 (但不是义务)：

(A)            就所欠和未付的全部担保债务提交和证明债权，并提交为使贷款人和行政代理人的债权(包括根据第4.08、4.09、4.10、5.02、12.03和12.04条提出的任何债权)在该司法程序中被允许而需要或适宜的其他文件；和

(B)            收集和接收任何此类索赔的应付或交付的任何款项或其他财产，并将其分发；

以及 任何此类诉讼中的托管人、接管人、受让人、受托人、管理人、审查员、程序顾问、清算人、扣押人或其他类似官员 现获每一贷款人和每一其他担保当事人授权向行政代理支付此类款项，如果行政代理同意直接向贷款人或其他担保当事人支付此类款项，则根据贷款文件(包括‎12.03和12.04节)，向行政代理支付其作为行政代理应支付的任何金额。

第11.11节      境外抵押品事宜。(A)就魁北克省法律规定的任何担保授予而言，行政代理被每个贷款人 不可撤销地授权并指定为所有现在和未来贷款人的抵押权代表(符合《魁北克省民法典》第2692条的含义)(以这种身份，抵押代表“)，以持有根据魁北克省法律授予的任何抵押权，并行使根据相关抵押权契据和适用法律授予担保代表的权利和义务(有权转授任何该等权利或义务)。任何成为贷款人或继任者的人 行政代理人应被视为已同意并批准上述行政代理人代表所有贷款人(包括上述被指定为贷款人的人及其任何关联公司)作为担保代理人的任命。为增加确定性，作为首席代表的行政代理人应享有与本协议中以行政代理人为受益人的权利、权力、豁免权、赔偿和免除责任相同的权利、权力、豁免权和免责条款。作必要的变通. 如果行政代理人辞职(包括辞去其作为首席代表的职务)并任命继任行政代理人，则该继任行政代理人还应如上所述担任首席代表。

(A)            现授权行政代理签署和交付任何明示受荷兰法律或德意志联邦共和国法律管辖的抵押品文件，并同意按照附属公司担保第13节的规定设定平行债务义务。行政代理人可随时通过通知贷款人和债务人而辞职，前提是合同各方承认并同意，就任何明示受荷兰法律或德意志联邦共和国法律管辖的抵押品文件而言，行政代理人的任何辞职对其在平行债务下的权利和义务无效，直到这些权利和义务转让给继任代理人为止。辞职的行政代理人将合理地配合将其在平行债务下的权利转让给任何该等继任代理人，并将合理地配合 将任何明示受荷兰法律管辖的抵押品文件下的所有权利转让给该继任代理人。

(B)苏格兰             任命事宜。

(I)            行政代理确认并声明，按照第(Br)条第十一条所载条款，它为担保当事人持有并将以信托方式为担保当事人持有：(A)由受苏格兰法律管辖或受苏格兰法律约束的每份抵押品文件或根据每份受苏格兰法律管辖或受苏格兰法律约束的抵押品文件，明示受行政代理人作为受托人为担保当事人设定的留置权的抵押品，以及该抵押品的所有收益；(B)任何债务人明示就向作为担保当事人受托人的行政代理人支付债务而承担的所有义务，并以受苏格兰法律管辖或受其约束的任何抵押品文件担保，以及任何债务人或任何其他以行政代理人为担保方受托人的人明示给予的所有陈述和担保；以及(C)贷款文件条款要求行政代理以受托人身份为担保当事人持有的任何其他金额或财产，无论是权利、权利、 据法权产或其他实际或或有金额或财产。

(Ii)            在不损害本条第十一条其他规定的情况下，每一贷款人、每一贷款人、担保债务的其他持有人和每家开证行在此不可撤销地授权行政代理 履行职责、义务和责任，并行使在贷款文件项下或与贷款文件相关的任何其他附带权利、权力、授权和酌处权，行政代理作为担保当事人的受托人而被明确授予行政代理的权利、权力、权限和酌处权。为免生疑问，作为担保当事人受托人的行政代理人应享有与本协议中以行政代理人为受益人的权利、权力、豁免权、赔偿和免除责任相同的权利、权力、豁免权和免责条款，适用于作必要的变通.

Section 11.12       Credit Bid.

(A)            担保当事人在此不可撤销地授权行政代理，在所需贷款人的指示下，对全部或任何部分担保债务进行信贷投标(包括接受部分或全部抵押品，以偿还部分或全部担保债务，以代替止赎或其他方式)，并以这种方式(直接或通过一个或多个收购工具)购买全部或任何部分抵押品(A)根据《破产法》的规定进行的任何出售，包括根据《破产法》第363、1123或1129条或任何其他适用司法管辖区的任何类似法律 (包括澳大利亚2001年《公司法》)，或(B)根据任何适用法律 根据任何适用法律 出售、止赎或接受抵押品以代替行政代理(或经其同意或指示)的债务。就任何此类信贷投标和采购而言，欠担保当事人的担保债务有权且应为, 行政代理在所需贷款人的指示下按应收费率进行的信贷投标 (对于在应收资产中收到或有权益或未清算债权的担保债务，应在此类债权清算时按比例授予此类债权的金额与用于分配或有权益的或有债权金额成比例)，以购买如此购买的资产或资产(或收购工具的股权或债务工具 )。对于任何此类投标，应授权行政代理形成一辆或多辆购置车辆，并将任何成功的信用投标转让给该一辆或多辆车辆，(Ii)作为信用投标的担保债务中的每个担保当事人的应课税权益应被视为转让给该车辆或该等车辆，而无需根据本协议采取任何进一步行动，以结束此类销售。 (Iii)行政代理应被授权采纳规定对收购车辆或车辆进行治理的文件(但行政代理就此类收购车辆或车辆采取的任何行动，包括对其资产或股权的任何处置，应直接或间接由所需贷款人或其获准受让人根据本协议的条款或适用的收购车辆的管理文件(视情况而定)投票进行控制)。不考虑本协议的终止，也不使 本协议第12.02节中所包含的对所需贷款人的行动的限制生效), (4)应授权代表此类收购工具和/或此类收购工具发行债务工具的行政代理人，按比例向每一担保当事人发放担保债务，包括信贷投标、股权、合伙、有限合伙企业权益或会员权益，以及此类收购工具发行的债务工具和/或债务工具，而无需任何担保当事人或收购工具采取任何进一步行动，以及(V)如果转让给收购工具的担保债务因任何原因(由于另一个出价更高或更好，因为分配给收购工具的担保债务金额超过收购工具信用出价的担保债务金额或其他原因)没有用于收购抵押品，则此类担保债务应按比例自动重新分配给担保当事人，任何收购工具因此类担保债务而发行的股权和/或债务工具应自动注销，无需任何担保方或任何购置工具采取任何进一步行动。尽管每个被担保方的担保债务的应评税部分被视为转让给上文第(Ii)款所述的一个或多个购置工具，但 每个担保方应签署行政代理可能合理地 要求的与任何购置工具的形成、任何信贷投标的制定或提交或完成该信贷投标所预期的交易有关的文件和提供有关担保当事人(和/或将收到该收购工具的权益或债务票据的担保当事人的任何指定人)的信息。

(B)            在不限制第XI条授予行政代理的权力的情况下，每个贷款人(包括根据第12.05条成为本条款下的贷款人的每个人)特此授权并指示行政代理代表该贷款人签订债权人间协议，并同意行政代理可根据该债权人间协议的条款代表其采取 预期的行动。如果债权人间协议的条款与本协议或其他贷款文件有任何冲突，应以债权人间协议的条款为准。

第11.13节     某些ERISA事项；出借人陈述。除上述规定外，(A)每个贷款人(X)代表并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起， 该人成为本协议的贷款方之日起， 该人不再是本协议的贷款方之日起，为行政代理和每个联合牵头安排人及其各自的关联方的利益，且为免生疑问，不向借款人或任何其他义务人或为其利益，至少 下列事项之一为且将为之成立：

(I)            该贷款人没有在信用证或承诺书中使用一个或多个福利计划的“计划资产”(符合“计划资产条例”的含义)。

(2)            在一个或多个PTE中规定的交易豁免，例如PTE 84-14(由独立的合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、 PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)，PTE 91-38(针对涉及银行集合投资基金的某些交易的类别豁免 )或PTE 96-23(针对由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)适用于该贷款人加入、参与、管理和履行信用证、承诺书和本协议，并且与此相关的豁免豁免条件正在并将继续得到满足。

(Iii)             (A)该贷款人是由“合格专业资产管理人”(在PTE第VI部分所指的范围内)管理的投资基金，(B)该合格专业资产管理人代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理和履行信用证、承诺书和本协议，(C)订立、参与、管理和履行信用证，承诺和本协议满足PTE 84-14第I部分(B)至第(Br)(G)小节的要求，(D)就贷款人所知，就该贷款人订立、参与、管理和履行信用证、承诺书和本协议而言，符合PTE 84-14第I部分第(A)节的要求，或

(Iv)            行政代理全权酌情与该贷款人以书面商定的 其他陈述、担保和契约。

(B)            in 此外，除非前一(A)款中的第(I)款对于贷款人 或该贷款人没有提供紧接第(A)款第(Iv)款所规定的另一种陈述、保证和契诺，否则该贷款人还(X)表示和保证，自该人成为本条款的贷款人之日起， 和(Y)契诺，从该人成为本合同的贷款方之日起至该人不再为本合同的贷款方之日为止，为行政代理和每个联合牵头安排人及其各自的关联公司的利益，而不是为了避免疑问，不是为了借款人或任何其他债务人的利益：

(I)行政代理或任何联合牵头安排人或其任何关联公司的             均不是该贷款人资产的受信人 (包括与行政代理保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与本协议有关的任何文件)；

(Ii)            代表贷款人就信用证、承诺和本协议的订立、参与、管理和履行作出投资决定的人是独立的(在不时修订的《联邦判例汇编》第29章2510.3-21节的含义内)，是银行、保险公司、投资顾问、经纪交易商或其他持有或管理或控制至少5,000万美元总资产的人。在29 CFR第2510.3-21(C)(1)(I)(A)-(E)节所述的每种情况下，

(Iii)           代表贷款人就信用证、承诺书和本协议的订立、参与、管理和履约作出投资决定的人能够独立评估投资风险，包括一般和特定交易和投资策略(包括债务)，

(Iv)            代表贷款人就信用证、承诺书和本协议的订立、参与、管理和履约作出投资决定的人，是信用证、承诺书和/或本协议项下的受托人，并负责对信用证、承诺书和本协议作出独立判断，评估本协议项下的交易；以及

(V)            不会直接向行政代理或任何联合牵头安排人或其各自的任何附属公司支付任何费用或其他补偿，以获得与信用证、承诺书或本协议相关的投资建议(相对于其他服务)。

(C)            行政代理和每个联合牵头安排人特此通知贷款人，每个此等人士均不承诺提供与本协议拟进行的交易相关的公正的投资建议，或以受托身份提供建议，且此人在本协议拟进行的交易中有经济利益，因为此人或其关联公司(I)可能收到与信用证、承诺书和本协议有关的利息或其他付款，(Ii)如果其发放的信用证或承诺书的金额低于该贷款人为信用证或承诺书中的利息支付的金额，则可确认收益，或(Iii)可能收到与本协议所述交易、贷款单据或其他交易相关的费用或其他付款，包括结构费、承诺费、安排费、融资费、预付费用、承销费、计价费、代理费、行政代理费或抵押品代理费、使用费、最低使用费、信用证费用、前置费、交易终止或替代交易费用、修改费、手续费、定期保费、银行承兑汇票费用、破损费或其他提前解约费或类似于上述的费用。

第11.14节       债权人间协议 行政代理有权签订债权人间协议，双方当事人确认债权人间协议对他们具有约束力。各贷款人(A)在此同意其将受债权人间协议条款的约束，且不会采取任何违反债权人间协议条款的行动，(B)在此授权并指示行政代理签订债权人间协议，并使担保债务担保抵押品上的留置权受制于其中的条款 及(C)特此授权并指示行政代理订立任何新的债权人间协议或对任何现有债权人间协议的任何修订、重述、修订和重述、补充、合并或其他修改，在每一种情况下， 为确立或维持所需留置权的优先权和/或确立或维护担保当事人对此类留置权和抵押品的权利，行政代理认为合理必要的。上述条款旨在激励担保当事人向借款人提供信贷，而此类担保当事人是此类条款和债权人间协议条款的第三方受益人。

第11.15节       备案。 行政代理不对任何抵押品的存在、真实性、价值或保护、任何担保协议的合法性、有效性或充分性，或任何担保义务的留置权的创建、完善、优先权、充分性或保护 不负责，也不作任何陈述。为免生疑问，本协议不要求行政代理提交融资声明或延续声明，或负责维护据称按本协议所述设立的担保权益(安全保管其拥有的任何抵押品，以及对其根据本协议或根据任何其他贷款文件实际收到的款项进行会计核算)，且该责任仅由借款人承担。

第11.16节       力 不可抗力。由于超出管理代理控制范围的任何事件(包括但不限于任何现行或未来法律或法规或政府权威的任何行为或规定、任何天灾或战争行为、内乱、地方或国家动乱或灾难、任何恐怖主义行为或联邦储备银行电报或传真或其他电报或通信设施不可用)，行政代理不承担任何责任。

第11.17节       无 资金风险。行政代理在履行其在本协议项下或任何其他贷款文件项下的任何职责时，或在行使其任何权利或权力时，如有合理理由相信不向其保证偿还令其满意的此类资金或赔偿，则不应要求行政代理在履行本协议项下或任何其他贷款文件项下的任何职责时，花费其自有资金或冒任何风险，或以其他方式招致任何财务或其他责任。

第11.18节       否 自由裁量权。尽管本协议中有任何其他相反规定，但只要本协议提及行政代理人的任何酌情行动、同意、指定、指定、要求或批准、通知、请求或其他通信，或行政代理人发出的其他指示，或行政代理人将采取或将遭受或不采取的行动，或行政代理人将作出(或不将作出)的任何选择、决定、 意见、接受、使用判决、表示满意或其他酌情决定权、权利或补救，不言而喻，在所有情况下，如果行政代理未收到所需贷款人的书面指示、建议或同意，或未收到本协议或其他贷款文件中明确规定的其他数量或百分比的贷款人的书面指示、建议或同意，行政代理应完全有理由拒绝或拒绝根据本协议采取任何此类行动。 其他贷款文件或贷款人和行政代理作为一方的任何协议，并按照该等文件(该等贷款人在本协议中称为“相关贷款人”)行事。在收到相关贷款人的此类书面指示、建议或同意后，管理代理应根据此类书面指示、建议或同意采取此类酌情行动 。本条款仅为行政代理人及其继承人和经允许的受让人的利益而设，不打算也不会赋予本合同的其他各方任何抗辩、索赔或反索赔的权利，也不赋予本合同的任何一方任何权利或利益。

第11.19节       特别损害、间接损害和间接损害。在任何情况下，行政代理均不对任何类型的特殊、间接、惩罚性 或由此产生的损失或损害(包括但不限于利润损失)负责或承担任何责任，无论行政代理是否已被告知此类损失或损害的可能性，也不论诉讼形式如何。

第11.20节      第 环境责任。行政代理人不会因行政代理人根据本协议授权、授权和指示的行为或与任何危险物质的存在、排放、释放或威胁排放或释放有关的行为和行为而对任何人承担任何环境法或任何联邦、州或地方法律、规则或法规下的任何行动、诉讼、诉讼或索赔，包括任何贡献诉讼。如果行政代理人因任何原因被要求取得资产的所有权，或为此采取任何类型的管理行动，以履行为另一人的利益而承担的任何义务，行政代理人有权根据任何环境法被视为 所有者或经营者，或以其他方式导致行政代理人招致或暴露于与任何环境法有关的任何责任或任何其他联邦、州或地方法律下的任何责任，行政代理人保留权利，而不是采取这种行动，要么辞去行政代理人的职务，要么安排将资产的所有权或控制权转让给法院指定的接管人。

第11.21节      错误付款 。

(A)            每一贷款人、每一开证行、每一其他有担保的一方和本协议的任何其他当事人在此分别同意，如果(I)行政代理人通知该贷款人或开证行或任何其他有担保的一方(或有担保的一方的贷方关联公司)或从行政代理或其任何关联公司获得资金的任何其他人， 为其自己的账户或代表贷款人、开证行或其他有担保的一方(每个该等收款人，“付款收件人”)行政代理自行决定，该付款收件人收到的任何资金(或其任何部分)被错误地传输到该付款收件人(无论该付款收件人是否知道)，或错误地或错误地被该付款收件人收到，或(Ii)任何付款收件人从行政代理(或其任何附属公司)(X)收到的任何付款的金额或日期与付款通知中规定的金额或日期不同，行政代理(或其任何关联公司)就该等付款、预付款 或还款(视情况而定)发出的预付款或还款，(Y)未在 行政代理(或其任何关联公司)就该等付款、预付款或还款(视情况而定)发送付款、预付款或还款通知之前或之后，或(Z)该等付款收件人以其他方式意识到错误或错误地(全部或部分)发送或接收，则在每个 情况下，付款错误应推定为已经发生(本条第11.21(A)款第(I)或(Ii)款规定的任何此类金额， 无论是作为本金、利息、费用的付款、预付款或偿还而收到, 在每一种情况下，该付款收件人在收到该错误付款时被视为知道该错误；但本节的任何规定均不得要求行政代理 提供上述第(I)或(Ii)款中规定的任何通知。每一付款接受方同意，其不应主张任何错误付款的权利或索赔，并特此放弃对行政代理退还任何错误付款的任何要求、索赔或反索赔的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或补偿的权利，包括但不限于 放弃基于“价值清偿”或任何类似原则的任何抗辩。

(B)            在不限制前面第(A)款的情况下，每一付款接受方同意，在上述第(A)(Ii)款的情况下，应将该情况以书面形式迅速通知行政代理。

(C)            在上述第(A)(I)或(A)(Ii)条的情况下，此类错误付款应始终属于行政代理的财产，并应由付款接受者分离并以信托形式为行政代理的利益而持有，在行政代理提出要求时，付款接受者应迅速(或应导致任何代表其收到错误付款任何部分的人)，但在任何情况下不得迟于此后的一个营业日，向行政代理退还以即期可用资金和收到的货币支付的任何此类错误付款(或其部分)的金额 ，连同自该付款接受者收到该错误付款(或其部分)之日起至按隔夜利率向行政代理偿还该金额之日起的每一天的利息。

(D)在 在行政代理根据紧接的第(C)款提出要求后，行政代理因任何原因未能从作为付款接受者的任何贷款人或付款接受者的附属机构追回错误付款(或其部分)的情况下的            (对于该贷款人而言，为“错误退款不足”)，则 根据行政代理人的全权决定权并在行政代理人向贷款人发出书面通知后(I)该贷款人应被视为已将其部分贷款(但不包括其承诺)的全部面值以无现金方式转让给行政代理人，或根据行政代理人的选择，将其适用的贷款附属公司 转让的金额等于错误付款退还差额(或行政代理人可能指定的较小数额) (这种贷款(但不是承诺)的转让)，未经本协议任何一方进一步同意或批准，且未经行政代理人或其适用的贷款关联公司作为此类错误付款不足转让的受让人支付任何款项。双方在此确认并同意：(1)第(D)款所述的任何转让应在不要求适用受让人支付或转让人收到任何付款或其他对价的情况下进行，(2)第(D)款的规定适用于与第12.05节的条款和条件发生冲突的情况，以及(3)行政代理可在登记册中反映此类转让，而无需任何其他人进一步同意或采取行动。

(E)            本合同的每一方同意：(X)如果错误付款(或其部分)未能从任何因任何原因收到该错误付款(或其部分)的付款收件人处追回，则行政代理(1)应代为 该付款收件人对该金额的所有权利，以及(2)有权在任何时间抵销、净额和使用任何贷款文件下欠该付款收款人的任何和所有 金额，(Y)就本协议而言，付款接受者收到的错误付款不得被视为付款、预付款、还款、解除或以其他方式清偿借款人或任何其他义务人所欠的任何债务，除非在每种情况下，该错误付款仅限于且仅限于该错误付款的金额，即，由行政代理直接或间接从借款人或 任何其他债务人(包括抵押品收益)收到的用于支付债务的资金，以及(Z)如果错误的付款以任何方式或在任何时间被记为任何债务的付款或清偿，则应恢复并继续 完全有效并继续有效，如同从未收到此类付款或清偿一样。

(F)             第11.21条规定的每一方的义务应在行政代理辞职或更换、贷款人的任何权利或义务转移或替换、承诺终止或偿还、清偿或履行任何贷款文件下的所有义务(或其任何部分)后继续存在。

(G)            第11.21节中的任何内容 均不构成对行政代理因任何付款收件人收到错误付款而产生的本条款项下任何索赔的放弃或免除。

第十二条
其他

第12.01节     弃权； 修正案；合并；解除担保人；解除抵押品。

(A)            行政代理、任何开证行或任何贷款人在行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利或权力时未能或延迟，不应视为放弃该等权利或权力，或放弃或停止执行该权利或权力的任何步骤，亦不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利或权力。行政代理、开证行和贷款人在本协议和任何其他贷款文件项下的权利和补救措施是累积的，并不排除他们在其他情况下享有的任何权利或补救措施。在任何情况下，放弃本协议的任何条款或任何其他贷款文件或同意任何债务人离开本协议或任何其他贷款文件均无效，除非得到本节第(B)款的允许，然后该放弃或同意仅在特定情况下和所给出的目的下有效。在不限制上述一般性的情况下，任何贷款的发放和/或信用证的签发不应被解释为对任何违约或违约事件的放弃，无论行政代理、任何贷款人或任何开证行当时是否已通知或知道此类违约。

(B)            不得放弃、修改或修改本协议或本协议的任何规定，除非依据债务人当事人和所需贷款人或债务人和行政代理人经所需贷款人同意签订的一份或多份书面协议；但未经任何贷款人(包括违约贷款人)书面同意，此类协议不得(I)增加贷款人的承诺(不论该贷款人是否违约贷款人)，(Ii)未经受影响的每一贷款人(包括违约贷款人)书面同意，(Ii)减少或免除任何贷款的本金或LC付款或降低其利率，或减少或免除根据本协议应支付的任何利息或费用(应理解为，只有被要求的贷款人才可免除或修订违约利率，或更改任何财务契诺或其中定义的条款)，(Iii)未经受影响的每一贷款人(包括违约贷款人)书面同意，推迟任何预定的任何贷款本金或信用证付款的付款日期，或任何根据本协议应支付的利息、手续费或其他债务的支付日期，或减少、免除或免除任何此类付款的金额，或推迟任何承诺的预定到期日， (应理解为，只有被要求的贷款人才需免除或修改违约利率，本款不适用于预付款)。(Iv)更改第5.01(B)或5.01(C)节，其方式将改变第5.01(B)或5.01(C)节所要求的付款分摊比例， 未经每个贷款人(违约贷款人除外)的书面同意, (V)未经各贷款人(违约贷款人除外)书面同意，更改本节的任何规定或 “所需贷款人”的定义或任何贷款文件中规定放弃、修改或修改本条款或其项下的任何权利或作出任何决定或给予任何同意的贷款人的数目或百分比的任何其他条款， 未经各贷款人(违约贷款人除外)的书面同意，免除任何借款人的债务责任，(Vii)除根据任何抵押品文件或债权人间协议中第12.01(C)或 节的规定外，在未经各贷款人书面同意的情况下解除所有或基本上所有抵押品，(Viii)更改或放弃本协议或贷款文件中的任何规定(应理解，只有被要求的贷款人才需放弃或修改第9.01(B)和9.04(A)节，或对“独立履约担保”定义的任何更改)，以允许任何借款人授予优先于、在未经各贷款人(违约贷款人除外)书面同意的情况下，为担保当事人的利益而授予行政代理的留置权(债权人间协议 就担保根据第9.01(P)节产生的债务的抵押品而明确规定的任何此类授予除外)，或与之相同的留置权。(Ix)更改或放弃本协议或贷款文件中的任何条款(应理解，只有需要的贷款人才需放弃或修改第9.01(B)条和第9.04(A)条，或对“独立履约LC”定义的任何更改)，以允许或促使行政代理签订任何债权人间协议, 居次协议或其他类似协议，根据该协议，为担保当事人的利益而授予行政代理的抵押品上的留置权，在未经每一贷款人(违约贷款人除外)书面同意的情况下，排在其他留置权之后，或在同等基础上与其他留置权分享(债权人间协议就担保根据第9.01(P)节产生的任何债务而明确设想的任何此类赠与除外)，(X)[保留区]或(Xi)在未经各贷款人书面同意的情况下，集体免除所有或基本上 所有担保协议的价值；此外，未经行政代理或开证行(视情况而定)事先书面同意，此类协议不得修改、修改或以其他方式影响行政代理或本协议项下任何开证行的权利或义务；此外，未经行政代理、各开证行和所需贷款人同意，此类协议不得修改或修改第4.11节的任何规定。在符合上述规定的情况下，放弃、修改或修改条款第七条、第八条或第九条或第10.01条的任何规定，可在征得所需贷款人的同意后生效。尽管本协议有任何相反规定，但对于违约贷款人，本第12.01(B)节应受第4.11(B)节的约束。

(C)            贷款人在此不可撤销地同意，根据任何贷款文件授予行政代理或澳大利亚LC抵押品代理或由其持有的任何资产或财产的任何留置权应自动解除：(I)在全额付款时，(Ii)当此类资产或财产按照本协议的条款处置时(出售给在指定司法管辖区组织的受限制子公司的财产除外)，(Iii)在构成租约中租赁给母公司或任何子公司的财产的范围内， 在本协议允许的交易中已到期或终止，或(Iv)在行政代理和贷款人根据第X条行使任何补救措施的情况下，为实现此类抵押品的任何处置而需要进行的处置 ，并且在上述任何情况下，在收到借款人提出的书面请求后，行政代理将 签署并交付所有合理要求的文件，以证明放行；但在任何情况下，任何留置权都不会仅仅因为将债务人的全部股权出售给母公司的关联公司而自动解除根据本第12.01(C)条规定的义务。任何此种解除不得以任何方式解除、 影响或损害对债务人保留的所有权益的债务或任何留置权(或债务人对其的义务)，包括任何处置的收益，所有这些权益应继续构成抵押品的一部分。

(D)            尽管本协议有任何相反规定，(I)如果行政代理和借款人共同行动，在本协议的任何条款中发现任何歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷，则行政代理和借款人应被允许 修改、修改或补充该条款，以纠正此类歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷， 并且该修改、修改或补充无需本协议的任何其他一方采取进一步行动或同意即可生效。(Ii)如果行政代理人和共同行动的借款人在任何抵押品文件的任何条款中发现任何含糊、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷，则应允许他们修改、修改或补充此类条款，以纠正此类歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷，且此类修改、修改或补充应生效，无需适用抵押品文件的任何其他当事人的进一步行动或同意；及(Iii)应允许行政代理人和适用的义务人修改、重述、修改和重述。根据第11.14节的规定，对任何债权人间协议进行补充或修改。

(E)立即             在收到借款人的书面请求后，行政代理将执行并交付根据第9.02节合理要求的所有文件，以解除不再存在的担保人。借款人 特此共同和各自同意支付行政代理因担保解除而产生的所有合理费用和开支。

(F)尽管 任何贷款文件中有任何相反的规定，但未经本协议任何其他方或任何其他贷款文件的同意，包括 任何其他贷款方、行政代理和适用的债务人，在行政代理或借款人的合理自由裁量权下，如有合理需要，             、行政代理和适用的债务人可(在行政代理的情况下，经贷款人和本协议的任何其他适用当事人授权)签订任何修改贷款文件的协议。为了根据第4.13节的条款适当地反映新借款人的加入，包括(I)在本条款下增加加元作为替代货币， (Ii)将加元利率指定为本协议项下的欧洲货币利率，以及与以加元利率为基准的贷款管理和其他信贷扩展有关的规定，以及(Iii)增加关于加元利率的惯常基准替代条款，其中考虑到(A)此类基准替代条款的任何演变中的或当时流行的市场惯例，以及(B)，在可用范围内，加拿大备选参考汇率工作组在该项修正生效时提出的建议。任何此类修改应根据其条款生效，而无需本合同任何一方或除行政代理和适用义务人以外的任何其他贷款文件的任何进一步行动或同意。

Section 12.02       Notices.

(A)            除 明确允许通过电话发出的通知和其他通信(且符合以下(B)段的规定)外， 本协议规定的所有通知和其他通信应以书面形式送达，并应以专人或隔夜快递服务送达，通过挂号或挂号信邮寄或通过电子传输(.pdf格式)发送，如下所示：

(I)            ，如 发给任何借款人或担保人，地址为：

C/o Weatherford International，LLC
圣詹姆士广场2000
德克萨斯州休斯顿，邮编：77056
注意：总法律顾问
Telephone: (713) 836-4000
邮箱：LegalWeatherford@weatherford.com

将副本复制到：

C/o Weatherford International，LLC
圣詹姆士广场2000
德克萨斯州休斯顿，邮编：77056
注意：总裁副局长、司库
Telephone: (713) 836-4000
电子邮件：Max.Kricorian@weatherford.com

(Ii)            if 发送给管理代理，地址：

富国银行，全国协会
MAC D1109-019
西哈里斯大道1525号。
北卡罗来纳州夏洛特，邮编：28262
注意：辛迪加代理服务
Telephone No.: (704) 590-2706
Facsimile No.: (844) 879-5899
电子邮件：Agencyservices.questers@well sfargo.com

(Iii)如果 巴克莱银行以开证行的身份向其发出            ，地址为：

巴克莱银行公司
丘吉尔广场1号
伦敦E14 5HP
英国
Telephone: +44 (0) 20 7773 2190
电子邮件：mark.pope@Barclays.com，matthew.x.jackson@Barclays.com，Daniel.coines1@Barclays.com，Edwin.lau@Barclays.com，Yokaira.peralta@Barclays.com

(Iv)如果富国银行以开证行的身份向其发出            ，地址为：

富国银行，全国协会
林肯街1700号，4^这是地板
科罗拉多州丹佛市80203
使用
Telephone: (303) 863-5576
邮箱：DENLCFX@well sfargo.com

(V)如德意志银行以开证行的身份向其发出            ，地址为：

德意志银行纽约分行
华尔街60号
纽约，NY 10005
使用
注意：贸易金融
Telephone: (212) 250-9633, (212) 250-8321, (212) 250-8462, (212) 250-5427
电子邮件：jack.leong@db.com，gaurav.mathur@db.com，konstanze.geppert@db.com，michelle.hsiao@db.com，tfcs.newyork@db.com

(Vi)如花旗银行以开证行的身分向其发出            ，地址为：

北卡罗来纳州花旗银行
主街811号，4000号套房
德克萨斯州休斯顿77002
使用
注意：伊万·戴维
Telephone: (713) 821-4709
邮箱：ivan.davey@citi.com

(Vii)            如 以开证行摩根士丹利的身份，按下列地址向其付款：

摩根士丹利高级基金有限公司。
泰晤士街1300号，4楼
泰晤士街码头
马里兰州巴尔的摩，邮编：21231
使用
Telephone: (443) 627-4555
Fax: (212) 507-5010
电子邮件：MSB.LOC@mganstanley.com

(Viii)如以开证行身份向北欧银行总部基地纽约分行发出            ，地址为：

北欧银行总部基地纽约分行
美洲大道1211号，23楼
纽约，NY 10036
使用
Telephone: (212) 318-9305
电子邮件：abdol.khail@nordea.com

(Ix)            给任何其他开证行，按《开证行协议》中规定的地址(或传真号码)给该开证行，该开证行为该开证行的当事一方；及

(X)            ，如果 给任何贷款人，则按其行政调查问卷中规定的地址(或传真号码)发给该贷款人。

通过专人或隔夜快递服务或以挂号信或挂号信邮寄的通知在收到时应视为已发出；通过传真发送的通知在发送时应视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出，应视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。通过电子系统交付的通知，在下文(B)段规定的范围内，应按照上述(B)段的规定有效。

(B)本协议项下发给贷款人和开证行的            通知和其他通信可由电子系统根据行政代理批准的程序 交付或提供；但前述规定不适用于根据第二条发出的通知 ，除非行政代理和适用的贷款人另有约定。行政代理机构或任何义务人可酌情同意按照其核准的程序，以电子通信方式接受本协议项下的通知和其他通信；但此类程序的批准可仅限于特定的通知或通信。

除非管理代理另有规定， (I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送方收到预期收件人的确认后被视为已收到(如可用，通过“要求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)，和(Ii)张贴到互联网或内联网网站的通知或通信应视为已收到，其电子邮件地址为前述第(I)款所述的预期接收方的电子邮件地址。通知 可获得此类通知或通信，并标明其网址；但对于上述第(I)和第(Br)(Ii)条，如果该通知、电子邮件或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知或通信应被视为在接收方的下一个营业日开业时发送。

(C)            本协议的任何一方均可通过通知本协议的其他各方更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址或传真号码。

(D)            行政代理应应书面请求向任何借款人提供任何贷款人的地址和传真号码以及该贷款人的适当联系人的姓名，在每种情况下，均应按照该贷款人的行政调查问卷中的规定提供。

(e)            Electronic Systems.

(I)            每个借款人都同意，行政代理可以(但没有义务)通过在债务域、INTRALINK、SYNDRAK、ClearPar或基本上类似的电子系统上发布通信，使通信(定义见下文)可供开证行和其他贷款人使用。

(Ii)            管理代理使用的任何电子系统均按“按原样”和“按可用方式”提供。代理方 (定义如下)不保证此类电子系统的充分性，并明确表示对通信中的错误或遗漏不承担任何责任。任何代理方不会就与通信或任何电子系统有关的 作出任何明示、默示或法定的保证，包括适销性、对特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的任何保证。在任何情况下，行政代理或其任何关联方(统称为“代理方”)不对任何债务人、任何贷款人、开证行或任何其他个人或实体承担任何责任，包括因任何债务人或行政代理通过电子系统传输通信而产生的直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、 合同或其他方面)。“通信”是指行政代理、任何贷款人或开证行根据任何贷款单据或其中所设想的交易而提供的、由任何债务人或其代表根据本节以电子通信方式分发的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料，包括通过电子系统。

第12.03节       费用、 等借款人应共同和分别支付：(A)行政代理(或其任何子代理)及其附属公司发生的所有合理且有文件记录的自付费用，包括行政代理(或任何此类子代理)的合理且有文件记录的费用、费用 以及行政代理(或任何此类次代理)的律师费用，包括Simpson Thacher&Bartlett LLP合理且有文件记录或有发票的费用、收费和支出(包括每个适用司法管辖区的一名当地律师)， 与信贷融资的辛迪加和分销(包括通过互联网或通过IntralLinks等服务)、本协议和其他贷款文件的准备、登记和管理，或对本协议或其条款的任何修订、修改或豁免(无论据此或据此预期的交易是否应完成)， (B)联合牵头安排人及其各自关联公司(和 在必要范围内包括：(I)每个适用司法管辖区的一名当地律师)发生的所有合理和有文件记录的自付费用，以及(Ii)就信贷安排的辛迪加、准备、谈判、执行和交付，在联合牵头安排人之间发生任何实际的或认为的利益冲突的情况下(如有必要，在每个相关司法管辖区增加一名当地律师)1名当地律师，(C)任何开证行因开立、修改、续签或延长任何信用证或任何信用证下的付款要求而产生的所有合理和有文件记录的自付费用， (D)所有转让税、印花税、单据税或其他类似税, 任何政府或税务机关对本协议或本协议中提及的任何其他贷款文件或任何其他文件征收的评估或收费 ，以及(E)行政代理(或其任何子代理)、任何开证行和/或任何贷款人(包括(I)行政代理(或任何此类分代理)的任何律师，为免生疑问，可能包括在外国司法管辖区的律师)发生的所有有案可查的费用、支出和其他费用。(Ii)在纽约州获得许可并在债务人或债务人的任何附属公司组织的每个司法管辖区(包括任何州)获得执照的贷款人的一名律师， 设有首席执行官办公室或拥有有重大价值的资产)，以及(Iii)在贷款人之间发生任何实际或被认为存在利益冲突的情况下，在任何适用司法管辖区增加一名当地律师(如有必要，在每个相关司法管辖区增加一名当地律师) 为在执行方面受到此类冲突影响的每一组贷款人 ，收集或保护其与本协议或任何其他贷款文件有关的权利，包括其在本节项下的权利，或与根据本协议签发的贷款或信用证有关的权利，包括在与此类贷款或信用证有关的任何工作、重组或谈判期间发生的所有此类自付费用。但违约贷款人不得获发还与更换该违约贷款人有关的费用及开支，或附带的其他事宜。

第12.04节       赔偿和责任限制。

(A)借款人应赔偿行政代理(及其任何分代理)、每个联合牵头安排行、每个开证行和每个贷款人、上述各项的每个关联方和关联方，以及他们各自的董事、高级职员、雇员、顾问和代理人(每个此等人士被称为“受赔方”，统称为“受赔方”)，并使每个受赔方不受任何和所有损失、责任、索赔或损害的损害，            费用或相关费用(包括合理的 并记录在案的自付法律费用，在必要的范围内，包括每个适用司法管辖区的一名当地律师，以及 如果被赔付者之间发生任何实际或被认为的利益冲突，则为每组处境相似的被赔付者增加一名律师(如有必要，在每个相关司法管辖区增加一名当地律师)，这些被赔付者可能会受到与调查或为上述任何一项辩护而产生的 冲突或其他费用 有关的损失、责任、与本协议、任何贷款或信用证或任何其他贷款文件有关的任何索赔、调查、诉讼或诉讼(包括任何受威胁的索赔、调查、诉讼或诉讼)或程序(无论该索赔、调查、诉讼或诉讼是否由借款人或任何其他债务人或其各自的股权持有人、关联公司、债权人或任何其他第三人提出，无论是否基于合同，(br}侵权或任何其他理论，无论任何受赔者是否为当事人)，包括以任何方式与制造、购买、验收、拒收、所有权、交付、租赁有关的任何索赔、调查、诉讼或程序, 拥有、使用、经营、任何抵押品的状况、销售、退回或其他处置(包括潜在的和其他缺陷，无论是否可由行政代理、任何担保方或任何债务人发现，以及对专利、商标或版权侵权的任何索赔)，(Ii)在Wil-百慕大、Wil-Delware、母公司或其任何子公司拥有或运营的任何财产上或从其拥有或运营的任何财产中实际或据称存在或释放的危险材料，或以任何方式与Wil-百慕大、Wil-Delware的任何环境责任相关的任何环境责任，母公司或其任何子公司， 在Wil-百慕大、Wil-Delawa、母公司或其任何子公司被剥夺此类财产的所有权之日(无论是通过止赎或代替止赎的契据，作为抵押权人占有或以其他方式)之后，因上述受赔人采取的疏忽行动或疏忽未采取的行动而产生的环境责任或与危险物质的存在或释放有关的责任除外，或(Iii)任何借款人或其任何附属公司实际或拟议使用任何贷款人或任何开证行在本合同项下的任何信贷延期所得的任何款项，借款人应应要求共同和个别地向每个受赔方偿还与任何此类索赔、调查、诉讼或诉讼程序有关的任何费用(包括合理和有文件证明的自付法律费用)；但不包括最终调查发现的任何此类损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用(A), 具有管辖权的法院作出的不可上诉的判决，裁定因以下原因而引起或导致：(Br)受赔方的重大疏忽或故意不当行为，或(Ii)受赔方或任何受赔方的筹资义务的实质性违约，或(B)不是由担保当事人的作为或不作为造成的，且 受赔方对任何其他受赔方(担保当事人以各自的身份或履行其作为行政代理人、联合牵头安排人或其各自的角色而提出的索赔除外)提起诉讼。开证行或与本协议有关的任何类似角色(br})；但本协议的任何规定不得被视为限制借款人因借款人成为违约贷款人而根据本协议或任何其他贷款文件的任何其他条款承担的付款义务。在不限制本协议任何条款的情况下，本协议双方明确表示，本协议项下的每个INDEMNITEE应因该INDEMNITEE的单独或同时发生的普通疏忽而产生或导致的任何和所有损失、责任、索赔或损害、费用或相关费用获得赔偿，并使其不受损害。在不损害借款人在本协议和IT所属的其他贷款文件项下的任何其他义务存续的情况下，借款人在本协议和其他贷款文件终止以及 其他债务清偿后，在本协议和其他贷款文件终止后，借款人在本条款12.04项下的义务仍然有效。

关于在德国注册成立为(X)有限责任公司的债务人(Gesellschaft麻省理工学院Haftung-GmbH)或(Y)有限责任合伙(Kommanditgesellschaft) 如果有限责任公司为普通合伙人，则适用《附属公司担保》第30节规定的限制 作必要的变通遵守第12.04节规定的义务。

(B)            to 任何借款人未能向行政代理或任何开证行支付根据第12.03条 或本节(A)款规定须支付的任何款项，各贷款人分别同意向行政代理或开证行(视属何情况而定)支付该贷款人的适用百分比(在要求支付适用的未报销费用或赔偿时确定)；但未偿付的费用或经赔偿的损失、索赔、损坏、责任或相关费用(视属何情况而定)应由行政代理或开证行以其身份 招致或提出。

(C)在适用法律允许的范围内，本协议任何一方及其各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人均不得根据任何责任理论，就因本协议或任何其他贷款文件或任何协议或文书而产生、与本协议有关或因此而产生的特别、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而非直接或实际损害赔偿)，向任何其他此等人士主张或放弃任何索赔。任何信用证或其收益的使用(不言而喻，任何受赔方遭受任何此类特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿时，应适用本条第(A)款规定的借款人的赔偿义务)。

(D)            第12.04(A)条中提及的第 项中提及的第 项中提到的第 项中提到的任何损害，应由非预期接收方 使用其通过电信、电子或其他信息传输系统分发的与本协议或本协议或其他贷款文件相关的任何信息或其他材料而产生的任何损害负责，但有管辖权的法院的最终、不可上诉的判决认定因该受偿方的严重疏忽、故意不当行为或非法行为而招致的任何损害除外。

(E)            根据本第12.04款和第12.03款到期的所有 款项，应在书面索偿和提交与此相关的任何文件后不迟于十(10)个工作日 支付。

第12.05节       继承人和受让人。

(A)            本协议的条款对本协议双方及其各自的继承人和本协议允许的受让人(包括开立信用证的开证行的任何关联公司)的利益具有约束力并符合其利益。除非(I)未经各贷款人事先书面同意，借款人 不得转让或以其他方式转让其在本合同项下的任何权利或义务(且该债务人未经此种同意而试图转让或转让的任何 应为无效)和(Ii)除本节规定外，贷款人不得转让或以其他方式转让其在本合同项下的权利或义务。本协议中任何明示或暗示的条款均不得解释为授予任何人(本协议双方、其各自的继承人和受让人除外)、参与者(在本节第(C)款规定的范围内)、以及(在本协议明确规定的范围内)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

(B)            (I)在符合第12.05节(包括下文第(B)(Ii)项)规定的条件的前提下，任何贷款人可将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其当时应得的全部或部分承诺) 转让给一个或多个受让人，并事先征得以下各方的书面同意(此类同意不得被无理拒绝，此外，在根据第5.03节进行转让、延迟或附加条件的情况下)：

(A)            借款人，但转让给贷款人(只要该贷款人是美国合格贷款人)、贷款人的关联公司(只要该关联机构是美国合格贷款人)、核准基金(只要该核准基金是美国合格贷款人)或任何其他受让人(如果违约事件已经发生且仍在继续)时，不需要征得借款人的同意；此外，借款人应合理地拒绝同意本第12.05(B)(I)节规定的与遵守任何管理重大债务的协议或文书的条款有关的转让；以及

(B)            行政代理，但在紧接该项转让生效前，向贷款人、贷款人的关联公司、核准基金转让，无须行政代理同意；及

(C)            each Issuing Bank;

如果借款人根据第12.05(B)(I)条要求同意转让，则除非借款人在收到行政代理同意转让的书面请求后十(10)个工作日内向行政代理发出书面通知表示反对，否则应视为借款人已给予同意。

(Ii)            转让 应遵守以下附加条件：

(A)            除 转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金，或转让贷款人承诺的全部剩余金额的情况外，转让贷款人对每项转让的承诺额(自转让和关于该转让的假设交付给行政代理人之日起确定)不得少于$5,000,000，除非WIL-百慕大和行政代理人各自另有同意，但如果违约事件已经发生并仍在继续，则不需要借款人的同意；

(B)            每一次 部分转让应作为转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务的比例部分的转让；

(C)            每项转让的当事人应签署一份转让和假设，并将其交付给行政代理，以及3,500美元的处理和记录费；

(D)            如果受让人不是贷款人，则受让人应向行政代理提交一份行政调查问卷，其中受让人应指定一个或多个信用联系人，并根据受让人的合规程序和适用法律，包括联邦和州证券法，向其提供所有辛迪加级别的信息(可能包含有关义务方及其各自关联方及其关联方或其各自证券的重要非公开信息)，以及 可接收此类信息的人；

(E)            除 在违约事件发生并持续期间作出的转让外，贷款人的所有预期受让人应被要求 签署并交付第5.02(C)节和 第5.02(E)节规定的任何贷款人所需的表格，作为此类转让生效的条件，除非并直到该等表格如此交付，否则转让无效；

(F)            ，但 在因违约事件已经发生并仍在继续而无需借款人同意的情况下，不得向任何此类受让人转让 ，除非该受让人是符合美国资格的贷款人；

(G)            不得将任何分配给不符合资格的机构；以及

(H)            如果受让人不是出借人，则应向母公司和行政代理交付受让人证书。

尽管第12.05节或任何贷款文件的其他部分有任何相反的规定 ，只要未发生且仍在继续的特定违约事件，转让或参与属于 瑞士非合格贷款人的任何受让人或参与者，均须征得每个借款人和母公司的同意；但不得无理拒绝或拖延此类同意，且在任何情况下，如果任何借款人或父母在行政代理提出此类同意请求后10个工作日内未作出书面决定，则视为已给予此类同意。为免生疑问，如果任何借款人或家长在其合理酌情权下认定任何转让或参与将导致不遵守瑞士非银行规则，和/或 本协议项下不符合资格的贷款人和参与者的数量将超过10人，则该借款人或家长对此类转让或参与的反对应被视为合理。除上文第12.05(B)(Ii)(E)和(F)条的规定外，尽管有任何相反规定，巴克莱银行PLC仍可将其在本协议项下的承诺转让给巴克莱银行爱尔兰公司。

就本第12.05节而言， 术语“核准基金”和“不合格机构”具有以下含义：

“经批准的 基金”是指在正常业务过程中从事发放、购买、持有或投资银行贷款及类似信贷扩展的任何个人(自然人除外)，并由(A)贷款人、(B)贷款人的附属机构或(C)管理或管理贷款人的实体或其附属机构管理或管理。

“不合格机构”是指(A)自然人，(B)违约贷款人或其贷款人母公司，(C)其任何子公司或任何附属公司的母公司，或(D)为自然人或其亲属的主要利益而拥有和经营的公司、投资工具或信托，或为自然人或其亲属的主要利益而拥有和经营；但就第(D)款而言，该公司、投资工具或信托如(X)并非以取得任何承诺为主要目的而设立，(Y)由专业顾问管理，而该专业顾问并非该等自然人或其亲属，且在作出或购买商业贷款业务方面具有丰富经验，且(Z)资产超过$25,000,000，且其活动的很大部分是在其通常业务过程中作出或购买商业贷款及类似的信贷延伸，则该公司、投资工具或信托并不构成不合资格机构；此外，就第(D)款而言，在失责事件发生时及持续期间，任何 人士(贷款人除外)如在实施任何建议转让予该人后，会持有当时未偿还承担额的25%以上(视属何情况而定)，则该 人即为不合资格机构。

(Iii)           根据本节(B)(Iv)项接受并记录，自每项转让和假设规定的生效日期 起及之后，该项转让和假设项下的受让人应为本协议的一方，并且在该转让和假设所转让的利息范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，并且在该转让和假设所转让的利息范围内，出让方应免除其在本协议项下的义务 (和，如果转让和假设涵盖了转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务， 该贷款人将不再是本协议的一方，但仍有权享有第4.08、5.02、 12.03和12.04节的利益)。出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本协议第12.05节的规定，就本协议而言，应视为出借人根据本节第(C)款的规定出售该权利和义务的参与人。

(Iv)           为此目的而作为借款人代理人行事的行政代理应在其其中一个办事处保存一份向其交付的每项转让和假设的副本，并保存一份登记册，以记录贷款人的姓名和地址，以及每个借款人根据本协议不时的条款(“登记册”)对每个贷款人所欠贷款和信用证支出的本金金额(以及所述利息和手续费金额) 。在没有明显错误的情况下，登记册中的条目应被推定为正确，债务人、行政代理、开证行和贷款人可将姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人 视为本协议项下的贷款人，尽管 有相反的通知。登记册应可供债务人、任何开证行和任何贷款人在任何合理的时间和不时在合理的事先通知下查阅。

(V)           在收到转让方贷款人和本节第(B)款允许的受让人签署的已填妥的转让和假定后，行政代理应接受此类转让和假定，并将其中所载信息记录在登记册中，包括本节(B)款所指的处理和记录费以及本节第(B)款要求的任何书面同意；但如果转让贷款人或受让人 未能按照第3.01(E)或3.01(F)、5.01(D)或 12.04(A)节的规定支付其应支付的任何款项，则行政代理机构没有义务接受该转让和假设，并将信息 记录在登记册中，除非并直至该款项及其所有应计利息已全额支付。任何转让 除非已按本款规定记录在登记册中，否则就本协定而言无效。

(C)            (I)除本协议或任何其他贷款文件另有规定外，任何贷款人可在未经任何债务人、行政代理人或任何开证行同意的情况下，向一家或多家银行或不符合资格的机构(“参与者”) 出售参与该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺)；如果(A)该贷款人在本协议项下的义务保持不变，(B)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方负全部责任，(C)借款人、行政代理人、开证行和其他贷款人应继续单独和直接地与该贷款人进行与该贷款人在本协议项下的权利和义务有关的交易，(D)该参与者向该贷款人、行政代理人、Wil爱尔兰和(E)这样的参与者是一家符合条件的美国贷款人。贷款人 根据其出售此类参与的任何协议或文书应规定，该贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或放弃的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人 不得同意第12.01(B)节第一个但书中描述的影响该参与者的任何修订、修改或放弃。除本节(C)(二)项另有规定外, 每个借款人同意，每个参与者 应享有第4.08和5.02节的利益，其程度与其作为贷款人并根据本节第(B)款通过转让获得其权益的程度相同。在法律允许的范围内，每个参与者 也应有权享受第10.02节的利益，就像它是贷款人一样；前提是该参与者 同意受第5.01(B)节的约束，并提供第5.02(C)、5.02(E)和 5.02(H)节所要求的表格，就像它是贷款人一样。出售参与物的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人(且该代理者仅为税务目的)保存一份登记册，在登记册上登记每个参与人的姓名和地址，以及每个参与人的本金金额(和声明的利息)以及贷款文件规定的义务(“参与人登记册”)；但贷款人没有义务向借款人以外的任何人披露参与者登记册的全部或任何部分 (包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件下的任何承诺或信用证或其其他义务中的权益有关的任何信息)，但根据《美国财政部条例》第5 f.103-1(C)节的规定，为确定此类承诺或信用证或其他义务是登记的 形式而有必要披露的除外。参与者名册中的条目应为决定性的 无明显错误，即使有任何相反通知，贷款人仍应将姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类 参与的所有人。为免生疑问, 行政代理人(以行政代理人的身份)不负责维护参与者名册。如果满足第12.05节的要求(包括但不限于第12.05(C)(Ii)节)，则参与者名册中的条目应为确凿的、没有明显错误的条目，且即使有任何相反通知，出借方仍应在本协议的所有目的中将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与者的所有者。 为免生疑问，行政代理机构(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。

(Ii)            A 参与者无权根据第4.08和5.02节获得比适用贷款人 有权就出售给该参与者的参与权获得更多付款的任何款项，除非(I)参与者获得适用参与权后发生法律变更而有权获得更多付款，或者(Ii)将参与权出售给该参与者是在获得借款人事先书面同意的情况下进行的。借款人应被告知每一次出售给参与者的参与，每个参与者应遵守第5.02(C)、5.02(D)、5.02(E)、 5.02(H)和5.03节，就像它是出借人一样。未能遵守前一句话的参与者无权 享受第5.02节的任何福利。

(D)            任何贷款人可在任何时间质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行的债务的任何质押或转让，本节不适用于任何此类担保权益的质押或转让；但担保权益的质押或转让不得 解除贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何质押人或受让人代替贷款人作为本协议的当事人。

(E)            在贷款人将贷款文件规定的全部或部分权利和义务转让或转让给受让人的情况下，贷款人和受让人应同意，为《卢森堡民法典》第1278条的目的，为受让人的利益保留根据贷款文件设定并保证转让或转让权利的任何担保权益。

第12.06节       机密性。 行政代理、开证行和贷款人同意对信息保密(定义见下文)，但信息可披露给(A)其及其附属公司的董事、高级职员、雇员和代理人，包括会计师、法律顾问和其他顾问和代理人(不言而喻，此类披露的对象将被告知此类信息的保密性质，并被指示将此类信息保密至本文规定的程度)。(B)在对该人拥有或声称有管辖权的任何监管当局或自律机构的要求范围内，(C)适用法律或法规或任何传票、法院命令或类似的法律或监管程序要求的范围内，(D)本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人，(E)在行使本协议项下或任何其他贷款文件或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼、诉讼或诉讼程序或执行本协议或其项下的权利的情况下，(F)(I)本协议或任何其他贷款文件所规定的任何权利或义务的任何受让人或参与者，或(Ii)任何实际或预期的交易对手(或其顾问)，(Br)任何实际或预期的交易对手(或其顾问)，涉及任何债务人及其在本协议项下各自的义务，以及任何保险人或保险经纪人，(G)征得适用债务人的同意, (H)在此类信息 (I)因违反本节以外的原因而变得可公开的范围内，或(Ii)行政代理人、任何开证行或任何贷款人在非保密基础上从债务人以外的来源获得的信息，或(I)以保密方式向(I)任何评级机构提供与任何借款人或其子公司或信贷安排有关的评级，或(Ii)向CUSIP服务局或任何类似机构提供与信贷安排有关的CUSIP号码的发放和监测。 就本节而言，“信息”指从任何义务人收到的与该义务人或任何其他义务人或其各自业务有关的所有信息，行政代理可获得的任何此类信息除外，在适用的义务人披露之前，任何非保密的开证行或任何贷款人，以及与本协议和其他贷款文件的行政和管理相关的、由安排方例行地向数据服务提供商(包括排行榜提供商)提供的、为贷款行业和服务提供商提供服务的数据服务提供商、任何开证行或任何其他贷款人；前提是此类信息在交付时已明确确定为机密。按照本节规定对信息保密的任何人，如果其对此类信息的保密程度与其根据自己的保密信息所采取的谨慎程度相同，则应被视为已遵守其义务。每个管理代理, 开证行和贷款人应努力尽快通知WIL-百慕大银行它根据任何传票、法院命令或类似的法律或监管程序需要披露的任何信息，只要该通知在法律上没有被禁止提供。

各贷款方确认 根据本协议向IT提供的上一段中定义的信息可能包括有关借款人及其关联方或其各自证券的重要非公开信息，并确认IT已制定有关使用重大非公开信息的合规程序，并确认IT将根据这些程序和适用法律(包括联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。

借款人或行政代理根据本协议或在管理过程中提供的所有信息，包括请求豁免和修改的信息，都将是辛迪加级别的信息，其中可能包含关于借款人、其他债务人及其关联方或其各自证券的重要非公开信息。因此，每个贷款人向借款人和行政代理人表示，IT已在其行政调查问卷中确定了一个信用联系人，该联系人可能会根据其合规程序和适用法律收到可能包含 重要非公开信息的信息。

第12.07节       存续。 本协议中的所有债务人在其他贷款文件中以及在与本协议或任何其他贷款文件相关或依据本协议或任何其他贷款文件交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和担保，应被视为本协议和本协议的其他各方所依赖的，在本协议和其他贷款文件的签署和交付、任何贷款的发放和/或任何信用证的签发后仍应继续有效。无论任何此类 另一方或代表其进行的任何调查，即使行政代理、任何开证行或任何贷款人在本信用证项下延期时可能已知悉或知道任何违约或不正确的陈述或担保，并应继续有效，直至全额付款为止。第4.08、3.01、5.02、12.03和12.04条以及第XI条的规定将继续有效，无论本协议或本协议的任何规定是否完成、债务的偿还、贷款、信用证和承诺书的到期或终止、或本协议或本协议的任何规定的终止。

第12.08节       管辖 法律。本协议、其他贷款文件(明确选择受另一司法管辖区法律管辖的任何抵押品文件除外)以及与本协议和协议相关的所有其他文件以及协议双方的权利和义务应按照纽约州法律解释并受纽约州法律管辖。

第12.09节       圣约的独立性。本协议和其他贷款文件中包含的所有契约应具有独立效力，因此 如果某一特定行为或条件不被任何此类契约所允许，则即使该行为或条件因另一契约的例外情况而被允许或在其他条件的限制范围内，也不能避免违约或违约事件的发生(如果采取了该行动或该条件存在)。

第12.10节       对应物； 集成；有效性；电子执行。本协议可以一式两份(以及由本协议的不同各方在不同的副本上)签署，每一份应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一的 合同。本协议、其他贷款文件以及与支付给行政代理人的费用有关的任何单独的书面协议构成各方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代与本协议标的有关的任何和所有以前的协议和谅解，无论是口头或书面的。本协议自生效之日起生效，此后对本协议双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合其利益。通过传真传输或电子传输(.pdf格式)交付本协议签字页的已签署副本 应与交付手动签署的本协议副本一样有效。在与本协议和本协议拟进行的交易相关的任何待签署的文件中或与之相关的任何文件中或与之相关的词语中，应被视为包括电子签名、交付或以电子形式保存记录，每一项应与手动签署、实际交付或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。在任何适用法律规定的范围内，包括《联邦全球和国家商务电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》。, 或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律；但条件是，本协议的任何内容不得要求行政代理在未经其事先书面同意的情况下接受任何形式或格式的电子签名。在不限制上述一般性的情况下，借款人特此(I)同意，就行政代理人、贷款人和债务人之间的任何工作、重组、补救措施的执行、破产程序或诉讼有关的所有目的(包括但不限于)而言，本协议的电子图像或任何其他贷款文件(在每种情况下，包括其任何签名页)应具有与任何纸质原件相同的法律效力、有效性和可执行性，以及(Ii)放弃任何争论。抗辩或仅基于缺少任何贷款文件的纸质原件 副本而对贷款文件的有效性或可执行性提出异议的权利，包括其任何签名页。

第12.11节       可分割性。 本协议或任何其他贷款文件的任何条款在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行的，在该司法管辖区内，在该无效、非法或不可执行的范围内无效，而不影响本协议或其其余条款的有效性、合法性和可执行性；而特定司法管辖区的特定条款的无效不应使该条款在任何其他司法管辖区失效。

第12.12节       本协议与其他贷款文件之间存在冲突。如果本协议的条款与任何其他贷款文件的条款有任何冲突或不一致，应以本协议的条款为准。

第12.13节       标题。 此处使用的条款和章节标题以及目录仅供参考，不是本协议的一部分，不应影响本协议的构建，也不应在解释本协议时予以考虑。

第12.14节感兴趣的       限制。尽管本协议有任何相反规定，如果在任何时候，适用于本合同项下任何到期金额的利率，连同根据适用法律被视为该金额利息的所有费用、收费和其他金额(统称为“费用”)，超过持有该义务的贷款人根据适用法律收取、接受、收取或保留的最高合法利率(“最高利率”)，则本合同项下就该金额支付的利率，连同就该金额支付的所有费用，应以最高利率为限，在合法的范围内，应就该金额支付的利息和费用应累计，但由于本部分的实施而未支付的利息和费用应累计，并增加就其他金额或期间应支付给该贷款人的利息和费用(但不高于其最高利率)，直至该贷款人收到该累计金额，连同截至还款之日的隔夜利率的利息。

第12.15节       向司法管辖区提交；同意送达法律程序文件。

(A)            各债务人不可撤销且无条件地同意，其不会对行政代理、联合牵头安排人、任何开证行、任何贷款人或其各自的关联方以任何方式与本协议或任何其他贷款文件或与本协议有关的交易提起任何诉讼、诉讼或诉讼，无论是在法律上还是在衡平法上，无论是在合同上还是在侵权或其他方面。在位于曼哈顿区的美国纽约南区地区法院(或在纽约南区缺乏标的物管辖权的情况下，位于曼哈顿区的州法院)以外的任何法院和任何上诉法院中，且本协议各方在此不可撤销且无条件地为其自身及其财产提交：在因本协议或任何其他贷款文件引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或诉讼中，美国纽约南区地区法院(如果纽约南区没有事项管辖权，则由曼哈顿区的州法院开庭)以及任何上诉法院的专属管辖权，或承认或执行任何判决，本协议双方不可撤销且无条件地(I)同意与任何此类诉讼或诉讼有关的所有索赔均可在纽约州法院审理和裁决，或在法律允许的范围内在该联邦法院进行审理和裁决，并且(Ii)放弃其根据其现在或任何其他未来住所或任何其他原因而有权享有的任何其他司法管辖区的权利。本协议的每一方都同意最终的, 任何此类诉讼或程序中不可上诉的判决应为终局性判决，并可在其他司法管辖区通过对判决提起诉讼或以法律规定的任何其他方式执行。本协议或任何其他贷款文件(包括本第12.15条)中的任何规定均不影响行政代理、任何开证行或任何贷款人在其他情况下可能必须对任何债务人或其财产在任何司法管辖区法院提起与本协议或任何其他贷款文件有关的诉讼、诉讼或程序的权利，或就此向任何债务人或其财产执行判决的权利。

(B)            各债务人在此不可撤销且无条件地在其可能合法和有效的最大程度上放弃其现在或今后可能对因本协议或与本协议有关而引起的任何诉讼、诉讼或法律程序提出的任何异议，或 在本节(A)段所指的任何法院提起的任何其他贷款文件。每一债务人特此不可撤销地在法律允许的最大范围内放弃对不方便的法院的抗辩，以维持此类诉讼或诉讼在任何此类法院 。

(C)            本协议的每一方均不可撤销地同意以第12.02节中规定的通知方式(传真或电子邮件除外)送达法律程序文件。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响本协议或任何其他贷款文件以法律允许的任何其他方式送达程序的权利。尽管本协议有任何其他规定， 每一外国债务人在此不可撤销地指定纽约自由街28号CT Corporation System，New York 10005为该债务人的指定人和代理人，在因本协议或任何其他贷款文件而引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或程序中，为该债务人并代表该债务人在纽约州接受法律程序文件的送达。为此，根据墨西哥法律组织的每个债务人应向行政代理人提交一份公共契约的副本，其中包含不可撤销的诉讼和催收特别授权书(Poder para Pleitos y coranzas)根据《联邦民法典》第2554条和第2596条第一款和第四款(Código Civil Federal)在墨西哥公证人面前授予的《墨西哥州民法典》和《墨西哥州民法典》(或任何后续条款)的相应规定，其形式和实质应令行政代理人合理满意。

(D)            行政代理、每家开证行和每家贷款人在此不可撤销地无条件地为自己及其财产向纽约南区美国地区法院(如果纽约南区没有标的物管辖权，则由曼哈顿区的州法院开庭)以及其中任何上诉法院在因本协议或任何其他贷款文件引起或有关的任何诉讼、诉讼或程序中的管辖权提交。或承认或执行任何判决，本协议双方均不可撤销且无条件地同意，有关任何此类诉讼或诉讼的所有索赔均可在纽约州法院审理和裁决，或在法律允许的范围内在联邦法院审理和裁决。本协议各方均同意，在任何此类诉讼或程序中作出的不可上诉的最终判决应为终局性判决，并可在其他司法管辖区通过对判决提起诉讼或以法律规定的任何其他方式执行。

(E)            行政代理、每家开证行和每家贷款人在此不可撤销且无条件地，在其可能合法且有效的最大限度内，放弃它现在或以后可能对因本协议或本节(D)款所述任何其他贷款文件而引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或程序提出的任何反对意见。在法律允许的最大范围内，每一行政代理、每家开证行和每家贷款人在此不可撤销地放弃： 在任何此类法院维持此类诉讼或法律程序的不便法院的抗辩。

(F)            to 任何债务人对其自身或其财产具有或此后可获得任何法院管辖或抵销或任何法律程序的豁免权(无论是通过送达或通知、判决前扣押、协助执行、执行或其他方式)，该债务人在此不可撤销地放弃关于其在贷款文件下的义务的豁免权。

第12.16节       放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，本协议的每一方特此放弃在因本协议、其他贷款文件或因此(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)预期进行的交易而直接或间接引起的任何法律程序中由陪审团进行审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明 任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示，该另一方不会在 诉讼事件中寻求强制执行前述豁免，并且(B)承认IT和本协议的其他各方是受本协议和其他贷款文件的引诱而签订本协议和其他贷款文件的，其中包括本条款中的相互放弃和证明。

第12.17节       判断 货币。根据以任何其他货币(“第二种货币”)表示或兑换成任何其他货币(“第二种货币”)的判决，每一债务人向贷款人、任何开证行或行政代理人以任何货币(“第一种货币”)支付任何义务的义务，不得通过任何投标或回收 解除或履行，除非该投标或回收应导致适用的贷款人、适用的开证行或行政代理人有效地收到应支付的第一种货币的全部金额。因此，每一债务人的主要义务应作为另一种或额外的诉因强制执行，以便以第二种货币追回金额(如果有)，该有效的 收据应低于全部应付货币的全部金额，且不受就本合同项下任何其他应付金额而获得的判决的影响。

第12.18节       No 受托责任等。(A)借款人和母公司承认并同意，并确认其子公司的理解， 除本文件和其他贷款文件中明确规定的义务外，任何贷款方将不承担任何义务，并且 每个贷款方仅以借款人的独立合同交易对手的身份就贷款文件和本文件及其中拟进行的交易采取行动，而不是作为借款人或任何其他人的财务顾问或受托人或代理人。借款人和母公司同意，他们不会因任何贷款方违反与本协议和本协议拟进行的交易有关的受托责任而向该贷款方提出任何索赔。 此外，借款人和母公司确认并同意，在任何司法管辖区内，没有任何贷款方就任何法律、税收、投资、会计、监管或任何其他事项向他们提出任何建议。借款人和母公司应就此类事项与各自的顾问进行磋商，并负责对本合同或其他贷款文件中拟进行的交易进行自己的独立调查和评估，贷方对借款人或母公司不承担任何责任或责任。

(A)            借款人和母公司进一步确认和同意，并确认其子公司的理解，即每个信用方及其关联方是从事证券交易和经纪活动以及提供投资银行和其他金融服务的全方位服务证券或银行公司。在正常业务过程中，任何贷款方可以向借款人、母公司和其他公司提供投资银行和其他金融服务，和/或为其自己的账户和客户的账户收购、持有或出售借款人、母公司和其他公司的证券和金融工具(包括银行贷款和其他义务)，借款人和母公司可能与借款人和母公司有商业或其他关系。对于任何信用方或其任何客户如此持有的任何证券和/或金融工具，有关该等证券和金融工具的所有权利，包括任何投票权，将由权利持有人自行决定行使。

(B)            在 此外，借款人和母公司承认并同意，并确认其子公司的理解，即每个贷款方 及其附属公司可能向借款人和/或母公司可能在本协议所述交易和其他方面存在利益冲突的其他 公司提供债务融资、股权资本或其他服务(包括财务咨询服务)。任何信用方都不会使用借款人或母公司从借款人或母公司获得的机密信息，这些信息是借款人或母公司通过贷款文件预期的交易或与借款人或母公司的其他关系而获得的，与该贷款方为其他公司提供的服务有关。借款人和母公司也 承认，任何贷款方都没有义务使用与贷款文件预期的交易相关的信息，或 向借款人或母公司提供从其他公司获得的机密信息。

第12.19节       美国 爱国者法案。(A)受《美国爱国者法案》(酒吧第三章)要求的每个贷款人。L.107-56(签署于2001年10月26日)(“爱国者法案”)(“爱国者法案”)特此通知债务人，根据“爱国者法案”的要求，它需要获取、核实和记录识别每个债务人的信息，该信息包括该债务人的名称和地址，以及使该贷款人能够根据该爱国者法案识别该债务人的其他信息。

(A)            在 为了遵守不时适用于银行机构的法律、规则、法规和行政命令，包括但不限于与资助恐怖主义活动和洗钱有关的法律、规则、法规和行政命令，包括美国《美国爱国者法案》(以下简称《适用法律》)第326条 ，行政代理必须获取、核实、 记录和更新与与行政代理保持业务关系的个人和实体有关的某些信息。因此，各方同意应行政代理人的不时要求，向其提供该方可获得的识别信息和文件，以便行政代理人遵守适用的 法律和受益所有权条例。

第12.20节       预约 完美。各贷款人特此指定对方贷款人作为其代理人，以完善留置权，为行政代理和担保当事人的利益，根据UCC第9条或任何其他适用法律(包括PPSA)，只能通过占有或控制才能完善的资产。如果任何贷款人(行政代理人除外)获得任何此类抵押品的所有权或控制权，该贷款人应将此情况通知行政代理人，并应行政代理人的要求立即将此类抵押品交付给行政代理人或按照行政代理人的指示进行处理。

第12.21节       付款 作废。如果任何借款人或其代表向行政代理、任何开证行或任何贷款人、任何开证行或任何贷款人根据本协议行使其抵销权，则该付款或该抵销的收益或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被作废或被要求(包括根据该行政代理、该开证行或该贷款人酌情达成的任何和解协议) 应偿还给受托人、接管人、审查员、程序顾问、管理人或任何其他当事人，就债务人的任何破产事件或其他方面而言，则(A)在该追偿范围内，原拟履行的债务或其部分应恢复并继续完全有效，犹如该付款未予支付或该抵销未发生一样，以及(B)各贷款人和各开证行同意应要求向行政代理支付其从行政代理收回或偿还的任何金额的适用份额(不得重复) (前提是行政代理以前已向该贷款人或开证行(视情况而定)支付过该等金额)，外加从该要求之日起至该 支付之日为止的利息，该利息的年利率等于适用的隔夜利率。贷款人和开证行在前款第(B)款项下的义务在全额付款后继续有效。

第12.22节       第 项受托责任。贷款方及其关联公司(仅为本第12.22节的目的而统称为“贷款方”)可能具有与借款人的经济利益相冲突的经济利益。各债务人同意，贷款文件中或其他内容中的任何内容均不得被视为在贷方与借款人、其股东或其关联公司之间建立咨询、受托或代理关系或受托责任或其他默示责任。各债务人确认并同意：(I)贷款单据所设想的交易是贷方与债务人之间的独立商业交易，(br}另一方面，(Ii)与此相关并与导致此类交易的程序相关，每个贷方仅作为债务人、其管理层、股东、债权人或任何其他人的受托人，(Iii)对于本协议拟进行的交易或导致交易的过程，没有任何信用方承担以任何债务人为受益人的咨询或受托责任(无论任何信用方或其任何关联公司 是否已就其他事项向任何债务人提供建议或目前正在就其他事项向任何义务人提供咨询意见)，(Iv)每一贷方可能从事涉及与债务人及其关联方不同的利益的广泛交易 , 贷方没有任何义务 向债务人或其关联公司披露任何此类权益，以及(V)每个债务人在其认为适当的范围内咨询了自己的法律和财务顾问。每一债务人还承认并同意，其有责任就本协议所设想的交易和导致交易的过程作出自己的独立判断。每一债务人均同意，其不会要求 任何贷款方就本协议拟进行的交易或导致交易的过程提供任何性质或方面的咨询服务，或对该债务人承担受托责任或类似责任。

第12.23节       释放担保人。

(A)            任何担保人(母公司或WIL-特拉华州以外)应自动解除其在任何适用担保协议和其他贷款文件(包括抵押品文件)项下的义务：(I)在全额付款后，(Ii)当该人因贷款文件以其他方式允许的处置而不再是子公司时，(Iii)当该人成为不受限制的 子公司时，或(Iv)如果以下两种情况均成立：(A)该人不是在指定司法管辖区内组织的重大指定子公司，以及(B)该人不担保债务人本金金额超过20,000,000美元(高级担保票据除外)的第三方债务，在上述任何情况下，在收到借款人的书面请求后，行政代理将立即执行和交付为证明该豁免而合理要求的所有文件；但在任何情况下，担保人不得仅因将该担保人的股权少于全部权益出售给母公司的关联公司而自动解除其根据第12.23(A)节的义务。

(B)            在借款人向行政代理发出书面通知后，任何增加的担保人应自动免除其在任何适用的担保协议和其他贷款文件项下的义务，条件是：(A)该人不是在指定司法管辖区组织的指定实体子公司，以及(B)该人不担保债务人本金超过20,000,000美元的第三方债务，并在收到借款人的书面请求后立即提供担保。行政代理将签署并交付合理要求的所有文件，以证明该释放。

第12.24节       承认 并同意受影响的金融机构自救。尽管任何贷款文件或任何其他协议有任何其他条款，但双方均承认并接受任何一方在贷款文件项下或与贷款文件相关的任何责任， 任何一方对任何其他方的任何责任可能受到相关解决机构的自救行动的约束，并承认 并接受以下效果的约束：

(A)            任何与任何此类责任有关的自救行动，包括(但不限于)：

(I)将任何此类债务的本金或未清偿金额(包括任何应计但未支付的利息)全部或部分减少(            )。

(Ii)将所有或部分该等债务转换为股份或其他所有权文书，并可向其发行或授予该等债务的            ；及

(3)          a 取消任何此类责任；以及

(B)            对任何贷款文件的任何条款进行必要的更改，以实施与任何此类债务有关的自救诉讼。

第12.25节       确认贷款人作为瑞士合格贷款人的地位。

(A)            各贷款人确认，截至生效日期，除非在生效日期前以书面形式通知母公司和行政代理，否则该贷款人为瑞士合格贷款人，且未与 任何不符合瑞士资格的贷款人就本协议订立参与安排。

(B)            在不限制本协议规定的任何同意或其他权利的情况下(包括第12.05条)，任何根据本协议应 成为任何贷款人或参与者的受让人、参与者或次参与者的人，应在其成为贷款人、参与者或次参与者之日之前，以书面形式向母公司和行政代理确认：

(I)            it 是一家瑞士合格贷款人，并且没有与任何不符合资格的瑞士贷款人就本协议订立参与(包括再参与)安排 ；或

(Ii)            如果 它是一家不符合资格的瑞士贷款人，则就瑞士非银行规则而言，它被视为一个单一债权人(考虑到 任何参与和子参与)。

(C)            每个贷款人或参与者(包括次参与者)如果因任何原因不再是瑞士合格贷款人，应立即通知母公司和行政代理。

第12.26节       联合 首席调度员和联合账簿管理人。除以贷款人、行政代理人或开证行的身份适用于本协议的权利、权力、义务、责任、责任或义务外，每个联合牵头安排人在本协议项下不应享有任何权利、权力、义务、责任或义务。在不限制前述规定的情况下，各联席牵头安排人不应或被视为与任何贷款人或任何债务人有任何受托关系。每一贷款人、行政代理、开证行和每一债务人都承认，在决定签订本协议或在本协议项下采取或不采取行动时，它不依赖、也不会依赖联合牵头协调人。每名联席牵头协调人均有权在任何时间 通知行政代理和借款人辞职。

第12.27节关于任何受支持的       的确认。如果贷款文件通过担保或其他方式为互换协议或任何其他QFC协议或工具提供支持(此类支持称为“QFC信用支持”，每个此类QFC为“受支持的QFC”)，则双方承认并同意联邦存款保险公司在《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章下的决定权(连同其下颁布的法规)如下：关于此类受支持的QFC和QFC信用支持的《美国特别决议制度》 (尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，但以下条款仍适用)：

(A)在 作为受支持QFC的一方的受覆盖实体(每个“受覆盖方”)受到美国特别决议制度下的诉讼的情况下的            ，该受支持的QFC的转让和该QFC信用支持的利益(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，如果受支持的QFC和此类QFC信用支持(以及财产上的任何此类权益、义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖，则从承保方获得该受支持的QFC或该 QFC信用支持的任何财产权利的效力将与根据美国特别决议制度进行的转移的效力相同。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司 受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信用支持的违约权利被允许行使的程度不超过 在美国特别决议制度下可以行使的此类默认权利，如果受支持的QFC和贷款文件 受美国或美国各州法律管辖。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方对违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何受覆盖方关于所支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。

(B)            作为本第12.27节中使用的术语，下列术语具有以下含义：

(I)一方的“            关联方”是指该方的“关联方”(该术语根据《美国法典》第12编第1841(K)条定义并解释)。

(Ii)            “承保实体”系指下列任何一项：(I)“承保实体”一词在“联邦判例汇编”第12编252.82(B)节中定义并根据其解释；(Ii)“承保银行”一词在“联邦判例汇编”第12编第47.3(B)节中定义和解释；或(3)《联邦法规》第12(Br)条382.2(B)款对该术语的定义和解释所指的“承保财务安全倡议”。

(Iii)            “默认权利”具有12 C.F.R.第252.81节、第47.2节或第382.1节(视适用情况而定)中赋予该术语的含义，并应根据该含义进行解释。

(4)            “合格财务合同”具有“合格财务合同”一词在“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中所赋予的含义，并应按照其解释。

Section 12.28       [已保留].

第12.29节       修正案 和重述；禁止更新。本协议是对现有信贷协议的修订和重述，自生效日期起及之后生效。本协议的签署和交付不应构成对现有信贷协议项下对贷款人或行政代理的任何债务或其他义务的更新。于生效日期或之前， (I)代理转让及留置权转让协议预期的代理转让将根据其条款而生效，及(Ii)现有信贷协议中所述的信贷安排须由信贷安排整体修订、补充、修改及重述 ，而借款人在现有信贷协议项下截至该日期的所有未清偿债务， 将继续存在，并须受本协议的规定所规限，因此被视为本协议所述相应安排项下的未清偿债务，而任何人士不得采取任何进一步行动。

[本页的其余部分特意留空；签名页紧随其后.]

兹证明，本协议双方已于上述第一个日期签署并交付本协议。

[签名页-A&R信用协议]

家长：

代表和代表 签署了 威瑟福国际公共有限公司
由其合法指定的代理人：

[签名页-A&R信用协议]

[签名页-A&R信用协议]

[签名页-A&R信用协议]

[签名页-A&R信用协议]

[签名页-A&R信用协议]

[签名页-A&R信用协议]

[签名页-A&R信用协议]